[年报]深赤湾Ａ:2015年年度报告
深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告 披露日期：2016年 3月 28日 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司董事长时伟、财务总监张方及财务经理李立声明：保证年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 本报告经公司第八届董事会第五次会议审议通过。所有董事均已出席了审 议本报告的董事会会议。 公司已在本报告第四节管理层讨论与分析中，描述了可能面对的风险因素 及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本年度报告内涉及的未来计划、发展 战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风 险。 《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公 司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息 为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 644,763,730为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 4.10元（含税），不送红股，不以公积金转 增股本。 1 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 4 第三节 公司业务概要 ............................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ........................................... 9 第五节 重要事项 .................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况......................................... 36 第七节 优先股相关情况 ............................................ 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 42 第九节 公司治理 .................................................. 50 第十节 审计报告（见附） .......................................... 60 第十一节 备查文件目录 ............................................ 61 2 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或深赤湾 指 深圳赤湾港航股份有限公司 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商局国际 指 招商局国际有限公司 中国南山集团 指 中国南山开发（集团）股份有限公司 码来仓储 指 码来仓储(深圳)有限公司 景锋企业 指 景锋企业有限公司 中开财务 指 中开财务有限公司 CCT 指 赤湾集装箱码头有限公司（公司控股子公司） 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳赤湾港航股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 巨潮资讯网 指 www.cninfo.com.cn 3 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 深赤湾Ａ、深赤湾Ｂ 股票代码 000022、200022 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳赤湾港航股份有限公司 公司的中文简称 深赤湾 公司的外文名称（如有） Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited 公司的外文名称缩写（如有） Chiwan Wharf 公司的法定代表人 时伟 注册地址 中国深圳市南山区招商街道赤湾石油大厦八楼 注册地址的邮政编码 518067 办公地址 中国深圳市南山区招商街道赤湾石油大厦八楼 办公地址的邮政编码 518067 公司网址 http://www.szcwh.com 电子信箱 cwh@szcwh.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王永立 胡静競、陈丹 联系地址 中国深圳市南山区招商街道赤湾石油大厦八楼 电话 +86 755 26694222 +86 755 26694222 传真 +86 755 26684117 +86 755 26684117 电子信箱 cwh@szcwh.com cwh@szcwh.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440300618832968J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 不适用 4 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区延安东路 222号 30楼 签字会计师姓名 李渭华、苏敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 项目 2015年2014年本年比上年增减 2013年 营业收入 1,872,608,596.16 1,804,766,176.31 3.76% 1,780,774,836.30 归属于上市公司股东的净利润 527,751,492.42 417,594,271.33 26.38% 502,894,547.79 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 528,043,530.88 417,628,589.12 26.44% 502,469,158.84 经营活动产生的现金流量净额 977,850,737.45 818,315,147.74 19.50% 897,178,297.23 基本每股收益（元/股） 0.819 0.648 26.39% 0.780 稀释每股收益（元/股） 0.819 0.648 26.39% 0.780 加权平均净资产收益率 12.34% 10.36% 1.98% 13.26% 项目 2015年末2014年末 本年末比上年末 增减 2013年末 总资产 6,913,772,876.99 6,935,824,199.68 -0.32% 7,346,529,214.70 归属于上市公司股东的净资产 4,439,600,537.05 4,115,298,831.59 7.88% 3,947,846,392.77 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 5 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 407,974,820.55 472,813,188.23 509,817,001.86 482,003,585.52 归属于上市公司股东的 净利润 102,580,695.58 139,396,676.76 175,532,433.81 110,241,686.27 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 104,753,391.40 139,009,690.31 175,272,326.54 109,008,122.63 经营活动产生的现金流 量净额 161,160,849.20 204,361,665.51 279,497,564.39 332,830,658.35 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2015年金额2014年金额2013年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -748,062.06 -4,364,137.54 -1,697,013.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 934,144.81 2,489,528.50 460,819.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,618,620.58 2,543,213.87 1,941,846.95 减：所得税影响额 579,718.94 40,993.60 127,755.31 少数股东权益影响额（税后） 1,517,022.85 661,929.02 152,508.15 合计 -292,038.46 -34,317.79 425,388.95 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 6 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 本公司主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务，主要经营 深圳赤湾港区6个集装箱泊位及7个散杂货泊位、妈湾港区3个集装箱泊位和东莞麻涌港区5个 散杂货泊位，并参资山东莱州港区。 报告期内，国际贸易需求持续低迷，港口行业需求增幅收窄，产能过剩加剧区域竞争， 谋求转型升级和区域资源整合的步伐进一步加快，互联网、物联网等新技术的运用助力港口 企业逐渐向综合服务商转型。本公司作为区域集装箱和散杂货枢纽港，经营业绩稳健，市场 地位稳固且有提升。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 股权资产 吸收合并 重大变化说明 公司第八届董事会 2015年度第五次临时会议于 2015年8月7日审议通过了 《关于启动转让中开财务有限公司20%股权的议案》，同意按照产权管理相关 规定启动股权转让工作。公司于 2015年 10月 29日至 11月 25日期间通过重 庆联合产权交易所公开发布产权转让信息，征集到受让方为中国南山集团。双 方就中开财务股权转让事宜达成一致意见，本公司以人民币 11,290万元的价 格将所持中开财务20%股权转让给中国南山集团。相关股权转让合同已于 2015 年 11月 30日签署。转让公告（公告编号：2015-101号）已于 2015年 12月 1 日刊载于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网。 公司吸收合并深圳赤湾港运粮食码头有限公司的事项已在 2015年初完成，并 在 2014年年度报告（第五节重要事项第五部分资产交易事项3、企业合并情 况）内对相关进展进行披露，详情可查阅巨潮资讯网的公司公告。 三、核心竞争力分析 公司经过三十多年的发展，培养和积累了一批经验丰富的专业人才，拥有一支优秀的管 理团队，具有被股东和客户所认可的较高的企业管理水平；公司拥有稳定的客户资源及高效 的业务流程，操作效率处于行业领先。作为国内成熟的港口类上市公司，在业内具有良好的 企业品牌和市场商誉。 报告期内公司核心竞争力的重要变化：1、集装箱码头资源能力优化。2015年6月，赤湾 港区12#、13#泊位和妈湾港区6#、7#泊位升级改造项目竣工投产，泊位等级提升至15万吨 级。2、散杂货码头资源能力提升。2015年4月，麻涌港区二期码头获广东省人民政府批复同 7 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 意泊位对外开放；5月，麻涌港区一期码头获广东省交通运输厅批复同意由5万吨级泊位升级 为限定条件下的7万吨级泊位；11月，麻涌港区10万吨级机械化平房仓投入运营；12月，赤 湾港区7#泊位升级改造工程开工。上述资源能力的变化将进一步提升公司市场竞争力，为公 司业务发展提供保障。 8 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，世界经济在分化调整中低速增长，大宗商品价格下跌，国际贸易需求持续低 迷。我国处在经济结构转型期，全年经济增速放缓至6.9%，受外需不振、传统竞争优势削弱 和贸易保护主义等多重因素影响，外贸进出口总值同比下滑7.0%。国家一带一路战略布局进 入实质发展阶段，供给侧结构性改革拉开序幕，自贸区各项政策逐步落地并复制推广，港口 行业需求增幅收窄，资源整合步伐加快，互联网、物联网等新技术的运用助力港口企业转型 升级。 2015年公司认真贯彻落实“认清形势、固本强基、创新突破”的工作方针，锐意进取， 攻坚克难，全面完成年度经营计划。 1、经营业绩保持增长 受宏观经济低迷影响，全国港口货物吞吐量增速持续回落，2015年全国沿海规模以上港 口完成货物吞吐量78.4亿吨，同比仅增1.0%。报告期内，本公司完成货物吞吐量6,661.8万 吨，同比增长5.7%，高于全国平均增速水平；实现营业收入18.7亿元，同比增长3.8%，利润 总额7.3亿元，同比增长8.3%，归属母公司净利润5.3亿元，同比增长26.4%。 集装箱业务相对稳定。2015年国际集装箱航运需求疲软，运力供需失衡状况尚未改善， 航运价格深度下跌，航运公司致力于通过航线调整及联盟合作降低运营成本，以应对航运低 迷期。2015年华南区域主要港口集装箱吞吐量同比下滑1.4%，其中，深圳港完成集装箱吞吐 量2,421.0万TEU，同比增长0.7%，继续蝉联世界港口排名第三位。公司集装箱业务以国际中 转为主，且客户集中度高，核心客户的航线调整导致公司业务波动加剧，报告期内公司完成 集装箱吞吐量476.0万TEU，同比下滑4.0%，约占深圳港20%的市场份额，与上年基本持平。 同时，公司充分运用慧港通信息平台大力推介驳船支线业务，珠三角驳船箱量增长15.4%， 有效弥补了国际中转业务下滑的影响；积极拓展新航线，年末共有54条国际班轮航线挂靠， 同比增加16条；公司全面实现了赤湾、妈湾两港通关模式一体化，口岸环境得到有效改善。 散杂货业务量持续增长。2015年全国外贸化肥、粮食进口量大幅增长进口来源地多元 化。公司积极顺势而为，密切关注市场热点，以灵活的商务策略应对激烈的市场竞争，及时 响应客户需求，市场拓展成绩显著，并实现了费率的稳定和业务结构进一步的优化。报告期 内，本公司完成散杂货吞吐量1,928.3万吨，同比增长27.4%，其中赤湾港区749.0万吨，同 比增长36.1%，麻涌港区1,179.3万吨，同比增长22.4%。公司业务市场份额稳中有升，外贸 粮饲货源接卸仍居于珠三角区域主导地位，进口复合肥接卸量居全国港口领先地位。 近三年公司主要业务量指标完成情况如下： 主要业务指标 2015年 2014年 2013年 港口货物吞吐量（万吨） 6,661.8 6,300.2 6,589.4 其中：集装箱（万TEU） 476.0 495.8 534.6 赤湾港区 341.4 371.2 399.0 妈湾项目合资公司 134.6 124.6 135.6 散杂货（万吨） 1,928.3 1,513.9 1,331.1 9 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 赤湾港区 749.0 550.2 722.3 麻涌港区 1,179.3 963.7 608.8 港区拖车作业时（万小时） 112.9 117.0 123.0 港作拖轮收费时（小时） 34,098 28,642 30,247 2、资源配置持续优化 公司根据发展战略的要求，积极推动集装箱泊位升级工作，启动赤湾港区泊位升级和堆 场改造，加快麻涌港区工程项目建设，资源能力得到有效提升，为公司未来业务发展奠定了 坚实的基础。 报告期内，赤湾港区12#、13#集装箱泊位和妈湾港区6#、7#集装箱泊位升级改造项目竣 工投产；赤湾港区14#散杂货堆场改造扩容已完工投产，7#散杂货泊位升级改造工程进入施 工阶段，持续实施筒仓工艺流程优化；麻涌港区2#、3#泊位获批升级为限定条件下的7万吨 级泊位，10万吨机械化平房仓于11月建成投产，22.5万吨的散粮仓扩建工程开工建设，散粮 筒仓三期工程前期工作按计划稳步推进。 3、管理水平有效提升 报告期内，公司持续推进精细化管理工作，并通过理论培训、工作实践加强数据统计分 析工具在管理中的具体应用；通过管理架构调整、债务结构优化、承包商竞争机制引入、技 改成果规模化推广等管理工作，进一步提升企业管理水平；通过鼓励商务模式创新、工艺技 术改造、操作流程优化等一系列创新尝试，提高投入产出水平，实现企业效率、质量、业绩 的同步提升。在土地租金和劳动力成本持续上涨的背景下，实现了对可控成本的有效控制， 营业总成本增长幅度低于业务量增长幅度。 二、主营业务分析 1、概述 单位：元 项目 2015年 2014年 增减 变动说明 营业收入 1,872,608,596.16 1,804,766,176.31 3.76% - 营业成本 1,002,715,909.05 983,886,550.05 1.91% - 管理费用 175,644,906.71 155,757,115.05 12.77% - 财务费用 59,500,840.56 77,630,799.99 -23.35% 主要原因是有息债务 平均余额减少，使得 利息支出减少 经营活动产 生的现金流 量净额 977,850,737.45 818,315,147.74 19.50% - 10 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 项目 2015年2014年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,872,608,596.16 100% 1,804,766,176.31 100% 3.76% 分行业 装卸业务 1,747,972,945.00 93.34% 1,691,488,134.80 93.72% 3.34% 港口配套业务 158,969,818.91 8.49% 154,168,339.25 8.54% 3.11% 代理及其他业务 25,708,043.32 1.37% 21,526,059.35 1.19% 19.43% 各业务分部间互 相抵消 -60,042,211.07 -3.20% -62,416,357.09 -3.45% -3.80% 分地区 中国大陆 1,855,423,240.72 99.08% 1,800,527,725.81 99.77% 3.05% 香港 17,185,355.44 0.92% 4,238,450.50 0.23% 305% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 装卸业务 1,747,972,945.00 930,887,674.04 46.74% 3.34% 1.15% 1.15% 分地区 中国大陆 1,855,423,240.72 989,096,949.05 46.69% 3.05% 0.53% 1.33% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 11 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年2014年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成 本比重 装卸业务 港口装卸 930,887,674.04 92.84% 920,259,787.76 93.53% 1.15% 港口配套业务 陆运及水运辅助 118,198,934.43 11.79% 120,199,375.78 12.22% -1.66% 代理及其他业务 代理 13,671,511.65 1.36% 5,843,743.60 0.59% 133.95% 各业务分部间互 相抵消 -60,042,211.07 -5.99% -62,416,357.09 -6.34% -3.80% 合计 1,002,715,909.05 100% 983,886,550.05 100% 1.91% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年度合并财务报表范围的变化主要为本公司吸收合并子公司导致合并范围减少，详细情况 参见第十节审计报告中合并财务报表项目附注(六)“合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 886,448,006.0847.34% 公司前 5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 300,044,507.07 16.02% 2 客户 B 253,402,514.24 13.53% 3 客户 C 123,958,514.55 6.62% 4 客户 D 119,345,862.46 6.37% 5 客户 E 89,696,607.76 4.80% 合计 --886,448,006.08 47.34% 12 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 212,629,641.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.12% 公司前 5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 61,599,405.12 9.88% 2 供应商 B 46,996,298.55 7.54% 3 供应商 C 54,669,337.54 8.77% 4 供应商 D 24,718,036.07 3.97% 5 供应商 E 24,646,564.56 3.96% 合计 --212,629,641.84 34.12% 3、费用 单位：元 项目2015年 2014年 同比增减 管理费用 175,644,906.71 155,757,115.05 12.77% 财务费用 59,500,840.56 77,630,799.99 -23.35% 4、研发投入 研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标，并预计对公司未来发展的影响 公司控股子公司 CCT为高新技术企业，其根据市场的需求调研及向新型物流业转变的研 究，针对现代物流业的发展方向，对研发项目制定了“硬件设施自动化”和“软件程序智能 化”的发展方针。 CCT的自动化设备研究可以提高作业效率、降低能源消耗、节省人力成本和降低安全风 险。目前，自动化项目已进入第二阶段研发，攻克了众多技术难题，为全球首创，未来目标 为全堆场实现垂直运输自动化，远期目标为实现港区作业自动化，这都将大大提高公司的作 业效率，对客户提供更高效的服务。 CCT的软件程序以智能物流软件为主，研发的主要方向为向公司提供自动化的高效作业 操作、现代化、智能化、个性化和绿色环保的软件系统控制，同时更为客户提供快捷、便利 及高效的服务。目前，公司内部及外部使用的各系统均进入成熟阶段，可以智能快捷的实现 各类数据的搜集、作业流程的自动控制、客户快捷高效服务等各项功能。未来是大网络时 代，公司计划创立一个完善的物联网系统，通过软件程序的智能化执行，增加港区作业自动 控制进程。 13 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 CCT的科技研发，不仅将高科技技术和软件系统用于港区作业的自动化控制、数据控制 和客户服务，更响应政府要求，用于码头自身的绿色节能环保控制，将码头建成为区别于传 统意义上的现代物流码头，实现现代化物流业的转变。 公司研发投入情况 项目 2015年2014年变动比例 研发人员数量（人） 65 72 -9.72% 研发人员数量占比 4.49% 4.13% 0.36% 研发投入金额（元） 23,311,082.47 25,422,945.27 -8.31% 研发投入占营业收入比例 1.24% 1.41% -0.17% 研发投入资本化的金额（元） 0 0 资本化研发投入占研发投入的比例 0 0 5、现金流 单位：元 项目 2015年2014年同比增减变动说明 经营活动现金流入小计 2,011,334,460.41 1,920,884,028.22 4.71% - 经营活动现金流出小计 1,033,483,722.96 1,102,568,880.48 -6.27% - 经营活动产生的现金流 量净额 977,850,737.45 818,315,147.74 19.50% - 投资活动现金流入小计 153,116,503.91 160,559,860.80 -4.64% - 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流 量净额 152,822,155.82 294,348.09 223,690,273.38 -63,130,412.58 -31.68% 100.47% 主要原因是麻涌港区主体 工程完工，固定资产及在 建工程投入减少 主要原因是麻涌港区主体 工程完工，固定资产及在 建工程投入减少 筹资活动现金流入小计 933,885,679.50 953,040,000.00 -2.01% - 筹资活动现金流出小计 1,706,368,356.34 1,955,820,576.00 -12.75% - 筹资活动产生的现金流 量净额 -772,482,676.84 -1,002,780,576.00 22.97% - 现金及现金等价物净增 加额 214,502,637.19 -246,904,030.01 186.88% 主要原因是本年经营活动 产生现金流量净额同比增 加以及上年子公司偿还短 期借款的影响 14 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 三、非主营业务分析 单位：元 项目金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 100,817,732.86 13.85%主要为合营联营公司利润 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 2015年末2014年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 683,138,123.66 9.88% 468,635,486.47 6.76% 3.12% 货币资金较年初增 幅为 46%， 主要 原因是（1）年末 处置中开财务股权 现金流入（2）年 末经营现金净流入 增加 应收账款 189,016,564.86 2.73% 203,641,944.62 2.94% -0.21% - 存货 17,300,307.66 0.25% 19,090,168.61 0.28% -0.03% - 投资性房地产 26,747,795.38 0.39% 31,031,939.45 0.45% -0.06% - 长期股权投资 1,447,024,975.16 20.93% 1,493,340,275.05 21.53% -0.60% - 固定资产 3,213,180,964.08 46.48% 3,319,843,271.66 47.87% -1.39% - 在建工程 22,222,084.78 0.32% 34,582,369.45 0.50% -0.18% - 短期借款 141,610,178.37 2.05% 2.05% - 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 可供出售 金融资产 7,300,000 1,087,500 8,750,000 金融资产 小计 7,300,000 1,087,500 8,750,000 上述合计 7,300,000 1,087,500 8,750,000 金融负债 0 0 0 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 15 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 单位：元 本期公计入权益 证券证券代证券最初投会计计期初账允价值的累计公本期购本期出报告期期末账会计核资金 品种码 简称资成本量模式面价值变动损允价值变买金额售金额损益面价值算科目来源 益 动 股票 600377 宁沪 高速 1,120, 000 公允价 值计量 7,300, 000 0 1,087,500 0 0 380,000 8,750,0 00 可供出 售金融 资产 自有 股票 400032 石化 A1 3,500, 000 成本法 计量 382,20 0 0 0 0 0 0 382,200 可供出 售金融 资产 自有 股票 400009 广建 1 27,500 成本法 计量 17,000 0 0 0 0 0 17,000 可供出 售金融 资产 自有 合计 4,647, 500 -7,699, 200 0 1,087,500 0 0 380,000 9,149,2 00 -- （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况。 16 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 公司报告期未出售重大股权。 七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 赤湾集装箱码 头有限公司 子公 司 集装箱装卸 9,530 万美元 2,032,537,649.57 1,517,707,143.06 758,255,475.19 276,870,548.32 254,154,218.89 深圳赤湾港集 装箱有限公司 子公 司 集装箱装卸 28,820 万元 814,698,022.72 492,635,817.08 299,500,483.31 135,588,316.30 117,141,618.81 东莞深赤湾码 头有限公司 子公 司 散杂货的装 卸、储存 40,000 万元 970,524,653.79 487,040,711.64 210,782,671.49 104,732,611.30 104,729,119.43 东莞深赤湾港 务有限公司 子公 司 散杂货的装 卸、储存 45,000 万元 989,019,261.83 697,375,253.05 278,723,570.73 78,198,070.29 70,645,117.94 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳赤湾港运粮食码头有限公司 母公司吸收合并子公司 无重大影响 其他主要子公司、参股公司 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本总资产净资产净利润 港务本部 非独立 法人单 位 交通运 输业 以粮食饲料业务为主 的散杂货装卸仓储 N/A 583,993,442.84 489,900,395.91 41,864,355.64 深圳赤湾货运 有限公司 子公司 交通运 输业 港区集装箱拖车服务 1,500万元 75,161,641.63 33,654,003.93 1,145,272.72 深圳赤湾拖轮 有限公司 子公司 交通运 输业 港作拖轮服务 2,400万元 146,259,999.35 51,002,798.08 20,820,090.46 赤湾港航（香 港）有限公司 子公司 控资控 股 投资控股 100万港币 1,377,735,089.04 1,360,567,061.30 55,106,734.27 中海港务（莱 州）有限公司 参股公 司 交通运 输业 石油、液化品及散杂 货的装卸仓储 17,640.77 万美元 1,958,623,140.93 1,732,008,836.23 100,216,183.27 17 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业格局与趋势 2016年，世界经济预计持续弱势复苏，全球航运业仍将低位运行。作为十三五规划的开 局之年，中国经济市场化改革持续推进，经济增速换挡，步入中高速增长的新时期。国内港 口行业仍将面临产能过剩的压力，同时国家对港口费率政策调整、人工成本的刚性增长及城 市对港口功能不断提升的要求等因素将不断推高行业成本，港口间竞争日趋加剧，区域港口 资源整合步伐进一步加快。 集装箱业务方面，珠三角区域集装箱吞吐量预计保持稳定，船舶大型化和航运联盟扩大 化已成常态，客户集中度进一步增强，业务波动的风险进一步加剧。公司作为区域集装箱枢 纽港，行业地位及吞吐量规模将保持相对稳定，随着市场拓展力度的加大，未来吞吐量仍有 一定增长空间。 散杂货业务方面，区域内货源增长态势稳定，赤湾、麻涌两港区资源能力稳步提升，内 外贸业务兼营，品种齐全且结构均衡，整体市场竞争力较强，公司散杂货业务吞吐量预计保 持增长。 2、公司发展战略 公司发展战略以“立足港口主业，打造区域行业标杆；拓展综合服务，助推业务转型升 级”为主要目标，致力于打造行业内管理优秀，效率效益一流，具有持续发展潜力，能够为 股东、员工、客户和社会持续创造价值的企业。 （1） 港口主业：巩固珠三角地区集装箱枢纽港和外贸粮饲优先接卸港地位，打造区域 行业标杆，提升企业品牌价值，区域市场份额稳中有升，夯实发展基础。 （2）综合服务：借助互联网、物联网技术，把握传统港口服务转型机遇，结合公司现 有优势，向产业链及价值链上下游延伸服务，培育新的利润增长点，实现港口从码头运营商 向综合服务提供商转型。 （3）投资运营：把握国企改革和区域港口一体化契机，充分发挥资本运作平台功能， 通过资产重组、资产整合等方式获取其他资源，进一步扩大和完善公司港口网络布局，提高 公司整体资产回报率。 3、2016年度经营计划 面对复杂多变的市场形势，2016年公司将围绕“认清形势，立足主业，创造未来”的工 作方针，积极迎接挑战，力争实现业务和效益的稳健增长，重点工作计划如下： （1）全力做好港口主业，巩固优势业务。 积极应对航运市场及行业形势变化，加大业务拓展力度，增强业务抗风险能力，保持商 务策略的灵活性，巩固并进一步提升区域码头中的市场地位，实现公司业务规模稳定增长。 18 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 （2）加快工程项目建设，提升资源能力。 配合政府积极推动铜鼓航道二期拓宽，以适应船舶大型化的需求；赤湾港区7#泊位改造 升级完工，继续推动港内堆场改造；麻涌港区加快推进二期筒仓、三期筒仓等后方配套设施 建设，全面提升企业资源效益，增强市场竞争力。 （3）强化精细管理和创新，培育增长动力。 以项目形式推进精细化管理和创新管理工作，注重互联网技术在港口行业的应用；建立 创新制度及激励机制，营造鼓励创新的企业氛围，并强化创新成果的在业务经营实际中的推 广应用。 （4）积极寻求投资合作机遇，发挥协同效应。 把握国企改革及行业整合机遇，持续关注区域内资源整合和业务拓展的机会，寻求拓展 公司网络布局，发挥业务协同效益，实现公司跨越式发展。 4、2016年度资金需求及使用计划 为实现未来的发展战略和经营目标，公司 2016年计划完成资本性支出 47,780.97万 元。其中，码头仓库项目投资 37,263.10万元，机械设备及技改项目投资 7,088.30万元， 计算机项目投资 3,026.72万元，行政办公项目及其他投资 402.85万元，以上资本性支出所 需资金主要来源于公司经营取得的现金流入及银行借款。 5、可能面对的风险及应对措施 （1）宏观经济与行业环境风险 港口行业的发展水平与宏观经济贸易的发展状况密切相关，公司主营的集装箱和散杂货 业务货源的生成及流向与宏观经济发展状况，尤其是经济腹地的内外贸易发展水平、产业结 构等高度相关。目前全球经济增长乏力，国际贸易持续低迷，港口业低速增长，对公司业务 发展带来较大挑战。 公司将密切关注经济形势和行业环境的变化，通过加快推动泊位和设备的升级改造提升 码头操作能力，以适应船舶大型化、联盟化等新形势对码头的要求，充分发挥泊位资源效 益；在保持核心客户和主力航线稳定的基础上，积极挖潜客户需求，探索新的商务模式，提 供更高效、快捷、便利的综合物流服务，以提升企业经营效益。 （2）市场竞争与运营风险 珠三角区域港口分布密集，不断有大量新增资源投产，港口产能供给增长，在市场需求 难以快速增长的情况下，业务竞争趋于激烈。公司主营业务为传统的港口装卸、仓储、运输 及其他配套业务，利润来源相对单一，易受外部因素冲击造成业绩波动。 公司凭借先进的码头操作管理经验和持续提升的码头资源能力，实施优质服务战略来提 升客户忠诚度，同时积极开展区域协同合作，力争实现良性互动；充分发挥自贸区优势，借 助互联网、物联网技术应用及其他信息化手段实施创新战略，寻求差异化路径，全面提升核 心竞争力。 19 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 （3）生产要素成本风险 土地、劳动力等生产要素价格持续上涨趋势，进一步压缩企业利润空间，公司成本管控 压力增大。公司将通过进一步优化资源配置，深度挖掘提升土地资源利用效益；同时持续推 进精细化管理和创新，提升全员劳动生产效率，缓解成本上涨压力。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型谈论的主要内容、提供的资料和索引 2015年1月 -12月底 电话沟通、 书面问询 （深交所互动易） 个人、机构 公司基本经营情况，投资情况及财务状 况； 提供的资料：公司简介资料， 索引：深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000022/index.html） 接待次数 201 接待机构数量 6 接待个人数量 195 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型谈论的主要内容、提供的资料和索引 2016年 01 月-3月底 电话沟通、 书面问询（互动 易） 个人、机构 公司基本经营情况，投资情况及财务状 况； 提供的资料：公司简介资料， 索引：深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000022/index.html） 接待次数 25 接待机构数量 6 接待个人数量 19 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 20 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 1、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局 《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通 知》（深证局公司字〔2012〕43号）的指示精神，本公司已从利润分配的具体政策、决策程 序和机制、利润分配政策的调整、利润分配方案的实施及外资股的利润分配等方面修订了 《公司章程》（修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网）中有关利润分配政策的条款，该修 订已经公司2012年8月3日召开的第七届董事会2012年度第五次临时会议审议通过，随后经过 2012年8月21日召开的公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司严格按 照修订后的《公司章程》执行利润分配政策，没有对利润分配政策特别是现金分红政策作出 调整。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 2、公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方 案（预案）情况 （1）2013年度利润分配及分红派息方案 本公司2013年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润 为363,887,260.39元，累计可供分配利润为667,999,192.32元。 1)根据《公司法》和《公司章程》规定，按2013年度经审计的母公司净利润的10%提取 法定盈余公积 36,388,726.04 元； 2)按2013年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利3.90元（含税），共 计251,457,854.70元； 经上述分配，母公司剩余未分配利润为380,152,611.58元。 公司董事会于2014年7月8日在《证券时报》和《大公报》上刊登了公司2013年度分红派 息实施公告，并于2014年7月16日和7月18日分别实施完毕A、B股的派息工作。 21 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 （2）2014年度利润分配及分红派息方案 本公司2014年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之2014年度母公司净利 润为268,153,919.27元，累计可供分配利润为648,306,530.85元。 1)根据《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可 以不再提取，截止2014年母公司法定盈余公积累计额520,074,434.56元，已达注册资本的 80.66%，今年不从未分配利润中提取盈余公积； 2)按2014年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利3.24元（含税），共 计208,903,448.52元； 经上述分配，母公司剩余未分配利润为439,403,082.33元。 公司董事会于2015年7月14日在《证券时报》和《大公报》上刊登了公司2014年度分红 派息实施公告，并于2015年7月22日和7月24日分别实施完毕A、B股的派息工作。 （3）2015年度利润分配及分红派息预案 本公司2015年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润 为264,241,215.72元，累计可供分配利润为703,644,298.05元。 1）根据《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可 以不再提取，截止2015年母公司法定盈余公积累计额520,074,434.56元，已达注册资本的 80.66%，今年拟不从未分配利润中提取盈余公积； 2）拟按2015年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利4.10元（含税）， 共计264,353,129.30元。 经上述分配，母公司剩余未分配利润为439,291,168.75元。 以上分配预案，尚需提请股东大会审议通过。 3、公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方 式现金分 红的金额 以其他方 式现金分 红的比例 2015年 264,353,129.30 527,751,492.42 50.09% 0 0% 2014年 208,903,448.52 417,594,271.33 50.03% 0 0% 2013年 251,457,854.70 502,894,547.79 50.00% 0 0% 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股派息数（元）（含税） 4.10 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 644,763,730 现金分红总额（元）（含税） 264,353,129.30 22 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 可分配利润（元） 703,644,298.05 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次利润分配情况说明 本公司 2015年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润为 264,241,215.72元，累计可供分配利润为 703,644,298.05元。 1.根据《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再 提取，截止 2015年母公司法定盈余公积累计额 520,074,434.56元，已达注册资本的 80.66%，今年拟不从未分配利润中提取盈余公积； 2.拟按 2015年末总股本 644,763,730股为基数，每十股派发现金股利 4.10元（含税），共 计 264,353,129.30元。 经上述分配，母公司剩余未分配利润为 439,291,168.75元。 以上分配预案，尚需提请股东大会审议通过。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 中国南山集 团 其他承诺 为增强流通股股东的持 股信心，激励公司核心 管理层、核心业务骨干 的积极性，使公司管理 层和公司全体股东的利 益相统一，中国南山集 团承诺于股权分置改革 完成后合适时机将按照 国家的有关法律、法规 的规定通过深赤湾股东 大会委托公司董事会制 定并实施股权激励计 划。 2006年04月 05日 长期有效 中国南山集团已于 2009年 3月向公司 提出提案《关于制定 并实施深圳赤湾港航 股份有限公司股权激 励计划的报告》，公 司于 2009年 5月召 开的股东大会上审议 通过了该报告，并同 意授权董事会根据相 关法律法规适时制定 并实施股权激励计 划。2 014年 6月， 公司对照国资委及财 政部联合发布的《国 有控股上市公司实施 股权激励试行办法》 和中国证监会发布的 《上市公司股权激励 管理办法（试 行）》，经公司董事 会专题会议讨论，公 司股权激励计划由于 政策法规的变化以及 相关条件限制而无法 制订，公司决定暂不 制定并实施股权激励 计划。董事会将持续 关注并研究相关政策 法规，并视公司实际 情况履行决策程序后 重新考虑制定并实施 股权激励计划。 23 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 招商局国际 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 1、招商局国际关于股份 托管的承诺；2、招商局 国际关于保证深赤湾独 立性的承诺；3、招商局 国际关于同业竞争的承 诺； 4、招商局国际关于 规范关联交易的承诺。 2012年09月 17日 同业竞争承诺 将在未来 3-5 年通过资产重 组等方式彻底 解决；其他三 项承诺期限为 股份托管期限 内。 正在履行 码来仓储 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 1、码来仓储关于保证深 赤湾独立性的承诺；2、 码来仓储关于同业竞争 的承诺；3、码来仓储关 于规范关联交易的承 诺。 2012年12月 27日 码来仓储持股 本公司期间。 正在履行 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时 所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作 承诺 中国南山集 团 其他承诺 中国南山集团将不可撤 回并无条件地同意，深 赤湾如因其所签署及以 后将签署的土地使用协 议书及有关文件而产生 的任何实际或潜在不合 法性及不可执行等与此 有关的问题而蒙受损 失、需承担费用和负 债、受到索赔或需进行 法律诉讼，中国南山集 团保证该等土地使用权 的受让方及其继承人及 其受让人就上述方面的 事宜得到充分免责。 2011年03月 20日 长期有效 正在履行 当本公司不能按时支付 利息、到期兑付本金或 发生其他违约情况时， 本公司将至少采取如下 本公司 其他承诺 措施： 1、不向股东分配 利润； 2、暂缓重大对外 投资、收购兼并等资本 性支出项目的实施；3、 调减或停发董事和高级 2013年10月 18日 “13赤湾 01” 公司债存续期 间 正在履行 管理人员的工资和奖 金； 4、主要责任人不得 调离。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕 的，应当详细说明未完成 履行的具体原因及下一步 不适用 的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到 原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 24 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 报告期内，公司控股股东及其关联方无非经营性资金占用及偿还情况。德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳赤湾港航股份有限公司控股股东及其他关联方资金占 用情况的专项说明》，报告详见巨潮资讯网。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本年度合并财务报表范围的变化主要为本公司吸收合并子公司导致合并范围减少，详细情况 参见第十节审计报告中合并财务报表项目附注(六)“合并范围的变更”。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 1、现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 222 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名 李渭华、苏敏 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 2、当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 3、聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 经第八届董事会审计委员会2015年度第一次会议、第八届董事会第三次会议及2014年度股东 大会审议通过，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计师事 25 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作。2015年度财务报表审计费用为人民币187万 元，内控审计费用为人民币35万元，合计人民币222万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 单位：元 关联 交易 方 关联 关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索引 中国 南山 集团 股东租赁 土地使 用费 双方协 商 61,599, 405.12 6,159.94 80.68% 7,000否 按月进 行支付 61,599, 405.12 2015 年3月 27日 相关决议公 告（公告编 号：201 5- 020）详见于 巨潮资讯网 合计 ----6,159.94 --7,000 ---------- 大额销货退回的详细情况不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 （如有） 不适用 26 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 关联 方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交 易内容 转让资产 的账面价 值（万 元） 转让资产 的评估价 值（万 元） 转让价格 （万元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日期披露索引 中国 南山 集团 股东股权 中开财 务股权 10,520.20 10,955.76 11,290.00 现金一 次性付 清 187.902015年 12月 1 日，201 5 年12月 9日 相关公告（公告编 号：201 5-101、 2015-103）详见于 巨潮资讯网 关联交易定价原则 按照“外聘资产评估机构评估价值+评估基准日至实际交割日资金成本+分摊中介服 务费用”的原则确定。 转让价格与账面价值或评估价 值差异较大的原因（如有） 不适用 对公司经营成果与财务状况的 影响情况 对公司融资渠道、财务成本影响甚小，公司将通过上市公司平台制定灵活的投融资 方案，保证资金使用并降低融资成本。 如相关交易涉及业绩约定的， 报告期内的业绩实现情况 不适用 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 单位：万元 关联 方 关联 关系 债权 债务 类型 形成 原因 是否存 在非经 营性资 金占用 期初余额 本期增加 额 本期减少额期末余额 披露日 期 披露索引 中开 财务 联营 企业 应收 关联 方债 权 存款否 5,052.03 47,412.88 46,900.00 5,564.91 2015 年3月 27日 相关决议公告（公告编 号：2015-020）详见于 巨潮资讯网 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就上述金融业务出具了《涉及财务公司关联交 易的存贷款等金融业务的专项说明》，具体报告内容详见巨潮资讯网。 27 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、其他重大事项的说明 1、股票停复牌事项说明 因公司筹划重大事项，公司A、B股于 2015年4月23日上午开市起停牌，后因公司筹 划重大资产重组事项，公司A、B股于 2015年5月22日上午开市起停牌，并分别于 2015年 6月19日、7月17日和8月21日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。停 牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次进展情况公告。 公司筹划的重大资产重组原计划向招商局国际下属控股企业发行股份购买其港口资产， 同时拟向不超过 10名投资者发行股份募集配套资金。由于公司与标的资产少数股东经多次 28 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 沟通、谈判后仍未达成一致意见，为保护公司股东利益，经慎重考虑，公司终止了该事项。 公司已于 2015年 10月 16日披露了《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》（公告编 号：2015-086）和《关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》（公告编 号：2015-087）。 公司已于 2015年 10月 20日上午 10:00-11:30在深圳证券交易所 IR投资者互动关系平 台召开了投资者说明会，就终止筹划重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通， 公司A、B股已于 2015年 10月 21日开市起复牌，详见公司 2015年 10月 21日披露的《关 于终止筹划重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2015-088）和 《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2015-089）。 2、信息披露索引 报告期内，公司在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下： 编号 公告日期 公告内容 2015-001 2015年1月9日 关于2014年12月业务量数据的公告 2015-002 2015年1月17日 关于吸收合并全资子公司深圳赤湾港运粮食码头有限公司的进展公告 2015-003 2015年1月30日 第八届董事会2015年度第一次临时会议决议公告 2015-004 2015年1月30日 关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知 2015-005 2015年1月30日 监事辞职公告 2015-006 2015年1月30日 关于完成全资子公司深圳赤湾港运粮食码头有限公司商事注销登记的公告 2015-007 2015年2月10日 关于2015年1月业务量数据的公告 2015-008 2015年3月11日 关于2015年2月份业务量数据公告 2015-009 2015年3月13日 第八届董事会2015年度第二次临时会议决议公告 2015-010 2015年3月13日 关于行使2011年公司债券（第一期）发行人赎回选择权的第一次提示性公告 2015-011 2015年3月14日 董事辞职公告 2015-012 2015年3月14日 关于全资子公司更名的公告 2015-013 2015年3月17日 关于行使2011年公司债券（第一期）发行人赎回选择权的第二次提示性公告 2015-014 2015年3月18日 关于召开2015年度第一次临时股东大会的提示性公告 2015-015 2015年3月19日 关于行使2011年公司债券（第一期）发行人赎回选择权的第三次提示性公告 2015-016 2015年3月25日 2015年度第一次临时股东大会决议公告 2015-017 2015年3月27日 第八届董事会第三次会议决议公告 2015-018 2015年3月27日 第八届监事会第三次会议决议公告 2015-019 2015年3月27日 2014年年度报告摘要 2015-020 2015年3月27日 2015年度日常关联交易预计公告 2015-021 2015年3月27日 关于会计政策变更的公告 2015-022 2015年3月27日 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 2015-023 2015年4月7日 关于发行2015年度第一期短期融资券的提示性公告 2015-024 2015年4月10日 关于2015年3月业务量数据的公告 2015-025 2015年4月14日 关于公司2015年度第一期短期融资券发行结果的公告 2015-026 2015年4月23日 重大事项停牌公告 2015-027 2015年4月24日 关于“13赤湾01”公司债券跟踪评级结果的公告 2015-028 2015年4月25日 第八届董事会2015年度第三次临时会议决议公告 2015-029 2015年4月25日 2015年第一季度报告正文 2015-030 2015年4月25日 关于召开2014年度股东大会的通知 29 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 2015-031 2015年4月25日 关于2011年公司债券（第一期）赎回结果及摘牌公告 2015-032 2015年4月30日 重大事项停牌进展公告 2015-033 2015年5月8日 重大事项停牌进展公告 2015-034 2015年5月15日 重大事项停牌进展公告 2015-035 2015年5月19日 关于公司独立董事和董事会秘书辞职的公告 2015-036 2015年5月22日 关于召开2014年度股东大会的提示性通知 2015-037 2015年5月22日 重大资产重组停牌公告 2015-038 2015年5月23日 2015年4月份业务量数据公告 2015-039 2015年5月29日 重大资产重组停牌进展公告 2015-040 2015年5月30日 2014年度股东大会决议公告 2015-041 2015年5月30日 第八届董事会2015年度第四次临时会议决议公告 2015-042 2015年5月30日 第八届监事会2015年度第二次临时会议决议公告 2015-043 2015年6月5日 关于发行超短期融资券获准注册的公告 2015-044 2015年6月5日 重大资产重组停牌进展公告 2015-045 2015年6月12日 2015年5月份业务量数据公告 2015-046 2015年6月12日 重大资产重组停牌进展公告 2015-047 2015年6月15日 关于发行2015年度第一期超短期融资券的提示性公告 2015-048 2015年6月19日 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 2015-049 2015年6月19日 关于公司2015年度第一期超短期融资券发行结果的公告 2015-050 2015年6月26日 重大资产重组停牌进展公告 2015-051 2015年7月1日 关于2014年度第一期短期融资券到期兑付的公告 2015-052 2015年7月3日 重大资产重组停牌进展公告 2015-053 2015年7月10日 重大资产重组停牌进展公告 2015-054 2015年7月10日 2015年6月份业务量数据公告 2015-055 2015年7月13日 关于发行2015年度第二期超短期融资券的提示性公告 2015-056 2015年7月14日 2014年度分红派息实施公告 2015-057 2015年7月17日 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 2015-058 2015年7月17日 关于公司2015年度第二期超短期融资券发行结果的公告 2015-059 2015年7月24日 重大资产重组停牌进展公告 2015-060 2015年7月31日 重大资产重组停牌进展公告 2015-061 2015年8月7日 重大资产重组停牌进展公告 2015-062 2015年8月8日 第八届董事会2015年度第五次临时会议决议公告 2015-063 2015年8月8日 独立董事提名人声明 2015-064 2015年8月8日 独立董事候选人声明 2015-065 2015年8月8日 关于转让中开财务有限公司20%股权的提示性公告 2015-066 2015年8月8日 关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知 2015-067 2015年8月8日 2015年7月份业务量数据公告 2015-068 2015年8月14日 重大资产重组停牌进展公告 2015-069 2015年8月18日 关于召开2015年度第二次临时股东大会的提示性通知 2015-070 2015年8月21日 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 2015-071 2015年8月26日 2015年度第二次临时股东大会决议公告 2015-072 2015年8月27日 八届四次董事会决议公告 2015-073 2015年8月27日 2015年半年度报告摘要 2015-074 2015年8月28日 重大资产重组停牌进展公告 2015-075 2015年9月8日 关于发行2015年度第三期超短期融资券的提示性公告 2015-076 2015年9月8日 重大资产重组停牌进展公告 30 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 2015-077 2015年9月10日 2015年8月份业务量数据公告 2015-078 2015年9月11日 关于公司2015年度第三期超短期融资券发行结果的公告 2015-079 2015年9月15日 重大资产重组停牌进展公告 2015-080 2015年9月18日 关于2015年度第一期超短期融资券到期兑付公告 2015-081 2015年9月22日 重大资产重组停牌进展公告 2015-082 2015年9月29日 重大资产重组停牌进展公告 2015-0832015年10月 12日2013年公司债券（第一期）2015年付息公告 2015-0842015年10月 13日重大资产重组停牌进展公告 2015-0852015年10月 13日2015年9月份业务量数据公告 2015-0862015年10月 16日关于终止筹划重大资产重组事项的公告 2015-0872015年10月 16日关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的公告 2015-0882015年10月 21日关于终止筹划重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告 2015-0892015年10月 21日关于公司股票复牌的提示性公告 2015-0902015年10月 24日董事、监事辞职公告 2015-0912015年10月 30日第八届董事会2015年度第六次临时会议决议公告 2015-0922015年10月 30日第八届监事会2015年度第三次临时会议决议公告 2015-0932015年10月 30日2015年第三季度报告正文 2015-0942015年10月 30日关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知 2015-0952015年11月 11日关于召开2015年度第三次临时股东大会的提示性公告 2015-0962015年11月 12日2015年10月份业务量数据公告 2015-0972015年11月 18日2015年度第三次临时股东大会决议公告 2015-0982015年11月 18日第八届董事会2015年度第七次临时会议决议公告 2015-0992015年11月 18日第八届监事会2015年度第四次临时会议决议公告 2015-100 2015年12月1日 第八届董事会2015年度第八次临时会议决议公告 2015-1012015年12月 1日 关于向中国南山开发（集团）股份有限公司转让中开财务有限公司20%股权的 关联交易公告 2015-102 2015年12月9日 2015年11月份业务量数据公告 2015-1032015年12月 9日 关于向中国南山开发（集团）股份有限公司转让中开财务有限公司20%股权的 关联交易实施完毕公告 2015-1042015年12月 21日关于2015年度第二期超短期融资券到期兑付公告 2015-1052015年12月 31日董事辞职公告 十九、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 二十、社会责任情况 公司一直重视履行社会责任，致力于建设“资源节约型”和“环境友好型”绿色港口， 实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。公司依法维护员工合法权益， 关爱员工，积极构建和谐的劳资关系；注重员工培训与发展，逐步完善培训体系，年内组织 开展多次专业培训，全方位提升员工工作能力；并搭建客观公正、规范透明、绩效导向的奖 惩和职业发展渠道。 公司高度重视生产安全和职业健康，巩固安全标准化成果，强化安全生产责任制，对工 作场所的健康危害因素严格监控；严格安全检查和隐患排查治理，进行多次应急演练和专项 整治，全员安全意识显著提升，全年未发生重大安全生产责任事故。 31 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 公司追求以技术革新推动资源节约和环境保护，通过推行集装箱陆改水疏运方式、LNG 车辆更新、推广使用双拖架拖车、研发制作散粮抑尘料斗等一系列措施，以降低能源消耗、 减少污染物排放。2015年1月，公司控股子公司CCT被国家科技部认定为“国家级高新技术企 业”。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否 二十一、公司债券相关情况 公司存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑 付的公司债券。 1、公司债券基本信息 债券名称 深圳赤湾港 航股份有限 公司 2013 年公司债券 （第一期） 债券简称 13赤湾 01 债券代码 112192 发行日 2013年 10月 18日 到期日 2018年 10 月18日 债券余额 （万元） 利率 5.60% 还本付息方式 每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息随 本金的兑付一起 支付 50,000 公司债券上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 报告期内公司债券的付息兑付情况 公司已在付息日兑付了该公司债券利息 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款 的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 不适用 2、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人： 名称 招商证券股 份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田 区益田路江苏大厦 A 座 38-45层 联系人 肖迪衡、战 海明、肖哲 联系人电话 0755-8294 3666 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更 的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） 不适用 32 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 3、公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 本期公司债券募集资金 5 亿元，其中人民币 2.81 亿 元用于偿还公司及全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公 司银行港币贷款，剩余部分用于补充流动资金。 年末余额（万元） 0 募集资金专项账户运作情况 募集资金使用完毕，专项账户已销户 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、 使用计划及其他约定一致 是 4、公司债券信息评级情况 2015年4月24日，中诚信证评对本公司已发行公司债券“13赤湾01”的信用状况进行了跟踪 评级，并出具了《深圳赤湾港航股份有限公司2013年公司债券（第一期）跟踪评级报告 （2015）》（编号：信评委函字[2015]跟踪015号），维持本公司债券“13赤湾01”的信用 等级为AA+，维持本公司主体信用级别为AA+，评级展望稳定。 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 无。 6、报告期内债券持有人会议的召开情况 2015年度，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 13赤湾01公司债券受托管理人为招商证券股份有限公司，招商证券于2014年6月、2015年6月 分别出具了《13赤湾01公司债券受托管理事务报告（2013年度）》、《13赤湾01公司债券受 托管理事务报告（2014年度）》，具体内容详见公司于2014年6月26日、2015年6月26日在巨 潮资讯网站发布的相关公告。 8、截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标 * 单位：万元 项目 2015年2014年同期变动率变动原因说明 息税折旧摊销前利润 103,260.84 99,438.93 3.84% - 投资活动产生的现金流量净额 29.43 -6,313.04 100.47% 主要原因是麻涌港区主体工程完 工，固定资产及在建工程投入减 少。 筹资活动产生的现金流量净额 -77,248.27 -100,278.06 22.97% - 期末现金及现金等价物余额 68,313.81 46,863.55 45.77% 主要原因是1）年末处置中开财 务股权现金流入2）年末经营现 金净流入增加 流动比率 84.86% 77.92% 6.94% - 资产负债率 24.36% 29.70% -5.34% - 速动比率 83.27% 75.95% 7.32% - 33 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 EBITDA全部债务比 90.63% 71.28% 19.35% - 利息保障倍数 现金利息保障倍数 EBITDA利息保障倍数 12.33 14.18 16.08 8.4 10.81 11.08 46.79% 31.17% 45.13% 主要原因是有息债务平均余额减 少使得利息支出减少，以及息税 前利润的增加。 - 主要原因是有息债务平均余额减 少使得利息支出减少，以及息税 折旧摊销前利润的增加。 贷款偿还率 100% 100% - 利息偿付率 100% 100% - * （1）EBITDA全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务，全部债务=短期借款+其他流动负债+应付债券。 （2）利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）。 （3）现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出。 （4）EBITDA利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）。 （5）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额。 （6）利息偿付率=实际支付利息/应付利息。 9、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用。 10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 本公司2011年公司债券（第一期），简称“11赤湾01”于2012年4月26日按面值发行，金额 为人民币5亿元，债券期限为5年，票面利率为5.28%，每年已按时付息。根据《深圳赤湾港 航股份有限公司公开发行 2011 年公司债券（第一期）募集说明书》的约定，公司可于本期 债券第 3 个计息年度付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。若决定行使赎回权利，本期债券将 被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债 券。 2015年4月27日为公司本期债券第 3 个计息年度付息日，公司于2015年3月12日召开的 第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于赎回公司2011年公司债券（第一期）的议 案》，决定行使2011年公司债券（第一期）发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的 “11赤湾01”公司债券全部赎回。公司于2015年4月27日一次性按票面面值加本期利息赎回 本期公司债券。以上事项的具体内容详见公司于2015年3月13日、3月17日、3月19日、4月25 日和6月26日在巨潮资讯网站发布的相关公告。 本公司2014年度第一期短期融资券于2014年6月26日在全国银行间债券市场公开发行，金额 为人民币4亿元，期限为365天，票面利率为5.0%，到期一次还本付息，于2015年6月27日到 期，已按时兑付本息。 本公司2015年度第一期短期融资券于2015年4月10日在全国银行间债券市场公开发行，金额 为人民币3亿元，期限为366天，票面利率为4.9%，到期一次还本付息，将于2016年4月13日 到期。 本公司2015年第一期超短期融资券已于2015年6月16日在全国银行间债券市场公开发行，金 额为人民币2亿元，期限90天，票面利率为3.98%，到期一次还本付息，于2015年9月16日到 34 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 期，已按时兑付本息。 本公司2015年第二期超短期融资券已于2015年7月14日在全国银行间债券市场公开发行，金 额为人民币1亿元，期限154天，票面利率为3.55%，到期一次还本付息，于2015年12月17日 到期，已按时兑付本息。 本公司2015年第三期超短期融资券已于2015年9月8日在全国银行间债券市场公开发行，金额 为人民币2亿元，期限268天，票面利率为3.44%，到期一次还本付息，将于2016年6月4日到 期。 11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 2015年公司新获得银行授信额度为人民币76,756万元，截至2015年末累计银行授信额度共计 人民币118,756万元，2015年额度内借款港币16,902万元(折合人民币14,161万元)，到期日 为2016年5月20日。 公司信誉良好，未发生贷款展期、减免情形。 12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 无。 13、报告期内发生的重大事项 详见第五节重要事项第十八部分其他重大事项的说明。 14、公司债券是否存在保证人 □ 是 √ 否 35 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 一、有限售条件股份 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 367,401 0.06% 63,693 63,693 431,094 0.07% 1、国家持股 0 0 0 0 0 02、国有法人持股 0 0 0 0 0 03、其他内资持股 367,401 0.06% 63,693 63,693 431,094 0.07% 其中：境内法人持股 0 0 0 0 0 0 境内自然人持股 367,401 0.06% 63,693 63,693 431,094 0.07% 4、外资持股 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 二、无限售条件股份 644,396,329 99.94% -63,693 -63,693 644,332,636 99.93% 1、人民币普通股 464,867,324 72.10% -325 -325 464,866,999 72.10% 2、境内上市的外资股 179,529,005 27.84% -63,368 -63,368 179,465,637 27.83% 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 04、其他 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 644,763,730 100% 644,763,730 100% 股份变动的原因：公司董事变动导致股份变动。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 36 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年年度报告全文 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售 股数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售 股数 限售原因 解除限售日期 -张建国 55,712 0 0 55,712 袁宇辉 0 0 10,530 10,530 - 倪克勤 21,909 0 0 21,909 - 赵强 11,328 0 0 11,328 根据《公司- 聂琦 64,057 0 0 64,057 章程》及相 关法律法规 - 赵朝雄 48,716 0 0 48,716 规定 - 王永立 3,739 0 0 3,739 - 张方 2,451 0 0 2,451 - 郑少平 159,489 0 53,163 212,6522016年6月30日（未完）  |