[年报]中航电测:2015年年度报告
中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年年度报告 2016年 03月 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人 (会计主 管人员)曹蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析 ”之“九、公司未来发展的展望 ”部 分详细描述了公司经营可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2015年末股本 262,560,222股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），以资 本公积金向全体股东每 10股转增 5股。 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 38 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 45 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 46 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 53 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 58 第十一节备查文件目录 ............................................................................................................... 196 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、中航电测、本集团指中航电测仪器股份有限公司 实际控制人、中航工业指中国航空工业集团公司 控股股东、汉航集团指汉中航空工业（集团）有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 洪都航空指江西洪都航空工业股份有限公司 同心投资指汉中一零一同心投资管理中心（有限合伙） 北京一零一指北京一零一航空电子设备有限公司 同德投资指汉中一零一同德投资管理中心（有限合伙） 中航科工指中国航空科技工业股份有限公司 中航产业投资指中航航空产业投资有限公司 同力投资指汉中一零一同力投资管理中心（有限合伙） 同创投资指汉中一零一同创投资管理中心(有限合伙) 佳恒投资指汉中佳恒投资管理中心（有限合伙） 汉中一零一指公司全资子公司汉中一零一航空电子设备有限公司 西安中航电测指公司全资子公司西安中航电测科技有限公司 石家庄华燕指公司控股子公司石家庄华燕交通科技有限公司 上海耀华指公司控股子公司上海耀华称重系统有限公司 中航物联指公司控股子公司中航物联技术（北京）有限公司 陕西华燕指陕西华燕航空仪表有限公司 公司发行股份购买汉中一零一 100%股权并募集配套资金暨关联交易 事项 资产重组、重大资产重组指 元、万元指人民币元、万元 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称中航电测股票代码 300114 公司的中文名称中航电测仪器股份有限公司 公司的中文简称中航电测 公司的外文名称（如有） Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ZEMIC 公司的法定代表人康学军 注册地址陕西省汉中市经济开发区北区鑫源路 注册地址的邮政编码 723000 办公地址陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道 166号 办公地址的邮政编码 710119 公司国际互联网网址 www.zemic.com.cn 电子信箱 admin@zemic.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名纪刚余康 陕西省西安市高新技术产业开发区西部 大道 166号 陕西省西安市高新技术产业开发区西部 大道 166号 联系地址 电话 029-61807799 029-61807777 传真 029-61807022 029-61807022 电子信箱 jigang@zemic.com.cn kangyu@zemic.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 会计师事务所名称致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22号 签字会计师姓名李社利、黄志斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用 □不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝内大街 188号王作维、关峰 2015年度 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,024,065,450.63 916,903,892.35 11.69% 834,526,533.73 归属于上市公司股东的净利润 100,323,076.71 87,125,077.50 15.15% 78,609,810.70（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 98,010,921.44 44,634,152.93 119.59% 45,592,545.74 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 176,965,015.27 74,378,247.81 137.93% 25,759,025.97（元） 基本每股收益（元/股） 0.38 0.35 8.57% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.35 8.57% 0.41 加权平均净资产收益率 8.31% 8.65% -0.34% 8.42% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,810,138,881.33 1,655,361,091.81 9.35% 1,460,943,861.27 归属于上市公司股东的净资产 1,257,242,946.53 1,164,438,598.11 7.97% 963,355,780.31（元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 175,580,707.62 308,796,625.47 252,579,779.49 287,108,338.05 归属于上市公司股东的净利润 11,575,568.78 42,731,653.91 22,699,670.81 23,316,183.21 归属于上市公司股东的扣除非经 11,439,078.43 41,564,488.90 22,857,281.58 22,150,072.53 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -27,573,744.42 84,854,769.27 30,708,705.99 88,975,284.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -633,193.25 161,842.48 74,159.01 的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 223,800.00 193,700.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 3,461,908.42 4,672,176.28 3,130,219.10关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 38,952,525.97 30,912,493.81 日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,484.77 219,558.12 99,323.32 减：所得税影响额 -90,015.74 560,612.26 431,500.83 少数股东权益影响额（税后） 611,060.41 1,178,366.02 961,129.45 合计 2,312,155.27 42,490,924.57 33,017,264.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 随着国家航空军工产业快速发展及“互联网+”、“中国制造2025”、“一带一路 ”等战略的逐步实施，高精 度工业测量与控制、自动化生产设备、系统解决方案业务等发展环境更趋优化。公司继续立足应力应变、 电源参数测量、机动车性能检测等核心技术，以成为测量与控制系统解决方案的供应商为目标，坚持军用 与民用领域并重，主要业务实现持续稳健发展，核心竞争力进一步提升。 公司目前主要业务和产品涉及电阻应变计、应变式传感器、称重仪表和软件、精密测控器件、机动车 检测系统及驾驶员智能化培训及考试系统、配电控制系统、测量控制系统、自动化生产设备等多个方向及 领域。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 报告期内，鉴于中航物联自成立以来业务发展缓慢，连年亏损，且未来发展前景不 明，为维护全体股东利益，进一步优化资产结构，公司以单方面减资的方式退出了 对中航物联 35%股权的投资，并不再将其纳入合并报表范围。 股权资产 报告期内，公司西安中心园区建设项目主体建筑均已完工并交付验收转固，致使固 定资产增幅较大。 固定资产 报告期内，公司西安中心园区建设项目主体建筑均已完工并交付验收转固，致使在 建工程降幅较大。 在建工程 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 历经多年发展，公司逐渐在研发、技术、营销等多方面积累了较强的核心竞争力，树立了公司在行业 内的领先地位，公司具有的核心竞争力主要体现在拥有雄厚的科技研发力量、一体化的设计和生产能力、 国际先进的技术水平、多项产品国际认证、种类规格齐全的产品、产品具有较高的性价比、具有面向国际 市场的市场开拓能力等方面。报告期内，公司产品研发、产品国际认证、专利申请等工作稳步推进，集团 内部协同能力进一步提高，企业组织能力不断提升，公司整体核心竞争力进一步增强。 截至报告期末，母公司拥有 59项产品 OIML国际认证，31项产品 NTEP国际认证，131项产品NEPSI防爆 认证，126项产品 CE国际认证， 59项产品俄罗斯计量型式认证， 79项产品乌克兰计量型式认证， 58项产品 ATEX/FM国际认证，其中OIML国际认证新增1项,CE认证新增2项。 截至报告期末，公司共获得国家知识产权局授权的专利 146项，其中报告期内新增 22项，另有 18项已 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 获受理。前述专利母公司共获得 56项，报告期内新增 10项，另有 12项已获受理，母公司新增专利具体如下： 序号专利名称专利号类别法律状态授权(登记)日期申请日期 1 一种箔式应变计的制造方法 201210134926.0发明授权 2015.6.10 2012.4.25 2 中温箔式电阻应变计 201210134927.5发明授权 2015.6.10 2012.4.25 3 丝绕式应变计绕丝装置 201420357337.3实用新型授权 2015.2.18 2014.6.30 4 一种测力机砝码举升装置 201420549377.8实用新型授权 2015.1.21 2014.9.23 5 微型泵 201430428283.0外观设计授权 2015.4.29 2014.11.3 6 一种自带端子应变计 201420733883.2实用新型授权 2015.4.8 2014.11.27 7 一种低温液态气体气瓶容量检测终 端 201420846095.4实用新型授权 2015.5.27 2014.12.27 8 水平自适应调位的三脚架千斤顶 201520016898.1实用新型授权 2015.1.9 2015.9.2 9 一种低温液体贮罐容量检测装置 201520704389.8实用新型授权 2015.12.23 2015.9.10 10 一种应变式传感器锁线结构 201520700729.X实用新型授权 2015.12.23 2015.9.11 同时，2015年母公司批准立项实施的41项新品和攻关项目均按计划节点向前推进，其中包括航空重点 型号任务6项、民品重大研究开发项目 5项。主要科研项目完成情况如下： 序号项目名称 计划完成时间当前进展 1 高温管路漏气检测装置 2015.12 项目完成，设计定型阶段。 2 动滑轮－测力计 2015.12 项目完成，已经批量生产和销售。 3 缝翼倾斜测量装置 2015.12 项目完成，已经批量生产和销售。 4 驾驶杆力传感器 2015.12 项目完成，已经批量生产和销售。 5 货物挂钩装置 2016.06 完成C阶段研制工作。 6 驾驶盘/柱力传感器 2016.12 项目完成，设计定型阶段。 7 旋翼刹车及断油操纵装置 2015.12 项目完成，已经批量生产和销售。 8 轧制力传感器研制 2016.08 完成C阶段研制工作。 9 滚筒半自动焊接生产设备研制 2015.12 项目完成，具备小批量生产能力。 10 列车制动性能检测系统台架机器人焊接设 备研制 2015.12 项目完成，具备小批量生产能力。 11 GOB三通电磁阀 2015.09 项目完成，具备小批量生产能力。 12 YQY-4氧气压力表 2015.10 项目完成，设计定型阶段。 报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情 况。 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年度，面对依旧严峻的宏观经济形势和激烈的行业竞争，在董事会的领导下，公司坚持既定的发 展战略，认真落实年度各项经营任务，营业收入首次突破十亿关口，实现历史性跨越，成功开启公司发展 的新纪元。同时，公司集团化管控与协同模式探索、各业务单元自主经营能力提升及企业组织能力建设等 均取得显著效果，公司整体运营效率不断提升，有效促进公司经营业绩的稳步增长，也为公司未来实现跨 越式发展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司实现营业总收入 102,406.55万元，同比增长 11.69%；实现营业利润 13,043.87万元，同比 上升17.63%；实现利润总额 13,293.06万元，同比上升 14.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,032.31 万元，同比上升15.15%。报告期内，公司主要经营举措概述如下： 1、加强战略管控与协同，完善各业务单元自主经营模式 报告期内，为适应公司业务规模的逐步扩大，公司以组织机构调整为契机，进一步完善各业务单元自 主经营管理体制，明确总部与各业务单元的定位与核心职责，实现各业务单元的快速反应与高效衔接，有 效提升了公司的整体运营效率。同时，进一步厘清各子公司及业务单元战略发展方向，实现公司整体战略 布局和经营目标的有机统一，并积极推动公司内部市场、技术等资源的合理配置与高效协同，有效促进公 司整体发展战略及经营目标的扎实落地，不断推动公司实现跨越式发展。 2、持续推进研发体系改革，积极布局产业转型升级 报告期内，公司持续推进研发管理体系改革，逐步构建集团研发管理和资源共享平台，从公司发展战 略及产品特性出发，充分发掘 “中国制造 2025”、“互联网 +”及“供给侧改革”等政策推动对于行业及公司的发 展契机，深入分析各业务板块发展的现状及存在的问题，有效促进各业务板块之间的高效技术协同，积极 布局未来产业转型升级，完成了应变计自动识别与分选系统的关键技术试验以及原理样机的组装和调试， 自动化系统业务迈出重要的一步，应变计综合生产效率有望大幅提升；商用车 ABS制动检测系统、转向角 检测仪等新品开发项目进展顺利，为进入汽车制造厂车辆下线检测提供了产品和技术支持，汽车外形轮廓 尺寸测试仪凭借高检测精度、高检测效率等优势，已在部分地区成功推广应用，机动车检测业务行业地位 进一步得以巩固；车载称重管理系统完成基础框架的建立，进一步深化了公司测控系统产品的研发机制。 3、紧抓航空军品发展机遇，军品业务实现快速增长 公司并购汉中一零一后大力推进军品业务的整合协同，取得显著效果。报告期内，军品事业部及汉中 一零一充分发挥各自核心技术优势及协同效应，紧抓航空军品发展机遇，重点跟踪型号预研项目，努力拓 展在新研型号上的产品配套，同时积极开展重点及新研产品技术研究，其中机载产品配套机型新增开发项 目21项，力学参量检测技术和军用应变计在航天、船舶、兵器、核工业等军工领域拓展顺利，公司军品系 统产品研发能力不断提升。2015年航空军品业务收入超过20,000万元，同比实现了 40%以上的快速增长， 占公司营业收入的比重上升到20%以上。 4、深入发掘民品市场发展机会，推进产品结构调整 报告期内，面对国内传统制造业增长乏力、市场竞争加剧的不利局面，公司积极调整营销策略，继续 健全以利润为中心的销售管控体系，持续完善以客户为中心、满足客户需求的快速响应服务体系，加快新 行业、新产品市场调研与开发，完善市场商机跟踪管理体系，积极推进测量解决方案、应力测试组件、系 统产品的开发和销售，实现相关业务的稳定增长及产品结构的转型升级。其中，控股子公司石家庄华燕把 握国家机动车性能检测系统业务新国标升级、行业监管力度加强的契机，实现了机动车性能检测系统、机 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 动车驾驶员智能化培训系统等业务的高速增长，促进公司整体经营业绩的持续提升。 5、以价值创造为方向，切实提升企业组织能力 报告期内，公司继续以价值创造为方向，在明确各业务单元及职能部门价值定位的基础上，全面开展 岗位价值创造专项研讨活动，进一步明确公司、业务单元及员工个人岗位价值创造思路，实现公司与业务 单元及个人价值创造的有机统一；同时，公司继续践行“以贡献者为本 ”的核心价值观，从员工思维、员工 能力及员工治理三个维度出发，努力改善员工思维模式，不断提高员工岗位技能，持续完善绩效考核体系， 提升员工治理水平，并科学运用人力资源相关测评系统，切实提升企业组织能力，以适应公司业务规模的 不断扩大。 6、推进精益生产管理，改进质量管控体系 报告期内，公司持续推进精益生产管理，提升计划管理水平，打造低成本高效率的生产制造系统，建 设基于信息化的生产能力保障体系，已完成了应变计精益生产线的设计论证，实施后公司应变计综合产生 能力将得以大幅提升。同时，积极推行先期预防、过程管控的质量管理体系，建立起了三个系列传感器基 于生产过程数据采集的 SPC质量监控信息管理平台，将过去的结果评价改变为过程监控，产品主要技术指 标均显著提高，有效促进公司质量管理水平的不断提升。 7、不断提高公司规范运作水平，切实维护资本市场稳定。 报告期内，根据有关法律法规、部门规章、规范性文件等的有关要求，公司不断建立健全制度体系， 完善公司内部控制，提升公司治理及规范运作水平；持续加强定期报告及其他临时公告的编制、审核及公 告等环节的管理，不断提升信息披露水平；认真组织 2014年度网上业绩说明会，并积极参加 “陕西地区上 市公司2014年度报告集体说明会 ”活动，不断加强与投资者互动交流，持续深化投资者关系管理。 2015年 度下半年，中国资本市场经历了前所未有的非理性暴跌，公司股价也出现大幅下挫，对此，公司结合自身 实际情况，积极响应中国证监会的号召，积极开展维护稳定股价的各项工作，组织部分董监高增持公司股 票，协调完成持股5%以上股东在二级市场回购公司股票，切实维护了公司及全体投资者利益。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析 ”中的“一、概述 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,024,065,450.63 100% 916,903,892.35 100% 11.69% 分行业 应变计 28,981,212.16 2.83% 31,390,920.91 3.42% -7.68% 传感器 268,764,383.38 26.24% 244,511,025.64 26.67% 9.92% 机动车检测系统及 驾驶员智能化培训 271,535,898.88 26.52% 212,230,146.65 23.15% 27.94% 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 系统 称重仪表及软件 184,913,941.06 18.06% 210,448,141.31 22.95% -12.13% 配电控制系统及测 量控制设备 183,677,898.24 17.94% 122,306,259.26 13.34% 50.18% 刚玉、宝石制品及其 他 86,192,116.91 8.42% 96,017,398.58 10.47% -10.23% 分产品 应变计 28,981,212.16 2.83% 31,390,920.91 3.42% -7.68% 传感器 268,764,383.38 26.24% 244,511,025.64 26.67% 9.92% 机动车检测系统及 驾驶员智能化培训 系统 271,535,898.88 26.52% 212,230,146.65 23.15% 27.94% 称重仪表及软件 184,913,941.06 18.06% 210,448,141.31 22.95% -12.13% 配电控制系统及测 量控制设备 183,677,898.24 17.94% 122,306,259.26 13.34% 50.18% 刚玉、宝石制品及其 他 86,192,116.91 8.42% 96,017,398.58 10.47% -10.23% 分地区 国内 817,686,918.10 79.85% 736,232,061.47 80.30% 11.06% 国外 206,378,532.53 20.15% 180,671,830.88 19.70% 14.23% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 传感器 268,764,383.38 208,079,687.69 22.58% 9.92% 8.32% 1.15% 机动车检测系统 及驾驶员智能化271,535,898.88 162,361,613.62 40.21% 27.94% 21.97% 2.93% 培训系统 称重仪表及软件 184,913,941.06 136,077,198.99 26.41% -12.13% -14.10% 1.69% 配电控制系统及 测量控制设备 183,677,898.24 97,510,952.14 46.91% 50.18% 82.74% -9.46% 分产品 传感器 268,764,383.38 208,079,687.69 22.58% 9.92% 8.32% 1.15% 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 机动车检测系统 及驾驶员智能化 培训系统 271,535,898.88 162,361,613.62 40.21% 27.94% 21.97% 2.93% 称重仪表及软件 184,913,941.06 136,077,198.99 26.41% -12.13% -14.10% 1.69% 配电控制系统及 测量控制设备 183,677,898.24 97,510,952.14 46.91% 50.18% 82.74% -9.46% 分地区 国内 817,686,918.10 517,417,407.70 36.72% 11.06% 9.54% 0.88% 国外 206,378,532.53 158,750,101.49 23.08% 14.23% 8.87% 3.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量万片 968.53 1,110.46 -12.78% 应变计生产量万片 991.99 1,095.46 -9.45% 库存量万片 225.46 202 11.61% 销售量万只 752.65 534.6 40.79% 传感器生产量万只 753.99 520.23 44.93% 库存量万只 18.68 17.34 7.73% 机动车检测系统及销售量台/套 2,289 1,735 31.93% 驾驶员智能化培训生产量台/套 2,324 1,781 30.49% 系统库存量台/套 247 212 16.51% 销售量万套/万只 84.98 92.31 -7.94% 称重仪表及软件生产量万套/万只 85.2 92.9 -8.29% 库存量万套/万只 6.49 6.27 3.51% 配电控制系统及测 量控制设备 销售量套 3,024 2,511 20.43% 生产量套 2,757 2,745 0.44% 库存量套 731 998 -26.75% 刚玉、宝石制品及其 他 销售量 195.56 212.01 -7.76% 生产量 195.71 209.26 -6.48% 库存量 5.47 5.32 2.82% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 传感器销售量较上年同期增长40.79%，生产量较上年同期增长 44.93%，主要原因是传感器产品销售订 单增加，销量增长，生产量同步增长所致。机动车检测系统及驾驶员智能化培训系统销售量较上年同期增 长31.93%，生产量较上年同期增长 30.49%，主要原因是石家庄华燕受国家对环境保护的持续关注、机动车 性能检测系统业务新国标升级等政策红利的影响，其产品一直呈现较高的订单需求所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 单位：元 2015年 2014年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 制造业原材料 496,877,406.26 74.70% 479,987,429.58 77.65% 3.52% 制造业人工成本 106,202,546.82 15.97% 97,591,027.08 15.79% 8.82% 制造业折旧 18,862,058.70 2.84% 18,383,308.46 2.97% 2.60% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 报告期内，鉴于中航物联自成立以来业务发展缓慢，连年亏损，且未来发展前景不明，为维护全体股 东利益，进一步优化资产结构，公司以单方面减资的方式退出了对中航物联35%股权的投资，并不再将其 纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 203,304,636.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.85% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 80,062,075.38 7.82% 2 客户二 57,216,202.99 5.59% 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 3 客户三 31,426,194.57 3.07% 4 客户四 19,480,780.32 1.90% 5 客户五 15,119,383.00 1.48% 合计 --203,304,636.26 19.85% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 62,132,999.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.19% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 23,720,578.35 1.57% 2 供应商二 12,063,076.92 1.21% 3 供应商三 10,635,860.33 1.11% 4 供应商四 8,175,971.18 1.04% 5 供应商五 7,537,512.47 0.91% 合计 --62,132,999.25 9.19% 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 82,414,985.83 65,782,870.33 25.28% 报告期内公司销售费用增长幅度较 大，主要原因是石家庄华燕调整营销 策略，加强售后服务，销售服务费增 加所致。 销售费用 管理费用 132,280,276.00 130,976,905.15 1.00% -4,726,751.80 -1,172,653.44 -303.08% 报告期内公司财务费用下降幅度较 大，主要原因是公司本期无银行借 款，利息支出减少，且利息收入增加 所致。 财务费用 4、研发投入 √适用 □不适用 报告期内，为提高公司的核心竞争力，公司在积极推进校企联合研发战略的同时，不断加大研发投入， 持续推进技术创新和发展。报告期内，公司研发支出6,507.56万元，占同期营业收入的 6.35%。 报告期内，公司研发支出全部用于新产品、新技术的创新和工艺研究，未形成资产。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 研发人员数量（人） 441 454 502 研发人员数量占比 15.06% 14.60% 19.07% 研发投入金额（元） 65,075,552.31 58,385,086.94 55,986,460.16 研发投入占营业收入比例 6.35% 6.37% 6.71% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 1,022,081,039.00 883,813,759.39 15.64% 经营活动现金流出小计 845,116,023.73 809,435,511.58 4.41% 经营活动产生的现金流量净 176,965,015.27 74,378,247.81 137.93% 额 投资活动现金流入小计 9,232,107.39 8,474,742.78 8.94% 投资活动现金流出小计 100,587,073.42 63,185,135.26 59.19% 投资活动产生的现金流量净 -91,354,966.03 -54,710,392.48 -66.98% 额 筹资活动现金流入小计 2,140,000.00 137,729,957.44 -98.45% 筹资活动现金流出小计 22,424,577.09 72,985,338.87 -69.28% 筹资活动产生的现金流量净 -20,284,577.09 64,744,618.57 -131.33% 额 现金及现金等价物净增加额 65,325,472.15 84,412,473.90 -22.61% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长137.93%，主要原因是公司整体保持较高的货款回收率， 本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期大幅增加所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降66.98%，主要原因是公司西安中心园区建设项目投入增 加，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金大幅增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降131.33%，主要原因是公司 2014年度通过发行股份购买 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 资产方式收购汉中一零一100%股权，同时募集配套资金 13,000 万元，扣除发行费用后实际收到募集资金 净额12,530 万元，导致吸收投资收到的现金增加所致，而本期无此事项。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量是本年度净利润的1.54倍，主要原因是公司开展应收账款专 项清理工作，加强货款回收，本年度销售商品提供劳务收到的现金为99,541.21万元，较上年同期增长 15.49%，导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致。 三、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 14,890,682.67 11.20% 主要原因是公司根据联营企 业实现净利润确认投资收益 所致。 是投资收益 15,115,725.10 11.37% 主要原因是公司根据应收款 项账龄及资产减值迹象等因 素计提资产减值准备所致。 是资产减值 3,833,104.18 2.88% 主要原因是公司收到政府补 助及实现非流动资产处置利 得所致。 否营业外收入 1,341,176.42 1.01% 主要原因是公司实现非流动 资产处置损失所致。 否营业外支出 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产 金额金额 例比例 389,175,999.59 21.50% 323,850,527.44 19.56% 1.94% 报告期内公司整体货款回收率良好，现 金流入增加，期末货币资金增加。 货币资金 351,745,260.17 19.43% 277,253,462.19 16.75% 2.68% 报告期内公司产品销量增加，销售收入 增长，应收账款余额增长。 应收账款 297,541,894.28 16.44% 330,021,931.42 19.94% -3.50% 报告期内公司减少原材料备货，清理库 存积压，期末存货下降明显。 存货 投资性房地产 5,838,180.24 0.32% 5,691,232.17 0.34% -0.02% 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 长期股权投资 78,855,647.31 4.36% 74,444,987.05 4.50% -0.14% 420,782,765.06 23.25% 280,315,888.47 16.93% 6.32% 报告期内公司西安中心园区建设项目 主体建筑已完工，交付验收转固所致。 固定资产 11,115,959.01 0.61% 108,649,815.06 6.56% -5.95% 报告期内公司西安中心园区建设项目 主体建筑已完工，交付验收转固所致。 在建工程 7,000,000.00 0.42% -0.42% 报告期内汉中一零一偿还银行短期借 款所致。 短期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 152,174,443.12 175,244,632.93 -13.16% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 是否截止报未达到 投资 截至报告期末披露日披露索为固告期末计划进 项目名投资本报告期投资金项目进预计收项目 累计实度和预期（如引（如 称方式 定资 涉及入金额 累计实际投入 来源度益 产投金额现的收计收益有）有） 行业 资益的原因 中航电 测西安 中心园 区建设 项目 自建是 测量 与控 制 71,098,915.22 190,300,403.72 企业 自筹 57.37%不适用 0.00不适用 2011 年 08 月 02 日 公告编 号： 2011-02 5 合计 ------71,098,915.22 190,300,403.72 ----不适用 0.00 ------ 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额金总额总额资金金额 金总额额额比例向 2014 非公开发 行 12,530 10,840.10 11,217.94 0 0 0.00% 1,312.06 本公司尚 未使用之 募集资金 存放于银 行。 0 合计 --12,530 10,840.10 11,217.94 0 0 0.00% 1,312.06 --0 募集资金总体使用情况说明 2014年 10月 15日，经中国证监会《关于核准中航电测仪器股份有限公司向汉中航空工业（集团）有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1066号）核准，公司向特定投资者定价发行人民币普通股（A股） 11,363,636股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 11.44元，共募集资金人民币 13,000万元，扣除与发行有 关的费用 470万元后募集资金净额为 12,530万元。前述募集资金已于 2014年 11月 20日全部到位，业经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2014]第 01670016号）。 截至 2015年 12月 31日，公司已累计投入上述募集资金 11,217.94万元，募集资金账户余额为 1,464.08万元，其中募 集资金余额 1,312.06万元，扣除手续费支出后的利息收入 152.02万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目达本报截止报项目可 是否已募集资截至期 调整后截至期末是否达到预定告期告期末行性是 承诺投资项目和超本报告期变更项金承诺末投资 投资总累计投入可使用实现累计实到预计否发生 募资金投向目(含部投资总投入金额进度(3) 额(1) 金额(2)状态日的效现的效效益重大变 分变更) 额＝(2)/(1) 期益益化 承诺投资项目 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 1、某型直升机机载 配电系统项目 否 12,530 12,530 10,840.10 11,217.94 89.53% 2016年 12月 31 日 0 0 否否 承诺投资项目小计 --12,530 12,530 10,840.10 11,217.94 ----0 0 ---- 超募资金投向 无 合计 --12,530 12,530 10,840.10 11,217.94 ----0 0 ---- 未达到计划进度或 不适用预计收益的情况和 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 募集资金投资项目 2015 年 3 月 17日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,158.74万元置换预先投入募集资金 投资项目自筹资金。 先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂 不适用时补充流动资金情 况 项目实施出现募集 不适用资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 公司尚未使用募集资金存放于银行 金用途及去向 募集资金使用及披 无露中存在的问题或 其他情况 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型 汉中一零一 航空电子设 备有限公司 子公司 航空、航天 相关设备制 造 8,000,000 335,976,573.64 229,663,428.38 190,165,102.35 66,428,532.36 55,925,549.27 西安中航电 测科技有限 公司 子公司电子设备 30,000,000 31,123,783.21 30,356,964.28 10,937,220.25 101,170.92 17,956.16 石家庄华燕 交通科技有 限公司 子公司 交通安全、 管制及类似 专用设备制 造 40,000,000 323,893,505.70 143,648,244.96 278,807,546.63 45,803,180.91 40,392,678.52 上海耀华称 重系统有限 公司 子公司 其他仪器仪 表制造业 3,150,000 144,673,363.15 82,264,988.82 219,048,017.58 9,860,928.04 8,880,548.58 陕西华燕航 空仪表有限 公司 参股公 司 航空、航天 相关设备制 造 225,000,000 699,818,958.98 363,767,151.59 450,019,267.86 64,320,318.54 49,844,967.25 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 中航物联技术（北京）有限公司 单方面减资方式退出了对中航物联 35% 股权投资 对整体生产经营和业绩无重大影响 主要控股参股公司情况说明 1、全资子公司：汉中一零一航空电子设备有限公司 汉中一零一2015年度实现营业收入 19,016.51万元，较上年同期增长49.28%；2015年实现净利润 5,592.55 万元，较上年同期增长 44.75%，主要原因是汉中一零一属于航空军品业务，其主导产品机载配电管理系统 市场占有率为全国同行业前列，产品毛利率较高。 2、全资子公司：西安中航电测科技有限公司 西安中航电测2015年度实现营业收入 1,093.72万元，较上年同期增长76.45%；2015年度实现净利润 1.80 万元，较上年同期下降88.75%，主要是由于原材料成本上升，以及管理费用增加所致。 3、控股子公司：石家庄华燕交通科技有限公司 公司目前持有石家庄华燕70%的股权，石家庄华燕 2015年度实现营业收入 27,880.75万元，较上年同期 增长29.63%，主要原因是石家庄华燕机动车性能检测系统、机动车驾驶员智能化培训系统市场需求较大， 营业收入实现较大幅度增长。 2015年度实现净利润 4,039.27万元，较上年同期增长 23.24%，主要原因是石 家庄华燕机动车性能检测系统、机动车驾驶员培训、考试系统技术指标先进，市场优势明显，毛利率较高。 报告期内，公司从该公司取得分红收益420万元。 4、控股子公司：上海耀华称重系统有限公司 公司目前持有上海耀华 45%的股权，上海耀华 2015年度实现营业收入 21,904.80万元，较去年同期下降 12.56%，主要原因是上海耀华受国内外经济形势影响，衡器行业总体需求不振，其主导产品销量下降。 2015 年度实现净利润 888.05万元，较去年同期下降 46.39%，主要原因是竞争对手利用低价手段促销，对上海耀 华产品的利润产生了一定冲击，另上海耀华计提资产减值损失 439.84万元，对其净利润也产生了较大影响。 报告期内，公司从该公司取得分红收益90万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势对公司的影响 1、与公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势 从国际看，政治经济秩序重构 ,经济深度调整、复苏乏力，国际贸易增长低迷，金融和大宗商品市场波 动不定，地缘政治风险上升，外部环境的不稳定不确定因素增加。而新一代信息技术、互联网、新材料、 新能源等为代表的技术创新应用，将推动世界产业结构发生深刻的变革。 2016年是“十三五”规划的开局之年，国内总体上看经济增长仍有下行压力，但随着增长新动力的不断 显现，有望探底企稳。中央经济工作会议对 2016年经济总的定调仍是 “稳中求进 ”，“稳”就是要“保持经济运 行在合理区间”，“进”就是要通过供给侧改革，创造新供给和新需求，促进经济转型升级。 2016年经济工作 的“五大任务”是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。前四大任务直指经济下行阶段周期性调整的 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 艰巨任务。随着国家 “互联网 +”、“中国制造2025”、“一带一路”战略实施，将带动自动化设备、自动化生 产线改造以及系统解决方案业务的快速上升，新业态新产品引领作用显著，新兴产业和节能环保产品有望 快速增长。政府简政放权改革、促进创新创业等供给端政策的到位，各项稳增长和结构性政策效果逐步显 现，支撑经济增长的积极因素将有所增加。中国实施人民币国际化和走出去战略，特别是人民币加入特别 提款权，人民币适度贬值，利好国际市场营销。 2、公司所处的行业发展趋势 报告期内，公司所处行业仍处于稳步发展阶段，整体竞争格局未发生根本性变化，但短期内呈现出新 的变化特点： （1）应变计：在传统的传感器制造及应力测试行业的需求将继续保持平稳态势，但在新型消费电子 类产品等领域需求将持续增加。 （2）传感器：传统业务进入成熟期，且国内市场竞争相对较为激烈，需求相对平稳，但在国际市场 需求呈现稳定增长态势，同时在大消费、大健康、大测试等领域市场潜力较大。 （3）仪器仪表：国内需求短期内呈小幅下降趋势，但一带一路、新型城镇化、高铁、中西部发展等 有望带来结构性机会，同时台秤仪表、工控仪表市场需求仍将保持较快增长。 （4）航空军工：国家航空军工产业快速发展，在研、预研型号增多，公司配电控制系统产品、机载 测控产品及地面测试设备等航空军工产品迎配套发展良机。 （5）机动车检测系统及驾驶人考试智能系统：联网系统需求保持较快增长；互联网概念逐步渗入驾 培驾考领域，驾培考试设备存在升级更新需求。 （6）精密机电产品：随着民众对环保和健康关注度的提高，带动空气净化环保设备需求激增，环保 类电磁阀显快速发展机会。 3、公司的行业地位或区域市场地位的变化 报告期内，公司以组织机构调整为契机，持续加强集团管控与协同，以价值创造为方向，提高各业务 单元自主经营能力，切实提升企业组织能力，不断提高公司核心竞争力。同时，充分利用驾考系统国标升 级、航空军工产业需求增加等行业发展机遇，实现相关业务的较快增长，进一步巩固了公司在行业内的领 先地位。除此之外，公司行业地位没有发生其他的实质性变化。 （二）公司未来发展战略及 2016年发展计划 1、公司发展战略 公司总体发展战略为：一业领跑，两翼齐飞，四维拓展，多方共赢。 “一业领跑”是以测量控制为主业及核心能力，国内领跑，世界一流，争做 “世界电测先锋”；“两翼齐飞 ” 是要实现国内和国际市场、发达国家和新兴市场、军品和民品市场、内生式增长与外延式扩张都 “两翼齐 飞”，实现全面、协调、可持续发展； “四维拓展”是指公司的战略目标将主要通过精品化提升、系统化发展、 资本化运作、国际化经营等途径和手段来实现； “多方共赢”是指通过全面协调可持续发展，让 “客户、员工、 投资者、社会”满意，从而实现互利共进、和谐共赢。 通过以上战略，借助中航工业品牌优势，运用公司覆盖全球的多层级营销网络，选择性地开发传统市 场，积极拓展新兴行业市场，实现由单一元件级产品销售向系统解决方案供应商的跨越，打造全球最大的 电阻应变计、应变式传感器顶级供应商，并逐步成长为世界一流的测量及控制解决方案系统集成商。 在未来业务的发展中，公司将继续巩固并发展行业主导地位，为后续发展提供资源与动力；同时将战 略性选择、培育、发展新业务，重点发展高端应变电测元件、加快发展系统解决方案及其服务、开发差异 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 化产品、加快发展航空和军工产品及精密测控器件等。 2、2016年公司发展计划与措施 2016年度，公司将以发展战略为牵引，深化组织变革，促进管理升级；推进产品研发体系建设，加快 产品和技术预研，实现产品结构优化升级；改进完善各业务单元自主经营体制机制，注重融合协同，强化 成本管理和风险管控；践行核心价值理念，塑造组织能力，建设高效团队，实现公司持续稳健发展。公司 2016年重点工作计划如下： （1）以战略管控为牵引，加强各业务板块协同 2016年是“十三五”开局之年，公司将积极组织进行战略回顾与展望，明确各主要控股公司及业务单元 未来中长期重点发展思路，并努力搭建和推进战略管控体系，实现各子公司及业务单元在发展战略、经营 目标等与公司的高度统一，更好地引领公司未来持续、稳健发展。同时，公司将继续深化各业务单元自主 经营体系建设，持续加强各子公司及业务单元在市场、技术、人力等各方面的高效协同，促进公司整体运 营效率及经济效益的稳步提升。 （2）深化研发体系改革，推动产品结构升级 公司将进一步深化研发体系改革，制定、完善研发管理制度体系，充分发挥专业技术委员会在项目论 证、评审等方面的关键作用，依托 PDM项目实施，梳理完善现有研发流程，推动技术和产品开发分类管理， 指导研发方向和重点,推动产品结构升级。军品业务将进一步加强在研型号产品的研制管理，保证各阶段产 品交付，传统称重仪表业务向智能化、网络化方向发展，机动车检测业务将加大对机动车尾气排放监控网 络平台的开发力度，培育公司新的环保检测业务，测量控制系统业务要加快车载终端及网络监控平台的产 品研发，不断促进公司向系统化解决方案供应商的转变。 （3）紧抓市场发展机遇，积极拓宽营销渠道 公司将以客户为中心，继续深化以销售为利润中心的管控体系，加强对新型行业市场需求的分析与研 究，充分利用各业务板块的市场资源协同效应，抓紧新的市场发展机遇，努力拓宽营销渠道，不断提升公 司盈利能力，进一步巩固公司市场领先地位。其中电测类业务将积极开拓在大消费、大健康、大测试等领 域的推广与应用；航空军品要以现有技术和配套优势为依托，积极拓展产品在新研型号及其他军品领域的 配套；驾驶人考试培训业务要向智能驾培教学辅助系统延伸，实现培训现场无人化、驾培指导智能化、驾 驶评估网络化，逐步建立与驾校培训合作实现增值服务的新模式；车载称重系统业务要加快在渣土车、LNG 车、货车等细分市场的推广与应用。 （4）全面推进精益生产，努力提高自动化水平 公司将以降本增效为生产主题，继续全面推进精益生产和精益管理，实现流程再造，突破产品交付瓶 颈，全力打造低成本、高效率的生产制造系统；以应变计自动识别分选系统研发为突破口，积极推进自动 化生产线设备研发与应用，努力提升公司生产自动化水平，提高产品合格率，降低企业生产成本，提升产 品竞争力和企业经营效益，不断促进公司实现跨越式发展。 （5）提升综合管理水平，强化质量控制 公司将以建立、健全适应新运营架构管理的制度体系为目标，进一步完善公司及各业务单位职责，梳 理、明确、优化各业务工作流程，提升公司综合管理水平；以建立统一经营分析管理平台为目的，进一步 完善各业务单元月度工作报告制度，引导各经营单位自主经营管理水平的不断提升。以军品科研生产过程 监控及产品交付质量为重点，加强军品质量监督，建立并实施军品质量季度分析会议制度，细化各级人员 安全生产责任职责，完善安全委员会架构，强化质量控制，提高安全管理水平。 （6）建设高效团队，提升组织能力 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 公司将进一步研究、制定员工职业发展规划指导意见，科学运用测评工具，综合评估员工能力，明确 员工个人职业发展方向；继续深化“以贡献者为本”的核心价值观，逐步建立健全绩效与经营业绩匹配机制 和利润分享机制，并继续积极探索符合公司实际情况的激励机制，切实发挥绩效考核的目标导向作用；以 价值创造为导向，进一步提高员工专业技能水平，建立后备干部培养选拔机制，开展轮岗交流试点，储备 复合型干部，逐步打造卓越、创新、务实的高效团队，不断提升企业组织能力。 （7）提升公司治理及规范运作水平，深化投资者关系管理 公司将坚持依法治企，强化法制建设，根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及监管层监管要求， 不断完善制度体系，提升公司治理及规范运作水平；规范对外报送信息及信息内部传递流程，加强内幕信 息管理，持续提高信息披露水平；为董事会各专门委员会提供更加便利的工作条件，令其更好地发挥其专 业作用，为公司的发展规划、经营管理、风险控制等多方面献计献策，进一步提高公司科学决策能力和风 险防范能力；进一步拓宽投资者关系管理渠道，加强特定对象调研管理，不断深化投资者关系管理。 （三）未来可能面对的风险 1、宏观经济波动风险。公司所处行业市场需求与宏观经济密切相关。当前，全球政治经济秩序正在 重构，经济温和复苏中面临诸多新的困难，地缘政治等非经济因素影响加大，美联储启动新一轮加息周期， 新兴发展中国家经济调整压力增大，全球制造业前期错配深层次问题显化，新兴市场经济体将面临动荡挑 战；国内经济发展进入新常态，仍面临不少困难和挑战，下行压力较大，国家加强供给侧结构性改革，传 统行业结构调整阵痛进一步显现，企业生产经营困难增多。公司将密切关注国内外经济形势变化，重点研 究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极制定有效措施，在控制成本的同时加大新产品研发力度， 加强营销力度和提升服务水平，积极推广产品在新兴市场和领域的应用，强化抗风险能力，努力化解宏观 经济波动带来的不利影响。 2、资产规模及业务规模扩大带来的管理风险。公司已通过资本运作手段成功并购了三家公司，目前 运行状况良好。截止报告期末，公司拥有的控股、参股公司已达七家，随着公司资产规模、人员规模及业 务规模的进一步扩张，公司的管理模式和人员结构也需要不断作出调整或改变，以适应企业快速发展的需 要。由于与控股、参股公司在管理方式、经营理念、企业文化等方面存在一定的差异，若公司的治理结构、 管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影 响。公司建立了科学高效的股权投资体系，规范资本运作项目的相关流程、制度、权责分工，同时积极探 索和建立了集团管控体系，增强了对控股公司的控制和协同管理能力，确保资本运作项目最终能够实现 “买 得进、管得好、能共赢”的战略目标。 3、人力资源风险。公司当前正处于转型升级、跨越发展的关键时期，但由于对系统集成产品开发的 人才储备不足，尤其是软件开发和项目管理人员缺口较大，短期内或将给公司重点业务和产品的研究开发 带来一定的不利影响。对此，公司将继续加强集团内部技术协同，并积极开展与科研院所等机构的长期技 术合作，以项目为牵引，扎实开展研发工作，加快推进公司在测量控制、自动化等方面的业务进展，增强 公司核心竞争力。同时，充分利用总部搬迁西安的契机，加大对相关专业技术人才的招聘力度，并建立健 全员工激励机制，逐步建立专业技术人才的战略储备体系，努力降低人才短缺对于公司未来发展的制约。 4、市场竞争加剧的风险。公司虽然在行业内具有一定的技术、品牌等综合优势，产品技术已接近国 际先进水平，但是，由于目前行业集中度不高，市场份额较为分散，且新的竞争者不断加入，行业竞争逐 渐加剧，产品价格呈下降趋势，公司面临的市场竞争将愈加激烈，有可能对公司目前的市场地位产生不利 影响。公司一直致力于通过加大研发投入、提升品牌影响力、积极开拓海内外市场等措施以全方位地增强 核心竞争力，大力拓展应用新领域，进一步扩大市场占有率，不断调整产品结构，加快推出新产品，努力 提高自动化水平，降低制造成本，确保公司在行业内的竞争优势和龙头地位。 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和 分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会 审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 2015年4月23日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》，以 公司2014年末股本201,969,402股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元，同时，以资本 公积金向全体股东每10股转增3股。 公司于2015年5月19日在巨潮资讯网上刊登了《中航电测仪器股份有限公司 2014年度权益分派实施公 告》，本次权益分派的股权登记日为2015年5月26日，除权除息日为 2015年5月27日。 报告期内，公司未对现行现金分红政策进行调整。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 不适用 明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是 □否 □不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.80 每 10股转增数（股） 5 分配预案的股本基数（股） 262,560,222 现金分红总额（元）（含税） 21,004,817.76 可分配利润（元） 65,425,673.59 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计（致同审字(2016)第 610ZA2281号），2015年度公司合并报表归属于母公 司的净利润为 100,323,076.71元，其中母公司实现净利润 16,699,740.82元，根据《公司法》及《公司章程》规定按母公司 净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,669,974.08元，截至 2015年 12月 31日止，公司合并报表累计未分配利润为 335,782,840.34元，其中母公司可供分配利润为 65,425,673.59元。 公司 2015年度利润分配预案为：按 2015年度母公司实现净利润的 20%提取任意盈余公积金 3,339,948.16元，以公司 2015年末股本 262,560,222股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80元(含税)，合计派发现金 21,004,817.76 元，同时以 2015年 12月 31日总股本 262,560,222股为基数，以资本公积每 10股转增 5股，共计 131,280,111股，剩余未 分配利润结转下一年度。 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2013年度利润分配方案为：按 2013年度母公司实现净利润的 20%提取任意盈余公积金 6,720,080.62元，以公司 2013年末股本15,600万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1.00元(含 税)，合计派发现金1,560万元，剩余未分配利润结转下一年度。 2、公司2014年度利润分配方案为：按 2014年度母公司实现净利润的 20%提取任意盈余公积金 5,134,969.03元，以公司 2014年末股本201,969,402股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.50元 (含税)，合计派发现金 10,098,470.10元，同时以2014年12月31日总股本 201,969,402股为基数，以资本公积 每10股转增3股，共计60,590,820股，剩余未分配利润结转下一年度。 3、公司2015年度利润分配方案为：按 2015年度母公司实现净利润的 20%提取任意盈余公积金 3,339,948.16元，以公司 2015年末股本262,560,222股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80元 (含税)，合计派发现金 21,004,817.76元，同时以2015年12月31日总股本 262,560,222股为基数，以资本公积 每10股转增5股，共计131,280,111股，剩余未分配利润结转下一年度。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2015年 21,004,817.76 100,323,076.71 20.94% 2014年 10,098,470.10 87,125,077.50 11.59% 2013年 15,600,000.00 78,609,810.70 19.84% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 实际控制人 中航工业、 控股股东汉 航集团及其 他交易对方 资产重组承 诺 2014年，公司通过非公开发行股份的方式购买 汉中一零一 100%的股权（以下简称“本次交 易”）,就本次交易 ,公司实际控制人中航工业、 控股股东汉航集团及有关各方作出了相关承 诺，在本次交易完成后，将履行如下承诺事项 : (一)公司实际控制人、控股股东关于避免同业 竞争的承诺 公司实际控制人中航工业出具了《关于避免同 业竞争的承诺函》，承诺如下：“1.中航工业在 行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适 当安排，确保中航工业（含下属全资、控股或 其他具有实际控制权的企业，但不含中航电测 及中航电测下属公司）未来不会从事与中航电 测相同或类似的生产、经营业务，以避免与中 航电测的生产经营构成竞争；2.中航工业保证 将促使其全资、控股或其他具有实际控制权的 企业不从事与中航电测的生产、经营相竞争的 活动；3.如中航工业（含下属全资、控股或其 他具有实际控制权的企业，但不含中航电测及 中航电测下属公司）未来经营的业务与中航电 测形成实质性竞争，在法律法规允许的前提下， 中航电测有权优先收购该等同业竞争有关的资 产，或中航工业持有的该等从事竞争业务的公 司的全部股权，以消除同业竞争。” 汉航集团出具了《关于避免同业竞争的承诺 函》，承诺如下：“1.汉航集团在行业发展规划 等方面将根据国家的规定进行适当安排，确保 汉航集团（含下属全资、控股或其他具有实际 控制权的企业，但不含中航电测及中航电测下 属公司）未来不会从事与中航电测相同或类似 的生产、经营业务，以避免与中航电测的生产 经营构成竞争；2.汉航集团保证将促使其全资、 控股或其他具有实际控制权的企业不从事与中 航电测的生产、经营相竞争的活动；3.如汉航 集团（含下属全资、控股或其他具有实际控制 权的企业，但不含中航电测及中航电测下属公 司）未来经营的业务与中航电测形成实质性竞 争，在法律法规允许的前提下，中航电测有权 2013年 12 月 11日 ”关于避免 同业竞争的 承诺“、”关 于规范关联 交易的承诺 “及”关于保 持公司独立 性的承诺 “长期有 效，”股份锁 定的承诺 “期限为自 认购股份发 行结束之日 起 36个月 内。 报告期 内，公司 实际控制 人中航工 业、控股 股东汉航 集团以及 及其他承 诺主体均 严格履行 了上述承 诺。 资产重组时 所作承诺 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 优先收购该等同业竞争有关的资产，或汉航集 团持有的该等从事竞争业务的公司的全部股 权，以消除同业竞争。” (二) 关于规范关联交易的承诺 中航工业、汉航集团出具了《关于关联交易的 说明函》，承诺如下： “1.本次资产重组完成后， 在不对中航电测及其全体股东的利益构成不利 影响的前提下，中航工业 /汉航集团将促使尽量 减少与中航电测的关联交易。2.中航工业/汉航 集团不利用实际控制地位，谋求中航电测在业 务经营等方面给予中航工业/汉航集团优于独 立第三方的条件或利益。3.对于与中航电测经 营活动相关的无法避免的关联交易，中航工业 / 汉航集团将遵循公允、合理的市场定价原则， 不利用该等关联交易损害中航电测及其他股东 的利益。4.中航工业 /汉航集团将严格遵循相关 法律法规、规范性文件以及中航电测的《公司 章程》等制度中关于关联交易的管理规定。5. 在中航工业/汉航集团的业务、资产整合过程 中，采取切实措施规范并减少与中航电测之间 的关联交易，确保中航电测及其他股东的利益 不受损害。” （三）关于保持公司独立性的承诺 中航工业、汉航集团出具了《关于保持中航电 测仪器股份有限公司独立性的承诺函》，承诺如 下：“在本次交易完成后，中航工业 /汉航集团 将并将促使作为中航电测股东的中航工业之附 属企业继续按照法律、法规及公司章程依法行 使股东权利，不利用关联股东身份影响中航电 测的独立性，保持中航电测在资产、人员、财 务、业务和机构等方面的独立性。” （四）股份锁定承诺 在本次重大资产重组过程中，交易对方汉航集 团、北京一零一航空电子设备有限公司、汉中 一零一同心投资管理中心（有限合伙）、汉中一 零一同德投资管理中心（有限合伙）、汉中一零 一同力投资管理中心（有限合伙）、汉中一零一 同创投资管理中心（有限合伙）、开琴琴、汉中 佳恒投资管理中心（有限合伙）、中航航空产业 投资有限公司和中国航空科技工业股份有限公 司就本次重大资产重组认购公司非公开发行的 股份锁定期承诺如下：“本次认购的股份自该等 股份发行结束之日起 36个月内不转让。若本企 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 业/本公司/本人违反上述承诺，将承担由此引起 的一切法律责任。” （五）业绩承诺 公司与汉航集团、北京一零一、同心投资、同 德投资、同力投资、同创投资和开琴琴签署了 《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿补充协 议》以及《盈利预测补偿补充协议（二）》。根 据上述协议，盈利补偿期间为 2014年、2015 年和 2016年，如本次交易实施完毕的时间延 后，则盈利预测承诺补偿年度按相关要求顺延。 根据《资产评估报告书》，汉中一零一在 2014 年、2015年、2016年拟实现的母公司单体报表 中预测净利润分别为 3,855.60万元、5,424.30 万元、6,844.06万元，具体金额已经国务院国 资委备案通过。汉航集团、北京一零一、同心 投资、同德投资、同力投资、同创投资和开琴 琴向中航电测保证，盈利补偿期间，汉中一零 一实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润累积数不低于资产评 估报告中所对应的同期累积预测净利润数。否 则，汉航集团、北京一零一、同心投资、同德 投资、同力投资、同创投资和开琴琴同意就差 额部分按照其各自在汉中一零一中的持股比例 进行补偿，并相互承担连带责任。 公司实际控 制人中航工 业、控股股 东汉中航空 工业（集团） 有限公司以 及公司第二 大股东洪都 航空工业股 份有限公司 首次公开发 行承诺 （一）关于股份锁定的承诺 1、公司实际控制人中国航空工业集团公司（以 下简称"中航工业"）承诺： "在发行人股票上市 前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月 内，将促使下属企业汉中航空工业（集团）有 限公司和江西洪都航空工业股份有限公司不转 让其各自所持有的发行人公开发行股票前已发 行的股份，不委托他人管理该等股份，也不由 发行人回购该等股份。中航工业在上述期限内 不会放弃对汉中航空工业（集团）有限公司和 江西洪都航空工业股份有限公司的控制权。" （二）关于避免同业竞争的承诺 公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下 简称“中航工业”）承诺： “一、本公司及本公司 其他下属全资或控股子公司（中航电测及其下 属全资或控股子公司除外，下同）目前未从事 与中航电测及其各下属全资或控股子公司主营 业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。 二、本公司承诺不会直接或间接从事任何在商 2009年 11 月 29日 “关于股份 锁定的承 诺”截止日 期为 2013 年 8月 27 日；“关于避 免同业竞争 的承诺”、 “关于规范 关联交易事 项的承诺” 和“关于企 业年金等资 金管理的承 诺"长期有 效。 公司实际 控制人中 航工业、 控股股东 汉航集团 以及公司 第二大股 东洪都航 空工业股 份有限公 司均严格 履行了上 市前作出 的承诺。 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 业上对中航电测及其下属全资或控股子公司主 营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活 动，并促使本公司其他下属全资或控股子公司 不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商 业上对中航电测及其下属全资或控股子公司主 营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活 动。三、如本公司或本公司其他下属全资或控 股子公司发现任何与中航电测主营业务构成或 可能构成直接或间接竞争业务机会，将尽力促 使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中 航电测或其下属全资或控股子公司。” （三）关于规范关联交易事项的承诺 实际控制人中航工业及控股股东汉中航空工业 （集团）有限公司（以下简称“汉航集团”）承 诺：“在不与法律、法规相抵触的前提下，在权 利所及范围内，本公司将确保本公司及本公司 之全资、控股下属企业在与中航电测进行关联 交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履 行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的 程序。本公司承诺、并确保本公司及本公司之 全资、控股下属企业不通过与中航电测之间的 关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损中航 电测及其中小股东利益的关联交易。” （四）关于企业年金等资金管理的承诺 控股股东汉航集团承诺：“1、本公司保证：未 来不干涉中航电测的企业年金管理；未来不对 中航电测的资金实行集中管理；未来不通过任 何其他方式参与中航电测的资金归集或管理。 2、本公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行 办法》等相关法律法规要求，严格规范自己的 行为，不干预中航电测资金管理活动。 3、如因 本公司干涉中航电测的资金管理致使中航电测 或者中航电测的员工利益受损，本公司将按时 足额给予充分的赔偿。” 股权激励承 诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否按 是 时履行 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √适用 □不适用 盈利预测资产当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原原预测披露日原预测披露索 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 （万元）（万元）因（如适用）期引 汉中一零一航 空电子设备有 限公司 2014年 01月 01日 2016年 12月 31日 5,424.3 5,592.55不适用 2013年 12月 13日 http://www.cni nfo.com.cn 公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况 √适用 □不适用 公司与汉航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资和开琴琴签署了《盈利预 测补偿协议》、《盈利预测补偿补充协议》以及《盈利预测补偿补充协议（二）》。根据上述协议，盈利 补偿期间为2014年、2015年和2016年，如本次交易实施完毕的时间延后，则盈利预测承诺补偿年度按相关 要求顺延。根据《资产评估报告书》，汉中一零一在 2014年、2015年、2016年拟实现的母公司单体报表中 预测净利润分别为 3,855.60万元、 5,424.30万元、6,844.06万元，具体金额已经国务院国资委备案通过。汉 航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资和开琴琴向中航电测保证，盈利补偿期 间，汉中一零一实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累积数不低于资产评 估报告中所对应的同期累积预测净利润数。否则，汉航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投 资、同创投资和开琴琴同意就差额部分按照其各自在汉中一零一中的持股比例进行补偿，并相互承担连带 责任。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □适用 √不适用 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，鉴于中航物联自成立以来业务发展缓慢，连年亏损，且未来发展前景不明，为维护全体股 中航电测仪器股份有限公司 2015年年度报告全文 东利益，进一步优化资产结构，公司以单方面减资的方式退出了对中航物联35%股权的投资，并不再将其 纳入合并报表范围。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称致同会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 40 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名李社利、黄志斌 是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 报告期内，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所。 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □适用 （未完）  |