[年报]全 聚 德:2015年年度报告
中国全聚德(集团)股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师徐佳及会计机构 负责人(会计主管人员)张金生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张敏 董事 出差在外 邢颖 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分， 具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本308463955 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税）， 不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................................................ 10 第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................ 13 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 30 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 42 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 48 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 55 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 62 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 160 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、全聚德 指 中国全聚德（集团）股份有限公司 首旅集团、控股股东 指 北京首都旅游集团有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京证监局 本报告期 指 2015年1-12月 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 全聚德三元金星公司 指 北京全聚德三元金星食品有限责任公司 全聚德仿膳食品公司 指 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 北京全聚德三元桥店 指 北京三元桥全聚德烤鸭店有限责任公司 北京全聚德双井店 指 北京聚兴德餐饮管理有限公司 北京全聚德双榆树店 指 北京润德恒信餐饮管理有限责任公司 北京全聚德大兴店 指 北京聚成德餐饮管理有限公司 全聚德上海浦东店 指 上海浦东全聚德大酒店有限公司 全聚德重庆店 指 重庆全聚德餐饮经营管理有限公司 全聚德青岛店 指 青岛全聚德餐饮管理有限公司 全聚德常州店 指 常州市百德江南餐饮管理有限公司 全聚德郑州店 指 郑州全聚德餐饮管理有限责任公司 全聚德杭州店 指 杭州全聚德餐饮有限公司 全聚德无锡店 指 无锡市金聚源餐饮管理有限公司 全聚德沈阳店 指 沈阳全聚德餐饮管理有限公司 全聚德合肥店 指 合肥聚德龙达餐饮管理有限公司 全聚德南京店 指 南京德致兴餐饮管理有限公司 全聚德杭州萧山店 指 杭州萧山全聚德餐饮管理有限公司 仿膳饭庄 指 北京市仿膳饭庄有限责任公司 丰泽园饭店 指 北京市丰泽园饭店有限责任公司 四川饭店 指 北京市四川饭店有限责任公司 新疆全聚德 指 新疆全聚德餐饮管理有限公司 鸭哥科技 指 北京鸭哥科技有限公司 全聚德西客站店 指 北京鸿德华坤餐饮管理有限责任公司 IDG公司 指 IDG资本管理（香港）有限公司 华住公司 指 华住酒店管理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 全聚德 股票代码 002186 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国全聚德(集团)股份有限公司 公司的中文简称 全聚德 公司的外文名称（如有） ChinaQuanjude(Group)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） QJD 公司的法定代表人 王志强 注册地址 北京市西城区前门西河沿217号 注册地址的邮政编码 100051 办公地址 北京市西城区前门西河沿217号 办公地址的邮政编码 100051 公司网址 http://www.quanjude.com.cn 电子信箱 quanjude@quanjude.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 施炳丰 唐颖 联系地址 北京市西城区前门西河沿217号 北京市西城区前门西河沿217号 电话 010-63048992 010-83156608 传真 010-63048990 010-83156818 电子信箱 qjd@quanjude.com.cn qjd@quanjude.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 北京市西城区前门西河沿217号507房间公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 关黎明 李杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三 路8号卓越时代广场（二期） 北座 骆中兴、孙琳琳 2014年7月-2015年12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,853,205,659.21 1,846,023,899.60 0.39% 1,902,362,622.43 归属于上市公司股东的净利润 （元） 131,138,526.60 125,512,222.03 4.48% 110,063,761.53 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 119,096,588.43 117,414,161.89 1.43% 121,231,991.61 经营活动产生的现金流量净额 （元） 241,391,041.68 179,898,798.69 34.18% 205,720,788.05 基本每股收益（元/股） 0.4251 0.4243 0.19% 0.3888 稀释每股收益（元/股） 0 0 0.00% 0 加权平均净资产收益率 9.85% 11.38% -1.53% 12.41% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,860,207,518.32 1,724,359,090.02 7.88% 1,403,640,817.38 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,376,162,772.90 1,307,333,965.21 5.26% 912,612,392.01 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 445,408,692.32 446,814,898.60 512,403,202.77 448,578,865.52 归属于上市公司股东的净利润 32,222,083.32 36,251,418.54 54,419,551.82 8,245,472.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 32,112,317.09 35,556,083.31 53,870,549.64 -2,442,361.61 经营活动产生的现金流量净额 16,975,021.74 98,131,991.47 116,637,730.74 9,646,297.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -976,993.18 -1,775,104.42 -12,091,962.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,378,696.80 2,565,595.80 3,286,381.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 55,104.00 50,533.48 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 -10,170,000.00 费用等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 12,879,851.04 6,693,303.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 816,653.90 2,997,778.37 1,188,405.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,063,507.58 1,179,812.71 减：所得税影响额 3,869,527.84 3,009,368.75 -4,842,170.69 少数股东权益影响额（税后） 305,354.13 553,957.13 -1,726,241.79 合计 12,041,938.17 8,098,060.14 -11,168,230.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务为中式餐饮服务和食品工业两大板块：中式餐饮服务方面主要 有以“全聚德”烤鸭、“全鸭席”系列菜品为主的全聚德中高档餐饮服务，同时有以经营“满汉全 席”为特色的餐饮明珠仿膳饭庄、以经营“葱烧海参”为代表的高档鲁菜丰泽园饭店和以经营 “京派”特色川菜的四川饭店。报告期内新推出的公司创新APEC国宴“盛世牡丹”烤鸭产品，受 到了消费者的赞赏和欢迎；食品工业板块主要生产和销售全聚德真空包装和系列熟食产品、 荷叶饼、甜面酱等烤鸭辅料，适应节日市场需求的仿膳、全聚德月饼、仿膳元宵和仿膳经典 宫廷糕点等传统面食品，新推出老北京肉肚、京味小香肠、肉蒜肠、香卤肘子等8款丰泽园品 牌熟食，香辣牛肉酱、风味香辣酱、川香脆竹笋、川香猴头菇等10款四川饭店品牌川味酱菜 类产品，在“百姓餐桌”的消费市场受到了欢迎。 全国餐饮业正在进行消费需求和供给侧结构的变革升级，中高端餐饮业开始了转变发展 方式、提升发展品质的转型。同时随着餐饮与互联网的深度融合，餐饮业新产品、新模式激 发出消费者新需求，整个餐饮业在日趋激烈的竞争中不断改革、提升。2015年，在国民经济 增长企稳的大环境下，餐饮业以大众化餐饮为主体，以创新升级为方式，实现逆市回暖。报 告期内，公司一方面通过聚焦品牌战略，快速发展会员利用新社群培育新的消费群体，在经 营上实现了企稳回升；一方面积极推动产品和业态创新并拥抱互联网，在发展上积蓄了后劲。 通过调整改革，公司在餐饮专业化、市场化运营方面确立了一条适合自身发展的途径，在中 式正餐领域保持了较高的声誉和一定的市场占有率。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 收购北京鸭哥科技有限公司时增加著作权。 在建工程 北京全聚德王府井店外立面改造、北京全聚德前门店地下工程改造以及北京全聚德 三元金星公司煤改气的锅炉改造。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、拥有各具特色的一流品牌 “全聚德”创建于1864年，至今已经跨越152年的历史。全聚德菜品不断创新发展，形成了 以独具特色的全聚德烤鸭为龙头，集“全鸭席”和400多道特色菜品于一体的全聚德菜系，被誉 为“中华第一吃”；敬爱的周恩来总理曾多次指定“全鸭席”登上国宴舞台。2004年，随着仿膳 饭庄、丰泽园饭店和四川饭店成为公司旗下品牌，随着全聚德仿膳食品公司的市场化发展， 公司向打造“新型综合餐饮产业集团”迈出了坚实的一步。 品牌理念：全聚德（1864年伊始经营以挂炉烤鸭为主的餐饮业务） —— 诚信德天下，全聚至永远 仿膳饭庄（“满汉全席”是其特色） —— 悉心堂前 倾心堂后 清宫御膳 餐饮明珠 丰泽园（提供“葱烧海参”为代表的高档鲁菜餐饮服务） —— 丰饶鲁菜 泽润宾朋 四川饭店（“京派”特色川菜） —— 一菜一格 百肴百味 经典川菜 名冠京华 2、拥有百年挂炉烤鸭、清廷御膳技艺 “全聚德挂炉烤鸭技艺”和“仿膳（清廷御膳）制作技艺”分别被列入国家级非物质文化遗 产项目。烤制完成的全聚德挂炉烤鸭呈枣红色，入口有皮酥肉嫩之感，在经过传统工艺“片片 儿、片条儿和皮肉分开”加工后，用白面荷叶饼卷入配以葱丝或黄瓜条，蘸取全聚德专用甜面 酱，独一无二，营养美味。 2014年11月10日，全聚德在北京水立方APEC国宴上首次精彩呈现“盛世牡丹”烤鸭，是将 烤鸭传统片制技艺与绘画艺术的跨界融合——将全聚德烤鸭片制码放成绽放的国花牡丹形 状，打破以往平面展示的做法，将餐盘以45度角端起，使“牡丹”在宾客面前“亭亭玉立”；报 告期内，公司将“盛世牡丹”烤鸭纳入全聚德统一菜单推广销售，取得销量超11万只、收入3000 万元的销售业绩；2015年9月，全聚德烤鸭又宴请了来自10几个国家参加反法西斯9.3大阅兵 的国际友人……所有这些，都进一步推广、提升了全聚德烤鸭的知名度和美誉度，为全聚德 挂炉烤鸭制作技艺这一国家级非物质文化遗产又增添了一抹亮丽的色彩，赢得了消费者的青 睐。 3、拥有优秀管理、技术、服务团队 公司拥有顾九如先生、吴玉波先生等资深级中国烹饪大师，经中国烹饪协会审核，最终 确认公司拥有资深级中国烹饪大师22人，“中国服务大师”1人，“中国服务名师”13人，数量为 全国餐饮企业之最。报告期内，公司共有高级技师372人、技师154人，内容涵盖“烤鸭、烹饪、 面点、冷荤、服务和后勤”等多项领域，占全体员工的11.22%；在教育程度上，公司本科学历 以上的员工占比13.23%。消费者来到公司旗下各品牌门店不仅可以享受饕餮盛宴，顶尖技能 人才的聚拢有利于加强公司高能技术人才的管理工作，为公司百年技艺的传承打下了坚实的 基础。 公司现行的《经营者绩效考核及薪酬管理办法》，以绩效为导向，通过考核主要指标、 分类指标、服务质量指标、评价指标及否定指标，引导公司经营管理者关注生产经营，将个 人利益与公司整体效益关联，进一步强化公司管理人员的企业责任感，对带动全体员工增强 对企业的使命感和荣誉感起到了表率作用。 4、拥有清晰市场定位——聚焦“宴请”市场 在“特劳特”品牌定位咨询公司为公司量身打造“宴请”定位后，经过一段时间的探索与尝 试，我们对公司主营的中式餐饮业务聚焦“宴请”消费市场有了更多的共识。 未来，公司仍然聚焦“宴请”消费，发力“朋友、家庭和商务宴请”的消费市场。公司运营 管理部、市场营销部针对不同种类的“宴请”消费，在实行“宴请”共通的服务流程外，用心为 每一位消费者打造专属于自己的“宴请”风格。 朋友宴，在您与各店公关销售部预定宴会时，工作人员会全力了解您的宴请类型和需求， 如有类似预定蛋糕、鲜花等服务，以及舞台场地，音响设备等特殊要求，我们将在第一时间 与相关部门协调工作，做好宴会的准备工作。 寿宴，我们的服务人员会掌握寿星的名字、出生日期、籍贯、餐标、桌数、桌型、人数、 时间、菜单菜式等标准要求，在寿宴预定时间前半小时到达服务现场，或按照约定时间到达 服务现场。优质的寿宴气氛是我们打造的重点。 婚宴，依据婚宴规模安排人员分工：现场服务管理人员、接待婚庆公司值班人员、迎宾人 员、婚礼礼仪员、看台人员、传菜人员，安排专门接待婚宴酒水、糖果等收货、验货、储藏 相关事项人员。熟知婚庆公司布置场地时间和具体情况、婚宴新人姓名、国籍、标准、桌数、 桌型、人数、时间、菜单菜式及特殊要求。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司进一步紧跟市场，变革求新，以践行“中国服务”为统领，以市场需求为导 向，抓重点求突围，破难点谋发展，创亮点增效益，全力推进公司市场化、专业化进程，在 深化品牌发展、开拓国内外市场、涉足新业态、探索新模式、触电“互联网+”、转变企业经营 管理方式等方面取得成效，经营效益实现恢复性增长。 公司2015年度营业收入为185,320.57万元，同比上升0.39%；利润总额为18,987.68万元， 同比上升6.64%；归属于母公司所有者的净利润为13,113.85万元，同比上升4.48%；基本每股 收益为0.4251元，同比上升0.19%；加权平均净资产收益率为9.85%，同比下降1.53%；扣除非 经常性损益的净利润为11,909.66万元，同比上升1.43%；接待宾客726.82万人次，同比增长 3.15%；人均消费同比下降2.14%；上座率同比上升4.95%。 报告期内，公司开展的主要工作如下： （一）持续推进连锁经营，涉足新型业态 1.公司2015年下半年在上海市增设全聚德品牌直营店；在安徽省阜阳市、新疆哈密地区 开设了两家特许加盟店。截至2015年12月31日，公司在全国20个省市自治区直辖市共有成员 企业102家（门店），其中直营企业31家（全聚德品牌直营店27家、仿膳品牌直营店1家，丰 泽园品牌直营店2家，四川饭店品牌直营店1家）；特许加盟店71家，如果将海外全聚德品牌 特许加盟店5家（缅甸、日本2家、澳大利亚、香港）计算在内，公司现有已开业的成员企业 107家（门店）。 2.2015年8月8日，公司与重庆狂草科技有限公司合作打造的“小鸭哥”烤鸭外卖品牌在重庆 当地实验性推广，树立了“小鸭哥”品牌形象；公司七届董事会第二次会议审议通过了《关于 公司增资控股北京鸭哥科技有限公司的议案》，在增资完成后公司最终持有其55%的股权。 北京鸭哥科技有限公司专注于打造“全聚德及全国美食+互联网”的新产品、新品牌、新业态和 新模式，以全聚德核心业务互联网化实践者和服务商为企业使命，以随时随地享用品质美食 为愿景，力争成为中国美食外卖电商第一品牌。 3.顺应餐饮市场的发展，以进入“商业综合体开店”作为突破点，探索休闲餐饮新业态，根 据商业综合体的特点和运营模式，调整传统的菜品、营销、服务等内容，使中华百年老字号 赢得更多年轻人的青睐；未来，“店铺小型化、菜品精致化、营销网络化、服务礼仪化、管理 效率化”，是公司开店的主导模式。 （二）深入“互联网+”业务，激发营销潜力 积极与资深互联网公司合作，运用互联网平台，发挥互联网在资源配置中的优化和集成 作用，依托“互联网+支付、互联网+营销、互联网+二维码、互联网+大数据和互联网+销售”， 将“互联网+”的创新成果融于生产经营之中，通过更广泛、便捷的线上平台和渠道，激发顾客 的黏性和消费活力。报告期内，公司开通28家直营门店和10家京点食品专卖店的支付宝“当面 付”业务；进一步对“全聚德股份”官方微信平台进行功能开发和内容优化，同步运营“全聚德 会员中心”微信公众号，结合线下、线上开展的会员活动，导流实体会员成为微信好友，提高 微信消息的到达率；通过官方微博宣传《蜡笔总动员》跨界营销活动，吸引近800人参与征集 活动，新增粉丝2144人，营销活动信息阅读量达23.73万余次；调整推出2015版全聚德品牌 “50+40”新菜单，首次添加“全聚德全鸭席”菜品标识和会员中心、手机订餐、10道必点菜三种 二维码，充分利用移动互联网大容量的呈现方式，突出全聚德品牌定位和全鸭席经典菜品， 方便消费者通过手机扫码了解菜品故事；在已有天猫商城全聚德旗舰店的基础上，陆续发展 天猫超市、京东商城、1号店、中粮我买网、亚马逊中国、央视网商城等多个线上主流商城。 全年，线上平台累计发货额3414.60万元，同比增长44.76%。 （三）品牌跨界合作，深化营销策略 1.2015年10月20日，公司与国家体育总局训练局签署战略合作协议，以资金赞助和定期 为国家体育总局训练局田径队、排球队、乒乓球队、跳水队、体操队等为代表的10个大项14 支国家队运动员餐厅提供全聚德烤鸭系列产品及服务等形式，为运动员争战奥运会服务。特 别是全聚德鸭坯通过国家兴奋剂检测研究中心的权威检测，144项数据全部达到奥运食品国际 标准，为全聚德坚持健康、营养、绿色的发展理念注入新的生机与动力。 2.联手好莱坞级别动画电影《蜡笔总动员》，以娱乐化的方式传承与弘扬中华百年老字 号品牌文化，活动期间，餐饮营业收入同比增长2.9%，接待人次同比增长1.36%。 3.全聚德烤鸭作为北京饮食文化的唯一代表入选亮相2015年意大利米兰世博会，在中国 馆“民以食为天”板块通过挂炉烤鸭技艺泥塑展陈、全息投影技术、视频宣传、文字介绍等多 种方式进行展览展示。在国际市场传播了良好的品牌形象。 （四）强化集约管理，提升管控能力 1.2015年，公司着力构建精准营销体系。截至2015年底，公司线下、线上已累计发展储 值会员、积分会员、粉丝会员共计198,449位；通过新会员主题招募、家宴精准营销、会员生 日营销等59次会员营销活动，拉动现金消费386.81万元；公司借助新闻媒体组合宣传，各类 主流媒体上的相关新闻报道、信息累计达到77,140条。 2.深入推进菜品精致化和价值化。一是创新菜品研发机制，成立“菜品研发中心”，在组织 菜品研讨会、技艺交流培训等活动的同时，分别举办两次时令菜品发布会，推出11道夏季时 令菜和8道秋冬季节新品。同时挖掘全聚德“盛世牡丹”烤鸭的专有性和时尚性，纳入统一菜单 推广销售，取得销量超11万只、收入3000万元的销售业绩。 3.深入践行“中国服务”，提升特色服务品质。根据“三位一体”顾客反馈系统，归纳整理顾 客需求，对现有服务规范中的订餐、抵店、等餐、结账等五个环节进行15点增补。加强服务 管理团队建设，关注顾客评价。进一步规范神秘顾客检查的问卷内容和调查方法，全年完成4 次神秘顾客检查工作。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,853,205,659.21 100% 1,846,023,899.60 100% 0.39% 分行业 餐饮销售 1,363,630,979.64 73.58% 1,360,326,674.45 73.69% 0.24% 商品销售 447,554,125.83 24.15% 445,890,735.63 24.15% 0.37% 其他 42,020,553.74 2.27% 39,806,489.52 2.16% 5.56% 分产品 1,853,205,659.21 1,846,023,899.60 0.39% 分地区 北京 2,039,423,941.97 110.05% 2,053,870,288.68 111.26% -0.70% 新疆 137,274,701.69 7.41% 150,055,405.23 8.13% -8.52% 杭州 30,932,180.48 1.67% 13,592,557.88 0.74% 127.57% 常州 38,482,419.72 2.08% 34,404,836.85 1.86% 11.85% 合肥 8,771,159.59 0.47% 10,196,673.52 0.55% -13.98% 沈阳 16,774,835.37 0.91% 16,099,181.83 0.87% 4.20% 无锡 16,806,572.55 0.91% 18,453,333.56 1.00% -8.92% 郑州 71,700.00 0.00% 3,295,048.01 0.18% -97.82% 青岛 20,196,132.50 1.09% 19,934,778.24 1.08% 1.31% 重庆 14,155,738.61 0.76% 13,502,979.85 0.73% 4.83% 上海 30,648,723.08 1.65% 22,888,034.83 1.24% 33.91% 南京 17,505,255.27 0.94% 抵消 -517,837,701.62 -27.94% -510,269,218.88 -27.64% -1.48% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 餐饮销售 1,363,630,979.64 474,576,123.69 65.20% 0.24% -3.78% 1.46% 商品销售 447,554,125.83 295,851,717.31 33.90% 0.37% -1.35% 1.16% 分产品 分地区 北京 2,039,423,941.97 1,132,693,354.19 44.46% -0.70% -2.56% 1.06% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 餐饮销售 474,576,123.69 61.31% 493,234,494.56 61.90% -3.78% 商品销售 295,851,717.31 38.22% 299,892,091.75 37.64% -1.35% 其他 3,620,201.01 0.47% 3,712,675.87 0.47% -2.49% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年度本公司合并财务报表范围包括集团母公司及27个子公司。与上年相比，本期合并范围 新增5个子公司，分别为南京德致兴、萧山全聚德、培训学校、鸭哥科技、大连全聚德。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 135,501,648.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.31% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 招联（北京）食品有限公司 43,081,264.70 2.32% 2 北京金星鸭业有限公司 32,939,247.75 1.78% 3 北京首都机场商贸有限公司 24,263,686.71 1.31% 4 北京物美综合超市有限公司 18,434,911.67 0.99% 5 北京中恒永盛商贸中心 16,782,538.10 0.91% 合计 -- 135,501,648.93 7.31% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 264,465,708.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.17% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 北京金星鸭业有限公司 196,896,103.05 25.44% 2 北京市西南郊食品冷冻厂 28,899,611.44 3.73% 3 海南永兴文荣贸易有限公司 18,113,715.98 2.34% 4 香河正大有限公司 15,186,685.20 1.96% 5 北京市金龙养殖场 5,369,592.80 0.69% 合计 -- 264,465,708.47 34.17% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 598,735,044.91 575,507,900.48 4.04% 管理费用 242,929,806.05 237,477,376.38 2.30% 财务费用 6,813,828.25 8,399,007.97 -18.87% 主要是本公司去年有银行借款形成 的利息支出，本年较去年利息支出降 低98.31%所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 为强化公司菜品研发能力，报告期内，公司成立“全聚德菜品研发中心”，不断加大技术 创新能力。“全聚德菜品研发中心”完成夏季、秋冬季节时令新品研发工作，两季新品共计19 道菜品，并在公司17家直营企业内统一销售，销售状况良好。新品推出时，公司通过官方网 站、微信、微博等多种方式，开展全聚德新菜品上市发布营销宣传工作。新品推出前，充分 利用全聚德菜品研发中心进行中青年骨干厨师制作新品菜的技能培训。未来，公司将按季节 有序开展菜品研发创新工作，通过集中研发、传承创新、持续改进来提高集团公司菜品质量， 提升品牌竞争能力。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 40 34 17.65% 研发人员数量占比 0.85% 0.64% 0.21% 研发投入金额（元） 286,400.00 1,690,000.00 -83.05% 研发投入占营业收入比例 0.02% 0.09% -0.07% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,989,531,838.30 1,950,467,130.88 2.00% 经营活动现金流出小计 1,748,140,796.62 1,770,568,332.19 -1.27% 经营活动产生的现金流量净 额 241,391,041.68 179,898,798.69 34.18% 投资活动现金流入小计 925,828,460.92 939,736,811.30 -1.48% 投资活动现金流出小计 952,365,208.52 971,698,369.26 -1.99% 投资活动产生的现金流量净 额 -26,536,747.60 -31,961,557.96 16.97% 筹资活动现金流入小计 980,000.00 383,734,674.55 -99.74% 筹资活动现金流出小计 75,076,459.76 160,156,235.25 -53.12% 筹资活动产生的现金流量净 额 -74,096,459.76 223,578,439.30 -133.14% 现金及现金等价物净增加额 140,757,834.32 371,515,680.03 -62.11% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、筹资活现金流入同比降幅99.74%，主要是去年公司定向增发收到募集资金净额3.38亿元所致。 2、筹资活现金流出同比降幅53.12%，主要是去年公司偿还银行贷款8200万元所致。 3、现金及现金等价物净增加额同比降幅62.11%，主要是由于筹资活动产生现金流量净额大幅降低所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 780,310,461.65 41.95% 648,557,722.42 37.61% 4.34% 应收账款 47,258,781.90 2.54% 49,083,990.86 2.85% -0.31% 存货 74,405,487.17 4.00% 64,581,322.60 3.75% 0.25% 存货同比增长15.21%，主要是食品公 司春节备货所致。 投资性房地产 5,451,571.89 0.29% 5,335,608.13 0.31% -0.02% 长期股权投资 49,232,047.59 2.65% 47,299,853.15 2.74% -0.09% 固定资产 606,348,091.92 32.60% 630,198,567.32 36.55% -3.95% 在建工程 19,137,801.45 1.03% 11,372,691.53 0.66% 0.37% 在建工程同比增长68.28%，主要是王 府井外立面装修、前门地下工程改造 以及全聚德三元金星锅炉改造工程 增加所致。 应付账款 81,266,611.39 4.37% 98,857,909.33 5.73% -1.36% 预收账款 73,342,281.95 3.94% 50,228,149.34 2.91% 1.03% 预收账款同比增长46.02%，主要是预 收会员储值卡餐费大幅增加所致。 应付职工薪酬 74,429,589.26 4.00% 38,161,431.07 2.21% 1.79% 应付职工薪酬同比增长95.04%，主要 是计提2015年终奖尚未发放所致。 应缴税费 28,466,301.54 1.53% 24,526,457.21 1.42% 0.11% 递延收益 11,372,711.98 0.61% 9,021,930.06 0.52% 0.09% 递延收益同比增长26.06%,主要是全 聚德和平门店收到北京市商务委员 会拨付的关于“弘扬中华老字号，提 升水平，设备更新改造项目”的补助 资金所致。 递延所得税负债 6,352,064.73 0.34% 4,109,878.55 0.24% 0.10% 递延所得税负债同比增长54.56%，主 要是非同一控制企业合并子公司鸭 哥科技有限公司的公允价值与账面 价值的差额所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 18,051,111.11 22,578,200.00 -20.05% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 非公开发 行新股 33,824.47 1,010.81 1,010.81 0 0 0.00% 34,541.98 购买结构 性存款及 通知存款 0 合计 -- 33,824.47 1,010.81 1,010.81 0 0 0.00% 34,541.98 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国全聚德（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]600号） 核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公开发行25,343,955股新股，发行价格为13.81元/股。截至2014年6月27日， 本公司共募集资金35,000万元，扣除发行费用1,175.53万元后，募集资金净额为33,824.47万元。截至2015年12月31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目1,010.81万元，用于全聚德仿膳食品生产基地建设项目。2014年7月29日董 事会第六届十五次会议（临时）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在不 影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金人民币4,500万元暂时补充流动资金，上述资金自董 事会批准之日起开始计算，不超过6个月。该部分暂时用于补充流动资金的募集资金已于2015年1月26日归还。2015 年1月28日董事会第六届十八次会议（临时）审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同 意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金人民币4,500万元暂时补充流动资金，上 述资金自董事会批准之日起开始计算，不超过12个月。2015年2月2日，转出募集资金时，实际转出4,000万元。该部 分暂时用于补充流动资金的募集资金已于2015年12月31日归还。自2015年1月1日起，累计购买招商银行结构性存款 53,000.00万元，产生收益1,030.24万元，累计购买通知存款1,000.00万元，产生收益3.41万元，截至2015年12月31日 止，本金及收益已到期并全部归还至募集资金专户中。截至2015年12月31日，募集资金累计投入1,010.81万元，专户 存储累计利息扣除手续费1,728.32万元，流动资金账户归还4,500.00万元，尚未使用的金额为34,541.98万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 全聚德三元金星熟食 车间建设项目 否 5,995.19 5,995.19 0.00% 0 否 否 全聚德仿膳食品生产 基地建设项目 否 6,498.79 6,498.79 1,010.81 1,010.81 15.55% 0 是 否 全聚德中央厨房建设 项目 否 2,500 2,500 0.00% 0 否 否 全聚德前门店二期工 程建设项目 否 4,950.34 4,950.34 0.00% 0 否 否 全聚德上海武宁路店 及华东区域总部建设 项目 是 12,545.68 12,545.68 0.00% 0 否 是 全聚德“京点食品”网 点建设项目 否 2,510 2,510 0.00% 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 35,000 35,000 1,010.81 1,010.81 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 35,000 35,000 1,010.81 1,010.81 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 全聚德三元金星熟食车间建设项目、仿膳食品生产基地建设项目、中央厨房建设项目，因地方政府 根据城镇新规划的设计将项目土地性质改变，因此在项目办理规划许可时，公司需重新申请建设指 标；前门二期工程建设项目是前门东片地区整体改造的一部分，属还建项目，目前正在进行还建产 权的确认，待产权交接后进行装修并投入使用；“京点食品”网店建设项目，正在积极寻找适合的店 址。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2015年3月20日召开的董事会第六届十九次会议审议通过了《关于终止以募集资金投资全聚德上 海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》。公司原计划在上海武宁路购买房产用于开设直营店， 并建设华东区域总部。在募集资金到账前，公司已于2013年12月向该募投项目投入了10,906.96 万元人民币自筹资金，用于购买上海武宁路1047号房产。募集资金在2014年在6月底到账后，由 于市场环境等因素的变化，公司在置换期内并未对该项目前期已经投入的自筹资金进行置换。随着 市场环境的变化，中高端特别是高端餐饮不再是市场主流，全国的餐饮业正都在向大众消费转型和 提升，为此公司重新进行了开店模式调整，未来新建门店面积一般将控制在2,000平方米左右，门 店小型化、菜品精致化。公司根据目前实际情况对拟建上海武宁路店进行了重新评估，如继续按原 计划投入，经济效益将不能达到预期。公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神，经 对该募投项目慎重研究，决定终止该项目。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 本公司2014年7月29日董事会第六届十五次会议（临时）审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下， 使用闲置募集资金人民币4,500万元暂时补充流动资金，上述资金自董事会批准之日起开始计算， 不超过6个月。该部分暂时用于补充流动资金的募集资金已于2015年1月26日归还。 本公司2015年1月28日董事会第六届十八次会议（临时）审议通过了《关于用部分闲置募集资金 暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使 用闲置募集资金人民币4,500万元暂时补充流动资金，上述资金自董事会批准之日起开始计算，不 超过12个月。该部分暂时用于补充流动资金的募集资金已于2015年12月31日归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 本年度，分批购买招商银行结构性存款及通知存款累计金额54,000万元，至2015年12月31日止， 本金及利息收入已到期并全部归还至募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 原项目终 止，尚未有 新项目代替 全聚德上海 武宁路店及 华东区域总 部建设项目 0 0 0 0.00% 0 否 否 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2015年3月20日召开的董事会第六届十九次会议审议通过了《关于终止以募集资金 投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》。公司原计划在上海武宁 路购买房产用于开设直营店，并建设华东区域总部。在募集资金到账前，公司已于2013 年12月向该募投项目投入了10,906.96万元人民币自筹资金，用于购买上海武宁路 1047号房产。募集资金在2014年在6月底到账后，由于市场环境等因素的变化，公 司在置换期内并未对该项目前期已经投入的自筹资金进行置换。随着市场环境的变 化，中高端特别是高端餐饮不再是市场主流，全国的餐饮业正都在向大众消费转型和 提升，为此公司重新进行了开店模式调整，未来新建门店面积一般将控制在2,000平 方米左右，门店小型化、菜品精致化。公司根据目前实际情况对拟建上海武宁路店进 行了重新评估，如继续按原计划投入，经济效益将不能达到预期。公司本着对股东负 责、对公司长远持续发展负责的精神，经对该募投项目慎重研究，决定终止该项目。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目终止，目前还没有新项目代替，无法预 计新项目收益 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京全聚德 三元桥店 子公司 正餐服务 1,000,000.00 11,687,271.94 7,303,296.72 48,275,861.82 4,717,796.17 3,528,700.21 北京全聚德 双井店 子公司 正餐服务 3,000,000.00 7,667,465.69 4,679,936.14 25,205,789.34 1,462,148.24 1,087,230.04 北京全聚德 双榆树店 子公司 正餐服务 2,000,000.00 7,511,130.63 4,133,935.47 40,477,392.28 2,051,415.55 1,526,566.14 北京全聚德 大兴店 子公司 正餐服务 3,000,000.00 2,609,030.68 -1,770,115.16 10,526,024.00 -1,328,243.28 -1,328,243.28 仿膳饭庄 子公司 正餐服务 5,000,000.00 7,964,029.58 5,358,726.91 17,447,262.27 -1,835,173.28 -1,789,993.54 丰泽园饭店 子公司 正餐服务 10,000,000.00 31,741,382.78 25,708,037.18 46,453,510.19 46,970.85 -67,926.55 四川饭店 子公司 正餐服务 5,000,000.00 4,741,082.92 -6,428,582.50 22,228,111.34 -3,726,428.51 -3,722,838.69 全聚德上海 浦东店 子公司 正餐服务 1,000,000.00 9,671,125.70 2,505,038.35 30,648,723.08 -292,923.32 -220,818.66 全聚德重庆 店 子公司 正餐服务 2,000,000.00 40,438,073.12 39,717,116.72 14,155,738.61 -1,429,787.37 -1,422,690.82 全聚德青岛 店 子公司 正餐服务 2,000,000.00 40,922,903.34 39,252,123.89 20,196,132.50 168,769.44 168,769.44 全聚德郑州 店 子公司 正餐服务 3,200,000.00 33,013,790.41 25,268,141.79 71,700.00 -1,851,797.90 -1,851,797.90 全聚德杭州 店 子公司 正餐服务 2,000,000.00 12,895,910.22 1,421,530.44 30,932,180.48 166,162.37 117,522.59 全聚德无锡 店 子公司 正餐服务 6,070,000.00 7,419,664.09 6,299,377.45 16,806,572.55 285,771.90 227,487.87 全聚德沈阳 店 子公司 正餐服务 3,000,000.00 4,920,205.14 3,444,496.49 16,774,835.37 454,301.75 867,914.41 全聚德合肥 子公司 正餐服务 5,500,000.00 2,845,162.11 -1,920,198.7 8,771,159.59 -1,133,356.9 -639,697.92 店 5 5 全聚德常州 店 子公司 正餐服务 5,000,000.00 9,865,774.51 5,316,562.55 38,482,419.72 2,103,136.26 1,455,493.90 全聚德南京 店 子公司 正餐服务 1,000,000.00 11,547,260.64 -1,037,806.46 17,505,255.27 -2,708,426.71 -2,037,806.46 新疆全聚德 子公司 正餐服务 10,000,000.00 120,279,681.53 98,364,220.12 137,274,701.69 4,020,011.33 2,475,205.61 上海聚谊餐 饮管理有限 公司 子公司 正餐服务 5,000,000.00 103,099,907.75 -5,399,846.81 -6,127,912.29 -6,127,912.29 全聚德仿膳 食品公司 子公司 食品加工物 流销售 10,000,000.00 223,304,755.27 131,000,708.03 573,628,688.22 58,891,486.95 42,715,105.04 全聚德三元 金星公司 子公司 食品加工 60,000,000.00 228,202,085.85 189,485,954.15 384,095,592.59 29,737,422.96 30,020,230.32 北京全聚德 集团培训中 心 子公司 培训 100,000.00 910,528.36 620,808.36 505,210.00 53,533.70 48,142.18 北京市第七 十二职业技 能鉴定所 子公司 职业鉴定 100,000.00 639,067.10 538,591.01 222,570.65 131,489.05 121,432.10 全聚德集团 职业技能培 训学校 子公司 培训 300,000.00 299,535.80 299,535.80 -464.28 -464.20 全聚德杭州 萧山店 子公司 正餐服务 1,000,000.00 9,256,965.42 -181,788.97 -1,575,718.63 -1,181,788.97 鸭哥科技 子公司 食品销售及 技术服务 3,333,333.33 17,968,680.58 16,702,234.50 大连全聚德 餐饮管理有 限公司 子公司 正餐服务 1,000,000.00 2,247,150.00 1,000,000.00 聚德华天控 股有限公司 参股公司 正餐服务 55,000,000.00 309,210,311.41 157,949,822.68 517,078,163.01 77,238,034.89 60,874,118.32 （未完）  |