[年报]钢研高纳:2015年年度报告
钢研高纳图标1 北京钢研高纳科技股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人尹法杰、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人(会计主 管人员)杨杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、经营业绩风险原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主 要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司的主要原材料成 本。原材料成本在公司产品成本构成中所占比重75%左右。近年来，主要原材 料价格波动对公司业绩产生了一定的影响。虽然原材料价格的波动较大，但本 公司采用“以销定产”的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售价。 但仍可能存在无法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风 险，从而可能导致相关产品的毛利率出现下降的风险。产品价格波动风险：本 公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度，例如，镍、钴等有色金属价 格下降，造成公司部分产品价格下降，从而对公司营业收入产生不利影响。其 次，公司部分产品价格是根据客户订货品种的尺寸、重量和结构复杂程度等因 素进行定价，每年可能因客户订货品种的差异造成精铸件产品价格波动，从而 引起营业收入的波动。2、产品的市场风险航空航天产业依赖风险：公司专业从 事高温合金材料的研发、生产和销售业务，60%以上的产品面向航空航天领域 的客户，所以航空航天产业的政策变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长， 公司发展面临一定的行业风险。我国航空航天产业的产业政策从中长期来看是 明朗的，发展自主航空航天产业，提高国产化率是国家安全战略的重要部分。 为降低对航空航天产业依赖的风险，公司近年来也在大力拓展航空航天领域以 外的客户，并且已经在地面燃机、玻璃制造、冶金等领域取得了非常显著的业 绩。公司也拟通过新型高温固体自润滑复合材料及制品的募集资金项目实施， 开拓高温金属基自润滑轴承等市场。市场竞争风险：从目前来看，我国从事高 温合金材料产业的企业数量有限，但随着该行业的发展壮大，且随着技术扩散， 以及行业内较高的利润水平，可能会吸引其它投资者进入该行业，从而加剧行 业竞争，必然会影响到行业的平均利润水平。本公司经过研究和判断，首先努 力通过融资增加对高温合金材料产业的投资，扩大产能，实现规模经济，降低 产品成本；其次，通过抢占市场先机，巩固客户，给新进入者形成一定的门槛； 再者，加强高温合金材料的研发，使公司能够占据高温合金材料的高端产品领 域。市场发育不完善的风险：从国内高温合金应用市场来看，在航空航天领域， 航空航天产业规模偏小，技术水平有待提升，一些新型的飞机研制和产业化进 程有可能出现延后，从而影响对新型高温合金材料及制品的需求。公司目前还 是以铸造高温合金和变形高温合金系列产品为主，争取在保持现有市场份额的 基础上，积极提高精铸件的比例以及发展其它变形高温合金的品种，从而减少 该风险的影响。3、技术风险依赖核心技术人员的风险：本公司主营产品科技含 量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发 阶段，多项核心技术达到国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力。如 果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新 能力。因此尽管公司与核心技术人员签订了《保密协议》，加强了核心技术保密 工作。公司以股权激励计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技 术不外泄或核心技术人员不外流。知识产权保护不足风险：公司拥有高温合金 材料领域及其相关领域多项专利技术，其中包括12项发明专利与2项实用新型 专利。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有 大量专有技术和商业秘密，使公司在技术上形成竞争优势。但如果公司的知识 产权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散， 从而会削弱公司的竞争优势，影响到公司盈利水平。我国加入WTO后，国家 对知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行了严厉打击，公司一 方面继续申请专利，以形成完整的知识产权保护体系，另一方面公司也强化内 部管理，在制度与人员管理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。 4、募集资金达产增效风险虽然本公司已经对募集资金投资项目进行了慎重、充 分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募集资金投资 项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素 作出的。在公司募集资金投资项目实施过程中，公司面临着技术进步、产业政 策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素，都会直接影响项目的投 资成本、回收期、预定达产规模的实现以及能否产生预期效益，从而对公司盈 利水平产生影响。另外随着公司募集资金项目的实施，随着业务规模的扩大， 若公司运营管理水平跟不上规模扩大的步伐，将对公司本次募集资金投资的效 益产生影响，进而影响公司的整体盈利水平。5、业务整合、规模扩大带来的集 团化管理风险随着公司规模的扩大，公司已发展成为拥有国内若干家子公司的 产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运 营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控， 实现多元化后的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风 险因素之一。为此，公司将根据集团化发展需求，进一步完善母公司、子公司 之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制， 保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文化建设， 弘扬企业核心精神，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观 念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以320,397,169为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增3股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 8 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 25 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 42 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 50 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 55 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 152 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、钢研高纳 指 北京钢研高纳科技股份有限公司 中国钢研、公司控股股东 指 中国钢研科技集团有限公司 天津广亨 指 天津钢研广亨特种装备股份有限公司 天津海德 指 天津钢研海德科技有限公司 河北德凯 指 河北钢研德凯科技有限公司 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 钢研高纳 股票代码 300034 公司的中文名称 北京钢研高纳科技股份有限公司 公司的中文简称 钢研高纳 公司的外文名称（如有） BEIJING CISRI-GAONA MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CISRI-GAONA 公司的法定代表人 才让 注册地址 北京市海淀区大柳树南村19号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区大柳树南村19号 办公地址的邮政编码 100081 公司国际互联网网址 http://www.cisri-gaona.com.cn 电子信箱 postmaster@gaona.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许洪贵 马洪军 联系地址 北京市海淀区大柳树南村19号 北京市海淀区大柳树南村19号 电话 010-62182656 010-62182656 传真 010-62185097 010-62185097 电子信箱 postmaster@gaona.com.cn mahj@cisri.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区大柳树南村19号 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9 号五栋大楼B1 座七、八层 签字会计师姓名 刘明洋、石磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 709,623,004.69 616,583,168.35 15.09% 519,770,246.43 归属于上市公司股东的净利润 （元） 124,287,968.72 110,188,737.37 12.80% 86,656,683.60 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 122,274,640.30 98,406,847.37 24.25% 83,176,744.80 经营活动产生的现金流量净额 （元） 4,019,414.77 2,160,536.31 86.04% 56,188,412.44 基本每股收益（元/股） 0.3884 0.3465 12.09% 0.2725 稀释每股收益（元/股） 0.3864 0.3460 11.68% 0.2723 加权平均净资产收益率 10.77% 10.47% 0.30% 8.80% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,566,929,065.58 1,441,033,177.46 8.74% 1,315,744,320.26 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,200,412,774.68 1,097,943,675.36 9.33% 1,014,453,042.63 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 129,432,373.73 155,986,190.89 177,005,711.99 247,198,728.08 归属于上市公司股东的净利润 20,378,461.78 21,854,556.53 24,852,764.67 57,202,185.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 19,930,250.26 22,302,768.05 23,578,019.23 56,463,602.76 经营活动产生的现金流量净额 -80,466,666.71 65,030,099.81 -33,584,574.15 53,040,555.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -113,120.93 1,521.03 -233,854.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,575,633.24 15,311,941.00 8,681,750.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,912.00 187,827.79 70,785.89 减：所得税影响额 423,011.29 1,882,212.72 77,502.14 少数股东权益影响额（税后） 101,084.60 1,837,187.10 4,961,240.00 合计 2,013,328.42 11,781,890.00 3,479,938.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要产品高温合金是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，也是大型发电设备，如工业燃气轮机、氦气轮机、 烟气轮机、火力发电机组等动力装置的核心材料。 1、高温合金应用市场 高温合金材料属于航空航天材料中的重要成员，是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，在先进的航空发动机中， 高温合金用量占发动机总重量的40%－60%以上。发动机的性能水平在很大程度上取决于高温合金材料的性能水平。高温合 金一般以铁、镍、钴为基，能在大约600℃以上的高温下抗氧化或腐蚀，并能在一定应力作用下长期工作的一类合金。高温 合金在材料工业中主要是为航空航天产业服务，但由于其优良的耐高温、耐腐蚀、抗疲劳等性能，已经应用到电力、汽车、 冶金、玻璃制造、原子能等工业领域，从而大大扩展了对高温合金的需求。 目前，国际市场上每年消费高温合金材料近30万吨，被广泛应用于各个领域。我国目前高温合金材料年生产量约1万吨 左右，每年需求可达2万吨以上，市场容量超过80亿元。我国在高温合金技术水平与生产规模方面，与美国、俄罗斯等国仍 有着较大差距。随着我国发展自主研制的更高性能航空航天发动机，高温合金材料在供应上存在无法满足应用需求的情况， 还需要我国高温合金企业着力提高研发能力和装备水平，提高供应更高性能高温合金材料的实力。 目前本公司主要面向的市场为航空航天、发电领域使用的高端和新型高温合金，该领域市场的高温合金需求量在3000 余吨，且每年呈15%以上的速度增长。（数据来源：中国金属学会高温材料分会）。 高端和新型高温合金需求增加主要来自于两个方面，第一，我国发展自主航空航天产业研制先进发动机，将带来市场对 高端和新型高温合金的需求增加。第二，我国上海电气、东方电气、哈尔滨汽轮机厂等大型发电设备制造集团在生产规模和 生产技术等方面近年来有了较大提高，拉动了对发电设备用的涡轮盘的需求。正在进行国产化研制的新一代发电装备——大 型地面燃机（也可作舰船动力）取得了显著进展，实现量产后将带动对高温合金的需求。同时，核电设备的国产化，也将拉 动对国产高温合金的需求。 综上，随着我国航空航天产业的快速发展，给下游的材料与配件供应商提供了巨大的市场空间。 2、主要产品及市场占有率情况 本公司目前是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的 能力以及航天发动机用精铸件的能力，在变形高温合金盘锻件和汽轮机叶片防护片等方面具有先进的生产技术，具有制造先 进航空发动机亟需的粉末高温合金和ODS合金的生产技术和能力。 公司产品定位在高端和新型高温合金领域，面向的客户也是以航空航天发动机装备制造企业和大型的发电设备企业集团 为主，同时也向冶金、化工、玻璃制造等领域的企业销售用于高温环境下的热端部件。公司与这些大型企业建立了长期稳定 的业务合作关系。 主要产品具体有：面向航空航天的高温母合金、发动机精铸件、航空发动机盘锻件等；面向发电设备制造领域的汽轮机 涡轮盘、防护片等；面向石油、化工、纺织、冶金等领域的高温合金精铸件、自润滑轴承、切断刀等。 产品系列 产品 产品销售对象 铸造高温合金 高温母合金 沈阳黎明、航空动力、南方动力、东方电气、中国航天科技 集团公司等 精铸件 变形高温合金 板材、棒材、涡轮盘 沈阳黎明、航空动力、贵航集团、上海电气、哈尔滨汽轮机 厂等 汽轮机叶片防护片 新型高温合金 粉末高温合金、ODS 合金等 航空动力、沈阳黎明等 . 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 变形高温合金、铸造高温合金、粉末高温合金以及弥散强化合金等专业化高温合金是公司的主要业务板块，是公司的核 心技术和业绩基石所在。保持其稳定增长是保证公司持续增长的基础。 （1）精密铸造高温合金产品放量 弹用发动机用高温合金铸件批量供货需求显著增加，精铸件生产任务量激增，又面临生产线搬迁与厂房改造计划。保 质、保量、按期完成交货任务成为精铸件生产的头等大事。 铸造合金事业部一方面周密计划，力求搬迁改造与生产两不误。2015年元旦过后即编制了完整详细的搬迁与改造计划， 按计划仅用10天时间即完成了蜡模与制壳两个生产线的搬迁及安装调试工作。以边改造边生产的方式用时五个月实现1号厂 房5个生产工序的增产任务，为全年任务的完成打下坚实的基础。另一方面，事业部坚定不移地实行“产品质量提升专项组” 计划，通过工段资源整合，改进激励方式，调动了一线职工的积极性和创造性，使产品合格率保持在较高的水平，且稳定性 大幅提升。满足了用户的需求，成功地保持了独家供货格局。 在为先进发动机研制高品质尖端精铸件方面，2015年取得了较大进展。某型号冲压发动机用K4002合金进气道，某型号 涡扇发动机K4247合金高压导向器、K418合金低压导向器通过了试车考核；突破了X2/X5无人机用K417G合金整铸叶盘，M951 和K418合金导向器关键制备技术，交付的铸件通过了考核，其中X2发动机已经定型，进入小批量生产阶段，目前钢研高纳 为该发动机高温合金铸件唯一供应商，拓展了高纳产品的应用领域。 （2）铝合金铸件产品稳步增长 2015年，河北德凯经过前几年的研发，逐步进入稳定生产阶段。产品质量稳步提升，批量生产合格率有了较大的提升。 通过进一步拓展市场空间，铝合金铸件产品保持稳步增长态势。 2015年河北德凯铝合金大型导轨梁，已经应用在我国某型号飞机国产发动机中，用户反映良好，达成常年批量供货。 某新型导弹用油箱铝合金铸件，其最大尺寸1.2m，最小壁厚仅1mm，而且综合力学性能要求苛刻。目前已有多套产品完成 交付。研发过程中衍生了两项专利技术（受理中）。 （3）新型高温合金产量持续增长 公司新型高温合金产品种类较多，是公司产品专业化、系统化的体现，主要有粉末高温合金制品、司太立合金、金属间 化合物、特种高温合金制品等产品。 粉末高温合金制品是公司新型高温合金的主要产品，高压涡轮盘和前后挡板是我国某型号先进发动机的核心部件，用户 比较稳定。公司以高度责任感视质量为生命，保证了产品质量稳定、供货及时，受到用户好评。 钛铝系金属间化合物产品在前期技术开发、市场孕育和小批量生产的基础上，已实现了产业化和大批量生产供货能力。 ODS高温合金是公司独家研发生产的高强高耐磨合金，2015年需求量迅猛增长。 （4）在核电领域实现小规模稳定供货 经过几年研发积累，2015年公司耐蚀合金在核电领域取得较大进展，实现了从核电用镍基合金锻件到丝材的跨越，在技 术上形成了自主知识产权。同时利用各种外部资源，完善自身产业化水平，目前已具有小规模稳定供货的能力。核电产品的 主要客户包括上海电气以及武汉电气有限公司等核设备供应商，主要产品已在陆丰核电站的核反应堆中部分投入使用，标志 着我公司的产品正式进入核电领域。主要产品包括GH690合金锻件、核电用GH690合金构件连接用焊丝、压水堆控制棒驱动 机构用镍基合金GH4145、GH4169弹簧丝材等产品。公司正在申请民用核安全设备制造许可证，经过审核后，将可以为核安 全管理体系下的所有产品进行供货。 （5）逐步建立责权统一的管理体系 针对事业部，向事业部负责人授予不同等级的合同签订审批权限和部分财务审批权限，赋予财务部一定的量裁权，并引 入审计监督。对综合办公室、人力资源部授予了面向员工的个人事项审批用印权。对子公司出台了《北京钢研高纳科技股份 有限公司子公司管理制度（暂行）》和《北京钢研高纳科技股份有限公司子公司人力资源管理办法（试行）》，分别对子公 司的机构设置、经营管理及报告、财务管理及报告、投资管理、行政事务、审计监督和招聘、薪酬、绩效考核、培训、日常 管理等方面进行了详细的规定，为进一步加强子公司管控奠定了基础。 在此基础上，通过以后管理实践中的不断完善，逐步形成适合高纳实际的责权统一、管控适度的集团化管理体系。 （6）有序推进办公自动化 办公自动化是集团化管控的基础。2015年，公司建立起了较为完善的办公自动化系统，人员覆盖到永丰、涿州、天津基 地，一般不再发放纸质文件，既提高了办公效率，促进了绿色办公，也逐步培养起了自动办公习惯。在中国钢研集团公司的 帮助下，开通了部分移动办公用户，随着系统升级，用户体验显著提升，极大提高了办公时效性。在此基础上，启用了公文 应用，实现了网上收、签公文，统一归档，授权查询下载，进一步提高了办公效率和公文管理水平，为进一步开发应用制自 动办公系统奠定了基础。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 对报告期内公司重点工作回顾如下： 2015年，任务艰巨，高纳公司要完成好经营目标，必须克服新增转固成本较大、新增人力成本较大、产能不足，以及整 体经济形势下行造成的原材料价格大幅下滑、竞争加剧、商业环境恶化等压力。高纳冷静分析面临的有利形势和不利形势， 紧紧抓住航空航天、军工市场需求稳步增长的契机，牢牢把握“技术引领，创新发展”的思路，以“求增量、创突破”为工作重 点，充分发挥技术优势，不断提升市场能力，较好地完成了经营目标。2015年，总资产达15.67亿元；实现营业收入7.10亿元， 同比增长15.09%，利润总额1.4331亿元，同比增长12.28%。 2015年，保持主要业务稳定增长是公司持续发展的基础，高纳公司牢牢抓住军工市场需求持续增长的历史机遇，全力克 服产能有限、产品难度大、质量要求高、工期要求紧等困难，保持了主要业务的持续稳定增长，为圆满完成公司经营目标打 下了坚实的基础。变形高温合金、铸造高温合金、粉末高温合金以及弥散强化合金等专业化高温合金是高纳的主要业务板块， 是公司的核心技术和业绩基石所在。保持其稳定增长是保证公司持续增长的基础。同时，找准问题，聚焦难点，全力攻关， 在重点问题上取得了显著突破，提升了公司的核心竞争力，为公司进一步发展注入了新的动力。 河北德凯公司举全公司之力，发扬不怕苦，不怕难的精神，经过一年的系列技术攻关，创造了镁合金精铸特有的过滤系 统及平稳顺序充型、可控凝固环境系统，打开了镁合金精铸的大门。应用以上技术合铸出的镁合金铸件表面光洁度高，尺寸 精度高，内部质量达到航标铸件的要求。其中最为典型的是某航空发动机附件机匣，里面油路极其复杂，犹如一个复杂的迷 宫，是目前国内最复杂的机匣铸件之一。该机匣的试制成功标志着高纳德凯公司的铝镁合金铸造技术上升到了一个新的高度， 代表了国内最高的镁合金铸造水平。其前沿性和突破性受到了主管机关的高度关注，有望突破自行投入研发的模式，进一步 提升研发能力。 2015年，天津海德公司核心能力建设取得长足进步，通过生产过程细节化流程化、流程固化+反馈+优化+再固化以及生 产现场全面规范化管理等手段提升现场管理水平，改善生产和质量稳定性，保证了产品品质。 2015年，天津海德公司通过大客户战略+经销商的营销模式，通过建立售后技术服务体系以及广东钢研海德研究院的建 设，为客户带来增值和共赢。产品市场迅速被打开，订单急剧放量。 2015年，天津海德公司完成了增资扩股，将通过进一步产能扩建，缓解产能不足的瓶颈，有效满足供应和提升竞争力。 继续加强和提升管理水平。事业部通过继续推进“6S现场管理”，现场及人员面貌有所提升，生产效率有所提高；开展“走 出去、开眼界”活动，派出一线管理者与操作员相互交流学习，提升了事业部现场管理水平与生产效率，与客户达成互助共 赢的共识；继续大力提高“质量提升专项小组”的作用，纳入各个工序的直接责任人，实施批次质量分析、问题研判、确定方 法、实施验证，并于合理化建议活动结合在一起，有效保证了合格率的稳定，为降本增效打下一定的基础。 报告期内公司在董事会的领导下开展了良好的投资者关系管理工作，证券投资部门在及时、准确、完整、规范地进行信 息披露的基础上，通过电话、传真、网络、现场等多种方式积极与投资者沟通交流，及时回答投资者的疑问，于每个月举办 定期投资者交流活动，并不定期举行大型投资者深度沟通会议，与投资者现场沟通交流，加强投资者对公司的认知和了解， 有效听取投资者对公司发展的建议，推动公司整体价值的提升。同时，公司在报告期内创新采用了股权激励自主行权的方式， 使激励对象行权时间更加灵活、方便，并减小了激励对象一次性资金筹措的压力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 709,623,004.69 100% 616,583,168.35 100% 15.09% 分行业 有色金属延压 709,623,004.69 100.00% 616,583,168.35 100.00% 15.09% 分产品 铸造高温合金 286,551,080.91 40.38% 249,221,231.84 40.42% 14.98% 变形高温合金 298,145,015.35 42.01% 266,084,349.10 43.15% 12.05% 新型高温合金 124,926,908.43 17.60% 101,277,587.41 16.43% 23.35% 分地区 东北 171,004,380.66 24.10% 129,941,115.65 21.07% 31.60% 华北 249,917,401.58 35.22% 222,541,820.25 36.09% 12.30% 华东 58,044,840.41 8.18% 37,985,080.24 6.16% 52.81% 华南 7,294,715.95 1.03% 10,676,042.06 1.73% -31.67% 华中 52,747,700.81 7.43% 33,865,608.23 5.49% 55.76% 西北 95,479,538.13 13.45% 91,364,937.66 14.82% 4.50% 西南 75,134,427.15 10.59% 90,208,564.26 14.63% -16.71% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 有色金属延压 709,623,004.69 483,553,060.56 31.86% 15.09% 10.80% 2.64% 分产品 铸造高温合金 286,551,080.91 203,840,004.14 28.86% 14.98% 9.42% 3.61% 变形高温合金 298,145,015.35 208,326,168.31 30.13% 12.05% 10.36% 1.07% 新型高温合金 124,926,908.43 71,386,888.11 42.86% 23.35% 16.29% 3.47% 分地区 东北 171,004,380.66 116,526,227.43 31.86% 31.60% 26.69% 2.64% 华北 249,917,401.58 170,299,333.06 31.86% 12.30% 8.14% 2.63% 华东 58,044,840.41 39,553,058.52 31.86% 52.81% 47.11% 2.64% 华南 7,294,715.95 4,970,783.36 31.86% -31.67% -34.22% 2.64% 华中 52,747,700.81 35,943,468.57 31.86% 55.76% 49.94% 2.64% 西北 95,479,538.13 65,061,902.70 31.86% 4.50% 0.60% 2.64% 西南 75,134,427.15 51,198,286.92 31.86% -16.71% -19.82% 2.64% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 有色金属延压 销售量 吨 7,602 3,535 115.05% 生产量 吨 9,729 3,675 164.73% 库存量 吨 3,287 1,160 183.66% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要为子公司天津海德产品量产所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 正在履行之中。 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属延压 原材料 333,651,611.79 69.00% 306,511,241.62 70.00% 8.85% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 317,181,108.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.70% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 116,558,376.07 16.43% 2 客户2 70,106,606.97 9.88% 3 客户3 46,185,300.00 6.51% 4 客户4 44,936,505.98 6.33% 5 客户5 39,394,319.50 5.55% 合计 -- 317,181,108.52 44.70% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 252,674,628.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.75% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 114,564,102.56 23.47% 2 供应商2 51,834,493.91 10.62% 3 供应商3 38,101,888.02 7.80% 4 供应商4 24,490,383.59 5.02% 5 供应商5 23,683,760.68 4.85% 合计 -- 252,674,628.76 51.75% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 4,815,311.08 4,475,361.98 7.60% 管理费用 74,590,453.54 63,722,599.88 17.05% 财务费用 -1,090,753.37 -4,862,757.02 77.57% 主要为银行存款余额减少、利率降低 导致利息收入降低所致； 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 突破是公司持续发展的源动力，是公司生命力的重要体现。2015年，公司聚焦重点，全力突破，取得了可喜的成绩。 （1）变形高温合金涡轮盘产能突破，迎来快速发展 变形高温合金涡轮盘代表产品为航空发动机涡轮盘和舰用燃气轮机涡轮盘，主要用于航空航天、石化电力等行业。公司 在变形高温合金领域具有独有的技术领先优势，而产能一直是瓶颈所在。经过近年的陆续投入，已建成的变形高温合金盘锻 件及热加工生产线具备年产近千件涡轮盘及各类盘锻件、长材近百吨吨的生产能力。2015年，变形高温合金事业部全力开拓 市场，取得重大突破。签订合同同比大幅增长，首次超过铸造高温合金成为公司又一大产业支柱。 大型燃气轮机是海军导弹驱逐舰及后续大型驱逐舰和护卫舰的动力装置。GH4742和GH4698的镍基高温合金超大尺寸是 该型燃气轮机第1~6级涡轮盘锻件用材。公司在前期年度项目取得成果的基础上，进一步形成了稳定的大批量供货能力，优 化和固化生产工艺及技术标准，确保批量生产质量稳定性，提高盘件成品率，在批生产过程中保持良好的技术经济指标。 （2）单晶叶片突破成品率难关，供货能力数倍提升 2015年，公司在DD407单晶叶片工程化关键技术取得重大突破，成品率得以大幅提高。通过开展高精度型面叶片制备 技术研究，着力提高叶片型面尺寸的控制水平，目前该叶片型面尺寸精度可控制在±0.05mm内，是目前国内精铸叶片精度达 到的最高水平。此外，在叶片再结晶控制、表面质量控制等关键技术上也取得较大进展。随着以上关键技术的突破，DD407 单晶叶片的合格率和批产供货取得了喜人的成绩。2015年全年较2014年，交付能力提高了4倍。2016年，将进一步细化和稳 定工艺，保证产品质量，稳定合格率，使单晶叶片真正成为公司新的经济增长点。 在此基础上，进一步挑战某先进涡桨发动机DD416一级动力涡轮单晶叶片取得成功，进入考核阶段。该叶片总长度 92mm，是我国在研的密度最低、尺寸最长的航空发动机单晶叶片之一。 （3）轻质合金产品突破镁合金铸造技术，占领国内制高点 镁合金是目前世界上可成熟应用的最轻金属材料，成为航空航天领域不可或缺的材料。国内现有镁合金铸造方式均为 砂型铸造，产品精度差；以硼酸硫磺作为保护手段，生产环境恶劣，安全隐患大。 河北德凯举全公司之力，发扬不怕苦，不怕难的精神，经过一年的系列技术攻关，创造了镁合金精铸特有的过滤系统 及平稳顺序充型、可控凝固环境系统，打开了镁合金精铸的大门。应用以上技术合铸出的镁合金铸件表面光洁度高，尺寸精 度高，内部质量达到航标铸件的要求。其中最为典型的是某航空发动机附件机匣，里面油路及其复杂，犹如一个复杂的迷宫， 是目前国内最复杂的机匣铸件之一。河北德凯试制的铸件受到发动机公司的高度赞赏，并提供经费，进行进一步研究开发。 该机匣的试制成功标志着河北德凯的铝镁合金铸造技术上升到了一个新的高度，代表了国内最高的镁合金铸造水平。其前沿 性和突破性受到了主管机关的高度关注，有望突破自行投入研发的模式，进一步提升研发能力。2016年该附件机匣可实现小 批量供货，目前德凯公司是国内生产该型号机匣的唯一供应商。 （4）高纯高强特种合金突破市场认可，赢得亿元大单 2015年，天津海德核心能力建设取得长足进步，通过生产过程细节化流程化、流程固化+反馈+优化+再固化以及生产 现场全面规范化管理等手段提升现场管理水平，改善生产和质量稳定性，保证了产品品质，其中规模生产的NOSTM415主要 性能指标达到了国际领先水平。 2015年，天津海德加快了市场推广工作，通过大客户战略+经销商的营销模式，通过建立售后技术服务体系以及广东 钢研海德研究院的建设，为客户带来增值和共赢。产品市场迅速被打开，订单急剧放量。 2015年，海德公司完成了增资扩股，将通过进一步产能扩建，缓解产能不足的瓶颈，有效满足供应和提升竞争力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 232 187 186 研发人员数量占比 36.77% 35.76% 35.84% 研发投入金额（元） 33,210,538.09 22,586,176.05 20,548,226.42 研发投入占营业收入比例 4.68% 3.66% 3.95% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 650,644,923.04 620,260,072.43 4.90% 经营活动现金流出小计 646,625,508.27 618,099,536.12 4.62% 经营活动产生的现金流量净 额 4,019,414.77 2,160,536.31 86.04% 投资活动现金流入小计 30,581,951.37 7,500.00 407,659.35% 投资活动现金流出小计 138,603,582.32 124,997,519.36 10.89% 投资活动产生的现金流量净 额 -108,021,630.95 -124,990,019.36 -13.58% 筹资活动现金流入小计 116,400,422.23 25,910,000.00 349.25% 筹资活动现金流出小计 75,957,180.84 34,280,604.64 121.57% 筹资活动产生的现金流量净 额 40,443,241.39 -8,370,604.64 -583.16% 现金及现金等价物净增加额 -63,558,974.79 -131,200,087.69 -51.56% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入小计增长407659.35%，主要由于购买保本型银行理财产品到期收回资金所致； 筹资活动现金流入小计增长349.25%，主要由于股权激励行权，天津海德增资所致； 筹资活动现金流出小计增长121.57%，主要由于分配红利，子公司偿还短期借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 266,301.37 0.19% 购买保本型银行理财产品收 益 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 148,308,203.59 9.46% 210,867,178.38 14.63% -5.17% 应收账款 188,162,930.92 12.01% 149,571,651.61 10.38% 1.63% 存货 265,734,106.44 16.96% 213,432,602.31 14.81% 2.15% 固定资产 469,368,393.95 29.95% 417,069,492.40 28.94% 1.01% 在建工程 45,580,034.50 2.91% 47,352,597.44 3.29% -0.38% 短期借款 14,000,000.00 0.89% 10,000,000.00 0.69% 0.20% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 天津钢研广 亨特种装备 股份有限公 司 子公司 阀门、阀门 毛坯及阀门 密封材料的 制造与生产 40000000 57,153,468.60 40,290,493.35 26,142,714.82 144,578.69 369,132.34 天津钢研海 德科技有限 公司 子公司 新材料技术 开发、咨询、 转让、钢压 100000000 135,878,151.07 110,636,907.28 70,125,779.02 7,784,396.70 5,961,004.59 延加工，金 属制品销售 （依法须批 准的项目， 经相关部门 批准后方可 开展经营活 动） 河北钢研德 凯科技有限 公司 子公司 新材料技术 开发、咨询、 转让服务； 铝合金、镁 合金、合金 制品加工 （依法须批 准的项目， 经相关部门 批准后方可 开展经营活 动） 40000000 59,464,857.29 39,996,564.78 28,579,905.91 1,952,002.82 1,735,669.92 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 主要控股参股公司分析： （一）控股子公司 1、河北钢研德凯科技有限公司 成立日期：2014年8月7日，现注册资本4000万元人民币，钢研高纳持有75%股份，职工持有25%股份。经营范围为：新 材料技术开发、咨询、转让服务；铝合金、镁合金、合金制品加工（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。 截止2015年12月31日，河北钢研德凯科技有限公司总资产59,464,857.29元，净资产39,996,564.78元。本报告期，河北钢 研德凯科技有限公司实现营业收入28,579,905.91元，净利润1,735,669.92元。 2、天津钢研海德科技有限公司 成立日期：2014年7月18日，现注册资本10000万元人民币，北京钢研高纳科技股份有限公司占其注册资本的40%、中国 钢研科技集团有限公司占其注册资本的5%、钢铁研究总院占其注册资本的5%、钢研大慧投资有限公司占其注册资本的8%、 其他战略投资者占其注册资本的17%、高管及业务骨干占其注册资本的25%。。经营范围为：新材料技术开发、咨询、转让、 钢压延加工，金属制品销售（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截止2015年12月31日，天津钢研海德科技有限公司总资产135,878,151.07元，净资产110,636,907.28元。本报告期，天津 钢研海德科技有限公司实现营业收入70,125,779.02元，净利润5,961,004.59元。 3、天津钢研广亨特种装备股份有限公司 成立日期：2012年3月26日，注册资本4000万元人民币，其中本公司以人民币出资1520万元，占实收资本的38%，2015 年公司以自有资金499.4158万元的价格受让公司所属子企业天津钢研广亨特种装备股份有限公司股东北京辰源创新电气工 程有限公司持有的天津广亨13%的股权。本次股权转让后，公司将持有天津广亨51%的股权。同时公司委派的董事占天津钢 研广亨特种装备股份有限公司的多数席位，可控制天津钢研广亨特种装备股份有限公司的经营政策。经营范围为：阀门、阀 门毛坯及阀门材料的生产、研发及服务；特种金属材料及制品的生产、研发及服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证， 在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。 截止2015年12月31日，天津钢研广亨特种装备股份有限公司总资产57,153,468.60元，净资产40,290,493.35元。本报告期， 天津钢研广亨特种装备股份有限公司实现营业收入26,142,714.82元，净利润369,132.34元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2016年，空天海电子等军品市场应该保持稳步增长态势，民品市场核电、石油化工等有所放量，航空航天舰船（空天海） 发动机等军品市场将继续放量，高温合金市场需求旺盛，机遇难得，高温合金形势整体看好。钢研高纳的优势仍然是领先的 技术优势、行业领军地位和募投项目带来的产能扩大和新项目强劲的发展趋势。不利与压力因素是越来越激烈的竞争压力、 新项目转固折旧、人工成本增长、货款催收难等；而股权激励计划、员工持股计划以及钢研高纳的务实开拓精神和追求卓越 意识等，则是钢研高纳人做好工作的动力因素。2016年公司总体经营目标实现营业收入7.5亿元，利润总额1.4亿元。 2016年，钢研高纳继续贯彻研发创新与产业提升相互促进的“双轮驱动”思路，瞄准高端市场和用户，聚焦高端技术和产 品，培养高端创新人才，持续增强公司核心竞争力。 1、加大新产品新业务的拓展，加强管理练内功。2016年，公司经营工作重点要紧紧抓住航空航天舰船等军工行业对高 温合金需求放量的难得机遇，发挥我们的技术优势、人才优势和近几年新上项目的优势，想方设法扩产能，加强管理练内功， 满足用户对供货质量、供货数量、供货周期的热切需求，在增产增效的同时，用自身的技术创新、品质升级、服务改善，抵 御日益激烈的市场竞争。 2、大力开源节流，努力降本增效。2016年，在努力开源、增收、增效的同时，要大力开展节能、降耗、节支。公司各 个项目、各条生产线，要通过不断改善工艺和强化质量管理，进一步提高成材率、合格率，不断降低生产成本。要通过技术 改造与合理安排生产利用低谷电，来降低电费开支，要通过适当的设备改造降低设备电耗；公司管理部门要通过梳理公司各 项管理流程，查找关键费用点，节省管理费用，降低管理成本；公司业务部门和管理部门，要开展客户信用管理，努力压缩 应收款和存货数量，减少两金成本，提高运营质量，节省财务费用；各职能管理和服务部门，要不断改善管理模式，提高服 务质量，精打细算，节约开支。 3、加强人力资源管理，加强员工队伍建设。加强员工队伍建设。随着新项目的展开，人力资源匹配、人才培养和员工 队伍建设任务愈加繁重。对于新进有技术、有技能的员工，要加强文化融合，帮助他们尽快融入新的团队；新进的年轻员工， 要加强岗位技能培训与学习，促进他们尽快提高工作能力。同时要高度关注并积极创新员工业绩考评与激励机制。要通过优 化流程、提高技能等办法，不断提高作业效率，压缩人员数量，控制人员非理性增长，做到人工成本与经营绩效相匹配。 4、逐步建立公司集团化管控机制，不断提升公司管理水平。要充分利用好信息化远程管控能力，完善并运用好NC系统 下的财务、人力资源和自动办公系统，增开合同管理模块。继续加强生产组织管理、现场6S管理，继续强化落实质量管理 等三体系管理制度，特别是要针对重点产品建立完善的质量控制制度，确保生产过程可控、产品质量可靠；要逐步开展和加 强存货管理、成本核算管理，做好公司基础管理工作。加强预算目标监控与管理，加强重大经营项目的风险控制。按照资源 占用、人工成本与经营绩效相匹配的原则，逐步强化目标责任制，制定科学合理的责任目标管理办法、考核办法、奖惩办法。 加强对经营业绩低于公司平均水平的资产和业务的关注与监管，防控运营风险；切实做好安全生产工作，确保公司发展环境 的安全、健康。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年04月22日 实地调研 机构 公司的经营情况 2015年05月08日 实地调研 机构 公司的经营情况 2015年05月29日 实地调研 机构 公司的经营情况 2015年06月19日 实地调研 机构 公司的经营情况 2015年09月07日 实地调研 机构 公司的经营情况 2015年09月17日 实地调研 机构 公司的经营情况 2015年11月06日 实地调研 机构 公司的经营情况 2015年11月10日 实地调研 机构 公司的经营情况 2015年12月17日 实地调研 机构 公司的经营情况 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年5月5日，公司召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，即以2014年12月31日总股本 317,982,231股为基数，向全体股东每10股派发现金1.6元（含税），共计派发现金50,877,156.96元。不进行资本公积转增股本， 剩余未分配利润结转以后年度分配。公司利润分配方案经股东大会审议通过后，公司由于实行股权激励自主行权，截至2015 年6月10日，公司总股本由2014年12月31日的317,982,231股增至320,308,996股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》中相关规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动 的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本 计算的分配比例。 因此公司按最新股本计算的2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本320,308,996股为基数，向全体股东每10股 派1.588377元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派 1.429539元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10 股派1.508958元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民 企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。 【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款 0.238257元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.079419元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 2015年6月16日，公司披露了《关于2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-22），本次权益分派股权登记 日为2015年6月19日，除权除息日为2015年6月23日。截止报告期末，公司已完成了2014年度权益分派的实施工作。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 本期现金分红政策无调整 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.8 每10股转增数（股） 3 分配预案的股本基数（股） 320,397,169 现金分红总额（元）（含税） 25,631,773.52 可分配利润（元） 409,430,611.36 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2015年利润分配预案为：拟以2015年末总股本320,397,169股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税）， 共计派发现金25,631,773.52元；同时，拟以2015年末总股本320,397,169股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计 转增96,119,151股，转增后总股本为416,516,320股；剩余未分配利润结转以后年度分配。注：公司总股本由于股权激励 行权等原因，在实施分配前会发生变动，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例，现金分红总额不 变，转增股本总额固定不变。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年以2013年末总股本211,988,154.00股为基数，向全体股东每10股派发现金1.6元（含税），共计派发现金 33,918,104.64元；同时，以2013年末总股本211,988,154.00股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共 计转增105,994,077.00股，转增后总股本为317,982,231.00股；剩余未分配利润结转以后年度分配。 2014年以2014年12月31日总股本317,982,231股为基数，向全体股东每10股派发现金1.6元（含税），共计派发现金 50,877,156.96元。不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 注：公司总股本由于股权激励行权等原因，在实施分配前会发生变动，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本 计算的分配比例，现金分红总额不变。 2015年利润分配预案为：拟以2015年末总股本320,397,169股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共计 派发现金25,631,773.52元；同时，拟以2015年末总股本320,397,169股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增96,119,151 股，转增后总股本为416,516,320股；剩余未分配利润结转以后年度分配。 注：公司总股本由于股权激励行权等原因，在实施分配前会发生变动，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计 算的分配比例，现金分红总额不变，转增股本总额固定不变。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 25,631,773.52 124,287,968.72 20.62% 0.00 0.00% 2014年 51,202,078.08 110,188,737.37 46.47% 0.00 0.00% 2013年 33,918,104.64 86,656,683.60 39.14% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 北京钢研高 纳科技股份 有限公司 本公司自 2010年起不 再与安泰科 技股份有限 公司、新冶高 科技集团有 限公司和中 联先进钢铁 材料技术有 限责任公司 发生商品销 售和采购物 资的关联交 易。本公司将 采取措施避 免和减少关 联交易的发 生，与控股股 东中国钢研 科技集团有 限公司及其 控制的企业 之间发生的 经常性关联 交易控制在 当年营业收 入的8%以 内；对于确实 无法避免及 偶发的关联 交易，本公司 保证该等关 联交易价格 2014年11月 06日 长期有效 原承诺于 2009年11月 25日作出，现 有承诺于 2014年11月 6日作出，截 止报告期末， 承诺人均严 格履行了上 述承诺事项， 不存在违反 承诺事项的 情形。 公允、程序合 法，从而维护 和保障公司 及公司股东 利益。 中国钢研科 技集团有限 公司 （一）避免同 业竞争损害 本公司及其 他股东的利 益，公司控股 股东中国钢 研科技集团 有限公司做 出避免同业 竞争的承诺。 报告期内，公 司控股股东 信守承诺，没 有发生与公 司同业竞争 的行为。（二） 公司股票上 市前股东所 持股份的流 通限制和自 愿锁定股份 的承诺。报告 期内，该上述 股东均遵守 了所做的承 诺。（三）为 了保证公司 承担的国家 发改委“电力 行业用关键 变形高温合 金材料及制 品高技术产 业化示范工 程项目”的顺 利实施，公司 控股股东中 国钢研科技 集团有限公 2009年11月 25日 1、中国钢研 科技集团有 限公司关于 自愿锁定股 份的承诺自 钢研高纳股 票上市之日 起36个月。2、 其余承诺期 限均为长期。 截止报告期 末，承诺人均 严格履行了 上述承诺事 项，不存在违 反承诺事项 的情形。 司承诺做出 专项资金拨 付的承诺。报 告期内，控股 股东已按承 诺拨付了 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □ 适用 √ 不适用 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 23 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘明洋、石磊 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 良好 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、钢研JLC1（036069）：公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的48名激励对象自2014年12月26日至2015年12 月26日可行权共计241.496万份股票期权（具体情况详见公司2014年11月28日于创业板指定信息披露网站发布的<2014-61> 《首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的公告》），公司期权本次行权采用自主行权方式。由于公司首期股票 期权激励计划首次授予期权第一期可行权期限为“2014年12月26日—2015年12月26日”且2015年12月26日（星期六）为休息日， 导致无法行权。公司为了保护股权激励行权对象的权益，将首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权截止日顺延至 2015年12月28日（星期一）。 2015年1月1日至2015年12月28日，公司首期股权激励计划报告期内共计行权1123806股。 公司首期股票期权激励计划第二期授予股票期权的48名激励对象自2015年12月29日至2016年12月28日可行权共计 239.6382万份股票期权（具体情况详见公司2015年12月16日于创业板指定信息披露网站发布的<2015-050>《首期股票期权激 励计划首次授予期权第二期可行权的公告》），公司期权本次行权采用自主行权方式。 2015年12月29日至2015年12月31日，公司首期股权激励计划报告期内共计行权493465股。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。（未完）  |