[年报]鼎捷软件:2015年年度报告
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告 2016 - 03013 2016 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人陈建勇及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 赵晓甬声明：保证年度报告中财务报告的真实 、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）、境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险 《台湾 人民与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》 与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人 到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。本公司所处于的 ERP 软件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。同时，本公司 的子公司台湾鼎新目前是本公司合并报表中营业收入和利润的主要来源，其对 台湾地区以外的母公司进行利润分配及汇出的行 为受台湾地区《公司法》的约 束。如果台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投 资范围加以限制或向大陆地区分配利润采取较为严格的限制措施，或者证券期 货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。（二）、无实际 控制人风险 本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为 30% 以下。由 于公司股权相对分散，使得公司上市后有可能成为被收购对象，如果公司被收 购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影 响。另外，公司所有重大决策必须民主讨论，由公司股东充分协商后确定，虽 然避 免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损失的可能性， 但存在决策效率较低的风险。（三）、业绩增长放缓的风险 本公司客户主要集中 在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如果本公司未来不能有效开 拓其他行业客户，本公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险。（四）、人 力成本上升风险 ERP 软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发 人员，还需要大量的实施和咨询服务人员，行业内企业对人才的竞争推高了行 业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，占经营成本的 50% 以上，但是如果市场因素使单位 人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度， 则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,746,110 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 3 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 8 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .. 12 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 14 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .............. 34 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 64 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 73 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 73 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 74 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 84 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 90 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 208 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、鼎捷软件 指 鼎捷软件股份有限公司 神码管理 指 神州数码管理系统有限公司， 2009 年 11 月 4 日更名为鼎捷软件有限 公司， 2011 年 5 月 30 日更名为鼎捷软件股份有限公司 鼎捷有限 指 鼎捷软件有限公司， 2011 年 5 月 30 日更名为鼎捷软件股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙），变更前名称为大华会计师事务 所有限公司 鼎华投资、台湾鼎华、台湾鼎新 指 鼎华投资股份有限公司， 2007 年 12 月 31 日更名为鼎华电脑股份有限 公司， 2008 年 2 月 26 日更名为鼎新电脑股份有限公司 鼎新股份、鼎新电脑 指 鼎新电脑股份有限公司， 2008 年 1 月 31 日被台湾鼎华吸收合并，并 于 2008 年 2 月 26 日注销 维尔京 DC SOFTWARE 指 DIGITAL CHINA SOFTWARE （ BVI ） LIMITED 维尔京 DCMS 指 DIGITAL CHINA MANAGEMENT SYSTEMS （ BVI ） LIMITED 维尔京 EQUITY DYNAMIC 指 EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED 维尔京 GORGEOUS BRIGHT 指 GORGEOUS BRIGHT INVESTMENT LTD. 维尔京 FULL CYCLE 指 FULL CYCLE RESOURCES LIMITED 维尔京 MEGABILLION 指 MEGABILLION INVESTMENT LIMITED 开曼 WEP 指 WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND, L. P. 香港 TOP PARTNER 指 TOP PARTNER HOLDING LIMITED 香港 STEP BEST 指 STEP BEST HOLDING LIMITED 香港 MEGA PARTNER 指 MEGA PARTNER HOLDING LIMITED 香港 COSMOS LINK 指 COSMOS LINK HOLDING LIMITED 新蔼咨询 指 新蔼企业管理咨询（上海）有限公司 昭忠咨询 指 昭忠企业管 理咨询（上海）有限公司 文绍咨询 指 文绍企业管理咨询（上海）有限公司 旭禄咨询 指 旭禄企业管理咨询（上海）有限公司 文梦咨询 指 文梦企业管理咨询（上海）有限公司 合连咨询 指 合连企业管理咨询（上海）有限公司 鸿宪咨询 指 鸿宪企业管理咨询（上海）有限公司 宇泰咨询 指 宇泰企业管理咨询（上海）有限公司 玄隆咨询 指 玄隆企业管理咨询（上海）有限公司 承勇咨询 指 承勇企业管理咨询（上海）有限公司 富兰德林 指 富兰德林咨询（上海）有限公司 香港鼎捷 指 香港鼎捷软件有限公司 北 京鼎捷 指 北京鼎捷软件有限公司， 2010 年 12 月 17 日由北京神州数码管理系统 有限公司更名 广州鼎捷 指 广州鼎捷软件有限公司， 2010 年 5 月 13 日由广州神州数码管理系统 有限公司更名 南京鼎捷 指 南京鼎捷软件有限公司 上海鼎崴 指 上海鼎崴信息技术有限公司， 2011 年 9 月 21 日由上海神州数码技术 信息管理有限公司更名 深圳鼎捷 指 深圳市鼎捷软件有限公司 台湾鼎诚资讯 指 鼎诚资讯股份有限公司 鼎华信息 指 鼎华信息科技（上海）有限公司，于 2012 年 3 月 23 日注销 文莱 DIGIWIN SOFTWARE 指 DIGIWIN SOFTWARE LIMITED ， 2010 年 5 月 6 日由 EVER EXCELLENCE LIMITED 更名 越南 DIGIWIN SOFTWARE 指 DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO., LTD ， 2010 年 8 月 12 日由 DATA SYSTEMS SOFTWARE Co.,LTD. 更名 哈尔滨鼎捷 指 哈尔滨鼎捷软件有限公司， 2011 年 7 月 12 日由哈尔滨神州数码凯纳 管理系统有限公司更名 安徽鼎捷 指 安徽鼎捷安联软件有限公司， 2011 年 7 月 12 日由安徽安联管理系统 有限公司更名 江西鼎捷 指 江西鼎捷思创管理系统有限公司， 2011 年 4 月 7 日由江西神州数码思 创管理系统有限公司更名 融易网路 指 融易网路股份有限公司 鼎捷网络科技 指 上海鼎捷网络科技有限公司。全资子公司。旨在以互联网云服务为核 心的互联网产品及数据信息服务产品的研发、销售、实施和服务及投 资。 智互联 指 智互联（深圳）科技有限公司。子公司。旨在专注企业客户的经营， 利用互联网与云计算技术，协助企业做到资源透通、资源互联与资源 重组再利用的企业间资源优化利用目的。 维尔京 BEYOND 指 BEYOND SERVICES LIMITED ，已于 2011 年 1 月 19 日注销 神州数码 指 神州数码控股有限公司 台北富邦银行 指 台北富邦商业银行股份有限公司 ERP 指 企业资源计划（ Enterprise Resource Planning ）是整合了企业管理理念、 业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资 源管理系统。根据 2003 年信息产业部组织制定的《企业信息化技术 规范》（ SJ/T11293 - 2003 ）， ERP 系统的主要功能模块被定义为：库存、 采购、营销 、 BOM 、车间任务管理、工艺、 MRP 、成本、人力资源、 质量管理、经营决策、总账、自动分录、应收、应付、固定资产等功 能模块。 E - ERP 指 ERP 应用的延伸，又称 E - ERP ，是通过支持和优化企业内部和企业之 间的协同运作和财务过程，以创造客户和股东价值的一种商务战略和 一套面向具体行业领域的应用系统，包括供应链管理（ SCM ）、产品 设计协同运作（ PLM ）、客户关系管理（ CRM ）等。 云计算 指 狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、 易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模 式， 指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。 CMMI 指 Capability Maturity Model Integration （能力成熟度集成模式）是由美 国软件工程学会（ SOFTWARE Engineering Institute, 简称 SEI ）制定的 一套专门针对软件产品的质量管理和质量保证标准。 MES 指 Manufacturing Execution System ，制造企业生产过程执行管理系统。 第二节 公司简 介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鼎捷软件 股票代码 300378 公司的中文名称 鼎捷软件股份有限公司 公司的中文简称 鼎捷软件 公司的外文名称（如有） DIGIWIN SOFTWARE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DIGIWIN SOFTWARE 公司的法定代表人 孙蔼彬 注册地址 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层 注册地址的邮政编码 200443 办公地址 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层 办公地址的邮政编码 200443 公司国际互联网网址 http://www.digiwin.com.cn 电子信箱 digiwin - zhengquan@digiwin.biz 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张苑逸 唐珺 联系地址 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层 电话 021 - 51791699 021 - 51791699 传真 021 - 51791698 021 - 51791698 电子信箱 digiwin - zhengquan@digiwin.biz digiwin - zhengquan@digiwin.biz 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市静安区共和新路 4666 弄 1 号 8 层（鼎捷软件股份有限公司证券 部） 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合 伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101 签字会计师姓名 王书阁、张二勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 北京市西城区金融街 17 号中 国人寿中心 607 号 何君光、王海涛 2014 年 1 月 27 日 — 2018 年 1 月 26 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计 差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 1,020,116,619.02 1,053,186,652.15 - 3.14% 1,059,267,598.08 归属于上市公司股东的净利润 （元） 11,663,484.64 63,245,075.93 - 81.56% 95,922,341.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 2,473,641.24 57,444,628.55 - 95.69% 90,488,762.96 经营活动产生的现金流量净额 （元） 125,748,769.56 - 889,568.24 14,235.93% 42,054,539.10 基本每股收益（元 / 股） 0.06 0.32 - 81.25% 0.820 稀释每股收益（元 / 股） 0.06 0.32 - 81.25% 0.820 加权平均净资产收益率 1.03% 5.73% - 4.70% 16.16% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元） 1,550,707,884.67 1,475,810,409.22 5.08% 1,005,634,860.99 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,127,942,230.67 1,146,697,232.52 - 1.64% 633,299,450.69 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 196,653,577.91 294,753,248.58 274,684,216.37 254,025,576.16 归属于上市公司股东的净利润 - 15,297,534.76 37,773,023.45 6,638,389.34 - 17,450,393.39 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 - 15,333,964.61 33,294,386.65 7,258,794.05 - 22,745,574.85 经营活动产生的现金流量净额 - 38,711,693.46 28,759,846.46 57,315,536.66 78,385,079.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 11,663,484.64 63,245,075.93 1,127,942,230.67 1,146,697,232.52 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 65,606.05 - 1,161,555.15 - 186,801.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除 外） 6,730,500.00 10,300,831.62 6,386,536.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 3,054,802.21 146,888.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 993,333.05 - 831,950.88 138,524.22 清算子公司外币报表折算差异 - 1,183,187.55 减：所得税影响额 1,523,185.81 1,498,929.80 973,928.47 少数股东权益影响额（税后） - 28,350.68 - 69,247.63 合计 9,189,843.40 5,800,447.38 5,433,578.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告 期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要以制造业、流通业及微型企业的信息化建设与管理软件应用咨询、销售与服务为主营业务，30多年来专注经营， 其间经历技术的改变，环境的改变，不断开拓并积累了各个领域的核心竞争力，在董事会的带领下，不变的是坚守以“创造 数字价值”的企业使命为核心价值，在时代的变局中继续前行。公司基于制造业、流通业的市场发展趋势，及既有的行业优 势，围绕“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向，订定“一线、三环、互联”的发展战略，紧抓“中 国制造2025”、“工业4.0”、“生产力4.0”、“互联网+”等发展的有力时机，立足主营业务，开展各项工作。详见“第 四节 管理层讨论与分析”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期未发生重大变化。 固定资产 本期未发生重大变 化。 无形资产 本期未发生重大变化。 在建工程 较期初增加 274,153 千元，因上海研发总部及运维中心扩建的投入。 货币资金 较期初减少 33.29% ，因实现对上海研发总部及运维中心扩建的投入，转列在建工程 项目。 预付款项 较期初增加 36.88% ，因预付给 Four J's DEVELOPMENT TOOLS Ltd 软件采购款所 致。 商誉 较期初减少 45.98% ，主要为全资子公司计提商誉减值。 递延所得税资产 较期初增加 57.3% ，主要为全资子公司所增加的递延资产。 其他非流动资产 较期初增加 20,429 千元，主要为预付工程款。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 台北办公楼 及土地 自购 17,822 万元 人民币 中国台湾新 北市新店区 自用 自用 15.73% 否 其他情况说 作为台北新北市自用办公楼及土地 明 三、核心竞争力分析 在过去的发展过程中，公司在产品功能面、行业经验、创新服务上都有深厚的积累，也在这三方面不断的精进改善，公 司竞争力的最大差异化表现在： 产品面：价值导向的软件创新。管理软件要能帮助客户产生效益才有价值，因此公司除了在产品功能面完善细分行业的 功能以外，也在知识面开发行业攻略云，将过去三十多年积累行业应用的知识经验融入产品中，让软件真正具有能帮助客户 实现应用效益的解决方案，软件不再只是系统功能面，更蕴含了行业知识的应用经验。2014年推出的新一代产品E10，内含 以经营者视角的ERP，结合行业管理议题指标树，真正导引以实现客户的应用效益为目标，实现软件创新，E10更获得2014 年度中国软件和信息服务-最佳解决方案奖。同时，针对大型、大型集团以及超大型企业，融合互联网＋工业4.0的智能制造 解决方案T100，亦于2015年7月正式发布上市，有效支持和联结销售前端及灵活应对随需而至的制造需求。经过半年的推广， T100已经获得客户的热烈回响，新客户数成长迅速。此外，E10的签约及实施服务已逐步取代旧产品。 实施面：效益导向的整合实施。结合多年服务企业用户的经验，围绕企业普遍面临的战略执行力难题，依托鼎捷独创的 CEBIT方法论，发展出订单准交、缩短交期、库存控制、成本管理和集团运营等五大管理议题，建立一套有序的管理诊断与 改善实施的手法。在此基础上，重新修订了实施方法，以效益为导向，强调管理解、系统解与应用解的整合应用价值。在面 向具体的企业进行辅导时，基于企业的战略发展和经营重点，结合其组织能力与文化氛围，借助鼎捷多年积累的行业知识与 经验，与企业一同提炼管理议题、挖掘流程瓶颈、订定改善目标和落实执行计划。通过这种“先画靶后射箭”的实施策略，落 实定议题、选对策、控进度、计成效的四大步骤，真正提升企业重要经营管理能力的水平，达成企业信息化的应用效益。 公司重视客户的应用效益，每年从实施完成的项目中，遴选优秀案例，透过与企业高层经营管理者展开有关应用价值的 直接对话，验证并评估信息化带来的管理效益。在公司内部，组织应用价值案例金银铜质奖评选，形塑“应用价值文化”的氛 围，不断巩固价值服务的全新实施理念。公司积极致力于支持制造业及流通业的发展与转型，始终践行为客户“实现客户应 用效益”的核心理念，更有多家经鼎捷辅导的企业，荣获国家两化融合示范企业的殊荣,如：飞毛腿(福建)电子有限公司、福 建星网锐捷通讯股份有限公司、利迅达机器人系统有限公司及特发信息股份有限公司等。 服务面：精进管理的全程服务。对于行业客户，无论处于初创期、成长期、成熟期，还是持续发展期，公司都时刻关注 处于其所面临的市场机会与变革转型，支持客户快速地发展新产品、进入新市场、创新商务模式、进行多地域乃至全球化布 局等，帮助客户建立更有效地向市场提供产品和服务、获得盈利和自身发展的综合素质。公司独创性地将企业用户在信息化 建设过程中必须经历的阶段划分为四个时期：需求感知期、方案导入期、管理精进期和经营优化期。针对不同的阶段，建立 对应的服务机制与服务内容，并发展出鼎捷独创的应用价值成熟度模型，引导客户对信息化的应用由浅入深，满足各层级的、 全生命周期的一条龙服务。 公司致力于为企业客户提供各种精进管理的全程服务，并始终坚持自行实施，累积成为有价值的行业实施经验。管理止 于至善，公司对潜在客户做过统计，有过半数的客户认为自身产品现在的交付能力表现会受到同业威胁，更有超过八成的客 户认为如果提升存货管理水平将对盈利有显着效益，还有78%的客户对排程有效性不满意且期待提高……，中国企业的竞争 力发展是无止境的，无论是深化核心能力，还是建立新能力，企业随时随刻都需要伙伴、帮助它发展新的管理模式与管理工 具，在此契机下，公司独创的价值成熟度模型有助于鼎捷摆脱过去以传统行业维护及增加授权为售后服务的唯一收入来源， 并大幅拓展既有客户的持续满意度与商机，成为鼎捷在激烈竞争中的又一优势。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，我国发展面临的国际、国内环境复杂严峻，经济下行压力持续加大，挑战和机遇相互交织。公司实现营业收 入102,011万元，同比下降3.14%；实现利润总额1,808万元，同比下降78.24%；归属于上市公司股东的净利润1,166万元，同 比下降81.56%。2014 年5月发布的新一代中大型 ERP 产品，E10签约及实施服务已逐渐全面取代旧产品；同时，于 2015 年 7 月发布针对大型、大型集团以及超大型企业，融合互联网＋工业 4.0 的智能制造解决方案 T100，以响应企业客户面对工 业 4.0 的转型迫切需求，但于今年营收尚未显现。同时，由于加大新产品、互联网及物联网整合方案的投入，费用增加， 致使全年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期衰退。 公司主要以制造业、流通业及微型企业的信息化建设与管理软件应用咨询、销售与服务为主营业务，30多年来专注经营， 其间经历技术的改变，环境的改变，不断开拓并积累了各个领域的核心竞争力，在董事会的带领下，不变的是坚守以“创造 数字价值”的企业使命为核心价值，在时代的变局中继续前行。公司基于制造业、流通业的市场发展趋势，及既有的行业优 势，围绕“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向，订定“一线、三环、互联”的发展战略，紧抓“中 国制造2025”、“工业4.0”、“生产力4.0”、“互联网+”等发展的有力时机，立足主营业务，开展各项工作： 1、一线战略：以通企业之能，改善管理提升效率为发展目标 企业要能长期生存，势必要能创造其独特的竞争优势，效率或生产力的提升是体现竞争力的根本，也是企业最基本的需 求。因应人力成本的增加，ERP作为企业运营的核心系统，成为提升效率不可或缺的基本配备，同时当智能制造、全渠道零 售、工业4.0、互联网＋等进阶的创新应用情境，迈入自动化、数字化、智能化，也是建立在打通企业的管理能力与完善的 ERP运营系统做支撑。 目前大多企业虽然建置了信息化的系统，但仍属于独立的、局部的系统，难以因应互联网时代的用户参与、数据共享、 信息集成的潮流。同时从供给侧改革带来的企业转型升级的需求，亦提供了绝佳的机会，实现鼎捷“让ERP在中国普遍成功” 的大愿。 （1）、智能制造 随需而制随需而至、制通天下，清晰的勾勒了公司在智能制造提供给客户的价值。在智能生产及智能工厂合而为一的智 能制造场景，公司在本年度加大了相关的研发投资，继2014年推出新一代的中大型ERP产品E10之后，于2015年上半年亦完 成针对大型、大型集团以及超大型企业，融合互联网＋工业4.0的智能制造解决方案T100，并于7月正式发布上市。T100提供 集团制造与产销协同运营企业、全渠道分销和面向智能制造的信息化解决方案，协助集团企业组建在销售、制造多组织下的 互联化与实时化、数字化的管理平台，有效支持和联结销售前端及灵活应对随需而至的制造需求。报告期内E10的签约及实 施服务已逐渐全面取代旧产品，价值创造体现在平均销售单价的提升。企业客户面对工业4.0的转型迫切需求，使得T100的 推出引发客户热烈回响在旧客升级及新客拓展方面，迅速取得良好成绩，已获取客户近40家，其中不乏飞毛腿集团有限公司、 福建实达集团股份有限公司、宁波梦神床垫机械有限公司等知名企业。 智能制造在内涵上包括“智能生产+智能工厂”，在智能生产除了公司研发上述的新一代产品E10及T100外，并完成投资 专注于MES(制造企业生产过程执行管理系统，Manufacturing Execution System，简称MES)的艾码科技股份有限公司，再加 上公司现有的APS（先进生产规划及排程系统，Advanced Planning and Scheduling，简称APS）、SFT(厂区生产追踪系统， Shop Floor Tracking，简称SFT) 、PLM(产品生命周期管理，Product Lifecycle management，简称PLM)等产品，完整公司工 业4.0的产品布局，强化智能生产段的应用管理。 在智能工厂方面，公司于7月与全球智能系统产业领导厂商研华股份有限公司及国内知名系统整合商，共同组建工业4.0+ 行业智能制造系统集成联盟。7月发布了“互联网+工业4.0”全新发展战略，一同将智能应用场景延伸到物联网端。双方不断 深化合作，推动联盟运作，在上海、广州、深圳、苏州、宁波、温州、福建等多个城市，举办多场面向智能制造的研讨会， 积极地推动了潜在客户的积累。 2015年11月，在上海举办的中国工业博览会上，研华股份与鼎捷软件共同打造智能制造多层展示情景，贯穿互联消费层、 协同商务层、企业营运层、现场管控层和设备控制层，并呈现出在工业4.0时代所面临的大规模定制化、智能化生产和经营 大数据分析等情景，吸引众多专业人士及相关领导参观、咨询，这都为公司未来业绩增长奠定良好的基础。公司在智能制造 项目上取得进展，在各区已有数十个项目进行智能制造整体方案合作，更携手研华、西门子等业内一流的软件、硬件及设备 供应商，由鼎捷提供ERP、APS、工作流、HR、BI等管理系统及服务，西门子提供PLM系统服务，研华提供工业智能设备， 在永和流体智控股份有限公司（下称永和流体）的工业4.0一体化项目上共同打造智能制造生态圈，帮助永和流体实现二次 发展的跳跃平台。 凭借致力于传统工业与互联网深度融合的不懈努力与全面布局，公司在报告期内获得诸多专业奖项及业内认可：2015 年两化融合优秀解决方案奖、2015年度中国工业互联网最具创新力领军企业、2015年度中国工业互联网创新产品奖（T100、 A1产品）、全国智能制造发展联盟“智能制造年度优秀示范解决方案”称号.并在2016年3月，成为中国两化融合服务联盟推 荐的两化融合管理体系贯标咨询服务机构。 （2）、全渠道零售 随心所欲随新所欲、虚实融通，勾勒了公司在全渠道零售，满足消费者随心所欲的线上线下各种渠道一致的消费体验， 同时也要无缝接轨流通业者引进任何端的，与消费者接触的，新的、有创意的端的设备或服务，可以随新布建，创造一个实 体与虚拟共构融合而成的消费环境。 在流通领域行业经营发展方面，公司聚焦“综合零售、汽车零售、品牌连锁”等几大行业，并大力拓展细分行业领域，在 大型百货、综合生鲜超商、家居卖场、汽车4S、大型餐饮连锁、中式快餐、团膳、烘焙连锁和鞋服母婴连锁等细分领域均 有突破。从集团管理一体化解决方案的提供，到部署平台化、多业态集团一体化的软件产品解决方案，再到价值实施，结合 面向大型集团企业的特点，组建专业的行业顾问团队，以加强对行业客户的业务支持；同时整合跨业态的其他合作伙伴间资 源的协同，实现与知名第三方电商平台的对接，以及完成O2O的应用以及第三方支付体系的对接，充分保障客户在大数据流 量并发下的系统应用。 因应流通业朝往线上线下、实体与虚拟融合的消费者新体验，例如在线订单线下取货，线下良好的消费体验又会驱使转 往在线购买，这类在线下平台间的信息交流已经越来越密切。互联网＋零售更要解决的是，在线线下经营融合与协调所派生 的信息流、实物流与服务流等问题，以及如何形成 O2O闭环模式，实现全渠道消费者一致体验，进而重构零售业整个运营 模式与服务模式，以提升核心价值。于此公司计划采用最新一代Genero语言系统推出新型产品。同时，计划为客户架构新一 代的技术平台“鼎捷中台系统”，特别在与客户的电商平台、订单中心、集团CRM管理、O2O移动端应用、物联网和集团财 务等共享服务领域创造出新的价值；再结合云计算、大数据分析、移动互联网等技术，为客户解决主数据集中管理、多业态 下的业务协同管理和O2O移动应用等问题。 （3）、微企互联 2015年5月，上海鼎捷网络科技有限公司成立。作为互联网全资子公司，上海鼎捷网络科技将循着集众、增值、连结、 创值的方向，初期以云计算产品A1为基础，目前累计微企客户数约50,000家。公司多方尝试，将改变以A1 ERP作为唯一聚 客的思路，未来结合三环战略的中台微应用，更积极寻求具有共同愿景的合作伙伴，以求更有效的开拓微企客户家数。未来 公司将优化现有产品线，收缩聚焦资源，并拓展思路，探索更有效率的切入角度与商业模式。 2、三环战略：以联产业之众，聚合资源促进联动为发展目标 制造业的供应链环、流通业的销售链环、及微企业的微企链环构成三环的主体。从电商到分销商、零售商到商品制造商， 从买方到卖方，企业在之中扮演不同的角色，并构成完整的价值链体系，形成庞大的企业资源与客群聚落。能够让原本是散 落的群体，通过互联网聚集起来，并且能彼此分享信息，提供服务，将创造巨大的服务价值。 中台微应用是鼎捷在三环战略的重要落地方案，同时也是把传统软件授权计费的营运模式，转向软件服务计费（SaaS） 的重要转型，更是在一线战略的基础上叠加新的生意模式。2015年公司在中台的开发加大了研发投入，对于支持大并发用户 数的后台数据交换与服务应用接口，也取得了客户的初期验证与应用效果，有利未来引进或发展更多微应用。 3、互联战略：以聚天下之智，重组资源跨界融合为发展目标 现今因为信息尚未有效的利用，造成供给方与需求方不平衡，整个社会资源无效的闲置或使用，从市场来看主要体现在 两种极端的现象，产能闲置或供不应求。从政府的政策，在两化深度融合推进计划及中国制造2025计划中，也分别提出了“发 展网络制造新型生产方式，鼓励有条件的企业通过网络化制造系统，实现产品设计、制造、销售、采购、管理等生产经营各 环节的企业间协同，形成网络化企业集群，支持工业云服务平台建设，推进研发设计、数据管理、工程服务等制造资源的开 放共享，推进制造需求和社会化制造资源的无缝对接”。 从ERP软件功能的发展历程来看，从处理单一公司的资源规划，发展到集团企业跨公司的资源规划，未来的发展必是全 社会跨不同集团不同公司的资源规划。鼎捷在企业的资源规划积累30多年经验，更有条件利用互联网的分享特性开展全社会 资源的规划，利用互联网的云计算与大数据等技术，对企业的资源进行有效的重组，整合，分享，再利用，实现社会化资源 （用天下最适当的资源（智慧））的新型态共享经济。2015年11月公司成立智互联（深圳）科技有限公司，主要就是实现鼎 捷互联战略，完善整体战略布局。报告期内智互联完成了互联云平台的蓝图与规格设计，预计2016年按计划逐步推广。 4、产品研发 报告期内，公司注重创新驱动和研发投入，围绕ERP平台产品、互联网中台产品及行业云攻略产品三个方向，研发并推 出相关产品。 核心平台产品：2015年7月，公司研发并推出了新一代EPR平台产品T100，并基于此发展了融合互联网+智能制造的整体 解决方案。该产品融合了全新的互联网技术，提升了运营效能，改善了用户体验，并支持云部署与跨客户端访问。另外， T100的电子商务接口，可以帮助企业高效便捷地实现与主流电商之间的订单、物流与财务整合。由内而外地全面提升企业 的运营管理效率。 同时，完成对E10产品的3.0版本研发，使得产品在集团化、移动化、智能化、平台化四个方面均有不同程度的提升。对 跨法人组织以及集团财务的设定更加灵活，对智能生产、智能排程、智能备料的满足度更高，并且有效地改善了E10平台在 大数据、大并发条件下的运营效能。 互联中台产品：在既有ERP平台基础上，为帮助企业客户更好地因应互联网+的潮流，打通内外部的信息屏障，提高数 据运用的效率，公司投入研发了互联中台产品。透过互联中台产品，企业对内可以实现各种应用系统间的数据与服务融合， 对外可以提供标准化的数据交换服务，快速对接来自外部实体的各种系统，使信息的取用与管理更加便利和安全，进一步拓 展企业的管理边界，帮助企业构建与发展行业生态系。 行业攻略云产品：为帮助企业客户提升管理效能，改善竞争体制，行业攻略云产品也肩负着向知识计费转型的重要使命， 公司投入研发了行业攻略云产品。该产品使用最新的云技术、移动互联网技术、数据可视化技术和动态推演技术，对内外部 管理指标进行实时分析比较，并结合行业知识库为客户提供贴身的咨询服务与改善建议。客户可以使用PC端和移动端随时随 地检视内部瓶颈、寻找优化方向和试算改善效果。有效地降低管理成本，提升经营效率。 5、人力资源建设 “服务以人为本”，作为一家蓬勃发展的软件服务商，人才无疑是鼎捷的最大财富。2015年，公司持续推进人力资源各个 模块配套机制，包括：“基础人才计划式培育”、“人力市场的主动经营”、“在职员工岗位能力的高效提升”、“典范人员能力 的快速复制”和“营造高效积极的团队效率”。公司围绕发展战略，计划性引进及培育优质人才，以满足公司前线组织需求与 能力再造，推进了策略性的人资运作。 “基础人才计划式培育”：2015年，有效结合公司年度人力计划，选拔目标院校提前教学，把握校园招聘黄金时间，录用 学员统一培训，通过系统化的选育培养机制，打通基础人力的输送管道，确保优质人力源源不绝。 “典范人员能力的快速复制”：2015年，启动职能初阶训练重构计划，让面授从原“重知识面”转换为“重技能面”，并让教 案的优化与讲师间的分享，成为定期运作的标准化流程，并透过课程委员会进行把关，以确保教学高质量及一致性。同时也 开始推动在训练前先掌握学员能力自我评估，提供授课讲师在课前掌握学员能力缺口与学习需求，使教学资源可以投入更精 准，产生更大的运作成效。 “营造高效积极的团队效率”：通过每半年一次持续运作的绩效管理评核机制，实现随需而变灵活弹性调整之绩效指标以 提升部门运营绩效，并构建员工与主管之间互动的桥梁，最终形成整个组织的绩效文化。 “搭建合理的薪酬福利体系”：公司严格按照国家相关规定，为全体员工缴纳“五险一金”、定期体检、同时主动为员工缴 纳商业保险，确保员工的切身利益。同时，结合公司实际及地方和同行业的薪酬标准，搭建了薪酬体系，促进了劳资关系的 和谐稳定。 6、关注投资者关系管理 公司依据相关规定，建立了与投资者的多渠道沟通模式，保持与投资者，特别是社会公众投资者的沟通交流。对于机 构投资者的现场调研，公司建立了完备的投资者关系管理档案，详细做好相关资料的存档工作，及时将调研记录披露在“互 动易”平台上，确保所有投资者均可以及时获悉公司相关信息。 2015年，公司共接待投资者实地调研8次，回复交易所“互动易”平台投资者提问50余条，促进了公司与投资者之间的良 性互动，加深投资者对公司的了解与认知。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 管理层讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,020,116,619.02 100% 1,053,186,652.15 100% - 3.14% 分行业 软件销售与服务 1,020,116,619.02 100.00% 1,053,186,652.15 100.00% - 3.14% 分产品 自制软件销售 366,490,787.08 35.93% 408,379,467.74 38.78% - 10.26% 外购软硬件销售 260,836,488.17 25.57% 254,374,690.92 24.15% 2.54% 技术服务 392,789,343.77 38.50% 390,432,493.49 37.07% 0.60% 分地区 中国大陆内 375,112,312.99 36.77% 418,331,359.86 39.72% - 10.33% 中国大陆外 645,004,306.03 63.23% 634,855,292.29 60.28% 1.60% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 软件服务业 1,020,116,619.02 201,166,105.60 80.28% - 3.14% - 2.26% - 0.18% 分产品 自制软件销售 366,490,787.08 0.00 100.00% - 10.26% - 100.00% 0.20% 外购软硬件销售 260,836,488.17 179,715,003.58 31.10% 2.54% - 3.00% 3.94% 技术服务 392,789,343.77 21,451,102.02 94.54% 0.60% 8.91% - 0.42% 分地区 中国大陆内 375,112,312.99 29,361,400.33 92.17% - 10.33% - 2.90% - 0.60% 中国大陆外 645,004,306.03 171,804,705.27 73.36% 1.60% - 2.15% 1.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件服务业 201,166,105.60 100.00% 205,810,286.20 100.00% - 2.26% 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 自 制软件销售 0.00 0.00% 831,130.83 0.25% - 100.00% 外购软硬件销售 179,715,003.58 89.34% 185,282,307.08 90.87% - 3.00% 技术服务 21,451,102.02 10.66% 19,696,848.24 8.88% 8.91% 合计 201,166,105.60 100.00% 205,810,286.15 100.00% - 2.26% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年度增加对上海鼎捷网络科技有限公司、智互联（深圳）科技有限公司、艾码科技股份限公司及艾码资讯科技有限公司的 投资，故合并范围增加列入上述公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 22,595,758.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.22% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 英属开曼群岛商客思达股份有限公司 9,211,342.81 0.90% 2 经宝精密股份有限公司 3,729,874.27 0.37% 3 中国电器股份有限公司 3,338,836.00 0.33% 4 桓达科技股份有限公司 3,264,850.00 0.32% 5 记铭工业股份有限公司 3,050,855.70 0.30% 合计 -- 22,595,758.77 2.22% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 97,694,070.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.20% 公司前 5 名供 应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 联强国际股份有限公司 35,318,764.32 15.62% 2 群环科技股份有限公司 19,504,049.09 8.62% 3 Four J s Development Tools (UK) Limited 15,826,224.48 7.00% 4 精技计算机股份有限公司 13,681,079.25 6.05% 5 易达通网络系统有限公司 13,363,953.61 5.91% 合计 -- 97,694,070.75 43.20% 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 508,082,908.19 494,498,427.46 2.75% 管理费用 279,279,311.38 244,393,986.53 14.27% 主系研发投入的增加，包括中大型 ERP 新产品推出，及互联网领域投入 财务费用 - 16,473,722.34 - 18,728,073.26 12.04% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 持续性的研发投入是公司维持竞争力的主要动能之一，也是公司的竞争力之一，因此，在公司上市之后，在原有募集 资金计划内，对ERP及E-ERP产品做了更新升级，并于2014年、2015年分别推出了新一代产品E10及T100，大大助益公司协 助企业用户在工业4.0下的升级与转型。报告期内，公司注重创新驱动和研发投入，围绕ERP平台产品、互联网中台产品及 行业云攻略产品三个方向持续投入： 核心ERP平台产品：为保持在大型、集团型制造业市场的竞争优势，公司投入研发了新一代ERP平台T100，并基于其平 台发展了融合互联网+智能制造的整体解决方案。与前一代平台相比，T100融合了全新的互联网技术，提升了运行效能，改 善了用户体验，并且支持云部署和跨端访问。基于T100平台发展的电子商务系统，采用了分布式架构，对大并发应用具有 更好的支撑性，可有效地满足大型企业与其各级分销体系之间的协作需求。基于T100平台发展的电商接口，可以帮助企业 高效便捷地实现与主流电商之间的订单、物流与财务整合。由内而外地全面提升企业的运营管理效率。 在成长型企业市场，公司持续发力，不断优化于去年推出的E10产品，完成了3.0版本的研发。新版本在集团化、移动化、 智能化、平台化四个方面均有不同程度的提升。对跨法人组织以及集团财务的设定更加灵活，对智能生产、智能排程、智能 备料的满足度更高，并且有效地改善了E10平台在大数据、大并发条件下的运营效能。更贴合企业在组织、流程、业务方转 型期的灵活需求。 互联中台产品：在既有ERP平台基础上，为帮助企业客户更好地因应互联网+的潮流，打通内外部的信息屏障，提高数 据运用的效率，公司投入了互联中台产品研发。该产品提供多样化技术接口，包含Web Service、REST API、Socket、IOT 技 术，在核心ERP平台的外围，借助大数据处理技术以及通用接口标准，将散落于企业内外部的数据源与服务高效地对接与整 合，同时采用数据分级隔离机制，确保了内部信息不外露。透过互联中台产品，企业对内可以实现各种应用系统间的数据与 服务融合，对外可以提供标准化的数据交换服务，快速对接来自外部实体的各种系统，使信息的取用与管理更加便利和安全， 进一步拓展企业的管理边界，帮助企业构建与发展行业生态系。 行业攻略云产品：管理软件要能帮助客户产生效益才有价值，因此除了在产品功能面完善细分行业的功能以外，也在 知识面开发行业攻略云，将过去三十多年积累行业应用的知识经验融入产品中，让软件不再只是系统功能面，更蕴含了行业 知识的应用经验，进一步帮助企业客户充分挖掘信息的价值，提高企业管理行为的科学性与准确性，行业攻略云产品凸显公 司在制造业与流通零售业市场的差异化竞争优势，同时，也肩负着向知识计费转型的重要使命。 该产品使用最新的云技术、移动互联网技术、数据可视化技术和动态推演技术，对内外部管理指标进行实时分析比较， 并结合行业知识库为客户提供贴身的咨询服务与改善建议。客户可以使用PC端和移动端随时随地检视内部瓶颈、寻找优化 方向和试算改善效果。有效地降低管理成本，提升经营效率。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人） 957 912 744 研发人员数量占比 26.00% 26.00% 21.00% 研发投入金额（元） 119,530,017.23 100,930,674.04 88,841,900.70 研发投入占营业收入比例 11.72% 9.58% 8.39% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本 化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,199,827,888.17 1,115,044,573.04 7.60% 经营活动现金流出小计 1,074,079,118.61 1,115,934,141.28 - 3.75% 经营活动产生的现金流量 净 额 125,748,769.56 - 889,568.24 14,235.93% 投资活动现金流入小计 392,491,094.95 56,123.15 699,239.03% 投资活动现金流出小计 775,237,075.89 63,466,229.75 1,121.50% 投资活动产生的现金流量净 额 - 382,745,980.94 - 63,410,106.60 筹资活动现金流入小计 934,490,000.00 1,488,486,510.97 - 37.22% 筹资活动现金流出小计 932,376,556.21 992,843,688.86 - 6.09% 筹资活动产生的现金流量净 额 2,113,443.79 495,642,822.11 - 99.57% 现金及现金等价物净增加额 - 249,572,601.53 425,445,223.28 - 158.66% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：因主营业务收款增加，导致现金净流入增加； 2、投资活动现金净流出：增加34,284万元流出，主要对上海研发总部及运维中心扩建的投入27,674万元，以及理财投资的增 加所致； 3、筹资活动现金流入：减少-35.64%，因上期收到上市募集资金款项，本期无此项目； 4、筹资活动产生的现金流量净额：减少-94.83%，因上期收到上市募集资金款项并支付上市申报服务费用，本期无此项目； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,652,096.91 14.67% 资产减值 64,029,327.94 354.23% 主为坏帐损失 是 营业外收入 37,715,078.54 208.65% 主为政府补助以及即征即退 增值税退税收入 （未完）  |