[年报]天业通联:2015年年度报告
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd. （秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3号） 2015年年度报告 证券简称：天业通联 证券代码：002459 披露日期：2016年3月29日 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱新生、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人 (会计主 管人员)高家富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 24 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 44 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 45 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 52 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 58 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 156 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司指秦皇岛天业通联重工股份有限公司 公司章程指《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 中国证监会指中国证券监督管理委员会 元指人民币元 SELI公司指意大利 S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A. 华建盈富指深圳市华建盈富投资企业（有限合伙） 华建兴业指华建兴业投资有限公司 国泰君安指国泰君安金融控股有限公司 中铁信托指中铁信托有限责任公司 华隧通指北京华隧通掘进装备有限公司 通玛科指通玛科重型车辆（上海）有限公司 敖汉银亿指敖汉银亿矿业有限公司 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称天业通联股票代码 002459 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称秦皇岛天业通联重工股份有限公司 公司的中文简称天业通联 公司的外文名称（如有） Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Tianye Tolian 公司的法定代表人朱新生 注册地址秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3号 注册地址的邮政编码 066004 办公地址秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3号 办公地址的邮政编码 066004 公司网址 http:// www.tianyetolian.com 电子信箱 zqtzb@tianyetolian.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名徐波张静 联系地址秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3号秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3号 电话 0335-5302599 0335-5302528 传真 0335-5302528 0335-5302528 电子信箱 xubo@tianyetolian.com zhangjing@tianyetolian.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点公司证券投资部 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码报告期内无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 报告期内无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市威海路 755号文新报业大厦 20楼 签字会计师姓名张素霞、袁涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 兴业证券股份有限公司福建省福州市湖东路 268号吴志平、魏韫新 2014.12.19-2015.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 322,324,822.71 630,383,386.14 -48.87% 664,192,155.27 归属于上市公司股东的净利润 -321,891,912.90 26,299,646.35 -1,323.94% -429,195,777.82（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -311,800,823.52 -59,438,567.67 -424.58% -427,770,045.81 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -72,711,893.33 -171,376,674.49 -57.57% 225,757,360.06（元） 基本每股收益（元/股） -0.83 0.12 -791.67% -1.93 稀释每股收益（元/股） -0.83 0.12 -791.67% -1.93 加权平均净资产收益率 -23.72% 5.10% -28.82% -60.12% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,352,841,542.27 1,749,884,355.90 -22.69% 1,634,109,517.48 归属于上市公司股东的净资产 1,214,621,943.54 1,519,004,899.48 -20.04% 500,797,955.92 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 34,992,614.33 68,198,965.15 68,457,785.25 150,675,457.98 归属于上市公司股东的净利润 -8,537,080.12 -11,017,641.05 -42,183,780.88 -260,153,410.85 归属于上市公司股东的扣除非经 -8,822,321.50 -8,947,268.70 -42,002,726.31 -252,028,507.01 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -43,520,773.92 -18,197,551.68 -44,027,554.00 33,033,986.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -13,559,519.63 54,465,375.67 -520,155.12 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 1,662,800.00 3,875,609.72 9,731,311.53切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 138,102.77 占用费 债务重组损益 -3,958,667.88 27,010,059.37 对外委托贷款取得的损益 14,730,333.34 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,771,826.91 864,787.53 -10,260,785.31 银行理财产品收益 4,559,198.63 少数股东权益影响额（税后） -108,490.30 477,618.27 376,103.11 合计 -10,091,089.38 85,738,214.02 -1,425,732.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事铁路桥梁施工起重运输设备及其他领域起重运输设备的设计、生产、制造、销售、施工服务， 主要产品包括架桥机、运梁车、提梁机、硬岩掘进机等，用于铁路、公路桥梁及地下轨道施工建设。 （一）公司主要经营模式 1、采购模式 公司自主加工产品关键零部件，部分配套零部件从外部采购或委托外部加工。其中外购件主要是标准件和功能配套件， 外协件为对生产投入较大而加工工艺较为简单的非标准件，通常由公司提供图纸委托专业外协厂家生产。公司建立了严格、 标准的供应商评价指标体系，秉承打造最优供应链的理念，与零部件供应商建立了长期稳定的合作关系 2、生产模式 公司依据机电液设计及技术工艺等方案，将结构件、机加工件、外协加工件及外购零部件进行预拼装、打砂、喷漆等工 序，然后进行液压部装、电气部装等，最后完成产品总装；当公司确认产品合格后进行分拆并按客户要求运输至客户指定地 点。 3、销售模式 公司主要产品单体价值高、专用性强，行业内销售主要采用招投标模式。招投标时，施工单位根据实际需求，列明所需 购买的产品名称、技术响应条件、产品配置要求等，同时还要求符合条件的供应商提供企业简介、资金实力、财务状况、历 史经营业绩等内容，以便施工单位全面考察和评价参与投标的企业，并结合投标金额最终确定中标单位。 （二）公司的行业地位及所处行业的发展阶段 经过多年的发展，公司已成为国内铁路桥梁施工起重运输设备的主要供应商之一，主要产品在行业内占有重要地位。公 司已与中铁、中铁建、中交、中水等大型施工集团建立了良好的合作关系。目前公司产品已在市场上树立了较好的品牌声誉。 “十二五”以来，中国铁路总公司加快推进 “四纵四横”高速铁路为骨架的快速铁路网建设，国家快速铁路网基本建成。 到2015年底，中国高速铁路运营里程达到1.9万公里，居世界第一位，与其他铁路共同构成的快速客运网可基本覆盖50万以 上人口城市。 “十三五”期间，全国铁路固定投资规模将达3.8万亿元，其中基本建设投资约为 3万亿元，建设新线3万公里。至2020年 全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路为3万公里。高速铁路网要在“四纵四横 ”骨架基础上，继续实施一批条件成 熟的高铁项目。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 公司持有的参股公司辽宁博联特冶金科技有限公司股权重分类到可供出售金融资 产科目 股权资产 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程无重大变化 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 货币资金 本期公司办理银行理财产品 30,000万元及委托贷款业务 1,600万元，已列入其他流 动资产科目中 应收票据公司收到的银行承兑汇票减少 存货本期对存货补提了相应的跌价准备 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司与中铁十七局联合申报的 “一种小曲线铁路箱梁架桥机 ”专利被国家知识产权局专利局评为第十七届中国 专利优秀奖；公司被河北省知识产权局评为河北省优秀专利品牌产品培育项目单位、河北省专利权质押贷款先导企业；公司 承担了河北省科技计划项目：“秦皇岛天业通联重工股份有限公司省创新方法示范企业资助经费”（项目编号： 15241912D）； 公司与石家庄铁道大学等单位联合研发的 “大直径土压平衡盾构装备设计、制造及示范工程 ”项目被河北省科技厅评为“2015 年度河北省科技进步奖二等奖”；公司研发的 “TLMEL900t轮胎式提梁机”项目被河北省科技厅评为“2015年度河北省科技进步 奖三等奖”。 1、研发技术优势 公司历来重视研发能力的提高，作为高新技术企业，公司已完成科威特跨海大桥 1700t架运提成套装备、多门朗 260t*2 轮胎提梁机、1000t运梁车等十余项课题，通过自主开发、企校合作、企研合作及与其他企业合作等方式完成1700t架桥机、 运梁车和提梁机等10余种产品的关键技术研发。 公司研发成果突出。截至本报告期末，公司拥有各项专利75项，正在申请的发明专利12项、实用新型2项。 2、人才优势 公司所处行业对专业化人才要求很高，国内普遍缺乏有丰富实践经验的技术与管理人才。经过多年经营，公司在管理、 研发、设计和生产领域积累了丰富的经验，在各个环节储备了大量的人才。 3、品牌优势 公司从事铁路桥梁施工起重运输设备制造多年，与大型铁路施工集团建立了长期合作关系，已有逾百台运架提设备在不 同的施工要求、施工条件下可靠运行的历史业绩，并已建立了较为完备的设计、制造、安装和售后服务体系，在市场上树立 了良好的品牌形象。 4、系统化的专业服务优势 公司同时拥有研发能力、生产能力、安装维护能力，各个关键环节均拥有相关监管部门颁发的相应资质证书，具备为客 户提供系统化的专业服务能力。完善的产品系列和系统化的专业服务有利于公司稳定和加强与客户的长期合作关系，并将合 作关系推向更深层次。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，面对严峻复杂的国内外市场环境和经济形势以及由此带来的行业发展竞争压力，公司董事会带领经营层及全体 员工顺应经济转型期的发展特点、行业竞争格局及发展趋势，以变革、创新为驱动力，坚持以市场为导向，以结构调整和技 术创新为主线，以降本增效和质量管理为抓手，努力探索营销新模式，积极拓宽市场新空间，深化企业内部管理，严格执行 薪酬绩效考核，加强员工团队建设，确保了公司各项主营业务的持续发展。 报告期内，公司实现营业收入 32,232.48万元，同比下降 48.87%；实现营业利润 -30,588.19万元，同比下降 1370.23%；实 现利润总额-32,314.46万元，同比下降 2,772.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 -32,189.19万元，同比下降 1,323.94%。 公司报告期末总资产为135,284.15万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 121,462.19万元，归属于上市公司股东的每股净 资产为3.12元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 322,324,822.71 100% 630,383,386.14 100% -48.87% 分行业 制造业 304,054,564.64 94.33% 587,676,106.57 93.23% -48.26% 租赁业 18,270,258.07 5.67% 30,276,454.64 4.80% -39.66% 氟化工行业 12,430,824.93 1.97% -100.00% 分产品 盾构机 354,786,332.57 56.28% -100.00% 非公路自卸车 3,630,257.14 1.13% 6,134,923.63 0.97% -40.83% 提梁机 72,298,444.95 22.43% 6,790,598.28 1.08% 964.68% 铁路架桥机 6,583,561.44 2.04% 100.00% 运梁车 20,493,938.00 6.36% 6,782,485.67 1.08% 202.16% 其他领域起重运输 66,849,858.39 20.74% 75,549,716.83 11.98% -11.52% 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 设备 氟化氢 5,937,573.35 0.94% -100.00% 模具 29,408,547.02 9.12% 37,885,744.43 6.01% -22.38% 安装业务 48,464,360.00 15.04% 72,789,233.53 11.55% -33.42% 配件销售 16,128,243.48 5.00% 14,050,373.75 2.23% 14.79% 盾构机租赁 17,153,271.86 5.32% 27,670,740.45 4.39% -38.01% 其他 41,314,340.43 12.82% 22,005,663.65 3.49% 87.74% 分地区 国内 216,385,284.18 67.13% 449,493,198.32 71.30% -51.86% 国外 105,939,538.53 32.87% 180,890,187.82 28.70% -41.43% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 制造业 304,054,564.64 270,859,490.54 10.92% -48.26% -44.68% -5.77% 分产品 提梁机 72,298,444.95 60,534,662.44 16.27% 964.68% 850.20% 10.09% 其他领域起重运 输设备 66,849,858.39 68,314,462.96 -2.19% -11.52% -5.94% -6.06% 安装业务 48,464,360.00 34,104,905.79 29.63% -33.42% -37.89% 5.06% 其他 41,314,340.43 42,919,644.76 -3.89% 87.74% 171.72% -32.11% 分地区 国内 216,385,284.18 191,783,085.97 11.37% -51.86% -45.02% -11.02% 国外 105,939,538.53 95,463,737.25 9.89% -41.43% -44.80% 5.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 制造业 销售量台、套 82 140 -41.43% 生产量台、套 80 140 -42.86% 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 库存量台、套 49 51 -3.92% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 本期销售量较上期同比下降41.43%，主要是本期确认的模具产品套数少，本期销售量是 42套，上年同期销售量78套，同比 下降46.15%。生产量较上期同比下降 42.86%，主要是公司销售量下降，导致其生产量同比下降。2015年库存量49台，主要 是非公路自卸车产品。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2015年 2014年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 制造业 270,859,490.54 94.30% 489,628,515.03 93.84% -44.68% 租赁业 16,387,332.68 5.70% 19,915,511.68 3.82% -17.72% 氟化工行业 12,246,307.87 2.34% -100.00% 单位：元 2015年 2014年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 盾构机 293,470,329.39 56.24% -100.00% 非公路自卸车 3,206,904.65 1.12% 5,200,202.38 1.00% -38.33% 提梁机 60,534,662.44 21.07% 6,370,715.99 1.22% 850.20% 铁路架桥机 6,921,600.44 2.41% 100.00% 运梁车 17,064,060.82 5.94% 6,316,771.27 1.21% 170.14% 其他领域起重运 输设备 68,314,462.96 23.78% 72,627,112.46 13.92% -5.94% 氟化氢 4,991,187.28 0.96% -100.00% 模具 25,647,991.01 8.93% 35,147,670.04 6.74% -27.03% 安装业务 34,104,905.79 11.87% 54,908,820.49 10.52% -37.89% 配件销售 13,526,872.70 4.71% 7,618,033.33 1.46% 77.56% 盾构机租赁 15,005,717.65 5.22% 19,344,055.52 3.71% -22.43% 其他 42,919,644.76 14.94% 15,795,436.43 3.03% 171.72% 说明 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 与上年相比，本年度新增合并单位 2家，系公司新设成立全资子公司：秦皇岛天工重工有限公司、秦皇岛天骥重工有限公司。 减少的5家系本年公司将所持原子公司通玛科80%股权、华隧通 100%股权全部予以转让，注销子公司秦皇岛天业港通电气有 限公司及孙公司TTMAC Singapore Pte. Ltd、天津天业建设工程有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 公司的主要产品之一非公路（矿用）自卸车（以下简称 “矿山车”）受全球矿山车市场延续需求大幅下滑和行业竞争激烈的影 响导致经营环境发生重大变化。一方面，矿山车的用户主要为煤炭、黑色金属、有色金属、水泥等资源类行业的大型露天矿 山，公司矿山车用户主要集中在国内煤炭开采及黑色金属开采行业，进入 2015年度，用户所处行业普遍产能过剩，矿产资源 开采量锐减，直接导致对矿用设备的需求下降。另一方面，近年来矿山车行业产能迅速扩张，市场竞争加剧，形成了产品过 度营销、恶性竞争的市场环境。受上述因素影响，公司已就此事项对相应资产计提了减值准备。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 142,982,360.43 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.36% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 Dorman Long Technology Equipment Limited 46,416,808.85 14.40%1 2 GS Engineering & Construction Corp 45,198,423.66 14.02% 3 中铁建（北京）国际贸易有限公司 28,559,829.04 8.86% 4 中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司 12,113,250.00 3.76% 5 EDEN TECHNOLOGY SRL 10,694,048.88 3.32% 合计 --142,982,360.43 44.36% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 54,619,208.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.28% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 1 北京恒进博力液压科技有限公司 12,052,650.99 3.37% 2 秦皇岛首秦金属材料有限公司 11,619,397.71 3.25% 3 秦皇岛市立信物资经贸有限公司 10,963,877.09 3.07% 4 秦皇岛中兴机械制造有限公司 10,475,410.86 2.93% 5 Marti Technik AG 9,507,872.02 2.66% 合计 --54,619,208.67 15.28% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 50,052,595.93 46,288,372.35 8.13% 管理费用 67,003,603.50 84,906,513.67 -21.09% -5,894,258.45 34,612,116.59 -117.03% 本期公司利息收入增加，利息支出减 少所致。 财务费用 4、研发投入 √适用 □不适用 本报告期研发投入总额为13,776,911.30元，占公司营业收入的比例为 4.27%，占归属于母公司净资产的比例为1.13%。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 73 87 -16.09% 研发人员数量占比 16.33% 19.91% -3.58% 研发投入金额（元） 13,776,911.30 8,423,431.58 63.55% 研发投入占营业收入比例 4.27% 1.34% 2.93% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用 □不适用 本期研发投入总额占营业收入的比重较上年同期增长63.55%，主要是本期研发的新品较多，如 1700T架桥机、1700T提梁机、 2700T节段拼装架桥机等。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 328,224,865.45 499,593,285.37 -34.30% 经营活动现金流出小计 400,936,758.78 670,969,959.86 -40.25% 经营活动产生的现金流量净 -72,711,893.33 -171,376,674.49 -57.57% 额 投资活动现金流入小计 356,935,392.82 34,342,035.59 939.35% 投资活动现金流出小计 364,222,426.71 17,718,679.07 1,955.58% 投资活动产生的现金流量净 -7,287,033.89 16,623,356.52 -143.84% 额 筹资活动现金流入小计 3,358,766.59 1,622,336,138.65 -99.79% 筹资活动现金流出小计 60,506,247.60 972,479,119.14 -93.78% 筹资活动产生的现金流量净 -57,147,481.01 649,857,019.51 -108.79% 额 现金及现金等价物净增加额 -136,763,274.20 492,993,554.11 -127.74% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、本年度经营活动现金流入 32,822.49万元，同比减少 34.30%。其中：销售商品提供劳务收到的现金 30,927.83万元，同比减 少35.95%，主要是本报告期确认收入减少。收到的税费返还款 20.79万元，同比减少 96.39%，主要是收到的出口退税款比去 年同期少。收到其他与经营活动有关的现金 1873.86万元，同比增加 70.41%，主要是本期收到的利息收入及保证金收入增加。 2、本年度经营活动现金流出 40,093.68万元，同比减少 40.25%。其中：购买商品、接受劳务支付的现金 26402.52万元，同比 减少37.38%，主要是本期生产任务少，采购量减少所致；支付给职工以及为职工支付的现金 6,529.91万元，同比减少 35.48%， 主要是公司业务精简，人员减少所致；支付的各项税费 846.98万元，同比下降 45.83%，主要是本期增值税有留抵税额，缴纳 的增值税少所致；支付其他与经营活动有关的现金 6,314.27万元，同比减少 52.35%，主要是本期支出的管理、销售费用及保 证金减少所致。 3、经营活动产生的现金流量净额-7,271.19 万元，主要是本期合同交货期相对集中在第四季度，回款周期较长，致使当期 经营活动现金流量净额为负。 4、投资活动产生的现金流量净额 -728.70万元；其中收回投资收到的现金 30,000万元，主要是办理委托贷款业务收回的投资 款。取得投资收益收到的现金 1,744.70万元，主要是办理委托贷款和银行理财业务取得的投资收益款。处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额3,225.75万元，主要是公司处置敖汉银亿收到的股权款。收到其他与投资活动有关的现金 712.50万元， 主要是收到的敖汉银亿的借款及利息。购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金4,297.38万元，同比增加142.53%， 主要是本期支付设备采购款增加所致。投资支付的现金31,600万元，主要是办理银行理财及委托贷款业务支出。 5、筹资活动产生的现金流量净额 -5,714.75万元，其中取得借款收到的现金 239.64万元，同期下降 99.62%，主要是公司的银 行借款减少。收到其他与筹资活动有关的现金 96.23万元，主要是收到的募集资金利息收入。偿还债务支付的现金 5,072.24万 元，主要是本期归还固定资产长期借款所致，同期下降 94.64%。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 875.96万元，主要是 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 公司本期支付大股东利息所致，同期下降 65.31%。支付其他与筹资活动有关的现金 102.42万元，主要是支付的募集资金发行 费。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-7,271.19万元，归属于上市公司股东的净利润-32,189.19万元，存在重大差异 的原因是本报告期计提资产减值损失22,753万元，主要是对应收账款、其他应收款、存货、固定资产及无形资产补提的减值 准备。营业外支出发生2,016.04万，主要是违约金支出有1406.80万元，债务重组损失 422.05万元，非流动资产处置损失及其 他187.19万元。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 1,402,302.43 -0.43% 办理理财产品实现收益 1,928.95万元，转让通玛科 和华隧通损失 1,231.41万 元，转让临江东大博联特冶 金科技有限公司损失 228.71 万元，投资敖汉银亿矿业有 限公司损失 323.57万，其他 子公司注销损失 5.03万元。 不具有可持续性投资收益 227,530,016.75 -70.41% 本期公司对应收账款、其他 应收款、存货、固定资产、 无形资产重新进行了减值测 试，并相应计提了减值准备 不具有可持续性资产减值 2,897,656.32 -0.90% 主要是政府补助 166.28万 元，债务重组利得 26.18万， 其他 97.31万。 不具有可持续性营业外收入 20,160,360.67 -6.24% 主要是违约金支出 1,406.80 万元，债务重组损失 422.05 万元，非流动资产处置损失 及其他 187.19万元 不具有可持续性营业外支出 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 95,511,425.00 7.06% 541,054,253.38 30.92% -23.86% 委托贷款 1,600万元及银行理财产品 30,000万元重分类到其他流动资产科 目 货币资金 247,609,893.7 8 18.30% 296,474,955.06 16.94% 1.36%应收账款 156,447,193.7 5 11.56% 304,661,501.97 17.41% -5.85%存货 投资性房地产 7,769,860.81 0.57% 0.00% 0.57% 长期股权投资 13,534,163.36 1.00% 22,189,151.73 1.27% -0.27% 347,712,064.2 1 25.70% 385,510,599.74 22.03% 3.67%固定资产 在建工程 25,700,835.93 1.90% 22,147,974.83 1.27% 0.63% 长期借款 663,000.00 0.05% 42,989,000.00 2.46% -2.41% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额金总额总额资金金额 金总额额额比例向 2014年 非公开发 行 98,782.31 10,011.37 98,782.31 0 0 0.00% 2.5 补充流动 资金 0 合计 --98,782.31 10,011.37 98,782.31 0 0 0.00% 2.5 --0 募集资金总体使用情况说明 公司于 2014年 12月向华建盈富、国泰君安、中铁信托非公开发行股票 166,389,351股，发行价格为 6.01元/股，募集资金 总额为人民币 100,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 98,782.31万元，扣除已使用募集资金 988,844,020.62 元，已取得募集资金银行存款利息净收入 1,045,938.17元，截至 2015年 12月 31日，公司募集资金账户余额为 24,969.10 元。截至本报告出具日，上述募集资金已全部使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募更项目 本报告期投资进度 预定可使是否达到性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 1偿还公司借款否 38,354.89 38,354.89 38,354.89 100.00% 0 否否 2.补充流动资金否 60,427.42 60,427.42 10,011.37 60,427.42 100.00% 0 否否 承诺投资项目小计 --98,782.31 98,782.31 10,011.37 98,782.31 ----0 ---- 超募资金投向 无 合计 --98,782.31 98,782.31 10,011.37 98,782.31 ----0 ---- 未达到计划进度或预 不适用计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实不适用 施地点变更情况 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先2014年 12月 15日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金 42,551.46万元置换公司预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金，公司已于 2014年 12月 18日置换完毕。 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 募集资金专户存储 用途及去向 募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 本期初股权出是否按 起至出售为上所涉及计划如 与交易 交易价售日该出售对市公司股权出是否为的股权期实 交易对被出售披露日披露索对方的 方股权 出售日格（万股权为公司的贡献的售定价关联交 关联关 是否已施，如 期引 元）上市公影响净利润原则易全部过未按计 系 司贡献占净利户划实 的净利润总额施，应 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 润（万的比例当说明 元）原因及 公司已 采取的 措施 南昌申 超实业 有限公 司 公司持 有的华 隧通 100%股 权 2015年 12月 23 日 640 -367.3无 1.14% 双方协 商 否 非关联 方 是 按计划 实施 2015年 12月 24 日 《关于 转让公 司持有 的北京 华遂通 掘进装 备有限 公司 100%股 权的公 告》（公 告编 号： 2015-08 4）巨潮 资讯网 南昌申 超实业 有限公 司 公司持 有的通 玛科 80%股 权 2015年 12月 23 日 200 -864.11无 2.67% 双方协 商 否 非关联 方 是 按计划 实施 2015年 12月 24 日 《关于 转让公 司持有 的通玛 科重型 车辆 （上 海）有 限公司 80%股 权的公 告》（公 告编 号： 2015-08 8）巨潮 资讯网 七、主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司 2016年经营计划 1、把握市场机会，拓展国内外市场 凭借“中国制造2025”战略规划和国家“一带一路 ”政策推广，稳定发展现有产品，整合最优秀的资源，吸纳国内外著名、 优秀企业的加盟，扩大市场营销，以优良的产品向全世界跨入，为公司的长期稳定发展做好储备工作。 2、完善考评考核管理制度，理顺业务流程 完善考评考核机制，建立目标责任制管理，实行以经济指标与管理指标相结合的双重考评考核，建立全员参与、全员负 责的管理模式，梳理业务流程、理顺工作关系，流程简洁清晰，及时发现问题、解决问题，促进上下级沟通和各部门间的合 作顺畅，提高工作效率，调动全体员工的工作积极性。 3、加强管理，提高执行力 从严治理企业，建立健全各项规章制度，贯彻执行既定的目标及任务，注重对重要事项的督办、审查，重要事项任务下 达后，派专人负责跟踪，随时掌控工作进度，做到可控、在控，增强效率意识，明确执行过程各阶段的开始和结束时间，形 成闭环管理模式，堵塞管理漏洞，强化监督、执行和考核。 4、培养、吸纳优秀人才，加强培训，提升整体业务素质 “强企业塑造强人才，强人才创造强企业 ”，坚持培育人才，合理利用新方法、新途径完善人才的选拔任用。吸纳、培养、 储备优秀的有才之士，完善健全培训机制体系，科学确定培训内容，提高培训质量，培养员工自我能力提高的意识，建立起 一支技术过硬、素质一流、敬岗爱业、德才兼备的高素质执行者队伍，能够自觉自发、全力以赴地实现既定目标。 5、突出质量管理，强化成本控制 质量成本管理是个系统工程，为了经济的生产出高质量的产品，必须强化质量成本控制，精细化管理，深入考究每个环 节，找到降低成本提高质量的途径，研究降本增效策略，提高经济效益，以质量赢得信誉，以诚信铸就口碑。 6、技术创新，加强新品的开拓力度 在国际化、专业化、多元化的市场环境下，技术创新在提高核心竞争力和综合实力上发挥至关重要的作用，公司注重组 建核心技术队伍，重视与设计院、校企的合作开发，加强产品差异化、创新化的发展，为提升产品档次奠定基础。 （二）未来面对的风险 1、市场风险 虽然国家支持装备制造业的发展，但当前全球经济萎缩、国内市场增速放缓、生产要素成本上升、公司所处行业处于新 增需求低迷，市场竞争压力增大。 2、原材料价格波动风险 公司从事的装备制造行业对原材料的需求较大，原材料的价格波动会对公司经营业绩产生一定影响。 3、应收账款风险 公司产品生产周期较长，公司与客户一般采取分期收付款方式履行合同，产品的质保期也较长，在回款过程中，有可能 由于国家的资金紧缩政策、客户资金、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题，影响应收账款的及时回收，从而产生坏 账的风险。 4、人力资源风险 公司为高新技术企业，对研发人员及技术工人的素质要求较高，高级技能人才在总量、结构和素质上还不能满足公司发 展的需要。 5、安全管理体系风险 自2012年公司通过质量、环境、职业健康安全管理体系三标一体认证，并制定了环境职业健康安全方针、目标，在事故 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 控制和安全培训等方面有显著的提高，促进了企业职业健康和职业安全方面的发展。现阶段公司在生产作业中的重点危险因 素：登高、起重、吊具、焊接等。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度利润分配及公积金转增股本方案：公司未发放现金红利,未送红股 ,也未以公积金转增股本。 2014年度利润分配及公积金转增股本方案：公司未发放现金红利,未送红股 ,也未以公积金转增股本。 2015年度利润分配及公积金转增股本方案：公司计划不发放现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2015年 0.00 -321,891,912.90 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 26,299,646.35 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 -429,195,777.82 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所何志平、华建 盈富、华建兴 一、关于同业 竞争的承诺 2014年 08月 28日 长期有效严格履行 作承诺 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 业 1、截至本承 诺函出具之 日，本人 /本公 司及本人/本 公司直接或 间接控制下 的企业未从 事任何与天 业通联及其 下属企业主 营业务及其 他业务相同 或相似的业 务（以下称“竞 争业务”）；2、 本人/本公司 及本人/本公 司直接或间 接控制下的 企业将来不 会，且本人/ 本公司将促 使本人直接 或间接控制 下的企业不 会单独或/与 第三方直接 或间接地以 任何形式参 与、经营或从 事竞争业务 或可能构成 竞争业务的 业务； 3、若 天业通联未 来新增主营 业务，本人/ 本公司及本 人/本公司直 接或间接控 制下的企业 将不会，单独 或/与第三方 直接或间接 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 地以任何形 式参与、经营 或从事竞争 业务或可能 构成竞争业 务的业务；4、 自本承诺函 出具之日起， 本承诺函及 本承诺函项 下之承诺为 不可撤销的， 且持续有效， 直至本人/本 公司不再是 天业通联的 实际控制人 为止；5、若 本人/本公司 及本人/本公 司直接或间 接控制下的 企业违反上 述承诺，本人 /本公司将承 担由此给天 业通联及其 他股东造成 的全部经济 损失，该等责 任是连带责 任。二、关于 关联交易的 承诺 1、截至 本承诺函出 具之日，除本 次认购外，本 人/本公司直 接及间接控 制下的企业 与天业通联 及其下属公 司不存在关 联交易；2、 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 本次认购完 成后，本人/ 本公司保证， 本人/本公司 及本人/本公 司直接及间 接控制下的 企业与天业 通联及其下 属公司不会 产生经常性 关联交易；3、 本次认购完 成后，本人/ 本公司及本 人/本公司直 接及间接控 制下的企业 将尽量避免 与天业通联 之间的关联 交易，若出现 偶发性关联 交易事项，将 严格履行法 定程序，依法 及时进行信 息披露，保证 不通过关联 交易损害天 业通联及其 他股东合法 权益；4、自 本承诺函出 具之日起，本 承诺函及本 承诺函项下 之承诺为不 可撤销的，且 持续有效，直 至本人/本公 司不再是天 业通联的实 际控制人为 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 止；5、若本 人/本公司及 本人/本公司 直接或间接 控制下的企 业违反上述 承诺，本人/ 本公司将承 担由此给天 业通联及其 他股东造成 的全部经济 损失，该等责 任是连带责 任。 资产重组时所作承诺 华建盈富、国 泰君安、中铁 信托 自公司本次 非公开发行 新增股份上 市首日起三 十六个月内 不进行转让。 2014年 12月 19日 36个月严格履行首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 无。细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 与上年相比，本年度新增合并单位 2家，系公司新设成立全资子公司：秦皇岛天工重工有限公司、秦皇岛天骥重工有限公司。 减少的5家系本年公司将所持原子公司通玛科80%股权、华隧通 100%股权予以转让，注销子公司秦皇岛天业港通电气有限公 司及孙公司TTMAC Singapore Pte. Ltd、天津天业建设工程有限公司。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称上会会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 88 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10年 境内会计师事务所注册会计师姓名张素霞、袁涛 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交占同类获批的可获得 关联交是否超关联交 关联交易关联关关联交关联交关联交披露日披露索易金额交易金交易额的同类 方系易类型易内容 易定价 易价格（万额的比度（万 过获批易结算 交易市期引 原则额度方式 元）例元）价 SELI Technolo gies SRL 参股公 司 SELI 公司的 全资子 公司 采购商 品 采购商 品 市场定 价与协 议价相 结合 市场定 价与协 议价相 结合 321.01 1.12% 5,000否 按合同 约定执 行 无 2015年 03月 31 日 巨潮资 讯网 SELI Technolo gies SRL 参股公 司 SELI 公司的 全资子 公司； 提供劳 务 提供劳 务 市场定 价与协 议价相 结合 市场定 价与协 议价相 结合 18.83 0.06% 5,000否 按合同 约定执 行 无 2015年 03月 31 日 巨潮资 讯网 合计 ----339.84 --10,000 ---------- 大额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联交 无易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 不适用 的原因（如适用） 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 应收关联方债权 是否存在非 期初余额本期新增金本期收回金本期利息期末余额 关联方关联关系形成原因利率经营性资金 （万元）额（万元）额（万元）（万元）（万元） 占用 亿达赛力 隧道技术 （北京）有 限公司 SELI公司 的控股子 公司 货款否 353.6 353.6 SELI SELI公司 Technologi 的全资子劳务款否 220.28 13.49 233.77es SRL 公司 广西政通关联自然 工程股份人担任董货款否 3,517.5 574.98 2,942.52 有限公司事的公司 本期转让 华隧通的原全资货款否 0 105.31 105.31 子公司 本期转让 通玛科的原控股货款否 0 41 41 子公司 SELI公司 公司持股 0.54%的参 股公司，并货款否 0 710.99 710.99 派驻一名 董事 敖汉银亿公司参股借款否 239.92 239.92 0 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 公司 关联债权对公司经营成 正常业务，已按账龄分析法对其相应计提了减值准备。 果及财务状况的影响 应付关联方债务 期初余额本期新增金本期归还金本期利息期末余额（万 关联方关联关系形成原因利率 （万元）额（万元）额（万元）（万元）元） 中国华建投资 控股有限公司 实际控制人 何志平间接 持有 62.38% 股份的公司 向关联方借 款 686.38 686.38 5.00% 0 0 SELI公司 公司持股 0.54%的参 股公司，并 派驻一名董 事 货款 419.83 419.83 0 广西政通工程 股份有限公司 关联自然人 担任董事的 公司 租赁款 551.82 551.82 SELI Technologies SRL SELI公司的 全资子公司 货款 0.65 355.68 356.33 关联债务对公司经营成果 正常业务无影响 及财务状况的影响 5、其他重大关联交易 √适用 □不适用 2015年11月17日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向辽宁博联特冶金科技有限公司股权增资暨关联 交易的议案》，当日公司与辽宁博联特冶金科技有限公司签订了《增资扩股协议书》，该协议约定公司以持有的临江东大博 联特冶金科技有限公司42.86%的股权，协商作价320万元认购辽宁博联特冶金科技有限公司新增股份320万股，占增资后总 股本的10%。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于向辽宁博联特冶金科技有限公司股权 增资暨关联交易公告 2015年 11月 18日巨潮资讯网 关于向辽宁博联特冶金科技有限公司股权 增资暨关联交易公告的进展情况公告 2015年 12月 12日巨潮资讯网 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期 本期实际计提减值报告期实 受托人名是否关联委托理财报酬确定损益实 称交易 产品类型 金额 起始日期终止日期 方式 收回本金准备金额预计收益际损益金 际收回 金额（如有）额 情况 上海浦东 发展银行 股份有限 公司唐山 分行 否 保证收益 型 15,000 2015年 04月 03 日 2015年 07月 03 日 合同约定 15,000 191.25 191.25 到期收 回 交通银行 股份有限 公司秦皇 岛分行 否 保本浮动 收益型 11,000 2015年 04月 03 日 2015年 04月 07 日 合同约定 11,000 4.82 4.82 到期收 回 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 交通银行 股份有限 公司秦皇 岛分行 否 保证收益 型 5,000 2015年 04月 08 日 2015年 05月 11 日 合同约定 5,000 22.83 22.83 到期收 回 交通银行 股份有限 公司秦皇 岛分行 否 保证收益 型 6,000 2015年 04月 08 日 2015年 07月 08 日 合同约定 6,000 76.29 76.29 到期收 回 交通银行 股份有限 公司秦皇 岛分行 否 保本浮动 收益型 4,000 2015年 04月 13 日 2015年 04月 20 日 合同约定 4,000 3.22 3.22 到期收 回 交通银行 股份有限 公司秦皇 岛分行 否 保证收益 型 4,000 2015年 04月 22 日 2015年 05月 25 日 合同约定 4,000 18.44 18.44 到期收 回 交通银行 股份有限 公司秦皇 岛分行 否 保本浮动 收益型 5,000 2015年 05月 11 日 2015年 06月 08 日 合同约定 5,000 16.55 16.55 到期收 回 上海浦东 发展银行 股份有限 公司唐山 分行 否 保证收益 型 4,000 2015年 05月 28 日 2015年 06月 18 日 合同约定 4,000 9.67 9.67 到期收 回 交通银行 股份有限 公司秦皇 岛分行 否 保本浮动 收益型 5,000 2015年 07月 09 日 2016年 04月 08 日 合同约定 2,000 85.99 12.92 部分到 期收回 交通银行 股份有限 公司秦皇 岛分行 否 保本浮动 收益型 1,000 2015年 07月 23 日 2015年 08月 25 日 合同约定 1,000 2.88 2.88 到期收 回 交通银行 股份有限 公司秦皇 岛分行 否 保证收益 型 27,000 2015年 12月 14 日 2016年 01月 14 日 合同约定 0 82.55 0未到期 合计 87,000 ------57,000 514.49 358.87 -- 委托理财资金来源自有资金 逾期未收回的本金和收益累计 0 金额 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 涉诉情况（如适用）无 委托理财审批董事会公告披露2015年 03月 31日 日期（如有) 2016年 01月 12日 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有) 未来是否还有委托理财计划视公司未来对资金的需求情况而定 （2）委托贷款情况 √适用 □不适用 单位：万元 本期实际计提减值报告期实报告期损 是否关联 贷款对象贷款利率贷款金额起始日期终止日期收回本金准备金额预计收益际损益金益实际收 交易 金额（如有）额回情况 湖北盈德 贸易有限 公司 否 9.00% 1,600 2015年 05 月 14日 2016年 05 月 14日 0 144 87.2未到期 北京国英 富诚投资 有限公司 否 10.00% 30,000 2015年 06 月 12日 2015年 12 月 11日 30,000 1,385.83 1,385.83到期收回 合计 --31,600 ----30,000 1,529.83 1,473.03 -- 委托贷款资金来源自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）无 2015年 06月 08日 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2015年 06月 12日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 2015年 07月 01日 未来是否还有委托贷款计划视公司未来对资金的需求情况而定 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 十九、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 二十、社会责任情况 □适用 √不适用 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 股 196,860,9 82 50.65% -6,910,36 8 -6,910,36 8 189,950,6 14 48.87%一、有限售条件股份 2、国有法人持股 8,319,451 2.14% 8,319,451 2.14% 188,541,5 31 48.51% -6,910,36 8 -6,910,36 8 181,631,1 63 46.73%3、其他内资持股 141,431,0 00 36.38% 141,431,0 00 36.39%其中：境内法人持股 47,110,53 1 12.12% -6,910,36 8 -6,910,36 8 40,200,16 3 10.34%境内自然人持股 191,828,3 69 49.35% 6,910,368 6,910,368 198,738,7 37 51.13%二、无限售条件股份 191,828,3 69 49.35% 6,910,368 6,910,368 198,738,7 37 51.13%1、人民币普通股 388,689,3 51 100.00% 388,689,3 51 100.00%三、股份总数 股份变动的原因 √适用 □不适用 1、按照相关法规及公司董监高任职情况，每年的第一个交易日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司董监高所 持公司股份予以解锁和锁定； 2、按照相关法规，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对报告期内离任的公司董监高人员所持公司股份予以解锁和 锁定。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期 数数 华建盈富 141,431,000 0 0 141,431,000 非公开发行时所 作承诺 2017.12.18，解除 限售股数 141,431,000股 国泰君安 16,638,900 0 0 16,638,900 非公开发行时所 作承诺 2017.12.18，解除 限售股数 16,638,900股 中铁信托 8,319,451 0 0 8,319,451 非公开发行时所 作承诺 2017.12.18，解除 限售股数 8,319,451股 董事、监事、高 级管理人员 30,471,631 7,060,156 149,788 23,561,263高管锁定股 按照相关规定解 锁 合计 196,860,982 7,060,156 149,788 189,950,614 ---- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 11,331年度报告披露 10,245报告期末表决 0年度报告披露 0 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 股股东总数日前上一月末权恢复的优先日前上一月末 普通股股东总股股东总数表决权恢复的 数（如有）（参见优先股股东总 注 8）数（如有）（参 见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况 报告期末 股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的 持股数量股份状态数量 情况股份数量股份数量 华建盈富境内非国有法人 36.39% 141,431,0 00 141,431,0 00 质押 97,821,845 华建兴业境内非国有法人 8.08% 31,398,72 3 31,398,72 3 质押 31,398,700 朱新生境内自然人 4.81% 18,680,05 0 -6,029,95 0 18,643,16 3 36,887质押 7,180,000 国泰君安其他 4.28% 16,638,90 0 16,638,90 0 胡志军境内自然人 3.43% 13,326,36 0 13,326,36 0 中铁信托国有法人 2.14% 8,319,451 8,319,451 中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红 -005L-FH002深 其他 1.95% 7,579,258 7,579,258 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 1.60% 6,223,100 6,223,100 尹晓娟境内自然人 0.55% 2,145,379 2,145,379 叶荣清境内自然人 0.53% 2,046,620 2,046,620 战略投资者或一般法人因配售新股 无成为前 10名股东的情况（如有）（参 见注 3） 华建盈富、华建兴业系一致行动人，合计持有公司 44.47%股权；胡志军和尹晓娟系夫 妻关系，合计持有公司 3.98%股权；除上述关系外，公司未知上述 10名股东是否存在 其他关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 华建兴业 31,398,723人民币普通股 31,398,723 胡志军 13,326,360人民币普通股 13,326,360 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015年年度报告全文 中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红-005L-FH002深 7,579,258人民币普通股 7,579,258 中央汇金资产管理有限责任公司 6,223,100人民币普通股 6,223,100 尹晓娟 2,145,379人民币普通股 2,145,379 叶荣清 2,046,620人民币普通股 2,046,620 曹阳 1,782,000人民币普通股 1,782,000 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 融资产管理计划 1,738,500人民币普通股 1,738,500 广发基金－农业银行－广发中证金 融资产管理计划 1,339,137人民币普通股 1,339,137 吴伟 1,300,500人民币普通股 1,300,500 前 10名无限售流通股股东之间，以华建盈富、华建兴业系一致行动人，胡志军和尹晓娟系夫妻关系。除上述关系外，公 司未知其他前 10名无限售条件流通股东之间，以及前 10名无限售流通股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人。 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前 10名普通股股东参与融资融券业公司前 10名普通股股东中，叶荣清参与融资融券业务，参与此业务的股份数量为 2,046,600股。务情况说明（如有）（参见注 4） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 法定代表人/单位负责 控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务 人 华建盈富赵冬 2014年 02月 19日 08833653-6 投资管理（不含限制项（未完）  |