[年报]天泽信息:2015年年度报告
天泽信息产业股份有限公司 2015 年年度报告 2016 - 015 2016 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈进、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 孙洁声明：保证年度报 告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1 、公司战略升级导致的技术和市场风险 公司升级为产业互联网 IT 服务商，其生存和发展很大程度取决于能否紧跟甚至领先 IT 技术日新月异 地发展，并不断满足客户转型升级的需求。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，不能及时将新 技术运用于产品开发和升级，或不能充分满足客户转型升级的需求，将对公司的声誉和盈利能力造成不利 影响，面临技术挑战和市场竞争加剧的风险。 针对以上风险，公司尽可能准确地把握新 技术、新理论的发展趋势，及时将先进的技术应用于产品和 服务，以能在激烈的市场竞争中占得先机。同时，随着对行业关键 IT 技术的深入理解，公司将研发聚焦 在企业级别的物联网云计算平台的开发上，逐步实现利用自主研发的开源平台进入新的企业级别的产业互 联网领域。 2 、公司规模扩大带来的整合和管理风险 随着公司业务领域的不断拓展、经营规模的不断扩大，通过并购和投资新设等方式下辖的控股子公司 不断增多，需要在财务、人事、管理和文化等各方面与上市公司进行整合，是否可以通过整合充分利用双 方的比较优势存在不确定性，从而使得协同效应的充 分发挥存在一定的风险。 针对以上风险，公司不断改进管理思维、创新管理机制、缩短决策链条、提升决策效率、优化公司管 理流程。同时，公司将内控制度管理要求落实到各控股子公司的内部管理制度中，确保规范运作要求得以 落实。 3 、应收账款发生坏账风险 随着公司主营业务范围扩大及营业收入的增长，公司及子公司应收款项也逐步增长，若客户资信与经 营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付，则不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏 账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。 针对以上风险，公司将进一步完善风险控制和相关制度 考核与奖励，加强客户的信用管理和应收账款 的催收力度，以降低公司应收账款总额和发生坏账的风险，提高公司资金利用效率。 4 、超募资金及闲置募集资金使用风险 报告期内，公司发行股份及支付现金购买商友集团 100% 股权事项已经实施完毕，公司尚有部分超募 资金无具体使用计划；此外，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议同意公司募投项目结项，剩余较多 节余募集资金仍存放于原募集资金账户。由于公司超募资金及闲置募集资金的投入到实际效益的产生会经 历较长的时间，从而存在降低公司净资产收益率等指标的风险。 针对以上风险，公司将严格按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定，加强超募资金及闲置募集资 金的管理和使用，在经过前期审慎的调研和讨论后，积极合理安排和调整超募资金及闲置募集资金的使用 计划，使超募资金及闲置募集资金为公司创造更大效益。 5 、重大资产重组项目的审批风险 公司正在进行的发行股份购买远江信息 100% 股权暨重大资产重组项目能否获得中国证监会核准仍存 在不确定性。针对以上风险，公司将按照监管部门的要求，及时组织有关材料报送等工作，同时根据中 国 证监会的审批情况及时履行信息披露义务。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 244,930,246 为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 7 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 1 1 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .............. 1 2 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 3 5 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 5 5 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 6 3 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 6 4 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 2 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 8 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 17 5 释义 释义项 指 释义内容 天泽信息、公司、本公司 指 天泽信息产业股份有限公司 中住集团 指 无锡中住集团有限公司，为公司控股股东 深圳天昊 指 深圳市天昊科技有限公司，为公司控股子公司 苏州天泽 指 苏州天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司 太仓天泽 指 太仓天泽信息科技有限公司，为公司控股孙公司 无锡捷玛 指 无锡捷玛物联科技有限公司，为公司控股子公司 上海鲲博 指 上海鲲博通信技术有限公司，为公司控股子公司 郑州圣兰 指 郑州圣兰软件科技有限公司，为公司控股子公司 江苏云之尚 指 江苏云之尚节能科技有限公司，为公司控股子公司 南 京点触 指 南京点触智能科技有限公司，为公司控股子公司 商友集团 指 现代商友软件集团有限公司，公司直接及间接持有其 100% 的股份， 为公司全资子公司 商友国际 指 现代商友软件集团国际有限公司，为公司全资子公司 上海商友 指 上海现代商友软件有限公司，为商友集团全资子公司 北京商友 指 北京商友软件有限公司，为商友集团全资子公司 杭州罗特 指 罗特软件系统（杭州）有限公司，为商友集团全资子公司 日本商友 指 ＭＢＰジャパン株式会社，为商友集团全资子公司 上海驼益 指 上海驼益信息科技有限公司， 为公司控股子公司 江苏赛联 指 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司，为公司参股公司 南京宜流 指 南京宜流信息咨询有限公司，为公司参股公司 华英证券 指 华英证券有限责任公司 审计机构、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《天泽信息产业股份有限公司章程》 募集资金投资项目、募投项目 指 天泽星网 . 车辆远程管理信息服务平台 物联网 指 通过信息传感设备，按照约定的协议，把任何物品与互联网连接起来， 进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理 的一种网络。它是在互联网基础上延伸和扩展的网络。 产业互联网 指 产业互联网可以简单地理解为服务于生产的互联网，以平台化为基 础，聚合企业、生态链和金融 机构，提供信息的服务；相对于消费互 联网以消费者为主体，产业互联网则以生产者为主体，所有的生产活 动构成产业互联网的应用。 产业互联网 IT 服务 指 综合利用云计算、大数据、智能传感、可靠传输及精准定位等业内领 先 IT 技术，为客户的生产效率提高、营销和服务精准化、产品用户 体验提升等提供全面服务的全业务 IT 服务模式。 公司发行股份及支付现金购买商友集团 100% 股权暨重大资产重组 指 天泽信息向现代商友软件集团控股有限公司支付现金购买其持有的 商友集团 75% 股权、向上海途乐投资管理中心（有限合伙）发行股份 购买其持有的 商友集团 100% 股权，本次交易已实施完毕，天泽信息 直接及间接合计持有商友集团 100% 股权。 远江信息 指 远江信息技术有限公司 公司发行股份购买远江信息 100% 股权暨本 次重大资产重组 指 天泽信息拟向刘智辉、李前进、安盟投资、杨树创投发行股份购买其 合计持有的远江信息 100% 股权。本次交易完成后，天泽信息将直接 持有远江信息 100% 股权。 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天泽信息 股票代码 300209 公司的中文名称 天泽信息产业股份有限公司 公司的中文简称 天泽信息 公司的外文名称（如有） TIANZE INFORMATION INDUSTRY INC. 公司的外文名称缩写（如有） Tianze Info 公司的法定代表人 陈进 注册地址 南京市建邺区云龙山路 80 号 注册地址的邮政编码 210019 办公地址 南京市建邺区云龙山路 80 号 办公地址的邮政编码 210019 公司国际互联网网址 www.tiza.com.cn 电子信箱 tianze@tiza.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高丽丽 杜丹 联系地址 南京市建邺区云龙山路 80 号 南京市建邺区云龙山路 80 号 电话 025 - 87793753 025 - 87793753 传真 025 - 87793753 025 - 87793753 电子信箱 tianze@tiza.com.cn dudan@tiza.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《证券市场周刊》及中国资本证券网 （ www.ccstock.cn ） 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号 签字会计师姓名 叶慧、曾莉、刘 华凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市市中区经七路 86 号 战肖华、陈胜可 2015 年 4 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收 入（元） 294,586,742.60 172,764,456.54 70.51% 158,021,667.21 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,758,628.96 10,313,225.34 - 82.95% 6,875,070.21 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） - 1,569,141.96 4,170,511.61 - 137.62% 1,782,732.81 经营活动产生的现金流量净额 （元） 12,488,995.64 1,386,864.35 800.52% 2,513,025.12 基本每股收益（元 / 股） 0.01 0.04 - 75.00% 0.04 稀释每股收益（元 / 股） 0.01 0.04 - 75.00% 0.04 加权平均净资产收益率 0.20% 1.21% - 1.01% 0.82% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元） 1,004,949,029.16 919,065,673.03 9.34% 923,196,777.32 归属于上市公司股东的净资产 （元） 907,486,143.41 852, 532,656.08 6.45% 845,419,430.74 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 42,547,629.11 81,488,359.80 76,407,791.75 94,142,961.94 归属于上市公司股东的净利润 690,949.37 4,144,919.10 353,115.97 - 3,430,355.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 - 444,368.73 3,586,527.19 - 453,701.60 - 4,257,598.82 经营活动产生的现金流量净额 - 5,924,943.20 - 11,512,370.42 395,728.54 29,530,580.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资 产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 119,468.59 447,037.88 57,879.38 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 143,973.05 171,750.72 249,276.58 太仓天泽所得税为核 定征收，企业所得税 税率为 25% ，太仓天 泽的核定征收与查账 征收的差额作为非经 常性损益处理 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,096,147.62 7,055,372.68 7,026,497.06 政府补助金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,585.46 - 61,297.08 - 904,872.44 减：所得税影响额 639,039.26 1,068,528.96 858,700.46 少数股东权益影响额（税后） 238,427.36 401,621.51 477,742.72 合计 3,327,770.92 6,142,713.73 5,092,337.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存 在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司自2000年5月成立，并于2011年4月在深交所创业板成功上市（证券简称“天泽信息”、证券代码“300209”），始 终秉承“让信息创造价值”的宗旨，主要为客户提供以物联网、产业互联网技术为核心的信息管理卓越解决方案及相关软、 硬件产品与服务，致力成为业内领先的产业互联网IT服务商。公司已在产业互联网IT服务领域运营多年，积累了丰富的技术 和经验，并集聚了拥有多年实践经验的人才团队。凭借完善的运营服务平台、丰富的运营服务经验、独立的软硬件研发能力， 公司能够很好地满足客户的个性化需求，得到了众多客户的一致肯定，产品在业内具备领先优势。 2015年度，公司通过统一配置公司及子公司的技术优势、营销资源，加强信息共享、整合协同资源，立足产业布局，在 工程建设、交通与物流、装备制造、农业机械、新能源、智能家电、软件服务等多个专业领域深耕和发展，利用自身核心竞 争优势为客户提供完备的产业互联网IT服务。报告期内，公司一方面巩固和深挖工程建设、交通与物流、装备制造等传统业 务。目前国内传统制造业面临产能过剩、不良资产增长、人力成本上升等严峻挑战，而这恰是产业互联网的重大机会。公司 不少传统制造领域的客户正在寻求转型的愿望比以往任何时候都迫切，因此，公司抓住客户的痛点需求并在传统业务引入了 相应的全面解决方案。另一方面公司积极拓展新业务。如随着国家土地改革速度的不断加快，公司自2013年起开始试水农业 机械板块，通过自研、代理等的方式，主要面向农机主机厂、地方及兵团客户，以移动位置管理为核心，为客户提供集现场 作业管理、机械工况管理、车辆位置管理、金融风险管理、服务支持管理于一体的多款农业精准作业产品与解决方案。报告 期内，公司在农业机械、新能源、智能家电、工业互联等领域布局，加大新领域拓展力度和投入，继续拓宽产业互联网IT 服务领域战略版图，实现公司战略升级。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无形资产较上年同期增加 101.52% ，主要是收购商友集团股权过程中 的无形资产评 估增值 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司自2000年5月成立，已在物联网、产业互联网等相关行业深耕十几年，在行业经验、客户积累、技术沉淀与创新、 产品质量、人才储备等方面的核心竞争力进一步增强。报告期内，公司竞争能力未发生重大变化，亦未发生因核心管理团队 或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。尤其是报告期内， 公司完成了一次重大资产重组，公司与商友集团的资本合作通过在市场和技术等方面的优势互补，将进一步增加公司的核心 竞争力，创造协同效应。公司的核心竞争力集中体现在： 1、行业经验 公司在工程建设、交通与物流、装备制造等领域深耕多年，对传统产业的理解成为宝贵的资源。随着客户着力提升专业 化和信息化水平，愈发认识到互联网IT服务对传统产业的应用价值，公司产品和服务的应用空间得以进一步提升，公司战略 升级成为产业互联网IT服务商。公司从积极响应客户需求发展到与客户共同探讨设计需求方案，并开始引导一部分客户的新 需求挖掘，并与客户探究共同为最终用户提供服务的业务模式。行业经验和客户资源的积累有利于公司在新业务模式、新业 务领域的进一步拓展，使得公司在产业互联网IT服务领域内得以横向延伸，为公司未来业务发展开辟更为广阔的发展空间。 2、技术优势 公司根据多年的实践经验将产业互联网行业关键IT技术分解为传感与控制、大数据、应用软件三大模块，并进行了长期 的研发投入与技术积累。一是在传感与控制技术的积累，例如公司自主开发“高速采集硬件开发平台”，产品采集上送速率 达到市面上普通车机的60倍；在悬浮触控、柔性曲面电容触控、防水触控、纳米银线电容触控等技术领域拥有多项专业技术。 二是大数据云平台技术不断积累，公司已有“TIZA产业互联网云平台”，给客户提供了统一的数据接入、统一的分布式存储 和统一的云计算框架，该平台具有高性能、高可用、高可扩展性，从而能够极大降低了企业将数据联网的成本。三是应用软 件研发技术不断积累，日益具备超大型系统开发能力。 截至2015年12月31日，公司及子公司已获得94项授权专利、31项在审的专利申请、170项计算机软件著作权、52项软件 产品、138项注册商标（其中国内注册商标136项、海外注册商标2项）。 3、客户优势 公司经过多年的业务发展，在工程建设、交通与物流、装备制造市场积累了大量优质客户资源，与客户建立了稳定的合 作关系，是多家知名工程机械制造商唯一的车联网IT服务提供商。同时，公司通过完成发行股份及支付现金购买商友集团100% 股权暨重大资产重组项目，提高了供应链管理相关的IT服务能力并扩大客户服务范畴；同时，在客户结构上，公司的客户群 体将得到极大的扩展，不仅快速扩大非工程机械客户群体，而且获得丰田通商、丰通Syscom、三菱电机等国际知名客户。通 过与优质客户的合作，不断提升了公司的产品及服务质量，提升了公司的竞争能力。 4、方案集成优势 相比单一的设备、软件企业，公司具有明显的软硬件及运营服务集成优势。公司以物联网、产业互联网技术为核心，力 图通过构建“硬件+平台+软件”的组合服务模式，并沿“监控—控制—优化—自助”技术路线进阶，持续为客户提供所需的 产业互联网IT服务。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年是公司实现战略升级、业务布局优化、新老业务稳步推进的一年。在宏观经济增长放缓的情况下，公司管理层及 全体员工积极贯彻董事会的战略部署，紧密围绕2015年度工作计划，始终秉承“让信息创造价值”的宗旨，逐步构筑领域、 产品多元化的业务结构，践行资本驱动的发展模式。同时，公司积极通过资本市场运作，实现“内生+外延”并举的发展战 略。公司旗下汇聚了深圳天昊、苏州天泽、无锡捷玛、上海鲲博、郑州圣兰、江苏云之尚、南京点触、商友集团、商友国际、 上海驼益等多家控股或全资子公司（以下简称“子公司”），产品及业务涉及工程建设、交通与物流、装备制造、农业机械、 新能源、智能家电、软件服务等多个专业领域，集团化发展雏形已经显现。公司在报告期内的主要经营情况如下： 1、主营业务分析 2015年度，公司实现营业收入29,458.67万元，比去年同期增加70.51%，主要是由于本期成功收购子公司商友集团导致 收入增加；公司主营业务成本16,682.85万元，比上年同期增加131.45%，成本的增长幅度大于收入的增长幅度，一方面是由 于受市场等因素的影响，公司原有业务的毛利率较去年同期有所下降，另一方面是由于新收购子公司商友集团的平均毛利率 较低。 2015年度，公司期间费用比上年同期上升3,035.11万元。其中，管理费用10,652.61万元比上年同期增加27.77%，销售 费用为3,260.60万元比上年同期增加14.28%，主要是由于合并范围增加导致人工成本、差旅费增加以及新增研发项目导致研 究费用增加；财务费用-1,582.50万元，比上年同期增加16.49%，主要是由于募集资金的逐步使用和利率的下降导致利息收 入减少。 2015年度，经营活动产生的现金流量净额为1,248.90万元，比上年同期增加800.52%，主要是由于合并范围增加带来的 销售商品和提供劳务收到的现金增加；投资活动产生的现金流量净额-18,101.44万元，比去年同期减少704.55%，主要是由 于本期支付了股权转让款、发行费用以及子公司苏州天泽购买了保本银行理财产品；筹资活动产生的现金流量净额13.02万 元，比去年同期增加103.07%，主要是由于本期收到子公司南京点触少数股东的投资款。 2、完善产业布局，实现公司战略升级 报告期内，公司围绕主营业务横向拓展行业客户范围、纵向延伸业务应用模式，在工程建设、交通与物流、装备制造、 农业机械、新能源、智能家电等支柱产业智慧化方面稳步布局。公司力图通过构建“硬件+平台+软件”的组合服务模式，并 沿“监控—控制—优化—自助”技术路线进阶，持续为客户提供产业互联网IT服务。与之相应，公司原有的B2B业务模式也 不断优化，并积极践行O2O移动互联网模式，使得业务模式更加多样化、先进化。 3、持续加大新产品、新技术的研发 公司自创立以来始终把新产品、新技术研发作为公司重要的战略经营措施之一。不断加强技术研发和产品推广力度，以 物联网技术、产业互联网为核心，推进产品更新换代，注重引入技术的消化、吸收、创新，并及时调整产品开发和市场推广 策略，使公司的产品和服务能够持续地满足市场需要。例如公司推出了面向新能源汽车行业的TIZA充电桩运营管理解决方案、 TIZA精准农业解决方案、TIZA智能家电HMI（人机交互）解决方案、以机器联网为基础的TIZA工业互联解决方案、TIZA产业 互联网云平台等全新产品和服务。 4、重视人才培养和储备，不断提高管理水平 为适应公司业务发展，公司继续完善管理体系、优化资源配置、提升品牌价值和加强内部控制，进一步提升公司的综合 实力。报告期内，公司根据战略发展及业务运营需要优化了组织结构，优化后的组织结构可以增加公司开拓能力，使公司可 以更加专注地投入到不同的专业领域中，更好地服务客户。同时，公司进一步建立战略中心型组织，实施有效的绩效管理， 将KPI考核落实到每个员工，使全体员工明确自己的职责；并通过任职资格管理制度和富有竞争力的薪酬体系，激发员工潜 能，使公司和员工共同发展。 5、资本市场活跃发展，推进重大资产重组项目 公司积极通过资本运作加速战略布局、推进外延式发展，加快在产业互联网相关产业链布局，拓展能够产生协同效应的 新业务领域、增加新的业绩增长点。目前，公司集团化发展雏形已经显现，公司与各子公司通过产品与市场的优势互补有助 于全面提升公司的核心竞争力。 报告期内，公司已完成发行股份及支付现金购买商友集团100%股权项目，并正在推进另一重大资产重组项目——发行股 份购买远江信息100%股权。公司与并购标的的成功资本合作将进一步增加公司的核心竞争力，创造协同效应。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 管理层讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 294,586,742.60 100% 172,764,456.54 100% 70.51% 分行业 工程建设 80,667,055.14 27.39% 117,347,343.77 67.92% - 31.26% 交通与物流 39,363,017.03 13.36% 32,924,681.24 19.06% 19.55% 智能家电 20,953,692.85 7.11% 3,060,369.96 1.77% 584.68% 农业机械 20,445,883.47 6.94% 4,267,375.71 2.47% 379.12% 软件服务 111,323,876.10 37.79% 0.00 0.00% 100.00% 其他 14,389,393.42 4.88% 7,580,444.00 4.39% 89.82% 其他业务收入 7,443,824.59 2.53% 7,584,241.86 4.39% - 1.85% 分产品 软件销售 21,092,960.26 7.16% 39,834,394.34 23.06% - 47.05% 软件工程 77,582,186.69 26.34% 0.00% 100.00% 硬件终端及配件 77,925,079.64 26.45% 62,831,793.88 36.37% 24.02% 运维服务 96,406,163.69 32.73% 62,514,026.46 36.18% 54.22% 咨询与实施 14,136,527.73 4.80% 0.00% 100.00% 房屋租赁收入 6,871,175.02 2.33% 6,161,976.92 3.57% 11.51% 抵债机械产品销售 572,649.57 0.19% 1,422,264.94 0.82% - 59.74% 分地区 国内 201,142,452.04 68.28% 172,764,456.54 100.00% 16.43% 国外 93,444,290.56 31.72% 0.00% 100.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工程建设 80,667,055.14 33,614,409.82 58.33% - 31.26% - 26.45% - 2.72% 交通与物流 39,363,017.03 19,678,920.60 50.01% 19.55% 32.34% - 4.83% 软 件服务 111,323,876.10 73,604,205.05 33.88% 100.00% 100.00% 分产品 软件工程 77,582,186.69 48,676,095.36 37.26% 100.00% 100.00% 硬件终端及配件 77,925,079.64 60,683,775.84 22.13% 24.02% 43.36% - 10.50% 运维服务 96,406,163.69 46,120,359.08 52.16% 54.22% 56.98% - 0.84% 分地区 国内 201,142,452.04 107,723,401.83 46.44% 16.43% 44.64% - 10.45% 国外 93,444,290.56 61,016,779.34 34.70% 100.00% 100.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件销售 人工成本 2,125,322.09 1.26% 369,542.50 0.50% 0.76% 软件工程 人工成本 28,258,708.49 16.75% 16.75% 软件工程 外包成本 15,901,813.91 9.42% 9.42% 硬件终端及配件 材料成本 59,023,740.96 34.98% 40,541,308.53 54.44% - 19.46% 运营服务 人工成本 15,474,670.75 9.17% 5,879,192.08 7.89% 1.28% 运营服务 通讯成本 17,883,764.04 10.60% 16,843,517.02 22.62% - 12.02% 咨询与实施 人工成本 4,973,197.75 2.95% 2.95% 说明 1、软件工程成本上年同期无数据主要原因为2015年企业合并新增的商友集团软件工程收入。 2、咨询与实施成本上年同期无数据主要原因为2015年企业合并新增的商友集团有咨询与实施收入。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新纳入合并范围的公司有：现代商友软件集团有限公司、现代商友软件集团国际有限公司，并包含商友集团持有100% 股权的四家全资子公司，分别是：上海现代商友软件有限公司、北京商友软件有限公司、罗特软件系统（杭州）有限公司、 ＭＢＰジャパン株式会社。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 90,861,949.75 前五 名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.84% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 25,907,851.22 8.79% 2 第二名 18,238,725.43 6.19% 3 第三名 18,224,957.80 6.19% 4 第四名 14,991,296.07 5.09% 5 第五名 13,499,119.23 4.58% 合计 -- 90,861,949.75 30.84% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 33,212,634.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.03% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 16,160,123.12 18.50% 2 第二名 9,820,046.14 11.24% 3 第三名 2,671,794.88 3.06% 4 第四名 2,283,283.28 2.61% 5 第五名 2,277,387.09 2.61% 合计 -- 33,212,634.51 38.03% 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 32,605,981.39 28,532,030.89 14.28% 管理费用 106,526,094.09 83,373,321.25 27.77% 财务费用 - 15,824,965.94 - 18,949,366.43 16.49% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年1-12月 研发内容及目标 报告期内项目进展情况 NGP新一代物联网数据平 台V1.0 NGP平台，即新一代物联网数据平台，引入云计算领域的开 源组件LVS、KAFKA、HADOOP、HBASE等比较领先的技术构建 的高可用、在线扩展、海量数据高效处理、建设低成本为目 标的新型数据存储和网络计算服务。该系统软件将在兼容已 有核心平台软件需求的基础上为出发点，结合未来系统的容 量存储，进行调研深入分析，预计投入开发后，将建成面向 大数据车辆远程管理的标准化软件系统。 项目实施年限从2014年12月计划至 2015年6月。经过研究可行性分析，该 项目具备开发可能；通过项目组成员 的开发工作，该项目已实现项目目标， 通过验收。 充电桩智能管理系统 V1.0 电动汽车已经无可厚非地成为国内新能源汽车领域的重要 产品。随着新车型的不断增加，决定车辆安全与续航能力的 电池技术不断进步，配套设施的逐步完善，它们正在被越来 越多的国内消费者所关注。在华的众多跨国车企也抓住时 机，竞相发布新款电动新车。我司通过提供业务管理WEB平 台、充电客户WEB平台、充电客户Android客户端、充电客户 iOS客户端以及NGP架构，与客户合作开发新能源汽车充电桩 服务拓展新能源市场。 项目实施年限从2014年12月计划至 2015年8月，实际于2015年9月结项。 经过研究可行性分析，该项目具备开 发可能；通过项目组成员的开发工作， 该项目已实现项目目标，通过验收。 O2O机械在线V1.0 该产品是一款在主机厂物联网平台的基础上，整合售后服 务、电子商城、新闻资讯、智能管家能业务模块，搭建工程 机械主机厂与最终用户沟通的桥梁，打造产品化、品牌化的 用户手机客户端。该产品充分利用物联网的实施成果，以“数 据在云上”的理念，将车辆数据推送到用户端，使用户能更 高效、更直接的了解设备的作业情况；电子商城和售后服务 相结合，以后市场为核心，将备件销售量化、服务派工在线 化，实现“备件数据在网上”、“服务在掌上”的目标；该 产品将企业私有云公有化，将安卓开发、苹果开发与HMTL5 项目实施年限从2015年1月计划至 2015年11月。实际于2015年12月结项， 经过研究可行性分析，该项目具备开 发可能；通过项目组成员的开发工作， 该项目已实现项目目标，通过验收。 相结合，实现了跨平台部署。 云中酷管理系统软件 V1.0 云中酷产品的研发主要分为三部分：手机APP、用户终端、 运营平台。其中，手机APP能够为用户在手机上实现货物的 收、发、分析等功能；用户端软件能够为仓库操作人员提供 仓库管理方面收、发、盘、分析等更加精细化的仓库管理操 作；运营平台能够为运营团队提供产品运营所需的收费、账 户管理、权限管理等运营功能。以中小企业为目标客户的云 中酷产品，最终实现企业仓库云端管理，着力打造仓储管理 系列品牌产品。 项目实施年限从2015年8月计划至 2016年1月。经过研究可行性分析，该 项目具备开发可能；正处于开发阶段， 目前按开发计划顺利进行中，尚未结 项验收。 现代商友MBP微企业移动 终端管理软件V1.0 该产品是一套符合国内中小型企业使用的信息管理系统，并 在此产品基础上构架hibernate+spring基础环境以及组建 运维团队以提供中小企业租用信息管理系统服务。系统服务 器端采用最新的hibernate+spring软件架构，可以提供以 android和IOS为平台的手机使用，因此更加有效地保护客户 先前的IT投资。本项目采用了JAVA以及objective-c等编程 语言，客户端所需硬件为个人必备的手机，减少了投资的成 本，使用起来更加方便。 项目实施年限从2014年5月计划至 2015年10月。实际于2015年11月结项。 经过研究可行性分析，该项目具备开 发可能；通过项目组成员的开发工作， 该项目已实现项目目标，通过验收。 现代商友TMS调度管理软 件V1.0 该产品是一套符合国内中小型企业使用的调度管理系统，并 在此产品基础上构架SaaS基础环境以及组建运维团队以提 供中小企业租用调度管理系统服务。一方面，本项目利用云 计算技术形成了一个私有云，硬件则采用物流物联网终端的 集成应用，无缝集成智能标签、无线射频识别（RFID）等自 动识别、标识技术以及电子数据交换（EDI）等技术。由于 集成了条码系统的WMS系统，使得数据错误率、误操作率大 大下降，准确性达到99%以上。另一方面，本项目采用多种 技术手段（应用、数据库多层次）保证子系统与子系统的连 接的稳定、安全，存储信息的安全性，使得在复杂网络环境 下数据丢包率下降了50%。同时，异构系统对接的标准化， 使得物流、流通企业内多个系统间集成的成本下降、维护的 成本下降。 项目实施年限从2014年1月计划至 2015年7月。经过研究可行性分析，该 项目具备开发可能；该项目已实现项 目目标，通过验收。 LifeCycle情报管理系统 V1.0 公司承接的大量开发项目在运营管理时必须随时看清它的 本量利状况。案件情报、预算情报、受注情报、项目管理情 报、发注情报和支付情报等大量基础信息是从包括营销部 门、开发部门等多个单位随时输入进来，经过系统月次运算， 以部门为单位汇总出每月的损益报告，供公司经营管理层做 统筹分析和决策。 项目实施年限从2013年9月计划延至 2015年11月。经过研究可行性分析， 该项目具备开发可能；项目2015年11 月实现项目目标，通过验收。 客运道路运输业务管理 系统V1.0 近年来，各地频发的各类客车、公交车以及校车等恶性事故 引起社会大众对车辆运营安全的极度重视。2011年4月，交 通运输部等四部门联合下发通知，要求2011年12月31日前全 国所有旅游包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟 花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆均应安装使用车载卫 星定位装置，并接受24小时全监控。我司根据多年的行业经 验，贴合行业管理部门的实际开发一整套业务系统，集动态 监控、企业信息、安全管理、业务管理、统计报表和系统设 项目实施年限从2015年4月计划至 2015年9月。目前该项目已完成所有开 发工作，通过验收。 置六大模块，全方位实现客运管理的业务需求。 现代商友MBP园区物业管 理软件 该系统提供了单元管理，收费管理，报修管理，报表导出等 功能，可以实现管理的信息化，提高办公效率，减少办公压 力，健全管理体制，提高数据安全性，缩短信息的响应时间， 将以前传统的、零散的、被动的管理模式转变为先进的、系 统的、主动的管理模式。系统打造的解决方案可以将管理人 员从纷繁复杂的各种日常物业管理工作中解放出来，大大减 低物业管理工作的成本。系统采用SaaS架构，云计算件技术 形成提供公有云和私有云的服务采用多种技术手段（应用、 数据库多层次）保证子系统与子系统的连接的稳定、安全， 存储信息的安全性。 项目实施年限从2015年1月计划至 2015年12月。经过研究可行性分析， 该项目具备开发可能；通过项目组成 员的开发工作，该项目已实现项目目 标，通过验收。 商业租赁运营管理云平 台V1.0 基于云模式的商业地产管理平台，属于国内商业地产领域云 服务系统首创。我们的云服务平台是SaaS服务提供商为企业 搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平 台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企 业无需购买软硬件、建设机房、招聘IT人员，只需前期支付 一次性的项目实施费 和定期的软件租赁服务费，即可通过 互联网享用信息系统。我们通过有效的技术措施，可以保证 每家企业数据的安全性和保密性。企业采用SaaS服务模式在 效果上与企业自建信息系统基本没有区别，但节省了大量用 于购买IT产品、技术和维护运行的资金，且像打开自来水龙 头就能用水一样，方便地利用信息化系统，从而大幅度降低 了中小企业信息化的门槛与风险。 项目实施年限从2015年8月计划至 2016年06月。经过研究可行性分析， 该项目具备开发可能；正处于开发阶 段，目前按开发计划顺利进行中，尚 未结项验收。 商友供应链管理系统 V1.0 近年来，随着电商平台不断完善与扩大，原有的供给关系也 发生了显著的变化。在过去的商品流通领域，销售、物流、 生产、采购等各个环节相对比较独立，虽然各个环节都有比 较好的管理软件产品，但对于基于互联网的电商来讲，已经 不适应其快速多变的节奏。基于互联网的电商来讲，需要企 业内部与客户、供应商上下游之间的直接交互、需要各个环 节数据的直接交互、需要整体业务的统一协调，从而确保整 个链条的效率提高、降低成本。我司在多年从事流通领域工 作积累的基础上，根据目前电商行业新的业务需求，开发一 套供应链综合管理系统，系统包括商流模块体系、物流模块 体系、金流模块体系和数据中心模块体系。商流模块体系包 括：客户管理、供应商管理、承运商管理、销售预测计划与 实绩管理、采购计划与实绩管理、合同管理；物流模块体系 包括：库内管理、调拨管理、中心仓库/服务站体系管理； 金流模块体系包括：应收应付、对账管理、在库资产及成本 管理、信用管理；数据中心模块体系包括：币种数据、汇率 数据、银行信息等重要基础数据和信息的管理，保证规范管 理与外部系统的数据交互，从而确保整体系统在数据流、业 务流和控制流上的畅通。 项目实施年限从2015年4月计划至 2016年8月分两期进行。经过研究可行 性分析，该项目具备开发可能；目前 正处于第一期开发阶段，包括商流模 块体系，金流模块体系和数据中心， 尚未结项验收。 保险代理店支援系统 V1.0 日本保险行业今年，关于保险贩卖提出新的法规，禁止个人 保险委托、保险经纪人必须是公司的雇员、保险销售时必须 项目实施年限从2015年3月计划，7月 启动至2016年12月分三期进行。经过 提供详细的说明和保存当时的详细销售记录。为了符合新法 规,许多保险代理店必须重新导入系统来管理公司业务。该 系统以日本新保险法为依据，结合IT发展趋势进行设计，为 日本保险代理店量身定制。系统以销售和管理一体化为中 心，社内外业务沟通为辅助。 系统包括：客户关系管理、 保单管理(日本保险界标准接口) 、销售流程管理、日程表、 组织管理、文件共享管理、社内电子板、社内教育系统、出 勤管理、邮件连接、可定义的外部数据导入、社内IP电话系 统。 研究可行性分析，该项目具备开发可 能；目前正处于第一期开发阶段，包 括客户关系管理、保单管理、销售流 程管理，尚未结项验收。 可视化设备管理系统 V1.0 该产品是一款信息管理软件，着重突出可视化管理特点与 Saas服务方式。具体实现目标为： （1）构建一个可视化（360度三维全景场景）的系统引擎； （2）在可视化系统引擎上开发一系列的产品应用，当前计 划中的产品包括可视化展览系统、可视化设备管理系统； （3）将此系统发展为基于云平台的Saas服务。 项目实施年限从2015年3月计划，7月 启动至2016年6月分二期进行。经过研 究可行性分析，该项目具备开发可能； 第一期可视化引擎的开发已完成。 现在处于第二期，可视化引擎上第一 个应用产品（可视化展览系统）原型 的开发已基本完成，处于测试阶段。 尚未结项验收。 社内勤务经费申请管理 系统再开发 V2.0 公司内部勤务表，休假，休日出勤申请，以及交通费，月票， 国内外出差经费，代付款报销申请，预算申请等各种繁杂业 务处理，是每家公司必须面对的日常管理工作，不同业种， 不同性质的公司之间具有极大相似性。申请/批准及时，信 息监控到位，是公司成本控制的基础。该系统提供给了完成 这些业务的通用平台，可以保证申请人随时随地提交申请， 审批者随时随地完成审批，所有业务保留履历以便日后核实 确认。以日本公司运用管理模式和严格的公司运营规则为依 据，系统具有极强的内部自动检查机制，不合规则的业务操 作，可以做到绝大部分在提交申请阶段就被发现和解决。大 大减轻上级主管的审批负担，提高公司整体的运营效率。另 外，该系统构筑在成熟稳定的intra-mart系统平台之上，拥 有和公司其他管理系统数据交换的接口，同时具备多日历， 多语言，多浏览器，台式/移动终端兼顾，帐票出力，通过 亚马逊云平台24小时不间断支持从世界各地访问，自动计算 使用费等多种实用功能。通过机能整合与运用环境的调整， 实现为每位用户公司提供量身定做的产品和服务。 项目实施年限从2015年8月计划，10月 启动至2016年12月分二期进行。经过 研究可行性分析，该项目具备开发可 能；第一期目标为将现行系统移行到 intra-mart平台并投入到商友日本公 司内部试运行。第二期目标为将核心 业务之外的必要机能整合成为产品级 服务。目前处于第一期，尚未结项验 收。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人） 624 212 173 研发人员数量占比 53.00% 43.00% 38.00% 研发投入金额（元） 59,324,759.29 35,275,897.23 29,810,487.61 研发投入占营业收入比例 20.14% 20.42% 18.86% 研发支出资本化的金额（元） 21,853,532.04 4,793,861.54 2,094,244.30 资本化研发支出占研发投入 36.84% 13.59% 7.03% 的比例 资本化研发支出占当期净利 润的比重 - 2,474.98% 54.71% 25.16% 研发投入总额占营业收入的 比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 313,536,517.19 194,263,706.16 61.40% 经营活动现金流出小计 301,047,521.55 192,876,841.81 56.08% 经营活动产生的现金流量净 额 12,488,995.64 1,386,864.35 800.52% 投资活动现金流入小计 2,526,281.59 901,318.43 180.29% 投资活动现金流出小计 183,540,634.75 23,400,023.48 684.36% 投资活动产生的现金流量净 额 - 181,014,353.16 - 22,498,705.05 - 704.55% 筹资活动现金流入小计 3,600,000.00 400,000.00 800.00% 筹资活动现金流出小计 3,469,785.07 4,642,215.38 - 25.26% 筹资活动产生的现金流量净 额 130,214.93 - 4,242,215.38 103.07% 现金及现金等价物净增加额 - 166,830,769.75 - 25,354,056.08 - 558.00% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额为1,248.90万元，比上年同期增加800.52%，主要是由于合并范围增加带来的销售商品和提 供劳务收到的现金增加。 2、投资活动产生的现金流量净额-18,101.44万元，比去年同期减少704.55%，主要是由于本期支付了股权转让款、发行费用 以及子公司苏州天泽购买了保本银行理财产品。 3、筹资活动产生的现金流量净额13.02万元，比去年同期增加103.07%，主要是由于本期收到子公司南京点触少数股东的投 资款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 161,377.37 15.25% 按权益法核算的联营企业投 资收益和理财产品的投资收 益 否 资产减值 6,673,037.45 630.55% 坏账准备，存货跌价准备， 商誉减值准备 否 营业外收入 7,908,068.59 747.25% 主要系政府补助及增值税软 件退税 除软件退税外，其他政府补 助不具有可持续性 营业外支出 339,279.15 32.06% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014（未完）  |