[年报]大亚科技:2015年年度报告
大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告 2016年 03月 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人陈钢及会计机构负责人 (会计主管 人员)陈钢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 陈从公董事因其他公务陈钢 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 527,500,000为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），送红股 0股（含税），不以公积 金转增股本。 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节管理层讨论与分析 ....................................................................................... 11 第五节重要事项 ....................................................................................................... 26 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 47 第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 53 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 54 第九节公司治理 ....................................................................................................... 59 第十节财务报告 ....................................................................................................... 64 第十一节备查文件目录 ......................................................................................... 156 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 公司、本公司或大亚科技指大亚科技股份有限公司 控股股东、大亚集团指大亚科技集团有限公司 报告期、本报告期指 2015年度 元、万元指人民币元、万元 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称大亚科技股票代码 000910 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称大亚科技股份有限公司 公司的中文简称大亚科技 公司的外文名称（如有） Dare Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） DARE TECH. 公司的法定代表人陈晓龙 注册地址江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95号 注册地址的邮政编码 212300 办公地址江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99号大亚工业园 办公地址的邮政编码 212310 公司网址 http://www.dareglobal.com.cn 电子信箱 daretech@cndare.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名吴谷华戴柏仙 联系地址 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99号大 亚工业园 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99号大 亚工业园 电话 0511-86981046 0511-86981046 传真 0511-86885000 0511-86885000 电子信箱 wuguhua@cndare.com daibaixian@cndare.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 70395698-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1999年，公司上市，主营业务为铝纸复合、铝塑复合、真空镀铝、铝转移等新型 包装材料和聚丙烯丝束、有色金属压铸件等产品的生产和销售以及彩印、柔性印 刷、全息压印等印刷业务。 2006年，公司完成重大资产收购，收购大亚科技集团 有限公司持有的三个人造板公司 75%的股权，公司主营变更为以生产销售地板和 人造板为核心业务的木业上市公司。2015年，公司将烟草包装印刷、汽车轮毂、 信息通信等与当前主业关联度较低的全部非木业资产置出上市公司体系，同时收 购部分木业子公司的少数股东股权。目前，公司的主营业务为人造板和木地板的 生产和销售。 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市南京东路 61号 签字会计师姓名肖厚祥、王涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 7,676,701,869.00 8,439,677,763.48 -9.04% 8,189,797,185.12 归属于上市公司股东的净利润 （元） 317,897,318.80 163,554,192.99 94.37% 130,430,576.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 257,722,701.37 161,210,336.64 59.87% 132,603,310.81 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,487,554,398.10 1,063,947,534.60 39.81% 1,206,157,974.69 基本每股收益（元/股） 0.60 0.31 93.55% 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.60 0.31 93.55% 0.25 加权平均净资产收益率 11.50% 6.35% 5.15% 5.39% 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 6,475,412,728.40 8,188,920,052.77 -20.92% 8,757,664,288.11 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,295,305,136.87 2,611,644,086.15 -12.11% 2,504,748,064.27 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 1,600,080,225.15 2,028,995,523.11 2,173,796,778.90 1,873,829,341.84 归属于上市公司股东的净利润 23,997,511.86 47,079,365.36 83,860,309.35 162,960,132.23 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 20,762,999.46 41,563,863.35 60,763,252.65 134,632,585.91 经营活动产生的现金流量净额 -65,000,372.59 480,791,213.39 266,389,814.45 805,373,742.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 44,441,021.24 -3,726,413.16 -20,689,460.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 20,753,987.58 15,453,336.81 11,787,182.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 10,476,672.13 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -118,019.05 -8,365,749.90 1,793,087.41 减：所得税影响额 4,366,150.24 795,934.66 -1,980,755.65 少数股东权益影响额（税后） 536,222.10 221,382.74 7,520,971.17 合计 60,174,617.43 2,343,856.35 -2,172,734.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 2015年，公司将烟草包装印刷、汽车轮毂、信息通信等与当前主业关联度较低的全部非木业资产置出上市公司体系，同 时收购部分木业子公司的少数股东股权。目前，公司已由原来的多元化经营业务模式，转变为以木业为主营业务、以人造板、 木地板为主要产品的经营模式。 目前，公司所处行业为人造板行业和地板行业。 1、人造板行业是完全竞争性行业，总体呈现出个别产品总量过剩、过度竞争以及低端市场竞争激烈、高端市场供应略 显不足的局面。由于该行业进入厂家较多，竞争十分激烈，总体利润空间有限，因此历年亏损单位较多。 公司人造板产品主要为中（高）密度板和刨花板。是中国境内最大的人造纤维板制造企业，拥有最先进成套设备，设备 生产能力、精度、自控能力均居业内领先水平。公司生产的 “大亚”板材产品质量稳定、密度均匀、规格齐全，主要用于家具、 地板、橱柜、门、装饰造型等的主要原材料，是最环保的装修基材，环保等级达到 E0、超E0（F★★★★）级。公司人造板 目前从事的是中高端市场产品的生产和销售，因此虽然受到宏观经济不景气加之房地产行业受到调控等诸多不利因素的影 响，人造板生产和销售仍保持着平稳的良好态势。 2、木地板行业企业众多，整体为粗放的竞争方式，产品同质化严重，全国性小品牌和地方性品牌企业数量居多，行业 整体竞争水平长期低下。未来地板行业的竞争将体现在资源尤其是原材料资源争夺上，大厂家、大品牌的市场占有率将稳步 提升，市场集中化程度将会越来越高。 公司地板产品主要为强化地板和实木地板。公司全资子公司圣象集团有限公司是一家专业从事高新技术产品开发、生产 和研究的地板企业，是国内地板行业的龙头企业，不仅拥有全套现代化的生产设备，还拥有自主研发中心，对产品的设计和 工艺进行不断的开发和改善，在销售领域，拥有庞大的营销网络，并拥有圣象系列国际知名品牌，多次获得“全国同类产品 销量第一名”、 “消费者最信赖品牌”、“中国地板十大影响力品牌”等称号，公司地板产业未来的发展前景广阔。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产 本期收购大亚人造板集团有限公司25%、大亚木业（江西）有限公司25%、大亚木 业（茂名）有限公司25%、大亚（江苏）地板有限公司25%、阜阳大亚装饰材料有 限公司25%、圣象实业（江苏）有限公司25%、圣象地板江苏有限公司22%的少数 股东股权，支付对价103,274.27万元。 固定资产 子公司大亚车轮制造有限公司51%股权和丹阳印务、丹阳铝业、丹阳滤嘴材料、丹 阳新型包装材料、上海印务五家分公司全部经营性资产已出售给大亚科技集团有限 公司，期末减少固定资产35,706.30万元。 无形资产 子公司大亚车轮制造有限公司51%股权和丹阳印务、丹阳铝业、丹阳滤嘴材料、丹 阳新型包装材料、上海印务五家分公司全部经营性资产已出售给大亚科技集团有限 公司，期末减少土地等无形资产27,024.01万元。 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、行业地位：农业产业化国家重点龙头企业、国家高新技术企业，地板和人造板行业龙头企业。 2、品牌优势：目前 “圣象”品牌已成为公司最核心、最具价值的无形资产。 2015年（第十二届） “中国500最具价值品牌” 排行榜显示“圣象”品牌价值已达180.82亿元。 3、产品优势：公司地板产品涵盖强化地板和实木地板等，在生产过程中，围绕着环保，所有圣象产品均符合绿色环保 标准，并率先推出采用国际最高环保标准的F4星地板，使得中国消费者能与欧美发达国家一样，真正享受到环保、健康的 家居生活。大亚人造板产品主要包括中高密度板和刨花板等，其产品质量符合国际标准，在同行业中有很高的产品质量口碑。 4、规模优势：公司以人造板和地板为核心，目前拥有年产 160多万立方米的中高密度板和刨花板的生产能力，并拥有年 产4200多万平方米的地板产能。公司机器设备、生产能力、精度、自控能力均居业内领先水平。目前已具备规模化的生产能 力与较强的市场竞争力。 5、营销优势：公司圣象地板营销网络遍布全球，在中国拥有近 3000家统一授权、统一形象的地板专卖店。自2010年开 始，圣象地板先后进驻淘宝、天猫、京东等网上商城，迄今为止，圣象已成为地板类销售中口碑和信誉度最高的品牌商城之 一。大亚人造板总部位于中国的木业之都江苏丹阳，并在上海、广州、北京、武汉、成都、沈阳、大连等地设有区域营销中 心，大亚人造板目前已经成为行业内知名品牌的首选原材料供应商。 6、技术与研发优势：公司非常注重新品开发、技术创新和科研的投入，曾先后设立了博士后科研工作站、省级技术中 心、工程中心，并拥有行业内首家经国家认证的地板实验室，每年不断通过技术创新和研发满足不同客户和市场的需求，保 证公司的持续稳定发展。目前，公司地板和人造板在生产技术、工艺、研发上均处于国内领先地位。 报告期内，公司无核心竞争力的重要变化及对公司所产生的影响等情况。 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年以来，中国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战，经济下行压力持续加大。 2015年对公司来说也是 极不平凡的一年，公司在毫无准备的情况下，经受了突然失去陈兴康董事长的各种考验，保障了公司在陈晓龙董事长领导下 的平稳过渡。公司管理层在广大股东的关心支持下，按照董事会制定的发展战略和计划，充分调动全体员工的积极性和创造 性，优化管理，降本增效，稳固主营业绩，努力实现了公司的健康运营和平稳发展。 人造板产业面对行业竞争激烈，木材资源紧缺的外部环境，紧紧围绕 “稳定、提高 ”的经营方针，强化目标管理、计划管 理和过程控制，通过管理的提升、技术的进步与创新等措施，不断提高产能，稳定提高产品质量。 地板产业面对同行业企业数量众多，产品同质化严重的外部环境，通过广告传播、各项品牌推广活动、各类促销活动、 20周年庆典活动等多项措施，继续加大 “圣象”品牌推广力度；同时通过技术革新和研发投入，不断推陈出新，提高产品质量 和服务水平；并积极拓展营销模式，加大市场开发的力度和深度。 此外，2015年度内，公司将烟草包装、汽车轮毂以及信息通信等全部非木业资产顺利置出上市公司体系，同时收购部分 木业子公司的少数股东股权。目前，公司已由原来的多元化经营业务模式，转变为以木业为主营业务、以人造板、木地板为 主要产品的经营模式。有利于公司体系内各木业子板块充分挖掘和利用公司的品牌、渠道资源，加强相互之间的协同效应， 进一步强化和突出公司的主营业务，为公司未来的持续、稳定盈利提供有力保障。同时，公司将近两年持续亏损并在短期内 难以实现扭亏为盈的信息通信业务剥离，可以直接提高公司的盈利能力和盈利水平。由于包装产业的下游客户均为烟草行业， 而烟草行业的未来发展将受到国家政策等各方面的限制，公司包装业务和汽配业务未来的经营和发展将存在较大的不确定 性，将其剥离出上市公司体系，有利于降低公司的经营风险。 2015年，公司继续加强内部控制建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营层在各自权限范围内 规范、高效、科学运行，以保障公司规范、健康的运营。报告期内，公司实现营业收入 767,670.19万元；实现营业利润 31,715.20 万元，同比增加 56.08%；实现利润总额48,584.24万元，同比增加42.63%；实现净利润39,051.78万元，同比增加 42.54%；归 属于母公司所有者的净利润31,789.73万元，同比增加 94.37%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 营业收入合计 2015年 2014年 同比增减 -9.04% 金额 7,676,701,869.00 占营业收入比重 100% 金额 8,439,677,763.48 占营业收入比重 100% 分行业 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 包装业 974,021,023.59 12.69% 1,287,690,737.25 15.26% -24.36% 机械制造业 534,238,400.39 6.96% 540,959,672.92 6.41% -1.24% 装饰材料业 6,091,417,918.32 79.35% 6,541,975,477.20 77.51% -6.89% 其他 77,024,526.70 1.00% 69,051,876.11 0.82% 11.55% 分产品 铝箔 224,121,031.34 2.92% 312,529,817.27 3.70% -28.29% 铝箔复合纸及卡纸 311,675,635.65 4.06% 407,022,476.51 4.82% -23.43% 包装印刷品 273,450,444.85 3.56% 390,777,549.02 4.63% -30.02% 聚丙烯丝束 164,773,911.75 2.15% 177,360,894.45 2.10% -7.10% 轮毂 534,238,400.39 6.96% 540,959,672.92 6.41% -1.24% 中高密度板 1,673,679,414.93 21.80% 2,087,257,493.19 24.73% -19.81% 木地板 3,938,966,883.80 51.31% 3,969,658,183.71 47.04% -0.77% 木门及衣帽间 30,449,521.34 0.40% 20,557,389.26 0.24% 48.12% 层压板等 448,322,098.25 5.84% 464,502,411.04 5.50% -3.48% 其他 77,024,526.70 1.00% 69,051,876.11 0.82% 11.55% 分地区 华北地区 1,218,205,670.68 15.87% 1,470,022,678.89 17.42% -17.13% 华东地区 2,073,032,089.11 27.00% 2,248,818,342.41 26.65% -7.82% 西北地区 300,637,049.35 3.92% 321,310,801.14 3.81% -6.43% 西南地区 352,236,385.46 4.59% 365,016,224.21 4.33% -3.50% 华南地区 1,069,961,167.86 13.94% 1,258,879,561.74 14.92% -15.01% 中南地区 1,087,174,965.80 14.16% 1,141,959,829.44 13.53% -4.80% 国外 1,498,430,014.04 19.52% 1,564,618,449.54 18.54% -4.23% 其他 77,024,526.70 1.00% 69,051,876.11 0.82% 11.55% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 包装业 974,021,023.59 716,942,485.74 26.39% -24.36% -25.32% 3.73% 机械制造业 534,238,400.39 434,667,946.42 18.64% -1.24% -4.19% 15.56% 装饰材料业 6,091,417,918.32 4,245,102,173.37 30.31% -6.89% -10.94% 11.68% 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 分产品 铝箔 224,121,031.34 187,607,987.62 16.29% -28.29% -28.15% -0.97% 铝箔复合纸及卡 纸 311,675,635.65 231,267,453.76 25.80% -23.43% -24.08% 2.54% 包装印刷品 273,450,444.85 188,226,922.40 31.17% -30.02% -32.30% 8.00% 聚丙烯丝束 164,773,911.75 109,840,121.96 33.34% -7.10% -5.57% -3.14% 轮毂 534,238,400.39 434,667,946.42 18.64% -1.24% -4.19% 15.56% 中高密度板 1,673,679,414.93 1,398,323,546.77 16.45% -19.81% -16.02% -18.64% 木地板 3,938,966,883.80 2,443,847,275.00 37.96% -0.77% -9.33% 18.26% 木门及衣帽间 30,449,521.34 26,899,861.00 11.66% 48.12% 57.31% -30.68% 层压板等 448,322,098.25 376,031,490.60 16.12% -3.48% -3.38% -0.56% 分地区 华北地区 1,218,205,670.68 895,560,604.14 26.49% -17.13% -21.23% 16.90% 华东地区 2,073,032,089.11 1,201,851,710.63 42.02% -7.82% -16.61% 17.01% 西北地区 300,637,049.35 202,101,613.27 32.78% -6.43% -12.37% 16.12% 西南地区 352,236,385.46 251,271,069.70 28.66% -3.50% -7.64% 12.52% 华南地区 1,069,961,167.86 837,211,120.04 21.75% -15.01% -17.77% 13.76% 中南地区 1,087,174,965.80 750,452,552.05 30.97% -4.80% -11.05% 18.57% 国外 1,498,430,014.04 1,258,263,935.70 16.03% -4.23% 1.65% -23.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量吨 7,774 12,256 -36.57% 包装业：铝箔生产量吨 9,151 13,446 -31.94% 库存量吨 1,960 -100.00% 包装业：铝箔复合纸 及卡纸 销售量吨 16,035 20,475 -21.68% 生产量吨 16,184 22,566 -28.28% 库存量吨 5,798 -100.00% 销售量吨 2,814 5,621 -49.94% 包装业：聚丙烯丝束生产量吨 2,680 4,283 -37.43% 库存量吨 503 -100.00% 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 装饰材料业：中高密 度板 销售量万立方 124 131 -5.34% 生产量万立方 122 133 -8.27% 库存量万立方 25 27 -7.41% 销售量万平方 4,414 4,430 -0.36% 装饰材料业：木地板生产量万平方 4,267 4,353 -1.98% 库存量万平方 534 681 -21.59% 机械制造业：汽车轮 毂 销售量万只 196.33 203.97 -3.75% 生产量万只 202.45 203.36 -0.45% 库存量万只 9.66 -100.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 子公司大亚车轮制造有限公司 51%股权和丹阳印务、丹阳铝业、丹阳滤嘴材料、丹阳新型包装材料、上海印务五家分公 司全部经营性资产和负债已出售给大亚科技集团有限公司，其产销量为出售前数据，因此变化较大。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 包装业原材料 551,219,890.25 76.88% 722,332,731.12 75.24% -23.69% 包装业人工工资 39,623,718.66 5.53% 54,117,848.83 5.64% -26.78% 包装业折旧 30,610,856.83 4.27% 40,596,767.99 4.23% -24.60% 包装业水电汽等能源 26,947,835.24 3.76% 35,365,184.28 3.68% -23.80% 包装业其他制造费用 68,540,184.78 9.56% 107,642,321.14 11.21% -36.33% 机械制造业原材料 276,229,433.23 63.55% 305,573,682.15 67.35% -9.60% 机械制造业人工工资 42,823,615.00 9.85% 35,649,074.02 7.86% 20.13% 机械制造业折旧 12,578,443.13 2.89% 15,508,107.66 3.42% -18.89% 机械制造业水电汽等能源 43,895,958.30 10.10% 43,223,381.98 9.53% 1.56% 机械制造业其他制造费用 59,140,496.76 13.61% 53,724,121.01 11.84% 10.08% 装饰材料业原材料 3,353,114,280.41 78.99% 3,869,097,181.33 81.17% -13.34% 装饰材料业人工工资 175,881,973.07 4.14% 160,242,994.64 3.36% 9.76% 装饰材料业折旧 202,056,275.25 4.76% 182,180,555.31 3.82% 10.91% 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 装饰材料业水电汽等能源 293,746,271.78 6.92% 286,188,426.81 6.00% 2.64% 装饰材料业其他制造费用 220,303,372.85 5.19% 269,064,416.10 5.64% -18.12% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 子公司大亚车轮制造有限公司 51%股权已出售给大亚科技集团有限公司，期末已减少大亚车轮制造有限公司合并；本期 增加全资子公司圣象集团有限公司投资设立圣象地板（句容）有限公司、江苏圣象木业有限公司、圣象（上海）电子商务有 限公司三家子公司合并。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 子公司大亚车轮制造有限公司 51%股权和丹阳印务、丹阳铝业、丹阳滤嘴材料、丹阳新型包装材料、上海印务五家分公 司全部经营性资产和负债已出售给大亚科技集团有限公司，年末股权和资产转让已全部完成，公司以后主营人造板和地板业 务。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 405,456,241.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.34% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 江西中烟工业有限责任公司 90,610,610.21 1.19% 2 上汽通用东岳汽车有限公司 89,335,191.62 1.18% 3 FEMTEC INC 80,281,230.35 1.06% 4 吉林烟草工业有限责任公司 74,702,977.44 0.98% 5 WHEEL PROS 70,526,231.84 0.93% 合计 --405,456,241.46 5.34% 主要客户其他情况说明 √适用 □不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益等情况。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 607,915,074.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.39% 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海超金国际贸易有限公司 197,012,483.12 4.34% 2 福建居怡竹木业有限公司 160,855,747.70 3.54% 3 江门大平木业有限公司 149,766,986.78 3.30% 4 华北铝业有限公司 53,741,635.13 1.18% 5 广州力恒木业制造有限公司 46,538,221.90 1.03% 合计 --607,915,074.62 13.39% 主要供应商其他情况说明 √适用 □不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际 控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益等情况。 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 973,362,302.96 991,173,760.89 -1.80% - 管理费用 654,500,797.12 642,409,087.92 1.88% - 财务费用 140,914,576.61 207,551,076.26 -32.11% 因贷款规模减少和贷款利率降低，利 息支出减少以及汇兑收益增加所致 4、研发投入 √适用 □不适用 2015年，公司研发投入 15,320万元，分别占公司净资产和营业收入的 6.67%和2%，主要用于公司产品的技术研究开发工 作以及公司申请各项专利所需费用。2015年度内，扣除已出售的烟草包装印刷和汽车轮毂产业，公司共申请专利 33件，其中 发明专利11件，实用新型专利 18件，外观设计专利 4件。公司的研发投入有利于增强公司核心竞争力，确保公司产品销量及 盈利能力的稳健成长。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 539 829 -34.98% 研发人员数量占比 9.85% 9.12% 0.73% 研发投入金额（元） 153,200,000.00 205,820,000.00 -25.57% 研发投入占营业收入比例 2.00% 2.44% -0.44% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 8,479,385,823.54 9,353,511,757.02 -9.35% 经营活动现金流出小计 6,991,831,425.44 8,289,564,222.42 -15.66% 经营活动产生的现金流量净额 1,487,554,398.10 1,063,947,534.60 39.81% 投资活动现金流入小计 1,027,477,281.89 95,428,841.71 976.69% 投资活动现金流出小计 1,207,520,279.01 321,010,137.00 276.16% 投资活动产生的现金流量净额 -180,042,997.12 -225,581,295.29 20.19% 筹资活动现金流入小计 3,892,177,335.38 3,182,414,328.39 22.30% 筹资活动现金流出小计 4,984,017,751.31 4,430,344,901.10 12.50% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,091,840,415.93 -1,247,930,572.71 12.51% 现金及现金等价物净增加额 225,690,507.19 -403,170,841.32 155.98% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额增加39.81%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金相对减少所致。 投资活动现金流入小计增加976.69%，主要原因是本期向大亚科技集团有限公司出售子公司大亚车轮制造有限公司 51% 股权和出售丹阳印务、丹阳铝业、丹阳滤嘴材料、丹阳新型包装材料、上海印务五家分公司全部经营性资产和负债，净收到 89,758.27万元所致。 投资活动现金流出小计增加276.16%，主要原因是本期收购大亚人造板集团有限公司 25%、大亚木业（江西）有限公司 25%、大亚木业（茂名）有限公司25%、大亚（江苏）地板有限公司25%、阜阳大亚装饰材料有限公司25%、圣象实业（江 苏）有限公司25%、圣象地板江苏有限公司22%的少数股东股权，支付对价103,274.27万元所致。 现金及现金等价物净增加额增加 155.98%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量比报告期净利润增加 109,704万元，主要为报告期内计提资产减值准备 7,951万元， 计提固定资产折旧27,989万元，无形资产摊销 2,037万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益减少 2,796万元， 支付财务费用16,465万元，投资收益增加减少现金流 3,242万元以及存货减少而增加现金流17,092万元，经营性应收减少而增 加现金流20,941万元，经营性应付增加而增加现金流22,665万元所致。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 32,417,361.80 6.67% 出售大亚车轮制造有限公司、上海大亚 信息产业有限公司以及常德芙蓉大亚 化纤有限公司股权形成的收益 2,778万 元（含常德芙蓉大亚化纤有限公司 2015 年 1-8月投资收益 1,130万元） 否 资产减值 79,509,358.55 16.37% 主要是本期子公司大亚木业（黑龙江） 有限公司和大亚木业（福建）有限公司 对应收帐款以及存货计提大额资产减 值准备所致 否 营业外收入 175,002,863.87 36.02% 主要是本期收到增值税即征即退款 12,009万元，资产处置收益 2,967万元 (含出售丹阳印务、丹阳铝业、丹阳滤 嘴材料、丹阳新型包装材料、上海印务 五家分公司全部经营性资产和负债收 益 2,920万元)以及其他政府扶持资金 2,076万元所致 资产处置收益 2,967 万元以及其他政府 扶持资金 2,076万元 无可持续性 营业外支出 6,312,529.92 1.30% -否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 货币资金 2015年末 2014年末 比重增减 10.27% 重大变动说明 - 金额 1,630,483,191.26 占总资产比例 25.18% 金额 1,220,777,362.19 占总资产比例 14.91% 应收账款 505,815,116.17 7.81% 838,294,239.88 10.24% -2.43% - 存货 1,817,808,738.87 28.07% 2,390,264,748.06 29.19% -1.12% - 长期股权投资 27,058,026.82 0.42% 68,720,669.50 0.84% -0.42% - 固定资产 1,379,161,129.79 21.30% 1,933,099,178.57 23.61% -2.31% - 在建工程 22,703,174.72 0.35% 2,192,588.86 0.03% 0.32% - 短期借款 750,184,885.68 11.59% 2,025,593,393.13 24.74% -13.15% - 长期借款 40,000,000.00 0.62% 0.00% 0.62% - 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √适用 □不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 披露日 期 披露索 引 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 元）原因及 公司已 采取的 措施 大亚科 技集团 有限公 司 丹阳铝 业分公 司、丹 阳印务 分公 司、上 海印务 分公 司、丹 阳滤嘴 材料分 公司、 丹阳新 型包装 材料分 公司全 部经营 性资产 和负债 2015年 08月 31日 98,797. 4 11,192. 22 通过本 次交 易，上 市公司 将烟草 包装等 与当前 主业关 联度较 低的全 部非木 业资产 置出上 市公司 体系， 进一步 强化和 突出公 司的主 营业 务，将 为上市 公司未 来的持 续、稳 定盈利 提供有 力保 障。 9.18% 以具有 从事证 券、期 货相关 业务资 格的资 产评估 机构中 通诚资 产评估 有限公 司出具 的资产 评估报 告中确 认的评 估结果 为依据 是 大亚科 技集团 有限公 司目前 持有公 司 251,70 0,000 股股 份，占 公司总 股本的 47.72% ，系公 司控股 股东。 是是是 2015年 05月 08日 公告编 号： 2015-0 32，公 告名 称：《大 亚科技 股份有 限公司 关于出 售和收 购资产 暨关联 交易的 公告》， 公告披 露的网 站名 称：巨 潮资讯 网 （http:/ /www.c ninfo.c om.cn） 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期 初起 至出 售日 该股 权为 上市 出售对公 司的影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 披露日 期 披露索 引 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 公司的比例当说明 贡献原因及 的净公司已 利润采取的 （万措施 元） 大亚科 技集团 有限公 司 本公司 持有的 大亚车 轮制造 有限公 司 51% 股权、 常德芙 蓉大亚 化纤有 限公司 45%股 权、上 海大亚 信息产 业有限 公司 49%股 权 2015年 08月 31 日 10,446. 93 3,638. 52 通过本次 交易，上 市公司将 汽车零配 件、信息 通信等与 当前主业 关联度较 低的全部 非木业资 产置出上 市公司体 系，进一 步强化和 突出公司 的主营业 务，将为 上市公司 未来的持 续、稳定 盈利提供 有力保 障。通过 本次交 易，上市 公司将近 两年持续 亏损并在 短期内难 以实现扭 亏为盈的 信息通信 业务（参 股公司） 剥离，可 以直接提 高上市公 司的盈利 5.18% 以具有 从事证 券、期 货相关 业务资 格的资 产评估 机构中 通诚资 产评估 有限公 司出具 的资产 评估报 告中确 认的评 估结果 为依据 是 大亚科 技集团 有限公 司目前 持有公 司 251,700 ,000股 股份， 占公司 总股本 的 47.72% ，系公 司控股 股东。 是是 2015年 05月 08 日 公告编 号： 2015-03 2，公告 名称： 《大亚 科技股 份有限 公司关 于出售 和收购 资产暨 关联交 易的公 告》，公 告披露 的网站 名称： 巨潮资 讯网 （http:// www.cn info.co m.cn） 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 能力和盈 利水平。 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 圣象集团有 限公司 子公司木地板 45,000万元 2,825,191,01 8.22 875,516,698. 40 4,230,752,60 0.83 153,205,563. 98 125,806,308. 10 江苏省大亚 铝基复合材 料工程技术子公司研发 1,533万元 3,997,051.20 3,902,364.70 -260,018.65 -260,018.65 研究中心有 限公司 大亚（江苏） 地板有限公 司 子公司 高档复合工 程地板 12,303.89万 元 530,475,764. 02 228,301,704. 77 589,579,488. 57 86,359,746.6 6 73,078,108.1 7 人造板集团 有限公司 子公司 中(高)密度 纤维板 27,093.22万 元 1,885,343,75 8.92 643,905,387. 45 1,462,801,01 5.90 88,847,406.0 9 134,181,957. 32 大亚木业（江 西）有限公司 子公司 中(高)密度 纤维板 14,066.66万 元 357,009,005. 03 238,391,945. 09 410,318,437. 68 24,033,809.7 1 48,267,118.5 3 大亚木业（茂 名）有限公司 子公司 中(高)密度 纤维板 16,555.44万 元 360,855,495. 78 258,375,670. 66 473,382,709. 24 51,666,723.4 0 63,303,430.5 3 大亚木业（肇 庆）有限公司 子公司 中(高)密度 纤维板 37,000万元 468,793,707. 83 429,296,672. 58 377,678,855. 90 27,161,895.1 9 38,765,296.3 2 大亚木业（黑 龙江）有限公子公司 中(高)密度 纤维板 16,000万元 384,831,676. 59 -361,616,096 .94 104,253,657. 04 -122,178,411 .41 -114,678,738 .62 司 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 大亚车轮制造有限公司出售股权 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润 2,508.73万元，出售收益 950.24万元，合计增加本期公司 利润 3,458.97万元 上海大亚信息产业有限公司出售股权出售减少公司利润 791.73万元 常德芙蓉大亚化纤有限公司出售股权 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润 1,129.79万元，出售收益 1,489.34万元，合计增加本期公 司利润 2,619.13万元 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 主要控股参股公司情况说明 报告期内，本公司全资子公司圣象集团有限公司实现净利润 12,581万元，比上年同期 9,749万元增长29%，主要原因是 公司销售毛利增加，财务费用减少所致。 报告期内，本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司实现净利润 7,308万元，比上年同期 2,669万元增长 173.81%， 主要原因是公司销售毛利增加，财务费用减少所致。 报告期内，本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司实现净利润 13,418万元，比上年同期 15,493万元减少 13.39%，主 要原因是其控股子公司大亚木业(福建)有限公司因产销量减少，导致亏损增加4,671万元而减少公司利润 2,382万元所致。 报告期内，本公司全资子公司大亚木业 (江西)有限公司实现净利润4,827万元，比上年同期 6,200万元减少 22.15%，主要 原因是因产销量减少所致。 报告期内，本公司全资子公司大亚木业（黑龙江）有限公司实现净利润 -11,468万元，比上年增加亏损 5,048万元，主要 原因是公司处理呆滞存货和应收款所致。 报告期内，主要参股公司上海大亚信息产业有限公司和常德芙蓉大亚化纤有限公司的股权已转让，为公司增加净利润 1,827万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 2015年，公司已将烟草包装、汽车轮毂以及信息通信等全部非木业资产顺利置出上市公司体系，同时收购部分木业子公 司的少数股东股权。目前，公司已由原来的多元化经营业务模式，转变为以木业为主营业务、以人造板、木地板为主要产品 的经营模式。 1、行业竞争格局和发展趋势 公司主营业务所处的行业包括人造板行业和木地板行业。 （1）人造板行业 在全球经济发展速度放缓的大环境下，人造板行业也受到了一定影响。一方面，近年来，为抑制房价过快上涨而出台的 房地产市场调控政策，对相关联的下游人造板行业或多或少造成影响，行业竞争日益加剧。另一方面，国家对天然林保护政 策的实施，禁止采伐，导致木材原料短缺，加上原辅材料价格上涨，物流、人工和资金等生产成本增加，造成大多数人造板 企业效益降低，个别企业被迫停产。总体来说，当前人造板行业生产规模发展减缓，资源瓶颈仍然存在，产品结构亟待调整， 技术创新有待加强。这种环境下，不堪重负的人造板行业已经开始重新洗牌，虽然淘汰了一部分低档次、劣质的无市场竞争 力的企业，但由于整体行业的低迷，使得一些优秀企业也处于勉强维持经营的状态，产能严重过剩，产品库存积压，部分企 业已开始向其他行业转型以求生存。未来的市场竞争应该是产业链上的竞争，是自上而下进行的全面升级，行业整合将会成 为未来的主旋律。 此外，人造板行业将由以往粗放型经营模式逐渐转为精细型。品牌的建设将成为行业竞争的焦点。在人造板产品同质化 程度越来越高的今天，提升品牌知名度、信誉度，加强产品服务管理，从各个细节提高产品在消费者心目中的形象与地位， 丰富营销手段将成为未来行业竞争的重中之重。未来人造板行业将逐步向规模化、品牌化方向迈进。 （2）木地板行业 伴随我国国民经济的持续增长，消费者的实际消费能力、消费理念以及消费升级意识不断提高，改善居室条件已日渐成 为消费的一个热点，二手房和二次装修将有力地拉动木地板的市场需求。同时，我国城镇化的加速推进必将推动地板产品升 级换代，消费者对木地板的需求也将日渐强烈；未来，人民生活水平和消费水平的普遍提高，对木地板等装饰材料的需求不 再局限于功能需求，将更趋向于个性化、节能化、环保化、智能化，木地板各专业细分市场存在一定的市场空间。 目前，我国木地板行业竞争格局分散，木地板生产企业众多，但普遍规模较小，且产品同质化较为普遍，虽然近几年市 场份额有向优势品牌集中的趋势，但中小型企业数量仍占全行业企业数的 90%左右。未来，地板行业的竞争将体现在资源尤 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 其是原材料资源争夺上，大厂家、大品牌的市场占有率将稳步提升，市场集中化程度将越来越高，故而整个行业的内在品质 和市场竞争力的提升主要依靠包括本公司在内的少数优质品牌企业。 2、公司发展战略 目前，公司的发展战略是：坚持做大做强人造板和木地板两大主业，坚定绿色产业链、品牌发展、大家居、国际化、可 持续性发展战略，拓宽公司的未来发展空间。 人造板产业要加大木材资源的整合力度，逐步打造一个长期稳定且健康的木材采购体系；加大市场研发力度，提高市场 占有率；不断强化新材料、新技术、新工艺的创新，努力提高人造板产业的管控能力；以品牌建设为核心，不断加大大亚人 造板等系列品牌的知名度。 木地板产业将继续加大“圣象”品牌的建设力度，不断提升 “圣象”品牌价值；加大研发投入，不断更新产品设计，满足不 同阶层消费者需求；整合圣象的市场资源，提高其市场占有率；推进创新管理，加强信息化建设，不断提高企业管控力度。 3、经营计划 2015年，面对错综复杂的内外部环境，公司认真落实推进 2015年初董事会制定的经营计划，积极开展各项经营管理活动， 各项工作按计划稳步实施。2016年，公司将继续实施稳健的经营策略，积极推进各项生产经营活动，保持公司经营业绩的稳 定发展。2016年，公司将主要做好以下几方面工作： （1）充分发挥公司“大亚”人造板和 “圣象”地板的品牌优势，加强市场宣传推广力度，持续提升品牌知名度和美誉度。 （2）加大新产品研发和推广力度，加强新技术、新工艺的应用，推出更加健康环保、设计时尚、个性化的符合市场需 求的新产品。 （3）健全和完善公司治理结构，加强内部管理，控制企业决策风险，提高企业综合管理水平。 （4）加强诚信建设，切实做好信息披露和投资者关系管理工作，保持公司在资本市场的良好形象。 上述经营计划并不代表本公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素， 存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 4、可能面对的风险 （1）原材料短缺及价格波动风险 公司产品的主要原材料是原木、“三剩物”、次小薪材，受国家林业产业政策以及生产基地周边国家地区政策、气候以及 市场供求关系的影响，木材采伐量存在调减的预期，同时也影响 “三剩物 ”、次小薪材的供应量，但可能由于市场上原材料的 短缺以及价格的波动，直接影响公司的产品产量，继而影响公司业务的稳定发展。 （2）房地产市场调控的风险 公司木地板产品主要用于建筑物的地面装修，地板需求与新增房地产面积密切相关。近年来，为控制投机性房地产需求， 遏制房价过快增长，国家出台了一系列政策对房地产市场进行调控。虽然木地板装修消费的目标客户是刚性和改善性住房需 求者，但如果房价出现下跌趋势，会使得刚性和改善性住房需求者产生观望态度，不利于房地产的正常销售，在短期内将会 对行业的发展和公司的经营产生一定的影响。 （3）管理风险 为扩大公司的市场占有率，提高公司的生产规模和市场竞争力，以及靠近原材料产地节约物流成本，公司部分子公司分 布在江西、广东、黑龙江等地区，公司组织管理压力随之加大。由于各地经营水平也有一定差异，公司如果不能确保公司制 定的生产经营理念落实到子公司的日常经营生产活动中，将直接影响公司的运营效率及盈利状况。 （4）人力资源储备风险 公司作为人造板和地板行业的龙头企业，产品和技术更新快、市场规模大，高素质的技术人才和管理人才对于公司保持 市场竞争力、实现可持续发展至关重要，特别是随着行业竞争的日趋激烈，更需加大人员投入，公司为了吸引高层次技术人 才、维持高水平人才队伍的稳定，需要付出更高的代价。 针对上述风险，公司将继续加强存货和原材料消耗定额管理；充分发挥行业领军的优势地位，继续推进品牌建设，牢固 树立“大亚”牌人造板和“圣象”牌木地板的品牌优势，抢占市场先机，积极拓展产品应用领域，不断加强营销网络体系的建设， 为公司进一步发展创造有力条件。同时，公司将加大内部管理力度，优化组织结构，加强规范管理；未来公司将通过多种渠 道引进、内部培养相关技术、管理人才，同时加强人力资源管理工作，完善薪酬绩效考核体系，建立激励与约束机制。 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 06月 16日实地调研机构主要了解公司生产经营情况 2015年 06月 23日实地调研机构主要了解公司基本情况 2015年 08月 25日实地调研机构主要了解公司基本情况 2015年 12月 24日实地调研机构主要了解公司基本情况 接待次数 4 接待机构数量 4 接待个人数量 5 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司重视对投资者的合理回报。2012年，公司根据中国证监会、江苏证监局和深交所的有关规定，公司制定了《未来三 年股东回报规划（2012-2014年）》、《分红管理制度》，并对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款进行了修改， 明晰了现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式，尤其是现金分红的期间间隔、现金分红的条件等。 报告期，公司又重新制订了《未来三年股东回报规划（ 2015-2017年）》。公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》 规定以及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有 的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。 报告期内，公司于2015年3月21日召开的公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议以及2015年5月29日召 开的2014年度股东大会审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》：以公司 2014年12月31日总股本52,750万股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金股利 15,825,000元。本年度不进行资本公积金转增股本。报告期内， 公司实施了上述利润分配方案，股权登记日为 2015年7月22日，除权除息日为 2015年7月23日。（详细情况已于 2015年7月16 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技 股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》） 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案 2015年以公司2015年12月31日总股本52,750万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.5元（含税），合计派 发现金股利26,375,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。 2014年以公司2014年12月31日总股本52,750万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.3元（含税），合计派 发现金股利15,825,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。 2013年以公司2013年12月31日总股本52,750万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.5元（含税），合计派 发现金股利26,375,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 分红年度 2015年 现金分红金额（含 税） 26,375,000.00 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 317,897,318.80 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 8.30% 以其他方式现金分 红的金额 0.00 以其他方式现金分 红的比例 0.00% 2014年 15,825,000.00 163,554,192.99 9.68% 0.00 0.00% 2013年 26,375,000.00 130,430,576.74 20.22% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.5 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 527,500,000 现金分红总额（元）（含税） 26,375,000.00 可分配利润（元） 1,530,574,503.36 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司 2015年 12月 31日总股本 52,750万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），合计派发现金股 利 26,375,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间履行情况 期限 股改承诺 大亚科技集 团有限公司 股改限售股 份解限承诺 大亚科技集团有限公司承诺如果计划未来通 过交易所竞价交易系统出售所持大亚科技解 除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内 减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持 2009年 09 月 04日 长期 严格履行 承诺 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 前两个交易日内通过大亚科技对外披露出售 提示性公告。 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 戴品哎、陈巧 玲、陈建军、 陈晓龙 关于同业竞 争、关联交易 方面的承诺 1、关于避免同业竞争的承诺函：鉴于本人在 继承大亚科技股份有限公司（以下简称 “大亚 科技”）原实际控制人陈兴康先生的相关股权 后，将成为大亚科技的共同实际控制人之一， 本人现就避免与大亚科技及其子公司所经营 业务构成同业竞争的事项承诺如下：（1）截 至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式 直接或间接从事与大亚科技及其子公司相竞 争的业务，并未拥有从事与大亚科技及其子 公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股 权或在任何竞争企业有任何权益。（2）本人 在被依法认定为大亚科技的实际控制人期 间，不会在中国境内或境外，以任何方式直 接或间接从事与大亚科技及其子公司相竞争 的业务，不会直接或间接对大亚科技及其子 公司的竞争企业进行收购或进行有重大影响 （或共同控制）的投资，也不会以任何方式 为大亚科技及其子公司的竞争企业提供任何 业务上的帮助。（3）本人承诺，如从任何第 三方获得的任何商业机会与大亚科技及其子 公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本 人将立即通知大亚科技及其子公司，并将该 商业机会让予大亚科技及其子公司。（4）如 因本人违反本承诺函而给大亚科技及其子公 司造成损失的，本人同意全额赔偿大亚科技 及其子公司因此遭受的所有损失。（5）本承 诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。 2、 关于规范和减少关联交易的承诺函：鉴于本 人在继承大亚科技股份有限公司（以下简称 “大亚科技”）原实际控制人陈兴康先生的相关 股权后，将成为大亚科技的共同实际控制人 之一，本人现就规范和减少与大亚科技及其 子公司的关联交易事项承诺如下：（1）本人 在作为大亚科技实际控制人期间，本人及本 人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业 （如有）将不以借款、代偿债务、代垫款项 或者其他方式占用大亚科技及其子公司的资 金，不与大亚科技及其子公司之间发生非交 易性资金往来。在任何情况下，不要求大亚 科技及其子公司向本人及本人控制(含共同控 制)或施加重大影响的企业（如有）提供任何 形式的担保。（2）本人在作为大亚科技实际 2015年 08 月 26日 长期 严格履行 承诺 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 控制人期间，本人及本人控制(含共同控制) 或施加重大影响的企业（如有）将尽量避免 和减少与大亚科技及其子公司之间发生关联 交易。对于无法避免或者有合理原因而发生 的关联交易，本人及本人控制(含共同控制) 或施加重大影响的企业（如有）承诺将遵循 市场化的定价原则，依法签订协议，严格按 照大亚科技《公司章程》、《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》、关联交易决策相关 制度等有关规定履行关联交易审议程序，履 行回避表决和信息披露义务，保证不通过关 联交易损害大亚科技及其子公司及大亚科技 其他股东的合法权益。（3）如因本人违反本 承诺函而给大亚科技及其子公司造成损失 的，本人同意全额赔偿大亚科技及其子公司 因此遭受的所有损失，并承担由此产生的一 切法律责任。（4）本承诺函受中国法律管辖， 对本人具有约束力。 资产重组时所作 承诺 大亚科技集 团有限公司 关于商标、独 立性、关联交 易、同业竞 争、资金占用 方面的承诺 本公司控股股东大亚科技集团有限公司（以 下简称"大亚集团"）在重大资产收购中承诺事 项如下： 1、江苏大亚、江西大亚、茂名大 亚、阜宁大亚、阜阳大亚的中、高密度板及 刨花板产品所使用的商标为"大亚"、"丹亚"、 "康亚"文字商标以及两个 Dare global图形商 标。上述商标正由大亚集团作为注册商标申 请人，在国家工商行政管理总局商标局办理 商标注册手续，2006年 1月 18日，大亚集团 出具《关于商标的承诺》，主要内容包括：（1） 除上述正在申请注册的商标外，大亚集团未 持有任何 19类商品的注册商标专用权，未就 其他商标在 19类商品上申请商标注册，亦未 有该等安排、计划。（2）在大亚集团取得该 等商标专用权前，如果大亚科技完成本次重 大资产收购，大亚科技及其控股的下属公司 （包括但不限于：江苏大亚、江西大亚、茂 名大亚、阜宁大亚、阜阳大亚，下同）在中、 高密度板及刨花板产品上无偿使用上述商 标，大亚集团不持任何异议。（3）在大亚集 团取得该等商标专用权后，大亚集团同意大 亚科技及其控股的下属公司在中、高密度板 及刨花板产品上无偿使用上述注册商标，许 可使用的种类为独占使用许可使用。即，在 大亚集团合法拥有该等商标专用权期间（包 括商标的续展期间），大亚集团将该等注册商 2006年 03 月 24日 长期 严格履行 承诺 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 标仅许可大亚科技及其控股的下属公司无偿 使用，无地域及使用方式的限定。（4）在大 亚集团取得该等商标专用权后，如大亚科技 认为必要，大亚集团将就上述商标的独占使 用许可使用事宜签署相关合同、协议。 2、本 公司与大亚集团是上市公司与控股股东的关 系，是相互独立的两个独立企业法人，公司 与控股股东大亚集团及其关联企业之间在人 员、资产、财务上完全分开。资产收购的交 易对方即控股股东大亚集团已经出具了《承 诺函》，承诺在本次资产收购完成后，"将严 格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易 所及大亚科技《章程》的规定，在业务、资 产、人员、机构、财务方面与大亚科技相分 开、相独立"。3、本公司控股股东大亚集团 本着规范和减少关联交易，保护上市公司及 少数股东权益的原则，就关联交易事宜已出 具《承诺函》，主要内容如下：将尽量减少与 大亚科技的关联交易。对于无法避免的任何 业务往来或交易均应按照公平、公允和等价 有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的 合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。 4、资产收购完成后，大亚集团全部人造板业 务进入了大亚科技，大亚集团及大亚集团的 控股子公司不再经营人造板业务，为此，大 亚集团出具了《承诺函》，主要内容如下：（1） 大亚科技本次收购大亚集团分别持有的三家 木业公司 75%股权完成后，大亚集团及下属 企业（除大亚科技以外的，大亚集团全资、 控股公司及对其具有实际控制权的公司）不 存在生产、经营与三家木业公司相同或相类 产品、业务的情形，本次股权收购不会产生 同业竞争问题。（2）大亚集团及下属企业在 今后的业务中，不以任何形式直接或间接的 从事与大亚科技（包括大亚科技全资、控股 公司及对其具有实际控制权的公司）相同或 相似的业务。如大亚集团及下属企业从事的 业务涉及与大亚科技（包括大亚科技全资、 控股公司及对其具有实际控制权的公司）构 成同业竞争，则在大亚科技提出异议后，大 亚集团同意终止该业务。如大亚科技认为该 新业务有利于大亚科技发展，则大亚集团同 意无条件将该业务转让给大亚科技经营。5、 本次收购完成后关于控股股东大亚集团不会 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 利用控股地位谋取不当利益，不损害大亚科 技和其他股东的合法权益的情况。本公司控 股股东大亚集团在收购中出具了《承诺函》， 承诺：大亚集团将严格遵守《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的 规定，规范与大亚科技的资金往来，不会利 用控股股东的地位谋取不当利益，不损害大 亚科技和其他股东的合法权益。 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 大亚科技股 份有限公司 现金分红承 诺 公司未来三年（ 2012年-2014年）的具体股东 回报规划： 1、当年实现的归属于上市公司 股东的净利润为正数且当年末累计可分配利 润为正数时，公司可以采取现金、股票或现 金与股票相结合方式分配股利，可以进行中 期现金分红。2、未来三年内，公司将积极采 取现金方式分配利润。在符合相关法律法规 及《公司章程》和制度的有关规定和条件下， 在公司盈利，现金流满足公司正常经营需要 且无重大投资计划或重大现金支出的情况 下，公司未来三年以现金方式累计分配的利 润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；具体分红比例由公司董事会根据中国证 监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公 司股东大会审议决定。 3、根据公司长远和 可持续发展的实际情况，董事会认为以股票 股利方式分配利润符合全体股东的整体利益 时，公司可以采用股票股利方式进行利润分 配。 2012年 07 月 13日 2012 年至 2014 年 已履行完 毕 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 大亚科技股 份有限公司 现金分红承 诺 公司未来三年（ 2015年—2017年）的具体股 东回报规划：1、当年实现的归属于上市公司 股东的净利润为正数且当年末累计可分配利 润为正数时，公司可以采取现金、股票或现 金与股票相结合方式分配股利，可以进行中 期现金分红。 2、未来三年内，公司将积极 采取现金方式分配利润。在符合相关法律法 规及《公司章程》和制度的有关规定和条件 下，在公司盈利，现金流满足公司正常经营 需要且无重大投资计划或重大现金支出的情 况下，公司未来三年以现金方式累计分配的 利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；具体分红比例由公司董事会根据中国证 监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公 司股东大会审议决定。 3、根据公司长远和 可持续发展的实际情况，董事会认为以股票 股利方式分配利润符合全体股东的整体利益 时，公司可以采用股票股利方式进行利润分 配 2015年 03 月 24日 2015 年至 2017 年 严格履行 承诺 大亚科技集 团有限公司 股份增持承 诺 由于公司股价近期大幅波动，使得公司目前 股票市值不能完全反映公司价值。基于对公 司未来发展前景的信心以及对公司价值的认 可，大亚集团计划自 2015年 7月 10日起六 个月内，在不违反相关法律、法规的情形下 增持公司股份，承诺增持资金不低于 500万 元，并且在法定期限内不减持所持有的公司 股份。 2015年 07 月 10日 6个月 已履行完 毕 承诺是否按时履 行 是 如承诺超期未履 行完毕的，应当详 细说明未完成履 行的具体原因及 下一步的工作计 划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 本期减少子公司大亚车轮制造有限合并，本期增加全资子公司圣象集团有限公司投资设立圣象地板（句容）有限公司、 江苏圣象木业有限公司、圣象（上海）电子商务有限公司三家子公司合并。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 97.5 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5年 境内会计师事务所注册会计师姓名肖厚祥、王涛 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 本年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付内控审计费用 32.5 万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 大亚科技股份有限公司 2015年年度报告全文 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 （未完）  |