[年报]峨眉山Ａ:2015年年度报告
2015年年度报告全文 （股票代码：000888） 董事长： 马元祝 二０一六年三月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人(会计主 管人员)李卓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第五节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分，对 可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以526913102股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 39 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 44 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 52 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 136 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 峨眉山旅游股份有限公司 控股股东、旅游集团总公司 指 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 实际控制人、峨眉山管委会、管委会 指 峨眉山风景名胜区管理委员会 股东大会 指 峨眉山旅游股份有限公司股东大会 董事会 指 峨眉山旅游股份有限公司董事会 公司章程 指 峨眉山旅游股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 信永中和 指 信永中和会计师事务所有限责任公司 国泰证券 指 国泰君安证券股份有限公司 旅业公司 指 峨眉山旅业发展有限公司 万年实业 指 峨眉山万年实业有限公司 风景国旅 指 峨眉山风景国际旅行社有限责任公司 北京雪芽 指 北京国安峨眉茶业有限公司 洪金公司 指 洪雅洪金旅游集团有限公司 印象传媒 指 峨眉山印象文化广告传媒有限公司 四川华地 指 四川华地财富投资集团有限公司 智慧旅游 指 峨眉环球智慧旅游文化有限公司 雪芽酒业 指 四川峨眉雪芽酒业有限公司 华易建设 指 四川华易建设有限公司 报告期、本报告期 指 2015年1月1日-2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 峨眉山A 股票代码 000888 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 峨眉山旅游股份有限公司 公司的中文简称 峨眉旅游 公司的法定代表人 马元祝 注册地址 四川省峨眉山市名山南路41号 注册地址的邮政编码 614200 办公地址 四川省峨眉山市名山南路41号 办公地址的邮政编码 614200 公司网址 www.ems517.com 电子信箱 000888@ems517.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华仙 刘海波 联系地址 四川省峨眉山市名山南路41号 四川省峨眉山市名山南路41号 电话 0833-5528075 0833-5544568 传真 0833-5526666 0833-5526666 电子信箱 000888@ems517.com 000888@ems517.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 20188431-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2008年6月，公司控股股东由原"峨眉山旅游总公司"更名为"四川省峨眉山旅 游集团总公司"。相关更名公告于2008年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网上进行披露。 2、2009年2月，由于峨眉山景区与乐山大佛景区管委会进行整合，公司控股股 东由"四川省峨眉山旅游集团总公司"更名为"四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总 公司"。相关更名公告于2009年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网上进行披露。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8楼 签字会计师姓名 罗建平、谢宇春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市银城中路168号上海银 行大厦20层 张宁、陈亮 非公开发行A股股票持续督导 期2013年12月19日起至2014 年12月31日止。截止本报告 期末，公司募集资金尚未全部 完成，国泰君安证券仍将履行 持续督导职责。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,065,500,331.79 993,663,487.35 7.23% 825,963,768.10 归属于上市公司股东的净利润 （元） 196,248,208.16 189,503,997.45 3.56% 114,201,786.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 140,834,343.52 190,294,960.77 -25.99% 115,618,908.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） 269,264,436.45 315,846,626.28 -14.75% 243,920,619.82 基本每股收益（元/股） 0.3724 0.3596 3.56% 0.2290 稀释每股收益（元/股） 0.3724 0.3596 3.56% 0.2290 加权平均净资产收益率 10.70% 11.28% -0.58% 10.46% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 2,468,506,311.08 2,205,115,827.57 11.94% 1,931,392,969.47 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,912,405,124.27 1,763,579,095.29 8.44% 1,595,150,528.55 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 211,456,226.97 256,715,340.84 371,210,167.82 226,118,596.16 归属于上市公司股东的净利润 2,604,005.99 52,246,760.31 86,712,092.34 54,685,349.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,572,294.15 52,469,898.06 86,598,624.04 -806,472.73 经营活动产生的现金流量净额 -4,740,756.67 111,960,923.51 185,027,808.47 -22,983,538.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 64,708,895.89 -98,256.23 -2,007,945.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 250,000.00 250,000.00 2,221,041.94 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 773,474.56 100,684.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 84,068.14 85,084.56 受托经营取得的托管费收入 450,000.00 450,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -909,376.26 -1,676,354.67 -2,316,655.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 254.53 减：所得税影响额 9,689,007.31 -141,590.10 -585,505.26 少数股东权益影响额（税后） 254,190.38 -41,372.55 -15,592.46 合计 55,413,864.64 -790,963.32 -1,417,122.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要从事峨眉山风景区游山门票、客运索道、宾馆酒店服务以及其他相关旅游服务的经营。本报告期，游山门票收 入占营业收入的43%；客运索道收入占营业收入29.83%；宾馆酒店收入占营业收入16.65%。 2、随着国务院《关于加快发展旅游业的意见》、《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》等7个政策法规的出台，旅 游产业成为了国家调供给、改结构、促增长的重大战略方向。我国的旅游业开始进入历史上从未有过的爆发式繁荣期。公司 地处世界自然与文化遗产保护地，是全国5A级风景区，四川省唯一的旅游类上市公司，四川省旅游企业龙头。未来几年， 是公司实现跨越式发展的关键时期，公司将一手抓门票、索道、酒店等传统产业，通过构建网络营销服务体系，打通景区“大 小循环”，实现景区游客的持续高速增长；另一手抓新兴产业，在夯实传统产业的基础上，拓展由旅游产业派生出的茶叶、 文化演艺、旅游养生、智慧旅游等新兴产业，使传统产业和新兴产业相互促进、相互驱动，推动公司走上发展的快车道。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司依托世界自然与文化双遗产、国家5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区峨眉山风景名胜区，是四川省唯一一家 旅游上市公司，也是四川省龙头旅游企业，在峨眉山风景区的门票经营、索道经营业务的拥有不可复制的优势。公司以构建 “智慧峨眉山、幸福风景区”为目标，为适应“旅游大众化、出行散客化、服务个性化和营销网络化”的旅游产业发展趋势，推 进网络营销体系和网络服务体系的新突破和新发展，取得了非常良好的品牌和口碑效益。公司将持续利用景区独特的旅游资 源和勤勉尽责的管理团队，提高服务质量，加强市场营销，完善产业链等，进一步做好旅游相关业务的开发和投入，巩固公 司的经营优势和竞争地位，促进公司可持续发展。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司董事会带领经营班子，一手抓营销、抓亏损企业，一手抓新兴产业，加快推进新兴产业和传统产业的同步 发展，积极推动公司转型升级，公司市场竞争力和经济实力逐步提升。2015年，全年共实现游山票售票330.81万人次，同比 增长15.2%；公司实现营业收入10.66亿元，同比增长7.23%；实现净利润1.96亿元，同比增长3.56%。 1、狠抓营销转型，购票人数创历史新高 2015年，公司以网络营销为核心，以服务体系为基础，以数字化、智能化为支撑，不断创新营销手段，切实增强了营销 的实效性、针对性，建立起运转高效的新型营销模式。全年实现旅游购票330.81万人次，同比增长15.2%，创造历史最高纪 录。 2、整合景区内外资源，包装有吸引力的特色产品 本年度，公司整合酒店、茶叶资源，开发“门票+住宿+温泉+美食+茶叶”的超值旅游产品；根据游客消费需求，包装了 佛文化、四季主题、游学之旅等9类热卖产品；借力高铁开通，包装商务会展、学习培训、禅茶一味等6类创新产品，制造一 系列精彩活动，促进产品销售。抓好“四千六百”的营销活动，即汇合一千家网站、一千家旅行社、一千家自驾游俱乐部，带 出峨眉山一千个旅游产品；执行一百趟旅游专列和包机、一百次网友体验活动、一百个旅游直通车，制作一百个旅游攻略， 进行百万资源大派送。共开展了“峨眉山首届随手拍.游记攻略征集活动”、“2015年首届峨眉山青年创意大赛”、“冰雪峨眉感 恩季 为高铁工人圆梦”等112个市场活动，其中，首次与综艺节目合作 的“两天一夜”真人秀节目，创下了该节目收视率新高。 3、、狠抓经营增添措施，全力应对经济下行压力 （1）改革财务核算制度，划小经营单位和核算单位，做到部门经营“独立化”、利润费用“权责化”、财务分析“透视化”， 同时采用成本倒推法，建立和完善各类价格体系，提升产品成本和服务质量的综合竞争力，最大限度的降低了成本，积累了 利润。 （2）适应市场变化创新经营，酒店实现大幅减亏 由于受宏观经济下行压力和政策的影响，导致景区消费受到政策限制，公司宾馆酒店经营面临困境，主要采取三大创新： 一是机制创新。以考核为引领，改革考核和激励机制，以能力贡献为核心的市场化分配机制；二是经营创新。通过“销售网 络化、餐饮大众化、活动品牌化、产品多元化、客户优质化”五化措施，不断扩大市场。三是管理创新。建立和完善各类价 格体系，提升产品成本和服务质量的综合竞争力，改革核算考核制度，划小经营单位和核算单位，实行成本费用和业绩挂钩 考核。 （3）丰富峨眉雪芽产品体系，深度拓展多元销售渠道 2015年度，峨眉雪芽产业稳步发展，以市场需求为导向，以产品体系多元化建设为基础，全力拓展销售渠道。一是强化 品牌建设。峨眉雪芽有机绿茶·雪霁荣获“华茗杯2015年全国名优绿茶质量评比”金奖；峨眉雪芽黄精茶在2015年第二届中国 （四川）秋季国际茶业博览会荣获“养生茶金奖”。二是实施产品创新，建设多元化产品体系。开发让老百姓“买得起、喝得 起、送得起”的茶叶产品，全年开发多种新品，包括经销商渠道产品，商超渠道产品。三是渠道创新。积极拓展销售渠道， 加快网点建设，新开发 33家门店；成功入驻伊藤洋华堂、人人乐、远东百货等商超；加大电商渠道开拓，在天猫商城、京 东商城、淘宝C店等建立了网络销售平台，今年“双十一”销售251万，首次进入淘宝茶叶销售前20强。 （4）强化内控审计工作，加强经营管理；强化督查监察工作，提高执行力，堵塞漏洞增加收入。 4、狠抓管理创新机制，强化内控审计工作，提高规范治理能力。 5、强化安全管理，进一步落实“一岗双责”安全责任制，层层签订了《安全生产责任书》；全年安全生产率实现100%。 6、董事会日常工作情况 公司董事会会议的召开及表决程序，严格按照《董事会议事规则》执行；股东大会会议的召集、召开程序、出席股东大 会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。 2015年度，公司共召开了12次董事会会议，审议通过60项议案；共召开5次股东大会，审议通过了14项议案；董事会各 专业委员会履行了相应职责 。 7、董事会关于公司证券投资的说明 经核查，2015年，公司控股子公司峨眉山旅游投资公司的证券投资行为履行了相应的审批程序，具有良好的风险控制机 制，未对公司开展正常业务产生不良影响。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,065,500,331.79 100% 993,663,487.35 100% 7.23% 分行业 游山门票收入 458,184,920.00 43.00% 425,381,323.00 42.81% 7.71% 客运索道收入 317,844,289.95 29.83% 296,795,373.80 29.87% 7.09% 宾馆酒店服务业 177,355,148.71 16.65% 152,503,991.09 15.35% 16.30% 旅行社收入 5,679,613.03 0.53% 6,261,215.53 0.63% -9.29% 其他类等 106,436,360.10 9.99% 112,721,583.93 11.34% -5.58% 分产品 游山门票收入 458,184,920.00 43.00% 425,381,323.00 42.81% 7.71% 客运索道收入 317,844,289.95 29.83% 296,795,373.80 29.87% 7.09% 宾馆酒店服务业 177,355,148.71 16.65% 152,503,991.09 15.35% 16.30% 旅行社收入 5,679,613.03 0.53% 6,261,215.53 0.63% -9.29% 其他类等 106,436,360.10 9.99% 112,721,583.93 11.34% -5.58% 分地区 中国地区 1,065,500,331.79 100.00% 993,663,487.35 100.00% 7.23% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 行业名称 游山门票收入 458,184,920.00 300,516,585.10 34.41% 7.71% 23.96% -8.60% 客运索道收入 317,844,289.95 76,813,147.81 75.83% 7.09% 41.48% -5.87% 宾馆酒店服务业 177,355,148.71 161,051,378.53 9.19% 16.30% 7.41% 7.51% 分产品 行业名称 游山门票收入 458,184,920.00 300,516,585.10 34.41% 7.71% 23.96% -8.60% 客运索道收入 317,844,289.95 76,813,147.81 75.83% 7.09% 41.48% -5.88% 宾馆酒店服务业 177,355,148.71 161,051,378.53 9.19% 16.30% 7.41% 7.51% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 游山门票收入 300,516,585.10 47.54% 242,423,581.10 44.57% 23.96% 客运索道收入 76,813,147.81 12.15% 54,293,605.19 9.98% 41.48% 宾馆酒店服务业 161,051,378.53 25.48% 149,934,991.67 27.57% 7.41% 旅行社收入 5,650,009.14 0.89% 6,241,893.93 1.15% -9.48% 其他类等 88,085,146.03 13.93% 90,976,976.60 16.73% -3.18% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期新纳入合并范围的公司情况 公司名称 新纳入合并范围的原 因 持股比例% 净资产 净利润 四川峨眉雪芽酒业有限公司 新设 70.00 34,999,966.68 -33.32 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 277,092,400.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.01% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 合计 -- 277,092,400.41 26.01% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 16,531,820.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 2.62% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 合计 -- 16,531,820.58 2.62% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 65,862,038.46 66,045,489.35 -0.28% 管理费用 133,366,309.74 106,940,221.30 24.71% 财务费用 8,076,072.59 7,753,468.19 4.16% 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,077,078,541.41 1,002,744,721.40 7.41% 经营活动现金流出小计 807,814,104.96 686,898,095.12 17.60% 经营活动产生的现金流量净 额 269,264,436.45 315,846,626.28 -14.75% 投资活动现金流入小计 32,115,967.54 2,938,059.75 993.10% 投资活动现金流出小计 297,574,506.03 507,142,669.45 -41.32% 投资活动产生的现金流量净 额 -265,458,538.49 -504,204,609.70 47.35% 筹资活动现金流入小计 398,800,000.00 207,000,000.00 92.66% 筹资活动现金流出小计 375,786,396.53 139,259,003.34 169.85% 筹资活动产生的现金流量净 额 23,013,603.47 67,740,996.66 -66.03% 现金及现金等价物净增加额 26,819,501.43 -120,616,986.76 122.24% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产比上年同期减少以及发行债券影响投资和筹资活动相关现金流量发生变 动。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -9,156,219.92 -3.98% 资产减值 4,341,782.67 1.89% 营业外收入 65,858,494.20 28.65% 因峨眉山市政府规划建设 需要，峨眉山市政府土地储 备中心收储公司位于绥山 镇佛光南路与名山东路交 汇处西侧的一宗土地。宗地 面积为33,928.07平方米， 土地证号峨眉国用（2001） 字第6672号；整体收储价 为7,404.59万元，其中土地 作价6,025.63万元，建筑物 及构筑物作价1,378.95万 元。截止2015年12月31 日，公司已完成该宗土地的 实物交割，并收到土地收储 款20,000,000.00元，同时 以土地收储款 11,070,000.00元抵减购买 位于峨眉山市绥山镇大南 村六组国有土地2014-89号 宗地的价款。公司确认该宗 土地处置利得 65,528,507.14元。 营业外支出 1,808,974.57 0.79% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 542,149,005.00 21.96% 515,329,503.57 23.37% -1.41% 应收账款 20,738,426.49 0.84% 19,358,487.09 0.88% -0.04% 存货 149,350,364.88 6.05% 44,496,409.46 2.02% 4.03% 主要是子公司洪雅洪金旅游集团有 限公司新增开发成本 投资性房地产 1,766,989.47 0.07% 1,853,164.59 0.08% -0.01% 长期股权投资 75,244,019.94 3.05% 79,455,330.80 3.60% -0.55% 固定资产 1,286,493,648.65 52.12% 1,201,816,481.91 54.50% -2.38% 在建工程 41,576,845.08 1.68% 48,594,955.90 2.20% -0.52% 短期借款 52,000,000.00 2.11% 165,000,000.00 7.48% -5.37% 偿还贷款 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 预付帐款 6,745,391.02 0.27% 64,811,610.18 2.94% -2.67% 主要是预付洪雅县国土资源局土地 投标保证金减少 其他应收款 116,406,521.30 4.72% 17,435,771.33 0.79% 3.93% 主要是应收四川华易建设有限公司 的资金拆借款本息增加以及应收峨 眉山市土地储备整理中心的土地收 储款增加 应付职工薪酬 76,218,356.90 3.09% 23,834,389.99 1.08% 2.01% 主要是年末应付工资、奖金增加 应付债券 197,367,712.52 8.00% 0.00% 8.00% 主要是发行中期票据 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 74,045,800.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 计入权 益的累 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 变动损 益 计公允 价值变 动 境内外 股票 002012 凯恩股 份 357,205.51 成本法 计量 357,205.51 0.00 0.00 357,205.51 0.00 -21,653.50 335,544.00 交易性 金融资 产 自有 境内外 股票 601717 郑煤机 3,004.80 成本法 计量 3,011.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 3,008.00 交易性 金融资 产 自有 境内外 股票 600588 用友网 络 329,706.28 成本法 计量 329,706.28 0.00 0.00 0.00 252,031.32 -77,674.96 0.00 交易性 金融资 产 自有 境内外 股票 300065 海兰信 251,345.61 成本法 计量 251,345.61 0.00 0.00 251,345.61 263,554.07 12,208.46 0.00 交易性 金融资 产 自有 境内外 股票 600276 恒瑞医 药 262,975.67 成本法 计量 262,975.67 0.00 0.00 262,975.67 271,812.22 8,836.55 0.00 交易性 金融资 产 自有 境内外 股票 000656 金科股 份 273,136.50 成本法 计量 273,136.50 0.00 0.00 273,136.50 272,554.72 -581.78 0.00 交易性 金融资 产 自有 境内外 股票 000973 佛塑科 技 246,308.09 成本法 计量 246,308.09 0.00 0.00 246,308.09 279,499.32 33,191.29 0.00 交易性 金融资 产 自有 境内外 股票 002565 上海绿 新 266,795.33 成本法 计量 266,795.33 0.00 0.00 266,795.33 267,777.73 982.40 0.00 交易性 金融资 产 自有 境内外 股票 002012 凯恩股 份 268,023.95 成本法 计量 268,023.95 0.00 0.00 268,023.95 273,198.59 5,174.64 0.00 交易性 金融资 产 自有 境内外 股票 300088 长信科 技 273,841.85 成本法 计量 273,841.85 0.00 0.00 273,841.85 290,613.42 16,771.57 0.00 交易性 金融资 产 自有 境内外 股票 601012 隆基股 份 289,540.48 成本法 计量 289,540.48 0.00 0.00 289,540.48 306,123.97 16,583.49 0.00 交易性 金融资 产 自有 境内外 股票 002318 久立特 材 320,716.20 成本法 计量 320,716.20 0.00 0.00 320,716.20 321,077.46 901.26 0.00 交易性 金融资 产 自有 境内外 002724 海洋王 331,715 成本法 331,715 0.00 0.00 331,715 354,085 22,370. 0.00 交易性 自有 股票 .78 计量 .78 .78 .87 09 金融资 产 境内外 股票 000790 华神集 团 305,717.78 成本法 计量 305,717.78 0.00 0.00 305,717.78 305,885.47 167.69 0.00 交易性 金融资 产 自有 境内外 股票 002119 康强电 子 340,898.36 成本法 计量 340,898.36 0.00 0.00 340,898.36 342,396.64 1,498.28 0.00 交易性 金融资 产 自有 境内外 股票 000757 浩物股 份 444,990.38 成本法 计量 444,990.38 0.00 0.00 0.00 0.00 5,428.98 0.00 交易性 金融资 产 自有 境内外 股票 002433 太安堂 469,134.45 成本法 计量 469,134.45 0.00 0.00 0.00 0.00 -79,120.35 0.00 交易性 金融资 产 自有 境内外 股票 600030 中信证 券 390,604.94 成本法 计量 390,604.94 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,653.24 0.00 交易性 金融资 产 自有 境内外 股票 601989 中国重 工 376,956.92 成本法 计量 376,956.92 0.00 0.00 0.00 0.00 -39,137.11 0.00 交易性 金融资 产 自有 期末持有的其他证券投资 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 合计 5,802,618.88 -- 5,802,625.28 0.00 0.00 3,788,221.11 3,800,610.80 -105,703.04 338,552.00 -- -- （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2013 非公开发 行 46,751.99 4,410.71 23,899.82 0 0 0.00% 22,852.17 银行专户 存储 22,852.17 合计 -- 46,751.99 4,410.71 23,899.82 0 0 0.00% 22,852.17 -- 22,852.17 募集资金总体使用情况说明 1、 经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及2013年第一次临时股东大会和 第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股 票的批复》核准，本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股，发行价格为16.98元/股，募集 资金总额479,999,995.98元，扣除12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013 年12月5日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。 2、募集资金以前年度使用情况 公司募集资金到位前（截止2013年11月30日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入92,259,572.86元。募集资 金到位后（截止2014年12月31日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目102,624,887.63元，以募集资金置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元，支付银行手续费6,660.70元。3、本报告期使用金额及当期余额 （1）本年以募集资金直接投入募集资金投资项目44,102,770.70元； （2）募集资金专户本年度累计利息收入5,604,160.05元，银行手续费支出4,339.74元； （3）截止2015年12月31日，募集资金期末余额为235,211,197.54元。 4、2015年7月9日公司第五届董事会第五十三次（临时）会议、2015年7月24日公司2015年第二次临时股东大会审 议通过了《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》。公司拟收购洪雅雪芽公司“峨眉雪芽茶叶生产综 合投资项目洪雅雪芽二三期工程”，具体包括在建工程和对应的土地使用权，同时受让与该等资产有关的洪雅雪芽公司尚 未支付的应付工程款。根据四川天健华衡资产评估有限公司于 2015 年6 月 26 日出具的[川华衡评报〔2015〕74 号]《评 估报告》，拟收购资产评估值为人民币 8,414.79 万元，经双方协商，决定以评估值为参考，最终资产转让价格为：拟收购 资产的账面价值 8,269.40 万元减去洪雅雪芽公司尚未支付的应付款项 2,728.97 万元，本次交易价格合计为人民币 5,540.43 万元。截止2015年12月31日，上述收购事项尚未完成。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、峨眉山旅游文化中 心建设项目 否 20,000 0.05 41.05 0.21% 2017年 11月30 日 否 否 2、峨眉雪芽茶叶生产 综合投资项目 否 19,000 2,421.56 15,090.03 79.42% 2016年 12月31 日 -97.74 否 否 3、成都峨眉山国际大 酒店改建项目 否 9,000 1,989.1 8,768.74 97.43% 2014年 10月31 -469.61 否 否 日 承诺投资项目小计 -- 48,000 4,410.71 23,899.82 -- -- -567.35 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 48,000 0 4,410.71 23,899.82 -- -- -567.35 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、项目未达到预计收益情况说明 （1）成都峨眉山国际大酒店于2015年1月结束试运营，进入正常运营状态，受前期周边交通改造 等因素的影响，客流在逐步恢复之中，导致酒店效益尚未达到预计水平。 （2）洪雅雪芽公司由于受宏观经济影响和市场环境发生变化，以及产品结构正处于由中高端礼品茶 向大众化的转型期，导致效益未达到预计水平。 2、项目未达到计划进度说明 公司于2016年3月25日召开第五届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于调整部分非公开发 行募集资金投资项目投资进度的议案》，同意公司调整募投项目峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目、峨 眉山旅游文化中心建设项目的投资进度。具体内容详见公司公告。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规，公司对峨眉 山旅游文化中心建设项目重新进行了可行性分析。经过充分论证，公司认为峨眉山旅游文化中心建 设项目仍然存在实施的必要性和充分性，有利于丰富公司旅游服务业务种类，提升公司旅游综合服 务能力，增强公司竞争力和盈利能力，符合公司既定的发展战略，符合公司及全体股东的根本利益。 峨眉山旅游文化中心建设项目仍切实可行。《关于调整部分非公开发行股票募集资金投资项目的可行 性研究报告》详见公司公告。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 经本公司第五届董事会第三十四次（临时）会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过，募集资 金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”的实施地点由位于四川省峨眉山市名山路东段与佛光南 路交汇处33,928.07平方米土地变更为峨眉山报国寺片区35,496.69平方米土地，项目建设内容、投 资总额和实施方式均保持不变。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截止2013年11月30日，本公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币92,259,572.86元， 并由信永中和会计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》 （XYZH/2013CDA3047）。本公司于2013年12月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 92,259,572.86元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事于2013 年12月28日发表同意意见。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 银行专户存储 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 旅游业是国民经济的战略性支柱产业，旅游消费是最终消费、多层次多样化消费和可持续消费，具有很强的融合能力和 巨大的增长潜力，是新常态下扩大消费的重要动力源，已成为居民的普遍消费和推动消费升级的主渠道之一。在贯彻《旅游 法》的基础上，国务院出台了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号），提出了新时期旅游业改革发 展的方向和任务，我国旅游业正迎来前所未有的发展机遇。 2 、市场竞争格局 公司主营业务依托峨眉山风景区，具有较强的环境相关性和敏感性。近年来，全国各地不断涌现出旅游景区和旅游企业， 正在加快产业扩张、创新经营模式、完善要素配置，在产品开发、产品特色、服务创新和营销策划等方面竞争日益激烈。 3、公司发展战略 未来几年，是公司实现跨越式发展的关键时期，公司将一手抓门票、索道、酒店等传统产业，通过构建网络营销服务体 系，打通景区“大小循环”，实现景区游客的持续高速增长；另一手抓新兴产业，在夯实传统产业的基础上，拓展由旅游产业 派生出的茶叶、文化演艺、旅游养生、智慧旅游等新兴产业，使传统产业和新兴产业相互促进、相互驱动，推动公司走上发 展的快车道，把公司做大、做强。 4、2016年公司计划实现营业收入11亿元，净利润1.81亿元，游山购票人数310万人次，净资产收益率7%。 第一，创新经营管理方式，提高经营管理能力。通过创新营销的方式、方法和手段，探索精准营销的有效路子，研究营 销数字所折射出的趋势、动向和哲理，摸清旅游产业和游客出游的需求和规律，确保增人增收、完成年度目标任务。 第二，创新培育新兴产业，提高利润增长能力。综合公司目前面临的内外形势，以传统产业为基础，依靠峨眉山、走出 峨眉山，创新一条外向型、多个新兴盈利支撑的大旅游产业路子，用开放、合作、共享的理念来推进新产业和新项目。 第三，创新监管制度措施，提高自我监督能力。通过严格考核制度、完善用人制度、健全监督机制，调动全体员工奋 发有为、创新创业的积极性。 5、面临的风险 （1）索道安全风险 客运索道属于特种设备，索道的设计、施工和营运技术难度大，索道设备质量、设计施工、控制系统、管理技术、 电力保障、不可抗力等因素都可能带来安全隐患。若发生安全事故，将可能造成人员伤亡、财产损失、赔偿损失等，将对公 司构成不利影响。 应对措施： 一、索道按国家法律法规的要求，建立健全了安全管理制度、日常检查巡查和隐患排查整理制度，并在日常 工作中严格执行，确保索道随时都处在最安全运行状态。二、公司两条索道在安全和服务上荣获中国索道协会“5S”客运索道 （客运索道行业最高等级索道）。三、若遇停电或普通设备故障，在15分钟内启动备用柴油发动机应急驱动系统，将线路上 的游客拉回站内；四、当索道发生不能运转的故障时，索道启动线路应急救援预案，对置留在线路上的游客进行救援；索道 公司制订了线路应急救援预案，成立了相应救援组织，配备了救援设备，并且每年索道公司对线路救援预案演练两次。五、 对极端天气（如大风、雷击等），索道及时停运。。 （2）市场竞争风险 随着旅游业的不断发展，各地的新景区，新景点不断涌现，市场竞争日趋激烈，给公司带来了竞争压力及酒店业务仍然 面临的行业竞争风险。 应对措施：公司将在不断整合旅游资源的同时完善延伸产业链，大力开展宣传营销，满足不同消费层次游客的需要。 （3）管理风险 随着业务的多元化，对公司的管理提出更高的要求，如公司在服务、人才、销售、管理等方面不能实行有效的整合和发 挥优势，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。 应对措施：建立完善的峨眉山旅游产品体系，以产品整合市场，加强经营管理、节能降耗、增收节支。 （4）不可抗力风险 公司作为社会服务业，不可抗力对公司的经营可能造成较大的影响，其中重大疫情或自然灾害造成的影响最为严重，未 来若发生重大不可抗力事件发生时，对公司的经营将产生不利影响。 应对措施：充分研究并及时制定相应措施，努力将不可抗力影响和程度降到最低，为公司争取最大经济效益和社会效益。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年03月10日 实地调研 个人 公司经营状况 2015年07月24日 实地调研 机构 公司经营情况，发展规划 接待次数 2 接待机构数量 5 接待个人数量 1 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司现金分红政策的制定及执行情况： 本公司高度重视对于广大投资者的回报，公司2015年年度利润分配方案也严格按照《公司章程》相关要求执行，公司独立董 事对2015年度利润分配方案发表了意见，该议案经公司2016年3月25日第五届第六十三次董事会审议通过，该议案需提交公 司2015年年度股东大会审议。公司利润分配方案充分保护了中小投资者的权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年利润分配方案为：以2015年年末公司总股本526,913,102股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00 元（含 税），共计派发52,691,310.20元(含税）。 2、2014年利润分配方案为：拟以2014年年末公司总股本263,456,551股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含 税），共计派发人民币47,422,179.18元(含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增263,456,551股。 3、2013年利润分配方案为：以2013年年末公司总股本263,456,551股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.8元（含 税），共计派发21,076,524.08元(含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 52,691,310.20 196,248,208.16 26.85% 0.00 0.00% 2014年 47,422,179.18 189,503,997.45 25.02% 0.00 0.00% 2013年 21,076,524.08 114,201,786.59 18.46% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 526,913,102 现金分红总额（元）（含税） 52,691,310.20 可分配利润（元） 175,098,783.47 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015年利润分配方案为：以2015年年末公司总股本526,913,102股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00 元（含税）， 共计派发52,691,310.20元(含税）。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 公司控股股东四 川省峨眉山乐山 大佛旅游集团总 公司 同业竞争 为消除及本集团直接 或间接控制的企业与 峨眉山旅游股份有限 公司（以下简称"峨眉 山股份"）（包括峨眉山 股份控制的企业，下 同）在酒店及旅行社业 务领域的竞争，进一步 规范本集团及下属企 业的经营运作，支持峨 眉山股份及其控制的 2013年06月 20日 公司于2015 年12月31日 与控股股东 下属企业峨 眉山旅业公 司、峨眉山旅 行社、成都峨 眉山饭店签 订委托经营 协议，委托期 限从2016年1 正在履行。 因管理需要， 公司于2015 年12月31日 峨眉山旅业 公司、峨眉山 旅行社、成都 峨眉山饭店 继续签订委 托经营协议， 委托期限从 企业的发展，本集团代 表本集团及本集团下 属企业特出具以下承 诺：综合考虑委托经营 期限和峨眉山股份可 类比酒店的实际经营 情况，在三年委托经营 协议到期时，本集团将 聘请经峨眉山股份认 可的会计师事务所，对 峨眉山温泉饭店与成 都峨眉山饭店经营情 况进行审计；若峨眉山 温泉饭店与成都峨眉 山饭店2015年度均实 现了盈利，且净利润之 和达到人民币1,000万 元，本集团承诺将以合 法的方式将两家酒店 按公允价格出售给峨 眉山股份，同时积极协 调并敦促峨眉山股份 履行内部相关程序。 （未完）  |