[年报]钢研高纳:2015年年度报告摘要
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2016-002 北京钢研高纳科技股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以320,397,169为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 公司简介 股票简称 钢研高纳 股票代码 300034 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许洪贵 马洪军 办公地址 北京市海淀区大柳树南村19号 北京市海淀区大柳树南村19号 传真 010-62185097 010-62185097 电话 010-62182656 010-62182656 电子信箱 postmaster@gaona.com.cn mahj@cisri.com.cn 二、报告期主要业务或产品简介 公司主要产品高温合金是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，也是大型发电设备，如工业燃气轮机、氦气轮机、 烟气轮机、火力发电机组等动力装置的核心材料。 1、高温合金应用市场 高温合金材料属于航空航天材料中的重要成员，是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，在先进的航空发动机中， 高温合金用量占发动机总重量的40%－60%以上。发动机的性能水平在很大程度上取决于高温合金材料的性能水平。高温合 金一般以铁、镍、钴为基，能在大约600℃以上的高温下抗氧化或腐蚀，并能在一定应力作用下长期工作的一类合金。高温 合金在材料工业中主要是为航空航天产业服务，但由于其优良的耐高温、耐腐蚀、抗疲劳等性能，已经应用到电力、汽车、 冶金、玻璃制造、原子能等工业领域，从而大大扩展了对高温合金的需求。 目前，国际市场上每年消费高温合金材料近30万吨，被广泛应用于各个领域。我国目前高温合金材料年生产量约1万吨 左右，每年需求可达2万吨以上，市场容量超过80亿元。我国在高温合金技术水平与生产规模方面，与美国、俄罗斯等国仍 有着较大差距。随着我国发展自主研制的更高性能航空航天发动机，高温合金材料在供应上存在无法满足应用需求的情况， 还需要我国高温合金企业着力提高研发能力和装备水平，提高供应更高性能高温合金材料的实力。 目前本公司主要面向的市场为航空航天、发电领域使用的高端和新型高温合金，该领域市场的高温合金需求量在3000 余吨，且每年呈15%以上的速度增长。（数据来源：中国金属学会高温材料分会）。 高端和新型高温合金需求增加主要来自于两个方面，第一，我国发展自主航空航天产业研制先进发动机，将带来市场对 高端和新型高温合金的需求增加。第二，我国上海电气、东方电气、哈尔滨汽轮机厂等大型发电设备制造集团在生产规模和 生产技术等方面近年来有了较大提高，拉动了对发电设备用的涡轮盘的需求。正在进行国产化研制的新一代发电装备——大 型地面燃机（也可作舰船动力）取得了显著进展，实现量产后将带动对高温合金的需求。同时，核电设备的国产化，也将拉 动对国产高温合金的需求。 综上，随着我国航空航天产业的快速发展，给下游的材料与配件供应商提供了巨大的市场空间。 2、主要产品及市场占有率情况 本公司目前是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，拥有年生产920吨航空航天用高温合金母合金的 能力以及航天发动机用精铸件的能力，在变形高温合金盘锻件和汽轮机叶片防护片等方面具有先进的生产技术，具有制造先 进航空发动机亟需的粉末高温合金和ODS合金的生产技术和能力。 公司产品定位在高端和新型高温合金领域，面向的客户也是以航空航天发动机装备制造企业和大型的发电设备企业集团 为主，同时也向冶金、化工、玻璃制造等领域的企业销售用于高温环境下的热端部件。公司与这些大型企业建立了长期稳定 的业务合作关系。 主要产品具体有：面向航空航天的高温母合金、发动机精铸件、航空发动机盘锻件等；面向发电设备制造领域的汽轮机 涡轮盘、防护片等；面向石油、化工、纺织、冶金等领域的高温合金精铸件、自润滑轴承、切断刀等。 产品系列 产品 产品销售对象 铸造高温合金 高温母合金 沈阳黎明、航空动力、南方动力、东方电气、中国航天科技 集团公司等 精铸件 变形高温合金 板材、棒材、涡轮盘 沈阳黎明、航空动力、贵航集团、上海电气、哈尔滨汽轮机 厂等 汽轮机叶片防护片 新型高温合金 粉末高温合金、ODS 合金等 航空动力、沈阳黎明等 . 数据来源：中国金属学会高温材料分会 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 709,623,004.69 616,583,168.35 15.09% 519,770,246.43 归属于上市公司股东的净利润 124,287,968.72 110,188,737.37 12.80% 86,656,683.60 归属于上市公司股东的扣除非经 122,274,640.30 98,406,847.37 24.25% 83,176,744.80 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 4,019,414.77 2,160,536.31 86.04% 56,188,412.44 基本每股收益（元/股） 0.3884 0.3465 12.09% 0.2725 稀释每股收益（元/股） 0.3864 0.3460 11.68% 0.2723 加权平均净资产收益率 10.77% 10.47% 0.30% 8.80% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 1,566,929,065.58 1,441,033,177.46 8.74% 1,315,744,320.26 归属于上市公司股东的净资产 1,200,412,774.68 1,097,943,675.36 9.33% 1,014,453,042.63 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 129,432,373.73 155,986,190.89 177,005,711.99 247,198,728.08 归属于上市公司股东的净利润 20,378,461.78 21,854,556.53 24,852,764.67 57,202,185.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 19,930,250.26 22,302,768.05 23,578,019.23 56,463,602.76 经营活动产生的现金流量净额 -80,466,666.71 65,030,099.81 -33,584,574.15 53,040,555.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 17,357 年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数 17,923 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国钢研科技 集团有限公司 国有法人 47.08% 150,841,096 0 0 中国建设银行 股份有限公司 －富国中证军 工指数分级证 券投资基金 境内非国有 法人 2.26% 7,238,009 0 0 中央汇金资产 管理有限责任 公司 境内非国有 法人 2.07% 6,622,900 0 0 中国平安人寿 保险股份有限 公司－万能－ 个险万能 境内非国有 法人 0.94% 2,999,890 0 0 中国工商银行 股份有限公司 －富国中证工 业4.0指数分级 证券投资基金 境内非国有 法人 0.57% 1,825,928 0 0 蒋仕波 境内自然人 0.50% 1,608,332 0 0 季爱琴 境内自然人 0.47% 1,500,000 0 0 林香英 境内自然人 0.40% 1,287,246 0 0 高雅萍 境内自然人 0.37% 1,200,000 0 0 中国建设银行 股份有限公司 －富国创业板 指数分级证券 投资基金 境内非国有 法人 0.37% 1,177,129 0 0 上述股东关联关系或一致行 动的说明 不存在关联关系，也不属于一致行动人 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 对报告期内公司重点工作回顾如下： 2015年，任务艰巨，高纳公司要完成好经营目标，必须克服新增转固成本较大、新增人力成本较大、产能不足，以及整 体经济形势下行造成的原材料价格大幅下滑、竞争加剧、商业环境恶化等压力。高纳冷静分析面临的有利形势和不利形势， 紧紧抓住航空航天、军工市场需求稳步增长的契机，牢牢把握“技术引领，创新发展”的思路，以“求增量、创突破”为工作重 点，充分发挥技术优势，不断提升市场能力，较好地完成了经营目标。2014年，总资产达14.41亿元；实现营业收入6.17亿元， 同比增长18.63%，利润总额1.28亿元，同比增长27.52%。 2015年，保持主要业务稳定增长是公司持续发展的基础，高纳公司牢牢抓住军工市场需求持续增长的历史机遇，全力克 服产能有限、产品难度大、质量要求高、工期要求紧等困难，保持了主要业务的持续稳定增长，为圆满完成公司经营目标打 下了坚实的基础。变形高温合金、铸造高温合金、粉末高温合金以及弥散强化合金等专业化高温合金是高纳的主要业务板块， 是公司的核心技术和业绩基石所在。保持其稳定增长是保证公司持续增长的基础。同时，找准问题，聚焦难点，全力攻关， 在重点问题上取得了显著突破，提升了公司的核心竞争力，为公司进一步发展注入了新的动力。 高纳德凯公司举全公司之力，发扬不怕苦，不怕难的精神，经过一年的系列技术攻关，创造了镁合金精铸特有的过滤系 统及平稳顺序充型、可控凝固环境系统，打开了镁合金精铸的大门。应用以上技术合铸出的镁合金铸件表面光洁度高，尺寸 精度高，内部质量达到航标铸件的要求。其中最为典型的是某航空发动机附件机匣，里面油路及其复杂，犹如一个复杂的迷 宫，是目前国内最复杂的机匣铸件之一。德凯公司试制的铸件受到发动机公司的高度赞赏，并提供经费，进行进一步研究开 发。该机匣的试制成功标志着高纳德凯公司的铝镁合金铸造技术上升到了一个新的高度，代表了国内最高的镁合金铸造水平。 其前沿性和突破性受到了主管机关的高度关注，有望突破自行投入研发的模式，进一步提升研发能力。 2015年，钢研海德公司核心能力建设取得长足进步，通过生产过程细节化流程化、流程固化+反馈+优化+再固化以及生 产现场全面规范化管理等手段提升现场管理水平，改善生产和质量稳定性，保证了产品品质。 2015年，海德公司通过大客户战略+经销商的营销模式，通过建立售后技术服务体系以及广东钢研海德研究院的建设， 为客户带来增值和共赢。产品市场迅速被打开，订单急剧放量。 2015年，海德公司完成了增资扩股，将通过进一步产能扩建，缓解产能不足的瓶颈，有效满足供应和提升竞争力。 继续加强和提升管理水平。事业部通过继续推进“6S现场管理”，现场及人员面貌有所提升，生产效率有所提高；开展“走 出去、开眼界”活动，派出一线管理者与操作员相互交流学习，提升了事业部现场管理水平与生产效率，与客户达成互助共 赢的共识；继续大力提高“质量提升专项小组”的作用，纳入各个工序的直接责任人，实施批次质量分析、问题研判、确定方 法、实施验证，并于合理化建议活动结合在一起，有效保证了合格率的稳定，为降本增效打下一定的基础。 报告期内公司在董事会的领导下开展了良好的投资者关系管理工作，证券投资部门在及时、准确、完整、规范地进行信 息披露的基础上，通过电话、传真、网络、现场等多种方式积极与投资者沟通交流，及时回答投资者的疑问，于每个月举办 定期投资者交流活动，并不定期举行大型投资者深度沟通会议，与投资者现场沟通交流，加强投资者对公司的认知和了解， 有效听取投资者对公司发展的建议，推动公司整体价值的提升。同时，公司在报告期内创新采用了股权激励自主行权的方式， 使激励对象行权时间更加灵活、方便，并减小了激励对象一次性资金筹措的压力。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 □ 适用 √ 不适用 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 中财网
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