[年报]润和软件:2015年年度报告
江苏润和软件股份有限公司 2015年年度报告 2016-032 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周红卫、主管会计工作负责人朱祖龙及会计机构负责人(会计主 管人员)朱祖龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”之“九、公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以358,101,350股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 32 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 61 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 71 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 72 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 82 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 88 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 203 释义 释义项 指 释义内容 润和投资 指 江苏润和科技投资集团有限公司，原江苏润和科技投资有限公司，系 公司控股股东。 北京润和 指 北京润和汇智信息技术有限公司，系公司全资子公司。 上海润和 指 上海润和信息技术服务有限公司，系公司全资子公司。 深圳润和 指 深圳润和汇智信息技术有限公司，系北京润和2015年新设全资子公 司。 香港润和 指 香港润和信息技术投资有限公司，系公司2015年新设全资子公司。 外包园公司 指 江苏润和南京软件外包园投资有限公司，系公司全资子公司。 西安润和 指 西安润和软件信息技术有限公司，系公司全资子公司。 东京润和 指 株式会社ホープラン東京，系公司全资子公司。 新加坡润和 指 HopeRun Software Singapore Pte. Ltd，系东京润和控股子公司。 波士顿润和 指 HopeRun Technology Co., Ltd.，系公司全资子公司。 联创智融 指 北京联创智融信息技术有限公司，系公司2015年通过重大资产重组 获取的全资子公司。 重庆度融 指 重庆度融信息技术有限公司，系联创智融的控股子公司。 成都联创 指 成都联创智融信息技术有限公司，系联创智融的全资子公司。 深圳联创 指 深圳联创智融信息技术有限公司，系联创智融的控股子公司。 捷科智诚 指 北京捷科智诚科技有限公司，系公司全资子公司。 上海捷科 指 上海捷科智诚科技有限公司，系捷科智诚的全资子公司。 福州捷科 指 福州捷科智诚信息科技有限公司，系捷科智诚的控股子公司，2016 年1月28日完成少数股东股份收购后成为捷科智诚全资子公司。 菲耐得 指 上海菲耐得信息科技有限公司 ，系公司2015年通过并购获取的全资 子公司。 江苏开拓 指 江苏开拓信息与系统有限公司，系公司控股子公司。 香港SRS2 指 SRS2 Limited，系公司控股子公司。 美国SRS2 指 SilkRoad Software & Service.Inc，系香港SRS2全资子公司。 上海丝略 指 丝略软件（上海）有限公司，系香港SRS2全资子公司。 润和数码 指 南京润和数码有限公司，系公司原控股子公司。 深圳数码 指 深圳市润和创新信息科技有限公司，系润和数码的全资子公司。 新加坡数码 指 HOPERUN MMAX DIGITAL PTE. LTD.，系深圳数码的全资子公司。 中晟智源 指 江苏中晟智源科技产业有限公司，系公司原参股公司。 宁波宏创 指 宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙），系公司持股5%以上的股东。 润宏置业 指 南京润宏置业有限公司，原系润和投资与宁波宏创共同控制的子公 司，2016年3月变更为润和投资的全资子公司。 外包园置业 指 江苏润和南京软件外包园置业有限公司，系外包园公司原全资子公 司。 信思成 指 北京信思成信息技术有限公司，系北京润和参股公司。 上海云角 指 上海云角信息技术有限公司，系公司2015年投资参股公司。 博纳讯动 指 苏州博纳讯动软件有限公司，系公司2016年投资参股公司。 阿里云 指 阿里云计算有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 江苏润和股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏润和软件股份有限公司的董事会 监事会 指 江苏润和软件股份有限公司的监事会 公司章程 指 江苏润和软件股份有限公司章程 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 润和软件 股票代码 300339 公司的中文名称 江苏润和软件股份有限公司 公司的中文简称 润和软件 公司的外文名称（如有） Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hoperun Software 公司的法定代表人 周红卫 注册地址 南京市雨花台区铁心桥工业园 注册地址的邮政编码 210012 办公地址 南京市雨花台区软件大道168号 办公地址的邮政编码 210012 公司国际互联网网址 http://www.hoperun.com 电子信箱 company@hoperun.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱祖龙 李天蕾 联系地址 南京市雨花台区软件大道168号 南京市雨花台区软件大道168号 电话 025-52668518 025-52668518 传真 025-52668895 025-52668895 电子信箱 company@hoperun.com company@hoperun.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦9层922-926室 签字会计师姓名 方长顺、褚诗炜、周晓飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三 路8号卓越时代广场（二期） 北座 杨峰、王建文 2012年7月18日至2015年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三 路8号卓越时代广场（二期） 北座 王明希，王建文 2014年7月24日至2017年 12月31日 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三 路8号卓越时代广场（二期） 北座 雷晨、胡蒲娟 2015年8月3日至2018年12 月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,128,583,974.64 733,234,727.46 53.92% 476,797,826.03 归属于上市公司股东的净利润 （元） 194,690,096.58 110,029,056.96 76.94% 77,167,961.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 123,916,588.23 78,663,551.56 57.53% 52,027,697.24 经营活动产生的现金流量净额 （元） 76,815,573.45 48,004,020.35 60.02% 24,300,211.61 基本每股收益（元/股） 0.64 0.45 42.22% 0.34 稀释每股收益（元/股） 0.64 0.45 42.22% 0.34 加权平均净资产收益率 9.94% 11.87% -1.93% 11.13% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 4,998,625,141.82 2,264,744,043.31 120.71% 1,093,508,526.09 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,190,044,543.39 1,459,458,040.69 118.58% 712,588,129.42 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 227,004,334.81 241,739,231.25 250,396,007.76 409,444,400.82 归属于上市公司股东的净利润 12,237,036.92 15,389,499.00 33,313,633.01 133,749,927.65 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,251,735.99 13,287,308.63 30,285,086.25 69,092,457.36 经营活动产生的现金流量净额 -20,613,011.63 -27,591,827.01 -34,397,127.09 159,417,539.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 79,061,639.91 21,833,497.97 -31,419.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,375,054.72 17,330,776.12 27,749,413.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 3,446,500.00 745,930.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,706.49 -506,309.88 -275,800.00 减：所得税影响额 20,079,767.99 7,218,671.88 3,043,115.85 少数股东权益影响额（税后） -9,788.20 73,786.93 4,744.16 合计 70,773,508.35 31,365,505.40 25,140,263.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务为向国际国内客户提供基于行业解决方案为基础，涵盖需求设计、开发、测试、系统集成、运维等全生 命周期的软件和信息技术服务，公司的主营业务聚焦在“金融信息化”、“智能供应链信息化”、“智能终端嵌入式系统”、“智 能电网信息化”、“系统集成及运维服务”等专业领域，业务覆盖中国、日本、东南亚、北美等区域，总部位于南京，在北京、 上海、深圳、广州、重庆、成都、西安、福州、无锡、香港等国内主要城市设有子公司，并在日本东京、新加坡、美国波士 顿、旧金山设立了海外子公司。拥有全球软件服务交付能力，能够为客户提供全面、即时、高效的软件和信息技术服务。 润和软件是中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会理事单位，是信息技术服务国家标准制定单位，润和软件拥 有ISO9001、ISO27001、CMMI3、系统集成二级、运维服务能力成熟度符合性评估二级等多项资质认证，公司还获得了江苏 省高新技术企业、江苏省首批技术先进型服务企业等多项荣誉。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资增长100%，主要系公司通过受让及增资的方式，获得上海云角20% 的股权。 固定资产 固定资产增长519.58%，主要系润和国际软件外包研发总部基地等项目建成转入固 定资产。 无形资产 无形资产增长54.06%，主要系新增非同一控制下企业合并子公司联创智融无形资产 评估增值。 在建工程 在建工程降低99.95%，主要系润和国际软件外包研发总部基地等项目建成转入固定 资产。 商誉 商誉增加293.17%，主要系收购联创智融、菲耐得形成的商誉。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力发生了以下变化： 报告期内，公司通过并购联创智融、菲耐得等优秀金融信息化服务公司，使得公司金融信息化服务的核心竞争力发生了重大 变化，公司金融信息化业务从以向银行提供第三方专业测试服务为主的业务能力升级为向银行及保险公司提供整体解决方案 及产品的信息技术服务能力，提高了公司在金融信息化业务领域的核心竞争力。 报告期内，公司智能电网信息化及智能终端嵌入式系统业务均实现了全国性布局，相关业务实现了从区域市场到全国性市场 业务能力的提升。 报告期内，公司剥离了毛利率较低的智能终端嵌入式产品业务，使得公司智能终端嵌入式系统业务更专注于高毛利率的软件 服务领域。 报告期内，公司子公司江苏开拓获得了“运维服务能力成熟度符合性评估二级”证书，系统集成及运维服务业务的核心竞争力 获得提高。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业的编码为I65，为“信息传输、软件和信息 技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”。报告期内，公司的主营业务为向国际国内客户提供基于行业解决方案为基础， 涵盖需求设计、开发、测试、系统集成、运维等全生命周期的软件和信息技术服务，公司主营业务主要聚焦在“金融信息化”、 “智能供应链信息化”、“智能终端嵌入式系统”、“智能电网信息化”、“系统集成及运维服务”等五大专业领域。 据国家工业与信息化部发布数据，2015年软件和信息技术服务产业保持平稳增长，规模以上软件和信息技术服务业企 业4.09万家，全年软件和信息技术服务业实现软件业务收入4.3万亿元，同比增长16.6%。 报告期内，公司继续坚持“国际化、专业化、高端化”的发展方针，并坚持“内外并重”资本发展战略，顺利完成IPO募投 项目的建设，利用公司多年积累起来的技术优势、人才优势和专业化优势，抓住软件和信息技术服务产业快速发展的市场机 会，积极采取并购等资本运作加快业务规模化发展，实现了销售收入和经营业绩的稳定增长，巩固了公司的行业及市场地位， 提高了公司的品牌知名度。 随着云计算、大数据等新兴互联网技术的成熟应用，IT服务正向DT服务转型升级，公司积极应对产业环境发生的变 革，主动部署产业转型升级的发展战略。公司投资参股了“上海云角”、“博纳讯动”等以云计算和大数据为核心技术能力的科 技公司，与他们形成了战略合作关系；公司发起在上海设立金融云战略落地的全资子公司，参与发起成立互联网保险公司； 公司与阿里云签署了金融云的战略合作协议。公司已经将DT、互联网作为公司转型升级的重要战略方向，将公司多年积累 的线下业务的专业化优势，与云计算、大数据等互联网技术深度结合，逐步推出面向行业客户的互联网业务应用服务平台。 未来公司将坚持线上运营服务和线下信息技术服务并重的业务发展格局，向各专业领域的客户提供即时、可靠的线上线下一 体化信息服务。 报告期内，公司实现营业收入112,858.40万元，较去年同期增长53.92%；利润总额为22,174.51万元，较去年同期增长 71.66%；归属上市公司股东净利润为19,469.01万元，较去年同期增长76.94%。其中主营业务营业收入为112,330.28万元，较 去年同期增长53.84%，具体状况如下： 1、金融信息化 公司自2014年并购捷科智诚开始，重点布局公司金融信息化专业领域，报告期内，公司完成了联创智融、菲耐得等优秀金融 信息化服务公司的并购，已经初步完成金融信息化业务的战略布局，在金融业务细分市场中拥有了银行信息化、保险信息化 的整体解决方案及产品提供能力。 报告期内，公司金融信息化服务业务实现营业收入46,227.41万元，较去年同期增长280.98%，收入增长的主要原因系原有业 务增长，并新增非同一控制下企业合并子公司联创智融、菲耐得的金融信息化业务所致。 金融信息化业务，报告期内主要业务能力是向商业银行提供全面的创新的银行应用产品及解决方案服务，以及专业的第三方 系统测试服务；向保险公司提供财险类业务应用产品及解决方案服务。 2、智能电网信息化服务 报告期内，智能电网信息化业务实现营业收入 9,783.08万元，较去年同期增长4.37%。 报告期内，智能电网信息化业务，主动在国内主要地区设置本地化市场及交付团队，初步完成了国内主要区域的布局；随着 电力行业改革大潮的来临，以及新兴互联网技术的成熟应用，确定了转型升级的战略目标，将公司多年在供电领域积累的行 业知识，与云计算、大数据等新兴互联网技术进行深度结合，重点研究用电需求侧的大数据应用分析平台，逐步建立以互联 网应用平台为渠道，以数据运营服务为核心的数据能源服务平台。 智能电网信息化业务，报告期内主要业务能力是向电网企业提供智能电网信息化的产品及解决方案服务。 3、智能终端嵌入式系统 报告期内，智能终端嵌入式系统业务的软件服务业务实现营业收入14,218.38万元，较去年同期增长1.11%；自主智能终端产 品实现营业收入8,205.21 万元，较去年同期增长46.37%，产品收入增长的主要原因系产品出货量快速增长所致。 报告期内，智能终端嵌入式系统业务，主动在国内主要地区设置本地化市场及交付团队的布局，初步完成了国内主要区域布 局；随着国产芯片、物联网、穿戴设备、虚拟现实设备的爆发式增长，公司积极布局新业务带来的市场机会，重点拓展行业 上游的芯片厂商提供基于嵌入式芯片的软件服务业务，并主动布局物联网、穿戴设备、虚拟现实设备市场，进行了相关技术 的研究与开发；报告期内公司主动剥离毛利率较低的智能终端产品业务，提高了该业务板块的综合毛利率。 智能终端嵌入式系统业务，报告期内主要业务能力是向嵌入式芯片厂商、整机厂商、应用软件客户提供基于嵌入式操作系统 的软件与系统解决方案服务。 4、智能供应链信息化 报告期内，智能供应链信息化业务实现营业收入15,781.61万元，较去年同期增长0.03%。 报告期内，智能供应链信息化业务，公司积极调整该业务方向的业务结构，公司利用多年累计的国际化供应链管理软件的行 业经验，优化并提升了国际化供应链管理的解决方案服务能力；同时聚焦餐饮连锁细分行业市场，将公司在餐饮连锁行业的 专业优势转化为品牌和产品优势，研发出适用于国际国内大中型餐饮连锁的产品解决方案。 智能供应链信息化服务，报告期内主要业务能力是向国际化高端客户提供国际化供应链管理软件解决方案服务；向国际国内 大中型餐饮连锁企业提供产品和解决方案服务。 5、系统集成及运维服务 报告期内，系统集成及运维服务业务实现营业收入14,383.11万元，较去年同期增长38.43%，其收入增长的主要原因系运维 服务业务规模增长所致。 报告期内，系统集成及运维服务业务，积极开拓新的业务增长点，重点开拓运维服务市场，完善了运维管理业务能力建设， 子公司江苏开拓在报告期内获得了“运维服务能力成熟度符合性评估二级”证书。 系统集成及运维服务业务，报告期内主要业务能力是向客户提供智能楼宇、系统集成的规划设计、集成实施服务，及信息系 统软硬件平台、应用软件的集成实施及运维服务。 报告期内，公司主营业务中，其他软件服务业务实现营业收入783.59 万元，较去年同期降低68.43%，收入降低的主要原因 系公司业务持续聚焦所致；外购软硬件产品销售业务实现营业收入 2,947.89万元，较去年同期降低7.67%。 报告期内，公司非主营业务实现营业收入528.11万元，较去年同期增长72.68%，非主营业务主要系公司全资子公司外包园的 房屋租赁及物业收入，收入增长的主要原因系公司新建成办公楼宇落成后办公楼租赁面积增加所致。 报告期内，随着公司的业务规模、人员规模的快速发展，公司不断提高内控体系的效率，通过不断健全内控管理制度，加强 了经营风险管控能力。随着公司规模快速增长，公司开始加强统一管理平台的建设，确定了公司经营管理扁平化的发展方针， 通过管理平台的体系化、信息化建设逐步提高公司经营决策的速度和效率。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,128,583,974.64 100% 733,234,727.46 100% 53.92% 分行业 软件业务 867,940,747.49 76.91% 538,286,524.50 73.41% 61.24% 系统集成业务 143,831,105.84 12.74% 103,904,445.56 14.17% 38.43% 智能终端产品业务 82,052,091.35 7.27% 56,057,242.65 7.65% 46.37% 外购软硬件产品销 售业务 29,478,890.67 2.61% 31,928,185.29 4.35% -7.67% 其他业务 5,281,139.29 0.47% 3,058,329.46 0.42% 72.68% 分产品 金融信息化 462,274,068.53 40.96% 121,337,503.73 16.55% 280.98% 供应链管理软件 157,816,107.86 13.98% 157,771,031.15 21.52% 0.03% 智能终端嵌入式软 件 142,183,826.80 12.60% 140,629,317.65 19.18% 1.11% 智能电网信息化软 件 97,830,825.80 8.67% 93,731,040.15 12.78% 4.37% 其它软件 7,835,918.50 0.69% 24,817,631.82 3.38% -68.43% 智能终端产品业务 82,052,091.35 7.27% 56,057,242.65 7.65% 46.37% 系统集成业务 143,831,105.84 12.74% 103,904,445.56 14.17% 38.43% 外购软硬件产品销 售业务 29,478,890.67 2.61% 31,928,185.29 4.35% -7.67% 其他业务 5,281,139.29 0.47% 3,058,329.46 0.42% 72.68% 分地区 国内 966,228,188.75 85.61% 577,138,444.09 78.71% 67.42% 国际 162,355,785.89 14.39% 156,096,283.37 21.29% 4.01% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 软件业务 867,940,747.49 492,009,765.04 43.31% 61.24% 72.39% -3.67% 系统集成业务 143,831,105.84 101,591,006.72 29.37% 38.43% 38.25% 0.09% 分产品 供应链软件 157,816,107.86 103,785,126.40 34.24% 0.03% 23.74% -12.60% 智能终端软件 142,183,826.80 84,713,514.85 40.42% 1.11% 20.18% -9.45% 智能电网软件 97,830,825.80 60,460,248.26 38.20% 4.37% 20.87% -8.43% 金融信息化 462,274,068.54 237,723,831.74 48.58% 280.98% 267.14% 1.94% 系统集成 143,831,105.84 101,591,006.72 29.37% 38.43% 38.25% 0.09% 分地区 国内 966,228,188.75 573,092,029.91 40.69% 67.42% 69.15% -0.61% 国际 162,355,785.89 127,727,319.19 21.33% 4.01% 23.68% -12.51% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件和信息技术 服务业 1、职工薪酬 355,719,954.31 50.76% 207,503,360.30 46.94% 71.43% 软件和信息技术 服务业 2、采购成本 251,399,963.02 35.87% 206,881,762.50 46.80% 21.52% 软件和信息技术 服务业 其中：（1）外包 成本 64,841,615.68 9.25% 51,634,377.36 11.68% 25.58% 软件和信息技术 服务业 （2）软硬件成本 186,558,347.34 26.62% 155,247,385.14 35.12% 20.17% 软件和信息技术 服务业 3、项目实施费用 89,026,673.27 12.70% 25,019,412.67 5.66% 255.83% 软件和信息技术 服务业 主营成本合计 696,146,590.60 99.33% 439,404,535.47 99.40% 58.43% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详情见第十节、八、合并范围的变更。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，金融信息化业务发生了重大变化，公司并购了联创智融，使得公司拥有了银行信息化服务的整体解决方案 和产品服务能力；公司并购了菲耐得，使得公司金融信息化业务从银行信息化服务延伸到保险信息化服务。 报告期内，系统集成及运维服务业务发生了重大变化，通过运维服务体系的建设提升了运维服务的核心竞争力，子公 司江苏开拓获得了“运维服务能力成熟度符合性评估二级”证书。 报告期内，智能终端嵌入式系统业务发生了重大变化，公司主动剥离了毛利率较低的智能终端嵌入式产品业务。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 327,587,431.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.03% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 86,151,168.46 7.63% 2 第二名 80,948,928.76 7.17% 3 第三名 66,497,861.94 5.89% 4 第四名 49,363,713.98 4.37% 5 第五名 44,625,758.84 3.95% 合计 -- 327,587,431.98 29.03% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 47,338,184.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.83% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 15,838,710.12 6.30% 2 第二名 8,437,706.84 3.36% 3 第三名 8,030,051.61 3.19% 4 第四名 7,809,494.05 3.11% 5 第五名 7,222,222.22 2.87% 合计 -- 47,338,184.84 18.83% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 46,361,497.34 40,640,229.07 14.08% 管理费用 215,091,052.51 128,553,200.49 67.32% 报告期管理费用本年度较上年同期 增长67.32%，主要原因是本年度公司 研发投入的增加，以及新增非同一控 制下企业合并子公司联创智融的管 理费用。 财务费用 17,157,206.29 23,784,893.28 -27.87% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 作为高新技术企业，公司一直高度重视研发，每年都投入资金进行自主知识产权的软件产品的研发，通过自主知识产权 软件产品的研发，提高了整体解决方案的提供能力，保障了公司的“国际化、专业化、高端化”战略的实施。 报告期内，公司研发投入为10,702.86万元，占营业收入的比重为9.48%，主要用于专业领域的自主知识产权软件产品的 研发。截止报告期末，累计取得3项发明专利授权、2项外观设计专利授权、4项实用新型专利授权。 报告期内公司的研发投入较上年明显增加，增加的主要原因为公司主动布局未来发展，加大研发创新的投入，将公司多 年积累的专业知识与技术优势进行产品化、解决方案化，以适应和满足产业升级背景下信息化、智能化、移动化发展对软件 服务的广阔市场需求，集中力量提升公司的核心竞争力，研发投入按公司的年度经营计划实施。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 552 410 321 研发人员数量占比 10.54% 11.96% 18.20% 研发投入金额（元） 107,028,572.52 67,751,293.98 43,119,451.49 研发投入占营业收入比例 9.48% 9.24% 9.04% 研发支出资本化的金额（元） 5,109,205.40 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 4.77% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 2.65% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,050,826,907.68 725,667,124.21 44.81% 经营活动现金流出小计 974,011,334.23 677,663,103.86 43.73% 经营活动产生的现金流量净 额 76,815,573.45 48,004,020.35 60.02% 投资活动现金流入小计 157,826,259.11 26,505,946.12 495.44% 投资活动现金流出小计 1,299,479,082.88 654,770,183.17 98.46% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,141,652,823.77 -628,264,237.05 -81.72% 筹资活动现金流入小计 1,538,965,073.42 1,003,390,500.00 53.38% 筹资活动现金流出小计 492,497,922.13 448,343,923.58 9.85% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,046,467,151.29 555,046,576.42 88.54% 现金及现金等价物净增加额 -20,808,120.93 -24,796,902.65 16.09% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本年度较上年度增加60.02%，主要原因是新增非同一控制下企业合并子公司联创智融经 营活动产生的现金流量净额。 （2）投资活动产生的现金流量净额本年度较上年度减少81.72%，主要原因是非同一控制下企业合并取得子公司联创智融支 付的现金净额。 （3）筹资活动产生的现金流量净额本年度较上年度增加88.54%，主要原因是公司并购联创智融所发生的并购借款及配套融 资发行股份募集资金增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 53,705,432.35 24.22% 主要原因是外包园公司处置 其子公司外包园置业全部股 权形成的投资收益。 否 公允价值变动损益 -13,500.00 -0.01% 资产减值 14,622,897.93 6.59% 主要原因是新增非同一控制 下企业合并子公司联创智融 是 的资产减值损失。 营业外收入 39,728,159.84 17.92% 主要原因是外包园公司处置 其以在建工程投资设立孙公 司外包园置业全部股份所形 成。 否 营业外支出 397,029.54 0.18% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 389,561,346.40 7.79% 408,369,467.33 18.03% -10.24% 主要系公司总资产规模大幅增加，货 币资金占比下降。 应收账款 835,620,819.12 16.72% 376,901,828.67 16.64% 0.08% 存货 63,994,362.70 1.28% 86,626,641.37 3.83% -2.55% 长期股权投资 40,000,000.00 0.80% 0.80% 固定资产 703,325,625.72 14.07% 113,516,331.75 5.01% 9.06% 主要系润和国际软件外包研发总部 基地等项目建成转入固定资产。 在建工程 234,456.00 0.00% 444,143,406.08 19.61% -19.61% 同固定资产变动说明 短期借款 420,000,000.00 8.40% 182,010,000.00 8.04% 0.36% 长期借款 582,000,000.00 11.64% 339,308,226.00 14.98% -3.34% 商誉 2,628,445,285.30 52.58% 668,520,501.00 29.52% 23.06% 主要系本年新增非同一控制下企业 合并联创智融形成的商誉。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 其他流动资产 (实物黄金投 资) 125,000.00 -13,500.00 111,500.00 上述合计 125,000.00 -13,500.00 111,500.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 42,000,000.00 22,500,000.00 86.67% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 上海云 角信息 技术有 限公司 从事信 息技 术、计 算机科 技领域 内的技 术开 发、技 术转 让、技 术咨 询、技 术服 务，计 算机、 软件及 辅助设 备（除 计算机 其他 40,000,000.00 20.00% 自有资 金 郝峻 晟、朱 丽英 长期 不适用 0.00 0.00 否 2015年 12月09 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com. cn 信息系 统安全 专用产 品）、通 信设 备、电 子产品 的销 售，从 事货物 和技术 的进出 口业 务，翻 译服 务。 合计 -- -- 40,000,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 润和国 际软件 外包研 发总部 基地等 项目 自建 是 软件和 信息技 术服务 业 110,472,673.37 554,500,352.96 自有资 金 90.69% 0.00 0.00 项目部 分楼栋 尚未投 入使用 2013年 01月16 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 合计 -- -- -- 110,472,673.37 554,500,352.96 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012 首次公开 发行 35,846.03 10,822 36,545.8 0 0 0.00% 0 － 0 2014 非公开发 行 22,603.2 1,003.2 22,603.2 0 0 0.00% 0 － 0 2015 非公开发 行 52,882.63 51,760.39 51,760.39 0 0 0.00% 1,122.24 存放于募 集资金专 用账户 0 合计 -- 111,331.86 63,585.59 110,909.39 0 0 0.00% 1,122.24 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2015 年度公司募集资金使用情况为:(一)首次公开发行股份:（1）直接投入募集资金项目6,199.13万元；（2）使用超募资金 4,622.87万元补充流动资金。2015年度合计使用募集资金10,822.00万元，累计使用募集资金36,545.80万元。扣除累计已 使用募集资金后，募集资金余额为零，募集资金专户2015年12月31日余额合计为18.13万元，均为利息结余。(二)发行 股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价:(1)2014年发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价情况: 2015年使用募集资金1,003.20万元，公司累计使用募集资金 22,603.20 万元用于支付收购股权款。截止到2015年12月 31日，款项已支付完毕。（2）2015年发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价情况：向宁波宏创股权投资合 伙企业（有限合伙）发行股份使用募集资金51,760.39万元，截止2015年12月31日，募集资金专户余额为1,134.26万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 供应链管理软件外 包中心扩建项目 否 6,507.15 6,507.15 1,966.51 6,747.6 103.70% 2015年 07月13 1,055.83 2,474.71 是 否 日 智能终端嵌入式软 件外包中心扩建项 目 否 10,069.55 10,069.55 4,232.62 10,528.87 104.56% 2015年 07月13 日 1,169.87 3,263.56 是 否 2014年度发行股份 购买资产并募集配 套资金项目 否 22,603.2 22,603.2 1,003.2 22,603.2 100.00% 2014年 07月31 日 6,474.43 9,561.27 是 否 2015年度发行股份 购买资产并募集配 套资金项目 否 52,882.63 52,882.63 51,760.39 51,760.39 97.88% 2015年 08月31 日 7,145.94 7,145.94 是 否 承诺投资项目小计 -- 92,062.53 92,062.53 58,962.72 91,640.06 -- -- 15,846.07 22,445.48 -- -- 超募资金投向 设立西安全资子公 司 否 2,000 2,000 0 2,000 100.00% 2012年 12月25 日 否 收购并增资江苏开 拓 否 5,646.46 5,646.46 0 5,646.46 100.00% 2013年 08月29 日 1,142.2 2,177.47 是 否 补充流动资金（如 有） -- 11,622.87 11,622.87 4,622.87 11,622.87 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 19,269.33 19,269.33 4,622.87 19,269.33 -- -- 1,142.2 2,177.47 -- -- 合计 -- 111,331.86 111,331.86 63,585.59 110,909.39 -- -- 16,988.27 24,622.95 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 （1）公司于2012年8月7日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第八次会议和2012 年8月23日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金3,500万元永久性补充公司流动资金。（2）公司于2012 年10月23日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金在西安投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金2,000万元设立全资子 公司西安润和软件信息技术有限公司。（3）公司于2013年7月23日召开的第四届董事会第六次会议、 第四届监事会第五次会议和2013年8月23日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分超募资金收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 5,646.46万元收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司。截至2015年12月31日止，上述款项已全 部支付完毕。（4）公司于2013年12月25日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次 会议，和2014年1月24日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金3,500万元永久性补充公司流动资金。 截至2015年12月31日止，上述款项已全部支付完毕。（5）收购并增资江苏开拓的“本年度实现的效 益”，是指本年度江苏开拓归属于母公司的公允价值报表的净利润。（6）公司于 2015 年 4 月 21 日 召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议和 2015 年 5 月 8 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司使用剩余超募资金 46,210,648.46 元（含截至 2015 年 3 月 31日超募资金专户利息收入）及 超募资金专户后期利息收入用于永久补充流动资金。 截至 2015 年 12 月 31 日止，上述超募资金 已全部使用完毕。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理制度严格管 理和使用。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 南京润 宏置业 有限公 司 江苏润 和南京 软件外 包园置 业有限 公司 100%股 权 2015年 12月31 日 20,386.13 5,477.71 本次交 易有利 于盘活 公司资 产，降 低公司 负债， 降低公 司整体 经营风 险；有 利于公 司专注 主营业 务，提 高公司 核心竞 争力， 符合公 司长期 发展战 略。 28.14% 评估价 格为主 要参考 依据， 交易各 方协商 最终转 让价 格。 是 润和投 资为本 公司控 股股 东；本 公司实 际控制 人、董 事姚宁 先生担 任润宏 置业的 执行董 事；宁 波宏创 持有本 公司 13.47% 的股 份，本 公司董 事周帮 建先生 为宁波 宏创的 实际控 制人。 是 是 2015年 12月09 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com. cn 根据 《深圳 证券交 易所创 业板股 票上市 规则》 和《公 司章 程》规 定，润 宏置业 系本公 司关联 法人， 本次交 易构成 关联交 易。 MMAX COMMUNICATIONS PTE.LTD. 南京润 和数码 有限公 司55% 股 2015年 12月31 日 527.78 -3.22 本次交 易进一 步明晰 主营业 务，优 化资产 结构， 改善公 司经营 与财务 状况。 -0.02% 评估价 格为主 要参考 依据， 交易各 方协商 最终转 让价 格。 否 无 是 是 2015年 12月09 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com. cn 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 外包园公司 （未完）  |