[公告]招商轮船:招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关于招商局能源运输股份有限公司2015年度募集资金存放..
招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司 关于招商局能源运输股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司（以下合称 “保荐机 构”）作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”或“公司”）2014 年度非公开发行股票的联合保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对招商轮船该次非公开发行 股票募集资金2015年度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准招商局 能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1662号）核准， 招商轮船向特定对象招商局轮船股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股） 578,536,303股，发行价格每股3.457元，募集资金总额1,999,999,999.48元，扣 除发行费用11,832,905.01元后，募集资金净额为1,988,167,094.47元。 2015年7月29日, 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2015SZA40056号《验资报告》, 验证募集资金已全部到位。 截至 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入854,876,604.80 元，账户余额1,142,384,597.53元。 二、募集资金管理情况 根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，2015 年 8 月 27日，公司已 与保荐机构、招商银行股份有限公司上海中山支行签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方协议（范本）》不存在重大 差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。协议签订后，公司严格按 照协议规定，履行应尽责任，及时与开户银行电话沟通；及时向保荐机构提供相 关备查资料。 截至2015年12月31日，募集资金账户的存储情况如下： 单位：人民币元 募集资金存储银行名称 专用账号 存储方式 专户余额 招商银行股份有限公司 上海中山支行 217581638310001 活期存款 11,597.53 结构性存款 1,142,373,000.00 合计 - - 1,142,384,597.53 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、2015年度募集资金实际投入854,876,604.80元，已累计投入 854,876,604.80元。截至2015年12月31日，募集资金账户余额 1,142,384,597.53元(含利息)。（具体使用情况及进度见附表） 2、本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司于2015年4 月13日召开2014年度股东大会，2015年8月13日召开第四届董事会第十五次 会议以及2015年11月30日召开的2015年第一次临时股东大会，同意公司在 2015年度内购买招商银行保本型银行理财产品和进行结构性存款额度不超过55 亿元，该等额度在决议有效期内可循环使用。 截至2015年12月31日止，公司循环累计使用闲置募集资金进行结构性存 款共计31.33亿元。具体购买情况见下表： 起息日 到期日 是否 保本 资金类型 金额 年化 收益率(%) 银行 2015-7-29 2015-9-29 保本型 募集资金 19.91 2.68 招商银行 2015-9-30 2016-3-30 保本型 募集资金 11.42 3.15 招商银行 合计 - - 31.33 - - 截至2015年12月31日止，上述结构性存款中于2015年9月30日起息的 结构性存款尚未到期，尚未到期结构性存款合计金额为11.42亿元。 四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情 况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2015SZA40058《关 于招商局能源运输股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 鉴证报告》，截至2015年7月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目款项合计美元167,392,386.00元,折合人民币1,023,370,091.05元，公司 拟置换其中人民币854,876,604.80元为自有资金。上述募集资金置换事项已经 招商轮船第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，独立 董事、保荐机构就上述置换事项出具了同意意见或核查意见。 五、募集资金投向变更的情况 公司2015年度不存在变更募集资金投向的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露及实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 七、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为，招商轮船2015年度募集资金存放与使用符合中国 证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理 制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 总额：199,999.99 净额：198,816.71 本年度投入募集资金总额 85,487.66 (注2) 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 85,487.66 (注2) 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投 资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 购建油 轮及散 货船(注 1) — 198,816.71 198,816.71 注2 85,487.66 (注2) 85,487.66 (注2) 注2 注3 注3 注3 注3 否 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 注3 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 注2 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 114,238.46 (注4) 募集资金其他使用情况 不适用 注1、 经公司第四届董事会第六次会议批准，公司全资子公司于2014年9月29日与 独立第三方大连船舶重工集团有限公司就建造2艘31.9万载重吨新型节能环保VLCC原油船 （下称“节能环保型VLCC”）签署了造船协议书。同日，公司全资子公司海宏轮船（香港） 有限公司亦与大连船舶重工就续造1艘31.9万载重吨节能环保型VLCC签署了选择性协议书。 同日，公司全资子公司与独立第三方上海外高桥造船有限公司就建造2艘31.8万载重吨节 能环保型VLCC签署了造船协议。 经公司第三届董事会第十六次会议批准，公司通过下属子公司于2013年9月29日在 北京与独立第三方中国船舶工业贸易公司和中船澄西船舶修造有限公司就建造2艘6.4万载 重吨节能环保散货船，9月28日在北京与独立第三方南通中远川崎船舶工程有限公司和大 连中远川崎船舶工程有限公司就建造6艘6.1万载重吨节能环保型散货船签署造船协议。 注2、由于自 2006 年以来人民币一直处于升值阶段，而境外美元借款利率较低，综合 考虑人民币升值收益及人民币存款利息收入大于美元借款的利息支出，为确保股东利益价值 最大化，公司2015年增发募集资金的使用沿用IPO募集资金的使用方式，即：公司境外单 船公司先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入募集资金投资项目，在履行必要的 批准程序后从公司募集资金专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自 有资金，该等被置换出的募集资金视同已经投入前次募集资金投资项目。 截至2015年12月31日止，公司已累计使用境外美元借款及自有美元外汇投入新建船 舶项目金额为1,450,665,649.14元，其中：2013年投入111,275,533.36元，2014年投入 543,407,203.19元, 2015年投入795,982,912.59元。截至本核查意见批准报出日止，公司 已累计使用境外美元借款及自有美元外汇投入新建船舶项目金额为1,639,795,328.61 元， 其中：2013年投入111,275,533.36元，2014年投入543,407,203.19元, 2015年投入 795,982,912.59元，2016年1-2月累计投入189,129,679.47元。 上述已投入的新建船舶项目资金中，已经公司董事会批准将募集资金置换为自有资金 的金额为854,876,604.80元（含募集资金本金和利息收入），截至2015年12月31日止已 经置换为自有资金的募集资金金额为854,876,604.80元, 具体董事会批准的相关情况以及 置换情况如下： 单位：人民币万元 序号 批准日期 金额 批准情况 1 2015/8/13 85,487.66 第四届董事会第十五次会议通过了《关于以募集资金置换 预先投入募集资金投资项目的自有资金的议案》，将对应 的8.55亿元募集资金置换为自有资金。 序号 置换日期 金额 备注 1 2015/9/29 85,487.66 转入银行: 招商银行上海分行中山支行 转入账户: 217581503910001 注3、截至2015年12月31日止，公司新建的5艘油轮和6艘散货船，其中散货船明 德和明进已分别于2015年10月30日和2015年11月27日完工交付投入运营，累计产生经 济效益为-6,467,787.45元，剩余5艘油轮和4艘散货船尚未完工。截至本核查意见批准报 出日止剩余各船舶付款进度如下：凯恒轮、明吉轮付款进度为50%，明恒轮、明安轮付款进 度为40%，凯富轮、凯能轮付款进度为30%，凯明轮、凯强轮付款进度为20%，明润轮于2016 年2月1日完工交付投入运营。 注4、公司闲置募集资金使用情况如下：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使 用效率，经公司2015年4月13日召开的2014年度股东大会决议，2015年8月13日召开 第四届董事会第十五次会议决议以及2015年11月30日召开的2015年第一次临时股东大会 决议，同意公司在2015年度内购买招商银行保本型银行理财产品和进行结构性存款额度不 超过55亿元，该等额度在决议有效期内可循环使用。 截至2015年12月31日止，公司循环累计使用闲置募集资金进行结构性存款共计31.33 亿元。具体购买情况见下表： 单位：人民币亿元 起息日 到期日 是否 保本 资金类型 金额 年化 收益率(%) 银行 2015-7-29 2015-9-29 保本型 募集资金 19.91 2.68 招商银行 2015-9-30 2016-3-30 保本型 募集资金 11.42 3.15 招商银行 合计 - - 31.33 - - 截至2015年12月31日止，上述结构性存款中于2015年9月30日起息的结构性存款 尚未到期，尚未到期结构性存款合计金额为11.42亿元。 （本页无正文，为招商证券股份有限公司《关于招商局能源运输股份有限公 司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签署页） 保荐代表人签字： 卫进扬 沈韬 招商证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为长江证券承销保荐有限公司《关于2015年招商局能源运输股 份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签署页） 保荐代表人签字： 施伟 朱明 长江证券承销保荐有限公司 年 月 日 中财网
 |