[年报]广电运通:2015年年度报告
广州广电运通金融电子股份有限公司 2015年年度报告 二零一六年三月 证券简称：广电运通 证券代码：002152 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人赵友永、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人(会计主 管人员)惠小绒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要存在产品价格下行的风险、开展ATM外包服务的运营风险、投资 风险、经营规模迅速扩张导致的管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 详细内容见本报告“第四节九（五）公司面临的风险及应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,079,504,767股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股5股（含税），不以公积 金转增股本。 本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事 务，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 36 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 63 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 73 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 80 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 174 释义 释义项 指 释义内容 广电运通/本公司/公司 指 广州广电运通金融电子股份有限公司 运通电子 指 广州广电运通金融电子有限公司 无线电集团/控股股东 指 广州无线电集团有限公司 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 深圳银通 指 深圳广电银通金融电子科技有限公司 广州银通 指 广州广电银通金融电子科技有限公司 广州穗通 指 广州穗通金融服务有限公司 运通国际 指 GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited（广电运通国际有限公司） 支点投资 指 广州支点创业投资有限公司 中智融通 指 广州中智融通金融科技有限公司 广电汇通 指 广州广电汇通金融服务有限公司 运通信息 指 广州广电运通信息科技有限公司 北京广电科技 指 北京广电运通科技有限公司 龙源环保 指 广州市龙源环保科技有限公司 创自技术 指 深圳市创自技术有限公司 广百小额贷 指 广州市广百小额贷款有限公司 力沛咨询 指 广州市力沛企业管理咨询有限公司 广州安保投资公司 指 广州广电银通安保投资有限公司 内蒙古安保投资公司 指 内蒙古广电银通安保投资有限公司 GRGI 指 GRG INTERNATIONAL LTD 深圳鹏通 指 深圳鹏通金融服务有限公司 石家庄银通 指 石家庄市银通金融服务有限公司 上海欣辰通 指 上海欣辰通金融电子科技有限公司 云南云通 指 云南云通金融外包服务有限公司 宜昌宜通 指 宜昌宜通金融服务有限公司 南宁盈通 指 南宁盈通金融电子科技有限公司 辽宁辽通 指 辽宁辽通金融电子科技有限公司 河南商通 指 河南商通金融服务外包有限公司 金牛押运 指 宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司 河北晨通 指 河北晨通金融电子科技有限公司 南阳宛通 指 南阳宛通金融电子科技有限公司 山西尚通 指 山西尚通金融外包服务有限公司 广东榕通 指 广东榕通科技服务有限公司 商洛金盾 指 商洛市金盾押运有限责任公司 邵阳保安 指 邵阳市保安服务有限责任公司 兴安盟威信 指 兴安盟威信保安守押服务有限责任公司 武威神威 指 武威市神威保安守押有限责任公司 巴彦淖尔天力 指 巴彦淖尔天力保押有限责任公司 海南警锐 指 海南警锐押运护卫有限公司 平顶山鹰翔 指 平顶山鹰翔保安押运有限公司 西安金盾 指 西安金盾押运有限公司 海格通信 指 广州海格通信集团股份有限公司 海格机械 指 广州海格机械有限公司 通导信息 指 广州通导信息技术服务有限公司 广电房地产 指 广州广电房地产开发集团股份有限公司 广电物业 指 广州广电物业管理有限公司 广电计量 指 广州广电计量检测股份有限公司 海华电子 指 海华电子企业（中国）有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》 ATM 指 银行自动柜员机（Automatic Teller Machine） AFC 指 地铁、轻轨、铁道、高铁等轨道交通票卡处理设备（Automatic Fare Collection），主要包括TVM、自动检票机、自动验票机等设备 VTM 指 远程视频柜员机(Virtual Teller Machine) AOC 指 ATM Operation Center，银行自动柜员机监控调度指挥中心 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 广电运通 股票代码 002152 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州广电运通金融电子股份有限公司 公司的中文简称 广电运通 公司的外文名称 GRG Banking Equipment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 GRG Banking 公司的法定代表人 赵友永 注册地址 广州市萝岗区科学城科林路9号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市萝岗区科学城科林路9号 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 www.grgbanking.com 电子信箱 securities@grgbanking.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任斌 王英 联系地址 广州市萝岗区科学城科林路9号 广州市萝岗区科学城科林路9号 电话 020-62878517 020-62878900 传真 020-62878517 020-62878517 电子信箱 securities@grgbanking.com securities@grgbanking.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码914401017163404737 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1、公司于2009年6月在广州市工商行政管理局变更登记，公司经营范围增加了 “对自动柜员机提供日常维护与管理服务；对现金及有价证券提供清分处理服 务。” 2、公司于2014年7月3日在广州市工商行政管理局变更登记，根据《广州市商 事登记制度改革实施办法（试行）》规定，商事主体登记事项包括主营项目类别， 记载于营业执照，而经营范围改为申报事项，由广州市商事主体信息公示平台公 示。此次执照换发后，公司营业执照中记载事项的内容也进行了调整，现公司营 业执照登记的经营范围为：计算机、通信和其他电子设备制造业（具体经营项目 请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。同时，根据最新的工商行政管理局系统目录，广州市商 事主体信息公示平台登记的公司经营范围与原营业执照登记的经营范围进行了调 整，具体内容为：计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零 配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用 设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、 技术服务；计算机和辅助设备修理。公司经营范围并未有实质性变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 吴震、蔡洁瑜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年 增减 2013年 营业收入（元） 3,972,941,256.17 3,151,910,135.24 26.05% 2,515,897,353.80 归属于上市公司股东的净利润（元） 898,465,097.07 807,445,127.21 11.27% 705,076,417.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 824,279,182.99 722,976,703.41 14.01% 634,057,715.23 净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 857,574,817.93 1,108,639,128.97 -22.65% 715,293,502.00 基本每股收益（元/股） 1.00 0.90 11.11% 0.79 稀释每股收益（元/股） 1.00 0.90 11.11% 0.79 加权平均净资产收益率 20.98% 21.24% -0.26% 21.95% 2015年末 2014年末 本年末比上 年末增减 2013年末 总资产（元） 7,700,178,135.23 6,644,312,951.94 15.89% 5,059,327,906.93 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,509,953,569.97 4,147,283,509.07 8.74% 3,485,408,686.27 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,079,504,767 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.83 注：公司已于2016年3月11日完成公司非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作，公司总股本由896,684,767股变更 为1,079,504,767股。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 697,468,658.34 658,237,525.14 758,741,775.18 1,858,493,297.51 归属于上市公司股东的净利润 170,386,538.81 174,749,750.58 133,497,133.96 419,831,673.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 154,237,003.66 154,749,626.38 117,830,228.02 397,462,324.93 经营活动产生的现金流量净额 -681,060,970.71 -24,636,502.37 -171,034,972.94 1,734,307,263.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） 104,225.62 465,489.59 506,352.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 45,961,623.49 46,460,284.99 28,975,621.78 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 133,304.19 委托他人投资或管理资产的损益 43,259,054.46 48,979,982.55 17,885,990.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,552,939.58 -1,603,832.44 86,401.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,190,029.87 减：所得税影响额 14,421,997.79 11,234,800.39 4,905,515.37 少数股东权益影响额（税后） 2,269,931.28 -1,267,995.31 -279,821.43 合计 74,185,914.08 84,468,423.80 71,018,702.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 政府补助中的增值税返还 181,675,223.38 每年均有 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司定位“高端制造+高端服务”双轮驱动，产品及服务覆盖金融电子、轨道交通两大领域，是一家以银行自动柜员机 （ATM）、远程智慧银行（VTM）、清分机、智能交通自动售检票系统（AFC）等自助设备产业为核心，融合自助设备维保 服务、金融外包服务、金融武装押运业务三大服务业，集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技企业。 近年，经济、政策、行业环境发生了深刻变化。一方面，中国经济进入新常态，产业增速回落；银行业全面推进利率市 场化，加速渠道变革和业务外包，启动了实质性变革。另一方面，新兴支付技术冲击传统支付领域、国内ATM行业进入国 产品牌主导的价格竞争阶段等，给传统ATM制造业带来挑战。基于环境变化的研判、分析，公司在2015年做出战略布局 调整，调整后公司业务划分为三大领域： 1、传统领域，包括国内ATM销售业务、海外业务和产品制造业务。传统领域的使命和任务是持续提升公司ATM制造 业的竞争优势和行业地位，为其他领域的拓展、扩张提供强大支撑； 2、服务领域，包括自助设备维保业务、金融武装押运业务以及金融外包服务业务。服务领域的使命和任务是加速外延 扩张和战略布局，尽快成长为公司核心业务和主要利润来源； 3、拓展领域，包括以研究院为孵化平台的创新业务、清分机业务、AFC业务、金融IT外包业务、环保业务等。拓展 领域的使命是探索公司发展方向，以技术创新、体制机制创新和战略合作手段培育、推进未来业务，以资本运作手段提升企 业价值。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 较年初增加5,668.74万元，主要是广州金融外包服务总部平台建设的投入。 商誉 较年初增加23,240.52万元，主要是溢价收购所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，公司所拥有的在位优势、技术研发优势、售后服务优势及本土化优势， 保障了公司业务的稳定性和盈利能力的连续性；随着公司高端制造与高端服务战略的不断实施，公司服务业占比稳步提升。 一方面，公司是全球领先的货币处理设备及系统解决方案提供商，是一家以银行自动柜员机（ATM）、远程智慧银行 （VTM）、清分机、智能交通自动售检票系统（AFC）等自助设备产业为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的现 代化高科技企业。致力于通过新产品和新技术研究，为客户提供系统解决方案。公司自成立以来一直重视科技创新，坚持“高 投入、高产出”的研发战略思维，以市场为导向，走自主研发、自主品牌的技术驱动之路，专注于核心竞争优势的建设，不 断加强ATM系统核心技术的研发与提升，推进核心技术产业化进程，已成为全球真正掌握核心现金循环技术的少数几家企 业之一。依托强大的现金处理技术研发实力，公司不断拓展现金技术应用领域的研究，陆续研发了智能清分设备及系列软件、 清分中心自动流水线等系统解决方案和包括纸币识别、纸币找零、票卡等核心模块在内的AFC系统解决方案；截至2015 年12月31日，公司已拥有625项专利技术使用权，其中报告期内新增181项。凭借着过硬的技术实力，公司智能清分产品 已批量应用于国有大行、股份制银行、城商行及农村信用社等，成功将公司的产业链拓展到清分领域；公司AFC产品已批 量应用于地铁、高铁等市场，成功将公司的产业链拓展到智能交通领域。公司秉承以技术创新为用户创造价值，面对银行客 户大量服务网点及服务外包、提升服务效率的需求，创新银行网点渠道服务模式，在国内率先推出远程视频柜员机VTM， 同时不断开发出i58、P系列、智能柜台金融终端设备等新产品，融合互联网技术，将产品链由“柜员机”向“智能网点” 延伸。 另一方面，公司在构建产品售后服务体系的基础上不断挖掘产业链价值，拓展服务领域，努力建设金融外包服务系统。 公司不断完善的售后服务体系具有服务网络覆盖面广和服务响应及时的优势，不仅赢得了客户的口碑和认可，成为提高和巩 固公司市场竞争力的重要因素，还为公司承接其他品牌ATM的维护业务奠定了坚实的基础。深圳银通及其子公司、广州穗 通专注金融外包服务业务的价值创造，广州安保投资公司及其子公司内蒙古安保投资公司专注金融武装押运业务的价值创 造，用现代化手段承接和整合银行传统业务，帮助银行实现现代化转型升级。截至目前，公司在全国范围内已有800多个服 务网点，20多家专业金融外包服务公司及押运公司，并自主研发了钞票冠字号识别与定位追踪、动态密码、视频监控等金 融外包服务的核心技术，逐步形成了专业化、规模化、集成化的金融外包服务优势。 公司坚持以“快速应变，引领未来”的品牌理念，凭借快速灵活的需求定制能力、持续创新的自主研发能力、随时响应 的服务能力，经过多年的市场培育和拓展，已经赢得全球越来越多用户的信赖与合作。在金融电子领域，公司ATM自2008 年以来连续八年在国内市场销售量保持第一，是我国同行业中经营规模最大、技术实力最强的ATM民族品牌供应商。在智 能交通领域，公司AFC设备及核心模块在中国轨道交通与高速铁路客运专线得到广泛应用，极大推动了中国轨道交通的智 能化进程。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司紧紧围绕“夯实软实力，深化全产业链布局”的年度经营主题，以完善核心技术体系建设为基础，围绕 “行业同心多元化”战略，深入巩固传统领域业务，全力推进服务领域布局，积极探索拓展领域机会，公司整体经营状况保 持稳健发展态势，业绩持续提升。在传统领域，公司积极调整策略，国内ATM市场继续保持领先地位，市场销售量连续第 八年位居第一；深耕海外重点区域市场，完善海外整体市场布局，重点加强本地化团队建设，海外业务销售持续增长。在服 务领域，调整传统维保服务平台，建设金融外包服务平台，加速武装押运业务的拓展，金融外包布局初步形成，服务领域销 售增长显著。在拓展领域，继续挖掘AFC市场价值，拓展AFC核心产品模块应用领域，轨道交通业务取得长足发展；继续 加快清分机、VTM、i58、P系列、智能柜台金融终端设备等新产品的推广，新产品销售取得一定成效。 1、传统领域 在ATM国内市场上，2015年，在经济下行的宏观背景下，随着金融改革的不断深入，金融服务模式创新的不断深化， 国内传统ATM产品需求增速放缓，价格战日趋激烈，ATM厂商盈利空间进一步收窄，行业竞争不断加剧。日系、欧美系老 牌厂商份额不断下滑，二三线国产品牌厂商份额持续提升，国内ATM行业进入国产品牌主导的价格竞争阶段。基于环境变 化的研判、分析，公司积极调整策略，克服竞争加剧、价格下滑影响，继续保持领先地位，市场销售量连续第八年位居第一。 目前，公司产品已遍布国有大行、股份制银行、邮政邮储、商行、农信等，形成多元化市场格局。公司2015年陆续获得建 行、中行、交行、农行、邮政邮储及农信、商行、股份制银行等的批量采购合同，全年新增银行客户129家，在保持销售增 长的同时，积极寻求银行网点转型中的发展机会。 在ATM海外市场上，公司围绕年初制定的“整合本地资源，优化业务部署”的工作思路，继续加大布局力度，全年实 现60多个国家销售；继续加强重点国家本地化布局，整体业务布局更加稳定合理。2015年海外业务继续保持稳定增长，其 中：亚太区、中东区、非洲区市场同比增长显著。传统ATM产品仍是海外市场的主要收入来源，新产品如多功能ATM、循 环机、VTM、清分机和P系列取得较大增长，其中：P系列、VTM产品在中东市场取得重大突破；清分机在印度市场获得 批量订单，且在南非、尼日利亚、东非实现批量突破。OEM业务、备品备件销售增长显著。 2、服务领域 2015年，公司调整并基本形成了以广州银通作为金融服务业主体、以深圳银通为传统维保业务平台、以广州安保投资 公司为金融外包业务主要平台的，且与发展战略吻合的服务业架构。 在金融维保服务市场上，2015年，公司维保业务在原有统筹、集约管理的基础上，推进服务精细化管理，建立分公司 系统稽查平台，全国设备责任到人、数据统计到人；将支持远程升级的在用设备比例提高到近70%，完成12个P-AOC项 目上线建设，为后续服务效能提升奠定基础；新建服务网点125个，服务网点总数达809个。随着公司ATM业务范围的不 断扩展及原有业务的不断积累，公司维保业务收入实现快速增长。 在金融外包服务市场上，随着互联网金融冲击及金融改革的不断深化，银行业面临网点转型与削减成本的压力，金融外 包服务发展迅速。目前，公司拥有开展金融外包服务的子公司12家，金融外包业务共覆盖90个城市，已开展外包项目达 193个，累计承接外包服务设备7,300多台；公司金融外包服务标杆—广州穗通，采用“技术+安全”的模式，凭借其建立 的品牌知名度，将广州地区各家银行独立、分离且资源耗费的ATM银行自助设备通过物联网等技术联结起来，提供从运维 管理至现金管理的金融外包服务，最终实现对ATM等银行自助设备可视化和智能化的集中管控。报告期，广州穗通营业收 入持续增长，累计承接外包服务设备4,000多台，服务客户已增至20家；公司广州金融外包服务总部基地建设进展顺利， 为全国范围内的市场布局提供坚实的基础。 在金融武装押运市场上，公司以中小项目为切入点，以点带面突破重点城市，2015年新投资武装押运公司8家，分别 是：邵阳保安、武威神威、商洛金盾、海南警锐、西安金盾、平顶山鹰翔、兴安盟威信、巴彦淖尔天力，金融武装押运业务 的全国布局实现快速增长。宜昌高端金融电子设备产业园与湖南邵阳金融外包服务基地也陆续启动建设。 3、拓展领域 在轨道交通市场上，公司继续秉承整机与核心模块并行销售的策略，同时不断拓展AFC产品核心模块应用领域，挖掘 产业链价值，提高公司在轨道交通市场的竞争力，努力形成新的业务增长点。2015年，公司轨道交通事业部业绩良好。在 地铁市场上，AFC纸币识别、纸币找零、票卡三大核心模块产品取得北京、合肥、石家庄、苏州、兰州、青岛、成都、长 沙、南宁等9个城市地铁订单；循环模块产品获得广州、深圳、长沙地铁订单；整机项目获得深圳地铁三期9、11号线订单。 在高铁市场上，与铁道科学研究院、易程股份分别签订核心模块、整机批量订单；中标珠三角城际佛肇线核心模块项目和惠 莞线TVM整机项目。在海外市场开拓上，成为国际领先交通运输设施集成商—英德拉全球正式供应商之一。在新业务市场 上，与金逸及光美院线签订自助售取票机合同，为广东省旅游刷卡无障碍示范工程提供多媒体自助售取票机及闸机，获得西 安、广州、深圳地铁维保项目订单，中标北京地铁标准化软件项目等，在终端模块业务领域获得突破，在金融、电信、交通、 电力等行业，我司核心模块取得批量订单。 在清分机市场上，2015年，受新版人民币升级延迟采购、总行入围采购工作延迟、银行业利润收窄以及部分产品趋于 饱和等因素的影响，清分机市场整体采购规模有所下降，且随着新竞争对手的不断涌入，行业竞争激烈，产品价格有较大降 幅。2015年，公司清分机全系列产品入围邮政邮储，主流型号入围浦发、华夏、平安总行，冠字号系统先后中标华夏总行、 贵州农信、湖南农信等；并推出CM3000清分扎把一体机、CM200S外币清分机、CML300塑封机等自主研发产品，以及基 于银行前后台现金管理的一系列整体解决方案，努力构建新的业务价值链和增长点。在2015年严峻的市场形势下，公司清 分机全年发货7,400多台，同比2014年有所下滑。 在创新业务市场上，远程视频柜员机（VTM）仍处于行业领先地位，2015年，公司获批主导起草VTM国家标准，引 领了行业的规范和产品形态；VTM新入围浦发银行、华夏银行、中国银行（香港）、永隆银行；在交通银行、广发银行、北 银消费公司、土耳其科威特银行实现批量上线应用；同时，在保险领域实现突破，入围中国人寿、香港友邦保险。i58应用 模式获得银行及监管部门的肯定，产品进入模式复制、批量推广阶段，开拓了河北农信、交行、西安银行等近10家新客户。 P系列产品推广有所突破，在建行实现批量销售，成功进入肯尼亚等市场。此外，公司初步搭建了银行网点转型整体解决方 案，并努力推进与银行网点的转型合作；全资子公司运通信息成功立足于金融IT外包市场，全年签订合同5,000多万元。 4、资质荣誉 报告期内，公司荣获“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权优势企业”、“国家级工业设计中心”、“2015全国电子 信息行业标杆企业”、“2015年软件业务收入前百家企业（第44位）”、 “中国服务外包成长型企业 100 强”、 “国有控股 上市公司市值管理50强”、 “2015年广东省最佳信息系统集成及服务奖”、“2015年广州开发区萝岗区区长质量奖”等多项 荣誉和资质，外观设计专利《金融终端（A-009）》荣获“第十七届中国外观设计金奖”，公司实力得到进一步显现。 报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现营业总收入397,294.13万元，同比增长26.05%；实现利润总额105,349.96万元， 同比增长14.90%；实现归属于上市公司股东的净利润89,846.51万元，同比增长11.27%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,972,941,256.17 100% 3,151,910,135.24 100% 26.05% 分行业 制造业 2,988,522,745.61 75.22% 2,521,390,345.47 80.00% 18.53% 服务业 984,418,510.56 24.78% 630,519,789.77 20.00% 56.13% 分产品 （1）货币自动处理 设备 2,541,532,819.71 63.98% 2,230,080,326.89 70.76% 13.97% 其中：ATM 2,289,828,396.38 57.64% 2,023,022,386.69 64.18% 13.19% AFC 77,713,542.15 1.96% 25,685,662.49 0.82% 202.56% 清分机 173,990,881.18 4.38% 181,372,277.71 5.76% -4.07% （2）设备配件 417,514,540.23 10.51% 291,310,018.58 9.24% 43.32% （3）ATM营运 42,597,335.67 1.07% 35,937,591.67 1.14% 18.53% （4）设备维护及服 务 884,917,575.90 22.27% 572,393,764.49 18.16% 54.60% （5）其他 86,378,984.66 2.17% 22,188,433.61 0.70% 289.30% 分地区 国内 3,590,276,449.91 90.37% 2,934,524,009.67 93.10% 22.35% 国外 382,664,806.26 9.63% 217,386,125.57 6.90% 76.03% 营业收入情况的说明： 报告期内，公司实现营业收入397,294.13万元，比上年同期的315,191.01万元增加82,103.12万元，增长26.05%，其中： 货币自动处理设备营业收入254,153.28万元，比上年同期增长13.97%。 （1）ATM设备营业收入228,982.84万元，比上年同期增长13.19%，主要是金融设备国产化，公司在行业内的市场销 售稳步提升，在中行、邮政邮储、交行、建行、农行及农信、商行、股份制银行等获得批量采购合同，国内市场ATM销售 再创新高；海外部分重点区域市场取得突破，海外业务销售大幅增长。 （2）AFC设备营业收入7,771.35万元，比上年同期增长202.56%，主要是公司AFC产品在地铁、高铁领域销售良好。 （3）清分机营业收入17,399.09万元，比上年同期减少4.07%，主要是受新版人民币升级延迟采购、总行入围采购工作 延迟等因素的影响。 （4）设备配件营业收入41,751.45万元，比上年同期增长43.32%，主要是随着货币自动处理设备投放数量的持续增加 及设备维护的加强，设备配件销售增加所致。 （5）ATM营运营业收入4,259.73万元，比上年同期增长18.53%，主要是合作运营ATM机的数量增加。 （6）设备维护及服务营业收入88,491.76万元，比上年同期增长54.60%，主要是深圳银通设备维护规模再上台阶，设 备维护网络不断扩大，至报告期末，设备维护网点已达809个，与此同时，深圳银通及其子公司开展的金融外包服务业务发 展迅速，金融武装押运业务的全国布局实现快速增长。 （7）其他营业收入8,637.90万元，比上年同期增长289.30%，主要是金融IT外包服务业务及通过并购切入读卡器领域 带来的收入增长。 主营业务收入地区分类情况的说明： 广州广电运通金融电子股份有限公司2015年年度报告全文 （1）国内市场发展势头良好，主营业务收入保持稳定增长，比上年同期增长22.35%，主要是货币自动处理设备、服务 收入及设备配件带来的增长。 （2）国外市场营业收入比上年同期增长76.03%，主要是实现亚太区、中东区等部分重点区域市场突破和设备配件销售 收入的增加。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用□ 不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业2,988,522,745.611,417,186,921.4852.58%18.53%24.47%-2.26% 服务业984,418,510.56482,175,206.0651.02%56.13%68.80%-3.68% 合计3,972,941,256.171,899,362,127.5452.19%26.05%33.36%-2.62% 分产品 （1）货币自动 处理设备 2,541,532,819.711,215,216,310.2452.19%13.97%21.98%-3.14% 其中：ATM2,289,828,396.381,040,016,408.3154.58%13.19%18.67%-2.10% AFC77,713,542.1546,150,337.9540.61%202.56%158.21%10.19% 清分机173,990,881.18129,049,563.9825.83%-4.07%26.54%-17.94% （2）设备配件417,514,540.23188,896,495.1154.76%43.32%32.67%3.64% （3）ATM营运42,597,335.6727,683,900.2935.01%18.53%2.07%10.48% （4）设备维护 及服务 884,917,575.90422,300,240.4752.28%54.60%72.38%-4.92% （5）其他86,378,984.6645,265,181.4347.60%289.30%234.35%8.61% 合计3,972,941,256.171,899,362,127.5452.19%26.05%33.36%-2.62% 分地区 国内3,590,276,449.911,689,569,571.7352.94%22.35%27.98%-2.07% 国外382,664,806.26209,792,555.8145.18%76.03%101.63%-6.96% 合计3,972,941,256.171,899,362,127.5452.19%26.05%33.36%-2.62% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用√ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是□ 否 行业分类项目单位2015年2014年同比增减 货币自动处理设备 销售量 台 33,595 26,849 25.13% 生产量 台 43,111 39,595 8.88% 库存量 台 40,510 30,994 30.70% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期末公司货币自动处理设备期末库存数量为40,510台，同比上年增长30.70%，主要是根据市场订单和行业特点所做 的正常储备及发出商品增加所致。公司2013年至2015年最近三年的存货期末余额分别为117,084.25万元、178,553.80万元和 214,349.80万元，占资产总额的比重分别为23.14%、26.87%和27.84%，随着公司业务规模的不断扩大，存货余额也呈逐年上 升的趋势。其中库存商品是公司存货的主要构成部分，主要包括ATM、AFC以及清分机等产成品，最近三年期末库存商品 占存货账面余额的比重分别为70.61%、73.04%和79.69%，占比较高。公司在本报告期末对存货进行减值测试，发现库存商 品中清分机的个别产品成本大于产品的销售价格存在减值迹象，已按单个存货项目计提存货减值准备987.96万元。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司全年订单的签署和执行情况 单位：亿元 产品名称 2015年度 2014年度 同比增减 ATM 39.00 38.77 0.59% AFC 2.19 1.90 15.26% 清分机 1.96 2.19 -10.50% 技术服务合同 9.48 6.25 51.68% 其他 0.52 - - 合 计 53.15 49.11 8.23% 报告期内，公司新增分行级客户129家，在确保总行级客户市场占有率大幅提升的同时，扩大了在农村信用社及商业银 行的市场份额，ATM国内市场销量再创新高。 随着公司投入市场的设备数量增加和时间推移，服务的设备总量也随之增多，同时，公司金融外包服务在全国的布局速 度加快，金融武装押运业务也已展开，因此技术服务合同金额同比有较大幅度的增长。 由于公司获取订单的时间主要集中在每年的第四季度，而会计确认销售收入的原则是以公司收到银行的签收单为准，因 此公司订单存在跨期确认收入的情况。截止2015年底，结转到以后年度执行的合同金额约32亿元。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 营业成本 1,417,186,921.48 74.61% 1,138,611,327.40 79.94% 24.47% 服务业 营业成本 482,175,206.06 25.39% 285,648,971.64 20.06% 68.80% 合 计 - 1,899,362,127.54 100.00% 1,424,260,299.04 100.00% 33.36% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 （1）货币自动 处理设备 营业成本 1,215,216,310.24 63.98% 996,232,150.29 69.95% 21.98% 其中：ATM 营业成本 1,040,016,408.31 54.76% 876,378,680.38 61.53% 18.67% AFC 营业成本 46,150,337.95 2.43% 17,872,857.22 1.26% 158.21% 清分机 营业成本 129,049,563.98 6.79% 101,980,612.69 7.16% 26.54% （2）设备配件 营业成本 188,896,495.11 9.95% 142,379,177.11 10.00% 32.67% （3）ATM营运 营业成本 27,683,900.29 1.46% 27,122,955.08 1.90% 2.07% （4）设备维护 及服务 营业成本 422,300,240.47 22.23% 244,987,763.09 17.20% 72.38% （5）其他 营业成本 45,265,181.43 2.38% 13,538,253.47 0.95% 234.35% 合 计 - 1,899,362,127.54 100.00% 1,424,260,299.04 100.00% 33.36% 说明 货币自动处理设备相关成本构成说明： 成本要素 2015年 2014年 直接材料 91.09% 93.31% 直接人工 3.97% 2.55% 制造费用 4.94% 4.14% 合计 100.00% 100.00% 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。 报告期内，公司营业成本为189,936.21万元，比上年同期142,426.03万元增长33.36%，其中：货币自动处理设备营业成 本121,521.63万元，比上年同期增长21.98%。 （1）ATM设备营业成本104,001.64万元，比上年同期增长18.67%，销售毛利率同比下降2.10个百分点，主要是产品价 格不断下滑所致。 （2）AFC设备营业成本4,615.03万元，比上年同期增长158.21%，销售毛利率同比上升10.19个百分点，主要是AFC产品 销售收入增加，同时研发、优化AFC设备核心模块，成本进一步降低。 （3）清分机营业成本12,904.96万元，比上年同期增长26.54%，销售毛利率同比下降17.94个百分点，主要是产品销售结 构变化及产品价格不断下滑所致。 （4）设备配件营业成本18,889.65万元，比上年同期增长32.67%，销售毛利率同比上升3.64个百分点，主要是自制备件 成本降低的影响。 （5）ATM营运营业成本2,768.39万元，比上年同期增长2.07%，销售毛利率同比上升10.48个百分点，主要是营运收入 的增长有效摊薄固定成本所致。 （6）设备维护及服务营业成本42,230.02万元，比上年同期增长72.38%，销售毛利率同比下降4.92个百分点，主要是人 工成本上升及服务设备营运成本增加所致。 （7）其他营业成本4,526.52万元，比上年同期增长234.35%，销售毛利率同比上升8.61个百分点，主要是通过并购切 入读卡器领域带来的利润增长。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与上年度相比本年度新增合并单位8家，原因为：本期并购1家子公司-创自技术，新设立1家孙公司广东榕通，并购 6家子公司的子、孙公司-深圳市创自软件有限公司、商洛金盾、邵阳保安、武威神威、兴安盟威信、巴彦淖尔天力。详细 情况见第十节财务报告附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,616,686,001.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.69% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 494,791,819.01 12.45% 2 客户二 365,380,896.21 9.20% 3 客户三 303,053,772.43 7.63% 4 客户四 253,856,990.33 6.39% 5 客户五 199,602,523.44 5.02% 合计 —— 1,616,686,001.42 40.69% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 365,802,955.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.88% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 102,047,646.95 5.83% 2 供应商二 72,336,160.82 4.13% 3 供应商三 65,199,337.05 3.72% 4 供应商四 65,056,096.83 3.71% 5 供应商五 61,163,713.52 3.49% 合计 —— 365,802,955.17 20.88% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 711,353,003.03 580,042,757.13 22.64% 主要是公司加大营销力度及销售额增加引起的与之相关的 工资、服务费、运输费、差旅费等销售费用随之增加 管理费用 525,948,853.50 451,308,497.69 16.54% 主要是公司规模扩大、人员扩张及核心技术研发投入加大 财务费用 -14,775,559.96 -5,189,843.69 -184.70% 主要是存款利息收入增加及人民币贬值汇兑收益增加所致 营业税金及附加 54,704,814.58 47,696,687.98 14.69% 主要是营业收入增长，应缴纳的流转税增加所致 所得税费用 135,921,000.14 99,450,163.34 36.67% 主要是利润总额增加及2015年度国家布局内重点软件企业 认定工作尚未开始，母公司2015年度企业所得税按15%计 算，而公司2014年度被认定为国家布局内重点软件企业， 2014年度母公司所得税按10%征收 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 一直以来，公司高度重视技术研发，把研发放在战略高度，坚持研发高投入，以市场为导向，不断开发新产品，完善核 心技术，升级产品结构，全面提升公司综合竞争力。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 1,089 1,044 4.31% 研发人员数量占比 8.61% 11.17% -2.56% 研发投入金额（元） 333,271,209.50 237,153,012.24 40.53% 研发投入占营业收入比例 8.39% 7.52% 0.87% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,371,157,909.60 4,631,055,338.73 15.98% 经营活动现金流出小计 4,513,583,091.67 3,522,416,209.76 28.14% 经营活动产生的现金流量净额 857,574,817.93 1,108,639,128.97 -22.65% 投资活动现金流入小计 4,920,374,412.53 6,378,287,154.73 -22.86% 投资活动现金流出小计 5,239,620,641.52 6,515,407,847.51 -19.58% 投资活动产生的现金流量净额 -319,246,228.99 -137,120,692.78 -132.82% 筹资活动现金流入小计 1,470,000.00 27,460,000.00 -94.65% 筹资活动现金流出小计 540,573,475.19 149,937,461.20 260.53% 筹资活动产生的现金流量净额 -539,103,475.19 -122,477,461.20 -340.17% 现金及现金等价物净增加额 -988,979.63 846,819,221.58 -100.12% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流量 2015年，公司经营活动产生的现金流入537,115.79万元，比上年同期463,105.53万元增长15.98%，其中销售产品、提供 劳务收到的现金480,994.55万元，比上年同期437,617.16万元增加43,377.39万元，同比增长幅度为9.91%，主要是因为销售 收入增加，货款及时回笼。 经营活动产生的现金流出451,358.31万元，比上年同期352,241.62万元增长28.14%，主要是支付其他与经营活动有关的 现金及支付给职工以及为职工支付的现金增加。 经营活动产生的现金流量净额85,757.48万元，比上年同期110,863.91万元减少25,106.43万元，同比减少幅度为22.65%。 （2）投资活动现金流量 2015年，公司投资活动产生的现金净流量-31,924.62万元，比上年同期减少132.82%，主要是取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额增加所致。 （3）筹资活动现金流量 2015年，公司筹资活动产生的现金净流量-53,910.35万元，比上年同期减少340.17%，主要是分配股利、利润或偿付利 息支付的现金同比增加所致。 2015年，现金及现金等价物净增加额-98.90万元，与上年同期84,681.92万元相比减少100.12%，主要是分配股利、 利润或偿付利息支付的现金增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 48,392,274.55 4.59% 主要是委托理财的投资收益 是 资产减值 20,534,712.34 1.95% 主要是存货和可供出售金融资产计提减值 否 营业外收入 230,832,792.94 21.91% 主要是政府补助及其他 是 营业外支出 1,538,780.87 0.15% 主要是非流动资产处置损失及其他 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成、负债构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 2,494,674,751.38 32.40% 2,491,794,633.92 37.50% -5.10% 应收账款 793,698,335.44 10.31% 601,068,367.86 9.05% 1.26% 主要是销售收入持续增长所致 存货 2,143,497,996.10 27.84% 1,785,537,995.21 26.87% 0.97% 主要是根据市场订单和行业特点所 做的正常储备及发出商品增加所致 投资性房地产 36,305,524.94 0.47% 33,797,654.09 0.51% -0.04% 主要是控股子公司龙源环保作为存 货的厂房转为出租所致 长期股权投资 65,939,015.88 0.86% 65,872,732.92 0.99% -0.13% 主要是参股公司盈利所致 固定资产 578,063,013.02 7.51% 543,707,699.06 8.18% -0.67% 主要是企业合并增加所致 在建工程 60,281,481.44 0.78% 3,594,075.52 0.05% 0.73% 主要是广州金融外包服务总部平台 建设的投入。 短期借款 5,000,000.00 0.06% 0.00% 0.06% 主要是并购的公司因经营周转需要 借款 应收票据 8,063,693.00 0.10% 23,115,446.00 0.35% -0.25% 主要是收到的银行承兑票据及时背 书转让所致 预付款项 25,266,364.91 0.33% 32,003,340.39 0.48% -0.15% 主要是预付货款减少所致 商誉 233,421,040.38 3.03% 1,015,874.91 0.02% 3.01% 主要是溢价收购所致 其他非流动资产 134,434,867.00 1.75% 1.75% 主要是预付股权转让款及金融外包 服务平台办公场地款 长期待摊费用 6,048,973.23 0.08% 3,266,410.15 0.05% 0.03% 主要是办公场地装修费增加所致 递延所得税资产 84,349,277.01 1.10% 52,436,469.63 0.79% 0.31% 主要是预提费用及短期薪酬增加引 起的可抵扣暂时性差异增加 应付票据 71,392,263.55 0.93% 109,886,419.35 1.65% -0.72% 主要是期末开具承兑汇票减少 预收款项 1,545,670,543.50 20.07% 1,142,042,092.79 17.19% 2.88% 主要是合同预收款增加 应付职工薪酬 369,338,020.74 4.80% 269,237,905.62 4.05% 0.75% 主要是公司规模扩大，员工人数同 比增加及按销售收入预提的绩效奖 金增加所致 其他应付款 177,082,837.50 2.30% 122,623,189.05 1.85% 0.45% 主要是应付技术服务费增加 递延收益 67,678,967.03 0.88% 37,846,148.32 0.57% 0.31% 主要是政府补助增加所致 递延所得税负债 4,009,461.72 0.05% 0.00 0.00% 0.05% 主要是非同一控制企业合并资产评 估增值所致 其他综合收益 1,435,611.87 0.02% -844,445.51 -0.01% 0.03% 主要是外币财务报表折算差额增加 所致 少数股东权益 253,256,792.24 3.29% 179,749,674.03 2.71% 0.58% 主要是控股式并购公司增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买 金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产（不含衍生金融资产） 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 4,801,598.61 -4,446,274.96 4,446,274.96 355,323.65 金融资产小计 4,801,598.61 -4,446,274.96 4,446,274.96 355,323.65 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 4,801,598.61 -4,446,274.96 4,446,274.96 355,323.65 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 442,551,400 70,000,000 532.22% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索引（如 有） 深圳市 创自技 术有限 公司 卡座、读卡 器、收发卡 器、读写卡 器、纸币识别 器、软件、电 子终端设备 的生产与销 售等 收购 136,500,000 70% 自有 资金 深圳市 创自成 长投资 企业与 王朝晖 等4个自 然人 长期 读卡器 2015 年8月 完成 工商 变更 - 5,239,405.21 否 2015年 7月30 日、2015 年8月 22日 《证券时报》 及巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的临 2015-052、临 2015-059号 公告 商洛市 金盾押 运有限 责任公 司 巡逻、守护、 押运、随身护 卫等 收购 11,500,000 51% 自有 资金 商洛市 公安局 长期 武装押 运服务 2015 年3月 完成 工商 变更 - 1,187,773.29 否 2015年 12月2 日 刊登在《证券 时报》及巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于在全国范 围内投资武 装押运公司 事项的进展 公告》（公告 编号：临 2015-071） 邵阳市 保安服 务有限 责任公 司 守护、巡逻服 务；提供保安 武装专职守 护押运服务 等 收购 96,500,000 100% 自有 资金 邵阳市 公安局 长期 武装押 运服务 2015 年7月 完成 工商 变更 - 5,160,824.10 否 兴安盟 威信保 安守押 服务有 限责任 公司 货币，有价证 券，金银珠宝 文物，艺术品 及其他贵重 物资和爆炸、 化学等危险 物品的武装 守护押运 收购 22,695,000 51% 自有 资金 邹颖智、 郑建兵、 宋丽华、 宋延斌 长期 武装押 运服务 2015 年5月 完成 工商 变更 - 1,471,016.38 否 武威市 神威保 安守押 货币、有价证 券、金银珠 宝、艺术品及 收购 22,000,000 100% 自有 资金 武威市 保安服 务总公 长期 武装押 运服务 2015 年11 月完 - 770,666.76 否 2015年 12月2 刊登在《证券 时报》及巨潮 资讯网 有限责 任公司 其他贵重物 品、爆炸品、 危险化学危 险品押运 司及张 兆刚等 42个自 然人 成工 商变 更 日 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于在全国范 围内投资武 装押运公司 事项的进展 公告》（公告 编号：临 2015-071） 巴彦淖 尔天力 保押有 限责任 公司 货币、有价证 券、金银珠 宝、文物、艺 术品及其他 贵重物资和 爆炸、化学等 危险物品的 押运；武装守 护、保安守护 等 收购 35,083,800 51% 自有 资金 杨福山 等32个 自然人 长期 武装押 运服务 2015 年11 月完 成工 商变 更 - 406,804.33 否 海南警 锐押运 护卫有 限公司 金融、商业、 有价证券、金 银珠宝、文（未完）  |