[年报]林州重机:2015年年度报告
林州重机集团股份有限公司 （证券简称：林州重机 证券代码：002535） 未命名(1) 2015年年度报告 二〇一六年三月 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 13 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 60 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 70 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 78 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 203 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭现生、主管会计工作负责人曹玉东及会计机构负责人(会计主管人员)曹玉 东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以616,679,288为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转 增3股。 重要提示 一、行业波动风险 公司作为煤炭综采设备的专业制造商和服务商，业务收入和经营利润受下游煤炭开采和 洗选行业固定资产投资的影响较大。因此，煤炭价格的走势和煤炭行业的发展直接影响其对 煤机设备的需求量。在近期煤炭行业的发展趋势仍不太明显的情况下，公司未来的经营发展 受到煤炭行业波动的风险较大。 二、公司转型风险 近年来，随着经济发展进入“从高速增长转向中高速增长，从规模速度型粗放增长转向质 量效率型集约增长，从要素投资驱动转向创新驱动”的新常态模式，公司的传统制造业务也进 入转型升级的新征程。 报告期内，公司非公开发行募集资金到位，“工业机器人产业化（一期）项目”等相关募 投项目积极推进，产品业务已由传统制造向智能制造升级。未来，公司将充分利用包括资本 平台在内的多方优势，逐步实施公司在商业保理、文化旅游等领域的业务转型，促进公司的 长期可持续发展。 机遇与挑战并存，公司在新的业务领域，面临着人才、管理、市场等方面的诸多不确定 性，存在一定的转型风险。 释 义 释义项 指 释义内容 本公司/林州重机 指 林州重机集团股份有限公司 七台河公司 指 七台河重机金柱机械制造有限责任公司，本公司全资子公司 重机林钢 指 林州重机林钢钢铁有限公司，本公司全资子公司 重机矿业 指 林州重机矿业有限公司，本公司全资子公司 提升公司 指 林州生元提升科技有限公司，本公司全资子公司 中科林重 指 北京中科林重科技有限公司，本公司全资子公司 中科唯实 指 中科唯实科技（北京）有限公司，本公司参股孙公司 琅赛科技 指 鄂尔多斯市琅赛科技有限公司，本公司控股子公司 天津三叶虫 指 天津三叶虫能源技术服务有限公司，本公司控股子公司 重机矿建 指 林州重机矿建工程有限公司，本公司全资子公司 西北电缆 指 鄂尔多斯市西北电缆有限公司，本公司合营公司 信息公司 指 西安重装信息科技有限公司，本公司合营公司 通用煤机 指 辽宁通用煤机装备制造股份有限公司，本公司参股子公司 鸡西公司 指 鸡西金顶重机制造有限公司，本公司参股子公司 亿通租赁 指 亿通融资租赁有限公司，本公司参股子公司 平煤重机 指 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司，本公司参股子公司 龙林矿山 指 龙林矿山工程有限公司，本公司参股子公司 澄合煤机 指 西安重装澄合煤矿机械有限公司，本公司参股子公司 三山石油 指 郑州三山石油技术有限公司，本公司参股子公司 中煤租赁 指 中煤国际租赁有限公司，本公司参股子公司 中融康泰 指 中融康泰融资租赁有限公司，本公司参股子公司 锦绣圆融 指 天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司，本公司参股子公司 盈信保理 指 盈信商业保理有限公司，本公司控股子公司 中智浩钏 指 中智浩钏基金管理有限公司，本公司全资子公司 天宫应用 指 北京天宫空间应用技术有限公司，本公司控股子公司 重机物流 指 林州重机物流贸易有限公司，本公司全资子公司 中油三叶虫 指 中油三叶虫能源技术服务有限公司，本公司孙公司 控股公司 指 林州重机集团控股有限公司，本公司关联方 铸锻公司 指 林州重机铸锻有限公司，本公司关联方 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 北京兴华、审计会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、保荐人 指 华泰联合证券有限责任公司，本公司2015年非公开发行保荐人 大成、律师 指 北京大成律师事务所 元 指 人民币元 公司债 指 林州重机集团股份有限公司公司债券 非公开发行 指 林州重机集团股份有限公司2015年非公开发行股票 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 林州重机 股票代码 002535 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 林州重机集团股份有限公司 公司的中文简称 林州重机 公司的外文名称（如有） Linzhou Heavy Machinery Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） LHM 公司的法定代表人 郭现生 注册地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 注册地址的邮政编码 456561 办公地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 办公地址的邮政编码 456561 公司网址 www.lzzj.com 电子信箱 lzzj002535@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹庆平 联系地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道 与陵阳大道交叉口 电话 0372-3263686 传真 0372-3263566 电子信箱 cao6024321@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 由单一的组织机构代码79573556-0变更为统一社会信用代码号 91410500795735560D 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 签字会计师姓名 叶民、李杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道4011号 香港中旅大厦25楼 贾鹏、李金虎 2015年7月至2016年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,232,810,249.34 1,874,349,394.19 -34.23% 2,023,667,404.29 归属于上市公司股东的净利润 （元） -296,654,134.78 50,935,177.57 -682.42% 198,534,434.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -406,786,571.01 40,116,789.01 -1,114.01% 153,211,197.08 经营活动产生的现金流量净额 （元） -232,135,319.78 -79,795,708.85 190.91% 89,462,103.95 基本每股收益（元/股） -0.52 0.10 -620.00% 0.37 稀释每股收益（元/股） -0.52 0.10 -620.00% 0.37 加权平均净资产收益率 -11.62% 2.34% -13.96% 9.40% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 6,934,925,820.99 6,845,565,082.28 1.31% 5,449,844,278.20 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,939,867,653.09 2,168,502,509.25 35.57% 2,187,671,005.92 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 421,252,973.44 352,096,658.47 209,563,041.91 249,897,575.52 归属于上市公司股东的净利润 27,129,739.22 -55,895,007.39 1,444,089.85 -269,332,956.46 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 17,800,575.38 -60,036,046.87 -59,964,051.07 -304,587,048.45 经营活动产生的现金流量净额 79,663,121.89 -144,262,096.66 -159,337,915.20 -8,198,429.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 71,732,226.37 1,187,557.43 1,343,881.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,144,136.23 9,336,869.52 52,202,005.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,571,607.92 323,932.69 69,467.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,871,449.02 减：所得税影响额 1,315,893.38 1,901,420.10 8,103,743.85 少数股东权益影响额（税后） -359.09 188,372.35 合计 110,132,436.23 10,818,388.56 45,323,237.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司所处行业属于煤炭机械装备制造业，是国内领先的以煤炭综采支护设备为主的煤炭 机械设备供应商，目前已发展成为国内唯一的集钢铁铸锻、能源装备、高新技术装备、矿井 建设与运营、金融租赁服务于一体的能源装备综合服务商，综合实力位居全国同行业前列。 公司的主营业务为煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；煤 炭销售；矿建工程服务和生铁及铁精粉业务。经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求 设计生产煤矿综采全套机械产品，并提供相应的专业化售后服务。主导产品包括煤矿液压支 架、刮板输送机、掘进机等煤炭综采成套设备、防爆电器、工业机器人等。 经过煤炭“黄金十年”时期的投资井喷和快速发展，国内煤机行业产能严重过剩。煤炭机 械装备市场需求受煤炭行业固定资产和基本建设投资规模的影响较大，国家宏观经济形势的 变化、有关产业政策的调整会影响煤炭机械行业的景气度。煤炭机械装备服务于煤炭行业， 其产业周期与煤炭产业景气周期紧密相关。未来几年，煤炭行业的变动情况，将直接影响着 煤机市场的经营发展。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司非公开发行股票实施完成，募集资金净额10.89亿元分别计入股本和资本公积。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、技术与研发优势 公司是行业内少数具备自主研发设计和生产能力的企业之一，具有显著的技术和研发优 势，主要体现在以下方面： ①具有较强的自主研发能力 公司通过引进、培养等方式形成由百余名行业专家、技术核心人员、技术骨干组成的梯 次结构完整的专业团队，具有较强的自主创新能力。公司建立了设备先进的研发中心，能够 综合运用三维仿真、有限元分析等现代化设计手段进行产品研发。公司于2006 年被河南省发 展和改革委员会等单位认定为省级企业技术中心，技术水平达到国内领先水平。截至本报告 签署日，公司拥有4项发明专利、3项外观设计专利、73项实用新型专利。 ②基于技术积累开发有竞争力的产品 以自主研发能力为基础，公司历年已成功开发出100多种液压支架、刮板输送机等综合采 掘设备，可广泛应用于国内各种类型煤层开采环境，产品的主要技术性能指标处于国内领先 水平。在高端液压支架方面，公司研制的大倾角工作面液压支架最大倾角可达到60度，高强 度液压支架工作阻力达到18,000KN，能够替代高端进口产品。 ③ 通过产学研合作提高研发能力 公司与中国科学院自动化所、中国矿业大学等著名科研院所、高校建立了研发战略合作 关系，充分利用其人才、科研优势，使公司的研发能力得到延伸，形成了良好的技术创新机 制。2008年11月，公司与中国科学院自动化研究所成立了联合工程中心，主要进行液压支架 电液控制系统和煤矿综合自动化技术的研究和产品开发。2012年3月，公司获得河南省人力资 源和社会保障厅批准，成为河南省博士后研发基地。2014年上半年，公司与中国科学院自动 化研究所共同组建“工业机器人技术工程中心”，主要进行工业用智能机器人和高新技术领域 的核心技术研发、产品研制、生产应用等。 2、综合服务优势 公司顺应煤炭机械行业的发展趋势，在巩固好公司煤炭综采设备市场份额和竞争优势的 基础上，积极向产业链上下游延伸：一方面，公司与中科院自动化研究所合作，加快发展矿 山物联网、无人采煤工作面、电液控制系统等智能化产品；另一方面，公司设有专门的矿建 服务公司——林州重机矿建工程有限公司，积极介入矿建工程服务业务领域，拓展公司矿建 工程服务业务，延伸产业链条，提高产品附加值。 3、营销与服务优势 公司坚持“以客户为本”的营销理念，不断加强销售渠道和服务网络建设，目前已初步建 立起覆盖全国20余个主要产煤省区的销售网络。同时，公司坚持“以营销带动服务，以服务促 进销售”的市场策略，在生产经营过程中，建有专业的技术服务团队，第一时间了解并满足客 户的需求，为客户提供专业及时的技术服务。 4、客户优势 煤炭开采企业对设备供应商有严格的资格认证，加上产品具有定制化特点，通常双方会 建立双向协作的长期合作关系，以保证稳定可靠的产品供应。目前公司客户中既包括龙煤集 团、陕煤集团、平煤集团等国有大型煤炭企业，又有一批中小型煤炭企业客户，已经形成了 多层次、稳定的客户体系。近年来，公司与多家大型煤炭开采企业建立战略合作关系，进一 步强化了公司的客户资源优势。 2010 年，公司与龙煤集团签订战略合作协议，约定“龙煤集团在同类别物资采购上，优 先选用林州重机相应定型产品，并作为指定供货方”。2011 年以来，公司先后与陕煤集团下 属的西安重装、平煤神马下属的平煤神马机械装备集团有限公司、铁法能源签署战略合作协 议，约定“对林州重机生产的设备、配件提供优先使用权”，以合作拓市场，以共赢谋发展。 5、成本控制优势 公司多年从事煤炭机械设备的生产经营，在原材料采购、成本控制、库存管理、质量管 理等方面积累了丰富经验。公司所在地为钢铁行业和机械铸造业聚集区，能够分享上游产业 集聚效应，控制采购和运输成本。同时，公司所在地劳动力资源丰富并且稳定，各项成本较 低。 6、管理优势 公司是一家有着现代经营管理理念的民营企业，自上市以来始终坚持以发展能源装备综 合服务业务为核心的战略思想，充分运用民营体制优势，以市场带动发展，能够迅速把握市 场变化，以现代企业家的精神和灵活的机制将公司逐步发展壮大。经过多年的摸索，公司在 消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，形成了有自己特色的、较为完善的技术管理制度、 人才管理制度、生产经营管理制度和内部控制制度，确保了经营管理的规范和高效。 7、人才优势 公司的管理团队和核心技术人员大都为公司股东，具有很强的责任心和事业心，具备长 期、丰富的行业从业经历，能敏锐、超前把握行业和产品的技术发展方向，为公司的持续稳 定发展奠定了坚实的基础。同时，公司采取“请进来、走出去”的人才培养战略，在国内招聘 引进了相当数量的具有实践经验的高中级技术研发和管理人才，并通过内部培训、与中国矿 业大学等知名高校联合办学等多种手段，培养了一批精通各个流程工艺的优秀技术工人，员 工的整体素质得到了提高。公司经过多年的发展，已经汇聚了大批成熟的专业技术人员，在 生产实践中培养和成长起一大批熟练掌握了包括产品设计、精密加工、表面处理、总装集成、 品质管理等方面的专业人才。这批实践中积累了丰富的科研、制造、管理经营经验的优秀人 才，为公司的产品研发、稳定生产、规范化管理奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期维 持产品、服务高品质的重要保证。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 1、报告期内的主要工作 报告期内，公司紧紧围绕国家装备制造业规划及发展趋势，努力践行“稳增主业促发展、 战略转型促腾飞”的年度方针目标，继续坚持创新驱动发展战略，加强内控管理，完善绩效考 核，加强质量管控，增强企业实力，克服经济和行业环境低迷的不利影响，充分发挥公司在 装备、技术、管理等方面的核心优势，全力发展新业务，加快公司战略转型步伐。 一是稳固传统煤机板块业务：重点提升产品质量和稳定产品销售，在提升产品质量方面， 公司通过不断加大科技投入，提升科研创新能力，提高技术、工艺制作水平和产品质量。2015 年，公司被授予的博士后研发基地晋升为博士后科研工作站，进一步促进了公司研发实力的 提升。截至本报告期末，公司拥有4项发明专利、3项外观设计专利、73项实用新型专利。在 稳定产品销售方面，公司积极转变营销思路，进一步拓展销售市场。从单纯与煤企煤矿的销 售思路拓展到各地钢厂、电厂等耗煤企业，改变传统的产品收款（收现金为主）模式，通过 易货贸易方式，减少货币现金流量，保证产品的销售和生产供应；本着为用户着想的原则， 与用户抱团取暖，通过替煤炭企业售煤、替钢厂售钢材保证煤炭销售的方式增加煤机产品市 场份额及利润。 二是加快战略转型步伐：报告期内，公司多措并举，积极推进在高端智能装备制造、空 间应用、金融服务、文化旅游等方面的业务拓展，促进公司的业务转型，具体如下： 高端智能装备制造方面：首先是积极推进公司的工业机器人一期产业化项目，严格按照 项目的计划安排，进行了车间翻建、设备配件采购、技术落地等，争取项目的早投产、早见 效；其次，为加快战略转型新产品的开发力度，培育新的利润增长点，与中国科学院空间应 用工程与技术中心签署《战略合作协议》，并与浙江星时达信息科技有限公司签署三方协议 书，共同出资设立北京天宫空间应用技术有限公司，推动公司在空间应用领域的科技成果产 业化发展。 金融服务方面：与珠海横琴黑石盈信股权基金合伙企业共同出资200,000万元设立盈信商 业保理有限公司，其中公司持股51%。通过开展应收账款保理与商业保理等相关的业务，为 客户提供增信和融资服务。“商业保理项目”的实施，更契合公司现有的战略方向及业务规划， 能进一步丰富和完善公司金融服务业务，增强公司市场竞争力，巩固和提升公司战略。 与东英金融集团有限公司签署《战略合作协议》，共同筹建产业发展基金管理机构和设 立相关基金，链接更多的社会资本，为双方的战略目标实施提供资本支持。 旅游文化健康方面：为顺应资本市场的发展趋势，优化公司的行业布局，拓展新的产业 领域，进一步提升公司的综合竞争力和整体盈利能力，与张涛、上海柳宿投资中心（有限合 伙）合资设立天津圆融文化旅游资产管理有限公司，并完成注册登记手续。截至本报告披露 日，其下设基金的注册手续已经完成，拟投资项目正在积极推进。 三是完成非公开发行，为公司实现跨越发展创造了良好条件。报告期内，经中国证券监 督管理委员会证监许可［2015］995号《关于核准林州重机集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》文核准，公司向8名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）82,444,444股。每股 面值人民币1元，每股发行价13.50元。本次非公开发行股票后，总股份由534,234,844股增加 至616,679,288股，注册资本由534,234,844元增加至616,679,288元。公司的资产规模大幅提高， 资产负债率有所下降，整体财务状况得到进一步改善，财务结构更趋合理。 四是进一步规范对外投资管理。根据年初制定的工作思路要求，围绕主业，结合各外部 公司的实际情况分别制订撤、减、转等不同的方案和对策：提出并积极推进注销龙林矿山工 程有限公司等相关事宜；完成对参股子公司平煤神马机械装备集团河南重机有限公司的同比 例减资；完成对控股子公司林州重机矿建工程有限公司的股权受让，矿建公司成为公司的全 资子公司；完成对控股子公司北京中科林重科技有限公司的股权受让，中科林重成为公司的 全资子公司。 五是强化内控执行力度。报告期内，加大了对现有制度整理及实施情况检查的工作力度。 公司审计法务部及公司内部控制审计机构对各部室进行了全方面、全过程的内控审计，并提 出了改进建议。同时公司人力资源部对内部相关制度进行梳理，逐步完善公司内部控制和风 险管理，进一步促进公司管理制度化，工作流程程序化，确保各部室的工作开展有章可循。 2016年，面对煤机行业持续下行的不利因素，公司将在稳增煤机主业促发展的同时，加 快公司战略转型步伐。业务转型的主要措施为：一是依托公司现有装备制造的基础和优势， 发展高端智能装备制造，优化公司的装备制造板块；二是建立金融服务和金融创新产业链， 打造公司金融服务业务板块；三是进军旅游文化健康产业，优先发展旅游服务业板块。 未来几年，公司将发展成为一个集高端智能装备制造、金融创新产业服务和旅游、文化、 健康产业服务为一体，具有强大的发展后劲和高盈利能力的综合性大型集团企业。 2、报告期内的财务状况 （1）资产负债状况 截至本报告期末，公司合并报表的资产总额为69.35亿元，同比增加1.31%；负债总额为 39.53亿元，同比下降12.13%；净资产总额为29.81亿元；同比增加27.08%；资产负债率为 57.01%，同比下降8.72%。主要原因公司报告期内实施了非公开发行，募集资金10.89亿元， 有效地调节了资产结构，改善了财务状况。 （2）经营状况 归属于母公司的净利润从2014年度的盈利5094万元，变为2015年度的亏损2.97亿元。下 降金额为3.48亿元，主要原因为： 减利方面：一是经营毛利从2014年度的3.73亿元变为0.12亿元，减利3.61亿元；二是资产 减值损失从2014年度的0.30亿元变为1.96亿元，增加1.66亿元，减利1.66亿元，上述两项合计 减利5.27亿元； 增利方面：一是营业外收入2014年度的0.11亿元变为1.12亿元，增加1.01亿元，增利1.01 亿元；二是三项费用及所得税合计2014年度的3.07亿元变为2.27亿元，减少0.80亿元，增利0.80 亿元；上述两项合计增利1.81亿元。 （3）经营分析 ①经营规模大幅下降 2015年度收入比2014年度收入减少了6.42亿元，减幅为34.23% ，主要是煤机收入由7.13 亿下降为2.63亿，下降63.09%；矿建收入由1.90亿下降为0.68亿，下降幅度为64.51%。 ②毛利率变化分析 2015年度的公司的综合毛利率与上年相比有较大幅度的下降，上年为19.90%，今年为 0.97%，下降了18.93个百分点，大幅下降的主要原因：一是煤矿机械的毛利率从2014年度的 27.18%下降为12.51%；二是林钢（生铁）的毛利率从2014年度的9.50%下降为-4.10%；三是 矿建的毛利率从2014年度的17.89%下降为-56.98%。 ③销售费用率分析 2015年度三项费用率为21.61%,比2014年度的15.79%，上升了5.82个百分点，上升原因是 销售规模大幅下降，但三项费用下降幅度小于销售规模下降幅度。 综上，由于受到宏观经济形势和煤炭行业低迷等影响，公司的收入、毛利等在报告期内 均有大幅下滑；但同时，公司管理层也认真面对并积极努力，通过业务转型、战略合作等多 种方式，致力于促进公司经营的持续发展和盈利能力的有效改善。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；煤炭 销售；矿建工程服务和生铁及铁精粉业务。2015年，受煤炭行业持续低迷影响，煤机装备需 求大幅下降，公司的主营业务盈利空间受到压缩，收入和利润大幅下滑。 报告期内，公司实现营业收入1,232,810,249.34元，较上年同期下降34.23%；实现营业利 润-455,282,326.20元，较上年同期下降899.59%；实现利润总额-343,834,355.68元，较上年同 期下降607.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-296,654,134.78元，较上年同期下降 682.42%。 报告期内，公司收入和业绩下滑的主要原因是：煤炭行业持续低迷，煤机产品及矿建工 程服务收入减少，毛利率下滑，盈利能力下降；宏观经济下行，铸造生铁及铁精粉销售价格 大幅下滑，综合营运成本较高；宏观经济环境低迷，计提资产减值准备增加，对当期利润有 所影响，致使公司 2015 年度收入和利润大幅下滑。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,232,810,249.34 100% 1,874,349,394.19 100% -34.23% 分行业 矿山机械行业 263,126,294.40 21.34% 712,939,375.80 38.04% -16.70% 生铁及铁精粉 659,732,000.90 53.51% 640,838,517.08 34.19% 19.32% 矿建工程服务 67,570,682.46 5.48% 190,419,036.20 10.16% -4.68% 其他业务 242,381,271.58 19.66% 330,152,465.11 17.61% 2.05% 分产品 支架 187,104,932.21 15.18% 472,728,817.79 25.22% -10.04% 刮板机 52,125,641.09 4.23% 122,236,837.76 6.52% -2.29% 柱子 9,963,865.66 0.81% 23,743,025.91 1.27% -0.46% 掘进机 2,239,316.23 0.18% 17,350,427.31 0.93% -0.74% 其他产品 11,692,539.21 0.95% 76,880,267.03 4.10% -3.15% 生铁及铁精粉 659,732,000.90 53.51% 640,838,517.08 34.19% 19.32% 矿建工程服务 67,570,682.46 5.48% 190,419,036.20 10.16% -4.68% 其他业务 242,381,271.58 19.66% 330,152,465.11 17.61% 2.05% 分地区 华北地区 51,852,636.77 4.21% 325,125,355.43 17.35% -13.14% 东北地区 45,350,515.89 3.68% 36,575,108.86 1.95% 1.73% 西北地区 192,617,675.32 15.62% 411,222,647.10 21.94% -6.32% 华中地区 400,614,494.71 32.50% 411,643,451.23 21.96% 10.53% 华东地区 183,621,111.23 14.89% 170,251,676.29 9.08% 5.81% 西南地区 94,481,456.49 7.66% 173,327,009.72 9.25% -1.58% 华南地区 21,891,087.35 1.78% 16,051,680.45 0.86% 0.92% 其他地区 242,381,271.58 19.66% 330,152,465.11 17.61% 2.05% 同比变动幅度30%以上的原因说明： 营业收入变动说明：煤炭行业持续低迷，煤机产品及矿建工程服务收入减少；宏观 经济下行，铸造生铁及铁精粉销售价格大幅下滑。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 矿山机械行业 263,126,294.40 230,209,138.25 12.51% -63.09% -55.66% -14.67% 生铁及铁精粉 659,732,000.90 686,754,088.93 -4.10% 2.95% 18.41% -13.60% 矿建工程服务 67,570,682.46 106,072,495.43 -56.98% -64.51% 32.81% -74.08% 合计 990,428,977.76 1,023,035,722.61 -3.29% -35.86% -18.62% -21.89% 分产品 支架 187,104,932.21 164,373,920.61 12.15% -60.42% -52.52% -14.62% 刮板机 52,125,641.09 46,423,701.77 10.94% -57.36% -45.80% -18.99% 柱子 9,963,865.66 9,763,895.42 2.01% -58.03% -54.95% -6.72% 掘进机 2,239,316.23 1,985,388.51 11.34% -87.09% -83.33% -20.02% 其他产品 11,692,539.21 7,662,231.94 34.47% -84.79% -85.76% 4.44% 生铁及铁精粉 659,732,000.90 686,754,088.93 -4.10% 2.95% 18.41% -13.60% 矿建工程服务 67,570,682.46 106,072,495.43 -56.98% -64.51% -32.81% -74.08% 合计 990,428,977.76 1,023,035,722.61 -3.29% -35.86% -18.62% -21.89% 分地区 华北地区 51,852,636.77 50,995,044.97 1.65% -84.05% -78.66% -24.87% 东北地区 45,350,515.89 43,036,130.59 5.10% 23.99% 44.42% -13.43% 西北地区 192,617,675.32 178,173,650.14 7.50% -53.16% -42.06% -17.71% 华中地区 400,614,494.71 420,693,628.16 -5.01% -2.68% 13.58% -15.03% 华东地区 183,621,111.23 189,676,918.59 -3.30% 7.85% 25.56% -14.57% 西南地区 94,481,456.49 117,847,296.76 -24.73% -45.49% -18.21% -41.60% 华南地区 21,891,087.35 22,613,053.40 -3.30% 36.38% 48.41% -8.38% 合计 990,428,977.76 1,023,035,722.61 -3.29% -35.86% -18.62% -21.89% 同比变动幅度30%以上的原因说明： 1、矿建工程服务：煤炭行业低迷，业务量下滑； 2、西南地区：主要是子公司在四川等地区的收入减少； 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 液压支架 销售量 吨 20,721.44 43,849 -52.74% 生产量 吨 21,019.02 45,163 -53.46% 库存量 吨 2,225.7 1,928.12 15.43% 刮板机 销售量 套 17 28 -39.29% 生产量 套 19 28 -32.14% 库存量 套 2 0 掘进机 销售量 台 1 8 -87.50% 生产量 台 5 10 -50.00% 库存量 台 6 2 200.00% 生铁及铁精粉 销售量 吨 372,888.83 297,491.09 25.34% 生产量 吨 390,850.66 286,844.67 36.26% 库存量 吨 39,910.27 21,948.44 81.84% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、煤机设备（包括液压支架、刮板机和掘进机）的生产量、销售量大幅下滑，主要是受 到下游煤炭客户景气度持续低迷的影响； 2、生铁及铁精粉的生产量、销售量及库存量都有大幅上升，主要是报告期内，公司增加 了生铁业务的生产力度和销售力度。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 矿山机械行业 直接材料 165,865,684.11 72.05% 401,700,008.10 77.37% -5.32% 直接人工 19,268,504.87 8.37% 50,517,527.19 9.73% -1.36% 制造费用 42,197,335.04 18.33% 57,111,284.60 11.00% 7.33% 动力 2,877,614.23 1.25% 9,864,676.43 1.90% -0.65% 合计 230,209,138.25 100.00% 519,193,496.32 100.00% 生铁及铁精粉 直接材料 612,721,998.14 89.22% 529,776,465.06 91.34% -2.12% 直接人工 13,460,380.14 1.96% 7,505,865.32 1.29% 0.67% 制造费用 32,964,196.27 4.80% 21,865,423.15 3.77% 1.03% 动力 27,607,514.38 4.02% 20,841,773.45 3.59% 0.43% 合计 686,754,088.93 100.00% 579,989,526.98 100.00% 矿建服务行业 直接材料 75,605,250.99 71.28% 42,544,319.59 26.95% 44.33% 直接人工 10,639,071.29 10.03% 69,431,373.44 43.98% -33.95% 制造费用 13,099,953.18 12.35% 40,491,741.56 25.65% -13.30% 动力 6,728,219.97 6.34% 5,392,862.25 3.42% 2.92% 合计 106,072,495.43 100.00% 157,860,296.84 100.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 矿建公司的直接材料增加是因为：报告期内，部分设备配件的进行了维修、更换； 直接人工的减少，是因为设备维修影响了开工率。 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 支架 主营业务成本 164,373,920.61 16.07% 346,168,473.81 27.54% -11.47% 刮板机 主营业务成本 46,423,701.77 4.54% 85,652,602.53 6.81% -2.27% 柱子 主营业务成本 9,763,895.42 0.95% 21,671,182.91 1.72% -0.77% 掘进机 主营业务成本 1,985,388.51 0.19% 11,909,154.21 0.95% -0.76% 其他产品 主营业务成本 7,662,231.94 0.75% 53,792,082.86 4.28% -3.53% 生铁及铁精粉 主营业务成本 686,754,088.93 67.13% 579,989,526.98 46.14% 20.99% 矿建工程服务 主营业务成本 106,072,495.43 10.37% 157,860,296.84 12.56% -2.19% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并范围的子公司共13家，与上年相比增加了4家子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 292,060,057.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.69% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 98,023,452.99 7.95% 2 客户2 68,160,234.79 5.53% 3 客户3 63,542,742.99 5.15% 4 客户4 33,699,022.52 2.73% 5 客户5 28,634,604.11 2.32% 合计 -- 292,060,057.40 23.69% 主要客户其他情况说明 √适用 □ 不适用 注：公司应当说明前五名客户是否与公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人 员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中是否直接或者 间接拥有权益等。 客户1是公司的参股子公司，公司副总经理丁保华先生担任该公司董事。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 520,090,992.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.16% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 客户1 200,542,969.14 16.64% 2 客户2 120,011,193.92 9.96% 3 客户3 91,385,657.03 7.58% 4 客户4 66,592,955.11 5.53% 5 客户5 41,558,217.62 3.45% 合计 -- 520,090,992.82 43.16% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 57,403,329.33 60,222,489.39 -4.68% 管理费用 128,428,087.01 134,063,540.52 -4.20% 财务费用 80,560,728.32 101,752,678.63 -20.83% 所得税费用 -39,952,618.94 10,903,009.99 -466.44% 主要是本期出现暂时亏损所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司新增加了智能装备机器人等方面的研发投入，以加快公司向智能装备转 型的步伐。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 189 227 -16.74% 研发人员数量占比 11.83% 11.78% 0.05% 研发投入金额（元） 24,419,118.51 28,942,200.00 -15.63% 研发投入占营业收入比例 1.98% 1.54% 0.44% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 1 0 4 实用新型 7 7 73 外观设计 1 1 3 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 989,880,739.63 1,587,119,704.01 -37.63% 经营活动现金流出小计 1,222,016,059.41 1,666,915,412.86 -26.69% 经营活动产生的现金流量净额 -232,135,319.78 -79,795,708.85 190.91% 投资活动现金流入小计 37,000,000.00 18,217,557.43 103.10% 投资活动现金流出小计 235,587,169.37 344,012,549.60 -31.52% 投资活动产生的现金流量净额 -198,587,169.37 -325,794,992.17 -39.05% 筹资活动现金流入小计 3,258,507,834.00 2,772,350,741.97 17.54% 筹资活动现金流出小计 2,403,921,733.38 2,453,769,095.89 -2.03% 筹资活动产生的现金流量净额 854,586,100.62 318,581,646.08 168.25% 现金及现金等价物净增加额 423,863,611.47 -87,009,054.94 -587.15% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流量减少：主要是受行业因素影响，经营收入有所下滑； 2、投资活动现金流入：主要是报告期内，收到的政府补贴和出售老厂区款项； 3、投资活动现金流出：主要是报告期内，公司对外投资减少； 4、筹资活动现金流量：主要是报告期内，公司实施完成了非公开发行募集资金。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，由于宏观经济和行业经济低迷，公司计提了部分资产减值准备。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总 比例 货币资金 1,283,287,649.56 18.50% 1,072,474,038.09 15.67% 2.83% 应收账款 1,032,161,381.33 14.88% 1,111,137,530.97 16.23% -1.35% 存货 692,895,032.84 9.99% 795,129,055.15 11.62% -1.63% 长期股权投资 894,732,797.47 12.90% 888,096,488.28 12.97% -0.07% 固定资产 1,637,108,963.74 23.61% 1,724,211,622.00 25.19% -1.58% 在建工程 25,189,386.01 0.36% 187,875,571.13 2.74% -2.38% 短期借款 1,330,000,000.00 19.18% 896,000,000.00 13.09% 6.09% 长期借款 30,000,000.00 0.44% -0.44% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 6,870,000.00 168,250,000.00 -95.92% 报告期内，公司主要是向中科唯实科技（北京）有限公司和天津锦绣圆融文化旅游资产 管理有限公司进行了投资。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 非公开发 行 108,945.78 19,320.17 19,320.17 98,754.78 98,754.78 90.65% 89,719.01 商业保理 项目 0 合计 -- 108,945.78 19,320.17 19,320.17 98,754.78 98,754.78 90.65% 89,719.01 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、公司募集资金总额为108,945.78万元，原计划投资项目：“油气田工程技术服务项目”98,754.78万元，“工业机器人 产业化（一期）工程项目”10,194万元。 2、变更募集资金总额为98,754.78万元，累计变更用途的募集资金总额比例90.65%。 2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集 资金永久性补充公司流动资金的议案，同意公司终止实施非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项目》，并将原计划 用于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金（其中：商业 保理项目拟投资不超过51,000万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。 变更后的投资项目：“商业保理项目”51,000万元，“工业机器人产业化（一期）工程项目10,191万元，永久性补充流动资 金47,754.78万元。 3、截止本报告期末，累计使用募集资金19,320.17万元，其中“油气田工程技术服务项目”置换预先投入3,000万元， 预付设备款12,000万元，“工业机器人产业化（一期）工程项目支付设备款4,320.17万元。尚未使用募集资金总额89,719.01 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 油气田工程技术 是 98,754.78 0 15,000 15,000 0 否 是 工业机器人产业化（一 期）工程项目 否 10,191 10,191 4,320.17 4,320.17 42.39% 2016年 06月30 日 0 否 否 商业保理项目 否 0 51,000 0 0 2016年1 月31日 否 否 承诺投资项目小计 -- 108,945.78 61,191 19,320.17 19,320.17 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 108,945.78 61,191 19,320.17 19,320.17 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） ⑴集资金到位后，工业机器人项目因前期研发和车间翻建，影响了项目进度； ⑵油气田工程技术服务项目因市场行情变化突然，公司暂缓了该项目的实施。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 ⑴终止原募投项目油气田工程技术服务项目的原因 随着宏观经济增速的放缓，全球大宗商品需求量的下降，国际油价由2014年的115美元/桶下 跌至现在的40美元/桶，受国际油价大幅走低和产能过剩的双重影响，全球油气勘探开发投资大幅 减少，油气田服务行业盈利能力下降，为维护公司及全体股东的利益，加快公司高端智能装备制造、 金融服务和旅游文化健康三大产业的协同发展，公司决定终止实施《油气田工程技术服务项目》。 ⑵终止原募投项目后募集资金安排 为提高公司募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，减少利息支出，公司拟将终止投入的募 集资金合计98,754.78万元（未含利息收入）用于投资实施《商业保理项目》和永久性补充公司流动 资金。（其中：商业保理项目拟投资不超过51,000万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部 利息收入用于永久性补充公司流动资金）。 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 2015年7月11日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更非公开发行募投项 目实施主体的议案》，并经2015年7月29日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。《油气田 工程技术服务项目》原由公司控股子公司天津三叶虫能源技术服务有限公司全资拥有的中油三叶虫 能源技术服务有限公司负责实施，因公司管理链条较长，无法及时为客户提供便利服务，不利于更 好的贴近市场和客户。决定将项目实施主体由中油三叶虫能源技术服务有限公司变更为林州重机集 团股份有限公司。本次变更募投项目实施主体，可有效提高项目管理效率，降低管理成本，符合公 司发展战略规划和市场布局需要，可充分发挥募投项目的最大效用，提高公司的盈利能力。 2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行 募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，并经2015年12月10日召开的2015 年第四次临时股东大会审议通过。决定终止实施原《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实 施《油气田工程技术服务项目》的募集资金98,754.78万元分别用于实施“商业保理项目”和永久性补 充公司流动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过51,000万元，剩余的47,754.78万元及专户所 产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。截至2015年12月31，原募投项目《油气田 工程技术服务项目》已投入预付油气田工程设备款15,000万元，暂时性补充流动资金50,000万元， 手续费支出0.22万元，利息收入93.62万元，募集资金余额为33,848.18万元。终止实施该项目后，（未完）  |