[年报]齐翔腾达:2015年年度报告（已取消）
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人车成聚、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人(会计主管 人员)刘玉欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 重大风险提示 1、受宏观经济环境变化引致的业绩波动风险 碳四深加工产业的上下游行业市场景气度变化、原油价格和下游精细化工 的需求变化和产品价格波动情况，将对公司的生产经营产生较大的影响并可能 导致公司业绩出现波动。首先，国际原油、大宗化学品等大宗原材料价格受供 求关系变化、国际经济走势和投机等因素的影响而波动，国内成品油价格也会 随之适度调整，上述因素会对公司所需主要原料碳四等材料的采购价格产生一 定影响。其次，下游相关行业的景气度和需求量受国内外经济环境变化的影响， 如果下游行业景气度不高，将对公司产品的定价、销售策略和毛利率等产生一 定影响；如果国内外经济出现较大波动，可能导致下游行业对公司产品的需求 发生变化，亦会对公司业绩稳定增长产生影响。 2、市场竞争风险 公司是国内碳四深加工产业龙头企业，目前主要产品有甲乙酮、丁二烯、 顺酐、异辛烷、MTBE、异丁烯、叔丁醇等。甲乙酮系公司传统核心产品，是 公司收入和利润的主要来源。碳四是甲乙酮的主要原料，国内富含丁烯组分的 原料碳四市场一直以来供应不足，致使部分国内甲乙酮生产企业因为原料供应 紧缺不能满负荷生产，但随着我国原油加工量的不断提升，碳四的供给也将不 断增加，公司国内主要竞争对手的产能可能随原料供应增加而进一步释放，同 时不排除新的进入者，从而加剧甲乙酮产品的市场竞争，导致甲乙酮价格下跌、 毛利率下降，影响公司的盈利能力。多年来，我国甲乙酮市场需求一直依赖于 国外进口，国内市场一度呈现由国外生产商主导的格局。近年来随着包括本公 司在内的国内甲乙酮生产厂商生产能力的提高，对进口依赖度有所降低，但国 内市场受国外进口因素的影响依然较大。若国外竞争对手大幅降价，公司产品 将会逐步失去价格优势，公司将可能在未来的市场竞争中处于不利地位。 3、原料碳四价格波动的风险 精细化工产品与原油价格的关系是：原油—基础化工—精细化工。碳四是 公司生产最重要的原料，原料碳四的成本占公司产品总生产成本的比例相对较 高。受国际能源价格的影响，报告期内的碳四采购价格有一定幅度的波动。碳 四作为石油加工过程中的副产品，一般将作为工业液化气直接进行销售，因此 碳四价格与液化气的价格基本保持一致。未来国家对成品燃料油价格管制及石 油液化气价格上限管制的政策不排除会完全放开，从而加大碳四价格的波动幅 度。此外，受国际石油市场价格的波动、宏观经济形势变化的影响，也不排除 未来我国石化市场供求关系趋于失衡，造成碳四价格的波动。原料碳四价格的 波动将对公司产品的毛利率及经营业绩带来一定不利影响。 4、产品价格波动的风险 公司主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺酐、异辛烷、MTBE、异丁烯、叔丁 醇等占公司销售的绝大多数，公司主要产品的价格随着市场供求关系而变动， 市场的不确定性导致公司产品价格的波动将会对公司业绩的稳定增长产生影 响。 5、管理风险 随着公司规模的快速扩张，员工人数也有较大幅度增长，日常管理难度也 有所增加。加之收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司后，不同企业文化之间 的整合风险增加。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................7 第三节 公司业务概要 ............................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ........................................... 13 第五节 重要事项 ................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 41 第八节 公司治理 ................................................... 46 第九节 财务报告 ................................................... 53 第十节 备查文件目录 .............................................. 139 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2015年1月1日-2015年12月31日 元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币单位 公司、本公司 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 股东大会 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东大会 控股股东 指 淄博齐翔石油化工集团有限公司 实际控制人 指 车成聚 高级管理人员、高管 指 本公司的高级管理人员 董事会 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会 监事会 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会 公司章程 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程 巨潮资讯网 指 深圳证券交易所指定披露媒体，网址 http://www.cninfo.com.cn/ 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 齐翔腾达 股票代码 002408 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 公司的中文简称 齐翔腾达 公司的法定代表人 车成聚 注册地址 临淄区胶厂南路1号 注册地址的邮政编码 255438 办公地址 临淄区杨坡路206号 办公地址的邮政编码 255400 公司网址 www.qxtdgf.com 电子信箱 zqb@qxtdgf.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周洪秀 姜能成 联系地址 淄博市临淄区杨坡路206号 淄博市临淄区杨坡路206号 电话 0533-7547767 0533-7547782 传真 0533-7547782 0533-7547782 电子信箱 zhouhongxiu1963@sina.com jsf724@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 任一优、宋崇岭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道4011 号港中旅大厦26楼 唐为、吴梅山 2014年5月13日-2015年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道4011 号港中旅大厦26楼 顾翀翔、刘岩狄 2015年9月21日-2016年12 月31日 六、主要会计数据和财务指标 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 4,278,458,440.61 5,200,429,296.54 -17.73% 3,771,195,106.00 归属于上市公司股东的净利润 （元） 184,187,090.00 299,402,184.59 -38.48% 346,076,871.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 156,137,527.09 276,466,628.53 -43.52% 217,149,318.82 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,781,422.05 -87,104,683.09 102.05% -77,273,452.74 基本每股收益（元/股） 0.25 0.45 -44.44% 0.64 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.40 -37.50% 0.64 加权平均净资产收益率 4.09% 8.62% -4.53% 10.64% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 8,048,482,586.02 6,540,793,185.29 23.05% 5,212,934,803.18 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,544,671,054.78 3,668,271,623.17 51.15% 3,253,312,357.79 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 806,913,297 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2283 七、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 909,801,710.69 1,210,298,011.24 1,081,676,864.12 1,076,681,854.56 归属于上市公司股东的净利润 63,384,626.12 63,688,688.32 41,064,611.81 16,049,163.75 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 56,906,134.56 53,586,062.01 34,088,952.02 11,556,378.50 经营活动产生的现金流量净额 142,060,029.89 -8,673,034.94 37,168,310.12 -168,773,883.02 八、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -7,965.97 191,046.66 -347,982.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 17,322,597.03 25,474,299.95 118,502,318.45 委托他人投资或管理资产的损益 14,941,296.76 1,752,270.77 3,370,875.51 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 28,492,353.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 842,967.22 -274,749.09 1,661,314.08 减：所得税影响额 4,967,634.26 4,321,950.24 22,771,076.30 少数股东权益影响额（税后） 81,697.87 -114,638.01 -19,750.10 合计 28,049,562.91 22,935,556.06 128,927,552.65 -- 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司自成立以来，一直专注于对原料碳四进行深度加工转化成高附加值精细化工产品的研发、生产 和销售。目前已形成碳四丁烯组分综合利用产品线、异丁烯组分综合利用产品线和丁烷组分综合利用产品 线三条产品线。公司在建45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目投产后，将构成异丁烷组分综合 利用产品线，实现碳四全部各组分由低附加值向高附加值产品的转化利用。 2015年，公司收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司的99%股权，山东齐鲁科力化工研究院有限公司 专注于石油和化工催化剂的研发、生产和销售，主要产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催 化剂和加氢催化剂四大类，广泛应用于石油炼制、石油化工、煤化工领域的耐硫变换、制氢、硫磺回收、 加氢精制等工业装置，进一步丰富了公司产品线和抵御市场风险的能力。 （一）公司主要产品情况 1、丁烯组分综合利用产品线 丁烯组分综合利用产品线以甲乙酮为主导。甲乙酮作为一种性能优良、用途广泛的有机溶剂，具有 优异的溶解性和干燥特性，并具有沸点较高、蒸汽压力较低的优点。甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶，在涂 料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部门具有广泛的用途。作为一种优良环保型溶剂，甲乙酮 是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产品。与苯类溶剂相比，甲乙酮对人体危害程度较小，环 保性能突出，国家环保部发布的行业标准和准则的实施，为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代提供了良好的政 策环境。与丙酮相比，甲乙酮挥发性适中、溶解性能更强，不会致使空气中挥发性有机化合物（VOC）含 量增高，单位溶剂的甲乙酮用量也少于丙酮。 2、异丁烯组分综合利用产品线 异丁烯组分综合利用产品线主要产品为MTBE、异丁烯、叔丁醇。 （1）MTBE是一种良好的高辛烷值汽油掺加组分。在无铅汽油添加剂中，MTBE的辛烷值较高，在我国 及世界主流市场是首选的改善汽油抗爆性能和燃烧性能的添加剂。在汽油中添加10—15%的MTBE，可使汽 油的马达辛烷值增加2—5个单位，燃料消耗降低。MTBE产品储运安全，无腐蚀性，对环境污染也较少。 （2）异丁烯被广泛用于医药、农药、抗氧剂、合成高级润滑油和其他精细化工产品的重要的有机化 工原料。异丁烯和少量异戊二烯在催化剂作用下聚合而成的丁基橡胶不仅是生产汽车内胎的最好胶种和生 产子午胎必备原料，同时也是制造医用瓶塞和密封制品的重要原料。 3、丁烷组分综合利用产品线 丁烷组分综合利用产品线主要产品为顺酐。顺酐是重要的基本有机化工原料，主要用于生产不饱和 聚酯树脂、富马酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用 化学品。近年来，随着应用领域的不断扩大，顺酐已成为世界上仅次于醋酐和苯酐的第3 大酸酐。 4、催化剂产品线 山东齐鲁科力化工研究院有限公司产品主要包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和 加氢催化剂四大系列80余种产品。其中，耐硫变换催化剂一直是作为主要产品。随着国内环保意识增强和 国家对油品质量标准的强制升级要求，硫磺回收催化剂市场需求增长迅速，预计未来硫磺回收催化剂收入 仍会保持一定幅度增长。制氢催化剂、加氢催化剂受下游装置扩容和氢气用途开发，用量处于长期增长态 势。 （二）行业发展情况 公司主要产品甲乙酮生产厂商家数较少，生产规模较大的企业一般为大型精细化工公司。尽管中低 端产品市场显示竞争压力，但较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性，主要企业的议价能力和成本 转嫁能力相对较强。截止2015年底，公司甲乙酮设计产能18万吨/年，实际产量超过20万吨/年以上，为全 球产能最大的单套甲乙酮装置，国内产销份额均占比50%左右。 二、核心竞争力分析 1、原料供应充足、稳定 公司生产所需的碳四为石油加工副产品，通过对碳四进行深加工，转化为甲乙酮、丁二烯、MTBE、异 丁烯、叔丁醇、顺酐、异辛烷等高附加值产品。国内各大炼油企业一般对副产品碳四不作进一步深加工， 而作为独立产品液化石油气直接对外进行销售。公司淄博两个厂区和黄岛厂区分别紧邻中国石化齐鲁分公 司、中国石化青岛炼化。 上述中石化企业一直以来没有对碳四副产品进行深加工的计划，且近期内其下属企业也无围绕碳四进 行深加工的在建或拟建项目，副产碳四大部分作为液化石油气直接外销。中国石化齐鲁分公司和中国石化 青岛炼化每年可提供80万吨以上的碳四原料满足公司生产需要。根据双方签订的长期战略合作协议，原料 碳四直接通过管道输送，供应稳定可靠，节约运输成本。 随着公司产品线的愈加丰富和对烷烃组分的利用，周边炼化企业原料采购比重也逐年增加，实现原料 多元化供给，减少单一原料供给方的风险。 2、联合装置生产，灵活调整产品结构 公司主要从事碳四产业链的开发利用，产品工艺路线设计紧凑，科学合理，最大限度地将碳四原料中 的四个组分组分转化成高附加值的精细化工产品。公司对生产装置进行了柔性设计，可根据市场情况灵活 调整公司产品结构，实现总体盈利最大化。随着公司产业链的不断完善和延伸，公司产品进一步丰富，可 以有效提高产品的科技含量和附加值，并增强抵御市场风险的能力。 3、加大技术投入，实现循环经济 公司自成立以来，围绕着如何提高产品质量、产量，实现节能减排、稳定运行和降低成本，开展了一 系列技术攻关。公司先后对甲乙酮装置共进行120余项技术革新与改造，形成了专有的甲乙酮生产技术， 所生产的甲乙酮在成本、转化率、产品质量上都优于同行业。 此外，公司还与其他科研单位联合开发了副产氢气精制技术，并成功实现了工业化，将原来直接排放 的氢气回收利用，大大提高了资源利用率，也取得了良好的环境效益和经济效益。 2016年，公司5万吨/年顺酐装置改扩建项目融入很多新技术，根据投产后运行情况分批次对原有10 万吨/年顺酐装置进行分批次改造，进一步降低生产成本。 4、不断优化配置，降低产品成本 公司通过全面推行系统操作，人员素质不断提高，岗位定员达到同行业先进水平。公司通过一系列技 术创新，提高了装置的综合效能，降低单位能耗30%以上，摊薄了制造费用，进一步降低了人工成本。 公司不断优化岗位配置，人工成本占总成本逐步降低，低于发达国家化工企业5%的平均水平。公司淄 博厂区和黄岛厂区原料碳四均通过管道直接输送，供应稳定可靠，消除了运输途耗和储存费用，节约了运 输成本。另外，在整个工艺生产过程中产生的副产品，均被有效地回收利用，进一步降低了生产成本。 公司生产装置在地理位置上相对靠近下游客户，并且公司在青岛思远铺设专用产品输送管线，产品实 现生产装置生产装置到码头的管道输送，通过海运将产品运输至客户。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，受国际原油价格持续下滑以及国内实体经济发展滞缓影响，化工市场行情低迷，公司主要 产品价格出现明显下滑，净利润进一步受到压缩。在外部环境多种不利的情况下，公司成本控制、市场占 有率、产品质量及资本运作方面都取得一定成绩。特别在收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司后，资源 整合优势逐步凸显，为公司下一步资本市场运作奠定良好的开端。 1、内部降成本增效益 面对当前严峻的市场形势，加大节能降耗投入，各车间开展挖潜增效，引导员工树立“节能降耗、持 续改进”的理念。公司针对现有和新投产装置进行了大量的技改技措和操作优化，效果显著。全年共完成 挖潜增效项目347项，实施技改技措项目111项。其中，锅炉厂飞灰复燃系统投用后，标煤产汽量增加6.8%， 年节约成本250多万元。这些技改技措项目的实施，有效解决了影响装置产量、质量、成本的瓶颈问题， 在公司效益空间不断收窄的严峻形势下，对节能降耗、提升效益意义重大。 2、资本市场运作新成绩 2015年，公司运作发行股份及支付现金购买山东齐鲁科力化工研究院有限公司的99%股权，顺利完成 当年7500万元盈利预测指标，有效缓解了市场下滑对公司整体效益的影响，同时增强了公司科技研发力量， 为公司多元化、高科技发展战略的顺利实施奠定了良好基础。 “齐翔转债”成功赎回摘牌，也为公司节约大量财务费用。 3、规模优势凸显，市场占有率逐步提升 面对近期甲乙酮产品总量增长、下游市场受环境影响需求萎缩以及原油暴跌引发的化工产品量价齐 跌等困难考验，统筹做好国内国外两个市场，努力提高市场占有率，充分发挥规模、技术、质量、区域等 优势。特别是甲乙酮产品，科学分配国内外销量，积极推价促销，销售创出了新水平，国内市场占有率达 到45%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,278,458,440.61 100% 5,200,429,296.54 100% -17.73% 分行业 化工 4,198,514,030.12 98.13% 5,131,930,958.97 98.68% -18.19% 其他 79,944,410.49 1.87% 68,498,337.57 1.32% 16.71% 分产品 甲乙酮类 1,273,003,609.12 29.75% 1,920,638,670.28 36.93% -33.72% 顺酐类 2,279,138,950.14 53.27% 1,533,695,135.49 29.49% 48.60% 其他 726,315,881.35 16.98% 1,746,095,490.77 33.58% -58.40% 分地区 国内 3,948,875,122.96 92.30% 4,547,163,780.19 87.44% -13.16% 国外 329,583,317.65 7.70% 653,265,516.35 12.56% -49.55% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化工 4,198,514,030.12 3,618,422,339.56 13.82% -18.19% -17.35% -3.41% 分产品 甲乙酮类 1,273,003,609.12 1,022,993,772.92 19.64% -33.72% -28.95% -5.40% 顺酐类 2,279,138,950.14 2,012,248,495.01 11.71% 48.60% 51.37% -1.62% 分地区 国内 3,868,930,712.47 3,328,743,748.18 13.96% -13.61% -13.98% 0.37% 国外 329,583,317.65 278,572,428.33 15.48% -49.55% -45.17% -6.75% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 化工 销售量 吨 811,320 659,108 23.09% 生产量 吨 819,822 664,603 23.36% 库存量 吨 46,245 37,743 22.53% （4）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比 重 化工 原材料 2,716,276,945.59 73.88% 3,426,333,114.46 77.82% -3.94% 化工 人工工资 116,480,080.88 3.17% 114,244,733.64 2.59% 0.58% 化工 折旧 257,228,353.36 7.00% 250,476,763.44 5.69% 1.31% 化工 能源 119,241,616.21 3.24% 126,556,304.66 2.87% 0.37% 化工 动力 194,542,453.53 5.29% 214,621,789.31 4.87% 0.42% （5）报告期内合并范围是否发生变动 公司实施并完成发行股份及支付现金收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司（以下简称“齐鲁科力”） 99%股权。自2015年7月始，齐鲁科力财务数据并入公司合并报表。 2015年度，公司主要财务数据扣除齐鲁科力前后对比如下： 项目 扣除前金额（元） 扣除后金额（元） 营业收入 4,278,458,440.61 4,138,646,640.80 归属于上市公司股东的净利润 184,187,090.00 129,461,814.28 归属于上市公司股东的净资产 5,544,671,054.78 5,236,682,711.46 总资产 8,048,544,767.38 7,622,872,764.45 （6）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 767,936,082.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.95% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一大客户 279,075,581.03 6.52% 2 第二大客户 206,534,555.18 4.83% 3 第三大客户 108,344,300.55 2.53% 4 第四大客户 89,635,635.98 2.10% 5 第五大客户 84,346,009.55 1.97% 合计 -- 767,936,082.29 17.95% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,948,896,976.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.57% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一大供应商 1,518,609,789.48 35.51% 2 第二大供应商 120,582,412.01 2.82% 3 第三大供应商 113,352,805.99 2.65% 4 第四大供应商 100,244,908.63 2.34% 5 第五大供应商 96,107,060.87 2.25% 合计 -- 1,948,896,976.98 45.57% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 85,890,094.52 68,341,355.42 25.68% 新产品投产和产能增加所致 管理费用 292,812,955.54 285,119,707.69 2.70% 财务费用 21,036,925.81 70,013,659.64 -69.95% 可转债赎回摘牌所致 4、研发投入 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 284 233 21.89% 研发人员数量占比 14.05% 13.03% 1.02% 研发投入金额（元） 131,202,743.15 151,842,605.80 -13.59% 研发投入占营业收入比例 3.07% 2.92% 0.15% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,335,188,128.13 5,098,739,952.24 -14.98% 经营活动现金流出小计 4,333,406,706.08 5,185,844,635.33 -16.44% 经营活动产生的现金流量净额 1,781,422.05 -87,104,683.09 -102.05% 投资活动现金流入小计 226,055,930.74 140,823,631.65 60.52% 投资活动现金流出小计 707,555,451.04 567,010,588.52 24.79% 投资活动产生的现金流量净额 -481,499,520.30 -426,186,956.87 12.98% 筹资活动现金流入小计 2,818,649,996.70 2,337,074,925.78 20.61% 筹资活动现金流出小计 2,275,783,188.40 1,420,348,700.97 60.23% 筹资活动产生的现金流量净额 542,866,808.30 916,726,224.81 -40.78% 现金及现金等价物净增加额 90,250,871.65 403,072,849.10 -77.61% 三、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 837,637,650.13 10.41% 810,282,274.92 12.39% -1.98% 应收账款 281,312,822.64 3.50% 196,611,719.02 3.01% 0.49% 存货 700,508,361.31 8.70% 482,806,588.71 7.38% 1.32% 投资性房地产 68,345,518.77 0.85% 0.85% 长期股权投资 固定资产 2,558,359,404.44 31.79% 2,660,218,503.11 40.67% -8.88% 在建工程 1,449,647,684.85 18.01% 790,036,908.54 12.08% 5.93% 短期借款 1,380,000,000.00 17.15% 960,397,727.07 14.68% 2.47% 长期借款 四、投资状况分析 1、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金来源 合作方 投资期 限 产品类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉 诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 山东齐鲁科力化 工研究院有限公 司 化工制造 收购 876,150,000.00 99.00% 发行股份 及支付现 金 高步良等 49自然人 股东 长期 催化剂生 产、销售 全部过户 75,000,000.00 54725275.72 否 2015年07 月31日 2015-093 合计 -- -- 876,150,000.00 -- -- -- -- -- -- 75,000,000.00 54,725,275.72 -- -- -- 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 报告期内变更用途 的募集资金总额 累计变更用途的 募集资金总额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 闲置两年以 上募集资金 金额 2014 发行可转换公司债券 121,808.8 40,164.63 88,908.8 0 0 0.00% 32900 存放于募资金专户 0 2015 非公开发行股份 20,450 20,450 20,450 0 0 0.00% 0 - 0 合计 -- 142,258.8 60,614.63 109,358.8 0 0 0.00% 32900 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （1）公司发行可转债募集资金将根据募投项目进展情况使用，预计于项目投产后使用完毕。（2）公司非公发行所募集配套资金已全部用于支付收购齐鲁科力部分现金对价。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更项 目(含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否发 生重大变化 承诺投资项目 45万吨/年低碳烷烃脱氢 制烯烃及综合利用项目 否 124,000 121,808.8 40,164.63 88,908.8 72.99% 2016年06月 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 124,000 121,808.8 40,164.63 88,908.8 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 124,000 121,808.8 40,164.63 88,908.8 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） 尚未建成投产 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司于2014年4月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金预先投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资 金人民币22,744.17万元置换预先投入募投项目的自有资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 公司于2014年4月28日分别经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意使用募集资金人民币6亿元补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2015年 4月21日，已全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金。公司于2015年4月22日分别经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七 次会议审议同意，公司使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过3个月。公司已于2015年7月21日全额 偿还前次募集资金暂时补充流动资金3亿元。公司于2015年7月28日分别经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议 审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过 3 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 无 五、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 青岛思远化 工有限公司 子公司 化工生产、 销售 100000000 648,331,209.51 611,951,910.01 690,088,854.40 53,028,236.69 39,564,085.89 山东齐鲁科 力化工研究 院有限公司 子公司 化工生产、 销售 30000000 385,220,959.70 311,099,336.69 242,314,799.34 93,720,356.57 80,443,735.40 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 山东齐鲁科力化工研究院有限公司 股权收购 增加了公司经营范围和净利润，提高市 场抵御能力 主要控股参股公司情况说明： 山东齐鲁科力化工研究院有限公司：报告期内，公司实施发行股份及支付现金购买山东齐鲁科力化工 研究院有限公司99%股权。2015年7月底，完成相关股权交割，山东齐鲁科力化工研究院有限公司成为公司 控股子公司，财务数据并入公司合并报表。 六、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、甲乙酮行业竞争格局和发展趋势 近几年，国内甲乙酮的产能仍旧保持不断扩增，更多民营企业投入到甲乙酮行业，公司在未来几年 将面临来自外部市场的更多竞争。甲乙酮价格长期低位运行，公司技术优势和规模优势逐步凸显。甲乙酮 未来几年市场发展主要体现在以下几个方面：（1）国家环保政策的趋紧，“三苯”产品的逐步退出溶剂 市场，在溶剂市场甲乙酮将获得更大市场份额；（2）在汽车修补漆方面甲乙酮用量将随着汽车拥有量的 增加而快速增长，有望成为我国涂料行业增长最快的涂料品种之一；（3）胶黏剂行业和电子清洗业刚性 需求在增加，对甲乙酮用量也有望进一步提升；（4）在PU、涂料等行业的发展则相对滞缓，需求没有加 大改观。另外，国内甲乙酮产能继续扩容后，出口是缓解国内产量的重要途径，亚洲市场面临日本和台湾 强有力的竞争。韩国作为亚洲最大的甲乙酮净进口国，“中韩自贸区”的设立，将提升国内对韩国出口甲 乙酮的价格竞争力。未来无论是国内还是出口市场，甲乙酮价格的合理化和质量标准化将是保证企业未来 发展的关键。 2、MTBE行业竞争格局和发展趋势 当前，国家加快国五汽油的推行，进一步刺激了低硫高纯MTBE的需求，纯度在99%以上、基本不含硫 的MTBE仍仅少数厂家在生产。按照现行的成品油定价机制，国内成品油价格走势与原油价格走势保持密切 的联动性，因此，成品油自身的基本面对MTBE价格走势起着至关重要的作用。调油型MTBE随着国内汽车保 有量的增加，成品油消费量仍会增加，但增速或将有所放缓。化工型MTBE 的主要用途为生产高纯度异丁 烯，产品指标升级后可用作医药中间体，但是目前需求量较小，不过相信未来会有增需的可能。公司“45 万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用”项目含35万吨/年MTBE装置，产品标准均高于国五要求，也可用 作医药中间体等其他高端市场。 3、顺酐行业竞争格局和发展趋势 2015年受原油价格大幅下跌影响，顺酐报价大幅低于去年，盈力能力大幅减弱，部分企业只有在低 位开工的情况下才能保价运行。2015年全年顺酐行业平均开工率在38%附近，部分装置因低迷行情及运营 成本长期闲置。目前，国内苯法顺酐工艺仍占顺酐总产能的63%，存在受环保政策趋紧淘汰的可能，正丁 烷法顺酐将会获得更多市场。我国顺酐主要下游仍将以不饱和树脂为主，占顺酐总需求的50%左右。受经 济大环境疲软，国内不饱和树脂整体开工率有所下降，短期对顺酐的需求有所减少。随着应用领域的不断 扩大，顺酐在其他行业的需求保持一定量的增长。公司顺酐在质量上早已达到国际水平，可同时生产液体 和固体顺酐，固体顺酐对外出口在价格上更具优势。新扩建的5万吨/年顺酐产能投产后，整体设计产能达 15万吨/年。5万吨/年顺酐扩建项目融入了很多新技术，在验证效果后，将陆续对老装置进行分批改造， 以提升转化率和降低生产成本。 （二）未来面对的主要风险及困难 1、受宏观经济环境变化引致的业绩波动风险 碳四深加工产业的上下游行业市场景气度变化、原油价格和下游精细化工的需求变化和产品价格波 动情况，将对公司的生产经营产生较大的影响并可能导致公司业绩出现波动。首先，国际原油、大宗化学 品等大宗原材料价格受供求关系变化、国际经济走势和投机等因素的影响而波动，国内成品油价格也会随 之适度调整，上述因素会对公司所需主要原料碳四和本次募投项目所需丙烷、甲醇等材料的采购价格产生 一定影响。其次，下游相关行业的景气度和需求量受国内外经济环境变化的影响，如果下游行业景气度不 高，将对公司产品的定价、销售策略和毛利率等产生一定影响；如果国内外经济出现较大波动，可能导致 下游行业对公司产品的需求发生变化，亦会对公司业绩稳定增长产生影响。 2、市场竞争风险 公司是国内碳四深加工产业龙头企业，目前主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺酐，异辛烷、MTBE、异 丁烯、叔丁醇等。甲乙酮系公司传统核心产品，是公司收入和利润的主要来源。碳四是甲乙酮的主要原料， 国内富含丁烯组分的原料碳四市场一直以来供应不足，致使部分国内甲乙酮生产企业因为原料供应紧缺不 能满负荷生产，但随着我国原油加工量的不断提升，碳四的供给也将不断增加，公司国内主要竞争对手的 产能可能随原料供应增加而进一步释放，同时不排除新的进入者，从而加剧甲乙酮产品的市场竞争，导致 甲乙酮价格下跌、毛利率下降，影响公司的盈利能力。 多年来，我国甲乙酮市场需求一直依赖于国外进口，国内市场一度呈现由国外生产商主导的格局。 近年来随着包括本公司在内的国内甲乙酮生产厂商生产能力的提高，对进口依赖度有所降低，但国内市场 受国外进口因素的影响依然较大。若国外竞争对手大幅降价，公司产品将会逐步失去价格优势，公司将可 能在未来的市场竞争中处于不利地位。 3、原料碳四价格波动的风险 碳四作为石油加工过程中的副产品，一般将作为工业液化气直接进行销售，因此碳四价格与液化气 的价格基本保持一致。未来国家对成品燃料油价格管制及石油液化气价格上限管制的政策不排除会完全放 开，从而加大碳四价格的波动幅度。此外，受国际石油市场价格的波动、宏观经济形势变化的影响，也不 排除未来我国石化市场供求关系趋于失衡，造成碳四价格的波动。原料碳四价格的波动将对公司产品的毛 利率及经营业绩带来一定不利影响。 4、管理风险 随着公司经营规模的迅速扩大，尽管公司已建立规范的经营管理体系，生产经营情况良好。但随着 公司员工人数不断增长及产品种类不断增加，对管理提出更高的要求，公司经营决策、实施和风险控制难 度的增加 。如公司未来的管理体系和人力资源不能及时满足快速发展的对管理的需要，可能对公司带来 影响。 5、技术风险 公司经过多年的潜心研究，在甲乙酮行业掌握多项核心技术，促使甲乙酮产品在成本、质量等方面 具有绝对优势。随着公司募投项目研发中心投用，并积极的与各大院校、研究院进行技术交流，储备了大 量的新技术、新产品资源。但随着公司不断的扩张，对新产品、新技术的需求程度日益增加，如不能及时 的将技术转化为效益，将对公司未来发展带来一定影响。 （三）未来发展战略 在国内外经济形势低迷的情况下，面对瞬息万变的市场行情，本着股东回报最大化的理念，以下为 公司未来发展战略几个方向： 1、针对当前安全环保不断提高的标准和要求，结合公司自身装置规模不断扩大、技术难度不断提升 的现实需要，坚持把安全环保作为头等大事，全面落实“绿色、低碳”发展战略和“安全第一、预防为主、 综合治理”安全方针，牢固树立“以人为本、安全发展”的管理理念，认真贯彻落实企业安全生产责任体 系，加大监督考核力度，确保安全环保无事故。 2、根据当前国内外经济环境的变化，结合碳四产业链基本完善的实际，公司将适度调整发展模式， 更好的利用上市公司平台，加强资本运作，由传统的项目投资逐步向借助资本市场对外扩张转变。认真总 结优秀资本运营经验，及时关注政策变化，继续加大并购重组步伐，精心选择高质量的标的公司，注重成 长性，注重与公司业务契合度。加大对已并购企业的管理力度，加快与公司的企业文化融合，加强对其业 务的监督和审计，保证并购重组企业健康持续发展，不断提高对公司整体效益的贡献率。 3、面对当前市场新形势，做好市场信息收集整理，逐步建立产品市场调查与分析信息系统，市场调 查与分析制度化、规范化、连续化。努力提高终端客户的直销率，充分发挥物流中心作用，不断完善各地 市场的销售渠道，降低销售费用。出口作为销售工作未来的突破口，推进东南亚等国外营销网点的建设， 充分利用中韩自贸区协议生效的有利时机，抓好韩国市场的进一步开拓和维护。加大人才引进力度，针对 出口总量的持续增加、国际交往日益密切的现实需求，重点引进高水平的国际营销专业人员。 4、结合公司实际情况，研究和探讨符合公司员工利益的股权激励制度，培养员工的企业荣誉感和最 大化调动员工积极性。 七、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01月07日 实地调研 机构 公司目前生产经营情况，新建项目进展。 2015年04月23日 实地调研 机构 公司目前生产经营情况，新建项目进展。 2015年05月11日 实地调研 机构 公司目前生产经营情况，新建项目进展。 2015年06月03日 实地调研 机构 公司目前生产经营情况，新建项目进展。 2015年06月09日 实地调研 机构 公司目前生产经营情况，新建项目进展。 2015年09月09日 实地调研 机构 公司目前生产经营情况，新建项目进展。 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月20日 实地调研 机构 公司目前生产经营情况，新建项目进展。 2016年01月29日 实地调研 机构 公司目前生产经营情况，新建项目进展。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1.公司2013年度分配方案：以截止2013年底的总股本为基数，每10股派现金1.6元（含税），不转增； 2.公司2014年度分配方案：以截止2014年底的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送红股2 股（含税），并派发现金红利0.5元（含税），不转增。 3.公司2015年度分配预案：以截止2015年底的总股本为基数，每10股派现金2元（含税）以，资本公积每 10股转增12股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 161,382,659.40 184,187,090.00 87.62% 0.00 0.00% 2014年 28,033,904.00 299,402,184.59 9.36% 0.00 0.00% 2013年 89,703,936.00 346,076,871.47 25.92% 0.00 0.00% 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2 每10股转增数（股） 12 分配预案的股本基数（股） 806,913,297 现金分红总额（元）（含税） 161,382,659.40 可分配利润（元） 1,359,558,261.97 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据经致同会计师事务所有限公司审计的公司2015年度财务报表，公司实现净利润184,187,090.00元,提取法定公 积金37,934,883.48元，加年初未分配利润1,353,824,318.12元，减报告期内支付2014年度股东的分红140,169,425.26 元，截止2015年末可供股东分配的利润为1,359,907,099.38 元。 为了回报股东兼顾公司生产经营需要，拟定公司2015年度利润分配预案为：公司2015年末的总股本806,913,297股 为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增12股。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 淄博齐翔石油化工集团有限公司、车成 聚 同业竞争承诺 本人/本公司目前乃至将来不从事、亦促使本公司控 制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事 任何在商业上对发行人及／或发行人的子公司、分 公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在 竞争的业务或活动。 2010年05月04日 长期有效 截止报告期 末，承诺人严 格履行承诺 内容。 淄博齐翔石油化工集团有限公司 担保承诺 公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及 其控制的其他企业不会以任何理由违规占用齐翔 腾达资金，也不会要求公司为控股股东及其控制的 其他企业的借款或其他债务提供担保。控股股东将 按《公司章程》规定，在审议涉及要求公司为本股 东及本股东控制的其他企业提供担保的任何董事 会、股东会上回避表决；在审议涉及本股东及本股 东控制的其他企业、个人违规占用公司资金的任何 董事会、股东会上投反对票，依法维护公司利益。 今后控股股东将严格遵守中国证监会关于上市公 司法人治理的有关规定，维护公司的独立性，决不 损害公司及其他中小股东利益。本承诺具有法律效 力，如有违反，控股股东除依法承担行政处罚和刑 事责任外，还将按照违规占用资金同期银行贷款利 2010年05月04日 长期有效 截止报告期 末，承诺人严 格履行承诺 内容。 率的五倍向公司承担赔偿责任。 车成聚 股份锁定及减 持承诺 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委 托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不 由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在任 职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总 数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股 份。 2010年05月04日 长期有效 截止报告期 末，承诺人严 格履行承诺 内容。 高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘 世福、谭永放、尹长学、燕京、王世和、 李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱 波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、 陈辉平、田力、王洲科、刘宏、马少玫、 赵永刚、白晓、齐世富、于基磊、唐行 纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、 汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、于恒、 唐跃猛、王志生、金德博、王宗磊、常 晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李 蒙、王云芳、王雷 关联交易承诺 1．对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作 为上市公司股东的义务，不利用本人的股东地位， 就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何 关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东 大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法 权益的决议。2. 本人及本人的关联方不以任何方式 违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法 违规提供担保。3．如果上市公司与本人及本人控 制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易， 则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公 平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将 不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项 市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4. 本人 将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的 各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易 管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承 担相应责任。 2015年09月14日 36个月 截止报告期 末，承诺人严 格履行承诺 内容。 高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘 世福、谭永放、尹长学、燕京、王世和、 李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱 波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、 陈辉平、田力、王洲科、刘宏、马少玫、 同业竞争承诺 1．截至本声明及承诺函出具之日，除齐鲁科力外， 本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及 其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接 利益冲突的竞争性经营活动。2．本次发行股份及 支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控 2015年09月14日 36个月 截止报告期 末，承诺人严 格履行承诺 内容。 赵永刚、白晓、齐世富、于基磊、唐行 纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、 汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、于恒、 唐跃猛、王志生、金德博、王宗磊、常 晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李 蒙、王云芳、王雷 制的企业与上市公司、齐鲁科力及上市公司其它控 股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3．在 本人在齐鲁科力任职期间及从齐鲁科力离职后24 个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事 或发展与上市公司、齐鲁科力及上市公司其他控股 子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不 为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助 任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人 不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接 参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司 存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予 上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本 人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公 司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司 有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或 其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市 公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清 理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联 方，并将转让所得全部上缴至上市公司；本人不进 行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争 行为。 高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘 世福、谭永放、尹长学、燕京、王世和、 李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱 波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、 陈辉平、田力、王洲科、刘宏、马少玫、 赵永刚、白晓、齐世富、于基磊、唐行 纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、 汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、于恒、 唐跃猛、王志生、金德博、王宗磊、常 限售承诺 本次交易中所获得的上市公司发行的股份，自本次 发行结束并上市之日起 36 个月内不得转让。 2015年08月19日 36个月 截止报告期 末，承诺人严 格履行承诺 内容。 晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李 蒙、王云芳、王雷 安徽安粮控股股份有限公司、华安基金 管理有限公司、汇添富基金管理有限公 司、华宝信托有限责任公司 限售承诺 本次非公开发行股份过程中认购获配上市公司股 票自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个 月内不进行转让。上述各认购方自愿将本次配套募 集资金发公开发行过程中认购获配的上市公司股 票进行锁定处理，锁定期自本次非公开发行新增股 份上市之日起满 12 个月。 2015年09月21日 12个月 截止报告期 末，承诺人严 格履行承诺 内容。 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 山东齐鲁科力 化工研究院有 限公司 2015年01月 01日 2017年12月 31日 7,500 7,963.93 不适用 2015年03月 25日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 公司在收购高步良等49名自然人股东持有的山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权时，做出业绩 承诺：2015年度、2016年度和2017年度承诺净利润分别为人民币7,500.00万元、人民币8,700.00万元和人 民币9,850.00万元。上述“承诺净利润”是指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常 性损益后归属于母公司股东的净利润。 四、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，公司实施并完成了对山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权的收购，2015年7月底完成 股权交割事宜并办理了工商变更。根据会计准则相关规定，山东齐鲁科力化工研究院有限公司财务数据开 始并入公司合并财务报表。按2014年同口径，2015年主要财务数据对比如下： 项目 扣除前金额（元） 扣除后金额（元） 营业收入 4,278,458,440.61 4,138,646,640.80 归属于上市公司股东的净利润 184,187,090.00 129,461,814.28 归属于上市公司股东的净资产 5,544,671,054.78 5,236,682,711.46 总资产 8,048,544,767.38 7,622,872,764.45 五、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 47 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 任一优、宋崇岭 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：报告期内，公司因实施并购重组事项，聘请华 泰联合证券有限责任公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费及承销费1,200万元。 六、重大合同及其履行情况 1、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 报告期 损益实 际收回 情况 中国农业 银行 否 保本型理 财 7,700 2015年 10月27 日 2015年 11月30 日 浮动收益 7,700 23.31 23.31 全部收 回 中国农业 银行 否 保本型理 财 12,000 2015年 09月09 日 2015年 10月20 日 浮动收益 12,000 498.74 498.74 全部收 回 中国农业 银行 否 保本型理 财 22,000 2015年 07月13 日 2015年 08月24 日 浮动收益 22,000 101.26 101.26 全部收 回 中国农业 银行 否 保本型理 财 30,000 2015年 05月07 日 2015年 07月01 日 浮动收益 30,000 189.86 189.86 全部收 回 中国农业 银行 否 保本型理 财 7,000 2015年 01月22 日 2015年 04月06 日 浮动收益 7,000 63.86 63.86 全部收 回 中国农业 银行 否 保本型理 财 4,200 2015年 12月03 日 2016年 01月06 日 浮动收益 0 11.35 0 尚未到 期 合计 82,900 -- -- -- 78,700 888.38 877.03 -- 委托理财资金来源 闲置募集资金 （未完）  |