[年报]宁夏建材:2015年年度报告
股票代码：600449 公司简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长尹自波、总裁王玉林、财务总监周春宁及财务管理中心主任周芳声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2015年度末公司总股本478,181,042股为基数，向股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。 2015年公司资本公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 无 目 录 第一节 释义................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................... 3 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 6 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 .................................................................................... 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................. 29 第八节 公司治理 ........................................................................................................................ 34 第九节 财务报告 ........................................................................................................................ 37 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................. 120 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司 指 宁夏建材集团股份有限公司 中材集团 指 公司实际控制人中国中材集团 有限公司 中材股份 指 公司控股股东中国中材股份有 限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 宁夏赛马 指 宁夏赛马水泥有限公司 青水股份 指 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 中材甘肃 指 中材甘肃水泥有限责任公司 天水中材 指 天水中材水泥有限责任公司 石嘴山赛马 指 宁夏石嘴山赛马水泥有限责任 公司 中宁赛马 指 宁夏中宁赛马水泥有限公司 六盘山公司 指 固原市六盘山水泥有限责任公 司 赛马科进 指 宁夏赛马科进混凝土有限公司 喀喇沁公司 指 喀喇沁草原水泥有限责任公司 金长城砼业 指 宁夏金长城砼业有限公司 煜皓砼业 指 宁夏煜皓砼业有限公司 乌海赛马 指 乌海赛马水泥有限责任公司 青铜峡混凝土 指 宁夏青铜峡赛马混凝土有限公 司 中宁混凝土 指 宁夏中宁赛马混凝土有限公司 喀喇沁混凝土 指 喀喇沁赛马混凝土有限公司 天水华建 指 天水华建混凝土工程有限公司 乌海西水 指 乌海市西水水泥有限责任公司 青山水泥 指 赤峰市青山水泥有限公司 骏升物业 指 宁夏骏升物业服务有限公司 青苑物业 指 宁夏青铜峡青苑物业服务有限 公司 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民 币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁夏建材集团股份有限公司 公司的中文简称 宁夏建材 公司的外文名称 NINGXIA BUILDING MATERIALS GROUP Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 NXBM 公司的法定代表人 尹自波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 武雄 林凤萍 联系地址 宁夏银川市金凤区人民广场东 街219号建材大厦 宁夏银川市金凤区人民广场东 街219号建材大厦 电话 0951-2085256 0951-2052215 传真 0951-2085256 0951-2085256 电子信箱 wuxiong@sinoma.cn linfengping@sinoma.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 宁夏银川市西夏区新小线二公里处 公司注册地址的邮政编码 750021 公司办公地址 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦 公司办公地址的邮政编码 750002 公司网址 http://www.saimasy.com 电子信箱 ningxiajiancai@sinoma.cn 四、 信息披露及备臵地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备臵地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 宁夏建材 600449 赛马实业 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 司建军、米文莉 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 名称 南京证券股份有限公司 办公地址 江苏省南京市玄武区大钟亭8号 签字的财务顾问 主办人姓名 封燕、崔传杨 持续督导的期间 2011年11月9日至相关承诺履行完毕时止 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 3,184,499,513.36 3,892,639,741.21 -18.19 4,206,873,740.71 归属于上市公司股东的 净利润 19,895,554.81 271,512,984.40 -92.67 300,769,102.37 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 5,305,240.24 259,516,395.81 -97.96 328,924,853.84 经营活动产生的现金流 量净额 309,442,033.98 493,166,372.07 -37.25 577,656,329.62 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 4,165,468,610.80 4,236,111,206.87 -1.67 4,062,909,569.99 总资产 7,766,396,518.45 8,129,914,203.39 -4.47 7,999,684,139.76 期末总股本 478,181,042 478,181,042 0 478,318,834 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.04 0.57 -92.98 0.63 稀释每股收益（元／股） 0.04 0.57 -92.98 0.63 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.01 0.54 -98.15 0.69 加权平均净资产收益率（%） 0.47 6.55 减少6.08个百 分点 7.67 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 0.13 6.26 减少6.13个百 分点 8.39 八、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 267,921,619.33 1,056,941,177.65 1,097,432,585.27 762,204,131.11 归属于上市公司 股东的净利润 -80,821,211.07 38,584,644.62 63,537,996.84 -1,405,875.58 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 -83,876,160.13 29,284,542.16 61,576,545.96 -1,679,687.75 经营活动产生的 现金流量净额 -6,489,616.45 120,456,984.99 67,500,103.55 127,974,561.89 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处臵损益 -3,060,280.09 -2,270,195.87 -20,258,384.71 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 22,900,990.30 15,345,383.38 11,672,252.56 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 250,250.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -1,703,846.50 -209,509.65 2,589,833.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -27,420,591.85 少数股东权益影响额 -906,622.14 1,282,605.59 -966,629.99 所得税影响额 -2,890,177.00 -2,151,694.86 6,227,768.93 合计 14,590,314.57 11,996,588.59 -28,155,751.47 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 主要业务及经营模式 1.主要业务：公司主要从事水泥及水泥熟料和商品混凝土的制造与销售，产品 主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。报告期，公司主营业务未发 生重大变化。 2.经营模式：公司属传统生产销售型企业，拥有完整的产、供、销一体化系统， 水泥生产所需主要原料石灰石均来自公司自备矿山，资源储量丰富，品质较好；水 泥生产全部采用新型干法生产工艺技术，自动化控制水平较高。公司产品销售采用 直销方式，利用多品牌优势对产品进行合理定位，采用灵活的销售策略，巩固区域 市场份额。 3.主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于水泥及商品混凝土的销售及各项成 本费用的控制。 （二） 所属行业发展阶段、周期性特点及所处行业地位 “十五”、“十一五”期间，我国水泥行业的固定资产投资逐年递增，水泥 产能也逐年增长。2009年，为应对金融危机，国家启动4万亿投资计划拉动经济发 展，公路、铁路等基础设施及房地产建设步伐加快，水泥行业固定资产投资增速迅 猛增加。在这种政策性的拉动结束后，水泥行业产能出现严重过剩。为保证行业健 康发展，各有关部门在“十二五”期间，持续出台多项政策，加大对水泥行业产能 结构调整力度。水泥企业通过强强联合提高产业集中度，提升行业运行质量；延伸 产业链条，创新工艺技术，提升产业效率；加速“走出去”步伐，转移国内水泥企 业投资需求，抢占国外市场。国家通过对行业政策调控促使水泥产业发展由资源能 源消耗粗放型向绿色环保资源能源循环经济发展型转变，给水泥行业的产业升级指 明方向。大型水泥企业将在转型升级、结构调整、推动产业的融合发展，提高行业 的集中度等方面发挥更大的作用。 公司是国家重点扶持的60户水泥企业之一，西部地区具有较强竞争力的建材 工业企业，宁夏建材行业的龙头企业。公司产能分布在宁夏五市、甘肃天水及白银 市、内蒙乌海和赤峰市，目前经营业务主要分布在宁夏、甘肃、内蒙古等省区，是 宁夏最大的水泥、商品混凝土生产企业。公司以其在资产规模、管理、技术、质量 和品牌等方面的优势占据宁夏水泥市场近50%的份额。 二、 报告期内核心竞争力分析 公司水泥产能布局和销售网络覆盖宁夏全区及周边地区，在甘肃、内蒙古等区域 的企业也是当地规模较大的企业；公司水泥产能全部采用新型干法技术；公司所属水 泥熟料生产企业均拥有自备的石灰石矿山，资源储量较多，品质较好，确保企业长期 稳定发展的需要；公司产品质量、品牌知名度较高，在宁夏自治区内高端水泥市场上 具有较高的品牌影响力，公司拥有的"赛马"牌、"青铜峡牌"商标自1992年来连续被 宁夏自治区质量技术监督局评为宁夏著名商标，"赛马"牌商标被国家工商总局商标局 认定为"中国驰名商标"，助力公司未来销售市场的开拓。公司与区域内其他水泥企业 相比在产能布局、质量、品牌、资源等方面具有明显优势。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，公司所处水泥、商品混凝土行业产能过剩，公司所处区域水泥、商品混 凝土市场供大于求，市场竞争激烈。公司通过强化内部管理提升运营效率，推动节能 降耗，集中采购等措施控制成本；加强对市场的调研和分析，结合市场需求制定灵活 有效的营销策略，引导分布在宁夏、甘肃和内蒙的各子公司面对不同的区域市场状况， 采取不同的经营战略和销售策略，主动拼抢市场，积极争取客户。确保了公司在不利 的市场环境下平稳运行。 二、报告期内主要经营情况 2015年度，公司销售水泥1398.20万吨，同比减少1.54%，商品混凝土产销量 169.07万方，同比减少36.94%，生产熟料1051.34万吨，同比减少10.94%；生产水 泥1400.60万吨，同比减少1.28%；实现营业收入31.84亿元，同比减少18.19%；实 现归属于母公司净利润1989.56万元，同比减少92.67%。 2015年度，受区域水泥、商品混凝土产能过剩、市场需求不足等因素的影响，公 司水泥销量、销售价格及商品混凝土销量与去年同期相比出现下滑，致使本年度产品 销售量、营业收入、归属于母公司净利润同比下降。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,184,499,513.36 3,892,639,741.21 -18.19 营业成本 2,407,223,341.71 2,784,120,410.18 -13.54 销售费用 382,982,857.98 368,214,323.56 4.01 管理费用 312,313,349.44 342,685,559.74 -8.86 财务费用 109,140,910.10 115,196,055.15 -5.26 资产减值损失 19,495,697.56 27,129,972.50 -28.14 营业外收入 156,345,871.65 223,257,064.29 -29.97 营业外支出 7,444,887.45 11,281,507.53 -34.01 所得税费用 24,666,923.92 107,182,967.69 -76.99 少数股东损益 35,012,761.98 58,344,418.43 -39.99 经营活动产生的现金流量净额 309,442,033.98 493,166,372.07 -37.25 投资活动产生的现金流量净额 -35,963,249.70 -166,691,984.67 78.43 筹资活动产生的现金流量净额 -229,943,762.36 -182,189,162.79 -26.21 （1）营业收入变动主要原因：报告期公司水泥销售价格下降及熟料、商品混凝 土销售量下降所致。 （2）营业成本变动主要原因：报告期原燃材料价格下降导致公司水泥产品生产 成本下降及水泥、商品混凝土销售量减少所致。 （3）资产减值损失变动主要原因：报告期对乌海西水资产组计提减值准备同比 下降，以及公司计提的坏账准备金额低于上年同期所致。 （4）营业外收入变动主要原因：报告期收到的政府补助比上年同期减少所致。 （5）营业外支出变动主要原因：报告期处臵非流动资产的损失较上年同期减少 所致。 （6）所得税费用变动主要原因：报告期营业收入下降，利润总额下降，相应计 提缴纳的所得税减少所致。 （7）少数股东损益变动主要原因：公司所属非全资控股子公司利润减少致使少 数股东损益减少。 （8）经营活动产生的现金流量净额变动主要原因：营业收入降低,相应收到的现 金流入额及税费返还减少所致。 （9）投资活动产生的现金流量净额变动主要原因：上年收购赛马科进49%股权而 支付少数股东股权现金金额较大所致。 （10）筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因：偿还债务支付的现金增加所 致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 建材行 业 3,165,525,160.74 2,397,399,410.67 24.27 -18.30 -13.50 减少 4.20个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 水泥及 熟料 2,617,058,389.43 2,066,468,185.95 21.04 -14.73 -8.58 减少 5.31个 百分点 商品混 凝土 539,881,553.01 321,690,877.34 40.41 -32.63 -36.54 增加 3.66个 百分点 骨料 8,585,218.30 9,240,347.39 -7.63 124.46 116.57 增加 3.92个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 宁夏自 治区内 1,950,280,051.53 1,525,944,724.89 21.76 -22.04 -16.08 减少 5.55个 百分点 宁夏自 治区外 1,215,245,109.21 871,454,685.78 28.29 -11.47 -8.57 减少 2.28个 百分点 (2). 产销量情况分析表 单位：万吨/万方 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 熟料 1,051.34 98.73 130.11 -10.94 -35.57 21.20 水泥 1,400.60 1,398.20 26.30 -1.28 -1.54 10.00 商品混凝土 169.07 169.07 0 -36.94 -36.94 0 骨料 67.96 47.41 27.10 45.65 46.63 125.65 注：上述主要产品销售量为内部抵销前的数据。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 建材行业 直接材料 658,542,829.18 27.47 999,858,979.85 36.08 -34.14 建材行业 辅助材料 78,396,349.73 3.27 79,835,590.96 2.88 -1.80 建材行业 原煤 425,025,061.97 17.73 514,732,833.03 18.57 -17.43 建材行业 动力 515,581,708.00 21.51 507,279,678.00 18.30 1.64 建材行业 人工费用 130,457,051.84 5.44 131,102,552.64 4.73 -0.49 建材行业 制造费用 589,487,221.60 24.59 538,698,106.52 19.44 9.43 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 水泥、熟料 直接材料 411,499,434.14 19.91 602,448,862.46 26.65 -31.70 水泥、熟料 辅助材料 45,055,424.97 2.18 24,779,475.27 1.10 81.83 水泥、熟料 原煤 425,025,061.97 20.57 514,732,833.03 22.77 -17.43 水泥、熟料 动力 511,429,358.95 24.75 502,531,311.78 22.23 1.77 水泥、熟料 人工费用 110,772,393.42 5.36 112,062,946.39 4.96 -1.15 水泥、熟料 制造费用 562,612,732.92 27.23 503,802,558.96 22.29 11.67 商品混凝土 直接材料 241,672,891.94 75.09 394,503,768.15 77.83 -38.74 商品混凝土 辅助材料 33,340,924.76 10.36 55,056,115.70 10.86 -39.44 商品混凝土 水电 3,375,027.62 1.05 4,568,374.19 0.90 -26.12 商品混凝土 人工费用 19,499,935.03 6.06 19,039,606.24 3.76 2.42 商品混凝土 制造费用 23,966,689.20 7.45 33,715,268.78 6.65 -28.91 骨料 直接材料 5,370,503.11 58.12 2,906,349.24 68.12 84.79 骨料 动力 777,321.42 8.41 179,992.03 4.22 331.86 骨料 人工费用 184,723.39 2.00 - - - 骨料 制造费用 2,907,799.47 31.47 1,180,278.78 27.66 146.37 (二) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 228,820,131.90 2.95 308,713,031.03 3.80 -25.88 同比减少的主要原因为上 年票据本期到期兑付、报 告期以应收票据结算占货 款回收的比例下降，同时 报告期内增加了应收票据 支付材料、工程等项目资 金支出所致 预付款项 95,482,499.34 1.23 130,375,667.45 1.60 -26.76 同比减少的主要原因为报 告期对上年预付的煤、电 及其他材料款进行清理所 致 在建工程 116,442,041.27 1.50 422,367,271.38 5.20 -72.43 同比减少的主要原因为报 告期公司部分项目建成投 产后由在建工程转入固定 资产所致 长期待摊 费用 9,226,989.64 0.12 4,782,730.06 0.06 92.92 同比增加的主要原因为宁 夏赛马发生矿山开采平台 费用转入所致 递延所得 税资产 82,547,922.89 1.06 61,292,235.00 0.75 34.68 同比增加的主要原因为确 认亏损企业未弥补亏损递 延所得税所致 应付票据 15,000,000.00 0.19 44,810,000.00 0.55 -66.53 同比减少的主要原因为公 司上年开出的用于支付材 料款的应付票据在报告期 内到期偿付所致 应付职工 薪酬 33,361,372.86 0.43 58,591,935.87 0.72 -43.06 同比减少的主要原因为系 本年业绩下滑,计提的中 高层绩效薪酬减少所致 其他应付 款 92,556,848.43 1.19 201,400,780.32 2.48 -54.04 同比减少的主要原因为报 告期公司支付收购赛马科 进49%股权转让款所致 专项应付 款 2,825,000.00 0.04 1,500,000.00 0.02 88.33 同比增加的主要原因为本 年宁夏赛马作为自治区平 台企业因“电能服务平台 建设项目”取得的节能节 电项目资金所致 (三) 行业经营性信息分析 2015年我国水泥行业延续2014年下行走势，需求总量下降、产能过剩加剧导致 市场恶性竞争，水泥产品价格持续下跌，企业盈利水平下滑。 1、水泥需求萎缩，产量增速大幅下降 2015年，我国经济处于调整期和宏观经济增长继续下行的背景下，水泥需求呈现 了24年来首次大幅负增长，全年水泥产量23.48亿吨，比2014年减少1.3亿吨水泥， 全年需求同比增速下滑超过5%。 2015年水泥需求下游行业中房地产和基建整体表现乏力，尤其是房地产投资增速 出现大幅下滑，从2014年增长10.5%直线下降到2015年的1%，下降幅度超过9个百 分点，房地产投资增速降幅已经连续2年达近10个百分点的降幅。这是导致水泥需 求快速减少的直接原因。基建投资虽然依旧维持在17%左右的高位，但起到的更多是 支撑现有水泥需求总量的作用。 从区域来看，除西南地区略有增长外，其余地区水泥产量全部下降，东北和华北 下滑幅度最大，分别达到了15.77%和14.6%，西北也下降了7.19%。水泥产量权重最 大的华东和中南分别下降了5.62%和1.72%。 2、效益全面下滑，行业步入艰难期 根据国家统计局统计，1-11月我国水泥行业累计实现收入8080亿元，同比下降 9.56%，行业亏损企业额达到历史新高的202亿元，比2014年增长128%。行业盈亏企 业相抵后实现利润270亿元，比2014年大幅下滑61.29%。行业销售利润率仅为3%， 是2001年以来最低的一年。31个省份中10个省出现全行业亏损，水泥行业已步入最 艰难时期。 http://www.dcement.com/UploadFiles/Article/2016/1/201601251216416426.jpg http://www.dcement.com/UploadFiles/Article/2016/1/201601251220571093.jpg http://www.dcement.com/UploadFiles/Article/2016/1/201601251221287162.jpg 3、供需矛盾进一步恶化 在需求进一步下滑的背景下，供给端产能依旧在持续增长，2015年行业水泥熟料 运转率进一步下降到67%左右的历史低水平，产能过剩矛盾依旧非常突出，供给端新 增水泥产能依旧在持续增长。 http://www.dcement.com/UploadFiles/Article/2016/1/201601251222449615.jpg (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资总额为9838.5956万元。其中： （1）2015年2月，公司决定出资338.5956万元收购赤峰市青山水泥有限公司持 有的喀喇沁公司2%的股权，公司于2015年3月完成股权过户工商变更，公司持有喀 喇沁公司股权比例由98%增加至100%。截止报告期末，公司已向青山水泥支付全部股 权收购款338.5956万元。 （2） 2015年8月，公司向全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司增资9500万 元，增资完成后，该公司注册资本由15631万元增至25131万元，公司仍持有该公司 100%股权。 (1) 重大的股权投资 无 (2) 重大的非股权投资 单位：万元 项目名称 项目金额 项目 进度 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 宁夏赛马粉煤灰精细深加工项目 11,402.00 30% 1,687.86 2,585.84 乌海西水水泥粉磨技改项目 8,995.00 100% 388.70 7,702.87 喀喇沁公司4500t/d熟料水泥生产线配套9MW纯低温 余热发电项目 77,591.20 99% 4,399.51 61,954.53 合计 97,988.20 / 6,476.07 72,243.24 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (五) 重大资产和股权出售 报告期，公司未出现重大资产和股权出售的情况。 (六) 主要控股参股公司分析 子公司全称 业务性质 持股比 例(%) 资产规模 （万元） 净利润 （万元） 宁夏赛马水泥有限公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 100 185,976.30 239.12 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 87.32 137,190.19 4,322.24 宁夏中宁赛马水泥有限公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 100 47,040.33 1,937.66 宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司 水泥生产与销售 100 11,740.19 -623.30 固原市六盘山水泥有限责任公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 100 15,567.58 -700.67 中材甘肃水泥有限责任公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 98.42 63,875.12 3,450.28 天水中材水泥有限责任公司 水泥及水泥熟料、水泥制品的生产与销售 80 88,990.86 10,838.05 乌海赛马水泥有限责任公司 水泥及水泥熟料、水泥制品的生产与销售 100 36,610.36 -1,996.30 乌海市西水水泥有限责任公司 水泥及水泥熟料的生产与销售 100 53,463.43 -8,016.59 宁夏赛马科进混凝土有限公司 商品混凝土的制造与销售 100 77,927.65 1,765.44 喀喇沁草原水泥有限责任公司 水泥及水泥熟料、水泥制品的生产与销售 100 79,010.93 -2,750.85 （1） 2015年1-12月，公司全资子公司宁夏赛马实现营业收入64,741.24万元， 比上年减少20.75%，营业利润-3,318.36 万元，比上年减少157.85%，净利润239.12 万元，比上年减少97.45%。该公司利润下降的主要原因为区域水泥市场竞争激烈，水 泥销量减少，销售价格下降所致。 （2） 2015年1-12月，公司控股子公司青水股份实现营业收入53,105.40万元， 比上年减少20.94%，营业利润1,827.09万元，比上年减少79.77%，净利润4,322.24 万元，比上年减少60.07%。该公司利润下降的主要原因为区域水泥市场竞争激烈，水 泥销量减少，价格下降所致。 （3） 2015年1-12月，公司全资子公司中宁赛马实现营业收入30,753.63万元， 比上年减少8.86%，营业利润1,303.31万元，比上年减少63.26%，净利润1,937.66 万元，比上年减少56.05%。该公司利润下降的主要原因为区域水泥市场竞争激烈，水 泥销量虽有上升，但价格下降导致营业收入、营业利润及净利润下降。 （4） 2015年1-12月，公司控股子公司中材甘肃实现营业收入35,859.99万元， 比上年减少30.53%，营业利润1,902.28万元，比上年减少80.77%，净利润3,450.28 万元，比上年减少64.32%。该公司利润减少的主要原因为所处区域水泥市场竞争加剧， 水泥销量及价格下降所致。 （5）2015年1-12月，公司控股子公司天水中材实现营业收入60,700.67万元， 比上年减少12.01%，营业利润9,900.47万元，比上年增长27.19%，净利润10,838.05 万元，比上年增加33.39%。该公司营业收入虽出现小幅下降，但因营业成本同比降低， 使得营业利润同比出现增长,同时因报告期收到的政府补助等营业外收入同比增加， 致使净利润同比增加。 （6） 2015年1-12月，公司全资子公司乌海赛马实现营业收入13,996.66万元， 比上年减少9.96%，营业利润-2,068.89万元，比上年减亏31.47%，净利润-1,996.30 万元，比上年减亏33.28%。报告期，因区域水泥市场需求严重不足，市场竞争激烈， 该公司水泥销量及价格出现下滑，致使营业收入同比下降，但该公司严格控制成本费 用，使得报告期营业利润及净利润同比实现减亏。 （7） 2015年1-12月，公司全资子公司乌海西水实现营业收入9,962.10万元， 比上年减少24.57%，营业利润-8,184.65万元，比上年减亏18.51%，净利润-8,016.59 万元，比上年减亏19.90%。报告期，因区域水泥市场需求严重不足，市场竞争激烈， 该公司水泥销量虽有小幅上升，但价格下降导致营业收入同比下降；因该公司报告期 计提固定资产减值损失减少，获得政府援企稳岗补贴资金，使得报告期营业利润及净 利润同比实现减亏。 （8） 2015年1-12月，公司全资子公司赛马科进实现营业收入37,377.51万元， 比上年减少37.97%，营业利润1,479.77万元，比上年减少39.39%，净利润1,765.44 万元，比上年减少56.17%。该公司利润下降的主要原因为所处区域混凝土市场需求不 足，销量同比下降所致。 （9）公司全资子公司喀喇沁公司2015年实现营业收入10,803.80万元，营业利 润-3,782.99万元，净利润-2,750.85 万元。该公司水泥生产线项目于2015年8月建 成投产，因销售收入不足以抵补成本费用，致使营业利润及净利润出现亏损。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 受水泥行业产能严重过剩、固定资产投资增速持续回落的影响，未来水泥市场 需求将依然弱势运行。从水泥需求结构来看，下游房地产投资继续回落，基建投资增 速将维持在一定的水平，水泥需求将继续探底。2015年底，中央提出今后要在适度扩 大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，更加注重提高发展的质量和效益。对 于水泥行业而言，将主要体现在“停新增，去产能”，水泥行业在市场需求保持高速 增长时期，引入了大量的投资，使得产能大幅提高，2012年以后，产能过剩矛盾逐年 加大，到2015年行业水泥熟料产能利用率仅为67%左右。在整体需求增长乏力的背景 下，供给端“去产能”效果不会短期迅速体现，供需矛盾依旧很突出，行业发展重点 将立足于产能结构优化，在市场及政府的推动下劣势企业将逐步退出。 (二) 公司发展战略 以提质增效为核心，以改革创新为动力，发挥销售引领作用，强化生产组织管理， 节能降耗，持续推进安全发展、清洁生产、智能制造，实现企业可持续发展。 (三) 经营计划 A. 公司在2014年度报告中披露了2015年度经营计划：2015年，公司计划产销 水泥1468万吨，产销商品混凝土292万方，实现营业收入40.17亿元。2015年度公 司实际生产水泥1400.60万吨，完成计划的95.41%；销售水泥1398.20万吨，完成计 划的95.25%；产销商品混凝土169.07万方，完成计划的57.90%，实现营业收入31.84 亿元，完成计划的79.26%。2015年公司实现的营业收入比计划数低的主要原因：2015 年度，受区域水泥、商品混凝土产能过剩、市场需求不足等因素的影响，公司水泥销 量、销售价格及商品混凝土销量与去年同期相比出现下滑，致使本年度营业收入下降， 产品产销量及营业收入没有完成年度计划。 B.2016年，公司计划水泥产销量1360万吨，商品混凝土产销量215万方，实现 营业收入31.07亿元。为完成这一任务，公司2016年主要工作如下： 1、精准把握市场变化，确保销售提质增效 2016年，继续精心研判市场趋势、抢抓市场机遇。在争取销量提升的基础上，调 整客户结构和产品结构等方式，稳定销售价格，确保货款回收，落实提质增效。 2、精细管控，降本增效 通过强化集中采购，优化深化对标，提高生产组织管理水平，提升运行质量，降 低能源消耗，加强检维修管理等措施，将成本管控落实到位。 3、加强资金管控，拓宽融资渠道，提高资金使用效率 公司将继续加强资金集中管理，控制银行贷款规模，择机注册发行短期融资券， 适时拓宽融资渠道，降低公司资金使用成本。进一步加强资金支付管理，保障企业正 常经营的资金安全。 4、加大智能、清洁、安全工作力度 公司将继续深入推进以岗位达标为重点的安全生产标准化创建工作，大力推行节 能减排，同时落实环境保护责任制，确保治污设施和在线监测设施的稳定运行。推动 资源节约型企业的建设，有步骤、稳妥地推进智能工厂建设。 (四) 可能面对的风险 1、政策性风险 国家出台一系列政策淘汰落后产能、严控新增产能、清理违规项目、推进兼并重 组压缩过剩产能、修订产品标准及规范、支持水泥企业开展协同处臵、提高环保排放 标准等政策措施化解产能过剩，水泥企业进入集中消化这些政策措施的艰难时期，下 一步发展必然会受到环保能耗等政策型约束；为了减轻大气污染，缓解产能严重过剩 矛盾，促进水泥行业节能降耗，提质增效，国家陆续下达了错峰生产政策，这项政策 的实施，使得企业设备全年运转率降低，产能发挥率下降，设备有效运行时间缩短， 给公司的正常运行和管理增加了难度。 为防止上述政策性风险给公司带来的不利影响，公司积极响应和落实国家相关政 策，利用公司技术资源，开展和加大协同处臵和节能降耗力度，降低生产运营成本。 统筹安排公司所属各子公司错峰生产时间，发挥集团协同优势，降低因错峰生产导致 潜在客户流失的风险。 2、经营性风险 水泥行业对固定资产投资的依赖性较强，公司产品主要市场分布在宁夏、甘肃、 内蒙等西北区域，市场容量相对有限，加上受国家政策及经济周期的限制，上述区域 基建规模缩小，市场需求不足，市场竞争激烈对公司产品销售产生不利影响。水泥及 商品混凝土是公司的主要利润来源，市场价格出现较大波动时，将对主营业务毛利率 产生不利影响。面对水泥行业产能过剩、经济下行压力加大、基建规模缩小的现状， 公司存在因产品单一以及对区域市场的依赖性较强的经营性风险。 针对上述经营风险，面对市场危机，公司将加大内部各企业之间的协同、支持、 取长补短，抓住中西部地区一些铁路、水利设施、公路设施建设等有利因素。通过对 现有的产业在管理，技术，服务上的升级换代，推进管理提升、智能化工厂建设以及 清洁生产，实现现有产业的提质增效。 3、融资风险 公司所在行业为产能过剩行业，融资成本高、难度大，将给公司带来一定的压力。 公司将利用公司在资产规模、资产质量和区域同行业中的竞争优势，通过银行融 资和资本市场融资平台，寻求和采用多种融资方式，降低融资成本，缓解融资压力。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司2012年8月10日召开的2012年第二次临时股东大会决议对《公司章程》 进行了修改，对公司利润分配相关条款进行了修订，明确公司的现金分红政策为： “公司本年度盈利，累计未分配利润大于零且现金流满足公司正常经营和长期发 展的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分红。公司原则上每年度至少进行一次 现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配 利润（合并报表中归属于母公司的净利润）的百分之三十。 如果公司在盈利的情况下拟不进行现金分红，公司应在年度报告中详细说明未能 提出现金分红方案的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。” 报告期，公司现金分红政策执行情况良好，未出现调整现金分红政策的情况。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股 本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 0 0.2 0 9,563,620.84 19,895,554.81 48.07 2014年 0 1.8 0 86,072,587.56 271,512,984.40 31.70 2013年 0 1.9 0 90,854,397.98 300,769,102.37 30.21 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金 利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体 原因 如未能及时履行应说明下一 步计划 与重大资 产重组相 关的承诺 其他 中材股份、 中材集团 保证赛马实业人员、机构、财务、业务独立，保 证赛马实业资产独立、完整。保证赛马实业拥有 独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力， 赛马实业具有面向市场自主经营的能力。本公司 除依法行使股东权利外，不对赛马实业的正常经 营活动进行干预。 长期 否 是 与重大资 产重组相 关的承诺 解决关联交易 中材股份、 中材集团 保证严格控制关联交易事项，尽可能减少本公司 及其关联方与赛马实业及其控股子公司之间的关 联交易，对于将来可能与赛马实业发生的关联交 易，本公司将严格执行相关法律法规及《公司章 程》等关于关联交易的规定，严格履行关联交易 的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公 正、公允，不损害赛马实业及其中小股东的合法 权益。 长期 否 是 与重大资 产重组相 关的承诺 解决同业竞争 中材股份 本公司将继续履行于2009年间接收购甘肃祁连 山水泥集团股份有限公司时所作出的解决同业竞 争的承诺，尽快协调赛马实业与祁连山股份之间 的业务竞争关系，通过双方各自相应的内部决策 程序，明确各自的业务区域划分，在收购祁连山 股份完成后的二至三年内，将存在同业竞争的水 泥生产线以收购或托管的方式解决。除上述情形 以外，本次吸收合并不会导致本公司与赛马实业 之间产生新的同业竞争，本公司将来也不会从事 与赛马实业构成实质性竞争的业务。本公司将对 其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必 要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、 实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或 间接地从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。 解决与 祁连山 股份的 同业竞 争于 2013年 5月13 日到期， 其他承 诺为长 期 是 否 因各方没能达成一致意见，没有形成解决 同业竞争的成熟方案，故没有按期履行承 诺。 宁夏建材与祁连山经充分沟 通、协商，达成意见：祁连 山和宁夏建材将共同协调其 所属的子公司在存在共同市 场的区域涉及水泥、熟料产 品的市场调研、策划、产品 定位、品牌推广、营销网络 建设与完善、客户关系管理 等方面进行充分沟通、协调， 避免无序、恶性竞争。详见 公司于2014年8月15日发 布的《宁夏建材关于落实实 际控制人及控股股东解决同 业竞争承诺的的公告》。 与重大资 产重组相 解决同业竞争 中材集团 本公司将督促中材股份继续履行于2009年间接 收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司时所作出 解决与 祁连山 是 否 因各方没能达成一致意见，没有形成解决 同业竞争的成熟方案，故没有按期履行承 宁夏建材与祁连山经充分沟 通、协商，达成意见：祁连 关的承诺 的解决同业竞争的承诺，尽快协调赛马实业与祁 连山股份之间的业务竞争关系，通过双方各自相 应的内部决策程序，明确各自的业务区域划分， 在收购祁连山股份完成后的二至三年内，将存在 同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解 决。除上述情形以外，本次吸收合并不会导致本 公司与赛马实业之间产生新的同业竞争，本公司 将来也不会从事与赛马实业构成实质性竞争的业 务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行 监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。 本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会 以任何形式直接或间接地从事与赛马实业构成实 质性竞争的业务。 股份的 同业竞 争于 2013年 5月13 日到期， 其他承 诺为长 期 诺。 山和宁夏建材将共同协调其 所属的子公司在存在共同市 场的区域涉及水泥、熟料产 品的市场调研、策划、产品 定位、品牌推广、营销网络 建设与完善、客户关系管理 等方面进行充分沟通、协调， 避免无序、恶性竞争。详见 公司于2014年8月15日发 布的《宁夏建材关于落实实 际控制人及控股股东解决同 业竞争承诺的的公告》。 与重大资 产重组相 关的承诺 解决同业竞争 中材集团 中材集团将根据境内监管规则要求，本着消除公 司水泥业务潜在的同业竞争，促进上市公司健康 发展的原则，积极与相关下属公司所在地人民政 府和股东协调，以取得地方人民政府和股东的支 持，采用符合法律法规、上市公司及股东利益的 方式，用5年的时间，逐步实现对水泥业务的梳 理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻 底解决水泥业务的同业竞争。中材集团将根据各 区域内水泥业务的市场、资产状况、资本市场的 认可程度、通过资产并购、重组等多种方式，制 定具体操作方案，逐步推进。中材集团将继续认 真履行以往已经做出的关于解决水泥业务潜在同 业竞争的有关承诺。 2015年 9月7日 到期 是 否 中材集团自做出承诺以来，一直致力于履 行上述承诺，积极与相关各方进行沟通， 寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又 能为三家A股上市公司公众股东谋求更大 利益的成熟方案，以彻底解决同业竞争问 题。为此，中材集团亦多方努力创造条件 以推进相关方达成一致意见，但确因以下 因素存在制约或影响承诺的实施：第一， 三家A股上市公司处于不同地域，整合涉 及与上市公司所在地人民政府的沟通，取 得当地政府对方案的认可和支持。目前， 还需在此前与各地政府沟通的基础上，从 平衡地方利益和公众股东的利益、实现多 赢的角度出发，形成较为成熟的整合方案， 进一步与各地方政府进行深入的交流和协 调。第二，目前新一轮国企改革正在推动 过程中，有关中央企业改革的具体指导意 见和实施细则即将陆续出台，中材集团作 为大型央企，将服从和服务于国企改革。 因此，本集团实施水泥业务整合亦必将依 据央企改革进程及需要，全盘统筹、多措 并举，如此才能切实维护三家上市公司、 尤其是上市公司公众股东的利益。详见公 司于2015年9月3日发布的《宁夏建材集 中材集团认为，水泥业务整 合方案必须本着符合国企改 革大政方针，有利于上市公 司的发展，有利于上市公司 公众股东的利益的原则，成 熟制定、稳妥推进。因此， 中材集团延期1年履行解决 同业竞争的承诺。在过渡期 内，中材集团将继续积极努 力与相关各方沟通、履行承 诺，不会利用实际控制人的 地位损害宁夏建材的利益， 同时承诺促使中材股份不会 利用控股股东的地位损害宁 夏建材的利益。公司于2015 年9月22日召开2015年第 二次临时股东大会，审议通 过《关于公司实际控制人中 国中材集团有限公司变更承 诺履行期限的议案》。详见 公司于2015年9月23日发 布的《宁夏建材2015年第二 次临时股东大会决议公告》。 团股份有限公司关于实际控制人中国中材 集团有限公司变更承诺履行期限的公告》。 与重大资 产重组相 关的承诺 其他 中材股份 对于本次吸收合并基准日之前未披露的建材集团 因存在或有负债、遗漏或隐瞒债务，在本次吸收 合并完成后给赛马实业造成损失的，自损失确定 之日起7个工作日内，本公司以现金方式一次性 补足，以确保上市公司赛马实业不因此承担不合 理的风险。对于建材集团享有的所有政府补贴， 本次吸收合并实施完成后，若发生相关政府收回 补贴的情形，本公司将在相关政府作出收回决定 之日起的7个工作日内，按照政府部门的要求以 现金方式一次性予以支付。 损失确 定/政府 作出决 定之日 起7个 工作日 内 否 是 其他承诺 解决同业竞争 中材集团 为避免本次收购完成后与上市公司之间产生同业 竞争，特出具如下承诺：（1）中材集团在同一市 场上将不从事与赛马实业相同或类似的生产、经 营业务，以避免对赛马实业的生产经营构成新的、 可能的直接或间接的业务竞争；（2）中材集团保 证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的 企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进 行与赛马实业的生产、经营相竞争的任何活动。 （3）中材集团将按照国家有关规定，特别是中国 证监会对上市公司的有关规定，按现代企业制度 的要求，切实积极、严格履行出资人责任与义务， 从企业发展战略的制定与实施上，保证各水泥企 业不与上市公司产生同业竞争。 长期 否 是 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 800,000 境内会计师事务所审计年限 8 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙） 300,000 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚 及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 无 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，公司控股子公司喀喇沁公司 与苏州中材建设有限公司签署项目建设总承包合同，合同总价款为57600万元（详见 公司于2013年1月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于控股子公司喀喇沁草原水泥有限责任 公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的公告》）。截止报告期末，该合同 尚在履行中，喀喇沁公司已向苏州中材建设有限公司支付53,226.30万元。 （2）经公司2013年第四次临时股东大会审议批准，公司与中材集团财务有限公 司签署金融服务协议，由中材集团财务有限公司在协议有效期（2013年度、2014年 度、2015年度）内为公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准 的可从事的金融服务业务（详见公司于2013年8月16日在中国证券报、上海证券报、 证券时报及上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于与中材集团财 务有限公司签署金融服务协议之关联交易公告》）。截止报告期末，上述协议尚在履 行中，履行情况详见财务报表附注中“关联方及关联交易”中的“关联方存款”的内 容。 （3）经公司第五届董事会第十八次会议审议批准，就建设水泥粉磨系统节能降 耗技改工程，公司全资子公司乌海西水与苏州中材建设有限公司签署项目建设总承包 合同，合同总价款为8000万元（详见公司于2013年12月27日在中国证券报、上海 证券报、证券时报及上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于全资 子公司乌海市西水水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的 公告》）。截止报告期末，该合同尚在履行中，乌海西水已向苏州中材建设有限公司 支付298.37万元。 （4）经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司全资子公司宁夏赛马与 中材（天津）粉体技术装备有限公司签订设备采购合同，合同价款1180万元（详见 公司于2014年3月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于全资子公司宁夏赛马水泥有限公司与 中材（天津）粉体技术装备有限公司签署关联交易合同的公告）。截止报告期末，该 合同尚在履行中，宁夏赛马已向中材（天津）粉体技术装备有限公司支付353万元。 （5）经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司全资子公司喀喇沁公 司与天津矿山工程有限公司签订工程承包合同，合同价款1300万元（详见公司于2014 年9月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于喀喇沁草原水泥有限责任公司与天津 矿山工程有限公司签署关联交易合同的公告）。截止报告期末，该合同尚在履行中， 喀喇沁公司已向天津矿山工程有限公司支付412.27万元。 （6）经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司对2015年度日常关联 交易合同总额进行预计，预计总额为5686.08万元，其中向关联方购买设备、备品备 件等1550.03万元，接受关联方提供的劳务4136.05万元。截止报告期末，已发生关 联交易合同金额为3286.34万元，其中向关联方购买设备、备品备件等371.71万元， 接受关联方提供的劳务3196.24万元。 （7）经公司2015年第三次临时股东大会审议批准，由中材集团财务有限公司在 协议有效期（2016年度、2017年度、2018年度）内为公司提供存款、贷款、结算及 经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的金融服务业务（详见公司于2015年12 月10日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议之关联交易公告》）。 （8）经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司控股子公司喀喇沁公司与 天津矿山工程有限公司签署矿山石灰石开采、运输、破碎及输送工程承包合同，由天 津矿山工程有限公司总承包喀喇沁公司矿山石灰石开采、破碎及运输工程事宜，承包 期4年（自2016年5月1日至2020年4月30日），每年发生交易金额不超过2997 万元。 （9）经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司对2016年度日常关联交易 合同总额进行预计，预计总额为1827.65万元，其中向关联方购买设备、备品备件等 1248.25万元，接受关联方提供的劳务579.40万元。 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 报告期，公司未出现因资产或股权收购、出售发生关联交易的情形。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 报告期，公司未出现因共同对外投资发生重大关联交易的情形。 (四) 其他 2009年11月18日，乌海西水与中材节能发展有限公司签订《中材节能发展有限 公司与乌海市西水水泥有限责任公司关于水泥熟料生产线余热发电项目投资合同》。 2013年7月公司完成对乌海西水55%股权的收购，乌海西水成为公司全资子公司，上 述合同构成关联交易。根据上述合同，2015年，中材节能发展有限公司全资子公司中 材节能乌海余热发电有限公司因向乌海西水购买水、电发生关联交易7.50万元。 十二、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 715,000,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 715,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 715,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 17.16 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十四、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司积极落实科学发展观，承担社会责任，重视自然环境和资源的保护，对公司 股东、债权人、职工、客户、政府等利益相关者积极承担相应的社会责任。一直以来， 公司自觉地把社会责任融入到企业的战略、文化和生产经营活动的全过程，全力推进 企业的清洁生产、安全发展、节约发展。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况 说明 公司依据《清洁生产促进法》、《清洁生产审核暂行办法》的要求，推进清洁 生产，减少资源和能源的消耗，降低污染物的排放。公司通过落实环境保护责任制， 执行环保设备定期检测、预防性维修、环保考核制度，保证收尘器与生产线同步运转； 通过采购低硫煤控制入窑煤粉含硫量，从源头减少SO2产生；投入资金加强物料堆存、 输送、入料点扬尘治理；综合治理，控制袋装水泥装车环节无组织排放，修订水泥包 装袋内控质量标准，严格检验程序，提高水泥包装袋质量，保证清包机清包效果，装 车道隔离防止二次扬尘和污染扩散，装车机机头增设收尘，有效改善了装车环节作业 环境。公司所有水泥窑脱硝系统全部建成并投入使用，公司秉承清洁生产的理念，从 生产工艺改造上着手，探索水泥窑分级燃烧技术，从源头降低NOx产生量。公司下属 工厂均制定了环境突发事件应急预案，成立了环境污染突发事件应急处理领导小组， 并定期对应急预案进行培训与演练。2015年公司未发生环境污染事故。 十五、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 无 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 （如有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 单位：股 币种：人民币 （未完）  |