[公告]当代东方:招商证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
招商证券股份有限公司关于当代东方投资股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，招商证券 股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为当代东方投资股份有限公 司（以下简称“当代东方”或“公司”）2014年度非公开发行A股股票的保荐人，在 认真审阅公司董事会编制的2015年年度《当代东方投资有限公司关于募集资金存 放与使用情况的专项报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《当代 东方投资股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》的基础上，现就 公司2015年度募集资金存放与使用核查情况说明如下： 一、公司非公开发行股票募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准当代东方投资股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2015]617号）核准，当代东方向包括厦门当代文化发展 股份有限公司在内的八名特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股 185,000,000股，发行价格为每股10.8元/股。截止2015年6月12日，公司实际已 向特定对象非公开发行人民币普通股185,000,000股，募集资金总额1,998,000,000 元，扣除发行费用32,563,400元后，实际募集资金净额为人民币1,965,436,600元, 已经大信会计师事务（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第1-00087 号的验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 2015年度，募集资金项目投入金额合计176,800.00万元，均系直接投入承诺 投资项目。截止2015年12月31日，公司募集资金账户余额为1,000.52万元，其 中活期存款账户余额为1,000.52万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 当代东方已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定了《当代东方投资股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专 户存储制度。当代东方开立了相关募集资金专项账户，并与相关银行、保荐机构 签署了三方监管协议，该协议内容与《信息披露业务备忘录第30 号——募集资金 三方监管协议》不存在重大差异，且协议三方均严格按照协议约定执行，协议履 行情况良好。 （二）募集资金专户存储情况 公司与保荐机构招商证券共同与中国民生银行沈阳支行、招商银行深圳分行 深纺支行、招商银行厦门支行、杭州银行北京大兴支行分别于2015年6月3日共 同签署了《募集资金三方协议》，公司在该等银行开设了4个专户存储募集资金。 三、2015年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金使用情况表 单位：万元 募集资金总额 199,800.00 本年度投入募集资金总额 176,800.00 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 176,800.00 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1) 截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 1、收购盟将 威100%的 股权 否 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 100.00 2015/6/15 11,648.00 否 2、增资盟将 威并实施补 充影视剧业 务营运资金 项目 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00 2,500.00 否 3、增资当代 春晖并实施 投资辽宁数 字电视增值 业务项目 否 23,000.00 23,000.00 931.65 是 4、补充流动 资金 否 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 100.00 否 未达到计划进度原因（分具体项目） 募集资金原拟投资的“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”由于合作方因素，已解除原项目合作协议，原拟投资的项目 已确定无法实施。 项目可行性发生重大变化的情况说明 公司于2015年7月27日披露了《关于募集资金项目有关事项进展公告》，募集资金原拟投资的“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视 增值业务项目”确定已无法实施。公司将按照变更募集资金投资项目的相关规定，尽快寻找新的符合公司战略发展方向的新项目。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2015年7月1日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司使用 募集资金人民币401,015,006.25元置换预先已投入的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为提高资金使用效率，降低财务费用，经2015年11月24日召开的六届董事会第三十七次会议和六届监事会二十三次审议通过，公司 决定使用“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”的闲置募集资金23,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过 之日起不超过 12 个月。该部分资金2015年实现收益共计931.65万元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 （二）募集资金投向的变更情况 2015年度，公司不存在变更非公开发行A股股票募集资金投向的情况。 （三）募集资金先期投入及置换情况 公司在非公开发行A股股票募集资金到位之前先期投入了401,015,006.25元 用于支付募投项目。非公开发行A股股票募集资金到位后，公司以募集资金 401,015,006.25元置换了该笔先期投入。本次置换符合《深证证劵交易所主板上市 公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经当代东方2015年11月24日召开的六届董事会第三十七次会议和六届监事 会二十三次审议通过，公司决定使用“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增 值业务项目”的闲置募集资金23,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议 通过之日起不超过12个月。该部分资金2015年实现收益共计931.65万元。 四、上市公司募集资金存放与使用情况合规性核查 在2015年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多 种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。 经核查，保荐机构认为：当代东方严格执行募集资金专户存储制度，有效执 行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等 情形。截至2015年12月31日，当代东方募集资金具体使用情况与已披露情况一 致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。 【此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于当代东方投资股份有限公司 2015年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签署页】 保荐代表人签字： 杨爽 蔡丹 招商证券股份有限公司 2016年3月24日 中财网
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