[年报]露天煤业:2015年年度报告
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人温泉及会计机构负责人(会计主管 人员)潘利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 何江超 董事 因公务原因 陈海平 本年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 世界经济复苏乏力，国内煤炭市场需求总体不振、下行压力仍然较大。尽 管本公司具有自身的资源优势、管理优势、技术优势和成本优势，但 2016年我 国煤炭市场面临的外部环境将更加严峻，市场预计将继续呈现供大于求的态势， 价格下行的压力依然较大，受行业周期性、煤价波动风险的影响，公司煤炭业 务经营业绩同比可能面临下滑风险。同时公司火电企业受经济增长乏力、产能 过剩和环保减排等影响，电力业务效益或将受到进一步冲击。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,634,378,473为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ..................................................................... 12 第五节 重要事项 ..................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................. 35 第七节 优先股相关情况 ......................................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................. 41 第九节 公司治理 ..................................................................................... 47 第十节 财务报告 ..................................................................................... 53 第十一节 备查文件目录 ....................................................................... 150 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 董事会 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会 会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 露天煤业 股票代码 002128 变更后的股票简称（如有） —— 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 公司的中文简称 —— 公司的外文名称（如有） HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA 公司的外文名称缩写（如有） —— 公司的法定代表人 刘明胜 注册地址 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区） 注册地址的邮政编码 029200 办公地址 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区） 办公地址的邮政编码 029200 公司网址 http://www.nmghlhltmy.com 电子信箱 ltmy@vip.163.com 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 温泉 -- 联系地址 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠 斯花区） 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠 斯花区） 电话 0475-2350921 -- 传真 0475-2350579 0475-2350579 电子信箱 ltmy@vip.163.com ltmy@vip.163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券与法律部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2014年露天煤业收购了通辽霍林河坑口发电有限责任公司，露天煤业 业务目前包括煤炭业务和电力业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 注：露天煤业上市以来控股股东和实际控制人未发生变化。公司上市前，实际控制人入主公司控股股 东情况详见巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn2007年4月5日《公司首次公开发行A 股股票招股说明 书》第五节第七项“发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东以及实际控制人基本情况”。 2008年1月8日，公司控股股东变更了名称，由中电投霍林河煤电集团有限责任公司更名为中电投蒙东能 源集团有限责任公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国.长春 签字会计师姓名 刘志红、杜慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路1012号国信 证券大厦 龙飞虎、齐百钢 非公开发行股票上市当年剩 余时间及其后一个完整会计 年度。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 项目 2015年 2014年 本年比 上年增 减 2013年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 5,586,650,712.23 6,253,884,064.37 6,253,884,064.37 -10.67% 6,995,866,053.78 6,995,866,053.78 归属于上市公司股东的 净利润（元） 533,844,485.14 625,316,350.34 601,802,082.92 -11.29% 1,068,775,865.24 1,067,825,537.35 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 546,489,853.14 415,435,881.07 391,921,613.65 39.44% 922,516,522.57 921,566,194.68 经营活动产生的现金流 量净额（元） 1,963,462,956.73 1,404,935,534.28 1,404,935,534.28 39.75% 2,049,547,192.61 2,049,547,192.61 基本每股收益（元/股） 0.33 0.38 0.37 -10.81% 0.65 0.65 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.38 0.37 -10.81% 0.65 0.65 加权平均净资产收益率 6.19% 7.52% 7.18% 下降0.99 个百分点 13.74% 13.59% 项目 2015年末 2014年末 本年末 比上年 末增减 2013年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 14,079,989,995.00 13,935,771,127.81 14,013,369,745.23 0.48% 13,745,071,168.14 13,858,640,768.81 归属于上市公司股东的 净资产（元） 8,828,388,981.44 8,381,148,527.43 8,438,843,932.55 4.62% 8,088,252,485.15 8,169,462,157.69 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司第五届董事会第四次会议审议通过了关于调整报告期财务报表期初数的事项，具体详见本年报“重要事项七、报告期内 发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明”以及2016年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整报告期财务报表期 初数的公告》(公告编号2016017)。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,551,395,710.31 1,070,100,938.52 1,242,096,668.39 1,723,057,395.01 归属于上市公司股东的净利润 350,196,884.33 44,379,165.29 -79,483,764.42 218,752,199.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 349,541,611.50 45,801,359.56 -79,263,485.76 230,410,367.84 经营活动产生的现金流量净额 -496,794,105.53 922,388,256.65 813,044,046.84 724,824,758.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -12,167,057.48 -21,129,099.85 -11,100,663.03 —— 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,169,403.08 1,444,852.22 1,378,983.96 —— 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 228,444,837.74 154,912,007.39 —— 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,646,237.10 -197,497.11 -460,178.40 —— 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,390,000.00 750,000.00 —— 减：所得税影响额 586,070.41 -213,163.12 -1,530,179.54 —— 少数股东权益影响额（税后） -194,593.91 -354,213.15 986.79 —— 合计 -12,645,368.00 209,880,469.27 146,259,342.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 财务公司分红款 1,390,000.00 记入了利息收入或冲减利息支出但属于 非经常业务活动 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、业务范围 公司主要业务为煤炭产品生产和销售；火力发电，所采煤炭及发电量分别向内蒙古、吉 林、辽宁地区输送。 公司产品包括褐煤、火电等。煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁 等地区燃煤企业，用于火力发电、煤化工、地方供热等；电力产品主要销售给国家电网东北 分部，用于电力及热力销售等。 2、经营模式 （1）公司煤炭生产采用单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机半连续工艺，剥离生产采 用单斗汽车间断工艺、单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机-排土机工艺半连续工艺、轮斗 连续工艺等，机械化程度100%。销售渠道既有直接向电厂、供热公司等终端的销售，也有向 贸易商销售，再由贸易商向终端用户销售。但以直接向五大发电集团、大型供热企业及上市 公司等终端用户销售为主。公司始终坚持科学规划，合理布局，整合资源，加强资源衔接， 严格实行“统一订货、统一请车、统一发运、统一结算”原则。 （2）公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司的2×600MW国产亚临界直接空 冷凝汽式燃煤发电机组，同步建设脱硫系统。生产的电力主要向辽宁省输送。 3、主要业绩驱动因素 报告期内,公司业绩主要来源于煤炭业务。煤炭利润源于原煤产销量的增加及采煤成本和 其他管理成本的控制。2015年实际生产、收购原煤4,666万吨，比上年同期提高1.41%。2015 年实际销售原煤4,660万吨，比上年同期提高1.26%。2015年实际发电524,264.2万千瓦时，比 上年同期降低1.36%。2015年实际销售电479,489万千瓦时，比上年同期降低1.25%。2015年实 现利润总额63,789万元，比上年同期降低10.57%。 （二）行业情况 1、行业发展状况 （1）煤炭行业受宏观经济下行及国家对经济结构、能源结构不断优化升级的影响，2015 年国内煤炭经济运行形势更加严峻。在需求下滑和产能过剩的双重影响下，煤价大幅回落， 跌至近十年的谷底，供求关系严重失衡，市场需求大幅萎缩行业盈利下滑，市场亏损面不断 扩大，煤炭行业发展步履维艰，行业竞争也更加激烈。 （2）火电企业受当前经济增长乏力，产能过剩和环保减排等影响，发展受到制约。全 社会用电量增幅快速下降、火电利用小时数大幅下降、电价大幅下调等因素影响，火电企业 经济效益或将受到进一步冲击。 2、公司所处行业地位及优势 （1）公司拥有的霍林河矿区一号露天矿田和扎哈淖尔露天矿田的采矿权，公司年煤炭 产销量4600万吨左右，属于国内大型现代化露天煤矿。 竞争优势：一是稳定的系统内用户为公司煤炭的销售提供了有力的支撑。二是公司经过 近十年的发展，已经成为蒙东和东北地区褐煤龙头企业，品牌形象根深蒂固，形成了比较稳 定的用户群和市场网络。三是公司一直以来与铁路保持着良好的合作关系，具有一定的运力 优势。 （2）公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司的2×600MW机组是东北电网直 调火电厂主力调峰机组。 竞争优势：该2×600MW机组目前正处在良好的运营期间，此类型机组在东北电网是主 力核心大机组。随着机组投产以来进行的综合升级改造、重要辅机变频器改造等，机组的能 耗水平将大幅下降。 （三） 矿产勘查活动 （1）采矿权范围内的勘探 根据2001年10月16日国土资源部备案的《内蒙古自治区霍林河煤田一号露天矿矿产资源 储量核实报告》，该矿山累计资源储量138,708万吨。截至 2015年12月31日，查明资源储量中， 累计动用资源储量36,366万吨。 根据2004年9月13日国土资源部备案的《内蒙古自治区霍林河煤田扎哈淖尔露天矿矿产 资源储量分割核实报告》，该矿山累计资源储量121,716万吨。 截至 2015年12月31日，查明 资源储量中，累计动用资源储量13,488万吨。 (2) 无勘探。 报告期内，除生产工程孔外，公司未安排勘探活动。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 比年初增加70.24%，主要原因是年末收到结算煤款。 应收股利 比年初增加100%，主要原因是公司联营企业扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司及扎 鲁特旗铁进运输有限公司业务重组，按照协议约定将分配的利润确认为应收股利。 预付账款 比年初增加185.14%，主要原因是预付的铁路运费增加。 其他非流动资产 比年初减少36.91%，主要原因是预付的设备款减少。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司核心竞争力为公司煤炭生产经营所需的采矿权资产，报告期核心竞争力采矿权资产未受 到严重影响。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，我国经济增速放缓，煤炭商品价格大幅下跌。面对行业低迷的发展态势，公司 管理层在广大股东的支持下，按照董事会制定的发展战略和计划，优化管理，充分调动全体 员工的积极性和创造性，努力实现降本增效，稳固主营业绩，实现了公司的健康运营和平稳 发展。 2015年，公司继续加强内部控制建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监 事会和经营层在各自权限范围内规范、高效、科学运行，以保障公司规范、健康的运营。面 对煤炭行业寒冬，公司一方面坚持以发展矿业、火电为核心业务；另一方面开拓发展新能源 项目，为公司增加新的利润增长点，为公司实现长期的可持续发展奠定基础。 （一）报告期经营情况 公司报告期内经营状况和财务状况良好，实现营业总收入558,665.07万元，比上年同期减 少10.67%；实现营业利润65,153.26万元，比上年同期减少12.17%；实现利润总额63,788.87万 元，比上年同期减少10.57%，导致上述项目同比减少的主要原因是受市场环境影响煤炭价格 下降所致；归属于母公司净利润53,384.45万元，比上年同期减少11.29%；每股收益0.33元， 比上年同期减少10.81%。资产总额1,407,999万元，比年初增长0.48%；归属于上市公司所有 者权益882,838.90万元，比年初增长4.62%。 单位：吨、万千万时、万元 项目 产量 销量 营业收入 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭产品 4,666 4,660 426,302.05 -11.13% 319,583.07 -16.00% 25.03% 4.35% 电力产品 524,264.20 479,489 123,392.32 -9.32% 73,516.60 -10.39% 40.42% 0.71% 其他 8,970.70 -6.89% 3,011.65 -22.73% 66.43% 6.88% （二）报告期项目投资情况 2015年按照年度资本性支出计划，公司对煤炭、火电业务进行了投资之外，还进一步拓 展了新能源业务，先后在机关部室中设立了新能源部室、在山西区域投资设立两个新能源项 目公司、2014年度公司投资建立霍林河露天煤业 20MWp分布式光伏发电项目报告期内也已 经全部并网发电、公司还在扎鲁特旗阿日昆都楞风电场内投资建设扎哈淖尔煤业 10MW光伏 发电项目等，为公司储备了新的资源。 报告期内为了进一步发展露天煤业公司的煤炭业务、锻炼露天煤业技术人员队伍，公司与 巴基斯坦的信德安格鲁煤矿公司就投资事宜签订了《股本投资谅解备忘录》和《技术服务谅 解备忘录》。截止年度报告出具日，公司已经与其及相关股东方签署了入股和技术服务协议。 该投资和提供技术服务，有利于为公司增加稳定的收益,拓展公司海外技术服务，也有利于锻 炼和提升公司专业技术服务队伍，提高海外商务谈判能力，打造国际化的业务团队。 二、主营业务分析 1、概述 公司产品结构简单，主营业务收入构成包括煤炭产品与电力产品。 煤炭产品的销售收入占营业总收入的76.31%，煤炭产品主要销往内蒙古、吉林、辽宁地 区。电力产品的销售收入占营业总收入的22.09%，电力产品主要销售给国家电网东北分部。 本报告期实现营业收入比去年同期下降10.67%，营业成本与上年同期相比下降15.07%， 费用与上年同期相比下降16.75%，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加27,253万元。 本报告期公司的利润构成及利润来源没有变动，利润来源及构成包括煤炭和电力产品的 销售。 （1）报告期内主营业务收入549,694万元，同比降低66,060万元，降幅10.73%。主要是由 于煤炭售价降低影响所致。 （2）报告期内主营业务成本393,100万元，同比降低69,414万元，降幅15.01%。主要是由 于资源税改革取消煤炭价格基金及柴油、轮胎等材料价格下降所致。 （3）报告期内财务费用19,651万元，同比降低4,801万元，降幅19.63%。主要是利用票据 支付功能，提高票据支付比例、扩大票据支付范围；以低利率贷款置换高利率贷款影响所致。 （4）报告期内管理费用35,547万元，同比降低7,156万元，降幅16.76%，主要是从2014年 12月1日开始资源税改革停止征收矿产资源补偿费所致。 （5）报告期内营业费用2,711万元，同比提高310万元，升幅12.90%，主要原因是运费较 同期增加所致。 （6）报告期内所得税费用10,521万元，同比降低939万元，降幅8.19%，主要原因是利润 总额减少所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,586,650,712.23 100% 6,253,884,064.37 100% -10.67% 分行业 煤炭行业 4,339,528,090.85 77.68% 4,873,929,905.99 77.93% -0.26% 电力行业 1,247,122,621.38 22.32% 1,379,954,158.38 22.07% 0.26% 分产品 煤炭产品 4,263,020,450.89 76.31% 4,796,842,776.98 76.70% -0.39% 电力产品 1,233,923,248.15 22.09% 1,360,699,214.93 21.76% 0.33% 其他 89,707,013.19 1.60% 96,342,072.46 1.54% 0.07% 分地区 内蒙古自治区 2,438,735,407.06 43.65% 2,322,303,272.34 37.14% 6.51% 吉林省 934,512,665.65 16.73% 998,114,006.65 15.96% 0.77% 辽宁省 2,145,135,942.42 38.40% 2,839,466,652.90 45.40% -7.00% 华北 68,266,697.10 1.22% 94,000,132.48 1.50% -0.28% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 煤炭行业 4,339,528,090.85 3,224,057,418.46 25.70% -10.96% -16.09% 4.53% 电力行业 1,247,122,621.38 737,055,807.19 40.90% -9.63% -10.34% 0.47% 分产品 煤炭产品 4,263,020,450.89 3,195,830,664.96 25.03% -11.13% -16.00% 4.35% 电力产品 1,233,923,248.15 735,166,010.74 40.42% -9.32% -10.39% 0.71% 其他 89,707,013.19 30,116,549.95 66.43% -6.89% -22.73% 6.88% 分地区 内蒙古自治区 2,438,735,407.06 1,738,165,604.28 28.73% 5.01% -3.03% 5.91% 吉林省 934,512,665.65 717,181,726.46 23.26% -6.37% -7.75% 1.15% 辽宁省 2,145,135,942.42 1,460,850,237.11 31.90% -24.45% -28.31% 3.66% 华北 68,266,697.10 44,915,657.80 34.21% -27.38% -20.51% -5.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 煤炭行业 销售量 万吨 4,660 4,602 1.26% 生产量 万吨 4,666 4,601 1.41% 库存量 万吨 22.02 16.02 37.45% 电力行业 销售量 万千瓦时 479,489 485,547 -1.25% 生产量 万千瓦时 524,264.2 531,506.5 -1.36% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 煤炭库存量较年初增加37.45%，主要原因是生产量大于销售量导致库存增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤炭行业 煤炭 3,224,057,418.46 81.39% 3,842,058,035.62 82.37% 下降0.98个百分点 电力行业 电力 737,055,807.19 18.61% 822,052,569.66 17.63% 提高0.98个百分点 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤炭产品 生产成本 3,195,830,664.96 80.68% 3,804,762,753.62 81.57% 下降0.89个百分点 电力产品 生产成本 735,166,010.74 18.56% 820,372,065.30 17.59% 提高0.97个百分点 其他 其他业务成本 30,116,549.95 0.76% 38,975,786.36 0.84% 下降0.08个百分点 说明 报告期内累计发生营业成本396,111万元，比上年466,411万元减少70,300万元，降幅 15.07%。其中主营业务成本 393,100万元，比上年462,513万元减少69,413万元，降幅15.01%。 影响煤炭产品营业成本变动因素有：原材料91,637.36万元，同比降低18.43 %，占营业 成本的23.13%；外委剥离费64,229.87万元，同比降低9.42%，占营业成本的16.22%；职工薪 酬64,339万元，同比增加3.35%，占营业成本的16.24%；折旧费51,102.99万元，同比增加7.18%， 占营业成本的12.90%。 影响电力产品营业成本变动因素有：燃料费28,470.76万元，同比降低21.34%，占营业成 本的7.19%；原材料2,288.48万元，同比降低7.24%，占营业成本的0.58%；职工薪酬5,866.57 万元，同比增加5.44%，占营业成本的1.48%；折旧费25,619.85万元，与同期持平，占营业成 本的6.47%。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,265,116,686.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.45% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 国家电网公司东北分部 1,220,789,429.64 21.85% 2 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 915,951,576.01 16.40% 3 中电投东北电力燃料有限公司 469,317,662.94 8.40% 4 吉林电力股份有限公司燃料分公司 369,601,283.44 6.62% 5 通辽发电总厂 289,456,734.21 5.18% 合计 -- 3,265,116,686.24 58.45% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名客户中内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、中电投东北电力燃料有限公司、吉林电力股份有限公司燃料分公 司、通辽发电总厂与公司存在关联关系。但销售额均未超过公司销售总金额的30%，不存在过度依赖单一客户的风险。除前 述情形之外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在主要客户中无直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 621,142,711.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.82% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 372,186,853.95 28.65% 2 内蒙古吉安化工有限责任公司霍林郭勒 分公司 108,850,715.69 8.38% 3 大连汉顿工业有限公司 53,616,781.54 4.13% 4 中国电力投资集团公司物资装备分公司 46,241,019.67 3.56% 5 康明斯（中国）投资有限公司沈阳分公 司 40,247,340.23 3.10% 合计 -- 621,142,711.08 47.82% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名供应商中内蒙古中油霍煤石油有限责任公司为本公司参股公司、中国电力投 资集团公司物资装备分公司与本公司存在关联关系，其余供应商与公司均不存在关联关系。 且采购额均未超过公司年度采购总额的30%，不存在过度依赖单一供应商的风险。除前述情 形之外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在供应商中无直接或者间接拥有 权益。 3、费用 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,113,665.48 24,015,080.81 12.90% —— 管理费用 355,470,845.16 427,031,514.70 -16.76% —— 财务费用 196,506,237.43 244,515,385.38 -19.63% —— 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,374,879,967.38 6,525,246,224.24 -17.63% 经营活动现金流出小计 3,411,417,010.65 5,120,310,689.96 -33.37% 经营活动产生的现金流量净额 1,963,462,956.73 1,404,935,534.28 39.75% 投资活动现金流入小计 3,228,086.66 85,366,826.84 -96.22% 投资活动现金流出小计 550,413,954.93 817,669,162.32 -32.69% 投资活动产生的现金流量净额 -547,185,868.27 -732,302,335.48 25.28% 筹资活动现金流入小计 4,637,000,000.00 5,646,124,995.63 -17.87% 筹资活动现金流出小计 5,662,599,523.09 6,200,615,761.93 -8.68% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,025,599,523.09 -554,490,766.30 -84.96% 现金及现金等价物净增加额 390,677,565.37 118,142,432.50 230.68% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流出：同比减少33.37%，主要原因是购买商品支付现金同比减少 所致。 2.经营活动产生的现金流量净额：同比增加39.75%，主要原因是经营活动现金流出减少 幅度大于经营活动现金流入减少幅度。 3.投资活动现金流入：同比减少96.22%，主要原因是上期子公司通辽霍林河坑口发电有 限责任公司收回借给内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司的款项所致。 4. 投资活动现金流出：同比减少32.69%，主要原因是购建资产所支付的现金同比减少所 致。 5. 筹资活动产生的现金流量净额：同比减少84.96%，主要原因是筹资活动现金流出的减 少幅度小于筹资活动现金流入的减少幅度。 6.现金及现金等价物净增加额：同比增加230.68%，主要原因是经营活动产生的现金流量 净额与投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为196,346.30万元，净利润53,267.38万元，超 出当期净利润143,078.92万元，主要原因是固定资产折旧及经营性应付增加影响。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说 明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比例 货币资金 1,186,617,439.43 8.43% 697,038,775.06 4.97% 提高3.46个百分点 —— 应收账款 1,530,760,181.70 10.87% 1,551,228,853.84 11.07% 降低0.20个百分点 —— 存货 371,674,570.16 2.64% 376,517,537.00 2.69% 降低0.05个百分点 —— 投资性房地产 18,090,052.29 0.13% 9,418,852.82 0.07% 提高0.06个百分点 —— 长期股权投资 698,084,868.02 4.96% 642,703,292.32 4.59% 提高0.37个百分点 —— 固定资产 7,579,914,047.21 53.83% 8,023,080,582.38 57.25% 降低3.42个百分点 —— 在建工程 223,055,661.04 1.58% 179,765,550.34 1.28% 提高0.30个百分点 —— 短期借款 2,730,000,000.00 19.39% 2,210,000,000.00 15.77% 提高3.62个百分点 —— 长期借款 741,090,906.25 5.26% 1,581,636,360.80 11.29% 降低6.03个百分点 —— 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 595,852,608.26 1,894,527,383.53 -68.55% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 扎鲁特 旗铁进 运输有 限公司 运输业 其他 424,095,495.00 30.12% 原股东 对应的 评估权 益 扎鲁特 旗铁进 运输有 限公司 各股东 方 —— —— 合并 重组 完毕 17,683,714.29 17,683,714.29 否 2015年 09月08 日 巨潮资 讯网 《公司 关于通 霍铁路 公司、 铁进公 司及霍 扎二线 等资产 合并重 组的公 告》（公 告编号 2015044） 合计 -- -- 424,095,495.00 -- -- -- -- -- -- 17,683,714.29 17,683,714.29 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露 日期 （如 有） 披露索引（如有） 扎哈淖尔 煤业扎鲁 特旗阿日 昆都楞风 电场 10MW光 伏发电项 目 自建 是 光伏 发电 54,296,054.18 54,296,054.18 自筹 资金 90.15% 105,142,200.00 0.00 —— 2015 年09 月08 日 http://www.cninfo.com.cn 《关 于投资建立扎哈淖尔煤业扎 鲁特旗阿日昆都楞风电场 10MW光伏发电项目的公告》 （公告编号2015045号） 霍林河露 天煤业 20WMp分 布式光伏 项目 自建 是 光伏 发电 117,461,059.08 136,425,799.84 自筹 资金 96.12% 190,769,000.00 11,148,760.28 —— 2014 年09 月12 日 http://www.cninfo.com.cn 《投 资建立霍林河露天煤业 20MWp分布式光伏项目的公 告》（公告编号：2014066号） 合计 -- -- -- 171,757,113.26 190,721,854.02 -- -- 295,911,200.00 11,148,760.28 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 通辽霍林河 坑口发电有 限责任公司 子公司 电力行业 火力发电、 热力产品销 售；废弃物 综合利用及 经营；设施 租赁。 3,734,388,764.77 2,182,090,556.49 1,247,122,621.38 295,588,588.96 244,542,247.41 扎鲁特旗扎 哈淖尔煤业 有限公司 子公司 采掘业 煤炭生产、 销售等 4,808,170,399.26 2,469,812,577.44 1,848,131,619.61 -47,947,716.69 -64,307,305.41 交口县棋盘 山新能源有 限公司 子公司 新能源行业 风力、太阳 能发电等 4,000,000.00 4,000,000.00 —— —— —— 右玉县高家 堡新能源有 限公司 子公司 新能源行业 风力、太阳 能发电等 4,000,000.00 4,000,000.00 —— —— —— 内蒙古霍煤 亿诚能源有 限公司 参股公司 采掘业 煤炭生产、 销售 530,394,482.54 428,432,687.95 100,727,516.65 17,704,410.09 17,539,450.62 内蒙古中油 霍煤石油有 限公司 参股公司 商品流通 石油化工产 品 306,496,160.18 73,716,920.39 818,438,853.53 14,668,779.39 15,480,804.43 扎鲁特旗铁 进运输有限 公司 参股公司 运输业 运输、装卸 1,738,943,761.41 1,357,938,055.89 2,165,504,518.93 258,605,499.43 221,091,515.51 通辽市商务 培训有限责 任公司 参股公司 服务业 营销策划、 营销培训 174,744,779.15 105,545,637.53 0.00 -17,129,387.98 -17,129,387.98 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司 处置方式：为了进一步优化资源配置， 提升运输效率，促进铁路运输规范化管 理,报告期内露天煤业与其他股东对扎鲁 特旗通霍铁路运输有限公司、扎鲁特旗 铁进运输有限公司及通辽铁盛商贸（集 团）有限公司的单项资产进行了合并重 组，具体方案为以铁进公司为主体，吸 收合并通霍公司，通辽铁盛商贸（集团） 有限公司将霍扎二线资产注入合并后的 新公司。 对公司整体生产经营和业绩无重大影 响。 交口县棋盘山新能源有限公司 新设 有利于本公司发展新能源。 右玉县高家堡新能源有限公司 新设 有利于本公司发展新能源。 主要控股参股公司情况说明 1.通辽霍林河坑口发电有限责任公司成立于2005年3月3日，主营业务：火力发电、热力 产品销售；废弃物综合利用及经营；设施租赁（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可 的、未获许可不得生产经营）。 2.扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司成立于2011年4月12日，主营业务：煤炭生产、销售； 道路普通货物运输；土方剥离。煤化工程建设、普通机械制造、设备配件、电器维修与销售、 仓储，房屋和机械设备租赁（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营)。 3.交口县棋盘山新能源有限公司成立于2015年12月23日，主营业务：风力发电、太阳能 发电、风电供热等清洁能源项目的开发、建设、运营、管理、技术服务与培训（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 4.右玉县高家堡新能源有限公司成立于2015年12月24日，主营业务：风力发电、太阳能 发电、风电供热等清洁能源项目的开发、投资、建设、运营、管理、技术服务培训（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 5.内蒙古霍煤亿诚能源有限公司成立于2005年8月3日，主营业务：煤炭生产、销售（国 家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营)。 6.内蒙古中油霍煤石油有限责任公司成立于2008年3月26日，主营业务：汽油、煤油、柴 油、润滑油销售；石油焦、沥青、烟、预包装食品、散装食品、乳制品（不包含婴幼儿配方 乳粉）销售（分公司经营）；轮胎、电瓶、日用百货销售；仓储业务（危险品除外）。 7.扎鲁特旗铁进运输有限公司成立于2008年9月10日，主营业务：铁路货物运输、装卸， 铁路货运延伸服务(国家法律、法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营）。 8.通辽市商务培训有限责任公司成立于2012年2月23日，主营业务：住宿、餐饮（凭许可 证经营）；营销培训、营销策划。 (国家法律、法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经 营) 。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1.煤炭行业竞争格局。2016年是我国经济“新常态”决胜阶段的开局之年，也是推进结构 性改革的攻坚之年、也是供给侧结构改革的起步之年。煤炭行业经过近几年的洗礼,今年或将 迎来行业发展的分水岭, 兼并与重组、破产与倒闭将不断出现，部分弱势企业将在行业竞争中 出局,优势企业将获得更大优势。煤炭产业结构将进一步优化,行业资源配置更趋于合理,整个 行业将迎来安全生产和经营管理水平进一步提高的发展新常态。 2.煤炭市场供需态势。2016年，我国经济稳定发展仍面临多重困难和多方面挑战，经济 下行压力加大，结构调整、经济转型、环境治理等多重因素叠加，预计煤炭需求将进一步减 少。加之国内产能释放和进口煤保持高位的压力将进一步加大，市场供大于求矛盾还将十分 突出。2016年蒙东、辽宁、吉林区域内新建火电机组、煤化工产能扩建项目或将陆续投产， 煤炭需求或将会有所增加；但是受国家清洁能源政策的拉动，2015年1-11月份全国核电发电 量、风电厂发电量同比有所增长。2016年风电、光伏发电量预计还将继续增加，挤占火电空 间，因此，2016年区域内煤炭市场形势仍较为复杂，利弊共存，区域内煤炭市场将会继续呈 现淡旺季需求差异化、阶段性价格竞争白炽化态势。 3.煤炭产业政策。国家对化解煤炭产能过剩非常重视，提出了明确的要求，从市场倒逼、 企业主体、地方组织、中央支持、依法处置的办法，因地制宜、分类有序的处理等几方面入 手，坚定不移地化解煤炭产能严重过剩局面。同时，《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的 指导意见》要求，要加强宏观调控和市场监管，严禁建设产能严重过剩行业新增产能项目。 要发挥市场机制的作用，按照“四个一批”，就是按照“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰 一批”的途径，加快化解产能过剩。要创新体制机制，建立化解产能严重过剩矛盾的长效机制， 推动产业转型升级。 4.火电产业发展趋势。2016年东北及蒙东地区经济情况和用电负荷未走出低谷，发电企 业设备利用小时数仍将低位徘徊，部分地区同比或呈下降趋势。同时核电、风电、水电和光 伏产业等清洁能源将进入超常规发展期，火电未来发展空间或将受限。 (二)发展战略 1.发展战略 煤为核心，火电和新能源为重点，资本运作为平台，海外发展为途径，把露天煤业打造成 具有核心竞争能力的综合能源企业。 2.年度重大投资计划和资金来源及使用计划 2016年公司资本性支出计划总投资34,542.03万元，其中：煤炭板块计划投资19,885.83万 元，火电板块计划投资11,456.20万元、新能源板块计划投资3,200万元。资金来源均为企业自 筹方式。以上投资计划尚需公司股东大会审议通过。 上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性，请投资者注意风险。 （三）公司2016年度经营计划、财务预算 公司2016年计划原煤生产收购4700万吨，比上年4666万吨增加34万吨，增长0.73%；计 划发电量490,000万千瓦时，比上年524,264.20万千瓦时减少34,264.20万千瓦时，降低6.54%。 2016年计划原煤销售4700万吨，比上年4660万吨增加40万吨，增长0.86%；计划售电量 448,350万千瓦时，比上年479,489万千瓦时减少31,139万千瓦时，降低6.49%。 2016年计划利润总额29,197万元， 其中：煤炭利润总额1,500万元；电力利润总额27,700 万元。比上年63,789万元减少34,592万元，降低54.23%。 风险提示：上述经营计划并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变 化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。以上财务 预算尚需公司股东大会审议通过。 (四）公司预计可能面临以下风险 1.国家政策风险 能源领域将大力发展低碳经济，追求能源高效利用、清洁能源开发、绿色GDP。2016年 国家或将继续通过环保政策调整能源产业结构，缩小煤炭占能源总消费的占比，即使考虑到 国家已启动的一系列新政策刺激经济发展，但是今后国内煤炭消费相对萎缩的态势预计不会 改变，企业发展和环保压力不断加大。 2.销售市场风险 （1）煤炭板块 随着煤炭行业的限产、进口关税恢复、清税立税、建立煤炭企业退出机制等一系列政策 出台，今后一段时期内我国煤炭供需严重失衡的矛盾将有所缓解，但由于全球经济发展形势 仍不明朗，国内经济下行压力依然存在，煤炭市场发展形势仍不容乐观，短期内供过于求压 力依然较大，预计煤炭行业短期内很难走出低谷。 （2）火电板块 国家目前大力提倡电力用户与发电企业直供这种模式，根据东北电网对2016年度预测， 大用户直供可能要大量增加，公司火电板块利润收入或将受到影响。 (五)面对未来风险，公司采取的应对措施 1.煤炭板块：强化市场导向、加强市场调研，采取灵活定价机制和高效营销策略，发挥 煤炭产品质量优势和服务优势，继续坚持“巩固常量、挖潜增量、开拓新量、确保总量”的方 针，保障公司的盈利能力。加强与铁路部门的沟通，紧盯铁路运力流向，最大限度的争取运 力支持，做到合理请车，科学安排流向，提高请车兑现率和装车兑现率，保证公司煤炭实现 均衡销售，确保公司利润最大化。 2.火电板块：根据当前电力市场形势，及时调整思路，加大与东北电网公司相关部门的 沟通力度，在尽量争取计划电量最大值的同时，争取在电量结构上下功夫，保证送辽宁电量 最大化，同时力争得到更多的大用户直供电量，这样可以起到薄利多销的效果，用以增加公 司的赢利空间。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年08月04日 实地调研 机构 详见投资者关系互动平台 （http://irm.p5w.net）《公司投资者关系 活动记录表》 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，保护中小投资者的合法权益，由独立董事发表意见，有 明确的利润分配标准和分配比例,利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 报告期内，无现金分红政策进行调整或 变更情形。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年度利润分配预案：公司2015年度共实现净利润344,829,751.53元，按照《公司法》 和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金34,482,975.15元，公司本年度可供股东分 配的利润为310,346,776.38元，加上以前年度可供分配利润的余额4,032,066,325.03元，2015年 末累计可供分配的利润为4,342,413,101.41元。公司拟以2015年12月31日总股本 1,634,378,473.00股为基数，向公司全体股东每10股派1元人民币现金（含税），共计派发现金 163,437,847.30元。该事项尚需提交股东大会审议。 2014年度利润分配方案：公司2014年度共实现净利润498,467,546.80元，按照《公司法》 和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金49,846,754.68元，公司本年度可供股东分 配的利润为448,620,792.12元，加上以前年度可供分配利润的余额3,694,957,503.49元，2014年 末累计可供分配的利润为4,143,578,295.61元。公司以2014年12月31日总股本1,634,378,473.00 股为基数，向公司全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），2015年内实施完毕。 2013年度利润分配方案：公司2013年度共实现净利润894,262,410.01元，按照《公司法》 和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金89,426,241.00元，公司本年度可供股东分 配的利润为804,836,169.01元，加上以前年度可供分配利润的余额3,022,789,932.81元，2013年 末累计可供分配的利润为3,827,626,101.82元。公司以2013年12月31日总股本1,326,686,166.00 股为基数，向公司全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），2014年内实施完毕。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现 金分红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 163,437,847.30 533,844,485.14 30.62% —— —— 2014年 163,437,847.30 601,802,082.92 27.16% —— —— 2013年 132,668,598.33 1,067,825,537.35 12.42% —— —— 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,634,378,473 现金分红总额（元）（含税） 163,437,847.30 可分配利润（元） 4,342,413,101.41 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015年度利润分配预案：公司2015年度共实现净利润344,829,751.53元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积金34,482,975.15元，公司本年度可供股东分配的利润为310,346,776.38元，加上以前年度可供分配利 润的余额4,032,066,325.03元，2015年末累计可供分配的利润为4,342,413,101.41元。公司拟以2015年12月31日总股本 1,634,378,473.00股为基数，向公司全体股东每10股派1元人民币现金（含税），共计派发现金163,437,847.30元，尚需提 交公司2015年度股东大会审议。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺期限 履行情 况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 中国电力投 资集团公司 （2015年7月 15日，中国电 力投资集团 公司与国家 核电技术公 司重组组建 国家电力投 资集团公司） 关于避免 同业竞争 的承诺函 《关于避免同业竞争的承诺函》一、承诺内容：中电投 集团公司承诺在中国境内褐煤市场将来不存在任何直接 或间接与露天煤业的业务构成同业竞争的业务。二、履 约能力及承诺的可实现性：中电投集团公司具有经营及 重大事项的决策权，有能力履行和实现避免同业竞争的 承诺。三、履约风险：决策性风险。四、履约风险的对 策：若中电投集团公司及其下属公司的煤炭业务与露天 煤业及其控股子公司的煤炭业务形成竞争的，承诺露天 煤业有权按照自身情况和意愿采取法律和证监会允许的 措施解决同业竞争，包括但不限于：（一）采取优先收购 与构成同业竞争业务有关的资产或中电投集团在该子公 司中拥有的全部股权；（二）要求将构成同业竞争的业务 转让给无关联的第三方或者要求停止生产、经营构成同 业竞争的业务；（三）以构成同业竞争的业务组建项目子 公司，并由露天煤业控股；（四）采取其他有利于维护露 天煤业利益的方式解决同业竞争问题。 五、不能履约时 的制约措施：若因政策性原因或上述解决措施均不利于 维护露天煤业利益，导致无法履约时，中电投集团公司 同意将与露天煤业构成煤炭同业竞争业务的煤炭经销权 委托给露天煤业。 2014 年04 月28 日 9999-12-31（注：承 诺期限 “9999-12- 31”意思 为永久期 限。） 承诺履 行情况 良好 中电投蒙东 能源集团有 限责任公司 关于避免 同业竞争 的承诺函 《关于避免同业竞争的承诺函》承诺内容：蒙东能源公 司承诺在中国境内褐煤市场将来不存在任何直接或间接 与露天煤业的业务构成同业竞争的业务。履约能力及承 诺的可实现性：蒙东能源公司具有经营及重大事项的决 策权，有能力履行和实现该避免同业竞争的承诺。履约 风险：决策性风险。履约风险的对策：若蒙东能源公司 及其下属子公司的煤炭业务与露天煤业及所控股子公司 的煤炭业务形成竞争的，承诺露天煤业有权按照自身情 况和意愿采取法律和证监会允许的措施解决同业竞争， 包括但不限于：（1）采取优先收购与构成同业竞争业务 2014 年04 月28 日 9999-12-31（注：承 诺期限 “9999-12- 31”意思 为永久期 限。） 承诺履 行情况 良好 有关的资产或蒙东能源在该子公司中拥有的全部股权； （2）要求将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方 或者要求停止生产、经营构成同业竞争的业务；（3）以 构成同业竞争的业务组建项目子公司，并由露天煤业控 股；（4）采取其他有利于维护露天煤业利益的方式解决 同业竞争问题。 不能履约时的制约措施：若因政策性原 因或上述解决措施均不利于维护露天煤业利益，导致无 法履约时，蒙东能源承诺将与露天煤业构成煤炭同业竞 争业务的煤炭经销权委托给露天煤业。 中电投蒙东 能源集团有 限责任公司 股份限售 承诺 自内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2014年度非公开 发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起36个 月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的内蒙（未完）  |