[年报]银座股份:2015年年度报告
公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张文生、主管会计工作负责人张西慈及会计机构负责人（会计主管人员）彭莲声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2015年12月31日的总股本520,066,589.00股为基数, 每10股派发现金红利0.6元(含税 )，共计分配31,203,995.34元，剩余未分配利润（母公司）182,104,481.53元结转以后年度。本 年度不进行资本公积金转增股本。上述预案尚需经公司2015年度股东大会审议批准后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节"管理层讨论与分析"中关于公 司未来发展的讨论与分析中"可能面对的风险"的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 28 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 44 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 50 第十节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 159 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 53 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 159 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 银座股份、公司、本公司 指 银座集团股份有限公司 控股股东、公司第一大股东、商业集团 指 山东省商业集团有限公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 公司章程 指 《银座集团股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 银座集团股份有限公司 公司的中文简称 银座股份 公司的外文名称 INZONE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 INZONE GROUP 公司的法定代表人 张文生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张美清 杨松 联系地址 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层 电话 0531-86988888、83175518 0531-86988888、83175518 传真 0531-86966666 0531-86966666 电子信箱 600858@sina.com 600858@sina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省济南市泺源大街中段 公司注册地址的邮政编码 250063 公司办公地址 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层 公司办公地址的邮政编码 250063 公司网址 http://www.yinzuostock.com 电子信箱 600858@sina.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 银座股份 600858 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门 701-704 签字会计师姓名 张敬鸿、徐建来 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 营业收入 14,591,372,833.35 13,818,033,783.55 5.60 14,217,876,170.75 归属于上市公司股东 的净利润 103,719,038.29 180,687,170.06 -42.60 267,129,938.80 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 109,095,310.85 182,878,325.34 -40.35 251,146,677.49 经营活动产生的现金 流量净额 207,426,961.99 1,503,204,354.93 -86.20 954,780,897.10 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2013年末 归属于上市公司股东 的净资产 2,987,786,629.95 2,941,274,916.45 1.58 2,796,992,407.62 总资产 11,547,291,843.60 13,031,787,926.49 -11.39 12,467,384,237.14 期末总股本 520,066,589.00 520,066,589.00 - 520,066,589.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增 减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.1994 0.3474 -42.60 0.5136 稀释每股收益（元／股） 0.1994 0.3474 -42.60 0.5136 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.2098 0.3516 -40.33 0.4829 加权平均净资产收益率（%） 3.4987 6.30 减少2.80 个百分点 9.99 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 3.6800 6.37 减少2.69 个百分点 9.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 本报告期归属于上市公司股东净利润及基本每股收益下降的主要原因是： 1、 公司全资子公司青岛银座投资开发有限公司青岛和谐广场实现开业，同时项目附 带建设的商品房实现交房，因土地成本高、利息不能资本化、市场处于培育期等因素， 项目亏损较大，影响公司整体利润下降。 2、 本报告期零售业务营业收入较上年同期小幅下滑导致净利润下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市 公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 4,058,353,939.09 3,908,615,950.67 3,170,805,954.38 3,453,596,989.21 归属于上市 公司股东的 净利润 109,836,419.24 -13,506,433.89 16,921,363.11 -9,532,310.17 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 104,687,380.91 -1,696,755.91 16,167,805.50 -10,063,119.65 经营活动产 生的现金流 量净额 -341,108,466.31 288,931,022.26 42,974,676.85 216,629,729.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -3,094,006.47 -11,475,027.14 -873,111.67 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 1,237,605.95 11,815,464.58 13,860,714.15 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 148,904.11 517,808.22 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 19,259,091.70 20,342,539.01 15,913,322.92 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -18,054,520.07 -18,859,458.49 -8,380,084.77 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 104,900.54 -169,591.40 -46,375.40 所得税影响额 -4,829,344.21 -3,993,985.95 -5,009,012.14 合计 -5,376,272.56 -2,191,155.28 15,983,261.31 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是山东省内较早从事商品零售业务的服务商，在山东省内多个地市较早开设 了同城分店，实现包括百货商场、大型综合超市、购物中心多种经营业态差异化协同 发展，在城市核心地域掌握了优质的门店资源，具备明显的先发优势。多年来，本公 司在山东各地拓展布点，通过“区域发展、区域领先、密集展店、立体开发”的战略， 构筑各地市一城多店布局。同时公司全面提升了经营管理水平、服务满意度，与供应 商建立了良好的关系，并逐步积累了行业丰富的管理经验，树立了良好的口碑和声誉。 公司针对不同经营业态、不同类型的供应商采取差异化的合作模式，目前主要经 营模式包括经销、代销、租赁模式。经过多年发展，公司已与大量供应商和商户建立 了长期稳定的合作关系，为公司积累了重要的长期战略合作资源。 零售行业经历多年发展，进入了新常态时期，行业竞争日趋激烈，加之互联网经 济对传统零售业的冲击，传统零售行业总体增长趋缓；同时，国内零售企业品牌化、 差异化经营能力不足，行业同质化竞争情况较为明显，未来通过转变盈利模式、提高 盈利质量以应对行业竞争和互联网冲击是零售企业的必然选择，而伴随租金成本和人 力成本上涨带来的双重压力进一步加速了传统百货零售业转型升级的速度。 报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，在建工程年末金额6.58亿元，较年初金额13.40亿元下降50.86%， 变动较大的原因是青岛银座投资项目、银座置业天桥分公司自建项目、德州银座主楼 投入使用转资所致。 三、 报告期内核心竞争力分析 （1）品牌优势 经过多年的发展，银座零售业在山东省同行业中持续保持具有品牌影响力和竞 争优势的龙头地位，银座"已成为享誉山东乃至全国的著名品牌，被国家工商总局认 定为中国驰名商标，深得消费者的喜爱和信赖，"买真货，到银座"、"购物银座，享 受生活"已深入人心，成为广大消费者的普遍共识。大量稳定、优质的客户群体，优 良的品牌形象和较好的百姓口碑，为银座未来的发展奠定坚实的基础。 （2）区位及规模优势 山东省是国内生产总值排名全国前三的农业大省和工业强省，为公司立足山东 扩展零售业创造了良好的外部条件。公司积极抢占先机，利用优势，持续推进立足山 东、辐射全国的立体化的发展战略，做精、做透、做专山东市场，并积极推进省外市 场发展步伐。经过多年来的快速发展，公司基本完成了在山东省内的重大战略布局， 巩固和扩大了既有的竞争优势。 （3）多种业态组合创新优势 公司以市场为导向，坚持模式创新，在立体化打造经营网络的同时，扩张早期 形成的独特“百货+超市”模式，同时大力打造和拓展一站式家庭娱乐购物中心。结 合当前新形势，加快业态升级，不断丰富完善功能，提升购物体验。在各区域多店、 多业态并举，积极研究和探索业态差异化错位经营、细分经营市场，形成了多业态协 同发展格局，稳固并提升整体销售业绩。 （4）人才优势 多年来，公司通过引进、培养等多种方式,造就了一支懂经营、会管理、善于学 习的干部队伍，锻炼出了一批业务全面、管理经验丰富的零售行业专业人才。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 公司本年度实现营业收入145.91亿元，其中，商业营业收入134.12亿元，比上 年同期下降2.64%；房地产业营业收入11.79亿元，比上年同期增长较大。由于受零 售业整体环境影响，零售收入出现小幅下滑现象，低于年初预期，因此未完成年初提 出的155亿元的经营计划。 2016年零售业整体环境仍不容乐观，公司计划争取实现营业收入135亿元。 2015年，在我国宏观经济增速放缓及经济发展进入“新常态”的时代背景下，我 国零售行业的利润水平总体呈下降趋势，受市场冲击较大。面对复杂多样的环境形势， 公司以提质增效为核心，深耕市场，创新经营，提升管理，各项工作取得了新的进展。 具体表现在以下方面： （1）发展工作持续稳定推进。公司在山东各地市拓展布点，通过“区域发展、 区域领先、密集展店、立体开发”的战略，构筑各地市一城多店布局。2015年公司先 后在省内新开10家门店，在济南、泰安、德州、潍坊等地开设同城分店、县级门店。 截止报告披露日，公司在山东省内临沂市新开临沂滨河店、临沂兰陵店、临沂平安店 3家门店，在青岛新开青岛乾豪商城店。目前，公司旗下拥有的门店达到116家，覆 盖河北省和山东省13个地市。同时，公司受托管理的大股东山东省商业集团有限公 司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市增加到46家。 （2）公司不断推进门店调改升级，对区域大店及成熟强势门店积极进行购物中 心化，其他调整也注重强化消费体验提升，抓好功能性项目及大品牌引进，改善硬件 设施，推行便民设施，升级购物环境。加快品牌资源库建设，深化与供应商的沟通合 作。根据市场和政策环境带来的消费结构的变化，有计划、有步骤地开展商品结构调 整，增加体验性、社交性项目，有效聚集客流，不断优化商品结构和资源。 （3）公司加强管理，推进房租减免洽谈，盘活闲置面积，强化广告资源开发等 方面的工作，提高资源利用率。通过优化管理架构，精简岗位配置，缩减人员，加强 管理费用管控等措施，有效控制费用水平。 （4）公司坚持“商品促销、主题促销”两大促销主线，深挖节庆促销潜力，在 元旦、春节、五一、十一及店庆等重要节日，组织和节日氛围相契合的营销活动。同 时，抓好文化促销和异业联盟，争取资源支持，积极利用各种平台，开拓创新营销新 思路，互补造势，开展新式营销活动。 （5）公司进一步完善和优化现行的制度流程，强化内控，完善公司治理。加强 资金管理，保证合理的费用支出。注重发挥纪委的廉政风险防控、效能监察作用，对 重要部门、重点岗位和关键环节，不断完善制度监管，确保权力使用安全、资金运用 安全和项目建设安全。 二、报告期内主要经营情况 2015年，公司共实现营业收入145.91亿元，比上年同期增长5.60% ，其中，商 业营业收入134.12亿元，比上年同期下降2.64%；房地产业营业收入11.79亿元，比 上年同期增长较大。实现归属于母公司所有者的净利润1.04亿元，比上年同期减少 42.60%。 公司报告期净利润较上年同期减少较大主要是因为：实体零售业经营业绩下滑， 面临多方竞争压力。虽然公司青岛银座投资有限公司和银座置业天桥分公司投资项目 附带建设的商品房实现部分售房收入，导致营业收入较上年同期增长，但因青岛银座 投资项目土地成本高、利息不能资本化等原因导致亏损较大，影响公司净利润较上年 同期下降。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 14,591,372,833.35 13,818,033,783.55 5.60 营业成本 11,859,853,992.82 11,168,079,985.63 6.19 销售费用 1,673,386,511.85 1,660,104,341.27 0.80 管理费用 327,115,311.83 335,567,513.57 -2.52 财务费用 243,217,866.87 172,564,429.57 40.94 经营活动产生的现金流量净额 207,426,961.99 1,503,204,354.93 -86.20 投资活动产生的现金流量净额 -727,226,561.66 -808,106,840.62 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -217,652,043.13 -682,863,792.90 不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 商业 12,601,170,995.65 10,790,215,594.72 14.37 -3.63 -2.95 减少0.61 个百分点 房地产 1,179,302,166.58 1,066,951,420.61 9.53 2,719.66 2,068.40 增加27.17 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 商业 12,601,170,995.65 10,790,215,594.72 14.37 -3.63 -2.95 减少0.61 个百分点 房地产 1,179,302,166.58 1,066,951,420.61 9.53 2,719.66 2,068.40 增加 27.17个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 山东省 13,168,672,946.19 11,319,229,715.27 14.04 5.49 6.64 减少0.93 个百分点 河北省 611,800,216.04 537,937,300.06 12.07 -3.73 -2.72 减少0.91 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 房地产收入较上年变动较大的原因是本报告期青岛银座投资有限公司和山东银座置业有限公司天 桥置业分公司投资建设中中附带的商品房实现部分交房，因此房地产收入增长较大。 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 商业 10,792,902,572.21 91.00 11,118,875,530.25 99.56 -2.93 房地产 1,066,951,420.61 9.00 49,204,455.38 0.44 2,068.40 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 商业 10,792,902,572.21 91.00 11,118,875,530.25 99.56 -2.93 房地产 1,066,951,420.61 9.00 49,204,455.38 0.44 2,068.40 成本分析其他情况说明 本报告期青岛银座投资有限公司和山东银座置业有限公司天桥置业分公司投资建设 中附带的商品房实现部分交房，因此房地产收入增长的同时成本也相应增大。 主要供应商情况： 本期公司向前五名供应商采购金额占年度采购金额的比例为22.72 %。 1. 费用 项目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业税金及附加 211,667,175.94 131,046,172.67 61.52 销售费用 1,673,386,511.85 1,660,104,341.27 0.80 管理费用 327,115,311.83 335,567,513.57 -2.52 财务费用 243,217,866.87 172,564,429.57 40.94 资产减值损失 -199,608.33 1,929,570.04 -110.34 投资收益 -4,828,872.66 -1,274,110.24 - 营业外收入 8,151,114.40 18,889,904.46 -56.85 项目变动较大的原因： 1、营业税金及附加较上年同期增长61.52%，主要原因是青岛银座投资开发有限 公司和山东银座置业有限公司天桥分公司项目附带建设的商品房实现部分交房收入， 计提了相应的税金及附加。 2、财务费用较上年同期增长40.94%，主要原因是青岛银座投资开发有限公司和 山东银座置业有限公司天桥分公司项目附带建设的商品房实现部分交房，部分借款利 息停止资本化计入财务费用所致。 3、资产减值损失较上年同期变动较大，主要原因是本报告期收回款项根据账龄 冲回了部分计提的坏账准备。 4、投资收益较上年同期变动较大，主要原因是公司对银座云生活商务有限公司 按照投资比例计算的收益份额较上年同期减少所致。 5、营业外收入较上年同期减少56.85%，主要原因是本报告期收到的政府补助较上年 少。 2. 现金流 项目 本期数 上年同期数 变动 比例 （%） 备注 一、经营活动产生的现金流量净额 207,426,961.99 1,503,204,354.93 -86.20 ※1 二、投资活动产生的现金流量净额 -727,226,561.66 -808,106,840.62 - 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 174,325.26 959,670.63 -81.83 ※2 投资支付的现金 3,360,000.00 ※3 三、筹资活动产生的现金流量净额 -217,652,043.13 -682,863,792.90 - ※4 收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 74,441,621.90 -59.70 ※5 变动幅度较大项目，原因说明如下： 1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少较大，主要原因是本期购买商品 接收劳务支付的现金较上年同期多，而销售商品收到的现金较上年同期少，综合影响 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大。 2. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少较 大，主要为上年同期处置土地使用权而本期未发生。 3. 投资支付的现金较上年同期变动较大，主要原因是上年同期支付了收购临朐华 兴商场有限公司股权的剩余款项。 4. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要原因是本期借款较上 年同期多而本期到期偿还的借款较上年同期减少，综合影响筹资活动产生的现金流量 净额较上年同期变动较大。 5. 收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少较大，主要原因是本期收到 融资借款较上年同期减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 966,345,266.01 8.37 1,704,161,096.11 13.08 -43.29 本期支付客户款项较 多 应收票据 17,200,000.00 0.15 - 应收账款 45,840,699.13 0.40 294,624.40 0.00 15,459.03 主要为青岛银座投资 根据协议确认的尚未 收到的售房尾款 预付款项 80,273,192.35 115962528.94 0.89 30.78 应收利息 368,713.70 0.00 1,587,654.86 0.01 -76.78 本期收回部分利息 存货 1,658,179,380.55 14.36 2,513,033,630.68 19.28 -34.02 本期青岛银座投资和 银座置业天桥分公司 实现部分交房减少了 存货 其他应收款 117,802,517.48 1.02 137,674,100.01 1.06 -14.43 长期股权投资 23,897,017.10 0.21 28,725,889.76 0.22 -16.81 投资性房地产 1,757,057,127.92 15.22 1,185,146,968.21 9.09 48.26 青岛银座投资自建用 于租赁部分转入到该 项目 固定资产 3,904,556,056.31 33.81 3,493,859,509.47 26.81 11.75 在建工程 658,455,299.5 5.70 1,340,079,779.56 10.28 -50.86 青岛银座投资和银座 置业天桥分公司自建 部分投入使用转资所 致 无形资产 1,496,778,412.62 12.96 1,670,745,792.24 12.82 -10.41 其他非流动资产 28,369,201.70 预付拆迁补偿款 短期借款 2,654,000,000.00 22.98 2,162,000,000.00 16.59 22.76 预收款项 616,097,009.42 5.34 1,528,660,331.89 11.73 -59.70 本期青岛银座投资和 银座置业天桥分公司 实现部分交房结转预 售房款所致 应交税费 -41,099,343.53 -0.36 -55,677,432.55 -0.43 -26.18 应付股利 15,329,431.57 0.13 11,293,389.97 0.09 35.74 本期发放的股利部分 尚未领取 一年内到期的非流 动负债 910,322,580.64 7.88 1,061,901,205.64 8.15 -14.27 长期借款 770,967,741.96 6.68 991,290,322.60 7.61 -22.23 递延收益 13,989,232.88 0.12 5,710,686.49 0.04 144.97 与收益相关的递延收 益增加 递延所得税负债 1,488,121.50 0.01 因计税基础不同而确 认的递延所得税负债 (四) 行业经营性信息分析 （1）2015年根据国家统计局发布的信息，全年社会消费品零售总额300931亿元， 比上年名义增长10.7%，增速比2014年同期回落1.3个百分点，扣除价格因素实际增 长10.6%，比2014年同期回落0.3个百分点。在经济新常态下，我国宏观经济增速放 缓，居民收入增速下降，导致消费市场景气度有所下滑，中华全国商业信息中心统计 数据显示，2015年全年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.1%，增速比上 年回落0.5个百分点，也是自2012年以来增速连续第四年下降。从各品类情况来看， 除粮油食品类零售额同比增长3%外，服装类、家用电器类、金银珠宝类集体出现负增 长，零售额分别同比下降0.3%、3.8%、3.5%。零售行业增长压力较大，形式比较严峻。 （2）面对如电子商务等新形态的冲击，同时受中国经济增速放缓、三公消费控 制、房地产市场低迷等负面因素的影响，近两年来，传统零售行业消费市场整体偏弱、 渠道竞争加剧、消费热点缺乏所导致的重点大型零售企业零售额增长压力较大，传统 零售行业面临发展转型。 （3）线上线下融合进一步深化，全渠道竞争更加激烈。未来，零售行业将供应 链深入下沉农村市场，开设网络体验馆，为消费者提供咨询、订货、收款、售后等一 站式服务。创新营销方式，缩短线上线下的距离。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 自有兼租赁门店 门店数量 建筑面积 (万平米) 门店数量 建筑面积 (万平米) 门店 数量 建筑面积 (万平米) 河北地区 百货商场 1 13.44 2 10.14 滨州地区 百货商场 1 4.62 3 8.74 滨州地区 大型综合超市 6 7.39 德州地区 百货商场 2 10.62 1 2.61 德州地区 大型综合超市 2 1.92 东营地区 百货商场 2 10.34 2 4.2 东营地区 大型综合超市 4 7.72 菏泽地区 百货商场 2 7.57 1 3.51 菏泽地区 大型综合超市 1 1.12 济南地区 大型综合超市 1 0.45 16 25.05 济南地区 购物中心 1 23.74 莱芜地区 百货商场 2 6.44 聊城地区 百货商场 1 4.69 临沂地区 百货商场 1 5.02 1 2.53 临沂地区 大型综合超市 6 6.04 青岛地区 购物中心 1 7.68 泰安地区 百货商场 5 13.72 1 7.26 泰安地区 大型综合超市 1 2.2 4 5 威海地区 百货商场 1 6.80 淄博地区 百货商场 3 11.29 4 10.95 淄博地区 大型综合超市 5 6.49 潍坊地区 百货商场 1 14.2 3 11.1 潍坊地区 大型综合超市 23 5.7 A.百货商场和购物中心门店信息 地区 门店简称 经营业态 开业时间 自有 /租 赁 租赁 期限 (年) 建筑面 积（万 平方 米） 地址 滨州 滨州中心店 百货商场 2003.01.18 租赁 20 2.79 滨州市黄河四路539号 滨州银座 滨州 滨州黄河店 百货商场 2009.06.12 自有 - 4.62 滨州市黄河五路渤海十 路银座黄河店 滨州 滨州博兴店 百货商场 2009.09.23 租赁 20 2.02 滨州市博兴县博城五路 367号博兴银座 滨州 滨州邹平店 百货商场 2010.05.01 租赁 20 3.93 滨州市邹平县黄山二路 12号邹平银座 德州 德州乐陵店 百货商场 2012.01.16 自有 2.93 乐陵市枣城南大街东侧 德州 德州中心店 百货商场 2010.09.28 自有 - 7.69 德城区解放北路76号 德州 德州大学路店 百货商场 2009.09.30 租赁 20 2.61 德城区大学西路1566 号 东营 东营中心店 百货商场 2003.04.26 自有 - 4.16 东营市西二路468号 东营 东营东城店 百货商场 2008.09.06 自有 - 6.19 东营市东营区黄河路北 东三路东 东营 东营广饶店 百货商场 2010.04.28 租赁 20 2.40 广饶县孙武路与乐安大 街交汇处 东营 东营垦利店 百货商场 2010.11.07 租赁 20 1.80 垦利县黄河路与新兴路 交界处 河北 河北保定银座 百货商场 2013.01.18 租赁 20 4.80 河北省保定市裕华西路 577号 河北 河北张家口 百货商场 2014.09.06 租赁 20 5.34 张家口市桥东区胜利北 路56号 河北 河北石家庄东 购 百货商场 1996.9.29 自有 - 13.44 石家庄市中山西路83 号 菏泽 菏泽店 百货商场 2006.09.23 自有 - 4.97 菏泽市中华路686号 菏泽 菏泽曹县店 百货商场 2012.09.23 自有 - 2.60 曹县青菏南路99路 菏泽 菏泽单县店 百货商场 2015.02.08 租赁 20 3.51 菏泽市单县舜师路中段 路南 莱芜 莱芜店 百货商场 2007.10.28 租赁 20/18 4.29 莱芜市文化南路8号 莱芜 莱钢店 百货商场 2008.05.18 租赁 20 2.15 山东省莱芜市钢城区钢 都大街南侧昌盛路西侧 聊城 聊城银座商城 百货商场 2012.11.16 自有 - 4.69 聊城市柳园南路19号 临沂 临沂中心店 百货商场 2005.01.28 自有 - 5.02 临沂市兰山区红旗路13 号 临沂 临沂沂水 百货商场 2013.02.03 租赁 20 2.53 沂水县沂蒙山路与县府 前街交汇处向西50米 （德意.沂蒙国际财富 中心） 泰安 泰安新泰店 百货商场 2006.09.26 租赁 20 1.84 新泰市新华街9号 泰安 泰安齐鲁店 百货商场 2008.01.26 租赁 20 1.69 泰安市岱宗大街249号 泰安 泰安肥城 百货商场 2014.01.21 租赁 20 3.06 肥城市新城凤山大街 132号 泰安 泰安岱宗店 百货商场 2011.07.22 租赁 20 4.54 山东省泰安市泰山区东 岳大街东首国地税大楼 对面 泰安 泰安泰山店 百货商场 2012.09.09 租赁 20 2.59 泰安市泰山区泰山大街 东段路南 泰安 泰安中心店 百货商场 2001.01.12 自有 +租 赁 - 7.26 泰安市东岳大街81号 威海 威海宏图 百货商场 2012.04.26 自有 - 6.80 威海市环翠区世昌大道 1号 潍坊 潍坊高密店 百货商场 2015.02.01 租赁 20 4.04 高密市密水大街与健康 路交叉路口西北角 潍坊 潍坊青州店 百货商场 2005.09.30 租赁 20 2.60 青州市尧王山东路88 号 潍坊 潍坊寿光店 百货商场 2009.04.29 租赁 20 4.46 寿光市银海路5226号 潍坊 潍坊银座商城 百货商场 2010.10.23 自有 - 14.20 潍坊市奎文区胜利东街 4000号 淄博 淄博中心店 百货商场 2003.05.01 自有 - 5.64 淄博市张店区柳泉路 128号 淄博 淄博淄川店 百货商场 2006.01.17 租赁 20 2.89 山东省淄博市淄川区张 博路柳泉正承广场 淄博 淄博周村店 百货商场 2006.05.28 自有 - 3.43 淄博市周村区丝绸路17 号 淄博 淄博博山店 百货商场 2007.04.28 自有 - 2.22 淄博市博山区中心路40 号 淄博 淄博柳泉路 百货商场 2013.01.12 租赁 20 3.33 淄博市高新区柳泉路 105号 淄博 淄博博山人民 路店 百货商场 2014.01.22 租赁 20 2.83 淄博市博山区青年路1 号 淄博 淄博五里桥店 百货商场 2008.01.30 租赁 20 1.90 张店区人民西路51号 青岛 青岛和谐广场 购物中心 2015.01.31 自有 - 7.68 青岛市李沧区向阳路 116号 济南 山东银座置业 振兴街购物中 心 购物中心 2011.09.30 自有 - 23.74 山东经十路22799号 B.大型综合超市营业收入前十家门店的门店信息 序 号 门店名 称 地区 开业时间 门店总建 筑面积 （万/m2） 具体地址 物业情况 租赁期限 1 济南广 场店 山东 济南 1999年10 月31日 3.17 山东省济南市泺源大街99号 租赁 15.33年 2 济南燕 山店 山东 济南 2008年11 月22日 5.49 济南市历下区经十路13777号 租赁 20年 3 济南高 新区店 山东 济南 2011年6月 28日 1.96 山东省济南市高新区工业南路 59号 租赁 20年 4 滨州中 海店 山东 滨州 2008年6月 20日 1.38 滨州市黄河七路326号 租赁 20年 5 济南华 信店 山东 济南 2007年9月 12日 3.28 济南市历城区花园路78号 租赁 20年 6 济南花 园店 山东 济南 2011年4月 29日 0.83 济南市济南市历下区洪山路 1000号 自有 - 7 济南济 泺路店 山东 济南 2010年1月 30日 1.05 济南市天桥区济泺路96-1号 自有 - 8 东营河 口店 山东 东营 2008年6月 21日 1.56 东营市河口区商场街38号 租赁 20年 9 东营文 汇店 山东 东营 2006年6月 2日 2.26 东营区西三路22号 租赁 20年 10 济南金 牛店 山东 济南 2008年7月 29日 1.07 济南市无影山北路88号 租赁 20年 2. 其他说明 √适用□不适用 （1）报告期门店变动——新增门店情况 序 号 门店名 称 业态 开业日期 建筑面 积（万平 方米） 地址 取得 方式 租赁期限 1 利津店 大型综合 超市 2015年1月10日 2.61 利津县津二路417号 租赁 20年 2 李沧店 购物中心 2015年1月31日 7.68 青岛市李沧区向阳路116号 自有 3 高密店 百货商场 2015年2月1日 4.04 高密市密水大街与健康路交 叉路口西北角 租赁 20年 4 单县店 百货商场 2015年2月8日 3.51 菏泽市单县舜师路中段路南 租赁 20年 5 阳光花 园 大型综合 超市 2015年2月9日 0.86 德州市湖滨南路259号阳光新 天地 租赁 20年 6 郎茂山 店 大型综合 超市 2015年9月19日 0.64 济南市市中区郎茂山路28号 租赁 20年 7 长清大 学城店 大型综合 超市 2015年9月20日 2.91 济南市长清区大学路2166号 租赁 20年 8 菏泽解 放路店 大型综合 超市 2015年9月28日 1.12 菏泽市牡丹区解放大街1396 号 租赁 20年 9 北坦店 大型综合 超市 2015年9月29日 0.46 济南市天桥区明湖西路800号 自有 10 泰安科 山店 大型综合 超市 2015年10月31 日 1.58 泰安市东岳大街401号 租赁 20年 （2）报告期门店变动——关闭门店情况 序号 门店名称 业态 停业时间 建筑面积 （万平方 米） 地址 1 金光店 大型综合超 市 2015年11月30日 0.95 山东省寿光市金光街4735号 （3）经销模式下商品采购与存货情况 公司经销商品经营范围主要涉及化妆品、生鲜、日配、食品、超市百货等品类。 在供应商的选择上，根据各店所在市场的调研结果，确定适合当地市场的行业领头品 牌；同时选取知名度高、信誉好的客户，以确保货品的及时供应及合理的商品结构， 以满足顾客需求，创造最大效益，实现双方共赢。 公司实行总部-区域-分店的管理模式。各单位按照各自职能进行分工协作。总部 设置百货招商本部和超市采购本部，下设各品类部及区域采购部，对相应品类进行分 类管理和补充性采购地区性产品。在经销品招商工作中，总部、区域、门店合理分工， 密切配合，确保招商及进货工作及时有效。 各区域、门店定期分析经销商品销售，及时关注双方合作情况，制定针对性措施，按 照自采商品订货管理流程订货，以保证货源稳定并定期对自营商品的销售及库存情况 进行监督跟进。根据营运本部制定的年节促销活动，门店会提前做好备货工作，确保 货源充足、库存合理。 自营商品的库存管理由门店负责，门店按照商品进、销、存系列流程进行管理。 商品进退货均需通过公司业务系统完成，并定期组织商品盘点，确保账实相符。 对于滞销或临期商品，门店按照自采商品高库存管理流程，并根据合同约定，合同可 退的以退货处理；合同不可退的滞销及过季商品，各门店会采取促销方式集中进行清 理，并将毛利损失控制在合理范围之内，以保证公司利益。 经销模式各商品类别前五大供应商采购情况: 商品类别 2015年 前五大供应商采购额 占全部采购金额比例 主要信用政策 化妆 132,081,455.14 63.34% 月结 生鲜大类 84,309,505.33 58.21% 月结/7天 日配大类 389,730,825.16 58.46% 月结/15天 食品大类 852,663,402.11 69.91% 月结/预付款 超市百货大类 646,249,268.36 91.70% 月结/14天 交电针纺大类 67,612,717.31 100.00% 月结 （4）主营业务分经营业态情况 分经营业态 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 百货商场 8,362,562,829.78 7,202,265,379.29 13.87 -6.68 -5.88 -0.74 大型综合超市 3,584,251,175.60 3,096,991,966.61 13.59 0.13 0.84 -0.6 购物中心 654,356,990.27 490,958,248.82 24.97 22.17 24.41 -1.35 合计 12,601,170,995.65 10,790,215,594.72 14.37 -3.63 -2.95 -0.61 （5）主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 济南 2,804,699,325.41 2,320,225,055.77 17.27 -0.53 0.29 -0.68 潍坊 851,313,479.97 754,417,727.18 （未完）  |