[公告]香雪制药:关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
广州市香雪制药股份有限公司 关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2015年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2010年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1696号文核准，2010年12月，公司 采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向 社会公开发行人民币普通股A股3,100万股，其中网下配售616万股，网上定价发行 2,484万股，发行价格为33.99元/股。公司募集资金总额为人民币1,053,690,000元， 扣除发行费用5,041.07万元后实际募集资金净额为1,003,279,300元，募集资金到位 情况已由大信会计师事务有限公司审验确认，并出具了大信验字[2010]第1-0114号 《验资报告》。 截至2015年12月31日，公司募集资金项目累计投入100,327.93万元，均 系投入承诺投资项目和超募项目；募集资金账户余额为0元。 （二）2015年配股 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】853号文《关于核准广州市 香雪制药股份有限公司配股的批复》核准，公司向原股东配售人民币普通股 152,871,998股，本次配股共认购151,903,006股，每股面值人民币1元，每股发 行价格10.46元，共计募集资金人民币1,588,905,442.76元，扣除相关发行费用 合计31,251,903元后，实际募集资金净额为1,557,653,539.76元。募集资金到 位情况已由立信会计师事务审验确认，并出具了信会师报字（2015）第711285号 《验资报告》。 截止2015年12月31日，公司累计使用配股募集资金总额为人民币 124,976.16万元，配股募集资金专户余额合计为人民币31,745.16万元（包括累 计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的有 关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的 规定，公司对募集资金实行专户存储。 1、2010年首次公开发行股票 2010年12月27日，公司及保荐机构中信建投分别与募集资金专户所在银行 中信银行广州开发区支行、中国银行广州科学城支行、渤海银行广州分行营业部 和浦发银行广州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的 存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。 2、2015年配股 2015年6月30日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行 股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司深圳金中环支行和中国民生银行 广州分行分别签订《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行 监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 1、2010年首次公开发行股票募集资金 截止2015年12月31日，公司募集资金在银行专户存储情况如下： 序号 开户行 账号 金额（元） 1 中信银行广州开发区支行 74444 1018 2600 050882 0 2 中国银行广州科学城支行 7068 5776 0584 0 3 渤海银行广州分行营业部 20003 6897 9000 256 0 4 浦发银行广州分行营业部 82010 1545 0000 1161 0 合计 0 注：截至2015年10月22日，公司已将结余募集资金利息转入公司基本账户， 用于补充公司流动资金，并完成了上述4个首次公开发行募集资金专项账户注销 手续。 2、2015年配股募集资金 截止2015年12月31日，公司募集资金在银行专户存储情况如下： 序号 开户行 账号 金额（元） 1 中信银行股份有限公司广州分行 81109 0101 36000 14251 316,583,562.69 2 招商银行股份有限公司深圳金中环支行 0209 0021 3210 802 0 3 中国民生银行广州分行 694382532 868,044.84 合计 317,451,607.53 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因 及其情况 1、2010年首次公开发行股票 （1）“工程技术研发中心技术改造项目”是在公司技术开发中心的基础上， 通过大力引进各类高层次的专职研究人员，更新研究开发设备，建立省级现代中 药工程技术研发中心，无法单独核算效益。 （2）“抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目”是以循证医 学、药物经济学的方法对抗病毒口服液的适用病证、适用人群、应用剂量、疗程 以及疗效进行进一步的验证和规范，补充抗病毒口服液生物学、药理学资料，以 期为临床上更好的应用抗病毒口服液提供参考和依据，也是公司确保药品安全、 开发药品新用途、进入《国家基本药物目录》的重要途径之一，无法单独核算效 益。 （3）“永久补充营运资金”、“归还银行贷款”、“补充流动资金”项目无法单 独核算效益。 2、2015年配股 不适用。 （三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 公司不存在募投项目实施地点、实施主体、实施方式变更情况。 （四）募投项目先期投入及置换情况 1、2010年首次公开发行股票 在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利 用自筹资金7,136.50万元先行投入募集资金投资项目中的“现代中药制剂技术改 造项目”、“中药提取生产线建设技术改造项目”、“区域营销中心建设技术改造项 目”、“工程技术研发中心技术改造项目”和“抗病毒口服液循证医学、药物经济 学评价技术改造项目”。大信会计师事务有限责任公司就上述募集资金投资项目的 预先投入情况进行了核验，并于2010年12月22日出具大信专审字[2010]第1-1383 号《关于广州市香雪制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况的鉴证报告》，确认：截至2010年12月22日，公司募集资金投资项目先期投 入自筹资金总额为7,136.50万元。2011年1月，公司将上述自筹资金投入资金与 募集资金进行了置换。 2、2015年配股 不适用。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、2010年首次公开发行股票 （1）2011年1月10日，根据公司第五届董事会第五次会议决议，使用部分 “其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金12,000万元归还银行贷款及永 久性补充流动资金。 （2）2012 年6月25日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，同意以募集资金中尚未明确具体 用途的超募资金5,690.93万元永久补充营运资金。 2、2015年配股 不适用。 （六）节余募集资金使用情况 1、2010年首次公开发行股票 公司首次公开发行募投项目已全部完工。2015 年9月25日，公司第六届董 事会第十五次会议审议通过了《关于首发募集资金结余利息全部永久补充流动资 金的议案》。截止2015年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结余利息 已全部补充流动资金。 2、2015年配股 不适用。 （七）超募资金使用情况 1、2010年首次公开发行股票 （1）2011年1月10日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第二 次会议、2010年年度股东大会审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见， 公司使用超募资金10,000万元提前偿还银行贷款，使用超募资金2,000万元永久 补充流动资金。 （2）2011年3月8日，经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四 次会议、2010 年年度股东大会审议通过，经独立董事、保荐机构发表同意意见， 公司使用超募资金3,750 万元收购广东九极生物科技有限公司100%股权。 （3）2011年4月7日，经公司第五届董事会第八次会议、五届监事会第五次 会议、2010年年度股东大会审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见， 公司使用超募资金13,590万元收购广东化州中药厂制药有限公司100%股权并增 资；使用8,697万元购买广东清平制药有限公司部分资产。 （4）2011年7月5日，经公司第五届董事会第十次会议、五届监事会第七次 会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司设立全资子公司广 东香雪药业有限公司，注册资本8,000万元人民币，其中使用超募资金2,800万 元人民币现金出资。 （5）2011年10月25日，经公司第五届董事会第十三次会议、五届监事会第 十次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金 6,500万元向全资子公司广东九极生物科技有限公司进行增资。 （6）2012年3月3日，经公司第五届董事会第十六次会议、五届监事会第十 二次会议、2011 年年度股东大会审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意 见，公司使用超募资金10,000万元向募投项目“中药饮片标准化技术改造项目” 追加投资。 （7）2012年6月25日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，同意以募集资金中尚未明确具体 用途的超募资金5,690.93万元永久补充营运资金。 2、2015年配股 不存在超募情形。 （八）尚未使用的募集资金用途和去向 1、2010年首次公开发行股票 不适用。 2、2015年配股 存放在募集资金专户。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2015年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2016年3月25日批准报出。 附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 附表2：2015年配股募集资金使用情况对照表 广州市香雪制药股份有限公司董事会 2016年3月25日 附表1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：广州市香雪制药股份有限公司 2015年12月31日 单位：人民币万元 募集资金总额 100,327.93 报告期投入募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 100,327.93 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 现代中药制剂技术改造项目 否 9,800 9,800 9,800 100% 2012年12 月31日 1,278.66 4,068.12 是 否 中药提取生产线建设技术改 造项目 否 8,500 8,500 8,500 100% 2013年10 月31日 298.96 1,074.80 是 否 区域营销中心建设技术改造 项目 否 6,000 6,000 6,000 100% 2013年06 月30日 200.65 1,586.35 是 否 中药饮片标准化技术改造项 目 否 6,000 6,000 6,000 100% 2013年10 月31日 1,121.11 3,407.25 是 否 工程技术研发中心技术改造 项目 否 4,000 4,000 4,000 100% 2012年12 月31日 是 否 抗病毒口服液循证医学、药 物经济学评价技术改造项目 否 3,000 3,000 3,000 100% 2013年12 月31日 是 否 承诺投资项目小计 -- 37,300 37,300 37,300 -- -- 2,899.38 10,136.52 -- -- 超募资金投向 收购广东九极生物科技有限 公司100%股权 否 3,750 3,750 0 3,750 100% 2011年04 月26日 1233.67 2,603.44 是 否 收购广东化州中药厂制药有 限公司100%股权并增资 否 13,590 13,590 0 13,590 100% 2011年05 月16日 1866.31 6,145.87 是 否 购买广东清平制药有限公司 部分资产 否 8,697 8,697 0 8,697 100% 2011年04 月26日 是 否 设立广东香雪药业有限公司 否 2,800 2,800 0 2,800 100% 2011年09 月06日 95.47 -126.31 是 否 增资广东九极生物科技有限 公司用于生产经营 否 6,500 6,500 0 6,500 100% 2011年12 月20日 是 否 中药饮片标准化技术改造项 目追加投资项目 否 10,000 10,000 0 10,000 100% 2013年12 月31日 是 否 永久补充营运资金 否 5,690.93 5,690.93 0 5,690.93 100% 归还银行贷款（如有） -- 10,000 10,000 0 10,000 100% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 2,000 2,000 0 2,000 100% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 63,027.93 63,027.93 0 63,027.93 -- -- 3,195.45 8,623.00 -- -- 合计 -- 100,327.93 100,327.93 0 100,327.93 -- -- 6,094.83 18,759.52 -- -- 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 适用 公司超募资金的金额：630,279,300元。用途及使用进展情况： 1、公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第二次会议、2010年年度股东大会审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司 使用超募资金10,000万元提前偿还银行贷款，使用超募资金 2,000万元永久补充流动资金。截止到报告期末，上述用于偿还银行贷款和永久 补充流动资金的计划已经履行完毕。 2、公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议、2010年年度股东大会审议通过，经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使 用超募资金3,750万元收购广东九极生物科技有限公司100%股权。 3、公司第五届董事会第八次会议、五届监事会第五次会议、2010年年度股东大会审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使 用超募资金13,590万元收购广东化州中药厂制药有限公司100%股权并增资；使用8,697万元购买广东清平制药有限公司部分资产。 4、公司第五届董事会第十次会议、五届监事会第七次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司设立全资子公司广东香雪 药业有限公司，注册资本8,000万元人民币，其中使用超募资金 2,800万元人民币现金出资。 5、公司第五届董事会第十三次会议、五届监事会第十次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金6,500万 元向全资子公司广东九极生物科技有限公司进行增资。 6、公司第五届董事会第十六次会议、五届监事会第十二次会议、2011年年度股东大会审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公 司使用超募资金10,000万元向募投项目“中药饮片标准化技术改造项目”追加投资。 7、公司第五届董事会第十九次会议、五届监事会第十五次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金5690.93 万元永久补充营运资金。 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 适用 在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金7,136.50万元先行投入募集资金投资项目中的“现代 中药制剂技术改造项目”、“中药提取生产线建设技术改造项目”、“区域营销中心建设技术改造项目”、“工程技术研发中心技术改造项目”和“抗 病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目”。2011年，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，并经独 立董事和保荐机构发表同意意见，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 适用 1、根据公司第五届董事会第五次会议决议，使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金12,000万元归还银行贷款及永久性补 充流动资金。 2、2012年6月25日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，同意以募集资金中 尚未明确具体用途的超募资金5,690.93万元永久补充营运资金。 3、2015年9月25日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于首发募集资金结余利息全部永久补充流动资金的议案》，同意公司使 用首次公开发行股票募集资金结余利息2,047.70 万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。截止报告期末， 公司首次公开发行股票募集资金及其利息已全部使用完毕。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 适用 募集资金产生的利息收入。 尚未使用的募集资金用途及 去向 不适用 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 附表2： 2015年配股募集资金使用情况对照表 编制单位：广州市香雪制药股份有限公司 2015年12月31日 单位：人民币万元 募集资金总额 155,765.35 报告期投入募集资金总额 124,976.16 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 124,976.16 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 偿还银行贷款 否 60,000 60,000 60,000 60,000 100% - - - 不适用 否 补充流动资金 否 95,765.35 95,765.35 64,976.16 64,976.16 67.85% - - - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 155,765.35 155,765.35 124,976.16 124,976.16 -- -- -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- -- -- - - -- -- 合计 -- 155,765.35 155,765.35 124,976.16 124,976.16 -- -- - - -- -- 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 存放在募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 中财网
 |