[年报]北斗星通:2015年年度报告
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人姬小燕及会计机构负责人(会计主 管人员)张智超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周放生 独立董事 工作原因 卫捷 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描 述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。本报告涉及 的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意 投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以293,709,494股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增5股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 29 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 42 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 49 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 57 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 64 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 195 释义 释义项 指 释义内容 北斗星通/本公司/公司 指 北京北斗星通导航技术股份有限公司 北斗香港 指 北斗星通导航有限公司，系本公司全资子公司 北斗信服 指 北斗星通信息服务有限公司，系本公司全资子公司 和芯星通 指 和芯星通科技（北京）有限公司，系本公司控股子公司 航天视通 指 北京航天视通光电导航技术有限公司，系本公司控股子公司 星箭长空 指 北京星箭长空测控技术股份有限公司，系本公司控股子公司 深圳徐港 指 深圳市徐港电子有限公司，系本公司控股子公司 北斗天元 指 北京北斗天元导航系统技术有限公司，系本公司参股公司 华云通达 指 深圳市华云通达通信技术有限公司，系本公司参股公司 上海顺芯 指 上海顺芯信息科技有限公司，系和芯星通全资子公司 江苏北斗 指 江苏北斗星通汽车电子有限公司，系深圳徐港全资子公司 深渝北斗 指 重庆深渝北斗汽车电子有限公司，系深圳徐港控股子公司 信息装备 指 北京北斗星通信息装备有限公司，系本公司全资子公司 南京信服 指 南京北斗星通信息服务有限公司，系本公司全资子公司 佳利电子 指 嘉兴佳利电子有限公司，系本公司全资子公司 华信天线 指 深圳市华信天线技术有限公司，系本公司全资子公司 赛特雷德 指 深圳市赛特雷德科技有限公司，系华信天线全资子公司 苏州赛联 指 苏州赛联通讯技术有限公司，系华信天线全资子公司 惠州华信 指 惠州市华信通讯技术有限公司，系华信天线全资子公司 东莞云通 指 东莞市云通通讯科技有限公司，系华信天线全资子公司 银河微波 指 石家庄银河微波技术有限公司，系信息装备控股子公司 北斗加拿大 指 北斗星通控股（加拿大）有限公司，系本公司全资子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京证监局 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 北斗星通 股票代码 002151 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京北斗星通导航技术股份有限公司 公司的中文简称 北斗星通 公司的外文名称（如有） Beijing BDStar Navigation Co.，Ltd 公司的法定代表人 周儒欣 注册地址 北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层 注册地址的邮政编码 100094 办公地址 北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层 办公地址的邮政编码 100094 公司网址 http://www.navchina.com 电子信箱 bdstar@navchina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段昭宇 联系地址 北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大 厦南二层 电话 010-69939966 传真 010-69939100 电子信箱 BDStarDSH@NavChina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 80201754-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 叶金福、李峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 宏信证券有限责任公司 成都市锦江区人民南路二段 十八号川信大厦10楼 颜承侪、张荣石 2015年10月16日-2017年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座19层 李晓东、陈朗平 2015年7月30日-2016年12 月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,107,853,563.95 954,053,500.71 16.12% 778,365,236.45 归属于上市公司股东的净利润 （元） 50,692,968.93 30,738,557.67 64.92% 43,160,529.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 778,578.29 14,055,386.70 -94.46% 12,043,678.37 经营活动产生的现金流量净额 （元） 100,014,773.43 29,464,807.78 239.44% 108,954,452.45 基本每股收益（元/股） 0.19 0.13 46.15% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.13 46.15% 0.24 加权平均净资产收益率 2.65% 2.71% -0.06% 6.26% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,791,803,200.89 1,893,148,715.48 100.29% 1,690,750,433.94 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,643,890,862.79 1,175,811,506.32 124.86% 707,902,744.64 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 149,262,852.76 167,953,411.70 310,627,924.22 480,009,375.27 归属于上市公司股东的净利润 -11,711,535.87 -15,926,091.79 5,265,343.15 73,065,253.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -14,527,605.26 -19,187,783.28 1,481,498.11 33,012,468.72 经营活动产生的现金流量净额 -85,669,099.63 -40,544,210.11 -2,666,565.04 228,894,648.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -123,727.45 -55,069.57 27,105,004.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 31,591,063.04 23,710,538.59 15,737,268.41 当期递延收益摊销 2,400.75 万元，当期 收到的直接计入损益 的各项政府补助 758.36万元，明细详 见财务注释69。 委托他人投资或管理资产的损益 646,504.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 21,341,735.40 上年公司成立北斗股 权投资基金公司，本 年北斗资本的投资项 目实现收益，向公司 分红增加投资收益 2134.17万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,042.14 603,179.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,734.38 减：所得税影响额 1,518,864.50 2,808,532.93 6,005,021.09 少数股东权益影响额（税后） 2,078,362.58 4,766,944.67 5,775,134.68 合计 49,914,390.64 16,683,170.97 31,116,851.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司业务 报告期内，公司主营业务立足于导航定位技术的开发与应用，致力于为客户提供全面的导航定位产品、解决方案及服务，主 营业务有导航定位产品、基于位置的系统应用、基于位置的运营服务。 1、导航定位产品业务 导航定位产品业务是指卫星导航定位产品及其他导航产品的自主研发、生产、销售。目前主要产品有：GNSS芯片、模块和 板卡、导航定位天线及微波通信器件等基础类产品，导航终端及相关产品，汽车电子与导航产品以及光电导航产品、惯性导 航产品等。 2、基于位置的系统应用业务 公司根据不同用户的应用需求，以自主研发的导航应用软件为基础，通过集成创新将导航定位、地理信息、自动控制、通讯、 传感等技术应用于用户的业务流程优化整合，目前，公司系统应用业务已成功应用于国防装备、船位监测、港口作业、形变 监测等方面。 3、基于位置的运营服务业务 基于位置的运营服务业务是指公司作为我国北斗系统运营服务分理单位，通过自主建设的北斗卫星导航运营服务平台，以北 斗卫星导航系统为核心，整合移动通信网络和互联网，构建海、天、地一体化的服务网络，为注册用户提供导航定位、短报 文通信服务和基于位置的增值信息服务业务。目前，公司已构建了 “船联网”综合信息运营服务系统，实现了北斗系统在海 洋渔业的规模化应用，成为该领域北斗系统最大运营商。 （二）行业发展阶段 随着全球卫星导航系统的建设完善，导航定位技术不断与物联网技术、移动通信技术、智能硬件技术融合发展，中国卫星导 航定位市场处于应用方式、应用领域持续拓展和深入的过程，行业发展前景看好。随着北斗卫星导航系统在2012年底完成区 域组网、公布正式ICD文件，国家将进一步加大北斗导航产业政策的扶持力度，各部委和地方政府的“示范性”工程项目亦将 继续推进北斗导航产业的完善，产业政策扶持和示范工程带动将继续推动北斗导航产业发展。与此同时，按照GPS等全球卫 星导航系统“特殊应用—行业应用—大众应用”的产业发展规律，北斗卫星导航系统业也正在加速向行业应用市场和大众应用 市场渗透。据中国卫星导航定位协会《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2014年度）》统计，2014年导航定位终端 的总销量突破3.88亿台，其中带导航功能的智能手机销量达到3.7亿台，各类高精度定位接收机或板卡销量（含出口）超过15 万台/套， 2014年的中国卫星导航产业产值已达到1,343亿元，北斗应用占比进一步提高，国内卫星导航市场新增销售产品及 系统超过80%已采用北斗兼容技术，2015年北斗系统应在中国国内卫星导航市场占据约15%的份额，在2020年达到30%以上， 届时，中国卫星导航业产值将达到4,000亿元人民币，未来中国的卫星导航市场有着巨大的发展空间。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 分别投资了华信天线、佳利电子、银河微波，累计投资148,000万元。 固定资产 无重大变化 无形资产 无形资产期末余额较期初增加6,401.71万元，增长22.08%，主要是并购增加了无形 资产所致。 在建工程 在建工程期末余额较期初增加4,443.65万元，增长1157.08%，主要是子公司厂房建 设及募投项目建设所致。 货币资金 货币资金较期初增加24,320.24万元，增长96.74%。主要是并购相关配套融入资金 到位。 应收账款 应收账款较期初增加11,289.61万元，增长27.46%，主要是并购引起的应收账款规 模增加。 存货 存货期末余额较期初增加18,005.42万元，增长71.86%，主要是并购新公司增加的 存货以及原有业务存货备货。 商誉 商誉较期初增加111,760.57万元，增长3556.91%，主要为并购的影响，其中并购华 信天线增加85,712.68万元、佳利电子增加11,222.94万元、银河微波增加14,824.95 万元。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司立足导航定位领域，紧密围绕到2020年“成为受人尊重、员工自豪、国家信赖、国际一流的导航产业集团”的愿景目标， 坚守并发扬“诚信、务实、坚韧”的“诚实人”核心价值观，坚持不断探索实践凝聚人、留住人、激发人的“以人为本”政策措施， 坚持不断完善细化集团+业务单元治理与运营体系，坚持不断深化集团和业务单元发展战略，有效把握行业发展规律和机遇， 积极实施“北斗+”战略。在技术与研发、产业布局、人才队伍与管理和企业规模等方面构筑了行业领先竞争优势。 1、技术及研发优势 公司大力投入技术研发，至报告期末，取得了165项专利、193项软件著作权，这些技术成果形成了涵盖满足市场需要的芯片、 板卡、模块、天线和终端产品的核心和基础产品，满足市场需要的系统应用产品，以及运营服务产品；公司自主研发的芯片、 板卡、天线在国家组织的北斗重大专项比测中获得多个第一；报告期内，控股子公司和芯星通《多系统多频率卫星导航定位 关键技术及SoC芯片产业化应用》项目荣获国家科技进步奖二等奖，成为首个获此殊荣的北斗芯片成果；报告期内，公司启 动非公开发行工作，国家集成电路产业基金拟对公司进行投资，公司进一步加大研发投入，同时这也标志着公司整体得到了 国家的认可，奠定了芯片业务的国家队地位，将为公司业务发展取得重要的战略资源，为公司下一个发展打下更加坚实的基 础。 2、业务布局优势 公司通过积极实施“北斗+”战略，基本形成了“基础产品、国防业务、汽车电子、行业应用与运营服务”的四大业务板块。报 告期内，公司成功与佳利电子、华信天线实现重组并购，在基础产品方面进一步巩固了行业优势地位；银河微波公司加入北 斗星通，提升了公司在国防领域的业务范围和综合技术能力，提高了公司在国防业务板块的竞争力。华信天线、佳利电子和 银河微波的加入，对公司改善盈利能力，改变长期增收不增利的局面提供了强有力的支持。 3、队伍与管理优势 报告期内，公司完成了新一届董事会、监事会、经营班子换届工作，针对形势变化和公司发展需要，优化了董事会专门委员 会的职责和分工，强化了监事会的职责和作用，配备了专职监事会主席，充实加强了经营班子队伍。公司新一届董事、监事、 高级管理人员、各业务单元的董事、监事、高级管理人员和核心人员拥有深厚的专业背景，具有在导航定位领域长期从业的 经历，能敏锐把握政策、行业、市场、产品的发展方向。 4、规模优势 报告期内，公司实现销售收入11.08亿元，总资产达到37.92亿元，归属上市公司股东的净资产达到26.44亿元；2016年力争实 现销售收入同比70%以上增长，预计2016年完成定增后的净资产将增加16.5亿元左右，超过40亿元，将形成较好的规模优势。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司进入规模化发展阶段的第二年，按照2015年初提出的“适应新形势、采取新举措、构筑新格局、形成新常 态”的总要求，2015年公司实现收入11.08亿元，同比增长16.12%，归母净利润5069.30万元，同比增长64.92%，回款13.14亿 元，同比增长25.49%。 报告期内，公司成功与佳利电子、华信天线实现重组并购，对于在基础板块构筑新格局，为北斗星通实现规模化快速发 展，到2020年实现百亿目标奠定了重要的基础；9月，银河微波公司加入北斗星通，公司业务范围拓展到微波通讯器件，加 强了国防装备业务板块整体规模和竞争力；报告期内，公司在国际化方面继续开展探索，并且在加拿大成立BDStar holding， 开展了国际并购实践。 报告期内，公司启动非公开发行工作，国家集成电路产业基金拟对公司进行投资，这标志着公司整体得到了国家的认可， 奠定了芯片业务的国家队地位，为公司业务取得了重要的战略资源，同时为公司研发前沿技术、拓展新的应用方向提供了重 要的支持。 2015年，公司进一步完善集团+业务单元的治理与运营体系，加强了公司治理、战略管理、财务管理、人力资源管理等方面 的规范性，同时在营销、品牌、资金、投资等方面对业务单元进行服务和支持，进一步提升了整体运营能力；作为集团管理 防风险提升能力的重要基础设施，集团ERP项目完成招标，已经开始组织实施；建立了任职资格体系，并在总部平台首先实 施完成。 报告期内，控股子公司和芯星通《多系统多频率卫星导航定位关键技术及SoC芯片产业化应用》项目荣获国家科技进步 奖二等奖，成为首个获此殊荣的北斗芯片成果；新一款基带芯片和通用OEM板卡、完成了“BD2重大专项”2015年比测取得了 第一的成绩；公司承担的国家科技支撑项目通过科技部验收。 报告期内，公司开展了成立十五周年系列活动，总结了公司十五年的发展经验，编制了《2020年发展规划纲要》，积极参与 了在西安举行的中国卫星导航学术年会并并行举办了相关活动，积极参加在北京举行的中国卫星导航定位协会的活动，不断 提升了公司的发展力、增强了公司的凝聚力、扩大了影响力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,107,853,563.95 100% 954,053,500.71 100% 16.12% 分行业 基础产品 530,654,157.17 47.90% 197,863,758.13 20.74% 168.19% 国防装备 209,839,501.41 18.94% 260,894,506.70 27.35% -19.57% 汽车电子 318,096,024.99 28.71% 398,949,307.36 41.82% -20.27% 行业应用与运营服 务 49,263,880.38 4.45% 96,345,928.52 10.10% -48.87% 分产品 产品销售 976,805,383.91 88.17% 809,292,413.40 84.83% 20.70% 系统应用 99,566,745.03 8.99% 120,209,018.93 12.60% -17.17% 运营服务 31,481,435.01 2.84% 24,552,068.38 2.57% 28.22% 分地区 华北地区 320,564,143.37 28.94% 206,366,290.14 21.63% 55.34% 东北地区 96,818,819.20 8.74% 106,494,264.49 11.16% -9.09% 华东地区 243,377,368.24 21.97% 322,510,930.11 33.80% -24.54% 中南地区 267,091,624.03 24.11% 157,883,313.87 16.55% 69.17% 西南地区 72,817,051.93 6.57% 50,141,532.55 5.26% 45.22% 西北地区 53,800,072.15 4.86% 65,235,674.21 6.84% -17.53% 港澳台及海外地区 53,384,485.03 4.82% 45,421,495.34 4.76% 17.53% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 基础产品 530,654,157.17 312,181,872.33 41.17% 168.19% 158.68% 2.16% 国防装备 209,839,501.41 158,497,196.65 24.47% -19.57% -14.61% -4.39% 汽车电子 318,096,024.99 264,910,030.64 16.72% -20.27% -13.67% -6.36% 分产品 产品销售 976,805,383.91 682,393,300.89 30.14% 20.70% 18.81% 1.11% 分地区 华北地区 320,564,143.37 206,851,960.87 35.47% 55.34% 57.51% -0.89% 东北地区 96,818,819.20 87,069,290.22 10.07% -9.09% 22.09% -22.96% 华东地区 243,377,368.24 150,240,380.24 38.27% -24.54% -35.29% 10.26% 中南地区 267,091,624.03 177,462,973.65 33.56% 69.17% 68.41% 0.30% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 基础产品 197,863,758.13 120,682,699.00 39.01% -11.04% -13.65% 1.84% 国防装备 260,894,506.70 185,611,522.08 28.86% 24.78% 32.43% -4.11% 汽车电子 398,949,307.36 306,869,643.26 23.08% 64.08% 62.16% 0.91% 行业应用与运营 服务 96,345,928.52 52,180,393.67 45.84% -7.11% -15.80% 5.58% 分产品 分地区 变更口径的理由 报告期内，公司为加强集团化管理，对各分部的业务做了进一步明确，分板块的管理模式逐步建立，因此本次对分行业数据 统计做了变更，这有利于公司基于分部数据结果采取更有效地管理，也有利于报告的使用者更明晰的了解公司的经营情况。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 基础产品 销售量 万元 31,218.19 12,068.27 158.68% 生产量 万元 38,325.48 14,843.27 158.20% 库存量 万元 12,092.28 4,984.99 142.57% 国防装备 销售量 万元 15,849.72 18,561.15 -14.61% 生产量 万元 23,108.91 19,920.68 16.00% 库存量 万元 17,875.79 10,616.6 68.38% 汽车电子 销售量 万元 26,491 30,686.96 -13.67% 生产量 万元 28,637.81 32,060 -10.67% 库存量 万元 9,073.9 6,927.09 30.99% 行业应用与运营服 务 销售量 万元 1,809.3 5,218.04 -65.33% 生产量 万元 3,301.43 5,385.1 -38.69% 库存量 万元 4,019.84 2,527.7 59.03% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.基础产品行业，销售量增长158.68%、生产量增长158.2%、库存量增长142.57%，主要是由于本期并购华信天线、佳利电子 增加了产销规模。 2.国防装备行业库存量增长68.38%，主要由于本期并购银河微波及增加期末存货及军工业务年底备货。 3.行业应用与运营服务库存量增长59.03%，主要由于部分项目未按预期验收结项所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 基础产品 312,181,872.33 41.42% 120,682,699.00 18.14% 158.68% 国防装备 158,497,196.65 21.03% 185,611,522.08 27.90% -14.61% 汽车电子 264,910,030.64 35.15% 306,869,643.26 46.12% -13.67% 行业应用与运营 服务 18,093,027.71 2.40% 52,180,393.67 7.84% -65.33% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 产品销售 682,393,300.89 90.54% 574,350,223.99 86.32% 18.81% 系统应用 70,334,768.46 9.33% 87,119,410.11 13.09% -19.27% 运营服务 954,057.98 0.13% 3,874,623.91 0.58% -75.38% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2015年1月，本公司与徐港电子少数股东签订协议，以现金出资3608万元购买其所持部分徐港电子股权，本次购买后本公司 持有徐港电子的股权比例由55%增加到70.2%。 2015年7月，本公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买华信天线100%股权，交易对价10亿元，购买日至本报告期末， 华信天线实现收入14599万元，实现净利润5738万元。 2015年7月，本公司以发行股份及支付方式购买佳利电子100%股权，交易对价3亿元，购买日至本报告期末，佳利电子实现 收入14008万元，实现净利润1589万元。 2015年7月，本公司与和芯星通少数股东签订协议，以现金出资4831万元购买其所持部分和芯星通股权，本次购买后本公司 持有和芯星通的股权比例由74.7%增加到97.81%。 2015年8月，华信天线以支付现金方式购买东莞云通100%股权，交易对价2000万元，购买日至本报告期末，东莞云通实现收 入4839万元，实现净利润639万元。 2015年10月，信息装备以支付现金方式购买银河微波60%股权，交易对价18000万元，已付款9000万元，购买日至本报告期 末，银河微波实现收入1598万元，实现净利润577万元。 2015年10月，和芯星通以现金方式向其全资子公司上海顺芯增加1000万元。. 2015年11月，本公司出资30万加元成立北斗加拿大，截至本报告期末，北斗加拿大由于汇率原因产生0.05万元净利润。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 201,591,359.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.20% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 84,514,643.44 7.63% 2 第二名 37,661,331.77 3.40% 3 第三名 30,475,213.51 2.75% 4 第四名 26,290,598.29 2.37% 5 第五名 22,649,572.60 2.04% 合计 -- 201,591,359.61 18.20% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 317,592,726.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.57% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 81,841,911.38 8.14% 2 第二名 70,386,148.35 7.00% 3 第三名 67,280,921.03 6.69% 4 第四名 59,970,725.91 5.96% 5 第五名 38,113,020.03 3.79% 合计 -- 317,592,726.70 31.57% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 86,705,513.48 76,451,058.49 13.41% 主要是并购后增加销售费用。 管理费用 233,415,333.56 163,311,788.99 42.93% 主要是由于并购增加管理费用以及 公司加强集团化管理增加的管理费 用 。 财务费用 5,587,444.44 4,922,628.34 13.51% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 项 目 期初余额 本期增加 本期转出数 期末余额 内部开发支出 其他 计入当期损益 确认为无形资 产 卫星移动通信系统 通用业务终端 - 2,517,082.12 - 168,727.44 - 2,348,354.68 KJB-JMGJPT-01 5,147,562.56 1,039,480.93 - 107,353.37 6,079,690.12 - Nebulas-II 23,540,759.40 7,688,489.13 - 3,021,016.14 - 28,208,232.39 RFIC 2,734,377.51 - 2,734,377.51 - UY330-ART 1,227,529.69 2,083,869.80 852,776.26 2,458,623.23 UY450 3,103,382.03 1,204,923.79 1,898,458.24 UB260 3,957,806.05 1,536,663.75 2,421,142.30 Bumbee 2,142,180.10 1,184,353.27 957,826.83 UB4B0 5,815,629.18 2,293,045.89 3,522,583.29 Ruby1 3,048,224.40 1,186,306.65 1,861,917.75 Mockbird 1,947,231.47 773,934.01 1,173,297.46 Clover 2,882,528.42 2,882,528.42 安卓项目 961,697.09 6,417,688.14 3,665,950.75 3,713,434.48 - BD6011 2,212,264.74 2,212,264.74 长安项目 - 1,447,334.37 - 321,957.47 1,125,376.90 民品天线系统应用 项目 1,186,022.63 799,118.50 713,436.13 1,271,705.00 特种项目 809,575.43 444,701.92 - 1,254,277.35 其他小额项目 4,153,998.32 20,875,994.22 2,778,378.51 15,474,550.70 4,388,766.21 7,945,054.14 合 计 37,765,924.57 69,174,783.16 4,022,198.93 34,203,979.53 15,217,284.41 61,541,642.72 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 491 331 48.34% 研发人员数量占比 19.85% 22.78% -2.93% 研发投入金额（元） 69,174,783.16 59,505,850.87 16.25% 研发投入占营业收入比例 6.24% 6.24% 0.00% 研发投入资本化的金额（元） 34,970,803.63 34,372,911.68 1.74% 资本化研发投入占研发投入 的比例 50.55% 57.76% -7.21% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,373,902,757.18 1,107,396,363.32 24.07% 经营活动现金流出小计 1,273,887,983.75 1,077,931,555.54 18.18% 经营活动产生的现金流量净 额 100,014,773.43 29,464,807.78 239.44% 投资活动现金流入小计 216,967,224.68 609,583,545.34 -64.41% 投资活动现金流出小计 438,855,422.19 789,622,869.25 -44.42% 投资活动产生的现金流量净 额 -221,888,197.51 -180,039,323.91 23.24% 筹资活动现金流入小计 615,538,217.10 551,444,055.73 11.62% 筹资活动现金流出小计 240,753,676.75 429,940,427.85 -44.00% 筹资活动产生的现金流量净 额 374,784,540.35 121,503,627.88 208.46% 现金及现金等价物净增加额 253,636,233.88 -29,029,762.79 973.71% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.本期经营活动产生的现金流量净额，较上年同期增长239.44%，主要是由于销售回款增长为25.49%，大于采购支出的增长 13.62%，其中2014年度国防板块的几个重点项目在本期回款造成本期销售回款增幅明显。 2.投资活动流入、流出较上年下降64.41%、44.42%，主要由于上年使用闲置资金理财产生流入、流出资金规模较多所致。 3.筹资活动产生的现金净额较上年增加208.46%，主要系由于本年并购相关配套融入资金到位及银行借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 21,395,443.65 37.15% 主要是本期北京中关村北斗 股权投资中心 （有限合伙） 进行项目收益分配，产生投 资收益2134.17万元 资产减值 28,589,803.77 49.64% 主要由于计提应收账款、其 他应收款、存货减值准备所 致 。 营业外收入 44,208,270.21 76.76% 主要是本期政府项目结项增 加及退税较上年增加所致 。 营业外支出 1,091,105.64 1.89% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 494,601,495.03 13.04% 251,399,120.02 13.28% -0.24% 应收账款 523,998,509.84 13.82% 411,102,399.93 21.72% -7.90% 存货 430,618,051.22 11.36% 250,563,864.31 13.24% -1.88% 长期股权投资 13,621,861.27 0.36% 15,547,567.10 0.82% -0.46% 固定资产 468,834,376.77 12.36% 395,798,096.20 20.91% -8.55% 在建工程 48,276,895.38 1.27% 3,840,421.63 0.20% 1.07% 短期借款 180,310,000.00 4.76% 35,000,000.00 1.85% 2.91% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,761,914,599.15 105,000,000.00 1,578.01% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 华信天 线 高精度 卫星定 位天 线；无 线数据 传输电 台；移 动卫星 通讯系 统 收购 1,000,000,000.00 100.00% 发行股 份购买 资产 无 无 导航基 础类产 品 完成 工商 变更 78,000,000.00 57,377,243.66 否 2015年 02月11 日 《北斗 星通发 行股份 及支付 现金购 买资产 并募集 配套资 金暨关 联交易 报告书 （草 案）（修 订稿）》 刊登于 巨潮资 讯网 佳利电 子 微波介 质陶瓷 元器 件；卫 星导航 天线、 模块产 品 收购 300,000,000.00 100.00% 发行股 份购买 资产 无 无 导航基 础类产 品 完成 工商 变更 29,150,000.00 15,886,665.91 否 2015年 02月11 日 《北斗 星通发 行股份 及支付 现金购 买资产 并募集 配套资 金暨关 联交易 报告书 （草 案）（修 订稿）》 刊登于 巨潮资 讯网 银河微 波 航空、 航天及 国防领 域的各 种微波 组件和 微波子 系统 收购 180,000,000.00 60.00% 自有资 金 无 无 国防装 备类产 品 完成 工商 变更 18,000,000.00 3,459,728.57 否 2015年 09月18 日 2015-079《关于 公司全 资子公 司北京 北斗星 通信息 装备有 限公司 收购资 产的公 告》刊 登于 《中国 证券 报》、 《证券 时报》 及巨潮 资讯网 合计 -- -- 1,480,000,000. -- -- -- -- -- -- 125,150,000. 76,723,638.14 -- -- -- 00 00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 定向增发 151,000 144,420.6 144,420.6 0 0 0.00% 6,579.4 投资佳利 电子 LTCC项 目建设 0 合计 -- 151,000 144,420.6 144,420.6 0 0 0.00% 6,579.4 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2015年6月4日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准北 京北斗星通导航技术股份有限公司向王春华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1122号）。2015 年7月8日，本公司完成2014年利润分配后，对本次发行股票价格及数量进行相应调整，发行数量为：向王春华发行 19,021,526股；向王海波发行9,510,763股；向贾延波发行3,170,254股；向深圳市华信智汇企业(有限合伙)发行3,522,504 股；向浙江正原电气股份有限公司发行5,988,258股；向通联创业投资股份有限公司发行1,761,252股；向天津雷石久隆股 权投资合伙企业（有限合伙）发行880,626股；向尤晓辉发行1,145,988股；向尤佳发行821,917股；向尤源发行584,735 股；向尤淇发行558,904股购买资产；另外向股东、董事李建辉发行12,133,071股股份募集配套资金。发行价格为每股25.55 元。截至2015年 7月 13日，本公司实际已发行59,099,798.00股，募集资金人民币1,509,999,964.05元，其中以股权形式 收到1,200,000,000.00元，以货币资金形式收到309,999,964.05元。投入的股权已分别于2015年7月2日和2015年7月3 日办理完工商变更登记手续。募集的货币资金扣除承销费17,000,000元后为人民币292,999,964.05元，已由民生证券股份 有限公司于2015年7月13日存入公司开立在交通银行北京北清路支行账号为110061415018010039492的人民币账户；减 除其他发行费用人民币5,109,153元后，计募集的货币资金净额为人民币287,890,811.05元。上述股权和货币资金到位情况 业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2015]000662号”验资报告。截止2015年12月31日， 本公司对募集资金项目累计投入1,444,205,992.95元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项 目人民币20,637,079.99元；于2015年7月13日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,444,205,992.95 元；本年度使用募集资金1,444,205,992.95元。截止2015年12月31日，加上募集资金产生的利息收入227,833.30元，募 集资金余额为人民币 66,021,804.40元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 发行股份购买嘉兴佳 利电子有限公司股权 否 30,000 30,000 30,000 30,000 100.00% 2015年 07月01 日 1,588.67 是 否 发行股份购买深圳市 华信天线技术有限公 司股权 否 90,000 90,000 90,000 90,000 100.00% 2015年 07月01 日 5,737.72 否 否 支付本次交易的现金 对价 否 10,000 10,000 8,000 8,000 80.00% 是 否 补充华信天线营运资 金 否 5,000 5,000 5,000 5,000 100.00% 是 否 补充佳利电子营运资 金 否 6,000 6,000 6,000 6,000 100.00% 是 否 佳利电子LTCC项目 建设 否 6,808 6,808 2,768.08 2,768.08 41.00% 2017年 06月30 日 是 否 支付本次交易的中介 机构费用和其他交易 费用 否 3,192 3,192 2,652.52 2,652.52 83.10% 是 否 承诺投资项目小计 -- 151,000 151,000 144,420.6 144,420.6 -- -- 7,326.39 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 151,000 151,000 144,420.6 144,420.6 -- -- 7,326.39 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 发行股份购买深圳市华信天线技术有限公司股权项目未能达到预期收益，系高精度天线行业竞争加 剧，华信天线受市场竞争影响产品毛利率下降，同时国防订单有所萎缩所致。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2015年11月4日，经第四届董事会第十四次会议审议，同意公司将运用自有资金先期投入佳利电 子LTCC项目的2,063.71 万元进行募集资金置换，大华会计师事务所（特殊普通合伙）专门出具了 大华核字[2015]003313 号《以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有 限公司出具了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司以募集资金置换先期募投项目自筹资金的 核查意见》，公司于2015年11月6日将预先投入募投项目资金2,063.71万元从募投专户中转出。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 投资佳利电子LTCC项目建设 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北斗星通导 航有限公司 子公司 导航产品的 进出口 10,000港元 31,594,560.96 31,322,823.15 10,760,700.52 -2,832,581.49 -2,502,904.68 北斗星通信 息服务有限 公司 子公司 卫星导航产 品及基于位 置的运营服 务业务 117,200,000 197,265,269.23 146,376,941.75 43,570,065.93 455,292.49 1,923,194.44 和芯星通科 技（北京）有（未完）  |