[年报]大连港:2015年年度报告
公司代码：601880 公司简称：大连港 QQ图片20160324171639.png 大连港股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人惠凯、主管会计工作负责人李宇及会计机构负责人（会计主管人员）李宇声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年度利润分配及增本公积转增股本预案：本次分配拟以5,606,320,000股为基数，向全 体股东每10股派发0.75元（含税）的现金股利，派送3股股票股利（含税），同时以资本公积金 每10股转增10股，共计分派现金股利为人民币420,474,000.00元（含税），股票股利为人民币 1,681,896,000.00元（含税）。 上述分配预案尚需提交股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”中关 于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 12 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 14 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 36 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 50 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 54 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 67 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 75 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 79 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 293 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 大连港股份有限公司 集团、本集团 指 本公司及其子公司 大连港集团 指 大连港集团有限公司，本公司的控股股东 VLCC 指 是超大型油轮“Very Large Crude Carrier”的英文缩写，载重量一般 为20至30万吨，相当于200万桶原油的装运量。 TEU 指 一种集装箱容量的标准计量单位，通常指20英尺国际标准集装箱 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 大连港股份有限公司 公司的中文简称 大连港 公司的外文名称 Dalian Port （PDA）Company Limited 公司的外文名称缩写 Dalian Port 公司的法定代表人 惠凯 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王积璐 初永科 联系地址 中国大连国际物流园区金港路 新港商务大厦2618 中国大连国际物流园区金港路 新港商务大厦2618 电话 0411-87599899 0411-87599900 传真 0411-87599854 0411-87599854 电子信箱 wangjilu@dlport.cn chuyongke@dlport.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 公司注册地址的邮政编码 116600 公司办公地址 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 公司办公地址的邮政编码 116601 公司网址 www.dlport.cn 电子信箱 ir@dlport.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2601 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大连港 601880 不适用 H股 香港联合交易所有限公司 大连港 2880 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2 号楼普华永道中心11楼 签字会计师姓名 关兆文、薛昕玉 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号 签字的保荐代表 人姓名 贾晓亮、石衡 持续督导的期间 直至A股募集资金使用完毕之前 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 888,616.71 794,245.86 11.9 698,198.02 归属于上市公司股东的净利润 48,433.33 52,077.46 -7.0 68,260.76 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 41,862.05 45,973.59 -8.9 53,600.45 经营活动产生的现金流量净额 193,069.84 82,924.38 132.80 161,371.00 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,403,847.23 1,371,049.59 2.4 1,344,976.90 总资产 2,912,988.96 2,784,920.81 4.6 2,723,114.21 期末总股本 442,600.00 442,600.00 442,600.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.109429 0.117663 -7.0 0.154221 稀释每股收益（元／股） 0.109429 0.117663 -7.0 0.154221 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.094582 0.103872 -8.9 0.121104 加权平均净资产收益率（%） 3.49 3.84 减少0.4 个百 分点 5.17 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 3.02 3.39 减少0.4 个百 分点 4.06 公司于第四届董事会2015年第7次会议通过了《关于收购航运人才市场公司股权的议案》， 鉴于航运人才市场公司原为大连港集团有限公司持股100%的子公司，公司的此次股权收购构成了 同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》的相关规定，需追溯调整2015年度期初数据及上年 同期数据，年报中已按照《企业会计准则》要求对数据进行了调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 206,442.18 203,392.03 240,860.68 237,921.82 归属于上市公司股东的净利润 11,842.01 16,761.25 8,506.16 11,323.91 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 10,784.81 12,865.11 7,455.33 10,756.80 经营活动产生的现金流量净额 6,454.35 55,493.61 43,741.58 87,380.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 公司于第四届董事会2015年第7次会议通过了《关于收购航运人才市场公司股权的议案》， 鉴于航运人才市场公司原为大连港集团有限公司持股100%的子公司，公司的此次股权收购构成了 同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》的相关规定，需追溯调整2015年度期初数据及上年 同期数据，年报中已按照《企业会计准则》要求对数据进行了调整。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -1,864,666.60 8,082,799.34 90,069,676.79 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 3,296,297.60 4,176,473.19 11,968,000.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 24,533.89 250,000.00 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 20,159,765.58 33,750,295.13 86,497,145.59 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 -303,767.46 104,607.52 24,786.48 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 29,071,851.87 1,901,852.31 -6,385,830.49 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 10,000.00 10,000.00 1,180,793.87 对外委托贷款取得的损益 5,140,884.45 2,805,013.48 1,834,502.32 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 29,965,463.26 21,570,067.80 9,992,258.34 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 处置长期股权投资的收益 11,431,834.66 少数股东权益影响额 -2,432,259.15 -2,863,088.81 761,877.01 所得税影响额 -17,330,828.11 -19,955,667.40 -49,590,324.21 合计 65,712,741.44 61,038,721.11 146,602,885.70 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售金融资产 1,391.55 1,222.20 -169.35 1,073.60 交易性金融资产 1,544.56 1,617.92 73.36 805.69 合计 2,936.11 2,840.12 -95.99 1,879.29 十二、 其他 （一） 公司2015年大事记 一月 本公司与NSK国际贸易有限公司签订油品仓储协议，进一步推动了原油保税仓储和 国际中转业务的发展。 全球最大、最先进集装箱船舶“地中海奥斯卡”号首航大连港集装箱二期码头。 本集团矿石码头铁矿石期货保税交割库资质获海关总署批复。至此，本集团成为全 国第一家拥有铁矿石期货保税交割资质的港口。 三月 本集团公布2015年度业绩。 本公司召开2015年第一次临时股东大会。 本集团汽车码头单月单日共完成商品车装卸4324辆，实际作业时间仅16小时，创造 了本集团汽车码头单日装卸商品车最高纪录。 “大型石油储罐主动防护系统”项目进入调试及试运行阶段。全面提升了公司油品 码头的安全风险管理能力。 四月 本集团杂货码头公司与苏艾科（上海）贸易有限公司签订委托港口货物捣 载作业协议。该协议中约定的作业模式不仅解决了因外贸进口煤炭单船转运量大、 检验时间长、占用前方场地时间长等问题，同时也为公司带来了港内捣 载、堆存等相关收益。 五月 本集团散粮码头公司夜班完成大豆装车121辆，创公司单班装车效率新纪录。 六月 本公司召开2014年度股东大会及2015年第一次A股、H股类别股东会。 本集团与大窑湾海关、大窑湾出入境检验检疫局、大窑湾边防检查站、大连海事局 签署《大窑湾口岸落实“三互”推进大通关建设合作备忘录》，缩短货物通关时间 ，降低企业通关成本。 “合丰杭州”外贸出口卷板作业创大连口岸外贸钢材单板单船作业新高。 七月 交通运输部和国家发改委发出通知，本集团矿石码头相关泊位被列为全国首批7个 可接卸40万吨矿石船泊位之一。 本集团油品码头公司单月作业VLCC油轮13艘次，吞吐量高达516万吨，创投产以来 最高纪录。 本集团与广州港合资成立了广州金港汽车国际贸易有限公司，在广州南沙自贸区开 展平行进口汽车业务，形成了南北区域互动，优势互补的良好局面。 八月 本集团公布2015年中期业绩。 本集团杂货码头与锦州港合作，开创蒙东煤铁水联运新模式。 “中华泰山”号国际邮轮由我港始发运营大连--韩国/日本航线，开辟了本集团国 际邮轮业务的新纪元。 杏树屯至广鹿北小圈港陆岛航线试运行。12月2日，本公司 广鹿客运站正式成立，标志着大连港客运总公司跨区域经营迈出重要一步。 十月 中国证监会核准本公司增发境外上市外资股。 十一月 本集团与三星电子、韩国佑进物流、大连鲜星国际签署战略合作协议，全面推动本 公司多式联运业务发展，打造中韩物流合作行业典范。 本集团 下发《集团客运滚装业务一体化管理实施办法》，客运滚装板块正式形成一体化运 营管控模式。 十二月 本公司召开2015年第二次临时股东大会。 本公司根据特别授权与独家配售代理签订增发H股配售协议。 通辽市大连港综合保税物流园正式开业。加强了“一带一路”项目建设，联合优势 资源打造以大连为关键节点的“草原新丝路”。 本集团汽车码头单月及全年累计商品车转运量再创新高。增速在国内沿海汽车滚装 码头中唯一保持正增长。 本集团杂货码头与海事大学合作开发的客户服务系统正式通过验收。该系统以大数 据思维为基础，充分运用“互联网+”技术理念，力求用数据分析提升港口的客户 服务能力。 （二） 董事长致辞 尊敬的各位股东： 本人谨代表公司董事会，在此欣然提呈本集团截至2015年12月31日止年度报告。 2015年，全球经济复苏进一步放缓，全球贸易低速增长。国内经济已从高速增长转为中高速 增长，经济结构调整和转型升级不断深入，经济增长从要素驱动、投资驱动转向消费和创新驱动， 中国经济发展进入新常态。全年国内生产总值（GDP）达67.67万亿元，比上年增长6.9%。 经营业绩及股息 在宏观经济增长趋缓以及经济结构调整逐步深入的大背景下，港口生产经营由“高增长”转 为“温和增长”的发展趋势逐渐明朗。从全年来看，我国规模以上港口的货运吞吐量增速较去年 同期回落较大，粮食、矿石等货种的增幅均有所下降。 2015年，本集团实现归属母公司净利润为人民币48,433.33万元，同比下降7%。为更好的回 报股东，董事会建议派发2015年股息：每10股派发现金股利0.75元（含税），派送3股股票股 利（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 业绩回顾 本集团作为大连港港口物流业务的统一运作平台，是中国东北最大的综合性码头物流运营商， 为客户提供油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集 装箱部分）；汽车码头及相关物流、贸易业务（汽车码头部分）；矿石码头及相关物流业务（矿 石部分）；杂货码头及相关物流、贸易业务（杂货部分）；散粮码头及相关物流、贸易业务（散 粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部 分）。 面对复杂多变的经济形势，本集团通过多方面努力较好的完成了年度生产任务。 油品部分以国际油价持续走低和进口原油使用权逐步开放为契机，充分发挥自身深水码头和 关键区位的组合优势，积极开展国际中转及原油保税仓储业务，大幅提升了本集团进口原油在东 北口岸的所占比重。集装箱部分通过拓展国际中转市场及环渤海外贸中转市场，有力保证了口岸 箱量的相对稳定，并结合国家“一带一路”发展战略，及时开通国际过境集装箱班列，利用多式 联运着力打造国际物流大通道。汽车码头部分在优化业务结构、做精服务品牌的同时，持续推进 汽车商贸、临港产业项目开展，并取得重大突破，在东北地区商品车滚装行业连续第四年保持100% 市场份额。矿石部分通过积极发展混矿业务、打造“焦煤接卸”服务品牌，助力本集团临港产业 实现快速发展。杂货部分深入践行“货源物流化、航线班轮化”的运营理念，市场开发成效显著。 散粮部分在提升港口物流服务的基础上，着力强化合作共赢的市场开发理念，通过产品开发推介 会等方式深挖客户、做大市场。客运部分在强化市场开发的同时，积极开辟新航线，全力开发旅 游等前瞻性业务，为日后的多元化运营创造了发展空间。 前景展望 2016年，世界经济将在深度调整中曲折复苏，预计全球主要经济体运行将持续分化。2016 年是我国“十三五”规划具体实施的开局之年，这意味着国内产业结构的调整、发展模式的创新 将更为剧烈。同时我们应该关注到，随着“十三五”规划实施的全面铺开，国家会加快推进对外 开放区域布局，并支持沿海地区全面参与全球经济的合作与竞争、提高跨境经济合作区发展水平。 在这一过程中，本集团作为东北地区对外开放“桥头堡”的重要地位将得到进一步稳固、提升， 促使其为本集团和区域经济的发展提供更为有利的政策支持。同期，国家“一带一路”建设海洋 强国及振兴东北老工业基地、设立自由贸易区等一系列重要战略的集中实施，将进一步推动港口 行业健康稳定发展。 本集团的主要腹地为东北三省、内蒙古东部地区及环渤海地区，货源以油品、集装箱、滚装 商品车、客运滚装、铁矿石、煤炭、钢材、粮食和大宗散杂货等为主，经营货种全面，抗风险能 力较强，预计2016年本集团总吞吐量将保持平稳增长。本集团将以搭建全程物流体系服务平台和 工商贸一体化服务平台为核心，配合经济情势发展找准自身定位，加快供应链服务体系建设，加 强港铁、港航、港企等上下游企业统筹合作，延伸产业价值链，利用本集团生产运营的综合优势， 为客户量身打造集物流、贸易、金融等业务服务的一体化解决方案，不断探索新领域，开发新产 品，持续推动供应链、物流链体系建设，全面提升本集团的整体收益水平，致力于为股东提供持 续回报。 最后，本人谨代表董事会感谢本集团股东及业务伙伴在过去一年里给予本集团的信任和支持， 同时亦对本集团全体员工的辛勤工作表示诚挚的谢意。 大连港股份有限公司 董事长 惠凯 2016年3月24日 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 报告期内，本集团所从事的主要业务包括：油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）； 集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流、贸易业务（汽车码头部分）； 矿石码头及相关物流业务（矿石部分）；杂货码头及相关物流、贸易业务（杂货部分）；散粮码 头及相关物流、贸易业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口 增值与支持业务（增值服务部分）。 （二）经营模式 目前，本集团正处于转型发展的重要阶段，港口物流业务由传统的装卸、仓储向贸易、金融、 信息等产业拓展。围绕客户需求，本集团以港口物流为核心，以整合集成资源为重点，以拓展服 务功能、延伸服务链条为发展方向，通过推进港口物流与其他产业间的联动发展、融合发展，为 客户提供以物流链为基础，融合物流、信息流、资金流、贸易流于一体的综合服务。同时，公司 将依托各专业化码头、衔接上下游产业，大力推动公司业务领域转型升级，并以商品交易平台为 载体，拓展交易品种，形成大宗物资集聚，全面打造集国际中转、国际贸易、国际金融、国际展 示、临港产业、商务休闲等功能于一体的国际化、现代化强港。 （三）行业发展情况 从国际环境看，全球经济增速趋缓，低速增长成为新常态，港航业发展形势不容乐观，反映 航运运价形势的BDI指数连创历史新低。从国内环境看，国内经济受“新常态”和“三期叠加” 综合影响，“转方式、调结构、提质增效”成为经济发展主流，经济发展将由高速增长向中高速 增长过渡，产业结构由低端向中高端升级，港口行业面临较大的转型压力。从腹地经济环境看， 2015年辽宁、吉林、黑龙江三省经济增长率分别为3％、6.5％、5.7％，东三省经济增速均排名 全国末位，腹地经济增速和外贸进出口持续低迷，本集团面临的形势较为严峻。 目前，本集团发展水平处于同行业领先地位，2015年本集团公司在全国沿海港口货物吞吐量 排名第七位。（数据来源“中港网”）。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 本公司出资6亿元人民币与大连港集团有按持股比例共同向大连港集团财务有限公司增资。 于2015年12月31日，累计对于大连港集团财务有限公司投资8亿元，公司持股比例仍为40%。 本集团企业大连港集发物流有限责任公司通过董事会决议，向其投资企业大连港毅都冷链有 限公司增资1.75亿元人民币。于2015年12月31日，累计对于大连港毅都冷链有限公司投资1.93 亿元人民币，持有其50%股权。 重大的非股权投资情况请详见第四节管理层讨论与分析(四）.1、（2） 三、 报告期内核心竞争力分析 2015年，本集团受宏观经济和行业形势等不利因素的多重影响，依然实现了平稳发展，在环 渤海地区同业中保持着良好的竞争能力。 1、全程物流体系优势 2015年，本集团继续打造环渤海区域全程物流体系，使业务服务范围进一步扩大。莱州湾原 油中转规模持续扩大、集装箱内支线运输体系日趋完善，区域内服务功能的重要性得到了进一步 稳固。 2、供应链发展模式优势 在积极优化各板块服务功能的同时，依托本集团长期运营所建立的物流体系优势，持续推进 大宗商品供应链业务的开展，全方位拓宽相关产业的发展空间。 3、创新发展优势 本集团在充分发挥港口综合物流优势的基础上，全面加强了服务创新、模式创新、合作创新、 集成创新、跨界创新等战略的实施，为各项业务未来的创新发展做好铺垫。 4、深化合作优势 本集团加强了同物流企业和企业客户的合作，围绕“一环、一带、一路”战略，利用政策优 势提升自身实力，积极合作分享竞争优势，与合作方建立多层面、多领域的利益共同体架构。 5、金融服务优势 在港口服务、临港产业创新发展的同时，本集团还充分利用贸易领域的诸多便利条件，为相 关金融业务的开展提供全面支持，有效推进了物流、贸易与金融的充分互动，促进物流产业和贸 易产业内部循环良性发展。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，国际形势异常复杂，世界经济仍处于复苏乏力、分化发展之中。同期，我国经济下 行压力不断增大，传统制造业产能普遍过剩，实体企业盈利水平持续降低，新兴产业的快速发展 更加剧了市场的波动。全年我国贸易进出口总值24.59万亿元人民币，比2014年下降7%，全年 国内生产总值（GDP）67.67万亿元，比上年增长6.9%，创1990年以来新低，宏观经济呈缓慢增 长态势。受以上多种因素影响，国内港口行业进入低速增长阶段，从全年来看，我国规模以上港 口货物吞吐量增速均出现大幅回落。从区域环境看，东北经济发展动力不足，经济转型压力凸显， 腹地区域内粮食、钢铁等为主要资源性货种，受经济发展影响较大。在此大背景下，公司以科学 发展观统领全局，瞄定国家“十二五”收官发展目标，以转型创新为动力，扎实稳健推进各项建 设，积极应对困难挑战，多措并举、主动出击，在当前复杂经济形势下本集团生产经营实现了平 稳发展。 2015年，随着我国原油的外贸依存度不断上升，在需求增长、油价下跌的双重影响下，本集 团油品部分完成油化品吞吐量5244.8万吨，同比增长18.9%，其中外进原油3,004万吨，同比增 加36.8%；集装箱吞吐量受国际经济形势下行影响较大，通过积极的市场开发战略和资源高效整 合，本集团集装箱部分完成吞吐量1015.3万TEU，同比减少6.0%，在大连口岸，完成集装箱吞吐 量930.0万TEU，同比减少7.1%，整体呈小幅下降态势；2015年我国汽车产业产销市场继续保持 增长势头，但增速较之以往出现回落，全年汽车码头部分实现汽车吞吐量480,088辆，同比增长 5.7%，同期本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率继续保持100%；矿石部分吞吐量受 国内经济结构转型、去产能等因素冲击出现了一定回落，全年完成矿石吞吐量1,547.4万吨，同 比减少11.7%；我国2015年钢材、煤炭市场需求低迷，产能过剩尤为严重，全年杂货部分完成吞 吐量2,952.7万吨，同比减少7.9%；2015年国家临储政策对粮食市场影响较大，我港粮食集疏运 主要依赖铁路运输，受运距制约，粮食综合物流成本相对较高，全年散粮部分完成吞吐量421.0 万吨，同比减少34.3%；受国内交通运输基础建设全面升级等因素影响，客运部分水运量被持续 分流，全年客运滚装部分完成客运吞吐量348.5万人次，同比减少5%，完成滚装吞吐量107.4万 辆，同比减少1.7%。 二、报告期内主要经营情况 总体业绩 2015年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为484,333,281.47元，较2014年 520,774,580.07元减少36,441,298.6 元，下降7.0%。本年度油品、集装箱、增值业务的营业利 润均获增长，金融资产转让和持有也取得了一定的收益，但同时散粮、矿石业务的营业利润受经 济形势影响较大，造成吞吐量下降，多种因素共同作用使得归属于母公司股东净利润同比减少。 2015年，本集团基本每股收益为人民币10.94分，比2014年的人民币11.77分减少7.0%。 净利润主要构成项目变动如下： 项目 2015年 2014年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 归属母公司股东的净利润 484,333,281.47 520,774,580.07 -7.0 其中： 营业收入 8,886,167,093.15 7,942,458,597.74 11.9 营业成本 7,431,655,456.89 6,567,561,921.15 13.2 营业税金及附加 41,221,065.09 41,876,474.97 -1.6 毛利 (注1) 1,454,511,636.26 1,374,896,676.59 5.8 毛利率(注2) 16.4% 17.3% 降低0.9个百分点 管理费用 622,366,106.34 582,564,328.04 6.8 销售费用 1,457,374.14 3,741,535.20 -61.0 财务费用 520,637,995.03 462,011,084.16 12.7 投资收益 189,328,170.46 175,480,145.22 7.9 营业外净收益 268,626,642.95 336,221,964.93 -20.1 所得税费用 160,606,843.64 190,237,709.62 -15.6 注1：毛利= 营业收入-营业成本。 注2：毛利率= （营业收入-营业成本）/营业收入。 2015年，本集团营业收入增长11.9%，主要是公司贸易业务增长较快，拉动了营业收入的增 长，其中港口贸易收入同比增长33.9%。剔除贸易收入的影响，营业收入同比下降1.0%，主要是 散粮、矿石、杂货板块吞吐量下降造成收入下滑，同时油品、集装箱、增值板块收入的增长，一 定程度上抵减了收入下降的程度。 2015年，本集团营业成本增长13.2%，剔除港口贸易业务成本增长的影响，营业成本下降2.6%。 造成这种情况，主要是受燃料费、材料费等费用的减少以及人工费用、部分新资产投产后折旧费 增加的共同影响。 2015年，本集团毛利增长5.8%，毛利率降低0.9个百分点，剔除港口贸易业务开展的影响， 毛利率增长3.3个百分点，毛利变化主要是受本年油品、集装箱毛利率增长的影响，但同时受散 粮、矿石毛利率的降低影响，一定程度上抑制了整体毛利率的增长幅度。 2015年，本集团管理费用增加6.8%，主要是受人工费用增加的影响。 2015年，本集团销售费用下降61.0%，主要原因是销售费用原本基数较小，同时粮食贸易产 地销量下降导致销售环节的运输费减少。 2015年，本集团财务费用增长12.7%，主要是本年平均负债余额增加所致。 2015年，本集团投资收益增长7.9%，主要是因为本年度取得了股票和股权的转让收益，并取 得参股企业分配的以前年度滚存利润所致。 2015年，本集团营业外净收益下降20.1%，主要是受集装箱补贴减少的影响。 2015年，本集团所得税费用下降15.6%，主要是由于经营收益、营业外净收益的减少，使纳 税所得额相应减少所致。 资产负债情况 截至2015年12月31日，本集团的总资产为人民币29,129,889,617.94元，净资产为人民币 15,369,285,889.59元。每股净资产为人民币3.17元， 与2014年12月31日的每股净资产3.10 相比，增长2.26%。集团所有者权益随净利润的积累所带来的未分配利润和盈余公积的增长而呈 现上升趋势。截至2015年12月31日，本集团的总负债为人民币 13,760,603,728.35 元，其中 未偿还的借款总额为人民币11,303,901,178.04元。资产负债率为47.2%，较上年同期略有上升。 本集团的资本实力较强，港口物流业务的投资建设支出规模有所下降，负债水平基本稳定， 资本结构较为稳健。 财务资源及流动性 截至2015年12月31日，本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币2,728,928,183.51 元，比2014年12月31日增加人民币481,852,592.73元。 2015年，本集团经营活动现金净流入为人民币1,930,698,354.79元；筹资活动产生的现金 净流入为人民币233,923,653.18元；投资活动产生的现金净流出为人民币1,686,795,542.39元。 得益于经营活动呈现的较强销售获现能力、发行债券和借款筹集的资金、收回的委托投资款，以 及审慎地增加固定资产投资和股权投资，使得本集团保持了良好的财务状况和资本结构。 截至2015年12月31日，本集团未偿还的借款为人民币11,303,901,178.04元，其中人民币 8,164,765,743.03元为一年以后应偿还的长期借款（其中浮动利息率借款的余额为 300,000,000.00元），人民币3,139,135,435.01元为一年内应偿还的借款。本集团债务以长期债 务为主，债务期限结构较为合理，有利于保证中长期发展，资金来源较稳定。 截至2015年12月31日，净债务权益比率为54.0%（2014年12月31日为47.7%）。 截至2015年12月31日，本集团尚未动用的银行授信额度为人民币17,767,566,700.00元。 作为A股和H股两地上市公司，境内外资本市场亦为公司提供了重要的筹资渠道。 本集团已经对利率风险进行评估，利率变动对本集团不存在重大影响。利率风险进一步详情 请详见附注。 本集团主要业务发生在中国境内，业务结算以人民币为主，因此汇率变动对本集团不存在重 大影响。 本集团持续对利率和汇率风险进行密切关注，回顾2015年，本集团并没有就汇率风险签订任 何外汇对冲合同。 募集资金使用情况 本公司于2010年向社会公众发行7.62亿股A股中取得的资金净额大约为人民币 2,772,091,519.47元。截至2015年12月31日，本公司募集资金使用金额约为人民币 2,352,636,500.00元，未使用的募集资金余额为人民币419,455,000.00元。2015年3月使用闲 置募集资金暂时补充流动资金人民币400,000,000.00元，募集资金账户余额为人民币 98,161,787.76元（包括取得的利息收入人民币5,706,800.00元）。 目前募集资金的使用情况和在2010年12月3日公司的招股书中所披露的募集资金的使用计 划相比并无实质变化，部分募集资金投资项目变更情况已于2011年12月31日作出相应公告。截 至2015年12月31日，募集资金的使用情况如下： 单位：元 币种：人民币 项目 募集总额 截至2015年12月 31日累计使用 余额 新港100万立方米原油储罐 760,000,000.00 508,703,400.00 251,296,600.00 新港度假村60万立方米原油储罐 550,000,000.00 550,000,000.00 0 新港沙坨子二期原油储罐项目 29,600,000.00 29,600,000.00 0 LNG项目 320,000,000.00 320,000,000.00 0 矿石专用码头4号堆场工程 520,000,000.00 369,841,200.00 150,158,800.00 购置矿石码头卸船机 37,200,000.00 37,200,000.00 0 购置300辆散粮车 150,000,000.00 150,000,000.00 0 汽车滚装船 230,000,000.00 212,000,400.00 17,999,600.00 穆棱新建铁路专用线 41,250,000.00 41,250,000.00 0 信息化建设 50,000,000.00 50,000,000.00 0 投资大窑湾三期码头 84,041,500.00 84,041,500.00 0 合 计 2,772,091,500.00 2,352,636,500.00 419,455,000.00 注：为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司于第四届董事会2015年第3次会议审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用4亿元闲置募集资金用于暂时补充 公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日即2015年3月27日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、 保荐机构均对此议案发表了意见，公司在2015年3月27日发布了公告。 资本性开支 2015年，本集团的固定资产资本性投资完成额为人民币 835,923,658.28元。上述资本性支 出资金主要来源于经营积累资金、A股募集资金、公司债筹集资金等。 2015年，本集团各项业务表现分析如下： 油品部分 2015年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与2014年的对比情况见下表： 2015年（万吨） 2014年（万吨） 增加 /（减少） 原油 4,080.2 3,010.3 35.5% —外贸进口原油 3,004.0 2,195.2 36.8% 成品油 774.8 972.8 （20.4%） 液体化工品 116.0 90.8 27.8% 其他（含LNG） 273.8 336.2 （18.6%） 合计 5,244.8 4,410.1 18.9% 2015年，本集团共完成油化品吞吐量5244.8万吨，同比增长18.9%。 2015年全年，本集团实现原油吞吐量4080.2万吨，同比增加35.5%。其中外进原油3004万 吨，同比增加36.8%。在国际原油价格持续走低以及国家逐步放开进口原油使用权的情况下，本 集团利用区位优势、码头和仓储优势全力争揽中转原油客户，积极开展原油保税仓储及国际中转 业务，大幅提高了本集团原油吞吐量。 2015年，本集团液体化工品吞吐量为116万吨，同比增加27.8%。在稳定现有货源的基础上， 全力开发新市场、承揽新客户，实现了吞吐量的大幅增长。 2015年，本集团成品油吞吐量为774.8万吨，同比下降20.4%。受成品油“北油南运”逐年 减少等影响，成品油转运量降幅较大。 2015年，本集团液化天然气吞吐量为273.8万吨，同比减少18.6%。受东北经济增速放缓的 影响，液化天然气销售情况持续低迷，本集团液化天然气吞吐量降幅较大。 2015年，从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为100% （2014年为100%）和73.6%（2014年为69.3%）。进口原油市场份额上升是因为：在国际原油价 格持续走低、地方炼厂陆续获得进口原油使用权的情况下，本集团把握市场机会，利用区位、大 码头、保税储罐等优势，积极拓展原油中转业务，拉动了本集团进口原油在东北口岸所占比重。 油品部分业绩如下： 项目 2015年 2014年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 2,078,019,028.41 1,909,118,078.18 8.8 占本集团营业收入的比重 23.4% 24.0% 降低0.6个百分点 毛利 809,150,573.33 690,043,389.15 17.3 占本集团毛利的比重 55.6% 50.2% 增加5.4个百分点 毛利率 38.9% 36.1% 增加2.8个百分点 2015年，油品部分营业收入增长8.8%，主要得益于吞吐量的增加拉动装卸收入的提高，以及 贸易业务的稳步开展。毛利率提高2.8个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利率为51.8%，较去 年同期提高5.1个百分点，主要得益于外进货源、中转及保税业务货源同比增加，以及相应的折 旧、运营成本同比增加的共同影响。 2015年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： 抓住油价持续走低和国内进口原油使用权逐步放开这一市场机遇，整合物流资源为客户提供 更加高效、便捷的港口物流服务，争揽原油中转货源。 北方油品储运罐区二期30.5万立方米，长兴岛120万立方米储罐建成并完成保税扩容。 集装箱部分 2015年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与2014年的对比情况见下表： 2015年 （万个标准箱） 2014年 （万个标准箱） 增加/ （减少） 外贸 大连口岸 510.3 525.0 （2.8%） 其它口岸（附注1） 22.7 17.9 26.9% 小计 533.0 542.9 （1.8%） 内贸 大连口岸 419.7 476.1 （11.8%） 其他口岸 62.5 61.5 1.6% 小计 482.2 537.6 （10.3） 合计 大连口岸 930.0 1,001.1 （7.1%） 其他口岸（附注1） 85.2 79.4 7.3% 总计 1015.3 1,080.5 （6.0%） 附注1：本集团在其他口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有15%股权）和秦皇岛港 新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有15%股权） 的合计吞吐量。 2015年，本集团完成集装箱吞吐总量1,015.3万TEU，同比减少6.0%。在大连口岸，完成集 装箱吞吐量930.0万TEU，同比减少7.1%。 2015年，在东北进出口贸易均显著下降的严峻形势下，本集团积极拓展环渤海外贸中转市场 及国际中转市场，有效弥补了腹地市场的下滑，确保了口岸箱量的相对稳定，并积极采取措施， 全面融入国家“一带一路”战略，开通国际过境集装箱班列，着力打造国际物流大通道。 集装箱部分业绩如下： 项目 2015年 2014年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 1,692,339,086.99 1,568,307,307.03 7.9 占本集团营业收入的比 重 19.0% 19.7% 降低0.7个百分点 毛利 341,195,242.12 237,717,219.53 43.5 占本集团毛利的比重 23.5% 17.3% 增加6.2个百分点 毛利率 20.2% 15.2% 增加5.0个百分点 2015年，集装箱部分营业收入增长7.9%，主要得益于公司继续统筹各项物流要素和资源，努 力为客户提供全程物流服务，实施海陆联动发展以及择机开展的冷链贸易业务。毛利率提高5.0 个百分点，主要由于为实施“一带一路”战略，集装箱内支线进行运力整合，使得运营费用相应 减少。2015年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： 加强中转市场开发力度，与主要内外贸船公司在支线点开展全程物流合作，支持大连口岸外 贸航线稳定运营，推动大连内贸中转中心建设。 建设国际海铁联运大通道，实现东北亚区域互联互通发展。与铁路局、物流服务商强强合作， 东联日韩、西拓俄欧、南揽东盟，双向国际班列运作，助力“东北新丝路经济带”建设。 加快专项物流发展，拓展港口服务功能，努力实现港口转型升级。根据腹地经济发展态势和 市场需求，拓展港口商贸业务，完善港口服务功能，进一步加快港口转型升级。 汽车码头部分 2015年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与2014年的对比情况见下表： 2015年 2014年 增加/（减少） 汽车（辆） 外贸 16,593 30,135 （44.9%） 内贸 463,495 424,084 9.3% 合计 480,088 454,219 5.7% 设备（吨） 5737 12,905 （55.5%） 2015年本集团汽车码头实现整车作业量480,088辆，同比增长5.7%。主要是内贸客户加大在 本集团码头的转运量，内贸整车作业量的同比增长带动整体作业量的增长。 2015年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率继续保持为100%。 汽车码头部分业绩如下： 项目 2015年 2014年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 1,866,027,173.77 1,639,882,258.40 13.8 占本集团营业收入的比 重 21.0% 20.6% 增加0.4个百分点 毛利 44,544,236.02 29,445,712.65 51.3 占本集团毛利的比重 3.1% 2.1% 增加1.0个百分点 毛利率 2.4% 1.8% 增加0.6个百分点 2015年，汽车部分营业收入增长13.8%，主要得益于汽车贸易业务的稳步开展。毛利增长51.3%， 毛利率提高0.6个百分点，主要得益于加强汽车物流发展路线以及拓展增值服务。 2015年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： 积极同船公司进行信息对接，及时捕捉货源信息，拓展滚装航线；完善码头服务功能，丰富 业务货种，提升客户依存度；通过合资合作，吸引货源聚集，提升港口综合竞争力。 矿石部分 2015年，矿石码头吞吐量完成情况，以及与2014年的对比情况见下表： 2015年（万吨） 2014年（万吨） 增加/（减少） 矿石 1,429.8 1,633.0 （12.4%） 其它 117.6 119.3 （1.4%） 合计 1,547.4 1,752.3 （11.7%） 2015年本集团矿石码头完成吞吐量1547.4万吨，同比减少11.7%。 主要受国际铁矿石市场低迷，国内铁矿石市场需求不振以及周边港口装卸能力增强、运输能 力提升等因素的影响，本集团铁矿石吞吐量下滑较大。 矿石部分业绩如下： 项目 2015年 2014年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 349,865,498.15 255,881,586.33 36.7 占本集团营业收入的比 重 3.9% 3.2% 增加0.7个百分点 毛利 -47,677,521.74 54,398,752.07 -187.6 占本集团毛利的比重 -3.3% 4.0% 降低7.3个百分点 毛利率 -13.6% 21.3% 降低34.9个百分点 2015年，矿石部分营业收入增长36.7%，主要得益于贸易业务的开展，剔除贸易业务，营业 收入同比下降33.5%。毛利下降187.6%，主要受市场需求不足，周边港口竞争加剧导致吞吐量下 降，以及高效货种的下降影响所致。毛利率降低34.9个百分点，主要是港口物流收入下降，原有 固定成本占比较高，及本年新增堆场使折旧费增加的共同影响。 2015年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： 2015年，“VALEMAX”满载首航中国大连，依靠我港40万吨超大型矿石专用泊位及后方堆场 升级改造等核心能力，以港口服务为根本向全程供应链体系延伸，打造环渤海铁矿石分拨中心。 2015年，矿石部分大力开展临港混矿加工业务，工艺效率大幅提升。“亚洲（大连）标准矿” 品牌效应已初显成效，为带动港口转型、拉动区域经济增长奠定了坚实基础。 杂货部分 2015年，杂货部分吞吐量完成情况，以及与2014年的对比情况见下表： 2015年（万吨） 2014年（万吨） 增加/（减少） 钢铁 658.9 772.2 （14.7%） 煤炭 907.6 1,079.6 （15.9%） 设备 409.9 293.4 39.7% 其它 976.3 1,060.3 （7.9%） 合计 2,952.7 3,205.5 （7.9%） 2015年本集团杂货部分完成吞吐量2,952.7万吨，同比减少7.9%。 2015年，本集团实现钢铁吞吐量658.9万吨，同比减少14.7%。国内钢铁市场需求低迷，国 外相继出台对华钢铁出口反倾销政策，钢厂经营压力陡增，而本集团受区位影响明显，导致钢铁 转运量有所减少。 2015年，本集团实现煤炭吞吐量907.6万吨，同比减少15.9%。煤炭市场仍然面临产量过剩、 库存高企、供大于求等问题，加之外进煤冲击，国内煤价始终低位徘徊，多数供应商、贸易商长 期处于“赔本卖煤”状态，致使买煤卖煤意愿不强，在港口转运量同比减少。 2015年，本集团实现设备吞吐量409.9万吨，同比增加39.7%。通过大力发展临港产业， 在港口打造装备制造企业的“前沿车间”。通过为客户提供高质量的个性化服务，依托先进装卸工 艺和技术，吸引大件设备货源在港转运，夯实东北地区大件设备转运基本港地位，实现设备吞吐 量较大增长。 2015年，本集团杂货部分钢铁吞吐量占东北口岸的比重为20.1%（2014年为20.5%）。2015 年，本集团杂货部分煤炭吞吐量占东北口岸的比重为17.9%（2014年为18.1%）。 杂货部分业绩如下： 项目 2015年 2014年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 374,123,523.09 418,361,343.64 -10.6 占本集团营业收入的比 重 4.2% 5.3% 降低1.1个百分点 毛利 -6,513,748.02 -11,684,392.57 44.3 占本集团毛利的比重 -0.4% -0.8% 增加0.4个百分点 毛利率 -1.7% -2.8% 增加1.1个百分点 2015年，杂货部分营业收入降低10.6%，剔除贸易业务收入减少的影响，收入较去年同期基 本持平。毛利率提高1.1个百分点，主要受人工成本减少、煤炭、钢杂货种车辆减少导致捣载费、 两铁（港铁、国铁）成本减少的影响，但同时大连湾码头转固后折旧费的增加，以及煤炭作业环 保外包服务费的增加抵减了上述成本费用的减少幅度。 2015年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： 充分发挥龙组运输对钢材下海量的稳定作用，并通过广开内、外贸班轮运输航线，确保港口 生产经营平稳发展。 积极发展临港产业集聚资源要素，大力发展临港产业，吸引港项目在我港落户。 散粮码头 2015年，散粮码头吞吐量完成情况以及与2014年的对比情况见下表： 2015年（万吨） 2014年（万吨） 增加/（减少） 玉米 62.6 241.4 （74.1%） 大豆 195.9 226.4 （13.5%） 大麦 31.0 46.9 （33.9%） 小麦 1.9 4.2 （54.8%） 其它 129.6 121.9 6.4% 合计 421.0 640.8 （34.3%） 2015年，本集团散粮码头完成吞吐量421.0万吨，同比减少34.3%。 2015年，本集团完成玉米吞吐量62.6万吨，同比减少74.1%。2015年受玉米市场进口替代 品严重冲击、下游需求低迷，临储大量入库导致市场贸易玉米流通量严重萎缩等因素交错影响， 本集团玉米转运量同比下降。 2015年，本集团完成大豆吞吐量195.9万吨，同比减少13.5%。受国内需求低迷影响，大豆 豆粕价格低位运行，大豆进口商的进口加工意愿降低。 2015年，本集团完成大麦吞吐量31万吨，同比减少33.9%。受2014年底集中采购影响，本 集团主要大麦客户2015年度采购总量减少。 散粮部分业绩如下： 项目 2015年 2014年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 1,361,492,366.50 1,000,851,533.24 36.0 占本集团营业收入的比 重 15.3% 12.6% 增加2.7个百分点 毛利 -39,280,782.78 27,349,877.10 -243.6 占本集团毛利的比重 -2.7% 2.0% 降低4.7个百分点 毛利率 -2.9% 2.7% 降低5.6个百分点 2015年，散粮部分营业收入增长36.0%，剔除贸易业务收入增加的影响，营业收入下降48.0%， 主要是吞吐量减少使装卸收入减少。毛利下降243.6%，毛利率降低5.6个百分点，主要是玉米等 主要货种本港转运量大幅下降，散粮车市场放开后导致散粮车利用率较低，以及原有固定成本占 比较高等共同影响。 2015年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： 本集团通过港口、铁路、货主三方合作方式，全力打造散粮车双重车循环车组运行新模式， 降低散粮车运行成本，吸引内贸玉米货源集港。 客运滚装部分 2015年 2014年 增加/（减少） 客运吞吐量（万人次） 348.5 366.8 （5.0%） 滚装吞吐量（万辆）（附注2） 107.4 109.2 （1.7%） 附注2：滚装吞吐量是指：本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。 2015年，本集团完成客运吞吐量348.5万人次，同比减少5%；完成滚装吞吐量107.4万辆， 同比减少1.7%。 客运滚装部分业绩如下： 项目 2015年 2014年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 128,759,441.77 130,682,437.91 -1.5 占本集团营业收入的比 重 1.4% 1.6% 降低0.2个百分点 毛利 30,972,107.11 34,588,174.46 -10.5 占本集团毛利的比重 2.1% 2.5% 降低0.4个百分点 毛利率 24.1% 26.5% 降低2.4个百分点 2015年，客滚部分营业收入降低1.5%，主要是受客运业务量下降的影响。毛利率降低2.4 个百分点，主要由于客运吞吐量及高毛利率的滚装吞吐量下降所致。 2015年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： 成功推动 “中华泰山号”邮轮在大连港始发，开辟了我港国际邮轮业务的新纪元。 完善陆岛运输航线，实现客滚业务跨区域发展。 全力推进电子商务平台建设，在进一步完善官网、手机APP以及微信售票基础上，与携程网、 腾讯网等第三方电商平台开展业务合作，切实推进“互联网+港口”战略实施。 增值服务部分 增值服务部分业绩如下： 项目 2015年 2014年 变动(%) （人民币元） （人民币元） 营业收入 940,030,013.54 914,102,400.25 2.8 占本集团营业收入的比 重 10.6% 11.5% 降低0.9个百分点 毛利 293,841,158.42 280,998,221.33 4.6 占本集团毛利的比重 20.2% 20.4% 降低0.2个百分点 毛利率 31.3% 30.7% 增加0.6个百分点 2015年，增值部分营业收入增长2.8%，主要是受拖轮业务的增加、以及IT项目使信息服务 收入增加的拉动。毛利率提高0.6个百分点，主要得益于增值业务收益质量的稳步提升。 拖轮 2015年，本集团通过航次租船和合理调配资源，确保收入稳定；同时通过科学的数据分析， 凭借机动调整各拖轮基地的拖轮数量、功率配比等具体措施，降低调遣成本，使得口岸的拖轮业 务保持良好的发展趋势。 在大连以外市场服务方面，面对日益激烈的市场变化，本集团依托人才、设备、管理、技术 等方面优势，加大市场开发力度，及时调整策略，优化配置，确保市场稳定，保持本集团在国内 同行业中的领先地位。 理货 本集团完成理货量 4，500.1 万吨，同比减少3.7% 铁路 本集团完成铁路装卸车量51.3万辆，同比减少18.2% (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,886,167,093.15 7,942,458,597.74 11.9 营业成本 7,431,655,456.89 6,567,561,921.15 13.2 销售费用 1,457,374.14 3,741,535.20 -61.0 管理费用 622,366,106.34 582,564,328.04 6.8 财务费用 520,637,995.03 462,011,084.16 12.7 经营活动产生的现金流量净额 1,930,698,354.79 829,243,762.82 132.80 投资活动产生的现金流量净额 -1,686,795,542.39 -72,936,600.95 -2,212.7 筹资活动产生的现金流量净额 233,923,653.18 -685,844,619.60 134.1 研发支出 1. 收入和成本分析 驱动业务收入变化的因素分析请详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“总体业 绩”的描述部分。 本集团主要销售客户的情况：来自于前五大客户的营业额为179,959.66万元，占公司总营业 额的20.3%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 油品 207,801.90 126,886.85 38.9 8.8 4.1 增加2.8 个百分点 集装箱 169,233.91 135,114.38 20.2 7.9 1.5 增加5.0个 百分点 杂货 37,412.35 38,063.73 -1.7 -10.6 -11.5 增加1.1 个百分点 矿石 34,986.55 39,754.30 -13.6 36.7 97.3 减少34.9 个百分点 散粮 136,149.24 140,077.31 -2.9 36.0 43.9 减少5.6 个百分点 客运 12,875.94 9,778.73 24.1 -1.5 1.8 减少2.4 个百分点 增值 94,003.00 64,618.89 31.3 2.8 2.1 增加0.6 个百分点 汽车 186,602.72 182,148.29 2.4 13.8 13.1 增加0.6 个百分点 未分部 9,551.10 6,723.06 29.6 -9.3 -8.2 减少0.8个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“各项业务的表现分析”描述部分。 (2). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 油品 营业成本 126,886.85 17.1 121,907.47 18.6 4.1 油品 折旧摊销 20,814.37 2.8 19,000.76 2.9 9.5 油品 人工成本 19,177.07 2.6 16,828.07 2.6 14.0 集装箱 营业成本 135,114.38 18.2 133,059.01 20.3 1.5 集装箱 折旧摊销 17,085.02 2.3 （未完）  |