[年报]贵绳股份:2015年年度报告
公司代码：600992 公司简称：贵绳股份 贵州钢绳股份有限公司 600992 2015年年度报告 二0一六年三月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄忠渠、主管会计工作负责人杨期屏及会计机构负责人魏勇（会计主管人员） 魏勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2015年12月31日公司股份总数24509万股为基数，按每10股派送现金0.30元(含税)向全体股 东分配红利，共分配7,352,700.00元，剩余的未分配利润192,104,959.23元，结转公司以后年度 分配。 公司本次不进行资本公积金转增股本。 以上预案需经公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司2016年计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分 析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。对公司未来经营 展望系公司管理层根据当前的经营判断和宏观经济政策、市场状况得出的预判和计划，并不构成 公司做出的业绩承诺。 十、 其他 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 38 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 41 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 42 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 111 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 贵绳股份/本公司/公司 指 贵州钢绳股份有限公司 股票代码600992 集团公司/第一大股东 指 贵州钢绳(集团)有限责任公司 新区 指 遵义市湘江工业园区 搬迁 指 贵州钢绳股份有限公司年产55万吨金属制品异地整体 搬迁项目 公司章程 指 贵州钢绳股份有限公司《公司章程》 购买资产 指 购买集团公司及其子公司与金属制品相关的可拆迁的 固定资产 非公开发行 指 贵州钢绳股份有限公司非公开发行不超过8,072万股 股票的行为 金属制品 指 盘条钢材经冷加工变形和特殊处理后形成的各种钢材 深加工产品的总称 钢联公司/子公司 指 贵州钢联金属制品有限公司 贵州省国资委 指 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 PC产品/钢绞线 指 预应力钢丝、预应力钢绞线产品 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 非公开募投项目 指 公司非公开发行股票募集资金投资年产15万吨金属制 品项目 房开公司 指 遵义市贵绳房地产开发有限责任公司 变更募集资金 指 变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金 22,352.69万元的用途 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州钢绳股份有限公司 公司的中文简称 贵绳股份 公司的外文名称 GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GZWRC 公司的法定代表人 黄忠渠 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨期屏 联系地址 贵州省遵义市桃溪路47号 贵州省遵义市桃溪路47号 电话 0851-28419247 0851-28419570 传真 0851-28419075 0851-28419570 电子信箱 yqp@gzgs.com.cn zjb@gzgz.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 贵州省遵义市桃溪路47号 公司注册地址的邮政编码 563000 公司办公地址 贵州省遵义市桃溪路47号 公司办公地址的邮政编码 563000 公司网址 www.gzgsgf.com.cn 电子信箱 office@gzgs.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 贵绳股份 600992 G600992 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所 办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦九层 签字会计师姓名 章为纲 刘志永 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄埔区广东路689号海通证券大厦 签字的保荐代表 人姓名 桑继春 程从云 持续督导的期间 一年 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 1,498,415,958.87 1,848,199,107.20 -18.93 1,927,976,735.64 归属于上市公司股东的净利润 18,357,731.54 20,298,818.70 -9.56 20,176,982.00 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 17,402,772.67 16,933,988.75 2.77 15,733,192.40 经营活动产生的现金流量净额 166,269,277.13 24,633,950.49 574.96 -28,744,837.89 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,345,672,080.21 1,334,667,048.67 0.82 1,321,720,929.97 总资产 1,981,924,726.47 2,055,586,440.35 -3.58 1,914,351,195.03 期末总股本 245,090,000.00 245,090,000.00 0.00 245,090,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减 (%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.0749 0.0828 -9.54 0.1228 稀释每股收益（元／股） 0.0749 0.0828 -9.54 0.1228 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.071 0.0691 2.75 0.0957 加权平均净资产收益率（%） 1.37 1.53 减少0.16 个百分点 2.31 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 1.30 1.28 增加0.02 个百分点 1.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、营业收入：本报告期比上年同期减少18.93 %，主要原因为：受国内经济下行影响，公司产品 销售量价齐跌所致。 2、归属于上市公司股东的净利润：本报告期比上年同期减少9.56 %，主要原因为:公司产品销售 量价齐跌使营业收入减少所致。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期比上年同期增加2.77%，主要原 因是销售费用、财务费用、政府补贴减少所致。 4、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加574.96%，主要原因为：销售商品收 到的现金增加。 5、基本每股收益：本报告期比上年同期减少9.54 %，主要原因为归属于上市公司股东的净利润 减少所致。 6、加权平均净资产收益率：本报告期比上年同期减少0.16，主要原因为归属于上市公司股东的 净利润减少所致。 八、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 341,441,328.32 422,988,028.51 355,511,822.07 378,474,779.97 归属于上市公司股东 的净利润 3,880,421.21 4,785,245.58 3,827,240.80 5,864,823.95 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 3,300,558.01 5,393,186.80 2,858,542.73 5,850,485.13 经营活动产生的现金 流量净额 -167,900,181.02 170,056,346.69 71,352,614.06 92,760,497.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如适 用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -36,292.77 固定资产 报废损失 -191,376.53 -174,012.24 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 1,159,773.79 研发补助 4,150,000.00 5,360,000.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 42,000.00 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -168,522.15 -593,793.52 -784,198.16 合计 954,958.87 3,364,829.95 4,443,789.60 十、 其他 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、 主要业务：我公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径 范围φ0.15mm-9.0mm各种用途的钢丝、φ0.6mm-205mm各种结构的钢绳产品、预应力钢绞 线及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务、高科技产品的研制、 开发与技术服务。 2、 经营模式：设计+生产+销售。 设计：根据客户提出的产品使用特性和特殊要求进行个性化服务，公司技术人员首先了 解产品使用工况，确定产品技术参数，进行产品结构设计，制订生产工艺，专家评审确认， 最后交付生产； 生产：公司主要按以销定产模式组织生产； 销售：公司以遍布全国21个省市的销售分公司直销为主，并以中间商为辅的方式销售公 司产品。公司地处西部贵州，运用这种营销模式能更贴近市场，更全面的捕捉市场信息，更 方便快捷的为客户服务，补公司地理位置不足的短板。 3、 行业情况：我公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。钢丝绳是 能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行 业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在 一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。但钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业， 主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加 速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小， 同质化竞争加剧。就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝 绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO用 钢缆、大型起重浮吊船、悬控钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口，国 内产品性价比有待于进一步提高；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力 下，价格竞争日趋激烈，特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企 业竞相发展的热点，可能引起更大的产能过剩：其三环保节能要求和新的行业制度、政策的 颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素；其四经济下行压力加大，国内外市场 需求萎缩，导致量价齐跌，库存上升，应收账款增加，利润空间进一步缩小。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。 其中：境外资产 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 %。 三、 报告期内核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下方面： 1、技术、人才：公司具有较为雄厚的产品设计和制造工艺核心技术，已形成较为完整的技术体系 和较为完善的质量管理体系。公司在大直径、超长、高强度、特殊结构和特殊用途钢丝绳生产方 面具有突出优势。 公司是全国钢标准技术委员会、盘条和钢丝分技术委员会和钢丝绳分技术委员会的委员单 位。公司累计申请了国家或行业标准54项，已完成32项，申请修订国际标准1项。 公司拥有贵州省特种金属线缆及装备工程技术研究中心、国家级技能大师工作室、贵州省 金属线缆检验检测技术公共服务平台，是贵州省人才培养基地。2012年，公司通过了CNAS国家 实验室认可。2013年，公司技术中心被认定为第二十批国家认定企业技术中心。2015年，公司进 入国家技术创新示范企业，进入国家地方联合工程研究中心（工程实验室）名单公示。 公司是国家高新技术企业。 截止报告期，公司累计申请专利227件，获得授权108件。 公司获得修订《通用钢丝绳技术条件》国际标准的立项，实现了我省参与国际标准化工作的 重大突破，也是我国钢丝绳制造企业在国际标准化组织钢丝绳技术委员会（ISO/TC105）获得的首 个国际标准立项。 公司先后完成“海洋用制造关键技术及装备研发与应用”等国家级技术研究课题、项目5个。 公司属劳动密集型产业，行业属性决定产品生产不能完全机械化，生产过程中员工的熟练程 度、生产技能发挥对产品质量有关键性的影响。公司几十年沉淀和不断探索金属制品生产形成的 企业文化是不可复制的，有着精湛技术的员工队伍更是宝贵的资源，这也是公司处于完全竞争行 业中能挤身世界最大钢丝绳制造企业之一的基础。 2、质量、品牌：公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度，" 巨龙"牌"钢丝绳"、"回火胎圈钢丝"被贵州省经贸委和贵州省质量技术监督局确认为贵州省名牌产 品，"巨龙"牌钢丝绳多次在中国质量管理协会组织的用户调查中被评为"用户满意产品"，公司" 巨龙"牌钢丝绳连续被评为"中国名牌产品"，被认定为中国免检产品，形成了较高的品牌效应。重 要用途钢丝绳、镀锌钢绞线、胎圈用钢丝及预应力混凝土用钢绞线等产品经中国钢铁工业协会认 定实物质量达国际先进水平，获全国冶金产品实物质量"金杯奖"，"巨龙"牌钢丝绳、钢丝被中国 质量检验协会评为"全国质量稳定合格产品"。 公司先后通过中国船级社（CCS）、英国劳埃德船级社（LR）、挪威船级社（DNV）、法国 船级社（BV）及德国船级社（GL）等工厂认证，获得ISO9001质量管理体系认证、中华人民共和 国国家军用标准GJB9001B质量管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、ISO14001安全环境 管理体系认证及美国石油学会（API）认证证书，取得30种结构、75种型号、60张煤矿安全标志 证书，通过了国军标第三方认证审核并获得证书和武器装备科研单位三级保密资格认证。 公司是国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业。国家技术创新示范企业。 2006年，公司就被授予国家AAAA级"标准化良好行为企业"。 2007年，公司"巨龙"商标被认定为中国驰名商标。 2011年公司"巨龙"牌飞船垂挂吊索用钢丝绳成功应用于"神舟八号"、“神舟九号”载人 航天飞船；公司所生产的湖南矮寨大桥运梁系统用模拉密封钢丝绳及索具，填补了国内空白；另 外，一批高难度产品先后用于葛洲坝水利枢纽工程、龙羊峡水电站、汕头海湾大桥、广州虎门大 桥、三峡西陵长江大桥、舟山西堠大桥、坝陵河大桥、港珠澳大桥及海上石油钻探、著名旅游区 载人索道等国家重点工程，大量替代了进口产品。 2013年，公司特种用途钢丝绳成功用于重大海洋装备上；公司研制的不锈钢钢丝绳继“神 舟八号、九号”之后，再次成功运用于“神舟十号”载人运输飞船，为中国航天空间交会对接任 务圆满完成做出了贡献，受到中国航天研究院的高度赞扬。 2015年，公司“海洋用钢丝绳防腐先进技术研究项目”获批立项。 “大跨径悬索桥吊索制 造关键技术研发与应用”进行深入实施。在新品开发方面，全年共开发了电铲绳、桥用绳、港机 绳、海工绳、工程机械用绳及锌铝合金钢丝等新产品，完成新产品生产销售5万吨以上。 3、市场、规模：公司拥有多年的钢丝绳、钢丝行业的销售经验，公司产品质量及性能较好，主要 定位于中高端市场。公司在全国21个主要城市设有销售网点，形成一大批具有长期稳定合作关系 的客户网络。 公司是钢丝绳产量居世界前列、中国最大的钢丝绳专业生产企业，贵州省高新技术企业，主 导产品有钢丝绳、钢丝二大系列近百种规格，年生产能力近40万吨，应用客户涵盖了海洋工程、 航空航天、重大水利工程、煤炭、有色金属、油田、港口、电梯、机械加工等国民经济的各个领 域。公司的大型电铲涂塑钢丝绳，新结构异型股钢丝绳等产品，填补了国内空白，替代了许多行 业的进口钢丝绳。公司模拉法生产密封绳技术使生产的异型钢丝绳尺寸更精确、强度更高、作业 率更高、成本更低、质量更稳定。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，国内经济运行下行压力进一步加大，效益下滑、风险上升、预期不稳等现象突显， 致使内外需求严重萎缩、产品销售量价齐跌、企业库存增加、货款回笼难度加大、应收账款上升。 公司董事会及经理层在广大股东的关心、理解中，积极应对市场激烈竞争、同质化竞争导致的产 品销售价格竞争加剧、上游行业的成本传导对中下游行业利润产生挤压、内外需求严重萎缩、企 业库存增加、劳动力成本不断上涨、原材料价格跌宕起伏、行业盈利水平进一步降低等诸多困难， 同心同德，团结奋进，维护现有市场，开拓新产品领域，努力履行对员工、对环境、对股东利益、 对经济社会与社会公益事业等方面的社会责任。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入1,498,415,958.87元，比去年同期下降18.93%，实现净利润 18,357,731.54元， 比去年同期减少9.56 %。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,498,415,958.87 1,848,199,107.20 -18.93 营业成本 1,276,293,431.37 1,605,357,229.15 -20.50 销售费用 153,051,114.37 166,467,440.46 -8.06 管理费用 39,241,921.10 39,888,044.05 -1.62 财务费用 -3,599,630.25 2,595,721.68 -238.68 经营活动产生的现金流量净额 166,269,277.13 24,633,950.49 574.96 投资活动产生的现金流量净额 -34,803,876.51 -15,471,226.06 -124.96 筹资活动产生的现金流量净额 -104,599,835.59 24,244,832.72 -531.43 研发支出 83,767,136.36 87,370,484.07 -4.12 1. 收入和成本分析 1、 营业收入：本报告期比上年同期减少18.93 %，主要原因为：受国内经济下行影响，公司产品 销售量价齐跌所致。 2、 营业成本：本报告期比去年同期减少20.50%，主要原因为：原料价格下降，销售量减少所致。 3、 销售费用：本报告期比去年同期减少8.06%，主要为运输费用减少所致。 4、 管理费用：本报告期比去年同期减少1.62%，主要为技术开发费减少所致。 5、 财务费用：本报告期比去年减少238.68%，主要原因为利息收入增加。 6、 经营活动产生的现金流量净额：比去年同期增加 574.96% ，主要原因为：销售商品收到现金 增加所致。 7、 投资活动产生的现金流量净额： 比去年同期减少124.96% ，主要原因为：固定资产投资增加 所致。 8、 筹资活动产生的现金流量净额：比去年同期减少531.43% ，主要原因为：偿还贷款所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 金属制品 1,478,499,738.18 1,256,482,097.19 15.02 -18.70 -20.38 增加1.80个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 钢绳 741,617,815.19 598,009,567.01 19.36 -17.76 -14.32 减少3.23个百分点 钢丝 343,347,248.10 307,442,982.58 10.46 -19.58 -27.40 增加9.64个百分点 钢绞线 393,534,674.89 351,029,517.60 10.80 -19.65 -23.12 增加4.03个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 外销 73,453,600.00 59,402,500.00 19.13 -26.43 -31.49 增加5.97个百分点 华东地区 191,117,700.00 182,051,600.00 4.74 -21.74 -23.91 增加2.71个百分点 华北地区 123,632,600.00 116,229,100.00 5.99 -9.05 -11.86 增加2.99个百分点 华南地区 162,746,300.00 157,114,000.00 3.46 -17.11 -18.92 增加2.1个百分点 西南地区 1,536,408,400.00 1,355,965,200.00 11.74 -17.72 -18.59 增加0.95个百分点 西北地区 97,074,000.00 90,808,800.00 6.45 -23.00 -27.56 增加5.9个百分点 东北地区 27,094,700.00 25,273,100.00 6.72 -13.00 -19.34 增加7.34个百分点 分部间抵销 -733,027,561.82 -730,362,232.81 0.36 -16.92 -18.47 增加1.90个百分点 合 计 1,478,499,738.18 1,256,482,067.19 15.02 -18.70 -20.38 增加1.80个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 钢丝绳 101,509.566 104,037.6637 32,277.2296 -15.34 -10.38 -7.26 钢丝 84,128.1162 84,961.5675 5,757.2193 -8.26 -6.58 -12.65 钢绞线 125,298.564 127,394.464 5,864.0699 3.23 1.07 -26.33 产销量情况说明 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 金属制 品 直接材料 1,015,532,202.13 80.82 1,305,709,948.18 82.74% -22.22 原料价格下 降、销量减少 直接人工 121,369,746.75 9.66 120,129,782.74 7.61% 1.03 人工成本上 升 制造费用 119,580,148.31 9.52 152,211,061.67 9.65% -21.44 销量减少 合计 1,256,482,097.19 100.00 1,578,050,792.19 100.00 -20.38 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 钢丝 直接材料 260,597,133.61 84.76 367,831,681.00 86.86 -29.15 原料价格下降、销 量减少 直接人工 25,106,023.64 8.17 25,350,836.09 5.99 -0.97 制造费用 21,739,825.32 7.07 30,289,062.88 7.15 -28.23 合计 307,442,982.58 100.00 423,471,579.97 100.00 -27.40 钢丝绳 直接材料 431,376,968.99 72.14 521,230,741.84 74.68 -17.24 原料价格下降、销 量减少 直接人工 88,357,873.81 14.78 82,994,106.26 11.89 6.46 制造费用 78,274,754.21 13.09 93,737,802.00 13.43 -16.50 合计 598,009,597.01 100.00% 697,962,650.10 100.00 -14.32 钢绞线 直接材料 323,558,099.53 92.17 423,225,955.64 92.69 -23.55 原料价格下降 直接人工 7,905,849.30 2.25 8,272,576.58 1.81 -4.43 制造费用 19,565,568.77 5.57 25,118,029.90 5.50 -22.11 合计 351,029,517.60 100.00 456,616,562.12 100.00 -23.12 成本分析其他情况说明 2. 费用 见1. 收入和成本分析 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 83,767,136.36 本期资本化研发投入 研发投入合计 83,767,136.36 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 925 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 21.03 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 4. 现金流 见1. 收入和成本分析 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 流动资产 1,389,625,255.83 70.11 1,517,318,280.53 73.81 -8.42 应收票据、 存货减少 非流动资产 592,299,470.64 29.89 538,268,159.82 26.19 10.04 在建工程 增加 资产总计 1,981,924,726.47 100.00 2,055,586,440.35 100.00 -3.58 流动资产 减少 流动负债 555,512,646.26 28.03 641,239,391.68 31.19 -13.37 短期借款 减少 非流动负债 80,740,000.00 4.07 79,680,000.00 3.88 1.33 负债合计 636,252,646.26 32.10 720,919,391.68 35.07 -11.74 流动负债 减少 其他说明 (四) 行业经营性信息分析 金属制品行业经过30多年的高速发展，我国早已成为世界金属制品生产大国，面临国家经济 增长由高速转为中高速发展的新常态，金属制品行业产能严重过剩的问题已十分突出，市场竞争 十分严酷，盈利能力下降，亏损企业增多，行业面临前所未有的困难，去产能，调结构，迫使企 业由粗放的规模扩张型向质量效益型转变。 近年来，国内钢丝绳企业的投资规模、目标产量快速增长，普通钢丝绳领域面临供大于求的 压力，钢丝绳企业的同质化竞争日趋激烈。随着供给侧改革的不断推进，用户对产品的性价比越 来越重视，精细化制造，个性化服务更符合市场需求。在特种钢丝绳领域，部分国内领先的钢丝 绳企业采用差异化策略、着眼于细分市场的发展,通过优化产品结构、加大新产品研发力度,，向 着高技术含量、高性价比、高使用寿命和压实、填塑、包塑、异型、复合结构钢丝绳方向发展。 在电梯、航空、大型吊装、繁忙起重、矿井提升、船舶及海上设施等特种钢丝绳的不同细分领域 中，部分具有生产经营特色、技术研发优势和细分市场资源的先进企业逐渐显现优势地位。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司除对贵州银行股份有限公司进行股权投资外，无其他股权投资 (1) 重大的股权投资 无 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 无 (七) 主要控股参股公司分析 遵义市商业银行合并进入贵州银行股份有限公司，本公司原持有遵义市商业银行0.99%股权 也随之换成持有贵州银行股份有限公司0.06%股权。 (八) 公司控制的结构化主体情况 无 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 我公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径范围φ0.15mm-9.0mm各种用途的钢丝、φ0.6mm-205mm各种结构的钢绳产品、预应力钢绞线及相关设备、 材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务、高科技产品的研制、开发与技术服务。报 告期内公司的主营业务未发生变化。 钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空 航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面 或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。 近年来，国内钢丝绳企业的投资规模、目标产量快速增长，普通钢丝绳领域面临供大于求的压 力，钢丝绳企业的同质化竞争日趋激烈，加之钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业， 主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了 国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞 争加剧。就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿 山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO用钢缆、大型起重浮 吊船、悬控钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进 一步提高；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈，特 别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能引起更 大的产能过剩：其三环保节能要求和新的行业标准、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须 考虑的重要因素。其四随着供给侧改革的不断推进，用户对产品的性价比越来越重视，精细化制 造，个性化服务更符合市场需求。在特种钢丝绳领域，部分国内领先的钢丝绳企业采用差异化策 略、着眼于细分市场的发展,通过优化产品结构、加大新产品研发力度，向着高技术含量、高性价 比、高使用寿命和压实、填塑、包塑、异型、复合结构钢丝绳方向发展。在电梯、航空、大型吊 装、繁忙起重、矿井提升、船舶及海上设施等特种钢丝绳的不同细分领域中，部分具有生产经营 特色、技术研发优势和细分市场资源的先进企业逐渐显现优势地位。 2016年，中央明确大力推进中西部地区崛起，坚持把实施西部大开发战略放在区域发展总体 战略的优先位置，全面实施海洋战略，发展海洋经济，国家集中力量建设一批重大水利工程，工 业化、城镇化持续推进，上仟亿的铁路、公路建设投资，以及《国务院关于进一步促进贵州经济 社会又好又快发展的若干意见》的深入推进。这些项目建设中将需要大量的钢丝绳及预应力产品， 无论从质量、品牌优势还是区域供给上，公司都拥有很大的市场优势。 随着供给侧改革的推进，公司上游行业去产能、去库存，会带来原材料价格向上波动，公司 下游行业去产能、去库存，会造成短时间产品需求的减少。由于我公司所处的行业属劳动密集型， 劳动力成本仍处于上升趋势，竞争的日益加剧，合同、售价与成本的矛盾，会进一步制约企业的 盈利空间。但随着供给侧改革的持续推进，像我公司这种具有技术、质量、品牌优势的企业就会 有较大的市场和发展空间。 (二) 公司发展战略 公司通过异地整体搬迁项目建设，建成国内技术水平较高、竞争力强、年生产规模55万吨的 线材制品生产企业。重点发展企业有生产优势、市场容量大、产品档次高、国内市场短缺的品种， 最大限度地提高线材的加工深度，提高产品附加值，从而进一步增强公司盈利能力。 通过采用高 新技术的开发与应用提高产品的技术含量和附加值，增强公司的整体实力，把公司打造成为具有 较强国际竞争力的、较强影响力的金属制品生产企业。 (三) 经营计划 2016年,公司争取主营业务收入达到 13亿元，努力降低成本费用，使公司效益最大化。 (四) 可能面对的风险 （1）地理位置、交通运输方面 公司所处西部贵州遵义，交通运输主要为铁路运输和公路运输。由于受地理位置的限制， 公司所需原料和市场两头在外，运输条件及成本在一定程度上影响公司的发展速度及经营成果。 对策：随着贵州运输环境的改善，公司所面临的运输困难也会得到逐步缓解；公司将进一 步完善客户管理体系，把构筑上下游产业链视为实现可持续发展的支撑条件，提供好物流和售后 服务，将以市场为导向转变为以用户为导向；实施"引进来"与"走出去"同时并重的战略，进一步 发挥品牌信誉优势，提高公司在外界的知名度及影响力，推动公司持续发展。 （2）生产资料价格波动 由于市场经济运行的不确定性，公司所需的原材料及其他生产资料波动，在竞价压力下， 对成本控制等一系列因素要求更高。 对策：对外，公司将继续加强市场信息沟通，使市场环境处于良好运行，以减缓原料价格 波动给公司经营成果造成的影响。对内，公司将不断改善技术装备，以创新技术支撑产品结构调 整，节能降耗，提高劳动生产率，提高产品质量，降低生产经营成本，努力减轻因生产资料价格 波动对公司经营成果的影响。 （3）市场方面 由于国内外经济运行延续下行态势，并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳 等特点，内需和外需增速均有所放慢。随着外资进入，使得国内行业竞争格局已由低端向高端转 移。产能增速超过需求增长，使得价格竞争日趋激烈。 对策：在加强与同行业的沟通、倡导行业自律、维护市场健康发展，避免恶意竞争的同时, 公司将发挥质量、品牌优势，以雄厚的技术力量，大批优秀技术人才，在国外知名技术咨询公司 的协助下，加快取得以科学进步和创新为基础，调整产品结构，培育新的竞争优势,并将环保节能 融入企业发展和产品开发中。 （4）搬迁方面 根据遵义市城市规划，公司搬迁技改规划建设期较长，目前尚存在较多不确定因素，若相 关情况发生变化，则对整体搬迁进度会产生影响。 对策：公司将对搬迁技改方案进行详细的规划和论证，以规避后续建设投资风险。努力创 造条件，尽快实现搬迁。 (五) 其他 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制和决策监督机制，保护中小投资者的合法权益。 根据《公司法》、中国证监会证监发[2012]37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、贵州监管局黔证监发[2012]73号《关于转发《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》的通知》要求，经公司2012年第三次临时股东大会审议批准,对《公司章程》进行修 订。 原公司章程： 第一百五十五条 公司可以采取现金或股票方式分配股利。最近三年以现金方式累计分配的利润不 少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 现修改为： 第一百五十五条 公司利润的分配政策、决策程序和机制 （一）公司利润的分配政策 1、 分配原则：公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利 润分配政策应保持连续性和稳定性。 2、 分配条件：公司上一会计年度盈利，且累计可分配利润为正数，也不存在影响利润分配的重 大投资计划或现金支出事项。 3、 分配形式：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，利润分配不得超过公司累计可供分配 利润的范围。 4、 分配周期：公司原则上按年进行利润分配，经公司股东大会批准，公司可以进行中期现金分 红。 5、 现金分红条件和比例：在满足分配条件和不损害公司持续经营能力的前提下，公司最近三年 以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因 不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。 6、 股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规 模和股权结构，可以采取股票方式分配利润。 7、 如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占 用的资金。 8、 公司调整或变更本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件： 1) 现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况的要求； 2) 调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定； 3) 法律、法规、中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程利润分 配政策进行调整的其他情形。 （二）公司利润的分配决策程序和机制 1、 董事会在制订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、 调整的条件及其决策程序要求等，独立董事应当发表明确意见； 2、 报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、 未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当发表明确意见。 3、 董事会提出的利润分配方案，应提交股东大会审议。股东大会审议分配方案时，应当主动与 股东、特别是中小股东进行沟通，及时答复中小股东关心的问题。 4、 确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整的，由董事会进行详细论证后提出方案， 独立董事发表明确意见，并提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过。 5、 公司应在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况。说明是否符合章程规定或是 股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确；决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职 履责；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到维护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。 独立董事对于利润分配事项发表的独立意见应当在董事会决议公告中一并披露。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 0.30 7,352,700.00 18,357,731.54 40.05 2014年 0.30 7,352,700.00 20,298,818.70 36.22 2013年 0.30 7,352,700.00 20,176,982.00 36.44 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股改相关 的承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 与重大资产 重组相关的 承诺 与首次公开 发行相关的 承诺 与再融资相 关的承诺 解决 同业 竞争 贵州钢绳 (集团)有 限责任公 司 避免同业竞 争（详见公司 2014-005号 公告） 长期有 效 否 是 与股权激励 相关的承诺 其他承诺 其他 贵州钢绳 (集团)有 限责任公 司 搬迁补偿承 诺（详见公司 2013-018号 公告） 整体搬 迁项目 建设期 内 是 是 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所 境内会计师事务所报酬 35 境内会计师事务所审计年限 4 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所 15 财务顾问 保荐人 海通证券股份有限公司 0 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司2014年度股东大会审议批准，聘请天健会计师事务所为公司2015年审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 报告期内，公司未更换审计机构。 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到 期未清偿等不良诚信状况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司向集团公司购销与日常经营相关的物资商 品及土地房屋租赁业务 详见2015年3月28日中国证券报及上海证券报 公司2015-014号公告及上海证券交易所网站： www.sse.com.cn。 公司向遵义市贵绳房地产开发有限责任公司租 赁土地 详见2015年3月28日中国证券报及上海证券报 公司2015-014号公告及上海证券交易所网站： www.sse.com.cn。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 报告期内，未有此类情况。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 报告期内，未有此类情况。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 报告期内，未有此类情况。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 报告期内，未有此类情况。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初 余额 发生额 期末 余额 贵州钢绳(集 团)有限责任 公司 母公司 11,924,398.46 26,330,731.9 17,503,775.03 贵州钢绳(集 团)有限责任 公司 母公司 2,160,000.00 1,630,597.80 遵义市贵绳房 地产开发有限 责任公司 母公司的全 资子公司 26,385.24 2,781,777.35 合计 11,950,783.70 31,272,509.25 19,134,372.83 关联债权债务形成原因 以上关联债权债务是公司向关联方购销产品和接受劳务过程中形成的， 属正常的经营性资金往来 关联债权债务对公司的影响 关联债权债务对公司经营成果及财务状况不构成影响。 (五) 其他 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租方名称 租赁方名称 租赁资 产情况 租赁资产涉及金 额 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 租赁 收益 确定 依据 租赁收益对公 司影响 是 否 关 联 交 易 关联关 系 贵州钢绳(集团)有限 责任公司 贵州钢绳股份 有限公司 厂房及 设备 541,367,775.23 2000-09-28 2008-01-01 2012-08 2015-09-28 2018-01-01 5,992,064.98 5,992,064.98 是 母公司 遵义市贵绳房地产开 发有限责任公司 贵州钢绳股份 有限公司 土地 32,576,026.65 2014-04-26 2,781,777.35 2,781,777.35 是 母公司 的全资 子公司 租赁情况说明 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 受托人 委托理财产 品类型 委托理 财金额 委托理财起始日 期 委托理财终止日 期 报酬确定方 式 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否 经过 法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关 联交易 是否 涉诉 关联 关系 海通证券股份有限公司 保本型固定 收益凭证 5,000 2015年1月7日 2015年3月30日 6.0%/年 5,000 68.22 是 0 否 否 交通银行股份有限公司 遵义分行 保本型 5,000 2015年1月30日 2015年4月30日 4.5%/年 5,000 55.48 是 0 否 否 中国银行股份有限公司 遵义分行 保本型 5,000 2015年3月19日 2015年6月18日 4.55%/年 5,000 56.72 是 0 否 否 招商银行股份有限公司 遵义分行 保本型 4,000 2015年3月20日 2015年6月18日 4.10%/年 4,000 40.44 是 0 否 否 海通证券股份有限公司 保本型固定 收益凭证 5,000 2015年4月3日 2015年6月29日 5.6%/年 5,000 67.55 是 0 否 否 交通银行股份有限公司 遵义分行 保本型固定 收益型 1,000 2015年4月10日 2015年6月25日 4.9%/年 1,000 10.20 是 0 否 否 交通银行股份有限公司 遵义分行 保本型固定 收益型 5,000 2015年5月8日 2015年8月7日 4.6%/年 5,000 57.34 是 0 否 否 交通银行股份有限公司 遵义分行 保本型固定 收益型 2,000 2015年5月15日 2015年6月15日 4.4%/年 2,000 （未完）  |