[年报]汇金股份:2015年年度报告
河北汇金机电股份有限公司 2015年年度报告 2016-021 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙景涛、主管会计工作负责人张云霞及会计机构负责人(会计主 管人员)孙志恒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经营目标和计划不代表公司对2016年度的盈利预测，也不构成公司对 投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多 种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、商誉减值风险 公司先后实施了对南京亚润100%股权、东方兴华 100%股权、棠棣信息 51%股权、北辰德科技55%股权的收购，截止2015年末公司合并报表商誉账面 值为39,106.15万元。如果公司对并购的企业不能进行有效的整合，不能充分发 挥并购的协同效应，并购项目的收益没有达到预期水平，公司合并报表产生的 商誉存在计提减值的风险，将会对公司的经营业绩产生不利的影响。 2、市场竞争风险 近年来，金融机具市场竞争日益加剧，公司主要产品销售价格不断下滑， 部分产品毛利率下降，导致公司业绩存在下降的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以271,974,287为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增10股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 25 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 38 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 46 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 52 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 58 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 148 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、汇金机电、汇金股份 指 河北汇金机电股份有限公司 鑫汇金、控股股东 指 石家庄鑫汇金投资有限公司 恒汇通 指 河北恒汇通科技有限公司 南京亚润 指 南京亚润科技有限公司 北京汇金 指 北京汇金世纪电子有限公司 东方兴华 指 北京东方兴华科技发展有限责任公司 德兰尼特 指 河北德兰尼特机电科技有限公司 汇金科技 指 河北汇金科技有限公司 汇金服务 指 河北汇金金融设备技术服务有限公司 棠棣信息 指 上海棠棣信息科技股份有限公司 前海汇金 指 深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司 北辰德科技 指 深圳市北辰德科技有限公司、深圳市北辰德科技股份有限公司 北辰德技术 指 深圳市北辰德技术有限公司 北辰德软件 指 深圳市北辰德软件有限公司 中荣银利 指 北京中荣银利科技有限公司 杭州秋溢 指 杭州秋溢科技有限公司 博彦汇金 指 博彦汇金信息技术（北京）有限公司 韬略投资 指 石家庄韬略投资管理中心（有限合伙） 北辰德投资 指 深圳市北辰德投资管理中心（有限合伙） 德北辰投资 指 深圳市德北辰投资管理中心（有限合伙） 广发乾和 指 广发乾和投资有限公司 珠海中兵 指 珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙） 公司章程 指 河北汇金机电股份有限公司章程 股东大会 指 河北汇金机电股份有限公司股东大会 董事会 指 河北汇金机电股份有限公司董事会 监事会 指 河北汇金机电股份有限公司监事会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 上年同期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 汇金股份 股票代码 300368 公司的中文名称 河北汇金机电股份有限公司 公司的中文简称 汇金股份 公司的外文名称（如有） Hebei Huijin Electromechanical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Huijin 公司的法定代表人 孙景涛 注册地址 石家庄市高新区湘江道209号 注册地址的邮政编码 050035 办公地址 石家庄市高新区湘江道209号 办公地址的邮政编码 050035 公司国际互联网网址 www.hjjs.com 电子信箱 hbhuijin@hjjs.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵海金 白荣国 联系地址 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209号 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209号 电话 0311-66858368 0311-66858108 传真 0311-66858108 0311-66858108 电子信箱 hbhuijin@hjjs.com huijinzqb@hjjs.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街110号中糖大厦11层 签字会计师姓名 石朝欣、管仁梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路183号大都 会广场42楼 张晋阳、褚力川 2014年1月23日至2017年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路183号大都 会广场42楼 毛剑敏、何宇、褚力 川 2015年11月9日至2016年12月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 508,923,077.36 304,984,975.19 66.87% 206,657,148.91 归属于上市公司股东的净利润 （元） 53,362,089.46 45,309,980.64 17.77% 54,994,825.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 50,652,171.15 42,628,954.14 18.82% 54,889,896.81 经营活动产生的现金流量净额 （元） 107,296,558.49 37,407,311.54 186.83% 43,799,854.12 基本每股收益（元/股） 0.2142 0.1845 16.10% 0.2750 稀释每股收益（元/股） 0.2142 0.1845 16.10% 0.2750 加权平均净资产收益率 9.30% 9.12% 0.18% 19.31% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,453,893,207.08 827,465,156.33 75.70% 409,388,710.84 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,031,550,584.46 525,596,632.81 96.26% 312,265,470.68 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 63,687,945.67 83,140,768.12 89,839,608.03 272,254,755.54 归属于上市公司股东的净利润 -7,743,419.08 2,436,840.72 13,926,118.38 44,742,549.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -7,777,524.99 2,431,455.65 12,687,270.64 43,310,969.85 经营活动产生的现金流量净额 -81,509,151.71 2,438,266.27 3,441,833.23 182,925,610.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 161,079.47 7,203.12 -21,392.92 见第十节之七、39、营业 外收入及40、营业外支出 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 4,083,300.00 2,575,400.00 145,800.00 见第十节之七、39、政府 补助具体明细 委托他人投资或管理资产的损益 518,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -451,439.80 42,658.65 180.00 见第十节之七、39、营业 外收入及40、营业外支出 减：所得税影响额 540,441.57 475,457.52 19,658.32 少数股东权益影响额（税后） 542,579.79 -12,722.25 合计 2,709,918.31 2,681,026.50 104,928.76 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为金融银行业提供软件、硬件整体解决方案，主要产品包括系列捆钞机和装订机、自助 回单机、自助票据机、人民币清分包装流水线、虚拟柜台等，是我国银行业金融机具相关产品的主要供应 商与服务商。 公司自设立至今，坚持“高端制造业”的战略定位，以银行客户的业务需求为导向，致力于金融机具 产品性能的持续改进和新产品的不断研发。开发出基于通用设计、降低能源消耗、易于操作、精确满足银 行客户需求等特点的产品，形成了自身独具特色的核心竞争力。 国内金融IT业和金融机具行业具有“大行业、小企业”的特点，市场集中度不高，不存在具备绝对竞 争优势的龙头企业，国内金融机具供应商基于对国内银行业务流程、风险控制、以及银行网点自助设备发 展趋势的深刻理解，一直占据市场绝对主导地位。公司捆钞机和虚拟柜台具有突出的技术优势，市场占有 率具有领先地位。 报告期内，公司积极实施外延式发展战略，收购了北辰德科技55%股权，实现了从银行前端金融机具 硬件产品向后端软件产品的延伸，逐步从金融机具制造商向“银行整体解决方案提供商”的转型。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 本期公司收购北辰德科技55%股权，合并范围增加所致。 在建工程 不适用 货币资金 合并范围增加；报告期公司发行股份募集配套资金1.4亿元。 应收账款 合并范围增加；销售收入增加相应应收账款增加。 存货 产品品种增加，相应存货储备增加；合并范围增加。 可供出售金融资产 本期子公司深圳前海汇金购买西安华西信息智能工程有限公司5%股权、子公司棠棣信息购 买上海银统金融信息服务有限公司5%股权导致可供出售金融资产增加。 商誉 报告期公司并购北辰德科技55%的股权，合并商誉增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是国家认定的高新技术企业，与中国科学院半导体研究所合作组建“电子信息技术联合研究中 心”，已建成一个院士工作站、一个省级企业技术中心和一个市级工程技术中心。 （一）技术优势 公司基于对银行业金融机构业务流程、风险控制的理解，能够通过提供以软件技术、互联网和大数据 技术为基础，以硬件为表现形式的产品服务，协助银行业金融机构实现资源整合、流程优化、提升风险控 制。公司自设立至今，秉承“以专注的精神，持续的投入，精益求精的态度，成为世界的中国制造”的理念， 坚持“高端制造业”的战略定位，以银行客户的业务需求为导向，致力于金融机具产品性能的持续改进和新 产品的不断研发，开发出基于通用设计、降低能源消耗、易于操作、精确地满足银行客户需求等特点的产 品。截止2015年末，公司已经拥有专利231项，其中发明专利17项，软件著作权104项，公司掌握了一整套 光机电磁一体化产品的整体设计、精密加工、装配调试及工艺装备等方面的核心技术，形成了自身独具特 色的核心竞争力。 （二）服务优势 公司遵循“诚信利客户、服务赢市场”的营销理念，已建立了产品售后服务、定制化外包服务及代理服 务的综合服务体系。在全国32个省会及直辖市、自治区，建立了无缝对接、覆盖全国的售后服务网络，为 客户提供7x24小时的服务响应，专业的技术服务人员市区2小时、郊县区4小时可到达现场，为国内所有金 融机构提供全方位、全天候的售后服务。 （三）质量优势 公司拥有一支较强的质量管理团队，并且建立了满足公司产品多品种、多批次、多功能弹性生产的科 学、完善的质量管理体系。公司秉承“产品尽善尽美，服务至周至诚；质量人人有责，追求百分之百”的质 量方针，经过多年的努力，逐步建成了涵盖研发、生产、营销、采购、行政等部门的完善质量体系，公司 先后通过了GB/T19001-2008/ISO 9001：2008 质量管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS 18001：2007 职 业健康安全管理体系认证、GB/T24001-2004/ISO 14001：2004 环境管理体系认证、 GB/T22080-2008/ISO/IEC27001：2005 信息安全管理体系认证。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，中国股市遭遇剧烈动荡，公司股价大幅波动，极大的影响了投资者的信心。基于对公司未 来发展的信心，实际控制人孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生以及公司部分董事、高管主动增持公司股 份以表对公司未来发展的信心。截至本报告出具日，上述股东已完成了增持公司股票的承诺。 总体而言，2015年是公司机遇与挑战并存的一年，是公司发展过程中重要的一年，更是公司历史发展 中喜忧参半的一年。过去的一年，公司在董事会、管理层的带领下，全体员工团结一心，砥砺前行，在中 国经济发展不确定的大背景下实现了公司年初制定的战略目标。 2015年公司实现营业总收入50,892.31万元，同比增长66.87%，实现归属于上市公司股东的净利润为 5,336.21万元，同比增长17.77%。业绩增长的主要原因是公司继续坚定落实外延式并购发展战略，新增控 股子公司纳入合并报表范围，合并报表范围扩大导致公司营业总收入大幅增长；同时公司继续坚持“挖潜 增效”的内生式发展战略，加强新产品的研发和推广力度，新品销售收入增加。 报告期内，在公司董事会的领导下，根据2015年的主要工作计划，公司重点完成了以下工作： 1、2015年，公司以发行股份购买资产方式完成了北辰德科技55%股权的收购并非公开发行募集配套资 金1.4亿元。通过本次收购，进一步巩固公司在高端综合金融机具领域的行业地位，并将产品线切入高端银 行自助设备领域，进一步完善公司坚持“高端制造业”的战略目标，实现了公司从银行前端金融机具硬件 产品向后端软件产品延伸，具备为国内外金融机构、互联网金融企业、第三方支付公司等提供支付结算、 互联网理财、网络贷款的软件产品和系统集成服务的能力，实现从制造商向“银行整体解决方案提供商” 的转型；同时募集配套资金、补充流动资金，解决了公司资金紧张的局面，降低了公司财务费用。 2、2015年，公司控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌， 股票简称“棠棣信息”，股票代码833777。棠棣信息在全国中小企业股份转让系统的成功挂牌，进一步完 善了棠棣信息的公司治理体系，增强了公司员工的凝聚力，为公司更好发展奠定坚实基础。 3、2015年公司继续加大研发资金投入，完善技术创新机制，研发投入3,937.10万元，比上年增加120.38%， 占营业收入的7.74%，截止2015年末公司共获得专利231项，其中发明专利17项，软件著作权104项，同时 公司继续坚持“挖潜增效”加强新产品的研发和推广力度。现金存取类设备、移动柜员系统、现金清分包 装等多款新产品投向市场，取得突破性销售，为公司的快速发展提供了强有力支撑。 4、2015年，公司与中国科学院半导体研究所共同成立“电子信息技术联合研究中心”并设立“院士工 作站”。联合研究中心和院士工作站的建立，为公司、科研院所和院士之间长期合作交流提供了平台和载 体，把前沿、高端的科技引进到公司，将促进公司核心技术研发、成果转化、人才培养、推进产学研用， 极大提升了公司研发实力和水平。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 508,923,077.36 100% 304,984,975.19 100% 66.87% 分行业 金融机具制造业 508,923,077.36 100.00% 304,984,975.19 100.00% 66.87% 分产品 捆扎设备 73,275,834.50 14.40% 73,170,188.06 23.99% 0.14% 装订设备 45,760,900.84 8.99% 40,244,479.05 13.20% 13.71% 自助系列 209,290,030.19 41.12% 109,601,964.67 35.94% 90.95% 软件开发服务及销 售 90,210,692.90 17.73% 30,781,072.24 10.09% 193.07% 其它 90,385,618.93 17.76% 51,187,271.17 16.78% 76.58% 分地区 国内业务 502,838,350.44 98.80% 300,831,994.22 98.64% 67.15% 国际业务 6,084,726.92 1.20% 4,152,980.97 1.36% 46.51% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金融机具制造业 508,923,077.36 273,539,013.67 46.25% 66.87% 61.20% 1.89% 分产品 捆扎设备 73,275,834.50 35,327,588.10 51.79% 0.14% 8.98% -3.91% 自助系列 209,290,030.19 117,187,975.90 44.01% 90.95% 67.53% 7.83% 软件开发服务及 销售 90,210,692.90 27,213,723.88 69.83% 193.07% 322.08% -9.22% 分地区 国内业务 502,838,350.44 269,899,357.33 46.32% 67.15% 61.44% 1.90% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 捆扎系列 销售量 台 9,179 7,936 15.66% 生产量 台 7,751 8,931 -13.21% 库存量 台 202 1,630 -87.61% 装订系列 销售量 台 20,301 18,259 11.18% 生产量 台 20,521 18,273 12.30% 库存量 台 1,477 1,257 17.50% 自助系列 销售量 台 10,160 4,901 107.30% 生产量 台 11,664 5,269 121.37% 库存量 台 1,928 424 354.72% 其他产品 销售量 台 8,398 2,992 180.68% 生产量 台 5,552 6,665 -16.70% 库存量 台 1,079 3,925 -72.51% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 捆扎系列产品库存量同比降低87.61%，主要原因是公司加强库存管理，在满足销量增长需求的情况下合理安排生产， 减少库存资金占用； 自助系列产品生产量同比增加121.37%，主要原因是公司完成收购北辰德科技，合并范围增加，同时公司加大自助系列 产品的推广销售，本期自助系列产品产销存数量都大幅增加； 其他产品销量同比增加180.68%，主要原因是新版人民币发行，公司点钞机等其他产品销量大幅增长。 其他产品库存量同比降低72.51%，主要原因是公司加强库存管理，在满足销量增长需求的情况下合理安排生产，减少 库存产品资金占用。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金融机具制造业 原材料 188,693,482.40 68.98% 121,155,711.75 71.40% 55.74% 金融机具制造业 直接人工 19,231,828.38 7.03% 13,769,158.05 8.11% 39.67% 金融机具制造业 制造费用 30,612,555.37 11.19% 21,973,931.47 12.95% 39.31% 金融机具制造业 其他成本 35,001,147.52 12.80% 12,789,185.22 7.54% 173.68% 金融机具制造业 营业成本合计 273,539,013.67 100.00% 169,687,986.49 100.00% 61.20% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 （1）本年新纳入合并范围的主体 名称 新增方式 备注 北辰德科技 收购 公司持股比例55% 北辰德技术 收购 北辰德科全资子公司 北辰德软件 新设 北辰德科全资子公司 中荣银利 增资 北京汇金持股比例60% 汇金服务 新设 公司持股比例100% 杭州秋溢 新设 北京汇金持股比例60% （2） 本年不再纳入合并范围的主体 名称 不再纳入合并范围的原因 备注 恒汇通 注销 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 181,102,735.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.59% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 111,360,235.92 21.88% 2 客户二 22,478,586.89 4.42% 3 客户三 21,282,735.18 4.18% 4 客户四 15,585,230.74 3.06% 5 客户五 10,395,946.42 2.04% 合计 -- 181,102,735.15 35.59% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 42,798,800.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.88% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 10,316,802.89 5.76% 2 供应商二 9,785,507.79 5.46% 3 供应商三 7,933,634.48 4.43% 4 供应商四 7,479,607.27 4.17% 5 供应商五 7,283,247.94 4.06% 合计 -- 42,798,800.37 23.88% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 56,974,775.34 35,617,482.85 59.96% 公司合并范围增加；公司销售增加计提的售后服务费用 随之增加 管理费用 89,185,067.24 40,033,600.07 122.78% 合并范围增加；公司加大研发力度，研发费用投入增加 财务费用 4,805,439.53 -910,368.33 627.86% 银行借款导致借款利息增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年，公司研发部门开展的具体研发项目如下： 1、现金物流管理技术的研究与应用项目： 该项目旨在搭建汇金现钞处理平台，包括现钞处理过程中应用到的现钞清分包装流水线、微型现钞处理中心等自动化专 用设备，实现现钞处理过程中相关作业信息的获取及存储、流转，以提升现钞流通过程的安全性和可追溯性。 微型现钞处理中心产品于2015年底完成功能验收，并通过河北省科学技术成果鉴定，鉴定结果为国内领先。 2、柜台现金业务自动化设备的开发项目 本项目的研发目的在于提供一种银行实体网点的现金存、取款交易、现金保管与清点等工作的自动化、流程化处理方案。 为客户提供一种便捷的网点现金处理渠道，能够将柜员从繁重的现金交易工作中解脱出来，使其专注于其他高价值的附加服 务，对于当前银行实体网点的改造具有重大意义。 2015年已经完成了多券别快速存款机、柜员存取款循环机两款设备的研发，并已进入小批量生产销售阶段，该两种产 品分别于2015年底通过河北省科学技术成果鉴定，鉴定结果均为国内领先。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 343 191 72 研发人员数量占比 22.42% 16.24% 13.26% 研发投入金额（元） 39,370,964.28 17,865,437.16 11,619,789.86 研发投入占营业收入比例 7.74% 5.86% 5.62% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 531,140,789.57 298,613,549.34 77.87% 经营活动现金流出小计 423,844,231.08 261,206,237.80 62.26% 经营活动产生的现金流量净额 107,296,558.49 37,407,311.54 186.83% 投资活动现金流入小计 5,126,080.64 60,691,060.00 -91.55% 投资活动现金流出小计 35,065,509.77 204,210,505.56 -82.83% 投资活动产生的现金流量净额 -29,939,429.13 -143,519,445.56 79.14% 筹资活动现金流入小计 323,184,529.02 350,233,147.50 -7.72% 筹资活动现金流出小计 218,407,301.56 131,864,815.85 65.63% 筹资活动产生的现金流量净额 104,777,227.46 218,368,331.65 -52.02% 现金及现金等价物净增加额 182,134,356.82 112,256,197.63 62.25% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入小计同比增长77.87%，主要原因是公司合并范围增加；销售收入增加对应收到的现金增加；本期收到的 软件退税增加所致； 经营活动现金流出小计同比增长62.26%，主要原因是公司合并范围增加；本期生产及期末库存增加，相应采购支付的现金 增加；员工增加，应付职工薪酬增加；销售及利润增加，缴纳各项税款相应增加；期间费用及往来款项增加所致； 投资活动现金流入小计同比降低91.55%，主要原因是上期有银行理财产品投资，到期收回投资及收到投资收益所致； 投资活动现金流出小计同比降低82.83%，主要原因是上期利用闲置资金购买银行理财产品、并购子公司及投资联营企业支 付现金、募投项目工程及设备投入较多，本期相应投资减少所致； 筹资活动现金流出小计同比增长65.63%，主要原因是本期偿还银行借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 并购子公司无形资产增加，2014年中期部分募投项目转固定资产，本期相应固定资产折旧和无形资产摊销增加；2014 年底新增银行贷款，本期利息支出增加；计提各项减值准备增加；由于以上非付现或非经营性成本费用的增加，导致公司经 营活动的现金净流量大于本年度净利润。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 375,435,002.15 25.82% 203,656,895.33 24.61% 1.21% 本期公司发行股份募集配套资金 应收账款 207,321,528.61 14.26% 125,050,452.09 15.11% -0.85% 合并范围增加；销售收入增加相应应 收账款增加 存货 98,432,777.70 6.77% 59,094,184.11 7.14% -0.37% 产品品种增加，相应存货储备增加； 同时合并范围增加导致存货增加 长期股权投资 5,648,141.11 0.39% 5,771,712.25 0.70% -0.31% 固定资产 242,173,482.86 16.66% 256,914,864.01 31.05% -14.39% 短期借款 76,500,000.00 5.26% 76,500,000.00 9.25% -3.99% 无形资产 76,339,771.56 5.25% 54,375,504.26 6.57% -1.32% 因非同一控制下的企业合并，子公司 无形资产增加 商誉 391,061,526.1 26.90% 101,171,782.85 12.23% 14.67% 非同一控制下的企业合并，增加了子 4 公司北辰德科技 应付账款 98,004,642.28 6.74% 75,460,358.39 9.12% -2.38% 采购增加，应付账款相应增加 预计负债 39,226,240.38 2.70% 20,128,360.00 2.43% 0.27% 销量增加，计提的售后服务费增加 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 368,200,000.00 185,667,355.95 98.31% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北辰德 科技 银行智 能柜台 设备 收购 330,000,000.00 55.00% 发行股 份 彭建 文、杜 海荣、 赵琦、 王俊、 金一 长期 银行自 助设备 17,450,672.12 否 2015年 11月10 日 公告编 号： 2015-109 号 北辰德 科技 银行智 能柜台 设备 增资 11,000,000.00 55.00% 自有资 金 彭建 文、杜 海荣、 赵琦、 王俊、 金一 长期 银行自 助设备 否 合计 -- -- 341,000,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 17,450,672.12 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014年 首次公开 发行股票 19,265.84 22.68 19,265.84 0 0 0.00% 0 无 0 2015年 重大资产 重组非公 开发行股 份 13,242 42 42 0 0 0.00% 13,200 在募集资 金专户存 储 0 合计 -- 32,507.84 64.68 19,307.84 0 0 0.00% 13,200 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]18号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,547.50万股（其中 公开发行新股数量1,190万股，公司股东公开发售股份数量357.50万股，发行价格为人民币18.77元，募集资金总额为人 民币22,336.30万元，扣除发行费用人民币3,070.46万元，募集资金净额为人民币19,265.84万元。上述资金到位情况已经 中勤万信会计师事务所于2014年1月20日出具的“勤信验字【2014】第1004号”验资报告确认。公司募投项目分别为 捆扎设备工程建设项目、装订机工程建设项目、人民币反假宣传工作站工程建设项目，项目总投资为21,200.00万元，募 集资金承诺投资总额19,200.00万元。截至本报告期末，募集资金投资项目累计投入15,821.65万元，募集资金投资项目完 成建设，公司已将剩余募集资金永久性补充流动资金。2、公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2396号文核准， 非公开发行6,526,805股新股募集发行股份购买北辰德55%股权事项的配套资金，每股发行价格为人民币21.45元，募集 配套资金总额为人民币14,000.00元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币13,242.00万元。以上募集资金已 由中勤万信会计师事务所出具的“勤信验字【2015】第1140号”验资报告验证。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.捆扎设备工程建设 项目 否 6,487 6,487 7 6,032.86 93.00% 2014年 10月01 日 1,915.03 3,083.65 是 否 2.装订机工程建设项 目 否 8,481 8,481 2 5,952.93 70.19% 2014年 10月01 日 315.57 441.39 否 否 3.人民币反假宣传工 作站工程建设项目 否 4,232 4,232 13.68 3,835.86 90.64% 2014年 10月01 日 627.87 1,628.22 否 否 4. 支付非公开发行 交易中介机构费用 否 242 242 42 42 17.36% 否 否 5. 金融大数据云服 务的可视化远程柜 台应用软件项目 否 6,000 6,000 否 否 6. 上市公司补充流 动资金 否 7,000 7,000 否 否 承诺投资项目小计 -- 32,442 32,442 64.68 15,863.65 -- -- 2,858.47 5,153.26 -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如 有） -- -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 32,442 32,442 64.68 15,863.65 -- -- 2,858.47 5,153.26 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 装订机工程建设项目未达到预计收益的主要原因是报告期装订机市场由于竞争加剧，装订机价格下 降。 人民币反假宣传工作站工程建设项目未达到预计收益的主要原因是，报告期内新版百元人民币于 2015 年 11 月正式发行，受到发行时间的影响，国内各商业银行人民币反假宣传工作站等的采购招 标工作未能如期进行，使得公司本年度主营产品销售受到一定程度影响；同时市场竞争加剧，销售价 格下降导致销售毛利下降。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 为了顺利推进首次公开发行股份募集资金投资项目，在募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募 投项目。根据中勤万信会计师事务所于2014年2月25日出具的“勤信专字【2014】第1057号”《河 北汇金机电股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至 2014 年2月20日，公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的实际投资金额为11,824.10万元。募集资金到位以后，公司第二届董事会 第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金11,824.10万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司独立董事、监 事会和持续督导机构广发证券股份有限公司均发表了同意意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日 起不超过6个月。公司独立董事、监事会、持续督导机构广发证券股份有限公司均发表了同意意见。 公司已于2015年4月10日归还募集资金。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 在项目建设过程中，公司本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项 目总开支；同时本着谨慎原则，公司对内外部环境进行了较为充分的调研，在控制项目实施风险的前 提下，合理地降低了项目实施费用，从而节约了募集资金的支出，公司IPO募集资金结余3,497.41 万元（含利息收入）。 尚未使用的募集资 金用途及去向 经公司于2015年5月11日召开的2014年度股东大会审议通过，公司已将首次公开发行股份募集资 金的剩余资金永久性补充流动资金。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北辰德科技 子公司 软件开发及 自助设备 50,000,000.00 211,526,733.52 117,412,399.73 120,758,389.83 32,063,432.39 31,728,494.77 棠棣信息 子公司 软件开发 50,000,000.00 142,855,075.14 135,189,541.45 82,263,304.32 24,779,126.94 25,494,745.97 东方兴华 子公司 银行自助设 备研发及销 售 30,000,000.00 32,902,192.67 743,661.83 24,524,701.79 -6,137,295.81 -5,411,496.79 德兰尼特 子公司 钣金加工 50,000,000.00 48,671,042.27 44,427,483.42 27,688,782.00 -5,893,574.05 -5,963,913.09 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 杭州秋溢 设立 增强公司研发实力 恒汇通 注销 无影响 北辰德科技 非同一控制下合并 扩展公司产品线，增强公司盈利能力 中荣银利 非同一控制下合并 扩展公司产品销售渠道 北辰德技术 非同一控制下合并 北辰德软件 设立 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势 中国银行业金融机构面临利率市场化以及同质竞争、互联网金融和银行服务多元化的挑战。利率市场 化以及同质竞争将导致银行业整体利润水平在短时间内出现大幅下滑，同质化服务加剧行业竞争，提升网 点渠道整体投资回报率以及经营效率将成为银行业金融机构关注的核心问题。互联网金融倒逼银行加大电 子银行投入，突破时间与空间限制，为客户提供更便捷的服务体验。 为了应对上述挑战，银行业金融机构亟需更多的管理创新、产品创新与服务创新。银行业金融机构通 过将信息技术的应用实现银行业务流程再造，将信息化、业务流程与硬件设备的集成以形成定制化的自助 机具系统（设备），以提高银行网点服务效率并降低运营成本，“轻型化”、“自助化”和“智能化”将 是银行业金融机构应对网点转型的必然选择。 作为银行金融机具提供商，必须顺应中国银行业的发展趋势，能够帮助银行降低运营成本、提高银行 效率和银行安全性的自助机具发展将是行业发展趋势。 (二）公司发展战略 公司将继续坚持“高端制造业”和“互联网金融”的战略定位，秉承“以专注的精神，持续的投入， 精益求精的态度，成为世界的中国制造”的理念，充分利用登陆资本市场的优势，深入挖掘银行业务需求， 通过自主发展和资本并购手段并举，逐步将公司打造为自主研发、生产、销售、服务的软硬件一体创新型 高科技企业，向着“银行整体解决方案提供商”的既定目标努力。 (三）经营计划 1、加大科研投入，提升技术研发水平 2016年围绕公司核心技术，加强技术创新和新产品开发，提高产品市场竞争力。一方面加大自主研发 平台的投入，有效利用公司对银行流程的深入理解、支付解决方案、产品结构、生产工艺的优势，切实做 好新产品开发和现有产品升级改造等工作，为公司的持续健康发展储备丰富的项目资源和研发成果；另一 方面积极利用公司与中国科学院半导体研究所共同成立“电子信息技术联合研究中心”和“院士工作站”， 推进与高等院校、科研院所的产学研合作，推进可研成果的转化和利用。 2、积极拓展业务布局，开拓新的业务和市场 2016年公司将积极推进向特定对象非公开发行股票募集资金的实施，充分利用公司在互联网金融、社 区金融、自助设备生产等方面的优势，推进智能终端产品在社区的布放及线上线下的服务，全新塑造社区 业主、物业公司、社区商业之间的新型生态关系，为社区业主打造智能、便捷的一站式服务。 3、积极推进北辰德科技在新三板的挂牌工作 2016年将进一步完善北辰德科技的公司治理，完成股份制改制和在新三板挂牌的工作，提升公司综合 竞争力。 4、外延发展 公司在坚持内生发展的同时，充分利用资本市场的资源配置能力和综合金融工具，积极寻找并整合国 内外与公司产业发展相契合的优质资产，拓展公司产品线，提升公司综合竞争力。 5、公司治理 进一步推进公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，持续完善并加强公司法人治理、内部控制和风 险识别及管控水平，努力通过规范的三会治理、准确及时的信息披露和完善的投资者交流平台建设以充分 保护广大投资者利益。 (四）可能面对的风险 1、商誉减值风险 公司先后实施了对南京亚润100%股权、东方兴华 100%股权、棠棣信息51%股权、北辰德科技55%股 权的收购，截止2015年末公司合并报表商誉账面值为39,106.15万元，如果公司对并购的企业不能进行有效 的整合，不能充分发挥并购的协同效应，并购项目的收益没有达到预期水平，公司合并报表产生的商誉存 在计提减值的风险，将会对公司的经营业绩产生不利的影响。 公司规模的不断扩大给公司带来机遇的同时也带来了风险与挑战，公司将进一步通过优化内部控制流 程、优化组织结构，整合子公司优势资源，发挥子公司的协同效益，提升子公司盈利水平。 2、市场竞争风险 近年来，金融机具市场竞争日益加剧，公司主要产品销售价格不断下滑，部分产品毛利率下降，导致 公司业绩存在下降的风险。 公司持续加大研发投入，丰富产品线，通过不断优化生产工艺，提高产品性能和质量，降低生产成本， 提高市场竞争力。 3、高级技术和管理人员相对缺乏的风险 随着公司业务规模和新业务的继续扩张，新产品、新技术、新材料的不断应用，对研发人才、销售人 才、服务人才、管理人才等需要量快速增加，公司面临高层次人才短缺的风险。 公司将进一步完善人才引进和内部培养的常态化机制，通过提供晋升渠道和有竞争力的薪酬条件，推 行有效的绩效考核与多元激励机制等措施，来满足公司业务快速发展对高素质人才的需求。 4、重大投资失败的风险 2014年公司上市以来，先后收购3家企业，新设和参股多家企业，虽然公司在选择投资项目过程中进 行了充分论证和可行性研究，但不排除由于市场的变化、政策的调整、预测分析的偏差、市场拓展不力、 人力资源的不足、公司自身管理能力的局限等因素，存在出现投资损失风险的可能性。 公司通过建立完善的公司治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司 决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，及时处理项目实施过程中出现的问题，并做好后续管理，提高 对外投资的经济效益，保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。 5、技术泄密和核心技术人员流失的风险 公司产品是集光、机、电、磁于一体的机电产品，所有产品需要软件驱动，是技术密集型行业；同时 公司需要专业化人员与客户进行不断沟通交流，为客户提供软件、硬件整体解决方案，专业人员对银行流 程的了解需要自身不断努力和长期积累。公司近年来取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请 专利和软件著作权的方式获得了保护。但是还有部分研发成果和生产工艺是公司多年的积累，如果该等技 术泄密或专业技术人员流失，将给公司生产经营带来不利影响。 公司不断通过申请专利保护、完善研发人员的激励考核机制等多方面途径来降低技术和技术人员流失 的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年11月10日 实地调研 机构 2015年11月10日投资者关系活动记录表 2015年11月18日 实地调研 机构 2015年11月18日投资者关系活动记录表 2015年11月26日 实地调研 机构 2015年11月26日投资者关系活动记录表 2015年12月23日 实地调研 机构 2015年12月23日投资者关系活动记录表 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，制定了2014年度利润分配方案： 2015年5月11日召开的2014年年度大会通过了《关于公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总 股本12,380万股为基数，每10股派发现金股利0.8元，同时以资本公积金每10股转增10股。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.4 每10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 271,974,287 现金分红总额（元）（含税） 10,878,971.48 可分配利润（元） 197,576,774.26 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，河北汇金机电股份有限公司（母公司）2015年度实现销售收 入24,575.33万元，实现净利润2,214.88万元，依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积合计221.49 万元，2015年度可用于股东分配的利润为1,993.39万元。 截至2015年12月31日，母公司资本公积金为49,696.54万元，可用于分配的未分配利润为19,757.68万元。公司拟 定 2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：以公司总股本271,974,287股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.4元人民币(含税)，合计派发现金红利人民币10,878,971.48元（含税）；同时，以资本公积金转增股本方式向全体 股东每10股转增10股。 上述预案尚需经公司2015年年度股东大会批准。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年度利润分配方案：每10股派发现金股利0.4元，同时以资本公积金每10股转增10股； 2014年度利润分配方案：每10股派发现金股利0.8元，同时以资本公积金每10股转增10股； 2013年度利润分配方案：每10股送5股并派发现金股利4元，同时以资本公积金每10股转增5股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利（未完）  |