[年报]中山公用:2015年年度报告摘要
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2016-020 中山公用事业集团股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,475,111,351为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 中山公用 股票代码 000685 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹晖 梁绮丽 办公地址 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座 传真 0760-88380022 0760-88830011 电话 0760-88380008 0760-89886813 电子信箱 caoh@zpug.net moon@zpug.net 二、报告期主要业务或产品简介 （一）环保水务 公司旗下拥有中山市供水有限公司、中山市污水处理有限公司等11家全资公司、济宁中 山公用等8家参控股公司和2家中外合作公司，托管运营1家污水处理厂。设计日供水能力 达235万m3，设计日污水处理能力达51万m3；供水管道长度达5100公里，覆盖面积超2000 平方公里。公司供水总量约占中山市的80%，济宁市城区的50%；污水处理总量约占中山市的 35%，济宁市的60%。已经形成了以城市供水和污水处理为主，涵盖水质监测、工程设计、施 工安装、信息技术、水处理技术研发等领域的水务运营管理模式。 2015年7月，成功收购北部组团垃圾综合处理项目——中山市天乙能源有限公司100%股 权，进军固废处理领域。该公司拥有特许经营垃圾焚烧处理发电和垃圾渗滤液处理资质，为 中山市三大垃圾综合处理组团基地之一，属广东省重点工程项目、中山市重点民生工程项目。 （二）市场运营 公司拥有综合性农贸市场31家，果菜、水产专业批发市场2家，近9000家商户。总经 营面积超过20万平方米，遍布中山市18个镇区。批发业务约占全市总量的70%，零售交易 约占全市总量30%，年交易额30亿元以上。 旗下农贸市场推行ISO9000和ISO14000管理体系，实施全过程、精细化管理；建立了农 贸市场信息化管理网络、符合国家标准的食品安全监管体系。在业态升级方面，已经构建出 以农贸市场经营为基础、以市场升级改造手段、以大型专业批发市场为方向、以物业开发为 补充的经营模式。 （三）股权投资与金融服务 公司是广发证券股份有限公司第三大股东，占其总股本的9.39％（截至2015年12月 31日）。2011年4月29日，中山公用与广发证券股份有限公司签署战略合作协议，开启优 势互补、合作双赢的新局面。2015年5月18日，中山公用与广发证券合作设立并购基金， 总规模预计20亿元，投资主线为节能环保、新能源等行业。拥有广发证券持续、强劲的盈利 支撑是中山公用的特色、优势，也是投资发展环保水务等主营业务的重要保障。 此外，2013年，公司与中港客运、吉林敖东等4家知名企业联手组建中山市公用小额贷 款有限责任公司，注册资本2亿元，由中山公用主导经营。 2015年，公司在香港投资设立公用国际（香港）投资有限公司，计划投资总额22亿港 币，经营范围包括国际贸易、技术合作、证券投资及其它项目投资。 公司与广东银达担保、中海石油气电集团等实力企业亦保持着良好的合作关系。 （四）港口客运 公司持有中港客运联营有限公司60%的股权。中港客运拥有5艘具现代化设备的豪华高 速双体客轮，年客运量超过120万人次。公司通过优化销售策略、提升内部管理，在为旅客 提供优质服务的同时，有效提高盈利能力。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年 增减 2013年 营业收入 1,230,272,341.32 1,154,874,930.19 6.53% 1,047,850,787.06 归属于上市公司股东的 净利润 1,484,429,654.74 747,986,342.14 98.46% 633,485,164.43 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 1,424,217,410.33 725,890,885.75 96.20% 451,524,528.48 经营活动产生的现金流 量净额 321,709,296.82 379,967,287.61 -15.33% 372,818,355.55 基本每股收益（元/股） 1.05 0.53 98.46% 0.45 稀释每股收益（元/股） 1.05 0.53 98.46% 0.45 加权平均净资产收益率 17.35% 10.41% 6.94% 9.50% 2015年末 2014年末 本年末比上 年末增减 2013年末 总资产 13,744,795,169.14 9,955,405,355.86 38.06% 8,559,433,959.97 归属于上市公司股东的 净资产 10,869,054,266.82 7,474,307,461.19 45.42% 6,917,081,529.43 说明：2015年10月公司非公开发行股票73,481,564股，发行后公司总股本为1,475,111,351 股,上表2015年计算的每股收益时采用的普通股加权平均股数为1,413,876,714股。 按照公司2014年度利润分配方案，以公司总股本778,683,215股为基数，向全体股东每10 股转增8股，于2015年7月7日除权后，最新股数变更为1,401,629,787股。根据中国证监 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披 露（2010年修订）》，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。上表计算2014 年及2013年计算的每股收益时采用的普通股加权平均股数为1,401,629,787股。 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 280,447,316.71 290,466,740.48 334,356,958.43 325,001,325.70 归属于上市公司股东的净利 润 342,212,863.80 597,071,210.43 247,414,175.55 297,731,404.96 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 329,460,892.91 579,132,111.61 234,167,642.74 281,456,763.07 经营活动产生的现金流量净 额 50,989,075.55 108,470,616.82 127,724,427.58 34,525,176.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末 普通股股 东总数 51,881 年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数 53,310 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数 0 年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 中山中汇投 资集团有限 公司 国有法人 46.81% 690,514,857 216,675,767 质押 94,419,800 上海复星高 科技（集团） 有限公司 境内非国有法人 12.35% 182,211,872 182,211,872 - - 中央汇金资 产管理有限 责任公司 境内非国有法人 1.87% 27,511,100 0 - - 中山市古镇 自来水厂 境内非国有法人 0.85% 12,603,546 0 - - 中山市三乡 水务有限公 司 境内非国有法人 0.80% 11,797,866 0 - - 中广核资本 控股有限公 司 国有法人 0.68% 9,983,361 9,983,361 - - 孙孟林 境内自然人 0.56% 8,323,364 0 - - 广西铁路发 展投资基金 （有限合伙） 境内非国有法人 0.56% 8,319,467 8,319,467 - - 中山市东凤 自来水厂 境内非国有法人 0.54% 7,998,806 0 - - 宝盈基金－ 浦发银行－ 平安信托－ 平安财富*创 赢六号集合 资金信托计 划 其他 0.51% 7,570,716 7,570,716 - - 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各 股东之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之 间，公司无法判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。 参与融资融券业务股东情况说 明 无。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 2015年，在国家宏观经济步入以产业结构调整和转型升级为主旋律的“新常态”下，传 统产业面临产能过剩压力。随着“大气十条”、“水十条”等法律法规的颁布，中央和地方环 保产业PPP鼓励政策的出台，以及 “供给侧改革”的迅速升温，尚处于成长期的环保产业正 在成为新一轮的投资风口，成为诸多实力企业的争夺焦点，掀起了新一轮跨界并购、“跑马圈 地”的高峰，行业竞争在资本的推波助澜下日趋白热化。 2015年，公司继续按照“产业经营+资本运营”的战略思路，围绕“成为全国领先的综 合环境服务提供商”的战略目标，聚焦“环保+水务”的核心主业，加大资本运营力度，开展 产业并购和扩张。同时，通过持续深化运营机制创新、优化企业管控体系、提升技术能力等 措施，进一步提升运营管控能力，确保达成年度经营目标。 加强资本运作，完成首次定向增发。公司于2014年启动非公开发行股票专项工作。2015 年10月，以12.02元/股的价格成功发行7,348.16万股，募集资金净额8.57亿元，新增股 份已在深交所上市。本次定增是中山公用买壳上市以来的首次股权融资，对增强企业可持续 发展能力具有重要意义。 推动产业拓展，成功进军固废领域。公司以并购重组为主要手段，放眼全国寻找环保产 业项目资源。报告期内公司收购中山市天乙能源有限公司100%股权，该公司拥有中山市北部 组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗漏液处理厂特许经营权。本次收购标志着公 司正式进军固废处理领域，拓展了公司的环保产业链。 搭建资本平台，形成多层次投融资体系。2015年5月，全资设立中山公用环保产业投资 有限公司，作为公司在环保产业领域投资拓展的平台公司。其后，公用环保与广发信德合作 设立以节能环保、新能源等行业为投资主线，总规模预计20亿元的环保产业并购基金。7月， 设立公用国际（香港）投资有限公司，计划投资总额22亿港币，以此作为境外投资平台，助 力公司战略发展。 清晰战略路径，积极储备项目资源。通过多次论证，公司的战略实施路径已然清晰，区 域化发展及区域化运营的模式已着手布局，为2016年项目落地及后续发展奠定良好的基础。 加大水务业务拓展，本地业务稳中求进。2015年，公司组建二次供水分公司，搭建二次 供水项目管理体系。2015年4月，接收运营民众生活污水二期项目，实现民众镇供排水一体 化运营。以上措施为完善水务产业链、培育增长点打下基础。 打造区域农产品流通中心。2015年3月，公司重点投资项目“中山现代农产品交易中心” 一期项目建设完成，蔬菜行业搬迁运营；12月，水果行业搬迁进场，标志着交易中心一期项 目全部投入运营，并将成为公司市场运营板块的新增长点。 港口客运年度盈利创历史新高。2015年，控股公司中港客运持续优化运营管控机制，借 助互联网手段加大营销力度，企业效益连年增长，成为粤港水路高速客运的龙头企业。同时， 为提升该公司的品牌价值和综合融资能力，2015年7月启动中港客运挂牌新三板工作。 2015 年度，公司实现营业收入12.3亿元，同比增长6.53%；归属于母公司股东的净利 润14.84亿元，同比增长98.46%；基本每股收益1.05元，同比增长98.46%；加权平均净资 产收益率17.35%，同比增长6.94个百分点。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比上 年同期增减 主营业务： 供水 633,487,106.86 450,451,245.22 28.89% 4.36% 2.78% 1.09% 污水、废液 处理 98,190,208.23 56,745,103.48 42.21% -7.35% -8.91% 0.99% 市场租赁业 145,235,380.02 54,491,821.49 62.48% 5.63% 0.97% 1.73% 客运服务 194,197,445.87 67,852,225.93 65.06% 7.63% -18.07% 10.96% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一 报告期发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 归属于上市公司普通股股东的净利润总额增加73,644.33万元，增长98.46%，主要是投资收 益增加72,715.74万元所致，其中广发证券投资收益增加67,294.22万元。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （1）2015年5月，公司设立全资子公司中山公用环保产业投资有限公司，2015年纳入合并范 围； （2）2015年7月，公司收购天乙能源100%股权，2015年纳入合并范围； （3）2015年8月，公司设立全资子公司公用国际（香港）投资有限公司，2015年纳入合并范 围； （4）中山市青葱有机复合肥有限公司于2015年1月注销，2015年不纳入合并范围。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 中财网
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