[年报]长青集团:2015年年度报告
广东长青（集团）股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人何启强、主管会计工作负责人张蓐意及会计机构负责人(会计主 管人员)黄荣泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （1）国际市场不确定的风险：欧美市场在复苏方面仍存在诸多不确定因素， 对于一贯以欧美等发达地区为主要出口市场的公司来说，明年的业务拓展仍将 受到一定程度的影响。公司将在进一步稳住欧美发达国家原有市场份额的基础 上，继续拓宽新市场、深挖老客户、老市场。同时，公司将不断提高研发、质 管及交货等综合能力，尤其是加大力度开发高技术含量、高附加值的新产品， 创造新的利润空间，谋求更大的发展前景。 （2）汇率变动风险：随着人民币汇率单边上涨期的结束，人民币汇率变化 的不确定性增加，若汇率变化，产品售价不能及时作相应调整时，将对当年的 损益构成影响。公司将持续跟踪和密切关注外汇及市场的变化，视情况采取相 应的对策。 （3）产品原材料价格上涨的风险：燃气具原材料价格持续多年处于低位， 随着国家控产能等供给侧改革措施的落实，不排除原材料价格有上涨的可能。 （4）生物质燃料供应及供应价格波动的风险：一方面，虽然我国农作物秸 秆等生物质资源丰富，适宜发展生物质能利用产业，但生物质资源分散、容重 小、储运不方便，收集和运输需要耗费大量成本，经济实用的收集、运输等技 术装备不足，导致秸秆的收储运体系建设滞后，燃料成本控制存在一定难度， 是影响秸秆能源化发展的因素之一。另一方面，因公司生物质项目所在地周边 近距离新增了同类项目，将导致项目所在地燃料需求竞争加剧，从而可能导致 燃料供不应求和价格上涨。公司将根据生物燃料产业的农林业属性、多样性和 地域性等特点，在新项目未成形之前，通过做好项目规划、市场调研，选择燃 料供应较为保障的区域，尽可能减少因燃料供应数量及供应价格波动对公司经 营利润产生的影响。 （4）生物质发电项目运营初期达不到预期的风险：虽然公司已经投资并顺 利运营多个生物质发电项目，积累了生物质发电项目复制经验。但由于每一个 生物质发电项目建成后均需进行调试、消缺和完善，若该过程长于预期或不能 按期达产，会对经营业绩产生影响。 （5）集中供汽、热电联产项目能源价格上涨的风险：集中供汽、热电联产 项目以煤炭作为能源，其运营成本主要是煤炭消耗成本。因此煤炭采购价格的 大幅变动将直接导致项目的运营成本出现变动。公司已在供汽协议中提前设定 调价机制来转移煤炭价格变动所带来的成本上升压力，以降低煤价变动风险。 但若用户方不严格按协议进行调价，亦有可能导致业绩保障的不确定。 （6）集中供汽、热电联产项目用户行业不景气的风险：集中供汽、热电联 产项目用户企业的经营情况直接影响项目的蒸汽供应量、运行小时、回款时间 等，可能会对公司的经营业绩造成较大的不利影响。虽然公司在项目投资决策 前，通过做好市场调研，选择与优势用户行业合作等手段降低风险，然而，行 业景气情况受政策、国民经济等不可控因素影响，该风险仍然可能对公司业绩 产生不良影响。 （7）人力平均成本上升的风险：由于我国人力资源成本近年呈上升趋势， 为此公司积极进行技术改造，逐步实施信息化和自动化生产，但实施自动化也 带来了对专业技工需求的增加，若自动化水平不能达到预期，有可能导致人力 平均成本的上升。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................. 8 第三节 公司业务概要 .......................................... 12 第四节 管理层讨论与分析 ...................................... 18 第五节 重要事项 .............................................. 44 第六节 股份变动及股东情况 .................................... 69 第七节 优先股相关情况 ........................................ 78 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................... 79 第九节 公司治理 .............................................. 87 第十节 财务报告 .............................................. 94 第十一节 备查文件目录 ....................................... 183 释义 释义项 指 释义内容 长青集团/公司/本公司 指 广东长青（集团）股份有限公司 《公司章程》 指 《广东长青（集团）股份有限公司章程》 创尔特 指 创尔特热能科技（中山）有限公司 阀门公司 指 中山市长青气具阀门有限公司 骏伟金属 指 中山骏伟金属制品有限公司 活力公司 指 江门市活力集团有限公司 长青环保 指 长青环保能源（中山）有限公司 长青热能 指 中山市长青环保热能有限公司 沂水环保 指 沂水长青环保能源有限公司 明水环保 指 明水长青环保能源有限公司 鱼台环保 指 鱼台长青环保能源有限公司 宁安环保 指 黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司 荣成环保 指 荣成市长青环保能源有限公司 扶余科技 指 扶余长青生物质能科技有限公司 鄄城公司 指 鄄城长青生物质能源有限公司 郯城公司 指 郯城长青生物质能源有限公司 嘉祥公司 指 嘉祥长青生物质能源有限公司 忠县公司 指 忠县长青生物质能源有限公司 茂名热电 指 茂名长青热电有限公司 曲江热电 指 韶关市曲江长青环保热电有限公司 满城热电 指 广东长青（集团）满城热电有限公司 鹤壁能源 指 鹤壁市国昌能源发展有限公司 雄县热电 指 广东长青（集团）雄县热电有限公司 蠡县热电 指 广东长青（集团）蠡县热电有限公司 中方热电 指 广东长青（集团）中方热电有限公司 名厨香港 指 名厨（香港）有限公司 赢周刊 指 广州赢周刊传媒有限公司 新产业公司 指 中山市长青新产业有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东监管局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 四大报 指 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 巨潮网 指 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 长青集团 股票代码 002616 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东长青（集团）股份有限公司 公司的中文简称 长青集团 公司的外文名称（如有） GUANGDONG CHANT GROUP INC. 公司的外文名称缩写（如有） CHANT GROUP 公司的法定代表人 何启强 注册地址 中山市小榄工业大道南42号 注册地址的邮政编码 528415 办公地址 广东省中山市小榄工业大道南42号 办公地址的邮政编码 528415 公司网址 http://www.chinachant.com 电子信箱 dmof@chinachant.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚韫 苏慧仪（代） 联系地址 广东省中山市小榄工业大道南42号 广东省中山市小榄工业大道南42号 电话 0760-22583660 0760-22583660 传真 0760-89829008 0760-89829008 电子信箱 DMOF@chinachant.com DMOF@chinachant.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 中山市小榄工业大道南42号（公司证券部） 四、注册变更情况 组织机构代码 28208462-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场6楼 签字会计师姓名 孙立倩 洪雪砚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 上海市浦东新区民生路1199 号证大五道口广场1号楼 袁盛奇、刘德新 至2016年12月31日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,600,738,432.16 1,385,517,121.23 15.53% 1,117,710,461.09 归属于上市公司股东的净利润 （元） 109,628,966.14 62,786,991.87 74.60% 39,844,163.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 102,209,553.41 58,029,354.97 76.13% 39,795,252.56 经营活动产生的现金流量净额 （元） 135,508,303.20 118,336,322.59 14.51% 167,212,604.98 基本每股收益（元/股） 0.3031 0.2113 43.45% 0.13 稀释每股收益（元/股） 0.3112 0.2113 47.28% 0.13 加权平均净资产收益率 6.66% 5.74% 0.92% 3.73% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 2,904,240,985.19 2,851,171,815.81 1.86% 1,972,594,721.33 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,597,728,072.20 1,662,219,452.31 -3.88% 1,067,692,861.92 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 354,177,394.23 367,885,490.03 460,250,421.67 418,425,126.23 归属于上市公司股东的净利润 25,039,520.97 24,988,960.02 30,881,998.12 28,718,487.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 24,507,160.41 24,521,147.25 30,521,506.51 22,659,739.24 经营活动产生的现金流量净额 33,411,364.79 -13,028,545.37 91,484,313.02 23,641,170.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -248,217.10 -441,975.64 -661,686.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,479,205.84 8,384,284.01 2,698,763.19 债务重组损益 -2,708,052.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 23,654.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,171,646.50 -3,181,584.12 68,787.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 277,753.27 1,307,628.22 324,904.11 理财产品收益 减：所得税影响额 1,251,492.97 1,334,369.97 -326,196.08 少数股东权益影响额（税后） 9,482.81 0.00 0.00 合计 7,419,412.73 4,757,636.90 48,911.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司主营业务是环保业务（包括生物质资源综合利用、集中供热暨热电联产等节能减排业务）以及燃 气具及配套产品的生产和销售。 （二）主要产品的用途 1、环保产业 环保产业主要包括生物质资源综合利用、集中供热暨热电联产等节能减排业务，其中生物质资源综合 利用主要是利用垃圾和秸秆焚烧发电，同时提供垃圾处理和农业废弃物处理。 2、制造业 公司内销的产品包括燃气热水器、燃气灶具、燃气壁挂炉等；而外销产品主要包括燃气烤炉和燃气取 暖器等。 （三）经营模式 1、环保产业 （1）生物质发电： A、采购模式 对于垃圾发电项目，其原料是城市生活垃圾，由政府环卫部门进行垃圾的收储运和分类，分类后的城 市生活垃圾免费运至垃圾焚烧发电厂，政府按照垃圾重量向垃圾焚烧发电企业支付垃圾处理费。政府依据 《垃圾处理服务协议》的规定，每年自行运送或委托运送垃圾至协议所规定的垃圾交付点，公司将垃圾作 为发电的燃料。 对于秸秆发电项目，其原料是玉米秸秆、小麦秸秆、树枝桠柴、树皮等农林废弃物，由专业户、农业 合作社、农民等向发电企业有偿提供。由于秸秆等属于农林业废弃物价值不高，所付费用主要用于收集和 运输费用。公司通过评估考核制，选择合格的燃料供应专业户，然后燃料供应专业户将从周边地区收集到 的小麦秆、玉米秆、树皮、枝桠材等农林业废弃物等生物质资源运输至电厂的料场，公司落实从采购、发 货、运输到验货全过程的跟踪管理，确保物资种类、质量和规格达到公司的要求。 B、生产模式 对于垃圾发电项目，垃圾需经过干燥、燃烧和燃尽三个阶段，垃圾在850-1,100度的高温下充分燃烧， 通过DCS自动控制系统和自动燃烧控制系统能够即时监控和调整炉内垃圾的燃烧工况，及时调节炉排运行 速度和燃烧空气量，焚烧垃圾产生的高温烟气在余热锅炉中进行热交换，产生过热蒸汽推动汽轮发电机组 产生电能，电能通过电网输送到各地，实现垃圾处理的资源化。对于秸秆发电项目，电厂以生物质燃料为 唯一生产原料，按生产实际所需调配燃料送往生产车间，燃料通过自动进料系统进入锅炉焚烧，产生蒸汽 带动汽轮发电机发电，再经过电网将电能送入国家电网。 C、销售模式 根据国家电力监管委员会于2007年7月25日发布的《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》的 有关规定，电网企业全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目上网电量，可再生能源发电企业 应当协助、配合。可再生能源发电是指水力发电、风力发电、生物质发电、太阳能发电、海洋能发电和地 热能发电。生物质发电包括农林废弃物直接燃烧发电、农林废弃物气化发电、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气 发电、沼气发电。公司发电厂作为供电企业，其变电站引出的电力线路，供电到用电企业的变电站。在供 电企业变电站装的电表，记录公司卖出电的电量，即售电量。对于垃圾发电项目，电网公司根据售电量乘 以上网电价，向公司足额支付；对于秸秆发电项目，电网公司根据售电量乘以当地省级电网脱硫燃煤机组 标杆电价按月与公司结算标杆电费部分，上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分，由财政部 按照有关规定逐级拨付至电网公司，由电网公司支付，一般情况下能实现按月结算。 2、集中供热（热电联产） A. 原料的采购模式 对于燃煤的集中供热热电联产项目，其主要原料是煤炭。所用燃煤主要来源于山西、陕西、河南、山 东、黑龙江等就近的产煤区。由各项目在公司的指导下直接与煤矿和相关的煤炭经营公司签订采购合同， 独立采购原料。燃煤的主要运输方式为铁路、公路和水路运输，由各项目根据其地理位置和供应商条件择 优选择。 对于以生物质为原料的集中供热热电联产项目，其主要原料是小薪柴、稻壳等农林废弃物，其收购模 式类同于秸秆发电项目。 B、生产、销售模式 a、蒸汽的生产、销售模式 随着《大气污染防治法》修订和实施，各级地方政府依法出台了相应的节能减排政策，要求限期拆除 小蒸吨锅炉，逐步实现集中供热。被要求拆除小锅炉的用热企业和新增加的用热企业应当向当地政府提出 用热申请，经政府批准后，向各集中供热热电联产项目提出申请，经批准后按要求接入各项目供热管网， 安装由各项目所属技术监督部门检测认定的供热计量表，经各项目检验确认后，签订供热协议，并预交一 定的用热费用。根据供热协议的规定，各用热企业每月下旬申报的下月用热计划以便组织生产供应。 b、电力产品生产、销售模式 对于燃煤的热电联产项目，按照与项目当地电网公司、电力局签订的并网协议规定，根据电力局调度 中心按月下达的发电生产计划组织电力生产，所生产的电力产品全部销售给电网公司，由电网公司再销售 给终端用户。电网公司根据售电量乘以上网电价，向公司足额支付。在政策条件允许的情况下，将考虑由 项目直接向热用户直接售电。 对于生物质热电联产项目，电网公司根据售电量乘以生物质发电上网电价，生物质上网电价高于当地 脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分，由财政部按照有关规定逐级拨付至电网公司，由电网公司支付，一般 情况下能实现按月结算。 2、制造业 （1）采购模式 公司面向市场独立采购，具体采购方式分计划性采购和杂项采购两种。计划性采购即生产物资采购， 是按采购订单采购的模式。杂项采购，即生产辅料采购，主要采用集中采购模式。 公司制定了供应商考核管理制度，对供应商进行分类管理，从多方面对供应商定期审核，推行末位淘 汰制进行优胜劣汰，并根据供应商考核制度内容与主要供应商签订了考评协议，不断优化供应网络。各事 业部采购中心每月统计供应商的供货及时率和质量合格率，对达不到要求的供应商进行处罚并要求其进行 整改甚至停货整顿，直至达到公司标准。对于新增供应商由各事业部采购中心组织公司品管部、研发部人 员对供应商各项指标进行评审，确定是否进入公司合格供应商范围（清单），年底或不定期按以上程序进 行复审。 对于物料采购需求，各事业部采购中心在合格供应商范围内选择两个或两个以上的供应商进行样品制 作以及报价。各事业部采购中心对供应商价格进行核定、对比并与一至两个供应商确定具体物料最终采购 价，并在信息系统中录入作为有效采购价格。 生产计划部门根据生产订单及物料计划制作并下达采购订单。在信息系统中选择已确定采购价格的供 应商下达采购订单。采购员密切跟踪每个采购订单的执行进程，直至订单按期完成。 （2）生产模式 ①内销产品 销售计划部门根据成品库存情况一次性排产给生产部门，然后生产部门根据零件的采购周期、生产周 期、产能等实际情况跟销售部门协商交货时间。生产计划部门根据和销售部门的协商交货时间组织采购计 划、生产计划，然后对生产进行有效组织和实施并进行监督和控制，一直到成品合格进仓，生产过程结束。 ②外销产品 公司生产的各类外销产品主要实行“以销定产”的订单生产模式。制造本部按照国际贸易部或销售部门 订单要求，根据基本生产流程进行生产。 （3）销售模式 ①内销产品 公司传统内销业务由制造部下属厨卫与供暖事业部负责，内销的主要产品包括：燃气热水器、燃气灶 具、油烟机、消毒柜、燃气壁挂炉等。目前，公司销售渠道主要分为线上（电子商务平台）和线下（代理 商实体店）两种模式。 在线上渠道，公司利用电子商务平台销售公司产品，目前公司电子商务的销售模式分为两方面：一方 面，工厂直营淘宝（天猫）店；另一方面，与代理商合作，授权部分代理商代理经营的如：苏宁易购、京 东、淘宝天猫店、1号店、好想购等电商渠道。线上销售主要以零售为主。 在线下渠道，采取代理商经营制模式销售公司产品，由公司总部指导，代理商进驻苏宁、国美等全国 连锁大型家电卖场以及部分当地强势卖场和商超等。同时，代理商精挑细选合适的门店，积极地设立专卖 店、专营店。在公司总部的指导和策划下，配合代理商开展渠道培训、产品培训、人员培训、售前培训、 售中技巧指导、售后服务、推广促销等相关市场活动。线下销售主要是以工程、批发、零售为主。 ②外销产品 公司外销产品主要包括燃气烤炉和燃气取暖器。OEM/ODM模式是我国企业目前产品出口的一个重要 形式，也是公司外销产品的主要销售模式。 A、OEM OEM是Original Equipment Manufacturer（原始设备制造商）的缩写，它是指一种“代工生产”方式，其 含义是制造厂商没有自主品牌、销售渠道，而是接受品牌厂商的委托，依据品牌商提供的产品样式生产制 造产品，并销售给品牌商的业务模式。 B、ODM ODM是Original Design Manufacturer （自主设计制造商）的缩写，指制造厂商除了制造加工外，增加 了设计环节，即接受品牌厂商的委托，按其技术要求承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的 业务模式。 （四）主要业绩驱动因素 1、环保产业 （1）生物质发电 随着国家大气污染防治力度增大，各地政府相继出台秸秆禁烧政策，公司加快了生物质发电项目的拓 展；公司在已投产并顺利运营中山垃圾焚烧发电以及山东沂水、明水、宁安、鱼台秸秆发电等多个生物质 项目的基础上，筹建山东鄄城、郯城、嘉祥、重庆忠县、辽宁铁岭等多个项目，以上项目的投产运营，将 会成为生物质发电业务业绩提升的驱动因素。 （2）集中供热（热电联产） 随着国家加大空气治理力度，政府鼓励通过集中建设热电联产机组实现集中供热，以取代高污染的分 散式燃煤锅炉。公司已经开工建设的满城热电联产供热项目，将于2016年内投产。公司还将逐步开工建 设河北蠡县、雄县以及河南鹤壁、广东曲江和茂名、湖北孝南等多个热电联产项目，上述项目概算投资总 额超过50亿元。以上项目的陆续建成运营，将会成为实现热电联产项目业绩的驱动因素。 2、制造业： 一方面公司燃气具产品生产规模较大，是业内自我配套能力最强、工艺最完整的企业之一，另一方面， 近年来制造部门优先发展有市场定位的业务、加快技改步伐、提升工人素质，以及深挖老市场的潜力，加 快开发新市场，这些都将成为燃气具业务业绩提升的驱动因素。 （五）所属行业发展阶段 1、环保产业 （1）生物质发电：处于成长期 （2）集中供热（热电联产）：处于成长期 2、制造业：处于成熟期 （六）周期性特点 1、环保产业 （1）生物质发电：在《“十三五”发展规划纲要》中，明确提出要加快发展生物质能，完善生物质 能发电扶持政策。因此，预期生物质发电行业在未来较长的时间内仍属于国家大力支持的领域，且公司生 物质发电项目产生的电除少量自用外全部上网出售，因此不存在明显的周期性。 （2）集中供热（热电联产）：集中供热项目具有明显的销售半径，且公司所投资集中供热项目都是 针对特定行业的工业园区，公司集中供热业务受所处工业园区的用热企业行业周期性影响。 2、制造业： 经济发展的周期性对燃气具行业有一定的影响，燃气具行业需求量受经济发展周期性影响而呈现一定 的变化，但是总体来说燃气具行业需求量稳中有升。 （七）公司的行业地位 1、环保产业 （1）生物质发电：生物质发电属于充分竞争行业，截止报告期末，公司签约、建设及投产的生物质 发电项目已达十个，装机容量不断增大，逐步形成规模，在行业内处于中上游水平。 （2）集中供热（热电联产）：公司热电联产项目竞争力较强，目前锅炉建设总规模超3000吨/小时， 年供汽能力达1300万吨。所有项目均为新建项目，环保均达到超低排放标准。目前集中供热（热电联产） 项目处于行业领先梯队。 2、制造业： 公司燃气具产品主要以出口为主，是目前国内最大的燃气具及其配套产品的制造和出口商之一，产品 出口世界三十多个国家，现拥有三大生产基地。公司出口的烤炉和取暖器等燃气具产品种类齐全，拥有数 百种规格，已分别通过CE、CSA、IAPMO、AGA、UL等国际质量体系认证，生产规模和技术水平在国内 处于领先水平。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无变动。 固定资产 增长17.35%，主要是本期鱼台环保投产结转增加固定资产所致。 无形资产 增长82.04%，主要是本期荣成环保(BOT）投产结转增加无形资产所致。 在建工程 减少9.89%，主要是本期鱼台环保及荣成环保投产结转减少在建工程所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化，公司核心竞争力在于： （1）具有环保项目运营经验优势。 公司分别在广东和山东首次投资建设的中山市中心组团垃圾综合处理基地焚烧发电厂项目及沂水环 保生物质发电项目，自从建成投产至今，一直安全运行，取得了稳定的收益。2014年8月投产的宁安项目 和2015年9月才投产的鱼台项目投产当年便能稳定创效，再次说明公司环保项目的盈利模式能成功复制。 此外，公司将制造业积累的精细化管理经验成功运用到环保项目的运营，以及推行扁平化管理机制而实现 的快速反应，也是公司环保项目运营成效不断提升的主要因素。 随着明水环保项目的扭亏为盈、宁安环保项目盈利的稳步提升，建成仅一季的鱼台环保项目投产即盈 利，以及满城等热电项目的开工建设，公司环保能源业务整体扩大并渐成规模，且已部份形成了自我造血 的功能。公司的生物质综合利用业务已由探索阶段进入了整体起动阶段，由单个效应跨向整体效应；公司 工业园区集中供热项目陆续开工建设并形成规模。生物质发电和园区热电联产项目双轮驱动，为长青集团 下一步发展奠定坚实基础。 （2）外销及行业地位优势。 公司制造产业以燃气具产品出口为主，是目前国内最大的燃气具及其配套产品的制造和出口商之一， 产品出口世界三十多个国家，现拥有三大生产基地。经过多年的发展，公司在海外市场已经建立了覆盖全 球的市场渠道，产品销售到欧洲、北美、大洋洲以及南非等地，积累了一批稳定的客户资源，建立起长期 良好的客户合作关系。 近年，公司不断提升企业的综合实力和行业地位，先后被相关政府部门和机构评为 “中国轻工业五金 行业十强企业”、“中国优秀民营科技企业”、“广东省百强民营企业”、“全国企事业知识产权试点工作单位”、 “广东省企业技术中心”等，是燃气热水器、燃气灶具、燃气旋塞阀、调压器、燃气安全控制装置等五种产 品的行业和国家标准的起草人之一。 公司已建立起获得中国、欧盟CE和北美CSA三项认定的产品检测中心，并与北美最权威的燃气产品认 证机构CSA正式缔结战略合作关系，成为CSA在中国范围内首家达成战略合作关系的燃气具企业。这意味 着公司检测中心不仅可在相关的范围内开展认可测试业务，产品直接在公司的实验室测试并被国际客户认 可，还将通过与CSA的战略合作增强国际市场竞争力。 （3）生产制造能力优势。 公司燃气具产品生产规模较大，是业内自我配套能力最强、工艺最完整的企业之一，已配备了模具制 造、压铸、锻压、钣金冲压、剪切、分条、机械切削、焊接、搪瓷、粉末喷涂、装配线等生产手段。公司 产品种类包括燃气热水器、燃气灶具、壁挂炉、烤炉和取暖器等多种产品，拥有较齐全的产品线。 公司一直注重企业质量控制体系的建立及完善，从原材料到产成品有一整套成熟、完整的质量控制 体系，而主要出口产品均取得CE、CSA、UL、AGA等多项海外认证。公司于1996 年已取得了ISO9001 国际质量管理体系认证，至今获得ISO9001:2008 版质量管理体系认证。2000年，公司被国家质量技术监 督局评为全国家用燃气热水器行业“质量效益型”五强企业。2012年，子公司创尔特取得了中国质量认证 中心（以下简称CQC）ISO14001：2004环境管理体系（简称EMS）的第三方认证，率先响应国内外客户 和相关方对环保要求，这大大满足了国内外品牌商的全球性商品采购需求，有利于制造产业的可持续发 展。 （4）研发和产品技术优势。 公司一直非常重视研发在企业发展中的作用，不断加强研发队伍的培养和技术人才的引进。经过多 年的发展积累，公司已经形成了完整的研发体系及综合实力和创新技术水平较强的研发技术团队。公司 已建立起面向专业化市场的研究机构，形成了市场化的技术创新激励机制，多年来先后在同济大学、重 庆大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学等九所高等院校中设立“长青燃气奖学金”，开展多种形式的产 学研合作，这为研发队伍的发展壮大奠定了良好的基础。 在产品技术方面，鉴于公司长期以来坚持自主创新，公司在行业内具有较强的技术优势，在行业内 率先跻身“全国知识产权工作试点单位”、“广东省知识产权优势民营企业”及“广东省专利工作先进企业” 行列。至2015年12月公司拥有自主知识产权的专利数量达到一百七十一项，拥有并储备了一定规模的前 沿技术项目。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司管理层紧紧围绕公司的发展目标，根据董事会制订的战略发展规划及2015年年度工作 计划，以提升内部管理为基础，以产品及运营项目的技改创新为动力，以精益生产、降低成本为核心，实 施了一系列管理及技术改革。在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司的销售收入和净利润 双双实现了创业以来的最好成绩，公司市值大幅提高！ 报告期内，公司实现营业收入160,073.84万元，同比增长15.53%；归属于上市公司股东的净利润 10,962.90万元，同比增长74.60%。报告期末，公司总资产为290,424.10万元，较期初增加1.86%；归属于 上市公司股东的所有者权益为159,772.81万元，较期初减少3.88%（减少原因主要是实施了2014年度和2015 年中期分红）；本期基本每股收益0.3031元，较去年同期增长43.45%。 （一）环保产业 报告期内，环保产业的营业收入对比去年同期上升48.37%，增长的主要原因是明水环保实现全年双 机运行、宁安环保全年运营（2014年8月投产）和鱼台环保投产，从而实现售电量大幅增长。 至报告期末，在环保产业的生物质发电业务方面，除在报告期内对外出售股权的荣成环保以外，由公 司全资控股的并已经投产的生物质能发电项目已有5个（长青环保、沂水环保、明水环保、宁安环保、鱼 台环保）。在已投产的项目中，中山环保、沂水环保持续盈利；明水环保终于实现了扭亏为盈；宁安环保 经过近一年的运营，盈利稳步提升；建成仅一季的鱼台环保投产即实现盈利。同时，公司还储备了山东鄄 城、郯城、嘉祥、重庆忠县、辽宁铁岭等优质的生物质项目，保持了足够的发展后劲。 报告期内，在各省市在环保压力下开始部署以集中供热方式取代高污染的供暖和工业燃煤小锅炉的大 趋势下，长青还积极介入治理当下因工业燃煤小锅炉的高污染排放而造成的环境污染问题，以高效燃烧及 超低排放的技术进入节能减排的热电联产领域。公司先后获得河北的满城、蠡县、雄县以及河南鹤壁、广 东曲江和茂名、湖南中方、湖北孝南等多个热电联产项目，投资总额超过50亿元，引来业内瞩目。其中满 城热电项目更已投入建设，进展顺利，有望成为公司在热电领域的一个成功的样板工程和示范项目。 2007-2015年国家相继出台各种政策扶持农林生物质能源的发展，并且提出了清晰的发展规划。其中《可 再生能源中长期发展规划》（发改能源[2007]2174号）确定了生物质能的具体发展目标，该规划指出：到 2020年生物质发电装机3,000万千瓦的发展目标，其中农林生物质发电（包括蔗渣发电）总装机容量到2020 年达到2,400万千瓦，垃圾发电总装机容量到2020年达到300万千瓦。结合目前行业发展状况，预期“十三五” 期间行业有望维持20%左右增速，千亿投资空间有望释放，可见公司未来在生物质发电行业的发展空间还 很大。 另一方面，我国空气污染事件不断，也在推动大气治理的发展。去年开始我国针对燃煤锅炉设立极为 严格的排放标准，并提出取缔小锅炉，鼓励热电联产替代等政策，供热方式也将从分散供热向集中供热方 式转变。根据2013年国务院正式发布的《大气污染防治行动计划》，“到2017年，除必要保留的以外，地 级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉”，2014年起各地相继出台地方性《大气污 染防治行动计划》，进一步落实淘汰目标。从淘汰计划来看，压力最大的是京津冀地区，2015年将关闭所 有10t以下燃煤锅炉，17年关闭35吨以下的锅炉。小锅炉关闭后，在化工、造纸、印染、制革、制药等产业 集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉为主要的方式。而公司去年在河北、河南接连 取得的四个工业园区热电项目，有望为全国业务的拓展带来良好的示范效应。 由于预期未来一段时间内生物质产业和热电联产产业具有良好的发展前景，且公司已掌握生物质发电 项目提高效益、控制成本的要素，明年公司将顺势而为，继续加大对生物质发电及热电联产项目的拓展力 度，继续关注该领域的投资机会。 （二）制造业 报告期内，公司制造产业的营业收入比上年同期上升1.94%。 2015年，在全球经济复苏缓慢、国内经济增速下行、传统制造业不景气情况下，各制造事业部卯足了 劲，通过开展精益改善、优化成本结构、加快自动化改造以及深挖需求、外拓市场等举措，用心营造和培 养优于同行的核心竞争力，在低迷的市场形势下，出口产品的制造业务不但守住了防线，更实现了制造业 务的整体盈利优于上年。 内销市场方面，据中国产业调研网发布的中国厨房电器市场调研与发展趋势预测报告（2016）分析， 随着家电产业升级和结构调整的深入，厨电业将呈现出高端化、智能化的发展趋势。由于与发达国家相比， 我国厨电市场还远未得到有效开拓，厨房电器的普及率明显不足。随着城镇化的快速推进，将带来对厨房 电器需求的增加，预期未来5年，厨房电器的发展潜力依然巨大。 外销市场方面，尽管2016年欧美市场在复苏方面仍存在诸多不确定因素，但作为公司主要出口市场的 美国，在金融危机后采取了最坚决、彻底的量化宽松货币政策，这些政策成为美国经济持续复苏的关键依 托，有关专家预计2016年美国经济增速接近其2%左右的经济潜在增速，这将有利于我国出口恢复，而在烤 炉总量比例中位居全球第一的美国，烤炉作为美国家庭消费的必需品，市场上对于烤炉的需求量还是很大 的。在未来的出口市场竞争中，公司有望继续凭借产品开发、品质控制以及交货时间等方面的客户服务优 势在竞争中抢占先机。 随着国家转变增长方式，一抓环保，二抓供给侧改革，这将带来抓排放、控产能、提品质等一系列举 措。公司将利用自身在机制、营运模式、融资能力等方面的优势,在制造业务方面将优先发展有市场定位的 业务、加快技改步伐、提升工人素质，在环保产业方面快速推进高效能、低排放的生物质利用及节能减排 项目，通过有所侧重的提速发展，务求在未来两年实现两大主营业务的业绩突破，以实实在在的经营业绩 回报广大投资者的厚爱。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,600,738,432.16 100% 1,385,517,121.23 100% 15.53% 分行业 制造业 998,825,970.97 62.40% 979,834,715.86 70.72% 1.94% 环保产业 601,912,461.19 37.60% 405,682,405.37 29.28% 48.37% 分产品 户外及取暖用品 743,882,478.74 46.47% 747,176,537.92 53.93% -0.44% 厨电产品 254,943,492.23 15.93% 232,658,177.94 16.79% 9.58% 生物质综合利用 601,912,461.19 37.60% 405,682,405.37 29.28% 48.37% 分地区 国内 754,216,482.35 47.12% 537,358,139.45 33.57% 40.36% 国外 846,521,949.81 52.88% 848,158,981.78 52.99% -0.19% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 998,825,970.97 755,543,545.58 24.36% 1.94% -0.98% 2.23% 环保产业 601,912,461.19 435,190,470.39 27.70% 48.37% 39.50% 4.60% 分产品 户外及取暖用品 743,882,478.74 571,603,054.70 23.16% -0.44% -2.38% 1.53% 厨电产品 254,943,492.23 183,940,490.88 27.85% 9.58% 3.63% 4.14% 生物质综合利用 601,912,461.19 435,190,470.39 27.70% 48.37% 39.50% 4.60% 分地区 国内 754,216,482.35 546,642,583.42 27.52% 40.36% 33.43% 3.76% 国外 846,521,949.81 644,091,432.55 23.91% -0.19% -3.19% 2.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 制造业 销售量 台 2,803,780 2,597,542 7.94% 生产量 台 2,872,253 2,629,464 9.23% 库存量 台 258,806 190,333 35.98% 环保产业 销售量 千万时 903,463,320 648,016,148 39.42% 生产量 千万时 903,463,320 648,016,148 39.42% 库存量 千万时 0 0 0.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期末制造业库存量同比增长35.98%，主要原因是为第一季度销售备货所致。 报告期内环保产业销售量及生产量同比增长39.42%，主要原因是明水环保实现全年双机运行、宁安环保全 年运营（2014年8月投产）和鱼台环保投产，从而实现售电量大幅增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 材料成本 540,445,260.74 45.39% 547,890,016.42 50.97% -5.58% 制造业 直接工资 71,423,494.22 6.00% 71,042,988.84 6.61% -0.61% 制造业 折旧费 14,822,200.67 1.24% 14,635,557.73 1.36% -0.12% 制造业 燃料及动力 11,320,356.78 0.95% 13,619,202.93 1.27% -0.32% 制造业 其他制造费用 47,644,325.78 4.00% 46,619,146.56 4.34% -0.34% 制造业 征退差 69,887,907.39 5.87% 69,236,115.51 6.44% -0.57% 环保产业 材料成本 274,651,908.89 23.07% 194,380,286.05 18.08% 4.98% 环保产业 直接工资 31,334,723.29 2.63% 19,928,801.72 1.85% 0.78% 环保产业 折旧费 68,893,570.05 5.79% 52,428,347.05 4.88% 0.91% 环保产业 燃料及动力 5,637,828.23 0.47% 5,577,266.64 0.52% -0.05% 环保产业 其他制造费用 54,672,439.93 4.59% 39,648,001.02 3.69% 0.90% 说明：不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司本年以人民币700万元购买鹤壁市国昌能源发展有限公司100%股权，本次购买系非同一控制下企业 合并，合并日取得的可辨认净资产公允价值为100万元，购买价高于其部分，在本年合并财务报表中形成 商誉600万元。 公司在2015年新设成立子公司广东长青（集团）满城热电有限公司、韶关市曲江长青环保热电有限公 司、茂名长青热电有限公司、广东长青（集团）蠡县热电有限公司、广东长青（集团）雄县热电有限公司、 广东长青（集团） 中方热电有限公司、忠县长青生物质能源有限公司、郯城长青生物质能源有限公司， 并纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 979,556,827.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.19% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 304,546,126.72 19.03% 2 客户2 262,695,648.64 16.41% 3 客户3 147,992,809.82 9.25% 4 客户4 141,587,141.09 8.85% 5 客户5 122,735,101.32 7.67% 合计 -- 979,556,827.59 61.19% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 90,197,742.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.33% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 20,978,007.16 2.40% 2 供应商2 18,677,511.07 2.14% 3 供应商3 17,191,599.91 1.97% 4 供应商4 17,070,361.56 1.96% 5 供应商5 16,280,263.17 1.86% 合计 -- 90,197,742.87 10.33% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 65,457,013.57 67,137,972.12 -2.50% 管理费用 165,768,503.76 122,535,866.56 35.28% 主要是限制性股票摊销费用及薪酬 增加所致。 财务费用 26,026,792.13 20,699,609.08 25.74% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目： 研发项目 研发目的 技术特点 项目进展 拟达到的 目标 对公司未来发 展的影响 PB13澳洲款烤箱 开发一种节能、便 携，适合家庭户外 使用的户外燃气炉 具 便携式户外炉 具，压电点火， 烧烤、蒸煮、取 暖三用，带倾倒 开关，ODS保护。 产品认证 阶段 能通过澳洲AGA 认证 并批量投入生 产 产品有全球的 适用性，通过进 入澳洲市场，打 开其他地区的 市场。 户外气炉 （PB01D\PB16\PB17） 开发可以一款适合 两瓶燃气同时使用 的户外燃气炉具， 打入日本韩国市 场。 外观时尚，便 携。气炉还通过 抗风测试，可户 外使用。采用针 阀控制调节大 小，带压电点火 功能，可配置烤 板作烤炉使用。 PB01D已 经批量出 货 PB16/PB17已经完 成开发 符合美国CSA 以及日韩相关 安规要求 为以后多气种 产品的开发垫 定基础，为后续 进入日韩市场 探路。 空调扇澳洲款 （EVC350/500/700） 开发一系列适用于 澳大利亚市场的水 冷空调扇。 符合SAA/CE/CB 认证要求，三档 风速调节，LCD 显示屏，有低水 位报警功能。自 动摆风，电机、 水泵带TOP保护 功能。 已经批量 出货 符合澳洲AGA 认证要求 敲开澳洲的水 冷空调扇大门， 在市场上占领 一席之地。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 189 184 2.72% 研发人员数量占比 5.31% 6.50% -1.19% 研发投入金额（元） 24,956,009.65 22,290,299.65 11.96% 研发投入占营业收入比例 1.56% 1.61% -0.05% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,680,124,771.59 1,465,433,088.96 14.65% 经营活动现金流出小计 1,544,616,468.39 1,347,096,766.37 14.66% 经营活动产生的现金流量净 额 135,508,303.20 118,336,322.59 14.51% 投资活动现金流入小计 22,475,173.21 5,637,038.58 298.71% 投资活动现金流出小计 440,406,927.95 250,755,161.95 75.63% 投资活动产生的现金流量净 额 -417,931,754.74 -245,118,123.37 -70.50% 筹资活动现金流入小计 746,779,196.50 1,453,603,970.13 -48.63% 筹资活动现金流出小计 1,006,192,597.58 744,236,199.80 35.20% 筹资活动产生的现金流量净 额 -259,413,401.08 709,367,770.33 -136.57% 现金及现金等价物净增加额 -541,836,852.62 582,585,969.55 -193.01% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动产生的现金流量净额比上年减少金额17,281.36万元，同比减少70.50%，主要原因是本期购 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 （2）筹资活动产生的现金流量净额比上年减少金额96,878.12万元，同比减少136.57%，主要原因是去年公 司非公开发行股票取得募集资金净额53,500万元及2015年对外分红所致。 （3）现金及现金等价物净增加额比上年减少金额112,442.28万元，同比减少193.01%，主要原因是筹资活 动产生的现金流量净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 173,920,126.41 5.99% 715,887,246.94 25.11% -19.12% 应收账款 317,786,202.79 10.94% 210,199,150.48 7.37% 3.57% 存货 248,897,776.31 8.57% 237,687,763.92 8.34% 0.23% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 1,134,692,101.71 39.07% 966,952,524.58 33.91% 5.16% 在建工程 280,331,833.03 9.65% 311,093,391.27 10.91% -1.26% 短期借款 408,704,880.00 14.07% 233,304,709.23 8.18% 5.89% 长期借款 233,991,040.00 8.06% 297,721,307.00 10.44% -2.38% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 660,000.00 660,000.00 上述合计 0.00 660,000.00 660,000.00 金融负债 -2,677,684.02 -3,201,406.98 -5,879,091.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 700,299,991.09 61,000,000.00 1,055.56% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品 类型 截至资产负债 表日的进展情 况 预计收益 本期投资 盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引（如 有） 广东长青（集团） 满城热电有限公司 热电联产 新设 50,000,000.00 100.00% 公司自筹 无 2015.01.29- 长期 蒸汽 已完成工商注 册 -211.07 否 2015年02 月03日 四大报、巨潮 网 鹤壁市国昌能源发 展有限公司 热电联产 收购 45,800,000.00 100.00% 公司自筹 无 2015.04.30- 2045.04.29 蒸汽 已完成股权过 户及工商注册 变更 -62.46 否 2015年06 月02日 四大报、巨潮 网 韶关市曲江长青环 保热电有限公司 热电联产 新设 2,000,000.00 100.00% 公司自筹 无 2015.06.23- 长期 蒸汽 已完成工商注 册 -16.03 否 2015年06 月25日 四大报、巨潮 网 茂名长青热电有限 公司 热电联产 新设 25,000,000.00 100.00% 公司自筹 无 2015.06.25- 长期 蒸汽 已完成工商注 册 -41.08 否 2015年07 月02日 四大报、巨潮 网 广东长青（集团） 蠡县热电有限公司 热电联产 新设 28,000,000.00 100.00% 公司自筹 无 2015.09.01- 长期 蒸汽 已完成工商注 册 -55.15 否 2015年09 月02日 四大报、巨潮 网 广东长青（集团） 雄县热电有限公司 热电联产 新设 14,500,000.00 100.00% 公司自筹 无 2015.09.02- 长期 蒸汽 已完成工商注 册 -41.52 否 2015年09 月07日 四大报、巨潮 网 广东长青（集团） 中方热电有限公司 热电联产 新设 12,200,000.00 100.00% 公司自筹 无 2015.10.29- 长期 蒸汽 已完成工商注 册 -24.50 否 2015年10 月31日 四大报、巨潮 网 忠县长青生物质能 源有限公司 生物质发电 新设 300,000.00 100.00% 公司自筹 无 2015.11.30- 长期 电 已完成工商注 册 -3.17 否 2015年12 月02日 四大报、巨潮 网 合计 -- -- 177,800,000.00 -- -- -- -- -- -- -454.98 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 0.00 -2,541,406.98 -2,541,406.98 0.00 不适用 合计 0.00 -2,541,406.98 0.00 0.00 0.00 -2,541,406.98 0.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011年 首次公开 发行 61,362.30 0 61,362.30 0 16,564.62 26.99% 0 无 0 2014年 非公开发 行 53,500.00 47,379.76 47,379.76 0 0 0.00% 6,161.05 存放于募 集资金专 户中，公司 将根据公 告用途按 计划使用 0 合计 -- 114,862.30 47,379.76 108,742.06 0 16,564.62 14.42% 6,161.05 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （1）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2011]1369 号】核准，本公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票3,700万股， 发行价格为每股17.80元。截止2011年9月15日止，本公司已收到募集资金总额人民币658,600,000.00元，扣除公开发 行股票发生的费用44,976,981.34元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币613,623,018.66元。上述募集资金已经上海 众华沪银会计师事务所有限公司出具沪众会验字(2011)第4591号验资报告予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储 管理。 （2）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2014]1299 号】核准，公司非公开发行不超过35,178,458股新股。本次实际发行境内上市人民币普通股25,930,161股，发行价格为21.25 元/股，实际募集资金总额551,015,921.25元。扣除发行费用后，募集资金净额为534,999,991.09元。公司以上募集资金已 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（众会字（2014）第5855号）予以确认。本公司对募集资 金已采取了专户存储管理。 （3）截至2015年12月31日止，公司累计使用2011年度公开发行股票募集资金61,362.30万元，其中：投入募集资金项 目37,039.01万元，2011年使用超募集资金偿还银行贷款7,758.67万元，2012年将燃气具系列产品扩建项目闲置且到帐超 一年的部分募集资金9,800.00万元变更为永久性补充流动资金，2013年将燃气具系列产品扩建项目剩余募集资金6,764.62 万元变更为永久性补充流动资金。 （4）截至2015年12月31日止，2014年度非公开发行股票募集资金专户余额为6,161.05万元（含募集资金专户的利息收 入扣减手续费后净额40.81万元），其中发行费用已全部支付完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) （未完）  |