[年报]会稽山:2015年年度报告
公司代码：601579 公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人金建顺、主管会计工作负责人茅百泉及会计机构负责人（会计主管人员）唐雅凤 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟以 2015 年年末公司总股本400,000,000 股为基数， 向公司全体股东按每 10 股派 发现金红利 1.10元(含税） 进行分配，合计分配现金股利44,000,000.00 元，尚余484,938,555.30 元作为未分配利润留存。公司 2015年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2015年年 度股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素， 敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 37 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 41 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 42 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 102 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、会稽山 指 会稽山绍兴酒股份有限公司 精功集团 指 精功集团有限公司 轻纺城 指 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 嘉善黄酒 指 浙江嘉善黄酒股份有限公司 上海会稽山 指 上海会稽山绍兴酒销售有限公司 会稽山实业 指 会稽山（上海）实业有限公司 会稽山经贸 指 绍兴会稽山经贸有限公司 会稽山（北京）商贸 指 会稽山（北京）商贸有限公司 醉之源 指 绍兴市柯桥区醉之源酒业有限公司 唐宋 指 绍兴县唐宋酒业有限公司 乌毡帽 指 乌毡帽酒业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 会稽山绍兴酒股份有限公司 公司的中文简称 会稽山 公司的外文名称 Kuaijishan Shaoxing Wine Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 KJS 公司的法定代表人 金建顺 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金雪泉 应铭 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1053号 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1053号 电话 0575-81188579 0575-81188579 传真 0575-84292799 0575-84292799 电子信箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com ir_kjs@kuaijishanwine.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号 公司注册地址的邮政编码 312000 公司办公地址 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号 公司办公地址的邮政编码 312000 公司网址 www.kuaijishanwine.com 电子信箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 会稽山 601579 会稽山 六、 其他相关资料 公司聘请的会 计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 签字会计师姓名 林国雄、张琳 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 签字的保荐代表人姓名 夏雨扬、王迪明 持续督导的期间 2014年8月至2016年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 914,892,061.66 859,129,967.85 6.49 933,814,250.77 归属于上市公司股东的净利润 113,688,452.78 109,935,123.34 3.41 124,043,343.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 107,768,463.46 104,477,002.59 3.15 122,873,073.24 经营活动产生的现金流量净额 108,939,206.93 83,809,425.71 29.98 139,456,702.46 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,503,052,803.06 1,433,954,164.03 4.82 948,529,173.69 总资产 2,429,820,280.02 2,181,153,408.62 11.40 2,068,822,530.74 期末总股本 400,000,000 400,000,000 300,000,000 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增 减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.28 0.33 -15.15 0.41 稀释每股收益（元／股） 0.28 0.33 -15.15 0.41 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.27 0.31 -12.90 0.41 加权平均净资产收益率（%） 7.74 9.74 减少2.00个百分点 13.94 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 7.34 9.26 减少1.92 个百分点 13.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加了29.98个百分点，主要系支付的各项税费、购买 商品、接受劳务支付的现金减少所致。 2、加权平均净资产收益率同比下降2个百分点， 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率指标同比下降1.92个百分点，主要是本报告期内净资产增加所致。 3、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益与上一年相比均有所 下降，主要系 2014年首次公开发行股票，股本变化所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 248,937,858.00 190,636,500.52 115,918,427.37 359,399,275.77 归属于上市公司股东的净利润 50,093,440.29 19,387,375.56 1,920,505.68 42,287,131.25 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 49,523,927.56 16,351,716.57 3,016,044.94 38,876,774.39 经营活动产生的现金流量净额 -62,713,888.04 -63,777,773.96 -33,111,113.47 268,541,982.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -310,461.73 固定资产 -3,410,183.04 -825,348.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 2,449,034.66 土地使用税 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 5,432,862.52 政府补助 12,424,751.15 2,058,426.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 344,797.66 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -707,307.62 -1,951,861.59 337,000.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 4,301.01 103,123.24 -85,004.59 所得税影响额 -1,293,237.18 -1,707,709.01 -314,803.58 合计 5,919,989.32 5,458,120.75 1,170,270.61 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 一、主要业务情况 公司主营绍兴黄酒、黄酒的生产、销售和研发，自设立以来，主营业务未发生变化。公司的 黄酒产品沿续百年工艺酿制而成，主要包括原酒和瓶装酒两大类。原酒是指以糯米、粳米、小麦、 鉴湖水等为主要原料，加入酒药后经发酵糖化后酿制而成的酒。原酒可用来直接销售，也可进一 步加工生产瓶装酒。 公司是中国黄酒业中少数集“中国驰名商标”、“中华老字号”、“国家地理标志保护产品” 三大荣誉于一身的企业之一。自创始以来，公司一直生产高品质的黄酒产品。1915年，本公司前 身“云集酒坊”生产的绍兴黄酒荣获巴拿马太平洋万国博览会金奖，绍兴黄酒从此名扬海内外。 1998年，会稽山牌绍兴酒被北京人民大会堂指定为国宴专用黄酒。 公司的主营业务突出，主营业务收入占全部业务收入98%以上，其他业务收入主要是公司销 售黄酒生产的副产品。从销售结构看，公司的产品销售基本集中在浙江地区、江苏地区和上海市， 销售较为稳定，这些地区也属于黄酒的传统消费区域。 二、经营模式情况 报告期内，公司以研发、生产、销售绍兴黄酒、黄酒产品为主进行日常运行管理，通过丰富 产品结构，满足市场需求，拓宽营销渠道，不断提升自身价值。 研发方面，公司下设有黄酒研究院，该研究院是浙江省企业技术中心，研究水平处于行业领 先地位。公司是参与制定《黄酒国家标准》、《绍兴黄酒国家标准》的企业之一。公司基于市场 需求，加大了对新产品、新技术的研发投入，提升新产品开发能力；针对现有产品进行优化改造， 巩固及拓展现有产品的市场地位。 生产方面，公司自1743年创建以来，历经270多年的持续生产，已成为专注酿造黄酒的“专 家”。公司“绍兴黄酒酿制技艺”已被列入国家级非物质文化遗产生产性传承基地。依据浙江省 科委和浙江省保密局联合下发的浙科成发（96）231号文，经国家保密局等单位核准，公司“传 统绍兴酒酿造工艺及配方”被列为国家秘密技术项目。同时，公司严把安全生产质量关，已经建 立起了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准体系。公司现已通过QS认证、ISO9001质量管 理体系、ISO14001环保管理体系认证、HACCP食品安全管理体系、保健食品GMP等相关行业认证。 销售方面，作为全国运营历史最悠久的黄酒企业之一，公司依据“深耕核心市场、开发潜在 市场”的策略，经过多年积累，建立了全国性的销售渠道，拥有超过一千家的营销网点，由经销 商、商超卖场和直销网点等共同组成，覆盖全国20余个省、直辖市及自治区，有效带动了公司产 品在全国范围的推广。 公司积极把握黄酒行业的增长趋势，结合自身在黄酒领域多年积累的研发实力和营销能力， 通过技术的不断升级和市场布局的进一步细化，提高市场份额，凭借悠久的历史、优质的产品， 由绍兴辐射全国，成为黄酒行业的龙头企业之一。 三、行业情况说明 黄酒是世界三大发酵酒之一，有着悠久的历史。近年来，随着经济的高速增长和人们消费观 念的改变和对黄酒营养功能的进一步认识，以及黄酒企业对产品口味的不断改进，使得黄酒行业 逐步进入了一个新的发展周期。 天下黄酒源绍兴，绍兴黄酒作为一种低酒精度、富含多种营养物质的酒类，充分迎合了我国 消费者对健康重视程度日益提升，在消费酒类产品时日趋倾向于选择健康酒类产品的趋势。受历 史、文化和地理等诸多因素影响，黄酒行业地域特征明显，其生产、消费主要集中在江浙沪等传 统黄酒消费区域。 随着人们生活水平稳步提高，受“健康消费”与“文化消费”的观念驱使的新增黄酒消费人 群，其品牌选择也将深受浙江等黄酒主要消费地区人群消费偏好的影响，尤其是绍兴消费者偏好 的黄酒品牌，将成为新增消费者选择黄酒的主要参考依据之一。因此，作为行业内龙头企业，公 司的市场地位及影响力有望不断提升。 黄酒产品的升级趋势将更加明显，通过企业产品升级，黄酒行业已逐渐摆脱单纯依靠“以量 取胜”的低毛利发展模式，逐渐拓展追求高品质、高价格细分市场的高毛利发展模式。同时，黄 酒行业大型企业产品品质优良、历史悠久，具有较大的影响力，未来，黄酒行业集中度将进一步 提高，也将成为行业发展的主要趋势之一。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 三、 报告期内核心竞争力分析 天下黄酒源绍兴，绍兴是中国当之无愧的“黄酒之都”。会稽山在绍兴市场占据优势地位， 成为“黄酒之都”绍兴人的首选品牌之一。植根于绍兴的会稽山，凭借悠久的历史、优质的产品， 由绍兴辐射全国，成为黄酒行业的龙头企业之一。 1、历史悠久，品牌优势明显 公司是中国黄酒业中少数集“中国驰名商标”、“中华老字号”、“国家地理标志保护产品” 三大荣誉于一身的企业之一。1915 年，本公司前身云集酒坊生产的绍兴黄酒获得巴拿马太平洋万 国博览会金奖，绍兴黄酒从此名扬海内外。1998 年，会稽山牌绍兴酒被北京人民大会堂指定为国 宴专用黄酒。自创始以来，会稽山一直重视高品质地生产黄酒。 2、独特的黄酒酿造工艺 创建于1743 年的会稽山，历经 270 多年的持续生产，已成为专注酿造黄酒的“专家”。会 稽山“绍兴黄酒酿制技艺”已被列入国家级非物质文化遗产生产性传承基地。酒药在黄酒酿造过 程中至关重要， 因为黄酒酿造的核心技术是微生物的培养和发酵，而酒药正是所培养的微生物的 “种子”，因此酒药质量对黄酒品质具有十分重要的作用， 类似于酒窖的窖泥对于白酒的重要意 义。 自 1743 年以来，会稽山非常重视酒药的培育和选种工作，1996年会稽山“传统绍兴酒酿 造工艺及配方”被列为国家秘密技术项目。 3、黄酒行业的龙头企业之一 作为全国运营历史最悠久的黄酒企业之一，目前，公司位居黄酒行业前三位。随着我国经济 实力的不断提升，人们生活水平稳步提高，“健康消费”与“文化消费”将有效扩大黄酒的客户 群体。黄酒的新增消费人群，其品牌选择将深受浙江等黄酒主要消费地区人群消费偏好的影响， 尤其是绍兴消费者偏好的黄酒品牌，有望成为新增消费者选择黄酒的主要参考依据之一。因此， 作为黄酒行业内龙头企业，会稽山的市场地位及影响力有望不断提升。 4、全国性的销售渠道和卓有成效的营销管理 公司经过多年积累，已经建立了全国性的销售渠道，拥有超过一千家的营销网点，由经销商、 商超卖场和直销网点等共同组成，覆盖全国 20 余个省、直辖市及自治区， 有效带动了公司产品 在全国范围的推广。 根据黄酒行业特点，公司采取“深耕核心市场、开发潜在市场”的策略，公 司将全国市场分为成熟市场、竞争性市场和培育市场三大类型，在各个市场运用差异化的渠道运 作模式和营销策略，合理配置产品资源，确保成熟市场的领先地位。 5、市场化的经营机制和专业的管理团队 公司是目前国内主要黄酒企业中的大型民营企业，经营机制比较灵活。公司核心管理团队平 均年龄 48 岁，在黄酒行业从业时间较长，经验丰富。公司核心管理团队拥有多位国家级黄酒评 委，在黄酒研发、生产、销售领域拥有丰富的经验。 6、稳定可靠的品质保证体系 公司严格按照相关国家标准生产黄酒， 并建立了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准 体系。公司已通过 QS 认证、ISO 9001 质量管理体系、ISO14001 环保管理体系认证、HACCP 食 品安全管理体系、保健食品 GMP、CMS 诚信、两化融合等标准管理体系相关认证。 7、行业内领先的研发团队 公司的黄酒研究院是省级企业技术中心之一，研究水平处于行业领先地位。公司黄酒研究院 设有新产品研发部、酿酒技术研究所、微量成份检测室、检测中心、微生物实验室和标准计量室 等机构，多次获得部、省、市、县科技进步奖和全国、省、市级 QC 成果奖。公司拥有国家级黄 酒评委9人，国家级及国家一级品酒师27人，黄酒酿造技师153人，公司也是参与制定《黄酒国 家标准》、《绍兴黄酒国家标准》的少数企业之一。 8、拥有充足的原酒储量 原酒是生产高档黄酒的必要基础。由于原酒陈化需要时间，因此黄酒生产企业在短时间内无 法获得大量优质原酒储量，故而原酒储量具有一定稀缺性。由于会稽山黄酒历史悠久，270多年 生产从未间断，因此公司的原酒储量较大，目前合计拥有各年份的原酒储量约17万千升，处于行 业领先地位。由于公司的原酒储量充足，各类黄酒产品销量得到有效保证，为未来业务的可持续 发展提供了坚实有力的保障。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，公司按照董事会确定的“强化改革驱动、创新管理模式、优化发展空间、提升经济 效益”工作方针，以做强、做优、做精主业为核心，强化内部改革，创新管理机制，优化业务结 构，拓宽营销渠道，提升盈利能力，经过全体员工共同努力，公司继续保持了稳步发展的良好态 势。 1、积极拓展市场营销，促进主营业务稳中有增。报告期内，公司实施聚焦战略，围绕会稽 山核心品牌，积极开展富有活力的市场营销工作。以扩大品牌营销为重点，实施重点市场、重点 推广、重点营销等主题活动，举办特色招商、体验消费等活动，提升会稽山品牌形象；以精耕核 心市场为重点，在黄酒主要消费区域推进深度营销，主推纯正系列大众化瓶装黄酒；以经销商、 流通、餐饮和商超等多种渠道建设为重点，拓展竞争市场，挖掘潜力市场,着力扩大区域销售覆盖 面；以探索电商模式为手段，逐步探索“互联网+”的模式；以完善市场管理为手段，建立客户服 务信息平台，完善售后工作制度，加强区域活动评估，确保市场有序运作。 2、积极推动技术创新，促进主业可持续发展。报告期内，湖塘厂区年产4万千升黄酒酿造 生产线成功投入生产，延续传统工艺，运用现代工具，实行智能控制，实现了自动化、信息化、 智能化酿造的创新发展，生产更稳定，工艺更保证，品质更安全，环境更整洁，该项目涉及的“生 产全流程自动管控能力”还获得了工信部两化融合管理体系评定，“传统酿造产业节能降耗关键 技术集成创新及产业化示范”获中国轻工业联合会二等奖，“黄酒酿造工程创新集成技术研发与 应用”获中国酒业协会科技奖一等奖，“黄酒自动化压滤系统及应用”和“黄酒和生麦曲自动化 制造技术集成创新研发及应用”被浙江省科技厅登记为省科技成果。 3、积极启动非公发行，提升主业核心竞争力。为进一步加快主业发展步伐，公司于2015年 6 月启动了上市后的首次再融资方案，向包括公司控股股东在内的特定对象非公开发行股票 0.975 亿股，将募集资金用于年产10万千升黄酒后熟包装项目和收购乌毡帽、唐宋酒业 100%股 权等。同时，启动了第一期员工持股计划，145名中层及以上管理人员和技术骨干参与认购300 万股股份。2016年2月24日，非公发行方案获得了中国证监会发行审核委员会的审核通过。 4、积极整合土地资源，有序推进湖塘厂区集聚。报告期内，通过收购股权和公开竞买方式， 分别受让了柯桥醉之缘酒业土地资产和湖塘 I-05 工业地块、湖塘 I-06 工业地块等三块土地使 用权，有效缓解了湖塘厂区生产场地紧缺问题，也为柯岩厂区拆迁和湖塘厂区集聚生产打下了良 好的基础。 5、积极实施精细管理，提升内部运行管理效率。公司将精细化管理的理念深入到企业各个 环节，通过完善产、供、销联动机制，深化人、财、物管理体系，为企业发展提供有力保障。通 过实施计划管理，实现均衡生产，提高了管理效率；通过细化管理流程，完善了产销分析、物流 仓储、财务审核、销售业务等运作流程；通过深化考核机制，进一步清晰了各部门、各岗位绩效 体系和考核标准；通过开展标准化管理，全面实施了ISO9001、ISO14001、QS、HACCP、GMP、CMS 等标准管理体系并完成年度复审；通过强化现场管理，实施清洁化生产，建立能耗指标，废气、 废水、废物全部达到排放要求。报告期内，公司质量安全事故为零。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，受国内、国际宏观经济增速减缓等因素影响，黄酒行业市场竞争更趋激烈。公司 积极消化行业利空压力，以做强、做优、做精主业为核心，优化业务结构，拓宽营销渠道，提升 盈利能力，主要经营指标同期相比明显好转，总体上保持了平稳增长趋势。 全年公司实现营业收入91489.21万元，比上年同期增加6.49%；利润总额15777.97万元， 比上年同期增加5.47%；归属于母公司所有者的净利润11368.85万元，比上年同期增加3.41%。 截至报告期末，公司总资产24.30亿元，同比上年增长 11.40%，归属于母公司所有者权益15.03 亿元，同比上年增长4.82%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 914,892,061.66 859,129,967.85 6.49 营业成本 510,645,569.78 469,954,308.08 8.66 销售费用 104,784,880.98 115,537,967.21 -9.31 管理费用 88,265,761.72 80,907,829.66 9.09 财务费用 19,176,599.24 15,097,940.60 27.01 经营活动产生的现金流量净额 108,939,206.93 83,809,425.71 29.98 投资活动产生的现金流量净额 -251,305,713.65 -108,153,979.16 筹资活动产生的现金流量净额 189,714,120.11 -22,238,088.86 953.10 研发支出 3,331,504.81 2,732,823.76 21.91 投资活动产生的现金流量净额变动主要系办公楼、博物馆等在建工程增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因系银行短期借款增加所致。 1. 收入和成本分析 利润表变动情况及说明: 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明 营业外收入 8,567,251.89 12,701,067.91 -32.55 政府补助款减少 营业外支出 2,618,105.46 6,398,345.74 -59.08 处置固定资产减少 现金流量表变动情况及说明: 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明 收到的税费返还 2,534,158.39 4,043,960.10 -37.33 主要系房产税和土地使用 税返还款减少 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现 金净额 833,274.04 4,741,569.62 -82.43 主要系处置固定资产减少 收到其他与投资活动有关的 现金 0 25,034,126.50 -100 主要系收到政府出让土地 净收益返还款的减少 取得借款收到的现金 678,500,000.00 563,370,000.00 20.44 短期银行借款的增加 偿还债务支付的现金 468,870,000.00 934,000,000.00 -49.80 偿还银行借款的减少 报告期内，公司营业收入比上年增长6.49%，增长的原因主要系公司积极调整经营策略，聚焦核心市场，拓 展潜力市场，并积极顺应市场的发展趋势，通过提升普通黄酒和中端黄酒产品的销量，进一步巩固和扩大了大众 消费群体，有效抵御了市场波动的风险,较好地提升了会稽山黄酒产品的营销份额。 公司业务收入主要来源于酒类产品销售。2015 年, 公司实现酒类销售收入902,864,601.45元，比上年同期 增长6.66%，增长的原因主要系公司在报告期内，加强营销工作和市场管控，重点扩大市场营销覆盖面，优化产 品结构，努力拓展普通及中档黄酒产品销售，使酒类产品收入同比稳步增长。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 黄酒 870,065,457.94 478,070,354.51 45.05 7.34 7.95 减少0.31个 百分点 其他 32,799,143.51 26,923,858.44 17.91 -8.81 44.15 减少30.16 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 黄酒 870,065,457.94 478,070,354.51 45.05 7.34 7.95 减少0.31个 百分点 其他 32,799,143.51 26,923,858.44 17.91 -8.81 44.15 减少30.16 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 内销 897,565,765.83 500,475,956.55 44.24 6.71 9.44 减少1.39个 百分点 外销 5,298,835.62 4,518,256.40 14.73 -1.60 7.02 减少6.87个 百分点 合计 902,864,601.45 504,994,212.95 44.07 6.66 9.41 减少1.41个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、报告期内，公司主营业务收入主要来自于黄酒销售,黄酒营业收入占主营业务收入的98.69 %。 2、报告期内，公司的主营业务销售主要在国内市场,2015 年公司在国内的销售收入比 2014年增 长10.22 %。 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 黄酒 93,038.85千升 88,242.63千升 168,279.08千升 17.10 -3.94 5.22 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 黄酒 酒、包装物 及其他 478,070,354.51 94.67 442,867,099.04 95.95 7.95 黄酒销售 收入增加 其他 酒、包装物 及其他 26,923,858.44 5.33 18,677,406.83 4.05 44.15 白酒等销 售收入增 加 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 黄酒 酒、包装物 及其他 478,070,354.51 94.67 442,867,099.04 95.95 7.95 黄酒销售 收入增加 其他 酒、包装物 及其他 26,923,858.44 5.33 18,677,406.83 4.05 44.15 白酒等销 售收入增 加 2. 费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 销售费用 104,784,880.98 115,537,967.21 -9.31 系本期运费等减少所致 管理费用 88,265,761.72 80,907,829.66 9.09 系本期修理费、审计资询费等增加所致 财务费用 19,176,599.24 15,097,940.60 27.01 系本期财务顾问费增加所致 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 3,331,504.81 本期资本化研发投入 研发投入合计 3,331,504.81 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.36 公司研发人员的数量 45 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2.9 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 根据公司年度工作规划，本年度围绕食品安全、酒体研究、生产工艺、产品开发等多个方面 开展工作，并努力使研发成果不断应用于公司生产经营中，持续提高黄酒酿造技术及工艺控制能 力，达到以技术创新促企业发展的目的。 4. 现金流 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长29.98%，主要是主要系支付的各项税 费、购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 793,797.79 0.03 22,736,907.24 1.04 -96.51 承兑结算减少所致 其他应收款 35116287.00 1.45 6,690,517.73 0.31 424.87 股权收购保证金增加 固定资产 804,587,896.17 33.11 795,518,231.75 36.47 1.14 在建工程 83201072.49 3.42 56,037,226.24 2.57 48.47 办公楼、博物馆增加 所致 递延所得税资产 14,595,065.01 0.60 14,411,387.99 0.66 1.27 其他非流动资产 1,848,920.25 0.08 9,841,494.70 0.45 -81.21 设备到货转固定资产 所致 短期借款 394,000,000.00 16.22 184,370,000.00 8.45 113.70 银行借款增加所致 预收款项 42,711,041.07 1.76 79,246,336.08 3.63 -46.10 货物出库转销售收入 所致 长期借款 0 0.00 0 0.00 0.00 递延收益 33,513,994.94 1.38 35,538,607.46 1.63 -5.70 (四) 行业经营性信息分析 随着我国经济不断发展，人民群众的收入水平持续增加，消费能力不断加强，有效刺激了我 国居民对黄酒的消费需求。同时，国家政策支持、黄酒企业积极引导消费，黄酒行业发展势头良 好，行业整体规模稳步扩大。Wind资讯发布的数据显示，2006年至2014年，我国的黄酒行业销 售收入由55.18亿元增长至158.56亿元，累计增长约187.35%，年均复合增长率约为14.10%。未 来，随着我国人民生活水平的持续提高，黄酒消费由江浙沪进一步推广到全国各地，我国黄酒行 业仍有相当可观的发展空间。 同时，就渗透率而言，Wind资讯发布的数据显示，2014年我国人均黄酒消费额大致仅相当于 人均白酒消费额的约3%。2014年，我国人均黄酒消费额仅约11.59元/人，明显小于人均白酒消 费额。未来，随着黄酒传播力度的加大，产品结构的调整、健康消费理念的进一步推广和消费升 级等诸多内在、外在因素的影响，黄酒消费将突破地域限制由江浙沪向全国拓展，黄酒的渗透率 有望进一步提高，黄酒的消费需求量有望出现较快增长。 此外，目前黄酒的生产与销售具有一定的地域性，主要集中在江苏、浙江、上海等地。由于 黄酒具有符合国人口味、文化品位较高的特点，处于消费升级、口味多样化的发展过程中，并且 江浙沪地区经济发达，影响力较大，故随着经济辐射和文化渗透，黄酒消费习惯可在除江浙沪之 外的黄酒非传统消费区域进一步渗透。因此，未来黄酒消费有望突破区域限制，显著扩大市场容 量。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司的对外股权投资主要为对子公司的长期股权投资，具体情况如下表： 子公司名称 主要 经营地 注册地 业务 性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 上海会稽山绍兴酒销售有限公司 上海 上海 商业 100 设立 会稽山(北京)商贸有限公司 北京 北京 商业 100 设立 会稽山(上海)实业有限公司 上海 上海 商业 100 同一控制下企业合并 绍兴会稽山经贸有限公司 绍兴 绍兴 商业 100 同一控制下企业合并 浙江嘉善黄酒股份有限公司 嘉善 嘉善 制造业 86.63 非同一控制下企业合并 (1) 重大的股权投资 无 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 无 (七) 主要控股参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 持股比 例（%） 业务性质 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 浙江嘉善黄酒 股份有限公司 86.63 制造业 黄酒的生产 和销售 6,671.41 26,185.00 17,392.53 1,494.72 绍兴会稽山经 贸有限公司 100 商贸 黄酒的销售 300.00 2,819.81 304.91 -2.30 上海会稽山绍 兴酒销售有限 公司 100 商贸 黄酒的销售 740.00 6.19 6.19 159.81 会稽山（上海） 实业有限公司 100 商贸 黄酒等产品 的销售 1,000.00 1,271.52 -1,991.14 -490.05 会稽山（北京） 商贸有限公司 100 商贸 黄酒等产品 的销售 1,000.00 1,065.05 863.36 -206.44 浙江嘉善黄酒股份有限公司系公司控股子公司, 嘉善黄酒主要从事黄酒的生产和销售，同时生产少量窖烧白酒和 料酒。截至2015年12月31日，嘉善黄酒总资产为26,185.00 万元，净资产为 17,392.53万元，2015年实现净 利润为1,494.72万元[以上财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计]。 (八) 公司控制的结构化主体情况 无 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 黄酒行业为市场化程度较高的行业，具有较强的区域特征,也具有广阔的发展前景。同时，黄 酒作为低酒精度、低粮耗的酿造酒和民族特有产品，一直受到国家的保护和产业政策的鼓励。 首先，健康消费与文化消费将扩大黄酒的客户群体。随着居民收入水平的提高、消费结构升 级和对健康重视程度的提升，消费者在选择酒类产品时，日趋倾向于选择具备低酒精度、营养保 健等特点的健康酒类产品，烈性酒消费被替代的趋势日益突显。作为国粹酒之一的黄酒，其营养 价值、口感、文化底蕴比较符合中国甚至亚洲消费者的饮食习惯，因此，黄酒的有效消费边界将 得到较大扩张。 其次，逐渐突破地域性消费特征，市场容量进一步扩大。目前黄酒的生产与销售具有一定的 地域性，主要集中在江苏、浙江、上海等地。由于黄酒具有符合国人口感、文化品位较高的特点， 处于消费升级、口味多样化的发展过程中，并且江浙沪地区经济发达，影响力较大，故随着经济 辐射和文化渗透，黄酒消费习惯可在除江浙沪之外的黄酒非传统消费区域进一步渗透。因此，未 来黄酒消费有望突破区域限制，显著扩大市场容量。 第三，产品升级趋势将更加明显。目前黄酒产品结构调整已经开始。通过企业产品升级，黄 酒行业已逐渐摆脱单纯依靠“以量取胜”的低毛利发展模式，逐渐拓展追求高品质、高附加值细 分市场的高毛利发展模式。 第四，黄酒行业集中度提高。黄酒行业大型企业产品品质优良、历史悠久、已具有较大的影 响力。未来黄酒行业集中度提高将成为行业发展的主要趋势之一，通过行业整合，龙头企业有可 能实现跨越式发展，并带动黄酒行业实现做大做强。 (二) 公司发展战略 传承中国黄酒传统酿造技艺和会稽山270多年酿造绍兴酒的悠久历史和经验，以现代高新科 技和生物工程技术改造提升传统产业，持续创新，专注酿造高品质黄酒，坚持市场导向、品牌提 升和资本运作相结合，打造中国黄酒标杆企业。 (三) 经营计划 2016年，是公司依托资本市场、持续优化主业的发展之年，公司将按照“加快资源整合，创 新品牌营销，强化管控体系，提高经济效益”的工作方针，牢固树立创新发展的大理念，围绕主 业，把握优势，务实奋进，全面开展好各项生产经营管理工作。 1、稳中求进，强化战略执行。在宏观经济环境下，董事会将站在黄酒产业发展的战略高度， 加大对形势、政策、行业的研究，为股东大会决策提供正确的导向，为企业的突破发展提供支撑； 公司管理层加强对行业运行态势分析，注重对公司内在价值提升的研究，使公司主业发展更强劲， 资源配置更合理，产品定位更清晰，产能优势更明显，工艺技术更领先。 2、创新理念，拓展市场营销。树立做精、做优黄酒主业的信心和决心，做好五个提升：一 是提升营销创新力，以市场为导向，以品牌引领为核心，积极推进思维创新、营销创新、市场创 新，进一步完善营销战略布局、产品结构布局和市场网络布局。二是提升市场拓展力，以成熟市 场为核心，稳步推进商超、流通和餐饮等渠道的深度营销。三是提升品牌影响力，借助黄酒小镇 产业区的开发，聚焦会稽山核心品牌，以传播黄酒文化的方式，加大品牌推广力度，逐步扩大潜 在市场的消费群体。四是提升产品竞争力，加快升级产品开发，丰富市场核心产品，持续优化产 品结构，继续探索“互联网+”的新型营销方式。五是提升市场管控力，利用信息管理平台，继续 加强合同执行和区域价格管理，完善营销业务操作流程，严控市场违规行为，维护会稽山良好市 场形象。 3、推进落实，抓好募投项目。根据中国证监会的核准文件，公司将尽快完成非公开发行股 票工作，并抓紧落实募集资金的使用，加快“年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化生产线”等 募投项目的实施进度，争取尽快建成并投产，形成国内自动化程度领先的黄酒后熟、储藏、罐装 和物流生产线，提高瓶酒包装的自动化和信息化水平。同时，公司将充分利用乌毡帽酒业和唐宋 酒业已有的市场渠道、人力资源、产品研发等资源优势，进行有效的优势互补，通过资源共享和 优势提升，实现业绩的有效增长。 4、产研结合，提升工艺技术。利用公司黄酒研究院和博士后工作站的优势，加强与国内高 等院校合作，加大酒体、工艺、口感等新课题研发力度，加快产品创新和新工艺、新技术的应用； 通过优化生产装备，在传承绍兴黄酒工艺的同时，加快新技术新设备的应用，促进信息技术与生 产工艺的深度融合，提升黄酒酿造技术，增强公司核心技术竞争力；通过应用清洁生产技术，强 化绿色酿造理念，促进公司的产品质量安全保障水平、劳动生产效率和资源利用率等再上一个台 阶。 5、规范运作，完善管控体系。以营运管理体系、质量技术体系、队伍建设体系为核心，进 一步加强公司内控管理，强化公司内部控制，完善公司治理结构，使公司运作向更规范化、制度 化的方向发展。按照上市公司规范运作要求，进一步建立健全日常管控、财务控制、人力资源、 生产管理、物资采购、食品安全、技术研发、销售管理、投资管理等内控制度，强化财务分析、 计划控制、业绩考核等工作制度,完善内部审计监督机制，强化风险防范，使公司整体经营管理更 健全、更有效、更成熟。 6、诚实守信，履行社会责任。按照上市公司规范要求，诚实履行信息披露义务，不断提升 信息披露质量，持续增强公司透明度；加强投资者关系管理，完善公司与投资者互动交流，增进 投资者对公司的了解和认同，接受投资者的监督，树立公司良好的资本市场形象；积极承担社会 责任，董事会将继续支持公司参与公益事业，积极履行食品安全、客户维护、公益慈善、环境保 护、扶贫帮困等方面的社会责任，使公司发展与促进社会和谐做到步调一致、紧密相连。 (四) 可能面对的风险 （1）行业充分竞争风险。我国黄酒行业地域特征明显，其生产、消费主要集中在江浙沪等传 统黄酒消费区域，该区域内黄酒生产企业较为集中，竞争十分激烈。公司的产品销售也基本集中 在江浙沪地区。因此，黄酒产品具有消费区域性的行业风险。 （2）原材料价格上涨风险。原材料成本是公司主营业务成本的最重要的组成部分，原材料供 应价格随国内市场行情波动而变化，由于黄酒行业自身特点，公司新酿黄酒一般需经过一段时间 的储藏、陈化后才能销售，当年的生产成本并不完全反映在当年的销售成本中，因此当期原料采 购成本的上升可以通过之后几年产品价格的提升或内部管理的优化予以消化。如果公司产品未能 及时提价或优化内部管理，将直接影响公司盈利能力的进一步提升。 （3）品牌被仿冒的风险。 会稽山是中国黄酒业中少数集“中国驰名商标”、“中华老字号” 等荣誉于一身的企业之一。1915年，公司前身云集酒坊生产的绍兴黄酒获巴拿马太平洋万国博览 会金奖。1998年，会稽山牌绍兴酒被北京人民大会堂指定为国宴专用黄酒。自创始以来，会稽山 一直重视高品质生产黄酒。目前我国市场经济秩序正在完善之中，存在某些不法厂商为获取高额 利益，仿冒发行人品牌进行非法生产销售的可能。虽然公司已尽力采取各种方式保护公司品牌与 声誉，但在一定时期内涉及公司品牌的假冒伪劣及侵权产品仍可能存在，从而侵害公司经济利益。 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司严格根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号），《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（中 国证券监督管理委员会公告[2013]43 号），《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《上市 公司定期报告工作备忘录第七号—关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014 年 1 月修 订）》（上证函〔2014〕17号）通知、指引的要求，实施现金分红及利润分配。 公司2014 年度利润分配方案经2015 年4 月20 日召开的公司2014 年年度股东大会审议通过，2015 年6 月10 日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《会稽山2014 年 度分红派息实施公告》，以公司2014 年末的总股本400,000,000 股为基数，向全体股东每股派发 现金红利0.11 元（含税），共计派发现金红利44,000,000.00 元。截至2015年6月19日，上述利 润分配方案已实施完毕。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送红 股数（股） 每10股派息 数(元)（含 税） 每10股转增 数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率(%) 2015年 0 1.1 0 44,000,000 113,688,452.78 38.70 2014年 0 1.1 0 44,000,000 109,935,123.34 40.02 2013年 0 0 0 0 124,043,343.85 0 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股改相 关的承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 与重大资 产重组相 关的承诺 与首次公 开发行相 关的承诺 股 份 限 售 精功 集团 有限 公司 自公司股票上市之日起三十六个月内， 不 转让或者委托他人管理其本次发行前已直接 和间接持有的公司股份， 也不由公司回购该 部分股份。 公司股票上市后6个月内如公司 股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其 持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个 月。 承诺公布时 间： 2014-8-22 承诺期限： 2014年8月 25日-2017 年8月25 日 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 股 份 限 售 浙江 中国 轻纺 城集 团股 份有 限公 司 自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让 或者委托他人管理其本次发行前已直接和间 接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股 份。 承诺公布时 间： 2014-8-22 承诺期限： 2014年8月 25日-2015 年8月25 日 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 股 份 限 售 绵阳 科技 城产 业投 资基 金（有 限合 伙） 自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让 或者委托他人管理其2009 年7月通过增资方 式取得的公司3,000 万股股份，也不由公司回 购该部分股份。 承诺公布时 间： 2014-8-22 承诺期限： 2014年8月 25日-2015 年8月25 日 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 股 份 限 售 绵阳 科技 城产 业投 资基 金（有 限合 伙） 自公司股票上市之日起三十六个月内， 不 转让或者委托他人管理其2011 年3 月从精功 集团受让取得的公司2,000 万股股份，也不由 公司回购该部分股份。 承诺公布时 间： 2014-8-22 承诺期限： 2014年8月 25日-2017 年8月25 日 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 股 份 限 售 公司 实际 控制 人、董 事且 间接 持有 公司 股份 的金 良顺 1）自公司本次发行并在证券交易所上市之日 起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理 本人直接或间接持有的公司本次发行前已发 行的股份， 也不由公司回购本人直接或间 接持有的公司本次发行前已发行的股份；（2） 上述承诺期限届满后，在担任公司董事期间， 每年转让持有的公司股份不超过本人持有公 司股份总数的 25%；（3）在离职后半年内， 不转让本人持有的公司股份；（4）在担任公 司董事期间，将严格遵守我国法律法规关于实 际控制人、 董事持股及股份变动的有关规定， 如实并及时申报本人持有公司股份及变动情 况；（5）若本人持有的公司股票锁定期届满 后两年内减持的， 则减持价格不低于发行价 （如有除权除息事项，减持价格下限将相应进 行调整）；（6）公司股票上市后6 个月内如 公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发 行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行 价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至 少6 个月；（7）不会因为本人职务的变更或 离职等原因而放弃履行上述第（5）条和第（6） 条承诺。 承诺公布时 间： 2014-8-22 承诺期限： 2014年8月 25日-2017 年8月25 日 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 其 他 精功 集团 有限 公司 1、所持公司股票在锁定期满后两年内无减持 意向；所持公司股票在锁定期满两年后拟进行 减持的， 将提前5个交易日向公司提交减 持原因、减持数量、未来减持计划、 减持对 公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公 司在减持前3个交易日予以公告。2、减持将 采用集中竞价、 大宗交易等方式。 所持公司 股票在锁定期满后两年后减持的，通过证券交 易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低 于最近一期每股净资产； 通过证券交易所大 宗交易系统减持股份的， 转让价格由转让双 方协商确定，并符合有关法律法规规定。3、 所持公司股票在锁定期满后两年后减持的，自 相应的最近一期审计基准日后至其减持期间， 公司如有除权除息事项， 减持底价下限和股 份数将相应进行调整。4、如未履行上述承诺， 自愿将减持股份所得收益上缴公司所有。 承诺公布时 间： 2014-8-22 承诺期限： 2014年8月 25日-2019 年8月25 日 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 其 他 浙江 中国 轻纺 城集 团股 份有 限公 司 1、所持公司股票在锁定期满后两年内无减持 意向；所持公司股票在锁定期满两年后拟进行 减持的，将提前5 个交易日向公司提交减持原 因、 减持数量、 未来减持计划、 减持对公 司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司 在减持前3个交易日予以公告。2、减持将采 用集中竞价、 大宗交易等方式。 所持公司股 票在锁定期满后两年后减持的，通过证券交易 所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于 最近一期每股净资产； 通过证券交易所大宗 交易系统减持股份的， 转让价格由转让双方 协商确定，并符合有关法律法规规定。3、所 持公司股票在锁定期满后两年后减持的，自相 应的最近一期审计基准日后至其减持期间， 公司如有除权除息事项， 减持底价下限和股 份数将相应进行调整。4、如未履行上述承诺， 自愿将减持股份所得收益上缴公司所有。 承诺公布时 间： 2014-8-22 承诺期限： 2014年8月 25日-2017 年8月25 日 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 其 他 绵阳 科技 城产 1、持有的公司股票在锁定期满后两年内减持 的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股 票的发行价格 （如发行人发生除权除息事项， 承诺公布时 间： 2014-8-22 是 是 业投 资基 金（有 限合 伙） 则为按照相应比例进行除权除息调整后用于 比较的发行价）。2、本机构在所持公司股份 锁定期届满后的12 个月内，累计减持股份比 例不超过本机构届时所持股份总数的三分之 二；本机构在所持公司股份锁定期届满后的24 个月内， 本机构累计减持股份不超过届时所 持股份总数的100% 。 3、 本机构持有的发行 人股份的锁定期限届满后， 本机构减持持有 的发行人股份时， 应提前将其减持意向和拟 减持数量等信息以书面方式通知发行人， 并 由发行人及时予以公告， 自发行人公告之日 起3个交易日后，本机构方可以减持发行人股 份。4、减持将采用集中竞价、 大宗交易等方 式。 所持公司股票在锁定期满后两年内减持 的， 减持价格不低于发行价； 锁定期满两年 后减持的， 通过证券交易所集中竞价交易系 统减持股份的价格不低于最近一期每股净资 产； 通过证券交易所大宗交易系统减持股份 的， 转让价格由转让双方协商确定， 并符合 有关法律法规规定。5、自公司股票上市至其 减持期间，公司如有除权除息事项，减持底价 下限和股份数将相应进行调整。6、如未履行 上述承诺，自愿将减持股份所得收益上缴公司 所有。 承诺期限： 所持股份在 其约定锁定 期满后1至 2年内 与首次公 开发行相 关的承诺 解 决 同 业 竞 争 精功 集团 有限 公司 ①本公司及本公司控股的其他公司或组织没 有从事与会稽山及其控股子公司相同或相似 的业务； ②在本公司作为会稽山控股股东期 间， 本公司及本公司控股的其他公司或组织 将不在中国境内外以任何形式从事与会稽山 及其控股子公司现有的主营业务相同的业务， 包括在中国境内外投资、收购、兼并与会稽山 现有主营业务有直接竞争的公司或者其他经 济组织；③在本公司作为会稽山控股股东期 间， 若会稽山今后从事新的业务领域， 则本 公司及本公司控股的其他公司或组织将不在 中国境内外以控股或以参股但拥有实质控制 权的方式从事与会稽山新的业务领域有直接 竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收 购、兼并与会稽山今后从事新业务有直接竞争 的公司或者其他经济组织； ④在本公司作为 会稽山控股股东期间， 若本公司及本公司控 股的其他公司或组织出现与会稽山有直接竞 争的经营业务情况时， 会稽山可以提出采取 优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务 集中到会稽山经营； ⑤本公司承诺， 本公司 将与上市公司尽量减少关联交易。 在进行确 有必要且无法避免的关联交易时， 保证按市 场化原则和公允价格进行公平操作， 并按相 关法律法规和规范性文件的规定履行交易程 序及信息披露义务。 承诺人和会稽山就相互 间关联交易所作出的任何约定和安排， 均不 妨碍对方为其自身利益、 在市场同等竞争条 件下与任何第三方进行业务往来和交易； ⑥ 本公司承诺不以会稽山控股股东的地位（持股 关系）谋求不正当利益，进而损害会稽山其他 股东的利益。 如因本公司及本公司控股的其 他公司或组织违反上述声明与承诺而导致会 稽山的权益受到损害的， 则本公司同意承担 会稽山相应的损害赔偿责任。 承诺公布时 间： 2014-8-22 承诺期限： 长期有效 否 是 与首次公 开发行相 关的承诺 解 决 同 业 竞 争 公司 实际 控制 人、董 事且 间接 持有 公司 股份 的金 良顺 ①本人及本人控制的企业目前没有、 将来也 不直接或间接从事与会稽山及其控股的子公 司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任 何活动； ②无论是否获得会稽山许可，不直 接或间接从事与会稽山相同或相似的业务，保 证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控 制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间 接从事与会稽山相同或相似的业务； ③本人 保证不利用对会稽山实际控制人的关系进行 其他任何损害会稽山及其他股东权益的活动。 本人愿意对违反上述承诺而给会稽山造成的 经济损失承担赔偿责任。 该承诺在承诺有效 期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在 违背该承诺的情形。 承诺公布时 间： 2014-8-22 承诺期限： 长期有效 否 是 与首次公 开发行相 关的承诺 其 他 精功 集团 有限 公司 1、公司自上市后三年内，如出现连续20个交 易日公司股票的收盘价均低于公司最近一期（未完）  |