[年报]丽珠集团:2015年年度报告
丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 2016年 3月 1 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人司燕霞女士及会计机构负责人(会计主管人 员)庄健莹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司全体董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的 2015年度利润分配预案为：以公司 2015年 12月 31日总 股本为基数，向公司全体股东每 10股派发现金人民币 5元（含税），确定现金分红总额为人 民币 198,444,773.50元。分配方案实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、 可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，重新确定具体分 配比例。 本年度不送股，不以公积金转增股本。 上述利润分配预案需提交公司 2015年度股东大会审议批准。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 年度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文文本 为准。 2 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ..............................................................................6 第三节公司业务概要 ................................................................................................ 11 第四节管理层讨论与分析 ........................................................................................13 第五节重要事项 .........................................................................................................29 第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................46 第七节优先股相关情况 ............................................................................................54 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................55 第九节公司治理 .........................................................................................................63 第十节财务报告 .........................................................................................................70 第十一节备查文件目录 ..........................................................................................228 3 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 释义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 联交所指香港联合交易所有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》 《香港上市规则》指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《公司章程》指《丽珠医药集团股份有限公司章程》 《证券及期货条例》指《证券及期货条例》（香港法例第 571章） 《标准守则》指《香港上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 百业源指深圳市百业源投资有限公司 控股股东、健康元指健康元药业集团股份有限公司 天诚实业指天诚实业有限公司/TOPSINO INDUSTRIES LIMITED 太太药业指深圳太太药业股份有限公司 保科力指广州保科力贸易公司 公司、本公司、丽珠集团指丽珠医药集团股份有限公司 本集团指丽珠医药集团股份有限公司及其控股子公司 丽珠单抗指珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 丽珠制药厂指丽珠集团丽珠制药厂 四川光大指四川光大制药有限公司 上海丽珠指上海丽珠制药有限公司 合成公司指珠海保税区丽珠合成制药有限公司 新北江公司指丽珠集团新北江制药股份有限公司 福兴公司指丽珠集团福州福兴医药有限公司 丽珠试剂指珠海丽珠试剂股份有限公司 利民制药厂指丽珠集团利民制药厂 焦作健康元指焦作健康元生物制品有限公司 珠海健康元指珠海健康元生物医药有限公司 健康药业指健康药业中国有限公司 海滨制药指深圳市海滨制药有限公司 4 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 蓝宝制药指广东蓝宝制药有限公司 公司 A股指本公司发行的境内上市内资股 公司 B股指本公司原发行的境内上市外资股 公司 H股指本公司发行的境外上市外资股 B转 H指 公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市 及挂牌交易 限制性股票指根据本公司限制性 A股激励计划向激励对象授出的 A股股票 巨潮网指巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 本报告期指 2015年 1月 1日-2015年 12月 31日 元、千元、万元、亿元指人民币元、千元、万元、亿元 重大风险提示 公司已在本年度报告“第四节管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展 可面临的风险因素和应对策略情况，敬请投资者留意查阅。 5 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 A股 H股注 1 股票简称丽珠集团丽珠医药、丽珠 H代注 2 股票代码 000513 01513、299902注 2 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所深圳证券交易所香港联合交易所有限公司 公司的中文名称丽珠医药集团股份有限公司 公司的中文简称丽珠集团 公司的外文名称（如有） LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC. 公司的外文名称缩写（如有） LIVZON GROUP 公司的法定代表人朱保国 注册地址珠海市金湾区创业北路 38号总部大楼 注册地址的邮政编码 519090 办公地址中国广东省珠海市拱北桂花北路 132号丽珠大厦 办公地址的邮政编码 519020 公司网址 www.livzon.com.cn 电子信箱 LIVZON_GROUP@livzon.com.cn 注 1：2014年 1月 16日，公司 B股转换为 H股以介绍方式在联交所主板上市及挂牌交易。公司 H股股票代码为 01513，股 票简称为丽珠医药。 注 2：该简称和代码仅供本公司原境内 B股股东自本公司 H股在联交所上市后交易本公司的 H股股份使用。 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名杨亮王曙光 联系地址广东省珠海市拱北桂花北路 132号丽珠大厦广东省珠海市拱北桂花北路 132号丽珠大厦 电话（0756）8135888（0756）8135888 传真（0756）8886002（0756）8886002 电子信箱 yangliang2014@livzon.com.cn wangshuguang2008@livzon.com.cn 6 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 香港登载公司年报的网址 www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点丽珠集团董事会秘书处 四、注册变更情况 首次注册登记日期 1985年 1月 26日 本次变更注册登记日期 2016年 1月 21日 统一社会信用代码 914404006174883094 注册登记地点中国广东省珠海市工商行政管理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）最近十年，公司控股股东未有变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址中国北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层 签字会计师姓名王淑燕、李恩成 公司 H股授权代表及所聘机构 H股授权代表陶德胜、杨亮 助理公司秘书及替代授权代表郑碧玉 H股合规顾问西证（香港）融资有限公司 H股证券登记处名称卓佳证券登记有限公司 H股证券登记处地址香港皇后大道东 183号合和中心 22楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 7 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年2014年 本年比上年 增减 2013年 营业收入（元） 6,620,516,536.73 5,544,233,777.86 19.41% 4,618,680,040.86 归属于上市公司股东的净利润（元） 622,641,033.06 515,978,431.82 20.67% 487,502,351.80 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 538,364,280.58 463,031,472.13 16.27% 462,159,185.73 经营活动产生的现金流量净额（元） 927,788,460.32 717,393,893.55 29.33% 439,986,525.69 基本每股收益（元 /股） 1.62 1.34 20.90% 1.27 稀释每股收益（元 /股） 1.60 1.34 19.40% 1.27 加权平均净资产收益率 15.51% 14.66% 增加0.85个 百分点 15.34% 2015年末2014年末 本年末比上 年末增减 2013年末 总资产（元） 8,077,537,790.41 7,302,605,055.90 10.61% 6,566,006,124.91 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,346,255,331.26 3,696,516,567.53 17.58% 3,344,648,576.49 是否存在公司债 □是√否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □是√否□不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 8 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 √不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 1,552,897,071.92 1,562,506,629.99 1,771,334,322.47 1,733,778,512.35 归属于上市公司股东的净利润 182,650,431.77 158,192,923.71 154,608,664.64 127,189,012.94 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 139,882,273.86 147,671,162.92 132,647,247.56 118,163,596.24 经营活动产生的现金流量净额 75,817,468.76 158,033,747.18 337,218,229.76 356,719,014.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目2015年金额2014年金额2013年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,005,495.80 -999,029.93 180,148.18 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 362,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 127,679,776.28 66,827,495.36 38,842,657.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -182,343.23 -1,497,131.42 499,437.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,552,063.55 1,688,027.35 -1,001,272.08 非经常性损益合计 114,939,873.70 66,019,361.36 38,882,971.13 减：所得税影响额 14,326,733.64 9,666,588.14 7,150,619.26 少数股东权益影响额（税后） 16,336,387.58 3,405,813.53 6,389,185.80 合计 84,276,752.48 52,946,959.69 25,343,166.07 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 9 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 10 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 本报告期，本集团的主营业务未发生变化，以医药产品的研发、生产及销售为主业，产品涵盖制剂产品、原料药和中间 体及诊断试剂及设备，主要产品包括参芪扶正注射液、丽珠得乐（枸橼酸铋钾）系列产品、抗病毒颗粒、丽申宝（注射用尿 促卵泡素）、乐宝得（注射用尿促性素）、壹丽安（艾普拉唑肠溶片）、丽福康（注射用伏立康唑）、丽康乐（注射用鼠神 经生长因子）等中西药制剂；美伐他汀、硫酸粘菌素、苯丙氨酸、头孢曲松钠等原料药和中间体；HIV抗体诊断试剂、肺炎 支原体抗体诊断试剂（被动凝聚法）及梅素旋转体抗体诊断试剂（凝聚法）等诊断试剂产品。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产增长37.46%，主要是新增联营企业及权益性投资 固定资产 增长12.92%，主要是因部分在建项目陆续完工，达到可使用状态而转入固定资产 所致 无形资产增长0.46%，本报告期无重大变化 在建工程减少38.18%，主要是因部分在建项目陆续完工，达到可使用状态而转入固定资产 所致 长期待摊费用增长56.53%，主要是新建办公楼装修支出增加所致 递延所得税资产增长59.89%，主要是本报告期以资产向子公司增资，估值增加，以及新增限制性 股票成本摊销产生可抵扣时间性差异增加所致 其他非流动资产报告期末其他非流动资产为59,906,523.64元，主要是预付土地款、设备工程款以 及技术转让费从预付账款转入所致 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 本集团自成立以来，一直专注于医药领域的经营，并时刻关注着医药行业动态，通过不断开拓创新，在激烈的市场竞争 中，逐步形成了自有的核心竞争力优势，主要体现在以下几个方面： 1、多元化的产品结构和业务布局。 本集团的产品涉及制剂产品、原料药和中间体、诊断试剂及医疗设备等多个医药细分领域，并在抗肿瘤辅助用药、辅助 生殖用药及消化道用药等多个特色专科治疗领域方面形成了一定的市场领先优势。现阶段，公司在以加强单克隆抗体药物研 11 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 发的基础上，积极布局以基因诊断相关业务为核心的精准医疗领域。 2、完善的营销体系与专业化的营销团队。 本集团营销网络覆盖全国各地，包括主要的医疗机构与连锁药店、疾控中心和卫生部门等终端，各个领域营销团队人员 共计 4千余人。本集团通过深化营销改革，强化营销团队的建设，不断加大市场推广力度，优化资源配置，构建了较为完善 的营销体系，不断扩大公司产品的市场规模，保证了公司业绩的稳定增长。 3、成熟的质量管理体系。 本集团长期坚持“全面防范产品质量风险，全面防范体系风险”的质量管理理念，建立了立体化的质量管理体系，从产 品的生产质量监管到销售质量管理的全方位着手开展工作，确保了包括参芪扶正注射液、艾普拉唑肠溶片、抗病毒颗粒、鼠 神经生长因子、注射用尿促卵泡素及亮丙瑞林等产品在安全性、稳定性和有效性等方面的竞争优势。 4、强大的研发能力与国际化的研发理念。 本集团在化学和中药制剂、生物药以及诊断试剂等领域均有着优秀的研发团队，并通过不断加大研发投入，积极引进国 内外资深专家和创新型人才，以及海外战略联盟等方式，进一步增强本集团的研发竞争力。 12 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，对于医药行业而言是不寻常的一年，药物临床数据核查、仿制药一致性评价、常态化的飞行检查、药品招标 降价、医保控费及各种药物目录限制等一系列重磅医改政策和措施密集发布并实施，对医药行业带来巨大的变革与挑战。 面对复杂多变的市场环境，公司在“简政放权优化，危机管控加强”的经营方针指导下，进一步优化和清晰了内部各项 “责、权、利”关系，不断完善了人、财、物等各项管理制度、标准与流程，在有效控制各类风险因素的基础上，充分发挥 和调动了集团全体员工主观能动性和工作积极性，最终在公司董事会的领导下，公司管理层带领全体员工齐心协力，克服种 种不利因素影响，超额完成公司股权激励计划的业绩目标。 本年度，本集团实现营业收入人民币 66.21亿元，相比上年的人民币 55.44亿元，同比增长 19.41%；实现净利润人民 币 6.60亿元，相比上年的人民币 5.54亿元，同比增长 19.14%；实现归属于本公司股东的净利润人民币 6.23亿元，相比上 年的人民币 5.16亿元，同比增长 20.67%；若剔除非经常性损益项目收益，本公司 2015年主营业务实现的归属于本公司股 东的净利润为人民币 5.38亿元，同比上年的人民币 4.63亿元，同比增长 16.27%。 2015年度主要工作完成情况： 1、营销与销售管理方面 公司进一步深化制剂药品销售的营销改革，不断创新与调整优化处方药、OTC、普药及第三终端等各领域销售模式，在 销售目标考核、商务配送、市场准入以及学术推广等销售各环节进行细化管理，强化了各领域销售团队建设工作，通过积极 开展药物经济学评价、充实循症医学依据、组织各产品领域学术活动，不断加大市场开发与拓展力度，凭借一线营销人员的 深耕细作，集团圆满地完成了销售任务。 2015年，公司重点产品参芪扶正注射液增长超预期，实现销售收入 15.37亿元，较上年增长 17.20%。辅助生殖领域重 点品种尿促卵泡素、醋酸亮丙瑞林微球等均保持了快速的增长，分别实现销售收入 4.32亿元和 2.95亿元，同比增长 16.01% 和 46.75%，消化道领域艾普拉唑肠溶片、精神神经领域鼠神经生长因子等潜力品种进一步保持了高速增长，分别实现销售 收入 1.87亿元和 3.00亿元，同比增长 75.19%和 66.39%。 公司 2015年海外制剂销售突破 1350万元，重点开展了生殖产品以及消化道产品、精神类等产品在菲律宾、巴基斯坦、 独联体国家、中美洲等国家或地区的注册工作，2015年已获得多个产品在菲律宾的注册证。 2、研发管理方面 2015年，本集团进一步加大研发投入，提出并明确了研发方向聚焦与精品研发的总体思路，优化了研发管理体系，加 强了研发项目立项管理工作，并根据药审政策的改革趋势及时针对在研项目进行了梳理和调整，同时在生物药研发领域方面 落实了多个国际化的研发合作项目，加快了公司生物药研发水平的国际化。 2015年，集团各领域研发总体情况如下：化药及中药制剂已立项并开展临床前研究项目共 29项，已申报临床项目 6项， 处于临床研究项目 4项，已申报生产项目 9项。；生物药领域共有 8个新药在研，其中：处于临床研究阶段项目 1项、已申 报临床项目 3项、临床前研究项目 4项；诊断试剂领域已完成实验室研发 14项，其中 5项已完成试生产正在提交型式检验 及临床试验，2项已取得注册证；同时，公司获授国家级“长效微球技术国家地方联合工程研究中心”。 3、生产质量管理方面 2015年，集团在生产质量管理方面坚持“监、帮、促”的管理思路，主要从生产质量监管、销售质量管理、技术支持 和年度专项等方面开展工作，围绕“全面防范产品质量风险，全面防范体系风险”两个核心，以质量审计为抓手、排查风险、 督促整改、促进质量管理体系健康运行，全年集团总体生产质量状况良好。同时，为进一步加强集团生产技术及产能资源管 理、建立安环管理体系、消除事故隐患，集团设立总工程师办公室，对集团所属二级企业进行了多次、全面的现场 EHS审计， 督促完成事故隐患的整改，有效防范了 EHS事故发生。 13 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 2015年度对集团所属 9家企业的 11个单位进行了 15次审计。截止 2015年 12月 31日，集团下属 4家制剂企业的 27 条生产线全部通过新版 GMP认证，下属原料药企业共有 13条生产线的 30个品种通过新版 GMP认证。经过新版 GMP改造与认 证，集团药品生产的技术装备、生产管理、质量管理能力全面提升，确保了药品质量安全。 在国际认证方面，公司原料药生产企业通过 FDA现场检查的品种共 9个，取得国际注册证书共 24个。 4、职能管理与企业文化方面 2015年，集团在“简政放权优化，危机管控加强”的总体管理方针下，继续坚持以提高工作效率、增强服务意识、提 高集团治理水平为目标，通过调整组织架构，完善各职能领域内部管理流程与制度建设等一系具体措施，有效地发挥了集团 各级职能管理部门的效用。主要完成的工作包括：（1）加强了集团在物资工程、生产技术、产能规划、EHS风险、研发项 目立项与考核、仿制药一致性评价等方面的管理工作，并进一步明确了集团及二级企业或部门的责权利关系；（2）开发优 化了包括移动数据应用平台、ERP系统和费控系统等各核心领域业务 IT系统，全面提升了业务部门的工作效率与质量；（3） 完善了集团微信号、重点产品微信号等移动互联网工具，利用丽珠 30周年庆等契机，更有效的进行集团产品、品牌与企业 文化的传播；（4）成立丽珠商学院，为员工提供了学习、交流的平台，满足集团战略发展对人才培养的需要。 5、对外投资及重大战略项目方面 2015年，公司成功投资美国肿瘤基因测序公司——Cynvenio公司，并与其签订了在国内设立合资公司的框架协议，积 极开拓与布局精准医疗业务领域。同时，公司与北京汇智易成投资有限公司签订框架协议，双方拟设立规模为 5亿元的医药 产业投资基金，通过利用各方经验与平台优势，为公司储备与孵化优秀医药投资项目。 2015年，公司顺利完成了股权激励首次及预留授予工作，共授予激励对象 635名，授予股份数量合计 1,255万股。在 资产重组项目终止筹划后，公司积极启动非公开发行股票融资项目，为公司未来资本市场运作创造条件及储备发展资金，年 内已顺利完成方案公告及资料申报会工作。 2015年，公司积极配合政府落实推进“三旧”改造项目，建筑规划设计及主体申报已提交珠海市相关政府部门的审核。 二、主营业务分析 1、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 √是□否 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）主营业务收入构成 单位：元 2015年2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 主营业务收入合计 6,516,612,497.64 100% 5,456,211,974.12 100% 19.43% 分行业 西 药 消化道 565,563,104.27 8.68% 431,037,680.54 7.90% 31.21% 心脑血管 151,935,039.21 2.33% 156,759,171.09 2.87% -3.08% 14 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 制 剂 抗微生物药物 362,726,418.43 5.57% 336,583,358.97 6.17% 7.77% 促性激素 921,915,966.97 14.15% 750,123,661.00 13.75% 22.90% 其他 578,726,700.46 8.88% 450,784,204.64 8.26% 28.38% 原料药及中间体 1,516,340,625.44 23.27% 1,139,189,704.02 20.88% 33.11% 中药制剂 1,944,881,787.18 29.84% 1,739,731,105.27 31.89% 11.79% 诊断试剂及设备 468,829,234.88 7.19% 440,787,403.63 8.08% 6.36% 其他 5,693,620.80 0.09% 11,215,684.96 0.21% -49.24% 分地区 境内 5,881,694,954.30 90.26% 4,979,167,204.77 91.26% 18.13% 境外 634,917,543.34 9.74% 477,044,769.35 8.74% 33.09% 合计 6,516,612,497.64 100.00% 5,456,211,974.12 100.00% 19.43% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 西药制剂 2,580,867,229.34 569,349,758.14 77.94% 21.44% 9.97% 增加2.30个 百分点 原料药及中间体 1,516,340,625.44 1,291,461,097.86 14.83% 33.11% 31.21% 增加 1.23个 百分点 中药制剂 1,944,881,787.18 394,990,894.57 79.69% 11.79% 6.02% 增加1.11个 百分点 诊断试剂及设备 468,829,234.88 205,479,787.14 56.17% 6.36% 6.33% 增加 0.01个 百分点 分产品 参芪扶正注射液 1,536,626,226.61 247,673,964.16 83.88% 17.20% 15.72% 增加 0.20个 百分点 分地区 境内 5,881,694,954.30 1,924,068,733.15 67.29% 18.13% 14.34% 增加 1.08个 百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 15 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 因公司产品结构复杂，各产品计量单位不同，无法将其产销量折成统一数量进行比较。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行2015年2014年 同比增减 业 分 类 项目 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本 比重 材料费用 1,811,564,644.44 70.35% 1,594,225,278.97 74.40% 13.63% 人工费用 245,726,494.69 9.54% 202,139,913.60 9.43% 21.56% 医折旧 181,113,661.32 7.03% 162,941,151.10 7.60% 11.15% 药 行 业 能源动力 251,849,299.04 9.78% 189,121,435.96 8.83% 33.17% 其他 202,781,562.59 7.87% 224,818,675.12 10.49% -9.80% 存货变动（期初 -期末） -117,705,127.69 -4.57% -230,335,432.34 -10.75% 48.90% 营业成本 2,575,330,534.39 100.00% 2,142,911,022.41 100.00% 20.18% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 本公司于 2015年 1月 16日在香港设立丽安香港有限公司，注册资本为 100万港币。本报告期，公司合并范围增加丽安 香港有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 16 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 前五名客户合计销售金额（元） 480,735,811.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.26% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 114,443,223.81 1.73% 2第二名 103,275,677.59 1.56% 3第三名 94,839,786.65 1.43% 4第四名 85,891,355.11 1.30% 5第五名 82,285,768.52 1.24% 合计 -480,735,811.68 7.26% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中均无直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 580,798,516.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.06% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 266,408,030.77 14.71% 2第二名 131,852,618.79 7.28% 3第三名 70,657,562.94 3.90% 4第四名 62,696,309.30 3.46% 5第五名 49,183,994.53 2.71% 合计 -580,798,516.33 32.06% 主要供应商其他情况说明 √适用 □不适用 公司第一名供应商是焦作健康元，焦作健康元为公司控股股东健康元之全资子公司，公司董事长朱保国先生通过持有健康元 股份，间接持有焦作健康元权益。 除上述情况，公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供 应商中均无直接或者间接拥有权益等。 17 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 3、费用 单位：元 2015年2014年同比增减重大变动说明 销售费用 2,541,675,092.56 2,208,218,745.28 15.10%主要是销售增长，市场及推广费相应增加所致 管理费用 606,301,968.07 464,522,751.34 30.52% 主要是研发投入增加，以及实施限制性股票激 励计划而分摊的费用增加所致 财务费用 27,203,995.64 20,631,590.86 31.86% 主要是随着在建工程陆续完工结转固定资产 资本化利息减少，费用化利息支出增加所致 合计 3,175,181,056.27 2,693,373,087.48 17.89% 4、研发投入 √适用 □不适用 本年度，本集团用于研发方面的相关支出总额约为人民币 375.70百万元（2014年：人民币 290.02百万元），同比增 加 29.54%，约占归属于本公司股东净资产比例 8.64%，约占本年度本集团营业总收入比例 5.67%。 本年度重点研发项目进展情况如下：(1)化学及中药制剂：注射用艾普拉唑钠完成临床研究，申报生产已报送广东省食 品药品监督管理局；注射用醋酸曲普瑞林缓释微球申报临床已报送国家食品药品监督管理总局；替格瑞洛片、盐酸帕罗西汀 肠溶缓释片已完成申报生产。(2)生物药制剂：注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子α单克隆抗体完成Ⅰb/Ⅱa期临床试验， 试验结果符合预期；注射用重组人绒促性素(rhCG)和重组人鼠嵌合抗 CD20单克隆抗体注射液成功申请临床研究，正在开展 工艺放大研究和临床用药生产；重组人源化抗 HER2单克隆抗体注射液项目成功申请临床研究，已通过药监部门的现场核查； 重组抗 IL-6R人源化单克隆抗体、重组全人抗 RANKL单克隆抗体、重组人源化抗 PD-1单克隆抗体和重组全人抗 PD-L1单克 隆抗体等抗体新药已开展临床前工艺开发和部分动物试验。(3)诊断试剂：腺病毒金标快速试剂已取得注册证，并已量产； HBV核酸定量试剂盒、HCV核酸定量试剂盒已完成研发，正在准备提交型式检验及临床试验。 本年度本集团获得的主要科技奖项如下：本集团创新药艾普拉唑项目在获得珠海市科技进步一等奖、广东省科技进步一 等奖之后，又荣获国家科技进步二等奖；《中药注射剂产品升级中的重大共性、关键技术研究与产业化》项目荣获 2014年 度珠海市科学技术进步奖一等奖，于 2015年底通过广东省科学进步奖答辩，荣获一等奖；专利《一种艾普拉唑肠溶片剂及 其制备方法》荣获广东省专利金奖同时荣获中国专利优秀奖，这是公司自主创新的巨大成效；国家级“长效微球技术国家地 方联合工程研究中心”落户本公司，是继“国家中药现代化工程技术研究中心”和“国家认定企业技术中心”之后，又一个 国家级研发平台落户公司。 本年度本集团获得的主要政府资助如下：本公司与中山大学合作的项目《低温低溶剂长效注射微球制备关键技术及产业 化》获得省级资助人民币 800万元；艾普拉唑钠项目申请广东省应用型科技研发专项资金，获得资助人民币 800万元；本公 司附属公司丽珠集团丽珠医药研究所被评定为珠海市新型研发机构，获得资助人民币 200万元；2014年省战略性新兴产业 区域集聚发展试点 AT132项目获得资助人民币 2,200万元；国内首家 LHoest理念固体制剂车间（扶优扶强贴息资金）获得 资助人民币约 1,130万元。 公司研发投入情况 2015年2014年变动比例 研发人员数量（人） 373 312 19.55% 研发人员数量占比 6.31% 5.63% 0.68% 18 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 研发投入金额（元） 375,704,450.61 290,024,129.32 29.54% 研发投入占营业收入比例 5.67% 5.23%增加0.44个百分点 研发投入资本化的金额（元） 13,252,992.01 -- 资本化研发投入占研发投入的比例 3.53% 0.00% - 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目2015年2014年同比增减 经营活动现金流入小计 6,795,456,540.08 5,885,976,075.84 15.45% 经营活动现金流出小计 5,867,668,079.76 5,168,582,182.29 13.53% 经营活动产生的现金流量净额 927,788,460.32 717,393,893.55 29.33% 投资活动现金流入小计 21,733,587.32 29,024,256.39 -25.12% 投资活动现金流出小计 580,153,854.60 767,030,119.58 -24.36% 投资活动产生的现金流量净额 -558,420,267.28 -738,005,863.19 24.33% 筹资活动现金流入小计 1,034,883,157.00 1,362,948,392.37 -24.07% 筹资活动现金流出小计 1,349,766,031.23 1,383,830,500.74 -2.46% 筹资活动产生的现金流量净额 -314,882,874.23 -20,882,108.37 -1407.91% 现金及现金等价物净增加额 57,978,977.28 -41,814,307.14 238.66% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系本公司借款减少所致； 2、现金及现金等价物净增加额变动的主要原因系销售回款增加及政府补贴增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 单位：元 经营活动产生的现金流量净额净利润差异率原因说明 19 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 金额 927,788,460.32 659,563,377.92 40.67% 主要是折旧费用、计提的减值准备增加 及未支付的经营性应付项目增加所致 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 6,776,422.79 0.84%主要是投资的联营企业损益变动是 公允价值变动损益 -182,343.23 -0.02%主要是投资的股票市值波动形成是 资产减值 102,791,483.11 12.72% 主要是公司海外权益性投资因公允价值持续波动而 计提的减值，以及计提的应收款项、存货等的拨备 否 营业外收入 130,686,902.75 16.18%主要是收到的政府补贴是 营业外支出 15,564,685.82 1.93%主要是处置固定资产支出等否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末2014年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 798,295,283.74 9.88% 715,705,603.80 9.80% 0.08% 应收账款 1,256,094,264.14 15.55% 1,072,890,517.48 14.69% 0.86% 存货 983,915,770.14 12.18% 847,479,822.39 11.61% 0.57% 投资性房地产 ----- 长期股权投资 68,908,511.07 0.85% 37,771,892.70 0.52% 0.33%主要是新增联营企业投资所致 固定资产 3,323,765,437.26 41.15% 2,943,569,643.19 40.31% 0.84% 主要是在建项目陆续完工，达 在建工程 347,248,914.85 4.30% 561,716,329.53 7.69% -3.39%到可使用状态而转入固定资产 所致 短期借款 250,000,000.00 3.10% 375,920,221.10 5.15% -2.05% 长期借款 700,000.00 0.01% 66,500,000.00 0.91% -0.90%主要是偿还银行长期借款所致 20 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减 值 本期 购买 金额 本期 出售 金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产（不含衍生 金融资产） 6,423,571.77 -182,343.23 ----6,589,225.34 2.衍生金融资产 ------- 3.可供出售金融 资产 59,149,664.15 -31,475,855.60 61,832,392.81 --38,926,777.92 金融资产小计 65,573,235.92 -182,343.23 31,475,855.60 61,832,392.81 --45,516,003.26 投资性房地产 ------- 生产性生物资产 ------- 其他 ------- 上述合计 65,573,235.92 -182,343.23 31,475,855.60 61,832,392.81 --45,516,003.26 金融负债 ------- 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 83,831,500.00 15,000,000.00 458.88% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投主要业务投投资持股比资合作方投产截至资预本期投资盈亏是披露日披露索 21 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 资公资金额例金资品产负债计否期（如引（如 司名方来期类表日的收涉有）有） 称式源限型进展情益诉 况 CYN VEN IO BIOS YST EMS, INC. 肿瘤基因 检测服 务，为全 球首家采 取高纯度 提取循环 肿瘤细胞 群来进行 DNA测 序 其 他 55,83 1,500 .00（9,0 0 0,000 美 元） 13.64 % 自 有 资 金 CYNVENI O BIOSYSTE MS, INC. 不 适 用 不 适 用 已投入 900万 美元 -否 2015年 5月 8 日、 2015年 5月 20 日 巨潮资 讯网 （http:/ /www. cninfo. com.cn） 江苏医疗器械其25,00 24.00 自余永毅、徐不不已投入 -560,672.30否 尼科生产、研他 0,000 %有东亮、李文适适2500万 医疗发、销售.00 资少、紫金中用用元 不适用不适用 器械金浩（天津） 有限投资有限公 公司司、杜力 深圳医疗器其3,000 30.00 自许源、深圳不不认缴，-179,162.84否 市有械、医药他 ,000. %有市祥睿投资适适尚未出 宝科产品的技00 资发展有限公用用资 技有术开发、金司、深圳市 不适用不适用 限公技术咨天使健康产 司询、技术业投资合伙 转让企业（有限 合伙） 83,83 合计 -- 1,500 --- --- -- 739,835.14 --- . 00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 证 券 品 证券代 码 证 券 简 最初投 资成本 会计 计量 模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 计入 权益 的累 本 期 购 本 期 出 报告期 损益 期末账 面价值 会计核算科目 资 金 来 22 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 种称益计公 允价 买 金 售 金 源 值变额额 动 昆以公以公允价值计 股 票 00135 仑 能 4,243,6 47.64 允价 值计 5,782,4 17.10 -349,73 1.90 --- -187,91 1.76 5,780,6 82.00 量且其变动计 入当期损益的 自 筹 源 量 金融资产 鹏以公以公允价值计 基 金 206001 华 基 150,000 .00 允价 值计 641,15 4.67 167,388 .67 --- 167,38 8.67 808,54 3.34 量且其变动计 入当期损益的 自 筹 金 量 金融资产 期末持有的其他 ---------- - 证 券投资 合计 4,393,6 47.64 -6,423,5 71.77 -182,34 3.23 --- -20,523 .09 6,589,2 25.34 -- 证 券投资审批董 事会公告披露日 不适用 证券投资审批股 东会公告披露日不适用 期（如有) （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 23 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 丽珠集团丽珠 制药厂 子公司主要从事生产和 销售自产的化学 药品、生化药品、 微生态制剂、抗 生素等产品。 450,000,000.00 2,192,613,489.08 1,518,081,177.09 1,341,874,672.89 230,762,829.46 208,310,775.90 四川光大制药 有限公司 子公司主要从事中成药 的研发、生产和 销售，主要产品 抗病毒颗粒、口 炎宁等。 149,000,000.00 693,602,207.78 645,267,368.46 308,837,451.00 88,426,777.71 77,957,966.86 丽珠集团利民 制药厂 子公司主要从事中药制 剂、医药原料等 的生产经营，主 要产品有参芪扶 正注射液、血栓 通等。 61,561,014.73 842,011,160.50 661,946,431.94 592,671,341.94 227,441,991.13 194,931,839.74 上海丽珠制药 有限公司 子公司主要从事生化与 多肽原料药的生 产，主要产品有 尿促性素、绒促 性素等生化原料 药。 87,328,900.00 342,551,746.62 231,126,961.06 488,362,630.14 98,798,019.08 82,868,099.16 珠海保税区丽 珠合成制药有 限公司 子公司主要从事化学原 料药的生产经 营，主要产品有 头孢呋辛钠、头 孢地嗪钠、头孢 曲松钠等。 128,280,000.00 613,966,997.89 236,104,591.37 619,169,994.11 27,727,420.86 21,840,336.57 丽珠集团新北 江制药股份有 限公司 子公司主要从事经营原 料药、中间体产 品及相关技术的 出口业务等，主 要产品有普伐他 汀、美伐他汀、 盐霉素等。 134,925,200.00 445,127,533.58 298,266,203.15 338,031,128.09 51,492,572.52 44,515,407.63 丽珠集团福州 福兴医药有限 公司 子公司主要从事生产抗 菌素类原料药、 中间体和制剂及 医药生产用的化 工原料材料，主 要产品有硫酸粘 杆菌素、万古霉 素、苯丙氨基酸 等。 USD41700000 505,078,864.58 437,989,622.42 358,702,088.10 32,998,826.52 25,667,416.02 珠海丽珠试剂 股份有限公司 子公司主要从事诊断试 剂的生产和销 售，主要产品有 沙眼衣原体抗原 诊断试剂盒、人 类免疫缺陷病毒 46,450,837.00 543,338,930.56 363,697,107.64 469,303,734.92 98,359,812.21 86,268,237.96 24 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 （HIV）抗体诊 断试剂盒。 珠海市丽珠单 抗生物技术有 限公司 子公司主要从事生物医 药产品及抗体药 物的技术研究、 开发。 500,000,000.00 354,956,204.71 321,409,161.10 --128,446,400.38 -100,215,161.37 丽珠集团宁夏 福兴制药有限 公司 子公司主要从事医药中 间体、化工原料 的生产、销售。 100,000,000.00 705,475,885.46 20,915,780.08 306,464,474.38 -42,301,265.39 -42,582,799.05 注：1、丽珠单抗为公司重点生物药研发企业，目前尚未有产品上市销售，亏损主要系研发费用的投入所致。 2、丽珠集团宁夏福兴制药有限公司亏损主要系报告期内原材料价格上涨导致产品毛利率低，以及贷款形成较高财务费用所 致。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 丽安香港有限公司新设无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 1.2016年医药行业的发展趋势 2016年是国家医药工业“十三五”发展规划的开局之年，健康中国首次被纳入国家战略。在不断推进全民医保体系、 推动分级诊疗以及其他如在人口、药品、疾病防治等领域的目标规划下，财政医疗卫生投入持续增加，同时伴随着老龄化进 程加快，城乡居民健康水平的提高，虽然受宏观经济增速放缓及医疗卫生体制改革的重大影响，但是预计整个医药行业仍将 维持向上趋势。 2.2016年主要的机遇和挑战及应对对策 2015年，席卷全国的药政改革让众多的药企在大浪淘沙下受到了一定的冲击。伴随新版 GMP认证的收官，药品生产企 业将迎来一场洗礼，会有一大批产品易主。国家药监总局开展的临床试验数据自查核查之后，一批批药品注册申请被撤回， 以及仿制药品的一致性评价都让企业运营面临着或大或小的困境。加之药品价格的不断下调，新产品开发难度加大，医药企 业迫切需要在挑战中寻找新的突破。随着我国卫生体制各项改革的持续推进，医药行业产业链上下游之间的不断扩张，以及 外部资本的跨界渗透，均驱动着行业发展和产业升级。 在新形势下，为适应行业的剧烈变革并抓住发展机遇，管理层经认真思考，提出并明确了以“创新、服务、整合、发展” 为核心的管理思路，在销售、研发、生产以及职能管理等各领域各环节引入创新思维，通过不断创新适应变化，打开新局面。 同时，公司将继续密切关注政策与行业发展的新动向，不断学习和应用新技术与新工具，发挥集团自身产品品种与质量优势， 继续以扩大销售规模为核心，不断完善市场准入工作，加大科研投入力度，以保证公司在不断变化的环境中，建立自身优势 地位与核心竞争力。 3.集团未来的发展战略 丽珠医药以永远致力于人类健康事业为使命，以提供国内领先、国际一流的特色专科药为目标，以开拓和布局“精准医 疗”相关领域业务为患者提供个体化治疗解决方案为愿景。基于这个长期发展规划目标，集团由综合医药集团逐步转为特色 专科药研发、生产、销售为一体的特色医药企业，在现有生殖专科领域的基础上，不断丰富产品品种以及扩充特色专科治疗 25 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 领域，如抗肿瘤、精神类等。同时，紧跟国际生物医药前沿发展，不断加快布局精准医疗业务，以实现“生物制药+基因测 序”的协同发展，构建与提供从检测到用药的整体个体化治疗解决方案。 在未来的几年中，集团将根据 A股限制性股票激励计划之目标要求，积极探索挖掘内生和外延机会，进一步扩大集团销 售规模，促进利润的持续增长。与此同时，集团也将深入研究国际、国内医药行业的发展趋势与市场环境变化趋势，充分发 挥内外部资源优势，积极探索和布局与医药行业长远发展相关产业（如金融保险、移动互联网、电子商务等）协同整合的发 展机会，以不断适应国内医药销售模式变革与医疗改革的发展趋势。 4.经营计划 2016年，集团将坚持“创新、服务、整合、发展”的总体管理方针，进一步提高集团管控效率与治理水平，不断强化 销售、研发、生产、总部职能等各领域的风险管控机制，充分调动与发挥全体员工的工作热情与智慧，努力实现年度业绩考 核目标。 在具体工作方面，2016年集团主要工作计划如下： （1）创新驱动营销，深化营销改革 2016年，集团将进一步整合营销一线资源，采取积极灵活的营销策略及切实有效的应对措施以适应不断变化的新形势， 充分利用销售团队优势，兼并组合外部销售资源，从产品到人员，全力推进产品下沉和基层医疗机构队伍建设，完善多渠道 控销体系，逐步从市场覆盖导向向市场占有导向转变，扩大集团销售版图。同时，集团将不断创新市场推广与销售管理模式， 从交易式营销向沟通式营销转变，充分利用互联网工具，搭建信息化管理平台，加强沟通效率，进一步实施精细化管理，完 善考核体系，激发人员积极性。 （2）聚焦研发方向，推进研发标准国际化 2016年，集团仍将坚持研发方向聚焦与精品研发的思路，继续加大创新研发的投入力度，完善各领域的研发管理体系， 合理控制研发成本，认真落实在研产品进度的推进工作，夯实抗体技术平台、微球缓释技术平台、靶向释药技术等特色和创 新研发技术平台的建设，加快特色专科药的研发进程，加快精准诊断相关领域业务的布局。坚持生物药、化学药以及中药研 发标准与国际接轨，通过共同开发、专利许可、生产设施的国际认证等国际化运作手段，全面建立符合国际标准的规范化研 发和生产体系。同时，公司将借鉴行业成功经验及凭借新技术的发展，调动国内外行业资源，积极开展参芪扶正注射液产品 海外注册、单抗生物药的国际多中心临床以及仿制药一致性评价等重点研发工作。 （3）严抓生产管理，强化危机管控机制 公司将以“降风险，提效能”为各生产企业工作重点，以“杜绝差错、防止污染和交叉污染”为核心，务实求真，实现 “精准 GMP、日清日结”的总体要求，稳固生产质量管理的基础，全面防范生产体系风险和产品质量风险。同时，集团将进 一步加大开展集团内 GMP飞行检查力度，继续加强 GSP实施日常监督管理，提高产能资源利用，加强日常督促与检查，防范 EHS事故发生。 （4）创新管控模式，提升管理水平 公司将进一步加强职能管理工作的流程化、系统化及科学化，坚持落实“监、帮、促”管控思路，明确各个环节与岗位 的内外部客户，进一步做到以客户为中心，力求以专业知识和专业能力为内外部客户提供专业服务，从而不断提升管理效率 与工作质量。同时，公司将积极在管理理念、管理方法和工具上不断创新，逐步完善以效率为核心的企业价值与管理能力评 价体系，不断丰富人员、资产、产能等多个层面的效率指标和基础数据，并进一步在更多的考核工作中推广应用。 （5）整合内外资源，加速外延式发展 集团在不断强化自身特色专科领域优势同时，将进一步加快开拓和丰富精准医疗领域相关业务，积极整合内、外部资源， 加大投资项目的筛选、调研力度，丰富并购项目的获取渠道，密切关注国内外医药行业投资机会，适时通过资本运作手段， 加速实现公司业绩的快速增长和业务线的不断丰富。同时，集团仍将积极配合政府部门推进旧厂区土地改造、清远新北江迁 建等项目，适时启动集团总部办公场所整体搬迁工作。 26 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 1月 26日实地调研机构 调研的有关详情请见公司于 2015年 1月 26日登载于巨潮 资讯网站上的《2015年 1月 26日投资者关系活动记录表》 2015年 1月 28日实地调研机构 调研的有关详情请见公司于 2015年 1月 28日登载于巨潮 资讯网站上的《2015年 1月 26日投资者关系活动记录表》 2015年 2月 6日实地调研机构 调研的有关详情请见公司于 2015年 2月 6日登载于巨潮资 讯网站上的《2015年 2月 6日投资者关系活动记录表》 2015年 2月 11日实地调研机构 调研的有关详情请见公司于 2015年 2月 12日登载于巨潮 资讯网站上的《2015年 2月 11日投资者关系活动记录表》 2015年 6月 3日实地调研机构 调研的有关详情请见公司于 2015年 6月 4日登载于巨潮资 讯网站上的《2015年 6月 3日投资者关系活动记录表》 2015年 7月 2日实地调研机构 调研的有关详情请见公司于 2015年 7月 2日登载于巨潮资 讯网站上的《2015年 7月 2日投资者关系活动记录表》 2015年 7月 22日实地调研机构 调研的有关详情请见公司于 2015年 7月 23日登载于巨潮 资讯网站上的《2015年 7月 22日投资者关系活动记录表》 2015年 7月 23日实地调研机构 调研的有关详情请见公司于 2015年 7月 24日登载于巨潮 资讯网站上的《2015年 7月 23日投资者关系活动记录表 （一）》 2015年 7月 23日实地调研机构 调研的有关详情请见公司于 2015年 7月 24日登载于巨潮 资讯网站上的《2015年 7月 23日投资者关系活动记录表 （二）》 2015年 11月 4日实地调研机构 调研的有关详情请见公司于 2015年 11月 5日登载于巨潮 资讯网站上的《2015年 11月 4日投资者关系活动记录表 （一）》 2015年 11月 4日实地调研机构 调研的有关详情请见公司于 2015年 11月 5日登载于巨潮 资讯网站上的《2015年 11月 4日投资者关系活动记录表 （二）》 2015年 11月 12日实地调研机构 调研的有关详情请见公司于 2015年 11月 13日登载于巨潮 资讯网站上的《2015年 11月 12日投资者关系活动记录表》 2015年 12月 21日实地调研机构 调研的有关详情请见公司于 2015年 12月 22日登载于巨潮 资讯网站上的《2015年 12月 21日投资者关系活动记录表》 2015年 12月 22日实地调研机构 调研的有关详情请见公司于 2015年 12月 23日登载于巨潮 资讯网站上的《2015年 12月 22日投资者关系活动记录表》 2015年 12月 23日实地调研机构调研的有关详情请见公司于 2015年 12月 24日登载于巨潮 27 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 资讯网站上的《2015年 12月 23日投资者关系活动记录表》 2015年 12月 24日实地调研机构 调研的有关详情请见公司于 2015年 12月 24日登载于巨潮 资讯网站上的《2015年 12月 24日投资者关系活动记录表》 接待次数 16 接待机构数量 88 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016年 1月 13日实地调研机构 调研的有关详情请见公司于 2016年 1月 14日登载于巨潮资 讯网站上的《2016年 1月 13日投资者关系活动记录表》 2016年 1月 14日实地调研机构 调研的有关详情请见公司于 2016年 1月 15日登载于巨潮资 讯网站上的《2016年 1月 14日投资者关系活动记录表》 2016年 2月 17日实地调研机构 调研的有关详情请见公司于 2016年 2月 18日登载于巨潮资 讯网站上的《2016年 2月 17日投资者关系活动记录表》 接待次数 3 接待机构数量 9 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 28 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司 2015年度利润分配预案为：以公司 2015年末总股本 396,889,547股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金人民 币 5元（含税）,确定公司用于分配的利润为 198,444,773.50元，剩余的未分配利润结转至下一年度。 2、公司 2014年度利润分配方案为：以公司总股本 304,382,252股（其中：A股 192,388,898股，H股 111,993,354股）为 基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.00 股。 3、公司 2013年度利润分配方案为：以公司 2013年末总股本 295,721,852股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 人民币 5元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2015年 (预案 ) 198,444,773.50 622,641,033.06 31.87% -- 2014年 30,438,225.20 515,978,431.82 5.90% -- 2013年 147,860,926.00 487,502,351.80 30.33% -- 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 29 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 5 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 396,889,547 现金分红总额（元）（含税） 198,444,773.50 可分配利润（元） 745,885,809.84 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司 2015年度利润分配预案为：以公司 2015年 12月 31日总股本为基数，向公司全体股东每 10股派发现金人民币 5 元（含税），确定现金分红总额为人民币 198,444,773.50元。分配方案实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激 励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照 “现金分红总额固定不变 ”的原则，重新确定具体分配比例。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 本年度不送股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺承诺承诺履行 承诺事由承诺方承诺内容 类型时间期限情况 股改承诺 ------ 收购报告书或权益 ------ 资产重组时所作承 ------ 首次公开发行或再 融资时所作承诺 百业源、健 康元及朱 保国先生 及其一致 行动人刘 广霞女士 （以下统 称 “承诺 人 ”） 在本公司实施境内上市外资股转换上市地以介绍 方式在联交所主板上市及挂牌交易项目（以下简 称 “B转 H项目 ”）中，承诺人提供了如下内容 的避免同业竞争承诺函： 1、受限于以下第 2和第 3条的情况下，承诺人及 其控制的公司和个人现在或将来不以任何形式直 接或间接经营与丽珠集团不时的药品研究、开发、 生产和销售业务存在竞争或存在潜在竞争的业务 （以下简称为 “受限制业务 ”）。 2、承诺人及其控制的公司和个人发现任何与受限 制业务构成竞争关系的新业务机会，应立即书面 通知丽珠，并按合理和公平的条款和条件将该业 2014 年 1 月 10 日 长期履行 中 30 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 务机会首先提供给丽珠集团。如丽珠集团放弃该 业务机会时，承诺人及其控制的公司和个人可按 不优越于提供给丽珠集团的条款和条件接受该业 务机会。 3、承诺人及其控制的公司和个人拟转让、出售、 出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与 受限制业务直接或间接构成及潜在构成竞争关系 的资产和业务时（以下简称“该等出售及转让”）， 承诺人及其控制的公司和个人将向丽珠集团在同 等条件的情况下提供优先受让权。如丽珠集团放 弃该等优先受让权时，承诺人及其控制的公司和 个人向其它第三方作出该等出售及转让时的主要 条款不可以优越于提供给丽珠集团的条款。 4、承诺人及其控制的公司和个人不会利用与丽珠 集团股东的关系或者以丽珠集团股东的身份，从 事或参与任何可能损害丽珠集团及其他股东权益 的任何事务。 5、承诺人及其控制的公司和个人不会直接或间 接： a)在任何时间诱使或尝试诱使丽珠集团任何成员 公司的董事、高级管理人员或顾问终止受雇于丽 珠集团或作为丽珠集团的员工或顾问（以适用者 为准），而不论该人士之有关行动是否有违该人 士的雇佣合约或顾问合约（如适用）；或 b)在任何人士终止担任丽珠集团任何成员公司的 董事、高级管理人员或顾问后的三年内，雇用该 人士（在本承诺函出具日当天为本公司或/及本公 司除丽珠集团外的控股子公司的董事、高级管理 人员或顾问之人士除外），而该人士拥有或可能 拥有关于受限制业务的任何机密资料或商贸秘 密；或 c)单独或联同任何其他人士透过或作为任何人 士、商号或公司（与丽珠集团任何成员公司竞争 者）的经理、咨询人、顾问、雇员或代理人或股 东，向与丽珠集团任何成员公司进行业务的任何 人士招揽或游说或接纳订单或进行业务，或对任 何与丽珠集团进行交易或正就受限制业务与丽珠 集团磋商的人士，游说或怂恿其终止与丽珠集团 的交易或缩减其正常与丽珠集团进行的业务额， 或向丽珠集团任何成员公司征求更有利的交易条 款。 6、承诺人及承诺人的控股子公司进一步承诺： a）承诺人及承诺人除丽珠集团以外的控股子公司 允许及促使有关联系人（丽珠集团除外）允许丽 珠集团的独立董事最少每年审阅一次承诺人及承 诺人除丽珠集团以外的控股子公司遵守本承诺函 的情况； b）承诺人及承诺人除丽珠集团以外的控股子公司 须提供丽珠集团独立董事年度审阅及执行本承诺 31 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 函的一切所需数据； c）允许丽珠集团透过年报或公布披露经丽珠独立 董事审阅有关承诺人及承诺人除丽珠集团以外的 控股子公司遵守及执行本承诺函事项的决定； d）承诺人（并代表承诺人除丽珠集团以外的控股 子公司）须每年向丽珠集团提供有关遵守本承诺 函条款的确认书，以供丽珠集团载入其年报。 7、自相关承诺函出具日起，承诺人承诺承担因承 诺人（或承诺人除丽珠集团外的控股子公司或承 诺人的联系人）违反相关承诺函任何条款而导致 的相应法律责任和后果。 8、上述承诺至发生以下情形时终止（以较早为 准）： a）承诺人及承诺人任何控股子公司不再成为丽珠 集团的控股股东； b）丽珠集团终止其股份在联交所及其它海外证券 交易所上市（但丽珠集团的股份因任何原因暂时 停止买卖除外）。 健康元及 朱保国先 生 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2016 年 3 月 8 日 长期履行 中 朱保国、陶1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个2016长期履行 德胜、杨代 宏、傅道 人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进 年 3 月 8 中 田、邱庆行约束。日 丰、钟山、3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的 徐焱军、郭投资、消费活动。 国庆、王小4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与 军、郑志公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 华、谢耘、 徐国祥、陆 5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权 激励方案的行权条件将与公司填补措施的执行情 文岐、司燕况相挂钩。 霞、杨亮 股权激励承诺 ----- 其他对公司中小股 东所作承诺 健康元 本公司控股股东健康元在办理有限售条件股份解 除销售时发表以下承诺： 1、健康元转让所持丽珠集团解除限售流通股时， 将严格遵守中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司解除限售存量股份转让指导意见》 （ [2008]15号公告）相关规定。 2、健康元计划未来通过交易所竞价交易系统出售 所持丽珠集团解除限售流通股，并于第一笔减持 起六个月内减持数量达到 5%以上的，健康元将于 第一次减持前两个交易日内通过丽珠集团对外披 露出售提示性公告。 2008 年 12 月 17 日 长期本报 告期， 承诺 人认 真履 行了 承诺。 承诺是否按时履行是 32 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 不适用 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细（未完）  |