[年报]力生制药:2015年年度报告
天津力生制药股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郑洁、主管会计工作负责人李云鹏及会计机构负责人(会计主管 人员)丁雪艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除董事张建津未出席本次会议外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董 事会会议 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司可能面临行业政策变化风险、众多仿制药品种质量和疗效一致性评价 工作按期完成、药品注册改革导致新品开发进度缓慢、搬迁新厂运营管理成本 大幅提升、生产要素成本不断上涨等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年12月31日的 公司总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ......................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................. 30 第五节 重要事项 ................................................................................................................ 41 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 46 第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................. 47 第九节 公司治理 ................................................................................................................ 53 第十节 财务报告 ................................................................................................................ 60 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................... 155 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、力生制药 指 天津力生制药股份有限公司 金浩公司、金浩医药 指 天津金浩医药有限公司 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 渤海国资 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 生化制药 指 天津生物化学制药有限公司 新冠制药 指 天津市新冠制药有限公司 中央药业 指 天津市中央药业有限公司 金益公司 指 天津金益投资担保有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《天津力生制药股份有限公司章程》 报告期 指 2015年 GMP 指 药品生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 力生制药 股票代码 002393 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津力生制药股份有限公司 公司的中文简称 力生制药 公司的外文名称（如有） Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Lishengpharma 公司的法定代表人 郑洁 注册地址 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 注册地址的邮政编码 300385 办公地址 天津市南开区黄河道491号，天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 办公地址的邮政编码 300111，300385 公司网址 www.lishengpharma.com 电子信箱 lisheng@lishengpharma.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马霏霏 王琳 联系地址 天津市南开区黄河道491号，天津市西 青经济技术开发区赛达北一道16号 天津市南开区黄河道491号，天津市西 青经济技术开发区赛达北一道16号 电话 022-27641760 022-27641760 传真 022-27364239 022-27364239 电子信箱 lisheng@lishengpharma.com lisheng@lishengpharma.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 10306950-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 会计师事务所办公地址 天津市和平区西康路33号康岳大厦七层 签字会计师姓名 张鸣 刘杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 774,782,192.71 773,725,673.74 0.14% 1,044,397,823.10 归属于上市公司股东的净利润 （元） 114,214,489.71 92,883,574.66 22.97% 292,990,613.18 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 112,725,057.32 89,286,170.86 26.25% 288,731,535.38 经营活动产生的现金流量净额 （元） 198,128,640.48 72,238,880.43 174.27% 289,615,405.61 基本每股收益（元/股） 0.63 0.51 23.53% 1.63 稀释每股收益（元/股） 0.63 0.51 23.53% 1.63 加权平均净资产收益率 3.89% 3.19% 0.70% 10.42% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,409,447,121.64 3,247,806,533.57 4.98% 3,222,089,032.03 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,969,945,060.71 2,909,863,225.10 2.06% 2,923,834,645.28 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 182,454,992 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.63 是否存在公司债 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 232,142,207.76 231,494,145.58 155,168,911.42 155,976,927.95 归属于上市公司股东的净利润 46,915,242.48 59,559,717.00 12,787,346.51 -5,047,816.28 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 47,030,805.58 58,568,693.60 12,772,905.28 -5,647,347.14 经营活动产生的现金流量净额 73,482,549.65 16,156,141.19 19,484,312.12 89,005,637.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -277,370.86 -120,757.05 -191,427.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,377,412.46 2,646,483.00 4,943,558.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 659,887.53 1,766,214.52 455,334.26 减：所得税影响额 272,473.82 694,536.67 948,387.48 少数股东权益影响额（税后） -1,977.08 合计 1,489,432.39 3,597,403.80 4,259,077.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司及其控股子公司主要从事化学药片剂、硬胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂、水针剂、原料药等产品 的生产销售。报告期内主营业务范围未发生变化。 （二）医药行业的发展阶段、周期性特点 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。 近年来，在国内经济不断发展、城镇化进程加快推进、政府卫生投入不断增加、医保支付体系不断健全的 背景下，我国医药行业发展迅速。由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增 强、人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放。随着我国新医改政策的陆续出台和医疗保障制度的建立 健全，使基本医疗保险覆盖范围继续扩大，全民医保体系已初步形成。随着新农合和城镇居民医保政府补 助标准和政策范围内报销比例的不断提高，将持续促进居民增加对医药产品的消费。与此同时，政府也陆 续出台了一些扶持医药产业发展的政策，进一步鼓励医药企业创新，医药产业在政策上也将迎来一个较好 的发展机遇。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 不适用 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、具有较高的品牌美誉度 公司一直坚持品牌战略，不断提升企业品牌价值。经过多年努力，力生制药已经在市场中树立了良好 的企业形象，其主打产品品牌“寿比山”也早已经深入人心，2015年“寿比山”再次被评为“天津市名牌产品”， 在中国化学制药行业年度峰会上，寿比山（吲达帕胺片）再次被评为“2015中国化学制药行业心脑血管类 优秀产品品牌”。在2015年天津榜样的评选活动中力生制药获得“公众健康贡献奖”称号。 2、具有原料、制剂一体化的完整产业链 公司持续专注于主营业务，设有专门的原料生产车间，公司主要的制剂产品所需要的原料均由公司自 行生产。公司的产业链条完整，从源头保证了药品的质量，通过提高收率达到降低生产成本和降低污染排 放的目的，同时缓解了原材料价格波动给公司带来的影响，提升了公司的成本控制能力。 3、具有优秀的管理团队 公司核心管理团队成员对公司有很高的忠诚度。经营团队在医药行业积累了丰富的市场、生产、管理、 技术经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司在发展壮大的同时，注重培养并留住了一 批新的研发技术人员和业务骨干，并引进技术、财务等方面的专业人才，构建并进一步完善了现代公司法 人治理结构，管理团队彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，形成了 团结、高效、务实的经营管理理念。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年是国家实施“十二五”规划的收官之年，也是力生制药经营发展调整的关键之年。医药行业整体 环境复杂严峻，药品的招标降价、医保的控费、成本的上涨、抗生素的限用等因素使行业增速进一步放缓， 市场竞争变得更加激烈，多重困难和挑战相互交织。面对医药经济新常态，力生制药在董事会的领导下， 主动顺应市场变化，坚持科学创新，积极发挥自身优势，围绕产品结构调整，创新营销模式，加快新厂建 设，增强综合实力等方面，采取了一系列的经营举措，破解了核心产品社会库存的压力，顺利完成新厂区 GMP认证和生产系统的搬迁试生产，确保了新老厂区的无缝对接，实现了公司经营“稳中有进”的发展目标。 报告期内，公司合并口径实现营业收入77478.22万元，较上年增长0.14%。利润总额13538.38万元， 较上年增长20.8%。归属于母公司股东的净利润11421.45万元，较上年增长22.97%。资产总额340944.71 万元,净资产296994.51万元。 2015年公司管理层按照年初制定的经营计划，重点完成了以下几方面的工作： 1、推进“三足鼎立”形成，大力开拓市场取得新实效 一是切实消化核心产品社会库存。进一步深化与优质商业公司合作，开展全国性的通路促销，有效 提升产品覆盖率。重新恢复医生教育，整理近20年来全球利尿剂降压药的临床试验资料，完善学术基础， 并参与今年开始的中法合作IDEAL临床研究项目，努力恢复核心产品学术地位。再度开展患者教育，恢复 培养患者用药习惯和人群。重新组建寿比山临床队伍，提高医疗处方重现率和商业渠道带动力。重新突出 品牌保护，恢复专业商标事务所对品牌的监护，对两起寿比山商标侵权行为进行了法律维权，清理了产品 市场，保护了企业及消费者的利益。2015年有效完成了核心产品消化社会库存的任务。 二是突出“健康学术”营销，扩大重点产品医疗终端覆盖。对临床产品加大学术宣传，提升临床团队 人数和质量，在各类学术会议中注入力生产品学术内涵。继续加大医疗开发，尝试将益欣雪和寿比山两个 心内科产品进行组合开发模式。为重点产品的医院开发及维价奠定了基础。 三是加大销售力度，提升普药产品群。大力推动商业合作，促进渠道下沉，提高普药市场覆盖率。 升级内部管理，尝试区域整合，提高业务人员普药销售的绩效考核比重。大力做好药品招标工作，2015 年公司全品种各地中标总数较2014年大幅增长。开拓OTC市场，组建OTC队伍，积极开展零售终端铺货， 在重点地区举办公益讲座、产品宣讲、推广促销等活动，提升了力生品牌的影响力和美誉度，带动了公司 产品终端上量。 四是尝试营销新模式。把握医药营销 “互联网+”的新趋势，开展电子商务营销、电子平台宣传、营 销人员“云”管理等措施。与“好药师”网站达成战略合作，在全产品上线基础上，已有40余种产品形成销售。 尝试新媒体宣传，2月份完成力生微信平台上线，全年推送信息220条，9月份完成企业官网改版，提升了 公司整体品牌形象。在营销人员管理方面，引入“纷享逍客”管理软件，细化外勤人员工作日程管理，优化 营销资源使用。 2、强化基础管理和内控，提升企业持续发展效能 强化基础管理和内控是公司发展的坚定基石。面对新工厂完工收尾，新工厂设备安装、调试、验证， 新老工厂产品验证转移和老工厂为保证市场需求的满负荷生产等一系列状况，公司从完善各项制度、提高 执行力、强化人员管理、提升信息化水平、加大检查力度等方面下功夫，为公司生产经营营造了稳定的发 展环境。 一是在质量管理上，树立质量第一意识，完善新老厂区生产全过程的控制和监督，产品生产和抽检 合格率达100%，获得了2015年度天津市放心药厂称号。认真贯彻新版GMP要求精神，完成新厂区GMP 认证的全系列工作。通过技术攻关，恢复了复方对乙酰氨基酚片和盐酸苯海索片的生产。 二是在生产管理上，在新老厂区过渡时期，克服生产人员分散、利旧设备搬迁、生产任务紧张、原 料市场多变等因素，强化原料供应储备，科学合理组织生产，有效地保证了市场供应。 三是在新厂项目建设上，统筹协调，严格把控，确保项目整体施工进度、质量、费用控制、搬迁工 作均处于良好受控状态，安全、高效、有序地组织完成各项搬迁工作，全面支持新厂GMP认证的顺利通 过。 四是在安全管理上，不断提高全员安全意识，深入落实安全管理责任制，安全工作在新老厂区双线 并行，加大安全巡查力度，对生产运行、新厂现场和搬迁过程中的不安全隐患进行有效防控，发现问题立 即整改，确保了安全生产无事故。 五是在能源管理上，深入挖潜增效，进一步压缩了运营成本，充分发挥经济运行分析、能源使用分 析、预算管理的导向作用，实事求是地分析数据，抓重点找原因，加大能耗监控力度，落实解决措施，1－12月份万元产值能耗同比下降了6.39%。 六是在人员管理上，积极推进“人员优化项目”。面对新厂现代化的流水线，筹划了人力资源新体系、 新组织构架、定岗定编和绩效考核等方案，力求促进公司内部公平公正的良性激励机制，激发广大干部职 工的工作积极性，为新厂良性运行打好基础。 七是在内部控制上，按照上市公司治理要求，充分发挥股东大会、董事会、监事会的职能，强化依 法治企，规范运作。完善业务和管理流程，提升公司整体管理水平，对公司管理制度进行了全面修订，从 原来的185个制度增至220个制度，构建起简约高效的工作模式。突出内部审计职能，配合新厂项目开展 效能监察和专项审计工作，强化内部审计工作的深度与广度，将内控管理真正落实到日常管理和生产经营 中。注重年度、季度经济运行分析和月度预算管理分析，确保资源的高效配置，有效地管控企业经营风险。 八是信息化建设上，推动ERP信息化升级项目，实施了GS版ERP系统和高架库WMS系统的试运行 和两个系统接口现场程序测试，它们将共同搭建起公司迈向工业制造信息化的基础框架。 3、继续加大科技投入力度，推动研发项目开展 获得了自主研发项目1.5毫克吲达帕胺缓释片临床批件。获得了“一种阿司匹林肠溶微丸胶囊及其制 备方法”等两项专利,推进了五个合作研发品种和Vc口嚼片的试制工作。2015年公司科技投入完成年初制定 的指标，公司“技术中心实验条件建设项目”获政府专项资金支持30万元。 4、不断提升企业品牌价值，以品牌效应增强发展活力 经过多年努力，力生制药已经在市场中树立了良好的企业形象，“寿比山”品牌深入人心，2015年“寿 比山”再次被评为“天津市名牌产品”，在中国化学制药行业年度峰会上，寿比山（吲达帕胺片）再次被评为 “2015中国化学制药行业心脑血管类优秀产品品牌”。在2015年天津榜样的评选活动中力生制药获得“公众 健康贡献奖”称号。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 774,782,192.71 100% 773,725,673.74 100% 0.14% 分行业 医药制造 774,782,192.71 100.00% 773,725,673.74 100.00% 0.14% 分产品 胶囊 112,909,872.12 14.57% 103,237,228.92 13.34% 9.37% 片剂 504,227,806.10 65.08% 474,868,501.80 61.37% 6.18% 针剂 123,993,842.23 16.01% 160,714,580.94 20.77% -22.85% 其他 33,650,672.26 4.34% 34,905,362.08 4.52% -3.59% 分地区 华北地区 512,014,315.33 66.08% 474,534,944.41 61.33% 7.90% 东北地区 24,578,408.52 3.18% 22,079,101.85 2.85% 11.32% 华东地区 88,509,841.56 11.42% 100,996,317.76 13.05% -12.36% 中南地区 94,120,058.54 12.16% 118,157,600.44 15.27% -20.34% 西南地区 38,932,736.83 5.02% 39,736,595.24 5.14% -2.02% 西北地区 16,055,303.13 2.07% 17,371,965.52 2.25% -7.58% 其他 571,528.80 0.07% 849,148.52 0.11% -32.69% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制药 774,782,192.71 346,505,042.55 55.28% 0.14% -0.18% 0.14% 分产品 胶囊 112,909,872.12 56,438,509.18 50.01% 9.37% 26.83% -6.88% 片剂 504,227,806.10 193,469,122.36 61.63% 6.18% 5.09% 0.40% 针剂 123,993,842.23 74,620,470.77 39.82% -22.85% -15.57% -5.19% 其他 33,650,672.26 21,976,940.25 34.69% -3.59% -27.09% 21.05% 分地区 华北地区 512,014,315.33 193,841,329.10 62.14% 7.90% -6.27% 5.72% 东北地区 24,578,408.52 15,651,023.48 36.32% 11.32% 12.47% -0.66% 华东地区 88,509,841.56 45,112,268.34 49.03% -12.36% 2.51% -7.40% 中南地区 94,120,058.54 59,396,369.16 36.89% -20.34% 4.37% -14.94% 西南地区 38,932,736.83 22,709,198.18 41.67% -2.02% 49.49% -20.10% 西北地区 16,055,303.13 9,583,023.16 40.31% -7.58% -6.01% -1.00% 其他 571,528.80 211,831.13 62.94% 100.00% 100.00% 62.94% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 制药业 销售量 万粒 27,702.14 26,443.65 4.76% 生产量 万粒 24,408.52 28,769.05 -15.16% 库存量 万粒 7,901.53 11,195.15 -29.42% 制药业 销售量 万片 558,514.37 569,407.67 -1.91% 生产量 万片 576,068.8 595,694.28 -3.29% 库存量 万片 184,084.86 166,530.43 10.54% 制药业 销售量 万支 4,208.33 4,599.51 -8.50% 生产量 万支 3,879.9 4,398.91 -11.80% 库存量 万支 869.83 1,198.26 -27.41% 制药业 销售量 万克 117 121.5 -3.70% 生产量 万克 138 194 -28.87% 库存量 万克 93.5 72.5 28.97% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造 原料成本 132,538,178.78 38.25% 136,871,213.11 39.43% -1.18% 医药制造 包装成本 68,122,891.37 19.66% 51,064,879.66 14.71% 4.95% 医药制造 工资成本 73,840,224.57 21.31% 89,249,997.10 25.71% -4.40% 医药制造 燃动成本 26,472,985.25 7.64% 20,786,430.79 5.99% 1.65% 医药制造 制造成本 45,530,762.59 13.14% 49,150,568.22 14.16% -1.02% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 胶囊 原料成本 21,047,062.79 6.07% 17,695,492.63 5.10% 0.97% 胶囊 包装成本 11,614,952.98 3.35% 6,601,959.46 1.90% 1.45% 胶囊 工资成本 12,368,237.62 3.57% 11,538,749.66 3.32% 0.25% 胶囊 燃动成本 4,246,266.83 1.23% 2,687,389.30 0.77% 0.46% 胶囊 制造成本 7,161,988.96 2.07% 5,976,647.20 1.72% 0.35% 片剂 原料成本 74,062,334.30 21.37% 73,205,531.26 21.09% 0.28% 片剂 包装成本 37,998,948.81 10.97% 27,312,037.07 7.87% 3.10% 片剂 工资成本 42,148,000.18 12.16% 47,735,336.77 13.75% -1.59% 片剂 燃动成本 14,554,847.29 4.20% 11,117,619.94 3.20% 1.00% 片剂 制造成本 24,704,991.78 7.13% 24,725,145.74 7.12% 0.01% 针剂 原料成本 29,052,368.79 8.38% 35,145,284.61 10.12% -1.74% 针剂 包装成本 13,706,325.74 3.96% 13,112,251.23 3.78% 0.18% 针剂 工资成本 14,059,178.76 4.06% 22,917,284.64 6.60% -2.54% 针剂 燃动成本 6,194,678.55 1.79% 5,337,464.40 1.54% 0.25% 针剂 制造成本 11,607,918.93 3.35% 11,870,309.10 3.42% -0.07% 其他 原料成本 8,376,412.90 2.42% 10,824,904.61 3.12% -0.70% 其他 包装成本 4,802,663.84 1.39% 4,038,631.90 1.16% 0.23% 其他 工资成本 5,264,808.01 1.52% 7,058,626.03 2.03% -0.51% 其他 燃动成本 1,477,192.58 0.43% 1,643,957.15 0.47% -0.04% 其他 制造成本 2,055,862.92 0.59% 6,578,466.18 1.90% -1.31% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 326,122,471.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.09% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 202,219,877.81 26.10% 2 客户2 67,372,726.15 8.70% 3 客户3 21,268,880.34 2.75% 4 客户4 19,061,232.99 2.46% 5 客户5 16,199,753.85 2.09% 合计 -- 326,122,471.14 42.09% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 79,200,747.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.68% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 26,606,208.55 8.63% 2 供应商2 24,723,846.15 8.02% 3 供应商3 14,521,010.95 4.70% 4 供应商4 7,498,316.15 2.43% 5 供应商5 5,851,365.38 1.90% 合计 -- 79,200,747.18 25.68% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 173,280,231.97 195,801,582.11 -11.50% 管理费用 117,358,161.62 132,653,038.87 -11.53% 财务费用 -5,750,821.35 -15,723,198.80 -63.42% 存款利息减少 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发支出主要用于两方面。一是，新产品的研发。公司加大了对心脑血管药物的研发 力度，搭建降压药物平台，形成系列化，并且进一步加大对外合作力度，积极与国内著名研究机构及科研 院所联合开发新药；二是，工艺改进的研发。公司对现有产品进行工艺改进，进一步提高产品质量、收率， 提升操作的安全性，减少对环境的污染。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 236 238 -0.84% 研发人员数量占比 12.68% 12.22% 0.46% 研发投入金额（元） 33,226,222.81 41,492,251.89 -19.92% 研发投入占营业收入比例 4.29% 5.36% -1.07% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 794,864,743.68 788,564,356.23 0.80% 经营活动现金流出小计 596,736,103.20 716,325,475.80 -16.69% 经营活动产生的现金流量净 额 198,128,640.48 72,238,880.43 174.27% 投资活动现金流入小计 30,620,258.33 13,527,630.29 126.35% 投资活动现金流出小计 204,602,511.23 290,647,387.64 -29.60% 投资活动产生的现金流量净 额 -173,982,252.90 -277,119,757.35 -37.22% 筹资活动现金流入小计 31,100,000.00 52,868,108.00 -41.17% 筹资活动现金流出小计 98,606,229.71 188,255,999.09 -47.62% 筹资活动产生的现金流量净 额 -67,506,229.71 -135,387,891.09 -50.14% 现金及现金等价物净增加额 -43,359,842.13 -340,268,768.01 -87.26% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额本年198128640.48元，比上年增加174.27%由于收回信用证保证金；投资活动现金流入 本年30620258.33元比上年减少126.35%由于本年收到置换资金；筹资活动产生的现金流量净额本年-67506229.71元，比上 年减少50.14%，由于本年贷款减少、本年分配股利减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 9,220,553.61 6.81% 对外投资取得的收益 资产减值 9,785,982.65 7.23% 新冠、生化项目 营业外收入 2,156,109.01 1.59% 营业外支出 396,179.88 0.29% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 980,683,131.02 28.76% 1,054,714,058.50 32.47% -3.71% 应收账款 89,133,190.33 2.61% 77,090,798.41 2.37% 0.24% 存货 210,186,796.32 6.16% 207,282,493.59 6.38% -0.22% 投资性房地产 3,657.63 0.00% 16,392.50 0.00% 0.00% 长期股权投资 62,080,897.15 1.82% 63,413,927.44 1.95% -0.13% 固定资产 220,449,462.61 6.47% 227,661,158.75 7.01% -0.54% 在建工程 1,334,277,593.69 39.13% 1,035,161,606.15 31.87% 7.26% 短期借款 30,000,000.00 0.88% 20,000,000.00 0.62% 0.26% 长期借款 50,000,000.00 1.47% 70,000,000.00 2.16% -0.69% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集方 式 募集资金总 额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使用 募集资金总 额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资 金用途及去向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2010 首次公 开发行 股票 200,769.87 16,328.69 181,784.01 0 29,122 14.51% 29,942.79 尚未使用募集资 金均存放于公司 募集资金专户 合计 -- 200,769.87 16,328.69 181,784.01 0 29,122 14.51% 29,942.79 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2010］371号）文 核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,600万股，每股面值1.00元，发行价格为45元/股，共募集资金总 额2,070,000,000.00元，根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为86,768.40万元，本次募集 资金净额超过计划募集资金114,001.47万元。为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据法律法规及《中小企业 板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，对募集资金实行专户存储，公司及其子公司分别与招商银行股份有限公 司天津南门外支行、兴业银行股份有限公司天津梅江支行、中信银行股份有限公司天津鞍山西道支行签订了募集资金监管协议， 明确了各方的权利和义务。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 天津市新冠制药有 限公司化学原料药 物产业化项目 是 54,114 40,152（注 1） 2,869.16 37,093.86 92.38% 注2 是 天津市新冠制药有 限公司化学药物制 剂生产、研发项目 是 29,118 13,958（注 1） 1,271.1 14,489.1 103.80% 注2 是 收购生化制药48% 的权益项目 否 3,536.4 3,536.4 3,536.4 100.00% 2010年06月10日 否 承诺投资项目小计 -- 86,768.4 57,646.4 4,140.26 55,119.36 -- -- -- -- 超募资金投向 出资设立天津乐敦 中药有限公司 否 741.38 741.38 739.36 100.00% 2010年12月20日 否 公司扩建项目 是 40,874 69,996（注 1） 12,188.43 46,945.43 67.07% 2016年06月30日 否 生化制药23价肺炎 球菌多糖疫苗项目 否 16,248 16,248 16,248 100.00% 2016年06月30日 否 对生化增资 否 4,100 4,100 4,100 100.00% 2011年03月01日 否 收购中央药业股权 否 50,106.8 50,106.8 50,131.86 100.05% 2012年06月30日 否 补充流动资金（如 有） -- 8,500 8,500 8,500 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 120,570.18 149,692.18 12,188.43 126,664.65 -- -- -- -- 合计 -- 207,338.58 207,338.58 16,328.69 181,784.01 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目目前尚未达到可使用状态的主要原因包括：①项目公共系统、净化工程、生产 设备等均较为复杂，且由于本项目产品为生物制品，性质较为特殊，净化工程与生产设备对环境的要求极高。在进 行一段时间的调试工作后，生化制药对各系统联动后的运行参数进行了综合分析，发现部分系统的设计需要进行进 一步地调整及完善，从而使得整体调试工作耗时较长；②项目竣工验收相关手续的办理及核准需要花费大量时间。 生化制药将积极推进项目中试前期各项工作。完成整体调试后积极进行各分项竣工验收及工程竣工结算等工作。上 述两方面的原因影响了整体工程建设进度。 项目可行性发生重 部分终止“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”的原因 1)需求减少，原料药项目以大吨位抗艾滋病原料药为主，在立 大变化的情况说明 项初期，国际市场对抗艾滋病原料药的需求非常旺盛，但是由于金融危机的发生，国际组织对于艾滋病防治的资助 骤然减少，比如总统防治艾滋病紧急救援计划、联合国艾滋病规划署、世界银行基金、盖茨基金减少投入，导致对 于抗艾滋病原料药需求下降。2)竞争厂家增多，印度一些制药企业建立大规模艾滋病原料药基地，对于艾滋病原料 药的采购由中国逐渐转向印度，2012年印度进口抗艾滋病原料药基础原料数量为原料药的3倍。3)汇率变化，从 2009年开始人民币相对美元持续升值，2009年6月美元对人民币为6.83，2013年达到6.09，人民币升值12%， 导致售价降低。4)原料成本上升，生产艾滋病原料药的基础原料价格处于上升状态，同时人员成本也处于上升状态， 导致生产成本上升。除以上原因，还有配套设施如蒸汽供给不到位，以及对于国家药品注册政策估计不足，导致短 期之内不能获得募投项目中的制剂品种的注册文号等多方面原因导致原项目如按原计划进行难以盈利。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中三、2超募资金使用情 况 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司于2010 年5月17日召开的第三届董事会第二十一次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金 投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金100,698,643.01 元置换已预先投入的募集资金投资项目的同 等金额的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用募集资金均存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 注1：: 最终数据以及依此计算的相关比例以天津市中央药业有限公司吸收合并新冠制药完成工商变更后当月月末的审计数据 为准。 注2：公司第四届董事会第二十六次会议及2013年第二次临时股东大会表决通过，项目部分终止。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后 的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 公司扩 建项目 1、公司扩建项目； 2、天津市新冠制药有限 公司化学原料药物产业 化项目； 3、天津市新冠制药有限 公司化学药物制剂生产、 研发项目； 69,996（注 1） 12,188.43 46,945.43 67.07% 2016年06 月30日 否 合计 -- 69,996 12,188.43 46,945.43 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具 体项目) 部分终止“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”的原因 1)需求减少，原料药项目以大吨 位抗艾滋病原料药为主，在立项初期，国际市场对抗艾滋病原料药的需求非常旺盛， 但是由于金融危机的发生，国际组织对于艾滋病防治的资助骤然减少，比如总统防治 艾滋病紧急救援计划、联合国艾滋病规划署、世界银行基金、盖茨基金减少投入，导 致对于抗艾滋病原料药需求下降。2)竞争厂家增多，印度一些制药企业建立大规模艾 滋病原料药基地，对于艾滋病原料药的采购由中国逐渐转向印度，2012年印度进口 抗艾滋病原料药基础原料数量为原料药的3倍。3)汇率变化，从2009年开始人民币 相对美元持续升值，2009年6月美元对人民币为6.83，2013年达到6.09，人民币升 值12%，导致售价降低。4)原料成本上升，生产艾滋病原料药的基础原料价格处于上 升状态，同时人员成本也处于上升状态，导致生产成本上升。除以上原因，还有配套 设施如蒸汽供给不到位，以及对于国家药品注册政策估计不足，导致短期之内不能获 得募投项目中的制剂品种的注册文号等多方面原因导致原项目如按原计划进行难以 盈利。公司于2013年11月15日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于部分终止“天津市新冠制药有限公司化学原料药产业化项目”和“天津市新冠制药有 限公司化学药物制剂生产、研发项目”及变更部分募集资金用途的议案》，该议案于 2013年12月9日经2013年第二次临时股东大会审议通过。具体公告详见2013年 11月19日和2013年12月10日的《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分 具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说 明 无 注1：: 最终数据以及依此计算的相关比例以天津市中央药业有限公司吸收合并新冠制药完成工商变更后当月月末的审计数据 为准。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 天津市中 央药业有 限公司 子公 司 片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂、颗粒剂、软 胶囊剂、合剂、口服溶液剂、滴眼剂、溶液剂、 原料药、中药提取、麻醉药品、中间体原料、 塑料件、塑料改制的制造；本企业自产产品及 相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件及 相关技术的进口业务及本企业的进料加工和三 来一补业务；普通货运；仓储（危险化学品除 外）及相关技术咨询及转让。（以上经营范围涉 及行业许可证的凭许可证件，在有效期限内经 营，国家有专营专项规定的按规定办理） 8235万 元 487,313,052.65 443,053,515.76 235,507,058.69 24,966,400.55 23,805,551.26 天津生物 化学制药 有限公司 子公 司 化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间 体、 诊断试剂、生化制剂制造；经营本企业自 产产品及相关技术的出口业务（法律法规限制 进出口的除外）经营本企业生产、科研所需的 原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件及相关 技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止 出口的商品除外）；医药、生物技术咨询（不含 中介）、服务。（国家有专项经营规定按规定执 行、行业审批的经营项目的有效期限以其行业 审批的有效期限为准） 11082.28万元 506,782,579.27 152,900,629.55 129,436,276.50 -1,819,691.23 -837,755.85 天津新冠 制药有限 公司 子公 司 原料药（拉米夫定、替米沙坦）、片剂、硬胶囊 剂、颗粒剂（有效期至2017年12月23日）； 化学原料药及医药中间体的技术开发、咨询、 转让服务；货物进出口、技术进出口（法律法 规限制进出口的除外）。（国家有专营专项规定 的按专营专项规定办理） 4800万 元 560,462,691.27 4,902,217.08 297,333.34 -13,693,493.24 -13,673,594.96 天津力生 吉田医药 包装有限 公司 子公 司 药用包装瓶、塑料原料、高分子聚合物、塑料 制品、机械设备及零部件、五金、交电（移动 电话、无限寻呼机除外）批发兼零售 50万元 0.00 0.00 3,342,798.30 48,136.14 20,237.49 天津田边 制药有限 公司 参股 公司 生产、加工、销售中西药、化学药品、原料药、 试药、生产制剂及相关服务；提供医药信息咨 询。 1623万 （美元） 314,504,546.00 191,298,009.79 283,031,181.70 -7,979,815.39 -4,652,965.79 天津新内 田制药有 限公司 参股 公司 中药饮片（冷制、切制，含毒性饮片）的加工、 生产、销售及相关的技术咨询服务（限分支生 产）；食用农产品（药用植物、其他植物）的初 加工、销售及相关技术服务 750万元 （美元） 59,572,975.21 4,975,274.79 33,351,317.30 421,656.90 274,265.80 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）2016年行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 2016年，中国医药经济除受到宏观经济和政府财政投入的影响外，还将受到以下几方面的影响： 1、市场的需求不断增长将继续带动医药行业的发展 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。 由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求 逐步得到释放。随着我国新医改政策的陆续出台和医疗保障制度的建立健全，持续促进了对医药产品消费 的增加，给医药产业带来了较好的发展机遇。 2、有利不利因素共存，医药经济形势更趋复杂 目前低价药政策的实施、分级诊疗导致基层医疗的增长等，都是行业的利好因素。但宏观医药经济环 境欠佳，医保的控费、取消药品加成以及反商业贿赂等因素使得医院终端增长乏力。与此同时，新版GMP 的深入实施和化学药品注册分类改革的深化，不仅要求制药企业在硬件设施上提高标准，而且对企业的人 员、管理制度、研发能力、执行水平提出了更高要求，在提升产品质量的同时也增加了企业的经营成本。 因此，短期来看医药行业整体增速仍将继续放缓，全行业的企业也正面临着巨大的挑战和压力。 总体来看，2016年医药经济形势总体保持稳步增长，受宏观经济增速变缓和政府财政投入增长变缓 的影响，医药经济形势更趋复杂。公司将适时优化调整以适应市场需求及国家产业政策，加大研发投入， 提升运营管控效率，增强公司核心竞争力，努力实现跨越式科学发展。 （二）公司2016年重点工作 2016年将是力生制药在新厂区正式运转的第一年，公司将以医药集团整体发展规划为指导，以公司 “十三五规划”为目标，积极发挥新优势，适应新环境，培育新动能，迎接新机遇，应对新挑战，实现公司 跨越发展。总的工作思路是： 主动把握医药经济新常态，推进市场营销、新品研发、生产运行、科学管理的优化和升级，推进核 心产品、临床重点产品和普药产品三大产品体系共同增长的格局，同时探索大健康领域的发展，整合化学 药产业链，开拓企业绿色健康、绿色环保、绿色安全的可持续科学发展道路，发挥力生制药核心竞争力和 行业影响力，提高经营业绩和公司治理水平，向先进制药企业迈进。 1、继续加大营销投入，推动营销创新 坚持“三足鼎立”的市场开发战略，科学制定营销模式和营销策略，重新整合销售经营部、市场开发部 职能，成立营销中心，共享营销资源，强化全品种营销力度，提高营销质量。 （1）创新模式借力发展，促进寿比山持续健康增长。进一步丰富强化寿比山学术营销体系，与国 药控股签订战略合作协议，建立百人专家队伍，形成循环、组合宣传模式，提升寿比山学术影响力，共同 开发维护寿比山医疗终端市场。继续与优质商业合作，做好商业分销，继续扩大寿比山市场覆盖率。 （2）充实学术营销内涵，推动重点产品增量。以“学术营销+服务营销”模式，在可控医疗机构进行 全品种临床推广，重点聚焦二三级医疗机构，加大临床品种的区域覆盖和医疗覆盖。组织召开或参与心脑 血管及皮科领域全国权威性的大型学术会议，继续积累丰富的学术素材。引进临床推广专业人才，继续优 化调整临床团队。在各项措施的强力推动下，必保全年临床重点品种销售额持续增长。 （3）加强产品渠道管控，促进普药分销深化。启动互联网流向系统，强化渠道管理、细化流向分析， 力争获得更多市场份额。积极参与药品招标挂网采购，加强政府事务，维护各地产品价格稳定，获得更多 产品的市场准入资格。制定普药销售专项考核方案，激励分销商和业务员的销售热情。继续扩大OTC团队 规模，加强人员的培训，为全国OTC通路行销储备人才。继续同规模连锁药店进行合作，开展多种形式终 端推广活动，使公司产品区域覆盖更广更深，以此带动全品种的终端上量。 （4）深化探索医药互联网+，多渠道进行品牌宣传。密切关注医药行业互联网新政策，大力发展网 络营销，继续做好与“好药师”和“百度”的战略合作，完善药品网络服务体系建设。借“纷享逍客”等现代化管 理软件，提高对市场数据分析与市场预估预判的能力，以及对营销人员绩效考核的准确性和及时性。加强 公司品牌建设，发挥公司品牌和产品品牌联动互动优势，注重传统媒体和新媒体融合发展，扩大广告受众 群体，全方位提升公司和产品品牌形象，拉动公司产品终端销量。 2、发扬工匠精神，严控产品品质 弘扬力生“做好人，做好药”的职业理念，强化产品质量，严格规范操作，确保产品生产和抽检合格率 达100%。完成全品种生产地址转移的现场核查工作。组织全员进行新版GMP文件的培训和考核，重点做 好搬迁后产品工艺调整验证和质量体系认证相关工作。完成出口男宝品种的日本厚生省地址转移认证和新 厂ISO9000计量体系认证，完成计量标准复查和塑料瓶新场地注册工作，完成中试车间、滴丸车间、颗粒（未完）  |