[年报]利达光电:2015年年度报告
利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 利达光电股份有限公司 2015年年度报告 2016年 03月 1 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李智超、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人 (会计主 管人员)杨小科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司存在行业竞争、技术更新、人工成本上升等相关风险因素，请投资者 关注第四节“管理层讨论与分析”中公司对有关风险因素的描述和分析，并请广 大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015年 12月 31日的公 司总股本 199,240,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.18元（含 税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 2 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 24 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 44 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 45 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 52 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 58 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 141 3 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指利达光电股份有限公司 镀邦光电指本公司控股子公司河南镀邦光电股份有限公司 董事或董事会指本公司董事或董事会 监事或监事会指本公司监事或监事会 股东大会指本公司股东大会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《利达光电股份有限公司章程》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 证券交易所指深圳证券交易所 会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 4 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称利达光电股票代码 002189 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称利达光电股份有限公司 公司的中文简称利达光电 公司的外文名称（如有） Lida Optical & Electronic Co ., Ltd. 公司的法定代表人李智超 注册地址河南省南阳市工业南路 508号 注册地址的邮政编码 473003 办公地址河南省南阳市工业南路 508号 办公地址的邮政编码 473003 公司网址 http://www.lida-oe.com 电子信箱 ldgd@lida-oe.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张子民张东阳 联系地址河南省南阳市工业南路 508号河南省南阳市工业南路 508号 电话 0377-63865031 0377-63865031 传真 0377-63167800 0377-63167800 电子信箱 zzm@lida-oe.com.cn zdy@lida-oe.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www. cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 5 四、注册变更情况 统一社会信用代码91410000615301803D 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2010年4月22日召开的公司2009年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经 营范围的议案》，并于2010年10月21日在河南省工商行政管理局依法办理了相 关变更登记手续。将公司经营范围由："光学零件、光学薄膜产品、光敏电阻、光 学镜头、光学引擎、光学辅料、光电仪器及相关产品的研发、生产、销售和售后 服务。"变更为："精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系 统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部 件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。" 历次控股股东的变更情况（如有） 1995年4月5日公司成立时，控股股东为河南中南光电仪器厂；2006年1月8 日变更为中国南方工业集团公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市南京路 61号新黄浦金融大厦 4楼 签字会计师姓名刘金进、崔松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 800,497,798.24 707,727,281.61 13.11% 604,498,250.64 归属于上市公司股东的净利润 （元） 15,784,614.95 13,754,544.19 14.76% 10,379,079.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 14,034,491.29 11,154,570.17 25.82% 7,130,137.54 经营活动产生的现金流量净额 （元） 49,659,655.97 55,371,754.17 -10.32% 41,481,969.80 基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29% 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29% 0.05 加权平均净资产收益率 3.05% 2.72% 0.33% 2.09% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 850,913,437.24 762,783,481.91 11.55% 746,921,625.47 归属于上市公司股东的净资产 522,997,107.41 510,599,572.46 2.43% 500,032,868.27 6 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 186,792,687.01 210,716,188.32 218,848,701.50 184,140,221.41 归属于上市公司股东的净利润 -918,461.64 6,223,122.26 7,213,684.13 3,266,270.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -901,243.54 6,176,584.07 7,180,810.56 1,578,340.20 经营活动产生的现金流量净额 14,223,372.53 28,100,010.72 1,652,988.40 5,683,284.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 3,769.01 172,403.68 68,985.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,053,200.00 2,880,000.00 3,750,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,000.00 -88,605.38 3,299.59 减：所得税影响额 308,845.35 561,514.47 573,342.73 少数股东权益影响额（税后） -197,690.19 合计 1,750,123.66 2,599,974.02 3,248,942.15 -- 7 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司所处行业为光学光电子行业（简称 “光电行业 ”），细分行业为光学元件与组件加工业（简称 “光学元件行业 ”），处 于光电行业产业链的中游，上游为光学材料生产行业，下游为光电整机行业。公司主要从事精密光学元组件、光学辅料、光 敏电阻等光电产品的研发、设计、生产、销售，主要业务分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与军用光学四个细分领 域，产品主要应用于数字投影机、数码相机、智能手机、安防监控产品等，主导产品是透镜、棱镜、光学镜头、光学辅料、 光敏电阻等。目前，公司是全球投影显示领域光学元件配套最齐全的企业，数码光学精密零组件世界市场占有率稳居第一， 光学薄膜装备水平与规模化生产能力国内领先。公司建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群，是爱普生、富士、 佳能、索尼、尼康等知名企业的合作伙伴和最佳供应商。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 股权资产 重大变化说明 无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程无重大变化 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 多年来，公司致力光电产业发展，在研发、工艺技术及制造设备、品质保障能力、客户资源等方面形成了较强的竞争 力。 研发优势：公司集中了一批本行业优秀的专业技术人才队伍，以技术中心为主体，建立了光学元组件现场技术支持平 台、光学薄膜技术工程化研发平台，具有快速、高效的研发设计能力。 工艺技术及制造设备优势：公司拥有以多腔溅射镀膜设备和CNC非球面加工设备为代表的一大批国际一流的光学加工、 镀膜设备和检测仪器，关键工序的装备达到了国际一流水准。 质量体系认证和品质保障能力：公司通过了 ISO9001：2008 质量管理体系认证、 ISO14001:2004 环境管理体系认证、 TS16949体系认证、欧盟 RoHS标准体系第三方评价和认证，建立了完整的品质管理体系和环境管理体系。同时，公司拥有 一批行业优秀的专业技术人才和高素质的熟练技术工人，人员配置科学合理，具有较强的生产管控能力和品质保障能力。 国际合作与客户资源优势：公司在国际市场上具有良好的声誉，建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群， 包括日本索尼（SONY）、爱普生（ EPSON）、富士（FUJIFILM)、佳能 (Canon)、尼康（NIKON)等世界著名的光电企业。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 9 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，全球经济复苏缓慢，中国经济进入新常态，更加注重结构调整和产业升级，增速稳中趋缓，公司所在的光学行 业也面临着结构调整和转型升级的压力。面对日益激烈的行业竞争和转型压力，公司坚持 “千亿”战略不动摇，以创新为驱动， 大力推进产品结构调整和产业转型升级，同时，攻坚克难，内部挖潜，持续深入开展降本增效活动，管理水平等得到进一步 提升，生产经营稳步提高，为公司健康可持续发展奠定了基础。 （一）生产经营稳步提高，质量效益得到明显改善。 2015年，公司实现营业收入 8.01亿元，同比增长 13.11%；实现利润总额 1502万元，同比增长 14.84%。存货周转率、 应收账款周转率等反映经济运行质量的指标持续向好。主要业务营业额和市场占有率持续提升，行业影响力进一步增 强。 （二）深入推进管理创新，基础管理水平进一步提升。 “微组织”变革的成果共享激励性分配机制和细化到工段班组的管理变革，充分激发了基层管理团队的内生动力。 2015年，实施“微组织”变革的事业部利润及人均劳产率均实现了大幅增长，员工收入稳步提高，实现了减员增效。 强化了全面预算管理，价值创造型财务管理体系更加完善。加大了预算过程监控，对与预算目标差距较大的事业 部进行及时预警和改善提升；通过量本利分析、盈亏平衡分析等为事业部编制预算、经营决策提供财务支撑。 优化供应链管理，成本管控能力得到较大提升，全年采购成本进一步降低；加强存货和应收账款管理，有效盘活 了公司的存货资产，确保了现金流充足，公司营运能力进一步提升。 （三）合资合作取得新进展，核心技术价值得到显现。 公司发挥薄膜技术优势，与上市公司金龙机电合资成立了河南镀邦光电股份有限公司，公司自主研发的超硬无反 光薄膜技术依法评估后作价入股合资公司，实现了公司历史上首次以无形资产出资入股，技术引领发展能力进一步增 强。 镀邦光电以技术为先，进行了一系列技术和市场开发，并取得了一定的成绩。市场开拓得到国内某知名手机客户 认可，实现了量产交付，有多个机种也进入打样和小批量产阶段。 （四）科研开发项目推进顺利，创新能力明显提升。 2015年，公司共计划科研开发项目 10项，其中重点研发项目 6项，项目计划完成率为 80%。镜头自主设计能力得以 提升，特别是在防尘防水设计方面取得较大突破；自主开发了三角法非接触测厚仪、 3D棱镜胶合在线显示系统等自动 化检测和生产装备，提升了工作效率、产品质量和市场竞争力。 2015年共申请专利12项。“类蓝宝石超硬抗反射触屏面板研发及产业化 ”项目被评为河南省重大科技专项，“低通滤 波IRCF”项目被列为河南省自主创新产品专项，公司光学薄膜技术团队被认定为“河南省创新型科技团队 ”。 （五）标准化管理再上新台阶，喜获省市多项荣誉，行业影响力进一步增强。 顺利通过质量、环境、职业安全健康管理 “三体系”现场审核，首次通过了国际汽车工业联合会 TS16949体系认证， 为公司产品进入车载领域打下了基础。精益生产通过了 L3.7评价，产品质量得到提升，环境保护和员工职业健康得到 进一步重视，安全生产形势良好，标准化管理水平上了一个新台阶。 2015年，公司喜获 “南阳市出口十佳企业 ”、“国家首批一类出口退税企业 ”、“纳税信用等级A类纳税人”等诸多荣誉。 被中国光学光电子行业协会评选为 2015年度光电行业 “影响力企业 ”，作为国家科技兴贸创新基地龙头企业再获政府资 金补助。 （六）党建和企业文化建设呈现新气象。 党建、企业文化建设围绕公司 “千亿”战略和年度目标任务扎实开展，深入开展了 “三严三实 ”专题教育活动，贯彻 落实中央八项规定和党风廉政建设，打造了一支风清气正快速适应新常态下勇于面对市场作风过硬的干部队伍。 持续开展有利达特色的企业文化宣传，积极宣传公司重要决策部署和生产经营中涌现的先进典型，营造团结拼搏、 10 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 积极向上的工作氛围。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 营业收入合计 2015年 2014年 同比增减 13.11% 金额 800,497,798.24 占营业收入比重 100% 金额 707,727,281.61 占营业收入比重 100% 分行业 光电主业 749,509,025.29 93.63% 664,047,751.87 93.83% 12.87% 光电其他业务 50,988,772.95 6.37% 43,679,529.74 6.17% 16.73% 分产品 透镜 326,388,030.52 40.77% 311,827,998.17 44.06% 4.67% 棱镜 284,086,948.84 35.49% 224,436,922.21 31.71% 26.58% 光学辅料 17,018,345.03 2.13% 13,995,561.25 1.98% 21.60% 光学镜头、光敏电阻 及其他 122,015,700.90 15.24% 113,787,270.24 16.08% 7.23% 其他业务收入 50,988,772.95 6.37% 43,679,529.74 6.17% 16.73% 分地区 境内 433,124,660.17 54.11% 320,953,805.40 45.35% 34.95% 境外 367,373,138.07 45.89% 386,773,476.21 54.65% -5.02% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 光电主业 749,509,025.29 631,958,208.22 15.68% 12.87% 16.88% -2.90% 光电其他 50,988,772.95 48,753,448.36 4.38% 16.73% 12.55% 3.56% 11 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 分产品 透镜 326,388,030.52 278,531,767.87 14.66% 4.67% 8.14% -2.74% 棱镜 284,086,948.84 240,390,884.13 15.38% 26.58% 29.89% -2.16% 光学辅料 17,018,345.03 9,588,922.54 43.66% 21.60% 28.03% -2.83% 光学镜头、光敏 电阻及其他 122,015,700.90 103,446,633.68 15.22% 7.23% 14.22% -5.19% 其他业务 50,988,772.95 48,753,448.36 4.38% 16.73% 12.55% 3.56% 分地区 境内 433,124,610.17 382,679,453.76 11.65% 34.95% 36.79% -1.19% 境外 367,373,138.07 298,032,202.82 18.87% -5.02% -2.04% -2.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量件 101,054,541 103,202,423 -2.08% 光电行业生产量件 105,221,935 105,291,138 -0.07% 库存量件 11,366,185 7,198,791 57.89% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 公司2015年收入规模扩大，相应的存货储备增加，年末库存量同比有所增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 光电行业直接材料 346,285,836.25 54.80% 266,023,294.60 49.20% 30.17% 光电行业直接人工 126,635,129.61 20.04% 124,198,273.92 22.97% 1.96% 光电行业能源及其他 60,201,011.80 9.53% 57,908,729.37 10.71% 3.96% 光电行业制造费用 98,836,230.56 15.64% 92,567,455.37 17.12% 6.77% 12 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 合计 631,958,208.22 100.00% 540,697,753.26 100.00% 16.88% 单位：元 产品分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 透镜主营业务成本 278,531,767.87 44.07% 257,572,712.69 47.64% 8.14% 棱镜主营业务成本 240,390,884.13 38.04% 185,070,050.61 34.23% 29.89% 光学辅料主营业务成本 9,588,922.54 1.52% 7,489,439.31 1.39% 28.03% 光学镜头、光敏 电阻及其他 主营业务成本 103,446,633.68 16.37% 90,565,550.65 16.75% 14.22% 合计 631,958,208.22 100.00% 540,697,753.26 100.00% 16.88% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 公司本年与金龙机电股份有限公司（以下简称金龙机电）就智能手机、平板电脑等触显屏用类蓝宝石超硬无反光薄膜面 板开展合作，共同投资设立河南镀邦光电股份有限公司，于 2015年2月12日取得了南阳市工商行政管理局颁发的注册号 411300000044905的企业法人营业执照。注册资本 12,500.00万元，公司以技术和现金出资 6,875.00万元，占合资公司 55.00% 的股权，金龙机电以技术和现金出资 5,625.00万元，占合资公司 45.00%的股权。注册地及生产经营地为河南省南阳市，主要 经营范围为功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产与销售，技术支持与服务；货物和技术的进出口业务。公司在 本报告期将控股子公司河南镀邦光电股份有限公司纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 416,482,907.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.03% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 202,685,236.72 25.32% 2 客户 2 83,789,095.15 10.47% 3 客户 3 30,810,322.26 3.85% 4 客户 4 46,885,136.08 5.86% 5 客户 5 52,313,117.45 6.53% 合计 --416,482,907.67 52.03% 13 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 主要客户其他情况说明 √适用 □不适用 上述客户4与本公司股东日本清水（香港）有限公司受同一实际控制人控制，与公司构成关联关系。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 121,868,545.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.22% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位 1 50,968,573.18 17.66% 2 单位 2 21,310,012.45 7.38% 3 单位 3 18,191,594.33 6.30% 4 单位 4 15,885,944.85 5.50% 5 单位 5 15,512,421.03 5.38% 合计 --121,868,545.85 42.22% 主要供应商其他情况说明 √适用 □不适用 上述单位1与公司受同一实际控制人控制，与公司构成关联关系。 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 21,836,119.55 23,808,900.94 -8.29% 管理费用 76,277,527.97 72,063,888.00 5.85% 财务费用 -3,677,362.78 6,587,518.83 -155.82% 财务费用较上年同期减少 155.82%， 主要是由于本期汇兑收益增加所致。 4、研发投入 √适用 □不适用 2015年，公司在重点新品、新技术、新工艺开发方面取得了良好成绩，围绕薄膜技术、光学镜头产品设计开发、自动化 设备及工艺设计创新等成果，全年共申请专利技术 12项，其中发明专利 3项，实用新型专利 9项。为持续提升数码光学、薄膜 光学、安防车载光学、军用光学产品业务领域的技术竞争力，加快技术升级和产品结构调整步伐，增强公司持续发展动力提 供了有力支撑。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 265 252 5.16% 研发人员数量占比 15.00% 14.13% 0.87% 14 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 研发投入金额（元） 41,833,751.90 39,356,886.46 6.29% 研发投入占营业收入比例 5.23% 5.56% -0.33% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 802,354,755.44 667,670,952.01 20.17% 经营活动现金流出小计 752,695,099.47 612,299,197.84 22.93% 经营活动产生的现金流量净 额 49,659,655.97 55,371,754.17 -10.32% 投资活动现金流入小计 114,000.00 1,241,000.00 -90.81% 投资活动现金流出小计 60,557,757.48 22,072,080.73 174.36% 投资活动产生的现金流量净 额 -60,443,757.48 -20,831,080.73 190.16% 筹资活动现金流入小计 100,258,730.63 120,468,480.13 -16.78% 筹资活动现金流出小计 81,211,421.71 131,806,783.09 -38.39% 筹资活动产生的现金流量净 额 19,047,308.92 -11,338,302.96 267.99% 现金及现金等价物净增加额 13,381,909.74 23,599,676.34 -43.30% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、投资活动现金流入小计减少1,127,000.00元，减少90.81%，主要是由于去年同期公司处置固定资产较多所致。 2、投资活动现金流出小计增加38,485,676.80元，增加174.36%，主要是由于本期固定资产投资增加所致。 3、投资活动现金流量净额小计减少 39,612,676.80元，减少 190.16%，主要是系本期公司固定资产投资增加，导致现金流出同 比增加所致。 4、筹资活动现金流出小计减少50,595,361.40元，减少38.39%，主要是去年同期公司偿还到期银行借款较多所致。 5、筹资活动现金流量净额小计增加30,385,611.90元，增加267.99%，主要是本期公司子公司收到外部投资款所致。 6、现金及现金等价物净增加额同比减少，主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少以及投资活动现金流出增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 15 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 资产减值 7,234,996.16 48.18% 因计提存货跌价准备、应收 款项坏账准备产生。 营业外收入 2,076,187.11 13.83%因政府补助产生。 营业外支出 17,218.10 0.11%处置资产产生。 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 153,985,758.1 2 18.10% 140,346,920.30 18.40% -0.30% 货币资金增加主要是由于本期子公 司镀邦光电收到外部投资款 5,000万 元，以及投资活动现金流出增加所 致。 应收账款 存货 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款 205,980,765.8 7 75,616,775.73 283,191,181.0 4 295,040.89 50,000,000.00 24.21% 8.89% 33.28% 0.03% 5.88% 199,366,471.78 77,500,101.70 288,712,382.94 2,782,761.44 70,000,000.00 50,000,000.00 26.14% 10.16% 37.85% 0.36% 9.18% 6.55% -1.93% -1.27% -4.57% -0.33% -3.30% -6.55% 应收账款占比减少主要是由于本期 公司加强应收账款管理，货款回收速 度加快所致。 存货减少主要是由于本期公司加强 存货管理，存货周转效率提高所致。 固定资产减少主要是由于本期内计 提折旧金额大于新增固定资产金额 所致。 在建工程金额减少，主要系本期有部 分在建工程竣工所致。 短期借款减少主要是由于本期归还 到期借款所致。 本期长期借款列示于一年内到期的 非流动负债。 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 16 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 68,750,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2007 首次公开 发行 23,512.22 3,804.33 24,255.17 0 7,288.45 31.00% 0 无 0 合计 --23,512.22 3,804.33 24,255.17 0 7,288.45 31.00% 0 --0 募集资金总体使用情况说明 公司实际募集资金净额 23,512.22万元，截止 2015年 6月全部募投项目实施完毕，累计已投入 24,255.17万元，节余募集 资金 460.70万元（含利息收入）。由于节余募集资金总额低于 500万元，公司于 2015年 6月已将该 460.70万元节余募集 资金永久补充流动资金。 17 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 高清晰微显示投影系 统关键光学部件生产 线 是 18,514 19,982.45 3,804.33 19,718.42 98.68% 2013年 11月 30 日 436.7不适用否 特种精密光学元件产 业化 是 6,175 2,363.67 0 2,194.94 92.86% 2012年 11月 30 日 463.11不适用否 精密光学薄膜配套用 靶材生产线 是 3,409 0 0 0 0.00%不适用是 超硬薄膜生产线是 0 2,342.88 0 2,341.81 99.95% 2012年 11月 30 日 不适用否 承诺投资项目小计 --28,098 24,689 3,804.33 24,255.17 ----899.81 ---- 超募资金投向 无 合计 --28,098 24,689 3,804.33 24,255.17 ----899.81 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2013年 1月 15日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部 分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，该议案已提交公司 2013年 1月 31 日召开的 2013年度第一次临时股东大会审议通过。其中： “特种精密光学元件产业化 ”项目是建立在 公司自主开发掌握超光滑表面加工技术和强激光光学薄膜技术基础上，拟在引进国际先进的液流喷 射抛光设备和化学气相沉积镀膜机后，进行液流喷射抛光技术和化学气相沉积镀膜技术的产业化生 产。截止目前公司已与国内多家研究所建立了销售渠道，投入资金已满足现在的市场需求，但目前 该产品受国家政策影响，市场较为固定。“超硬薄膜生产线”截止目前已投资 2,341.81万元，现有投 资已满足产能需求，受市场环境的变化，该项目未发挥现有产能。受光电市场急剧变化的不利影响， 产品结构发生变化，“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线 ”项目建成晚于计划进度。故 “是否 达到预计效益”不适用。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2013年 1月 15日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部 分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，同意终止募投项目“精密光学薄膜 配套用溅射靶材生产线”项目；同意将 “特种精密光学元件产业化”项目下的募集资金 3,811.33万元变 更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线 ”升级改造项目；同意将“超硬薄膜生产线 ” 下的募集资金 567.12万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线 ”升级改造项 目，该议案已提交公司 2013年 1月 31日召开的 2013年度第一次临时股东大会审议通过。 18 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实施地点部分变更 不适用 不适用 不适用 补充流动资金情况 适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 报告期内，公司所有募投项目已全部投入完毕，募集资金专用账户节余资金总额 460.70万元（含利 息收入），公司已将该节余资金永久补充流动资金。公司募集资金节余的主要原因是：1、募集资金 存放期间产生利息收入。2、公司在项目建设过程中，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资 金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本和项目实施费用。 尚未使用的募集资金 用途及去向 报告期内，公司所有募投项目已全部投入完毕，募集资金专用账户节余资金总额 460.70万元（含利 息收入）。由于节余资金总额低于 500万元，根据《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》的规 定，公司使用该节余资金可以豁免履行董事会、股东大会、独立董事、监事会、保荐机构审议及发 表意见等程序。截止本报告期末，公司已将该 460.70万元节余募集资金永久补充流动资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 超硬薄膜生 产线 高清晰微显 示投影系统 关键光学部 件生产线 2,342.88 2,341.81 99.95% 2012年 11 月 30日 不适用否 高清晰微显 示投影系统 特种精密光 学元件产业 19,982.45 3,804.33 19,718.42 98.68% 2013年 11 月 30日 436.7不适用否 19 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 关键光学部 件生产线 化和超硬薄 膜生产线 合计 --22,325.33 3,804.33 22,060.23 ----436.7 ---- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 一、通过近几年的发展，公司光学零件超硬薄膜业务发展非常快，公司为加快实现产 业升级的速度，提高产品附加值，及时捕捉市场发展机遇，公司应尽快大规模进入超 硬薄膜业务领域，拉动光学元件的销售，不断提高市场占有率，这是符合公司战略发 展要求的。2010年 8月 15日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分变更 募集资金投向》的议案，同意将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线 ”下的募 集资金 2,910万元变更投向用于 “超硬薄膜生产线 ”建设项目，并经 2010年 9月 3日 召开的 2010年度第一次临时股东大会审议通过。二、 2013年 1月 15日公司第二届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及 调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，同意终止募投项目 “精密光学薄膜配套 用溅射靶材生产线”项目；同意将“特种精密光学元件产业化 ”项目下的募集资金 3,811.33万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线 ”升级改造项 目；同意将“超硬薄膜生产线 ”下的募集资金 567.12万元变更投向用于“高清晰微显示 投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目。该议案已提交公司 2013年 1月 31日 召开的 2013年度第一次临时股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) “超硬薄膜生产线 ”项目计划投资总额 2,342.88万元，截止目前已投资 2,341.81万元， 现有投资已满足产能需求。受市场环境的变化，该项目未发挥现有产能。受光电市场 急剧变化的不利影响，产品结构发生变化，“高清晰微显示投影系统关键光学部件生 产线”项目建成晚于计划进度。故“是否达到预计效益 ”不适用。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 报告期内不存在此情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 河南镀邦光子公司功能性薄膜、装 125000000 128,593,335. 123,351,863. 1,490,948.66 -1,648,136.0 -1,648,136.0 20 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 电股份有限 公司 备、材料及相关 产品的研发、生 产与销售，技术 支持及服务；货 物进出口和技 术进出口业务。 58 99 1 1 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 河南镀邦光电股份有限公司新设新设公司，报告期内暂无重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展的基本趋势 1、传统数码光学市场持续下跌，智能手机、智慧城市、智能家居、智能机器人、物联网、车联网、虚拟现实等将引领 光电产业新一轮发展。 2、行业集中度将进一步提高， “强者越强，弱者越弱 ”的马太效应将会更加明显，行业将面临新一轮兼并重组，规模经 济的特征将更加明显。 3、新一代信息技术与制造业的深度融合，将带来制造模式、生产组织模式和产业形态的深刻变革。 （二）“十三五”期间工作指导思想及重要举措 1、指导思想：以市场为导向，坚持 “千亿”战略不动摇，以精密光学元组件为基础，以薄膜技术为核心，融合图像处理 技术，强化产品与技术创新，形成技术领先、质量领先、成本领先三大优势，产融互联，建设产业发展平台并聚集资源，实 现数码光学、薄膜光学、安防车载光学、军用光学四大业务板块相互支撑，配套服务生态链进入良性循环，打造核心竞争力、 行业地位与国际影响力更加突出的创新型科技企业。 2、重要举措：建立高效的信息化及管理系统；大力推进自动化与智能化制造；建设具有行业影响力的技术中心；建设 融合互联网的国际化营销体系；强化质量安全体系建设；推动国际化品牌建设；聚焦主业，充分发挥资本平台的作用，通过 产融互联推动改革改制与重大项目实施。 （三）2016年重点工作 1、进一步提升预算管控能力，全面完成年度目标任务。 要以全年生产经营目标为牵引，做好月、季、半年度预算，重点客户和重点产品预算，确保年度经营任务按时完成。要 建立健全“明责-践责-督责-问责”的工作流程。将各部门指标按照公司确定的战略管理体系及规划目标层层分解，上下一致， 左右协同，形成 “纲举目张 ”的协同管理体系，并以年度目标责任书、高层计划管理手册为抓手，加强过程管控，变 “事后考 核”为“过程管理”，及早发现问题，及时加以解决。 2、着力核心能力建设，树立三大领先优势。 建立技术领先优势，持续巩固提升公司现有核心技术与特色技术的行业影响力，大力提升镜头设计与制造技术水平，使 公司始终站在光学行业技术前列；建立质量领先优势，强化全员质量意识，以塑造 “利达质量、行业第一 ”为目标，形成全价 值链的质量管理体系，不断提升产品质量；建立成本领先优势，以技术第一、质量第一凝聚客户，不断放大规模效应，降低 产品成本，为客户带来更大价值，争取最大市场份额。 21 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 3、继续深入推进管理创新，持续提升管理水平，进一步激发企业发展的内生动力。 继续全面推行“微组织”管理变革，并向纵深推进；加快智能化和信息化建设，进一步分流前道非核心工序，减员增效， 实现从劳动密集型向资源集约型转变；实施质量工程，持续提升质量效益；加强管理会计队伍建设，进一步推进价值创造型 财务体系建设；进一步降低生产成本，提升产品市场竞争力；加强人才引进和培育，打造一支创新型人才队伍。 4、扎实推进项目建设，实现产业升级。 对事关公司转型升级和未来发展的重大项目，必须月月盯紧，确定关键节点，月月考核，确保项目顺利建设实施。 5、加快“利达众创 ”平台建立，营造创新驱动新模式。 按国家“大众创业万众创新 ”发展战略，以公司运营与发展中存在的关键问题及要达成的目标为导向，成立“利达众创 ” 平台，出台相关鼓励创客团队发展的制度，营造公司创新发展的新模式。 6、狠抓严管安全生产，持续加强党风廉政建设。 坚持不懈地强化安全体系建设，狠抓安全生产五落实五到位，确保全年无重大安全、环保、设备事故。巩固 “三严三实” 专题教育成果，履行党组织主体责任，进一步加强干部作风建设和廉政建设。 （四）公司未来面对的挑战与风险 1、行业竞争风险：传统数码光学市场持续下跌，光学加工企业普遍面临开工不足，行业内的竞争将进一步加剧。 2、技术更新的风险：光电行业技术更新速度快，近年来，智能手机、智慧城市、智能家居、智能机器人、物联网、车 联网、虚拟现实等新产品、新技术引领了光电产业新的发展，公司若不能紧跟技术发展变化，未来将可能面临被市场淘汰的 风险。 3、人工成本上升的风险：公司成本费用中人工成本占比较高，而近年来，人力成本持续上涨，从而使公司面临成本上 升的经营风险。 4、汇率风险：公司出口销售主要采用美元、日元结算，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 01月 13日电话沟通个人 公司与金龙机电成立合资公司生产触 显屏用类蓝宝石超硬无反光薄膜面板 进展情况 2015年 02月 13日电话沟通个人公司召开股东大会情况 2015年 03月 26日电话沟通个人 公司与金龙机电的合资公司镀邦光电 生产经营情况 2015年 04月 27日电话沟通个人子公司镀邦光电技术情况 2015年 05月 13日电话沟通个人 公司股东南方工业资产管理有限责任 公司减持股份情况 2015年 05月 20日电话沟通个人公司分红实施情况 2015年 07月 06日电话沟通个人询问公司是否有维护股价稳定的措施 2015年 07月 14日电话沟通个人询问公司生产经营基本面情况 2015年 11月 03日电话沟通机构镀邦光电产能情况、市场情况 2015年 11月 11日电话沟通个人询问公司历史沿革情况 22 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年 11月 17日电话沟通个人 询问公司与暴风科技是否有业务关系， 答复没有。 23 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司的利润分配政策符合证监会相关规定，符合公司章程的规定。2015年，公司根据《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号的规定，对公司章程中有关利润分配的决策和机制、利润分配政策进行了修订， 同时制定了新的《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，修订的程序合规、透明，修订后的利润分配政策更加符合 监管规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2013年度利润分配方案 以2013年12月31日公司总股本199,240,000股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利0.16元（含税），共计分配现金红 利3,187,840.00元，本次利润分配后公司总股本不变。 （2）2014年度利润分配预案 以2014年12月31日公司总股本199,240,000股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利0.17元（含税），共计分配现金红 利3,387,080.00元，本次利润分配后公司总股本不变。 （3）2015年度利润分配方案 以2015年12月31日公司总股本199,240,000股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利0.18元（含税），共计分配现金红 利3,586,320.00元，本次利润分配后公司总股本不变。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 2015年 现金分红金额（含 税） 3,586,320.00 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 15,784,614.95 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 22.72% 以其他方式现金分 红的金额 0.00 以其他方式现金分 红的比例 0.00% 24 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 2014年 3,387,080.00 13,754,544.19 24.63% 0.00 0.00% 2013年 3,187,840.00 10,379,079.69 30.71% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.18 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 199,240,000 现金分红总额（元）（含税） 3,586,320.00 可分配利润（元） 118,759,075.39 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015年年初未分配利润为 109,592,206.02元。2015年度实现归属于母公司所有者的净利润 15,784,614.95元，提取法定盈 余公积金共计 3,230,665.58元，派发 2014年度现金红利 3,387,080.00元，本年度末可供分配净利润为 118,759,075.39元。 2015年度公司利润分配预案为：以 2015年 12月 31日公司总股本 199,240,000 股为基数，向全体股东每 10股分配现金 红利 0.18元（含税），共计分配现金红利 3,586,320.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 中国南方工 业集团公司、 南方工业资 避免同业竞 争及其他特 殊承诺 1、避免同业竞争的承诺：2007年 1 月 15日，公司控股股东中国南方工业集团 公司及主要股东南方工业资产管理有限 2007年 01 月 15日 长期有效严格履行 25 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 产管理有限 责任公司 责任公司向本公司出具《避免同业竞争 承诺函》，具体内容为：本公司以及本公 司除贵公司以外的其他子公司不会从事 与贵公司构成实质性竞争的业务，并保 证不直接或间接从事、参与或进行与贵 公司生产、经营相竞争的任何活动；本 公司将不利用对贵公司的持股关系进行 损害贵公司及贵公司其他股东利益的经 营活动；本公司将赔偿贵公司因本公司 违反本承诺函而遭受或产生的任何损失 或开支；本公司确认并向贵公司声明， 本公司在签署本承诺函时，是代表本公 司和控股下属企业签署的。报告期内， 上述股东信守承诺，没有发生与公司同 业竞争的行为。 2、公司持股 5%以上的股东在发行股票过程中做出 的特殊承诺及履行情况：在利达光电发 行上市后，若南阳南方智能光电有限公 司与河南南方辉煌图像技术有限公司两 家合资公司光学引擎项目发展成熟，且 利达光电提出要求，南方工业集团公司 将择机通过合适方式将南阳南方智能光 电有限公司与河南南方辉煌图像技术有 限公司股权（或相关资产）注入利达光 电，以促进利达光电进一步发展。 日本清水（香 港）有限公司 避免同业竞 争的承诺 避免同业竞争的承诺：2006年 12月 29 日，公司股东日本清水（香港）有限公 司向本公司出具《不竞争承诺函》，具体 内容为：本公司未（香港、澳门、台湾 地区除外）以任何形式从事与利达光电 股份有限公司存在同业竞争的业务，今 后本公司亦将不会在中华人民共和国境 内从事与利达光电股份有限公司存在同 业竞争的业务；本公司若违反上述承诺， 则因此而取得的相关收益将全部归利达 光电股份有限公司所有，若给利达光电 股份有限公司造成损失，将给予足额赔 偿。 2006年 12 月 29日 长期有效严格履行 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否按时履 行 是 26 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司新设控股子公司河南镀邦光电股份有限公司，公司将其纳入合并报表范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 28 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名刘金进、崔松 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 27 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 √适用 □不适用 名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引 利达光电股份有 限公司 公司 关联交易未及时 履行信息披露义 务 被有权机关调查责令改正 2015年 01月 08 日 巨潮资讯网《关 于收到河南证监 局责令改正措施 决定书的公告》 李智超董事 关联交易未及时 履行信息披露义 务 被有权机关调查警示函 2015年 01月 08 日 巨潮资讯网《关 于河南证监局对 公司相关人员出 具警示函的公 告》 张子民高级管理人员 关联交易未及时 履行信息披露义 务 被有权机关调查警示函 2015年 01月 08 日 巨潮资讯网《关 于河南证监局对 公司相关人员出 具警示函的公 告》 整改情况说明 √适用 □不适用 中国证监会河南监管局在对公司的现场检查中，发现公司部分关联交易未及时履行信息披露义务，于 2015年1月7日对公 司下发了《关于对利达光电股份有限公司实施责令改正措施的决定》，并对公司相关责任人分别下发了《关于对李智超采取 出具警示函措施的决定》、《关于对张子民采取出具警示函措施的决定》。 收到《责令改正决定》后，公司董事会高度重视，及时将文件向公司董事、监事、高级管理人员及控股股东进行了传达， 针对决定中指出的问题，逐项对照有关法律、法规及《公司章程》的规定进行了分析，积极查找问题根源，并结合公司实际 情况制订了《公司关于河南证监局 <责令改正决定>的整改报告》。该整改报告已经公司第三届董事会第十次 (临时)会议、第 三届监事会第九次(临时)会议审议通过，整改报告的内容如下： 一、公司与南阳南方智能光电有限公司（与公司受同一方控制） 2013年发生资金往来 2,707万元，与河南中光学集团有 限公司（与公司受同一方控制） 2012年、2013年分别发生资金往来 1,000万元、4,400万元，上述关联交易未履行信息披露义 28 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 务。 整改措施：2012年、2013年，公司与关联方之间存在上述资金往来，但是由于公司对相关规则理解不够准确，导致信息 披露存在遗漏，未能及时履行信息披露义务。就此事项，公司高度重视，将尽快补充履行审批程序和信息披露义务。并将组 织董事、监事、高级管理人员及相关人员加强对《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的学习和理解，严格按照相关规 定履行信息披露义务，提高信息披露质量，切实做到信息披露的真实、准确、完整、及时。 整改完成时间：2015年2月底。 整改责任人：财务负责人、董事会秘书。 二、因关联方向公司提供担保，公司2013年确认担保服务费30万元，未在2013年年报关联交易中披露。 整改措施：由于公司相关人员工作疏忽，在编制年报过程中遗漏了该项内容。公司将尽快补充履行信息披露义务，并将 在以后的年报编制工作中加强审核，提高年报披露信息的准确性、完整性，提升信息披露质量。 整改完成时间：2015年2月底。 整改责任人：财务负责人、董事会秘书。 报告期内，整改工作已按期完成，公司将进一步加强内控建设，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时，不断提升 公司治理能力和规范运作水平。整改报告已于 2015年1月21日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报披露，巨潮资讯网披露 链接为：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-21/1200561718.PDF 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露日 期 披露索引 成都光明 光电股份 有限公司 同受一 方控制 购买商 品 购买商 品 双方协 商定价 按合同 约定 5,101.5 17.63% 5,500否 按合 同约 定 2015年 08月 21 日 巨潮资讯 网公司《关 于调整 2015年度 日常关联 交易预计 的公告》 29 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 日本清水 产业株式 会社 和日本 清水 （香 港）有 限公司 同受控 制 购买商 品 购买商 品 双方协 商定价 按合同 约定 82.9 0.29% 300否 按合 同约 定 2015年 08月 21 日 巨潮资讯 网公司《关 于调整 2015年度 日常关联 交易预计 的公告》 南阳市金 坤光电仪 器有限责 任公司 本公司 股东 购买商 品 购买商 品 双方协 商定价 按合同 约定 1,300.7 3 4.50% 1,500否 按合 同约 定 2015年 08月 21 日 巨潮资讯 网公司《关 于调整 2015年度 日常关联 交易预计 的公告》 南阳南方 智能光电 有限公司 同受一 方控制 购买商 品 购买商 品 双方协 商定价 按合同 约定 85.4 0.30% 600否 按合 同约 定 2015年 08月 21 日 巨潮资讯 网公司《关 于调整 2015年度 日常关联 交易预计 的公告》 南阳中光 学机电装 备公司 同受一 方控制 购买商 品 购买商 品 双方协 商定价 按合同 约定 62.97 0.22% 1,300否 按合 同约 定 2015年 08月 21 日 巨潮资讯 网公司《关 于调整 2015年度 日常关联 交易预计 的公告》 北京天源 清水科贸 有限公司 和日本 清水 （香 港）有 限公司 同受控 制 购买商 品 购买商 品 双方协 商定价 按合同 约定 23.81 0.08% 200否 按合 同约 定 2015年 08月 21 日 巨潮资讯 网公司《关 于调整 2015年度 日常关联 交易预计 的公告》 北京石晶 光电科技 股份有限 公司 同受一 方控制 购买商 品 购买商 品 双方协 商定价 按合同 约定 55.31 0.19% 150否 按合 同约 定 2015年 08月 21 日 巨潮资讯 网公司《关 于调整 2015年度 日常关联 交易预计 的公告》 30 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 富胜光电 科技（上 海）有限 公司 和日本 清水 （香 港）有 限公司 同受控 制 购买商 品 购买商 品 双方协 商定价 按合同 约定 0.91 0.00% 20否 按合 同约 定 2015年 08月 21 日 巨潮资讯 网公司《关 于调整 2015年度 日常关联 交易预计 的公告》 中国兵器 工业第五 九研究所 同受一 方控制 购买商 品 购买商 品 双方协 商定价 按合同 约定 35.47 0.12% 0是 按合 同约 定 武汉长江 光电有限 公司 同受一 方控制 购买商 品 购买商 品 双方协 商定价 按合同 约定 13.63 0.05% 0是 按合 同约 定 日本清水 产业株式 会社 和日本 清水 （香 港）有 限公司 同受控 制 销售商 品 销售商 品 双方协 商定价 按合同 约定 205.48 0.26% 400否 按合 同约 定 2015年 08月 21 日 巨潮资讯 网公司《关 于调整 2015年度 日常关联 交易预计 的公告》 南阳市金 坤光电仪 器有限责 任公司 本公司 股东 销售商 品 销售商 品 双方协 商定价 按合同 约定 750.28 0.94% 1,000否 按合 同约 定 2015年 08月 21 日 巨潮资讯 网公司《关 于调整 2015年度 日常关联 交易预计 的公告》 南阳南方 智能光电 有限公司 同受一 方控制 销售商 品 销售商 品 双方协 商定价 按合同 约定 495.96 0.62% 500否 按合 同约 定 2015年 08月 21 日 巨潮资讯 网公司《关 于调整 2015年度 日常关联 交易预计 的公告》 河南中光 学集团有 限公司 同受一 方控制 销售商 品 销售商 品 双方协 商定价 按合同 约定 3,436.4 8 4.29% 4,500否 按合 同约 定 2015年 08月 21 日 巨潮资讯 网公司《关 于调整 2015年度 日常关联 交易预计 的公告》 北京天源和日本销售商销售商双方协按合同 4,251.4 5.31% 5,500否按合 2015年巨潮资讯 31 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 清水科贸清水品品商定价约定 5同约08月 21网公司《关 有限公司（香 港）有 定 日于调整 2015年度 限公司日常关联 同受控交易预计 制的公告》 河南中富 康数显有 限公司 同受一 方控制 销售商 品 销售商 品 双方协 商定价 按合同 约定 47.97 0.06% 150否 按合 同约 定 2015年 08月 21 日 巨潮资讯 网公司《关 于调整 2015年度 日常关联 交易预计 的公告》 成都光明 光电股份 有限公司 同受一 方控制 销售商 品 销售商 品 双方协 商定价 按合同 约定 322.55 0.40% 900否 按合 同约 定 2015年 08月 21 日 巨潮资讯 网公司《关 于调整 2015年度 日常关联 交易预计 的公告》 成都光明 光学元件 有限公司 同受一 方控制 销售商 品 销售商 品 双方协 商定价 按合同 约定 5.35 0.01% 5否 按合 同约 定 2015年 08月 21 日 巨潮资讯 网公司《关 于调整 2015年度 日常关联 交易预计 的公告》 武汉长江 光电有限 公司 同受一 方控制 销售商 品 销售商 品 双方协 商定价 按合同 约定 9.25 0.01% 0是 按合 同约 定 南阳中光 学机电装 备公司 同受一 方控制 接受劳 务 接受劳 务 双方协 商定价 按合同 约定 109.07 17.71% 100是 按合 同约 定 2015年 08月 21 日 巨潮资讯 网公司《关 于调整 2015年度 日常关联 交易预计 的公告》 河南中光 学集团有 限公司 同受一 方控制 接受劳 务 接受劳 务 双方协 商定价 按合同 约定 17.08 2.77% 50否 按合 同约 定 2015年 08月 21 日 巨潮资讯 网公司《关 于调整 2015年度 日常关联 32 利达光电股份有限公司 2015年年度报告全文 交易预计 的公告》 天源清水 光学（上 海）有限 公司 和日本 清水 （香 港）有 限公司 同受控 制 接受劳 务 接受劳 务 双方协 商定价 按合同 约定 20 3.25% 30否 按合 同约 定 2015年 08月21 日 巨潮资讯 网公司《关 于调整 2015年度 日常关联 交易预计 的公告》 南阳中原 智能电梯 有限公司 同受一 方控制 接受劳 务 接受劳 务 双方协 商定价 按合同 约定 11.11 1.80% 13否 按合 同约 定 2015年 08月21 日 巨潮资讯 网公司《关 于调整 2015年度 日常关联 交易预计 的公告》 合计---- 16,444. 66 --22,718 ---------- 大额销货退回的详细情况不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。（未完）  |