[年报]江特电机:2015年年度报告
江西特种电机股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱军、主管会计工作负责人梁祥林及会计机构负责人(会计主管 人员)龙良萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司2016设定的经营目标营业总收入63亿元，比上年同期增长605.61%； 净利润4.99亿元，比上年同期增长1360.14%；同比增长较大的主要原因是报告 期并购的米格电机和九龙汽车将合并报表。以上经营目标并不代表公司对2016 年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力 等多种因素，存在很大的不确定性； 公司永磁电机、高效率高压电机、新能源汽车等产品受国家政策特别是政 府补贴影响较大，国家政策的变化、补贴的发放会对公司业绩造成直接影响； 公司并购外延式发展步伐加快，规模扩大，管理风险上升；传统机电产业存在 因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，新能源产业受市场变化、技术 等影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 公司业务概要 ......................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 12 第五节 重要事项 ............................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 52 第九节 公司治理 ............................................................. 58 第十节 财务报告 ............................................................. 63 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 196 释义 释义项 指 释义内容 公司、江特电机、江特公司 指 江西特种电机股份有限公司 江特实业 指 江西江特实业有限公司，公司控股股东江西江特电气集团有限公司的控股股东 江特电气 指 江西江特电气集团有限公司，公司控股股东 机械分公司 指 江西特种电机股份有限公司机械分公司 华兴电机 指 天津市西青区华兴电机制造有限公司，公司直接持股85.30% 米格电机 指 杭州米格电机有限公司，公司直接持股100% 勤格电机 指 杭州勤格电机有限公司，公司通过全资子公司米格电机持股100% 江特德国公司 指 "Jiangte Motor Germany GmbH"[江特电机（德国）有限公司]，公司直接持股100% 宜丰分公司 指 江西特种电机股份有限公司宜丰分公司 江特矿业 指 江西江特矿业发展有限公司，公司直接持股100% 宜丰锂业 指 宜丰县江特锂业有限公司，公司通过全资子公司江特矿业持股100% 江源矿业 指 江西省江源矿业发展有限公司，公司通过全资子公司江特矿业持股80% 巨源矿业 指 宜春市巨源锂能矿业有限公司，公司直接持股70% 奉新分公司 指 宜春市巨源锂能矿业有限公司奉新分公司 博鑫矿业 指 江西博鑫矿业有限责任公司，公司通过控股子公司巨源矿业持股51% 江鑫矿业 指 江西省江鑫矿业发展有限公司，公司通过全资子公司江特矿业持股80% 新坊钽铌 指 宜春市新坊钽铌有限公司，公司通过全资子公司江特矿业持股51% 泰昌矿业 指 宜春市泰昌矿业有限公司，公司通过全资子公司江特矿业持股100% 江特锂电 指 江西江特锂电池材料有限公司，公司直接持股97.45% 银锂公司 指 宜春银锂新能源有限责任公司，公司通过全资子公司江特矿业持股99.99% 九龙汽车 指 江苏九龙汽车制造有限公司，公司直接持股51% 洪业公司 指 扬州市江都区洪业汽车部件有限公司，公司通过控股子公司九龙汽车持股100% 江特电动车 指 江西江特电动车有限公司，公司直接持股80.55% 宜春客车厂 指 江西宜春客车厂有限公司，公司直接持股95% 江腾汽车 指 江西江腾汽车销售有限公司，公司通过控股子公司江特电动车持股100% 光彩动力 指 金华市光彩动力科技有限公司，公司通过控股子公司江特电动车持股80% 现代农业 指 宜春市袁州区现代农业科技示范园有限公司，公司直接持股100% 上海交鸿 指 上海市交鸿数控科技有限公司，公司直接持股51% 交鸿机器人 指 交鸿机器人科技(上海)有限公司，公司通过全资子公司上海交鸿持股100% 明月驿站 指 宜春市明月驿站度假酒店有限公司，公司通过全资子公司现代农业持股100% 江特电商园 指 江西江特电商文化创业园股份有限公司，公司直接持股70% 江尚实业 指 上海江尚实业有限公司，公司直接持股100% 报告期 指 2015年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 江特电机 股票代码 002176 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西特种电机股份有限公司 公司的中文简称 江特电机 公司的外文名称（如有） JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） JIANGTE MOTOR 公司的法定代表人 朱军 注册地址 江西省宜春市环城南路581号 注册地址的邮政编码 336000 办公地址 江西省宜春市环城南路581号 办公地址的邮政编码 336000 公司网址 http://www.jiangte.com.cn 电子信箱 zhaizn681122@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟忠南 王乐 联系地址 江西省宜春市环城南路581号 江西省宜春市环城南路581号 电话 0795-3266280 0795-3266280 传真 0795-3274523 0795-3274523 电子信箱 zhaizn681122@163.com tornado.w@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 江西特种电机股份有限公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 9136090016100044XH 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 熊绍保、丁莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 杭州市杭大路1号黄龙世纪广 场C座607室 周旭东、孙小丽 2014年7月17日-2015年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号海通证券 大厦 廖志旭、桂一帆 2015年9月18日至2016年 12月31日 兴业证券股份有限公司 上海市浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1号楼20 楼F 刘亚利、李斌 2015年12月15日至2016年 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 892,846,984.41 793,299,115.59 12.55% 855,380,275.72 归属于上市公司股东的净利润 （元） 39,387,767.77 38,739,880.12 1.67% 56,880,765.36 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 27,418,257.87 27,193,821.62 0.83% 43,059,804.25 经营活动产生的现金流量净额 20,402,943.27 -14,129,933.70 244.40% 25,941,976.51 （元） 基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 0.06 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 0.06 加权平均净资产收益率 1.92% 2.92% -1.00% 6.63% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 6,784,127,513.75 2,292,295,867.77 195.95% 1,583,372,823.48 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,443,390,916.65 1,913,656,450.52 27.68% 893,530,140.49 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 169,178,554.92 234,468,898.04 183,398,016.68 305,801,514.77 归属于上市公司股东的净利润 17,993,445.45 16,635,916.17 10,676,980.64 -5,918,574.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,769,358.12 6,722,915.16 10,915,996.08 -6,990,011.49 经营活动产生的现金流量净额 38,305,460.38 -55,151,670.26 4,621,376.23 32,627,776.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -336,436.33 -425,132.49 1,273,757.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,967,067.99 7,859,468.00 15,156,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 484,317.81 委托他人投资或管理资产的损益 5,946,078.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 8,276,516.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 11,939.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,146.83 148,001.41 -133,515.62 减：所得税影响额 2,909,018.75 2,384,774.63 2,619,177.07 少数股东权益影响额（税后） 16,411.48 81,900.36 -143,896.54 合计 11,969,509.90 11,546,058.50 13,820,961.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司目前分为四大产业：机电产业、矿产业、锂电材料产业和电动汽车产业。 1、机电产业 公司主要从事新能源汽车电机、电梯扶梯电机、高压电机、起重冶金电机、伺服电机等特种电机的研发、 生产与销售，辅以生产其他低压电机和机械产品，公司电机产品丰富，涉及的行业广泛，在几十年的电机发展历程中，储备 了较强的技术、研发、生产和销售经验和基础，为公司机电产业不断调整优化提供了保障，公司机电产业正朝着智能节能高 效方向不断发展。机电产业受国家经济周期影响较大，历年来，公司各机电产品销售起伏较大，报告期内，公司传统电机包 括起重冶金电机、高压电机等受下游钢铁、房地产、煤炭等行业低迷影响出现较大幅度的下滑。公司通过优化产品结构，加 快了新能源汽车电机、风力发电及配套电机、伺服电机等符合国家产业政策发展方向的电机产品，报告期内，新能源汽车电 机同比增长1201.84%，并逐步成为公司电机主导产品之一；公司完成对米格电机的收购，成为国内最大的伺服电机制造企 业。 2、矿产业：公司储备了丰富的锂矿资源。公司已在宜春地区拥有5处采矿权、6处探矿权，矿区面积30多平方公里，资 源价值巨大。公司锂瓷石矿具有明显的综合利用价值优势，锂瓷石矿经过加工可提炼钽铌、锂、铷、铯、锂长石粉等产品， 其中铷铯是世界稀缺的资源，具有重要的应用价值，钽铌是国家重要的战略资源，锂长石粉是制造陶瓷、玻璃的重要材料， 锂是发展锂电产业的重要基础材料。报告期内，受下游玻璃陶瓷需求下滑、有色资源市场低迷影响，公司锂瓷石矿开采开发 速度有所放缓，随着锂电新能源产业的发展，公司矿产的资源价值优势将逐渐凸显。 3、锂电材料产业：公司锂电材料产业主要包括碳酸锂和锂电正极材料。银锂公司实现了利用锂云母制备电池级碳酸锂 的规模化生产，成功研制了“低成本综合利用锂云母制备电池级碳酸锂及其系列副产品的低温等离子法新工艺“，报告期内， 碳酸锂价格快速成倍增长，市场需求旺盛。银锂公司通过前期的产能扩张，目前已具备了年产2000吨左右碳酸锂的产能，产 品供不应求，但是规模仍偏小。为了更好的发挥其效益，公司一方面加快了锂云母提锂技术的优化，锂云母制备电池级碳酸 锂的新技术已经完成中试，2016年上半年将完成新技术改造，新技术应用后预计生产成本将大幅降低，产量也将得到提升； 另一方面正在快速进行二期6000吨碳酸锂生产线的建设，计划年底完工，从而实现年产8000吨碳酸锂的目标；锂电正极材料 受下游电池需求增长影响，产销同比上升。 4、电动汽车产业：2015年是新能源汽车爆发的一年，公司抓住市场机遇，收购了新能源豪华商务车制造商九龙汽车， 快速布局新能源汽车产业，步入国内新能源汽车前列。本次收购完成后，公司电动汽车产品涵盖电动乘用车、新能源商务车 和新能源公交及大巴。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 企业合并及购置设备、工程建筑完工 无形资产 购置土地及企业合并 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）机电产业 1、技术优势。公司属国家高新技术企业，是国家电机制造行业的骨干企业，拥有一支开发能力强大的科技队伍，已累 计获得发明专利10项，实用新型专利75项，外观设计专利6项，软件著作权2项。承担国家重点新产品项目5项，国家火炬计 划项目4项，国家科技型中小企业科技创新基金项目3项，特种电机研发中心被江西省经贸委授予“江西省省级技术中心”，被 江西省科技厅授予“江西省特种电机工程技术研究中心”，被江西省委组织部、江西省省科协授予“江西特种电机股份有限公 司院士工作站”，锂电池材料研发中心被省科技厅授予“江西省锂离子电池工程技术研究中心”。 2、营销优势。公司拥有一支市场开拓能力和产品销售能力较强的营销队伍，多项产品的销售具有很强的竞争力。公司 收购米格电机，成为国内最大的伺服电机制造商；新能源汽车电机发展迅速，逐步成为公司主导电机产品之一；起重冶金电 机销售额多年来位居冶金行业前列，起重电机是塔式起重机行业的首选品牌，市场占有率最高达70%；高压电机产能逐步释 放，目前已成为全国重要供应商；偏航电机市场占有率达到风电行业的68%；电梯扶梯电机的市场份额名列前茅。 3、品牌优势。公司从建厂以来一直专注于特种电机的研发、生产和销售，50多年的积淀树立了“江特”品牌的良好形象， 公司已是我国中小型电机行业首家上市公司，凭借上市公司具有的优势，品牌知名度和品牌竞争力进一步增强。 （二）矿产业 1、资源优势。宜春拥有亚洲储量最大的锂瓷石矿，公司已在宜春地区拥有5处采矿权、6处探矿权，矿区面积30多平方 公里，资源价值巨大。 2、综合利用优势。锂瓷石矿具有明显的综合利用价值优势，锂瓷石矿经过加工可提炼钽铌、锂、铷、铯、锂长石粉等 产品，其中铷铯是世界稀缺的资源，具有重要的应用价值，钽铌是国家重要的战略资源，锂长石粉是制造陶瓷、玻璃的重要 材料，锂是发展锂电产业的重要基础材料，锂瓷石矿具有重要的综合利用价值。 （三）锂电材料产业 银锂公司实现了一步法利用锂云母制备电池级碳酸锂的技术突破，成功研制了“低成本综合利用锂云母制备电池级碳酸 锂及其系列副产品的低温等离子法新工艺”， 经专家鉴定，达到国内同类研究的领先水平。银锂公司申报的“处理锂云母原 料的新方法”、”从锂云母原料中提取锂盐的方法”已获得国家专利证书。江特锂电拥有的“富锂锰基正极材料”具有高电压、 压实密度高、循环寿命长等特点，北京大学教授夏定国称“富锂锰基正极材料将成锂电发展主流”。江特锂电设立了“江西省 锂离子电池材料工程技术研究中心”，并获江西省科技厅的审核通过。 （四）电动汽车产业 九龙汽车是行业优秀的豪华商务电动车品牌，位居新能源商用车发展前列；公司建设完成了汽车四大工艺，为公司电动 乘用车、新能源公交及大巴的发展奠定了良好的基础。 公司在机电行业具有丰富的经验和技术储备，为公司机电产品向智能、节能高效转型奠定了基础；公司打造了锂矿开采 及加工、锂云母综合利用、正极材料、新能源汽车的锂电新能源产业链，在发展锂电新能源产业上具有较强的成本和抗风险 优势。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司加快了并购重组步伐，先后收购了米格电机和九龙汽车2家公司；公司产业优化转型效益凸显，新能源汽 车电机同比增长 1201.84%，风力发电及配套电机同比增长57.72%；2015年，新能源汽车产业快速增长，公司碳酸锂价格高 涨，产品供不应求；受国家传统产业持续低迷影响，公司起重冶金电机、高压电机及矿产等相关产品销量同比出现较大幅度 下滑，影响了公司业绩。公司2015年度营业总收入为89,284.70万元(合并数,下同)，比上年同期增加9,954.79万元，同比增长 12.55%；利润总额2,677.93万元，比上年同期减少2,643.88万元，同比下降49.68%；归属母公司净利润3,938.78万元，比上年 同期增加64.79万元，同比增长1.67%。 报告期内，公司围绕 “加快电机产品升级，做强做精电机产业，快速发展锂电新能源产业” 的发展战略，朝着“国内最 大的智能电机生产基地”、“国内最先进的四化电动车生产基地”、 “世界最大的锂铷铯生产基地”、“国内最大的玻璃陶瓷原 料供应基地”的发展目标不断奋进。具体如下： 1、机电产业方面：以市场为导向，加大产品结构调整步伐，加快智能、节能、高效电机的发展速度，2015年，新能源 汽车电机、风力发电配套电机等产品的销售收入实现了快速增长，特别是新能源汽车电机的销售收入实现了10倍以上的增长， 向智能、节能、高效电机产品转型成效明显。报告期内，公司通过发行股份购买资产并配套募集资金收购了米格电机，米格 电机为国内最大的伺服电机制造商，其产品主要运用在通用运动控制系统和数控系统，客户群体包括纺织机械类、数控行业、 自动化行业（包含自动化改造）等下游相关行业，其中不乏大豪科技、英威腾等大型客户企业和上市公司，其原股东承诺米 格电机2015-2017年合计利润1.82亿元，公司对其收购符合国家智能制造和节能环保要求，符合公司战略发展方向和外延式 发展需求，有利于公司规模的扩大和效应的提高。 2、矿产业方面：受下游玻璃陶瓷行业影响，公司采选产品市场需求下滑。采矿方面，报告期内新坊钽铌矿采矿仍然是 公司采矿主力，何家坪矿区、奉新矿区产量较小；选矿方面，泰昌矿业二期投产，产能提高。下游需求的下滑使得公司矿产 资源的开采速度放缓，公司着力前期准备工作，何家坪矿区、新坊矿区和奉新矿区等采矿区具备了规模化开采条件，宜丰矿 区“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”前期工作已完成，选矿厂已经开始建设，公司矿产业务将在市场回暖下快速放 量。 3、锂电材料产业方面：报告期内，碳酸锂价格快速成倍增长，市场需求旺盛。银锂公司通过前期的产能扩张，目前已 具备了年产2000吨左右碳酸锂的产能，产品供不应求，但是规模仍偏小。为了更好的发挥其效益，公司一方面加快了锂云母 提锂技术的优化，锂云母制备电池级碳酸锂的新技术已经完成中试，2016年上半年将完成新技术改造，新技术应用后预计生 产成本将大幅降低，产量也将得到提升；另一方面正在快速进行二期6000吨碳酸锂生产线的建设，计划年底完工，从而实现 年产8000吨碳酸锂的目标；江特锂电正极材料受益于锂电产业的政策支持，产销增长。 4、新能源汽车方面：公司通过发行股份及配套募集资金收购九龙汽车，九龙汽车是一家集商用车、乘用车研发、制造、 销售和服务于一体的并长期坚持自主研发为主的民族自主品牌，其掌握多项专利技术，已形成九龙海狮、新能源汽车、九龙 考斯特、艾菲等系列车型生产平台。其新能源客车产品丰富，包括E6、E7、E8、E66等车型，随着新能源汽车特别是商用车 的增长，九龙汽车瞄准市场，精确定位，其E6等产品销量快速增长，盈利能力显著提高，其原股东承诺2015-2017年分别实 现2亿，2.5亿和3亿元利润，2015年九龙汽车实现 3.39亿元利润，超出利润目标 1.39亿元；江特电机借助九龙汽车成熟的整 车制造经验，同时引进日本、欧洲等国外先进的造车技术，打造国内最先进的四化电动车生产基地。 二、主营业务分析 1、概述 报告期公司实现营业收入为89,284.70万元(合并数,下同)，比上年同期增长9,954.79万元，同比增长12.55%；利润总额 2,677.93万元，比上年同期减少2,643.88万元，同比下降49.68%；归属母公司净利润3,938.78万元，比上年同期增加64.79万元， 同比增长1.67%。 1、货币资金余额比年初下降42.98%，主要是报告期内募集资金减少所致； 2、应收票据余额比年初增长77.00%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位所致； 3、应收账款余额比年初增长117.94%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位及对长期 合作信用好的大客户信用期延长所致； 4、预付账款余额比年初增长307.14%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位所致； 5、其他应收款余额比年初增长4487.10%，主要是报告期内新能源汽车补贴及赵卫东项目投资款所致； 6、存货余额比年初增长89.58%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位所致； 7、其他流动资产余额比年初增长473.02%，主要是报告期内闲置募集资金购买理财产品及待抵扣增值税增加所致； 8、固定资产余额比年初增长186.05%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位及购置设 备、工程建筑完工所致； 9、无形资产余额比年初增长104.10%，主要是报告期内购置土地及发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单 位所致； 10、商誉余额比年初增长11314.91%，主要是报告期内溢价收购股权所致； 11、长期待摊费用余额比年初增长99.54%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位所致； 12、递延所得税资产余额比年初增长248.82%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位及 计提减值准备所致； 13、短期借款余额比年初增长9006.89%，主要是报告期内企业规模扩大融资增加所致； 14、应付票据余额比年初增长3695.44%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位及办理 银行承兑汇票支付货款增加所致； 15、应付账款余额比年初增长883.81%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位及应付材 料款增加所致； 16、预收账款余额比年初增长508.85%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位所致； 17、应付职工薪酬余额比年初增长525.78%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位所致； 18、应交税费余额比年初增长416.60%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位所致； 19、其他应付款余额比年初增长2390.54%，主要是报告期内收购股权款及招标保证金增加所致； 20、营业税金及附加较上年同期增长49.60%，主要是报告期内应交增值税增加所致； 21、管理费用较上年同期增长87.46%，主要是报告期内计提超业绩承诺奖励增加所致； 22、资产减值损失较上年同期增长372.17%，主要是报告期内计提坏账准备和存货跌价准备增加所致； 23、研发投入较上年同期增长48.58%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位及新产品 研发投入加大所致； 24、营业外收入较上年同期增长51.87%，主要是报告期内政府补贴收入增加所致； 25、营业外支出较上年同期下降44.02%，主要是报告期内在建工程处置损失增加所致； 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 892,846,984.41 100% 793,299,115.59 100% 12.55% 分行业 （1）工 业 827,757,974.63 92.71% 740,918,613.66 93.40% 11.72% （2）采 选 业 45,453,164.42 5.09% 30,010,533.47 3.78% 51.46% （3）服务业 612,953.30 0.07% （4）其他业务 19,022,892.06 2.13% 22,369,968.46 2.82% -14.96% 分产品 一、电动机 1、低压电机 1)起重冶金电机 128,033,803.42 14.34% 256,819,676.45 32.38% -50.15% 2)电梯扶梯电机 188,143,490.87 21.07% 180,314,863.70 22.73% 4.34% 3)防爆电机 4,105,331.43 0.46% 7,234,477.35 0.91% -43.25% 4)新能源汽车电机 111,442,287.07 12.48% 8,560,342.14 1.08% 1,201.84% 5)其他低压电机 16,363,482.48 1.83% 30,293,785.33 3.82% -45.98% 2、中型高压电机 47,384,142.84 5.31% 59,338,823.37 7.48% -20.15% 二、风力发电机及配 套电机 165,597,932.75 18.55% 104,991,976.92 13.23% 57.72% 三、伺服电机 78,005,074.82 8.74% 四、机械产品 14,566,935.41 1.63% 49,328,596.15 6.22% -70.47% 五、控制系统 3,292,832.46 0.37% 六、餐饮、住宿 612,953.30 0.07% 七、其他业务 19,022,892.06 2.13% 22,369,968.46 2.82% -14.96% 八、汽车 1）传统汽车 2）新能源汽车 3）特种电动车 3,524,771.25 0.39% 2,722,536.00 0.34% 29.47% 4）其他产品（车身 系列） 九、矿产品 32,087,420.06 3.59% 30,010,533.47 3.78% 6.92% 十.碳酸锂 13,365,744.36 1.50% 2,237,536.87 0.28% 497.34% 十一、锂离子电池用 材料 67,297,889.83 7.54% 39,075,999.38 4.93% 72.22% 分地区 东北地区 18,807,918.87 2.11% 14,274,157.36 1.80% 31.76% 华北地区 118,579,001.03 13.28% 159,027,066.10 20.05% -25.43% 西南地区 127,690,179.42 14.30% 100,314,748.84 12.65% 27.29% 华南地区 251,352,233.99 28.15% 231,799,479.76 29.22% 8.44% 华东地区 355,755,102.76 39.85% 264,887,202.75 33.38% 34.30% 出口 1,639,656.28 0.18% 626,492.32 0.08% 161.72% 其他业务 19,022,892.06 2.13% 22,369,968.46 2.82% -14.96% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 （1）工 业 827,757,974.63 613,172,400.81 25.92% 11.72% 8.96% 1.88% 分产品 起重冶金电机 128,033,803.42 95,567,134.17 25.36% -50.15% -51.59% 2.23% 电梯扶梯电机 188,143,490.87 142,497,178.89 24.26% 4.34% 3.42% 0.67% 新能源汽车电机 111,442,287.07 84,014,414.66 24.61% 1,201.84% 1,226.77% -1.42% 风力发电机及配 套电机 165,597,932.75 117,670,604.12 28.94% 57.72% 76.36% -7.51% 分地区 华北地区 118,579,001.03 81,902,991.80 30.93% -25.43% -29.92% 4.42% 西南地区 127,690,179.42 86,484,277.37 32.27% 27.29% 30.67% -1.75% 华南地区 251,352,233.99 192,715,160.13 23.33% 8.44% 9.99% -1.08% 华东地区 355,755,102.76 275,899,872.44 22.45% 34.30% 33.28% 0.60% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 工业-电机（台） 销售量 台 561,037 170,546 228.97% 生产量 台 560,312 176,154 218.08% 库存量 台 29,385 30,110 -2.41% 工业-材料（吨） 销售量 吨 24,472 2,204.8 1,009.94% 生产量 吨 36,020 3,879.9 828.37% 库存量 吨 13,329 1,781.3 648.27% 采矿业（吨） 销售量 吨 483,087 311,258 55.20% 生产量 吨 485,335 247,635 95.99% 库存量 吨 11,651 9,404 23.89% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 工业-电机同比幅度增大的主要原因是本报告期内合并米格电机所致；工业-材料同比幅度增大的主要原因为报告期内碳 酸锂及三元材料销量大幅度增长所致；采矿业增长的较大原因为报告期内巨源矿业开始正常生产。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 直接材料 518,211,076.34 77.71% 471,245,357.98 79.13% -1.42% 工业 直接工资 47,352,678.22 7.10% 45,762,869.42 7.68% -0.58% 工业 制造费用 47,608,646.25 7.14% 45,758,184.09 7.68% -0.54% 工业 小计 613,172,400.81 91.95% 562,766,411.49 94.50% -2.55% 采选业 直接材料 5,848,191.45 0.88% 7,303,436.37 1.23% -0.35% 采选业 直接工资 6,149,840.44 0.92% 1,885,730.67 0.32% 0.60% 采选业 制造费用 25,150,022.81 3.77% 3,617,002.49 0.61% 3.16% 采选业 小计 37,148,054.70 5.57% 12,806,169.53 2.15% 3.42% 服务业 直接材料 774,922.68 0.12% 0.00% 0.12% 服务业 直接工资 78,637.93 0.01% 0.00% 0.01% 服务业 制造费用 62,965.33 0.01% 0.00% 0.01% 服务业 小计 916,525.94 0.14% 0.00% 0.14% 其他业务 直接材料 15,574,896.49 2.34% 19,972,674.84 3.35% -1.01% 其他业务 直接工资 0.00% 0.00% 其他业务 制造费用 0.00% 0.00% 其他业务 小计 15,574,896.49 2.34% 19,972,674.84 3.35% -1.01% 合计 666,811,877.94 595,545,255.86 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 1.起重冶金电机 直接材料 80,802,012.17 12.13% 158,230,166.95 26.56% -14.43% 1.起重冶金电机 直接工资 8,199,659.80 1.23% 22,245,261.65 3.74% -2.51% 1.起重冶金电机 制造费用 6,565,462.20 0.98% 16,940,659.03 2.84% -1.86% 2.电梯扶梯电机 直接材料 124,467,064.73 18.68% 124,420,461.79 20.88% -2.20% 2.电梯扶梯电机 直接工资 10,336,123.68 1.55% 7,891,695.37 1.33% 0.22% 2.电梯扶梯电机 制造费用 7,693,990.48 1.15% 5,347,553.79 0.90% 0.25% 3.防爆电机 直接材料 2,402,470.67 0.36% 4,689,157.32 0.79% -0.43% 3.防爆电机 直接工资 243,798.91 0.04% 657,034.16 0.11% -0.07% 3.防爆电机 制造费用 195,209.51 0.03% 502,344.88 0.08% -0.05% 4.新能源汽车电机 直接材料 71,034,187.56 10.65% 5,077,188.70 0.85% 9.80% 4.新能源汽车电机 直接工资 7,208,436.72 1.08% 711,110.37 0.12% 0.96% 4.新能源汽车电机 制造费用 5,771,790.38 0.87% 543,939.27 0.09% 0.78% 5.其他低压电机 直接材料 9,483,294.78 1.42% 17,227,943.28 2.89% -1.47% 5.其他低压电机 直接工资 1,022,796.82 0.15% 2,922,895.62 0.49% -0.34% 5.其他低压电机 制造费用 818,952.67 0.12% 2,234,492.07 0.38% -0.26% 6.中型高压电机 直接材料 30,189,618.95 4.53% 34,344,338.53 5.77% -1.24% 6.中型高压电机 直接工资 3,063,594.72 0.46% 4,812,251.36 0.81% -0.35% 6.中型高压电机 制造费用 2,453,018.35 0.37% 3,679,275.73 0.62% -0.25% 7.风力发电机及配套电 机 直接材料 99,490,495.85 14.92% 62,826,601.99 10.55% 4.37% 7.风力发电机及配套电 机 直接工资 10,096,137.91 1.51% 1,888,542.26 0.32% 1.19% 7.风力发电机及配套电 机 制造费用 8,083,970.36 1.21% 2,132,658.68 0.36% 0.85% 8.伺服电机 直接材料 41,820,914.96 6.27% 6.27% 8.伺服电机 直接工资 3,343,751.12 0.50% 0.50% 8.伺服电机 制造费用 1,226,624.37 0.18% 0.18% 9.机械产品 直接材料 9,068,850.99 1.36% 31,863,802.87 5.35% -3.99% 9.机械产品 直接工资 1,113,614.49 0.17% 3,039,428.96 0.51% -0.34% 9.机械产品 制造费用 3,680,485.66 0.55% 6,795,656.32 1.14% -0.59% 10.控制系统 直接材料 536,589.07 0.08% 0.08% 10.控制系统 直接工资 480,719.73 0.07% 0.07% 10.控制系统 制造费用 66,196.22 0.01% 0.01% 11.餐饮、住宿 直接材料 774,922.68 0.12% 0.12% 11.餐饮、住宿 直接工资 78,637.93 0.01% 0.01% 11.餐饮、住宿 制造费用 62,965.33 0.01% 0.01% 12.其他业务 直接材料 15,574,896.49 2.34% 19,972,674.84 3.35% -1.01% 12.其他业务 直接工资 0.00% 12.其他业务 制造费用 0.00% 13.特种车辆 直接材料 1,626,202.78 0.24% 2,552,260.34 0.43% -0.19% 13.特种车辆 直接工资 879,781.18 0.13% 364,663.67 0.06% 0.07% 13.特种车辆 制造费用 2,398,832.69 0.36% 733,758.20 0.12% 0.24% 14.采选业 直接材料 239,699.82 0.04% 7,303,436.37 1.23% -1.19% 14.采选业 直接工资 3,455,052.35 0.52% 1,885,730.67 0.32% 0.20% 14.采选业 制造费用 11,663,027.56 1.75% 3,617,002.49 0.61% 1.14% 15.碳酸锂 直接材料 5,608,491.63 0.84% 1,382,145.27 0.23% 0.61% 15.碳酸锂 直接工资 2,694,788.09 0.40% 236,267.30 0.04% 0.36% 15.碳酸锂 制造费用 13,486,995.25 2.02% 664,920.62 0.11% 1.91% 16.锂离子电池用材料 直接材料 47,289,373.83 7.09% 28,631,290.94 4.81% 2.28% 16.锂离子电池用材料 直接工资 1,364,263.14 0.20% 993,718.70 0.17% 0.03% 16.锂离子电池用材料 制造费用 8,654,113.36 1.30% 6,182,925.50 1.04% 0.26% 合计 666,811,877.94 595,545,255.86 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 不含米格电机数据如下： 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减（%) 工业-电机 （台） 销售量 181,952 170,546 6.69% 生产量 178,482 176,154 1.32% 库存量 26,640 30,110 -11.52% 市场占有率 （%? 工业-材料 （吨） 销售量 24,472 2204.8 1009.94% 生产量 36,020 3879.9 828.37% 库存量 13,329 1781.3 648.27% 市场占有率 （%? 采矿业（吨） 销售量 483,087 311,258 55.20% 生产量 485,335 247,635 95.99% 库存量 11,651 9,404 23.89% 市场占有率 （%? 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 （1）工 业 749,752,899.81 566,781,110.36 24.40% 1.19% 0.71% 0.36% （2）采 选 业 45,453,164.42 37,148,054.70 18.27% 51.46% 190.08% -39.06% （3）服务业 612,953.30 916,525.94 -49.53% -49.53% （4）其他业务 19,022,892.06 15,574,896.49 18.13% -14.96% -22.02% 7.41% 合计 814,841,909.59 620,420,587.49 23.86% 分产品 一、电动机 495,472,538.11 371,951,483.10 1、低压电机 448,088,395.27 336,245,251.08 24.96% -7.27% -9.07% 1.48% 1)起重冶金电机 128,033,803.42 95,567,134.17 25.36% -50.15% -51.59% 2.23% 2)电梯扶梯电机 188,143,490.87 142,497,178.89 24.26% 4.34% 3.42% 0.68% 3)防爆电机 4,105,331.43 2,841,479.09 30.79% -43.25% -51.42% 11.63% 4)其他低压电机 111,442,287.07 84,014,414.66 24.61% 1201.84% 1226.77% -1.42% 5)新能源电机 16,363,482.48 11,325,044.27 30.79% -45.98% -49.41% 4.68% 2、中型高压电机 47,384,142.84 35,706,232.02 24.65% -20.15% -16.64% -3.17% 二、风力发电机及 配套电机 165,597,932.75 117,670,604.12 28.94% 57.72% 76.36% -7.51% 三、伺服电机 0.00 0.00 四、机械产品 14,566,935.41 13,862,951.14 4.83% -70.47% -66.75% -10.63% 五、控制系统 3,292,832.46 1,083,505.02 67.10% 67.10% 六、餐饮、住宿 612,953.30 916,525.94 -49.53% -49.53% 七、其他业务 19,022,892.06 15,574,896.49 18.13% -14.96% -22.02% 7.41% 八、汽车 3,524,771.25 4,904,816.65 -39.15% 29.47% 34.35% -5.06% 1、传统汽车 0.00 0.00 2、新能源汽车 0.00 0.00 3、特种电动车 3,524,771.25 4,904,816.65 -39.15% 29.47% 34.35% -5.06% 4、其他产品（车身 系列） 0.00 0.00 九、矿产品 32,087,420.06 15,357,779.73 52.14% 6.92% 19.92% -5.19% 十.碳酸锂 13,365,744.36 21,790,274.97 -63.03% 497.34% 854.32% -60.98% 十一、锂离子电池 用材料 67,297,889.83 57,307,750.33 14.84% 72.22% 60.04% 6.48% 合计 814,841,909.59 620,420,587.49 23.86% 分地区 东北地区 18,011,616.51 12,579,733.20 30.16% 26.18% 29.33% -1.70% 华北地区 107,953,068.95 76,294,308.70 29.33% -32.12% -34.72% 2.82% 西南地区 126,526,419.92 85,787,533.60 32.20% 26.13% 29.62% -1.82% 华南地区 241,555,405.67 186,886,746.19 22.63% 4.21% 6.66% -1.78% 华东地区 301,295,249.12 242,910,019.52 19.38% 13.74% 17.34% -2.47% 出口 477,257.36 387,349.79 18.84% -23.82% -32.25% 10.10% 其他业务 19,022,892.06 15,574,896.49 18.13% -14.96% -22.02% 7.41% 合计 814,841,909.59 620,420,587.49 23.86% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 272,256,772.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.49% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 奥的斯电梯曳引机（中国）有限公司 63,767,208.83 7.14% 2 上海大郡动力控制技术有限公司 60,981,709.40 6.83% 3 重庆重齿永进传动设备有限公司 58,731,197.71 6.58% 4 南京高速齿轮制造有限公司 51,916,236.74 5.81% 5 广州奥的斯电梯有限公司 36,860,419.58 4.13% 合计 -- 272,256,772.26 30.49% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 106,954,524.29 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.01% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 35,397,715.36 4.97% 2 应拓柯制动器（上海）有限责任公司 19,733,459.53 2.77% 3 喜田（上海）贸易有限公司 17,536,816.24 2.46% 4 佛山市澳亚机电有限公司 17,187,456.24 2.41% 5 天津华盛昌齿轮有限公司 17,099,076.92 2.40% 合计 -- 106,954,524.29 15.01% 主要供应商其他情况说明 （未完）  |