[年报]中山公用:2015年年度报告
2015 年年度报告 2016 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈爱学、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,475,111,351 为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 9 第三节 公司业务概要 ........................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ...................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 67 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 76 第九节 公司治理 .............................................................. 83 第十节 财务报告 .............................................................. 95 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 213 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2015 年度（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日） 公司、本公司、中山公用 指 中山公用事业集团股份有限公司 中汇集团 指 中山中汇投资集团有限公司 复星集团 指 上海复星高科技（集团）有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 公用科技 指 中山公用科技股份有限公司（现中山公用事业集团股份有限公司） 供水公司 指 中山市供水有限公司 污水公司 指 中山市污水处理有限公司 中港客运 指 中港客运联营有限公司 天乙能源 指 中山市天乙能源有限公司 公用环保 指 中山公用环保产业投资有限公司 公用国际 指 公用国际（香港）投资有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中山公用 股票代码 000685 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山公用事业集团股份有限公司 公司的中文简称 中山公用 公司的外文名称 Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZPUG 公司的法定代表人 陈爱学 注册地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 注册地址的邮政编码 528403 办公地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 办公地址的邮政编码 528403 公司网址 http://www.zpug.net 电子信箱 zpug@zpug.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹晖 梁绮丽 联系地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大 厦北座 广东省中山市兴中道 18 号财兴大 厦北座 电话 0760-88380008 0760-89886813 传真 0760-88380022 0760-88830011 电子信箱 caoh@zpug.net moon@zpug.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 914420001935372689 公司上市以来主营业务的变化情况 公司自上市以来主营业务未发生重大变化。 历次控股股东的变更情况 1、公司于 1992 年经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体 制改革委员会“粤股审[1992]81 号”文批准设立，原名佛山市兴华集 团股份有限公司。1997 年经中国证券监督管理委员会证监发字 [1996]416 号、[1996]417 号文件批准在深圳证券交易所挂牌交易，总 股本 1600 万股，发起人为佛山市兴华商业集团公司为公司第一大股 东。2、1999 年，经广东省人民政府粤府发[1999]514 号文和财政部财 管字[1999]320 号文批准，佛山市兴华商业集团公司将其持有的占总 股本 38.93%的发起人股份(国家股)转让给中山公用事业集团有限公 司。2000 年，公司名称由“佛山市兴华集团股份有限公司”更改为“中 山公用科技股份有限公司”。上述转让完成后，中山公用事业集团有限 公司为公司第一大股东。3、2007 年，经国务院国有资产监督管理委 员会《关于中山公用科技股份有限公司吸收合并中山公用事业集团有 限公司国有股东变更有关问题的批复》（国资产权[2007]1556 号）和 中国证券监督管理委员会证监许可[2008]584 号文批准，公司吸收合 并中山公用事业集团有限公司及向特定对象发行股份购买资产，同时 注销中山公用事业集团有限公司，重大资产重组后，公司名称由“中 山公用科技股份有限公司”更改为“中山公用事业集团股份有限公司”， 国有股东变更为中汇集团，同时也是公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 陈昭、刘远帅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年 增减 2013 年 营业收入（元） 1,230,272,341.32 1,154,874,930.19 6.53% 1,047,850,787.06 归属于上市公司股东的 净利润（元） 1,484,429,654.74 747,986,342.14 98.46% 633,485,164.43 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 1,424,217,410.33 725,890,885.75 96.20% 451,524,528.48 经营活动产生的现金流 量净额（元） 321,709,296.82 379,967,287.61 -15.33% 372,818,355.55 基本每股收益（元/股） 1.05 0.53 98.46% 0.45 稀释每股收益（元/股） 1.05 0.53 98.46% 0.45 加权平均净资产收益率 17.35% 10.41% 6.94% 9.50% 2015 年末 2014 年末 本年末比上 年末增减 2013 年末 总资产（元） 13,744,795,169.14 9,955,405,355.86 38.06% 8,559,433,959.97 归属于上市公司股东的 净资产（元） 10,869,054,266.82 7,474,307,461.19 45.42% 6,917,081,529.43 说明： （1）2015 年 10 月公司非公开发行股票 73,481,564 股，发行后公司总股本为 1,475,111,351 股,上表 2015 年计算的每股收益时采用的普通股加权平均股数为 1,413,876,714 股。 （2）按照公司 2014 年度利润分配方案，以公司总股本 778,683,215 股为基数，向全体股东 每 10 股转增 8 股，于 2015 年 7 月 7 日除权后，最新股数变更为 1,401,629,787 股。根据中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计 算及披露（2010 年修订）》，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。上表计算 2014 年及 2013 年的每股收益时采用的普通股加权平均股数为 1,401,629,787 股。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 280,447,316.71 290,466,740.48 334,356,958.43 325,001,325.70 归属于上市公司股东的净利润 342,212,863.80 597,071,210.43 247,414,175.55 297,731,404.96 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 329,460,892.91 579,132,111.61 234,167,642.74 281,456,763.07 经营活动产生的现金流量净额 50,989,075.55 108,470,616.82 127,724,427.58 34,525,176.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -5,774,177.63 -10,931,250.09 -253,638.89 - 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 30,982,869.34 15,142,474.67 23,120,268.30 - 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 2,525,292.51 2,596,427.53 2,616,936.07 - 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 5,173,854.64 41,658,773.14 - 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -368,128.74 -5,655,774.31 430,566.29 - 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 52,815,105.39 25,513,903.49 179,545,612.41 - 减：所得税影响额 20,045,240.22 7,959,908.98 61,779,629.33 - 少数股东权益影响额（税后） -76,523.76 1,784,270.56 3,378,252.04 - 合计 60,212,244.41 22,095,456.39 181,960,635.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）环保水务 公司旗下拥有中山市供水有限公司、中山市污水处理有限公司等11家全资公司、济宁中 山公用等8家参控股公司和2家中外合作公司，托管运营1家污水处理厂。设计日供水能力达235 万m3，设计日污水处理能力达51万m3；供水管道长度达5100公里，覆盖面积超2000平方公里。 公司供水总量约占中山市的80%，济宁市城区的50%；污水处理总量约占中山市的35%，济宁市 的60%。已经形成了以城市供水和污水处理为主，涵盖水质监测、工程设计、施工安装、信息 技术、水处理技术研发等领域的水务运营管理模式。 2015年7月，成功收购北部组团垃圾综合处理项目——中山市天乙能源有限公司100%股 权，进军固废处理领域。该公司拥有特许经营垃圾焚烧处理发电和垃圾渗滤液处理资质，为 中山市三大垃圾综合处理组团基地之一，属广东省重点工程项目、中山市重点民生工程项目。 （二）市场运营 公司拥有综合性农贸市场31家，果菜、水产专业批发市场2家，近9000家商户。总经营面 积超过20万平方米，遍布中山市18个镇区。批发业务约占全市总量的70%，零售交易约占全市 总量30%，年交易额30亿元以上。 旗下农贸市场推行ISO9000和ISO14000管理体系，实施全过程、精细化管理；建立了农贸 市场信息化管理网络、符合国家标准的食品安全监管体系。在业态升级方面，已经构建出以 农贸市场经营为基础、以市场升级改造手段、以大型专业批发市场为方向、以物业开发为补 充的经营模式。 （三）股权投资与金融服务 公司是广发证券股份有限公司第三大股东，占其总股本的9.39％（截至2015年12月31 日）。2011年4月29日，中山公用与广发证券签署战略合作协议，开启优势互补、合作双赢的 新局面。2015年5月18日，中山公用与广发证券合作设立并购基金，总规模预计20亿元，投资 主线为节能环保、新能源等行业。拥有广发证券持续、强劲的盈利支撑是中山公用的特色、 优势，也是投资发展环保水务等主营业务的重要保障。 此外，2013年，公司与中港客运、吉林敖东等4家知名企业联手组建中山市公用小额贷 款有限责任公司，注册资本2亿元，由中山公用主导经营。 2015年，公司在香港投资设立公用国际（香港）投资有限公司，计划投资总额22亿港币， 经营范围包括国际贸易、技术合作、证券投资及其它项目投资。 公司与广东银达担保、中海石油气电集团等实力企业亦保持着良好的合作关系。 （四）港口客运 公司持有中港客运联营有限公司60%的股权。中港客运拥有5艘具现代化设备的豪华高速 双体客轮，年客运量超过120万人次。公司通过优化销售策略、提升内部管理，在为旅客提供 优质服务的同时，有效提高盈利能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要是按照权益法核算的被投资单位所有者权益增加所致。 固定资产 主要是本年计提折旧及在建工程完工转入影响所致。 无形资产 是本年收购中山市天乙能源有限公司100%股权，对其合并日期初的无形 资产原值和摊销纳入合并范围所致。 在建工程 主要是本年工程完工转投资性房地产及固定资产。 货币资金 主要是本年收回理财产品投资及收到非公开发行股票资金。 其他应收款 主要是增加保证金所致。 其他流动资产 主要是本年收回理财产品投资。 一年内到期的非流动资产 主要是小贷资产证券化产品一年内到期增加所致。 可供出售金融资产 主要是小贷资产证券化产品一年内到期重分类减少所致。 投资性房地产 主要是本年在建工程完工转入。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 公用国际 （香港）投 资有限公 司 为集团公 司发展海 外市场、获 得国际信 用和信贷、 建立海外 服务平台 而投资设 立香港子 公司。 总资产： 711,857,1 85.65元 中国香港 全资子公 司 集团公司 定期对其 资产及经 营状况进 行分析和 审阅，并要 求其按照 公司治理 规范制度 体系履行 净利润： -8,390,01 3.78元 6.55% 否 审批流程 和开展运 营工作。 备注：1、如果公司净资产数据发生变化，上表相应数据需作相应改变； 2、是否存在重大减值风险是根据截止2015年12月31日的资产情况判断的。 三、核心竞争力分析 （一）资深的行业经验及完备的水务产业链。公司拥有区域供水、污水处理、垃圾焚烧 处理发电特许经营权；旗下企业在市政公用事业领域积累了近60年的运营管理经验；现已形 成涵盖原水、制水、管输、二次供水、水质检测、中水回用、污水处理、供水服务在内的横 向业务链，以及水务投资、技术设计、工程施工、运营维护在内的纵向服务链。 （二）优良的资产质量及“金融促环保”的发展模式。公司秉持“产业经营+资本运营” 双轮驱动的发展战略，水务、市场等自营业务稳定的现金流，以及作为广发证券第三大股东 获取的持续、强劲的投资回报，使公司的资产负债率较低，净利润复合增长率、净资产收益 率等指标位居行业前列，成为公司投资发展环保水务这一重资产业务的有力支撑。“以金融 促环保”的发展模式，是撬动公司产业规模扩张、结构调整和模式升级的有力杠杆。 （三）战略协同的投融资体系。2015年，公司成立公用环保、公用国际，并与广发信德 合作设立了环保并购基金，通过与合作机构的信息、资源共享，形成了战略协同的投融资体 系，为项目获取、论证、实施提供了有力支持，也是公司实现战略目标的重要依托。 （四）可复制、输出的运营管控模式。公司水务板块拥有稳定、专业的水务运营管理人 才梯队和通过国家实验室（CNAS）认可，具备水质、污水、污泥、净水剂4类271项检测能力 的水质检测中心；构筑起以“智慧水务”为代表的信息化管理平台，通过对11家水务分、子 公司的大数据采集、分析，为生产、输配、工程、投资、设备管理等各环节提供高效、精准 的决策支持。人才团队、管理体系、专业技术、信息平台的有机联动，形成了可复制、输出 的运营管控模式。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，在国家宏观经济步入以产业结构调整和转型升级为主旋律的“新常态”下，传 统产业面临产能过剩压力。随着“大气十条”、“水十条”等法律法规的颁布，中央和地方 环保产业PPP鼓励政策的出台，以及 “供给侧改革”的迅速升温，尚处于成长期的环保产业 正在成为新一轮的投资风口，成为诸多实力企业的争夺焦点，掀起了新一轮跨界并购、“跑 马圈地”的高峰，行业竞争在资本的推波助澜下日趋白热化。 2015年，公司继续按照“产业经营+资本运营”的战略思路，围绕“成为全国领先的综 合环境服务提供商”的战略目标，聚焦“环保+水务”的核心主业，加大资本运营力度，开展 产业并购和扩张。同时，通过持续深化运营机制创新、优化企业管控体系、提升技术能力等 措施，进一步提升运营管控能力，确保达成年度经营目标。 加强资本运作，完成首次定向增发。公司于2014年启动非公开发行股票专项工作。2015 年10月，以12.02元/股的价格成功发行7,348.16万股，募集资金净额8.57亿元，新增股份已 在深交所上市。本次定增是中山公用买壳上市以来的首次股权融资，对增强企业可持续发展 能力具有重要意义。 推动产业拓展，成功进军固废领域。公司以并购重组为主要手段，放眼全国寻找环保产 业项目资源。报告期内公司收购中山市天乙能源有限公司100%股权，该公司拥有中山市北部 组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗漏液处理厂特许经营权。本次收购标志着公 司正式进军固废处理领域，拓展了公司的环保产业链。 搭建资本平台，形成多层次投融资体系。2015年5月，全资设立中山公用环保产业投资 有限公司，作为公司在环保产业领域投资拓展的平台公司。其后，公用环保与广发信德合作 设立以节能环保、新能源等行业为投资主线，总规模预计20亿元的环保产业并购基金。7月， 设立公用国际（香港）投资有限公司，计划投资总额22亿港币，以此作为境外投资平台，助 力公司战略发展。 清晰战略路径，积极储备项目资源。通过多次论证，公司的战略实施路径已然清晰，区 域化发展及区域化运营的模式已着手布局，为2016年项目落地及后续发展奠定良好的基础。 加大水务业务拓展，本地业务稳中求进。2015年，公司组建二次供水分公司，搭建二次 供水项目管理体系。2015年4月，接收运营民众生活污水二期项目，实现民众镇供排水一体化 运营。以上措施为完善水务产业链、培育增长点打下基础。 打造区域农产品流通中心。2015年3月，公司重点投资项目“中山现代农产品交易中心” 一期项目建设完成，蔬菜行业搬迁运营；12月，水果行业搬迁进场，标志着交易中心一期项 目全部投入运营，并将成为公司市场运营板块的新增长点。 港口客运年度盈利创历史新高。2015年，控股公司中港客运持续优化运营管控机制，借 助互联网手段加大营销力度，企业效益连年增长，成为粤港水路高速客运的龙头企业。同时， 为提升该公司的品牌价值和综合融资能力，2015年7月启动中港客运挂牌新三板工作。 2015 年度，公司实现营业收入12.3亿元，同比增长6.53%；归属于母公司股东的净利润 14.84亿元，同比增长98.46%；基本每股收益1.05元，同比增长98.46%；加权平均净资产收 益率17.35%，同比增长6.94个百分点。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收 入比重 金额 占营业收 入比重 营业收入合计 1,230,272,341.32 100% 1,154,874,930.19 100% 6.53% 分行业 主营业务： 供水 633,487,106.86 51.49% 607,010,993.10 52.56% 4.36% 污水、废液处理 98,190,208.23 7.98% 105,979,294.10 9.18% -7.35% 市场租赁业 145,235,380.02 11.81% 137,495,537.07 11.91% 5.63% 物业管理 16,497,895.41 1.34% 16,142,095.06 1.40% 2.20% 客运服务 194,197,445.87 15.79% 180,434,870.03 15.62% 7.63% 垃圾处理及发 电收入 26,837,946.53 2.18% - - - 其他 23,640,575.84 1.92% 13,221,592.06 1.14% 78.80% 其他业务： 建筑安装 69,469,371.68 5.65% 74,227,266.37 6.43% -6.41% 技术支持费 1,871,806.95 0.15% 3,893,512.94 0.34% -51.92% 代收费手续费 3,127,968.53 0.25% 2,197,346.91 0.19% 42.35% 物业出租 4,352,845.10 0.35% 3,629,151.03 0.31% 19.94% 停车场收入 1,997,746.23 0.16% 2,054,754.25 0.18% -2.77% 其他收入 11,366,044.07 0.93% 8,588,517.27 0.74% 32.34% 分产品 主营业务： 供水 633,487,106.86 51.49% 607,010,993.10 52.56% 4.36% 污水、废液处理 98,190,208.23 7.98% 105,979,294.10 9.18% -7.35% 市场租赁业 145,235,380.02 11.81% 137,495,537.07 11.91% 5.63% 物业管理 16,497,895.41 1.34% 16,142,095.06 1.40% 2.20% 客运服务 194,197,445.87 15.79% 180,434,870.03 15.62% 7.63% 垃圾处理及发 电收入 26,837,946.53 2.18% - - - 其他 23,640,575.84 1.92% 13,221,592.06 1.14% 78.80% 其他业务： 建筑安装 69,469,371.68 5.65% 74,227,266.37 6.43% -6.41% 技术支持费 1,871,806.95 0.15% 3,893,512.94 0.34% -51.92% 代收费手续费 3,127,968.53 0.25% 2,197,346.91 0.19% 42.35% 物业出租 4,352,845.10 0.35% 3,629,151.03 0.31% 19.94% 停车场收入 1,997,746.23 0.16% 2,054,754.25 0.18% -2.77% 其他收入 11,366,044.07 0.93% 8,588,517.27 0.74% 32.34% 分地区 广东省 1,230,272,341.32 100.00% 1,154,874,930.19 100.00% 6.53% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 入比上 年同期 增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 主营业务： 供水 633,487,106.86 450,451,245.22 28.89% 4.36% 2.78% 1.09% 污水、废液 处理 98,190,208.23 56,745,103.48 42.21% -7.35% -8.91% 0.99% 市场租赁业 145,235,380.02 54,491,821.49 62.48% 5.63% 0.97% 1.73% 客运服务 194,197,445.87 67,852,225.93 65.06% 7.63% -18.07% 10.96% 分产品 主营业务： 供水 633,487,106.86 450,451,245.22 28.89% 4.36% 2.78% 1.09% 污水、废液 处理 98,190,208.23 56,745,103.48 42.21% -7.35% -8.91% 0.99% 市场租赁业 145,235,380.02 54,491,821.49 62.48% 5.63% 0.97% 1.73% 客运服务 194,197,445.87 67,852,225.93 65.06% 7.63% -18.07% 10.96% 分地区 广东省 1,230,272,341.32 737,766,610.87 40.03% 6.53% 2.75% 2.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后 的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 供水 销售量 吨 388,872,375 375,312,983 3.61% 生产量 吨 447,896,616 435,055,151 2.95% 库存量 吨 0 0 0.00% 污水、废液处理 销售量 吨 98,471,215 98,128,976 0.35% 生产量 吨 98,471,215 98,128,976 0.35% 库存量 吨 0 0 0.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增 减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业 成本比 重 主营业务： 供水 主营业务成本 450,451,245.22 61.05% 438,268,136.54 61.04% 2.78% 污水、废液 处理 主营业务成本 56,745,103.48 7.69% 62,293,819.44 8.68% -8.91% 市场租赁业 主营业务成本 54,491,821.49 7.39% 53,969,713.89 7.52% 0.97% 物业管理 主营业务成本 16,356,174.99 2.22% 14,639,060.43 2.04% 11.73% 客运服务 主营业务成本 67,852,225.93 9.20% 82,815,050.79 11.53% -18.07% 垃圾处理及 发电 主营业务成本 24,020,518.89 3.26% - - - 其他 主营业务成本 20,054,362.27 2.72% 11,053,188.56 1.54% 81.44% 其他业务： 建筑安装 其他业务成本 41,741,869.50 5.66% 50,050,245.51 6.97% -16.60% 代收费手续 费 其他业务成本 228,344.38 0.03% 129,961.08 0.02% 75.70% 物业出租 其他业务成本 1,348,644.58 0.18% 1,821,354.95 0.25% -25.95% 停车场 其他业务成本 240,115.10 0.03% 118,467.96 0.02% 102.68% 其他 其他业务成本 4,236,185.04 0.57% 2,830,998.86 0.39% 49.64% 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业 成本比 重 主营业务： 供水 原材料 278,154,331.19 37.70% 251,564,604.77 35.04% 10.57% 供水 职工薪酬 21,651,395.50 2.93% 20,859,770.11 2.91% 3.79% 供水 折旧费及 摊销 90,722,299.61 12.30% 93,448,463.28 13.02% -2.92% 供水 其他成本 费用 59,923,218.92 8.12% 72,395,298.38 10.08% -17.23% 污水处理 原材料 1,821,404.53 0.25% 1,507,841.00 0.21% 20.80% 污水处理 职工薪酬 7,013,784.55 0.95% 8,074,751.00 1.12% -13.14% 污水处理 折旧费及 摊销 22,900,689.61 3.10% 24,906,875.99 3.47% -8.05% 污水处理 其他成本 费用 25,009,224.79 3.39% 27,804,351.45 3.87% -10.05% 市场租赁业 职工薪酬 17,270,826.38 2.34% 17,024,500.18 2.37% 1.45% 市场租赁业 折旧及摊 销 31,436,867.38 4.26% 27,268,311.93 3.80% 15.29% 市场租赁业 其他 5,784,127.73 0.78% 9,676,901.78 1.35% -40.23% 物业管理业 职工薪酬 15,938,309.35 2.16% 13,963,338.83 1.94% 14.14% 物业管理业 折旧及摊 销 56,303.72 0.01% 66,860.66 0.01% -15.79% 物业管理业 其他 361,561.92 0.05% 608,860.94 0.08% -40.62% 旅客运输 职工薪酬 11,024,839.31 1.49% 9,542,771.38 1.33% 15.53% 旅客运输 修理费 12,620,680.79 1.71% 13,887,140.00 1.93% -9.12% 旅客运输 燃料 28,097,072.59 3.81% 47,669,932.62 6.64% -41.06% 旅客运输 其他 16,109,633.24 2.18% 11,715,206.79 1.63% 37.51% 垃圾处理及 发电 职工薪酬 2,563,399.98 0.35% - - - 垃圾处理及 发电 折旧费及 摊销 12,784,424.88 1.73% - - - 垃圾处理及 发电 其他成本 费用 8,672,694.03 1.18% - - - 其他 其他成本 费用 20,054,362.27 2.72% 11,053,188.56 1.54% 81.44% 其他业务： 建筑安装 其他业务 成本 41,741,869.50 5.66% 50,050,245.51 6.97% -16.60% 代收费手续 费 其他业务 成本 228,344.38 0.03% 129,961.08 0.02% 75.70% 物业出租 其他业务 成本 1,348,644.58 0.18% 1,821,354.95 0.25% -25.95% 停车场 其他业务 成本 240,115.10 0.03% 118,467.96 0.02% 102.68% 其他 其他业务 成本 4,236,185.04 0.57% 2,830,998.86 0.39% 49.64% 说明：营业成本较上年增加1,977.66万元，增长2.75%。主要是：供水售水成本增加1,218.31 万元，商贸公司成本增加900.12万元，市场租赁业成本增加52.21万元，物业管理成本增加 171.71万元，客运服务成本减少1,496.28万元，污水、废液处理成本减少554.87万元，建筑 安装成本减少830.84万元，本年收购天乙能源垃圾发电成本增加2,402.05万元。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1.2015年5月，公司设立全资子公司中山公用环保产业投资有限公司，2015年纳入合并范围； 2.2015年7月，公司收购天乙能源100%股权，2015年纳入合并范围； 3.2015年8月，公司设立全资子公司公用国际（香港）投资有限公司，2015年纳入合并范围； 4.中山市青葱有机复合肥有限公司于2015年1月注销，2015年不纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 246,764,500.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.06% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中山市财政局 92,025,051.76 7.48% 2 中山火炬开发区自来水有限公司 73,513,799.84 5.98% 3 中山市沙溪镇自来水公司 42,910,062.08 3.49% 4 中山市大涌自来水有限公司 21,691,581.04 1.76% 5 中山市南朗供水有限公司 16,624,005.92 1.35% 合计 -- 246,764,500.64 20.06% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 328,345,060.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 65.10% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中山市大丰自来水有限公司 99,714,266.10 19.77% 2 中山中法供水有限公司 95,561,982.00 18.94% 3 中山公用工程有限公司 74,182,450.80 14.71% 4 广东省西河流域管理局 30,648,593.88 6.08% 5 新港石油有限公司 28,237,767.76 5.60% 合计 -- 328,345,060.54 65.10% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 62,825,199.26 50,758,280.51 23.77% - 管理费用 147,188,861.57 156,028,675.11 -5.67% - 财务费用 112,526,347.65 78,311,277.07 43.69% 主要是 2014 年 7 月发行二期公 司债增加利息支出所致 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,595,596,061.09 1,445,758,985.39 10.36% 经营活动现金流出小计 1,273,886,764.27 1,065,791,697.78 19.52% 经营活动产生的现金流量净额 321,709,296.82 379,967,287.61 -15.33% 投资活动现金流入小计 7,135,934,743.86 3,595,693,115.05 98.46% 投资活动现金流出小计 7,010,327,982.96 4,362,251,618.13 60.70% 投资活动产生的现金流量净额 125,606,760.90 -766,558,503.08 116.39% 筹资活动现金流入小计 869,300,243.25 794,160,802.57 9.46% 筹资活动现金流出小计 411,551,535.84 236,068,228.43 74.34% 筹资活动产生的现金流量净额 457,748,707.41 558,092,574.14 -17.98% 现金及现金等价物净增加额 903,220,594.08 171,500,896.82 426.66% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.投资活动现金流入增加98.46%，主要是本期到期收回理财产品资金增加所致； 2.投资活动现金流出增加60.70%，主要是本期理财产品支出增加所致； 3.筹资活动现金流出增加74.34%，主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 中山公用事业集团股份有限公司 2015年年度报告全文 主要是本年度权益法核算联营单位投资收益影响所致，不涉及到经营活动现金流量。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 投资收益 资产减值 金额 1,412,705,044.91 -25,130.15 占利润总额比例 89.01% 0.00% 形成原因说明 主要是权益法核算下的 联营单位的投资收益 计提坏账准备 是否具有可持续性 是 是 营业外收入 35,542,319.73 2.24%主要是政府补助是 营业外支出 10,701,756.76 0.67%主要是处置固定资产否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 占总资产占总资比重增减重大变动说明 金额金额 685,752,971.34 比例 11.56% 产比例 6.89% 4.67% 本年收回到期理财产品及 非公开发行股票募集资金 到位所致 1,588,973,565.42 货币资金 应收账款 64,492,205.21 0.47% 53,248,432.41 0.53% -0.07% - 存货 70,323,924.18 0.51% 37,486,709.00 0.38% 0.14% - 投资性房地产 674,619,030.88 4.91% 574,098,683.95 5.77% -0.86% 主要是本年在建工程转入 所致 8,462,111,900.67 61.57% 5,489,100,845.78 55.14% 6.43% 主要是按照权益法核算的 被投资单位所有者权益增 加所致 长期股权投资 固定资产 在建工程 长期借款 无形资产 1,658,210,071.87 142,841,016.13 81,000,000.00 722,211,732.24 12.06% 1.04% 0.59% 5.25% 1,662,177,677.01 153,533,770.38 - 283,098,635.63 16.70% 1.54% - 2.84% -4.63% -0.50% 0.59% 2.41% 主要是本年计提折旧及在 建工程完工转入影响所致 主要是本年结转投资性房 地产所致 主要是收购天乙能源银行 长期借款增加所致 主要是收购天乙能源无形 资产增加所致 一年内到期的 25,000,000.00 0.18% --0.18% 主要是收购天乙能源银行 借款一年内到期增加所致非流动负债 其他应收款 25,192,047.29 0.18% 11,338,365.94 0.11% 0.07%主要是增加保证金 一年内到期的 44,351,111.10 0.32% --0.32%是购买小贷资产证券化产 中山公用事业集团股份有限公司 2015年年度报告全文 非流动资产 191,101,863.35 14,000,000.00 7,746,701.79 1.39% 0.10% 0.06% 860,000,000.00 62,508,055.55 2,437,585.00 8.64% 0.63% 0.02% -7.25% -0.53% 0.04% 品重分类为一年内到期的 非流动资产所致 主要是本期收回理财产品 所致 是购买小贷资产证券化产 品重分类为一年内到期的 非流动资产所致 主要是收购天乙能源增加 所致 其他流动资产 可供出售金融 资产 其他非流动资 产 186,103,875.41 98,378,066.75 248,605,315.31 19,718,493.04 1,475,111,351.00 2,098,184,219.16 4,317,541.32 568,796,554.73 1.35% 0.72% 1.81% 0.14% 10.73% 15.27% 0.03% 4.14% 108,897,786.04 32,489,059.93 131,270,064.93 6,995,134.55 778,683,215.00 788,821,006.38 2,973,624.02 431,620,117.82 1.09% 0.33% 1.32% 0.07% 7.82% 7.92% 0.03% 4.34% 0.26% 0.39% 0.49% 0.07% 2.91% 7.35% 0.00% -0.20% 主要是供水管道建设工程 款增加所致 主要供水预收外接工程款 增加所致 主要是增加应付股权转让 款 主要是供水增加了政府补 助 主要是资本公积转增股本 和非公开发行股票所致 主要是非公开发行股票溢 价及权益法核算下广发证 券发行H股增加所致 主要是计提安全生产费增 加 主要是按本年利润计提了 10%的盈余公积 应付账款 预收款项 其他应付款 递延收益 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,177,760,000.00 264,850,500.00 344.69% 说明：公司不断强化对外投资力度，在不同领域均有所拓展。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资公主要业务投资投资持股 资 金 合作投资产品 截至资 产负债 预计 本 期 是 否 披露日期披露 21 司名称 方式 金额 比例 来 源 方 期限 类型 表日的 进展情 况 收益 投 资 盈 亏 涉 诉 索引 中山公用 环保产业 投资有限 公司 中山公用 环保产业 投资有限 公司。 新设 300, 000, 000. 00 100% 自 有 资 金 / 长期 注册 成立 新公 司 已完成 -150 ,000 .00 -18 2,8 17. 22 否 2015 年 05 月 13 日 注 1 中山市天 乙能源有 限公司 城市生活 垃圾焚烧 发电和渗 滤液处理。 收购 167, 760, 000. 00 100% 自 有 资 金 广东 天乙 集团 有限 公司 2015 年 -202 9 年 股权 投资 已完成 -10, 180, 000. 00 -3, 089 ,13 2.9 3 是 2015 年 07 月 03 日、2015 年 07 月 11 日 注 2 公用国际 （香港）投 资有限公 司 国际贸易、 技术合作、 证券投资 及其它项 目投资。 新设 710, 000, 000. 00 100% 自 有 资 金 / 长期 注册 成立 新公 司及 购买 股权 已完成 0 -8, 390 ,01 3.7 8 否 2015 年 07 月 25 日 注 3 合计 -- -- 1,17 7,76 0,00 0.00 -- -- -- -- -- -- -10, 330. 000. 00 -11 ,66 1,9 63. 93 -- -- -- 说明： （1）预计收益为报告期内的预计数； （2）中山公用环保产业投资有限公司注册资本300,000,000.00元，该公司在报告期内投资 60,000,000.00元设立珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙），投资 4,000,000.00元设立深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司； （3）公司2015年投资公用国际（香港）投资有限公司710,000,000.00元，其中该公司注册资 本8,192,600.00 元，报告期内购买广发H股的金额为464,384,591.67元。 披露索引： 注1：《2015年第5次临时董事会决议公告》（公告编号：2015-042）在公司指定披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）可查询。 注2：《2015年第7次临时董事会决议公告》（公告编号：2015-053）、《关于收购中山市天 乙能源有限公司100%股权事项的进展公告》（公告编号：2015-061）在公司指定披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）可查询。 注3：《2015年第9次临时董事会决议公告》（公告编号：2015-065）、《关于在香港投资设 立全资子公司的对外投资公告》（公告编号：2015-066）在公司指定披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）可查询。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2015年 定向增发 85,675 .08 5,618. 06 5,618. 06 0 0 0.00% 80,104 .95 注 0 合计 -- 85,675 .08 5,618. 06 5,618. 06 0 0 0.00% 80,104 .95 -- 0 募集资金总体使用情况说明 募集资金本年度使用金额及年末余额情况如下： 本公司2015年10月获准非公开发行73,481,564股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币12.02元，共募集 资金88,324.84万元，扣除发行费用后，募集资金净额为85,675.08万元，资金到账时间为2015年10月28日， 已使用募集资金金额5,618.06万元，累计收到的银行存款利息47.93万元。截至2015年12月31日余额80,104.95 万元。2016年1月5日，公司2016年第一次临时董事会议和2016年第一次临时监事会议审议通过，将募集资金 10,721.73万元置换截至2015年11月30日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司已于2016年1月6日办 理“转换”手续。 注：对于尚未使用的募集资金，继续存放于公司募集资金专用账户，将随着项目的后续开发 建设全部投入。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目 (含 部分 变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/( 1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 中山现代农产品 交易中心建设项 目(农产品交易中 心一期) 否 12,475.73 12,475.73 8,378.65 8,378.65 67.16 % 2015年 10月30 日 290 .31 是 否 中山现代农产品 交易中心建设项 目(农产品交易中 心二期) 否 19,323.4 19,323.4 7.55 7.55 0.04% 2018年 02月01 日 0 是 否 中山现代农产品 交易中心建设项 目(农产品交易中 心三期) 否 16,564.46 16,564.46 1.5 1.5 0.01% 2018年 02月01 日 0 是 否 黄圃农贸市场升 级改造项目 否 18,978.79 18,978.79 2,337.57 2,337.57 12.32 % 2018年 07月01 （未完）  |