[年报]*ST华锦:2015年年度报告
北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告 2016年 03月 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李春建、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人 (会计主管人员)孙伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 于国宏董事个人原因无 一、由于本公司 2013 年、2014 年连续两个会计年度审计净利润均为负值，深圳证券交 易所按照《深圳证券交易所股票上市规则》（“《上市规则》”）有关规定，于 2015 年 4 月 15日开始对本公司股票交易实施退市风险警示特别处理。根据瑞华会计师事务所 (特殊普通 合伙)出具的本公司 2015 年度“标准无保留意见”的审计报告，本公司 2015 年度归属于上市 公司股东的净利润 328,685,540.04元。根据《上市规则》的有关规定，本公司股票被实行退市 风险警示特别处理的情形已消除，并且不存在其他被实施退市风险警示的情形。根据《上市 规则》第十三章第 13.2.10 条的规定，本公司已于 2015年 3月 23日向深圳证券交易所申请撤 销对本公司股票实施的退市风险警示特别处理，恢复公司股票正常交易。本公司是否撤销股 票交易退市风险警示特别处理，尚需深圳证券交易所审核通过，本公司将及时履行信息披露 义务。 二、公司在第四节管理层讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战 略、2016年可能面临的困难，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描 述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................ 8 第三节公司业务概要 ................................................................................................................................. 9 第四节管理层讨论与分析........................................................................................................................22 第五节重要事项 ........................................................................................................................................31 第六节股份变动及股东情况 ...................................................................................................................34 第七节优先股相关情况 ............................................................................................................................34 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................35 第九节公司治理 ........................................................................................................................................39 第十节财务报告 ........................................................................................................................................44 第十一节备查文件目录 ..........................................................................................................................126 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 兵器集团指中国兵器工业集团公司 华锦集团指北方华锦化学工业集团有限公司 兵工财务指兵工财务有限责任公司 华锦股份/本公司/公司指北方华锦化学工业股份有限公司 锦天化指锦西天然气化工有限责任公司 新疆化肥指阿克苏华锦化肥有限责任公司 内蒙化工指内蒙古华锦化工有限公司 北沥公司指盘锦北方沥青股份有限公司 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST华锦股票代码 000059 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称北方华锦化学工业股份有限公司 公司的中文简称华锦股份 公司的外文名称（如有） North Huajin Chemical Industries Co.,Ltd 公司的法定代表人李春建 注册地址辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 注册地址的邮政编码 124021 办公地址辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 办公地址的邮政编码 124021 公司网址 http://www.huajinchem.com/xs.php?classid=31&tid=104 电子信箱 huajincorp@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王维良徐力军 联系地址辽宁省盘锦市双台子区红旗大街辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 电话 0427-5855742 0427-5855742 传真 0427-5855742 0427-5855742 电子信箱 huajincorp@163.com huajincorp@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 四、注册变更情况 组织机构代码 27930950-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 签字会计师姓名秦志远、薛珍琴 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝内大街 188号赵亮、邱勇 2015.1.1-2015.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 2015年 2014年 本年比上年 增减 2013年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元）30,909,319,882.88 36,082,035,587.69 43,945,163,773.95 -29.66% 41,557,911,422.06 51,429,923,797.67 归属于上市公司股东的净利 润（元） 328,685,540.04 -1,587,998,041.49 -1,509,123,963.77 -121.78% -155,178,297.10 -83,747,121.10 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) 262,460,376.68 -1,592,919,602.89 -1,585,600,090.79 -116.55% -150,179,041.13 -150,179,041.13 经营活动产生的现金流量净 额（元） 4,676,956,187.28 -364,539,321.23 127,498,747.04 3,568.24% 1,820,595,147.28 2,427,526,237.59 基本每股收益（元/股）0.21 -1.32 -1.26 -116.67% -0.13 -0.05 稀释每股收益（元/股）0.21 -1.32 -1.26 -116.67% -0.13 -0.05 加权平均净资产收益率3.49% -24.90% -23.52% 27.01% -2.14% -1.15% 2015年末 2014年末 本年末比上 年末增减 2013年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元）29,920,285,426.35 30,746,672,644.43 34,597,604,045.13 -13.52% 28,444,026,904.20 31,697,251,422.20 归属于上市公司股东的净资 产（元） 8,846,896,560.62 8,639,715,631.12 9,248,179,685.98 -4.34% 7,171,993,889.95 7,171,993,889.95 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 6,326,180,490.88 10,703,299,841.69 5,371,600,117.90 8,508,239,432.41 归属于上市公司股东的净利润 -148,418,003.01 385,909,501.53 -169,400,718.22 260,594,759.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -207,877,951.03 357,677,422.82 -197,054,457.64 309,715,362.53 经营活动产生的现金流量净额 2,657,816,106.80 2,477,873,699.78 915,384,458.58 -1,374,118,077.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,387,497.80 -147,197.16 -8,276,276.78处置非流动资产形成损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,788,901.48 6,019,494.74 4,786,506.88摊销的递延收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 67,326,874.00 89,465,573.42 89,311,297.82收购北沥公司取得其收购 前取得的当期净利润 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,861,641.33 773,107.25 -3,235,175.21 减：所得税影响额 9,065,761.25 1,661,351.21 -1,681,236.28 少数股东权益影响额（税后） 28,298,994.40 17,973,500.02 17,835,668.96 合计 66,225,163.36 76,476,127.02 66,431,920.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务包括石油化工产品、化学肥料的生产与销售。石化板块产品包括柴油、聚乙烯、 聚丙烯、聚苯乙烯、 ABS、船用燃料油、工业硫磺、石油甲苯、石油混合二甲苯等；化肥板块产品包括尿素、甲 醇、液氨等。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 股权资产 重大变化说明 本期长期股权投资 83,356,897.5元，比上年末增加 3.72%，主要是北沥公司权益法合并子公司形成 固定资产本期固定资产 14,962,468,793.01元，比上年末下降 15.15%,,主要是由于新疆化肥转出及计提折旧形成。 无形资产 本期无形资产 1,684,317,671.26元，比上年期末增加 3.34%。主要是由于出售新疆化肥及收购北沥公司 股权形成。 在建工程本期在建工程 1,988,359,273.05元，比上年末增加 8.29%，主要是北沥公司在建工程增加形成。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 本公司是国内特大型炼油化工一体化综合性石油化工企业之一，具有较强的整体规模实力，是国内重要的 成品油、中间石化产品、 ABS合成树脂和尿素生产企业，并拥有独立的公用工程、环境保护系统，及铁路运输、 公路运输配套设施。 公司坚持创新企业管理，在实践中形成了具有华锦股份特色的管理模式。积极引进全球最佳管理实践，实 施了 ERP、协同办公（ OA）及炼化一体化线性规划 PIMS优化等信息化管理系统，坚持开展持续改进活动，使公 司现代化管理水平得到质的提升。 本公司主要的竞争优势在于质量、地理位置和纵向一体化生产。公司拥有 40 多年的尿素生产经营和管理经 验，积累有深厚的资源；公司曾多次获全国和地方政府的优质产品奖。公司地处中国东北老工业基地，拥有完 备的物流系统和各项配套设施，邻近大多数客户，这一地理位置使公司拥有铁路运输、公路运输等运输便利， 在运输成本和交货及时方面有竞争优势。公司利用炼油化工一体化的优势，积极调整优化产品结构，不断改进 产品质量及品种，优化生产技术并提高关键性上游装置的能力，提高企业资源的深度利用和综合利用效率，具 有较强的持续发展能力。 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年是华锦股份取得扭亏增盈、上市公司保卫战全面胜利的一年。面对一季度高成本的原油库存、市场 持续低迷、成品油消费税上调、石化装置设备大修、华锦股份成为 *ST公司并面临退市风险等困难，全体干部职 工上下同心、众志成诚，奋力拼搏、真抓实干，全力打好扭亏增盈及上市公司保卫战，制定 279项指标及重点 考核事项，分解到各单位绩效责任书中，加强考核，狠抓落实，全年实现营业总收入 309亿元，其中主营业务 收入 303.4亿元，其他业务收入 5.2亿元;实现利润总额 34,348.35万元,同比增加 122.53%%；实现归属于母公司的 净利润 32,868.55万元，同比增加 121.78%。加权平均净资产收益率 3.49%，实现基本每股收益 0.21元/股。 2015年度，公司生产尿素 118.52万吨，加工原油 738.5万吨，两套乙烯装置生产乙烯 47.83万吨，生产油品 和液化产品 502.98万吨、聚合物 54.47万吨。全年实现销售收入 309.09亿元，实现利润 3.43亿元。重大安全环保 事故为零，各项重点工作按计划完成。报告期内 ,重点完成了以下方面的工作： （一）生产运行持续优化，主要板块效益明显改善 石化板块扭亏为盈。大修前，炼化常减压装置、大乙烯装置分别实现 A级连续运行 781天和 567天的历史 最好水平； 7月安全优质高效完成了三年一度的石化装置大修任务，解决了制约装置运行的关键问题；针对全 年原油价格在低价徘徊的局面，加大乙烯装置运行负荷，全年炼油装置、乙烯装置始终保持在高负荷运行。 化肥板块争供气、保连续、降消耗，同比减亏 2亿元。面对尿素市场低迷、国家恢复征收增值税等困难， 辽河化肥通过积极争取供气， 2015年度供气量达到近 6年来最高。锦天化合成及尿素装置高负荷运转，扭转了 亏损局面。 北沥公司效益实现稳定增长。沥青装置保持高效运行，全年原油加工量达 196万吨的历史最高水平，各项 消耗进一步下降，全年盈利有所增加。 热电公司、储运供水公司、物流公司、塑料公司、工程公司等公用辅助企业保障能力进一步增强。 （二）采购管理持续加强，成本费用进一步降低 原油采购节本降耗成效明显。以原油综合加工成本最低为目标，严控原油采购运输加工各环节成本。以公 司为主体、振华为主渠道、系统外渠道为必要补充的适度竞争的原油采购代理新体系初步建立。 物资采购进一步规范和加强。与国内先进石化企业对标，研究制定了框架采购、工程量清单实施办法等管理制 度；对化学品独家采购进行排查摸底，积极寻找替代厂家。加大库存控制及调剂力度。 （三）抢抓机遇、开拓市场、优化结构，增加了市场效益 一是加强市场研判，及时调整销售策略。二是优化销售结构，提高产品附加值。三是积极拓展新市场、新 业务。 （四）整合内外部资源，推动了上市公司扭亏为盈 6月份完成出售新疆化肥全部股权的工作，减少公司亏损 1.7亿元。投资 23.7亿元收购了振华石油海外油田 49% 的收益权，增加投资收益 2.61亿元。 （五）精益管理全面深入推进，管理水平实现新提升 一是加强生产运行管理；二是加强安全环保管理；三是加强投资及项目管理；四是加强资产管理，梳理出 问题资产 224项，处理完成 131项；同时完成了 11台超标车辆的规范处置工作；五是加强财务资金管控。科学 运作增发资金，并通过置换高利率中期票据借款、把握收放款节奏等措施创效 2.8亿元，全年带息负债同比减少 23.5亿元。持续抓好划小核算单元、重点成本事项管控，推动了节本降耗；六是 ERP一期工程于今年 1月 1日 正式运行，基本建成采购、销售、库存、财务等一体化运营管理和工作平台；七是组织完成了招投标、物资采 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 购、物流管理等专项审计，通过揭示问题、跟踪整改，起到了堵塞漏洞、降低风险的作用。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 30,909,319,882.88 100% 43,945,163,773.95 100% -29.66% 分行业 化肥行业 1,934,191,098.49 6.26% 2,106,918,480.72 4.79% -8.20% 石化行业 27,365,583,548.67 88.54% 39,241,796,654.03 89.30% -30.26% 精细化工 911,958,120.08 2.95% 1,769,178,916.30 4.03% -48.45% 塑料 66,274,443.37 0.21% 78,906,542.69 0.18% -16.01% 其他 631,312,672.27 2.04% 748,363,180.21 1.70% -15.64% 分产品 尿素 1,872,078,959.88 6.06% 2,009,981,880.71 4.57% -6.86% 液氨 34,657,942.75 0.11% 40,269,711.14 0.09% -13.94% 甲醇 27,454,195.86 0.09% 56,666,888.87 0.13% -51.55% 原油加工及石油制品 20,492,600,974.88 66.30% 27,144,924,987.11 61.77% -24.51% 聚烯烃类产品 5,591,492,046.45 18.09% 9,461,097,866.05 21.53% -40.90% 芳烃类产品 1,281,490,527.34 4.15% 2,635,773,800.87 6.00% -51.38% ABS 制品及副品 245,994,140.28 0.80% 554,553,048.90 1.26% -55.64% 丁二烯 665,963,979.80 2.15% 1,214,625,867.40 2.76% -45.17% 塑料制品 66,274,443.37 0.21% 78,906,542.69 0.18% -16.01% 其他 631,312,672.27 2.04% 748,363,180.21 1.70% -15.64% 分地区 东北地区 23,320,348,705.52 75.45% 33,725,651,439.36 76.74% -30.85% 华北地区 3,465,567,881.17 11.21% 3,544,328,884.12 8.07% -2.22% 华东地区 2,427,002,856.51 7.85% 5,110,964,425.63 11.63% -52.51% 西北地区 471,055,104.02 1.52% 607,622,616.65 1.38% -22.48% 中南地区 1,225,345,335.66 3.96% 956,596,408.19 2.18% 28.09% 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 化肥类产品 1,934,191,098.49 1,915,397,695.48 0.97% -8.20% -5.35% -75.42% 石化产品 27,365,583,548.67 22,618,521,295.93 17.35% -30.26% -38.05% 149.36% 分产品 尿素 1,872,078,959.88 1,845,073,125.00 1.44% -6.86% -4.31% -64.53% 液氨 34,657,942.75 32,725,375.70 5.58% -13.94% -21.97% -234.49% 甲醇 27,454,195.86 37,599,194.78 -36.95% -51.55% -29.64% -749.10% 原油加工及石油制品 20,492,600,974.88 17,400,192,721.25 15.09% -24.51% -31.46% 132.92% 聚烯烃类产品 5,591,492,046.45 4,216,403,004.49 24.59% -40.90% -53.31% 440.74% 芳烃类产品 1,281,490,527.34 1,001,925,570.19 21.82% -51.38% -52.17% 6.29% 分地区 东北 23,320,348,705.52 19,866,426,646.45 14.81% -30.85% -36.47% 103.38% 华北 3,465,567,881.17 2,764,396,866.87 20.23% -2.22% -16.47% 205.33% 华东 2,427,002,856.51 1,909,754,849.73 21.31% -52.51% -60.45% 286.13% 西北 471,055,104.02 472,732,448.24 -0.36% -22.48% -18.63% -108.11% 中南 1,225,345,335.66 985,714,094.03 19.56% 28.09% 9.14% 250.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量万吨 470.89 436.53 7.87% 石化行业生产量万吨 465.47 454.82 2.34% 库存量万吨 24.86 30.28 -17.90% 销售量万吨 158.47 140.84 12.52% 化肥行业生产量万吨 149.89 151.32 -0.95% 库存量万吨 2.49 11.08 -77.51% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明： 化肥行业库存同比下降 77.51%，主要是由于新疆化肥去年库存较高，本期新疆化肥股权转让后化肥库存大 幅下降。 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 化肥行业化肥类产品 1,915,397,695.48 7.37% 2,023,625,495.46 4.95% -5.35% 石化行业石化产品 22,618,521,295.93 87.00% 36,511,907,785.57 89.29% -38.05% 精细化工精细化工产品 858,448,985.26 3.30% 1,668,609,699.65 4.08% -48.55% 塑料塑料制品 50,460,653.99 0.19% 66,173,784.71 0.16% -23.75% 其他其他 556,196,274.67 2.14% 621,854,098.22 1.52% -10.56% 单位：元 产品分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 尿素 1,845,073,125.00 7.10% 1,928,245,288.26 4.72% -4.31% 化肥产品液氨 32,725,375.70 0.13% 41,939,294.40 0.10% -21.97% 甲醇 37,599,194.78 0.14% 53,440,912.80 0.13% -29.64% 原油加工及石油制品 17,400,192,721.25 66.93% 25,386,283,818.53 62.08% -31.46% 石化产品聚烯烃类产品 4,216,403,004.49 16.22% 9,030,809,845.91 22.08% -53.31% 芳烃类产品 1,001,925,570.19 3.85% 2,094,814,121.13 5.12% -52.17% 精细化工产ABS 制品及副品 17,400,192,721.25 66.93% 631,682,765.35 1.54% 2,654.58% 品 丁二烯 4,216,403,004.49 16.22% 1,036,926,934.30 2.54% 306.62% 塑料制品塑料制品 1,001,925,570.19 3.85% 66,173,784.71 0.16% 1,414.08% 其他其他 556,196,274.67 2.14% 621,854,098.22 1.52% -10.56% （6）报告期内合并范围是否发生变动 经公司 2015年 5月 22日的五届四十次董事会及 2015年 6月 9日的 2015年第二次临时股东大会审议通过了 《关于出售新疆化肥全部股权暨关联交易的议案》，同意将全资子公司阿克苏华锦化肥有限责任公司全部股权转 让给北方华锦化学工业集团有限公司。因此阿克苏华锦化肥有限责任公司不再纳入本公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 7,342,717,805.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.76% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国兵器工业集团 3,017,832,937.72 9.76% 2 中石化 1,824,594,260.58 5.90% 3 中石油 1,135,390,096.34 3.67% 4 秦皇岛恒捷 772,835,773.15 2.50% 5 盘锦海鸿升石油化工 592,064,738.00 1.92% 合计 --7,342,717,805.79 23.76% 主要客户其他情况说明：□适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 20,552,994,311.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 95.08% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国兵器工业集团 19,038,508,935.39 88.08% 2 盘锦市电业局 497,781,777.80 2.30% 3 中海油 484,255,405.60 2.24% 4 中石油 457,588,640.41 2.12% 5 铁法煤业(集团)有限责任公司煤炭销售 分公司 74,859,551.91 0.35% 合计 --20,552,994,311.11 95.08% 主要供应商其他情况说明：□适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 291,885,867.75 238,021,751.59 22.63% 主要是本期由于产品销售方向变化导致产品运输方式改变从而使 产品储运费用增加 管理费用 1,514,430,335.14 1,350,720,525.80 12.12%主要是由于本期进行设备大检修而使修理费用增加 财务费用 841,406,211.85 999,032,182.61 -15.78%主要是由于本期借款总额下降及银行借款利率下降 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 4、研发投入 研发费用主要是项目改造、新产品开发、技术更新等，合计 71,257,751.68元。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 470 1,739 -72.97% 研发人员数量占比 3.99% 14.39% -10.40% 研发投入金额（元） 71,257,751.68 68,988,742.88 3.29% 研发投入占营业收入比例 0.23% 0.16% 0.07% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：□适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：□适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 35,871,876,754.93 50,986,795,625.09 -29.64% 经营活动现金流出小计 31,194,920,567.65 50,859,296,878.05 -38.66% 经营活动产生的现金流量净额 4,676,956,187.28 127,498,747.04 3,568.24% 投资活动现金流入小计 3,947,144,645.35 0.00% 投资活动现金流出小计 8,358,305,866.28 649,925,362.88 1,186.04% 投资活动产生的现金流量净额 -4,411,161,220.93 -649,925,362.88 578.72% 筹资活动现金流入小计 19,067,653,342.17 29,125,138,681.80 -34.53% 筹资活动现金流出小计 21,154,488,175.53 26,858,531,868.81 -21.24% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,086,834,833.36 2,266,606,812.99 -192.07% 现金及现金等价物净增加额 -1,775,511,867.01 1,744,180,197.15 -201.80% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明： 本期经营活动现金流入小计 35,871,876,754.93元，比上年同期下降 29.64%，主要是由于本期生产原材料价格 大幅下降，导致产品价格随之下降，同时由于本期进行设备大检修，导致产品产销量同比降低形成。 本期经营活动现金流出小计 31,194,920,567.65元，比上年同期下降 38.66%，主要是由于本期生产原材料价格 大幅下降，同时消化前期库存存货及改变进口原油采购付款方式形成 本期经营活动产生的现金流量净额 4,676,956,187.28元，比去年同期上升 3568.24%，一是由于本期净利润比 上年大幅提升；二是由于本期消化前期存货；三是由于基本原料价格下降幅度高于产品价格下降幅度；四是由 于改变进口原油采购付款方式形成。 本期投资活动现金流入小计比上年同期增加 3,947,144,645.35元，主要是收回本期利用增发闲置资金购买银 行理财产品及部分振华公司海外收益权投资。 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 本期投资活动现金流出小计比上年同期增加 8,358,305,866.28元，比上年同期上升了 1186.04%，主要是本期 利用增发闲置资金购买银行理财产品及购买振华公司海外收益权投资。 本期投资活动产生的现金流量净额 -4,411,161,220.93元，比上年同期减少了 578.72%，主要是见上述投资流入 与流出变动原因。 本期筹资活动现金流入小计 19,067,653,342.17元，比上年同期下降了 34.53%，主要是本期银行借款减少形成。 本期筹资活动现金流出小计 21,154,488,175.53元，比上年同期下降了 21.24%，主要是本期偿还银行借款减少 形成。 本期筹资活动产生的现金流量净额 -2,086,834,833.36元，主要见上述筹资流动现金流入与流出原因。 本期现金及现金等价物净增加额 -1,775,511,867.01元，比上年同期下降了 201.80%，主要是由于投资活动与筹 资活动现金净流出量比去年同期大幅度提高形成。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 313,004,806.46 91.13%主要是由于本期取得振华公司海外收益权收益形成是 资产减值 718,142,263.77 209.08%主要是本期计提存货跌价准备形成是 营业外收入 44,008,228.07 12.81%主要是取得客户罚没收入形成否 营业外支出 7,745,183.06 2.25%主要是处理各类资产损失等是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 3,197,230,228.16 10.69% 4,989,071,841.50 14.42% -3.73% 应收账款 116,825,437.92 0.39% 183,389,269.88 0.53% -0.14% 存货 3,298,983,637.83 11.03% 6,071,524,240.78 17.55% -6.52% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 83,356,897.50 0.28% 80,364,782.50 0.23% 0.05% 固定资产 14,962,468,793.01 50.01% 17,633,679,191.55 50.97% -0.96% 在建工程 1,988,359,273.05 6.65% 1,836,149,583.01 5.31% 1.34% 短期借款 12,505,857,231.93 41.80% 14,150,559,496.04 40.90% 0.90% 长期借款 945,989,858.20 3.16% 1,630,881,590.03 4.71% -1.55% 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况 1、总体情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,121,283,820.27 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：元 被投资公 司名称 主要业 务 投资 方式 投资金 额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资期 限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计收 益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露日期 (如有) 披露索引 (如有) 盘锦北方 沥青股份 有限公司 高等级 石油道 路沥青 专业生 产厂，属 原油加 工行业 收购 1,121,28 3,820.27 79.98 % 自有 资金 无长期 石油 化工 已完成工商 手续 12,000,0 00.00 否 2015-11-23 巨潮资讯 网公告 编号： 2015-068 合计 ---- 1,121,28 3,820.27 ----------- 12,000,0 00.00 ------ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集 年份 募集方式 募集资 金总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 非公开发行 300,000 0 0 300,000不适用 合计 --300,000 0 0 0 0 0.00% 300,000 --0 募集资金总体使用情况说明 本报告期内，本公司实际发行新股 398,936,170股，每股发行价人民币 7.52元，募集资金为人民币 2,999,999,998.40元， 扣除券商承销费用人民币 40,000,000元后，实际到位资金为人民币 2,959,999,998.40元，扣除本公司自行支付的中介机构费 和其他发行费用人民币 5,898,936元后，募集资金净额为人民币 2,954,101,062.40元，其中增加股本人民币 398,936,170元，余 额计人民币 2,555,164,892.40元转入资本公积。 为提高募集资金使用效率，根据公司募集资金使用的实际情况，公司决定将部分募集资金用于补充流动资金及购买理 财产品。具体情况如下： 1、补充流动资金情况 本公司于 2015年 2月 13日召开五届三十七次董事会暨五届十六次监事会， 2015年 3月 6日召开 2015年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意以闲置募集资金 90,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自 股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。 2、使用部分资金委托理财情况 2015年 2月 13日，公司五届三十七次董事会暨五届十六次监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财 产品的议案》，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使 用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用合计不超过人民币 120,000万元的暂时闲置募 集资金适时购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚 动使用；公司董事会授权管理层负责办理相关事项，具体投资活动由资金管理中心负责组织实施。不存在变相改变募集资 金用途的行为。 2015年 2月 16日，公司与中国建设银行盘锦化工支行签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金认购 该行发行的“乾元-养颐四方”保本型人民币理财产品，本次购买银行理财产品总金额为 120,000万元，占公司最近一期经审计 的净资产的 16.73%。理财期限： 35天。该产品已于 2015年 3月 23日到期，获得理财收益 575.34万元。 2015年 3月 25日，公司使用闲置募集资金 90,000万元购买中国工商银行保本型法人 154天人民币理财产品，理财期限： 154天（银行有权提前终止）。该产品已于 2015年 8月 26日到期，获得理财收益 1,974.58万元。同日使用闲置募集资金 30,000 万元向广发银行购买广发银行“广赢安薪”高端保本型（ B款）理财计划。理财期限：186天。该产品已于 2015年 9月 28日 到期，获得理财收益 810.25 万元。此次购买理财产品总金额为 120,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的 16.73%。 2015年 9月 1日，公司使用闲置募集资金 10,000万元购买中国工商银行保本型法人 91天稳利人民币理财产品，理财 期限：182天，该产品已于 2016年 2月 29日到期，获得理财收益 169.53万元；使用闲置募集资金 50,000万元购买中国工 商银行工银理财共赢 3号（定向） 2015年第 57期 5D057ZQX，理财期限： 182天，该产品已于 2016年 2月 29日到期，获得 理财收益 997.26万元；使用闲置募集资金 30,000万元购买交通银行蕴通财富 .日增利 183天，理财期限：183天，该产品已 于 2016年 3月 2日到期，获得理财收益 556.52万元。本次合计以暂时闲置募集资金 90,000万元购买银行保本型理财产品， 占公司最近一期经审计的净资产的 10.50%。 2015年 9月 29日，公司使用闲置募集资金 30,000万元购买中国民生银行非凡资产管理 91天安赢第 068期对公款（沈 阳订制），理财期限： 91 天，该产品已于 2015年 12月 29日到期，获得理财收益 280.48万元。此次购买理财产品金额占公 司最近一期经审计的净资产的 3.50%。2015年 12月 31日，公司使用闲置募集资金 30,000万元购买广发银行 “物华添宝”人民 币理财计划，理财期限：36 天，该产品已于 2016年 2月 5日到期，获得理财收益 106.52万元。此次购买理财产品金额占 公司最近一期经审计的净资产的 3.50%。 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 向内蒙古华锦化工有 限公司增资用于实施 100万吨/年合成氨、160 万吨/年尿素项目 否300,000 300,000 0 0 0.00% 0否否 承诺投资项目小计--300,000 300,000 0 0 -------- 超募资金投向 无0 0 0 0 0.00% 超募资金投向小计--0 0 0 0 -------- 合计--300,000 300,000 0 0 ----0 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 尿素市场供大于求，价格持续走低，目前尿素企业经营困难；项目经济可行性低于预期，因而公司 募集资金尚未投入承诺的募投项目。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 按照2011年6月五环科技股份有限公司编制的《内蒙古华锦化工有限公司100万吨/年合成氨、 160万吨/年尿素项目可行性研究报告》，按建设规模100万吨/年合成氨，160万吨/年尿素计，尿素的 销售价格按 1650元/吨（含税），原（燃）料煤按150元/吨（含税）计，项目建设投资764996万元， 年均销售收入为 287390 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 公司于2015年2月13日召开五届三十七次董事会暨五届十六次监事会，2015年3月6日召开2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》.按照《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,同意以闲置募 集资金90,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12 个月 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 不适用 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 交易对方 被出售 股权 出售 日 交易价 格(万元) 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按计 划如期实 施，如未 按计划实 施，应当 说明原因 及公司已 采取的措 施 披露 日期 披露索引 北方华锦 化学工业 集团有限 公司 阿克苏 华锦化 肥有限 责任公 司 2015 -6-9 35,696.82 -7011 为公司 减亏 1.7 亿元 0.00.% 评估价 值 是 控股 股东 是是 20156- 9 巨潮资讯网 公告编号： 2015-038 北方华锦化学工业股份有限公 2015年年度报告全 七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响 达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 锦西天然气化工有限责任公司子公司化学肥料、化工产品加工制造、销 售 595,326,000.00 1,139,709,994.82 822,400,545.72 937,110,274.90 7,408,416.49 5,439,113.71 盘锦辽河富腾热电有限公司子公司生产销售热能和电 力 200,130,000.00 626,642,066.76 323,532,762.56 368,442,966.29 7,360,077.49 4,665,313.08 盘锦锦阳化工有限公司子公司 销售化工产品(除易燃易爆危险品及剧毒 品)；碳九深加工试生产及试生产产品销 售 130,000,000.00 263,234,127.67 138,481,566.26 554,942,657.39 8,204,781.58 8,005,091.88 内蒙古华锦化工有限公司子公司化学肥料、化工产品生产、销 售 150,000,000.00 664,840,233.88 136,937,360.58 0.00 -5,260,374.36 -5,260,374.36 盘锦北方沥青股份有限公司子公司 高等级石油道路沥青专业生产厂，属原油加 工行 业 809,820,178.88 3,304,321,248.62 1,504,307,210.13 7,505,962,478.09 149,988,695.92 149,029,757.48 报告期内取得和处置子公司的情 况 √适 用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 阿克苏华锦化肥有限责任公司出售股权为公司减少亏 损 1.7亿元 八、公司控制的结构化主体情 况 □适 用 √不适用 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 贯彻国家“创新、协调、绿色、开放、共享 ”的发展理念和兵器集团 “创新驱动、质量为先、结构调整、改革 助推、绿色发展、人才为本 ”的发展方针，深入落实精益管理战略，以提升总体竞争力和盈利能力为核心，坚持 市场导向和问题导向、坚持有进有退和结构调整，坚持创新驱动和精益管理，围绕降成本、优结构、促改革三 条主线全面推进产业优化升级和企业转型发展，构建质量效益型可持续发展模式；进一步提高对原油进口、成 品油出口、期货市场、汇率市场的运作能力，提升驾驭现代化大型化工装置的经营能力，实现从生产组织型向 产品经营、资产与资本运营相结合的现代企业转型发展，打造国内领先、国际一流的军民融合石油化工和精细 化工产业基地。 “十三五”期间，本公司继续以石油化工、化学肥料和道路沥青为主要发展方向，推进三大主导产业优化升 级，努力形成三大主导产业的核心竞争优势。 石油化工业务：本公司石化产业 “十三五 ”规划拟采取一体化、集群化、规模化、精细化模式，建设精细 化工产业园。产业园建设以市场需求为导向，面向全球合理配置各类资源，采用国际先进水平的工艺技术及管 理模式，积极引进世界一流企业入驻及合资合作，打造高起点的可承载兵器集团特种化工产业可持续发展的国 内领先、世界一流的千亿级绿色化工园区。同时对现有炼化一体化装置实施优化升级节能改造，力争以最小的 投入，最大限度地提升装置的盈利能力和市场竞争能力。 化学肥料业务： “十三五 ”期间本公司化肥产业将实施转型发展，在推进内蒙古煤头化肥建设的同时，实施气 头化肥装置的原料路线改造和产品结构优化调整，同时论证部分气头化肥装置退出化肥产业的可行性，并在适 当时机实施。同时，围绕合成气利用，积极开发尿素深加工、煤化工等新技术，延伸产业链，提高产品附加值； 充分依托专长，形成化肥产业自有核心技术和竞争优势。 道路沥青业务：重点是推进沥青产品的升级换代，提高产品档次和附加值；同时推进资源的优化利用，实 现测线油全部加氢升级，扩大润滑油基础油生产规模。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 03月 13日电话沟通个人询问年报披露时间。告知具体时间为 2015年 4月 14日 2015年 04月 21日电话沟通个人询问生产经营情况。告知生产经 2015年 06月 30日电话沟通个人询问出售新疆化肥手续办理情况。告知正常进行，具体进展关注公司公告。 2015年 07月 05日电话沟通个人询问公司股东人数。告知已公司定期报告已披露为准。 接待次数 4 接待机构数量 0 接待个人数量 4 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司 2013年、2014年、2015年不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率 以其他方式现 金分红的金额 以其他方式现 金分红的比例 2015年 0.00 328,685,540.04 0.00% 2014年 0.00 -1,509,123,963.77 0.00% 2013年 0.00 -83,747,121.10 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 首次公开发行或再 融资时所作承诺 北方华锦化学工 业集团有限公司 股份限售 承诺 认购公司定增股票中的 199,468,085 股，限售期为三十六个月 2014-12-31 36个月正常履行中 其他对公司中小股 东所作承诺 北方华锦化学工 业集团有限公司 股份减持 承诺 华锦集团于 2015年 7月 10日、7月 13 日通过深圳证券交易所交易系统以竞 价交易方式增持了公司股份 17,921,090股，本次增持后，华锦集团 持有公司股份 760,319,175股，占公司 总股本的 47.54%。并承诺，自本次增 持完成后 6个月内不减持公司股份。 2015-07-13 6个月正常履行中 承诺是否按时履行是 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 经公司 2015年 5月 22日的五届四十次董事会及 2015年 6月 9日的 2015年第二次临时股东大会审议通过了 《关于出售新疆化肥全部股权暨关联交易的议案》，同意将全资子公司阿克苏华锦化肥有限责任公司全部股权转 让给北方华锦化学工业集团有限公司。因此阿克苏华锦化肥有限责任公司不再纳入本公司合并报表范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人） 境内会计师事务所报酬（万元） 195 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名秦志远、尹晖 当期是否改聘会计师事务所：□是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：□适用 √不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 十二、重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金 额(万元) 占同类交 易金额的 比例 获批的 交易额 度(万元) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的 同类交易 市价 披露 日期 披露索引 兵工财 务有限 责任公 司 同一 控制 关联 方资 金拆 借 银行 存款 市场价 上浮 市场利 率上浮 30% 64,696.75 2.32% 500,000否 银行转 账 市场利率 2013 -5-23 巨潮咨询网 公告编号： 2013-028 银行 借款 市场价 下浮 市场利 率下浮 10% 77,400 2.77% 1,500,00 0 否 银行转 账 市场利率 巨潮咨询网 公告编号： 2013-028 资金 结算 0 0 2,650,567.7 94.91%否 银行转 账 200元/笔 巨潮咨询网 公告编号： 2013-028 合计 ----2,792,664.45 --2,000,000 ---------- 大额销货退回的详细情况不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金 额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） 关联方资金拆借预计总额为 24,013.49万元，本期实际实现 142,096.75万元， 未超全年该项目预计。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如 适用） 银行存款的交易价格采用协议存款方式，所以与市场价格差异较大。 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √适用 □不适用 关联方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交易内容 关联交 易定价 原则 转让资产 的账面价 值(万元) 转让资产 的评估价 值(万元) 转让价格 (万元) 关联交易 结算方式 交易损益 (万元) 披露 日期 披露索引 北方华锦化 学工业集团 有限公司 控股 股东 股权 出售 出售阿克苏华锦化 肥有限责任公司股 权 资产评 估定价 41,547.27 42,622.31 35,696.82银行存款 1075.02 2015 -5-23 巨潮资讯网 公告编号： 2015-034 北方华锦化 学工业集团 有限公司 控股 股东 股权 收购 收购盘锦北方沥青 股份有限公司 34.85%的股权 资产评 估定价 51,541.46 52,030.04 52,030.04银行存款 -56.60 2015 -11-2 3 巨潮资讯网 公告编号： 2015-068中兵投资管 理有限责任 公司 同一 控制 股权 收购 收购盘锦北方沥青 股份有限公司 15.79%的股权 资产评 估定价 23,352.65 23,574.01 23,574.01银行存款 -117.48 北方华锦化 学工业集团 有限公司 控股 股东 股权 收购 收购盘锦北方沥青 股份有限公司 45.03%的股权 资产评 估定价 37,390.3 40,145.33 40580.34银行存款 -2978.14 2014 -10-2 7 巨潮资讯网 公告编号： 2014-072 转让价格与账面价值或评估价值差异较大 的原因（如有） 收购时点与评估基准日存在时间差异。 对公司经营成果与财务状况的影响情况出售阿克苏华锦化肥有限责任公司股权为公司减少亏损 1.7亿元。 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业 绩实现情况 不适用 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 （3）租赁情况 租赁情况说明 2015年 6月 9日本公司 2015年度第二次临时股东大会通过决议，将子公司阿克苏华锦化肥有限责任公司全 部股权转让给北方华锦化学工业集团有限公司，截至报告期末公司无融资租赁情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 无 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期 (协议签署日) 实际担 保金额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 盘锦锦阳化工有限公司 2010.08.05 6,000 2010.09.15 2,500连带责任保证 2010.09.012016.12.01 否是 内蒙古华锦化工有限公司 2015.09.24 10,000 2015.09.08 10,000连带责任保证 2015.09.082017.09.07 否是 盘锦辽河富腾热电有限公司 2015.03.20 3,000连带责任保证 2015.03.202016.03.20 否是 报告期内审批对子公司担保额度合计 10,000报告期内对子公司担保实际发生额合计 13,000 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 16,000报告期末对子公司实际担保余额合计 15,500 子公司对子公司的担保情况 无 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 10,000报告期内担保实际发生额合计 13,000 报告期末已审批的担保额度合计 16,000报告期末实际担保余额合计(A) 15,500 实际担保总额（即 A）占公司净资产的比例 1.75% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E） 10,000 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 10,000 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 （2）违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 是否 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 报告期损 益实际收 回情况 中国建设 银行盘锦 化工支行 否保本浮动收益型120,000 2015.02.16 2015.03.23 根据投资 本金、投 资天数及 实际的年 华收益率 计算 120,000 575.34 575.34已收回 中国工商 银行 否保本浮动收益型90,000 201503.26 2015.08.26 90,000 1,974.58 1,974.58已收回 广发银行否保本浮动收益型30,000 2015.03.26 2015.09.28 30,000 810.25 810.25已收回 中国工商 银行 否保本浮动收益型10,000 2015.09.01 2016.02.29 10,000 169.53 169.53已收回 中国工商 银行 否保本浮动收益型50,000 2015.09. 01 2016.02.29 50,000 997.26 997.26已收回 交通银行否保本收益型30,000 2015.09.01 2016.03.02 30,000 556.52 556.52已收回 中国民生 银行 否 保证收益型，组 合投资类 30,000 2015.09.29 2015.12.29 30,000 280.48 280.48已收回 广发银行否保本浮动收益型30,000 2015.12.31 2016.02.05 30,000 106.52 106.52已收回 合计390,000 ------390,000 5,470.48 5,470.48 -- 委托理财资金来源 2015年2月13日，公司五届三十七次董事会暨五届十六次监事会审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在确保不影响募集资金项目建设 和募集资金使用的前提下,公司使用合计不超过人民币120,000万元的暂时闲置募 集资金适时购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品，在额度范围内， 资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用 逾期未收回的本金和收益累计金额0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2015年02月14日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 2015年03月07日 未来是否还有委托理财计划有 （2）委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 十九、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 二十、社会责任情况 √适用 □不适用 公司按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和其他有关法律法规的要求，结合公司实际，建立了规范的 法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和总经理负责的经理层责权分明，建立了所有权、经营权分离，决 策权、执行权、监督权分立，股东大会、董事会、监事会并存的法人制衡管理机制。严格规定了股东大会、董 事会、监事会、总经理的权利、义务及职责范围。 一直以来，作为国有控股上市公司，公司都以履行社会责任为己任，恪守社会责任准则，在关注公司自身 发展的同时，关注相关方利益，注重企业社会责任的履行以及企业社会价值的实现，以更优的质量、更严的标 准，忠实地履行企业社会责任，积极回报社会。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 □否 √不适用 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 1、公司债券基本信息 债券名称债券简称债券代码发行日到期日 债券余额 （万元） 利率还本付息方式 辽宁华锦 通达化工 股份有限 公司 2012 年公司债 券 12华锦债 112129 2012.11.09 2017.11.09 270,000 5.60% 本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资 者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日 收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面 年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金 额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的 本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额 的本金。 公司债券上市或转让的交易场所深交所上市交易。 报告期内公司债券的付息兑付 情况 2015年 11月 9日“12华锦债”期满三年，公司于 2015年 11月 5日在《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网上刊登了《 “12华锦债”2015年付息公告》，并于 2015年 11月 9日对截 至债权登记日（ 2015年 11月 6日）持有本期债券的投资者每手 “12华锦债”（面值 1,000元） 派发利息为人民币：56.00元（含税）。 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 2、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人： 名称中信建投证券股份有限公司办公地址北京市东城区朝内大街 188号联系人赵亮联系人电话 13701307627 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称中诚信证券评估有限公司办公地址上海市黄浦区西藏南路 760号安基大厦 8楼 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评 级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、 对投资者利益的影响等（如适用） 不适用 3、公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的程序偿还公司债务、调整公司债务结构和补充流动资金 年末余额（万元） 0 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用 途、使用计划及其他约定一致 是 4、公司债券信息评级情况 2015年 5月 18日，中诚信证券评估有限公司对 “12华锦债 ”2015年跟踪评级结果为：维持贵公司主体信用等 级 AA，评级展望负面，维持本次债券信用等级为 AA。 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 报告期内，公司严格执行《公开发行公司债券募集说明书》、《2012年债券上市公告书》等的约定和承诺， 公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更 6、报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内，公司未召开债券持有人会议 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 报告期内，中信建投作为公司债券受托管理人，持续跟踪和关注公司的资信状况， 2015年度公司经营状况 良好未出现可能影响债券持有人权益的事项。 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 8、截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2015年 2014年同期变动率 息税折旧摊销前利润 247,178.52 99,799.29 147.68% 投资活动产生的现金流量净额 -441,116.12 -64,992.54 578.72% 筹资活动产生的现金流量净额 -208,683.48 226,660.68 -192.07% 期末现金及现金等价物余额 319,489.7 497,040.88 -35.72% 流动比率 0.52% 0.63% -0.11% 资产负债率 69.19% 72.60% -3.41% 速动比率 0.33% 0.33% 0.00% EBITDA全部债务比 11.94% 3.97% 7.97% 利息保障倍数 3.46 1 246.00% 现金利息保障倍数 7.1 1.18 501.69% EBITDA利息保障倍数 3.46 1 246.00% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 本期投资活动产生的现金流量净额 -4,411,161,220.93元，比上年同期减少了 578.72%，主要是本期利用增发闲 置资金购买银行理财产品及购买振华公司海外收益权投资，及本期收回的收益。 9、截至报告期末的资产权利受限情况 □适用 √不适用 10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用 √不适用 11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 □适用 √不适用 12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 公司认真履行了公司债券募集说明书相关约定或承诺，对债券投资者利益不构成重大影响 13、报告期内发生的重大事项 因本公司 2013年、2014年连续两年亏损，深圳证券交易所根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（ 2012 修订）》第 6.3条等有关规定，于 2015年 4月 23日对本公司做出了《关于辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年公司债券暂停上市的决定》 (深证上 [2015]168号)。根据该决定，本公司发行的 2012年公司债券（债券代码： 112129，债券简称： ST华锦债）将于 2015年 5月 5日起正式在集中竞价系统和综合协议交易平台暂停上市。 公告编号 2015-030 14、公司债券是否存在保证人 □是 √否 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 398,939,626 24.94% 398,939,626 24.94% 2、国有法人持股 199,468,085 12.47% 199,468,085 12.47% 3、其他内资持股 199,471,541 12.47% 199,471,541 12.47% 其中：境内法人持股 182,965,426 11.44% 182,965,426 11.44% 境内自然人持股 16,506,115 1.03% 16,506,115 1.03% 二、无限售条件股份 1,200,502,911 75.06% 1,200,502,911 75.06% 1、人民币普通股 1,200,502,911 75.06% 1,200,502,911 75.06% 三、股份总数 1,599,442,537 100.00% 1,599,442,537 100.00% 股份变动的原因：□适用 √不适用 股份变动的批准情况：□适用 √不适用 股份变动的过户情况：□适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响： □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：□适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 北方华锦化学工业股份有限公司 2015年年度报告全文 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数60,196年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数66,256 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数(如有)(参见注8) 无 年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股股（未完）  |