[公告]万孚生物:广发证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司 2015年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州 万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”、“公司”）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及募集资金使用等法规和规范性文件的要求，对万孚生物2015年度募集资 金存放和使用进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1180号文“关于核准广州万孚 生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复”批准，并经深圳证券交易所同 意，本公司向社会公众投资者公开发行普通股（A 股）股票2,200万股，每股面 值1.00元，每股发行价人民币16.00元，募集资金总额为人民币352,000,000.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人广发证券股份有限公司签订的协议，公司 应支付广发证券股份有限公司的保荐费用和承销费用合计29,920,000.00元，广 发证券股份有限公司已于2015年6月25日将扣除万孚生物应支付的承销保荐费 人民币29,920,000.00元后的余额人民币322,080,000.00元汇入公司募集资金 专户。 募集资金总额为人民币352,000,000.00元，扣除各项发行费用 36,984,898.50元，募集资金净额为人民币315,015,101.50元。上述资金到位 情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015 年6月25 日出 具信会师报字[2015]第410413号验资报告。 截至2015年9月28日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金4,125.11万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具信会师报字[2015]第410575号《专项鉴证报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募投项 目及募集资金使用计划情况如下： 金额单位：万元 项目名称 投资总额 募集资金 投入金额 募集资金投入金额 备案情况 第一年 第二年 体外快速检测产品扩产 和技术升级项目 10,845.08 10,845.08 6,933.70 3,911.38 120100276029040 营销网络扩建项目 8,101.70 8,101.70 3,645.80 4,455.90 120100276029046 研发中心和国家工程实 验室能力建设项目 4,562.55 4,562.55 3,962.55 600.00 120100276029041 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 - 合计 31,509.33 31,509.33 22,542.05 8,967.28 - 实际募集资金净额不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。 2015年度募集资金的实际使用及结余情况如下表所示： 单位：人民币元 项 目 金 额 2015年募集资金净额 315,015,101.50 减：闲置募集资金补充流动资金 80,000,000.00 减：置换预先投入募投项目的自筹资金（注1） 41,251,100.00 减：募投项目支出（注2） 4,461,710.41 减：使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品资金（注3） 170,000,000.00 加：保本型银行理财产品到期收回资金 170,000,000.00 加：利息收入净额 452,857.71 加：保本型银行理财产品投资收益 639,863.00 截止2015年12月31日募集资金应有余额 190,395,011.80 实际募集资金专户余额 190,395,011.80 注1：详见“2015年度募集资金的实际使用情况”第四点说明。 注2：本年度使用募集资金4,461,710.41元，其中“体外快速检测产品扩产和技术升 级项目”使用募集资金3,229,514.82元、“研发中心和国家工程实验室能力建设项目” 使 用募集资金1,232,195.59元。 注3：详见“2015年度募集资金的实际使用情况”第六点说明。 二、募集资金的管理情况 (一) 募集资金的管理情况 本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关要求，经第 一届董事会第一次会议审议制定了《广州万孚生物技术股份有限公司募集资金管 理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用 情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资 者特别是中小投资者的利益。 本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实 行专户存储。公司及保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司广 州体育东路支行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行广州分行、中 国银行广州科学城支行分别签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相 关规定。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按照 《募集资金三方监 管协议》的规定履行，不存在重大问题。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2015年12月31日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：人民币元 银行户名 开户行名称 账号 余额 存放方式 广州万孚生物技 术股份有限公司 中国银行 广州科学城支行 728965694637 56,952.43 活期 广州万孚生物技 术股份有限公司 中国民生银行 广州分行 694557112 41,566,073.55 活期 广州万孚生物技 术股份有限公司 华夏银行 广州开发区支行 10966000000011942 58,562,457.60 活期 广州万孚生物技 术股份有限公司 招商银行股份有限公 司广州体育东路支行 120903566310403 90,209,528.22 活期 合 计 190,395,011.80 三、2015年度募集资金的使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币8,446.17万元，具体情况详 见《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，本公司不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2015年9月28日止，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金4,125.11万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第410575号《专项鉴证报告》。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五) 节余募集资金使用情况 本公司不存在节余募集资金使用的情况。 (六) 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 (七) 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。 (八) 募集资金使用的其他情况 本公司2015年第四次临时股东大会决议通过《关于使用部分闲置募集资金购 买保本型银行理财产品的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流 动资金的前提下，同意拟使用额度不超过人民币200,000,000.00元的闲置募集资 金购买保本型银行理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个 月，在上述额度内，资金可以滚动使用。2015年度公司累计投入购买保本型银行 理财产品的金额为人民币170,000,000.00元。 募集资金使用情况对照表 编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司 2015年度 单位:人民币万元 募集资金总额 31,501.51 本年度投入募集资金总额 8,446.17 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 12,571.28 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 体外快速检测产品扩 产和技术升级项目 否 10,845.08 10,845.08 322.95 1,865.23 17.20% 2017年6月 0.00 不适用 否 研发中心和国家工程 实验室能力建设项目 否 4,562.55 4,562.55 123.22 428.31 9.39% 2017年6月 0.00 不适用 否 营销网络扩建项目 否 8,101.70 8,101.70 0.00 2,277.74 28.11% 2017年6月 0.00 不适用 否 补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00% 不适用 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 31,509.33 31,509.33 8,446.17 12,571.28 0.00 超募资金投向 归还银行贷款 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — 补充流动资金 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — 超募资金投向小计 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 31,509.33 31,509.33 8,446.17 12,571.28 0.00 募集资金使用情况对照表（续） 编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2015年12月31日，公司无变更募集资金项目使用资金情况。 五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对万孚生物2015年募集资金存放及使用 情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第 410174号），报告认为： 万孚生物2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在 所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所 有重大方面如实反映了万孚生物募集资金2015年度实际存放与使用情况。 六、保荐代表人主要核查工作 报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对 万孚生物募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要 核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、 中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司 高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。 七、保荐机构核查意见 经核查，万孚生物严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议， 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至 2015年 12月31日，万孚生物不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资 金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用重大违反法律法规的情 形。保荐机构对万孚生物2015年度募集资金存放与使用情况无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限 公司募集资金 2015年度存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： ________________ ________________ 张新强 陈家茂 广发证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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