[年报]美菱电器:2015年年度报告
合肥美菱股份有限公司 HEFEI MEILING CO., LTD. 二〇一五年年度报告 Annual Report 2015 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘体斌先生、总裁李伟先生、主管会计工作负责人张晓龙先生及会计机构负 责人(会计主管人员)罗博先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司不存在董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议的情形。 所有董事均以现场结合通讯方式出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年年度财务报告出具了标准无 保留意见的审计报告。 内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √ 适用 □ 不适用 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细 描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本公司2016年度指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、 网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 经公司第八届董事会第十九次董事会审议通过的2015年度利润分配预案为：以2015年 12月31日的总股本763,739,205股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 本公司董事、高级管理人员对本公司2015年年度报告分别签署了书面确认意见。 本公司监事会以决议方式对本公司2015年年度报告形成了书面审核意见。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................. 11 第四节 管理层讨论与分析 ..................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ..................................................................................................................... 40 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................. 84 第七节 优先股相关情况 ......................................................................................................... 92 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................................................. 93 第九节 公司治理 ................................................................................................................... 102 第十节 财务报告 ................................................................................................................... 115 第十一节 备查文件目录 ....................................................................................................... 226 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或美菱电器 指 合肥美菱股份有限公司 四川长虹或控股股东 指 四川长虹电器股份有限公司 长虹集团 指 四川长虹电子控股集团有限公司 香港长虹 指 长虹（香港）贸易有限公司、CHANGHONG (HK) TRADING LIMITED 美菱集团 指 合肥美菱集团控股有限公司 兴泰控股 指 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 长虹空调 指 四川长虹空调有限公司 中科美菱 指 中科美菱低温科技股份有限公司 虹云创投基金 指 四川虹云新一代信息技术创业投资基金 智易家 指 四川智易家网络科技有限公司 长虹日电 指 广东长虹日电科技有限公司 中山长虹 指 中山长虹电器有限公司 华意压缩 指 华意压缩机股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽证监局 深交所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 美菱电器、皖美菱B 股票代码 000521、200521 变更后的股票简称（如有） —— 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 合肥美菱股份有限公司 公司的中文简称 美菱电器 公司的外文名称（如有） HEFEI MEILING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） —— 公司的法定代表人 刘体斌 注册地址 合肥市经济技术开发区莲花路2163号 注册地址的邮政编码 230601 办公地址 合肥市经济技术开发区莲花路2163号 办公地址的邮政编码 230601 公司网址 http://www.meiling.com 电子信箱 info@meiling.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李霞 朱文杰 联系地址 合肥市经济技术开发区莲花路2163号 合肥市经济技术开发区莲花路2163号 电话 0551-62219021 0551-62219021 传真 0551-62219021 0551-62219021 电子信箱 lixia@meiling.com wenjie.zhu@meiling.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公楼行政中心二楼董事会秘书室 四、注册变更情况 - 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992年12月31日 合肥市工商行政 管理局 14908430-2 国税皖字 340104520113014 号 14918555-X 报告期末注册 2013年01月31日 安徽省工商行政 管理局 统一社会信用代码：9134000014918555XK 公司上市以来主营业务的变化情 况 无变更 历次控股股东的变更情况 1、1993年10月，本公司首发上市后，控股股东为合肥美菱实业 总公司（1994年5月23日更名为合肥美菱集团公司），代表当时的合 肥市国有资产管理处行使公司之控股权及国有资产的管理权。 2、1997年11月至2003年5月，本公司控股股东为合肥美菱集 团控股有限公司（系在原合肥美菱集团公司基础上成立，以下简称“美 菱集团”），系国有独资公司，主要负责对合肥市国有资产管理委员会 授权范围内的国有资本进行营运，以使国有资产保值、增值。 3、2003年5月29日，美菱集团与顺德市格林柯尔企业发展有限 公司（以下简称“格林柯尔”）签定《股份转让协议》，将其持有的本 公司国有股82,852,683股转让给格林柯尔。此次股权转让完毕后，格 林柯尔成为公司第一大股东。 4、根据国务院国资委和财政部于2006年4月联合发布的《关于 格林柯尔有关公司收购上市公司国有股有关问题处理意见的通报》（国 资发产权[2006]44号）的精神，美菱集团按照程序并依法收回原已转 让过户给格林柯尔的美菱电器82,852,683股股份。2006年9月，合 肥仲裁委员会《裁决书》（(2006)合仲字第104号）确认美菱集团与格 林柯尔签署的相关股份转让合同无效，格林柯尔将其占有的美菱电器 共计82,852,683股的国有法人股返还给美菱集团，美菱集团将所取得 的相应股权对价返还给格林柯尔。2006年12月29日，美菱电器 82,852,683股股份由格林柯尔过户至美菱集团名下，美菱集团重新成 为美菱电器的控股股东。 5、2006年5月18日和2007年1月11日，美菱集团分别与四川 长虹和长虹集团签署《美菱电器股份转让协议书》及《美菱电器股份 转让补充协议书》，美菱集团将持有的123,396,375股中82,852,683 股股份按照协议转让的方式转让给四川长虹和长虹集团，其中四川长 虹受让45,000,000股（占本公司总股本的10.88%），为本公司第一大 股东，长虹集团受让37,852,683股（占本公司总股本的9.15%），为 本公司第三大股东。 6、2008年10月29日，长虹集团与四川长虹签订《合肥美菱股 份有限公司股份转让协议书》，长虹集团向四川长虹协议转让其持有的 美菱电器3,207.8846万股有限售条件流通A股股份。2008年12月23 日，前述股份转让经国务院国资委《关于合肥美菱股份有限公司国有 股东所持股份转让有关问题的批复》（国资产权（2008）1413号）批 准；2009年1月21日，上述股份转让在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理了证券过户登记手续。至此，四川长虹成为公司 第一大股东。 7、截至2015年12月31日，四川长虹及其一致行动人香港长虹 合计持有本公司股份189,994,153股，占本公司总股本的24.88%，其 中四川长虹直接持有本公司A股股份164,828,330股，占本公司总股 本的21.58%，四川长虹的一致行动人香港长虹持有本公司流通B股股 份25,165,823股，占本公司总股本的3.30%。 五、其他有关资料 （一）公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 何勇、夏翠琼 （二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 （三）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否 2015年 2014年 本年比上年 增减 2013年 营业收入（元） 10,415,829,226.48 10,764,808,259.00 -3.24% 10,538,933,941.29 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,496,345.34 294,508,518.37 -91.00% 274,068,195.60 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 93,951,365.12 245,759,705.69 -61.77% 250,520,460.41 经营活动产生的现金流量净额（元） 211,468,056.21 165,462,930.48 27.80% 538,992,153.64 基本每股收益（元/股） 0.0347 0.3856 -91.00% 0.3589 稀释每股收益（元/股） 0.0347 0.3856 -91.00% 0.3589 加权平均净资产收益率 0.78% 8.88% 减少8.10个 百分点 8.91% 2015年末 2014年末 本年末比上 年末增减 2013年末 总资产（元） 9,066,223,601.14 9,009,014,201.70 0.64% 8,522,171,841.34 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,384,574,993.19 3,422,746,664.67 -1.12% 3,187,330,516.90 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 763,739,205 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0347 是否存在公司债 □ 是 √ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差 异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况。 （二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差 异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 26,496,345.34 294,508,518.37 3,384,574,993.19 3,422,746,664.67 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 26,496,345.34 294,508,518.37 3,384,574,993.19 3,422,746,664.67 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况。 （三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明 √ 适用 □ 不适用 2007年9月12日，中国证监会发布了《关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题 的通知》，宣布自通知发布之日起，取消此前发布的相关信息披露规范中有关发行境内上市 外资股的公司（即B股公司）在聘请证券资格会计师事务所审计的同时进行境外审计的“双 重审计”要求。本公司自2007年度起未编制境外会计准则下的财务报告，本公司公告的财 务报告是按中国《企业会计准则》编制的，故本期末不存在境内外会计准则的差异。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,690,420,998.10 3,736,496,291.15 1,942,291,649.54 2,046,620,287.69 归属于上市公司股东的净利 润 54,960,953.89 103,408,812.79 3,532,646.05 -135,406,067.39 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 54,838,638.93 93,730,935.17 4,446,182.64 -59,064,391.62 经营活动产生的现金流量净 额 -126,760,952.62 470,171,939.65 636,260,407.76 -768,203,338.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -4,315,502.74 -431,173.22 -2,823,805.23 详见财务会计报 告附注“营业外 收支” 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 29,285,357.05 41,165,417.52 29,142,603.41 详见财务会计报 告附注“营业外 收入” 债务重组损益 -- 955,413.10 1,496,798.34 无需支付的款项 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 2,313,967.35 378,330.00 0 详见财务会计报 告附注“投资收 益”、“公允价值 变动收益/损失” 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -103,646,326.02 10,535,869.24 2,225,794.55 详见财务会计报 告附注“营业外 收支” 减：所得税影响额 -9,078,920.45 3,576,592.95 5,796,449.34 -- 少数股东权益影响额（税后） 171,435.87 278,451.01 697,206.54 -- 合计 -67,455,019.78 48,748,812.68 23,547,735.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 营业外收入 7,558,226.97 报告期内全资子公司绵阳美菱软件技术有限公司，依据《财政部国家税 务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税【2011】100 号文收到软 件产品增值税即征即退款，为充分反映公司的经营情况，根据中国证监 会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号―非经常性损益 （2008 年）》第“二”项中的第（三）条的相关规定，与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助，计入公司经常性损益。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务的情况 公司是中国重要的电器制造商之一，30多年来，公司始终以技术创新和产品创新精心打 造企业核心竞争力。报告期内，公司主要从事冰箱、冰柜、空调、洗衣机白色家电产品研发、 生产与销售。 公司主导产品美菱冰箱是国家出口免验产品。公司成立了安徽省首家RoHS公共检测中 心、国家级企业技术中心，使美菱在节能、无霜、深冷、智能化等多个领域不断取得突破性 成果，先后研发出数百款不同型号的冰箱产品，满足了不同层次的消费者需求。其中，对开 多门雅典娜系列高端冰箱、0.1度变频系列冰箱及CHiQ智能冰箱等多款产品引领了行业发展 的潮流。 近年来，伴随互联网、云计算、大数据等新一代信息技术的迅猛发展，家电行业掀起了 “智能化”、“网络化”转型发展的新浪潮。面对行业发展的新变革，公司提出了“双三一心” 战略。2014年初，公司陆续发布了以“云图像识别”技术为核心的CHiQ冰箱和基于“人体 状态感知”技术CHiQ空调。2015年底，公司非公开发行股票募集资金投资项目之一——“智 慧生活项目”，已经开始实施，公司将从智慧家庭走向智慧社会，探索企业发展的新路径。 通过一系列CHiQ智能产品的落地，以及未来美菱智慧生活O2O社区生鲜业务平台的建设， 公司正在逐步完善家庭互联网布局，加快家电智能化进程，形成“硬件+服务”的双增长引 擎，带动公司盈利模式的转型升级，探索家电企业服务增值新模式，迎接行业竞争新格局， 实现自身持续稳定发展。与此同时，2015年3月，公司又率先启动“全民换变频”活动，宣 布全面淘汰定频冰箱，成行业首个停产大容积定频冰箱的企业。此举使得公司以差异化的竞 争优势实现变频产品占比稳居行业第二。通过“全民换变频”活动，公司以领先行业的0.1 度变频技术，在2015年度实现逆势增长。 在制造方面，公司拥有合肥、绵阳、中山和景德镇四大白电产品国内制造基地，以及巴 基斯坦等国外冰箱（柜）、空调制造基地，拥有冰箱、冰柜、空调等多条产品生产线。在销 售方面，公司建立了较为完善的销售网络及服务体系，在连锁、批发、电子商务等多种渠道 均衡发展，积极开展长虹-美菱专卖店建设，推动智能产品体验店建设，重视新兴的电商渠 道，同时，公司积极开拓海外市场，产品出口130多个国家和地区。 报告期内，公司收入主要来源于冰箱（柜）和空调，合计收入为943,268.94万元，占 公司营业收入的比例为90.56%。 （二）公司所属行业的情况 2015年，我国经济运行总体平稳，呈缓中趋稳态势，但经济下行压力和困难仍持续存在。 在“新常态”的经济形势下，公司所处的家电行业受房地产市场萎缩、国内市场方面需求低 迷等因素影响，内销继续呈现震荡筑底态势。同时，伴随互联网时代的到来，新的商业模式、 新的产品形态层出不穷，行业侵蚀性增长趋势愈发明显，竞争进一步加剧，家电行业的主要 竞争者已经从原来的传统家电企业延展到互联网企业。 作为中国知名的冰箱制造商，公司从1989年引发中国冰箱行业的“181效应”起，就一 直走在冰箱行业发展的前沿，引领着冰箱行业发展方向。公司冰箱产品市场占有率位居前列， 在国内拥有庞大的用户群，多年市场积淀使公司品牌知名度大幅提升，具备较高的行业地位。 2015年，在宏观经济增长乏力、行业竞争加剧等不利因素影响下，公司冰箱（柜）国内、 国外销售双双跑赢行业大盘，市场地位进一步得到了巩固和提升，成为近年来国内外市场增 长较快的白电品牌。根据中怡康调查统计，2015年，公司冰箱零售销售量市场占有率位列第 四名；冰柜零售市场销售量占有率位列第三名。 二、主要资产重大变化情况 （一）主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系本期公司新增联营公司投资及对部分联营公司增资所致。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 （二）主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营 模式 保障资产安全性 的控制措施 收益状况（元） 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 Changhong Ruba Trading Company 的60%股权 投资设立 360万美元 巴基斯坦 制造 针对该项投资的 风险控制措施详 见公司于2011年 5月28日、2014 年4月19日在指 定信息披露媒体 披露的2011-028 号、2011-032号、 2014-023号、 2014-026号公告 1,471,616.42 0.64% 否 Changhong Ruba 投资设立 652.4万美 巴基斯坦 销售 针对该项投资的 -2,537,744.9 0.88% 否 Electric Company(Private)Ltd.的40%股权 元 风险控制措施详 见公司于2011年 5月28日、2014 年4月19日在指 定信息披露媒体 披露的2011-028 号、2011-032号、 2014-023号、 2014-026号公告 3 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析 1、品牌能力 公司是中国知名电器制造商之一，拥有冰箱、冰柜、空调等多条产品线。美菱品牌被列 入中国最有价值品牌之一，我公司使用在冰箱、冰柜商品（服务）上的“雅典娜”商标被认 定为安徽省著名商标。为了提升品牌形象，进一步扩大品牌的市场影响力，公司于2015年 10月召开了“新LOGO发布暨第1000万台变频产品下线”发布会，全面更新LOGO“”，推出“美菱，让美好来临”的全新品牌主张，随着新LOGO的发布，美 菱将同时实施“美好三部曲”品牌战略，从注重感官直接体验的“体验美好”到注重精神心 灵享受的“享受美好”，再到注重生活方式信仰的“信仰美好”。新LOGO一面世，便得到了 国内外消费市场、合作伙伴等高度好评。 2、产品能力 30年来，公司专注制冷行业，先后研发出多款不同型号的冰箱产品，其中包括对开多门 雅典娜系列高端冰箱、日耗电仅0.23度的顶级节能冰箱、以“云图像识别”技术为核心的 CHiQ冰箱和基于“人体状态感知”技术CHiQ空调等多款引领行业发展潮流的产品。公司拥 有较为先进、完善的研发及品质保证系统，通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理 体系认证，公司产品具有品质优良、性能可靠的特点。在技术开发方面，公司拥有国家级技 术中心，在节能、风冷、变频、智慧、深冷方面，公司拥有超前、领先于同行的核心技术。 在产品开发方面，公司结合技术发展趋势和消费者更新换代需求特点，2015年重点发展CHiQ 智能产品、变频产品及其他中高端产品，产品结构升级明显。公司后续将推进产品不断向高 端转型，继续坚持智能和变频两大产品战略不动摇，树立智能产品领先优势，进一步推进智 能产品后续的研发、推广以及技术更新。加大0.1度精确变频技术的研发力度和产品的市场 推广，保持技术的领先。另外，公司将不断完善家电产品线，布局小家电产品，打造综合型 家电企业。 3、运营能力 公司开展标杆学习活动，提升公司基础管理水平，持续建立完善内控体系，加强管理控 制，通过信息化带动管理规划标准化，防范经营风险。2015年，公司持续开展“人效、钱效、 物效”三方面提升工作，不断提升内部管理能力，提高企业竞争力。 4、营销能力 公司建立了较为完善的销售网络及服务体系，不断加强营销队伍建设，在连锁、批发、 电子商务等多种渠道均衡发展，积极开展长虹-美菱专卖店建设，推动智能产品体验店建设， 重视新兴的电商渠道，同时，公司积极开拓海外市场，产品出口130多个国家和地区。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，中国经济增速放缓，全年GDP同比增长6.9%，当前中国经济继续放缓势头仍 将延续，产业结构艰难转型升级；同时居民消费水平不断提高，产品进入快速更新换代期。 受宏观经济增速放缓、房地产市场持续低迷、刺激性消费政策逐步退出、市场需求提前透支 等因素的影响，2015年国内家电行业销售继续呈现震荡筑底态势，行业品牌竞争进一步加剧， 其中冰箱行业整体下滑、冰柜行业持续下滑、空调行业终止连续多年的增长势头且价格战激 烈。同时，随着国家对新能效标识全面推进使用，进一步提高了行业竞争的门槛。另外，近 年来，随着电脑、互联网和移动通信设备的逐步普及，人们的生活方式正在发生着深刻变化， 智能家电正逐渐走入寻常百姓家，国内家电企业顺应时代潮流发展也纷纷推出了基于互联 网、云计算、大数据等智能家居规划及相关产品，提出拥抱互联网、推进智能化战略转型。 2015年，公司在“美菱梦”和“双三一心”的战略指引下，坚持“产品领跑，销售转型， 管理提效”的经营方针，经过公司全体员工的共同努力，克服了宏观经济增长乏力、行业大 盘持续下滑等不利因素，内销冰箱（柜）跑赢行业大盘，电商业务大幅增长，出口冰箱（柜） 市场地位得到提升。2015年公司实现营业收入104.16亿元，同比小幅下降3.24%；归属于 母公司净利润2,649.63万元，同比下降91.00%。 二、主营业务分析 （一）概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 1、概述 本报告期内，面对家电行业大盘持续下滑的不利形势，公司克服压力，进一步提升了内 销冰箱（柜）市场地位，保持了外销业务快速增长的势头，成为近年来国内外市场增长较快 的白电品牌。 2015年度，公司冰箱、冰柜业务实现营业收入约60.17亿元，同比下降0.39%；公司空 调业务实现营业收入约34.16亿元，同比下降8.01%。2015年1-12月公司洗衣机业务实现 收入约3.11亿元，同比增长3.46%。 其中，公司国内冰箱（柜）销售跑赢行业大盘，市场地位进一步得到了巩固和提升。根 据中怡康数据显示，冰箱行业零售额同比下降0.52%；公司冰箱零售额却逆势同比上升4.77%； 冰柜行业零售额同比下降2.03%，公司冰柜零售额同比上升7.30%。电子商务渠道方面，公 司线上冰箱销售额进一步扩大成果，根据奥维数据显示，销售额同比上升了88.59%。根据中 怡康数据显示，在市场份额占比上，公司冰箱零售额市场占有率达到7.86%，同比上升了0.35 个百分点；冰柜零售额市场占有率达到8.83%，同比上升了0.66个百分点；洗衣机零售额市 场占有率也同比上升；空调零售额市场占有率有下降。 与此同时，公司的冰箱、冰柜、空调出口业务持续保持前几年的高速增长态势。根据海 关数据统计，冰箱行业出口额同比下降3.07%，公司出口额同比提升9.13%；冰柜行业出口 额同比下降1.72%，公司出口额同比提升20.07%；空调行业出口额同比下降6.13%，公司空 调出口额同比增长65.44%；冰箱（柜）、空调出口增速远超行业。在市场份额占比上，公司 冰箱出口额市场占有率达到5.21%，同比上升了0.59个百分点，排名上升至第四名；冰柜出 口额市场占有率达到2.82%，同比上升了0.51个百分点。 2、公司发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 面对宏观经济低迷、行业下滑、竞争激烈和互联网企业跨界的多重冲击，报告期内，公 司根据发展战略和2015年“产品领跑、销售转型、管理提效”的经营方针部署年度经营计 划，安排组织生产经营，主要开展了以下工作： （1）产品领跑——启动智能和变频产品双引擎 公司大力推进“智能”及“变频”两大产品战略。在变频产品方面，2015年3月9日， 公司在举办的“全民换变频”活动全国启动仪式上宣布：“首先将停产260L以上的定频冰箱”， 发起了停产260L以上的定频冰箱营销活动。公司变频产品销售占比大幅提升，占公司冰箱 整体销售的比例近30%，全年变频冰箱产品发货量同比增长超50%，已位居国内变频冰箱品 牌产品销售排名第二位。 公司智能冰箱、智能空调处于行业领先地位，不仅在线上发布销售，让消费者零距离接 触我们的智能产品、畅想未来的智能生活。同时，还在线下建立了1500多个智能体验专区， 让智能产品真正走入千家万户。未来，公司将陆续推出CHiQ2代产品和物联网冰箱。 （2）销售转型——国内、国外双突破 报告期内，公司在销售转型上实现了突破。国内营销在策略转型上实现了从政策牵引驱 动的压货式向以终端零售拉动模式的转变，同时建成了终端零售数据系统，终端信息得到快 速反应；在渠道转型上核心渠道和新兴渠道销售额均有增长。海外营销转型在客户、产品、 运营和国际化四大方面均实现了突破，其中冰箱（柜）六大核心客户销量同比增长21.5%， 高端冰箱发货量同比增长38.3%，冰箱（柜）自主品牌发货量同比增加13.8%。 （3）管理提效——持续提升人效、物效，重塑品牌主张，提升品牌形象 报告期内，公司在管理提效方面也有较大的进步。人效、物效同比均有一定程度的提高； 产品制造质量，特别是高端冰箱质量得到较大提升；在绩效文化方面进一步完善了KPI考评 体系；在人才建设方面公司实施百人计划，搭建了后备人才梯队；公司加强成本管理，各项 降本工作实现了预期。 2015年公司成功举办了新LOGO启用发布会，重塑了“美菱，让美好来临”的品牌主张。 诠释了美菱拥抱互联网、拥抱消费者、拥抱美好生活的品牌内涵，大幅提升了美菱的品牌能 力和品牌价值。未来，公司将加大品牌推广投入，拓宽传播渠道，保持高空地面组合传播的 强势劲头，不断升级终端形象，在未来2-3年内，公司将持续投入3-5个亿，在全国布局2 万个左右全新终端门店，实现终端“变脸”，让消费者感受全新美菱带来的视觉感受和产品 体验，营造一个全新的品牌传播体系，让新美菱看得见、听得到、记得住。 （二）收入与成本 1、营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,415,829,226.48 100% 10,764,808,259.00 100% -3.24% 分行业 家用电器制造 9,984,929,643.90 95.86% 10,235,295,432.94 95.08% -2.45% 其他业务 430,899,582.58 4.14% 529,512,826.06 4.92% -18.62% 分产品 冰箱、冰柜 6,016,962,165.33 57.77% 6,040,444,418.68 56.11% -0.39% 空调 3,415,727,210.45 32.79% 3,713,322,713.63 34.50% -8.01% 洗衣机 311,253,231.93 2.99% 300,842,410.21 2.79% 3.46% 其他产品 240,987,036.19 2.31% 180,685,890.42 1.68% 33.37% 其他业务 430,899,582.58 4.14% 529,512,826.06 4.92% -18.62% 分地区 国内 8,223,930,365.36 78.96% 8,881,157,352.99 82.50% -7.40% 国外 2,191,898,861.12 21.04% 1,883,650,906.01 17.50% 16.36% 2、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 家用电器制造 9,984,929,643.90 7,933,155,345.44 20.55% -2.45% 1.99% -3.45% 分产品 冰箱、冰柜 6,016,962,165.33 4,635,965,951.91 22.95% -0.39% 1.43% -1.38% 空调 3,415,727,210.45 2,844,833,539.24 16.71% -8.01% 1.05% -7.47% 分地区 国内 7,796,580,823.06 5,969,660,156.80 23.43% -6.71% -1.98% -3.69% 国外 2,188,348,820.84 1,963,495,188.64 10.28% 16.51% 16.28% 0.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：万台/套 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减（%） 家电制造业 销售量 792.89 729.86 8.64% 生产量 785.12 724.23 8.41% 库存量 111.96 119.73 -6.49% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 5、营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增 减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家用电器制造 原材料 7,159,517,406.99 90.25% 7,105,918,614.91 91.35% -1.10% 6、报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 具体情况详见本报告中“第十节财务报告”的“七、合并范围的变化”及“八、在其他 主体中的权益”相关内容。 7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 8、主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,516,390,298.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.76% 公司前5大客户资料 □ 适用 √ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 1,576,496,369.46 15.14% 2 客户二 819,297,111.24 7.87% 3 客户三 420,904,643.88 4.04% 4 客户四 381,628,522.97 3.66% 5 客户五 318,063,650.92 3.05% 合计 -- 3,516,390,298.47 33.76% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,195,104,530.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.11% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 420,383,202.30 6.02% 2 供应商二 350,050,461.04 5.01% 3 供应商三 146,247,240.30 2.09% 4 供应商四 141,844,916.83 2.03% 5 供应商五 136,578,710.36 1.96% 合计 -- 1,195,104,530.83 17.11% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 （三）费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,557,328,000.54 1,770,150,215.75 -12.02% -- 管理费用 419,688,882.98 468,258,865.37 -10.37% -- 财务费用 -101,537,560.53 -100,881,397.01 0.65% -- 所得税费用 11,226,998.22 66,998,094.57 -83.24% 主要是本期公司应纳税所得 额同比减少所致。 （四）研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年公司持续推进智能战略，加大CHiQ系列智能冰箱、智能空调研发。在冰箱方面， 围绕核心技术（智能、变频、节能和风冷），打造核心竞争力，并推出0.1℃变频系列冰箱， 发起变频普及行动，变频冰箱占比大幅度提升。技术开发主要围绕公司技术规划和核心技术， 开展图像识别技术、保鲜技术、气味检测技术、智能故障诊断技术、0.1度精确变频技术、 风道设计技术等研究。 在空调方面，公司基于空调产品基础核心技术发展规划的技术路线，坚持智能战略，深 入研究人体感知技术与传感器应用，聚焦完成智能化协同及智慧空气管理核心技术研发；启 动研发第四代智能舒适精确控温变频技术平台，持续开展内部风道、外部流场、换热器仿真 以及振动噪声CFD分析研究，力争实现技术方案、方案成本、生产效率、系统可靠性等方面 全面领先；产品平台着力构建S、V、K三大全新平台，行业率先实现全新阵容的一级变频节 能产品上市。 在深冷技术方面，公司自主设计研发了超低温冷库，采用混合工质单级油润滑制冷技术， 性能居于领先水平；触摸屏控制系统的超低温冰箱广泛上市，得到市场的全面认可。另外， 公司研制出了RS485远程监控系统、无线监控系统、局域网网络监控系统、GSM短消息报警 系统、生物样本管理系统。产品阵容不断拓展，将互联网+概念引入低温冷链制冷设备，互 联网冷链柜和车载血液保存箱研发成功，并实现国内、国外市场销售。 1、公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 802 695 15.40% 研发人员数量占比 10.68% 10.02% 增加0.66个百分点 研发投入金额（元） 626,725,377.52 592,736,590.01 5.73% 研发投入占营业收入比例 6.02% 5.51% 增加0.51个百分点 研发投入资本化的金额 （元） 64,103,620.26 15,678,086.75 308.87% 资本化研发投入占研发投 入的比例 10.23% 2.65% 增加7.58个百分点 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司投入研发的智能及变频冰箱、空调比例增加，研发费用资本化金额同步 增加。 （五）现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,706,916,579.93 8,041,286,720.01 20.71% 经营活动现金流出小计 9,495,448,523.72 7,875,823,789.53 20.56% 经营活动产生的现金流量 净额 211,468,056.21 165,462,930.48 27.80% 投资活动现金流入小计 538,265,449.87 165,376,855.85 225.48% 投资活动现金流出小计 1,086,713,050.62 91,611,075.62 1086.22% 投资活动产生的现金流量 净额 -548,447,600.75 73,765,780.23 -843.50% 筹资活动现金流入小计 1,705,764,746.56 1,762,197,368.33 -3.20% 筹资活动现金流出小计 1,988,790,715.59 1,606,163,820.80 23.82% 筹资活动产生的现金流量 净额 -283,025,969.03 156,033,547.53 -281.39% 现金及现金等价物净增加 额 -592,568,863.41 406,994,880.38 -245.60% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动产生的现金流量净额同比下降843.50%，主要系本期公司支付委托理财本金， 去年同期无所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比下降281.39%，主要系本期母公司偿还短期借款同比 增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司固定资产折旧计入当期损益但不影响经营性现金净流量所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -12,043,591.71 -37.12% 主要系本期联营企业亏损同 比增加所致。 否 公允价值变动 损益 81,170.00 0.25% -- 否 资产减值 18,439,979.40 56.83% 主要系本期存货跌价准备计 提增加所致。 否 营业外收入 44,182,677.87 136.17% 主要系去年收到违约补偿款 今年无所致。 否 营业外支出 115,300,922.61 355.35% 主要系本期公司收到并根据 《关于清算节能家电产品补 贴资金的通知》确认节能惠民 损失所致。 否 四、资产及负债状况 （一）资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 2,067,338,795.61 22.80% 2,665,219,013.80 29.58% -6.78% 主要系母公司部分委托 理财产品暂未到期所致 应收账款 1,335,857,544.39 14.73% 1,160,192,277.00 12.88% 1.85% 无重大变动 存货 1,543,920,957.97 17.03% 1,765,761,407.86 19.60% -2.57% 无重大变动 投资性房地产 14,084,213.51 0.16% 14,892,795.62 0.17% -0.01% 无重大变动 长期股权投资 74,239,547.01 0.82% 14,211,004.21 0.16% 0.66% 主要系本期公司新增联 营公司投资及对部分联 营公司增资所致。 固定资产 1,220,827,305.50 13.47% 1,223,763,920.86 13.58% -0.11% 无重大变动 在建工程 56,504,880.99 0.62% 62,766,707.57 0.70% -0.08% 无重大变动 短期借款 58,680,093.19 0.65% 407,508,739.07 4.52% -3.87% 主要系本期母公司偿还 短期借款所致 长期借款 243,004,866.40 2.68% 18,947,000.00 0.21% 2.47% 主要系本期公司长期借 款增加所致 （二）以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融负债 1、以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融负债 81,170.00 -81,170.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况 （一）总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 62,000,000 40,950,000 51.40% （二）报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品类 型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计收 益 本期投资盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 四川智易 家网络科 技有限公 司 计算机软硬件开发、销售及承接计算机网络 工程，货物、技术进出口（法律、法规禁止 项目除外，限制项目凭许可证经营），广告设 计、制作，模型设计、制作、销售，家居产 品开发、销售，利用互联网销售日用百货、 服装、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、 摄影器材、玩具、音响设备及器材、家用电 器、电子产品、通讯器材、通信设备、仪器 仪表、灯具、机电设备及配件、机械设备及 配件、预包装食品、办公用品、体育用品、 酒店设备、旅游文化用品、金银、珠宝、电 信增值业务（凭委托经营），化工原料及产品 （不含危化品）、太阳能设备、一类医疗器械。 新设 15,000,000 30% 自有 资金 四川长虹电器股份有 限公司 20年 不适用 已完成出资 不适用 -10,186,901.70 否 2014-11-25 巨潮资讯 网： http://www.cninfo.com.cn（2014-074 号、 2014-075号 公告） 四川天佑 归谷科技 有限公司 室内空气环境控制系统、空气处理设备、空 调器、负离子产品、新风净化器及零配件的 研发、制造、销售、安装及售后服务，家用 电器、空气源热水器、太阳能光伏发电设备、 机电设备、电子产品、制冷设备的销售、系 统集成、安装及售后服务，设备租赁、零配 件对外加工服务，金属材料销售，软件开发、 销售、服务。 新设 25,000,000 25% 自有 资金 成都交大房产开发有 限责任公司、成都西 南交通大学产业（集 团）有限公司、绵阳 市投资控股（集团） 有限公司、上海中城 信达雅金融信息服务 有限公司、江苏润业 投资有限公司、成都 东煜商贸有限公司 长期 室内空 气环境 控制系 统相关 产品的 研发 已完成出资 不适用 -2,178,803.38 否 宏源地能 热泵科技 有限公司 地能热冷一体机整机系统及零部件的生产和 销售，家用电器、家电原材料及零部件的销 售。 新设 25,500,000 51% 自有 资金 恒有源科技发展集团 有限公司 长期 地能热 冷一体 机 已完成首期 出资510万 元 -341,774.92 否 2015-4-18 巨潮资讯 网： http://www.cninfo.com.cn（2015-016 号公告） 宏源地能 热宝技术 有限公司 地能热宝、地能冷热一体机和地能热泵环境 系统的技术研发、系统集成、单机设备及整 套系统的销售及售后；家电产品销售、安装、 维修及售后。 新设 24,500,000 49% 自有 资金 恒有源科技发展集团 有限公司 长期 不适用 已完成首期 出资490万 元 不适用 -854,497.32 否 2015-4-18 巨潮资讯 网： http://www.cninfo.com.cn（2015-016 号公告） 四川虹云 新一代信 息技术创 业投资基 金 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机 构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业 务；为创业企业提供创业管理服务业务；参 与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机 构。 新设 40,000,000 16% 自有 资金 四川虹云创业股权投 资管理有限公司、国 投高科技投资有限公 司、四川省技术转移 中心、四川长虹电器 股份有限公司、成都 天府创新股权投资基 金中心（有限合伙）、 四川长虹佳华数字技 术有限公司 8年 不适用 已完成首期 出资1,200 万元 不适用 0 否 2015-08-12 巨潮资讯 网： http://www.cninfo.com.cn（2015-035 号公告） 合计 -- -- 130,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -13,561,977.32 -- -- -- （三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 （四）金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资 操作方名称 关联 关系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品投资 初始投资金 额 起始日期 终止日期 期初投资金 额 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 计提减值准 备金额（如 有） 期末投 资金额 期末投资金额 占公司报告期 末净资产比例 报告期实际 损益金额 金融机构 无 否 远期外 汇合约 5,019.93 2014-07-01 2015-12-31 13,319.93 12,264.68 25,814.25 无 0 0 -221.523 合计 5,019.93 -- -- 13,319.93 12,264.68 25,814.25 无 0 0 -221.523 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 2014年4月19日、2015年3月26日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 2014年6月6日、2015年4月18日 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 风险分析： 1、市场风险：国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。公司的远期外汇交易 业务是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标 汇率为基础，通过对外汇汇率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化的承受能力， 确定签订远期外汇交易合约的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。 2、流动性风险：公司所有外汇资金交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满足贸易真实性的需求。另外，远期外 汇交易采用银行授信的方式进行操作，不会对公司资金的流动性造成影响。 3、银行违约风险：如果在合约期限内合作银行出现倒闭等违约情形，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益不 确定的风险。故公司选择开展外汇资金交易业务的银行包括五大国有银行、光大、中信等中资银行及部分规模较大的外资银行 （如德意志、大华、华侨、汇丰等），此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。 4、操作风险：公司进行远期外汇资金交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险，公司已制定了相关管理制度，明确了操 作流程和责任人，有利于防范和控制风险。 5、法律风险：公司进行远期外汇资金交易业务可能因与银行签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。公司将从法律 上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 公司按照《企业会计准则第22条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定 价服务机构等提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到 期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司远期外汇合 约损益为-221.523万元。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 不适用 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 经过核查，公司独立董事认为：报告期内公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司《章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，在股东大 会和董事会的授权范围内进行操作，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期外汇资金交易业务均以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，并以规避和防范汇率风险为目的。公司所开展的远期外汇资金交易业务有利于规避进出口业务所 面临的汇率风险，符合公司的经营发展需要，不存在任何投机性操作，未有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相 应的决策程序，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 （五）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1、前次募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方 式 募集资金总额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途及 去向 闲置两年以上 募集资金金额 2010年 非公开 发行A股 股票 117,795.4320 2,841.2703 90，552.3512 0 0 - 2,306.2455 对于尚未使用的募集资 金，继续存放于公司募集 资金专用账户，后续支付 合同尾款及质保金等，节 余资金已用于永久补充公 司流动资金。 0 合计 -- 117,795.4320 2,841.2703 90，552.3512 0 0 - 2,306.2455 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司2010年非公开发行股票募集资金投资的所有项目均已实施完成并达产。截至2015年12月31日，本公司取得募集资金净额117,795.4320万元，累计 资金利息4,446.7276万元，共计122,242.1596万元。募投项目累计投入资金为90,552.3512万元，实际补充流动资金29,383.5629万元。截至2015年12月 31日，募集资金账户余额为2,306.2455万元（其中，公司尚未提取的用于永久补充流动资金金额13.4805万元，尚待支付合同款及质保金等合计金额2,292.7650 万元）。 2、募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 六、重大资产和股权出售 （一）出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 （二）出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 （一）主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本（万元） 总资产（元） 净资产（元） 营业收入（元） 营业利润（元） 净利润（元） 中科美菱低温科 技股份有限公司 子公司 制造业 6,500 134,043,399.26 100,969,521.62 92,111,076.79 6,248,406.26 6,858,233.25 江西美菱电器有 限责任公司 子公司 制造业 5,000 279,263,871.96 85,106,567.80 286,867,436.90 -4,915,283.79 -827,202.55 绵阳美菱制冷有 限责任公司 子公司 制造业 10,000 158,650,553.12 96,995,617.52 197,298,188.29 -1,225,660.38 -1,100,297.65 四川长虹空调有 限公司 子公司 制造业 20,000 1,551,502,357.64 513,808,434.63 2,630,773,863.84 -39,099,621.48 -62,937,499.63 中山长虹电器有 限公司 子公司 制造业 12,000 691,371,120.51 149,171,955.84 1,083,960,176.24 -11,940,445.30 -4,993,836.50 合肥美菱电器营 销有限公司 子公司 销售 5,500 543,595,429.37 -290,230,463.16 3,356,815,782.40 -52,565,143.09 -54,024,270.98 合肥美菱集团控 股有限公司 子公司 销售 8,000 386,540,564.61 78,064,835.26 588,141,845.26 22,870,420.23 22,828,850.96 绵阳美菱软件技 术有限公司 子公司 软件研发 销售 500 76,116,909.03 72,999,351.13 54,591,024.17 41,604,277.51 49,167,860.93 （二）报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 内江美菱电器营销有限公司 清算注销 对公司整体的生产经营和业绩影响不大 衡阳美菱电器营销有限公司 清算注销 对公司整体的生产经营和业绩影响不大 宏源地能热泵科技有限公司 投资设立 对公司整体的生产经营和业绩影响不大 （三）主要控股参股公司情况说明 1、四川长虹空调有限公司 四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）作为公司白电产业—空调产业业务的 发展平台，近年来一直保持良性发展的态势。在互联网、云计算、大数据等新一代信息技术 的迅猛发展，家电行业掀起了“智能化”、“网络化”转型发展新变革的冲击下，2014年初， 公司通过下属子公司长虹空调发布了基于“人体状态感知”技术CHiQ空调。 2015年空调行业整体经济大环境不好，空调行业大盘负增长，空调市场从原来的增量市 场转向存量市场，各品牌之间的竞争日趋白热化。在一线品牌挤压、二线品牌乱战、线上业 务冲击、传统商业模式已陷入困境的背景下，空调行业进入洗牌期，转型已是必由之路。根 据行业发展趋势，结合长虹空调目前现状，将以“互联网+”为背景，以市场为龙头，拉动 企业转型；以运营为抓手，推动整个价值链提效；发展智能终端，聚焦智能，做强终端、拓 展门类、开拓用户。 报告期内，长虹空调实现营业收入2,630,773,863.84元、实现净利润-62,937,499.63 元，分别较2014年下降16.88%、166.55%。 长虹空调业绩下滑的主要原因：受国内宏观经济下滑影响，家电行业市场出现萎缩，空 调行业市场出现大幅下滑。报告期内，空调市场价格竞争激烈，致使2015年度公司空调产 品销售规模及盈利能力较去年同比大幅下滑；另外，长虹空调收到绵阳市财政局印发的《关 于下达清算节能家电产品推广补贴资金的通知》，据此确认的节能惠民损失导致非经常性净 损失同比增加。受上述因素影响，净利润同比下降。 公司其他子公司、参股公司具体情况详见本报告第十节财务报告附注部分情况。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （未完）  |