[公告]多喜爱:海通证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
海通证券股份有限公司 关于多喜爱家纺股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本保荐机构”）作为 多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“多喜爱”、“公司”）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资 金使用》等有关法律法规和规范性文件的要求，对多喜爱2015年度募集资金存 放与实际使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]960号》文核准，公司于2015 年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格每股7.28元， 募集资金总额为21,840.00万元，扣除主承销商海通证券保荐及承销费用等发 行费用3,296.60万元（含税），实际募集资金净额为18,504.12万元（含税）。 上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、 并出具“天职业字[2015]10885《验资报告》”。 （二）募集资金使用情况及当前余额 1、以前年度使用情况 在募集资金实际到位之前，公司以前年度以自筹资金预先投入募投项目金 额4,979.23万元，其中：营销网络拓展项目预先投入3,769.28万元；信息化 建设项目预先投入1,209.95万元。上述以前年度预先投入募投项目金额于募集 资金到账后以募集资金进行了置换。 2、本年度使用情况及当前余额 2015年度，公司募投项目共使用募集资金8,382.45万元，其中：信息化 建设项目使用420.90万元（其中以募集资金置换本年度预先投入自有资金 207.48万元）；补充营运资金项目使用7,961.55万元。 截至2015年12月31日，募投项目累计使用募集资金13,361.68万元，其 中：营销网络拓展项目使用3,769.28万元；信息化建设项目使用1,630.85万 元；补充营运资金使用7,961.55万元。专户产生利息收入83.99万元，银行手 续费等支出0.41万元，募集资金专用账户及以定期存入存款方式存放余额合计 5,226.03万元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理 办法》。 （一）募集资金的管理情况 公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司于2015 年7月分别与中信银行长沙劳动中路支行、招商银行股份有限公司长沙窑岭支 行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行及海通证券签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目信息化建设项目实施主体 变更为公司全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司后，公司于2015年10月 分别同北京多喜爱网络科技有限公司、中信银行股份有限公司北京金泰国际支 行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金 监管协议与监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方及四方监管协议履行 正常。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况： 金额单位：人民币万元 开户银行 银行账号 账户类别 截至日余 额 募投项目名称 中信银行长沙劳动中路支行 8111601011600002995 专户（活 期） 360.58 营销网络拓展 项目 8111601011600002995-000002 定期存款 4,000.00 小计 4,360.58 招商银行股份有限公司长沙窑岭 支行 731903112810921 专户（活 期） 70.66 信息化建设项 目 上海浦东发展银行股份有限公司 长沙分行 66010154700017648 专户（活 期） 0.26 补充营运资金 项目 中信银行股份有限公司北京金泰 国际支行 8110701014700211710 专户（活 期） 794.52 信息化建设项 目 合计 5,226.03 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 详见附件“募集资金使用情况对照表”。 （二）募集资金投资项目的实施地点变更情况 2015 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的议案》，拟采取出资方式将信 息化建设项目实施主体变更为全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司（以下 简称“北京多喜爱”），实施地点由湖南省长沙市相应变更为北京市。 变更原因：北京多喜爱注册地为北京市，拥有更为丰富的项目实施人才资 源，并已组建完成具备较好信息化管理经验的信息化技术团队，上述变更有利 于整合资源，优化公司管理结构，满足公司的战略发展规划需要，符合公司的 实际经营情况和全体股东利益，也有利于公司的长远规划和发展。 决策程序和信息披露情况：此次变更，已经公司第二届监事会第四次临时 会议审议通过，独立董事亦对本次变更事项发表了同意意见，保荐机构也出具 了对本次变更事项无异议的核查意见，公司并履行了相应公告程序。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,186.71万元(以前年度预先投入4,979.23万元+本年度预先投入207.48万 元)，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目自筹资 金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2015]11321号”《以募集资金置换 预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2015年7月23日，公司第二届董 事会第六次临时会议及第二届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，此事项，独立董事发表了同 意的独立意见，保荐机构出具了对置换事项无异议的核查意见，公司并履行了 相应公告程序。 （四）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2015年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额5,226.03万元， 均以活期或定期存款方式存储在公司募集资金专户中，具体情况详见本报告 “一、二、（二）募集资金专户存储情况”。 （五）募集资金使用的其他情况 2015年7月，公司第二届董事会第六次临时会议及第二届监事会第四次临 时会议分别审议通过了《多喜爱家纺股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲 置募集资金购买理财产品的议案》，决定使用不超过15,000.00万元的闲置自 有资金、不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买理财产品。此事项，独立董 事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，并经公司2015 年第一次临时股东大会决议通过。公司并履行了相应公告程序。 2015年度，公司使用暂时闲置募集资金购买低风险短期理财产品情况如下： 金额单位：人民币万元 产品名称 委托理财金额 年化收益率 起息日 终止日期 投资盈亏金额 利多多现金管理 1 号 700.00 2.70% 2015-10-8 2015-10-26 0.98 利多多现金管理 1 号 1,000.00 3.10%-3.40% 2015-8-19 2015-10-26 5.58 利多多现金管理 1 号 2,000.00 3.10% 2015-9-16 2015-9-22 1.19 利多多财富班车 1 号 2,000.00 3.70% 2015-8-12 2015-9-11 6.08 合计 5,700.00 13.83 注：上表中的理财产品均为保本保收益型，受托银行为上海浦东发展银行股份有限公司 长沙分行。 （六）其他情况 详见附件“募集资金使用情况对照表”。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 2015年度，公司已按贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集 资金的使用与存放情况。 五、保荐机构核查意见 经核查，海通证券认为：多喜爱2015年度募集资金的管理及使用符合中国 证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，多喜爱编制的《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2015年度募集资金管理 与使用情况的披露与实际情况相符。 （以下无正文） (本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于多喜爱家纺股份有限公司2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署盖章页) 保荐代表人：_______________ _______________ 龚思琪 王行健 海通证券股份有限公司 2016年3月23日 附件： 2015年募集资金使用情况对照表 单位：人民币万 元 募集资金总额 18,504.12 本年度投入募集资金总额 8,382.45 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 13,361.68 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目 （含部分变 更） 募集资金 承诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末投 入进度（%） (3)＝（2）/ （1） 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、营销网络拓展项目 否 8,067.90 8,067.90 3,769.28 46.72 2017年6月 注1 注1 否 2、信息化建设项目 否 2,488.50 2,488.50 420.90 1,630.85 65.54 2016年6月 注2 注2 否 3、补充营运资金 否 7,950.50 7,947.72 7,961.55 7,961.55 100.17 2015年12月 注3 注3 否 承诺投资项目小计 18,506.90 18,504.12 8,382.45 13,361.68 超募资金投向 不适用 超募资金投向小计 合计 18,506.90 18,504.12 8,382.45 13,361.68 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 注1、营销网络拓展项目本年度尚未实现效益，原因如下：就总的进度而言，尚处于建设期；对于募集资金置换的以自有资金预先投入的营销网络， 受相应网点或处于建设期或投产期尚不足一年或因效益不佳而关闭等因素的影响，尚未实现效益；注2、信息化建设项目，因该项目尚在建设当中， 本年度尚未实现效益；注3、补充营运资金，该项目效益体现在公司整体效益当中，故未单独计算项目效益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 2015年10月16日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的议案》，拟采取出资 方式将信息化建设项目实施主体变更为全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司，实施地点由湖南省长沙市相应变更为北京市。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,186.71万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先 投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2015]11321号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2015年 7月23日，本公司第二届董事会第六次临时会议及第二届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金 的议案》，此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相 应公告程序。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2015年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额5,226.03万元，均以活期或定期存款方式存储在公司募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 2015年7月，本公司第二届董事会第六次临时会议及第二届监事会第四次临时会议分别审议通过了《多喜爱家纺股份有限公司关于使用闲置自 有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定使用不超过15,000.00万元的闲置自有资金、不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买理财产品。 此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，并经公司2015年第一次临时股东大会决议 通过。本公司并履行了相应公告程序。 中财网
 |