[公告]招商蛇口:中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，中 信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商证券股份有限公司（以下简 称“招商证券”）作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”、 “公司”）换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司（以下简称“招商地产”）并 向特定对象募集配套资金的合并方财务顾问、联合保荐机构，对公司2015年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 招商蛇口经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2015] 2766号批复的核准，采取非公开发行的方式向8名特定投资者发行人民币 普通股共502,295,123股，每股发行价格23.60元/股。本次发行募集资金总额为 11,854,164,902.80元，扣除各项发行费用53,340,000.00元，实际募集资金净额 为11,800,824,902.80元。 2015年12月18日，该等配套募集净额已汇入招商蛇口募集资金专户进行存 放和管理。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了 验证并出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股票的验资报告》 （XYZH/2015SZA20098）。 截至2015年12月31日，招商蛇口使用本次配套募集资金对募集资金投资项 目累计投入0.00元。 （二）募集资金存放与专户余额情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，招商蛇口根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 要求，制定并持续完善《招商局蛇口工业区控股股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的专户存储、使用、用途 变更、管理和监督进行明确的规定。该《募集资金管理制度》已经招商蛇口第一 届董事会第二次会议及2015年第二次临时股东大会的议案审议通过。 根据公司《募集资金管理制度》，招商蛇口对募集资金实行专户存储，并对 募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。截至2015年12月31日， 公司募集资金净额共11,800,824,902.80元，存储于公司在招商银行股份有限公 司深圳新时代支行开立的募集资金专户（账号755900024210888）中，存储方 式为活期。公司未使用募集资金投入募集资金投资项目或置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金，也未使用闲置募集资金补充流动资金或投资投资银行理财 产品。 2016年1月15日，公司、本次募集资金投资项目的各实施主体、合并方财务 顾问、联合保荐机构中信证券及招商证券与各募集资金开户行（招商银行股份有 限公司深圳新时代支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行、兴业银行股 份有限公司深圳分行西乡支行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中国农 业银行股份有限公司珠海前山支行）签署募集资金专户存储四方监管协议。该等 四方监管协议授权中信证券及招商证券的财务顾问主办人随时到开设募集资金 专户的银行查询募集资金专户资料；公司单次从募集资金专户中支取的金额达到 人民币5,000万元以上的或累计从募集资金专户中支取的金额达到募集资金总额 的10%的，公司应当通知中信证券及招商证券。本次招商蛇口募集资金专户共计 9个，专户具体情况如下： 募集资金专户 开立银行 账号 专户1 招商银行股份有限公司深圳新时代支行 755900024210888 专户2 招商银行股份有限公司深圳新时代支行 755906531910902 专户3 招商银行股份有限公司深圳新时代支行 755918292310404 专户4 中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行 4000020229200598016 专户5 中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行 4000020229200598140 专户6 兴业银行股份有限公司深圳分行西乡支行 338160100100016198 专户7 兴业银行股份有限公司深圳分行西乡支行 338160100100016222 专户8 招商银行股份有限公司武汉分行营业部 127906859710107 专户9 中国农业银行股份有限公司珠海前山支行 44350501040019096 （三）会计师对招商蛇口2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对于招商蛇口2015年度募集资金存 放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 （XYZH/2016SZA20019），结论意见为：招商蛇口董事会编制的《招商局蛇口 工业区控股股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的 规定，与实际存放及使用情况相符。 二、核查结论 经核查，中信证券、招商证券认为：招商蛇口已根据相关法律法规制定了有 关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，对募集资金实行专户存储管 理，资金存放安全。2015年度，招商蛇口严格按照深圳证券交易所的《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局 蛇口工业区控股股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报 告》之签字盖章页） 财务顾问主办人 陈健健成希 中信证券股份有限公司 2016年 月 日 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局 蛇口工业区控股股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报 告》之签字盖章页） 财务顾问主办人 王大为章毅 招商证券股份有限公司 2016年 月 日 中财网
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