[股东会]益丰药房:2015年年度股东大会会议资料
益丰大药房连锁股份有限公司 2015年年度股东大会 会议资料 二O一六年三月三十日 目 录 一、2015年年度股东大会会议议程................ ..... ......3 二、2015年年度股东大会会议须知...................... ......5 三、2015年年度股东大会会议议案...................... ......6 1、议案一 审议《关于2015年度董事会报告的议案》； 2、议案二 审议《关于2015年度监事会报告的议案》； 3、议案三 审议《关于2015年度报告及其摘要的议案》； 4、议案四 审议《关于2015年度财务决算报告的议案》； 5、议案五 审议《关于2015年度利润分配预案的议案》； 6、议案六 审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》； 7、议案七 审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 议案》。 四、独立董事述职报告.......................... ...........43 益丰大药房连锁股份有限公司 2015年年度股东大会会议议程 会议时间：2016年3月30日下午14:00 会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼 会议召集人：公司董事会 大会主持人：董事长高毅先生 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 4、董事会秘书宣读大会会议须知。 二、会议议案 1、宣读议案一：《关于2015年度董事会报告的议案》； 2、宣读议案二：《关于2015年度监事会报告的议案》； 3、宣读议案三：《关于2015年度报告及其摘要的议案》； 4、宣读议案四：《关于2015年度财务决算报告的议案》； 5、宣读议案五：《关于2015年度利润分配预案的议案》； 6、宣读议案六：《关于续聘2016年度审计机构的议案》； 7、宣读议案七：《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 议案》。 三、独立董事作述职报告 四、审议表决 1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答； 2、大会对上述议案进行审议并投票表决； 3、计票、监票 。 五、宣布现场会议结果 1、董事长宣读现场会议结果。 六、等待网络投票结果 1、董事长宣布现场会议休会； 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。 七、宣布决议和法律意见 1、董事长宣读本次股东大会决议； 2、律师发表本次股东大会的法律意见； 3、签署会议决议和会议记录； 4、主持人宣布会议结束。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2016年3月30日 益丰大药房连锁股份有限公司 2015年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利。 2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股 东或股东代表。 3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请， 并经主持人同意后方可发言。 4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一 议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓 名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东 大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以 其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投 票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一 项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。 6、本次股东大会共7个议案。 7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩 序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人 员有权予以制止，并及时报有关部门处理。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2016年3月30日 议案一： 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2015年度董事会报告的议案 各位股东： 本年度内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度开展工 作，并就2015年度工作情况形成了《2015年度董事会报告》。本议案已经公司 第二届董事会第十六次会议审议通过。 现将此议案提交本次股东大会，请各位股东审议。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2016年3月30日 附件：《益丰大药房连锁股份有限公司2015年度董事会报告》 益丰大药房连锁股份有限公司 2015年度董事会报告 各位股东： 2015年，公司董事会严格遵守国家有关法律法规和公司章程的规定，规范 公司行为，认真履行职责。现将董事会2015年一年的工作情况报告如下，请各 位股东审议： 一、概述 报告期内，药品零售行业在医改、并购、互联网的推动下，行业格局不断发 生新的变化。一是以“医药分开”为最终目的的国家医改力度不断加大，为药品 零售行业带来了巨大的增量市场；二是在资本和国家政策推动下的行业并购，行 业集中度不断提升；三是在互联网技术推动下，医药电商迅猛发展。 一年来，公司管理层按照董事会年初制定的经营计划，紧紧围绕“创新、拓 展、电商、人力”几大工作主题，不断创新经营管理手段、扩大经营规模，强化 运营数据和系统化管理，推动医药电商建设，强化人力资源精细化管理，提高投 资风险管控意识，全年经营指标较上年均有较大速度增长。 1、报告期内，公司保持了营业规模和利润同向增长。公司实现营业收入 284,551.59万元，同比增长27.59%；归属于母公司所有者的净利润17,593.60 万 元，较上年同期增长25.17%。 2、根据“区域聚焦，稳健扩张”的发展战略，继续聚焦华中华东六省市， 稳步较快推进新开门店和行业并购，区域市场门店网络布局不断完善，公司品牌 影响力进一步增强。全年净增门店255家，其中，新开门店199家，收购门店 63家，关闭门店7家，到年末，公司门店总数1,065家。 3、全力推进医药电商业务，调整电商组织结构，建立电商事业群，下设B2C、 O2O、CRM三个事业部， B2C业务通过自建官方网上商城和开设天猫、京东、 一号店旗舰店的方式，在用户体验、商品组合、销售业绩等方面不断提升，天猫 旗舰店药品类目销售排名前五；O2O、CRM项目稳步推进，线上线下融合增长的 医药电商模式较快发展。 4、商品力提升。报告期内，推进商品精品战略，通过对自有品牌和独家品 种梳理，深化品牌厂商战略合作等举措，商品满足率、营销品种贡献率以及中药 销售和多元化商品创新均得到不同程度的提升。 5、人才队伍建设。报告期内，公司通过完善标准化培训教材、门店专职和 兼职讲师队伍、员工培训基地、店长培训基地以及传帮带体系建设等，加强人才 储备和培养工作。报告期内，公司共举办基层及中层干部集训50期、员工集训 80期、蓝海战略专业服务培训160期、专业知识培训2,600场次，参加各类培训 人次达7万多人次。对新员工成长，团队整体素质提升和满足公司快速发展对人 才的需求，起到了积极的促进和推动作用。 6、完善企业内控管理体系，修订管理制度。报告期内，公司在现有内控制 度体系基础上，结合实际业务需要及监管部门要求，对公司现有包括《门店管理 手册》在内的各部门工作手册进行了全面修订和完善，对于全面提升企业管理水 平和管理效率起到了积极的促进作用。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入284,551.59万元，同比增长27.59%；归属于 母公司所有者的净利润17,593.60 万元，较上年同期增长25.17%。主要会计数据 和财务指标如下： 主要会计数据 单位：元 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 营业收入 2,845,515,855.74 2,230,225,650.08 27.59 归属于上市公司股东的净利 润 175,935,962.99 140,561,204.15 25.17 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 171,058,060.01 135,833,311.13 25.93 经营活动产生的现金流量净 额 181,517,411.28 212,345,071.15 -14.52 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资 产 1,411,696,829.80 590,383,866.81 139.12 总资产 2,436,689,678.75 1,250,950,657.58 94.79 期末总股本 320,000,000.00 120,000,000.00 166.67 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.574 0.586 -2.05 稀释每股收益（元／股） 0.574 0.586 -2.05 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.558 0.566 -1.41 加权平均净资产收益率（%） 13.93 26.22 减少12.29个百分 点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 13.55 25.34 减少11.79个百分 点 报告期内，营业收入较上年增长27.59%，主要原因是除了老店同比增长外， 公司在上市后加速了新店建设和药店并购步伐，全年共新增门店255家，其中， 新开门店199家，收购门店63家，关闭门店7家，到年末，公司门店总数为1,065 家； 报告期内，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润较上年分别增长25.17%和25.93%，主要是老店的内生式增长 以及新开门店、收购门店的外延式增长； 报告期内,归属于上市公司股东的净资产比上年增长139.12%，除受净利润增 加影响外，主要是报告期内公司首次公开发行股票募集资金，公司股本、资本公 积增加所致。 （一）收入和成本 1、主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 零售 2,647,812,844.36 1,645,166,928.61 37.87 26.84 27.96 减少0.54个百 分点 批发 98,110,775.05 76,738,328.13 21.78 44.57 46.70 减少1.13个百 分点 其他 业务 收入 99,592,236.33 7,254,881.99 92.72 33.03 39.61 减少0.34个百 分点 合计 2,845,515,855.74 1,729,160,138.73 39.23 27.59 28.73 减少0.54个百 分点 主营业务分产品情况 分产 营业收入 营业成本 毛利 营业收 营业成 毛利率比上年 品 率（%） 入比上 年增减 （%） 本比上 年增减 （%） 增减（%） 药品 2,164,143,130.39 1,421,207,224.00 34.33 26.27 27.92 减少0.85个百 分点 营养 保健 品 297,556,724.11 114,297,492.91 61.59 22.93 19.75 增加1.02个百 分点 医疗 器械 168,148,042.24 85,200,172.07 49.33 46.91 42.80 增加1.46个百 分点 其他 产品 116,075,722.67 101,200,367.76 12.82 36.74 40.67 减少2.44个百 分点 其他 业务 收入 99,592,236.33 7,254,881.99 92.72 33.03 39.61 减少0.34个百 分点 合计 2,845,515,855.74 1,729,160,138.73 39.23 27.59 28.73 减少0.54个百 分点 主营业务分地区情况 分地 区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 华中 1,490,121,679.64 933,596,178.88 37.35 30.49 33.03 减少1.19个百 分点 华东 1,255,801,939.77 788,309,077.86 37.23 23.91 23.90 增加0.01个百 分点 其他 业务 收入 99,592,236.33 7,254,881.99 92.72 33.03 39.61 减少0.34个百 分点 合计 2,845,515,855.74 1,729,160,138.73 39.23 27.59 28.73 减少0.54个百 分点 从行业来看，公司主要业务为医药零售业务、医药批发业务以及其他业务收 入，其中，零售业务为主，占比达93.05%以上，公司的战略发展定位为打造中 国药店第一品牌，因此，未来公司仍以专注医药零售及其配套服务为主，深耕中 南华东，积极拓展全国市场。报告期内，主营业务毛利率为39.23%，较去年下 降了0.54个百分点，主要原因为公司加快了母婴食品和个人护理品等非药品类 的创新力度，采取了较低的价格策略和较大的促销力度，对短期的毛利率有一定 的影响，但对公司的客单价以及毛利额是增量因素，公司将进一步加大非药品类 的经营，通过促销和宣传，引导会员及新增顾客的消费习惯，不断提升客单价。 其他业务收入主要是公司向供应商或产品制造商提供零售终端有关产品宣传、促 俏、推广等服务而收取的促销服务费，随着公司门店数量、经营规模不断扩大， 其他业务收入将逐步增加。 从品类来看，公司主营药品、营养保健品、医疗器械以及其他健康养生品、 母婴食品用品等，报告期内，医疗器械和其他品类增速超过平均水平，分别达到 46.91%和36.74%，主要是公司在大健康概念指导下，加强了健康、健身、养生 类产品以及其衍生品的引进和推广，如通过个人健康检测类、健身康复器材类、 健康养生食品类以及个人功能护理类等品类产品开发，消费者教育和推广，提升 了品类销售，同时，随着母婴类产品的持续推进，也逐步得到了消费者的认可与 接受，从而提高了医疗器械和其他品类的销售比重。 从地区来看，公司一直实行区域聚焦的发展战略，并已在华中、华东地区实 现了领先的市场竞争优势。总体上，公司在各地区的发展基本平衡，华中地区略 快于华东地区，主要是由于加快了湖北市场的开拓力度，在新开门店和收购门店 方面处于较快的水平（华中地区包括：湖南省、湖北省；华东地区包括：江苏省、 上海市、浙江省、江西省）。 2、成本 单位：元 分行业情况 分行业 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 零售 1,645,166,928.61 95.54 1,285,724,433.61 96.09 27.96 主要系销 售增加所 致 批发 76,738,328.13 4.46 52,309,304.20 3.91 46.70 主要系销 售增加所 致 合计 1,721,905,256.74 100.00 1,338,033,737.81 100.00 28.69 分产品情况 分产品 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 药品 1,421,207,224.00 82.54 1,110,983,171.23 83.03 27.92 营养保 健品 114,297,492.91 6.64 95,446,064.24 7.13 19.75 医疗器 械 85,200,172.07 4.95 59,665,288.73 4.46 42.80 主要系加 大了医疗 器械品类 的销售所 致 其他 101,200,367.76 5.88 71,939,213.61 5.38 40.67 主要系创 新品类的 增长 合计 1,721,905,256.74 100.00 1,338,033,737.81 100.00 28.69 3、费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 758,461,603.05 577,234,554.13 31.40 管理费用 116,649,373.78 103,615,158.97 12.58 财务费用 -12,621,849.22 -194,944.20 6,374.60 销售费用变动原因说明：主要为报告期收入增长，使销售相关费用增加；同 时，报告期新店开业提速，由于新店开业后有一定的培育期，期间的开办费摊销 及促销费用较多、客流尚需培育等原因，导致销售费用增速略高于营业收入的增 幅。同时，报告期内，公司加快了医药电商的运营发展，增加了一定的销售费用。 管理费用变动原因说明：主要是报告期收入增长，使管理相关费用增加，主 要是管理部门的员工薪酬增加，但增幅远低于营业收入的增幅。 财务费用变动原因说明：主要为公司对暂时闲置的资金进行现金管理，购买 理财产品取得利息收入增加所致。 4、研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 2,012,892.16 研发投入合计 2,012,892.16 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.07 公司研发人员的数量 67 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 0.93 研发投入资本化的比重（%） 1.34 报告期内研发投入主要系O2O 健康云服务平台建设项目的研发投入。 O2O 健康云服务平台建设项目系以公司的会员客户为核心，满足会员的在线 健康咨询、轻问诊、慢病管理、病友交流等方面的需求。同时，通过对会员交易 全过程的相关数据分析建立大数据体系，对会员进行精准服务，指导其从用药、 养生、生活习惯等多方面进行健康管理，提高会员的在线体验。 5、现金流 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 181,517,411.28 212,345,071.15 -14.52 投资活动产生的现金流量净额 -696,493,944.21 -95,694,709.79 627.83 筹资活动产生的现金流量净额 549,968,775.00 -104,794,000.00 -624.81 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要为对部分闲置的资金进 行现金管理， 购买理财产品支付现金、新增门店以及收购门店相关投资支出所 致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要为公司发行股票，收到募 集资金所致。 （二）资产、负债情况分析 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币 资金 559,594,546.21 22.97 289,194,079.14 23.12 93.50 主要系发行股 票所致 应收 账款 182,383,340.95 7.48 108,717,214.69 8.69 67.76 主要系医保门 店增加，应收 医保款项增加 所致 预付 款项 88,534,548.09 3.63 54,925,055.02 4.39 61.19 主要系预付购 货款增加所致 应收 利息 8,488,328.09 0.35 2,988,897.50 0.24 184.00 主要系对暂时 闲置的资金进 行现金管理， 购买理财产品 应收利息增加 所致 其他 应收 款 58,678,487.05 2.41 41,086,753.31 3.28 42.82 主要系新开门 店押金增加所 致 存货 489,771,047.01 20.10 327,608,864.73 26.19 49.50 主要系新开及 收购门店存货 增加所致 其他 流动 资产 353,374,669.87 14.50 67,482,947.02 5.39 423.65 主要系对暂时 闲置的资金进 行现金管理， 购买理财产品 增加所致 可供 出售 金融 资产 450,000.00 0.02 1,500,000.00 0.12 -70.00 主要系对可出 售金融资产收 回所致 固定 资产 253,825,157.12 10.42 155,478,283.35 12.43 63.25 主要系新购买 旗舰店物业产 权所致 商誉 284,388,519.21 11.67 66,972,103.86 5.35 324.64 主要系开展收 购业务所致 递延 所得 税资 产 2,627,461.71 0.11 6,125,141.56 0.49 -57.10 主要系子公司 江西益丰可弥 补亏损减少所 致 其他 非流 动资 产 19,502,405.20 0.80 主要系预付收 购款定金所致 应付 票据 605,145,000.00 24.83 434,775,000.00 34.76 39.19 主要系新开及 收购门店增 加，采购量增 加导致承兑使 用增加 应付 账款 210,540,920.22 8.64 131,320,402.81 10.50 60.33 主要系新开及 收购门店增 加，采购量增 加导致应付账 款增加 预收 款项 5,693,549.00 0.23 2,860,353.28 0.23 99.05 主要系批发业 务预收货款增 加所致 应交 税费 36,011,090.87 1.48 26,335,002.00 2.11 36.74 主要系销售规 模增大，税金 相应增加所致 其他 应付 款 102,419,914.65 4.20 13,048,941.31 1.04 684.89 主要系收购业 务中按合同未 到付款期应付 的收购款 实收 资本 (或 股 本) 320,000,000.00 13.13 120,000,000.00 9.59 166.67 主要系首次公 开发行股票以 及2015年中期 实施资本公积 转增股本所致 资本 公积 723,113,049.84 29.68 197,736,049.84 15.81 265.70 主要系首次公 开发行股票所 致 盈余 公积 24,336,310.01 1.00 17,071,404.45 1.36 42.56 主要系利润增 加，按规定提 取盈余公积增 加所致 未分 配利 润 344,247,469.95 14.13 255,576,412.52 20.43 34.69 主要系利润增 加所致 三、门店情况 （一）报告期末已开业门店分布情况 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积 (平米) 门店数量 建筑面积 (平米) 湖南省 医药零售连锁 3 1,180.00 399 76,524.13 江苏省 医药零售连锁 1 325.72 188 35,527.27 上海市 医药零售连锁 - - 119 32,216.45 江西省 医药零售连锁 - - 169 26,325.43 湖北省 医药零售连锁 - - 157 27,613.43 浙江省 医药零售连锁 - - 29 4,986.38 合计 4 1,505.72 1,061 203,193.09 （二）报告期公司门店经营效率情况 截至2015年12月31日，公司共有1,065家门店（全部为直营连锁），门店 经营效率如下： 店型 门店数 （家） 门店经营面积 （平方米） 日均平效 （含税,元/平方米） 旗舰店 13 11,617.67 100.58 区域中心店 34 12,675.73 67.05 中型社区店 299 58,165.97 59.72 小型社区店 719 77,539.98 52.26 合计 1,065 159,999.35 59.65 注1： 日均平效=日均营业收入/门店经营面积。 日均营业收入=门店当年含税营业收入/当年门店营业天数。 （三）报告期公司门店网络情况 自成立以来，公司保持稳健、快速发展趋势，始终坚持直营为主的营销模式， 区域开拓以“巩固中南华东、积极拓展全国市场”为发展目标，首先立足于湖南、 湖北、上海、江苏、浙江、江西等省市，在上述省份密集开店，形成旗舰店、区 域中心店、中型社区店和小型社区店的多层次门店网络，深度耕耘区域市场，在 形成一定品牌影响力的已有市场进行深度扩展和品牌渗透战略，以此取得市场领 先优势并提高行业竞争门槛，然后逐步向邻近周边省份发展，进一步形成集群优 势，进而拓展全国市场。 1、门店总体分布情况 报告期内，公司连锁药店覆盖情况及数量增长如下表所示： 单位：家 地区 2015年 新增 关闭 期末 湖南省 66 - 402 江苏省 35 3 189 上海市 13 1 119 江西省 54 1 169 湖北省 88 2 157 浙江省 6 - 29 合计 262 7 1,065 报告期内关闭7家门店如下： 公司 门店 关闭时间 江西益丰 南昌广兰大道店 2015年11月24日 江苏益丰 淮安淮海北路分店 2015年10月19日 益丰药房 武汉武车村路分店 2015年7月31日 宜都工农路分店 2015年11月20日 上海益丰 市场东路店 2015年1月2日 上海天目东路店 2015年9月1日 霍山路店 2015年1月12日 上述7家门店关闭主要原因系老城区改造、策略性调整等。 2、门店取得医保资质情况 截至2015年12月31日，公司共1,065家直营连锁门店，其中药店1,062家。 公司已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达625家，占公司药店总 数的58.85%。 序号 地区 药店数量（家） 获得各类医保定点资格 门店数量（家） 占药店总数的比例 1 湖南省 400 361 90.25% 2 湖北省 156 123 78.84% 3 上海市 119 22 18.48% 4 浙江省 29 11 37.93% 5 江苏省 189 29 15.14% 6 江西省 169 79 46.74% 合计 1062 625 58.85% 说明:2015年10月,国务院发布了《关于第一批取消62项中央指定地方实 施行政审批事项的决定》,明确取消基本医疗保险定点零售药店资格审查;2015 年12月, 人社部发布《关于完善基本医疗保险定点医药机构协议管理的指导意 见》，明确要求全国所有统筹地区于2015年底前，全面取消社会保险行政部门实 施的“基本医疗保险定点医疗机构资格审查”和“基本医疗保险定点零售药店 资格审查”的“两定”资格审查，同步完善社会保险经办机构与医药机构的协议 管理，提高管理服务水平和基金使用效率。公司在华东地区的医保药店占比明显 低于公司平均水平,更低于当地本土药店的水平, 以上两个文件的台出,将有利 于医药机构和医疗机构的公平竞争,有利于公司特别是华东地区的药店获取更多 的医保资质。 四、对外投资情况 报告期内，公司共实施了3起对外股权投资项目和5起资产收购项目，总投 资金额为30,838.70万元，其中,股权收购项目2起、资产收购项目5起、投资设 立子公司1起。 （一）重大的股权投资 报告期内，公司共实施了3起对外股权投资项目，包括2起股权收购项目和 1起投资设立子公司项目，2起股权收购项目预计在报告期内的净利润为336.16 万元，实际实现净利润为342.34万元，达到收购的预计效益。具体情况如下： 1、2015年8月，公司控股子公司上海益丰签订协议以现金7,439.9万元受让 苏州市粤海大药房有限公司100%的股权，主营业务为医药零售，该项目已完成 交割手续。 2、2015年9月，公司签订协议以现金7,100.00万元受让武汉隆泰大药房 有限公司100%股权，主营业务为医药零售，该项目已办理相关财产交接手续。 3、2015年12月，公司新注册设立全资子公司湖南益丰医药控股有限公司， 注册资金5,000万元，主营业务是医疗项目的投资、保健养生项目开发、健康管 理咨询服务及药品及医疗设备的销售等。截止2015年12月31日，该子公司尚 未开展经营活动。 （二）重大的非股权投资 报告期内，公司共实施了5起资产收购项目，项目主营业务均为医药零售， 资产收购项目总投资金额为11,298.80万元。截止至报告期末，有3起项目按合 同要求完成相关手续，预计在报告期内的净利润为97.3万元，实际实现净利润 为134.61万元，达到收购的预计效益。另外，有2起项目在2016年1-3月办理 交割手续，故报告期内未产生收益。具体情况如下： 1、2015年8月，公司全资子公司江西益丰签订协议以现金2,180.00万元受 让江西采森大药房连锁有限公司所有及控制的12家门店的相关资产，该项目已 完成交割手续。 2、2015年8月，公司签订协议以现金2,880.00万元受让宜昌市广福堂药品 零售有限公司所有及控制的11家门店的相关资产，该项目已完成交割手续。 3、2015年9月，公司控股子公司上海益丰签订协议以现金2,400.00万元 受让上海五洲大药房有限公司所有及控制的5家门店的相关资产，该项目已完成 交割手续。 4、2015年12月，公司签订协议以现金1,390.00万元受让武汉厚德堂大药 房连锁有限公司所有及控制的9家门店的相关资产，相关交割手续于2016年1 月完成，因此报告期内未产生收益。 5、2015年12月，公司子公司江苏益丰签订协议以现金2,448.80万元受让 南京天成开心药房有限公司、南京御恩堂药房、南京晓壮大药房有限公司、南京 丰富堂药店有限公司、南京丹威大药房有限公司及南京开心大药房有限公司所有 及控制的12家门店的相关资产，相关交割手续于2016年3月完成，因此报告期 内未产生收益。 （三）其他投资 1、报告期内，为了确保公司旗舰店的长期稳定经营和投资回报，公司购买 了常德市武陵区人民路吉春广场以及南京市集庆门大街两处房产，该等房产用于 公司两个旗舰店的经营，总面积为985.24平方米，共投入6,560万元。 2、报告期内，为进一步提升公司总部物流仓储配送能力，公司完成了益丰 医药物流园（长沙物流中心）仓库加层扩容工程项目，工程扩容面积8,034.59 平方米，主体工程投入1,475.99万元，截至报告期末，该项目已竣工投入使用。 五、董事会日常工作情况 （一）报告期内共召开11次董事会，公司董事参加董事会的情况如下： 董事 姓名 是否独 立董事 参加董事会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯方 式参加次 数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 高毅 否 11 11 0 0 0 否 高峰 否 11 11 1 0 0 否 高佑成 否 11 11 0 0 0 否 徐新 否 11 11 9 0 0 否 罗迎辉 否 11 11 0 0 0 否 王平 否 11 11 4 0 0 否 肖汉族 是 11 11 2 0 0 否 杜晶 是 11 11 3 0 0 否 石铁军 是 11 11 8 0 0 否 年内共召开董事会11次，其中现场召开1次，以现场结合通讯方式召开10 次。 （二）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况 报告期内，公司董事会各专门委员会在审议各项董事会议案时，均能够认真、 审慎、独立、有效的履行表决权，并依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽 责，认真审核各项提案后提交公司董事会审议通过。 战略委员会根据公司所处行业的经营环境、发展趋势，客观分析公司在市场 竞争中的优劣势，以及可能存在的风险，与公司管理层拟定了长期发展规划、经 营目标等，指导经营层开展相关经营活动。 审计委员会积极履行职责，切实有效地监督了公司的外部审计，指导公司内 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制，高质高效的完成审计工作。 薪酬与考核委员会通过高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度，对公司高管 的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，并对公司薪酬管理执行过程中的相关 情况提出建议性意见等，切实履行了勤勉尽责义务。 六、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、行业发展趋势 党的十八届五中全会提出了建设“健康中国”战略，同时随着政府对医药卫生 投入加大、全民医保、人口老龄化、单独二胎放开、慢病需求增大、人均用药水 平提高以及大健康领域消费升级等利好因素，都将会对药品流通行业发展起到积 极的促进作用。 随着医改政策的不断推进，政府通过医生多点执业、鼓励民营医院发展、医 保控费、控制药品招标价格和降低药品收入占比以及互联网技术运用等，加快推 进医药分开。未来几年，县级及以下医疗机构的医药分开局面将逐步形成，零售 药店及社区药店将逐步承接医院门诊药房功能，整个药品零售行业有望迎来药品 市场分流带来的广阔市场。 随着互联网时代的到来，“互联网+”行动计划的推进和跨界融合模式的应用， 药品流通渠道和发展模式得到不断改善和创新，网购群体主流向全民扩散、网购 渠道向移动平台扩张为医药电商业务提供了巨大发展空间。 近期，国家出台了一系列的政策，鼓励医药零售行业提升连锁化率和集中度， 通过多种方式做强做大，实现跨区域发展，树立品牌形象、提升多元化经营，满 足群众自我药疗等多方面需求。随着资本的不断涌入和连锁药店上市公司的不断 增加，行业并购和集中度提升将成为2016年药店零售市场演变非常重要的趋势 之一。 2、行业竞争格局 （1）公司在行业竞争地位 根据《21世纪药店报》的数据显示，公司2014-2015年在中国连锁药店综合 实力百强榜排名第五位；根据MDC数据统计，公司2014-2015年在中国药品零售 企业综合竞争力排行榜排名第五位；根据中康咨询和《第一药店》数据显示，公 司获得2014年度中国药品零售企业竞争力排行榜成长力冠军和2015年度中国药 品零售企业竞争力排行榜运营力冠军。 （2）行业竞争情况 目前医药零售行业集中度较低，行业呈现区域性竞争格局，除少数企业在全 国范围内开展连锁经营外，大多数企业仍以区域性经营为主，门店多集中于若干 个各自具有竞争优势的省份。 根据国家药监局数据显示，截至2014年底，我国零售药店总数达到43.49 万家，其中药品零售连锁企业4,266家，下辖门店17.14万个；零售单体药店26.35 万个，连锁率约为39.41%，平均每家连锁企业的门店数量仅有40家左右，而美 国前三大零售药店的药店数量均在4,000家以上，其连锁化率达74.20%。我国医 药零售行业的连锁化率较低，且药店分布极不均衡，农村区域，尤其西部贫困山 区的药店少，而在城镇特别是东部发达地区的药店较为密集。 据商务部数据显示，2014年，我国前100位药品零售企业销售额占零售市 场销售总额的28.10%。其中，前5位企业占9.70%，前10位企业占15.20%，前 20位企业占19.30%，前5位企业、前10位企业、前20位企业以至前100位企 业占零售市场总额比重较上年均有不同程度上升。由此可见，我国医药零售行业 集中度较低，具有连锁模式的企业拥有较大的发展空间。 （二）公司发展战略 未来，公司将长期专注于医药零售行业，以“巩固中南华东，拓展全国市场” 为发展目标。通过自建门店和兼并收购并重的方式，加快门店网络拓展；通过品 牌形象、专业服务、商品创新、医药电商业务模式创新，持续提升核心竞争力。 努力打造百姓信赖、社会尊重的连锁药店领导品牌。 （三）经营计划 1、发展计划 （1）“自建+收购”并重的扩张模式，加快门店网络扩张 未来三年，公司将在已有的华中华东六省市场，新建门店1,000家，进一步 提升区域市场占有率。 公司将积极利用医药零售行业的并购黄金期，加大行业并购步伐，以华中华 东六省市场为中心，逐步向中部和东部其他区域延伸，力争在未来三年内，完成 相当于1,000家门店销售规模的并购目标。 （2）积极参与医改政策，创新经营模式，承接巨大的医药增量市场 随着医改政策的不断推进，政府通过医生多点执业、鼓励民营医院发展、医 保控费、控制药品招标价格和降低药品收入占比以及互联网技术运用等，加快推 进医药分开。未来几年，县级及以下医疗机构的医药分开局面将逐步形成，公司 将通过开展与政府及医保部门、医疗机构、保险公司以及制药厂家的合作，加快 医院周边的门店的新建和收购步伐，在药房托管、医疗保险支付、社区医疗职能 承接、医院处方信息共享等方面进行积极探索，承接医药分开带来的广阔市场。 （3）打造O2O健康云平台，加快医药电商业务的发展 根据医药行业政策和电商发展趋势，公司在加快发展B2C医药电商业务的同 时，重点打造O2O医药电商业务，建设O2O健康云服务平台，平台将以会员管理 系统和大数据分析为基础，通过对接互联网平台、医院平台、医患关系平台、供 应链平台以及其他第三方平台，进行全渠道引流，在线上为会员提供在线问诊、 药事咨询、健康管理等专业服务，利用线下实体门店或合作门店作为线下交付的 体验店、配送点和提货点，通过药店送货上门、第三方配送及顾客自提的方式， 解决最后一公里配送，同时，对接第三方支付、医保支付、商业保险支付，提高 交付的便利性，实现会员的全新体验，提升会员的粘性和忠诚度。 （4）通过健康管理服务，促进大健康品类的发展 公司将通过线下与线上，为会员提供针对性的康复、保健、预防、养生、护 理等健康管理服务，促进保健品、养生滋补品、药食同源品、功能性食品、母婴 产品、功能性日用品及家庭理疗等大健康品类的销售提升，2015年，公司大健康 创新品类增长率37%。 2、2016年工作思路及重点工作安排 2016年公司的总体工作思路：围绕“拓展、电商、专业、商品”四大工作 主题，拓展公司规模，完善公司治理，实现公司规模、运营能力和创新业务的全 面提升。 为切实完成2016年经营目标，保持公司的快速发展态势，重点做好以下工 作： （1）拓展方面：继续执行区域聚焦战略，通过“新开+收购”并重的方式， 进一步加快新店布局和门店收购。 （2）电商方面：继续做好B2C官网商城以及天猫、京东、一号店官方旗舰 店业务推广，持续提升用户体验；加快O2O、CRM项目建设，通过会员平台、 员工辅助销售平台、客户知识管理平台以及微信平台，实现线上线下融合增长医 药电商模式的快速发展。 （3）营运方面：推进专业服务蓝海战略，以专业服务与营销创新作为业绩 提升的长效机制，通过促销创新、毛利率突破、细化考核体系、强化数据分析， 实现营运增效和运营能力的提升。同时，通过文件传导和层层考核的培训指标体 系，围绕专业服务水平的提升开展持续培训，提升顾客满意度和忠诚度。 （4）商品方面：全面推进商品精品战略，通过疗效、价格、贡献、外观、 品牌、五个维度综合考虑，选择精品商品，计划经过2年左右时间建立益丰商品 从自有品牌、独家品种及厂商共建品种的精品商品群，与同行形成商品壁垒。同 时，通过商品优化、非药创新、电商商品创新，提升商品品类管理能力。 （5）管理提质方面：持续推进“人力资源精细化管理”策略，实施“KPI 考核优化计划”和“员工快乐计划”；加大信息化建设，实施BI商业智能系统升 级、ERP系统升级，进一步提升公司智能化运作效率；加强运营资金的集约管理 和资金管理系统建设，提升财务资金管理效益；强化商品质量控制，完善代理品 种招标质量控制体系和供应商考察制度，配合精品战略，强化对上游厂家的生产 原料和工艺流程的管控；持续推进“员工温暖宿舍计划”，提升员工满意度。 （6）内控管理：继续完善制度体系建设，通过常态化审计、监督和绩效管理 强化执行力，继续提升标准化、精细化、信息化管理水平，强化对各业务板块和 业务流程的监督、指导与服务；建立科学、合理、公平的激励机制，推进公司经 营指标及经营任务的顺利完成。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2016年3月30日 议案二： 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2015年度监事会报告的议案 各位股东： 本年度内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 及国家有关法律法规开展工作，并就2015年度工作情况形成了《2015年度董事 会报告》。本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过。 现将此议案提交本次股东大会，请各位股东审议。 益丰大药房连锁股份有限公司 监事会 2016年3月30日 附件：《益丰大药房连锁股份有限公司2015年度监事会报告》 益丰大药房连锁股份有限公司 2015年度监事会报告 各位股东： 2015年，公司监事会严格遵守国家有关法律法规和公司章程的规定，认真 履行职责。现将监事会2015年工作情况报告如下，请各位股东审议： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司共召开了7次监事会会议。 1、公司于2015年1月17日在公司会议室召开了第二届监事会第二次会议， 会议审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》、《关于 公司2014年度利润分配方案的议案》。 2、公司于2015年3月17日召开了第二监事会第三次会议，会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用 “补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金”补充公司流动资金的议案》、 《关于变更募集资金使用实施方式的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买 理财产品的议案》。相关信息披露于2015年3月18日的上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 上。 3、公司于2015年4月24日召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通 过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》。相关信息披露于2015年4月25 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》上。 4、公司于2015年8月14日召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通 过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2015年非公 开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议 案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2015年非公开 发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司签署<附条件生 效的股权转让协议>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于2015年度非 公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议 案》、《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。相关信息 披露于2015年8月15日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 5、公司于2015年8月20日召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通 过了《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2015年半 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。相关信息披露于2015年8 月21日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 6、公司于2015年10月27日召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通 过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。相关信息披露于2015年10月 28日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》上。 7、公司于2015年12月8日召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通 过了《关于对营销网络建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案》。相关信 息披露于2015年12月9日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见 报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，并对公司规范运 作、财务状况、对外担保等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会 经过认真研究，形成以下意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，积极参 加股东大会，列席董事会会议，并参与了公司重大经营决策讨论，对公司资产运 作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的履职等方面进行了全面监督。监事 会认为公司经营决策程序合法，内部控制制度得到了进一步完善。公司董事、高 级管理人员在履行公司职务时勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程，维护 公司利益，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查， 认真审核了公司2014年度报告、2015年第一季度报告、2015年半年度报告以及 2015年第三季度报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务 状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司财务状况及经营成果，无虚假不 实成分。 （三）募集资金存放使用情况 报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为： 公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定， 对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制 人）占用等情形。 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及 时、真实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。 公司使用募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金、变更募集资金使用实 施方式、用部分闲置募集资金购买理财产品等均按规定履行了相应的程序。 （四）对公司内部控制评价报告的意见 公司根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规 定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司 运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了 公司财产安全。 公司内部控制评价符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相 关文件的要求；评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、 准确的。 （五）关联交易的情况 经核查，报告期内关联交易事项如下： 1、本公司作为被担保方的关联担保事项，明细如下表： 担保方 被担保方 融资银行 担保的银行授 信金额[注] 担保 起始日 担保 到期日 担保是否已 经履行完毕 高毅 本公司 民生银行常德 分行 150,000,000.00 2015-8-6 2016-8-6 否 高毅 本公司 长沙银行鼎城 支行 150,000,000.00 2015-8-6 2017-8-5 否 湖南益丰 医药投资 管理有限 公司 本公司 中国建设银行 常德鼎城支行 70,000,000.00 2013-2-19 2016-2-19 否 高毅、高峰 高毅 本公司 上海浦发银行 长沙河西支行 90,000,000.00 2015-10-23 2016-10-23 否 高毅 本公司 广发银行常德 鼎城支行 80,000,000.00 2015-8-13 2016-8-13 否 高毅 本公司 招商银行长沙 分行 150,000,000.00 2015-7-17 2016-7-17 否 [注]：关联方担保的银行授信额度全部用于开具银行承兑汇票，未用于向银行借款。 公司出于日常经营发展的需要，向银行申请综合授信额度，公司实际控制人 高毅先生、董事高峰为公司向银行申请综合授信额度提供无偿关联担保，也不需 要公司提供反担保，该交易符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司向银行 申请增加综合授信提供担保的问题。因高毅先生是公司实际控制人，高峰是公司 董事及高毅的弟弟，故上述交易构成关联交易。 2、报告期内，关键管理人员从公司领取报酬445.39万元。 上述关联交易严格按照有关法律法规程序进行，符合相关法律法规及《公司 章程》的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。 （六）重大收购、出售资产情况 报告期内，公司无重大收购、出售资产的情况。 （七）公司对外担保及股权、资产置换情况 报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置 换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法律法规的规 定，踏实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。 益丰大药房连锁股份有限公司 监事会 2016年3月30日 议案三： 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2015年度报告及其摘要的议案 各位股东： 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2015年年度报告及其摘要》。具 体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益丰大药房连锁 股份有限公司2015年度报告》及其摘要。本议案已经公司第二届董事会第十六次 会议、第二届监事会第九次会议审议通过。 现将此议案提交本次股东大会，请各位股东审议。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2016年3月30日 议案四: 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2015年度财务决算报告的议案 各位股东： 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》等规章制度要求，结合2015年度实际经营情况，公司编制了《2015 年度财务决算报告》，本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事 会第九次会议审议通过。 现将此议案提交本次股东大会，请各位股东审议。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2016年3月30日 附件：《益丰大药房连锁股份有限公司2015年度财务决算报告》 益丰大药房连锁股份有限公司 2015年度财务决算报告 公司2015年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审 计机构认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并 及母公司经营成果和现金流量，并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 （天健字【2016】2-37号）。 公司2015年全年实现营业收入284,551.59万元，净利润17,823.74万元， 其中归属于母公司所有者的净利润17,593.60万元，实现每股收益0.574元；扣 除非经常性损益后归属于母公司的净利润17,105.81万元,实现每股收益0.558 元。 一、 主要财务数据和指标 项目 2015年 2014年 同比增减 营业收入（万元） 284,551.59 223,022.57 27.59% 归属于母公司普通股股 东的净利润（万元） 17,593.60 14,056.12 25.17% 扣除非经常性损益后归 属于母公司普通股股东 的净利润（万元） 17,105.81 13,583.33 25.93% 经营活动产生的现金流 量净额（万元） 18,151.74 21,234.51 -14.52% 基本每股收益（元∕股） 0.574 0.586 -2.05% 扣除非经常性损益每股 收益（元∕股） 0.558 0.566 -1.41% 加权平均净资产收益率 13.93% 26.22% 减少12.29个百 分点 扣除非经常性损益加权 平均净资产收益率 13.55% 25.34% 减少11.79个百 分点 报告期内，营业收入较上年增长27.59%，主要原因是除了老店同比增长外， 公司在上市后加速了新店建设和药店并购步伐，全年共新增门店255家，其中， 新开门店199家，收购门店63家，关闭门店7家，到年末，公司门店总数为1,065 家； 报告期内，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润较上年分别增长25.17%和25.93%，主要是老店的内生式增长 以及新开门店、收购门店的外延式增长； 报告期内,归属于上市公司股东的净资产比上年增长139.12%，除受净利润增 加影响外，主要是报告期内公司首次公开发行股票募集资金，公司股本、资本公 积增加所致。 二、主营业务情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 营业收入 比上年增 减 营业成本 比上年增 减 毛利率比 上年增减 零售 264,781.28 164,516.69 37.87% 26.84% 27.96% 减少0.54 个百分点 批发 9,811.08 7,673.83 21.78% 44.57% 46.7% 减少1.13 个百分点 其他业务 收入 9,959.22 725.49 92.72% 33.03% 39.61% 减少0.34 个百分点 合计 284,551.59 172,916.01 39.23% 27.59% 28.73% 减少0.54 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 营业收入 比上年增 减 营业成本 比上年增 减 毛利率比 上年增减 药品 216,414.31 142,120.72 34.33% 26.27% 27.92% 减少0.85 个百分点 营养保健 品 29,755.67 11,429.75 61.59% 22.93% 19.75% 增加1.02 个百分点 医疗器械 16,814.80 8,520.02 49.33% 46.91% 42.8% 增加1.46 个百分点 其他 11,607.57 10,120.04 12.82% 36.74% 40.67% 减少2.44 个百分点 其他业务 收入 9,959.22 725.49 92.72% 33.03% 39.61% 减少0.34 个百分点 合计 284,551.59 172,916.01 39.23% 27.59% 28.73% 减少0.54 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 营业收入 比上年增 减 营业成本 比上年增 减 毛利率比 上年增减 华中 149,012.17 93,359.62 37.35% 30.49% 33.03% 减少1.19 个百分点 华东 125,580.19 78,830.91 37.23% 23.91% 23.90% 增加0.01 个百分点 其他业务 收入 9,959.22 725.49 92.72% 33.03% 39.61% 减少0.34 个百分点 合计 284,551.59 172,916.01 39.23% 27.59% 28.73% 减少0.54 个百分点 从行业来看，公司主要业务为医药零售业务、医药批发业务以及其他业务收 入，其中，零售业务为主，占比达93.05%以上，公司的战略发展定位为打造中 国药店第一品牌，因此，未来公司仍以专注医药零售及其配套服务为主，深耕中 南华东，积极拓展全国市场。报告期内，主营业务毛利率为39.23%，较去年下 降了0.54个百分点，主要原因为公司加快了母婴食品和个人护理品等非药品类 的创新力度，采取了较低的价格策略和较大的促销力度，对短期的毛利率有一定 的影响，但对公司的客单价以及毛利额是增量因素，公司将进一步加大非药品类 的经营，通过促销和宣传，引导会员及新增顾客的消费习惯，不断提升客单价。 其他业务收入主要是公司向供应商或产品制造商提供零售终端有关产品宣传、促 俏、推广等服务而收取的促销服务费，随着公司门店数量、经营规模不断扩大， 其他业务收入将逐步增加。 从品类来看，公司主营药品、营养保健品、医疗器械以及其他健康养生品、 母婴食品用品等，报告期内，医疗器械和其他品类增速超过平均水平，分别达到 46.91%和36.74%，主要是公司在大健康概念指导下，加强了健康、健身、养生 类产品以及其衍生品的引进和推广，如通过个人健康检测类、健身康复器材类、 健康养生食品类以及个人功能护理类等品类产品开发，消费者教育和推广，提升（未完）  |