[年报]数源科技:2015年年度报告
数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 数源科技股份有限公司 2015年年度报告 2016年 03月 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人章国经、主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人 (会计主 管人员)李兴哲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 _ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 294000000为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金 转增股本。 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 12 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 26 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 42 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 49 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 54 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 147 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指数源科技股份有限公司 西湖电子集团指西湖电子集团有限公司 报告期指 2015年度 中国证监会指中国证券监督管理委员会 浙江证监局指浙江证监局 中汇会计师事务所指中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴房产指杭州中兴房地产开发有限公司 易和网络指杭州易和网络有限公司 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称数源科技股票代码 000909 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称数源科技股份有限公司 公司的中文简称数源科技 公司的外文名称（如有） SOYEA TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定代表人章国经 注册地址杭州市西湖区教工路一号 注册地址的邮政编码 310012 办公地址杭州市西湖区教工路一号 办公地址的邮政编码 310012 公司网址 www.soyea.com.cn 电子信箱 www.soyea.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名丁毅陈欣 联系地址杭州市西湖区教工路一号杭州市西湖区教工路一号 电话 0571-88271018 0571-88271018 传真 0571-88271038 0571-88271038 电子信箱 stock@soyea.com.cn stock@soyea.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司综合管理部 四、注册变更情况 组织机构代码 71255979-3 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址杭州市钱江新城新业路 8号 UDC时代大厦 A座 6号 签字会计师姓名杨端平李虹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,345,681,368.69 1,564,141,708.36 49.97% 1,399,460,247.10 归属于上市公司股东的净利润 28,180,309.49 35,120,092.48 -19.76% 32,566,231.87（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 14,776,468.22 21,142,185.05 -30.11% 9,108,625.94 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -371,849,900.57 10,852,471.98大幅下降 -610,334,528.57（元） 基本每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67% 0.11 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67% 0.11 加权平均净资产收益率 3.92% 4.99% -1.07% 4.94% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 4,395,222,506.19 5,113,241,508.19 -14.04% 4,775,648,192.14 归属于上市公司股东的净资产 726,035,810.22 716,203,313.38 1.37% 690,228,437.64 （元） 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 注：1.营业收入增加 49.94%，主要系房产项目本期交房确认收入所致。2. 2015年经营活动产生的现金流量 净额为－3.71亿元，较上年同期大幅下降，主要系房地产项目预收房款减少所致 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 361,411,255.47 255,527,674.94 957,522,714.39 771,219,723.89 归属于上市公司股东的净利润 3,230,414.76 16,608,262.47 2,648,316.23 5,693,316.03 归属于上市公司股东的扣除非经 2,324,479.05 14,268,673.16 -3,344,266.35 1,527,582.36 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -310,116,095.34 78,495,327.72 -102,683,031.05 -37,546,101.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -1,817.36 -2,674.57 40,348.20 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 4,328,242.56 5,059,906.81 1,146,812.82切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 9,510,807.52 9,041,661.37 3,694,771.25 占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -572,540.88 115,488.82 8,085,808.91 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,556,984.32 减：所得税影响额 -139,149.43 235,350.00 47,566.61 少数股东权益影响额（税后） 0.00 1,125.00 19,552.96 合计 13,403,841.27 13,977,907.43 23,457,605.93 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事电子设备生产销售、系统集成服务、房地产开发、商品贸易等多元化业务， 涉及电子设备制造、信息系统集成、房地产、商品批发贸易、等多个行业。 公司电子设备生产销售业务主要包括商用大屏幕多媒体显示设备及汽车电子设备的生产 销售。公司以智慧交通、车联网为业务核心发展方向，自主研发了具有核心知识产权的车载 智能中控装置、车载智能终端、智能公交系统等多款产品。 公司信息系统集成服务业务主要包括建筑楼宇公共管理为核心领域的智能化工程及电力 充电场站系统集成工程业务。公司是一体化的信息系统集成综合解决方案提供商，业务涵盖 前期咨询、方案设计、软件开发、工程施工、集成调试及升级维护等多个环节。 公司房地产业主要由二级子公司杭州中兴房地产开发有限公司及其下属的12家房地产子 公司负责运营。先后开发了公共租赁住房、经济适用（廉租）住房、拆迁安置房和人才专项 住房等多个项目。 公司商贸业务，主要包括钢材贸易，大宗商品贸易等。其中钢材销售以内销、配送业务 为主，主要用于市政建设、建筑施工等领域；大宗商品贸易主要包括铜、铁矿石、煤炭、镍 等产品的国内、进出口及转口贸易。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1.电子设备制造业。目前，电子设备制造企业及细分领域较多，中小型供应商占大部分 市场份额，市场较为分散，但具备核心技术及综合解决能力的企业相对较少。多媒体显示设 备及车载电子设备市场，业内企业可以细分为二类：一是单一电子设备制造生产销售企业， 企业具备一定技术优势，但不具备项目工程承接能力；二是综合型系统集成商，同时具备设 备制造及项目工程承接能力，在大型项目总包方面优势较为明显。随着互联网、物联网的迅 速发展，行业用户对于信息互联互通、系统高效率管理提出了更高的要求，对设备的系统扩 展性和兼容性要求更高，一些技术含量较低或缺乏综合解决能力的企业将面临淘汰风险，市 场集中度将进一步提升。本公司具备较强的研发实力及技术储备，具有较为丰富的终端设备 及解决方案开发经验以及商业、汽车领域项目经验，但与大型设备提供商及综合系统集成商 相比，业务规模相对较小，随着未来公司投入的加大，竞争优势及市场份额将进一步提升。 2.信息系统集成行业。信息系统集成行业属于完全竞争行业，行业集中度较低，虽从事 本行业企业数量众多，但规模一般较小，行业迄今为止还没有出现市场占有率占有绝对优势 的企业。近年来业内如智能化工程、电力充电场站建设等新兴领域进入企业日渐增多，市竞 争日趋激烈。随着信息系统集成行业内部竞争的加剧，未来客户对智能化企业的技术和资质 要求将越来越高，行业集中度将逐渐提升。公司具备大型软件设计研发平台及多年研发经验， 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 子公司易和网络拥有建筑智能化工程设计与施工一级资质、信息系统集成服务三级资质，2015 年被中国建设行业协会、中国建筑业企业管理协会、中国工程建设施工企业联合会评为 “全国 建筑智能化50强企业”，公司与中国建筑、多家知名房地产企业进行业务合作，业务覆盖杭州 及周边地区，在浙江信息系统集成行业占有一定竞争优势。 3.房地产行业。我国房地产行业内企业数量总体较多，包括部分大型房地产企业及众多 中小型房地产企业，大型房地产企业业务能够覆盖全国范围，而中小型房地产企业主要专注 于某一区域内房地产业务。由于行业规模庞大，单一企业能获得的市场份额相对有限，市场 集中度相对较低，市场化程度较高。子公司中兴房产已先后通过 ISO9001质量管理体系、 ISO14001环境管理体系和OHS18001职业健康安全管理体系认证，并取得房地产开发企业一级 资质。公司业务主要集中于浙江及周边地区，其中在杭州地区保障性住房开发领域占据重要 地位，商业住宅及商业物业市场占比相对较小。 4.商贸行业。我国贸易行业国家未设置过多行业限制，业务门槛较低，从事相关业务公 司数量很多，市场集中度较低，市场竞争充分。国内钢材贸易方面，业内企业数量较多，由 于近年来固定资产增速放缓、钢材产能过剩及价格基本透明等因素，钢材贸易企业竞争较为 激烈，行业整合趋势明显。本公司业务主要集中于杭州地区建筑用钢材销售及配送，在杭州 市政工程及建筑施工领域所占份额较大。国际贸易方面，由于受人民币汇率上升、产能过剩 及外部经济环境不景气等因素影响，市场竞争较为激烈，业内企业可分为大型钢铁集团下属 的贸易公司、大型专业从事贸易的公司、区域性中小型或微型贸易公司等。公司子公司数源 贸易依靠较强的品牌优势、资金优势及渠道优势，在杭州地区占有一定份额，但与大型贸易公 司相比，市场份额相对较小。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产 _ 固定资产 _ 无形资产 _ 在建工程 _ 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 三、核心竞争力分析 一、公司拥有较强的技术研发能力。公司以技术创新作为持续发展的动力，根据发展 战略，围绕产业转型、技术升级，不断完善技术创新体系和提升自主创新能力，公司以浙江 省省级企业技术中心为依托，打造了一只锐意进取的研发团队，在产品升级换代、技术能力 创新方面皆有多项成果，并多次被省科技厅等多个部门认定为“浙江省创新型试点企业”。目 前，公司及其控股子公司共拥有专利 62项，其中发明专利 5项，实用新型专利 24项，外观设计 专利33项，并已经取得国家知识产权局颁发的专利证书。公司具有丰富的大型软件平台设计 与研发、通信网络领域平台及终端设备的开发经验。公司自主研发的 “基于云化架构的社区综 合服务平台及关键设备的研究与应用”、“新一代智能型数字楼宇可视对讲系统”项目被列为 “杭州市重大科技创新项目”。公司“多级安全协同管理系统”被列入住建部2014年科技示范工 程项目。易和网络与杭州市租赁房投资有限公司共同申报的“公租房多级安全协同管理系统” 项目取得了浙江省建设科学技术奖三等奖。公司多年累积的技术研发及开发经验为公司业务 转型升级及可持续发展提供了良好基础。 二、公司加强了智慧社区、智慧交通、车联网等智慧应用领域产品的研发投入力度，成 功开发了智能楼宇门禁安防系统、智能公租房管理系统、智能电网监控系统等产品并投放市 场。同时公司的车载智能终端及信息服务平台已经初步研发完成，实现了对汽车运营的安全 监控、后台管理、一键呼救、换电导航、信息推送、娱乐等多项功能，已完成电动汽车安全 运营管控平台的初步建设，电动汽车管控中心已正式上线启用。公司将继续大力推进已有产 品的规模化应用，通过首次非公开发行股票募集资金，加大对汽车（含新能源汽车）智能终 端及城市交通信息化平台项目、智慧社区建筑楼宇智能化项目的建设。 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，数源科技股份有限在公司董事会的领导下，继续围绕产业转型升级、业务精耕 细作、科技创新发展、人才持续培养、科学安全生产等各项工作，在公司产业发展布局、提 升业务运营能力、持续深化机制创新等方面开展了深入的实践。 （一）深化产品转型升级，打造智慧产业集群 2015年，为适应智慧型产业发展需要，经公司董事会同意，对公司内部机构进行了规划 调整，根据业务板块构成，推行事业部机制，明确各事业部发展战略目标，为公司迈入新的 领域奠定了基础。同时，为了进一步规范公司的管理，董事会对现行规章制度做出了新的补 充及完善，制定了一系列新的规章制度和管理办法。 公司主动适应经济新常态，抢抓国企改革的政策机遇，顺势 “互联网+”新走向，做大做强 智慧应用等新兴产业群，不断加快新常态下转型升级步伐。 1.快速推进智慧交通产业。公司深入挖掘汽车与传统信息电子产业的结合点，充分发挥 自身积累的信息电子技术优势，在车联网、汽车电子、智慧交通等方面取得了开创性成果。 2015年，公司成功开发出 V-smart公交与出租车智能化车联网系统。自主研发的智能车载终端、 监控和报站系统、视觉辅助系统、手自一体破玻系统、动态站点显示系统、客流统计系统、 智能充电管理、计费管理模块及自助终端等一大批汽车电子产品，除在杭州得到批量应用外， 还成功输出到国内其他汽车厂商。 2.稳健推广智慧社区系统。公司开发的智慧公管房管理系统开创了公管房的新型服务模 式，在全国智慧保障房领域保持较大的领先优势。鉴于该系统具有强大的可复制性，应用前 景广阔，公司在市场的快速推广中取得了显著的经济效益。2015年，除继续垄断杭州市本级 全部公租房项目以外，业务范围进一步辐射到周边城区。同时，子公司易和网络荣获全国建 筑智能化50强企业光荣称号。 3.抢占智慧商用产品高点。公司自主研发的智能餐桌、数字多媒体信息产品、商用显示 产品、以及自助服务终端、数子动态电子站牌等产品日臻完善，在市场上具备较好的竞争优 势。 4.钢材转口贸易稳健增长。贸易业务紧紧围绕 “跨境贸易与市政建设供应商”双轮驱动战 略，着力提升内贸与外贸、贸易与金融的协同发展，在汇率巨幅波动、经济环境持续低迷的 情况下，稳健经营，积极稳妥开拓国际贸易业务，创新跨境贸易新平台。在内贸方面，不断 巩固和拓展钢材配送业务，积极打造市政建设供应商形象；再次成功中标市政钢材采购项目， 并取得2015年杭州市政建设年度优秀供应商称号（钢材领域唯一获奖企业），对后期进一步 拓宽业务、改善经营绩效具有极其重要的意义。 5.稳步发展房地产优质品牌 （1）房地产业开发与销售 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 报告期内，子公司中兴房产在建的项目有景河项目（景溪南、北苑）、景腾项目（御田 清庭）、景致项目（景致公寓）三个，景河项目、景腾项目前正在开发建设。其中，景河项 目是杭州市目前开发最大的一个保障性用房项目，总占地面积 114400万平方米，总建筑面积 40.18万平方米，总投资额184100万元，公司所占权益比例为100%。 景腾项目为商业住宅项目，总占地面积为 35247平方米，规划总建筑面积 79921.10平方米， 投资额60000万元，公司所占权益比例为51%。 景致项目为拆迁安置房项目，用地总面积32491平方米，总建筑面积144989平方米，总投 资额45000万元，公司所占权益比例为 60%。于2015年3月份通过相关验收，5月份开始陆续交 付使用。 （2）房地产行业情况说明 2015年，杭州楼市把中央经济工作会议明确提出的关键词“去库存”作为首要任务。2015 年以来，降息降准、营业税“五改二”、降首付比例、提高商品房预售门槛、出台住房保障货 币化等一系列政策的实施，有效提振了市场信心，拉动了自住型需求。据杭州透明售房市场 研究院统计，2015年杭州全市新房成交量高达127176套，比之前最高的2009年增加了15896 套。其中，4月以来，商品房成交量创造了史无前例的连续9个月破万套，从去化周期这一指 标看，2015年杭州去库存成绩显著。 面对当下的经济形势、行业政策以及杭州的房地产发展情况，市场对 “去库存”释放了积极 的信号。子公司中兴房产公司将2016年定义为“中兴房产去库存主题年”，组建科学合理的去 库存机构，采取各项有力措施，全面开启并有效推进公司的去库存销售工作，及时回笼资金， 为公司的后续发展提供资金保障。随着经济适用房逐渐退出保障房市场，公司在未来将继续 跟踪杭州及周边地块市场，在争取新的商品房地块的同时，用好公司的一级房地产开发资质， 积极寻求新的代建项目和公建项目建设。 （二）创新驱动稳健发展，技术进步助增企业实力 2015年，数源科技和易和网络再次通过国家高新技术企业认定。公司继续贯彻“产业升级、 创新为先”的工作理念，集中整合企业资源，聚焦优势产业和重点项目，创新能力增强，创新 成绩斐然。 1.抓牢产品研发。根据汽车发展的智能化趋势，公司在车联网领域不断拓展，成功研发出 V-smart系统，纯电动车分时租赁系统，公交与出租车智能化车联网系统自主研发的智能车载 终端、监控和报站系统、视觉铺助系统、手自一体破玻系统、动态站点显示系统、客流统计 系统、智能充电管理、计费管理及智能自助终端等一大批汽车电子产品。 2.抓好专利申请。在专利方面，2015年公司共申请技术专利37项（其中发明专利 5项），授 权技术专利15项（其中发明专利2项），获得软件著作权7项。在标准方面，除主持制定充电 站管理杭州市地方标准外，公司还在2015年参与制定或发布实施国家标准、行业标准各2项， 并完成了2项企业标准的审定及备案工作。 （三）强化制度规范执行，服务企业管理再上台阶 1.质量管理重标准。数源科技始终秉持“质量是企业生命”的理念，严抓产品质量，从根源 上杜绝了批量性质量事故的发生。此外，公司在本年度经过重大调整后，重新通过了 ISO9001/ISO14001质量和环境管理体系的认证。易和网络和中兴房产顺利通过质量管理体系、 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 环境管理体系、职业健康安全管理体系等年度监督审查，确保了企业管理体系持续有效运行。 2.安全管理强意识。数源科技一方面积极组织安全、消防、综合治理大检查，全年组织 安全检查上百次，隐患整改率达 100%。另一方面公司严格落实安全教育培训，认真签订安全 生产责任书，层层落实安全生产责任，确保公司全年未发生一起重大恶性事故，基本完成年 度安全生产工作目标。 3.人才管理常培养。一是充分利用内外部各类培训资源，加强对青年骨干后备力量的培 养和梯队建设。二是年初公司在部门及干部调整的同时，通过公开竞争上岗配备公司各部门 负责人，充分落实人才强企战略。三是人才引进上，公司积极构建多元化的引才渠道，既鼓 励内部员工举荐人才，又通过博士后科研工作站、校企合作等平台引进人才。公司与浙江大 学共同建设的浙江大学实践教学基地正式挂牌成立，标志着“卓越工程师”和“长时间企业实 习”联合培养计划正式启动。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 2,345,681,368.69 100% 1,564,141,708.36 100% 49.97% 分行业分产品） 电子类产品 118,345,974.39 5.05% 235,507,135.82 15.06% -49.75% 房地产销售 1,245,256,088.90 53.09% 509,605,005.17 32.58%大幅上升 网络集成服务 191,079,773.88 8.15% 110,831,001.40 7.09% 72.41% 商贸业务 697,952,969.44 29.75% 670,318,086.88 42.86% 4.12% 其他业务收入 93,046,562.08 3.96% 37,880,479.09 2.41%大幅上升 分地区 内销 1,755,376,374.39 74.83% 1,047,091,882.53 66.94% 67.64% 外销 497,258,432.22 21.20% 479,169,346.74 30.63% 3.78% 其他业务收入 93,046,562.08 3.97% 37,880,479.09 2.42% 1.55% 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同期增 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减减 分行业 电子类产品 118,345,974.39 89,194,590.26 24.63% -49.75% -56.83%增加 12.36个百分点 房地产销售 1,245,256,088.90 1,414,974,779.64 -13.63% 144.36% 193.43%减少 19个百分点 网络集成服务 191,079,773.88 163,588,128.04 14.39% 72.41% 76.34%减少 1.91个百分点 商贸业务 697,952,969.44 690,487,580.56 1.07% 4.12% 5.20%减少 1.01个百分点 合计 2,252,634,806.61 2,358,245,078.50 -4.69% 47.59% 64.00%减少 10.48个百分点 分产品 分地区 内销 1,755,376,374.39 1,858,739,169.73 -5.89% 67.64% 80.58%减少 7.59个百分点 外销 497,258,432.22 499,505,908.77 -0.45% 3.78% 22.24%减少 15.71个百分点 合计 2,252,634,806.61 2,358,245,078.50 -4.69% 47.59% 64.00%减少 10.48个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 -销售量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 2015年 2014年 行业分类项目 同比增减占营业成本 金额占营业成本比重金额 比重 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 电子类产品主营业务成本 89,194,590.26 3.78% 206,615,471.80 14.37%减少 56.83个百分点 房地产销售主营业务成本 1,414,974,779.64 60.00% 482,226,683.32 33.54%大幅增加 网络集成服务主营业务成本 163,588,128.04 6.94% 92,770,008.98 6.45%增加 76.34个百分点 商贸业务主营业务成本 690,487,580.56 29.28% 656,348,766.74 45.64%增加 5.20个百分点 说明 _ （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 √否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 811,605,609.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.59% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 332,957,558.05 14.19% 2 客户 2 264,911,354.94 11.29% 3 客户 3 77,191,945.50 3.29% 4 客户 4 72,790,904.90 3.10% 5 客户 5 63,753,846.16 2.72% 合计 --811,605,609.55 34.59% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 723,309,120.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.44% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 333,385,772.32 20.02% 2 供应商 2 107,696,444.36 6.47% 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 3 供应商 3 102,191,182.91 6.14% 4 供应商 4 90,252,379.33 5.42% 5 供应商 5 89,783,341.15 5.39% 合计 --723,309,120.07 43.44% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 25,093,034.96 26,754,904.24减少 6.21个百分点 管理费用 61,439,584.75 57,162,371.28增加 7.48个百分点 财务费用 38,750,157.90 9,309,739.95大幅增加主要系本期融资额增加所致 4、研发投入 √适用 □不适用 2015年公司加大对汽车电子、智慧交通和智慧社区等智慧应用产业的投入。新一代的车载智能终端及信息服务平台基本研发 完成；智慧社区 “多级安全协同管理系统 ”升级版也基本研发完成。智慧应用产业的核心竞争力得到了进一步的加强，产品的 市场得到了进一步的拓展，为今后提升公司业务规模，形成公司利润的持续增长点打下了坚实的基础。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 246 200 23.00% 研发人员数量占比 47.13% 38.76% 8.37% 研发投入金额（元） 21,515,760.80 21,322,895.67 0.90% 研发投入占营业收入比例 0.92% 1.36% -0.44% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 17 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 1,894,247,303.27 3,138,693,035.27减少 39.65个百分点 经营活动现金流出小计 2,266,097,203.84 3,127,840,563.29减少 27.55个百分点 经营活动产生的现金流量净 -371,849,900.57 10,852,471.98大幅下降 额 投资活动现金流入小计 83,773,565.75 164,653,523.95减少 49.12百分点 投资活动现金流出小计 148,481,445.00 156,682,295.71减少 5.23百分点 投资活动产生的现金流量净 -64,707,879.25 7,971,228.24大幅下降 额 筹资活动现金流入小计 1,233,869,040.01 419,097,236.04大幅上升 筹资活动现金流出小计 821,772,909.84 1,175,698,056.95减少 30.10百分点 筹资活动产生的现金流量净 412,096,130.17 -756,600,820.91大幅下降 额 现金及现金等价物净增加额 -24,631,621.70 -737,325,657.22大幅下降 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1.经营活动产生的现金流量净额为 -3.71亿元，较上年同期大幅下降，主要系房地产项目预收房款减少所致； 2.投资活动产生的现金流量净额为 -6470.79万元，与上年同期大幅下降，主要系本期支付联营企业往来款增加所致； 3.筹资活动产生的现金流量净额为 4.12亿元，与上年同期相比大幅增加，主要系本期融资额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 4,692,209.23 14.68% 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 489,933.69 1.53% 316,418,430.95大幅上升 主要原因系目前公司控股 子公司杭州中兴房地产开 发有限公司开发的多个经 济适用房项目已通过竣工 验收，并陆续交付。经济适 用房价格实行政府定价，根 据有关经济适用房建设的 文件规定，由政府本着保本 微利原则，对已交付的经济 公司正积极与政府有关部门 沟通，力争在 2016年内实现 建设成本资金拨付到位。目前 仍存在不能及时足额到位的 风险。 营业外收入 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 适用房建设成本和相应管 理费、利润经核定后应予以 拨付。截止目前，公司按企 业会计准则及参考有关解 释，认为已交付的部分经济 适用房已经实际满足了相 关资金的拨付条件，并且没 有相反证据表明很可能最 终无法满足这些条件，故本 期将已完工交付并实现销 售收入的经济适用房项目， 参照上年度物价局、财政局 联合审定保本价的口径，在 本期财务报告中按暂估的 保本价予以确认。 营业外支出 3,328,929.79 10.41% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明占总资产占总资产 金额金额 比例比例 134,185,078.18 3.05% 305,149,698.03 5.97% -2.92% 较期初数减少 56.03%，主要系期末定 期存款比期初减少所致 货币资金 272,081,308.70 6.19% 84,443,299.77 1.65% 4.54% 大幅增加，主要系房产项目应收房款 增加所致 应收账款 存货 3,073,804,053.44 69.94% 3,977,307,518.45 77.78% -7.84% 投资性房地产 53,401,902.68 1.21% 55,788,101.54 1.09% 0.12% 长期股权投资 136,499,764.19 3.11% 133,059,693.19 2.60% 0.51% 固定资产 23,231,005.52 0.53% 26,308,949.71 0.51% 0.02% 185,000,000.00 4.21% 110,000,000.00 2.15% 2.06% 增加 68.18%，主要系公司融资额增加 所致 短期借款 283,985,347.23 6.46% 967,136,545.58 18.91% -12.45% 减少 70.64%，主要系转入一年内到期 的非流动负债所致 长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数计公允价值变 变动损益值 动 金融资产 3.可供出售金 23,346,115.40 11,052,179.68 16,344,053.76 34,398,295.0 8融资产 23,346,115.40 11,052,179.68 16,344,053.76 34,398,295.0 8 金融资产小计 23,346,115.40 11,052,179.68 16,344,053.76 34,398,295.0 8 上述合计 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、投资状况 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 计入权 本期公 益的累 证券品证券代证券简最初投会计计期初账本期购本期出报告期期末账会计核资金来允价值 种码称资成本量模式面价值变动损 计公允 买金额售金额损益面价值算科目源 价值变 益 动 境内外 股票 HK2358 久融控 股 47,340, 962.68 公允价 值计量 23,346,1 15.40 11,052,1 79.68 16,344, 053.76 0.00 0.00 0.00 34,398, 295.08 可供出 售金融 自由资 金 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 资产 47,340, 962.68 23,346,1 15.40 11,052,1 79.68 16,344, 053.76 0.00 0.00 0.00 34,398, 295.08 合计 ------ 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 计算机软件的 杭州易和网 络有限公司 子公司 技术开发、网络 工程、智能化楼 宇工程，机电设 28,000,000 291,707,859.1 9 63,336,544.7 8 205,520,667. 01 12,793,541.4 8 12,086,383.5 1 备的设计及安 装 杭州中兴房子公司房地产开发 200,000,000 3,806,505,023 338,348,693. 1,259,034,63 -289,756,938 11,637,929.0 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 地产开发有 限公司 .13 53 6.34 .53 4 合肥印象西 湖房地产投 资有限公司 参股公司房地产开发 200,000,000 1,188,114,306. 83 287,744,923. 76 295,339,303. 00 13,773,048.3 6 9,954,258.37 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）发展战略 公司将围绕改革、转型、发展的主题，继续实施创新驱动和 “人才强企”战略，积极推进 内部资源的整合，加大科技创新的力度。公司将秉承“以技术创新为核心，产业发展为主导” 的理念，加快产业结构调整，积极拥抱 “互联网+”，抓住杭州市大力发展信息经济推进智慧应 用的契机，全力转型智慧交通、智慧社区等智慧应用新兴产业，不断提升公司盈利能力，实 现企业可持续发展。 2016年,数源科技股份有限公司将继续围绕公司发展战略，积极挖掘、把握行业发展和政 策推动带来的市场机遇，扩展产品市场领域，进一步完善技术创新体系，以创新、协作、共 享的发展理念为驱动力，立足岗位履职，着力团队建设。团结带领干部职工开好 “十三五”新 局，努力推进公司发展再上新台阶！ （二）经营计划 （1）聚焦优势产业，全力实现转型提质增效 抢抓“两区、两会”重大机遇，坚持“内部协调创新、外部开放合作”的工作方针，整合企 业资源，聚焦优势产业和重点项目，用好政策红包，积极拓展新兴智慧产业，围绕提质增效 全面实现转型升级。 做优做强智慧应用产业，进一步提升经济效益。智慧交通方面，公司自主研发的车载智 能终端、新能源汽车智能化安全运营管理系统、智能充电管理、网络管理、计费管理等一大 批汽车电子产品要通过行业细分，不断提高市场竞争力和品牌影响力，力争为公司贡献更大 经济效益。智慧社区方面，以杭州市公租房项目为立足点，持续树立智慧社区全国标杆。在 此基础上，以智慧城市建设为目标，在智慧健康、智慧监控、智慧停车等方面力求突破。 （2）全面深化改革，不断激发企业发展活力 1.定向增发增后劲。以市场化为导向，深化公司改革，通过公司定向增发方式加大对智 慧交通、智慧社区、车联网等智慧型产业的研发力度。公司将努力做好已经启动的非公开发 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 行股票募集资金相关工作，充分利用上市公司的融资优势，提高国有资本效益。 2.结构调整添活力。不断优化产业结构布局和资源配置，继续深化国有企业转型升级， 使企业更好地集中资源发展主导产业。 3.盘活存量去库存。2016年，国家已经将去库存作为国家战略提上了日程，中兴房产公 司也将2016年定义为“中兴房产去库存主题年”，组建科学合理的去库存机构，采取各项有力 措施，全面开启并有效推进公司的去库存销售工作，及时回笼资金，为公司的后续发展提供 资金保障。 （三）打造“三型”企业，着力营造良好发展环境 公司将以打造 “创新型、学习型、和谐型 ”三型企业为抓手，不断激发员工创业创新活力，凝聚更 多正能量，为企业转型升级和改革发展营造良好的发展环境。 1.坚持创新驱动，建设创新型企业。充分发挥“互联网＋”优势，实现管理创新、技术创 新和商业模式创新的完美结合，提升公司综合创新能力。要进一步坚持管理创新，完善现代 企业制度，健全激励约束机制，优化业务管理流程，切实提高企业风险防范能力。技术创新 方面，深化与国内外同行及高校的开放合作，以产业发展为导向，加强创新成果产业化，力 争在产业核心技术方面取得关键突破，全年计划申请技术专利 40项以上（其中发明专利不少 于10项）。商业模式创新方面，要积极运用互联网思维，整合资源要素，充分有效借力，不 断探索培育新的盈利模式，构筑产业持续竞争优势。 2.突出人才战略，打造学习型组织。一是重视内部职工的培养与选拔，一方面探索推广 员工内部挂职交流制度，通过人才合理流动、交叉学习，丰富人才成长通道，另一方面强化 年轻干部的储备和职业生涯规划，重视内部员工的岗位晋升，计划年内培养提拔部分中层干 部。二是加大高层级专业人才的引进力度，利用市场化选人用人机制，打造一支满足公司快 速发展需要的高素质人才队伍。三是加强人才教育培训，以创新学习型企业为导向，利用各 类培训学习、技能工作室、技能比武、劳动竞赛等，不断丰富人才培养方式，完善学习激励 机制，鼓励员工学习进修，切实提升员工能力素养。 3.重视企业文化，促进企业和谐发展。发挥企业文化的导向作用，形成党政工团共建企业 文化品牌的工作格局，为企业的改革发展提供强大的精神动力和文化支撑。一是围绕公司中 心任务，积极开展劳动竞赛和技能比武，不断健全先进典型评选制度，发挥模范带头示范作 用，在员工中形成创先争优的良好风气。二是以员工文体中心为载体，以登山、摄影等协会 为纽带，广泛开展形式多样的文体活动，丰富职工的精神文化生活，激发广大职工的工作积 极性。三是开好职工代表大会，确保企业信息公开，不断优化员工民主管理、民主参与、民 主监督机制，为公司健康和谐发展凝聚强大合力。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 01月 21日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 01月 26日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 01月 27日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 02月 03日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 02月 06日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 02月 09日实地调研机构互动易 2月 9日投资者关系活动记录表 2015年 02月 10日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 02月 12日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 03月 20日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 03月 24日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 03月 27日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 04月 07日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 04月 09日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 04月 13日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 04月 23日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 05月 08日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 05月 11日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 05月 14日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 05月 18日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 05月 19日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 05月 20日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 06月 03日实地调研机构互动易 6月 3日投资者关系活动记录表 2015年 06月 05日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 06月 12日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 07月 02日电话沟通个人关于维护公司股价 2015年 07月 06日电话沟通个人关于维护公司股价 2015年 07月 07日电话沟通个人关于维护公司股价 2015年 07月 08日电话沟通个人关于维护公司股价 2015年 07月 09日电话沟通个人关于维护公司股价 2015年 07月 15日电话沟通个人关于维护公司股价 2015年 07月 23日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 08月 03日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 08月 21日电话沟通个人关于公司股东人数 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年 08月 24日电话沟通个人关于维护公司股价 2015年 10月 09日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 10月 13日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 10月 16日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 10月 28日电话沟通个人关于大股东增持 2015年 10月 30日电话沟通个人关于大股东增持 2015年 11月 02日电话沟通个人关于大股东增持 2015年 11月 16日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 12月 30日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 12月 31日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 接待次数 43 接待机构数量 2 接待个人数量 41 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司重视股东合理投资回报，兼顾公司经营资金的需求，在盈利和资本充足率满足持续 经营和长远发展要求的前提下，积极实施利润分配方案。 公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定 及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董 事尽职履责并发挥了应有的作用。公司自主决策公司利润分配事项，由公司董事会审议通过 后，提交公司股东大会审议批准，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合 法权益得到了充分维护。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 不适用 明： 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司2015年度利润分配预案为：公司将致 力于智慧交通、智慧社区领域发展，为保证公司后续稳定地发展，公司 2015年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2、2014年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案 经公司2014年年度股东大会审议通过，2014年利润分配方案为：以公司2014年末总股本 294,000,000股为基数，每 10股分配现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利 29,400,000.00 元。本年度不进行资本公积金转增股本。 3、2013年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案 经公司2013年年度股东大会审议通过，2013年度利润分配方案为：由于公司目前处于产 业转型升级阶段，为保证公司持续稳定地发展，公司2013年度不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2015年 0.00 28,180,309.49 0.00% 0.00 0.00% 2014年 29,400,000.00 35,120,092.48 83.71% 0.00 0.00% 2013年 0.00 32,566,231.87 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 公司未分配利润的用途和使用计划 出普通股现金红利分配预案的原因 公司已于 2014年度实施了 10派 1 元的分配方案，本年度由 于母公司可供分配的利润较少，而且公司目前处于产业转型 升级阶段，公司将致力于智慧交通、智慧社区领域发展，为 保证公司后续稳定地发展，公司 2015年度拟不进行利润分配 及资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公司章程的利 润分配政策。 用于生产经营 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 294,000,000 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 28,643,266.56 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司已于 2014年度实施了 10派 1 元的分配方案，本年度由于母公司可供分配的利润较少，而且公司目前处于产业 转型升级阶段，公司将致力于智慧交通、智慧社区领域发展，为保证公司后续稳定地发展，公司 2015年度拟不进行利润 分配及资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公司章程的利润分配政策。 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 西湖电子集 团有限公司 本公司控股 股东西湖电 子集团有限 公司原承诺， 将在国资委 及中国证监 会的制度安 排下设置股 权激励计划， 保证上市公 司的长期发 展。 2005年 11月 28日 我公司拟议 中的股权激 励，是杭州市 推进国有企 业改革的一 部分，故计划 在杭州市国 有企业改革 方案和实施 细则出台后 对原有思路 和方案进行 适当修改调 整，时间争取 在实施细则 出台后一年 之内。 履行过程中股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行否 如承诺超期未履行完毕的，应当详 无细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 经2015年12月28日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司根据实际情况， 同意对“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的确定依据及坏账准备计提方法 ”的会 计估计进行变更。本次会计估计变更自2015年12月31日起执行，因该项会计估计变更增加本 期净利润21,498,749.09元，其中归属于母公司所有者的净利润增加 18,778,104.82元，少数股东 权益增加 2,720,644.27元。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 75 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名杨端平、李虹 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 本年度，公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任2015年度公司内部控制审计的会计师事务所，报 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 告期内支付给中汇会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计费27万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 据本公司了解，2015年内，公司控股股东西湖电子集团有限公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较 大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √适用 □不适用 2014年12月12日，公司 2014年第二次临时股东大会审议通过《关于与西湖电子集团有限 公司关联交易的议案》。 本公司控股股东西湖电子集团有限公司（简称 “西湖电子”）于2014年公开发行《 2014年 西湖电子集团有限公司公司债券》（简称 “14西湖电子债”），该债券期限 5年，发行总额为人 民币5亿元，将全部用于本公司保障房建设。 根据西湖电子公司债券簿记建档的结果，14西湖电子债的票面利率为5.96%。 为此，本公司全资孙公司杭州景河房地产开发有限公司（简称 “景河房产”）于2014年底 与西湖电子签订了《14西湖电子债债券利息与费用支付协议》，西湖电子为14西湖电子债所 支付的利息和其他相关费用，由景河房产依据债券资金实际使用时间承担，并于每年的 11月 26日前将应付款项支付至西湖电子帐户。有效期至景河房产归还债券资金为止。 报告期, 杭州景河房地产开发有限公司支付西湖电子集团有限公司14西湖电子债发债费 用、资金利息共计3,153万元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告 （协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 西湖电子集团有限公 司 2014年 07 月 17日 40,500 2015年 12月 23 日 20,000 连带责任保 证 2015.12.23-2 016.12.15 否是 西湖电子集团有限公 司 2015年 12月 16 日 9,900 连带责任保 证 2015.12.16-2 016.12.15 否是 报告期内审批的对外担保额度合 0 报告期内对外担保实际发 29,900 计（A1） 生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额度 40,500 报告期末实际对外担保余 29,900 合计（A3） 额合计（A4） 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告 （协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 浙江数源贸易有限公 司 2015年 05 月 27日 20,000 2015年 08月 10 日 2,000 连带责任保 证 2015.08.10-2 016.02.10 否否 浙江数源贸易有限公 司 2015年 12月 15 日 2,690.35 连带责任保 证 2015.12.18-2 016.06.20 否否 浙江数源贸易有限公 司 2015年 12月 15 日 241.92 连带责任保 证 2015.12.17-2 016.06.14 否否 浙江数源贸易有限公 司 2014年 09月 01 日 2,999.99 连带责任保 证 2015.07.09-2 016.01.11 否否 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 浙江数源贸易有限公 司 2015年 06月 10 日 2,499.98 连带责任保 证 2015.12.23-2 016.06.22 否否 浙江数源贸易有限公 司 2015年 09月 11 日 2,999.92 连带责任保 证 2015.11.04-2 016.05.06 否否 杭州易和网络有限公 司 2015年 05 月 27日 10,000 2015年 01月 09 日 1,043.83 连带责任保 证 2015.8.27-20 16.06.30 否否 杭州易和网络有限公 司 2015年 02月 04 日 579.6 连带责任保 证 2015.11.27-2 016.05.27 否否 杭州易和网络有限公 司 2015年 02月 04 日 30.41 连带责任保 证 2014.08.28-2 016.03.31 否否 杭州易和网络有限公 司 2015年 01月 19 日 2,500 连带责任保 证 2015.09.11-2 016.07.17 否否 杭州易和网络有限公 司 2015年 01月 19 日 500 连带责任保 证 2015.01.19-2 016.01.18 否否 杭州易和网络有限公 司 2015年 02月 09 日 1,000 连带责任保 证 2015.02.28-2 016.02.28 否否 报告期内审批对子公司担保额度 30,000 报告期内对子公司担保实 19,086 合计（B1） 际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担保 30,000 报告期末对子公司实际担 19,086 额度合计（B3） 保余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告 （协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 杭州景河房地产开发 有限公司 2013年 04 月 20日 90,000 2013年 12月 06 日 85,000 连带责任保 证 2013.12.06-2 016.06.06 否否 报告期内审批对子公司担保额度 0 报告期内对子公司担保实 85,000 合计（C1） 际发生额合计（C2） 报告期末已审批的对子公司担保 90,000 报告期末对子公司实际担 85,000 额度合计（C3） 保余额合计（C4） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 30,000 报告期内担保实际发生额 133,986（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合计 160,500 报告期末实际担保余额合 133,986（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 184.54% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 29,900 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 104,086 担保金额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 67,784 上述三项担保金额合计（D+E+F） 201,770 采用复合方式担保的具体情况说明 本公司为全资孙公司杭州景河房地产开发有限公司在中建投信托有限责任公司的借款 85,000.00万元提供连带责任保证 担保，同时全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为该事项提供 85,000.00万元提供连带责任保证担保；全资孙公司杭州 景河房地产开发有限公司同时以自有土地使用权提供抵押担保。 （2）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1.报告期，本公司及控股子公司杭州易和网络有限公司均顺利通过高新技术企业再次认 定，资格有效期为3年。公司于 2015年3 月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn进行了公告。 2.经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司自2014年7月1日起执行修订的《企 业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号── 金融工具列报》以及颁布的《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号 -合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等 8项准则。除以上所述外， 公司仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布相关具体会计准则和有关规定。公司于 2015年4 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 进行了公告。 3.报告期，控股股东西湖电子集团通过深交所集中竞价交易的方式，减持本公司股份 12,593,207股，占本公司总股本4.28%。上述事项，公司于2015年3 月6日、3月21日、3月26 日、3月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn进行了公告。 4. 2015年7 月10日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网：http://www.cninfo.com.cn上发布了《关于控股股东拟增持公司股份的公告》，西湖电子 集团计划在未来6个月内，通过证券公司定向资产管理的方式，增持本公司股份，增持金额不 低于人民币1,668万元。 由于公司从2015年12月28日开始停牌筹划非公开发行股票募集资金的事项，故控股股东上述 增持计划无法在2016年1月10日前完成。西湖电子集团有限公司原增持计划将通过认购公司本 次非公开发行股票来实施，增持金额保持不变。上述事项 ,公司在2016年1 月7日的《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn进行了公告。 5.经2015年4月16 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过，董 事长章国经先生不再兼任公司总经理，聘任丁毅先生为公司总经理；聘任吴小刚先生、王新 才先生为公司副总经理；聘任李兴哲女士为公司财务总监。 上述人员的任职期限均为自2015年4月16日至本届董事会届满时为止。 6.经2014年7 月16日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过： 目前，公司存在由控股股东西湖电子集团有限公司实施担保的贷款金额40,500万元，根据贷 款互保的要求,同意公司为西湖电子集团有限公司贷款，提供连带责任担保,金额40,500 万元, 担保有效期为自股东大会批准之日起的5年。 根据上述决议，报告期内，本公司为西湖电子集团有限公司在上海浦发银行杭州保淑支行的 11,000.00万元信用证提供连带责任保证担保，同时西湖电子集团有限公司以其1,100.00万元定 期存款存单质押；本公司为西湖电子集团有限公司在杭州银行官巷口支行的20,000.00万元的 信用证提供连带责任保证担保；截止2015年12月31日，本公司为西湖电子集团有限公司提供 保证的金额共计29,900.00万元。 7.目前公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司开发的多个经济适用房项目已通过 竣工验收，并陆续交付。经济适用房价格实行政府定价，根据有关经济适用房建设的文件规 定，由政府本着保本微利原则，对已交付的经济适用房建设成本和相应管理费、利润经核定 后应予以拨付。截止目前，公司按企业会计准则及参考有关解释，认为已交付的部分经济适 用房已经实际满足了相关资金的拨付条件，并且没有相反证据表明很可能最终无法满足这些 条件，故本期将已完工交付并实现销售收入的经济适用房项目，参照上年度物价局、财政局 联合审定保本价的口径，在本期财务报告中按暂估的保本价予以确认。 公司正积极与政府有关部门沟通，力争在2016年内实现建设成本资金拨付到位。目前仍 存在不能及时足额到位的风险。 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 十九、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 二十、社会责任情况 √适用 □不适用 公司积极践行社会责任，把“诚信立业 ”作为公司的核心价值观之一，始终把诚信经营作为企业生存发 展的基础，无论是对顾客的服务，与客户的合作，与股东的关系处理，都强调诚信为本，自觉遵守国家的 相关法律法规，规范企业行为，努力实现企业经济效益和社会效益的同步提升。 公司高度重视职工利益，积极构建和谐劳动关系，统一为员工购买五险一金，此外还实施了年金制度， 多方面重视保障员工职业健康与职业卫生。公司也因此先后被评为劳动保障诚信单位和就业先进企业。 公司强调与客户的双赢，诚信履约，连续多年被评为 “AAA级守合同重信用单位 ”；公司认真做好售后 服务，连续多年被全国用户委员会授予“优质服务月先进单位 ”；公司积极开展志愿服务活动，发起成立杭 州亲情社区服务中心，常年深入社区和广场开展电视机、机顶盒等家电产品的义务维修咨询服务。 安全生产方面，公司建立了一系列管理制度，明确安全生产责任人，通过安全生产制度的贯彻执行、 特种设备的定期维护、安全生产教育培训、安全生产监督检查及安全工作考核评价保障完成安全生产目标， 并已顺利通过安全生产达标化认证，取得安全生产标准化二级企业证书。 环境保护方面，公司对污水处理、噪声、固体废料实施全程管控，通过环保节能技术改造严控污染物 排放，减少对环境污染和资源浪费，连续多年通过ISO 9001环境管理体系认证。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 □否 √不适用 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行公积金转 数量比例送股其他小计数量比例 新股股 二、无限售条件股份 294,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 294,000,000 100.00% 1、人民币普通股 294,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 294,000,000 100.00% 三、股份总数 294,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 294,000,000 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 数源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 21,09725,4100 年度报告披露日 0 报告期末表决权 年度报告披露日前上一月末表决 报告期末普通恢复的优先股股 前上一月末普通权恢复的优先股 股股东总数 东总数（如有）（参 股股东总数 股东总数（如有） 见注 8） （参见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 持有有质押或冻结情况 报告期内持有无限售 报告期末持限售条 股东名称股东性质持股比例增减变动条件的股份 股数量件的股股份状态数量 情况数量 份数量 西湖电子集团有 限公司 国有法人 47.70% 140,252,503 -12593207 0 140,252,503 0 李兴菊境内自然人 1.26% 3,702,200 0 0 3,702,200 0 长江证券股份有 限公司 境内非国有法人 0.83% 2,440,239 0 0 2,440,239 0 戴高乐境内自然人 0.79% 2,322,202 0 0 2,322,202 0 何令雨境内自然人 0.68% 1,997,210 0 0 1,997,210 0 魏建荣境内自然人 0.58% 1,700,000 0 0 1,700,000 0 肖力铭境内自然人 0.58% 1,700,000 0 0 1,700,000 0（未完）  |