[年报]星星科技:2015年年度报告（更新后）
浙江星星科技股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王先玉、主管会计工作负责人陈美芬及会计机构负责人(会计主 管人员)陈美芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论” 之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及 应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以324,738,305为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增10股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ...................................................................................................................... 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................... 51 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................... 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 61 第九节 公司治理 ...................................................................................................................... 68 第十节 财务报告 ...................................................................................................................... 74 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................................... 165 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、星星科技 指 浙江星星科技股份有限公司 广东星弛、星弛 指 广东星弛光电科技有限公司 深越光电、深越公司、深越 指 深圳市深越光电技术有限公司 深圳联懋、联懋公司、联懋 指 深圳市联懋塑胶有限公司 控股股东、实际控制人 指 叶仙玉 星星集团 指 星星集团有限公司 深圳群策群力 指 深圳市群策群力投资企业(有限合伙) 南海创新 指 南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 海通开元 指 海通开元投资有限公司 星谷触控 指 浙江星谷触控科技有限公司 TYCOON POWER 指 TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED NEW POPULAR 指 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,LTD. 德懋投资 指 深圳市德懋投资发展有限公司 资阳弘信 指 资阳弘信创业投资控股有限公司 比邻前进 指 比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 祺鸣投资 指 台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙） 群策光电 指 昆山市群策光电技术有限公司 锐鼎制工 指 深圳市锐鼎制工科技有限公司 深众光电 指 深圳市深众光电技术有限公司 Cover Glass 指 盖板玻璃，即视窗玻璃防护屏产品，又称Cover lens 全贴合产品 指 在触控模组产品的基础上进一步通过全贴合技术整合了液晶显示模 组，使产品升级为一个完整的触控显示模组 良率 指 良品率，是指某一批合格的产品数量占该批产品投入原材料数量的比 率 电容式触摸屏 指 在玻璃表面涂上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层 上时，触点的电容就会发生变化，使得与之相连的振荡器频率发生变 化，通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 星星科技 股票代码 300256 公司的中文名称 浙江星星科技股份有限公司 公司的中文简称 星星科技 公司的外文名称（如有） Zhejiang Firstar Panel Technology Co,.Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） FPT 公司的法定代表人 王先玉 注册地址 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地4号楼 注册地址的邮政编码 318015 办公地址 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地4号楼 办公地址的邮政编码 318015 公司国际互联网网址 www.first-panel.com 电子信箱 irm@first-panel.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王先玉 李伟敏 联系地址 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业 基地4号楼 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业 基地4号楼 电话 0576-89081618 0576-89081618 传真 0576-89081616 0576-89081616 电子信箱 irm@first-panel.com irm@first-panel.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 舒铭，杜海林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市红岭中路1012号国信 证券大厦16-26层 兰天、谭杰伦 2015年6月26日—2016年12月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 3,885,220,051.24 1,678,385,760.00 131.49% 429,257,259.31 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,078,414.95 26,897,152.08 141.95% -149,228,716.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 46,827,231.87 18,347,911.89 155.22% -154,907,471.08 经营活动产生的现金流量净额（元） -41,927,570.17 -161,506,376.85 74.04% 77,610,328.80 基本每股收益（元/股） 0.24 0.12 100.00% -0.99 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.12 100.00% -0.99 加权平均净资产收益率 2.82% 1.69% 1.13% -21.71% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 6,361,494,500.55 3,044,596,755.39 108.94% 2,230,090,519.25 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,241,894,843.46 1,614,681,582.01 100.78% 1,327,362,718.26 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 479,780,686.80 705,153,876.70 1,236,658,603.26 1,463,626,884.48 归属于上市公司股东的净利润 13,741,636.75 1,473,640.50 41,703,603.73 8,159,533.97 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,294,977.17 883,232.23 38,877,066.89 -4,228,044.42 经营活动产生的现金流量净额 -9,720,295.58 17,992,429.83 -207,744,227.99 157,544,523.57 注：1、2015年7月1日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,LTD.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1411号），并于2015年7月9日 完成了深圳联懋100%股权的过户手续及相关工商登记，深圳联懋已成为本公司的全资子公司（公告网址： http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2015-0043）。2015年7月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成了深圳联懋原股东NEW POPULAR、祺鸣投资、德懋投资、TYCOON POWER、资阳弘信、比邻前进合计发行72,472,594 股普通A股的股份登记手续，并于2015年7月27日在深圳证券交易所创业板上市。根据《企业会计准则第33号——合并财务 报表》等有关规定,母公司应当当年将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围；所以公司在编制2015年度合并财务报表 时，将深圳联懋2015年12月31日的资产负债表期末数纳入合并报表,，深圳联懋2015年7-12月份的净利润和现金流量表数据 并入了公司。 因此，如果没有特别说明，本报告涉及2015年资产负债表项目的期末财务数据是包含深圳联懋2015年末相应的财务数 据；涉及公司2015年度利润表和现金流量表相关项目的数据均包含深圳联懋2015年7-12月份的财务数据,导致利润表和现 金流量表的本期金额较上期金额增长较大，资产负债表期末数比上期初数增长较大。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 65,078,414.95 26,897,152.08 3,241,894,843.46 1,614,681,582.01 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 65,078,414.95 26,897,152.08 3,241,894,843.46 1,614,681,582.01 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 7,040,702.32 -17,594.73 171,073.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,108,734.52 9,967,280.22 4,604,680.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,078,718.99 -153,048.39 1,046,144.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,821,256.87 减：所得税影响额 553,193.56 350,512.67 143,143.35 少数股东权益影响额（税后） 2,087,598.08 896,884.24 合计 18,251,183.08 8,549,240.19 5,678,754.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事各种视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，主要应用于手机、平板电脑等消费电子产品， 同时也广泛的应用于车载电子、医疗器械等其他领域。报告期内，公司触控显示模组实现销售收入244,504.01万元，同比上 升97.14%，视窗防护屏实现销售收入34,293.15万元，同比下降21.17%，同时公司通过收购深圳联懋，报告期内增加了精密 结构件产品的销售收入。另外公司将持续关注消费电子行业的最新发展趋势，抓住发展机遇，报告期内公司指纹识别模组产 线已经搭建完成并进行了小规模的量产；同时全资子公司深圳联懋已经向HTC供应虚拟现实穿戴设备结构件，目前已经接到 客户单并开始批量交付。未来公司将不断加大对新产品、新技术前沿的探索和研发，提升公司的研发和制造能力。 报告期内，公司完成了重大资产重组，通过收购深圳联懋，公司获得了优质的客户资源，对现有业务形成良好的补充和 延伸，公司主营产品在视窗防护屏、触控显示模组基础上拓展至精密结构件领域，拉近了公司业务与终端市场的距离，顺应 了消费电子上游产业整合趋势。在后智能手机时代，多元化业务结构有助于公司在满足市场多样性需求的同时增强抵御风险 的能力，通过整合形成强大的制造能力，在为客户提供全方位解决方案的前提下，提高了公司整体的议价能力和盈利能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本报告期联懋公司并入所致 无形资产 本报告期处置土地使用权所致 在建工程 主要为星弛的基建和装修 货币资金 本报告期联懋公司并入所致 应收票据 本报告期联懋公司并入所致 应收账款 主要系深越营业收入增长应收账款同步增长，同时并入联懋公司应收账款所致 其他应收款 主要系应收转让土地使用权款项及联懋并入所致 存货 主要系公司营业收入增长和联懋公司并入所致 商誉 本报告期联懋公司并入所致 长期待摊费用 本报告期联懋公司并入所致 递延所得税资产 本报告期联懋公司并入所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司完成了重大资产重组，通过收购深圳联懋，公司主营业务在视窗防护屏、触控显示模组基础上拓展至精 密结构件领域，进一步扩大了公司的业务范围、产品线、市场空间。公司业务实现纵向延伸和拓展，一方面能为下游客户提 供一站式配套产品以节省成本，另一方面也能进一步提高公司自身产业链把控和产品质量控制能力，可提供多形态产品，具 备满足客户全方位产品需求的服务优势。公司将通过技术、市场、人才资源的整合，加强公司团队力量，丰富公司业务领域， 拉近公司业务与终端市场的距离，发挥协同效应，进一步提高公司核心竞争力。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，面对错综复杂的宏观环境和繁重艰难的转型任务，国内生产制造企业背负较大的经营压力。随着智能 手机及平板电脑渗透率的日趋饱和，下游平板显示及触控产品的总体需求进一步放缓，经过近年来的持续行业洗牌， 消费电子行业的竞争日趋激烈，在推动行业资源整合的同时，也提高了外部企业进入消费电子行业的门槛，全球消 费电子品牌的数量正在不断减少，品牌集中度和代工厂商集中度越来越高。行业竞争逐步从价格竞争过渡到资本实 力的竞争、技术实力和创新能力的竞争、管理能力的竞争。对于公司而言，面对激烈的国内市场竞争，不断地在寻 求创新、整合与突破。 报告期内，公司实现营业总收入3,885,220,051.24元，同比上升131.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 65,078,414.95 元，同比上升141.95%。主要得益于：1、报告期内公司全资子公司深越光电销售的产品结构有较大变 化，全贴合产品成为深越光电的主导产品，全贴合产品销售单价相对较高，且销售数量稳步增长，报告期内全贴合 产品大批量供应华为、华硕、HTC等终端客户，全贴合产品的营业收入大幅增长；2、公司与深圳联懋完成重组后，2015年7-12月份的营业收入和净利润并入公司，同时双方通过内部整合、协调团队、完善产业链，整合双方优势资源 的协同效应逐步显现，进一步提升公司整体经营实力。 报告期内，在公司董事会的领导下以及通过公司管理团队、全体员工的不懈努力，积极开展落实各项经营活动： （一）积极推进重组，优化产业链布局 近年来，公司积极开展资本运作，展开并购，不断丰富自身产品结构，实现公司战略转型升级，促进公司健康 快速成长。报告期内，公司顺利完成了重大资产重组工作，深圳联懋成为公司的全资子公司，公司产品线在视窗防 护屏、触控显示模组的基础上拓展至精密结构件领域，初步构建了电子消费产品一站式供应服务的格局，同时公司 完成了重大资产重组配套募集资金股份发行工作，主要用于智能电子产品精密结构件扩产项目及精密结构技术研发 中心建设，为公司的战略布局、产业整合、业务拓展等打下了扎实的基础。 （二）推动投资项目，保持发展动力 公司全资子公司深圳联懋始终致力于成为国内一流的移动互联精密结构件垂直整合一体化平台，经过长期的研 发积累、持续的垂直整合和投资布局，深圳联懋在塑胶精密结构件方面已经具备了卓越竞争力，是国内及台湾等众 多一线手机及平板电脑品牌客户的重要供应商。2015年11月27日，公司2015年第六次临时股东大会审议通过了《关 于全资子公司对外股权投资的议案》，同意深圳联懋以自有资金受让深圳沐浴阳光投资发展有限公司尚未履行出资 义务持有的“深圳市锐鼎制工科技有限公司”44%的股权及该部分股权所对应的全部权益，同意未来深圳联懋通过增 资扩股等方式实现深圳联懋持有“深圳市锐鼎制工科技有限公司”不低于51%的股权。本次对外投资项目，能促进深 圳联懋完善并扩大金属CNC工艺技术及规模生产的能力，进一步完善产品结构，使公司同时具备塑胶和金属精密结构 件设计开发及生产能力，增强市场竞争能力，有利于为深圳联懋创造新的营收和利润增长点，保障深圳联懋持续发 展壮大；有利于稳固深圳联懋目前业务和未来业务的拓展，符合上市公司与深圳联懋的发展战略。 （三）坚持研发创新，提升核心竞争力 公司发展始终坚持以研发为向导，通过持续研发和技术创新，提高产品的附加值，增强产品竞争力，保证公司 业务持续平稳发展。报告期内，公司研发投入金额为139,473,287.53元，同比上期投入的81,093,486.29元增加了 71.99%，占营业总收入的比例为3.59%。公司将持续推进产品结构升级进度，拓展和延伸了产品在消费电子行业的应 用领域，完善了公司的产业链布局，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展提供动力。报告期内 公司指纹识别模组产线已经搭建完成并进行了小规模的量产，同时全资子公司深圳联懋已经向HTC供应虚拟现实穿 戴设备结构件，目前已经接到客户单并开始批量交付。未来公司将不断加大对新产品、新技术前沿的探索和研发， 提升公司的研发和制造能力。 截止2015年12月31日，公司及下属子公司已拥有专利授权181项，其中发明专利16项，实用新型163项，外观设 计2项。未来公司将继续加大研发力度，加快新产品开发进度，使新技术、新产品实现产业化，巩固并提高公司的核 心竞争力。 （四）重视市场开发和服务，增强客户黏性 公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，将“生产符合 市场和客户需求的产品”作为公司市场经营方针。目前公司主要客户包括华为、中兴、联想、酷派、小米、步步高、 HTC、华硕、魅族、亚马逊等国内外手机一线品牌，在国产手机市场份额大幅提升的行业背景下面临历史性的发展机 遇。公司将深刻理解和满足客户多样化、个性化、一站式采购的产品需求，始终重视和落实市场服务，通过坚持技 术创新、加强产品设计、提高产品质量，深化与客户的合作，进一步增强客户黏性，提升订单占有率。 （五）维护投资者关系，提升企业形象 公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流。对于机构投资 者的现场调研，公司根据《投资者关系管理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待的 资料存档工作，并按要求合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场调研活动。在日常工作中， 始终认真对待投资者的每一次来访、每一个电话和每一次提问。2015年，公司回复深交所互动平台投资者提问370余 条，不断地促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。 （六）完善内部管理机制，激发员工活力 公司注重企业文化建设、人才引进和培养，加强内部制度建设、优化组织结构、强化内部管理。报告期内，公 司进一步健全经营管理体系，通过在财务、生产、采购、内部沟通等环节实施信息化管理，推进经营革新、提高运 营效率。同时尝试引进外部优秀的讲师和管理咨询机构，充分发掘内部培训资源，使培训学习、不断进步成为最吸 引员工的核心发展要素，进一步激发员工的工作活力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,885,220,051.24 100.00% 1,678,385,760.00 100.00% 0 分行业 电子器件行业 3,885,220,051.24 100.00% 1,678,385,760.00 100.00% 0 分产品 电容式触摸屏 637,897,410.55 16.42% 730,643,819.50 43.53% -27.11% 电阻式触摸屏 86,417,437.32 2.22% 90,470,644.94 5.39% -3.17% 手机盖板 331,814,288.35 8.54% 409,942,106.27 24.42% -15.88% 平板盖板等其他盖 板 11,117,176.15 0.29% 25,068,834.15 1.49% -1.20% 全贴合屏 1,219,901,114.16 31.40% 158,719,373.10 9.46% 21.94% 手机结构件 889,218,228.91 22.89% 22.89% 平板电脑结构件 149,917,656.01 3.86% 3.86% 其他 558,936,739.79 14.39% 263,540,982.04 15.70% -1.31% 分地区 内销业务 3,029,672,946.74 77.98% 1,133,732,373.55 67.55% 10.43% 外销业务 855,547,104.50 22.02% 544,653,386.45 32.45% -10.43% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子器件行业 3,885,220,051.24 3,419,755,399.26 11.98% 131.49% 145.15% -4.90% 分产品 电容式触摸屏 637,897,410.55 589,693,508.26 7.56% -12.69% -2.32% -9.82% 电阻式触摸屏 86,417,437.32 67,684,307.52 21.68% -4.48% -16.83% 11.63% 手机盖板 331,814,288.35 299,633,209.99 9.70% -19.06% -9.14% -9.86% 平板盖板等其他 11,117,176.15 6,278,689.60 43.52% -55.65% -69.42% 25.43% 全贴合屏 1,219,901,114.16 1,100,528,793.70 9.79% 668.59% 735.97% -7.27% 手机结构件 889,218,228.91 725,696,662.97 18.39% 平板电脑结构件 149,917,656.01 123,211,150.67 17.81% 其他 558,936,739.79 507,029,076.56 9.29% 112.09% 122.43% -4.22% 分地区 内销 3,029,672,946.74 2,709,716,870.45 10.56% 167.23% 185.93% -5.85% 外销 855,547,104.50 710,038,528.81 17.01% 57.08% 58.73% 0.60% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 电子器件行业 销售量 片 245,688,351 83,413,317 281.48% 生产量 片 204,090,455 84,941,030 225.65% 库存量 片 25,242,665 9,518,733 165.19% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 上表中2015年的销售量、生产量并入了联懋公司7-12月的销售量、生产量，2015年的库存量并入了联懋的期末库存 量，其中：联懋2015年7-12月份销售量140,473,966片，生产量94,678,852片，期末库存量11,526,714片，故2015产销存 比上年同期增长较大。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子器件行业 直接材料 2,313,246,122.55 73.78% 1,028,559,003.25 74.61% -0.83% 电子器件行业 制造费用 473,520,573.48 15.10% 184,590,010.58 13.39% 1.71% 电子器件行业 人工工资 348,484,334.20 11.12% 165,341,269.29 11.99% -0.88% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司合并报表的合并范围增加了全资子公司深圳联懋、全资孙公司联懋科技，同时2015年10月，孙公司群策 光电已完成工商变更手续，深越光电、深众光电不再持有群策光电的股权，公司不再将群策光电纳入合并财务报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 公司重大资产重组事项在报告期内完成，随着2015年7月深圳联懋的工商变更手续办理完成，深圳联懋成为公司的全资 子公司，下半年公司的主营业务由之前的视窗防护屏、触控模组产品变为视窗防护屏、触控模组产品、精密结构件为核心的 主营业务，进一步扩大了公司的业务范围、产品线、市场空间。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,425,472,720.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.70% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 732,198,471.26 18.85% 2 第二名 220,917,743.54 5.69% 3 第三名 189,419,536.56 4.88% 4 第四名 152,617,414.47 3.93% 5 第五名 130,319,554.52 3.35% 合计 -- 1,425,472,720.35 36.70% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 595,186,722.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.94% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 148,970,417.86 4.74% 2 第二名 118,180,137.91 3.76% 3 第三名 115,329,777.69 3.67% 4 第四名 114,667,034.28 3.65% 5 第五名 98,039,354.89 3.12% 合计 -- 595,186,722.63 18.94% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 33,292,596.25 27,463,983.34 21.22% 主要系联懋公司并入所致 管理费用 255,101,114.52 177,747,265.88 43.52% 主要系联懋公司并入及研发费用增加所致 财务费用 30,807,084.71 26,397,298.38 16.71% 主要系并入联懋的财务费用，同时汇兑收益 增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司将进一步增强和提高核心技术与产品的竞争力，为公司储备新技术、提升产品良率及未来新产品市场的开拓等方面 打下坚实的基础，未来公司将不断加大对新产品、新技术前沿的探索和研发，提升公司的研发和制造能力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 1,177 476 260 研发人员数量占比 12.23% 13.98% 19.40% 研发投入金额（元） 139,473,287.53 81,093,486.29 37,602,361.01 研发投入占营业收入比例 3.59% 4.83% 8.76% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,183,131,611.03 1,424,578,868.09 123.44% 经营活动现金流出小计 3,225,059,181.20 1,586,085,244.94 103.33% 经营活动产生的现金流量净额 -41,927,570.17 -161,506,376.85 74.04% 投资活动现金流入小计 87,043,198.30 90,780.58 95,783.06% 投资活动现金流出小计 487,258,180.84 415,818,008.22 17.18% 投资活动产生的现金流量净额 -400,214,982.54 -415,727,227.64 3.73% 筹资活动现金流入小计 1,598,330,202.42 1,093,928,351.86 46.11% 筹资活动现金流出小计 1,000,368,080.25 555,808,571.74 79.98% 筹资活动产生的现金流量净额 597,962,122.17 538,119,780.12 11.12% 现金及现金等价物净增加额 157,528,514.33 -39,381,104.32 500.01% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2015年7月深圳联懋的工商变更手续办理完成，深圳联懋成为公司的全资子公司；上表中的2015年度数据均并入了联懋 公司2015年7-12月的数据；同时深越公司营业收入大幅增长，相应的经营活动现金流入、经营活动现金流出增长较大。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是公司销售规模增长较大，特别是第四季度销售旺季，信用期内应收账款增加。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,821,256.87 3.78% 处置群策光电产生的投资收益所致 否 资产减值 79,101,096.93 106.03% 计提应收/存货减值准备和在建工程跌价准备 所致 否 营业外收入 21,194,954.54 28.41% 主要系计入当期损益的政府补助和非流动资 产处置利得所致 否 营业外支出 3,126,003.80 4.19% 主要为罚款 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 444,231,778.47 6.98% 234,697,317.22 7.71% -0.73% 主要系联懋公司并入所致 应收账款 1,546,620,332.51 24.31% 600,672,401.87 19.73% 4.58% 主要系深越营业收入增长应收账款同步增 长，同时并入联懋公司应收账款所致 存货 906,858,241.43 14.26% 352,559,304.51 11.58% 2.68% 主要系公司营业收入增长和联懋公司并入 所致 固定资产 993,404,645.59 15.62% 592,414,249.34 19.46% -3.84% 主要系并入联懋公司所致 在建工程 208,089,588.40 3.27% 139,289,231.87 4.57% -1.30% 主要为星弛的基建和装修。 短期借款 957,907,400.00 15.06% 428,827,388.90 14.08% 0.98% 主要系联懋公司并入所致 长期借款 118,206,539.67 1.86% 35,000,000.00 1.15% 0.71% 主要系联懋和深越公司的融资租赁所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,562,134,846.50 1,402,465,796.15 11.38% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司 名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索引（如 有） 深圳市联懋 塑胶有限公 司 生产经营塑胶件、 五金模具，从事货 物及技术进出口 （不含分销及国 家专营专控商 品），设计、研发、 生产销售精密模 具、电子产品、移 动通讯产品（分公 司经营）。 收购 1,562,134,846.50 100.00% 发行 股份 及现 金支 付 不适用 长期 精密 结构 件 150,000,000 113,668,617.54 否 2015年 07月11 日 公告编号： 2015-0043，“关 于发行股份及 支付现金购买 资产并募集配 套资金之标的 资产过户完成 的公告” http://www.cninfo.com.cn/ 合计 -- -- 1,562,134,846.50 -- -- -- -- -- 150,000,000 113,668,617.54 -- -- -- 公司2015年11月27日召开了2015年第六次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的议案》，同意公司全 资子深圳联懋以自有资金受让深圳沐浴阳光投资发展有限公司尚未履行出资义务持有的锐鼎制工44%的股权及该部分股权所对应的 全部权益，同意未来深圳联懋通过增资扩股等方式实现深圳联懋持有锐鼎制工不低于51%的股权。目前深圳联懋已完成对锐鼎制工的 增资，持有锐鼎制工51.0018%股权。（详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告，公告编号：（2016-0014） 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到计划 进度和预计 收益的原因 披露日 期（如 有） 披露索引（如有） 全资子公司 购买国有建 设用地使用 权 其他 否 储备 用地 95,340,000.00 19,000,000.00 自有 资金 不适用 2015年 12月24 日 公告编号：2015-0105，“关 于全资子公司参与土地竞 拍的进展公告” http://www.cninfo.com.cn/ 合计 -- -- -- 95,340,000.00 19,000,000.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 闲置两年以 上募集资金 金额 2014 非公开发行 26,042.17 4,491.36 26,042.17 不适用 2015 非公开发行 37,213.49 30,364.73 30,364.73 6,848.76 尚未使用的募 集资金均存放 于募集资金专 项账户 合计 -- 63,255.66 34,856.09 56,406.90 0 0 0.00% 6,848.76 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向毛肖林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2013]1479号），核准公司非公开发行不超过2,300万股新股，公司实际向特定投资者实际募集资金净额260,421,711.67元。截止目前 已经累计投入配套募集资金26,042.17万元，累计投入比例100.00%。经2015年7月31日召开的第二届董事会第十五次会议及2015年8 月17日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止2013年重大资产重组配套募集资金生产线建设项目并将剩余重组配 套募集资金永久补充流动资金，即公司2013年重大资产重组配套募投项目建设完成。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,LTD.等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1411号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过39,660万元。截止目前已经累计投 入配套募集资金30,364.73万元，累计投入比例81.60%。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 重大资产重组配套融 资-并购重组深越光电 对价支付 否 12,489.9 12,489.9 0 12,489.9 100.00% 2014年05 月04日 不适用 不适用 注1 否 重大资产重组配套融 资-并购重组深越光电 运营资金 是 13,552.27 13,552.27 4,491.36 13,552.27 100.00% 2015年07 月31日 不适用 不适用 不适用 否 支付购买深圳联懋的 现金对价 否 21,000 21,000 21,000 21,000 100.00% 2015年10 月23日 不适用 不适用 不适用 否 深圳联懋营运资金和 研发中心建设项目 否 6,660 6,213.48 3,364.7 3,364.7 54.15% 2016年11 月13日 不适用 不适用 注2 否 深圳联懋产能扩充建 设项目 否 10,000 10,000 6,000.03 6,000.03 60.00% 2016年11 月13日 不适用 不适用 注3 否 承诺投资项目小计 -- 63,702.17 63,255.65 34,856.09 56,406.9 -- -- 不适用 不适用 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 63,702.17 63,255.65 34,856.09 56,406.9 -- -- 不适用 不适用 -- -- 未达到计划进度或预 不适用 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 并购重组深越光电运营资金项目中的购置磁控溅射镀膜生产线项目由于市场环境发生变化，并结合深越光电 经营调整，经公司第二届董事会第十五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止2013 年重大资产重组配套募集资金生产线建设项目中的购置磁控溅射镀膜生产线项目。并将剩余重组配套募集资 金及剩余募集资金利息收入 4,469.22万元永久性补充公司流动资金。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 为使募投项目顺利进行，在重大资产重组配套募集资金到位前，公司已经以自筹资金10,720.76万元预先投入 募投项目。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项 审核，并出具了“大信专审字[2015]第4-00109号”《浙江星星瑞金科技股份有限公司以非公开发行股票募集 资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。2015年11月24日，公司召开了第二届董事会第二十 一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。董事会认为： 本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因 此同意公司以募集资金10,720.76 万元置换已投入的自筹资金。独立董事对该议案发表了明确的同意意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2013年重大资产重组配套募集资金净额为26,042.17万元，并购重组深越光电的对价12,489.90万元支付已经 完成，同时并购重组深越光电运营资金项目已经累计投入9,170.77万元，合计累计投入配套募集资金21,660.67 万元，累计投入比例83.18%，剩余重组配套募集资金4,469.22万元（包括利息收入，实际利息以转入自有资 金账户当日实际金额为准）。项目出现结余的原因：由于并购重组深越光电运营资金项目中的购置磁控溅射镀 膜生产线项目市场发生变化，同时深越光电经营进行了相应的调整，另外2013年重大资产重组配套募集资金 投入已经超过了一年时间，经公司第二届董事会第十五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，同意 公司终止2013年重大资产重组配套募集资金生产线建设项目中的购置磁控溅射镀膜生产线项目。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户，公司将按经营需要，合理安排募集资金使用进度。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存 在募集资金违规使用的情形。 注： 1、深越光电运营资金项目的投向包括:超薄 GFF 电容屏研发项目投入、进口原材料采购、 偿还银行借款等营运资金，无法直 接计算其投资收益。其效益主要体现在：改善其现有生产工艺，进一步提升其研发能力，保障了深越原材料供应的稳定和产量的增 长，并缓解了其应付账款支付的压力，提高其偿债能力，有利于深越光电的业务发展。 2、深圳联懋营运资金和研发中心建设项目的效益无法计算其收益。其效益主要体现在：能有效的提高深圳联懋在智能硬件、 金属结构件两个重要业务方向的技术积累，提高其在精密结构件的整体研发实力；同时缓解了深圳联懋随着产量的增长而带来的应 付款项支付的压力，提高其运营效率，为深圳联懋主营业务的稳健发展打下良好的基础。 3、深圳联懋产能扩充建设项目截止2015年12月31日，已投60.00%，该项目的投资主要是基本深圳联懋现有产线的基础上， 实施的局部生产设备的改造、升级和新增，该扩充建设项目的效益无法直接计算。其效益主要体现在：产能的提升，满足不断增长 的客户需求，提高客户的粘性，并配合公司在智能硬件、金属结构件产品领域的战略布局，增强公司的供货能力，赢得目标市场， 进一步提升公司的业绩。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项 目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 重大资产重组 配套融资-并 购重组深越光 电运营资金 并购重组深越光 电运营资金（含 购置磁控溅射镀 膜生产线项目） 13,552.27 4,491.36 13,552.27 100.00% 2015年07 月31日 不适用 不适用 否 合计 -- 13,552.27 4,491.36 13,552.27 -- -- 不适用 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具 体项目) 2013年重大资产重组配套募集资金投入已经超过一年时间，配套募集资金净额为26,042.17 万元，并购重组深越光电的对价12,489.90万元支付已经完成，同时并购重组深越光电运营资 金项目已经累计投入9,170.77万元，合计累计投入配套募集资金21,660.67万元，累计投入比 例83.18%。本着公司全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，结合市场变化 和生产经营调整情况，经公司2015年7月31日第二届董事会第十五次会议以及2015年8月 17日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止2013年重大资产重组配套 募集资金生购置磁控溅射镀膜生产线项目，并将剩余重组配套募集资金4,469.22万元（包括 利息收入，实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，即公司2013 年重大资产重组配套募投项目建设完成，同时公司监事会、独立董事以及承销保荐机构发表 了明确的同意意见。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分 具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售资产 出售 日 交易价 格（万 元） 本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 出售对公司 的影响（注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是 否 为 关 联 交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 是否按计 划如期实 施，如未按 计划实施， 应当说明 原因及公 司已采取 的措施 披露 日期 披露索引 浙江水 晶光电 科技股 份有限 公司 椒江区开发大道 北侧、七条河西 侧 （JSJ050-0916-01）工业地块与椒 江区七条河西侧 （JSJ050-0912-1）工业地块以及 地上在建工程 2015 年10 月23 日 9,093.47 719.99 有利于提高 公司资产使 用效益，保 障公司和全 体股东的权 益。 11.06% 以资产 评估公 司的评 估结果 为依据， 并经双 方协商 确定 是 星星科 技与水 晶光电 的实际 控制人 同为叶 仙玉先 生 是 不适用 2015 年10 月26 日 公告编号： 2015-0079，“关于出 售资产暨 关联交易 的公告” http://www.cninfo.com.cn 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 被出售股 权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否 为关 联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否按计 划如期实 施，如未按 计划实施， 应当说明 原因及公 司已采取 的措施 披露 日期 披露索引 张巍、昆山 市泰达顺 投资咨询 有限公司 昆山市群 策光电技 术有限公 司 2015年 01月27 日 3,400 282.13 有利于回笼资 金，有利于公司 进一步整合资 源、优化资产结 构、提升资产质 量，有利于公司 的长远发展，符 合全体股东的 利益 4.33% 以资产 评估公 司的评 估结果 为依据， 并经双 方协商 确定 否 不适用 是 不适用 2015 年01 月29 日 公告编号： 2015-0007，“关 于转让孙公司 股权的公告” http://www.cninfo.com.cn 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东星弛光 电科技有限 公司 子公司 开发、生产和销售：液晶 显示器（LCD）视窗防护 屏和触摸屏的材料和产 品；货物进出口 100,000,000 661,937,615.96 193,544,539.19 319,322,184.46 -69,805,060.03 -66,914,076.79 浙江星谷触 控科技有限 公司 子公司 手机用双层透明导电膜 结构的单片强化玻璃触 摸屏产品的研发和制造 80,000,000 161,365,775.76 50,669,774.06 11,610,234.32 -37,324,803.48 -30,280,009.40 深圳市深越 光电技术有 限公司 子公司 触摸屏的技术开发、生产 与销售，普通货运（道路 运输经营许可证有效期 至2016年11月18日）， 其他国内贸易，货物及技 术进出口（以上均不含专 营、专控、专卖、特许商 品及限制项目） 100,000,000 1,943,910,740.66 530,444,505.85 2,445,040,128.27 126,154,396.45 112,039,693.05 深圳市联懋 塑胶有限公 司 子公司 生产经营塑胶件、五金模 具，从事货物及技术进出 口（不含分销及国家专营 专控商品），设计、研发、 生产销售精密模具、电子 产品、移动通讯产品（分 公司经营） 165,400,000 1,830,457,539.89 726,251,716.98 1,542,142,924.85 138,652,053.37 120,079,403.30 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市联懋塑胶有限公司 发行股份及支付现金的方式 主营业务上由之前的视窗防护屏、触控产品变为视窗防护屏、触控产 品、精密结构件为核心的主营业务，促使了上市公司迅速切入智能消 费电子精密结构件领域，并获得优质的客户资源，努力发展为智能消 费电子部件一站式解决方案供应商。根据《企业会计准则第33号—— 合并财务报表》等有关规定，深圳联懋2015年7-12月份的净利润并入 了公司，公司业绩大幅增长。 主要控股参股公司情况说明 深越光电为公司全资子公司，2015年营业收入244,504.01万元，较2014年营业收入124,729.92万元增长96.03%；净利润 11,203.97 万元，较2014年净利润9,523.37万元增长17.65%。（未完）  |