[年报]慈星股份:2015年年度报告
宁波慈星股份有限公司 2015年年度报告 2016-024 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙平范、主管会计工作负责人傅桂平及会计机构负责人(会计主 管人员)邹锦洲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以802000000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 53 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 57 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 148 释义 释义项 指 释义内容 发行人、本公司、公司 指 宁波慈星股份有限公司 董事会 指 宁波慈星股份有限公司董事会 监事会 指 宁波慈星股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 国信证券有限责任公司 会计事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《公司章程》 指 宁波慈星股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 上年同期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 慈星股份 股票代码 300307 公司的中文名称 宁波慈星股份有限公司 公司的中文简称 慈星股份 公司的外文名称（如有） NINGBO CIXING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CIXING 公司的法定代表人 孙平范 注册地址 浙江省慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期6号楼 注册地址的邮政编码 315327 办公地址 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西 办公地址的邮政编码 315327 公司国际互联网网址 www.ci-xing.com 电子信箱 stock@ci-xing.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅桂平 杨雪兰 联系地址 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西 电话 0574-63932279 0574-63932279 传真 0574-63932266 0574-63932266 电子信箱 stock@ci-xing.com ir@ci-xing.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州西溪路128号 签字会计师姓名 沈培强、杨叶平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 北京市西城区金融街兴盛街6 号6层 孙建华、王水兵 2012.3.29-2015.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 749,592,373.26 763,534,570.46 -1.83% 2,000,188,608.08 归属于上市公司股东的净利润 （元） 102,681,294.85 -348,132,703.74 129.49% 278,865,947.41 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 71,041,477.72 -360,767,084.32 119.69% 254,274,580.05 经营活动产生的现金流量净额 （元） 68,305,942.94 -167,474,177.17 140.79% 330,352,840.76 基本每股收益（元/股） 0.13 -0.43 130.23% 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.13 -0.43 130.23% 0.35 加权平均净资产收益率 2.70% -8.80% 11.50% 6.85% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 4,097,120,095.51 4,309,465,059.31 -4.93% 4,832,148,538.36 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,850,616,852.67 3,746,310,191.95 2.78% 4,176,174,863.49 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 167,087,716.47 241,765,174.55 180,931,097.62 159,808,384.62 归属于上市公司股东的净利润 38,065,445.74 46,340,894.90 33,292,645.52 -15,017,691.31 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 24,504,472.43 38,619,284.16 32,347,680.81 -24,429,959.69 经营活动产生的现金流量净额 -15,389,887.91 23,909,259.15 83,791,288.04 -24,004,716.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 13,227,613.65 -1,766,406.78 400,872.78 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 353,484.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 19,093,326.90 13,215,027.54 21,140,533.67 债务重组损益 -3,592,506.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 3,613,393.36 962,890.00 6,001,290.00 对外委托贷款取得的损益 60,339.34 368,666.65 1,582,064.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,995,112.87 2,441,604.14 -30,342.15 理财产品取得的收益 1,043,921.23 减：所得税影响额 3,769,393.92 2,940,884.66 4,503,051.63 少数股东权益影响额（税后） 31,989.49 0.31 合计 31,639,817.13 12,634,380.58 24,591,367.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事电脑针织横机、一体成型鞋面机、电脑无缝内衣机的研发、生产及销售，并积极拓展工业机器人的代理销 售及系统集成业务。报告期内公司电脑横机业务营业收入较上年同期仍有一定幅度下降，电脑无缝内衣机由于市场需求下降 营收较去年同期有较大萎缩，但公司的一体成型鞋面机较去年同期增长46.68%，公司投资的工业机器人的代理销售及系统 集成业务快速发展，较去年同期增长3014.87%。报告期内公司主营业务收入71,852.34万元的较去年同期略微下降1.55%。公 司根据董事会制定的年度经营计划，积极采取降低成本与费用等措施，并进一步加强了对买方信贷销售业务规模及风险的管 控，大幅减少了因其他应收款产生的资产减值损失，成功实现扭亏，归属于上市公司股东的净利润为10,268.13万元。 各业务具体发展情况详见 “第四节管理层讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初减少12.70%，占总资产比例为0.24%，主要系权益法核算的参股公司的投资 损失 固定资产 较期初减少20.55%，占总资产比例为4.70%，主要系本期固定资产转入库存商品及 转让工业用房所致 无形资产 较期初增加8.51%，占总资产比例为4.92%，主要系本期收购及增资三家子公司形 成的专利权增加 在建工程 较期初增加14.34%，占总资产比例为13.61%，主要系募集资金项目持续投入 货币资金 较期初减少60.30%，占总资产比例为19.90%，主要系本期购买银行理财产品计入" 其他流动资产"科目下 存货 较期初减少13.74%，占总资产比例为12.75%，主要系本期原材料及库存商品减少 其他流动资产 较期初增加17311.28%，占总资产比例为24.58%，主要系本期购买银行理财产品 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重大改变。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业总收入74,959.24万元，较去年同期下降1.83%。其中电脑横机业务营业收入57,358.66万元，较 上年同期下降约13.33%，电脑无缝内衣机由于市场需求下降,营业收入较去年同期出现较大萎缩，但公司的一体成型鞋面机 营业收入5,558.21万元，较去年同期增长46.68%，公司投资的工业机器人的代理销售及系统集成业务快速发展，营收8,013.48 万元，较去年同期增长3,014.87%。公司根据董事会制定的年度经营计划，积极采取降低成本与费用等措施，并进一步加强 了对买方信贷销售业务规模及风险的管控，大幅减少了因其他应收款产生的资产减值损失，成功实现扭亏，归属于上市公司 股东的净利润为10,268.13万元。 1、管理方面 报告期内，面对2014年公司上市以来首次出现亏损的困难局面，公司积极应对并及时做出相应的策略调整，一方面稳步 推进预算管理及绩效考核方案，加强各项成本与费用的控制。另一方面公司加强了买方信贷的资信审核并大幅降低买方信贷 模式的销售规模以控制风险，同时公司也通过公司追账人员、销售顾问及律师等各方面资源加大客户代偿款的追讨工作。 2、募投项目建设方面 报告期内，募投项目中的四个产业化项目即杭州湾建设工程该四项工程项目共计11幢厂房、6幢宿舍已全部结顶，并完成质 监站整体验收，产业园区正进行道路硬化及绿化的施工，消防验收正在进行。营销与服务体系建设项目及电脑针织机械研发 中心项目的主体大楼及相关配套土建已完成竣工验收，内部装修设计1-5层设计工作已完成，6楼至顶层设计预计2016年4月 底完成，消防验收正在进行。公司于2015年9月2日召开的第二届董事会第二十次会议审计通过了《关于使用未来投资计划的 募集资金增资全资子公司慈星股份(香港)有限公司的议案》，并已完成增资工作。 3、技术研发方面 报告期内，公司积极推进高效稳定的电脑横机产品的研发及推广。并继续加强横编一体鞋鞋面机研发力度，提升现有产品 的性能及稳定性。公司瑞士研发团队负责全成型电脑横机项目的研发工作，该新品样机已研发成功并在参加了意大利ITMA 展，目前该项正按照计划推进并计划在2016年实现国产化工作。 4、市场开拓方面 报告期内，公司加大海外尤其是孟加拉国的销售力度，加强该区域销售及售后服务网点建设，并通过参加该地区的行业 展销会以及公司举办产品推介会等多种形式，加大产品的推广力度，提升慈星品牌的影响力。报告期外销29,876.09万元，占 营业收入39.86%。 5、新业务投资方面 报告期内，公司加强并完善了工业机器人系统集成业务及服务机器人产业的投资布局，已投资及拟投资项目有：1）芜 湖固高自动化技术有限公司合资项目；2）宁波慈星机器人技术有限公司合资项目； 3）苏州鼎纳自动化技术有限公司控股 项目；4）增资东莞中天自动化科技有限公司项目；5）参股北京盛开互动科技有限公司项目；6）增资北京盛开互动科技有 限公司项目；7)慈星互联科技有限公司控股项目；8）浙江开心果机器人科技有限公司。公司对已投资企业的加强投后管理， 并推进各项目公司的经营目标的实施。 二、主营业务分析 1、概述 公司2015年实现主营业务收入主营业务收入71,852.34万元，较去年同期略微下降1.55%。公司主营业务按产品分主要分 为电脑针织横机、鞋面机、自动化设备与项目集成等三个方面。其中：报告期电脑针织横机营业收入为57,358.66万元，占主 营业务收入的76.52%，比上年同期下降13.33%；鞋面机营业收入为5,558.21万元，占主营业务收入的7.41%，较去年同期增 长46.68%；自动化设备与项目集成营业收入为8,013.48万元快速发展，占主营业务收入的10.69%，较去年同期增长3,014.87%。 公司2015年主营业务成本 42,602.92 万元，同比上年降低4.87%，主要由于随着营业收入的降低，营业成本也随之降低。 公司2015年度销售费用为10,186.34万元,较去年同期基本持平，公司的管理费用12,302.2万元，较去年同期下降12.55%。 公司的财务费用-5728.34万元，较去年同期下降了34.58%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 749,592,373.26 100% 763,534,570.46 100% -1.83% 分行业 针织机械 669,457,601.75 89.31% 760,961,920.81 99.66% -12.02% 机器人 80,134,771.51 10.69% 2,572,649.65 0.34% 3,014.87% 分产品 电脑针织横机 573,586,645.18 76.52% 661,790,864.74 86.67% -13.33% 电脑无缝针织内衣 机 8,065,494.59 1.08% 23,156,029.93 3.03% -65.17% 鞋面机 55,582,139.52 7.41% 37,892,265.49 4.96% 46.68% 自动化设备与项目 集成 80,134,771.51 10.69% 2,572,649.65 0.34% 3,014.87% 其他 32,223,322.46 4.30% 38,122,760.65 4.99% -15.47% 分地区 内 销 450,831,487.28 60.14% 448,795,005.89 58.78% 0.45% 外 销 298,760,885.98 39.86% 314,739,564.57 41.22% -5.08% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 针织机械 669,457,601.75 384,232,152.14 42.61% -12.02% -20.67% 6.25% 机器人 80,134,771.51 65,247,082.09 18.58% 3,014.87% 2,513.48% 15.62% 分产品 电脑针织横机 573,586,645.18 317,162,726.46 44.71% -13.33% -18.56% 3.55% 自动化设备与项 目集成 80,134,771.51 65,247,082.09 18.58% 3,014.87% 2,513.48% 15.62% 分地区 内 销 450,831,487.28 292,541,790.35 35.11% 0.45% -2.37% 1.88% 外 销 298,760,885.98 156,937,443.88 47.47% -5.08% -16.16% 6.94% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 针织机械 销售量 台 8,426 9,764 -13.70% 生产量 台 5,423 13,363 -59.42% 库存量 台 5,025 7,154 -29.76% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 生产量较期初减少了59.42%，主要系纺织行业不景气但公司的库存量较大，本期以优先消耗库存为主。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 针织机械 直接材料 367,494,223.46 81.76% 450,723,195.44 92.58% -18.47% 针织机械 直接人工 8,285,487.01 1.84% 17,862,670.43 3.67% -53.62% 针织机械 制造费用 8,452,441.67 1.88% 15,758,921.58 3.24% -46.36% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 合并范围变动详见本报告第十节财务报告中的第八节合并范围的变更。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 公司的一体成型鞋面机营业收入5,558.21万元，较去年同期增长46.68%，公司投资的工业机器人的代理销售及系统集成业务 快速发展，实现营业收入8,013.48万元，较去年同期增长3014.87%。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 103,701,785.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.83% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 26,228,597.93 3.50% 2 客户2 23,106,283.20 3.08% 3 客户3 19,864,845.00 2.65% 4 客户4 19,367,948.76 2.58% 5 客户5 15,134,110.99 2.02% 合计 -- 103,701,785.88 13.83% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 199,809,237.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.38% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 98,878,384.21 23.94% 2 供应商2 53,364,800.19 12.92% 3 供应商3 28,392,784.53 6.87% 4 供应商4 10,316,649.05 2.50% 5 供应商5 8,856,620.00 2.14% 合计 -- 199,809,237.98 48.38% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 101,863,396.87 101,232,444.30 0.62% 管理费用 123,022,017.74 140,677,406.72 -12.55% 财务费用 -57,283,375.15 -42,563,946.77 -34.58% 主要系2015年美元升值产生的汇兑 损益金额较去年同期大幅增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司作为国家高新技术企业，一直来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司将持续不断地对新 产品进行研发，对原有产品进行技术升级，全面提升整体研发水平，不断增强自主创新能力。本报告期内，公司研发投入 52,879,185.95元，占营业收入的7.05%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 200 206 221 研发人员数量占比 17.54% 20.40% 15.20% 研发投入金额（元） 52,879,185.95 69,951,745.23 79,829,362.47 研发投入占营业收入比例 7.05% 9.16% 3.99% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 769,070,957.45 837,528,529.36 -8.17% 经营活动现金流出小计 700,765,014.51 1,005,002,706.53 -30.27% 经营活动产生的现金流量净 额 68,305,942.94 -167,474,177.17 140.79% 投资活动现金流入小计 1,792,751,255.20 2,124,733,857.44 -15.62% 投资活动现金流出小计 1,615,711,687.90 2,180,381,541.40 -25.90% 投资活动产生的现金流量净 额 177,039,567.30 -55,647,683.96 400.17% 筹资活动现金流入小计 158,249,814.74 479,743,450.00 -67.01% 筹资活动现金流出小计 355,252,137.68 497,915,956.45 -28.65% 筹资活动产生的现金流量净 额 -197,002,322.94 -18,172,506.45 -984.07% 现金及现金等价物净增加额 62,664,691.05 -248,782,216.38 125.19% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 ①经营活动现金流出小计：同比减少30.27%，主要系本年支付的各项税费同比减少4,753.00万元，本年支付给职工以及为职 工支付的现金同比减少4,461.40万元，及上年代为客户归还银行贷款本息的金额为4,100.90万元而本年未发生。 ②筹资活动现金流入小计：同比减少67.01%，主要系本年取得借款收到的现金同比减少42,259.06万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量比本年度净利润少3,485.00万元，主要系本年收到定期存款及担保保证金利息收入 5,,409.16万元计入“收到其他与投资活动有关的现金”项下。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 815,316,403.11 19.90% 2,053,709,138.19 47.66% -27.76% 主要系本期购买理财产品计入"其他 流动资产"科目 应收账款 381,426,890.81 9.31% 276,961,872.44 6.43% 2.88% 未发生重大变动 存货 522,355,922.27 12.75% 605,573,416.33 14.05% -1.30% 未发生重大变动 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 9,637,514.17 0.24% 11,039,832.41 0.26% -0.02% 未发生重大变动 固定资产 192,363,075.73 4.70% 242,119,790.93 5.62% -0.92% 未发生重大变动 在建工程 557,600,413.16 13.61% 487,675,224.40 11.32% 2.29% 未发生重大变动 短期借款 293,712,000.00 6.82% -6.82% 系本期已无银行借款 其他流动资产 1,007,042,546.01 24.58% 5,783,850.62 0.13% 24.45% 主要系本期购买理财产品 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 1,826,052.00 0.04% 806,930.00 0.02% 0.02% 未发生重大变动 应收票据 20,351,374.00 0.50% 15,093,213.00 0.35% 0.15% 未发生重大变动 预付款项 30,820,487.52 0.75% 18,559,618.64 0.43% 0.32% 未发生重大变动 应收利息 3,597,928.43 0.09% 16,284,445.78 0.38% -0.29% 未发生重大变动 其他应收款 220,372,842.13 5.38% 249,801,401.86 5.80% -0.42% 未发生重大变动 一年内到期的非 流动资产 30,408,017.76 0.74% 37,599,866.16 0.87% -0.13% 未发生重大变动 长期应收款 51,334,851.74 1.25% 43,575,564.09 1.01% 0.24% 未发生重大变动 无形资产 201,722,699.92 4.92% 185,905,505.27 4.31% 0.61% 未发生重大变动 商誉 165,387.49 0.00% 165,387.49 0.00% 0.00% 未发生重大变动 长期待摊费用 1,221,882.79 0.03% 4,095,530.81 0.10% -0.07% 未发生重大变动 递延所得税资产 27,250,281.47 0.67% 27,408,945.89 0.64% 0.03% 未发生重大变动 其他非流动资产 22,305,525.00 0.54% 27,305,525.00 0.63% -0.09% 未发生重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 53,100,000.00 3,500,000.00 1,417.14% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 苏州鼎 纳自动 化技术 有限公 司 提供视 觉自动 化检测 系统解 决方案 增资 27,000,000.00 68.00% 自有资 金 江苏鼎 图投资 有限公 司 长期 视觉自 动化检 测 1,813,333.33 -3,118,512.54 否 2015年 04月09 日 http://www.cninfo.com. cn公告 编号： 2015-015,2015- 019 东莞市 中天自 动化科 技有限 公司 自动化 机器研 发、制 造 增资 10,800,000.00 60.00% 自有资 金 唐康 守、庞 庆忠等 长期 自动化 机器 450,000.00 1,314,063.05 否 2015年 05月22 日 http://www.cninfo.com. cn公告 编号： 2015-046 北京盛 开互动 科技有 限公司 虚拟互 动、智 能硬件 及服务 机器人 的设 计、研 发和生 产 增资 15,300,000.00 51.00% 自有资 金 曾祥 永、徐 斌、王 阳生 长期 虚拟互 动、智 能硬件 255,000.00 -863,643.30 否 2015年 08月25 日 http://www.cninfo.com. cn公告 编号： 2015-065 合计 -- -- 53,100,000.00 -- -- -- -- -- 2,518,333.33 -2,668,092.79 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 18,400,740.00 1,826,052.00 1,826,052.00 18,400,740.00 0.00 0.00 18,400,740.00 自有资金 合计 18,400,740.00 1,826,052.00 1,826,052.00 18,400,740.00 0.00 0.00 18,400,740.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012年 首次公开 发行股票 205,795.54 35,640.86 97,715.63 0 77,794.6 37.80% 123,157.19 其 70,000.00 万元购买 理财产品， 其余募集 资金均存 放在公司 的募集资 金专户中 0 合计 -- 205,795.54 35,640.86 97,715.63 0 77,794.6 37.80% 123,157.19 -- 0 募集资金总体使用情况说明 ①公司本次募集资金净额为2,057,955,376.33元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2012〕68号）。公司对募集资金实行专户存储。② 募集资金总额为205,795.54 万元，报告 期投入募集资金总额5,346.33万元，已累计投入募集资金总额69,821.1万元。详细使用情况请参照下表《募集资金承诺项 目情况》。③ 鉴于国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备 的投资，公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响，为了避免公司新增产能过剩，公司推迟了募集资金 投资项目的实施进度，同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整，公司于2013年4月12日召开第一届 董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》，详细内容参阅公司于2013年4月12日刊登 于巨潮资讯网上的公告内容。公司于2014年4月19日召开第二届董事会第三次次会议审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》，详细内容参阅公司于2014年4月22日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于2015年5月22日 召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，详细内容参阅公司于2015年5月22 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产20,000台电脑 针织横机产业化项 目 是 66,874.31 30,811.18 1,487.64 19,645.28 63.76% 2016年 06月30 日 0 0 否 否 年产5,000 台电脑 无缝针织内衣机产 业化项目 是 30,652.45 13,160.48 551.87 7,287.85 55.38% 2016年 06月30 日 0 0 否 否 年产5,000台嵌花电 脑针织横机产业化 项目 是 33,294.44 14,786.43 705.72 9,319.58 63.03% 2016年 06月30 日 0 0 否 否 年产6,000 台电脑 针织丝袜机产业化 项目 是 23,926.66 11,006.68 450.24 5,945.75 54.02% 2016年 06月30 日 0 0 否 否 电脑针织机械研发 中心建设项目 是 19,148.82 24,132.9 1,075.43 9,481.69 39.29% 2016年 06月30 日 0 0 否 否 营销与服务体系建 设项目 是 19,506.56 21,710.97 1,075.43 8,540.95 39.34% 2016年 06月30 日 0 0 否 否 增资慈星股份(香港) 有限公司 否 30,000 30,294.55 30,294.55 100.98% 2015年 09月30 日 0 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 193,403.24 145,608.64 35,640.88 90,515.65 -- -- -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） -- 2,400 -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 4,800 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 7,200 -- -- -- -- 合计 -- 193,403. 145,608. 35,640.8 97,715. -- -- 0 0 -- -- 24 64 8 65 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 未完工（为了避免公司新增产能过剩，公司推迟了募集资金投资项目的实施进度，同时对募集资金投 资项目的承诺投资总额和建设期做出调整，①公司于2013年4月12日召开第一届董事会二十二次会 议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》；②公司于2014年4月19日召开第二届董 事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对电脑针织机械研发中心建 设项目、营销与服务体系建设项目的完成进度进行了调整；③公司于2015年5月22日召开的第二届 董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。）各项目投资进度明显低于承 诺投资进度，主要系2012年以来国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了 针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资，公司的主要产品电脑针织横机、电脑无缝针织内衣机及 电脑针织丝袜机的销量及销售价格均受到影响。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 报告期内无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 为更好地实现公司产业发展规划和吸引人才，经2012年8月20日公司第一届董事会第十六次会议审 议通过，同意公司将“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目”的实施地点由浙 江省宁波杭州湾新区变更至地理条件更为优越的宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 ①根据公司2012年8月20日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2013 年1月11日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；②根据公司2013年1月18日召开 的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2013年7月3日全部归还了 上述用于暂时补充流动资金的募集资金；③根据公司2013年7月12日召开的第一届董事会第二十六 次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集 资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2013年12月4日全部归还了上述用于暂时补充流动 资金的募集资金；④根据公司2013年12月10日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的《关于 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充 流动资金。公司已于2014年5月9日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑤根据公 司2014年5月16日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2014年10 月17日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑥根据公司2014年10月24日公司第二 届董事会第十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司 使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2015年3月6日全部归还了上述用于暂 时补充流动资金的募集资金。⑦根据公司2015年3月13日公司第二届董事会第十二次会议审议通过 的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元 暂时补充流动资金。公司已于2015年8月17日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。 ⑧根据公司2015年8月21日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。截至2015 年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司于2015年6月30日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金 和闲置募集资金购买理财产品的议案》，并经公司2015年第二次临时股东大会审议批准，同意公司在 不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用不超过人民币 10 亿元（其中 3 亿元为闲置自有资金， 7亿元为闲置募集资金）购买安全性高、流动性好的，由商业银行发行的期限不超过 12 个月的投资 产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权，授权期限为 自股东大会通过之日起两年内有效。截至报告期末，公司使用70,000万元的闲置募集资金购买理财 产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 报告期内无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产10,000 台电脑针织 横机产业化 项目 年产20000 台电脑针织 横机产业化 项目 30,811.18 1,488.48 19,646.12 63.76% 2016年06 月30日 0 否 否 年产2,000 台电脑无缝 针织内衣机 产业化项目 年产5000 台电脑无缝 针织内衣机 产业化项目 13,160.48 552.18 7,288.16 55.38% 2016年06 月30日 0 否 否 年产2,000 台嵌花电脑 针织横机产 业化项目 年产5000 台嵌花电脑 针织横机产 业化项目 14,786.43 706.12 9,319.98 63.03% 2016年06 月30日 0 否 否 年产3,000 台电脑针织 丝袜机产业 化项目 年产6000 台电脑针织 丝袜机产业 化项目 11,006.68 450.49 5,946 54.02% 2016年06 月30日 0 否 否 电脑针织机 械研发中心 建设项目 电脑针织机 械研发中心 项目 24,132.9 1,074.52 9,480.78 39.29% 2016年06 月30日 0 否 否 营销与服务 体系建设项 目 营销与服务 体系建设项 目 21,710.97 1,074.52 8,540.04 39.34% 2016年06 月30日 0 否 否 增资慈星股 份(香港)有 限公司 （新增） 30,000 30,294.55 30,294.55 100.98% 2015年09 月30日 是 否 合计 -- 145,608.64 35,640.86 90,515.63 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 鉴于国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电 脑针织机械等生产设备的投资，公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受 到影响，为了避免公司新增产能过剩，公司推迟了募集资金投资项目的实施进度，同 时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整，公司于2013年4月12日 召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议 案》，详细内容参阅公司于4月12日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于2014 年4月19日召开第二届董事会第三次次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》，详细内容参阅公司于4月22日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公 司于2015年5月22日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》。详细内容参阅公司于5月22日刊登于巨潮资讯网上的公告内 容。公司于2015年9月2日召开的第二届董事会第二十次会议审计通过了《关于使 用未来投资计划的募集资金增资全资子公司慈星股份(香港)有限公司的议案》。详细内 容参阅公司于9月7日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。（注：因外汇汇率波动影响， 本期公司实际使用未有投资计划的募集资金30,294.55万元；公司已于2016年3月19 日以自有资金将294.55万元归还至公司募集资金账户，并支付利息25,920.40元。） 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 未完工，实施进度进行了调整。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 报告期内无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 慈溪创福软 件科技有限 公司 子公司 计算机软件 的研究、开 发、设计； 计算机硬件 及网络设备 的研究、开 发、制造 180万元 0.00 0.00 0.00 970,705.43 848,548.91 慈星股份（香 港）有限公司 子公司 纺织机械销 售；纺织机 械软件、纺 织机械零配 件销售；纺 织机械售后 服务、技术 服务；纺织 机械租赁 35,811.55万 元 453,517,350.19 281,224,965.27 207,603,714.03 -20,541,057.92 -20,567,034.58 宁波慈星纺 织机械销售 有限公司 子公司 纺织机械、 纺织机械软 件、纺织机 械零配件销 售；纺织机 械售后服 务、技术服 务；纺织机 械租赁 580万元 74,842,172.44 8,105,189.21 38,841,392.07 3,152,251.32 4,288,778.52 Steiger Participations SA 子公司 主要从事 Steiger电脑 针织横机的 研发、小批 量生产及销 售 25万瑞士法 郎 58,859,321.84 23,377,574.85 47,355,845.50 -3,704,851.33 -3,862,661.04 宁波裕人智 子公司 智能控制技 1000万元 1,618,606.15 856,750.10 -143,199.90 -143,249.90 能控制技术 有限公司 术的开发、 生产和销售 宁波慈星机 器人技术有 限公司 子公司 工业机器人 智能成套装 备研究、制 造、销售及 售后服务； 工业机器人 整机销售及 售后服务； 工业机器人 应用技术咨 询 1000万元 68,814,511.05 5,681,429.35 63,154,798.53 -3,369,945.60 -3,441,884.81 北京盛开互 动科技有限 公司 子公司 虚拟互动、 智能硬件及 服务机器人 的设计、研 发和生产 1,029.39万 元 11,132,886.73 9,295,472.66 1,230,678.30 -1,675,892.67 -1,693,418.24 东莞市中天 自动化科技 有限公司 子公司 自动化机器 研发、制造 500 万元 16,745,143.57 12,029,298.50 15,135,384.66 2,083,762.27 2,190,105.09 宁波洛杰卡 软件科技有 限公司 子公司 计算机软件 的研究、开 发、设计； 计算机硬件 及网络设备 的研究、开 发 100万欧元 0.00 0.00 0.00 -118,145.25 -118,145.25 苏州鼎纳自 动化技术有 限公司 子公司 提供视觉自 动化检测系 统解决方 案；提供自 动化装配线 249.625万元 23,058,356.72 20,679,269.10 4,430,382.53 -4,596,321.11 -4,586,047.86 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 慈溪创福软件科技有限公司 注销 不会对公司整体业务发展和盈利水平产 生不利影响 宁波洛杰卡软件科技有限公司 注销 不会对公司整体业务发展和盈利水平产 生不利影响 北京盛开互动科技有限公司 收购+增资（占51%股份） 获取大量在人机交互、虚拟现实，图形、 图像以及语音处理等多个方面的国际先 进技术，为公司进军服务机器人领域奠 定基础。 东莞市中天自动化科技有限公司 增资（占60%股份） 加快公司产业布局，有利于公司立足长 远，提升和完善公司的产业布局。 苏州鼎纳自动化技术有限公司 收购+增资（占68%股份） 切入机器视觉系统业务，可与公司的机 器人自动化系统集成业务形成协同效 应。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 一、公司的发展战略及经营计划：公司制定了“横机业务稳定、机器人盈利及外延扩张落地”的未来三年发展战略，围绕 该发展战略，制定了公司的经营计划，并将逐步落实稳步推进。 1、横机业务稳定：公司通过产品研发、国内外市场拓展、降成本费用、处置部分闲置资产及业务以及风险管控等方式 将电脑横机及一体成型鞋面机业务打造成公司的营收及利润的稳定贡献渠道，成为公司的现金流业务。在产品研发方面，公 司将积极推进高效稳定的电脑横机产品、并不断推出新型的鞋面机产品、研发并市场化steiger全成型电脑横机等。在市场拓 展方面，公司将继续稳定国内的横机的自然替换市场及新增市场，积极在国内的制鞋产业集群地如晋江等地加大鞋面机的市 场推广力度。鉴于东南亚市场特别是孟加拉国即将进入电脑横机替换手摇机的快速增长期，公司将加大孟加拉国的电脑横机 市场开发力度。在风险管控方面，公司将停止买方信贷的销售模式，并加强业务的风险管控以及坏账的追讨工作，同时公司 将继续成本及费用的管控，并择机处置部分闲置的资产及业务。 2、机器人业务盈利：公司将加强已投资机器人业务相关企业的投后管理工作，促进工业机器人的系统集成及服务机器 人业务上的发展，使得公司的机器人业务快速成长并实现盈利。在工业机器人业务方面，通过近几年投资布局的慈星机器人（未完）  |