[年报]北矿磁材:2015年年度报告
公司代码：600980 公司简称：北矿磁材 北矿磁材科技股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人李炳山及会计机构负责人（会计主管人员）李洪发 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，2015年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润3,774.92万元，加上以前年度未分配利润-1,487.92万元，本 年度期末实际可供投资者分配的利润为2,287.00万元。报告期内，母公司实现的净利润为-352.39 万元，加上上年末结转的未分配利润-9,438.41万元，累计可供股东分配的净利润为-9,790.80万 元。根据《公司章程》的有关规定，结合2015年度经营与财务状况及2016年发展规划，拟定公司 2015年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 47 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 51 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 52 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 158 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北矿磁材科技股份有限公司章程》 北矿磁材、公司、本公司 指 北矿磁材科技股份有限公司 矿冶总院、总院 指 北京矿冶研究总院 阜阳公司 指 北矿磁材（阜阳）有限公司 北矿机电、机电公司 指 北矿机电科技有限责任公司 北矿磁电 指 北京北矿磁电材料有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年度 上年同期 指 2014年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北矿磁材科技股份有限公司 公司的中文简称 北矿磁材 公司的外文名称 BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 BGRIMM Magnetic 公司的法定代表人 蒋开喜 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冉红想 唐连华 联系地址 北京市大兴区北兴路东段22号1 号楼A座8层 北京市大兴区北兴路东段22号1 号楼A座8层 电话 010-59069867 010-59069867 传真 010-59069867 010-59069867 电子信箱 zqb@magmat.com zqb@magmat.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市大兴区北兴路东段22号A座8层 公司办公地址的邮政编码 102600 公司网址 http://www.magmat.com 电子信箱 magmat@magmat.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北矿磁材科技股份有限公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 北矿磁材 600980 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地 产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 曹彬、郭俊辉 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区民生路1199号证大五道口广 场1号楼20楼 签字的保荐代表 人姓名 吴长衍、吴益军 持续督导的期间 2015年11月4日至2016年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 营业收入 412,065,017.08 474,342,015.92 -13.13 493,863,691.43 归属于上市公司股东的净 利润 37,749,153.92 11,818,856.23 219.40 41,864,508.28 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 3,148,740.63 -45,563,999.31 106.91 -3,210,587.43 经营活动产生的现金流量 净额 -12,354,774.47 19,779,593.59 -162.46 262,040.32 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的净 资产 481,568,889.52 442,045,576.44 8.94 432,108,607.04 总资产 755,084,029.48 669,039,620.91 12.86 672,436,742.76 期末总股本 152,209,880.00 130,000,000.00 17.08 130,000,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减 (%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.2489 0.0779 219.51 0.2761 稀释每股收益（元／股） 0.2489 0.0779 219.51 0.2761 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股） 0.0239 -0.3505 106.82 -0.0247 加权平均净资产收益率 （%） 8.18 2.69 增加5.49个百分点 10.22 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 1.26 -18.77 增加20.03 个百分点 -1.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2015年11月，公司完成了非公开发行股票募集资金购买控股股东矿冶总院下属全资子公司 北矿机电100%股权事项，当年北矿机电纳入公司合并报表范围,公司对2015年度合并资产负债表 期初数据以及合并利润报表上年同期数据进行了调整,上述指标均以调整后口径填报。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 87,053,250.04 69,827,526.87 91,076,867.58 164,107,372.59 归属于上市公司股东的 净利润 11,157,036.25 2,886,956.35 7,979,857.44 15,725,303.88 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 1,453,686.37 -3,543,382.13 94,400.34 5,144,036.05 经营活动产生的现金流 量净额 -20,087,752.41 -19,848,402.96 4,279,036.76 23,302,344.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 季度数据与已披露定期报告数据不一致，主要是因为公司在2015年11月份完成对北矿机电 100%股权收购，该收购事项属于同一控制下的企业合并，根据会计准则的要求，公司对本年度前 三个季度的报表数据进行了追溯调整。除此因素外，无其他差异事项。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -141,939.05 5,595.33 16,592,827.79 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 5,201,313.88 22,260,204.55 811,258.98 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 -27,850.00 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 30,857,820.29 40,154,401.07 28,033,818.71 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 -587,215.54 -350,710.67 -269,719.89 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额 -65,239.88 所得税影响额 -729,566.29 母子公 司适用 不同税 率 -4,686,634.74 合计 34,600,413.29 57,382,855.54 45,075,095.71 十一、 采用公允价值计量的项目 无 十二、 其他 无 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务及经营模式说明 报告期内，公司通过非公开发行股票募集资金收购了北矿机电科技有限责任公司100%股权， 将主要业务拓展到涵盖“磁性材料”和“矿山装备”两大领域。 磁性材料主营业务产品包括烧结永磁铁氧体、粘结永磁铁氧体、烧结和粘结磁性器件及应用 等，主要采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式，紧盯本领域科技前沿技术，以市 场需求为导向开发新产品，不断增强科技创新能力；同时不断优化升级产品结构、提高产品质量 控制水平、全方位满足客户需求。 矿山装备业务范围主要包括浮选设备、磁选设备、磨矿设备、选矿辅助设备、地下无轨车辆、 剥锌机、浸出槽等产品以及相关的自动控制、技术服务、工程承包等。矿山装备具有较强的针对 性和专业性，主要采用以销定产的经营模式，通过参与招议标的方式取得订单，部分产品也会根 据情况采用代理的模式进行销售，对于一些通用的备件会提前安排一定量的生产。 2.行业情况说明 （1）磁性材料行业 磁性材料是重要的基础性材料，经过数十年的发展，我国磁性材料行业已形成一定规模，产 品品质和技术水平都有了较大幅度提升，应用范围正逐步向更多领域扩展，我国已成为世界磁性 材料的主要生产基地和重要销售市场。 公司为国内磁性材料的主要生产企业之一，产品主要应用于汽车、计算机、家电、电动玩具、 电动工具、电声器件等领域，尤其在汽车以及家用电器消费领域增长迅速。随着中国成为汽车和 电子产品制造大国以及世界工业品制造中心，根据产地就近配套原则，越来越多的零部件配套企 业在中国集中，我国磁性材料下游配套市场也迅速发展，拉动了永磁铁氧体磁性材料的市场需求， 为该行业提供了广阔的市场空间。 （2）矿山装备行业 矿山装备主要为黑色金属、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭和建材等行业提供服务。 我国是世界上多种矿产资源最大的生产国和消费国，随着工业经济的快速发展，矿产品需求稳定 增长，对大型化和高技术水平矿山装备的需求明显增加。 北矿机电是国内矿山装备行业的专业技术公司，先后研发出一批具有自主知识产权的新产品 和新技术，不少技术达到国际先进水平，国际竞争能力不断提升，产品在国际矿山装备市场占有 率稳步攀升。北矿机电在浮选设备、磁选设备、磨矿设备、井下无轨车辆等矿山装备方面具有较 强的技术优势，其中大型浮选设备在国内市场占有主导地位，在国外市场也占有一席之地。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 公司于2015年11月份通过定向增发募集资金方式购买了北矿机电100%股权，受此影响，报 告期内股本增加2,220.99万元。货币资金比期初增加11,785.61万元，增幅为190.52%，主要是 北矿机电被公司收购后，矿冶总院归还了其前期被集中归集的资金；应收账款比期初增加 7,102.23万元，增幅为74.70%，主要原因是受矿产品价格持续下跌影响，公司的部分客户推迟付 款计划导致；存货比期初增加800.15万元，增幅为10.73%，主要是同比上期北矿机电在期末有 大额订单处于临交货状态导致；在建工程比期初增加5,619.00万元，增幅为209.02%，主要原因 是本期公司加快了阜阳二期40kt/a磁粉扩建项目建设，期末未达到转固条件。公司无境外资产。 三、 报告期内核心竞争力分析 1.技术和人才优势 北矿磁材前身为北京矿冶研究总院磁性材料研究所，有着深厚的研发基础，是国家磁性材料 工程技术研究中心的依托单位，在磁性材料领域拥有一支素质高、专业结构合理的研发队伍。2015 年，公司先后获批一系列研发项目，包括国家火炬计划项目、北京市高新技术成果转化项目、北 京市科技服务业促进专项项目、安徽省核心专利产业化计划项目、安徽省两化融合智能制造项目、 北京矿冶研究总院科研基金等，通过这些项目的实施，公司的技术水平和研发能力得到进一步提 升。 子公司北矿机电是在北京矿冶研究总院机械研究所的基础上成立的，全部继承了原有的技术 和研发团队，拥有数名国内外知名的专家和学术带头人，是我国以矿山装备研发与制造为核心主 业的技术公司，拥有长期的技术积累，开发研制了一系列先进的矿山装备，是“矿物加工科学与 技术国家重点实验室”、“国家金属矿产资源综合利用工程技术研究中心”、“无污染有色金属 提取及节能技术国家工程研究中心”和“北京市高效节能矿冶技术装备工程技术研究中心”的重 要依托单位，是北京市高新技术企业。以大型浮选设备为代表的矿山装备在国内外同行中具有较 大的影响，已出口到20多个国家和地区。 公司拥有一支高素质技术研发队伍，其中高级职称以上专业技术人员60余人；研发人员中 90%以上具有硕士及以上学位。公司重视技术创新与知识产权保护，经过多年持续的研发投入，技 术水平和研发能力不断提升，目前公司共有授权专利146项。 2.产品优势 北矿磁材是国内最早开发和生产铁氧体磁性材料的单位，是磁性材料行业领军企业之一，尤 其是国内永磁铁氧体材料领域的龙头企业，为中国大陆及港澳台地区、欧、美、日、韩、东南亚 等数十个国家和地区提供各种磁性材料产品。报告期内，公司BMS-9为代表的高性能烧结永磁铁 氧体材料、BMXF-3D为代表的节能电机用粘结永磁铁氧体材料、BMXF-5为代表的高性能磁记录粉 材料、以HDDR粘结钕铁硼为代表的稀土永磁材料等一系列新产品不断推向国内外市场，获得了广 大顾客的认可和赞誉。 子公司北矿机电长期与国内外多个科研院所和矿山企业开展广泛深入的产学研合作，始终以 客户需求为目标，不断开发高技术含量的新产品。其中，浮选装备在我国矿山行业占有重要的地 位，研发的320立方米浮选机为目前世界上最大规格，在国内外大型矿山获得广泛应用，使得我 国成为世界上完全掌握浮选机大型化关键技术的三个国家之一。另外，在磁选设备、磨矿设备以 及地下无轨车辆的研究方面处于国内领先的技术水平，产品在国内外矿山获得广泛应用，具有一 定的影响力。 3.品牌和客户资源优势 公司长期致力于品牌建设。公司的磁性材料产品经过几十年的发展，已在国内外市场上拥有 较高的知名度，产品在国内市场的覆盖面较广，市场占有率较高。目前公司已与多家客户建立了 稳固的战略合作伙伴关系，形成了稳定的客户群。在矿山装备方面，依靠技术优势先后与国内外 众多的大中型矿山企业建立了长期合作关系，在国内外矿山装备行业中具有较高的知名度，竞争 优势明显。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，深入理解和把握国家宏观经济发展方向，紧紧围 绕抓经营、抓建设两大任务，以年度经营发展目标为中心，积极应对各种挑战，继续坚持科技创 新，加强生产责任落实，积极开拓市场销售，调整资产和业务结构，降本增效，完成了公司经营 目标。公司运营稳定，实现了企业调整及建设期的平稳过渡，为长期发展奠定了坚实基础。 1.完成资产收购，增强盈利能力 报告期内，公司通过非公开发行股票募集资金收购了北矿机电科技有限责任公司100%股权。 北矿机电的注入，为公司新增矿山装备业务，拓展了公司主营业务范围。矿山装备业务成为公司 重要的利润来源，增强公司盈利能力和可持续发展能力，改善公司财务状况和经营状况，将对公 司进一步扩大业务规模、增强核心竞争力、提升总体运营能力产生积极影响，为公司长远发展奠 定坚实基础，将为股东带来更好的回报。 2.实施发展战略，重点推进阜阳二期项目建设 随着国家加大力度重视节能环保、降低能耗工作，铁氧体永磁材料迎来发展机遇。公司大力 推动转型发展，充分发挥自身优势，提升优势产品的市场占有率，着力推动阜阳公司年产4万吨 磁粉二期项目建设，目前项目主体工程竣工，主要设备正在调试、试运行阶段。公司高度重视阜 阳二期项目的投产工作，以“铁氧体永磁行业”新标杆的战略定位，项目从设计、建设、设备选 型等各个环节都坚持高标准、严要求，采用大量新工艺、新装备，努力实现清洁生产、绿色制造、 集成控制。公司已成立专门的管理团队和生产队伍，全力推动试生产和运营各项工作。 3.强化产品研发，促进新产品转化 公司继续加强研发创新体系建设，采用新型考核模式激发技术人员的积极性和创造力。重点 加强了新产品研发与市场的接轨，使研发工作能够贴近市场需求。磁性材料方面，密切关注国家 和市场层面对产品的科技和产业政策需求，致力于绿色环保节能类工程技术的研发，强化科技成 果的产业化转移，大力发展磁性功能新材料，充分利用自身擅长的新型高性能永磁功能材料自主 创新优势和已有的产业基础，扩大市场占有率。矿山装备方面，设立重点研发专项，加强科技创 新，丰富产品结构，为持续发展提供了强劲动力，同时着力于新技术、新产品的推广，新产品成 果转化带来的经济效益明显。报告期内，公司共获授权专利42项，其中发明专利11项，发表学 术论文66篇；获得中国有色金属工业科学技术奖、机械工业科学技术奖、中国质量评价协会科技 创新产品奖等奖项11项，有8项新产品获得北京市新技术新产品认证。 4.深化经营管理，落实降本增效 公司采取了一系列措施强化内部管理，落实降本增效。调整组织结构与职能，优化人力资源 配置，提高管理效率。加强考核激励，优化考核指标，完善目标明确、责任清晰、考核严格的成 本管理体系。加强对客户的服务和沟通，保质保量完成客户的需求，加强与国际客户的交流互动， 提升了公司产品在国际市场上的品牌影响力。加强人员培训，积极开展各类培训，提升了员工的 整体职业素质。以制度建设为抓手，对公司管理费用以及市场、采购、人事等重点运营环节的管 理制度进行修订和完善。优化生产工艺、提高生产效率、降低生产成本，根据管控目标，从严控 制各项费用开支、加强费用预算管理，严格执行招投标流程、层层把控、节约建设资金。公司采 取了一系列创收、降本、增效的措施开源节流，成本支出得到了有效的控制，盈利能力提升。 二、报告期内主要经营情况 2015年公司营业收入41,206.50万元，实现营业利润4,004.35万元，实现归属母公司所有者 的净利润3,774.92万元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 412,065,017.08 474,342,015.92 -13.13 营业成本 300,663,405.96 364,438,475.12 -17.50 销售费用 18,893,371.00 17,404,371.64 8.56 管理费用 43,108,702.31 66,548,494.81 -35.22 财务费用 -2,622,147.13 -3,101,590.81 15.46 经营活动产生的现金流量净额 -12,354,774.47 19,779,593.59 -162.46 投资活动产生的现金流量净额 -445,660,625.45 -54,315,686.95 -720.50 筹资活动产生的现金流量净额 574,832,960.46 47,555,470.21 1108.76 研发支出 10,442,268.60 17,036,397.14 -38.71 1. 收入和成本分析 公司2015年完成主营业务收入41,135.36万元，同比减少5,812.25万元，降幅为12.38%， 其中矿山装备业务收入减少3,889.97万元，降幅为15.81%；磁性材料业务收入减少1,922.28万 元，降幅为8.6% (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 矿山装备 207,089,545.79 132,346,718.99 36.09 -15.81 -23.18 增加6.13 个百分点 磁性材料 204,264,018.12 167,747,793.29 17.88 -8.60 -10.54 增加1.78 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 主要选矿 装备 193,213,009.42 124,867,200.18 35.37 -18.42 -24.27 增加4.99 个百分点 新产品及 技术 7,753,716.24 2,479,690.19 68.02 其他矿山 装备 6,122,820.13 4,999,828.62 18.34 -33.12 -32.55 减少0.69 个百分点 烧结铁氧 体 147,462,150.37 121,127,251.61 17.86 5.69 0.50 增加4.25 个百分点 粘结铁氧 体 34,208,991.93 27,144,024.85 20.65 -36.78 -37.04 增加0.33 个百分点 粘结磁器 件 21,259,559.16 19,429,350.35 8.61 -11.67 4.76 减少 14.34个 百分点 其他产品 1,333,316.66 47,166.48 96.46 -60.97 -98.39 增加 82.38个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内市场 299,032,298.00 219,816,246.04 26.49 -24.51 -27.27 增加2.79 个百分点 国外市场 112,321,265.91 80,278,266.24 28.53 53.17 39.53 增加6.99 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、报告期内，受整体经济环境影响，矿产品价格持续下跌，矿山企业受到较大冲击，造成部 分矿山企业的建设或者技术改造项目进度放缓，部分合同项目出现延期交货的情况，导致矿山装 备全年销售收入同比降低；受固安基地关停影响，同时公司在阜阳生产基地的二期生产线处于生 产调试阶段，磁性材料业务产能减少。上述因素导致报告期内营业收入有所下降。 2、报告期内，公司产品销售结构调整，浮选设备作为盈利能力较强的产品在矿山装备业务中 所占比例增加；对外出口业务同比有较大幅度的提高，该部分业务毛利率相对较高；公司新研发 一系列的新产品，具有较高的技术水平，是公司新的利润增长点。 报告期内公司前五大客户全年销售总额为18,936.00万元，占营业收入比重为45.95%。 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量比 上年增减 （%） 磁性材料 46,980.02吨 45,992.63吨 5,912.00吨 -13.14 -16.64 20.05 矿山装备 1,301.00台套 1,204.00台套 266.00台套 -14.91 -23.56 57.40 产销量情况说明 1、磁性材料产量同比减少13.14%，主要原因是固安基地关停；受市场行情影响，磁性材料 销量同比减少16.64%。 2、矿山装备型号多样、单台价格差异较大，根据合同情况每年产销量会产生波动。库存量增 加是因为本年新签订的部分合同交货期集中在2016年，报告期内处于生产阶段。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 矿山装备 原辅材 料 89,651,795.23 29.87 131,091,394.73 36.44 -31.61 加工费 42,694,923.76 14.23 41,190,362.00 11.45 3.65 磁性材料 原辅材 料 103,013,394.92 34.33 117,159,913.90 32.56 -12.07 燃料动 力 26,214,207.47 8.74 29,165,628.70 8.11 -10.12 加工费 38,520,190.90 12.83 41,182,218.68 11.44 -6.46 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 矿山装备 原辅材 料 89,651,795.23 29.87 131,091,394.73 36.44 -31.61 加工费 42,694,923.76 14.23 41,190,362.00 11.45 3.65 磁性材料 原辅材 料 103,013,394.92 34.33 117,159,913.90 32.56 -12.07 燃料动 力 26,214,207.47 8.74 29,165,628.70 8.11 -10.12 加工费 38,520,190.90 12.83 41,182,218.68 11.44 -6.46 成本分析其他情况说明 1、矿山装备成本包括原材料成本、加工成本和相关技术投入（主要为人力资本）。钢铁是矿 山装备的主要原材料，2015年钢铁价格不断走低，降低了公司的材料成本。 2、烧结铁氧体作为公司主要的磁性材料产品，本年度通过优化生产工艺流程，降低材料损耗， 毛利率有所提升。 报告期内公司前五大供应商全年采购总额为4,361.04万元，占采购总额比重为26.02%。 2. 费用 本期三项费用(销售费用、管理费用、财务费用)及资产减值损失总额为6,879.53万元，同比 降低4,337.78万元，降幅为38.67%，主要原因分析： 1、本期销售费用1,889.34万元，同比增加148.90万元,增幅为8.56%，主要原因：销售人 员增加导致人工成本增加。 2、本期管理费用4,310.87万元，同比降低2,343.98万元，降幅为35.22%，变动主要原因 包括本期与上期相比无停工损失及员工劳动补偿金，涉及金额1,285.12万元；费用化研发投入同 比减少711.53万元；公司人员内部调整，管理人员调整到生产管理岗、销售岗位，人员成本同比 减少175.64万元。 3、本期财务费用为-262.21万元，其中利息收入437.31万元，利息支出179.26万元。本期 利息支出较上期增加129.29万元，主要是母公司本期增加了银行贷款以及内部关联借款导致的利 息增加。 4、本期资产减值损失总额为941.54万元，同比减少2,190.64万元，降幅为69.94%，减少 的主要是上期因固安基地关停按照会计准则计提的资产减值损失。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 9,128,227.91 本期资本化研发投入 1,314,040.69 研发投入合计 10,442,268.6 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.53 公司研发人员的数量 112 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 17.26 研发投入资本化的比重（%） 12.58 情况说明 公司承担了一系列研发项目，通过科技创新持续提升技术研发水平和行业影响力。 4. 现金流 本年度，公司经营、投资及筹资三项活动现金总流入94,617.88万元，现金总流出82,936.13 万元，收支相抵后现金流量净额为11,683.31万元，比上年1,302.02万元净额增加10,381.29 万元。其中：经营活动现金流量净额-1,235.48万元，比上年1,977.96万元同比减少3,213.44 万元，主要是本期受市场环境影响，收入同比下降，部分客户出现资金支付困难，要求延期支付 货款；投资活动产生的现金流量净额-44,566.06万元，比上年-5,431.57万元同比减少39,134.49 万元，主要是本期母体向矿冶总院支付现金购买北矿机电100%股权从而形成全资子公司和增加阜 阳二期项目投资导致；筹资活动现金流量净额57,483.30万元，比上年4,755.55万元同比增加 52,727.75万元，主要是本期母体收到非公开发行股票募集资金款、矿冶总院借款和银行贷款。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收 票据 35,976,907.23 4.76 27,281,050.22 4.08 31.88 受市场因素影响， 销售回款票据结 算方式增加 应收 账款 166,101,647.85 22.00 95,079,366.00 14.21 74.70 因矿山行业不景 气，客户资金紧 张，销售回款延期 其他 应收 款 4,917,108.15 0.65 192,019,911.88 28.70 -97.44 矿冶总院不再对 北矿机电进行资 金集中管理 预付 款项 13,457,726.91 1.78 3,408,282.16 0.51 294.85 本期支付大额采 购合同预付款 长期 股权 投资 1,142,715.54 0.15 1,133,943.10 0.17 0.77 包头公司正常经 营积累 在建 工程 83,072,922.41 11.00 26,882,959.96 4.02 209.02 阜阳二期40kt/a 磁粉减少项目 短期 借款 12,000,000.00 1.59 本期增加银行贷 款所致 应付 票据 4,371,776.40 0.58 资金紧张，通过银 行承兑方式支付 货款 应付 账款 123,759,063.37 16.39 98,859,779.28 14.78 25.19 2015年阜阳公司 一期生产基本达 到了满负荷产能， 原料采购增加所 致 预收 款项 29,468,930.91 3.90 33,896,872.05 5.07 -13.06 部分销售合同延 期执行，预收款相 应减少 应交 税费 14,408,311.95 1.91 3,877,432.01 0.58 271.59 上期期末北矿机 电应交所得税为 负，基数较低 其他 应付 款 33,966,955.87 4.50 30,135,320.90 4.50 12.71 向控股股东矿冶 总院借款所致 (四) 行业经营性信息分析 详见“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司收购了控股股东所属全资子公司北矿机电100%股权。 (1) 重大的股权投资 2015年10月，经中国证监会证监许可[2015]2241号《关于核准北矿磁材科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2241号）核准，北矿磁材公司采用非公开发行的方 式向包括控股股东矿冶总院在内5名的特定投资者发行人民币普通股股票22,209,880股，本次非 公开发行价格为18.01元/股，共募集资金总额为399,999,938.80元，扣除发行费用 10,407,006.35元，募集资金净额为389,592,932.45元，用以收购控股股东矿冶总院持有的北矿 机电科技有限责任公司100%股权，实际支付购买价款38,930 万元。评估时点北矿机电净资产为 18,819.71万元，评估值38,930.00万元，评估增值20,110.29万元，增值率为106.86%。 2015年11月13日，经北京市工商行政管理局核准变更备案,北矿机电相关工商变更登记手 续办理完成，北矿机电的100%股权过户至公司名下，公司购买北矿机电的资产过户手续办理完成。 (2) 重大的非股权投资 本年加快了对阜阳二期40kt/a磁粉扩建项目建设进度，全年累计投入资金5,235.85万元， 报告期内，项目主体建设已完成，目前已进入生产调试阶段。 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 无 (七) 主要控股参股公司分析 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 总资产 （万元） 净资产 （万元） 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 经营范 围 北矿机电科技 有限责任公司 12,857.825 100% 41,469.67 25,937.10 20,759.57 4,130.53 矿山装 备 北矿磁材（阜 阳）有限公司 3,900.00 100% 20,766.46 4,773.70 10,047.22 27.14 磁性材 料、磁器 件 北京北矿磁电 材料有限公司 3,000.00 100% 1,936.19 1,871.90 22.87 -272.01 静电显 像材料 北矿磁材（包 头）有限公司 500 20% 2,108.75 551.54 2,076.63 4.39 磁性材 料 (八) 公司控制的结构化主体情况 无 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2015年，世界经济形势依然纷繁复杂，全球经济复苏疲弱态势没有明显改观。我国经济进入 发展新常态，增长速度正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型 集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量与做优增量并举的深度调整，发展动力正从 传统增长点转向新的增长点，这将对我国经济发展带来趋势性变化。 1.磁性材料行业竞争格局和发展趋势 竞争格局：磁性材料产业整体出现供给大于需求的状况，行业呈现一种低价竞争的局面。随 着中国经济进入新常态，磁性材料应用市场需求疲软，中国磁性材料行业受国内外经济影响，产 业发展己经受到了严峻考验。特别是近年来能源、原料、人工费用大幅上涨和波动，造成生产制 造成本急剧上升，行业内的企业普遍呈现量增利降的状况。在这样一种背景下，永磁铁氧体产品 的价格仍然维持在低位水平。在这种市场格局下，整个行业将迎来一个优胜劣汰的过程，只有那 些主动转型发展、以产品引领市场需求、以质量和服务赢得客户的企业才能行稳致远。 发展趋势：当前磁性材料行业正处于关键的结构调整期和发展机遇期，随着行业内的优胜劣 汰、结构调整，永磁铁氧体市场未来还将迎来稳步增长的发展阶段。一是国家更加注重发展节能 环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业，为磁性材料等电子 信息行业开辟了高速增长的新通道。受低碳经济与节能环保产业快速发展的影响，高端电机、电 动车、风力发电能源装置和物联网等新兴市场快速发展，永磁材料市场增长迅速，增长量保持在 10%~15%的年平均增长速度。二是传统制造业结构优化和产业升级换代为磁性材料等电子信息产 业发展带来诸多机会，孕育着更多的市场机遇。目前，我国永磁铁氧体下游应用中低端市场占比 将近60%，主要是电声器件和玩具电机等，竞争充分，供过于求。但随着新兴应用市场不断开发 并快速发展，高性能永磁铁氧体材料及产品广泛应用于高档汽车电机，变频空调、变频冰箱、变 频洗衣机等家电用的变频电机中（电机磁瓦），给永磁铁氧体企业带来市场空间，将为其发展提 供更多发展新机遇。预计高端永磁铁氧体的下游需求市场在未来一段时间内会保持上升趋势。三 是发达国家产业转移推动国内磁性材料行业技术水平提升。目前永磁铁氧体的生产主要集中在中 国、日本等国家。日本和美国是全球最早从事永磁材料研发和生产的国家，新产品开发能力强， 整体技术含量高，但是随着生产成本过高，发达国家的生产正在不断减少，主要以生产中高档产 品为主，而中低档产品的生产逐渐转移到发展中国家。这种转移在加剧行业竞争的同时，也会产 生技术“溢出效应”，促进国内企业加快技术的升级换代，提升核心竞争力。 2.矿山装备行业竞争格局和发展趋势 竞争格局：矿山装备行业呈现竞争加剧之势。国际上实力雄厚和技术平台先进的跨国公司利 用知识产权、技术标准、品牌和资本优势，向装备集成和为用户提供全面解决方案方向发展，并 加快产业链转移步伐，实现绝大多数零部件在中国境内制造，以降低设备成本，加大对中国市场 的开发力度，国际品牌与国内品牌之间的价格差在缩小。从国内市场看，一方面随着若干大企业 集团进入矿冶机电装备领域，先后建立研究开发机构和制造工厂，供给侧主体增多，增加了新的 竞争群体；另一方面，矿山装备种类繁多，技术标准较难统一，国家目前尚无强制性的标准，行 业对此也无全面的技术规范，在知识产权保护体系尚有待健全的背景下，新设备研发容易被仿制。 国内从事矿山装备研发的企业少，但生产制造企业达数百家，企业数量多、规模相对偏小，实力 良莠不齐，市场竞争激烈。 发展趋势：我国矿山装备行业与国外技术差距逐步缩小，在满足国内市场同时，开始走向国 际市场，但总体上创新能力不足、产业国际化程度不高。当前矿山装备行业面临着一系列发展机 遇：一是“一带一路”战略带来的“走出去”机遇。我国的矿物加工工艺和矿山装备积累了较先 进技术和成熟经验，在国际产能合作和“走出去”战略中具备比较优势，矿山装备行业面临更大 的国际市场机遇。二是矿产资源开采现状促使矿山装备产业技术和产品升级。我国矿产资源自身 禀赋较差，经过多年高强度的消耗，矿石性质日趋贫、细、杂，难处理资源比例越来越高。矿山 装备是黑色、有色及非金属矿等开发利用过程中必需的设备，从原矿到精矿需要采用矿山装备进 行多次分选，并且随着矿石品位逐渐降低，对设备的回收效率、可靠性提出了更高、更苛刻的要 求，需要开发更多的高技术含量的矿山装备，给矿山装备产业带来转型发展的机遇。三是政策支 持的有利因素。矿产资源为不可再生资源，为实现规模效益及矿产资源的集约开发，国家已出台 一系列相关政策，为我国低品位、难处理矿产资源综合利用提供了良好的政策环境，随着各项产 业政策的实施，矿山装备产业将进一步得到推动和发展。 (二) 公司发展战略 公司实施“磁性材料”和“矿山装备”两个业务领域同步发展的双轮驱动战略，愿景是通过 新品研发和技术创新，将磁性材料业务打造成为世界一流的磁性材料产品和技术的提供者，使矿 山装备业务发展成为位于国际前列的矿产资源开发利用技术与装备供应商，持续提升企业价值。 公司的总体战略目标是在三至五年内，研制开发各种新型高性能永磁材料和高技术矿山装备，实 现产品销售收入大幅提升。 为实现发展战略，公司将积极调整产品结构，降低生产成本，提升产品质量，加大新产品研 发力度，优化生产工艺流程，快速实现产业化。公司将大力推广新产品，不断开拓国内外新市场， 提高盈利能力和可持续发展能力，为股东创造更好的回报。同时，公司将加大企业文化建设力度， 提升员工对企业的认同感。 (三) 经营计划 2016年是“十三五”开局之年，也是国家全面深化改革的关键之年。随着北矿机电的注入， 公司在新的起点上面临新机遇，同时也面临新的挑战，公司将紧紧围绕目标任务，以“十三五” 规划为引领，深化经营管理创新，提升协调发展水平，确保完成全年各项任务，实现公司持续稳 定发展。2016年公司的重点工作是： 1.坚持科技创新，走可持续发展之路 公司将以“十三五”科技攻关为重点，落实“贯通产业链上下游、产学研销服结合、资本智 力劳力联动”的发展规划，努力提升公司在国家技术创新体系中的地位和水平，提升公司在行业 中的影响力，推动转型发展，提高发展质量。公司将发挥好科研院所改制企业的技术资源优势， 整合一切对公司产品开发有益的外部因素，为公司的技术创新工作服务。从软、硬件两个层面入 手，一是积极开发新产品、新技术，为公司持续发展提供动力；二是完善研发业务组织与功能， 以产品开发项目管理为手段，促进研发业务更加规范化、流程化，加强对产品开发各节点的评审 与管理，确保产品开发质量；三是加强产品研发与市场接轨，使研发工作能够更加贴近市场需求； 四是加快新产品的推广应用，积极开拓新的应用领域。 2.着力加强制度建设，提升内部管理水平 随着公司规模和业务范围的不断扩大， 公司的管理半径逐步加大，跨地域、跨行业管理难度 提高，因此，公司将加强制度建设，完善内部管理机制。2016年公司将重点做好子公司的管理诊 断，帮助各子公司建立健全规章制度，促进各子公司规范运作，并在日后的发展中不断创新管理 机制。同时，公司将继续深入开展降本增效工作，从品质管理、采购与库存管理、节能降耗等方 面进行完善，持续进行技术革新，提升产品质量和生产效率，精心培养高水平生产技术支持团队， 建立科学的数据库及反馈机制。 3.加强市场开拓，提升品牌影响力 广泛收集客户信息和资源，充分了解客户需求和市场动态，制定切实可行的市场开拓方案并 切实执行。利用公司在磁性材料和矿山装备行业的品牌和市场资源，适度加大营销策划和投入， 稳固老市场、开拓新市场，实现销售收入增长。及时了解客户对产品的最新需求，不断攻克技术 难题，提高市场占有率，提升公司产品的竞争能力及品牌形象。 4.重点工作 磁性材料业务的重点任务是把阜阳基地打造成国家永磁铁氧体示范基地和北矿磁材重要的产 业基地，充分利用阜阳基地产能提升的机会，从市场入手进军下游产业链，为公司下一步发展战 略做好市场准备。同时，加强新产品市场开发和生产技术支持团队的建设，积极引进专业技术人 才，着力推动重点新产品的市场推广。充分利用国家磁性材料工程研究中心平台，加强与科研院 所及下游客户的合作，进一步完善“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式。 矿山装备业务的主要工作是坚持科技创新，加速培育和发展战略新兴产业技术，加大科研成 果转化的实施力度。重点抓好大型浮选设备、磁选设备、磨矿设备、浓密脱水设备、地下无轨车 辆等重点产品的优化升级和相关新产品的开发工作，加快体系完善和工业应用推广，推动行业技 术进步，提高公司的技术竞争力。 (四) 可能面对的风险 1.宏观经济发展带来的市场风险 国内宏观经济发展下行压力仍比较大，国内部分行业产能过剩，磁性材料的市场需求可能会 受到影响。同时，全球经济增速放缓以及大宗矿产品价格下降对矿山企业经营造成冲击，可能会 对矿山装备业务的发展产生影响。公司将以市场为依托，不断调整和优化产品结构，加大新产品 的开发和市场推广力度，培育新的利润增长点；有针对性的改善营销策略，拓宽营销渠道，增强 销售服务意识，提升服务质量，将营销服务做实、做细、做优、做精，扩大品牌影响力。 2.整合风险 本次非公开发行股票收购北矿机电完成后，公司主要业务拓展到涵盖“磁性材料”和“矿山 装备”两大领域，由于两个业务领域有较大的差别，因此，本次发行完成后存在一定的业务整合 风险。公司将建立健全规章制度，推动两个业务板块的融合发展、优势互补，保证各项业务的规 范运作，不断创新管理机制，优化公司的业务结构，增强公司盈利能力和可持续发展能力。 3.应收账款风险 由于销售合同中规定的付款条件往往与产品的应用效果相关，一般还有一定期限的质保期， 这种销售模式决定了项目实施过程中必定存在一定的应收账款。目前公司应收账款账龄和规模处 于合理水平，财务状况良好，抵御应收账款风险的能力较强。公司将加强对应收账款风险的监测 与预警，降低应收账款风险。 4.汇率波动风险 在公司业务中有以外币结算的业务，汇率波动风险在所难免。为了应对这一风险，公司将密 切关注各种货币的汇率变化，不断调整销售价格谈判周期，及时办理结汇，化解汇率变化风险。 同时，通过不断开拓国内新市场，减少人民币汇率变化造成的不利影响。 (五) 其他 无 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 本报告期内，公司未出台或修改涉及分红政策的文件内容。在2014年度，公司根据《公司法》、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展的实际情况，公司对 《公司章程》中有关现金分红等条款进行了进一步修订。经公司第五届董事会第十五次会议和 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该次现金分红政策的修 改充分保护中小投资者的合法权益，修改程序合规、透明，符合《北矿磁材科技股份有限公司章 程》及审议程序的规定。 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，2015年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润3,774.92万元，加上以前年度未分配利润-1,487.92万元， 本年度期末实际可供投资者分配的利润为2,287.00万元。报告期内，母公司实现的净利润为 -352.39万元，加上上年末结转的未分配利润-9,438.41万元，累计可供股东分配的净利润为 -9,790.80万元。根据《公司章程》的有关规定，结合2015年度经营与财务状况及2016年发展 规划，拟定公司2015年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 母公司业绩持续亏损，不满足利润分配的必要条件。 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 0 0 0 0 2014年 0 0 0 0 2013年 0 0 0 0 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与再融资 相关的承 诺 盈利 预测 及补 偿 北京矿 冶研究 总院 业绩补偿主体承诺 标的公司在2015年 度至2017年度期间 的净利润为分别不 低于3,770万元、 3,990万元和4,100 万元；业绩补偿方 式为全部以股份方 式进行补偿 2015年度至 2017年度 是 是 与再融资 相关的承 股份 限售 北京矿 冶研究 承诺认购的股份自 发行结束之日起36 自2015年11 月4日起， 是 是 诺 总院 个月内不得转让 36个月 与再融资 相关的承 诺 股份 限售 第一创 业证券 股份有 限公司 承诺认购的股份自 上市之日起12个月 内不得转让 自2015年11 月4日起， 12个月 是 是 与再融资 相关的承 诺 股份 限售 财通基 金管理 有限公 司 承诺认购的股份自 上市之日起12个月 内不得转让 自2015年11 月4日起， 12个月 是 是 与再融资 相关的承 诺 股份 限售 平安大 华基金 管理有 限公司 承诺认购的股份自 上市之日起12个月 内不得转让 自2015年11 月4日起， 12个月 是 是 与再融资 相关的承 诺 股份 限售 国投瑞 银基金 管理有 限公司 承诺认购的股份自 上市之日起12个月 内不得转让 自2015年11 月4日起， 12个月 是 是 与再融资 相关的承 诺 股份 限售 北京矿 冶研究 总院 自承诺出具日起， 至非公开发行完成 之日起6个月内不 减持北矿磁材股份 自2015年6 月4日起， 至非公开发 行完成之日 起，6个月 是 是 其他承诺 股份 限售 北京矿 冶研究 总院 为维护公司股价稳 定，承诺自2015年 7月10日起未来六 个月内不减持北矿 磁材股份 自2015年7 月10日起，6个月 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是 达到原盈利预测及其原因作出说明 本公司在重大资产重组时，于2015年6月10日公告了“北矿磁材科技股份有限公司盈利预 测审核报告和北矿机电科技有限责任公司盈利预测审核报告”，预测了2015年度所购买的标的资 产及本公司的盈利情况；另外，资产评估机构以未来收益预期的估值方法对拟收购资产进行评估， 公司作为定价参考依据，其评估报告中预测了所购买的标的资产2015年度、2016年度及2017年 度的盈利情况。 根据上述盈利预测，2015年度，该次重大资产重组中所购买的标的资产预计实现利润总额 49,818,062.85元，预计实现净利润41,762,456.54元，其中归属母公司股东的净利润 41,762,456.54 元；本公司预计实现利润总额40,344,081.44元，预计实现净利润30,618,634.12 元，其中归属母公司股东的净利润30,618,634.12 元。 1、2015 年度盈利预测的实现情况 （1）重大资产重组中所购买的标的资产的盈利预测的实现情况 金额单位：元 项目名称 实际数 预测数 差额 完成率 利润总额 48,885,469.38 49,818,062.85 -932,593.47 98.13% 净利润 41,305,290.95 41,762,456.54 -457,165.59 98.91% 其中：归属于母公司股东的净利润 41,305,290.95 41,762,456.54 -457,165.59 98.91% 其中，上表中“实际数”一栏内各金额系根据所购买的标的资产于2015年度内的实际经营状 况，并按照与标的资产盈利预测报告相一致的所购买资产架构基础确定。 （2）本公司的盈利预测的实现情况 金额单位：元 项目名称 实际数 预测数 差额 完成率 利润总额 45,636,350.97 40,344,081.44 5,292,269.53 113.12% 净利润 37,749,153.92 30,618,634.12 7,130,519.8 123.29% 其中：归属于母公司股东的净利润 37,749,153.92 30,618,634.12 7,130,519.8 123.29% 2、结论 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《关于北矿磁材科技股份有限公司盈 利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]01490010号），认为本公司基于重大资产重 组的2015年度盈利预测利润数与本公司 2015年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 32万 境内会计师事务所审计年限 一年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 18万 保荐人 兴业证券股份有限公司 1,000万 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2015年4月20日，经公司2014年度股东大会审议，公司决定聘请瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2015年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，报酬分别为32万元和18 万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 无 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申 请) 方 应诉 (被申 请)方 承 担 连 带 责 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本情 况 诉讼(仲裁)涉 及金额 诉讼 (仲 裁)是 否形 成预 诉讼 (仲裁) 进展情 况 诉讼 (仲 裁) 审理 结果 诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 任 方 计负 债及 金额 及影 响 况 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