[年报]久立特材:2015年年度报告
浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 浙 浙浙江 江江久 久久立 立立特 特特材 材材科 科科技 技技股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司 Z ZZh hhe eej jji iia aan nng ggJ JJI IIU UUL LLI IIH HHi ii- --t tte eec cch hhM MMe eet tta aal lls ssC CCo oo. .., ,,L LLt ttd dd. .. （ （（浙 浙浙江 江江省 省省湖 湖湖州 州州市 市市双 双双林 林林镇 镇镇镇 镇镇西 西西） ）） 2 220 001 115 55年 年年度 度度报 报报告 告告 二〇一六年三月 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人 (会计主 管人员 )陆海琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 841,505,932为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），送红股 0股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10股转增 0股。 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 重大风险提示 一、公司经营业绩波动的风险 公司主营业务为工业用不锈钢管及特种合金管材、管件的研发、生产和销 售，产品主要应用于石油、天然气、电力设备制造、化工、航空航天等事关国 家能源安全和先进装备制造水平的国内外大中型建设项目。报告期内，公司实 现营业收入为 272,132.48万元，同比去年下降 6.22%；归属于母公司所有者的净 利润为 12,279.91万元，同比去年下降 35.35%。公司的下游行业主要为事关国家 能源安全和经济命脉的重要基础产业，因此，公司的经营业绩不可避免地将受 国内外宏观经济形势的系统性影响，同时与国家保障能源安全、调整能源结构 及振兴装备制造业及其投资强度等一系列产业政策密切相关。未来，国内外经 济形势将不断变化，如果公司不能适应宏观经济形势和政策的变化，公司经营 业绩将面临持续波动的风险，有可能对证券持有人的利益造成一定不利影响。 二、原材料价格波动及供应的风险 公司不锈钢产品的主要原材料为不锈钢圆钢、不锈钢卷板和不锈钢平板， 材料主要钢号为 304、304L和 316L等。在公司的生产经营中，不锈钢原材料成 本占公司产品成本的 80%左右。其中，镍价走势为不锈钢和特种合金价格走势 的风向标，特别是生产耐高腐蚀、耐高（低）温、耐高压等高性能、高品质的 不锈钢管和特种合金管材，需要含镍量较高的原材料。鉴于公司主要生产 “长、 特、优、高、精、尖 ”的高端不锈钢管和特种合金管材产品，因此镍价的走势对 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 公司生产经营的影响尤为重要。报告期内，不锈钢和特种合金原材料价格的波 动已对本公司的生产经营带来较大影响。未来若原材料价格持续上涨，原材料 采购将占用公司更多的流动资金，从而加大公司资金周转的压力；若原材料价 格持续下滑，将增大公司原材料库存管理的难度，并引致存货跌价损失。另外， 主要原材料价格的波动还会造成公司产品毛利率指标一定程度的波动。此外， 公司对相应的高端不锈钢管和特种合金材料的及时足额供应及质量的稳定性要 求也较高。目前，公司高端原材料除部分向国外采购外，大部分均来自宝钢、 太钢、抚顺特钢等国内大中型钢企。 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................6 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................11 第三节公司业务概要 ................................................................................................15 第四节管理层讨论与分析 ........................................................................................36 第五节重要事项 .........................................................................................................51 第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................57 第七节优先股相关情况 ............................................................................................57 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................57 第九节公司治理 .........................................................................................................65 第十节财务报告 .........................................................................................................72 第十一节备查文件目录 ..........................................................................................162 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 久立特材 /公司 /本公司指浙江久立特材科技股份有限公司 久立集团 /控股股东指久立集团股份有限公司 久立挤压指湖州久立挤压特殊钢有限公司 久立穿孔指湖州久立穿孔有限公司 久立焊接指湖州久立不锈钢焊接管有限公司 久立管件指湖州久立管件有限公司 久立钢构指浙江久立钢构工程有限公司 久立材料指湖州久立不锈钢材料有限公司 久立实业指湖州久立实业投资有限公司 久立上海指久立特材科技（上海）有限公司 久立美国指久立美国公司 久立泰祜指浙江久立泰祜涂层技术有限公司 天管久立指浙江天管久立特材有限公司 永兴合金指湖州永兴特种合金材料有限公司 久立物业指湖州久立物业管理有限公司 公司章程指浙江久立特材科技股份有限公司章程 LNG指 气田生产的天然气经过除液、除酸、干燥、分馏处理后，经 低温高压使天然气由气态转变成液态，形成的液化天然气。 规范运作指引指深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 董监高买卖股票行为通知指 关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理 人员买卖本公司股票行为的通知 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 天健会计师事务所指天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称久立特材股票代码 002318 变更后的股票简称无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称浙江久立特材科技股份有限公司 公司的中文简称久立特材 公司的外文名称 Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co. , Ltd. 公司的外文名称缩写 JIULI Hi-tech 公司的法定代表人周志江 注册地址浙江省湖州市镇西 注册地址的邮政编码 313012 办公地址浙江省湖州市中兴大道 1899号 办公地址的邮政编码 313028 公司网址 www.jiuli.com 电子信箱 jlgf@jiuli.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名郑杰英寿昊添 联系地址浙江省湖州市中兴大道 1899号浙江省湖州市中兴大道 1899号 电话 0572-2539041 0572-2539125；0572-2539041 传真 0572-2539799 0572-2539799 电子信箱 jlgf@jiuli.com jlgf@jiuli.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 75806281-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所 会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 6-10层 签字会计师姓名钟建国、赵静娴 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 不适用。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用。 六、主要会计数据和财务指标 公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 项目 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,721,324,820.48 2,901,822,936.25 -6.22% 2,848,581,559.12 归属于上市公司股东的净利润 （元） 122,799,128.64 189,944,300.72 -35.35% 217,194,576.32 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 106,887,321.85 180,859,773.54 -40.90% 198,772,235.97 经营活动产生的现金流量净额 （元） 343,997,257.93 251,833,477.95 36.60% 396,979,417.06 基本每股收益（元/股） 0.15 0.24 -37.50% 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.24 -37.50% 0.28 加权平均净资产收益率 5.07% 9.71%下降 4.64个百分点 12.87% 项目 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 总资产（元） 3,646,024,605.50 3,520,917,917.50 3.55% 3,100,236,334.18 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,461,177,076.34 2,404,725,296.97 2.35% 1,785,838,455.74 注：根据《企业会计准则第 34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收 益的计算及披露》（2010年修订）的规定，在报告内公司股本因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少 公司总股本，但不影响股东权益金额的，根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3年的基本每股收益和稀释每 股收益。故上表已按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 841,505,932 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.15 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 项目第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 560,948,532.29 740,129,396.28 654,834,373.12 765,412,518.79 归属于上市公司股东的净利润 31,264,127.51 42,431,822.50 43,163,015.24 5,940,163.39 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 26,705,491.15 38,802,231.33 38,664,295.74 2,715,303.63 经营活动产生的现金流量净额 13,247,219.75 38,694,744.04 46,649,879.62 245,405,414.52 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -914,962.87 -487,276.05 -5,169,092.94 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 4,063,814.26 1,995,172.74 3,450,178.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,416,425.37 18,467,412.15 9,759,637.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -281,598.47 -8,692,697.60 11,541,101.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -359,515.66 -461,317.43 -136,065.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,360,626.77 1,638,542.60 1,037,325.61 少数股东权益影响额（税后） 651,729.07 98,224.03 -13,907.18 合计 15,911,806.79 9,084,527.18 18,422,340.35 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目的原因说明： 项目涉及金额（元）原因 地方水利建设基金 4,083,420.85 因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在 直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项 目。 民政福利企业增值税先征后返 1,493,333.34 因子公司久立穿孔系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业， 其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其 界定为经常性损益项目。 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主要业务是工业用不锈钢及特种合金的管材、管件的研发、生产、销 售。其中，公司主要产品为工业用不锈钢及特种合金的无缝管、焊接管以及管件。多年来， 公司始终致力于为油气（包括LNG）开采、储运、加工以及核电、超超临界火电等能源装备 行业提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的材料。至今已有多项产品实现替代进口，填补国内空 白。公司已经连续多年在国内同行中处于领先地位，主导和推动了国内工业用不锈钢管行业 的发展。 公司从事的主要业务可以根据产品的生产工艺流程或者产品在下游应用领域进行简单的 区分。第一种，以生产工艺流程区分，公司的主导产品大类主要分无缝管、焊接管两大类。 无缝管产品利用具有世界先进水平的热挤压工序或者穿孔工序进行开坯，接着进行后续的冷 轧或冷拔工艺；而焊接管产品则利用 FFX成型、 JCO成型等先进工艺进行生产。第二种，以产 品下游应用领域区分，公司的主要业务可以分为核电用管、超（超）临界锅炉用管、镍基合 金油井管、精密管、双金属复合管、（超级）双相不锈钢管、仪器仪表管等。其中，目前公 司的核电用管再细分则有多达30几种。自2009年公司取得核级产品制造许可证以来，已经广 泛开展核级产品的研发和生产制造，诸如核电蒸汽发生器U形传热管、堆内构件驱动机构用管、 驱动杆、压力容器贯穿件、三代核电余热排放用管、压力容器718材料O形密封环、堆芯测量 导管、凝汽器用钛管等等，该等核电系列用管产品先后为国内外核电站43个机组所选用，从 而解决了核电设备关键核心部件材料长期依赖进口的局面。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化。 固定资产无重大变化。 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 无形资产无重大变化。 在建工程 主要系年产 5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目、 530轧机（产 品外径规格Φ275-711）等项目完工转固所致。 存货无重大变化。 应收账款无重大变化。 2、主要境外资产情况 不适用。 三、核心竞争力分析 （1）研发和人才优势 公司为高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心。自设立以来，公司坚持走自主创新 的道路，逐步形成了以 “久立特材研究院 ”为核心，浙江省博士后科研工作站、院士专家工作 站、新材料研究室、焊接技术、制管工艺研究室、技术装备研究室、检测技术研究室、标准 信息研究室以及 CNAS国家认可检测实验室等组成的企业研发创新平台，覆盖不锈钢及特殊 合金管道制造全程的完整的技术研发体系，并先后参与制定了18项国家标准及5项行业标准的 制定。 截至报告期末，公司拥有研发人员 198人，其中享受国务院政府特殊津贴专家 1人，高级 工程师 14人，工程师 84人。在自主培养和外部引进各种技术人才的基础上，公司也十分注重 加强与国内优秀高等院校、科研单位的技术合作，先后与中国工程物理研究院、中国科学院 金属研究所、北京钢铁研究总院、浙江大学、上海交通大学、西安摩尔石油工程实验室等单 位建立了良好的科研合作关系。 （2）装备和工艺优势 公司是国内少数几家能同时采用国际先进的挤压工艺和国内先进的穿孔工艺进行生产的 企业，先进的装备和工艺提高了原材料成材率和产品品质。公司拥有 4,200吨钢挤压机组、 8 英寸 FFX柔性成型工艺连续焊接机组，国内第一条采用连续成型焊接技术的生产线等，以及 坯料加热工艺、二次加热工艺、冷加工工艺采用了国内外先进设备、 2.5英寸FFX柔性成型工 艺连续焊接机组， X射线探伤和水压试验等检测方法，生产控制系统采用了世界先进的控制 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 软（硬）件，实现了温度、气体和速度由计算机闭环控制，炉内温度气氛控制稳定。依靠上 述装备和工艺手段，公司具备了生产油气输送用管、高品质超（超）临界电站锅炉用管、核 电蒸发器用U形传热管、核电站用核级不锈钢无缝管及焊接管、海水淡化用管、化工用管等众 多产品的能力。 （3）规模优势 本公司通过不断的技术改造和产品结构调整，已成为国内规模最大的工业用不锈钢管制 造企业，目前具备年产 10万吨工业用不锈钢管的生产能力。根据中国特钢企业协会不锈钢分 会统计，公司市场占有率多年位居国内同行业第一位，行业龙头地位和规模优势明显，具备 一定的产品议价能力。 （4）产品优势 目前公司已拥有年产10万吨工业用不锈钢管的生产能力，形成了包括奥氏体 /铁素体双相 不锈钢无缝管、超级双相不锈钢无缝管、超（超）临界电站锅炉用不锈钢无缝管、镍基耐蚀 合金油井管、油气输送用大口径厚壁不锈钢焊接管、大型换热器用超长不锈钢焊接 U型管、 海水腐蚀铁素体不锈钢焊接U型管、海水淡化及电站用钛及钛合金焊接管、核电蒸发器用U形 传热管、核电站用核级不锈钢无缝管及焊接管、 ITER装置用 TF/PF导管等产品在内，涵盖多 种工业用特种不锈钢，外径 4～711mm、壁厚 0.5～60mm的无缝管和外径 6～3,000mm、壁厚 0.5～80mm的焊接管两大系列近百个品种的工业用不锈钢管产品。产品多次打破国外垄断， 实现填补国内空白。 （5）客户优势 公司优良的产品质量赢得了国内外客户的一致认可，已成为中石化的重点供应单位、中 石油的一级网络成员单位（中油能源一号网）、中海油、哈尔滨电气、上海电气、东方电气 的合格供应商，也是英荷壳牌（Shell）、埃克森美孚（ExxonMobil）、英国石油（BP）、道 达尔（Total）、巴西石油（Petrobras）、沙比克（Sabic）、巴斯夫（BASF）、拜耳（Bayer）、 杜邦（Dupont）、沙索（Sasol）、福陆（Fluor）、福斯特惠勒（Foster Wheeler）、德希 尼布（Technip）、塞班（Saipem）、沃利帕森（Worleyparsons）、日晖（JGC）、阿尔斯 通（Alstom）等世界级知名企业的合格供应商，由此获得了参与上述公司全球项目的资质。 （6）品牌优势 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 公司已具备了较为突出的品牌优势，近年来获得了多项荣誉称号，为公司品牌形象的树 立与推广起到了良好的促进作用。同时，公司也是国家火炬计划重点高新技术企业，国家认 定企业技术中心，中国合格评定国家认可委员会认可实验室，曾先后荣获“全国五一劳动奖”、 “浙江省文明单位“、“浙江省工业大奖银奖”、“浙江省三名企业”等称号。同时，为配 合公司的全球发展战略，也出于知识产权保护的需要，公司在世界50多个国家及地区为公司 品牌注册商标，为公司进一步拓展国际市场奠定了品牌基础。 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，中国经济持续下行，从实体经济到金融行业，从传统企业到创业型公司，中国 经济正在经历近十年未遇的寒潮。严重的产能过剩，已经把钢铁、煤炭等行业逼到了全行业 亏损的悬崖边上。同样，由于受国内外宏观经济形势的系统性影响，公司下游的石油、化工 行业投资增速放缓，加以受原油价格下跌并持续低价的影响，导致与国内宏观经济密切相关 的部分下游行业需求不景气。报告期内，公司营业收入比上年下降 6.22%，营业利润、利润总 额、归属于上市公司股东的净利润也分别比上年下降42.10%、39.20%、35.35%。 但是，公司自2001年确定并一直坚持贯彻“长、特、优、高、精、尖”产品战略，公司 以“国家级企业技术中心”、“国家级博士后科研工作站”和“省级企业重点研究院”、“省 级院士专家工作站”为依托，已经与北京钢铁研究总院、中科院金属所、上海大学、上海核 工程研究设计院、浙江大学等科研院所建立了长期的“产学研用”合作，多年来积极走研发 和产业化相结合的道路，不断进行产品升级换代，从而满足、创造新型市场特定的需求。公 司通过坚持不懈的深耕主业，高附加值产品的市场占有率得到逐渐提升，为公司创造新的利 润增长点，以保障公司的可持续发展。为此，我们对照 2015年初确定的经营目标和主要工作 措施，现将2015年度董事会及管理层的主要工作情况报告如下。 第一，积极研发新产品、新技术、新材料，加快产品转型升级。一是加快与科研院所的 战略合作。在报告期内，公司与钢铁研究总院签署战略合作协议，双方合作开展特种合金材 料的组织、性能控制、加工工艺优化及应用性能等方面的研究。二是积极开展新产品的开发， 促进公司品种升级换代。其中，公司科研项目累计立项 55项（其中，完成验收 35项）；完成 专利申报共计21项（其中，发明专利11项）。三是加大新材料的研发力度，特别是应用于核 电、军工及航空航天领域的新材料。公司成功研发的核电非能动预热排放用690 C形管通过了 核能行业协会组织的专家评审；成功研发的第三代核电蒸汽发生器用690U形传热管进入批量 生产并完成部分交货。 第二，提高高端产品市场占有率，提升公司品牌美誉度。一是顺利完成了 ANGRA3海外 核电管、 CAP1400 690、ACP1000核电蒸发器管等核电管材的交付，提高核电产品在公司收入 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 中的比重。二是首次为我国自主研发的“华龙一号”第三代核电站提供核级不锈钢无缝管， 扩大了公司核电产品的覆盖领域，进一步奠定公司在核电管道管领域的市场领先地位。三是 通过了船级社认证-意大利（RINA）认证，并获得诸如法国阿海珐、沙特阿美等供应商资格认 证，有助于公司进一步提高在国际市场上的份额，提升公司产品出口的竞争力。四是公司产 品获得客户认可，“久立”品牌美誉度持续提高。报告期内，公司共收到多份优秀供应商证 书。如中国核工业二三建设有限公司、东方核电工程公司等重要客户颁发的证书，该等证书 的获得不仅代表客户对“久立”产品质量的肯定与信任，而且使得“久立”品牌的知名度进 一步提高。 第四，精细化管理显成效，节约成本提升效率。报告期内，公司通过无缝管生产自动化 水平技术改造，部分工序及环节实现“机器换人”，从而提升公司管理水平；积极推进精细 化管理工作，以部分车间为试点对象，成立工作小组，并引入“红卡大作战”管理模式，将 工磨具、辅料等物资分别列入优先使用及处理计划中，从而有效节约成本。 第五，完善治理结构，建立利益共享机制。为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、 有效的激励约束机制，同时为建立和完善员工与公司的利益共享机制，吸引和保留公司优秀 管理人才和生产、技术、业务骨干，加强公司凝聚力。报告期内，公司推出并实施员工持股 计划，有效的调动了公司管理层与员工的积极性，提高公司在行业中的竞争力，促使公司实 现可持续发展。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为工业用不锈钢管及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要 运用于石油、化工、天然气、电力（包括核电）设备制造等行业。公司目前的产品主要是工 业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管两大类。报告期内，公司主要财务指标列示如下： 单位：万元 项目 2015年 2014年同比增减重大变化说明 营业收入 272,132.48 290,182.29 -6.22% 营业成本 218,315.63 229,826.43 -5.01% 期间费用 35,275.76 35,884.63 -1.70% 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 资产减值损失 5,362.66 2,143.15 150.22% 报告期原材料及成品市场价格大幅波动下降，加之订单 利润空间收窄，部分存货产生的跌价损失大幅增加，故 公司计提了相应的存货跌价准备。 研发支出 8,572.17 8,445.20 1.50% 经营活动产生的现 金流量净额 34,399.73 25,183.35 36.60% 主要是本期购买商品支付现金的减少金额高于资金回 收的减少金额所致。 利润总额 13,633.69 22,423.85 -39.20%主要是国内外经济增速趋缓、不锈钢管行业竞争激烈、 原材料价格下跌，公司高端产品市场未充分开拓等因素 导致收入、利润下降。 归属于上市公司股 东的净利润 12,279.91 18,994.43 -35.35% 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：万元 项目 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 272,132.48 100.00% 290,182.29 100.00% -6.22% 分行业 石油、化工、天然气 135,310.08 49.72% 126,208.12 43.49% 7.21% 电力设备制造 32,191.78 11.83% 30,607.82 10.55% 5.18% 造船 4,688.97 1.72% 4,110.89 1.42% 14.06% 其他机械制造 37,414.96 13.75% 33,162.68 11.43% 12.82% 其他不可分行业 62,526.69 22.98% 96,092.78 33.11% -34.93% 分产品 无缝管 149,661.58 55.00% 158,526.31 54.63% -5.59% 焊接管 92,089.82 33.84% 95,837.70 33.03% -3.91% 毛管 1,558.85 0.57% 4,627.66 1.59% -66.31% 管件 13,241.60 4.87% 14,949.01 5.15% -11.42% 复合管 2,100.00 0.77% 其他 13,480.63 4.95% 16,241.61 5.60% -17.00% 分地区 国内 179,588.93 65.99% 209,255.59 72.11% -14.18% 国外 92,543.55 34.01% 80,926.70 27.89% 14.35% 同比变动幅度超 30%的项目说明： 1、其他不可分行业收入主要包括不能划分到上述行业的产品和材料销售收入，本报告期同比下降 34.93%，主要系国内外经 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 济增速趋缓、原材料价格下跌等原因导致销售下滑。 2、毛管销售收入同比下降 66.31%，系本报告期生产的毛管以内部供坯为主，减少了对外销售所致。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的主营业务分行业、产品或地区情况 单位：万元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 项目营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减（百分点） 分行业 石油、化工、天 然气 135,310.08 104,569.03 22.72% 7.21% 11.29% -2.83 电力设备制造 32,191.78 25,824.37 19.78% 5.18% 5.74% -0.43 其他机械制造 37,414.96 31,502.51 15.80% 12.82% 14.19% -1.01 其他不可分行业 51,433.38 42,444.39 17.48% -37.61% -36.95% -0.86 分产品 无缝管 149,661.58 120,518.39 19.47% -5.59% -2.77% -2.34 焊接管 92,089.82 71,055.51 22.84% -3.91% -3.39% -0.41 分地区 国内 168,495.62 134,031.96 20.45% -13.86% -11.13% -2.44 国外 92,543.55 73,721.39 20.34% 14.35% 12.69% 1.18 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 不适用。 （3）公司主要产品销量、库存量说明 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量吨 32,047 34,629 -7.46% 钢管制造业（无缝管）生产量吨 32,659 32,789 -0.40% 库存量吨 4,464 3,852 15.89% 销售量吨 35,347 33,579 5.27% 钢管制造业（焊接管）生产量吨 36,576 34,591 5.74% 库存量吨 5,791 4,562 26.94% 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 主要产品在手订单总体情况： 报告期初，公司不锈钢无缝管和焊接管在手订单量 28,730吨，该等订单已于报告期实现销售 96.99%； 报告期新增订单 70,523吨，并已在当期实现销售 56.05%。 重大在手订单情况： 1、公司和沪东中华造船（集团）有限公司于 2012年 8月签订了四份《国内材料采购合同》，为沪 东中华的 4艘 17.2万立方米 LNG船提供整船制造所需的低温不锈钢套管产品，累计合同总金额 4,600 万元。截止 2015年 12月 31日本合同已全部履行完毕。 2、公司与客户 YAMGAZ SNC公司于 2014年7月签订合同，合同金额 4,977.2947万美元（约合人民币 3.09 亿元），分批采购约计 60公里的 LNG项目用不锈钢焊接管。之后陆续增补订单，截止 2015年12月31日合同 总金额为 6,246.41万美元（约合人民币 3.88亿元），本合同累计已发货 5,061.81万美元，折合人民币 31,479.25 万元。 3、公司与客户阿曼石油发展公司（ Petroleum Development Oman L.L.C）于2015年10月签订合同，向 公司采购 250公里双相不锈钢管线管，合同金额 3,568万美元（约合人民币 2.27亿元）。截止 2015年12月31 日，本合同已发货 148.71万美元，折合人民币 951.33万元。 （5）营业成本构成 营业成本分类 单位：万元 行业分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 钢管制造业主营业务成本 207,753.35 95.16% 216,247.67 94.09% -3.93% 钢管制造业其他业务成本 10,562.28 4.84% 13,578.76 5.91% -22.21% 主营业务成本按产品 单位：万元 产品分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占主营业务成本 比重 金额 占主营业务成本 比重 无缝管主营业务成本 120,518.39 58.01% 123,947.59 57.32% -2.77% 焊接管主营业务成本 71,055.51 34.20% 73,552.12 34.01% -3.39% 毛管主营业务成本 1,507.28 0.73% 4,540.01 2.10% -66.80% 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 管件主营业务成本 10,284.82 4.95% 11,991.01 5.55% -14.23% 复合管主营业务成本 2,275.32 1.10% 其他主营业务成本 2,112.03 1.01% 2,216.94 1.02% -4.73% 合计主营业务成本 207,753.35 100.00% 216,247.67 100.00% -3.93% 同比变动幅度超 30%的项目原因说明：毛管营业成本同比下降 66.80%，系本报告期生产的毛管以内部供坯为主，减少了对 外销售所致。 主要产品成本构成 单位：万元 产品分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额占成本比重金额占成本比重 无缝管原材料 83,618.83 69.38% 92,510.42 74.64% -9.61% 无缝管人工成本 4,376.27 3.63% 4,154.34 3.35% 5.34% 无缝管燃料和动力 5,083.32 4.22% 5,666.20 4.57% -10.29% 无缝管辅料 4,075.23 3.38% 5,392.42 4.35% -24.43% 无缝管加工费 12,031.80 9.98% 7,335.26 5.92% 64.03% 无缝管其他 11,332.94 9.41% 8,888.95 7.17% 27.49% 无缝管无缝管成本合计 120,518.39 100.00% 123,947.59 100.00% -2.77% 焊接管原材料 59,964.70 84.39% 63,476.67 86.30% -5.53% 焊接管人工成本 1,656.29 2.33% 1,677.10 2.28% -1.24% 焊接管燃料和动力 1,507.30 2.12% 1,654.47 2.25% -8.90% 焊接管辅料 1,104.24 1.55% 938.38 1.28% 17.67% 焊接管其他 6,822.98 9.61% 5,805.50 7.89% 17.53% 焊接管焊接管成本合计 71,055.51 100.0% 73,552.12 100.00% -3.39% 同比变动幅度超 30%的项目原因说明： 无缝管加工费成本大幅上升，主要系销售订单的产品规格与设备生产能力不均衡，以及产品交货期的影响导致委外加工数量 上升所致。 主要产品毛利分析 无缝管： 项目 2015年 2014年 发生数比上年增减幅度发生数 销售数量（吨） 32,047 -7.46% 34,629 销售平均单价（万元 /吨） 4.6701 2.02% 4.5778 单位产品成本（万元 /吨） 3.7607 5.07% 3.5793 单位毛利（万元 /吨） 0.9094 -8.92% 0.9985 毛利率 19.47%下降 2.34个百分点 21.81% 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 焊接管： 项目 2015年 2014年 发生数比上年增减幅度发生数 销售数量（吨） 35,347 5.27% 33,579 销售平均单价（万元 /吨） 2.6053 -8.72% 2.8541 单位产品成本（万元 /吨） 2.0102 -8.23% 2.1904 单位毛利（万元 /吨） 0.5951 -10.34% 0.6637 毛利率 22.84%下降 0.41个百分点 23.25% （6）报告期内合并范围是否发生变动 报告期内合并范围未发生变动。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（万元） 63,123.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.20% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（万元）占年度销售总额比例 1客户 1 28,636.44 10.52% 2客户 2 13,064.00 4.80% 3客户 3 9,381.95 3.45% 4客户 4 6,889.83 2.53% 5客户 5 5,150.84 1.90% 合计 -63,123.06 23.20% 主要客户的其他说明：不适用。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（万元） 101,614.08 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.37% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（万元）占年度采购总额比例 1供应商 1 32,624.67 15.85% 2供应商 2 20,417.09 9.92% 3供应商 3 20,127.47 9.78% 4供应商 4 16,747.23 8.14% 5供应商 5 11,697.62 5.68% 合计 -101,614.08 49.37% 主要供应商其他情况说明：不适用。 3、费用 单位：万元 项目 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 14,202.67 14,171.71 0.22% 管理费用 19,297.36 18,879.91 2.21% 财务费用 1,775.73 2,833.01 -37.32% 主要因可转债已于 2014年前全部转 为股本、2015年借款平均利率不断降 低等因素所致。 4、研发投入 报告期内，公司的研发方向包括耐蚀合金、高温合金及镍基合金等高端产品开发、工艺 技术改进、产品应用性能研究、科研平台信息化建设等方面。公司正在进行的科研项目 24项， 涉及高硅不锈钢无缝管研制开发、超长薄壁直管自动化生产线升级扩能、超超临界锅炉管材 高温持久性能研究、G13合金传热管的研制、复合管件的堆焊工艺开发、海洋深水脐带缆超 级双相不锈钢管关键技术研究与产品开发等。通过不断地自主研发，以提升公司自主创新能 力，实现国产化并替代进口，从而促进公司可持续发展。 （1）公司研发投入情况 项目 2015年 2014年变动比例 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 研发人员数量（人） 198 174 13.79% 研发人员数量占比 11.92% 10.58%上升 1.34个百分点 研发投入金额（万元） 8,572.17 8,445.20 1.50% 研发投入占营业收入比例 3.15% 2.91%上升 0.24个百分点 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 不适用。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 不适用。 （2）近两年专利数情况 已申请已获得截至报告期末累计获得 发明专利 20 17 22 实用新型 18 16 75 外观设计 0 0 1 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无 是否属于科技部认定高新企业是 5、现金流 单位：万元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 309,581.02 343,954.74 -9.99% 经营活动现金流出小计 275,181.30 318,771.39 -13.67% 经营活动产生的现金流量净额 34,399.73 25,183.35 36.60% 投资活动现金流入小计 3,993.65 1,024.73 289.73% 投资活动现金流出小计 32,884.24 44,592.75 -26.26% 投资活动产生的现金流量净额 -28,890.59 -43,568.02 33.69% 筹资活动现金流入小计 99,079.49 125,309.25 -20.93% 筹资活动现金流出小计 95,835.02 115,998.45 -17.38% 筹资活动产生的现金流量净额 3,244.47 9,310.80 -65.15% 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 现金及现金等价物净增加额8,632.47-9,044.86195.44% 现金流量同比变化说明如下： 经营活动现金流量： 报告期公司资金回收基本稳定，存货库存降低，经营活动产生的现金流量净额为 34,399.73万元。其 中： （1）销售商品、提供劳务收到的现金 296,695.39万元，比上年下降 10.24%；购买商品、接受劳务支 付的现金 221,408.32万元，比上年下降 16.58%； （2）收到的税费返还 4,534.71万元，比上年增加 8.26%； （3）收到的其他与经营活动有关的现金 8,350.92万元，比上年下降 9.37%，主要系收回的不符合现 金及现金等价物定义的货币资金、收到与收益相关的政府补助、利息收入均下降所致； （4）支付给职工以及为职工支付的现金 21,693.60万元，比上年增长 6.30%； （5）支付的各项税费 11,798.18元，比上年增长 20.12%，主要系库存降低等原因导致缴纳的增值税 及相应附加税费上升所致； （6）支付的其他与经营活动有关的现金 20,281.19万元，比上年下降 12.28%，主要包括运保费、差 旅费、业务招待费、不符合现金及现金等价物定义的货币资金等。 报告期经营活动产生的现金净流量与净利润的重大差异，主要为计提的固定资产折旧，资产减值准 备，及存货的减少额。 投资活动现金流量： 投资活动产生的现金流量净额为净支出 28,890.59万元，主要是年产 5,000吨大型装备用耐腐蚀换热管 束技术开发及产业化项目，年产 1万吨高品质特种合金材料项目，年产 3,000吨石油、天然气开采用耐蚀 合金油井管产业化等项目持续投入所致。 筹资活动现金流量： 报告期内公司筹资活动现金净流入 3,244.47万元，系公司根据生产经营活动及项目资金需求，作出的 筹资决策。其中： （1）取得借款收到的现金 95,238.49万元、偿还债务支付现金 82,976.38万元，即净增加借款额 12,262.11 万元； （2）吸收投资收到的现金 3,001.00万元，其中收到永兴合金的少数股东投资款 2,401.00万元，收久立 泰祜少数股东投资款 600.00万元； （3）分配股利、利润和偿付利息支付现金 10,586.64万元，其中公司分红 6,732.05万元，久立挤压支 付少数股东红利 2,328.97万元，利息支出 1,525.62万元。 三、非主营业务分析 单位：万元 项目金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 投资收益 -95.40 -0.70%系本期交割的远期结售汇合约产生的亏损。否 公允价值变动损益 67.24 0.49%系本期持有远期结售汇合约产生的浮盈。否 资产减值 5,362.66 39.33%系本期计提的存货跌价损失及坏账损失。否 营业外收入 2,223.34 16.31%主要为政府补助。是 营业外支出 561.77 4.12%主要系缴纳的地方水利基金。是 四、资产及负债状况分析 1、主要资产及负债构成重大变动情况 单位：万元 项目 2015年末 2014年末 比重增减 （百分点） 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 34,117.92 9.36% 29,583.36 8.40% 0.96 应收账款 43,210.41 11.85% 40,825.12 11.60% 0.25 存货 83,021.43 22.77% 91,295.40 25.93% -3.16 固定资产 151,384.39 41.52% 127,834.81 36.31% 5.21 在建工程 21,289.58 5.84% 30,677.45 8.71% -2.87 系年产 5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束 技术开发及产业化项目、 530轧机（产品外 径规格Φ275-711）等项目转固所致。 短期借款 20,280.35 5.56% 13,129.65 3.73% 1.83系本期经营活动需要增加的借款。 长期借款 6,400.00 1.76% 10,600.00 3.01% -1.25 系期末长期借款重分类至一年内到期的非 流动负债所致。 应付账款 27,259.03 7.48% 27,385.75 7.78% -0.30 预收账款 18,820.75 5.16% 23,768.36 6.75% -1.59 应交税费 5,493.21 1.51% 6,550.57 1.86% -0.35 递延收益 9,663.14 2.65% 7,077.42 2.01% 0.64 系本期收到石油、天然气开采用耐蚀合金油 井管产业化等项目政府补助款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：万元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 74.74 7.50 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。 五、投资状况分析 1、总体情况 不适用。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 不适用。 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资 方式 是否为固定 资产投资 投资项目涉 及行业 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金来源项目进度 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 年产 5000吨大型 装备用耐腐蚀换 热管束技术开发 及产业化项目 自建是 不锈钢管制 造业 7,011.15 16,225.84 金融机构贷 款及其他 70.00% 2014年 4月 15日 2014-027 不锈钢无缝管自 动化表面处理工 艺技术改造项目 自建是 不锈钢管制 造业 364.04 3,582.52其他 80.00% 商业智能及自动 化管理项目 自建是 不锈钢管制 造业 277.55 926.78其他 60.00% 挤压机组生产能 力升级改造及大 修项目 自建是 不锈钢管制 造业 2,119.82 2,893.96其他 65.00% 年产 100万平方 米管道防腐项目 自建是 不锈钢管制 造业 1,383.87 2,102.93其他 100.00% 年产 1万吨高品 质特种合金材料 自建是 不锈钢管制 造业 4,067.91 9,047.92其他 60.00% 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 项目 年产 3000吨石 油、天然气开采用 耐蚀合金油井管 产业化项目 自建是 不锈钢管制 造业 3,516.47 3,516.47 金融机构贷 款及其他 30.00% 2015年 09 月 28日 2015-080 合计 -- - 18.740.81 38,296.42 -- - - 4、以公允价值计量的金融资产 不适用。 5、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014年 发行可转 换公司债 券 47,404.15 5,397.49 43,066.39 0 0 0.00% 4,447.96 其中 3,000.00 万元用于暂 时补充流动 资金，募集资 金专户余额 为 1,447.96万 元。 0 合计 -47,404.15 5,397.49 43,066.39 0 0 0.00% 4,447.96 -0 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金 37,668.90万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 48.60万元； 2015 年度实际使用募集资金 5,397.49万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 61.60万元；累计已使用募 集资金 43,066.39万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 110.20万元。截至 2015年 12月 31日，募集资 金余额为人民币 4,447.96万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 110.20万元），其中，使用闲置募集资 金暂时补充流动资金 3,000.00万元，募集资金专户余额为 1,447.96万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 变更) (2)/(1)期化 承诺投资项目 1.年产 2万吨 LNG等 输送用大口径管道及 组件项目 否 31,156 31,156 2,686.55 30,858.81 99.05% 2013年 11月 01 日 3,848.89否否 2.年产 1万吨原油、 天然气、液化天然气管 道输送设施用特殊钢 与钛合金复合管项目 是 15,344 15,344 2,710.94 11,303.43 73.67% 2014年 05月 01 日 -1,019.78否否 承诺投资项目小计 -46,500 46,500 5,397.49 42,162.24 -- 2,829.11 -- 超 募资金投向 补充年产 2万吨 LNG 等输送用大口径管道 及组件项目的流动资 金 否 904.15 904.15 904.15 100.00% 2013年 11月 01 日 否否 归还银行贷款（如有） -- - - - 补 充流动资金（如有） -- - - - 超 募资金投向小计 -904.15 904.15 904.15 -- - - 合 计 -47,404.15 47,404.15 5,397.49 43,066.39 -- 2,829.11 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1.“年产 2万吨 LNG等输送用大口径管道及组件项目”已按计划进度（建设周期两年，自 2011年 12 月至 2013年 12月）于 2013年 11月完成主要生产线的建设。该项目实际效益低于承诺效益（年净 利润 7,212万元），主要原因系：该项目主要生产线投入生产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步 上升阶段，销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距。 2.“年产 1万 吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”已按计划进度（建设周 期两年，自 2012年 11月至 2014年 11月）于 2014年 6月完成主要生产线的建设。该项目实际效益 低于承诺效益（年净利润 3,984万元），主要系主要生产线完成建设后，产品市场尚未打开，而固定 费用较大，导致出现亏损。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 公司实际募集资金净额为 47,404.15万元，较原预计募集资金 46,500.00万元，形成超募资金 904.15 万元。根据公司 2014年 5月 19日第三届董事会第三十一次会议决议，公司将超募资金用于补充“年 产 2万吨 LNG等输送用大口径管道及组件项目”流动资金。截至 2015年 12月 31日，超募资金已使 用完毕。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 以前年度发生 根据公司 2014年 5月 5日第三届董事会第三十次会议决议，并经公司 2014年第一次债券持有人会 议和 2014年第二次临时股东大会审议批准，公司“年产 1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送 设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施主体由本公司变更为控股子公司天管久立公司。上述变更事 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 项已履行了公开信息披露义务。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 根据公司 2014年 3月 8日第三届董事会第二十七次会议和 2014年 5月 5日第三届董事会第三十 次会议决议，公司利用募集资金置换了预先投入募投项目金额 31,128.55万元，包括“年产 2万吨 LNG等输送用大口径管道及组件项目” 25,907.68万元和“年产 1万吨原油、天然气、液化天然气管 道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”5,220.87万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 1.根据公司 2014年 9月 30日第四届董事会第二次会议决议，公司使用闲置募集资金 4,500.00万元 暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6个月。截至 2015年 3月 27日， 公司已将上述募集资金归还至募集资金专户；2.根据公司 2015年 4月 18日第四届董事会第八次会 议决议，公司使用闲置募集资金 4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过 6个月。截至 2015年 10月 12日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户；3. 根据公司 2015年 10月 21日第四届董事会第十五次会议决议，公司使用闲置募集资金 3,000.00万元 暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6个月。截至 2015年 12月 31 日，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 截至 2015年 12月 31日，募集资金结余 4,447.96万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额 110.20万元），主要原因系： 1.募集资金投资项目尚余部分工程设备尾款未支付； 2.公 司对募集资金投资项目的主要设备进行了多次选型论证，原部分进口设备改为国产设备，导致设备 投资支出减少。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2015年 12月 31日，募集资金结余 4,447.96万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额 110.20万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00万元，募集资金 专户余额为 1,447.96万元。公司将根据投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆 续用于募集资金投资项目的尾款支出。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 公司报告期未出售重大股权。 七、主要控股参股公司分析 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 （1）主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 公司类 型 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 久立穿孔子公司 不锈圆钢热轧穿孔、金属材料 (除稀贵金属及加工材）、不锈钢棒、 丝、管、带、板材加工、销售，仪器仪表、通讯设备、自动化设 备及配件、建筑用小五金、日用百货销售。 1,150.00 14,267.35 12,193.43 46,504.77 336.70 437.85 久立挤压子公司 生产不锈钢、合金钢的管材、伸缩门、异型材等水暖器材产品， 普通机械配件制造、加工，销售本产品生产产品。 USD1,024 19,823.92 9,925.98 35,538.92 531.33 360.27 久立管件子公司 金属结构、有色金属合金、不锈钢管件（含管配件、法兰、压 力管道元件）、其他建筑与安全金属制品的制造、销售 6,000.00 13,015.20 8,040.54 14,900.64 532.38 441.06 天管久立子公司 原油、天然气、液化天然气管道输送设施用高耐腐蚀复合管的研 发、生产、销售、安装及相关技术咨询服务；不锈钢无缝管、不 锈钢焊接管销售；货物进出口、技术进出口 5,000.00 11,396.00 2,786.09 2,439.14 -1,568.79 -1,568.89 久立泰祜子公司 管道防腐加工、安装、维护及相关技术咨询服务；货物及技术进 出口。 2,000.00 2,911.48 1,808.26 263.44 -332.33 -189.76 久立上海子公司 材料、电子、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务。金属材料、不锈钢制品、金属管材、水暖器材的销售。 600.00 547.82 475.25 1,397.94 21.99 21.96 久立美国子公司金属制品的销售和贸易。 USD0.001 1,191.94 180.03 3,472.80 -327.11 -327.15 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 不适用。 对公司合并经营业绩造成重大影响的主要控股参股公司情况说明 天管久立因项目未达产，无法消化折旧等固定成本，故产生亏损 1,568.89万元，影响归属于 上市公司股东的净利润-1,019.78万元。 八、公司控制的结构化主体情况 不适用。 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 （1）国际市场 国际市场经过近百年的发展，目前已形成以Sandvik、新日铁住金、沙士基达曼内斯曼、 Outokumpu、Butting等不锈钢管制造巨头为主的垄断竞争市场。 ①不锈钢无缝管 ·Sandvik Sandvik成立于 1862年，总部位于瑞典。 Sandvik的分支机构遍及 130多个国家或地区，在 全球拥有超过4万名雇员， Sandvik所生产的不锈钢管产品主要用于化学、石油、化肥、医药、 造纸等领域。 ·新日铁住金 新日铁住金是日本一家大型钢铁公司，前身分别为新日本制铁（简称新日鐡）与住友金 属工业（简称住金），为提升在全球市场的竞争力，两家公司2012年10月1日合并并改为现名。 其粗钢产量为日本第一，产品主要面向石油、化工、航空、汽车等行业。 ·沙士基达曼内斯曼 沙士基达曼内斯曼成立于 1886年，总部位于德国 Mülheim。沙士基达曼内斯曼在美国、 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 法国和意大利设有分支机构，主营不锈钢无缝管和镍合金管，产品主要应用于石化、石油、 化工、油田、建筑、机械、汽车、食品、电力等行业。 ②不锈钢焊接管 ·Butting Butting成立于 1777年，位于德国的 Kenesebeck，主要产品是不锈钢直缝焊管及与之配套 的管件、容器和预制件。 Butting的产品主要用于化工、石油、天然气、造船、食品和医药、 环保、发电、航空和航天等工业领域。 ·INOX TECH INOX TECH是意大利不锈钢、双相钢及镍基合金中厚壁大口径焊接管制造企业，主要采 用JCO成型与焊接工艺，设计生产最大外径110英寸，最大壁厚70mm，设计产能3万吨，产品应 用于油气、石化、化工、电力等工业领域工业领域。 ·SOSTA SOSTA是德国不锈钢和双相钢焊接管制造企业，同时采用卷板连续机组成型焊接和JCO 成型与焊接工艺，设计生产最大外径80英寸，最大壁厚40mm，设计产能1.5万吨，产品应用于 油气、石化、化工、电力等工业领域工业领域。 ·LS METALS LS METALS是韩国不锈钢和铜合金焊接管制造企业，不锈钢焊接管采用卷板连续机组成 型焊接和JCO成型与焊接工艺，设计生产最大外径80英寸，最大壁厚55mm，设计产能4万吨， 产品应用于油气、石化、化工、电力等工业领域工业领域。 （2）国内市场 ①主要竞争对手 经过50多年的发展，国内工业用不锈钢管市场形成了国有企业、民营企业及外资企业并 存的竞争格局： 一是以公司、江苏武进不锈股份有限公司、中兴能源装备股份有限公司等后发民营企业 为代表的工业用不锈钢管主流生产企业。自 20世纪90年代以来，该类企业通过引进国外的先 进生产设备和技术工艺实现了自身的快速发展，并推动了我国工业用不锈钢管产量和质量的 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 迅速提高。 二是以常熟华新特殊钢有限公司等为代表的外资企业。该类企业进入国内较晚，但凭借 其雄厚的资金和技术优势，呈现出较快的发展趋势。 三是以宝钢特钢有限公司、攀钢集团江油长城特殊钢有限公司等老牌国有企业为代表的 不锈钢及不锈钢制品制造企业。该类企业在工业用不锈钢及不锈钢制品的生产方面起步较早， 技术储备丰富，生产设备较为先进。近年来，该类企业主要定位于特殊钢的生产，在不锈钢 管方面，主要生产工业用特种不锈钢管，其产量相对较小。 公司主要的国内竞争对手的简要情况如下： ·江苏武进不锈股份有限公司 江苏武进不锈股份有限公司创建于 1970年12月，自 20世纪70年代起生产不锈钢管产品， 90年代跻身全国不锈钢管主要生产企业行列。 中兴能源装备股份有限公司 中兴能源装备股份有限公司由前身南通特钢于2007年通过整体改制方式成立，现为南方 风机股份有限公司旗下全资子公司，主要为石化、核电、新兴化工、煤制油化工等能源工程 重要装置提供特种管件产品，是国内进入能源工程特种关键行业最早、产品产业链最完整、 产品规格最全的生产企业之一。 ·常熟华新特殊钢有限公司 常熟华新特殊钢有限公司成立于 1998年，是一家专业生产无缝管的企业，主要产品有精 密仪表管、换热管用不锈钢无缝钢管、锅炉用无缝钢管、流体输送用不锈钢无缝管、 U型无 缝管、核一、二、三级核电用管、耐腐蚀耐高温合金管等。 （二）公司发展战略 “十三五”期间，随着中国经济发展方式转变进一步加快，进一步纳入科学发展轨道， 将促进信息产业、生物产业、新能源产业、高端装备制造业、航空航天、核技术、国防军工 等新兴高技术产业的发展和材料的高技术化，新材料产业蓬勃发展。我国经济发展将从高速 增长转向中高速发展；经济发展动力将从传统增长点转向新的增长点；经济结构将从增量扩 能为主转向调整存量、做优存量并存的深度调整，全方面改善中国经济面临的结构性失衡问 题。同样，在“十三五”期间，我国的不锈钢(管)行业应大力创新发展，开发和生产高档次、 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 高品质不锈钢、合金材料(管)产品，满足国民经济、国防建设和社会生活等各个领域发展需 求。对此，国家也不断加大了对特种合金材料发展的支持力度，出台了一系列产业政策。如 《产业结构调整指导目录》将“先进压水堆核电管、百万千瓦级火电耐热锅炉管、耐蚀耐压 耐温油井管、耐腐蚀航空管、高耐腐蚀化工管”以及“高性能、高质量及升级换代钢材产品 技术开发与应用”和“航空航天用新型材料开发生产”等列入鼓励发展类产品；《国务院关 于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中指出，将在“新材料产业”领域“积极发展高 品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料”。因此，公司作为不锈钢管行业的 领先者，将积极开发和生产高品质不锈钢管和特种合金材料管作为公司“十三五”期间发展 战略与规划的重点方向与内容之一。 随着中国经济发展方式的转变，公司将紧紧抓住“新能源产业、高端装备制造业、航空 航天、核技术、国防军工”等新兴高技术产业快速发展的机遇。比如新能源产业之一的核能 行业，根据国际原子能机构预测，到2030年以前，核能发电装机容量每年会以3％-5％的速度 增长，全球核电发电量将比现在增长20％以上。又根据世界核协会统计，到2030年以前，全 球有明确建造计划的新建核电站在160座左右，也就是1.78亿干瓦的装机，新增总投资将超 过1.5万亿美元，市场空间巨大。按照“十三五”规划，要以沿海核电带为重点，安全建设自 主核电示范工程和项目。到2020年，我国运行核电装机容量将达到5800万千瓦，在建3000万 千瓦。因此，公司将在“十三五”期间大力创新发展，研发和生产高档次、高附加值的不锈 钢管产品，以满足国民经济和国防建设等各个领域的发展需求。 2016年，是我国“十三五”的开局之年，也是转变发展模式、调整经济结构之年。因此 面对行业发展的重大机遇，我们要把握机会加快产品结构转型升级，重点研发高品质不锈钢 管和特殊合金材料，坚持走国产化替代进口之路，为公司实现可持续发展打下坚实基础。 （三） 2016年度经营目标和主要工作措施 2016年度的经营目标：实现工业用成品不锈钢管及复合管销量8.65万吨，管件销量0.33 万吨。为了实现2016年的经营目标，我们着重做好以下几方面的工作： 第一、加大新产品的研发力度，特别是应用于核电、军工、航空航天领域的新产品。一 是以“国家级企业技术中心”为平台，继续加大新产品的研发力度，提高高端产品的占比， 特别是与核电、军工、航空航天领域配套的高附加值的新产品，推进公司产品结构转型升级； 二是继续加强技术创新，持续改进工艺，升级技术，提高生产装备自动化率；同时有效结合 激励制度，增强创新动力，在保障公司实现全年目标的同时实现公司可持续发展。 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第二、积极开拓新市场，通过内部管理抓效益。一是积极拓展国际市场，拓展全球优秀 供应商资源，加大产品出口占比，加强公司在国际同行中的地位；二是不断调整销售队伍结 构，实现优胜劣汰，提高人均效率，更好的契合于公司未来的发展规划；三是努力降低库存， 把库存控制在合理的范围内；同时加快资金的回收及周转，减少应收款，降低财务成本，提 升产品竞争力。 第三、优化生产工艺、加强精细化管理。一是积极固化、优化生产工艺。生产工艺是保 证产品质量的重要元素，也是提高成材率、提升效率的关键所在。 2016年，公司将积极推进 生产技术创新，优化现有生产工艺，积极推行“机器换人”，提升产线自动化率；二是继续 借鉴“阿米巴”优秀的管理经验，在公司内部推进“精细化”管理。选定样板工厂进行试点 并将试点的好经验进行推广，以进一步优化公司各项管理流程，达到提升工作效率。 第四、继续有效利用上市公司平台，加强资本运作。 2016年，公司将继续通过资产运行 和资本运作来有效整合公司资源，使公司得到快速地发展，以实现经济效益最大化。如果机 会合适，我们将通过收购、兼并等多种途径优化配置，加强资本运作，从而增加公司收益。 十、接待调研、沟通、采访等活动 （未完）  |