[年报]世纪瑞尔:2015年年度报告
北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告 2016-007 2016年 03月 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人 (会计主 管人员)朱江滨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、主营业务依赖单一市场的风险 公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务。 2015年度公司来自铁路行车安全监控系统软件产品及相关服务的营业收入为 355,731,907.44元，占公司主营业务收入的 90.83%。因此，公司主营业务对铁 路基本建设项目的投入规模依赖性较大，如果未来铁路市场对公司主营产品的 需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。随着铁路行业各 基本建设项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路市场发展步伐，继续拓宽公司在铁 路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、 综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加价 值的产品。 2、技术风险 铁路行车安全监控行业是技术密集型行业，在未来的竞争中，公司需要加 大研发的投入，不断开发新的产品，提升产品的技术竞争力，因此，如果公司 2 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不 能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握， 将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而会存在一定的技术风险。针对此风 险，公司将加大研发投入力度，补充发展研发人员队伍，使研发队伍规模在满 足新产品开发需要的同时完成对既有产品升级维护。 3、应收账款发生坏账损失的风险 报告期末，公司应收账款余额达 37,549.42万元，较期初增加 16.57%；应 收账款占总资产比例为 22%。若应收账款无法及时收回将导致公司发生坏账损 失的风险。公司项目按照进度进行结算后向客户申请付款，但公司客户主要为 全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位等，这些客户的内部审批程序时 间较长，从公司申请付款到最终收到款项之间的时间通常间隔 3-6个月，甚至 更长时间，因此公司确认的应收账款余额较大。根据公司与客户签订的合同， 合同通常约定 5-10%的作为质保金，在质保期结束后再支付，这部分质保金也 是应收账款的组成部分。 公司的主要客户是全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位，信用记 录良好，本公司报告期内未发生大额坏账损失。公司制定了应收款项回收考核 制度，应收账款无法按时回收的风险较小。 4、人力资源风险 科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的 市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。公司非常重视人才的培养、引进 和企业文化的建设。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 将进一步显现，如果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营 发展造成不利影响。报告期内公司加大了管理人才、销售人才、专业技术人才 的引进力度。公司运用科学的方法建立人才规划体系，完善的人才招聘录用机 制、培训体系、薪酬激励机制，稳定企业核心员工，保证企业经营活动顺利进 行，同时公司的高级管理人员、核心技术人员还持有了本公司股份，有效保证 了公司高级管理人员和核心技术人员的稳定。公司自成立以来，核心技术人员 比较稳定，流失风险较小。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 540,000,000为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10股转增 0股。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .................................................................................................... 7 第二节公司简介和主要财务指标 .............................................................................................. 10 第三节公司业务概要 ................................................................................................................. 13 第四节管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 29 第五节重要事项 ......................................................................................................................... 38 第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 44 第七节优先股相关情况 ............................................................................................................. 44 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 45 第九节公司治理 ......................................................................................................................... 52 第十节财务报告 ......................................................................................................................... 59 第十一节备查文件目录 ........................................................................................................... 143 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、世纪瑞尔指北京世纪瑞尔技术股份有限公司 中国证监会、证监会指中华人民共和国证券监督管理委员会 交易所指深圳证券交易所 上市指公司股票获准在交易所上市 公司章程指北京世纪瑞尔技术股份有限公司章程 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 股东大会、董事会、监事会指北京世纪瑞尔技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 铁路通信监控系统指为铁路通信系统提供监控服务的系统 铁路防灾安全监控系统指为铁路提供风、雨、落物等自然灾害预警的系统 铁路综合视频监控系统指为铁路提供图像监控服务的系统 铁路综合监控系统指为铁路提供综合化、平台化监控服务的系统 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称世纪瑞尔股票代码 300150 公司的中文名称北京世纪瑞尔技术股份有限公司 公司的中文简称世纪瑞尔 公司的外文名称（如有） Beijing Century Real Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） iREAL 公司的法定代表人牛俊杰 注册地址北京市海淀区创业路 8号 3号楼 6层 3-9 注册地址的邮政编码 100085 办公地址北京市海淀区上地信息路 22号上地科技综合楼 B座九、十层 办公地址的邮政编码 100085 公司国际互联网网址 www.c-real.com.cn 电子信箱 ireal@c-real.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名朱江滨吴荣荣 联系地址 北京市海淀区上地信息路 22号上地科技 综合楼 B座九、十层 北京市海淀区上地信息路 22号上地科技 综合楼 B座九、十层 电话 010-62970877 010-62970877 传真 010-62962298 010-62962298 电子信箱 ireal@c-real.com.cn ireal@c-real.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 会计师事务所名称北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18号北环中心 22层 签字会计师姓名张恩军、卜晓丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 391,890,175.34 332,546,030.01 17.85% 236,849,779.40 归属于上市公司股东的净利润 113,782,600.59 125,073,335.29 -9.03% 64,529,021.01（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 71,497,644.23 73,272,314.48 -2.42% 56,407,842.41 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -3,427,149.27 2,908,678.75 -217.82% 35,768,287.76（元） 基本每股收益（元/股） 0.210 0.230 -8.70% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.210 0.230 -8.70% 0.24 加权平均净资产收益率 7.71% 8.87% -1.16% 4.69% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,706,614,276.34 1,624,280,082.40 5.07% 1,560,858,406.77 归属于上市公司股东的净资产 1,510,616,052.55 1,450,833,451.96 4.12% 1,379,760,116.67（元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 43,774,485.57 85,383,141.36 98,038,306.64 164,694,241.77 归属于上市公司股东的净利润 7,397,524.23 8,684,490.11 25,463,750.53 72,236,835.72 归属于上市公司股东的扣除非经 7,337,656.25 8,684,490.11 25,405,666.31 30,069,831.56 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -36,372,605.53 -7,509,571.28 -70,174,401.32 110,629,428.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 43,674,879.42 54,458,815.67 5,066,582.76 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 4,282,433.34 5,461,087.69 2,022,250.00切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 91,736.10 800,000.00 2,294,249.09 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,697,958.62 222,674.52 171,368.20 减：所得税影响额 7,462,051.12 9,141,557.07 1,433,271.45 合计 42,284,956.36 51,801,020.81 8,121,178.60 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司所属行业是铁路行车安全监控系统软件产品生产、开发行业，主营铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统、 铁路综合监控系统平台、铁路通信监控系统等产品的生产、开发、销售，以及相关系统集成、技术培训、技术咨询、技术支 持服务。铁路行车安全监控系统软件产品是为高速铁路、既有铁路运输过程中使用的各类设备、设施及自然环境提供安全保 障的软件系统。 铁路综合监控系统平台（含通信系统监控）产品是公司市场优势产品之一，在铁路市场广泛应用的时间超过 10年，应用 范围包括高速铁路和既有铁路。报告期内，该产品的市场占有率继续保持领先。 铁路综合视频监控系统是铁路市场的新型监控产品，2008年度开始在高速铁路市场大规模应用，公司在京石武客运专线 等高速铁路领域的项目陆续实施。铁路综合视频监控系统产品领域的主要厂商包括本公司、国铁华晨、辉煌科技等公司。 铁路防灾安全监控系统也是铁路市场的新型监控产品，由于铁路部门对行车安全保障的重视，该产品自 2009年度开始在 高速铁路市场大规模应用。 报告期内，公司建立了一支高素质销售团队，更好的为铁路用户提供服务。 2015年度针对公司防灾安全监控系统等升级 产品的销售和推广，公司相应加强销售人员的培训，提高铁路客户对本公司产品的了解水平，并且加大对客户培训力度，提 高铁路客户维护和使用行车安全监控产品的技术水平。 为满足公司规模成长的需要，公司针对销售、采购、物流的供应链流程以及财务核算流程进行了全面的梳理与修订，建 立起规范化、信息化的管理后台。 2015年度公司进一步改善了包括财务会计管理、采购管理、生产管理、存货管理、成本管 理、销售管理等业务流程，有利于准确、及时地反映各项经营管理活动的结果，从而为内部控制管理、决策提供有用的信息。 2015年公司继续加强产品质量管控。产品质量是公司业务发展的关键环节，质量依靠的是科学设计和科学管理。产品实 现过程的每个环节都离不开科学规范的管理，从销售需求到研发、从研发到生产、从生产到项目实施，质量管理体系为各个 环节提出了目标、提供了科学管理的流程保证。报告期内，公司质量管理的主要工作就是改进工作流程，监督流程的运行情 况，通过流程来协调各个业务环节，实现质量管理目标。公司通过提高原材料质量、生产定型水平和测试水平等方式提高了 产品质量。公司在加强供应商管理的同时，加大原材料与委托外加工产品的检测力度，提升了原材料的质量。报告期内，公 司对产品组装、在线检测、系统测试、包装入库等各个环节进行了工作流程的梳理，完善了产品定型定款工作，不断提高产 品工艺质量指标，逐渐形成标准化的生产模板，为大批量生产打下基础。 公司在积极拓展铁路业务的同时，进一步加大安防、电力、通信、水利等其他业务的发展力度，营业收入实现增长。公 司的两个子公司，通信子公司和软件子公司，开展的相应业务都进展顺利。 随着十三五规划的展开，十三五期间将贯通哈尔滨至北京至香港 (澳门)、连云港至乌鲁木齐、上海至昆明、广州至昆明 高速铁路通道，建设北京至香港 (台北)、呼和浩特至南宁、北京至昆明、包头银川至海口、青岛至银川、兰州 (西宁)至广州、 北京至兰州、重庆至厦门等高速铁路通道，拓展区域连接线。高速铁路营业里程达到3万公里，覆盖80%以上的大城市。国 家铁路建设的逐步恢复，持续增长的铁路投资环境一定程度上促进了公司业绩的增长。公司在本报告期内，继续发挥自身优 势，积极拓展业务，各项工作均顺利开展。 公司参与并见证了铁路行车安全监控市场的发展。自设立以来，公司累计承担了近 600个国家大中型铁路建设项目的行 车安全监控系统的设计和实施，产品广泛应用于各高速铁路工程和既有干线铁路，行车安全监控产品覆盖中国高铁 1.7万余 公里，占高铁总里程数的90%以上，国内市场占有率排名领先。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 报告期内，公司出售了北京瑞和益生科技有限公司 49%的股权。（详见巨潮网公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告，公告编号： 2015-077以及关于出售参股子 公司股权的公告，公告编号： 2015-078）；公司利用自有资金出资人民币 1,000万元， 投资中电智联科技（北京）有限公司，公司占中电智联注册资本的 27.78%。（详见 巨潮网公司第五届董事会第二十次会议决议公告，公告编号：2015-029） 股权资产 固定资产无 无形资产无 在建工程无 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司自成立以来，一直致力于铁路行车安全监控系统软件产品的生产、开发、销售，以及相关系统集成、技术培训、技 术咨询、技术支持服务。公司通过申请专利、软件著作权以及商业技术秘密等方式奠定了在细分行业领域的技术优势和行业 地位，取得了包括 CRCC证书在内的铁路行业多项重要的资质，并通过优化公司治理结构和资本运作方式扩大公司规模，逐 步提高公司的核心竞争力。 一、核心管理团队 公司拥有专业技能及管理能力都十分优秀的核心管理团队。除了公司高层管理之外，核心管理团队主要体现在产品研发 方面。其中包括公司的关键技术人员。由于公司开发的产品是技术含量较高的铁路行车安全监控软件，因此员工构成以技术 人员为主，本科学历以上员工占公司总人数的80%。 公司现有经国家认定的高级工程师11人，企业认定的资深高级工程师 8人，通过工信部认定的信息系统项目管理师 32人。 通过MCSE、CCDA认证的工程师 4人。通过建设部二级建造师认证的工程师3人。公司的开发团队具有10年以上的铁路行业 产品设计和开发的经验，项目实施团队具有10年以上的铁路行业信息系统、监控系统项目管理和实施经验。 二、研发能力 公司自成立以来，始终重视技术研发能力建设。2012年被北京市政府认定为北京市企业技术中心。公司拥有自主知识 产权的核心技术，公司研发中心下设基础研发一部、二部；动环、视频、防灾产品线以及测试、研究所以及技术委员会。 公司研发中心（企业技术中心）在监控管理系统组 /构件、基于通用监控组态、 J2EE应用开发平台、基于 ARM的嵌入式 软硬件技术等方面具有自己的技术优势，保证了公司在开发类似监控类系统时，模块复用程度高，二次开发工作量小，易于 快速开发和布署，是公司的技术核心。在这一方面通过每年不断研发，充实和提高现有技术实力和水平。为了解决各类监控 系统在实施过程中，监控对象类型多、数量多、接口复杂，系统组网涉及第三方各类通道和接口的困难，技术中心配合公司 项目实施单位-项目管理中心开发专用测试调试工具软件（如铁路业务信息网络流量管理系统、低端通道测试系统、远动系 统数传通道测试系统等），以快速确定通道和接口的性能和故障；还开发了多个测试远端监控终端（ RTU）的工具软件（如 蓄电池测试系统、终端测试工具软件等）。 2010年公司还根据铁路行业发展的需要，把铁路防灾系统的研发做为重点，特别 在风灾、水灾、滑坡灾害的预测预警的研究，与中南大学合作，在铁路防灾系统建设上承担了第一条试验段的建设。2012 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 年起公司对已建的试验室进行了完善和提升，如动环试验室、视频试验室、铁路防灾试验室等，购买了低照度摄像机，集成 式气象站等一系列试验、测试设备。 在既有产品方面，研发中心不断的完善既有铁路行车安全监控系统产品线，并逐步扩展形成更全面的监控和服务体系产 品。纵向上，向上逐步涉足铁路的运营调度和综合运维领域；向下深入到各种监控前端环节；横向，逐步涵盖更广泛的与铁 路行车安全和客运服务相关的专业，构成综合化的铁路应用集成体系。 在技术方面，持续引入先进的知识管理模型，对繁杂庞复的知识技术体系进行有效的梳理、利用，以技术、知识重用概 念为主要平台，精心规划建立新的知识管理体系，打造技术势能。 公司通过不断投入，开发新一代铁路行车安全监控系统软件，以适应铁路建设的快速发展。在新技术的应用的创新方面， 目前正在储备、开发新一代行车安全监控管理系统组 /构件，丰富现有组/构件库，提高组构件重用水平和系统稳定性，重点 开发基于ARM的嵌入式系统技术，通用监控平台现场装置的直接控制级和过程管理，及相关操作系统、软件以及嵌入式系 统开发工具等，探索多媒体组播技术在铁路行车安全监控领域的应用。 三、市场营销能力 世纪瑞尔作为中国铁路行车安全监控领域的领先者，对铁路部门在行车安全监控方面的需求有深入了解，产品的开发、 技术更新都紧密结合铁路发展的实际需要，产品技术水平在国内处于领先地位。公司组建了一支优秀的销售团队，并持续加 强对市场营销的关注和投入，为公司营业收入的持续增加奠定了坚实的基础。 四、未来展望 世纪瑞尔公司的技术发展是参照国家《信息产业发展规划》和《铁路信息化总体规划》，以铁路行车安全监控领域为立 足点，遵循 “夯实基础、逐步扩展 ”的发展策略，在开发并推广新一代铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路 综合监控系统平台及基于平台的信号、通信、电务、公安等铁路行车安全专业监控子系统的基础上，不断延伸产品研发和应 用领域，进一步拓展与铁路领域有较强相关性的铁路综合运维系统、城市轨道交通、客运自动化服务等相关领域的业务。 公司未来通过技术创新、产品开发、完善销售体系等内生式发展巩固已有的行业地位，同时围绕铁路主营业务向上下游 拓展，并充分利用国内政策和资本市场有利环境促进公司外延式发展。公司上市至今的投资并购已逐步产生效益，公司的营 业收入和利润将进入持续稳定的上升阶段。 公司没有因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重 影响的情形。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司紧紧围绕企业发展战略及 2015年经营目标，在董事会的领导下，通过公司管理层和全体员工的共同努力， 在国内经济新常态发展的背景下，抓住行业发展的机遇，公司在积极拓展铁路业务的同时，进一步加大安防、电力、通信、 水利等其他业务的发展力度，营业收入实现增长。公司根据铁路市场变化趋势及客户的需求制定销售策略，对市场和行业技 术发展情况进行深入调研，合理安排产品研发、生产、销售工作，制定详细的订单执行计划，顺利的执行并完成了准神（电 力、牵引、接触网）等重点项目。同时，根据公司长期发展规划，继续跟踪、发掘、研究新产品，积极拓展新的业务领域。 报告期内，公司实现营业收入391,890,175.34元，较去年同期增长 17.85%；实现营业利润119,514,460.66元，较去年同期 下降9.01%；利润总额为 135,574,406.49元，较去年同期下降 1.48%；报告期内公司实现净利润为 113,782,600.59元，较上年同 期下降9.03%；报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 -3,427,149.27元，较上年同期减少217.82%。报告期末，公司总 资产为 1,706,614,276.34元，较年初增加 5.07%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,510,616,052.55元，较期 初增加4.12%。2016年公司铁路业务的拓展，将对公司业务发展及业绩带来积极影响。 公司2015年度完成的重点工作总结如下： 1、公司主营业务是铁路行车安全监控产品，该产品具有功能复杂、技术难度高的特点，因此，公司拥有一支实力雄厚 的研发团队，而且，为了更好的拓展业务，公司建立了一支高素质、能力突出的销售团队，除此之外，公司为铁路用户提供 更好的服务，建立一支工程服务团队。 2015年度针对公司防灾安全监控系统等升级产品的销售和推广，公司相应加强销售人 员的培训，提高铁路客户对本公司产品的了解水平，并且加大对客户培训力度，提高铁路客户维护和使用行车安全监控产品 的技术水平。公司铁路综合监控、铁路防灾安全监控、铁路综合视频监控、铁路通信系统等主要产品均实现了较大幅度增长。 2、为满足公司规模成长的需要，公司针对销售、采购、物流的供应链流程以及财务核算流程进行了全面的梳理与修订， 建立起规范化、信息化的管理后台。2015年度公司进行了包括财务会计管理、采购管理、生产管理、存货管理、成本管理、 销售管理等业务流程在内的改革，有利于准确、及时地反映各项经营管理活动的结果，从而为内部控制管理、决策提供有用 的信息。 3、2015年公司继续加强产品质量管控。产品质量是公司业务发展的关键环节，质量依靠的是科学设计和科学管理。产 品实现过程的每个环节都离不开科学规范的管理，从销售需求到研发、从研发到生产、从生产到项目实施，质量管理体系为 各个环节提出了目标、提供了科学管理的流程保证。报告期内，公司质量管理的主要工作就是改进工作流程，监督流程的运 行情况，通过流程来协调各个业务环节，实现质量管理目标。 报告期内，公司通过提高原材料质量、生产定型水平和测试水平等方式提高了产品质量。公司在加强供应商管理的同时， 加大原材料与委托外加工产品的检测力度，提升了原材料的质量。报告期内，公司对产品组装、在线检测、系统测试、包装 入库等各个环节进行了工作流程的梳理，完善了产品定型定款工作，不断提高产品工艺质量指标，逐渐形成标准化的生产模 板，为大批量生产打下基础。 4、公司在积极拓展铁路业务的同时，进一步加大安防、电力、通信、水利等其他业务的发展力度，营业收入实现增长。 公司的两个子公司，通信子公司和软件子公司，开展的相应业务都进展顺利。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 391,890,175.34 100% 332,546,030.01 100% 17.85% 分行业 铁路行业 355,731,907.44 90.77% 217,628,735.17 65.44% 63.46% 电力行业 0 0.00% 21,741,309.49 6.54% -100% 水利行业 1,812,645.28 0.46% 0 0.00% - 医疗行业 32,905.98 0.01% 16,166,258.64 4.86% -99.80% 安防行业 28,457,473.05 7.26% 74,940,348.33 22.54% -62.03% 通信行业 5,615,243.59 1.43% 2,009,378.38 0.60% 179.45% 其他(房租） 240,000.00 0.06% 60,000.00 0.02% 300.00% 分产品 铁路综合监控系统 89,249,223.12 22.77% 65,976,937.13 19.84% 35.27% 铁路综合视频监控 系统 66,209,500.16 16.89% 42,342,707.55 12.73% 56.37% 铁路防灾安全监控 系统 84,506,759.57 21.56% 49,202,327.97 14.80% 71.75% 铁路通信系统 68,418,928.41 17.46% 22,085,212.82 6.64% 209.80% 其他监控系统 47,347,496.18 12.08% 38,021,549.70 11.43% 24.53% 电力产品 0 0 21,741,309.49 6.54% -100.00% 水利产品 1,812,645.28 0.46% 0 0 - 医疗产品 32,905.98 0.01% 16,166,258.64 4.86% -99.80% 安防产品 28,457,473.05 7.26% 74,940,348.33 22.54% -62.03% 运营商通信产品 5,615,243.59 1.43% 2,009,378.38 0.60% 179.45% 其他 240,000.00 0.06% 60,000.00 0.02% 300.00% 分地区 北方地区 143,039,914.00 36.50% 104,751,999.46 31.50% 36.55% 南方地区 171,735,336.67 43.82% 154,128,458.42 46.35% 11.42% 西北地区 44,360,543.73 11.32% 65,844,113.94 19.80% -32.63% 青藏地区 32,754,380.94 8.36% 7,821,458.19 2.35% 318.78% 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减同期增减期增减 分行业 铁路行业 355,731,907.44 184,994,406.76 48.00% 63.46% 108.57% -11.25% 分产品 铁路综合监控系 统 89,249,223.12 51,192,910.54 42.64% 35.27% 151.42% -26.50% 铁路综合视频监 控系统 66,209,500.16 33,652,204.76 49.17% 56.37% 28.09% 11.22% 铁路防灾安全监 控系统 84,506,759.57 42,336,477.67 49.90% 71.75% 201.76% -21.58% 铁路通信系统 68,418,928.41 39,078,621.97 42.88% 209.80% 194.93% 2.88% 其他监控系统 47,347,496.18 18,734,191.82 60.43% 24.53% 26.73% -0.69% 分地区 北方地区 143,039,914.00 80,065,722.59 44.03% 36.55% 45.14% -3.31% 南方地区 171,735,336.67 94,508,457.47 44.97% 11.42% 13.84% -1.17% 西北地区 44,360,543.73 20,945,727.70 52.78% -32.63% -48.00% 13.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量台 1,008,096 680,849 48.00% 系统集成设备生产量台 1,307,095 690,177 89.00% 库存量台 539,356 240,537 124.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 2015年销售收入增长17.85%且系统集成设备销售量占比增加，导致销售量同比增长48%；2015年执行中合同较去年同比增加， 致使生产量、库存量同比增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2015年 2014年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 铁路行业主营业务成本 184,994,406.76 85.51% 88,695,116.45 48.10% 108.57% 电力行业主营业务成本 0 0.00% 11,983,856.44 6.50% -100.00% 水利行业主营业务成本 1,024,649.64 0.47% 0 0.00% - 医疗行业主营业务成本 21,000.00 0.01% 12,679,311.99 6.88% -99.83% 安防行业主营业务成本 26,004,437.11 12.02% 69,236,389.22 37.54% -62.44% 通信行业主营业务成本 4,306,149.69 1.99% 1,816,450.62 0.99% 137.06% 单位：元 2015年 2014年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 铁路综合监控系 统 主营业务成本 51,192,910.54 23.66% 20,361,406.31 11.04% 151.42% 铁路综合视频监 控系统 主营业务成本 33,652,204.76 15.55% 26,271,382.22 14.25% 28.09% 铁路防灾安全监 控系统 主营业务成本 42,336,477.67 19.57% 14,029,840.12 7.61% 201.76% 铁路通信系统主营业务成本 39,078,621.97 18.06% 13,250,030.04 7.19% 194.93% 其他监控系统主营业务成本 18,734,191.82 8.66% 14,782,457.76 8.02% 26.73% 电力产品主营业务成本 0 0.00% 11,983,856.44 6.50% -100.00% 水利产品主营业务成本 1,024,649.64 0.47% 0 0.00% - 医疗产品主营业务成本 21,000.00 0.01% 12,679,311.99 6.88% -99.83% 安防产品主营业务成本 26,004,437.11 12.02% 69,236,389.22 37.54% -62.44% 运营商通信产品主营业务成本 4,306,149.69 1.99% 1,816,450.62 0.99% 137.06% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 √否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 180,401,836.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.03% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1中国铁建电气化局集团有限公司 61,055,601.70 15.58% 2中铁建电气化局集团第三工程有限公司 54,711,846.14 13.96% 3中国铁路通信信号股份有限公司 28,821,463.21 7.35% 4中铁十二局集团有限公司 19,226,423.94 4.91% 5敦煌铁路有限责任公司 16,586,501.71 4.23% 合计 -180,401,836.70 46.03% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 72,185,440.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.90% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1四川长虹佳华信息产品有限责任公司 23,915,000.00 6.26% 2戴尔（中国）有限公司 18,098,694.09 4.74% 3深圳市麦斯杰网络有限公司 10,867,500.00 2.84% 4青岛海信电子设备股份有限公司 10,086,574.53 2.64% 杭州海康威视数字技术股份有限公司北 京分公司 9,217,672.35 2.41%5 合计 -72,185,440.97 18.90% 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 59,017,120.11 49,807,001.17 18.49% 管理费用 56,758,644.86 49,446,826.64 14.79% 财务费用 -20,690,881.94 -28,137,370.40 -26.46% 4、研发投入 √适用 □不适用 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年，公司为了进一步增强核心技术与产品的竞争能力，加强了研发投入，研发投入 18,314,068.75元，在公司的核心 技术与相关产品上都取得了一定突破。2016年，公司将继续开发新一代铁路行车安全监控系统软件，重点开展铁路行车安全 综合监控系统、铁路通信监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路视频监控系统、铁路客运自动化系统等系统软件产品的开 发和建设。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 73 59 62 研发人员数量占比 19.47% 19.09% 19.94% 研发投入金额（元） 18,314,068.75 21,017,914.59 15,907,789.00 研发投入占营业收入比例 4.67% 6.32% 6.72% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 468,837,910.96 382,328,879.97 22.63% 经营活动现金流出小计 472,265,060.23 379,420,201.22 24.47% 经营活动产生的现金流量净 -3,427,149.27 2,908,678.75 -217.82% 额 投资活动现金流入小计 29,016,984.12 24,704,355.55 17.46% 投资活动现金流出小计 48,258,436.89 79,487,450.95 -39.29% 投资活动产生的现金流量净 -19,241,452.77 -54,783,095.40 64.88% 额 筹资活动现金流入小计 6,000,000.00 80,474,449.67 -92.54% 筹资活动现金流出小计 54,000,000.00 189,314,666.69 -71.48% 筹资活动产生的现金流量净 -48,000,000.00 -108,840,217.02 55.90% 额 现金及现金等价物净增加额 -70,671,854.20 -160,747,680.70 56.04% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 √适用 □不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要因为公司采购支出增加，支付的税费和采购款增加； 报告期内，公司投资活动产生的现金流出较去年同期有所下降，主要因为公司减少了投资款支付； 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升，主要因为公司出售子公司股权并减少支付投资款； 报告期内，公司筹资活动产生的现金流入较去年同期减少，主要由于公司减少银行借款所致； 报告期内，公司筹资活动产生的现金流出较去年同期减少，主要由于公司减少偿还银行借款所致； 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要由于公司减少偿还银行借款所致； 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额增加，主要原因是报告期公司投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现 金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为负数，主要因为公司为扩张业务进行赊销，采购支出和税费增加导致；本年净利 润较去年有所下滑主要由于出售子公司股权缴纳所得税所致。 三、非主营业务情况 □适用 √不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末2014年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金905,144,254.45 53.04% 975,816,108.65 60.08% -7.04% 报告期公司业务规模扩大，投入运营 资金所致 应收账款375,494,192.59 22.00% 322,130,975.65 19.83% 2.17%报告期营业收入增加所致 存货146,288,519.96 8.57% 80,174,923.20 4.94% 3.63% 报告期执行中的订单增加，致使库存 产品增加 长期股权投资135,526,576.06 7.94% 154,651,615.80 9.52% -1.58%报告期出售子公司股权所致 固定资产25,543,658.27 1.50% 23,005,401.75 1.42% 0.08% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 10,000,000.00 104,000,000.00 -90.38% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本期已使已累计使 报告期内累计变更累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额 110,236.15 的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额 2,970 金总额 60,909.36 总额 49,326.79 资金金额 49,326.792010上市 金总额 0 额 0 额比例 0.00% 向 存放于募 集资金专 项账户 合计 -110,236.15 2,970 60,909.36 0 0 0.00% 49,326.79 -49,326.79 募集资金总体使用情况说明 公司集资金总额为人民币 115,465.00万元，扣除发行费用人民币 5,228.85万元，实际募集资金净额为人民币 110,236.15万 元。该募集资金已于 2010年 12月 16日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中。 2011年公司共使用 16,720.16万元募 集资金。其中包括 7,720.16万元用于上市承诺投资项目，占整个项目预计投入的 30.18%；9,000万元超募资金用于永久性 补充流动资金。2012年公司共使用 15,747.34万元募集资金。其中包括 8,747.34万元用于上市承诺投资项目，占整个项目 预计投入的 34.19%；7,000万元超募资金用于永久性补充流动资金。 2013年公司共使用 2,541.86万元募集资金，用于上市 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 承诺投资项目，占整个项目预计投入的 9.94%。2014年公司共使用 22,930.00万元募集资金，其中包括 16,000.00万元超募 资金永久补充流动资金，6,930.00万元超募资金收购苏州易维迅信息科技有限公司股权。 2015年公司共使用 2,970万元募 集资金，即 2,970万元超募资金收购苏州易维讯信息科技有限公司股权。截至 2015年 12月 31日，公司募集资金余额为 60,644.40万元，其中超募资金为 42,752.15万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 铁路综合视频监控 系统项目 否8,230 8,230 0 6,722.07 81.68% 2013年 03月31 日 2,169.64 5,112.52是否 铁路防灾安全监控 系统项目 否7,622 7,622 0 5,114.84 67.11% 2013年 03月31 日 3,046.75 7,822.45是否 铁路综合监控系统 平台项目 否4,540 4,540 0 3,454.46 76.09% 2013年 03月31 日 1,810.33 4,031.9是否 销售与客户服务中 心建设项目 否2,690 2,690 0 2,078.56 77.27% 2013年 03月31 日 0 0是否 研发中心建设项目否2,502 2,502 0 1,639.43 65.52% 2013年 03月31 日 0 0是否 承诺投资项目小计--25,584 25,584 19,009.3 6 ----7,026.72 16,966.8 7 ---- 超募资金投向 收购苏州易维迅信 息科技有限公司股 权 否9,900 9,900 2,970 9,900 100.00% 2013年 03月31 日 是否 补充流动资金（如 有） --48,000 48,000 0 32,000 66.67% ---------- 超募资金投向小计--57,900 57,900 2,970 41,900 ----0 ---- 合计--83,484 83,484 2,970 60,909. ----7,026.72 16,966.8 ---- 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 36 7 募投项目延缓的原因：根据招股说明书的计划，募投项目建设需要 2年时间，起始时间为 2010年 12 月，结束时间为 2012年 12月。2010年 12月公司上市后，于 2011年 1月签署三方监管协议， 2012 年 2月开立募集资金账号，2012年 3月起正式实施募投项目的投资、建设，起始时间较原计划延迟 3 个月，故项目达到预定可使用状态日期为 2013年 3月 31日。 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 无 大变化的情况说明 适用 公司超募资金总额 84,652.15万元。报告期内，公司使用超募资金 2,970万元，累计使用超募资金 41,900 万元，剩余超募资金 42,752.15万元。具体使用情况如下： 1、2011年 6月 20日，公司第四届董事会 第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致 同意使用超募资金 9,000万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流 动资金的公告》（公告编号：2011-025）；2、2011年 12月 21日，公司第四届董事会第十三次会议审 议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募 资金 7,000万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》 （公告编号：2011-038）;3、2014年 7月 8日，公司 2014年第三次临时股东大会审议通过《关于使 用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,000万元永久性补充流动资金。 详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2014-026）；4、2014年 11月 25日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购苏州易维讯信息 科技有限公司部分股权的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 9,900万元收购苏州易维 讯信息科技有限公司 30%股权。详见公司《关于使用部分超募资金收购苏州易维迅信息科技有限公司 部分股权的公告》（公告编号：2014-044）；2015年 9月 10日，公司 2015年第二次临时股东大会审议 通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,000万元永久性补 充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号： 2015-042） 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 募集资金投资项目不适用 先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资存放于募集资金专项账户 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 金用途及去向 募集资金使用及披 无露中存在的问题或 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 是否 按计 本期 划如 初起 期实 至出 股权出施，如 所涉售日 售为上未按 该股及的 交易与交易市公司计划 股权出是否为权为股权 披露交易对被出售出售对公司价格贡献的对方的实施， 披露索引上市售定价关联交是否 方股权 出售日 （万的影响净利润关联关应当日期 公司原则易已全 元）占净利系说明 贡献部过 原因润总额 的净户 的比例及公 利润 司已 （万 采取 元） 的措 施 北京瀚 泽世纪 投资管 理有限 公司 北京瑞 和益生 科技有 限公司 49%的 股权 2015年 12月 01 日 7,742 4,000 将有助于公 司优化资 产、业务结 构，进一步 改善公司经 营状况，对 公司的业绩 35.15% 在净资 产基础 上结合 未来五 年盈利 预测 否无是是 2015年 12月 01 日 巨潮资讯 网 http://www. cninfo.com. cn《关于出 售参股子 公司股权 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 产生积极的 的公告》 影响。 （公告编 号： 2015-078） 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 北京世纪瑞 尔软件有限子公司软件开发 5,000,000.00 82,660,599.17 78,493,323.45 48,287,358.41 34,365,857.31 40,242,117.25 公司 北京瑞祺皓通信产 迪技术股份子公司品、通信30,000,000.00 64,199,070.56 34,495,042.31 68,448,472.72 4,884,548.99 4,202,246.54 有限公司设备 北京天河东 方科技有限 公司 参股公司 铁路客户 服务、铁 路节能环 保等业务 50,000,000.00 7,546,630.92 7,334,602.90 0.00 -2,415,951.76 -2,415,951.76 易程华勤（苏 州）信息科技 有限公司 参股公司 铁路、枢 纽客站设 备管理、 安全管 理、能源 管理等业 务 100,000,000.0 0 22,253,950.95 22,048,883.21 587,435.63 -1,951,116.79 -1,951,116.79 苏州易维迅 信息科技有 限公司 参股公司 车站（枢 纽）设备 管理、 BAS系 统、维保 管理、运 维管理、 故障管理 等业务 30,000,000.00 152,934,852.9 3 75,860,723.42 136,342,489.2 3 42,610,378.69 42,562,766.34 中电智联科 技（北京）有参股公司软件开发 5,110,000.00 22,236,090.45 17,430,397.22 11,369,235.55 2,608,761.78 3,045,155.32 限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 北京瑞和益生科技有限公司出售剩余 49%股权 给公司 2015年度带来约 4000万元左右 净收益。 主要控股参股公司情况说明 1、北京世纪瑞尔软件技术有限公司 北京世纪瑞尔软件技术有限公司是公司全资子公司，公司持有其 100%的权益。该公司成立于 2012年4月11日，法定代表 人李丰，注册资本为500万元人民币，由本公司独家出资 500万。主营业务技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务。 截至2015年12月31日，该公司总资产 8,266.06万元，净资产 7,849.33万元，实现营业收入4,828.73万元，实现营业利润 3,436.59万，实现净利润4,024.21万。报告期内，该公司加大销售力度，对公司经营利润有较大影响。目前该公司正常运营， 正在做业务拓展工作。 2、北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 北京瑞祺皓迪技术股份有限公司是公司控股子公司，公司持有其 60%的权益。该公司成立于2014年6月30日，法定代表 人刘宏，注册资本 3000万元人民币，其中本公司出资 1800万元（自有资金），占注册资本的 60%，北京皓祺众码技术股份 有限公司出资 1200万元，占注册资本的 40%。主营通信电源、通信设备等业务。 截至2015年12月31日，该公司总资产 6,419.91万元，净资产3,449.50万元，实现营业收入6,844.84万元，实现营业利润488.45 万，实现净利润420.22万。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。 3、北京天河东方科技有限公司 北京天河东方科技有限公司是公司参股公司，公司持有其 20%的权益。该公司成立于 2014年9月18日，法定代表人白岩， 注册资本为5000万元人民币，本公司出资 1000万（自有资金），占注册资本的 20%；沈阳富国投资有限公司出资 3000万 元，占注册资本的 60%；江楠出资 1000万元，占注册资本的 20%。主营铁路客户服务、铁路节能环保等业务。 截至2015年12月31日，该公司总资产 754.66万元，净资产 733.46万元，实现营业利润 -241.60万元，实现净利润 -241.60万 元。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。 4、易程华勤（苏州）信息科技有限公司 易程华勤（苏州）信息科技有限公司是公司参股公司，公司持有其 20%的权益。该公司成立于 2014年12月04日，法定代 表人李吉生，注册资本为10000万元人民币，本公司出资2000万（自有资金），占注册资本的20%；北京华勤在线信息技术 有限公司以人民币现金出资2000万元，占公司注册资本的 20%；易程（苏州）软件股份有限公司以人民币现金出资 2000万元， 占公司注册资本的20%；金信天诚投资顾问（北京）有限公司以人民币现金出资 2000万元，占公司注册资本的 20%；辽宁天 一建设有限责任公司以人民币现金出资2000万元，占公司注册资本的 20%。主营铁路、枢纽客站设备管理、安全管理、能源 管理等业务。 截至2015年12月31日，该公司总资产 2,225.40万元，净资产 2,204.89万元，实现营业收入 58.74万元，实现营业利润 -195.11 万元，实现净利润-195.11万元。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。 5、苏州易维迅信息科技有限公司 苏州易维迅信息科技有限公司是公司参股公司，公司持有其30%的权益。该公司成立于2014年9月2日，法定代表人李 吉生，注册资本为3000万元人民币。本公司支付股权收购价款 9,900万元，于2014年11月25日经第五届董事会第十五次会议 决定受让易维迅原股东易程（苏州）软件股份有限公司持有的易维迅30.00%股权。交易完成后，持股比例如下：易程（苏 州）软件股份有限公司所持股权占35.00%；本公司占30.00%；苏州崇尚投资管理有限公司占20.00%；苏州景鸿联创科技有 限公司占 10.00%；苏州科技城创业投资有限公司占 5.00%。主营车站（枢纽）设备管理、BAS系统、维保管理、运维管理、 故障管理等业务。 截至2015年12月31日，该公司总资产 15,293.49万元，净资产7,586.07万元，实现营业收入13,634.25万元，实现营业利润 4,261.04万元，净利润4,256.28万元。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。 6、中电智联科技（北京）有限公司 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 中电智联科技（北京）有限公司是公司参股公司，公司持有其 27.78%的权益。该公司成立于 2013年5月14日，法定代表 人刘磊，注册资本为511万元人民币，本公司利用自有资金出资人民币 1000万元人民币，投资中电智联科技（北京）有限公 司，投资完成后公司占中电智联科技（北京）有限公司注册资本的 27.78%。主营业务建设工程项目管理；技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务；软件服务等业务。 截止到2015年12月31日，该公司总资产 2,223.61万元，净资产1,743.04万元，实现营业收入1,136.92万元，实现营业利润 260.88万元，实现净利润304.52万元。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业发展趋势 公司所属行业是铁路行车安全监控系统软件产品生产、开发行业，主营铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统、 铁路综合监控系统平台、铁路通信监控系统等产品的生产、开发、销售，以及相关系统集成、技术培训、技术咨询、技术支 持服务。铁路行车安全监控系统软件产品是为高速铁路、既有铁路运输过程中使用的各类设备、设施及自然环境提供安全保 障的软件系统。 随着十三五规划的展开，十三五期间将贯通哈尔滨至北京至香港 (澳门)、连云港至乌鲁木齐、上海至昆明、广州至昆明 高速铁路通道，建设北京至香港 (台北)、呼和浩特至南宁、北京至昆明、包头银川至海口、青岛至银川、兰州 (西宁)至广州、 北京至兰州、重庆至厦门等高速铁路通道，拓展区域连接线。高速铁路营业里程达到3万公里，覆盖80%以上的大城市。 (二)公司面临的市场竞争格局 在铁路行车安全监控领域内，本公司主要从事基于铁路综合监控系统平台、铁路通信监控系统、铁路综合视频监控系统、 铁路防灾安全监控系统的开发与销售，并已在铁路通信监控系统、铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统等产品领 域确立了领先优势。自 2012年以来，铁路行车安全监控产品领域的竞争更加激烈。参与行业竞争的相关企业有所增加，产品 价格也出现下降趋势。 1、铁路综合监控系统平台（含通信系统监控）产品的市场竞争情况 铁路综合监控系统平台（含通信系统监控）产品是公司市场优势产品之一，在铁路市场广泛应用的时间超过 10年，应用 范围包括高速铁路和既有铁路。报告期内，该产品的市场占有率继续保持领先。铁路综合监控系统平台（含通信系统监控） 产品领域的主要厂商包括本公司、中国软件等。 2、铁路综合视频监控系统产品的市场竞争情况 铁路综合视频监控系统是铁路市场的新型监控产品，2008年度开始在高速铁路市场大规模应用，公司在京石武客运专线 等高速铁路领域的项目陆续实施。铁路综合视频监控系统产品领域的主要厂商包括本公司、国铁华晨、辉煌科技等公司。 3、铁路防灾安全监控系统产品的市场竞争情况 铁路防灾安全监控系统也是铁路市场的新型监控产品，由于铁路部门对行车安全保障的重视，该产品自 2009年度开始在 高速铁路市场大规模应用。铁路防灾安全监控系统产品领域的主要厂商包括本公司、江苏今创、辉煌科技等公司。 (三)公司发展战略 1、公司发展战略 公司的总体发展战略是：以国家《信息产业发展规划》和《铁路信息化总体规划》为指导，以铁路行车安全监控领域为 立足点，遵循 “夯实基础、逐步扩展 ”的发展策略，在开发并推广新一代铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁 路综合监控系统平台及基于平台的信号、通信、电务、公安等铁路行车安全专业监控子系统的基础上，不断延伸产品研发和 应用领域，进一步拓展与铁路领域有较强相关性的铁路综合运维系统、城市轨道交通、客运自动化服务等相关领域的业务。 在产品方面，根据铁路发展的新趋势，继续完善既有的铁路行车安全监控系统产品线，并逐步扩展形成更全面的监控和 服务体系产品。对新一代高速铁路行车安全监控业务需求进行充分调研和分析。通过对系统开发组织、设计的改善，对系统 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 基础件系统、中间件系统、数据库系统的补充和完善，对过程控制的加强等，提高系统产品的整体 “平台化”水平。增加系统 平台监控业务范围，扩大行车安全监控前端数据采集范围和技术水平。从前端的数据采集、到高端监控平台技术实现全面升 级。 与此同时，积极拓展新产品、新领域，利用公司自身的视频应用技术、通信技术、信号处理技术拓展医疗产品市场、节 能控制市场，使公司技术和服务在其他行业领域延伸。 在技术方面，通过平台化、构件化的技术路线，发展监控/行业应用系统平台。通过集成不同规模的组态平台，适应不 同规模、不同性质的应用项目。依托独立的软件开发能力和深厚的行业应用经验，提供各种具有良好适应性的应用解决方案。 建立具有一定适应范围的系统架构体系，包括基础件体系、中间件体系、构件体系、业务流模型体系、数据信息模型体系等， 实现该类项目的平台化和构件化，提高项目开发工作的成熟度。 2、公司未来三年发展目标 公司的业务经营目标是继续巩固在铁路行车安全监控系统软件领域的领先地位，进一步扩大市场占有率和技术领先优 势，形成系列化的覆盖铁路行车安全综合监控平台、信号监控、通信监控、电务监控、防灾监控等主要行车安全监控领域的 产品体系。 同时，加强产品质量管控，通过提高原材料质量、生产定型水平和测试水平等方式提高了产品质量。 （1）产品开发目标 实现铁路行车安全监控系统集中告警，并实现告警信息的定向输出。实现相关配套支撑子系统间联动：由于系统提供了 综合信息接入平台，实现了各配套支撑子系统信息在高层次的统一。在此基础上实现了各配套支撑子系统间的信息交互。 实现综合管理，系统通过对铁路原有配套支撑子系统的重新整合，实现了对所接入的支撑子系统数据的综合处理分析， 通过全面占有数据和统计分析数据，系统向维护管理人员提供了系统运行状态、系统故障情况、系统设备情况、系统资源情 况以及计划实施等一系列数据，支持维护管理人员对铁路行车安全监控的综合管理。 系统采用模块化设计和结构，采用分散控制、分层管理的模块化设计，适应性强、扩展性强，可适应用户的管理需要， 构建成多种规模、不同功能的综合管理系统。系统可方便的组成多层结构，系统结构的层次可以根据管理需要随时增减。系 统可以构成单中心、多中心、主中心与分中心多种集中管理模式。系统提供多种接口模型，实现其它系统的信息接入或告警 接入，形成统一管理平台或告警平台。 （2）人力资源发展目标 为支持公司业务发展，同时根据公司员工数量及业务种类大幅增加的基本情况，公司将加快新的薪酬体系的建设，制定 工作实施路线图。使公司组织架构、岗位职责更加明确，员工的工作积极性大幅提升；同时，公司还将结合自身发展特点， 优化各部门的人员配置，加强高级人才储备，根据人才的专业、特长，实现人才的高效使用。此外，员工的后续培训方面， 公司将继续执行为员工提供各种培训发展的计划，提升员工个人专业技能。通过上述措施，可以有效地吸引、保留、激励和 培养一支高素质的员工队伍。 （3）技术创新目标 公司技术创新目标主要包括：完成常规技术创新规划、技术方案落实 30项；视频监控等产品测试创新 10项，售后服务的 现场技术支持创新；公司自主网络及信息平台建设；产品信息平台、技术培训平台等数据库平台建设；通信、信号、信息、 电力/电牵系统信息架构建设。 （4）销售体系建设目标 结合募投项目的建设，公司继续通过投资销售网络建设项目，完善国内市场布局，运用先进的销售管理制度、现代网络 通信手段和布局完善的各地分支机构，进一步提升销售网络在市场中的快速反应能力、服务支持能力、市场渗透能力与市场 开拓能力。同时，根据铁路市场的变化趋势，将销售体系向路局、站段延伸，发挥公司销售网络优势、技术优势。 (四)公司2016年度经营计划 公司在2016年将继续深入把握铁路客户需求，拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产品的销售和 应用，发展多专业、综合化、集中化系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供具有更多附加价值的产品。此外，在 确保自身主营业务持续发展的前提下，对于与公司核心技术有一定相关性且发展前景良好行业及产品，公司也将继续努力尝 试，以扩大自身产品的使用和应用范围。 随着国家对铁路投资力度的加大，铁路行业的招标工作有所恢复，因此，公司将紧跟市场脚步，深入把握铁路客户的 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 需求，在2016年继续加强以下几个方面的工作： 1、继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系 列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。 2、针对铁路市场的新变化，加强市场调研工作，及时掌握铁路用户的最新需求，对公司主营业务所在市场最新动态、 行业技术的最新发展，持续建设和完善现有市场调研和信息的收集、分析、整理工作制度，为市场营销提供必要的条件。此 外，销售部门将通过市场调查、业务洽谈、学术会议等方式与途径建立了稳定可靠的信息渠道，密切关注行业发展趋势、项 目招投标情况；建立客户档案，加强与客户的交流与沟通，继续作好基础信息的收集分析。 3、将进一步加强对既有产品实施项目的研发支持，既有产品的升级版本（包括应对新需求、新规范）的研发，和既有 版本的维护，并从研发角度降低既有产品的综合实施成本，加强既有自产产品的售后维修（含质保期和收费维护）的故障查 找，超过维护期客户系统的升级改造方案确定，新产品预研和研发。 4、为提高当前状态下的售后服务质量，依据当前公司业务覆盖铁路用户比重，安排专人逐一回访，了解用户意见，沟 通当前存在的相关问题，重点客户本人亲自前往拜访；加强物资设备出厂检验，减少物资发运错误、缺漏，减少额外增加的 往返运输费用，降低因此而造成的现场人力消耗；发展地方性第三方服务商，分摊公司人力成本基础费用开支。 5、在确保自身主营业务持续发展的前提下，公司将继续尝试与公司核心技术有一定相关性且发展前景良好行业及产品， 以扩大自身产品的使用和应用范围，增强公司的综合实力。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 11月 26日实地调研机构 公司收购易维迅公司的概况、公司今后 业务的方向以及公司与光大银行发起 设立消费金融公司的情况等 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 以截至2015年12月31日公司股份总数 540,000,000.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合 计派发现金红利54,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是 □否 □不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 540,000,000 现金分红总额（元）（含税） 54,000,000.00 可分配利润（元） 179,084,785.02 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以截至 2015年 12月 31日公司股份总数 540,000,000.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含 税），合计派发现金红利 54,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 2013年，以截至 2013年12月31日公司股份总数270,000,000.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币2.00元（含 税），合计派发现金红利54,000,000.00元。 2014年，以截至 2014年12月31日公司股份总数 270,000,000.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币2.00元（含 税），合计派发现金红利 54,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每 10股转增10股， 合计转增股本270,000,000.00股。转增股本后公司总股本变更为 540,000,000.00股。 2015年，以截至 2015年12月31日公司股份总数540,000,000.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币1.00元（含 税），合计派发现金红利54,000,000.00元。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2015年 54,000,000.00 113,782,600.59 47.46% 2014年 54,000,000.00 125,073,335.29 43.17% 2013年 54,000,000.00 64,529,021.01 83.68% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 公司董事 长兼总经 理牛俊杰 先生、副 董事长王 铁先生 股份限售 承诺 作为公司控股股东的 公司董事长兼总经理 牛俊杰先生、副董事长 王铁先生分别承诺：自 公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者 委托他人管理其直接 和间接持有的公司股 份，也不由公司回购该 部分股份；在前述限售 期满后，其所持公司股 份在其任职期间每年 2010年 12 月 22日 公司董事长兼 总经理牛俊杰 先生、副董事长 王铁先生分别 承诺：自公司股 票上市之日起 36个月内。 报告期内， 上述人员 均遵守了 所做的承 诺。 首次公开发行或再融资时所作承诺 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 转让的比例不超过所 持股份总数的 25%；其 所持公司股份在其离 职后法规规定的限售 期内不转让。 公司董 事、董事 会秘书兼 副总经理 王聪、董 事兼副总 经理尉剑 刚、董事 王东翔、 监事会主 席李丰、 副总经理 张诺愚、 核心技术 人员冉学 文 股份限售 承诺 作为公司股东的公司 董事、董事会秘书兼副 总经理王聪、董事兼副 总经理尉剑刚、董事王 东翔、监事会主席李 丰、副总经理张诺愚、 核心技术人员冉学文 分别就其在公司最近 一次增资前所持公司 股份承诺如下：自公司 股票上市之日起 12个 月内，不转让或者委托 他人管理其直接和间 接持有的公司股份，也 不由公司回购该部分 股份；在前述限售期满 后，其所持公司股份在 任职期间每年转让的 比例不超过所持股份 总数的 25%；其所持公 司股份在其离职后法 规规定的限售期内不 转让。 2010年 12 月 22日 公司董事、董事 会秘书兼副总 经理王聪、董事 兼副总经理尉 剑刚、董事王东 翔、监事会主席 李丰、副总经理 张诺愚、核心技 术人员冉学文 自公司股票上 市之日起 12个 月内。 报告期内， 上述人员 均遵守了 所做的承 诺。 公司董 事、董事 会秘书兼 副总经理 王聪、董 事兼副总 经理尉剑 刚、监事 会主席李 丰、副总 经理张诺 愚、副总 经理何 伟、副总 经理高 松、财务 股份限售 承诺 作为公司股东的公司 董事、董事会秘书兼副 总经理王聪、董事兼副 总经理尉剑刚、监事会 主席李丰、副总经理张 诺愚、副总经理何伟、 副总经理高松、财务总 监管红明、监事朱江 滨、核心技术人员冉学 文分别就其认购的公 司最近一次增资新增 股份承诺如下：自公司 最近一次增资工商变 更完成之日起 36个月 内，不转让或者委托他 人管理其直接和间接 2010年 12 月 22日 公司股东的公 司董事、董事会 秘书兼副总经 理王聪、董事兼 副总经理尉剑 刚、监事会主席 李丰、副总经理 张诺愚、副总经 理何伟、副总经 理高松、财务总 监管红明、监事 朱江滨、核心技 术人员冉学文 分别就其认购 的公司最近一 次增资新增股 报告期内， 上述人员 均遵守了 所做的承 诺。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年年度报告全文 总监管红 明、监事 朱江滨、 核心技术 人员冉学 文；除上 述股东 外，认购 公司最近 一次增资 新增股份 的所有股 东包括国 投高科、 青岛前 进、启迪 中海、启 迪明德、 清华大学 教育基金 会、中瑞 佳远等 118名股 东 持有的公司股份，也不 由公司回购该部分股 份；在前述限售期满 后，其所持公司股份在 任职期间每年转让的 比例不超过所持股份 总数的 25%；其所持公 司股份在其离职后法 规规定的限售期内不 转让。除上述股东外， 认购公司最近一次增 资新增股份的所有股 东包括国投高科、青岛 前进、启迪中海、启迪 明德、清华大学教育基 金会、中瑞佳远等 118 名股东承诺：其所认购 的公司最近一次增资 的新增股份，自公司最 近一次增资工商变更 完成之日起 36个月内， 不转让或者委托他人 管理其直接和间接持 有的公司股份，也不由 公司回购该部分股份。 份承诺如下：自 公司最近一次 增资工商变更 完成之日起 36 个月内；除上述 股东外，认购公 司最近一次增 资新增股份的 所有股东包括 国投高科、青岛 前进、启迪中 海、启迪明德、 清华大学教育 基金会、中瑞佳 远等 118名股东 承诺：其所认购 的公司最近一 次增资的新增 股份，自公司最 近一次增资工（未完）  |