[年报]广百股份:2015年年度报告
广州市广百股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王华俊、主管会计工作负责人邓华东及会计机构负责人(会计主 管人员)卢杨月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 在宏观经济结构调整，增速放缓的大背景下，存在消费需求下降、市场竞 争加剧、经营成本增加等风险因素，可能对公司收入及利润增长造成不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以342,422,568股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 23 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 47 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 52 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 136 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广州市广百股份有限公司 广百集团 指 广州百货企业集团有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 广百股份 股票代码 002187 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州市广百股份有限公司 公司的中文简称 广百股份 公司的外文名称（如有） Guangzhou Grandbuy Co.,Ltd 公司的法定代表人 王华俊 注册地址 广东省广州市越秀区西湖路12号 注册地址的邮政编码 510030 办公地址 广东省广州市越秀区西湖路12号10-12楼 办公地址的邮政编码 510030 公司网址 www.grandbuy.com.cn 电子信箱 grandbuyoffice@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓华东 李亚 联系地址 广东省广州市越秀区西湖路12号11楼 广东省广州市越秀区西湖路12号11楼 电话 020-83322348 020-83322348 传真 020-83331334 020-83331334 电子信箱 grandbuyoffice@163.com grandbuyoffice@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 19042213-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 王翼初、黎倩屏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 7,329,377,880.97 7,645,559,738.00 -4.14% 7,760,574,522.08 归属于上市公司股东的净利润 （元） 250,637,305.61 238,236,952.08 5.21% 222,139,145.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 192,829,467.55 181,430,205.86 6.28% 202,100,686.93 经营活动产生的现金流量净额 （元） 92,683,807.07 68,197,887.29 35.90% 396,514,591.82 基本每股收益（元/股） 0.73 0.70 4.29% 0.65 稀释每股收益（元/股） 0.73 0.70 4.29% 0.65 加权平均净资产收益率 10.26% 10.34% -0.08% 10.29% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 4,612,180,030.20 4,511,922,643.65 2.22% 4,901,525,026.32 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,534,333,878.82 2,386,423,343.61 6.20% 2,253,750,063.76 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,940,862,138.28 1,834,551,712.37 1,634,071,283.25 1,919,892,747.07 归属于上市公司股东的净利润 72,444,427.46 52,114,864.94 41,696,548.42 84,381,464.79 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 59,176,749.23 45,637,222.62 44,461,128.52 43,554,367.18 经营活动产生的现金流量净额 -156,512,224.24 85,177,496.78 28,316,354.75 135,702,179.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -330,131.47 -1,057,783.20 -980,959.31 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 17,993,990.35 197,635.74 847,377.60 因收到LED政府补 助项目收入同比增 加。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,109,622.50 6,114,874.51 11,677,157.64 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 40,235,550.66 35,960,463.53 21,619,100.42 理财收益同比增加。 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 8,306,016.17 19,062,889.77 -13,756,096.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 4,063,480.63 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,711,230.14 12,103,917.64 8,647,002.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 19,506,569.59 19,111,369.65 7,025,495.46 随应税的收益而增 加。 少数股东权益影响额（税后） 711,870.70 527,362.75 989,627.70 合计 57,807,838.06 56,806,746.22 20,038,458.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司的主要业务为百货零售服务。公司采用的经营模式主要包括：联营、购销及物业出租。 1、联营：指一种百货公司与供应商的合作经营方式。即供应商提供商品在百货店指定区域设立品牌专柜，由公司营业 人员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失 及其他风险。供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司在商品售出后按企业会计准则的规定通过商 品进销差价核算结转毛利。联营模式已成为百货零售业最主要的经营模式之一，也是本公司百货经营最重要的销售方式。 2、购销：即本公司直接采购商品后，购销商品验收入库后纳入库存管理，公司负责商品的销售，承担商品所有权上的 风险和报酬，通常公司可有一定退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿。其利润来源于公司的购销差价。公司目前 对不能采取联销方式的商品经营一般采用购销模式，主要为电器、部分知名品牌化妆品、珠宝和超市商品等。 3、物业出租：是在本公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象 的不同，可分为两类：一类是配合百货门店零售业务，满足顾客其他消费需求的服务补充，例如银行、通信、餐厅、快餐店、 电影院、娱乐项目等；另一类以百货公司为主营业态，运用购物中心理念，按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商 用于商品零售服务，以满足各消费群体的不同需求。 报告期内，公司从事的主要业务没有发生重大变化。 （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 公司所属行业为百货零售业。近年来，在国内宏观经济持续增长、人均可支配收入不断提高、消费结构不断升级等有利 因素影响下，百货零售行业保持较为稳定的发展趋势，但随着购物中心不断增加以及电商分流等影响，市场竞争不断加剧， 目前百货零售行业发展处于成熟期。百货零售行业面对的是终端消费市场，周期性较弱，需求主要受宏观经济环境、消费者 预期等因素影响，具体商品需求受季节及节假日等周期性因素影响。 公司前身是1991年开业的广州百货大厦，2002年实现股份制改造，从原来的国有大型百货零售企业改制成为国有控股、 多元化投资主体的股份公司，实现了由传统百货公司向现代零售业，由单店经营向连锁经营的重大转变。公司按照“一业为 本，连锁经营，区域做强”的总体战略，以及“立足广州，拓展华南，面向全国”的布局规划，重点发展连锁百货，大力开拓 购物中心，是广东省百货连锁龙头企业。根据中国连锁经营协会公布的“2014中国连锁百强“，公司名列第57位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 丰富的供应商资源、优越的门店位置以及积极的市场创新能力仍为公司核心竞争力，报告期内没有发生重大变化。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，中国经济步入新常态，经济增长减速，经济结构调整。在宏观经济增速放缓的大背景下，传统零售行业景气度 持续低迷。在公司董事会的正确领导下，公司管理层以“转脑筋、转方式、调结构、优产业”为抓手，以“精总部、强事业部、 门店充分授权”为着力点，带领全体员工创新实干、深化改革、加速转型、拉动销售、强化管理，各项工作取得了新的成效。 2015年，公司实现营业收入73.29亿元，同比下降4.14%；实现归属于母公司所有者的净利润2.51亿元，同比上升5.21%。在 社会经济下行和转型升级时期，经营业绩实现了增长，保持了较好的发展势头。报告期内，公司主要工作如下： （一）转型创新，多元推动主业发展。 1、深化联营合作模式。与多家优秀品牌建立战略合作关系，逐步巩固主业经营基础，积极探索新业务的市场化运作， 铂尚珠宝公司在佳润店新开1个网点；自主打造开平店和湛江店“反斗乐园”儿童游乐项目；李占记在成立百年之际拓展第三 家分店。此外，联合贸易公司和华宇声公司积极扩大了代理品牌的经营授权范围，努力拓展渠道。 2、 加速推动线上线下融合。率先推动线上线下融合体验、线上消费的跨境购电子商务落地，成为首个连开6家跨境购体 验店的实体零售企业，成立广百国际贸易（香港）有限公司，既拓展跨境电商产业链，又为未来集聚国际品牌商品资源奠定 基础。跨境购上线后，广百荟浏览量与去年同期相比大幅增加，线下实体店引流效果和顾客体验明显提升。实现了广百会员 中台系统上线运行及全业态成功上线微信支付。自主研发广百荟平台跨境购频道、广百黄金线上销售，并在公司各项营销活 动中融入○2○。 3、加大金融领域投资力度。抓住国有企业转型升级和改革的投资机遇，出资1亿元参与投资设立国资产业基金二期项目， 进一步拓宽公司多元化投资渠道，增加主业之外的投资收益。公司控股的广百小贷公司，以及从事融资服务的力沛咨询公司 全年共实现税前利润3448.6万元。 4、创新文化+主题营销。公司重视文化营销，结合各时期促销热点，整合社会资源，以文化+主题营销为抓手，创新营 销形式，组织广百之夜、广百婚庆节、银联62折促销、大型漫画文化展等多次具影响力的大型营销活动，有效助推销售创新 高。公司全年共组织16次大型促销活动及多次品类主题路演和品牌优惠专场。 （二）广泛调研，巩固未来发展基础。 1、努力挖掘和储备网点。按照广东“一带一路”发展战略，以公司“立足广东，面向全国”的总体思路，抓住重点城市、重 点区域以及消费增长潜力区发展的机遇，努力挖掘网点，考察和调研项目79个，撰写多份可研报告，为未来发展储备资源。 2、落实推进门店续约工作。通过与业主的反复沟通争取，落实完成了东广店等物业租赁合同续约工作，有效保障了门 店稳健经营，确保公司现有网点规模及其配套的完善。 3、深入推进并购工作。公司成立专责小组并积极引入第三方中介，建立起长期的信息沟通渠道。全年接触多个收并购 项目，并对项目进行实地调研，获得大量一手调研材料，为未来的并购工作积累了经验。 （三）优化改革，促进管理效能提高。 结合精总部、强事业部计划，对百货事业部及营运部职能和架构进行调整。试点事业部制改革，对超市发展规划及事业 部制改革进行可行性论证，构建超市发展规划，重新搭建理顺超市公司组织架构及业务流程。结合超市改革试点推行超市业 态薪酬激励机制，有效提升超市门店员工工作积极性。推动物流配送业务市场化转型，对物流配送业务改革转型专题反复研 究讨论，制定出未来物流配送部事业部制改革的行动方案。 二、主营业务分析 1、概述 （1）报告期内，公司实现营业收入732,937.79万元，较上年同期减少4.14%，主要原因是受市场环境影响，电器等品类销售 同比减少。 （2）报告期内，公司营业成本为591,485.25万元，较上年同期减少5.34%，主要原因是随营业收入的减少而减少。 （3）报告期内，公司销售费用为93,128.27万元，较上年同期减少0.64%，主要原因是水电费等项目节约。 （4）报告期内，公司管理费用为9,815.60万元，较上年同期减少10.10%，主要原因是部分地区减免防洪费及人员费用减少。 （5）报告期内，公司财务费用为2,296.33万元，较上年同期增加200.96%，主要原因是本期利息收入同比减少且贴现利息支 出增加。 （6）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 9,268.38万元，较上年同期增加35.90%，主要原因是支付的税费同比减少 导致净额增加。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,329,377,880.97 100% 7,645,559,738.00 100% -4.14% 分行业 主营业务收入：商业 6,947,658,009.73 94.79% 7,298,120,184.78 95.46% -4.80% 租赁 152,412,823.72 2.08% 149,896,967.64 1.96% 1.68% 其他业务收入 229,307,047.52 3.13% 197,542,585.58 2.58% 16.08% 分产品 主营业务收入：商业 6,947,658,009.73 94.79% 7,298,120,184.78 95.46% -4.80% 租赁 152,412,823.72 2.08% 149,896,967.64 1.96% 1.68% 其他业务收入 229,307,047.52 3.13% 197,542,585.58 2.58% 16.08% 分地区 主营业务收入：广州 市 6,494,855,386.24 88.61% 6,757,272,763.94 88.38% -3.88% 广东省其他城市 605,215,447.21 8.26% 690,744,388.48 9.04% -12.38% 其他业务收入 229,307,047.52 3.13% 197,542,585.58 2.58% 16.08% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 商业 6,947,658,009.73 5,851,541,032.70 15.78% -4.80% -5.50% 0.63% 租赁 152,412,823.72 51,719,268.36 66.07% 1.68% 9.60% -2.45% 分产品 分地区 广州市 6,494,855,386.24 5,402,038,393.93 16.83% -3.88% -5.12% 0.86% 广东省其他城市 605,215,447.21 501,221,907.13 17.18% -12.38% -10.61% -1.64% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 零售 销售量 元 7,329,377,880.97 7,645,559,738 -4.14% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商业 5,851,541,032.70 98.93% 6,192,091,157.51 99.09% -5.50% 租赁 51,719,268.36 0.87% 47,190,953.16 0.76% 9.60% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新纳入合并范围的子公司1间，为新设子公司：广百国际贸易（香港）有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 377,272,300.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.43% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 277,753,580.55 4.00% 2 第二名 50,063,403.02 0.72% 3 第三名 26,108,219.35 0.38% 4 第四名 11,728,730.79 0.17% 5 第五名 11,618,366.86 0.17% 合计 -- 377,272,300.57 5.43% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,533,165,871.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.71% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 949,729,535.27 15.93% 2 第二名 236,217,897.11 3.96% 3 第三名 129,816,326.50 2.18% 4 第四名 108,755,813.13 1.82% 5 第五名 108,646,299.86 1.82% 合计 -- 1,533,165,871.87 25.71% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 931,282,740.02 937,235,245.07 -0.64% 管理费用 98,155,960.36 109,189,322.95 -10.10% 财务费用 22,963,297.89 7,629,967.70 200.96% 主要原因是本期利息收入同比减少 且贴现利息支出增加。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,075,512,705.38 8,145,873,032.76 -0.86% 经营活动现金流出小计 7,982,828,898.31 8,077,675,145.47 -1.17% 经营活动产生的现金流量净 额 92,683,807.07 68,197,887.29 35.90% 投资活动现金流入小计 2,295,154,971.75 2,747,892,492.05 -16.48% 投资活动现金流出小计 2,297,459,450.92 2,729,509,356.20 -15.83% 投资活动产生的现金流量净 额 -2,304,479.17 18,383,135.85 -112.54% 筹资活动现金流入小计 3,920,000.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 105,539,770.40 105,562,770.40 -0.02% 筹资活动产生的现金流量净 额 -105,539,770.40 -101,642,770.40 3.83% 现金及现金等价物净增加额 -15,160,442.50 -15,061,747.26 0.66% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年增加35.90%，主要原因是支付的税费同比减少导致净额增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年减少112.54%，主要原因是本期投资中邮消费金融公司3500万。 （3）筹资活动现金流入小计较上年减少100%，主要原因是去年同期收到新大新开平店股东投资款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 65,374,635.57 19.39% 由以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产、 理财产品及对联营企业等的 投资所形成。 是 公允价值变动损益 -10,416,543.64 -3.09% 由以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产所 形成。 是 资产减值 3,617,803.63 1.07% 因计提坏账准备、存货跌价 准备而形成。 否 营业外收入 28,705,220.49 8.52% 因收到政府补助及确认无法 支付款项所形成。 否 营业外支出 330,131.47 0.10% 因处置非流动资产所形成。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,991,020,404.65 43.17% 1,810,023,987.71 40.12% 3.05% 应收账款 52,643,809.63 1.14% 76,229,644.21 1.69% -0.55% 存货 195,809,004.80 4.25% 220,065,854.47 4.88% -0.63% 投资性房地产 324,274,526.46 7.03% 353,904,925.53 7.84% -0.81% 长期股权投资 82,423,769.83 1.79% 82,340,916.15 1.82% -0.03% 固定资产 1,047,015,878.27 22.70% 1,073,108,528.78 23.78% -1.08% 在建工程 6,691,432.07 0.15% 5,890,880.34 0.13% 0.02% 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 56,992,398.69 -10,416,543.64 0.00 0.00 238,511,037.31 218,714,758.53 66,372,133.83 金融资产小计 56,992,398.69 -10,416,543.64 0.00 0.00 238,511,037.31 218,714,758.53 66,372,133.83 上述合计 56,992,398.69 -10,416,543.64 0.00 0.00 238,511,037.31 218,714,758.53 66,372,133.83 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 35,820,810.00 31,282,900.00 14.51% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 广百国 际贸易 （香 港）有 商业 新设 820,810.00 100.00% 自有资 金 本公司 - - 已完 成工 商登 记 0.00 120,753.45 否 限公司 中邮消 费金融 有限公 司 消费金 融 新设 35,000,000.00 3.50% 自有资 金 星展银 行有限 公司、 渤海国 际信托 有限公 司、拉 卡拉网 络技术 有限公 司、广 东海印 集团股 份有限 公司、 广东三 正集团 有限公 司 - - 已完 成工 商登 记,11 月23 日挂 牌营 业 0.00 0.00 否 广州国 资产业 发展二 期股权 投资基 金 投资 新设 100,000,000.00 16.64% 自有资 金 广州越 秀产业 投资基 金管理 有限公 司 3+1年 股权投 资基金 尚未 出资 0.00 0.00 否 2015年 10月24 日 《关于 参与投 资设立 广州国 资产业 发展二 期股权 投资基 金的公 告》（公 告编 号： 2015-022） 合计 -- -- 135,820,810.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 120,753.45 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 基金 46,515,626.82 -10,416,543.64 0.00 236,069,842.21 216,273,563.43 18,716,323.38 66,372,133.83 自有资金 合计 46,515,626.82 -10,416,543.64 0.00 236,069,842.21 216,273,563.43 18,716,323.38 66,372,133.83 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州市广百 新一城商贸 有限公司 子公司 百货零售 2000万 801,604,731.11 742,762,112.27 421,264,833.71 82,692,215.99 63,111,571.02 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广百国际贸易（香港）有限公司 设立 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 不适用。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和发展趋势 近年来，随着我国进入宏观经济增速放缓、经济结构优化调整的新常态，居民收入增速降低，消费意愿减弱，百货零售 行业景气度持续走低，增速连续数年低于社会消费品零售总额增速；网络购物在社会消费品零售总额中的比例仍快速攀升， 线上销售增速高于实体零售，对传统百货零售业造成了持续的冲击；从行业竞争格局来看，目前百货零售业仍是区域性公司 主导市场，公司在广州市和广东省百货零售行业占据突出位置，但行业整合已成为发展趋势，行业集中度将进一步提高；同 时百货零售业过度依赖联营模式造成了定价能力减弱，商品同质化程度高，竞争加剧；不断上涨的物业租金、人员工资等运 营成本也加大了百货零售业的经营压力。 为应对行业发展的逆境，百货零售企业纷纷在运营模式、销售渠道、扩张方式等方面加速转型，寻求突破，重塑行业竞 争力。实体零售中有综合或特色体验元素购物中心和密集布点、便利快捷的社区超市将成为未来发展的两个方向；面对网络 购物的迅猛发展，实体零售企业势必加速线上线下融合发展。 （二）公司发展战略 面对宏观经济增速放缓、零售行业低速增长的市场环境，公司将主动适应新常态，以打造一流的现代零售企业为目标， 以自身转型创新发展为重点，加强对经营新业态的研究，对拓展新模式的学习，对信息新技术的应用，驱动企业转型发展。 对于现有门店和业务，以保持稳定增长，提升运营效率为目标，优化门店运营管理，提升存量门店经营质量；建立核心 品牌供应商战略合作体系，推进品牌代理、代管业务，介入商品管理，延伸挖掘上游供应链环节价值空间。 对于外延拓展，将深化区域连锁，重点在广州、广东深度渗透发展，重点推动百货综合体、购物中心等综合性项目，与 超市、电器等社区型项目协调发展；同时着力加快推进行业并购整合工作。 对于线上线下融合发展，将通过完善pc端、移动端营销服务平台融通升级，实现数据互通，为大数据运营、精准营销提 供支持，加速推动线上线下融合发展。 对于创新业务发展，将以零售产业链投资为主，兼顾高回报产业的战略投资、财务投资，实现借力发展。 （三）经营计划 2015年，受消费需求持续低迷影响，公司实现主营业务收入71亿元，完成年度计划进度91.91%；公司采取措施降耗挖潜， 提升营运质量，实现净利润2.51亿元，完成年度计划进度102.03%。 2016年，公司计划实现主营业务收入76.626亿元，同比上升7.92%；计划实现净利润2.585亿元，同比增长3.15%。（上述 经营计划、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素， 存在很大的不确定性，请投资者特别注意。） （四）可能面临的风险 1、消费需求持续低迷风险 2016年，国内经济仍将处于经济结构调整，增速放缓的新常态，消费需求低迷及消费信心不足将使公司可能面临销售下 滑、新开门店培育期延长的风险。公司将进一步升级商品和服务，丰富门店体验元素，提升门店经营能力。 2、市场竞争加剧风险 随着消费需求持续低迷，传统零售行业之间、传统零售行业与电商之间的竞争更为激烈，传统百货增长空间被进一步挤 占，公司将可能面临市场占有率及盈利能力下滑的风险。公司将着力加快推进行业并购整合工作，继续深化区域连锁发展， 借助外延性增长和跨界合作，在未来市场竞争中取得主动。 3、经营成本上升风险 公司人力成本、经营物业租金成本等面临上升压力，将对公司的盈利能力造成一定影响。公司将进一步挖潜降耗，强化 预算管控，控制费用支出，落实开源节流，厉行节约。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年03月31日 实地调研 机构 互动易平台 2015年4月1日投资者活 动关系表 2015年06月17日 实地调研 机构 互动易平台 2015年6月17日投资者 活动关系表 2015年06月26日 实地调研 机构 互动易平台 2015年6月26日投资者 活动关系表 2015年09月22日 实地调研 机构 互动易平台 2015年9月23日投资者 活动关系表 2015年09月24日 实地调研 机构 互动易平台 2015年9月25日投资者 活动关系表 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司利润分配政策未发生变化，公司严格按照相关利润分配政策实施利润分配：2015年4月20日，公司召开 2014年度股东大会，审议通过了公司2014年度利润分配方案的议案：公司以2014年末总股本342,422,568股为基数，向全体股 东每10股派发现金3元（含税），合计派发股利102,726,770.40元。根据股东大会决议，公司于2015年5月22日在巨潮资讯网、 《证券时报》上刊登了公司2014年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2015年5月27日，除权除息日为2015年5 月28日。上述权益分派已于2015年5月28日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年度公司利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发 现金红利 3元（含税），合计派发现金股利102,726,770.40 元。本年度资本公积金不转增股本。 2014年度公司利润分配方案为：以2014年12月31日的公司总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现 金红利 3 元（含税），合计派发现金股利102,726,770.40 元。该年度资本公积金不转增股本。 2013年度公司利润分配方案为：以2013年12月31日的公司总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现 金红利3元（含税），合计派发现金股利102,726,770.40元。该年度资本公积金不转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 102,726,770.40 250,637,305.61 40.99% 0.00 0.00% 2014年 102,726,770.40 238,236,952.08 43.12% 0.00 0.00% 2013年 102,726,770.40 222,139,145.57 46.24% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 3 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 342,422,568 现金分红总额（元）（含税） 102,726,770.40 可分配利润（元） 1,019,690,642.92 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以2015年12月31日的公司总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计 派发现金股利102,726,770.40元。本年度资本公积金不转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 广州百货企 业集团有限 公司 避免同行业 竞争承诺 公司首次公 开发行股票 时公司控股 股东广州百 货企业集团 有限公司承 诺：广百集团 及其所控制 的关联企业 不会从事与 股份公司构 成实质性竞 争的业务，并 2007年11月 08日 长期 切实履行 保证不直接 或间接从事、 参与或进行 与股份公司 生产、经营相 竞争的任何 活动。 广州百货企 业集团有限 公司 其他承诺 公司首次公 开发行股票 时广百集团 承诺：目前本 公司使用了 部分未有权 属物业，上述 物业位于公 司北京路店 临街位置，共 计 3,520平方 米。若相关部 门要求拆除 上述物业时， 拆除费用及 其他相关费 用由广百集 团承担。 2007年11月 08日 长期 截止2015年 度报告公告 之日，相关部 门未要求公 司拆除上述 物业。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 广州百货企 业集团有限 公司 股份不减持 承诺 2013 年 7 月 5日至 23 日，广百集团 通过深圳证 券交易所系 统以集中竞 价方式增持 公司股份共 计3,424,178 股，占公司总 股本的1%。 广百集团承 诺，自首次增 持之日起 12 个月内，增持 不低于 3,424,178 股 2013年07月 24日 2015年1月5 日 切实履行 （含此次已 增持股份在 内）且不超过 公司总股本 2%的股份。在 增持期间及 法定期限内 不减持其持 有的公司股 份。 广州百货企 业集团有限 公司 股份不减持 承诺 为维护资本 市场的健康 稳定发展，积 极履行社会 责任，切实维 护全体股东 的利益，广州 百货企业集 团有限公司 承诺：自2015 年7月9日起 六个月内不 减持公司股 票。 2015年07月 08日 2016年1月8 日 切实履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期新纳入合并范围的子公司1间，为新设子公司：广百国际贸易（香港）有限公司。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 97.5 境内会计师事务所审计服务的连续年限 15 境内会计师事务所注册会计师姓名 王翼初、黎倩屏 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期内，公司除正常房屋租赁进行开设商场外，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的租赁或其他公司租赁事项。 有关商场房屋租赁的合同正常履行。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 广州市广百电器有限 公司、广州市华宇声 电器有限公司、广州 2015年03 月28日 10,000 2015年04月16 日 3,664.19 连带责任保 证 债务人债务 履行期限届 满之日后两 否 是 市华宇力五金交电有 限公司 年 广州市广百电器有限 公司、广州市华宇声 电器有限公司、广州 市华宇力五金交电有 限公司 2015年03 月28日 20,000 2015年11月10 日 2,254.73 连带责任保 证 债务人债务 履行期限届 满之日后两 年 否 是 广州市广百电器有限 公司 2015年03 月28日 10,000 2015年10月28 日 0 连带责任保 证 债务人债务 履行期限届 满之日后两 年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 120,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 20,629.18 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 120,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 5,918.92 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 120,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 20,629.18 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 120,000 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 5,918.92 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 2.34% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保金额（E） 1,138.92 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 1,138.92 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用。 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 报告期 损益实 际收回 情况 农行淘金 支行 否 保本浮动 收益 10,000 2015年 01月12 日 2015年 03月03 日 协议 10,000 75.34 75.34 如期收 回 招商银行 高新支行 否 保本浮动 收益 20,000 2015年 01月14 日 2015年 09月14 日 协议 20,000 732.32 732.32 如期收 回 光大银行 广州分行 否 保本浮动 收益 15,000 2015年 01月14 日 2015年 10月14 日 协议 15,000 617.05 617.05 如期收 回 广州农商 银行 否 保本浮动 收益 20,000 2015年 01月26 日 2015年 07月27 日 协议 20,000 558.47 558.47 如期收 回 东亚银行 广州北京 路支行 （未完）  |