[年报]三爱富:2015年年度报告
公司代码：600636 公司简称：三爱富 上海三爱富新材料股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐忠伟、主管会计工作负责人刘文杰及会计机构负责人（会计主管人员）周建峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告中" 董事会报告"等有关章节关于公司面临风险的描述。 十、 其他 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 34 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 35 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 36 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 157 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 CFC 指 分子中不含除氯、氟和碳三种原子以外原子的化合 物，是引起耗损臭氧的主要化学品。 CFC替代品 指 分子中含有氯、氟、碳原子外，还含有氢原子的化 合物。 ODS 指 耗损臭氧层物质，包括氟氯烷烃类和若干种含氯烃 类物质。 HSE管理 指 职业健康、安全与环境一体化的管理。 CDM 指 清洁发展机制。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海三爱富新材料股份有限公司 公司的中文简称 三爱富 公司的外文名称 SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 3FNM 公司的法定代表人 徐忠伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李莉 何兰娟 联系地址 上海市漕溪路250号银海大楼 A805室 上海市漕溪路250号银海大楼 A805室 电话 021-64823549 021-64823552 传真 021-64823550 021-64823550 电子信箱 bod@sh3f.com bod@sh3f.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市龙吴路4411号 公司注册地址的邮政编码 200241 公司办公地址 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 http://www.sh3f.com 电子信箱 bod@sh3f.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三爱富 600636 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 签字会计师姓名 谢骞 宋青 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金 融中心75层 签字的保荐代表 人姓名 李德祥 杨虎进 持续督导的期间 2015-07-15至2016-12-31 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 3,571,190,564.37 3,939,933,113.78 -9.36% 3,286,678,584.63 归属于上市公司股东的净利 润 -311,013,572.94 6,466,825.28 不适用 70,461,928.69 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -309,777,456.20 -81,815,080.75 不适用 -48,556,162.47 经营活动产生的现金流量净 额 -74,342,170.44 -35,664,225.28 不适用 294,805,516.73 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减（ %） 2013年末 归属于上市公司股东的净资 产 2,786,874,394.59 1,626,897,323.36 71.30 1,672,288,133.64 总资产 4,569,972,763.99 3,881,302,613.50 17.74 3,324,730,756.62 期末总股本 446,941,905.00 381,950,571.00 17.02 381,950,571.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） -0.696 0.017 不适用 0.184 稀释每股收益（元／股） -0.75 0.017 不适用 0.184 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.693 -0.214 不适用 -0.127 加权平均净资产收益率（%） -14.09 0.39 -14.48 4.2 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -14.03 -4.96 减少9.07个百 分点 -2.9 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,099,643,654.33 1,065,625,849.90 717,758,037.50 688,163,022.64 归属于上市公司股东的净 利润 -30,848,493.83 -4,029,348.11 -65,093,817.48 -211,041,913.52 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 -39,512,207.06 -27,941,836.49 -65,520,042.26 -176,803,370.39 经营活动产生的现金流量 净额 35,133,155.26 38,194,008.65 147,136,738.67 -294,806,073.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如适 用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -35,323,650.63 19,928,409.32 -689,795.46 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 53,886,417.28 54,456,288.15 15,924,601.8 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -6,908,309.55 38,527,959.5 171,212,202.5 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -7,622,881.43 -15,671,340.39 -41,392,118.78 所得税影响额 -5,267,692.41 -8,959,410.55 -26,036,798.90 合计 -1,236,116.74 88,281,906.03 119,018,091.16 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是专业从事氟聚合物、氟制冷剂等各类含氟化学品的研究、开发、生产和经营的企业。 主要产品包括氟树脂、氟橡胶、含氟制冷剂及其他含氟精细化学品。2016年，受国内外宏观经济 影响，含氟材料及其化学品的市场需求持续下降。同时，行业新增产能的释放，进一步加大行业 供需矛盾，产品价格竞争日趋激烈。另外，受公司产业结构调整和产品质量的制约，公司部分产 品的销售量下降明显，企业盈利能力陷入低谷。 二、 报告期内核心竞争力分析 1、原材料资源获取能力：从产业链来看，公司缺乏对氟化工的基础原料萤石资源和甲烷氯化 物资源的配套和掌控。甲烷氯化物资源主要来源于国外市场，产品价格受国内甲烷氯化物企业的 反倾销等因素的影响。 2、成本控制能力：公司由于产业链较短，产品成本优势不是很强。目前公司在工艺优化、节 能减排方面已有较大改观，但综合来看，公司的成本控制能力与国外竞争对手相比并无优势。 3、技术竞争能力：公司技术竞争能力较强，有国家认定企业技术中心和省级氟化工工程中心， 氟化工的技术底蕴较深，技术储备较多，氟化工下游产品的产品链较宽。公司逐年增加技术投入， 根据市场需求开发新产品，部分新产品的指标达到或接近国际先进水平。PTFE产品、FEP产品都 采用了国外先进标准，主要产品都拥有自主知识产权。 4、市场竞争能力：公司氟化学品的市场占有率较高，主要CFC替代品市场占有率占主导地 位，具有较强市场竞争力；悬浮PTFE细料在填充料方面占有质量优势；PTFE乳液在电池用品级 上独占主导地位；FEP乳液在聚酰亚胺薄膜加工方面具有优势；PVDF900系列产品国内市场占有 率较高，PVDF产品在中空纤维膜上具有优势；宽分布氟橡胶方面也占有一定的市场优势。 5、品牌竞争能力：公司氟化学品在国内外用户中保持较高的品牌认同度。近年来，通过提高 产品质量，加强用户沟通，强化服务意识，推进品牌建设，培养品牌忠诚度，使产品的用户满意 度保持在90%以上。公司HCFC-22产品、PTFE产品分别获得了“中国名牌产品”称号、“上海市名 牌产品”称号。 6、公司在企业目标、人才理念、品牌推广以及企业形象、《企业文化手册》、《员工手册》等 文化建设方面不断完善，形成企业自身特色。公司市场形象较好，具有较好品牌优势；同时，拥 有一支素质较高的管理、生产、技术、营销队伍。另一方面，公司是我国有机氟材料的发源地， 技术积累较深，科研开发能力较强。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年受国内外经济增速放缓及氟化工产品持续结构性过剩的影响，公司主要产品的市场需 求明显下降，产品价格屡创新低，市场竞争日趋激烈，公司总体业绩下滑明显，公司主营业务收 入353405万元，利润总额-28564万元，净利润为-30751万元。其中：归属母公司所有者的净利 润-31101万元。 面对氟化工行业的不利形势，公司坚持“高端发展、跨市发展、创新发展、一体化发展”的 原则，不断优化公司管控模式，构建精简高效的组织架构。随着生产基地逐步转移，公司管理重 心调整至常熟基地，上海、内蒙、常熟三地的产品结构重新定位，新一代制冷剂、发泡剂以及多 品种高端聚合物列入公司未来发展规划中。 二、报告期内主要经营情况 2016年主要工作回顾： 1、加强HSE体系建设，推进精益化管理，确保安全高效生产 报告期内，公司以“加强安全生产，夯实基础管理，落实各级责任，推进企业发展”为工作 抓手，严格按照HSE指标体系要求，强化防范措施，重视安全隐患的查处和整改。在日常生产过 程中，通过落实安全生产责任制，加大安全环保制度的执行力度，确保公司全年安全形势平稳趋 好，安全生产得到保障。 2、以市场为导向，加大产品调整力度，提高企业盈利能力 2015年是公司极为困难的一年，受国内外宏观经济影响，含氟材料及其化学品的市场需求持 续下降，公司盈利能力陷入低谷。为保证公司安全渡过市场冰河期，公司坚持以市场为导向，加 大PT853、HFO-1234yf等附加值高、市场预期好的产品生产，积极寻求视市场转型机会。 3、注重资源的精简与高效，优化组织结构，适应公司长远发展 报告期内，公司以“小管理、大经营”为公司管控模式，依据公司本部主要行使的职能重新 设置公司的组织架构，使公司本部与子公司之间职权分明。以“精简高效”为指导，强化公司本 部管理部门的岗位设置和人员编制，通过“全体起立、竞聘上岗”等多种方式，精简管理岗位人 员，充实科研、生产、市场一线，为基地转移提前作好准备。 4、加强科研开发力度，增加技术储备，提高企业后续发展能力 报告期内，公司在优化现有生产工艺的同时，不断加大技术投入，改善科研管理机制，提高 产品转型升级，将产业化工作稳步推进，为公司后续发展能力奠定基础。2015年，公司PT853中 试项目稳定生产；FR302W实现小批量生产；特殊用途的悬浮PVDF 新产品实现试生产； ETFE和 PFA等试制产品取得取得实验成果，其中部分新品种正着手中试准备。 5、明确产业转移计划，推动重点项目建设，加快企业转型升级 报告期内，公司将项目建设作为重要抓手，吸取原有项目建设过程中的教训，加大项目投资 的过程管理。2015年，公司常熟含氟聚合物生产装置恢复试生产，并着手完成竣工验收；共聚物 项目进入前期准备工作；子公司常熟中昊化工HFO-1234YF项目二期建成投产、 10000吨/年HFP 项目基本建成；子公司内蒙万豪AHF及HCFC142b建设和报批工作。 6、借力资本市场，为公司后续发展助力加码 报告期内，公司收购完成常熟三爱富振氟新材料有限公司65%股权，为公司产品向农药和医 药中间体及膜加工等高端业务延伸起到推动作用。公司不断加大行业调研力度，积极寻求行业合 作和股权购并机会，持续跟踪萤石行业的发展动态。 2015年6月，公司通过非公开增发募集资金15亿元，本次募资成功不仅大大降低了公司营 运成本，同时，抓住了目前氟化工行业低谷的现实条件，为公司加快新产品的研发和产业化，实 现产品结构调整，起到了积极的推动作用。 7、完成“十三五”规划编制，明确企业发展方向 为保证公司合理、健康、持续、稳定发展。2015年，公司在加强对宏观政策和行业总体趋势 研究的基础上，编制完成公司“十三五”规划。到2020年公司将建成一个结构合理、有自主知识 产权、以氟化工为核心业务，跨区域、多品种、有竞争力的国内领先的氟化工企业。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,571,190,564.37 3,939,933,113.78 -9.36% 营业成本 3,247,848,661.82 3,563,221,741.90 -8.85% 销售费用 88,806,282.63 80,976,752.47 9.67 管理费用 381,127,356.91 256,703,677.66 48.47 财务费用 21,678,651.91 43,649,288.46 -50.33 经营活动产生的现金流量净额 -74,342,170.44 -35,664,225.28 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -406,332,621.56 -316,533,436.64 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 654,794,850.54 340,354,675.26 92.39 研发支出 105,594,818.15 78,542,001.53 34.44 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业 2,257,515,325.91 1,939,138,224.85 14.10 -1.24 1.78 减少2.54 个 百分点 商业 1,276,539,340.52 1,277,188,141.32 -0.05 -20.50 -19.00 减少1.85 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 含氟聚合物 611,367,107.83 683,974,695.98 -11.88 -25.83 -15.45 减少13.74 个百分点 CFC替代品 1,588,660,678.42 1,208,686,851.70 23.92 16.34 17.53 减少0.77 个 百分点 CFC产品 57,487,539.66 46,476,677.17 19.15 -40.04 -31.58 减少10.00 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 上海地区 1,688,379,274.65 1,752,215,655.61 -3.78 -27.80 -24.70 减少4.27 个 百分点 常熟地区 1,629,870,097.70 1,270,491,517.62 22.05 21.05 21.33 减少0.18 个 百分点 内蒙古地区 215,805,294.08 193,619,192.94 10.28 4.52 30.13 减少17.66 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 收入相比上年变动原因主要是因为贸易收入的减少。 (2). 产销量情况分析表 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） HCFC-22 40,890.1 31,643.12 1,448.40 -3.5 -9.8 -36.4 HCFC-142b 16,214.20 15,690.6 281.50 25 32.87 -36.67 F141B 15,651.43 15,952.78 53.25 3.43 7.83 -84.98 CTFE 1,103.00 1,042.05 155.49 -3.79 -6.08 71.73 PVDF 5,698.48 5,421.68 1,512.07 2.05 -0.13 19.65 产销量情况说明 受市场因素引起，F141b 2015年年末市场需求量增大，导致库存减少；CTFE市场较为迟缓，所 以库存量增加。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 氟化工行业 原材料 1,488,708,155.19 70.44 1,478,834,356.39 75.99 0.67 氟化工行业 能源动力 246,898,217.41 11.68 186,478,321.19 9.07 32.40 氟化工行业 人工成本 117,881,277.81 5.58 92,780,168.21 4.25 27.05 氟化工行业 制造成本 259,923,343.10 12.30 188,057,867.71 10.69 38.21 氟化工行业 总成本 2,113,410,993.50 100.00 1,946,150,713.50 100 8.59 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 含氟聚合物 原材料 418,023,232.16 64.73 467,243,913.14 73.96 -10.53 含氟聚合物 能源动力 63,014,464.40 9.76 66,237,572.97 10.49 -4.87 含氟聚合物 人工成本 43,289,640.12 6.70 26,824,331.23 4.25 61.38 含氟聚合物 制造成本 121,472,574.46 18.81 71,424,594.88 11.31 70.07 含氟聚合物 总成本 645,799,911.14 100.00 631,730,412.22 100 2.23 CFC替代品 原材料 1,037,464,358.51 72.87 955,183,628.12 76.79 8.61 CFC替代品 能源动力 182,386,293.42 12.81 117,970,027.15 9.48 54.60 CFC替代品 人工成本 71,225,389.50 5.00 62,347,063.08 5.01 14.24 CFC替代品 制造成本 132,639,926.03 9.32 108,321,990.86 8.71 22.45 CFC替代品 总成本 1,423,715,967.46 100.00 1,243,822,709.21 100 14.46 CFC产品 原材料 33,220,564.52 75.68 56,406,815.13 79.90 -41.11 CFC产品 能源动力 1,497,459.58 3.41 2,270,721.07 3.22 -34.05 CFC产品 人工成本 3,366,248.19 7.67 3,608,773.90 5.11 -6.72 CFC产品 制造成本 5,810,842.61 13.24 8,311,281.97 11.77 -30.08 CFC产品 总成本 43,895,114.90 100.00 70,597,592.07 100 -37.82 成本分析其他情况说明 成本较上年增加的原因主要是因为增加了振氟公司。 2. 费用 单位：万元 2015年 2014年 今年同期较上年变化 管理费用 38,112.74 25,670.37 48.47 销售费用 8,880.63 8,097.68 9.67 财务费用 2,167.87 4,364.93 -50.33 管理费用较上年同期增加主要是因为研发费的增加以及母公司聚四氟乙烯装置产生的停工损失。 财务费用较上年同期减少的主要原因是因为归还借款，减少利息支出。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 105,594,818.15 本期资本化研发投入 研发投入合计 105,594,818.15 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.96 公司研发人员的数量 280 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.14 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 研发投入较上年增加的原因主要为增加了研发项目。 4. 现金流 经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是收入回款率降低 投资活动产生的现金流量净额变动原因主要是因为上期有处置收入。 筹资活动净额上升主要原因是因为收到募集资金。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说 明 应收票据 244,651,997.92 5.36% 461,006,390.97 11.88% -46.93% 货款回笼 中票据回 收率下 降。 短期借款 300,192,026.94 6.58% 1,044,478,991.24 26.91% -71.26% 归还借款 应付票据 266,347,995.00 5.84% 142,522,500.00 3.67% 86.88% 项目增加 导致公司 票据支付 比例上 升. 预收款项 28,546,009.92 0.63% 67,877,065.51 1.75% -57.94% 收入下降 同比降低 预售款项 比例 应付股利 13,696,230.84 0.30% 2,774,554.75 0.07% 393.64% 子公司有 宣告但尚 未发放的 股利 无形资产 160,977,445.74 3.53% 96,608,075.78 2.49% 66.63% 购买土地 应付账款 391,628,864.08 8.58% 181,061,027.76 4.66% 116.30% 销售公司 有尚未支 付的贸易 货款 其他应付款 117,523,099.04 2.58% 253,135,380.84 6.52% -53.57% 归还集团 借款 递延所得税 负债 10,454,744.31 0.23% 1,376,214.71 0.04% 659.67% 振氟长期 资产增值 其他说明 (四) 行业经营性信息分析 2010-2011 年，氟化工行业被誉为“黄金产业”，全国各地拥有萤石资源的地方纷纷上马氟化 工项目，新增产能的释放，使得行业景气度在 2011 年下半年开始下滑， 目前已调整将近五年时 间。目前氟化工行业仍处于景气度低谷，淘汰过剩产能、企业兼并整合依然是当前氟化工行业的 主旋律。作为氟化工行业的标杆企业，三爱富具有深厚的技术积累以及丰富的产品线。但受制于 全行业的产能过剩，产品出厂价格持续下滑，企业盈利情况仍未改善。 公司在含氟聚合物产品方面，目前在常熟生产基地已建成万吨级的PTFE生产装置，PTFE产 品的市场占有率10%处于行业前四。公司内蒙生产基地的PVDF产品产能达1万吨/年，市场占有 率35%，生产规模与市场占有率均处于行业领先地位。公司FKM产品的产能及市场占有率处于 行业第二。 在氟制冷剂方面，公司F152a、F113a、F142b、F141b等多款产品产能位居世界前列。此外， 公司积极发展新型环保型氟制冷剂，联合美国杜邦公司共同开发完成了HFO1234yf产业化项目。 2013年建成一期3000吨/年生产装置，2015年又完成了二期3000吨/年装置的扩建并达产。公司 在制冷剂的升级换代中掌握主动，巩固了公司在氟制冷剂技术、规模和质量上的行业领先地位。 公司作为我国有机氟领域的领头人，一直致力于新型产品的开拓。氟化工行业正处于产品更 新换代的转型周期，具有技术和规模优势的企业将受益，公司未来值得关注的产品有高性能 PVDF、HFO1234yf、高端PTFE、可熔融性氟树脂PFA、ETFE等。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司对外股权投资总额为112661954.40 元，具体情况见下表： 单位：元 被投资 单位 核算 方法 年初余额 权益法下确 认的投资损 益 宣告发放现 金股利或利 润 期末余额 在被投 资单位 持股比 例（%） 在被投 资单位 表决权 比例 （%） 常熟欣 福化工 有限公 司 权益法 22,906,048.42 3,945,615.68 2,187,000.00 24,664,664.10 30 30 上海三 爱富戈 尔氟材 料有限 公司 权益法 24,290,620.80 749,767.50 767,676.00 24,272,712.30 40 40 杜邦三 爱富氟 化物（常 熟）有限 公司 成本法 3,724,578.00 3,724,578.00 20 20 上海华 谊集团 财务有 限责任 公司 成本法 60,000,000.00 60,000,000.00 10 10 合计 110,921,247.22 4,695,383.18 2,954,676.00 112,661,954.40 (六) 主要控股参股公司分析 (1）常熟三爱富氟化工有限责任公司 公司注册资本为2830万元人民币。主营业务为CFC及其替代产品的生产、销售和技术开发。 截止2015年12月31日，公司总资产为51749万元，净资产为44380万元。 1-12月累计实现营业收入33754万元，同比下降5.68% ；实现净利润365万元，同比减少 84.84%。 2015年，公司以自身经营特点，主动适应经济发展新常态。在日常经营过程中，牢牢抓住“三 基”管理，重视安全环保体系的建设。公司坚持向管理要效益，通过技改创新，使F113a、CTFE 等产品工艺得到优化。面对日益加剧的市场竞争，公司积极寻求市场突破口，不断加大F141b市 场拓展力度，扩大外销规模。为保证公司持续健康发展，实现产品升级转型。年内，公司加大和 国际同行合作力度，稳步推进新项目建设。 （2)常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 公司注册资本为12000万元人民币，是公司CFCs替代产品、氟化工基础原料及氟化学品的 重要生产基地。截止2015年12月31日，公司总资产为171893万元，净资产为112897万元。 2015年，公司克服市场低迷，产品价格下滑等不利因素，不断强化企业基础管理，完善SHE 管理体系，积极推进市场开发、技术创新、人才保障、项目建设等工作。年内，HFO-1234yf、F142b、 F152a和F32等主要产品的产销较去年同期均有不同幅度的增长。 报告期内，公司在确保HFO-1234yf二期建成投产的同时，抓紧落实10000吨/年HFP等重点 项目的建设，为企业后续发展作好充分准备。 1-12月公司累计实现营业收入130851万元，同比上升1.18%%；实现净利润12650万元，同 比下降21.33% 。 (3)内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 公司注册资本为16275万元人民币。主营业务为偏氟乙烯等产品的生产和销售。截止2015 年12月31日，公司总资产为80378万元，净资产为22986万元。 2015年，通过内蒙古基地的一体化管理，公司成本控制取得了较好的成果，F142b使用成本 进一步降低，管理费用同比下降明显。 年内，由于市场环境的因素，公司产品售价持续下跌， 涂料级PVDF销售均价已经跌破生产 成本，公司整体业绩欠佳。为改善公司盈利水平，公司以市场为导向，积极调整产品结构、优化 在线产品工艺，加大特殊品级PVDF产品的研发力度，同时积极落实F142b等重点项目的审批和 建设工作。 1-12月公司累计实现营业收入32320万元，同比增加9.93%；净利润亏损-4340万元。 （4）常熟三爱富振氟新材料有限公司 公司注册资本为20600万元人民币。主要从事改性聚四氟乙烯抗滴落剂、六氯乙烷、偏氟乙 烯等产品的生产和销售。。截止2015年12月31日，公司总资产为29741万元，净资产为21290 万元。 1-12月累计实现营业收入11838万元，实现净利润740万元。 作为一家成长型企业，公司在创新理念的驱动下，始终把HSE管理放在一切工作的首位，关 注本质安全，积极推行管理创新和科技创新。年内，公司降本节支收效明显，VDF、AD541及三 氟乙酸等重点项目建设均有较大突破。面对市场的复杂性和多变性，公司统筹谋划，多措并举， 不断加大技术储备和市场开发力度。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 “十二五”期间，我国氟化工行业经历了两个不同的发展阶段，2010年-2011年，受国家产 业政策及经济复苏等多重因素的影响，氟产品价格大幅攀升，整个行业主营业务收入、利润总额 创历史新高，同时也推动了行业产能的无序扩张。 2011年下半年起氟化学品的价格开始快速下 跌，2012年初起氟聚合物的价格也开始持续下滑。2012年至今，受国内外经济增速放缓的影响， 国际国内市场需求增速明显下降，难以消化行业新增产能释放，导致产品竞争激烈，多种产品的 价格处于历史低位，行业形势不容乐观。同时，同行低端产品产能过剩，且国外有机氟同行在华 建厂，加剧着供销不平衡的状况，行业盈利能力陷入低谷。淘汰过剩产能、企业兼并整合依然是 当前氟化工行业的主旋律。 萤石作为氟化工行业最主要的原料，是不可再生资源，随着中国氟化工行业的迅速发展，对 原料的需求日益高涨，因此对储量大、品位高、品质好、开采成本低的萤石矿必将实行重点保护 性开采，大幅度削减萤石矿产的出口许可证配额。中国不缺氟资源，但高品位萤石矿氟资源比例 小，共生矿多，特别需要保护；磷矿中有大量氟资源，大大超过萤石矿氟资源，需要大力回收利 用；高品位萤石矿资源消耗太快，国家对萤石矿资源及下游产品开发以及氟资源的利用政策力度 不够是目前存在的最大问题。萤石资源：世界储量约6亿吨，我国拥有占54%左右；磷矿中的氟 资源：世界磷矿石储量约600亿吨，我国占87%。 氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军 工、化工、机械等领域，已成为化工行业中发展最快、最具高新技术和最有前景的行业之。近 十年来，全球氟化工产业稳步发展，新的应用领域不断拓展。长期以来，全球含氟高分子材料的 生产能力与消费需求快速同步增长，其中亚洲地区尤其是中国的发展迅速，近几年全球消费增长 率在4%左右，而中国的年增长率超过15%。中国与美国、日本、欧盟形成了世界四大氟产品生产 和消费区。 近年来，我国氟化工行业保持快速增长，我国已是世界最大的氟化工初级产品生产国和出口 国，又是氟化工深加工产品的主要进口国。随着技术进步和需求增长，氟产品应用领域从传统行 业转向电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域，氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学 品的需求增长迅速。 目前，我国氟化工行业存在转型升级的紧迫趋势，国内的氟化工主要集中在初级产品领域。 在“十二五”规划中，氟化工被单列一个专项规划，这也将有力地促进产业布局和规划合理化发 展。同时氟化工行业竞争也将不断加剧，大型氟化工企业间并购整合与资本运作日趋频繁。国内 优秀的氟化工品牌正在崛起，正在发展为氟化工行业中的翘楚! C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF9DE.tmp.png (二) 公司发展战略 按照"十三五"发展目标，公司以高端发展、跨市发展、创新发展、一体化发展、坚持“新建” 与“并购”并重发展的原则，努力打造成为“高附加值、环保型的氟化工产品的供应商”。公司将 进一步明确细化上海、常熟、内蒙三大基地的定位，充分发挥国家级技术中心和江苏省氟化工工 程中心的优势，通过加强科技创新，加快新产品的研发和产业化，优化产品结构，关停部分产能， 加快新项目建设，向产业链的高端延伸，加快公司的可持续发展。氟聚合物要做优做强，提高中 高档产品比重，向高品质、多品种发展，向深加工发展提高附加值，氟碳化合物要向环境友好型 发展，氟精细化工产品要向深度广度延伸。 （1）上海吴泾基地：关停部分高成本装置，平稳落实人员调整安置，在优化现有的资产结构 的基础上，按照“小管理大经营”的理念，首先将生产、安全、质量等管理重心向常熟转移，逐 步将上海本部转化成为公司战略决策、投资规划、科研创新和上市公司管理中心。 （2）江苏常熟基地：对产品结构实施整合，逐步形成聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、特种氟材 料、特种氟橡胶、环境友好型氟化学品为主的高附加值、技术领先的中、高端氟化工产业基地及 中试研究基地。 （3）内蒙丰镇基地：利用内蒙古发展氟化工的比较优势，对资源依赖度高，能源占成本比重 高，且成熟的产品落户三爱富内蒙基地；强化与日本吴羽公司的合作，把内蒙基地打造成以聚偏 氟乙烯为主的含氟聚合物、氟化学品以及电解氟化系列精细化学品的专一性生产基地。 (三) 经营计划 2016年公司将通过主动调整、持续创新，积极打造核心产业，以安全生产为生命线，推进上 海、常熟、内蒙三大基地有序发展，不断提高公司综合实力。 2016年，公司主要经济指标： 1、主营业务收入：42.59亿元； 2、营业成本：38.03亿元； 3、利润总额：-17945万元； 4、归属母公司所有者净利润：-26135万元； 5、净资产收益率：-6.57%。 (四) 可能面对的风险 1、从保护环境出发，发达国家将从2010年开始削减ODP值不为零的过渡替代品（HCFCs） 的生产和使用，我国也从2013年起冻结并从2015年开始逐步削减，到2030年底实现全部淘汰。 为应对产品生产限制给公司带来的发展风险，公司已加大HCFC替代品的研制和产业化力度，尽 快使环境友好的ODS替代品及混配工质形成规模化及系列化生产，以满足空调、制冷、发泡和医 用气雾剂等的需求。 2、化工行业的经济下行压力明显增大。在宏观经济形势整体放缓的新常态下，化工行业整体 效益呈继续下滑态势。2016年国内氟化工行业依然存在产能过剩，供求矛盾凸显的状况。目前产 品市场价格已经跌入谷底，部分企业成本与售价倒挂，行业面临着微利甚至无利的局面，企业生 存形势愈发严峻。近年来，公司已通过“走出去”战略，逐步调整上海、江苏、内蒙三大生产基 地的产品布局和定位，充分利用地域优势，降低产品生产成本，努力提高公司盈利能力。 3、 “11.13”安全事故，使公司“一体化”运作成效受到削弱。生产装置在实现阶梯式异地 转移过程中，没有收到预期效益。本部聚四氟乙烯装置的关停调整，以及常熟新装置的延迟开车， 造成公司四氟产品供应衔接产生问题，或将对企业后续发展造成影响。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、从保护中小投资者合法权益的角度出发，公司按规定在章程中明确了分红标准和现金分红 比例，并按规定履行审核程序。在利润分配政策的形成过程中充分征求独立董事意见，分配政策 的调整或变更均按规定程序执行。 2、2015年4月17日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年年度利润分配的 议案》。以2014年末总股本381,950,571股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.10元(含 税)，合计派发现金红利金额为3,819,505.71元。本次利润分配的股权登记日：2015年4月29日； 除权（除息）日：2015年4月30日；3、现金红利发放日：2015年4月30日。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 0.1 3,819,505.71 -311,013,572.94 不适用 2014年 0.1 3,819,505.71 6,466,825.28 59.06 2013年 0.6 22,917,034.26 70,461,928.69 32.52 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案 的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关的 承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 与重大资产重 组相关的承诺 与首次公开发 行相关的承诺 与再融资相关 的承诺 股份限 售 上海华 谊（集 团）公 司 2015年 7月15 日 3年 是 是 与股权激励相 关的承诺 其他承诺 其他 公司董 监高 增持公 司股票 2015年 7月11 日 半年 是 是 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 70 境内会计师事务所审计年限 16 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 28 保荐人 摩根士丹利华鑫证券有限责任 公司 1,890 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到 期未清偿等不良诚信情况。 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 关于日常经营活动中产生的关联交易的公告 具体内容见公司2015年3月20日刊登在上海证 券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报及上 海证券报的公告 本公司与上海华谊（集团）公司、上海华谊集团 财务有限责任公司三方本着公平合理、互惠互 利、自愿诚信的原则，就上海华谊（集团）公司 发挥自身短融和发债等集约化优势，上海华谊集 团财务有限责任公司作为非银行金融机构为本 公司提供金融服务，以满足本公司在发展自身业 务的同时降低融资成本的需求等有关事项，达成 金融服务框架性协议。 2012年5月29日《上海证券报》B36版及上海 证券交易所网站www.sse.com.cn 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 截止12月31日，公司向华谊集团拆入资金0.5 亿，向华谊集团财务公司拆入资金0.5亿. 2012年5月29日《上海证券报》B36版及上海 证券交易所网站www.sse.com.cn 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 其他 十二、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 无 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公 司的担保） 0 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 17048.92 报告期末对子公司担保余额合计（B） 17048.92 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 17048.92 担保总额占公司净资产的比例(%) 5.13 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十四、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 1、股东及债权人的权益保护 公司自上市以来，不断优化内控体系建设，加强内控制度的执行力。通过上市公司内控审计 评价，结合风险评估结果，及时发现现有制度的缺陷及实施过程中存在的问题，并加以改善，夯 实基础，不断完善法人治理结构，切实保障股东及债权人的合法权益。同时，公司严格按照相关 法律法规的要求，坚持及时、准确、透明的信息披露工作，积极推进审计结果的公开，充分揭示 经济运行中带有普遍性、倾向性的问题，确保全体股东和债券人对公司有关财务、经营和管理情 况的知情权。在利润分配上，公司章程已明确现金分红政策。 2、员工责任工作 公司在员工录用、培训、休假和权益保护等方面制度健全。在员工培训方面，公司制定配套 的员工培训制度，提高了员工的专业技能和管理水平。2015年，公司共培训2122人次，约28137.5 学时。在员工福利权益方面，2015年职工疗休养费以现金的形式发放到职工本人；为每位员工送 上了生日祝福和礼物；为奋战在高温岗位的员工送去了清凉；为住在集体宿舍的员工送上了中秋 慰问；为新婚员工送去了祝福；为退休员工送上了纪念品；为职工续保了综合补充医疗意外互助 保障计划。每年定期组织在职员工接受体检，2015年共有417名员工进行职业性健康体检，123 名女职工同时参加了妇科体检。此外公司还通过召开职代会，提高全员补充公积金缴存比例。增 强了员工对企业的归属感、认同感和使命感。 3、消费者责任工作 公司作为中国氟化工的发源地，力求在市场上规范行为，对消费者负责，树立三爱富公司良 好的市场形象。为此，公司严抓产品质量，增加中控指标，并对产品质量动态强化追踪，通过细 分市场需求将现有产品分类并升级从而形成满足不同消费者需求的产品。公司致力于提高产品的 市场需求符合率，增加考核指标，提升了主要产品的市场符合率。针对客户的不同需求，定制个 性化的产品，以满足不同客户的不同需求。同时，公司非常重视产品的售后服务，贯彻“全身心、 全天候、全覆盖”的方针，及时妥善处理客户质量投诉，并及时帮助解决客户使用过程中出现的 各类问题，全力维护消费者权益。 4、供应商 公司立足于原料物资长期稳定的供应，以利益共享、风险共担、共同发展为原则，不断深入 推进与供应商的双赢合作，年初时根据全年的生产计划，制定相应的采购计划，并分别与相关的 供应商签署全年的框架协议。每年初都对供应商、客户经销商等相关方进行资质的重新审核，严 格执行供应商准入制度。通过评审及时调整相关方信息，对不符合资质的相关方进行清理，以保 证其他相关方及我司的合法权益。 5、社区责任工作 公司以创造经济社会价值为使命，积极参与社会公益事业，真诚回馈社会。积极开展扶贫帮 困、帮老助残、爱心募捐、志愿者等各类社区便民服务活动。2015年，公司与横浦村的结对帮扶 活动进入第三个年头，春节期间，公司领导深入到横浦村15个贫困户的家中进行慰问，送去慰问 金；8月份，公司为困难群众的子女送上助学金；年底，为横浦村解决了部分农产品，切实履行 了社会责任。 6、公司在防治污染，加强生态保护，维护社会安全，实现可持续发展等方面所采取的措施 公司重视生存环境和职业健康安全质量，努力创建环境和职业健康安全达标企业，实现可持 续发展。公司努力做到：“美化环境、清洁生产、以人为本、关爱生命、持续改进、追求卓越”的 方针。目前公司生产装置已经全部通过了ISO14001环境管理体系认证和ISO18001职业健康安全 管理体系认证。公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”，贯彻落实“以人为本、安全发 展”的理念，严格按照职业健康安全管理体系运行，不断持续改进职业健康安全管理。生产经营 活动全过程处于安全受控状态，保证员工职业健康和职业安全。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 1) 报告期内公司及子公司遵循环保局各项法律法规及排污指标，无环保违规的负面信息。 2)主要污染物达标排放情况 公司严格执行建设项目环保“三同时”制度，从源头控制污染；加强环保监督管理，确保环 保设施正常运行和污染物的达标排放。坚持以污泥处理和废水达标排放为重点，加大监管力度， 采取多种形式，对污染源、环保设施进行全面、全过程、全方位监理。主要污染物氨氮、化学需 氧量(COD)排放浓度均低于国家排放标准。 3)环保设施的建设和运行情况 通过落实各部门主要负责人的环保责任，提高环保管理意识，并对重大污染事故实行一票否 决制。将环保装置的运行、检查、维护纳入生产、管理的范畴，开展日常运行情况巡查，确保环 保处理装置有效运行。2015年公司本部开展了《吴泾装置FEP生产废水回用》环保项目，投入金 额为78万元。常熟三爱富中昊化工新材料有限公司按照项目“以新带老”措施实施计划，2015 年投入600万元，对现有危废焚烧炉进行升级改造，该废气处理设施预计对氟化氢的吸收效率达 到99%以上，可显著减少碱液用量和碱洗废水产生量。常熟三爱富振氟新材料有限公司投入12 万元用于污水池改造，达到了更好的氟处理效果，并投入10万元改造盐酸尾气吸收系统，以达到 更好尾气处理效果及监控效果（防止活性炭着火）。内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司投入资金 60万元，用于改造煅烧炉烟气脱硫除尘项目，使得减排除尘效率80%，脱硫效率80%。2015年 公司及下属子公司的环保装置运行及三废处理投入达3142万元。 4)制定环境污染应急预案，确保环境安全 公司十分重视环境安全，为了防止环境污染事故的发生，组织有关技术人员详细了解各生产 工艺中易发生环境污染事故的因素和生产环节，根据易发生环境污染事故的因素和生产工艺特点， 公司本部制定了《环境空气质量重污染应急方案》及《重污染空气条件下临时停产、限产工作方 案》，进一步完善了公司环境风险防范体系。2015年，常熟三爱富中昊化工新材料有限公司对《突 发环境事件应急总预案》进行了修编，内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司也制定了环境应急预案。 5)公司关停能耗、排污较高的生产装置，重建采用新工艺新设备的低能耗低排污的新装置， 从根本上实现节能减排。 6)开展VOCs减排工作 随着空气质量形势的日益严峻，根据国家环保部及上海市环保局发文要求，公司本部于2015 年正式启动挥发性有机物的整治与减排工作，投入金额为55万元。公司于2015年9月完成VOCs 减排一厂一方案的编制，并于12月完成LDAR（泄漏检测与修复）工作。经过对装置进行泄漏检 测与修复工作，减少了VOCs的泄漏量，对空气质量及职业健康安全产生了积极有利的影响。各 市外子公司将于2016年起逐步开展此项工作。 十五、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 0 0 64,991,334 64,991,334 64,991,334 14.55 1、国家持 股 0 0 20,810,225 20,810,225 20,810,225 4.66 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 0 0 44,181,109 44,181,109 44,181,109 9.89 其中：境内 非国有法 人持股 0 0 44,181,109 （未完）  |