[公告]中国石油股份：二零一五年度业绩公告
http://10.3.52.111/EIPCMSTemplate/Images/news-top.gif 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （ 於 中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （於香港聯交所股票代碼： 857 ；於上海證券交易所股票代碼： 601857 ） 二零一五年度業績公告（年度報告摘要） 1 重要提示 1.1 本業績公告（年報摘要）摘自二零一五年度報告全文，投資者欲瞭解中 國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱“本公司”）的經營成果、財務狀況及未 來發展規劃，應仔細閱讀本公司二零一五年度報告全文。年度報告全文同時刊載 於上海證券交易所網站（網址 http://www.sse.com.cn ）、香港聯合交易所有限公司 （以下簡稱“香港聯交所”）網站（網址 http://www.hkex.com.hk ）及本公司網站 （網址 http://www.petrochina.com.cn ）。 1.2 本公司董事會、監事會及其全體董事、監事、高級 管理人員保證年度報 告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並承擔個別和連帶的法律責任。 1.3 除董事 喻寶才 先生因故未能出席外，其餘董事會成員均出席了本公司 董 事會 2016 年第 1 次會 議 。 1.4 本公司及其附屬公司（以下簡稱“本集團”）分別按中國企業會計準則 及國際財務報告準則編 製 財務報告。本集團按中國企業會計準則及國際財務報告 準則編 製 的二零一五年度財務報告已分別經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通 合夥）及畢馬威會計師事務所進行審計並出具標準無保留意見的審計報告。 1.5 公司簡介 本公司是於 1999 年 11 月 5 日在中國石油天然氣集團公司（以下簡稱 “ 中國 石油集團 ” ）重組過程中按照《中華人民共和國公司法》成立的股份有限公司。 本集團是 中 國油氣行業 佔 主導地位的最大的油氣生產和銷售商，是 中 國銷售 收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。本集團主要業務包括：原 油及天然氣的勘探、開發、生產和銷售；原油及石油產品的煉製，基本及衍生化 工產品、其他化工產品的生產和銷售；煉油產品的銷售以及貿易業務；天然氣、 原油和成品油的輸送及天然氣的銷售。 本公司發行的美國存 託 證券、 H 股及 A 股於 2000 年 4 月 6 日、 2000 年 4 月 7 日及 2007 年 11 月 5 日分別在紐約證券交易所、香港聯交所及上海證券交易所 掛牌上市。 股票簡稱 中國石油股份 PetroChina 中國石油 股票代碼 857 PTR 601857 股票上市交易所 香港聯交所 紐約證券交易所 上海證券交易所 聯繫人及聯繫方式 董事會秘書 證券事務代表 香港代表處總代表 姓名 吳恩來 梁剛 魏方 聯繫地址 中國北京東城區東直門北大街9號 香港金鐘道89號力寶中心 2座3705室 郵政編碼 100007 電話 86 (10) 5998 6270 86 (10) 5998 6959 (852) 2899 2010 傳真 86 (10) 6209 9557 86 (10) 6209 9559 (852) 2899 2390 電子信箱 jh_dong@petrochina.com.cn liangg@petrochina.com.cn hko@petrochina.com.hk 1.6 本公司 董事會 2016 年第 1 次會 議 建議以本公司 2015 年 12 月 31 日的總 股本 183,020,977,818 股為基數派發 2015 年末期股息，每股派發現金紅利人民幣 0.02486 元（含適用稅項）。擬派發的末期股息需經股東 於 2016 年 5 月 25 日舉行 的 2015 年年度股東大會上審議通過。 2 主要財務數據和股東變化 2.1 按國際財務報告準則編製的主要財務數據 單位：人民幣百萬元 項目 2015年 2014年 本年比上年 增減(%) 2013年 營業額 1,725,428 2,282,962 (24.4) 2,258,124 歸屬於母公司股東的淨利潤 35,517 107,172 (66.9) 129,599 經營活動產生的現金流量淨額 261,312 356,477 (26.7) 288,529 基本每股收益（人民幣元） 0.19 0.59 (66.9) 0.71 攤薄每股收益（人民幣元） 0.19 0.59 (66.9) 0.71 淨資產收益率(%) 3.0 9.1 (6.1 個百分點 ) 11.4 項目 2015年末 2014年末 本年末比 上年末增減(%) 2013年末 總資產 2,393,844 2,405,473 (0.5) 2,342,110 歸屬於母公司股東權益 1,179,716 1,175,894 0.3 1,132,735 2.2 按中國企業會計準則編製的主要財務數據 單位：人民幣百萬元 項目 2015年 2014年 本年比上年 增減(%) 2013年 營業收入 1,725,428 2,282,962 (24.4) 2,258,124 營業利潤 56,430 153,877 (63.3) 151,711 歸屬於母公司股東的淨利潤 35,653 107,173 (66.7) 129,577 歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 18,394 110,076 (83.3) 116,653 經營活動產生的現金流量淨額 261,312 356,477 (26.7) 288,529 加權平均淨資產收益率（%） 3.0 9.3 (6.3 個百分點 ) 11.4 期末總股本（億股） 1,830.21 1,830.21 - 1,830.21 基本每股收益（人民幣元） 0.19 0.59 (66.7) 0.71 稀釋每股收益（人民幣元） 0.19 0.59 (66.7) 0.71 項目 2015年末 2014年末 本年末比 上年末增減(%) 2013年末 總資產 2,394,094 2,405,376 (0.5) 2,342,004 歸屬於母公司股東權益 1,179,968 1,176,010 0.3 1,132,850 項目 2015年 第一季度 2015年 第二季度 2015年 第三季度 2015年 第四季度 營業收入 410,336 467,288 427,481 420,323 歸屬於母公司股東的淨利潤 6,149 19,255 5,194 5,055 歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利 潤/（虧損） 6,435 19,413 5,462 (12,916) 經營活動產生的現金流量淨額 29,398 81,538 88,405 61,971 2.3 股 東數量和持股情況 2015 年 12 月 31 日，本公司的股東數量為 627,024 名，其中境內 A 股股東 619,755 名，境外 H 股記名股東 7,269 名 ( 包括美國存 託 證券股東 241 名 ) 。本公 司最低公眾持股量已滿足《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱 “《聯交所上市規則》”）規定。 2015 年末股東總數 627,024 名 本公告披露前一個月末 （ 2016 年 2 月 29 日）股東總數 626,690 名 2015 年末前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東 性質 持股比例 (%) 持股總數 （股） 持有有限售 條件股份數量 質押或凍結 的股份數量 中國石油集團 國家 86.35 158,033,693,528 (1) 0 0 香港中央結算（代理人）有限公司 (2) 境外法人 11.39 20,848,677,607 (3) 0 0 中國證券金融股份有限公司 國有法人 0.552 1,009,752,497 0 0 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 0.113 206,109,200 0 0 中國工商銀行－上證 50 交易型開放 式指數證券投資基金 其他 0.019 35,409,928 0 0 香港中央結算有限公司 (4) 境外法人 0.009 16,345,059 0 0 中國建設銀行－上證 180 交易型開放 式指數證券投資基金 其他 0.008 13,793,156 0 0 泉正（上海）投資管理中心（有限合夥） －泉正 1 號基金 其他 0.007 12,515,328 0 0 全國社保基金零零六組合 國有法人 0.006 11,564,005 0 0 廣東豐偉物業管理有限公司 其他 0.006 11,000,000 0 0 註 ： (1) 此數不包括中國石油集團通過境外全資附屬公司 Fairy King Investments Limited 間接持有的 H 股股份。 (2) 香港中央結算（代理人）有限公司為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司，以代理人身份代其 他公司或個人股東持有本公司 H 股股票。 (3) 中國石油集團通過境外全資附屬公司 Fairy King Investments Limited 持有 291,518,000 股 H 股， 佔 本公 司股本總額的 0.16% ，該等股份包含在香港中央結算（代理人）有限公司持有的股份總數中。 (4) 香港中央結算有限公司為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司，作為名義持有人持有香港聯交 所投資者投資的上海證券交易所本公司 A 股股票。 上述股東關聯關係或一致行動的說明： 除香港中央結算（代理人）有限公司和香港中央結算有限公司均為香港交易及結算所有限公司之全資附屬 公司，中國證券金融股份有限公司、中央匯金資產管理有限責任公司均為 中國工商銀行股份有限公司、中國建 設銀行股份有限公司普通股股東外，本公司未知上述其他前10名股東之間存在關聯關係或屬於《上市公司收購 管理辦法》規定的一致行動人。 2.4 根據香港《證券及期貨條例》披露主要股東持股情況 於 2015 年 12 月 31 日，據董事所知，除本公司董事、監事或高級管理人員以 外，以下人士在公司的股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第 XV 部 第 2 及第 3 分部須予披露的權益或淡倉： 股東名稱 持股 性質 股份數目 持有身份 佔 同一類 別股份已 發行股本 比例 (%) 佔 總股 本比例 (%) 中國石油集團 A 股 158,033,693,528 （好倉） 實益擁有人 97.60 86.35 H 股 291,518,000 （好倉）(1) 大股東所控制的 法團的權益 1.38 0.16 Aberdeen Asset Management Plc及其相關 人士（合稱“該集 團”），代表該集團管理 之賬戶 H股 1,263,935,805（好倉） 投資經理 5.99 0.69 BlackRock, Inc. (2) H股 1,504,470,008（好倉） 大股東所控制的 法團的權益 7.13 0.82 318,000（淡倉） 0.002 0.0002 JPMorgan Chase & Co.(3) H股 1,474,148,831（好倉） 實益擁有人/投資經理/受託 人(被動受託人除外)/保管人 – 法團/核准借出代理人 6.98 0.81 159,042,904（淡倉） 實益擁有人 0.75 0.09 985,089,758（可供借出的 股份） 保管人–法團/ 核准借出代理人 4.66 0.54 註 ： (1) 中國石油集團通過境外全資附屬公司 Fairy King Investments Limited 持有 291,518,000 股 H 股（好倉）。 中國石油集團被視為擁有 Fairy King Investments Limited 持有的 H 股。 (2) BlackRock, Inc. 通過若干附屬公司在本公司的H股中享有利益，其中1,504,470,008股H股（好倉） 及318,000股H股（淡倉）以大股東所控制的法團的權益的身份持有。 (3) JPMorgan Chase & Co.通過若干附屬公司在本公司的H股中享有利益，其中486,113,073股H股（好 倉）及159,042,904股H股（淡倉）以實益擁有人的身份持有，2,939,000股H股（好倉）以投資經理 的身份持有，7,000股H股（好倉）以受託人 (被動受託人除外)的身份持有，985,089,758股H股（好 倉）以保管人–法團/核准借出代理人的身份持有。上述1,474,148,831股H股（好倉）權益已包括以實 益擁有人、投資經理、受託人(被動受託人除外)、保管人–法團/核准借出代理人身份持有的利益。 於 2015 年 12 月 31 日，據董事所知，除上述所披露者之外，概無任何人士 （本公司董事、監事及高級管理人員除外） 於 《證券及期貨條例》第 336 條規定 存置的股份權益及淡倉登記冊上記錄權益。 2.5 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖 中國石油天然氣集團公司 86.507 % （ 註 ） 中國石油天然氣股份有限公司 註：此數包括中國石油集團通過境外全資附屬公司Fairy King Investments Limited持有的291,518,000股H股。 3 董事會報告 3.1 管理層討論與分析 2015 年，全球經濟復蘇緩慢，中國經濟下行壓力持續加大，油氣市場供需總 體寬鬆，國際油價持續走低。面對複雜嚴峻的國內外經濟形勢，本集團繼續堅持 穩健發展，統籌國內外兩種資源兩個市場，集中發展油氣主營業務，根據市場變 化及時調整生產經營策略，深化開源節流降本增效，夯實安全環保基礎，並圍繞 提質增效實施了一系列改革創新舉措，實現生產經營 平穩受控。受原油價格 同比 下跌近半以及國內成品油、天然氣價格連續下調等因素影響， 2015 年本集團實現 營業額人民幣 17,254.28 億元，比上年同期下降 24.4% ，歸屬 於 母公司股東的淨利 潤為人民幣 355.17 億元，比上年同期下降 66.9% 。 3.1.1 市場回顧 (1) 原油市場 2015 年，國際石油市場供需基本面進一步寬鬆，國際油價持續低位震盪運行， 北海布倫特原油現貨年平均價格為 52.38 美元 / 桶，比上年同期下降 47.1% ，其中 12 月 22 日達到 36.11 美元 / 桶，創 2008 年金融危機以來新低。美國西 得克薩斯 中 質原油（以下簡稱“ WTI ”）現貨年平均價格為 48.70 美元 / 桶，比上年同期下降 47.8% 。 WTI 與北海布倫特價差進一步收窄，受美國原油出口解禁影響，年底一 度出現反轉。 據國家發展與改革委員會（以下簡稱“國家發改委”） 資料 顯示， 2015 年國 內原油產量 2.13 億噸，比去年同期增長 1.8% 。 (2) 成品油市場 2015 年，國內成品油消費繼續放緩，其中汽油需求保持較快增長，柴油需求 萎縮程度加大。國內煉油能力繼續增強，產量平穩增長，市場供過於求形勢加劇， 成品油淨出口持續增加。 據國家發改委 資料 顯示， 2015 年國內原油加工量 4.79 億噸，比上年同期增長 3.5% ，成品油產量 3.00 億噸，比上年同期增長 4.2% ；成品油表觀消費量 2.76 億 噸，比上年同期增長 1.2% ，其中，汽油比上年同期增長 7.0% ，柴油比上年同期 下降 3.7% 。全年國內汽油、柴油價格 19 次調整，汽油標準品價格累計下降人民 幣 670 元 / 噸，柴油標準品價格累計下降人民幣 715 元 / 噸。國內成品油價格走勢 與國際市場油價變化趨勢基本保持一致。 (3) 化工市場 2015 年，全球經濟復蘇緩慢導致消費動力不足，化工產能釋放明顯，化工市 場處於供過於求的狀態；原油價格大幅下跌，化工市場競爭激烈，化工產品價格 年中沖高後連續走低，但總體低於原油價格降幅，化工行業總體效益 水平 得以改 善。 (4) 天然氣市場 2015 年，國內天然氣產量穩定增長，進口氣量增速減緩，天然氣需求量增速 放緩，市場供需處於弱平衡狀態。國內天然氣價格市場化改革提速， 2015 年 4 月 和 11 月兩次調整價格，存量氣和增量氣價格實現並軌，非居民用氣門站價格大幅 下調；石油天然氣交易中心建設穩步推進。 據國家發改委 資料 顯示， 2015 年國內天然氣產量 1,350 億立方米，比上年同 期增長 5.6% ；天然氣進口量 614 億立方米，比上年同期增長 6.3% ；天然氣表觀 消費量 1,932 億立方米，比上年同期增長 5.7% 。 3.1.2 業務回顧 (1) 勘探與生產業務 國內勘探業務 2015 年，本集團持續推進儲量增長高峰期工程，實施有利區帶和層系精細勘 探，石油勘探穩步推進，在長慶、新疆等地區相繼落實了 5 個億噸級規模石油儲 量區；天然氣勘探成效突出，在四川盆地、鄂爾多斯盆地等落實了 7 個千億立方 米級規模的天然氣儲量區；緻密油勘探在鄂爾多斯盆地、松遼盆地取得新進展， 頁岩 氣探明儲量超千億立方米。 國內 開發與生產業務 2015 年，本集團持續優化產能部署，科學安排開發規模和節奏，深化老區精 細挖潛，有效控制自然遞減，確保整體開發效益。天然氣業務圍繞重點氣區，科 學組織生產運行，天然氣產量繼續保持增長。大慶油田持續推進油氣當量 4,000 萬噸以上穩產，長慶油田繼續保持油氣當量 5,000 萬噸以上高效穩產，川渝氣區 磨溪龍王廟氣田 110 億立方米產能高 質量 、高效益全面建成投運。 2015 年，國內 業務實現原油產量 806.3 百萬桶，比上年同期下降 2.1% ；可銷售天然氣產量 2,903.6 十億立方英尺，比上年同期增長 0.8% ；油氣當量產量 1,290.4 百萬桶，比上年同 期下降 1.0% 。 海外油氣業務 2015 年，本集團海外油氣合作平穩有效運行，五大油氣合作區鞏固發展。海 外油氣勘探堅持整體研究、科學論證、合理部署，從規模增儲向有效增儲轉變。 油氣開發以“二次開發”為契機，深化油田地質研究、強化油田 註 水、細化油藏 管理、差異化調整產量運行安排，哈薩克 斯坦 阿克糾賓、 PK 等 項目 優化調整產 量，伊拉克魯邁拉等 項目 持續增產。 2015 年，海外 業務實現油氣當量產量 203.5 百萬桶，比上年同期增長 38.3% ， 佔 本集團油氣當量總產量 13.6% 。 2015 年，本集團原油總產量 971.9 百萬桶，比上年同期增長 2.8% ；可銷售天 然氣產量 3,131.0 十億立方英尺，比上年同期增長 3.4% ，油氣當量產量 1,493.9 百 萬桶，比上年同期增長 3.0% 。截至本報告期末，本集團擁有石油和天然氣（含煤 層氣）探礦權、採礦權總面積 358.1 百萬英畝，其中探礦權面積 329.8 百萬英畝， 採礦權面積 28.3 百萬英畝；正在鑽探的淨井數為 380 口。本報告期內完成鑽探的 淨井數為 8,036 口。 勘探與生產運營情況 單位 2015年 2014年 同比增減（%） 原油產量 百萬桶 971.9 945.5 2.8 其中：國內 百萬桶 806.3 823.2 (2.1) 海外 百萬桶 165.6 122.3 35.4 可銷售天然氣產量 十億立方英尺 3,131.0 3,028.8 3.4 其中：國內 十億立方英尺 2,903.6 2,879.3 0.8 海外 十億立方英尺 227.4 149.5 52.1 油氣當量產量 百萬桶 1,493.9 1,450.4 3.0 其中：國內 百萬桶 1,290.4 1,303.2 (1.0) 海外 百萬桶 203.5 147.2 38.3 原油探明儲量 百萬桶 8,521 10,593 (19.6) 天然氣探明儲量 十億立方英尺 77,525 71,098 9.0 探明已開發原油儲量 百萬桶 6,196 7,254 (14.6) 探明已開發天然氣儲量 十億立方英尺 40,406 35,824 12.8 註：原油按1噸=7.389桶，天然氣按1立方米=35.315立方英尺換算 (2) 煉油與化工業務 2015 年，本集團緊跟市場變化，優化生產組織和產品結構調整，按效益優先 原則安排資源流向和裝置負荷，增產適銷高效高附加值產品。 2015 年，本集團加 工原油 998.1 百萬桶，其中加工本集團勘探與生產業務生產的原油 697.8 百萬桶， 佔 比 69.9% ，產生了良好的協同效應；生產成品油 9,193.3 萬噸，主要綜合能耗指 標持續下降，多項技術經濟指標保持較好 水平 。化工銷售加強整體聯動和統籌優 化，擴大終端 營 銷 渠道 ，高效產品、高效區域銷量穩定增長。煉化重點工程建設 有序推進，雲南石化主要裝置基本建成，油品質量升級改造項目加快推進，具備 了向東部 11 省市及其他重點地區供應國 V 車用汽柴油的能力。 煉油與化工生產情況 單位 2015年 2014年 同比增減(%) 原油加工量 百萬桶 998.1 1,010.6 (1.2) 汽、煤、柴油產量 千噸 91,933 92,671 (0.8) 其中：汽油 千噸 32,258 30,688 5.1 煤油 千噸 5,493 4,356 26.1 柴油 千噸 54,182 57,627 (6.0) 原油加工負荷率 % 84.2 86.1 (1.9 個百分點 ) 輕油收率 % 79.1 78.6 0.5 個百分點 石油產品綜合商品收率 % 93.8 93.8 - 乙烯 千噸 5,032 4,976 1.1 合成樹脂 千噸 8,215 7,951 3.3 合成纖維原料及聚合物 千噸 1,348 1,293 4.3 合成橡膠 千噸 713 745 (4.3) 尿素 千噸 2,566 2,663 (3.6) 註：原油按1噸=7.389桶換算 (3) 銷售業務 國內業務 2015 年，本集團積極應對成品油市場需求增速放緩、價格低迷等不利局面， 科學配置油品資源，優化銷售結構和庫存運行，加強高效厚利產品銷售力度，突 出零售創效，推進“雙低站”治理，不斷提升單站銷售能力， 着 力打造黃金終端。 強化“油卡非潤”一體化 營 銷 ，提升顧客服務體驗，積極探索“互聯網 + 銷售” 等新模式， 營 銷 質量 和 水平 持續提升。銷售 網絡 進一步完善，新投運加油站 292 座，運營加油站數量達到 20,714 座。 國際貿易業務 2015 年，本集團國際貿易業務協調優化進出口資源，積極開拓高端高效市場， 保持快速發展，國際貿易規模和運作 質量 進一步提升，創新創效和市場開拓成果 顯著。 銷售業務情況 單位 2015年 2014年 同比增減（%） 汽、煤、柴油銷量 千噸 160,097 160,878 (0.5) 其中：汽油 千噸 60,651 59,821 1.4 煤油 千噸 14,683 14,016 4.8 柴油 千噸 84,763 87,041 (2.6) 零售市場份額 % 39.0 39.6 (0.6 個百分點 ) 加油站數量 座 20,714 20,422 1.4 其中：資產型加油站 座 19,982 19,806 0.9 單站加油量 噸/日 10.55 10.78 (2.1) (4) 天然氣與管道業務 2015 年，本集團科學組織油氣調運，優化油氣管網運營管理，提高管道運行 效率。天然氣銷售積極應對市場供需寬鬆的局面，統籌自產氣、進口氣和液化天 然氣等多種資源，保持業務鏈資源平衡，加強需求側管理，持續做好重點高效市 場開發，不斷提高銷售的 質量 和效益。重點管道建設有序推進，鐵嶺 - 錦西原油管 道和漠河 - 大慶線增輸工程等順利投產，西氣東輸三線東段、錦州 - 鄭州成品油管 道等工程建設穩步推進。 2015 年末，本集團國內油氣管道總長度為 77,612 公里，其中：天然氣管道長 度為 48,629 公里，原油管道長度為 18,892 公里，成品油管道長度為 10,091 公里。 3.1.3 經營業績回顧 以下討論與分析應與本集團年度報告及其他章節所列之本集團經審計的財 務報表及其附 註 同時閱讀，涉及的財務 數據 摘自本集團按國際財務報告準則編 製 並經過審計的財務報表。 (1) 合併經營業績 2015 年，本集團實現營業額人民幣 17,254.28 億元，比上年同期下降 24.4% ； 實現歸屬 於 母公司股東淨利潤人民幣 355.17 億元，比上年同期下降 66.9% ；實現 每股基本盈利人民幣 0.19 元，比上年同期減少人民幣 0.40 元。 營業額 2015 年本集團的營業額為人民幣 17,254.28 億元，比 2014 年的人民 幣 22,829.62 億元下降 24.4% 。主要原因是原油、成品油價格下降，以及原油、天 然氣、成品油等主要產品銷售量變化綜合影響。下表列示了本集團 2015 年及 2014 年主要產品對外銷售數量、平均實現價格以及各自的變化率： 銷售量（千噸） 平均實現價格（人民幣元/噸） 2015年 2014年 變化率(%) 2015年 2014年 變化率(%) 原油* 101,620 91,772 10.7 2,134 3,939 (45.8) 天然氣（億立方米、人民幣元/千立方米） 1,581.10 1,252.78 26.2 1,371 1,366 0.4 汽油 60,651 59,821 1.4 5,972 7,354 (18.8) 柴油 84,763 87,041 (2.6) 4,503 6,437 (30.0) 煤油 14,683 14,016 4.8 3,334 5,651 (41.0) 重油 15,635 14,003 11.7 2,439 4,316 (43.5) 聚乙烯 4,270 4,159 2.7 8,202 9,724 (15.7) 潤滑油 1,150 1,498 (23.2) 8,234 9,202 (10.5) * 上表原油為本集團全部外銷原油。 經營支出 2015 年本集團的經營支出為人民幣 16,461.76 億元，比 2014 年的 人民幣 21,131.29 億元下降 22.1% 。其中： 採購、服務及其他 2015 年本集團的採購、服務及其他為人民幣 10,567.95 億元，比 2014 年的人民幣 14,862.25 億元下降 28.9% ，主要原因：一是受油價下 跌影響，本集團油品採購支出相應減少；二是進口液化天然氣（以下簡稱 “LNG ”） 量價齊降，進口氣採購支出減少；三是優化生產運行降低了部分購買支出。 員工費用 2015 年本集團的員工費用（包括各類用工的工資、各類保險、住 房公積金、培訓費等附加費）為人民幣 1,180.82 億元，比 2014 年的人民幣 1,208.22 億元下降 2.3% ，主要由於本集團不斷完善工效掛 鈎 機制，嚴控用工總量，加強人 工成本控制。 勘探費用 2015 年本集團的勘探費用為人民幣 183.80 億元，比 2014 年的人 民幣 220.64 億元下降 16.7% ，主要是本集團優化勘探方案部署，壓縮勘探成本， 適當減少勘探工作量。 折舊、折耗及攤銷 2015 年本集團的折舊、折耗及攤銷為人民幣 2,028.75 億 元，比 2014 年的人民幣 1,774.63 億元增長 14.3% ，主要是根據會計準則計提資產 減值準備人民幣 250.22 億元，同口徑同比增長 2.3% 。本集團嚴控資本性投入， 大力優化資產結構，折舊、折耗及攤銷大幅上升的趨勢得到有效控制。 銷售、一般性和管理費用 2015 年本集團的銷售、一般性和管理費用為人民 幣 712.70 億元，比 2014 年的人民幣 734.13 億元下降 2.9% ，主要原因是本集團積 極實施開源節流降本增效措施，加強成本費用控制。 除所得稅外的其他稅賦 2015 年本集團除所得稅外的其他稅賦為人民幣 2,058.84 億元，比 2014 年的人民幣 2,379.97 億元下降 13.5% ，其中：受原油價格 下降以及石油特別收益金起 徵 點提高影響，本集團 2015 年 未發生石油特別收益 金，而 2014 年本集團繳納石油特別收益金人民幣 643.76 億元，資源稅從 2014 年 的人民幣 263.05 億元減少到 2015 年的人民幣 185.84 億元，比上年同期減少人民 幣 77.21 億元；受成品油消費稅政策調整影響，本集團消費稅從 2014 年的人民幣 1,042.62 億元增加至 2015 年的人民幣 1,493.23 億元，比上年同期增加人民幣 450.61 億元。 其他收入淨值 2015 年本集團其他收入淨值為人民幣 271.10 億元，比 2014 年的人民幣 48.55 億元增加人民幣 222.55 億元，主要是由於 2015 年本集團確認 了部分管道資產整合產生的投資收益人民幣 228.07 億元。 經營利潤 2015 年本集團經營利潤為人民幣 792.52 億元，比 2014 年的人民 幣 1,698.33 億元下降 53.3% 。 外匯淨損失 2015 年本集團外匯淨損失為人民幣 6.32 億元，比 2014 年的人 民幣 23.13 億元下降 72.7% ，主要是由於美元升值等因素影響。 利息淨支出 2015 年本集團利息淨支出為人民幣 223.09 億元，比 2014 年的 人民幣 217.23 億元增加 2.7% ，主要是為保障生產經營及投資建設所需資金 ，有 息債務平均餘額略有增加。 稅前利潤 2015 年本集團稅前利潤為人民幣 578.15 億元，比 2014 年的人民 幣 1,567.59 億元下降 63.1% 。 所得稅費用 2015 年本集團所得稅費用為人民幣 157.26 億元，比 2014 年的 人民幣 377.31 億元下降 58.3% ，主要原因是應納稅所得額減少。 本年利潤 2015 年本集團淨利潤為人民幣 420.89 億元，比 2014 年的人民幣 1,190.28 億元下降 64.6% 。 歸屬 於 非控制性權益的利潤 2015 年本集團歸屬於非控制性權益的淨利潤 為人民幣 65.72 億元，比 2014 年的人民幣 118.56 億元下降 44.6% ，主要原因是原 油價格下跌導致本集團部分海外附屬公司利潤下降。 歸屬 於 母公司股東的利潤 2015 年本集團歸屬 於 母公司股東的淨利潤為人 民幣 355.17 億元，比 2014 年的人民幣 1,071.72 億元下降 66.9% 。 (2) 板塊業績 勘探與生產 營業額 2015 年，勘探與生產板塊實現營業額人民幣 4,754.12 億元，比 2014 年的人民幣 7,775.74 億元下降 38.9% ，主要由於原油、凝析油價格下降以及原油 銷量增加綜合影響。 2015 年本集團平均實現原油價格為 48.35 美元 / 桶，比 2014 年的 94.83 美元 / 桶下降 49.0% 。 經營支出 2015 年，勘探與生產板塊經營支出為人民幣 4,414.51 億元，比 2014 年的人民幣 5,906.77 億元下降 25.3% ，主要是本期石油特別收益金、資源稅 等稅費減少，以及計提油氣資產減值 準備 綜合影響所致。 本集團持續加強成本費用管控， 2015 年油氣操作成本為 12.98 美元 / 桶，比 2014 年的 13.76 美元 / 桶下降 5.7% 。 經營利潤 2015 年，勘探與生產板塊堅持低成本戰略，優化生產部署，通過 創新驅動和精細管理，不斷節能降耗、挖潛增效，但受原油價格大幅下跌的不利 影響，實現經營利潤人民幣 339.61 億元，比 2014 年的人民幣 1,868.97 億元下降 81.8% 。 煉油與化工 營業額 2015 年，煉油與化工板塊實現營業額為人民幣 6,424.28 億元，比 2014 年的人民幣 8,460.82 億元下降 24.1% ，主要由於煉化產品價格下降以及煉油 與化工板塊優化資源配置、產品結構，主要產品銷量增加等綜合影響。 經營支出 2015 年，煉油與化工板塊經營支出為人民幣 6,375.45 億元，比 2014 年的人民幣 8,696.42 億元下降 26.7% ，主要由於外購原油、原料油的支出減 少以及消費稅增加綜合影響。 2015 年，煉油與化工板塊在油品質量升級的成本壓力下實現質效齊增，煉油 單位現金加工成本為人民幣 177.80 元 / 噸，比上年同期的人民幣 177.85 元 / 噸減少 人民幣 0.05 元 / 噸。 經營利潤 2015 年，煉油與化工板塊突出市場導向和效益原則，及時調整生 產運營安排，深化對標達標，強化成本費用控制，實現自 2011 年以來首次全面盈 利。 2015 年，煉油與化工板塊實現經營利潤人民幣 48.83 億元，比 2014 年經營虧 損人民幣 235.60 億元扭虧增利人民幣 284.43 億元。其中煉油業務受益於優化運 行、毛利上升，實現經營利潤人民幣 46.90 億元，比 2014 年的經營虧損人民幣 71.55 億元扭虧增利人民幣 118.45 億元；化工業務面對化工市場需求下行的局面， 不斷優化產品結構，控制成本費用，實現經營利潤人民幣 1.93 億元，比 2014 年 經營虧損人民幣 164.05 億元扭虧增利人民幣 165.98 億元。 銷售 營業額 2015 年，銷售板塊實現營業額為人民幣 13,83 4.26 億元，比 2014 年 的人民幣 19,385.01 億元下降 28.6% ，主要原因是成品油價格連續下調、柴油銷售 量下降。 經營支出 2015 年，銷售板塊經營支出人民幣 13,839.26 億元，比 2014 年的 人民幣 19,330.80 億元下降 28.4% ，主要原因是外購成品油支出下降。 經營利潤 銷售板塊以公司整體價值最大化為目標，優化產銷銜接和庫存管 理，加強成本費用控制，提高非油業務效益，但受國內經濟增速放緩，市場需求 不旺等因素影響， 2015 年銷售板塊經營虧損人民幣 5.00 億元，比 2014 年的經營 利潤人民幣 54.21 億元減利人民幣 59.21 億元。 天然氣與管道 營業額 2015 年，天然氣與管道板塊實現營業額為人民幣 2,817.78 億元，與 2014 年的人民幣 2,842.62 億元基本持平，主要是受天然氣銷售量增加以及城市燃 氣、液化石油氣（ LPG ）等業務銷售收入減少綜合影響。 經營支出 2015 年，天然氣與管道板塊經營支出為人民幣 2,305.47 億元，比 2014 年的人民幣 2,711.36 億元下降 15.0% ，主要原因是進口天然氣支出減少。 經營利潤 2015 年，天然氣與管道板塊強化高效市場開發，不斷提高銷售盈 利能力，天然氣銷售實現量效齊增， 2015 年實現經營利潤人民幣 512.31 億元，比 2014 年的人民幣 131.26 億元增加經營利潤人民幣 381.05 億元；剔除 2015 年部分 管道資產整合產生的投資收益人民幣 228.07 億元影響，比上年同期增加經營利潤 人民幣 152.98 億元。 2015 年天然氣與管道板塊銷售進口氣淨虧損人民幣 162.99 億元，比上年同期減虧人民幣 187.21 億元。其中：銷售進口中亞天然氣 305.52 億 立方米，虧損人民幣 62.16 億元；銷售進口 LNG57.02 億立方米，虧損人民幣 85.19 億元；銷售緬氣 46.23 億立方米，虧損人民幣 40.73 億元。 2015 年本集團海外業務 （ 註 ） 實現營業額人民幣 5,402.39 億元， 佔 本集團總營 業額的 31.3% ；稅前虧損人民幣 83.49 億元，主要是由於部分海外附屬公司計提 油氣資產減值準備。 註 ：本集團業務分為勘探與生產、煉油與化工、銷售及天然氣與管道四個經營分部，海外業務不構成本 集團獨立的經營分部，海外業務的各項財務 數據 已包含在前述各相關經營分部財務 數據 中。 (3) 資產、負債及權益情況 下表列示本集團合併資產負債表中主要項目： 2015年12月31日 2014年12月31日 變化率 人民幣百萬元 人民幣百萬元 % 總資產 2,393,844 2,405,473 (0.5) 流動資產 349,344 391,308 (10.7) 非流動資產 2,044,500 2,014,165 1.5 總負債 1,049,810 1,087,692 (3.5) 流動負債 471,407 579,829 (18.7) 非流動負債 578,403 507,863 13.9 母公司股東權益 1,179,716 1,175,894 0.3 股本 183,021 183,021 - 儲備 284,940 285,570 (0.2) 留存收益 711,755 707,303 0.6 權益合計 1,344,034 1,317,781 2.0 總資產人民幣 23,938.44 億元，比 2014 年末下降 0.5% 。其中： 流動資產人民幣 3,493.44 億元，比 2014 年末下降 10.7% ，主要原因是存貨減 少。 非流動資產人民幣 20,445.00 億元，比 2014 年末增長 1.5% ，主要是物業、廠 房及機器設備和無形資產及其他非流動資產增加，以及聯營公司及合營公司的投 資減少綜合影響。 總負債人民幣 10,498.10 億元，比 2014 年末下降 3.5% 。其中： 流動負債人民幣 4,714.07 億元，比 2014 年末下降 18.7% ，主要原因是短期借 款減少。 非流動負債人民幣 5,784.03 億元，比 2014 年末增長 13.9% ，主要原因是長期 借款增加。 母公司股東權益人民幣 11,797.16 億元，比 2014 年末增長 0.3% ，主要原因是 未分配利潤增加。 (4) 現金流量情況 截至 2015 年 12 月 31 日止，本集團的主要資金來源是經營活動產生的現金 以及短期和長期借款等。本集團的資金主要用於經營活動、資本性支出、償還短 期和長期借款以及向本公司股東分配股利。 下表列出了本集團 2015 年和 2014 年的現金流量以及各個年末的現金及現金 等價物： 截至12月31日止年度 2015年 2014年 人民幣百萬元 人民幣百萬元 經營活動產生的現金流量淨額 261,312 356,477 投資活動使用的現金流量淨額 (215,879) (290,838) 融資活動使用的現金流量淨額 (45,439) (44,312) 外幣折算差額 (999) 1,044 年末現金及現金等價物 72,773 73,778 經營活動產生的現金流量淨額 2015 年本集團經營活動產生的現金流量淨額為人民幣 2,613.12 億元，比 2014 年的人民幣 3,564.77 億元下降 26.7% ，主要由於本報告期利潤減少以及營運資金 變動等綜合影響。 2015 年 12 月 31 日本集團擁有的現金及現金等價物為人民幣 727.73 億元。現金及現金等價物的貨幣單位主要是人民幣（人民幣約 佔 52.9% ， 美元約 佔 43.3% ，港幣約 佔 2.2% ，其他約 佔 1.6% ）。 投資活動使用的現金流量淨額 2015 年本集團投資活動使用的現金流量淨額為人民幣 2,158.79 億元，比 2014 年的人民幣 2,908.38 億元下降 25.8% ，主要是由於本集團根據油價走勢和市場變 化調整投資計 劃 ，本報告期資本性支出減少，以及部分管道資產整合支付對價的 綜合影響。 融資活動使用的現金流量淨額 2015 年本集團融資活動使用的現金流量淨額為人民幣 454.39 億元，比 2014 年的人民幣 443.12 億元增長 2.5% ，主要是由於本集團優化資金安排，有效支 持 生產經營，加強對有息債務的管理，統籌優化債務結構，降低融資成本率，本期 長期借款增加以及短期借款減少綜合影響。 下表列出了本集團於 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日的債務淨額： 2015年12月31日 2014年12月31日 人民幣百萬元 人民幣百萬元 短期債務（包括長期債務的流動部分） 106,226 169,128 長期債務 434,475 370,301 債務總額 540,701 539,429 減：現金及現金等價物 72,773 73,778 債務淨額 467,928 465,651 下表依據財務狀況表日剩餘合同的最早到期日列示了債務的到期期限分析， 列示的金額為未經折現的合同現金流量，包括債務本金和利息： 2015年12月31日 2014年12月31日 人民幣百萬元 人民幣百萬元 須於一年內償還 125,377 189,435 須於一至兩年內償還 114,772 76,999 須於兩至五年內償還 267,560 222,379 須於五年之後償還 107,439 128,580 615,148 617,393 本集團於 2015 年 12 月 31 日的債務總額中約有 66.3% 為固定利率貸款， 33.7% 為浮動利率貸款。 2015 年 12 月 31 日的債務中，人民幣債務約 佔 76.4% ，美元債 務約 佔 22.2% ，其他幣種債務約 佔 1.4% 。 本集團於 2015 年 12 月 31 日資本負債率（資本負債率 = 有息債務 / （有息債務 + 權益總額））為 28.7% （ 2014 年 12 月 31 日： 29.0% ）。 (5) 資本性支出 2015 年本集團資本性投入突出 質量 效益原則，持續優化投資結構，在合理控 制資本性支出總體規模的同時，重點繼續向上游業務傾斜，不斷增強可持續發展 能力， 2015 年本集團的資本性支出為人民幣 2,022.38 億元，比 2014 年的人民幣 2,917.29 億元下降 30.7% 。下表列出了 2015 年和 2014 年本集團資本性支出情況 以及 2016 年各業務板塊的資本性支出的預測值。 2015年 2014年 2016年預測值 人民幣 百萬元 (%) 人民幣 百萬元 (%) 人民幣 百萬元 (%) 勘探與生產* 157,822 78.04 221,479 75.92 142,900 74.43 煉油與化工 15,725 7.78 30,965 10.61 18,700 9.74 銷售 7,061 3.49 5,616 1.93 10,200 5.31 天然氣與管道 20,360 10.07 32,919 11.28 19,100 9.95 總部及其他 1,270 0.62 750 0.26 1,100 0.57 合計 202,238 100.00 291,729 100.00 192,000 100.00 * 如果包括與地質和地球物理勘探費用相關的投資部分，勘探與生產板塊 2015 年和 2014 年的資本性支出和 投資以及 2016 年資本性支出和投資的預測值分別為人民幣 1,665.94 億元、人民幣 2,314.80 億元和人民幣 1,516.00 億元。 勘探與生產 2015 年勘探與生產板塊資本性支出為人民幣 1,578.22 億元，主要用於國內長 慶、大慶、西南、塔里木、遼河等油氣田的油氣勘探 項目 和各油氣田的油氣產能 建設工程，以及海外五大合作區大型油氣開發 項目 。 預計 2016 年勘探與生產板塊的資本性支出為人民幣 1,429.00 億元。國內勘 探突出重點盆地，加大松遼、鄂爾多斯、塔里木、四川、渤海灣等盆地的油氣勘 探力度；國內開發突出穩油增氣，做好大慶、長慶、遼河、新疆、塔里木、西南 等油氣田和煤層氣、 頁 岩氣等非常規資源的開發工作。海外繼續深入推進中東、 中亞、美洲、亞太等合作區現有 項目 的油氣勘探開發工作，確保實現規模有效發 展。 煉油與化工 2015 年本集團煉油與化工板塊的資本性支出為人民幣 157.25 億元，主要用 於雲南石化等大型煉油化工 項目 以及油品產品 質量 升級 項目 建設。 預計 2016 年煉油與化工板塊的資本性支出為人民幣 187.00 億元，主要用於 雲南石化 1,000 萬噸煉油、遼陽石化俄油加工優化增效改造等大型煉油化工（未完）  |