[年报]吉林敖东:2015年年度报告
吉林敖东药业集团股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士及会计主 管人员李强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网，本公司对外披露信息均以上述媒体刊登信息为准， 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以894,438,433股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 35 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 40 第九节 公司治理 ............................................................. 45 第十节 财务报告 ............................................................. 51 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 186 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 吉林敖东药业集团股份有限公司 金诚公司 指 敦化市金诚实业有限责任公司 延边公司 指 吉林敖东延边药业股份有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 塔东铁矿 指 通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司 延吉公司 指 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 洮南公司 指 吉林敖东洮南药业股份有限公司 大高酵素 指 吉林敖东大高酵素有限公司 中药饮片 指 吉林敖东中药饮片股份有限公司 胶囊公司 指 吉林敖东顺合胶囊有限公司 力源制药 指 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 生物科技 指 吉林敖东生物科技股份有限公司 2010版GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 创新产业基金 指 吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 吉林敖东 股票代码 000623 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林敖东药业集团股份有限公司 公司的中文简称 吉林敖东 公司的外文名称（如有） Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JILIN AODONG 公司的法定代表人 李秀林 注册地址 吉林省敦化市敖东大街2158号 注册地址的邮政编码 133700 办公地址 吉林省敦化市敖东大街2158号 办公地址的邮政编码 133700 公司网址 http://www.jlaod.com 电子信箱 000623@jlaod.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈永丰 王振宇 联系地址 吉林省敦化市敖东大街2158号 吉林省敦化市敖东大街2158号 电话 0433－6238973 0433－6238973 传真 0433－6238973 0433－6238973 电子信箱 000623@jlaod.com 000623@jlaod.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91222400243805786K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 高原、张丹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28号 民生金融中心A座16-18层 杨卫东、张明举、张星岩 2005年-2020年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,334,760,837.13 2,240,099,344.17 4.23% 1,956,861,171.05 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,593,589,316.67 1,410,692,545.80 83.85% 1,058,789,402.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 2,480,906,545.47 1,331,918,290.35 86.27% 750,686,401.71 经营活动产生的现金流量净额（元） 388,032,364.72 288,827,750.65 34.35% 201,217,819.52 基本每股收益（元/股） 2.90 1.58 83.54% 1.18 稀释每股收益（元/股） 2.90 1.58 83.54% 1.18 加权平均净资产收益率 17.33% 11.96% 5.37% 10.03% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 19,834,016,266.66 13,769,524,682.67 44.04% 12,106,377,304.80 归属于上市公司股东的净资产（元） 17,378,771,619.39 12,581,242,478.07 38.13% 11,020,028,706.78 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 524,888,874.41 613,756,101.53 507,967,860.87 688,148,000.32 归属于上市公司股东的净利润 586,843,767.58 1,073,101,845.87 358,113,902.02 575,529,801.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 568,956,135.09 1,050,220,260.17 368,458,011.38 493,272,138.83 经营活动产生的现金流量净额 -696,199.93 98,772,878.91 111,521,858.65 178,433,827.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,634,996.94 16,763,053.54 -9,336,008.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 119,912,566.91 43,393,908.33 74,482,364.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 17,909,825.41 18,822,172.65 6,940,035.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,480,416.10 4,476,212.00 1,039,368.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 326,170,124.18 减：所得税影响额 18,920,021.16 3,621,660.98 90,212,646.36 少数股东权益影响额（税后） 2,104,186.92 1,059,430.09 980,236.69 合计 112,682,771.20 78,774,255.45 308,103,001.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司所属行业为医药制造业，主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售，同时在 保健食品、食品、养殖、种植等领域积极探索，成为立足医药业并确定“产业＋金融”双轮 驱动共发展的控股型集团上市公司，资产规模、效益、市值等各项指标均排在医药行业前列。 医药行业属于国家产业政策支持行业，也是较为典型的弱周期行业。公司通过不断加大研发 与技术投入，运用现代技术加快发展医药产业。 公司主导产品“安神补脑液”、“血府逐瘀口服液”、“利脑心胶囊”、“心脑舒通胶 囊”等多年来一直保持省优、部优和中国中药名牌产品称号，“注射用核糖核酸Ⅱ”、“小 牛脾提取物注射液”、“鹿胎颗粒”、“ 少腹逐瘀颗粒”、“小儿柴桂口服液”、“养血饮 口服液”、 “珍石烧伤膏” 、“桑菊感冒颗粒”、“安神补脑软胶囊”、“消咳宁片”、 “肝达康胶囊”、“颐和春胶囊”、 “注射用炎琥宁”、“感特灵胶囊”、“复方益肝灵片”、 “清脑止痛胶囊”、“板蓝根颗粒”、“肝水解肽注射液”、“盐酸关附甲素注射液”、“生 脉饮”、“乙酰谷酰胺注射液”、“注射用奥扎格雷钠”、“愈心痛胶囊”、“孕康颗粒”、 “丹香清脂颗粒”、“消炎止咳片”等产品也以质量稳定、疗效确切受到市场好评。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末余额较年初余额增长51.82%，主要系本期广发证券股份有限公司盈利以及增发Ｈ股，本公 司按权益法调整所致。 固定资产 固定资产期末余额较年初余额增长10.95%，主要系本期部分子公司在建工程完工转入固定资产所致。 无形资产 无形资产期末余额较年初余额增长27.27%，主要系本期子公司购置土地使用权和专利权所致。 在建工程 在建工程期末余额较年初余额增长63.91%，主要系本期子公司增加制药车间在建工程的投入所致。 可供出售金 融资产 可供出售金融资产期末余额较年初余额增长23,002.36%，主要系本期增加对吉林亚泰（集团）股份有限公司、 吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）、珠海广发信德敖东医药产业投资中心(有限合伙)投资所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模（元） 所在地 运营模式 保障资产安全性 的控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 敖东国际（香港） 实业有限公司 投资设立 413,511,820.24 香港 证券投资 加强内部控制，指 派专人负责管理。 2015年归属于母公司所有者 的净利润9,446,724.46元。 2.38% 否 美国生命治疗公 司(证券简称： VTL) 投资 1,608,933.30 美国 科技研发 加强内部控制，指 派专人负责管理。 2015年公允价值变动减少 635,278.57元，计提减值损 失1,036,761.91元。 0.01% 否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析 品牌优势：“敖东及图”商标是中国驰名商标，这是30多年来历经品牌建立、品牌扩张、 品牌维护后形成的宝贵无形资产，连续12年入选“中国最具价值500品牌”，品牌估值达70.12 亿元，它代表着口碑、品质与责任。同时，公司产品在医药市场上有着较为广泛的认知和良 好的美誉度，有利于开拓市场销售新局面。 质量优势：公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，制药子公司先后 通过2010版GMP认证，抢占了发展先机，赢得了战略主动。公司制定了高于国家标准的企业内 控标准，树立了“质量是企业生命”的思想观念，并严格按照质量标准生产制造，按工艺配 方足额投料，认真履行社会责任，使每一种药、每一粒药都安全、可靠、放心。延边药业先 后获得国家工业企业质量标杆称号、吉林省质量奖；延吉药业获得吉林省质量奖。 管理优势：经过多年的探索，公司建立了同心同德的管理团队，在2002年转轨为控股型 公司，母公司转变为以管战略、管投资为主的“上有头脑，下也有头脑”的集团公司，子公 司管生产、管经营，运营由各自的管理团队制定，独立承担法律责任。这种以“母子公司” 为基础，核心是“分权治理、分级控制”的“两分”模式，极大地调动了各级管理人员的积 极性，有利于公司稳定发展。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期末，公司总资产1,983,401.63 万元，比年初增加606,449.16万元，增长44.04%； 归属于上市公司股东的所有者权益1,737,877.16万元，比年初增加479,752.91 万元，增长 38.13%；资产负债率为11.35%；实现营业收入233,476.08万元，比上年同期增加9,466.15万 元，增长4.23%；实现利润总额267,031.13万元，比上年同期增加118,504.22万元，增长79.79%； 实现归属于上市公司股东的净利润259,358.93万元，增加118,289.68万元，增长83.85%，其 中广发证券2015年实现归属于母公司所有者的净利润 132.01亿元，对广发证券股份有限公司 的投资收益为22.82亿元，同比增长116.12%。 公司严格按生产工艺组织生产，在药品生产全过程设立质量关键监控点，在生产、质量 管理上，实行公司、车间、工段的质量三级联控模式，质量受权人严格履职，确定关键质量 风险控制点，不断提高员工质量意识，全员履行质量责任，全员参与质量管理，将质量监管 网的触角延伸，通过严密的质量保证体系，使产品质量始终保持稳定，为人民群众生产安全、 可靠、放心药。利用数字化信息处理技术，建立从采购、生产、销售的全过程追溯体系，确 保每批产品生产过程质量可控，实现产品来源可查、去向可追、责任可究。继延边药业获得 2013年吉林省质量奖后，延吉药业又获得“２０１５年吉林省质量奖”，牢固树立坚持“质 量第一 ”的责任意识，取得了明显的经济效益和社会效益。 控股子公司年度内获得中药八类“调经祛斑片”批准文号，获得“敖东牌银络舒片”、 “敖东牌蜂胶苦瓜软胶囊”、“敖东牌善彤片”、“敖东牌益铁生泡腾片”等多种新食品， 控股子公司延边药业研发的“金银花咽炎颗粒”、“金莲花含片”(中药 9 类)2 个药品申请 了注册撤回，“蝶脉通栓胶囊”、“树舌胃可欣胶囊”等项目仍在临床试验阶段，完成了“柴 黄软胶囊”等48个品种，52个批准文号转入工作，并获得“敖东消炎痛消贴”等15个保健用 品批件，“安神补脑液的膜生产工艺及其产品”发明专利获第十七届中国质量专利优秀奖； 延吉药业的国家化药一类抗肿瘤新药 “注射用盐酸博安霉素”目前正在筹备生产前期准备工 作。 公司努力打造学习型组织，创建智慧型企业，让员工养成终身学习的习惯，以适应岗位 的需求，适应公司发展的需要。在招聘模式上更加重视应聘者与企业价值观的契合，坚持以 企业价值观为导向，创新招聘模式，为应届大学生开通见习通道，坚持“用人所长，德才并 重”，选人用人公开、公平、公正。不断加大对员工培训费用支出，积极鼓励员工考取各类 职称，注册执业药师年度内新增29名。公司《医药上市公司以打造利益共同体为目标的员工 持股管理》获得第二十一届全国企业管理现代化创新成果一等奖。 控股子公司延边药业的固体车间异地改造升级项目前期工程土建已完成，目前正着手设 备安装调试，延吉药业技术改造升级项目已完成。为进一步促进下属子公司的业务发展和价 值提升，为公司项目引进战略投资者，引进延边国有资产经营总公司对吉林敖东世航药业股 份有限公司增资4,000万元，增资后本公司合并持股比例为68.75%；吉林省长吉图开发建设现 代农业投资有限公司对吉林敖东生物科技股份有限公司增资1亿元，增资后本公司合并持股比 例为66.67%，上述两公司仍为公司控股子公司，纳入合并报表范围，资金引入可减少新上项 目运营成本。 2015年4月公司参股的广发证券股份有限公司经香港联合交易所有限公司批准发行境外 上市外资股（H股），经公司2015年第一次临时股东大会决议于2015年7月21日审议通过《关 于对部分广发证券股权实施市值管理的议案》后，公司及全资子公司敖东国际（香港）实业 有限公司通过深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司增持广发证券股份。截止本报告披 露日，公司持有广发证券境内上市内资股（A 股）股份 1,251,597,867 股，占广发证券总股 本的 16.42％；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外 资股（H 股）股份 20,237,400 股，占广发证券总股本的 0.27%，采用权益法作为长期股权 投资核算。 经公司2014年第三次临时股东大会审议批准，公司投资537,330,786.70元以4.15 元/股 的价格认购吉林亚泰(集团)股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）2014年度非公开发行股 票 129,477,298 股，亚泰集团已于2015年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕登记手续，公司所持亚泰集团129,477,298 股限售期为36个月,预计上市流通时 间约为2018年4月29日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 为充分利用广发证券在市场化运作、并购重组及金融创新等方面特长，实现产业资源与 金融资本的良性互动，本着“市场化运作、共同创造、共同分享”的合作宗旨，公司与广发 证券全资子公司广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）共同发起设立广发信 德·吉林敖东基金管理有限公司（实际注册名称“珠海广发信德敖东基金管理有限公司”）。 待基金管理公司设立后，吉林敖东、广发信德和基金管理公司共同发起设立“广发信德.吉林 敖东中药现代化产业基金”（实际注册名称“ 珠海广发信德敖东医药产业投资中心（有限合 伙）”）。吉林敖东和基金管理公司共同发起设立“吉林敖东创新产业发展基金”（实际注 册名称“吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）”）。珠海广发信德敖东基金管理有 限公司已于2015年7月1日设立，公司和广发信德已完成出资。珠海广发信德敖东医药产业投 资中心（有限合伙）已于2015年10月28日成立，公司已完成认缴出资1亿元，其余正在募集资 金过程中。吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）已于2015年8月7日成立，公司已完 成认缴出资2亿元、珠海广发信德敖东基金管理有限公司完成认缴出资1000万元、敦化市财政 投资有限公司完成认缴出资9000万元。上述基金对外投资正在按计划积极推进中。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,334,760,837.13 100% 2,240,099,344.17 100% 4.23% 分行业 医药 2,245,865,183.91 96.19% 2,187,604,007.78 97.66% 2.66% 食品 53,442,359.35 2.29% 40,644,301.57 1.81% 31.49% 公路通行 5,768,955.00 0.25% 2,628,060.00 0.12% 119.51% 卫生用品批发 21,908,981.18 0.94% 其他业务收入 7,775,357.69 0.33% 9,222,974.82 0.41% -15.70% 分产品 中成药 973,047,915.96 41.68% 1,101,003,808.27 49.15% -11.62% 化学药品 1,272,817,267.95 54.52% 1,086,600,199.51 48.51% 17.14% 食品 53,442,359.35 2.29% 40,644,301.57 1.81% 31.49% 公路通行费 5,768,955.00 0.25% 2,628,060.00 0.12% 119.51% 卫生用品 21,908,981.18 0.94% 其他业务收入 7,775,357.69 0.33% 9,222,974.82 0.41% -15.70% 分地区 东 北 530,215,171.85 22.71% 478,053,577.56 21.34% 10.91% 华 北 291,596,036.62 12.49% 278,286,579.47 12.42% 4.78% 华 东 632,559,833.47 27.09% 601,494,651.97 26.85% 5.16% 华 南 406,639,495.01 17.42% 366,601,974.34 16.37% 10.92% 西 北 152,551,659.13 6.53% 160,600,826.59 7.17% -5.01% 西 南 321,198,641.05 13.76% 355,061,734.24 15.85% -9.54% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药 2,245,865,183.91 659,590,100.02 70.63% 2.66% -0.21% 0.85% 分产品 中成药 973,047,915.96 431,545,680.02 55.65% -11.62% -6.04% -2.64% 化学药品 1,272,817,267.95 228,044,420.00 82.08% 17.14% 13.05% 0.64% 分地区 东北 530,215,171.85 208,780,155.45 60.62% 10.91% 14.10% -1.10% 华北 291,596,036.62 86,886,122.12 70.20% 4.78% 3.37% 0.40% 华东 632,559,833.47 185,492,362.03 70.68% 5.16% 11.98% -1.78% 华南 406,639,495.01 87,790,063.53 78.41% 10.92% -9.15% 4.77% 西南 321,198,641.05 100,986,125.37 68.56% -9.54% 3.44% -3.94% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 医 药 销售量 盒 104,252,613 125,325,062 -16.81% 生产量 盒 107,573,495 128,060,413 -16.00% 库存量 盒 12,926,713 9,605,831 34.57% 食 品 销售量 盒 1,696,214 1,212,337 39.91% 生产量 盒 1,988,541 1,418,803 40.16% 库存量 盒 549,051 256,724 113.87% 卫生用品批发 销售量 枚 1,121,076 库存量 枚 64,528 采购量 枚 1,185,604 卫生用品批发 销售量 吨 4,920 采购量 吨 4,920 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 医药产品库存量本年年末较年初增长34.57%，主要系本年年末增加部分中药和西药产品 的库存量以备2016年年初发货所致。食品销售量、生产量和库存量上升主要是子公司吉林敖 东健康科技有限公司拓宽产品销售渠道，增加食品销售量所致。卫生用品销售量增加主要系 本期子公司吉林敖东红洋卫生用品有限公司为探索销售渠道进口销售卫生用品所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药 直接材料 425,472,805.69 64.51% 434,639,879.64 65.75% -2.11% 医药 直接人工 49,703,403.56 7.54% 47,293,089.86 7.15% 5.10% 医药 燃料及动力 37,235,389.21 5.65% 39,661,534.12 6.00% -6.12% 医药 制造费用 147,178,501.56 22.31% 139,410,289.22 21.09% 5.57% 医药 小 计 659,590,100.02 100.00% 661,004,792.84 100.00% -0.21% 食品 直接材料 28,068,776.54 73.77% 14,776,861.16 58.53% 89.95% 食品 直接人工 908,215.59 2.39% 649,831.31 2.57% 39.76% 食品 燃料及动力 3,377,719.54 8.88% 2,552,066.79 10.11% 32.35% 食品 制造费用 5,694,491.96 14.97% 7,269,069.05 28.79% -21.66% 食品 小 计 38,049,203.63 100.00% 25,247,828.31 100.00% 50.70% 公路通行费 直接人工 786,140.00 44.55% 793,100.00 49.04% -0.88% 公路通行费 制造费用 978,643.57 55.45% 824,044.21 50.96% 18.76% 公路通行费 小 计 1,764,783.57 100.00% 1,617,144.21 100.00% 9.13% 卫生用品批发 购买成本 20,408,092.36 100.00% 卫生用品批发 小 计 20,408,092.36 100.00% 医药、食品、公路通行 及卫生用品批发 合 计 719,812,179.58 100.00% 687,869,765.36 100.00% 4.64% 说明 卫生用品购买成本增加20,408,092.36元，主要系本期子公司吉林敖东红洋卫生用品有限 公司进口并销售卫生用品所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新增合并单位1家，情况如下： 单位：元 名称 期末净资产 本期净利润 敖东国际（香港）实业有限公司 413,263,291.81 9,446,724.46 2015年7月21日公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于在香港投资设立全资子公 司的对外投资议案》。本公司以自有资金发起设立敖东国际（香港）实业有限公司，占敖东 国际（香港）实业有限公司实收资本的100%，首期出资人民币4亿元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 572,023,465.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.50% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一客户 177,772,379.46 7.61% 2 第二客户 159,177,430.77 6.82% 3 第三客户 130,735,706.49 5.60% 4 第四客户 55,487,179.52 2.38% 5 第五客户 48,850,769.17 2.09% 合计 -- 572,023,465.41 24.50% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、 持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 233,467,684.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.09% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一供应商 95,877,045.84 18.52% 2 第二供应商 49,869,743.25 9.63% 3 第三供应商 40,223,842.98 7.77% 4 第四供应商 26,595,767.90 5.13% 5 第五供应商 20,901,284.44 4.04% 合计 -- 233,467,684.41 45.09% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司第一大供应商为本公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司。公司董事、监 事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他供应 商中没有直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 912,421,800.95 893,253,343.65 2.15% 管理费用 354,833,032.36 301,256,185.11 17.78% 财务费用 -7,336,726.70 -34,154,648.84 78.52% 财务费用本期较上年同期增长 78.52%，主要系本期银行借款利息增 加及定期存款利息收入减少所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本公司为了获取新药证书生产批件，增加新产品品种，扩大公司产品销售收入，正在进 行树舌胃可欣胶囊、肠炎平分散片(双黄肠炎分散片)、小儿脾胃舒口服液(小儿芪楂)、蝶脉 通栓胶囊等多项产品研发活动，上述研发项目正处于临床试验阶段。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 164 164 0.00% 研发人员数量占比 3.92% 3.59% 0.33% 研发投入金额（元） 94,209,378.30 89,222,457.57 5.59% 研发投入占营业收入比例 4.04% 3.98% 0.06% 研发投入资本化的金额（元） 24,989,584.69 50,178,473.93 -50.20% 资本化研发投入占研发投入的比例 26.53% 56.24% -29.71% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本公司资本化研发投入占研发投入的比例下降29.71%的主要原因是：本期研发投入较大， 但达到取得新药临床试验批件确认为资本化研发投入的研发费用较少所致。 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,425,697,247.17 2,283,203,343.50 6.24% 经营活动现金流出小计 2,037,664,882.45 1,994,375,592.85 2.17% 经营活动产生的现金流量净额 388,032,364.72 288,827,750.65 34.35% 投资活动现金流入小计 6,812,827,431.61 1,960,288,657.55 247.54% 投资活动现金流出小计 7,991,668,577.09 1,759,669,176.99 354.16% 投资活动产生的现金流量净额 -1,178,841,145.48 200,619,480.56 -687.60% 筹资活动现金流入小计 1,252,440,000.00 41,191,090.56 2,940.56% 筹资活动现金流出小计 340,751,031.24 110,693,746.87 207.83% 筹资活动产生的现金流量净额 911,688,968.76 -69,502,656.31 1,411.73% 现金及现金等价物净增加额 122,396,148.07 419,944,574.90 -70.85% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期上升34.35%，主要系本期收到的其他 往来款增加所致； （2）投资活动现金流入小计本期较上年同期增长247.54%，主要系本期收回交易性金融 资产投资款增加所致； （3）投资活动现金流出小计本期较上年同期增长354.16%，主要系本期对吉林亚泰（集 团）股份有限公司、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）、珠海广发信德敖东医药 产业投资中心(有限合伙)投资以及购买股票、基金等交易性金融资产所致； （4）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降687.60%，主要系本期对外投资 所支付的现金增加所致； （5）筹资活动现金流入小计本期较上年同期增长2,940.56%，主要系本期子公司短期借 款增加所致； （6）筹资活动现金流出小计本期较上年同期增长207.83%，主要系本期支付的现金股利 较上年同期增加所致； （7）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长1,411.73%，主要系本期短期借 款增加所致； （8）现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降70.85%，主要系本期对吉林亚泰（集 团）股份有限公司、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）、珠海广发信德敖东医药 产业投资中心(有限合伙)投资以及购买股票、基金等交易性金融资产所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异的主要原因是：本 公司根据广发证券股份有限公司本期实现的归属于母公司股东的净利润按权益法调增投资收 益2,282,443,864.59元所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,240,378,600.44 83.90% 主要系对广发证券的投资收益 具有可持续性 公允价值变动损益 5,996,632.66 0.22% 系股票、基金等交易性金融资产市值变动所致 不具有可持续性 资产减值 6,069,737.75 0.23% 主要系本期计提的坏账和可供出售金融资产减值损失 不具有可持续性 营业外收入 123,168,419.99 4.61% 主要系本期计入营业外收入的政府补助 不具有可持续性 营业外支出 7,371,266.12 0.28% 主要系本期计入营业外支出的非流动资产处置损失 不具有可持续性 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,849,884,928.42 9.33% 1,728,089,860.02 12.55% -3.22% 应收账款 353,148,824.16 1.78% 260,188,899.23 1.89% -0.11% 存货 456,388,061.26 2.30% 424,851,921.24 3.09% -0.79% 投资性房地产 3,938,418.54 0.02% 4,295,627.70 0.03% -0.01% 长期股权投资 13,167,483,356.03 66.39% 8,673,020,986.76 62.99% 3.40% 主要系本期广发证券股份有限公司盈 利以及增发Ｈ股，本公司按权益法调整 所致。 固定资产 1,796,861,839.90 9.06% 1,619,596,641.97 11.76% -2.70% 在建工程 304,005,886.13 1.53% 185,465,946.09 1.35% 0.18% 短期借款 1,006,440,000.00 5.07% 33,610,000.00 0.24% 4.83% 主要系本期子公司增加短期借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 112,659,774.97 5,996,632.66 6,608,981,829.25 6,554,748,932.79 181,440,924.91 3.可供出售金 融资产 3,681,653.93 93,173,814.32 1,036,761.91 537,330,786.70 400,680.15 631,057,349.14 金融资产小计 116,341,428.90 5,996,632.66 93,173,814.32 1,036,761.91 7,146,312,615.95 6,555,149,612.94 812,498,274.05 上述合计 116,341,428.90 5,996,632.66 93,173,814.32 1,036,761.91 7,146,312,615.95 6,555,149,612.94 812,498,274.05 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,783,395,983.21 47,204,622.18 3,678.01% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比 例 资金来源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计收益 本期投资盈 亏 是否涉 诉 披露日期 （如有） 披露索引（如 有） 敖东国际（香港） 实业有限公司 国际贸易、信息收集 与广告投放、技术合 作、证券投资、其它 项目投资 新设 400,000,000.00 100.00% 自有资金 无 长期 不适用 公司已成立 9,446,724.46 否 2015年07 月03日 巨潮资讯网（公 告编号： 2015-031） 珠海广发信德敖 东基金管理有限 公司 股权投资、投资管理 及相关咨询服务 新设 8,000,000.00 40.00% 自有资金 广发信德投资管理有限公司 长期 不适用 公司已成立 -1,953.96 否 2015年06 月18日 巨潮资讯网（公 告编号： 2015-028） 珠海广发信德敖 东医药产业投资 中心（有限合伙） 投资 新设 100,000,000.00 39.20% 自有资金 广发信德投资管理有限公司、 珠海广发信德敖东基金管理 有限公司 5年+2 年 不适用 企业已成立 否 2015年06 月18日 巨潮资讯网（公 告编号： 2015-028） 吉林敖东创新产 业基金管理中心 （有限合伙） 投资 新设 200,000,000.00 66.67% 自有资金 珠海广发信德敖东基金管理 有限公司、敦化市财政投资有 限公司 5年+2 年 不适用 企业已成立 否 2015年06 月18日 巨潮资讯网（公 告编号： 2015-028） 吉林亚泰（集团） 股份有限公司 建材、房地产开发、 煤炭批发经营、药品 生产及经营（以上各 项由取得经营资格的 集团公司下属企业经 营）、国家允许的进出 口经营业务。 其他 537,330,786.70 4.98% 自有资金 无 36个月 以上 建材、 房地产 开发等 认购完成 否 2014年05 月21日 巨潮资讯网（公 告编号： 2014-025） 合计 -- -- 1,245,330,786.70 -- -- -- -- -- -- 0.00 9,444,770.50 -- -- -- 截止报告期末，本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H 股）股份18,199,000 股， 占 广发证券总股本的 0.24%。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定 资产投资 投资项目涉 及行业 本报告期投入 金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计 收益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到计划 进度和预计 收益的原因 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 延边药业固体车间、前处理 车间、高架库升级改造项目 自建 是 医药制造业 100,671,909.48 111,269,447.80 自有资金 40.00% 不适用 延边药业新建综合办公楼 自建 是 医药制造业 26,642,059.68 45,730,103.72 自有资金 100.00% 不适用 延吉药业粉针车间技改工程 自建 是 医药制造业 6,185,794.17 137,693,442.33 自有资金 98.00% 不适用 延吉药业大输液工程 自建 是 医药制造业 134,083,003.07 241,920,612.64 自有资金 95.00% 不适用 延吉药业污水处理工程 自建 是 医药制造业 7,035,999.62 7,035,999.62 自有资金 95.00% 不适用 洮南药业提取及原料药车间 外墙干挂花岗岩工程 自建 是 医药制造业 2,690,578.67 2,690,578.67 自有资金 100.00% 不适用 敖东生物科技工程 自建 是 专用化学品 制造 45,555,250.16 199,638,131.57 自有资金 100.00% 不适用 鹿业公司新建鹿舍工程 自建 是 畜牧业 8,444,837.14 13,676,093.78 自有资金 100.00% 不适用 鹿业公司新建综合办公楼 自建 是 畜牧业 1,207,298.82 1,207,298.82 自有资金 40.00% 不适用 合计 -- -- -- 332,516,730.81 760,861,708.95 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量 模式 期初账面 价值 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算 科目 资金 来源 境内外 股票 600881 亚泰集团 537,330,786.70 公允价值 计量 92,117,629.14 537,330,786.70 629,448,415.84 可供出售 金融资产 自有 资金 境内外 股票 601318 中国平安 67,203,420.36 公允价值 计量 -4,203,420.36 75,000,142.03 7,966,386.80 -3,469,260.64 63,000,000.00 交易性金 融资产 自有 资金 基金 110016 易基货B 50,000,000.00 公允价值 计量 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金 融资产 自有 资金 债券 888880 标准券 19,100,000.00 公允价值 计量 0.00 0.00 6,418,100,000.00 6,400,355,214.01 1,221,829.01 19,100,000.00 交易性金 融资产 自有 资金 基金 270008 广发核心精选 2,891,322.71 公允价值 计量 6,160,162.95 4,319,384.64 4,319,384.64 10,479,547.59 交易性金 融资产 自有 资金 基金 270006 广发策略优选 1,500,000.00 公允价值 计量 5,069,604.48 2,233,101.12 2,233,101.12 7,302,705.60 交易性金 融资产 自有 资金 其他 871003 广发理财３号 集合资产管理 计划 5,000,000.00 公允价值 计量 5,562,466.86 -501,432.07 1,802,968.79 5,061,034.79 交易性金 融资产 自有 资金 基金 070027 嘉实周期优选 股票 1,980,099.51 公允价值 计量 3,465,174.14 910,845.78 910,845.78 4,376,019.92 交易性金 融资产 自有 资金 基金 270022 广发内需增长 4,500,000.00 公允价值 计量 3,312,500.00 901,785.71 901,785.71 4,214,285.71 交易性金 融资产 自有 资金 其他 870007 广发金管家弘 利债券集合计 划 3,530,000.00 公允价值 计量 3,743,038.13 -140,553.76 0.00 0.00 317,589.36 3,602,484.37 交易性金 融资产 自有 资金 期末持有的其他证券投资 22,470,870.86 -- 10,106,043.87 3,037,547.49 1,056,185.18 2,239,353.00 0.00 1,981,584.20 15,913,780.23 -- -- 合计 715,506,500.14 -- 37,418,990.43 6,557,258.55 93,173,814.32 7,082,670,281.73 6,408,321,600.81 10,219,827.97 812,498,274.05 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期 （如有） （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 吉林敖东延边药 业股份有限公司 子公司 医药生产 300,000,000.00 1,225,431,653.86 477,339,854.85 610,399,525.71 61,433,279.24 80,621,983.65 吉林敖东药业集 团延吉股份有限 公司 子公司 医药生产 69,480,000.00 802,806,729.84 231,297,176.47 784,635,285.35 189,802,980.13 189,511,304.77 吉林敖东洮南药 业股份有限公司 子公司 医药生产 46,980,000.00 504,621,367.08 184,351,654.05 （未完）  |