[年报]中国汽研:2015年年度报告
公司代码：601965 公司简称：中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人任晓常、李开国、主管会计工作负责人苏自力及会计机构负责人（会计主管人员） 官玉良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国汽研母公司2015年实现净利润308,966,750.79 元，合并后属于上市公司股东的净利润311,617,953.09元。提取10%法定盈余公积金30,896,675.08 元，扣减本年已分配的2014年度现金股利64,078,657.80元，截至2015年12月31日，母公司可供股 东分配的利润为947,688,499.54元，资本公积金余额为1,412,557,496.95元。 本着兼顾公司持续发展及股东合理回报的原则，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平、重大资金支出计划以及股东意见，提议以现有总股本961,179,867股为基 数，向全体股东按每10 股派发现金1.00元(含税) 实施现金分红，共计派发现金96,117,986.70 元，剩余利润结转至下年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 39 第十节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 133 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 42 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 134 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国汽研/公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司 通用技术集团/控股股东 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司，持有本公司63.69%的股份 中机公司 指 中国机械进出口（集团）有限公司，持有本公司1.34%的股份 中技公司 指 中国技术进出口总公司，持有本公司1.01%的股份 通用咨询 指 中国通用咨询投资有限公司，持有本公司1.01%的股份 凯瑞特种车 指 重庆凯瑞特种车有限公司 凯瑞传动 指 重庆凯瑞车辆传动制造有限公司 凯瑞设备 指 重庆凯瑞汽车试验设备开发有限公司 重庆检测 指 重庆凯瑞质量检测认证中心有限责任公司 苏州凯瑞 指 苏州凯瑞汽车测试研发有限公司 北京公司 指 北京中汽院科技有限公司 汽研宾馆 指 重庆汽研宾馆有限公司 鼎辉燃气 指 重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司 广东检测 指 广东汽车检测中心有限公司 凯瑞销售 指 重庆凯瑞汽车销售有限公司 凯瑞燃气 指 重庆凯瑞燃气汽车有限公司 试车场管理公司 指 重庆西部汽车试验场管理有限公司 凯瑞伟柯斯 指 重庆凯瑞伟柯斯环保有限公司 凯瑞电动 指 重庆凯瑞电动汽车系统有限公司 浙江分公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司浙江分公司 天津分公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司天津分公司 十二五 指 2011年-2015年 十三五 指 2016年－2020年 CCC 指 中国强制性产品认证制度（China Compulsory Certification） EMC 指 电磁兼容（Electro Magnetic Compatibility） NVH 指 噪声振动舒适性（Noise Vibration Harshness） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国汽车工程研究院股份有限公司 公司的中文简称 中国汽研 公司的外文名称 CHINA AUTOMOTIVE ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CAERI 公司的法定代表人 任晓常 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘旭黎 龚敏 联系地址 重庆市北部新区金渝大道9号 重庆市北部新区金渝大道9号 电话 023-68825531 023-68851877 传真 023-68821361 023-68821361 电子信箱 ir@caeri.com.cn ir@caeri.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 重庆市北部新区金渝大道9号 公司注册地址的邮政编码 401122 公司办公地址 重庆市北部新区金渝大道9号 公司办公地址的邮政编码 401122 公司网址 www.caeri.com.cn 电子信箱 ir@caeri.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 重庆市北部新区金渝大道9号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国汽研 601965 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 刘国辉、朱珉东 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街188号 签字的保荐代表人姓名 王东梅、李旭东 持续督导的期间 2012年6月11日~2014年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 营业收入 1,202,892,485.60 1,568,891,927.34 -23.33 1,500,234,527.48 归属于上市公司股东的净利润 310,879,369.91 413,404,059.25 -24.80 422,181,911.89 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 276,985,575.22 225,223,878.24 22.98 357,574,764.62 经营活动产生的现金流量净额 363,353,655.90 86,113,466.71 321.95 350,046,421.14 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 3,775,942,041.77 3,529,141,329.66 6.99 3,243,894,586.01 总资产 4,451,668,840.82 4,157,213,887.27 7.08 3,970,498,206.02 期末总股本 961,179,867 640,786,578 50.00 640,786,578 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.32 0.65 -50.77 0.66 稀释每股收益（元／股） 0.32 0.65 -50.77 0.66 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.29 0.35 -17.14 0.56 加权平均净资产收益率（%） 8.35 11.73 减少3.38个百分点 13.49 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 7.44 6.39 增加1.05个百分点 11.43 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，基本和稀释每股收益同比减少50.77%，股本同比增加50%，主要是公司2014年度利润 分配以总股本640,786,578股为基数，向全体股东按每10股送2股转增3股，摊薄了每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 218,848,323.91 336,903,204.47 204,962,190.06 442,178,767.16 归属于上市公司股东的净利润 68,649,766.28 37,393,143.10 39,493,086.00 165,343,374.53 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 55,801,315.74 35,613,511.65 38,507,775.28 146,779,439.03 经营活动产生的现金流量净额 -27,965,371.24 5,503,857.90 5,539,392.63 380,275,776.61 第四季度技术服务业务集中完工结算、轨道交通及专用汽车零部件产品完工交付，导致收入、 净利润和经营净现金流大幅增加。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -3,435.85 177,459,088.28 41,817,007.36 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,266,103.82 18,603,493.74 11,701,330.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 23,185,770.26 理财收益 25,292,850.94 22,332,479.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 602,758.06 35,380.97 163,928.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -6,198,135.99 -3,165.74 -46,525.27 所得税影响额 40,734.39 -33,207,467.18 -11,361,072.37 合计 33,893,794.69 188,180,181.01 64,607,147.27 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司所从事的主要业务、经营模式 报告期公司主营业务未发生重大变化。公司主要业务为汽车技术服务业务和产业化制造业务。 汽车技术业务：汽车技术研发与咨询服务、汽车测试与评价。汽车技术研发与咨询服务主要 是为政府和行业管理部门提供行业发展规划、法规标准研究、行业管理等技术支持和服务，为汽 车及零部件企业产品开发、改进提供关键核心技术研发咨询和整体技术解决方案，具体业务包括 汽车整车及零部件设计开发、动力总成匹配与集成、汽车底盘及操纵稳定性、NVH、EMC、汽车安 全、汽车电子等。汽车产品测试评价主要是为汽车及零部件企业提供满足国家行业主管部门法规 标准要求新产品公告申报、CCC、进口车、汽车环保产品认定和排放、燃料消耗量等检测服务，为 整车及零部件企业新产品开发及产品性能改进提供试验验证、工程咨询服务。 产业化制造业务：包括专用车、燃气汽车系统、轨道交通关键零部件、汽车试验设备、电动 汽车动力总成系统及关键零部件、排放后处理系统等产品的设计开发、生产制造和销售。 （二）行业情况 1、汽车技术服务行业 近年来，汽车行业从高速增长的快车道转向“减速慢行”，但我国汽车技术服务业仍然保持 相对较快发展态势。一方面，我国正处于从“汽车大国”向“汽车强国”发展的历史性阶段，企 业技术开发投入增大，新产品开发和产品升级换代速度显著加快，对关键核心技术的需求迫切； 另一方面，随着我国汽车保有量规模增大，由此带来的能源供应、环境保护和交通安全压力越来 越大，国家标准法规要求越来越高，为汽车技术服务发展拓展了空间。 公司的行业地位：本公司是我国汽车行业国家级科技创新和公共技术服务机构，是我国汽车 测试评价及质量监督检验技术服务的主要提供商，拥有国家机动车质量监督检验中心（重庆）、 国家燃气汽车工程技术研究中心、汽车噪声振动和安全技术国家重点实验室、替代燃料汽车国家 地方联合工程实验室等四大国家级平台，为我国汽车行业科技创新和企业技术进步提供支持和引 领作用，在我国汽车技术服务领域拥有较高的行业地位。 2、产品制造业务 重型商用车市场受经济增速放缓、经济增长方式转变和行业产能过剩等多重不利因素的影响， 市场需求低迷，产销量连年大幅下降。本公司专用车是区域性重点企业之一，在西南地区拥有一 定的市场份额。 燃气汽车行业受油气差价缩小的影响和新能源汽车的冲击，2015年市场需求下滑严重。公司 拥有国家燃气汽车工程技术研究中心和替代燃料汽车国家地方联合工程实验室，燃气汽车系统在 燃气汽车行业具有较强的技术和品牌优势。 轨道交通行业正处于发展“黄金时期”，我国高铁、地铁、城铁、轻轨等多元发展。随着“一 带一路”和“中国制造2025”国家战略深入，轨道交通行业发展潜力巨大。公司在单轨、现代有 轨电车传动装置和基础制动装置成功实现国产化，具有行业先发优势，但高铁、地铁、城铁齿轮 传动装置还处于开发阶段。 新能源汽车行业受到国家政策的大力支持，行业景气度高，产业增长迅猛。柴油车国Ⅳ排放 标准的实施，为柴油车尾气排放后处理系统提供巨大的市场发展机遇。公司电动汽车动力总成系 统及关键零部件和排放后处理系统产业化还处于起步发展阶段。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 参见“第四节管理层讨论与分析（三）资产、负债情况分析”。 其中：境外资产64.16（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为0.02%。 三、 报告期内核心竞争力分析 公司近50年专注于汽车技术服务及其相关业务领域，积累了丰富的技术、市场资源，树立了 良好的品牌形象，在汽车行业具有较高的影响力和知名度。公司拥有四大国家级汽车技术创新和 公共技术服务平台，承担着一批国家和省市汽车重大科技攻关课题任务，具有较强的技术创新能 力。公司已建成国际一流、国内领先的汽车技术研发与测试评价基地，为进一步扩大公司汽车技 术研发和公共技术服务优势奠定了坚实基础。公司是我国汽车技术服务行业唯一上市公司，具有 较强的资本实力和融资优势。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年是“十二五”规划收官之年，面对复杂错综的经济环境，汽车行业总体运行平稳，但 增速放缓，据中国汽车工业协会统计,2015年我国汽车产销增速比上年分别下降4和2.2个百分 点。与此同时，中央和地方政府先后出台了一系列的相关产业政策，从国家发展战略、汽车产业 转型升级、节能环保和创新服务体系及新能源汽车产业培育支持等多方面为我国汽车产业提供了 政策层面的引导和鼓励，为汽车产业的发展壮大和转型升级创造了良好的政策环境。 2015年，公司按照“狠抓市场创效益，战略引导促发展”的年度经营工作方针，围绕发展建 设和科研经营两条主线，根据行业变化情况，适时调整预算目标，克服困难，基本完成科工贸 各项任务目标。 二、报告期内主要经营情况 2015年，公司实现收入12.03亿元，利润总额3.67亿元，净利润3.12亿元，同比分别下降 23.33%、25.67%、24.62%。 技术服务板块收入和利润实现较好增长：公司加强市场开拓，充分发挥新基地产能，全年新 签合同7.48亿元，同比增长29.54%，实现收入6.77亿元，同比增长24%，实现利润3.29亿元， 同比增长37%。 产业化板块业务收入和利润均大幅下滑：该板块全年新签合同4.65亿元，同比减少60.17%， 全年实现收入5.24亿元，同比下降49%，利润338万元，同比下降91%。主要是专用车业务受国 家经济增速放缓、市场需求低迷和商用车产销负增长的影响，业务合同及收入大幅下降，亏损2560 万元。燃气汽车业务因油气差价减少导致的行业整体下降影响，效益下滑，亏损230万元。轨道 交通业务基本持平，实现收入1.21亿元，净利润3100万元。电动车系统形成了小批量配套的基 本能力，实现收入4，585万元并略有盈利。凯瑞伟柯斯公司开始进入产品试验、上公告目录、供 应商体系评审阶段，实现配套还需要一定时间。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,202,892,485.60 1,568,891,927.34 -23.33 营业成本 704,231,538.73 1,134,729,695.86 -37.94 销售费用 38,823,775.90 35,074,796.76 10.69 管理费用 148,789,087.33 142,153,073.67 4.67 财务费用 -39,733,505.40 -36,328,121.72 -9.37 经营活动产生的现金流量净额 363,353,655.90 86,113,466.71 321.95 投资活动产生的现金流量净额 -63,911,279.62 -445,298,024.65 85.65 筹资活动产生的现金流量净额 -56,352,873.54 -118,047,687.07 52.26 研发支出 34,343,173.39 36,559,708.11 -6.06 1. 收入和成本分析 营业收入同比下降23.33%。其中：技术服务业务加大业务市场开发力度，营业收入同比增长 24%；专用汽车业务由于市场原因，尤其重卡汽车市场的萧条，营业收入同比下降66%；汽车燃气 系统及其关键零部件业务受汽油价格不断下降的影响，营业收入同比下降34%。 营业成本同比下降37.94%，主要是由于毛利率较低的专用车收入同比大幅下降。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 技术服务收入 675,449,034.18 300,869,475.33 55.46 23.40 20.08 增加1.23个百分点 专用汽车组装与 销售 248,865,604.96 233,248,829.64 6.28 -66.07 -67.12 增加2.98个百分点 轨道交通及专用 114,145,658.89 53,279,495.45 53.32 -8.85 -8.42 减少0.22个百分点 汽车零部件 汽车燃气系统及 关键零部件 67,440,170.93 40,732,881.62 39.60 -33.56 -38.90 增加5.28个百分点 汽车试验设备开 发制造 38,024,290.62 27,428,947.69 27.86 -13.44 -18.64 增加4.61个百分点 电动汽车及关键 零部件 45,208,473.90 37,725,781.52 16.55 SCR尾气后处理 系统及零部件 19,553.85 307,020.94 -1,470.13 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 西南 589,584,624.27 397,282,243.29 32.62% -38.06% -97.06% 14.86% 华东 241,703,987.76 116,556,036.36 51.78% -3.72% -17.67% 6.41% 华北 164,068,276.04 75,162,339.87 54.19% 7.33% -0.04% 3.38% 华南 70,103,002.96 37,011,776.58 47.20% 97.71% 52.88% -3.61% 华中 54,024,718.24 28,392,507.78 47.45% -19.05% -41.44% 7.62% 东北 33,431,324.10 15,922,820.48 52.37% -6.03% -10.17% 1.68% 西北 20,349,865.15 11,018,707.43 45.85% -20.42% -60.50% 15.01% 国外 15,886,988.81 12,246,000.40 22.92% -51.85% -160.58% 19.62% 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 （1）西南片区收入规模下降，主要是专用车业务受市场环境影响产销下降。 （2）东北地区收入减少，主要轨道交通关键零部件供货减少。 （3）华东、华中、西北地区主要是受汽油价格不断下降的影响，汽车燃气系统及其关键零部件业 务同比减少。 （3）华南地区因技术服务和汽车试验设备开发业务市场拓展取得成效，收入同比大幅增长。 （4）境外为专用车出口业务和技术服务类业务。 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 专用汽车改装与销售-自 卸车 183辆 190辆 25辆 -85.56 -86.36 -67.11 专用汽车改装与销售-混 泥土搅拌车 118辆 134辆 1辆 -10.61 -8.84 0 专用汽车改装与销售-环 卫车 120辆 137辆 51辆 -32.58 -4.86 30.77 轨道交通关键零部件-单 轨减速机及配件 26427件 22797件 14702件 -12.7 -9.71 32.79 汽车燃气系统及零部件- 燃气系统及配件 17270套 18597套 3964套 -44.33 -37.62 -19.97 汽车试验设备开发制造- 试验场设备 51台 51台 0 -32.89 -32.89 0 电动汽车及关键零部件- 电动汽车零部件 3164套 3164套 SCR尾气后处理系统及 零部件-尾气处理系统 171套 20套 151套 产销量情况说明 专用汽车改装与销售未包含购进直接用于销售的底盘及上装的数量。 (3). 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成 本期金额 本期占 上年同期金额 上年同期 本期金额较 情况 项目 总成本 比例(%) 占总成本 比例(%) 上年同期变 动比例(%) 说明 技术服务 直接人工 123,767,787.74 41.14 102,761,450.58 41.01 20.44 技术服务 直接材料 6,612,237.09 2.20 6,108,057.45 2.44 8.25 技术服务 折旧费 71,389,648.49 23.73 52,031,030.48 20.77 37.21 新基地及设 备的逐步验 收转固，加 大了折旧等 相关费用 技术服务 场地租赁 及协作费 用 40,906,114.55 13.60 32,296,728.02 12.89 26.66 技术服务 其他费用 58,193,687.46 19.34 57,359,474.64 22.89 1.45 技术服务 小计 300,869,475.33 100.00 250,556,741.17 100.00 20.08 轨道交通关 键零部件 -单轨减速 机及配件 53,279,495.45 100.00 58,177,297.59 100.00 -8.42 专用汽车组 装与销售 自卸车 52,568,103.03 22.54 392,279,563.84 55.30 -86.60 专用汽车组 装与销售 混泥土搅 拌车 10,331,444.20 4.43 14,686,806.02 2.07 -29.65 专用汽车组 装与销售 环卫车 28,131,252.44 12.06 33,098,910.65 4.67 -15.01 专用汽车组 装与销售 其他（含 底盘直 销） 142,218,029.97 60.97 269,308,285.66 37.96 -47.19 专用汽车组 装与销售 小计 233,248,829.64 100.00 709,373,566.17 100.00 -67.12 专用汽车由 于重卡汽车 市场的萧 条，成本随 着销量的下 降而减少 汽车燃气系 统及关键零 部件 燃气系统 及配件 40,732,881.62 100.00 66,668,251.14 100.00 -38.90 受汽油价格 不断下降的 影响，成本 随着销量的 下降而减少 汽车试验设 备开发制造 试验场设 备 27,428,947.69 100.00 33,712,631.23 100.00 -18.64 电动汽车及 关键零部件 电动汽车 零部件 37,725,781.52 100.00 128,000.00 100.00 SCR尾气后 处理系统及 零部件 尾气处理 系统 307,020.94 100.00 其他业务 其他业务 1,355,849.01 100.00 -100.00 合计 合计 693,592,432.19 1,119,972,336.31 0.00 -38.07 2. 费用 销售费用同比增长10.69%，主要原因一是为了尽快释放公司新基地产能，市场投入有所增加； 二是由于汽车燃气加大市场开拓力度，销售费用有所增加；三是新投入成立的电动汽车及零部件、 尾气后处理系统进行市场开拓新增的销售费用。 管理费用同比增长4.67%，主要是原因一是新基地及设备的逐步验收转固，加大了折旧等相 关费用；二是2014年下半年投资设立了两家新公司，导致公司管理费用增加； 财务费用同比增长9.37%，主要因公司存量货币资金的有效管理与运作而产生的存款利息的 增加。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 34,343,173.39 本期资本化研发投入 研发投入合计 34,343,173.39 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.86 公司研发人员的数量 850 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 53.83 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 公司研发支出主要是用于新能源汽车关键技术开发、轨道交通关键零部件产品等的开发。本 期费用化研发支出较上年同期减少7%，主要是部分轨道交通关键零部件产品开发项目已接近尾 声，研发支出减少。 4. 现金流 2015年度现金及现金等价物较年初增加23,515万元，其中经营活动产生的现金流量净额为 36, 336万元，同比增加27,724万元，主要原因一是因技术服务业务营业收入增加的影响，回款 同比增长；二是大额应收账款的收回；三是产业化制造板块业务的下滑，使材料采购支付货款同 比减少。 投资活动产生的现金净额为-6,391万元，主要为收到陈家坪土地处置款3,900万元，收回理 财投资本息52,319万元，在建工程及固定资产投入22,620万元，新的投资理财产品的投放，现 金流出40,000万元（本期收回理财投资本金50,000万元，差额10,000万元）。 筹资活动产生的现金流量净额为-5,521万元, 主要为收到少数股东投入482万元，分配现金 股利6,912万元，收到银行保证金退回908万元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 公司非经营性利润4,068万元，同比下降81%，主要是去年同期确认的陈家坪土地净收益 17,770万元非经常性收益的影响。 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 应收票据 200,606,296.83 4.51 126,185,741.08 3.04 58.98 受技术服务业务 结算方式变化的 影响，回款中银行 承兑汇票比重增 加 应收账款 214,776,249.39 4.85 327,432,429.50 7.88 -34.41 期末收回大客户 应收账款 其他应收款 31,258,936.72 0.70 62,833,835.25 1.51 -50.25 收回陈家坪土地 处置款项减少 在建工程 399,987,123.23 8.98 209,208,814.33 5.03 91.19 建设项目持续投 入 递延所得税 资产 40,397,517.27 0.90 29,894,910.61 0.72 35.13 与资产相关的政 府补助增加 应付票据 48,278,143.05 1.08 69,739,680.87 1.68 -30.77 采购业务减少 应交税费 59,413,192.33 1.33 38,682,935.27 0.93 53.59 应交所得税、增值 税等增加 专项应付款 24,511,110.61 0.55 41,665,715.14 1.00 -41.17 专项应付款使用 递延收益 155,881,447.95 3.50 83,435,000.00 2.01 86.83 国家拨款增加 实收资本 961,179,867.00 21.59 640,786,578.00 15.41 50.00 股利分配转增及 送股 (四) 行业经营性信息分析 我国汽车行业产销量平稳增长。据中国汽车工业协会统计，2015年汽车产销量为2450万辆 /2460万辆，创历史新高，比上年分别增长3.3%和4.7%，连续7年蝉联全球第一。新能源汽车受 到国家政策大力扶持，增长迅猛，全年生产34.0万辆，销售33.1万辆，同比分别增长3.3倍和 3.4倍。而重卡受经济增速下滑、经济增长方式转变和行业产能过剩等多种不利因素的影响，市 场需求继续低迷，全年销量28.56万辆，同比下降10%。 我国汽车技术水平有较大进步，但与汽车强国还有差距。2015年我国乘用车累计销售2114.63 万辆，同比增长7.30%，而自主品牌汽车乘用车共销售873.76万辆，同比增长15.27%，市场占有 率达到41.1%，扭转了过去连年下滑趋势。自主品牌汽车的重新崛起，得益于企业加大技术投入 和新产品开发，技术开发能力和质量保证能力取得明显进步。但同时也应看到，我国汽车整体技 术水平和技术创新能力与国外汽车发达国家较大差距，缺乏具有自主知识产权的关键核心技术、 自主原创基础技术和引领汽车发展前瞻性技术，在中高端车市场缺乏竞争力。 我国汽车能源消耗、环保、安全等制约因素日益显现。据公安部交管局统计，截至2015年 底，全国保有量1.72亿辆，其中2015年净增1781万辆，为历史最高水平。汽车保有量快速增长， 给我国能源供应、环境保护和交通安全压力越来越大。我国《乘用车燃料消耗量限值》标准第三 阶段在2015年正式实施，乘用车和商用车已相继实施国Ⅳ排放标准，北上广等一线城市实施国Ⅴ 排放标准。 我国轨道交通行业保持持续快速发展阶段。2015年城市轨道交通新增运营里程分别为335公 里，总里程达到接近3500公里，高铁运营里程1.9万公里，新增2500公里。同时，我国高铁“走 出去”战略的不断深入。我国轨道交通行业具有发展潜力巨大。但轨道配套产品介入厂家增多， 产品同质化竞争加剧。 燃气系统及其关键零部件行业发展的风险和机遇并存。受油气价差缩小和新能源汽车的推广 补贴政策影响，天然气汽车产销下降风险依然存在。但国家天然气的供应量不断增加，天然气汽 车产品的成熟性，气价的适时调节机制，仍将使燃气汽车关键零部件业务有较好的市场前景。 电动汽车市场前景看好。由于国家大力支持发展新能源汽车，目前各大整车企业、生产研发 单位都在大力投入新产品研发、积极占领市场。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2015年公司完成投资29，885万元，其中，股权投资5,200万元，占比17.4%，固定资产投 资24,685万元，占比82.6%。 (1) 重大的股权投资 根据第二届董事会第四次会议决议， 公司2014年决定投资10,000万元成立重庆凯瑞电动汽 车系统有限公司，从事车辆电动化相关的动力系统、控制系统的技术服务及研发生产。2014年实 际投资6,000万元，2015年实际投资4,000万元，完成投资。2015年度，凯瑞电动形成了小批量 配套的基本能力，实现收入4，585万元、净利润153万元。 公司与重庆超力高科技有限公司合资成立的重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司，从事各类柴 油发动机后处理系统及零部件研发生产、技术服务。项目总投资4，000万元，公司占比60%；2014 年实际投资1，200万元，2015年实际投资1，200万元，完成投资。凯瑞伟柯斯公司开始进入产 品试验、上公告目录、供应商体系评审阶段，实现配套还需要一定时间。 2015年10月16日，本公司所属二级子公司重庆汽车检测中心有限责任公司更名为重庆凯瑞 质量检测认证中心有限责任公司，新增一般工业产品的检测认证和汽车技术服务及技术咨询业务， 法定代表人变更为万鑫铭。 参股公司广东检测公司积极开展相关检测业务，2015年度扭亏，实现盈利117万元，公司按 会计准则确认投资收益57万元。 分支机构意大利代表处、三级子公司凯瑞销售公司进入清算程序。 (2) 重大的非股权投资 编号 项目名称 总投资 起始时间 本年投 资额 累计投 资额 项目进度描述 1 汽车技术研 发与测试基 地建设项目 129390 2009.1 1836 117928 完成项目综合验收和房产证办理，正在 进行项目竣工结算。 2 汽车技术研 发与测试评 价能力提升 项目 32610 2011.8 3297 26099 排放试验部发动机试验台架及分析仪正 在进行试运行和整改，重型汽车排放分 析仪、VOC环境仓正在安装调试；重型 传动系统实验台、12通道多轴作用谱加 载多功能伺服系统、汽车座椅及座椅骨 架测试系统正在安装调试和试运行；动 力总成中心发动机匹配标定试验台、汽 车操稳性能开发能力建设项目K&C台完 成验收。 3 燃气汽车产 业化项目 8382 2013.1 238 1548 项目已投产，具备年产3万套/年燃气汽 车系统及零部件的生产能力。 4 试验室搬迁 建设项目 2300 2013.4 52 1326 完成大部分搬迁设备的更新改造，发动 机冷热冲击试验系统、汽车催化器试验 系统正在调试及整改。 5 凯瑞特种车 制造有限公 司搬迁建设 项目 5110 2015.1 1822 2824 完成大部分新增设备的合同签订工作 （约3033万元），部分设备已到货安装。 6 中国汽研双 桥科技产业 园项目 59088 2014.9 15123 23235 完成联合厂房（含工艺部分）、办公楼、 倒班楼、食堂、辅助配套房屋、环境管 网、道路绿化工程等的建安工程，并于 2015年12月30日交付使用方。一期东 区正在进行方案设计。 7 中国汽研IT 建设项目 1588 2014.9 274 399 信息化规划完成终验收；行政办公系统 分子公司实施中；实验室信息系统进行 系统开发阶段，基础服务平台完成邮件 系统上线，服务器到货。 9 汽车ADAS系 统测试评价 能力建设项 目 930 2015.1 349 349 项目所有设备仪器到货，正陆续完成验 收。 (六) 主要控股参股公司分析 序号 公司 注册资本 出资比例 主要产品或 服务 总资产 净资产 营业收入 净利润 1 凯瑞检测认证 939.26 100% 试验检测服 务 1,384.09 1,324.35 429.67 14.28 2 凯瑞传动 2000 100% 轨道交通关 键零部件 36,072.81 31,727.87 12,113.65 3,080.85 3 凯瑞特种车 7622.3 100% 特种车 31,966.94 13,329.50 8,276.68 -1,730.23 4 凯瑞设备 1000 100% 试验设备 8,097.62 4,299.65 3,984.70 334.20 5 苏州凯瑞 4393.18 100% 试验检测服 务 6,114.88 3,423.31 1,294.53 122.03 6 凯瑞科信 2000 100% 特种车销售 14,843.83 358.15 20,659.96 -832.38 7 凯瑞燃气 5000 100% 燃气汽车技 术服务及系 统零部件 6,380.98 5,235.96 3,420.54 -224.15 8 鼎辉燃气 408.16 51% 燃气汽车系 统零部件 5,616.49 3,366.11 3,620.78 -9.79 9 北京公司 2000 100% 咨询服务 739.58 -74.83 1,020.88 7.30 10 试车场管理公 司 1000 100% 汽车试验 1,347.53 1,057.20 2,188.29 720.39 11 电动汽车 10000 100% 车辆电动化 技术服务 12,482.09 9,897.80 4,584.81 152.96 12 凯瑞伟柯斯 4000 60% 柴油发动机 后处理系统 研发 3,019.02 2,841.05 6.89 -905.70 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 汽车技术服务。汽车技术服务行业是典型的技术、资金密集型行业，对高素质专业技术人才 和长期丰富的知识经验积累，汽车技术服务平台建设投资巨大。我国汽车技术服务行业基本形成 了以国内外专业机构（公司）、大专院校等主体的竞争格局。国外专业机构具有成熟的技术开发 流程和强大的技术创新能力，在汽车技术研发高端市场具有竞争优势，国内专业机构在平台资源 和服务上具有比较优势，此外，国家对强制性质量检验实行资质授权管理，没有对外资机构开放。 产品制造。专用车品种多，生产企业也多，行业产能过剩，产品同质化竞争严重，导致行业 竞争激烈，行业处于亏损状态。燃气汽车系统行业集中度较高，在商用车领域国外企业占有优势， 而乘用车领域国内企业领先。 2、行业发展趋势 我国汽车工业将从“汽车产销大国”向 “汽车强国”发展，汽车标准法规、技术水平及品质 将会不断提升，汽车节能环保、汽车安全等将得到进一步重视，新能源汽车、智能网联汽车、汽 车后市场以及汽车大数据等新概念、新技术、新业务将得到快速发展。另一方面，汽车行业大集 团大公司自身研发能力及投资将会不断加强，对外部一般性技术服务需求将会减少、单价下降、 条件趋严，对先进技术、关键技术、核心技术需求将会进一步增加，领军人才及核心技术骨干短 缺及争夺将会越来越激烈，市场进入门槛提高、竞争加剧、产品召回以及技术服务追责赔偿等将 会越来越常态化。 因此，公司应充分认识新常态，努力适应新常态，积极引领新常态，准确把握国内外发展环 境和条件的深刻变化，抢抓战略发展新机遇，谋划新发展，注入新动力，加快转型升级战略调整 及实施。 (二) 公司发展战略 以“科技立院，产业兴院，创新发展”的战略思想为指导，着力做优技术服务板块，加快做 强科技产业化板块，实现公司转型升级，提质增效。依靠科技创新、商业模式创新和体制机制创 新，构建汽车产业科技创新及公共技术服务平台，发展成为国内领先的汽车技术服务商和高科技 产品集成供应商，为我国汽车产业持续、健康发展发挥应有的技术支撑和科技引领作用。 (三) 经营计划 2016年，公司按照“拓市场，推进新基地产能全面释放；拓能力，形成新的竞争力；控风险， 向新建项目要效益；强管理，提高公司运行效率”的经营方针，在建设国内领先的汽车技术服务 商和高科技产品集成供应商征程上迈出新的坚实步伐。争取实现总收入15.0亿元、利润总额3.0 亿元的经营目标和总收入16.5亿元、利润总额4.0亿元的奋斗目标。重点工作安排如下： 1、大力开拓市场，加快检测认证一体化发展，依法依规开展试验检测工作，整合资源，加强 合作，抓好能力建设，扩大技术服务业务市场份额。产业化板块坚定信心、积极进取，深化产品 创新、技术创新和增值服务能力，开源节流，努力实现降本增效。 2、根据国内外汽车行业技术发展趋势和市场需求，围绕公司战略发展目标，全面推进年度科 技工作，着力通过科技创新掌握关键技术，培育公司核心竞争力，推动转型升级。 3、强化战略管理，认真做好公司“十三五战略规划”的分解落实工作。加强新投资项目管控， 推进汽车风洞项目建设。理顺广东检测中心投资关系，加快发挥作用。围绕公司战略，发挥上市 公司的体制和资源优势，拓展投融资渠道，推进战略业务的整合，着力在外延式增长方面取得突 破。 4、强化风险管控，全面提升公司运行质量。（1）加强“研发中心”和“检测中心”整体运行 管理，提高试验工作水平、风险管控质量和研发工程服务能力。（2）着力提升子公司规范治理水 平和运营质量，确保子公司与公司整体发展目标协同一致。（3）强化经营调度，层层分解落实， 扎实推进提质增效、转型升级工作。（4）强化预算和资金管理，提高资源配置效率。（5）持续完 善绩效考核和薪酬分配体系。（6）进一步完善公司知识产权制度。（7）继续开展公司信息化建设。 5、加强人才队伍建设，全面推进人力资源提升。围绕战略发展目标，加大技术带头人、专家 人才和企业管理人才的引进和培养。完善公司各类高层次人才的考评机制。加强后备干部的培养， 增强公司的发展后劲。 6、全面落实企业安全生产责任，深入推进安全生产标准化建设，守住安全生产底线，全力打 造零事故安全环境。完善公司管理制度和机制，强化节能环保责任落实和指标考核执行。 7、加强企业文化建设，增强企业凝聚力和向心力。 2016年，我们迈入了公司发展的新征程，公司发展建设和科研经营的任务繁重艰巨。在集团 公司、公司董事会和党政的领导下，中国汽研有信心通过公司全体员工的艰苦奋斗，以饱满的工 作激情，奋发有为的精神状态，扎实有效的工作，完成全年的各项工作任务，为公司“十三五” 的发展开好局、起好步。 (四) 可能面对的风险 1、政策和行业风险。公司业务主要集中于与汽车相关的技术服务和产业制造业务，若国家政 策发生变化，汽车行业景气度下降，将对公司经营产生影响。公司一方面加强对国家政策和行业 环境信息收集、分析，及时采取相应的经营策略应对风险，另一方面，坚持技术创新，调整优化 业务和产品结构，实施转型升级，提高抗风险能力。 2、资质风险。公司测试评价业务由国家工信部、环保部、质监总局等主管部门授权许可，标 准法规变化使试验检测条件和能力不足或运作不规范，相关资质有被暂停、撤销或收回的风险。 对此，公司将及时掌握政策法规标准的变化，严格管理，加强对基地建设的领导协调、设备搬迁、 扩项和能力认认证工作。 3、投资风险。公司存在项目投资选择以及投资效益低于预期的风险。对此，公司将坚持以产 业政策、市场和公司战略为导向，加强项目投资前期调研分析论证，完善项目后评价标准体系， 实施项目综合评价考核管理。 4、人才风险。汽车技术服务行业特别是汽车技术研发是技术密集型产业，缺乏高素质人才将 难以实现关键核心技术的突破，获得竞争优势。为此，公司在面向全球招聘引进技术领军人才的 同时注重和加快内部人才培养。 5、市场风险。公司目前轨道交通关键零部件主要是单轨转向架和减速机及其组件，存在产品 单一、市场集中的风险。公司将积极开发新产品，向现代有轨电车、地铁、城轨及高铁等轨道交 通关键零部件领域延伸，丰富产品线，同时大力拓展市场。 6、经营风险。专用汽车行业产能过剩、行业竞争激烈，毛利率低，专用车经营压力凸显，与 此同时，专用车业务存货增加，存在一定的销售和跌价的风险。公司将加强产品改进和新产品开 发，实施产品结构调整与优化升级，提高产品获利能力，采取积极措施加大销售力度，控制存货 风险。 7、信用风险。随着宏观经济增速减缓，合作伙伴信用违约事件逐渐增多，公司信用风险压力 增大。公司严格按照信用交易管理制度、流程和权限履行信用限额审批手续，在信用限额内开展 信用交易；对信用交易进行过程监控，并强化相关人员业务素质、风险和法律维权意识；完善事 前客户资信管理，强化签约前的合同风险评估，落实大额合同的第三方担保和贸易类信用保险投 保。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、公司已于2013年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37号）的相关规定，对公司章程中利润分配条款进行了相应修订，修改后的《公司章 程》关于公司利润分配政策的基本原则、具体分配政策、现金分红的最低标准和比例、审议决策 程序和机制以及方案实施等内容更加完备。2015年度，公司没有对现金分红相关政策进行调整。 2、公司2015年4月17日召开的2014年度股东大会审议批准了公司2014年度利润分配方案， 以2014年12月31日总股本640,786,578股为基数，向全体股东按每10股送2股（含税）转增 3股派发现金1.00元(含税)，共计送红股128,157,316股，资本公积金转增192,235,973股，派 发现金64,078,657.80元。该利润分配方案于2015年5月29日完成派发。详见公司在上交所网 站披露的临2015-017号公告。 3、2016年3月25日，董事会二届十二次会议审议通过了公司《2015年度利润分配预案》，拟 向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金96,117,986.70元，剩余利润结转至下 年度分配。该预案将在股东大会审议通过后实施。 4、2016年3月25日，董事会二届十二次会议审议通过《中国汽车工程研究院股份有限公司未 来三年股东回报规划（2016-2018年）》，提交股东大会审议。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 1 96,117,986.7 310,879,369.91 30.92 2014年 2 1.00 3 64,078,657.80 413,404,059.25 15.50 2013年 2.00 128,157,315.60 422,181,911.89 30.36 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公开 发行相关的 承诺 解决 同业 竞争 通用集团、中 机公司、中技 公司、通用咨 询 1、目前没有直接或间接地从事与中汽院股份经营范 围内的业务存在竞争的任何业务活动。2、将不会直 接或间接地在中国境内参与、经营或从事任何可能与 中汽院股份构成竞争的业务。3、如果存在或发现任 何与中汽院股份主营业务构成竞争的业务机会，将促 使将该业务机会优先投入或提供给中汽院股份，以避 免同业竞争。4.不会以任何形式支持第三方从事与中 汽院股份主营业务有竞争或构成竞争的业务。 长期 否 是 与首次公开 发行相关的 承诺 股份 限售 通用集团、中 机公司、中技 公司、通用咨 询 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公 开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分 股份。 36个月 是 是 与首次公开 发行相关的 承诺 其他 通用技术集团 1、为确保中汽院股份资金及资产的独立性，未来不 强制对中汽院股份的资金集中管理、不要求中汽院股 份参与任何形式的资金归集或管理。2、在持有中汽 院股份期间不直接或间接占用中汽院股份的资金。 长期 否 是 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用√不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用√不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 500,000 境内会计师事务所审计年限 6年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通 合伙） 200,000 保荐人 中信建投证券股份有限公司 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 √适用□不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司2014年度股东大会审议批准了《公司2015年度日常关联交易预计的议案》，批准预计额度 27,414.79万元。截至2015年12月31日，实际发生额20,717.78万元，具体情况如下表： 单位：万元 关联 交易 类别 关联方 交易事项 定价依据 2015年预计额（万 元） 2015年发生 额（万元） 接受 劳务 中仪国际招标 100万元以上进口设备的 招标采购 依据市场价格，按采 购额的0.5%支付 1.60 接受 劳务 中国新兴保信建 设总公司 “汽车技术研发与测试基地 建设项目”工程建筑安装 依据行业规定及市场（未完）  |