[年报]三维丝:2015年年度报告
厦门三维丝环保股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主 管人员)陈大平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、行业和产品集中风险 报告期内，公司除专注从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、 生产和销售外，还同时通过收购洛卡环保进入烟气脱硝核心部件业务以及拓展 环保行业烟气治理相关BOT的业务。公司与高温烟气治理相关的主营业务突 出，除尘、脱硝及BOT业务的最终客户都主要属于火力发电行业，公司在火力 发电行业具有较强的竞争力，并且市场前景广阔，但如果我国宏观经济形势发 生重大变化导致电力行业出现波动，公司可能存在因客户行业和产品集中而带 来的风险。公司已在不断寻找、选择良好投资机会，力争从内涵、外延上全面 优化、完善经营范围和发展模式。 2、客户集中风险 报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额50%，但前五名客 户销售收入还是比较集中。前五名客户较为集中的原因是公司目前的最终客户 主要属于电力行业。对于烟气治理业务而言，由于目前我国电力、水泥、化工 等行业的大气治理对象相对集中，它们也因此构成了公司的主要直接销售、环 保工程服务对象。随着公司业务范围的扩大、终端客户的增多、销售客户类型 增加和销售行业、销售规模的扩大，公司前五名客户占营业收入的比重将进一 步下降。 3、应收账款回收风险 报告期内，公司应收账款较大，占流动资产和总资产比重较高。公司主要 客户为各大烟气治理设备主机厂、火力发电企业、水泥企业等，虽然这些主要 客户目前尚具有良好的信用和较强的实力，应收账款回收风险相对不大，但如 果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经 营产生一定影响。为此，公司已专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款 的跟踪、催收。 4、公司快速发展带来的管理风险 随着公司的外延扩张以及业务规模和资产规模的快速增长，公司在战略投 资、运营管理、财务管理、内部控制、协同整合等方面将面临更多的挑战，如 果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环 境的变化，可能会阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的 长远发展。公司将进一步完善内部组织结构，不断完善公司制度、流程体系， 加强内部控制和风险管理，促进企业之间的融合与协同，使公司管理更加科学 化，全面提升公司管理水平。 5、资产重组的相关风险 报告期内，公司为向工业废气净化综合服务商转型，积极拓展公司的业务 范围，筹划了重大资产重组。公司进行资产重组，会面临标的资产估值风险、 收购整合风险、商誉减值风险、交易方案调整或交易终止风险等等。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派时总股本 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 14 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 56 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 62 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 67 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 171 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三维丝 指 厦门三维丝环保股份有限公司 三维丝有限 指 厦门三维丝环保工业有限公司，公司前身 佰瑞福 指 厦门佰瑞福环保科技有限公司 天津三维丝 指 天津三维丝环保科技有限公司 新疆三维丝 指 新疆三维丝环保科技有限公司 厦门珀挺 指 珀挺机械工业（厦门）有限公司 洛卡环保 指 北京洛卡环保技术有限公司 厦门洛卡 指 厦门洛卡环保技术有限公司 洛卡润泽 指 北京洛卡润泽电力技术有限公司 众鑫供热 指 文安县众鑫生物质供热有限公司 厦门物流 指 厦门三维丝国际物流有限责任公司 香港物流 指 香港三维丝国际物流有限公司 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 滤料 指 过滤材料，包括滤袋和滤毡 高温滤料 指 适用于高温烟气过滤的滤料 高性能高温滤料 指 耐高温、耐腐蚀、过滤精度高、透气性能好、使用寿命长的过滤材料 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三维丝 股票代码 300056 公司的中文名称 厦门三维丝环保股份有限公司 公司的中文简称 三维丝 公司的外文名称（如有） Xiamen Savings Environmental Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Savings 公司的法定代表人 罗祥波 注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1188号 注册地址的邮政编码 361101 办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1188号 办公地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 http://www.savings.com.cn 电子信箱 savings@savings.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王荣聪 杨金花 联系地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188号 厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188号 电话 0592-7769767 0592-7769767 传真 0592-7769502 0592-7769502 电子信箱 savings@savings.com.cn savings@savings.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省厦门市厦禾路668号海翼大厦B栋9楼 签字会计师姓名 胡敬东、郑培聪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路268号证 券大厦 王亚娟、余小群 2015年7月17日至2016年 12月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 688,206,692.70 454,528,619.57 51.41% 433,957,653.68 归属于上市公司股东的净利润 （元） 68,873,239.97 58,652,541.28 17.43% 49,537,526.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 60,015,510.55 50,923,138.64 17.86% 41,413,955.72 经营活动产生的现金流量净额 （元） -114,180,110.87 74,409,869.85 -253.45% 51,929,000.64 基本每股收益（元/股） 0.21 0.20 5.00% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.20 5.00% 0.17 加权平均净资产收益率 11.49% 13.27% -1.78% 12.36% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,528,256,557.83 869,131,255.72 75.84% 716,887,590.15 归属于上市公司股东的净资产 （元） 742,333,041.48 463,523,215.51 60.15% 423,590,674.23 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 108,254,697.30 245,947,631.38 193,681,121.06 140,323,242.96 归属于上市公司股东的净利润 14,528,951.51 16,792,223.35 19,358,201.20 18,193,863.91 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 14,010,381.28 15,382,371.21 15,947,124.72 14,675,633.34 经营活动产生的现金流量净额 -24,862,890.16 -2,596,324.09 -19,274,453.27 -67,446,443.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 45,354.75 12,000.19 28,464.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,450,672.22 7,747,694.90 8,714,615.33 债务重组损益 -117,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 71,600.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 630,412.86 1,300,063.08 813,609.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -411,208.14 80,971.59 453.20 减：所得税影响额 1,550,677.72 1,382,204.00 1,433,571.38 少数股东权益影响额（税后） 261,425.39 29,123.12 合计 8,857,729.42 7,729,402.64 8,123,571.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务产品、经营模式和业绩的驱动力已发生了较大变化，导致公司业务收入和利 润构成也随之发生改变。报告期内，公司除专注从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和 销售外，还通过收购洛卡环保进入烟气脱硝核心部件业务以及拓展环保行业烟气治理相关BOT的业务。公 司与高温烟气治理相关的主营业务突出，除尘、脱硝及BOT业务的最终客户都主要属于火力发电行业，公 司在火力发电行业具有较强的竞争力。随着国家对环境保护重视程度的提升，未来在大气防治等方面的建 设和监控定会大大加强，在污染治理方面的投资也将继续保持增长，公司如能抓住机遇，将会迎来新的发 展阶段。 报告期内，公司取得销售收入68,820.67万元，同比增长51.41%；归属于上市公司股东的净利润6,887.32 万元，同比增长17.43%；经营活动产生的现金流量净额为-11,418.01万元，同比下降253.45%。其中：滤料 销售收入为42,970万元，同比增长2%，占销售收入的比重由上年的92.65%下降为62.44%，滤料业务毛利率 由上年的34.13%下降为30.17%，下降的主要原因是市场竞争激烈，平均销售价格下降；环保设备销售收入 为10,333万元，同比增长263.42%，占销售收入的比重由上年的6.26%上升为15.01%，环保设备综合毛利率 由上年的41.39%下降为38.99%，环保设备销售收入主要由子公司佰瑞福和洛卡环保实现；环保工程销售收 入为14,905万元，毛利率为14.97%，占销售收入的比重为21.66%，主要由子公司厦门洛卡实现。 报告期内，公司与山东邹平齐星集团下属热电公司签订了多个脱硝系统投资、建设及运行维护检修合 同，合同总额为29,360万元，其中设备投资16,389万元、资金占用费5,308万元、运行维护费7,933万元，公 司利润将分别来源于设备投资、资金占用费和运行维护费。除了《邹平齐星开发区热电有限公司6号炉脱 硝系统投资、建设及运行维护检修合同》已于2015年12月完成工程总量的95%、预计2016年4月将通过环保 验收外，其余几个合同已于报告期末验收并进入正常运行维护阶段。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 无形资产比上年增加77.35%，主要是报告期内并入洛卡环保的专利及软件著作权等 无形资产 在建工程 在建工程比上年增加198.66%，主要是新疆三维丝新增厂房建设和母公司部分改造 项目。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、技术优势和持续创新能力 自成立以来，公司一直重视技术研发经费的投入，保障公司产品的研发能力不断得到提升，同时通过 整合具备领先研发能力的优秀公司，加强了公司技术优势和持续创新能力。在收购洛卡环保、厦门珀挺后， 公司正在搭建技术共享平台，共享研发、设计软件及设备，集中全公司范围内的优秀技术人才，充分发挥 和融合各自领域积累的经验和技术优势，努力不断提升相关系统及设备的质量水平，不断满足客户智能化 散物料输储管理、节能降耗及脱硫脱硝除尘方案一体化的客户端需求。截止2015年12月31日，三维丝及其 子公司拥有32项注册商标，拥有1项美国发明专利、11项国内发明专利、48项实用新型专利、18项发明专 利进入实质审查程序、1项国际发明专利申请权、5项发明专利和10项实用新型专利申请权。公司专利技术 的增加，为公司产品的市场竞争力奠定了重要的技术基础。 2、综合服务优势 公司不仅可为客户提供后端烟气治理的除尘、脱硝等综合环保服务，还可为客户提供前端散物料输储 系统的设计、集成和维修保养等服务。服务内容不仅包括前期的研发、设计、集成、运行调试，还可包含 后期维修保养、运营维护等，并可围绕客户的智能输储管理、节能降耗、绿色生产需求，持续进行技术研 发，不断提高综合服务能力。公司的服务链条和服务范围的大幅拓展，有助于提公司的竞价能力、综合盈 利能力及抗风险能力。 3、品牌和工程业绩优势 经过15年的发展，“三维丝”已成为国内高温滤料行业主导品牌之一；洛卡环保作为烟气脱硝系统关键 设备行业内的领先企业，拥有较高的市场地位和广泛的品牌认可度，市场竞争力较强；厦门珀挺拥有强大 的系统研发设计和集成能力以及丰富的项目管理经验，是国际知名的散物料输储系统综合服务商。三维丝 和洛卡环保在大气治理行业的工程业绩遍布火电、城市供热、水泥炉窑、钢铁、垃圾焚烧等领域；而厦门 珀挺依托行业领先的技术优势和强大的系统设计和集成能力，为电力、港口、钢铁等行业提供优质高效的 散物料输储系统整体解决方案，业务已遍及中国大陆地区、台湾地区、美国、德国、澳大利亚、越南、菲 律宾、印尼等地。 4、核心团队优势 公司在发展壮大的同时，注重培养并留住了一批核心管理人员及技术研发人员。公司通过引进和整 合，不断壮大公司管理层核心人员、技术人员和业务骨干，为进一步完善公司现代化治理结构注入新的活 力。目前，公司除尘、脱硝、智能输储行业的核心团队人员战略目标一致、行业理解深刻、市场经验丰富、 专业优势互补、客户资源共享。公司将通过不断完善人才战略激励机制，促使公司的管理人才、业务骨干 和科研人才得以更好的凝聚和发挥。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司始终秉承“坚持诚信、勇担责任、专业进取、持续创新、注重合作、尽心服务”的企业 理念，按照公司的发展战略规划不断进取，基本顺利完成了公司2015年度各项工作。2015年，公司通过内 外并举的发展战略朝烟气岛治理综合环保服务商转型迈出了实质性的一步，业务范围覆盖了烟气除尘、脱 硝、环保节能、散物料智能输储等领域，初步搭建了经营模式转型的架构。报告期内，公司主要经营情况 概述如下： 1、积极实施并购重组，促进公司的外延式发展 报告期内，公司发挥既有优势、壮大主业，努力向烟气岛治理的环保综合服务商转型，成为专注治理 PM2.5、PM10骨干企业。公司为进军高温烟气脱硝领域，为终端客户提供更为全面的解决方案，提升公司 的盈利水平，顺利实施了以现金及发行股份的方式购买洛卡环保100%的股权；同时为进一步提升公司的综 合竞争能力、市场拓展能力，拓展公司的业务范围，公司还筹划并实施了收购厦门珀挺80%股权。2016年2 月29日，公司已经完成厦门珀挺80%股权的资产过户手续。 2、积极寻找对外投资机会，完善公司经营范围和发展模式 公司以市场需求为导向，以科技发展为动力，以资本运营为手段，抓住机遇，不断寻找和选择良好投 资机会，力争从内涵、外延上全面优化、完善经营范围和发展模式。除了努力做好高温烟气岛治理业务， 公司也正在积极拓展土壤修复、环保高端装备以及固废处理等环保领域业务，成立厦门物流和香港物流公 司切入国际物流运输行业，增资河北文安众鑫供热进入新能源领域，这些将使得公司未来业务的发展方式 呈现出多样化。报告期内，公司通过山东、河北等地BOT \PPP等项目的参与，积极尝试新的经营业务，为 公司后续开展PPP\BOT\EPC\EMC等洁净能源、节能减耗业务提供宝贵的经验。 3、不断开发新产品和新技术，探索全新的技术服务新模式 公司2015年新产品新技术开发项目共完成8项产业化、1项运维服务技术开发、1项测试技术开发、3项 中试、2项完成小试和方案设计，还主导和参与编制行业标准14项，其中5项行业标准已获批发布，3项行 业标准已上报待批，1项行业标准已形成征求意见稿，处于广泛征求意见阶段，2项行业标准获立项，3项 标准已制定立项申请。公司在加强新产品新技术研发的同时，重视为客户提供各类个性化工程技术服务， 让客户体验公司产品的附加价值。2015年公司多个项目通过厦门市科技局等相关部门的验收，多个项目获 得福建省专利奖、厦门市专利奖等奖项。2015年9月，公司获批设立博士后科研工作站。 4、注重人才培育与激励，加强公司企业文化建设 公司充分认识到企业文化是公司核心竞争力的最重要组成部分，并从战略高度推进企业文化建设。通 过创办公司企业内刊、承办各行业协会相关活动，积极通过内外平台展示公司风貌及文化。公司通过建立 完善合理的人才培训、引进机制以及激励机制，确保公司的人才储备、人才结构和发展战略相配套，保证 公司长期稳定发展。公司成立的三维丝商学院，通过内外训相结合的培养方式，给积极上进的实战型人才 输送源源不断的新鲜血液，为公司向综合环保服务商转型储备相关人才。2015年，公司在收购洛卡环保股 权的同时，为激励公司员工实施了三维丝第一期员工持股计划。 5、加强投资者关系管理，维护市值增长，打造公司良好的资本市场形象 公司一直重视三会的合法规范运作，严格按照相关规定做好信息披露工作。2015年资本市场经历大幅 波动，公司董事会办公室更加注重投资者关系管理、机构调研计划管理工作，认真对待媒体、投资者提问， 与投资者保持密切的联系。为与投资者保持良好的沟通，公司除了召开一年一度的网上业绩说明会外，还 针对公司的重大资产重组和维护公司股价等事宜安排了网上交流会，使得投资者对公司未来的发展有更进 一步的了解。控股股东罗红花女士为展示对公司未来发展前景的信心和公司价值及成长的认可，还增持了 公司股份。公司董事会的工作不仅得到了广大投资者们的支持，也得到证券监管部门、投资机构和众多媒 体的认可。 公司在取得2015年成绩的同时，在以下方面还需要加强改进和完善： 1、财务管理方面： 财务整体管理素质有待加强。特别是财务中心统筹公司所有运营资金的全局观、整体观和计划性能力 尚欠缺；在客户信控体系推行和实施方面需要进一步科学完善和合理风险控制；在公司预算的精准性和科 学性方面仍有待大力加强。 2、研发及营销方面： 2015年母公司销售收入增长缓慢，除了市场环境产生较大变化原因外，公司技术研发部门没有适时开 发对路产品、营销部门没有做好客户拓展服务工作、营销管理没有做到位更是主因，特别是销售人员的培 预以及销售业务的售前、售中、售后管理仍没有达到有效的解决和完善。具体表现在销售计划的科学性和 对市场的准确分析判断能力仍表现不足；销售人员资金回笼及风险防控意识普遍有待大力加强；对销售人 员的绩效考核制度，特别是在加强回款方面的管控仍需加强；销售费用及销售人员数量需合理控制；新产 品开发与市场需求契合度不高；对于从产品供应商向环保综合服务商转型营销环节中所需要的全面细致的 规划、落实、实施与扩充还急待系统性完善。 3、生产管理方面： 生产管理方面不足主要体现在：公司主营产品制袋的生产组织和生产计划模式的科学性有待加强；生 产成本管控方面需要进一步精细化管理；制袋质量仍存在较多可避免的客户投诉情况；生产效率提升需要 加强、不良品率需要下降；生产过程中的EHS管理和产品制造工艺保密性需更引起高度重视。 4、人力资源管理方面： 公司内部人才的培养和梯队的建设仍不足，尤其是中层管理人员的综合能力提升及外派高层人才储 备，都已迫在眉睫；公司人力资源管理的规范性、系统性和效率性还有较大提升空间；绩效及激励制度还 需要完善与改进，以期更能公正客观全面的评判各级人员绩效，定性和定量指标应更趋平衡，从小团队利 益合力上升为整体全公司利益。 5、业务流程管控方面： 随着公司人员增多、管理幅度层级增加和业务范围和业务类型的扩大，公司原有的人员素质结构、业 务流程、业务管控模式等方面并没有得到及时调整完善，造成出现较以往多的部门间扯皮和沟通障碍成本 问题，公司不合理成本、费用也因此开支增加。公司高管层面应根据公司的发展现状和经营管理需要，加 快认真梳理研究并合理、科学、完善制定较为清晰、明确、快速、有效的适应公司未来发展需要的经营管 理模式、部门职能、岗位职责和业务管控流程。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 688,206,692.70 100% 454,528,619.57 100% 51.41% 分行业 工业 688,206,692.70 100.00% 454,528,619.57 100.00% 51.41% 分产品 滤料系列 429,706,689.08 62.44% 421,121,322.20 92.65% 2.04% 环保设备 103,327,666.06 15.01% 28,432,053.21 6.26% 263.42% 环保工程 149,053,324.72 21.66% 其他 6,119,012.84 0.89% 4,975,244.16 1.09% 22.99% 分地区 国内 671,424,698.45 97.56% 439,835,627.53 96.77% 52.65% 国外 16,781,994.25 2.44% 14,692,992.04 3.23% 14.22% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 688,206,692.70 493,547,945.89 28.28% 51.41% 64.80% -5.83% 分产品 滤料系列 429,706,689.08 300,068,017.81 30.17% 2.04% 7.49% -3.54% 环保设备 103,327,666.06 63,039,905.17 38.99% 263.42% 278.31% -2.40% 环保工程 149,053,324.72 126,738,733.89 14.97% 分地区 国内 671,424,698.45 481,568,499.06 28.28% 52.65% 66.00% -5.85% 国外 16,781,994.25 11,979,446.83 28.62% 14.22% 27.53% -7.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 滤料 销售量 万平方米 520.85 496.06 5.00% 生产量 万平方米 520.42 497.63 4.58% 库存量 万平方米 30.5 30.07 -1.43% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、《邹平齐星开发区热电有限公司1—3号炉脱硝系统投资、建设及运行维护检修合同》项目已经于2015 年12月顺利的通过山东省环境监测中心站的环保验收； 2、《山东齐星长山热电有限公司1—3号炉脱硝系统--投资、建设及运行维护合同》项目已经于2015年12 月顺利的通过山东省环境监测中心站的环保验收； 3、《邹平齐星开发区热电有限公司6号炉脱硝系统投资、建设及运行维护检修合同》项目已于2015年12月 完成工程总量的95%，预计于2016年4月通过环保验收。 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 滤料 原材料 263,459,719.60 87.80% 260,857,087.34 87.10% 0.70% 环保设备 材料成本 44,695,292.77 70.90% 11,547,819.12 69.30% 1.60% 环保工程 材料成本 88,843,852.46 70.10% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司购买北京洛卡环保技术有限公司100%股权，相应地把北京洛卡环保技术有限公 司、沈阳洛卡环保工程有限公司纳入合并范围；新增合并报表范围还包括全资及控股子公司厦门 洛卡环保技术有限公司、厦门三维丝国际物流有限责任公司、香港三维丝国际物流有限公司、厦 门三维丝环境修复有限公司、北京洛卡润泽电力技术有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司通过并购洛卡环保进入脱硝行业领域，同时公司还设立全资子公司厦门洛卡环保技术有限公司，开展了 “BT+OT”业务类型，扩大了公司的业务范围、丰富了公司的业务模式。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 239,882,365.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.85% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 87,895,659.75 12.77% 2 第二名 71,764,448.00 10.43% 3 第三名 44,132,565.27 6.41% 4 第四名 19,064,592.29 2.77% 5 第五名 17,025,099.70 2.47% 合计 -- 239,882,365.01 34.85% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 166,572,805.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.51% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 56,570,448.59 13.76% 2 第二名 40,884,719.33 9.94% 3 第三名 30,992,547.17 7.54% 4 第四名 19,974,358.97 4.86% 5 第五名 18,150,731.62 4.41% 合计 -- 166,572,805.67 40.51% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 42,243,657.21 35,334,179.08 19.55% 合并报表原因 管理费用 65,243,573.61 48,967,239.57 33.24% 报表合并后费用相应增加 财务费用 10,708,742.11 5,114,858.79 109.37% 对外投资增加，新增银行借款，导致 财务费用增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技 术，使企业在激烈的市场竞争中始终保持较高的适应能力及核心竞争力。报告期内公司正在开发的项目和 产品共有22项： 序号 项目名称 项目简介 项目进展 1 具有催化功能滤料 的开发 研究脱硝、脱二恶英催化剂，并以滤料为基材，负 载一定量的催化剂，赋予滤料除尘－催化一体化。 进行产品工艺技 术开发，进入中试 阶段 2 袋式（电袋）除尘 器近零排放技术研 究 通过袋式（电袋）除尘器工艺路线、专用滤料、运 行控制技术的研究与开发，实现出口粉尘排放浓度 ≤5mg/Nm3的系统解决方案。 进入工程应用和 推广阶段 3 大宽幅覆膜技术开 发 研究不同材质滤料覆膜技术，实现不同材质滤料的 大宽幅覆膜。 完成玻纤、化纤等 全系列产品的大 宽幅覆膜工艺研 究，进入批量生产 阶段。 4 水刺聚酰亚胺复合 滤料开发 通过设计具有行业针对性的水刺聚酰亚胺复合滤料 产品，开发出专业化功能化的新一代水刺高性能滤 料。 完成水刺聚酰亚 胺复合滤料小试 研究，进入批量生 产阶段。 5 《火力发电厂袋式 除尘器用滤料寿命 管理与评价方法》 标准化工作研究 袋式除尘器在火电厂的应用逐渐增多，但是针对其 核心部件滤袋的寿命管理与评价尚未有规范性、权 威性的标准。本标准项目的制定，可以有效的统一、 规范火电厂袋式除尘器用滤袋寿命管理和评价方 法，在一定程度上避免因后期管理和维护不当导致 的滤袋过早失效，有效延长滤袋的使用寿命，为袋 式除尘器安全、可靠和稳定运行提供有力保障。 已完成标准起草 工作，向主管部门 提交标准报批稿。 6 《袋式除尘器滤袋 离线移动清灰技术 规范》标准化工作 研究 滤袋作为除尘器袋区的核心部件，在实际运行过程 中，常常因工况异常使滤袋表面粉尘板结甚至糊袋， 导致清灰困难，运行压差急剧上升，风机超负荷运 行，严重时甚至会出现风机烧毁、锅炉停炉等不良 后果。若滤袋还未达到规定使用年限，此时可采用 移动清灰仪对滤袋逐一进行离线清灰，而不至于更 换全部滤袋，造成浪费。本标准通过制定袋式除尘 器滤袋离线移动清灰技术规范，指导袋式除尘器用 户如何评估或判断滤袋是否需要或可以进行离线移 动清灰，规定离线移动清灰设备要求、方法步骤及 效果评估。 已完成标准起草 工作，向主管部门 提交标准报批稿。 7 《火力发电厂袋式 除尘器用滤料技术 要求》标准化工作 研究 目前行业内对滤袋的设计、制作与检验无统一的标 准与规范，而现行的国家标准《GB/T 6719-2009 袋 式除尘器技术要求》涉及滤袋的设计、制作与检验 内容相对较少，导致行业对滤袋的要求参差不齐， 产品质量也无法保证，从而给用户带来损失，也不 利于整个行业的发展。本标准通过进一步细化和规 范滤袋的设计、制作与检验的标准及技术要求。 已完成标准起草 工作，向主管部门 提交标准报批稿。 8 锅炉内尿素直接喷 射制氨工艺技术研 发项目 在锅炉内直接进行尿素溶液的喷射，可以利用锅炉 烟气热量对尿素溶液进行加热分解，减少了传统技 术消耗大量高品质能源的弊端；取消了传统技术采 用电加热器、绝热分解室设备，大大简化了系统设 备，可以使尿素制氨技术在保持原有的技术性能情 况下，工程造价和运行费用大幅下降。 完成示范工程建 设和验收，通过了 中电联专家评审。 9 高可靠性数值模拟 技术的开发应用 对燃烧设备、锅炉等进行专门的研究并进行数值模 拟，包括NOX生成机理、温度场、流场、还原剂喷 射、反应动力等，开发出针对性强、符合现场实际 的数值模拟技术，为SNCR的工程设计、实施提供 有力的支持和保障，取得良好的工程项目性能技术 指标。 完成多个项目的 模拟工作，各项目 均满足设计要求 的性能指标。 10 多喷嘴组合式尿素 热解制氨喷设装置 的研制 结合前期的尿素热解制氨工艺成果，与锅炉结构和 运行方式相结合，通过开发多喷嘴组合式喷射机构， 在锅炉温度适宜区域进行炉内喷射，减少了加热装 置和热解室，通过高温烟气对尿素溶液进行热解， 在保证喷射均匀、后期混合均匀的情况下，为SCR 烟气脱硝提供还原剂。 完成示范工程应 用，进入优化设计 阶段。 11 尿素热解制氨系统 热解炉密封风装置 的研制 有效解决了因喷射器从热解炉拔出时热解炉内高温 气体外泄的问题，还可通过旋转松套法兰盘调整喷 射器和热解炉的相对角度。 已大量应用于尿 素热解项目中。 12 烟气脱硝炉内尿素 直接喷射制氨工艺 喷射器的研制 通过调整喷射器壁厚，减轻喷射器前端重量，从而 能够使其固定于烟炉中时重心后移，减少由于喷射 器自身重力原因产生的形变；喷射器喷头之间设置 膨胀节，补偿喷射器在高温条件下工作时，由于热 胀冷缩原因而产生的轴向和径向位移产生的尺寸变 化，从而保护喷头在600℃左右温度条件下不受热力 破坏，从而延长喷射器的使用寿命。 完成示范工程应 用，进入优化设计 阶段。 13 锅炉烟气SNCR脱 硝工艺喷射器自动 伸缩机构装置的研 制 喷雾喷枪在工业中被广泛应用于烟气加温、烟气冷 却等方面，由于喷雾喷枪安装在喷雾区，被喷雾的 烟气中含有腐蚀性气体和粉尘，造成了喷雾喷嘴的 腐蚀、磨损和堵塞，降低了喷雾喷嘴的使用寿命， 因此伸缩机构可调整喷枪插入锅炉深度，当喷射器 停止运行时可将喷射器收回，保护喷射器，延长其 使用寿命。 完成了样件试制， 进入验证评估阶 段。 14 用于锅炉烟气 SNCR脱硝工艺的 喷射器的研制 与传统SNCR喷射器相比，喷枪套管内引入压缩空 气，维持套管内微正压，防止含尘气流进入套管内。 喷枪喷灌与套管间的环形缝隙内加设环形微孔防尘 板，进一步阻挡炉内灰尘颗粒进入套管内。 已批量应用于脱 硝项目中。 15 新型循环流化床锅 炉烟气脱硝系统及 工艺的研制 与传统CFB锅炉SNCR技术相比还原剂与燃料一同 进入锅炉，这样还原剂与烟气混合更均匀，还原剂 停留时间更长，氨基物质利用率更高，去除率更大。 SNCR还原剂喷射器材质要求更低，不需要耐高温 材质即可，而且要求简单，因此基建投资变少。 系统设计中可以不设置喷射器的冷却风或冷却水， 简化了系统流程，降低了系统总投资并降低了运行 成本。 还原剂喷入点不在锅炉上，而在输煤管道处，杜绝 了炉膛喷射还原剂喷到水冷壁管造成暴屏的问题， 因此施工简单，且锅炉不需要改动，降低投资。 氨基物质是以固体形式随燃料进入炉膛的，省去了 氨基物质溶解与溶液储存步骤，没有水耗，节约能 源。 进入系统设备初 步设计阶段。 16 锅炉风载雾化尿素 热解SCR脱硝工艺 解决现有在锅炉转向室喷入尿素溶液容易造成尿素 溶液喷到炉壁上而出现爆管、尿素溶液转化成氨转 进入设备考察阶 段 的研制 化率低及传统尿素热解运行费用高的缺陷，从而提 出一种尿素溶液热解安全性高，运行费用低的尿素 热解SCR脱硝系统及工艺。 17 高速自动破袋袋装 尿素拆袋装置的研 制 采用电热棒对物料袋进行拆包，其物料袋在电热棒 的高温下，热解开裂，裂口的边缘收缩固化，避免 了使用刀片切割物料袋产生的碎屑。设备结构紧凑， 制造成本低，体积小，节省占地面积。无编织袋纤 维残留设备内，无需人工清理，降低工时，提高工 作效率，从而提高生产产量。 进入系统设备初 步设计阶段。 18 电厂锅炉烟气余热 换热器的研制 设置在锅炉烟道内的管式换热器，管式换热器的进 风口与锅炉空预器相连，出风口与尿素热解炉连通。 此技术无需增加新的热源，降低了成本，既环保又 经济。 完成了氨水蒸发 系统示范项目，进 入尿素系统设备 初步设计阶段。 19 烟气脱硝尿素热解 制氨热解装置的研 制 一种热风下进上出、体积小、所需热风管道短、压 力损失小，不易结晶、生产成本低、容易布置的尿 素热解装置。 进入系统设备初 步设计阶段。 20 垃圾焚烧电厂烟气 回用及飞灰酸洗工 艺的优化 在前人对飞灰采取单独酸洗的基础上进行改进，将 烟道尾气回用后直接溶于水，制成盐酸和硫酸混合 的新型酸洗液，直接用于飞灰的酸洗 进入中试阶段 21 粉煤分离系统中的 设备密封性能优化 的研发 对多种密封结构进行分组与模拟工况实验，寻求更 长的使用寿命和更合理的使用形式。 进入中试阶段 22 袋式除尘器流场优 化设计的研发 针对箱体导流设计进行整体优化，使得气流在箱体 中流动最为均匀合理，从而起到延长设备及备品备 件使用寿命的目的。 进入中试阶段 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 73 37 33 研发人员数量占比 15.00% 11.38% 11.58% 研发投入金额（元） 29,058,869.06 20,124,063.71 17,290,312.39 研发投入占营业收入比例 4.22% 4.43% 3.98% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 555,592,018.80 470,666,392.69 18.04% 经营活动现金流出小计 669,772,129.67 396,256,522.84 69.02% 经营活动产生的现金流量净 额 -114,180,110.87 74,409,869.85 -253.45% 投资活动现金流入小计 31,039,222.20 2,413,846.15 1,185.88% 投资活动现金流出小计 140,919,084.45 77,023,245.61 82.96% 投资活动产生的现金流量净 额 -109,879,862.25 -74,609,399.46 47.27% 筹资活动现金流入小计 613,096,030.95 159,727,484.64 283.84% 筹资活动现金流出小计 319,227,057.45 168,158,403.61 89.84% 筹资活动产生的现金流量净 额 293,868,973.50 -8,430,918.97 -3,585.61% 现金及现金等价物净增加额 67,681,347.21 -8,492,805.55 -896.93% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内经营活动产生的现金流为净流入-11,418.01万元，主要系公司支付“建造+营运+转移”的脱硝 设备款所致；报告期内投资活动产生的现金净流出，主要是2015年支付并购洛卡环保的现金对价、投资厦 门洛卡和母公司的设备技改升级；报告期内因并购重组和扩大业务范围有着较大的资金需求，导致年度筹 资活动产生现金流为净流入。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因，除了合并应收账款增加较 多原因之外，主要是与子公司厦门洛卡承接的脱硝工程项目运作方式有关，具体如上所述。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 131,938,967.39 8.63% 60,022,248.82 6.91% 1.72% 报表合并原因 应收账款 364,974,538.20 23.88% 235,303,563.59 27.07% -3.19% 报表合并范围增加，尤其受厦门洛卡 的业务运营方式影响 存货 147,390,056.11 9.64% 99,145,072.53 11.41% -1.77% 报表合并原因 投资性房地产 16,796,944.18 1.10% 17,728,059.70 2.04% -0.94% 长期股权投资 71,752,204.60 4.70% 59,335,567.00 6.83% -2.13% 固定资产 196,111,732.32 12.83% 207,919,753.15 23.92% -11.09% 在建工程 25,069,122.45 1.64% 8,393,883.69 0.97% 0.67% 新疆三维丝新增房产项目和母公司 新增技改项目 短期借款 218,596,654.60 14.30% 81,921,366.00 9.43% 4.87% 主要是因为合并范围增加，母公司对 外投资增加，银行短期借款增多 长期借款 96,328,439.52 6.30% 6.30% 有较大变动，主要是因为母公司和厦 门洛卡采用了长期融资租赁方式 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 342,000,000.00 54,700,000.00 525.23% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京洛 卡环保 技术有 限公司 脱硝设 备的设 计安装 服务 收购 252,000,000.00 100.00% 自有资 金+定 向增发 无 长期 脱硝设 备的设 计安装 服务 33,130,000.00 42,174,786.98 否 2014年 12月02 日 巨潮资 讯网 合计 -- -- 252,000,000.00 -- -- -- -- -- 33,130,000.00 42,174,786.98 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010 公开发行 股份 25,555.88 0 26,204.73 0 6,359.5 24.88% 0 0 0 2015 定向增发 股份 6,150 6,150 6,150 0 0 0.00% 0 0 0 合计 -- 31,705.88 6,150 32,354.73 0 6,359.5 24.88% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规情形。截止2015年 12月31日，募投项目均已完成，结余的超募资金已经用于永久补充流动资金，募集资金使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 高性能微孔滤料 生产线建设项目 是 9,451.54 15,455.18 0 15,438.42 99.89% 2012年 03月31 日 1,245.08 8,326.78 是 否 2. 技术中心建设项 目 是 1,997.14 2,353 0 2,351.98 99.96% 2012年 09月30 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 11,448.68 17,808.18 0 17,790.4 -- -- 1,245.08 8,326.78 -- -- 超募资金投向 1. 永久性补充流动 资金 否 2,500 2,500 0 2,500 100.00% 2. 营销网络建设 否 2,235 2,235 0 1,692.96 75.75% 2013年 06月30 日 否 3. 对外投资 否 1,300 1,300 0 1,300 100.00% 2011年 01月30 日 446.36 708.49 是 否 4. 暂时性补充流动 资金 否 1,700 1,700 0 0 0.00% 108.18 是 否 超募资金投向小计 -- 7,735 7,735 0 5,492.96 -- -- 446.36 816.67 -- -- 合计 -- 19,183.68 25,543.18 0 23,283.36 -- -- 1,691.44 9,143.45 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 报告期内无此种情况。 超募资金的金额、用 适用 途及使用进展情况 公司2010年公开发行股票超募资金为14,107.20万元，2010年6月17日经董事会审议后，增加使用 6,003.64 万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”；增加使用355.86 万元投入“技术中心建设项 目”；使用2,500.00 万元用于永久性补充流动资金和归还银行贷款；使用2,500.00万元用于暂时补充 流动资金；使用2,235.00 万元用于营销服务网络建设项目。2011年1月4日，公司第一届董事会第 十六次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关 的营运资金的1,300.00万元设立控股之公司，使用与主营业务相关的营运资金的1,200.00万元暂时补 充流动资金；2011年7月14日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011年 8月22日，公司第一届董事会第二十二次会有审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用 计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,700万暂时补充流动资金；2012年2月15日公司 已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2012年4月6日，公司第二届董事会第一 次会议审议通过《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主 营业务相关的营运资金的1,700.00万元暂时补充流动资金;2012年9月28日已将用于暂时补充流动资 金的部分1,700.00万元归还至募集资金专户。2013年4月18日，公司召开第二届董事会第七次会议， 审议通过了《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业 务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金；2013年8月8日公司已将1,700万元人民币全部 归还至公司募集资金专用专户。截至2015年12月31日，募投项目均已完成，结余的超募资金用于 永久补充流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 一、变更原因1、高性能微孔滤料生产线建设项目：随着市场环境的变化和公司加大对市场营销的经 营力度，原募投项目设计的产能很快将无法满足市场需求，公司需要进一步扩大产能；另外，募投项 目设计生产的产品结构较为单一，需要增加后处理生产线进行补充完善，增加公司产品市场竞争力； 再者，由于原拟使用的厦门市火炬高新区（翔安）产业园区翔虹路2号1-3层厂房空间已无法满足新 增生产线的设备安装合理布局要求，公司计划在自有的厦门翔安区X2009Y10地块上进行科学规划建 设厂房。2、技术中心建设项目：根据公司业务发展目标和长远规划，为便于统一管理，将生产和研 发置于一处确有必要，而在厦门翔安区X2009Y10地块上建设技术中心可满足这一要求。二、相关程 序上述两个项目增加资金投入已经第一届董事会第十二次会议审议并提交2010年第一次临时股东大 会审议通过。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2011年1月4日，公司第一届董事会第十六次会有审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金 使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,300.00万设立控股子公司；使用与主营业务 相关的营运资金的1,200.00万暂时补充流动资金；2011年7月14日公司已将用于暂时补充流动资金 的部分归还至募集资金专户。2011年8月22日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于 部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,700.00万暂 时补充流动资金；2012年2月15日前公司已将用于暂时性补充流动资金的部分归至募集资金专户。 2012年4月6日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金暂 时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,700.00万元暂时补充流动资金。实 际使用时间为2012年4月6日，主要用途支付材料采购款等，截至2012年9月28日已将用于暂时 补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2013年4月18日，公司第二届董事会第八次会议审议通 过《关于部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运 资金的1,700万元暂时补充流动资金,本次暂时补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起6个 月，到期将归还至募集资金账户。2013年8月8日公司已将1,700万元人民币全部归还至公司募集资 金专用专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 截至2015年12月31日，募投项目均已完成，高性能微孔滤料生产线建设项目结余金额为16.76万 元，技术中心建设项目结余金额为1.02万元，营销网络建设结余金额为542.04万元。资金结余的原 因主要为在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的 前提下，节约了基建成本和设备采购成本。在营销网络建设方面，公司重点加强了厦门、北京、重庆 三个区域的网络建设投资，原计划投资的西安、上海、武汉三个区域办公场所改为租用形式，大大节 约了投资支出。 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2015年12月31日，无尚未使用的募集资金。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 1. 高性能 微孔滤料生 产线建设项 目 1. 高性能 微孔滤料生 产线建设项 目 15,455.18 0 15,438.85 99.89% 2012年03 月31日 1,245.08 是 否 2. 技术中 心建设项目 2. 技术中 心建设项目 2,353 0 2,351.98 99.96% 2012年09 月30日 是 否 合计 -- 17,808.18 0 17,790.83 -- -- 1,245.08 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) “高性能微孔滤料生产线建设项目”变更原因：随着市场环境的变化和公司加大对市场 营销的经营力度，原募投项目设计的产能很快将无法满足市场需求，公司需要进一步 扩大产能；另外，募投项目设计生产的产品结构较为单一，需要增加后处理生产线进 行补充完善，增加公司产品市场竞争力；再者，由于原拟使用的厦门市火炬高新区（翔 安）产业园区翔虹路2 号1-3 层厂房空间已无法满足新增生产线的设备安装合理布局 要求，公司计划在自有的厦门翔安区X2009Y10 地块上进行科学规划建设厂房。 “技 术中心建设项目”变更原因：根据公司业务发展目标和长远规划，为便于统一管理， 公司将技术中心建设地点变更至厦门翔安区X2009Y10 地块。 上述变更经公司第一 届董事会第十二次会议审议通过，并经2010 年第一次临时股东大会审议通过；决策 程序符合相关法律法规的规定。 变更情况详见2010 年6月22日公布在中国证监会 指定网站的公司公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 报告期内无此种情况。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 报告期内无此种情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京洛卡环 保技术有限 公司 子公司 脱硝设备的设 计安装服务 1000万 214,014,126.86 100,455,970.79 235,682,265.73 47,339,543.49 42,174,786.98 厦门佰瑞福 环保科技有 限公司 子公司 过滤材料、过滤 袋的生产与销 售 2000万 124,756,912.95 （未完）  |